public expose pontianak lampung banjarmasin denpasar lombok kotabumi batam samarinda a)a) ... •...
TRANSCRIPT
Public Expose PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Tangerang, 24 Mei 2018
Profil Perseroan
Sekilas Industri Ritel
Kegiatan Operasional
Ikhtisar Keuangan Konsolidasian
Daftar Isi
PROFIL PERSEROAN
Tahun
1989 • Perseroan didirikan oleh Bapak Djoko Susanto dan Keluarga, yang bergerak dalam bidang usaha
perdagangan aneka produk
2002 • Akuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan berganti nama menjadi Alfamart
2009 • Penawaran Umum saham di PT Bursa Efek Indonesia
• 3.300+ gerai beroperasi
• Memasuki pasar Bali
2012
• Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
• Pendirian anak perusahaan PT Sumber Indah Lestari bergerak di bidang kecantikan dan kesehatan
(kepemilikan 65%)
• 7.000+ gerai beroperasi
• Memasuki pasar Medan
2013
• Akuisisi tambahan 41,82% Saham PT Midi Utama Indonesia Tbk
• Stock split saham dari Rp100 menjadi Rp10 per lembar saham
• Pendirian anak perusahaan Alfamart Retail Asia Pte Ltd (kepemilikan saham 100%)
• 8.500+gerai beroperasi
• Memasuki pasar Jambi, Pekanbaru dan Banjarmasin
TONGGAK PERJALANAN
Tahun
2014
• Usaha patungan melalui ARA mendirikan Alfamart Trading Philipines Inc, memasuki pasar Filipina
• Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp 1 Triliun
• Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
• Akuisisi saham MIDI sehingga total kepemilikan saham menjadi 86,72%
• 9.800+ gerai beroperasi
• Memasuki pasar Pontianak dan Manado
2015
• Mendirikan PT Sumber Trijaya Lestari (Alfacart) bergerak di bidang perdagangan eceran melalui internet
(kepemilikan saham 99,9%)
• Penawaran Umum Saham Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
• Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya sebesar Rp 1 Triliun
• 11.000+ gerai beroperasi
• Memasuki pasar Batam
2016
• Launching Alfamind, virtual store pertama di Indonesia dengan teknologi augmented reality
• Dilusi saham PT Sumber Trijaya Lestari sehingga kepemilikan saham menjadi 50,97%
• Penambahan kepemilikan saham PT Sumber Indah Lestari sehingga kepemilikan saham menjadi 88,71%
• 12.300+ gerai beroperasi
2017
• Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap 1 tahun 2017 sebesar Rp1 triliun
• Mendirikan PT Sumber Wahana Sejahtera bergerak di bidang jasa titipan dan pengiriman paket
( kepemilikan saham 99,9%)
• Peningkatan setoran modal pada PT Sumber Trijaya Lestari ; Kepemilikan saham menjadi 99,95%.
• 13.500+ gerai beroperasi
TONGGAK PERJALANAN
(lanjutan)
STRUKTUR KEPEMILIKAN PER 31 MARET 2018
* : Kepemilikan < 5% (termasuk kepemilikan Komisaris dan Direksi)
*
PT. Lancar Wiguna Sejahtera
99.00%
Budiyanto Djoko Susanto
Komisaris
Feny Djoko Susanto
Presiden Komisaris
Komjen Pol.(Purn) Drs Ahwil
Loetan, SH.,MBA, MM
Komisaris Independen
Imam Santoso Hadiwidjaja
Komisaris Independen
MANAJEMEN PERSEROAN – DEWAN KOMISARIS
Anggara Hans Prawira
Presiden Direktur
Bambang Setyawan Djojo
Direktur Soeng Peter Suryadi
Direktur
Harryanto Susanto
Direktur
Tomin Widian
Direktur Solihin
Direktur
MANAJEMEN PERSEROAN – DIREKSI
SEKILAS INDUSTRI RITEL
-0,7
2,7
-3,1
3,9
3,7
4,1
Indonesia
Modern Trade
Traditional Trade
5,8
-0,7
5,9
Super/Hyper
Minimarket
Q1 2018 Q1 2017
-4,2
Indonesia Total Grocery| Total 55 FMCG Categories| Q1 2018 Vs Q1 2017
Pada Q1 2018, Indonesia grocery mengalami perlambatan sebesar -0,7% (Q1 2017: 3,9%) dan hampir semua
trade channel mengalami perlambatan pertumbuhan ( single digit growth).
Sumber: Nielsen Ritel Audit
PERTUMBUHAN TRADE CHANNEL
-0,7
-0,5
-1,2
3,9
4,7
2,2
Total FMCG
Food
Non Food
Q1 2018 Q1 2016
PERTUMBUHAN PRODUK
Produk Food dan Non Food mengalami perlambatan masing-masing sebesar -0.5% dan -1.2%.
( LY : 4.7% dan 2.2%)
Source: Nielsen Retail Audit
Indonesia Total Grocery| Total 55 FMCG Categories | Q1 2018 vs Q1 2017
-0,4
2,7
-2,5
2,9
16,2
10,4
10,2
12,3
-0,2
Beverages
Cooking &Seasoning
Breakfast
Indulgence
Dry Food-3,7
-1,6
-0,3
-3,0
2,7
0,6
3,6
Personal Care
Home Care
Pharmaceutical
Indonesia Total Grocery | Nielsen FMCG Categories|% Value Growth by Region | Q1 2018 Vs Q1 2017
Wilayah Jawa masih memberikan kontribusi terbesar bagi Indonesia Total Grocery sebesar 68,5%, sementara
wilayah Kalimantan mencapai pertumbuhan tertinggi 3,4% dibandingkan wilayah lain.
Source: Nielsen Retail Audit
PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI WILAYAH
Growth
Contribution
Sumatera Wilayah
Utara -4,6%
4,8
Indonesia Total Grocery
-0,7%
Sumatera Wilayah Tengah -0,1%
4,5 Sumatera Wilayah Selatan
0,0%
7,0
Kalimantan 3,4%
5,2
Sulawesi 0,3%
5,5
Jawa
Barat
0,6%
18,6
Jawa
Tengah
-1,4%
14,9
Jawa
Timur
0,2%
14,6
Bali
Nusra
-2,9%
4,4
Jabodetabek -2,1%
20,4
Alfamart market share stabil pada 31,1% terhadap Indonesia Modern Trade Minimarket. Sementara Alfamidi market
share tumbuh dari 5,2% menjadi 5,4%.Group Alfamart market share mencapai 36,5%
Alfamart & MIDI vs MT MM | Total 55 FMCG Categories
Sumber: Nielsen Ritel Audit
MARKET SHARE ALFAMART DAN ALFAMIDI
Alfamart to Indonesia MT MM Group to Total Indonesia MT MM Alfamidi Share to Total Indonesia MT MM
Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2018
31,1 31,1
5,2 5,4
36,3 36,5
Termasuk rokok, kontribusi format Minimarket terhadap
Total Indonesia Grocery meningkat dari 19,2% menjadi
19,4%, sementara format Super/Hyper menurun dari
6,9% menjadi 6,7%.
Diluar rokok, kontribusi format Minimarket terhadap
Indonesia Total Grocery meningkat dari 29,6% menjadi
29,9%, sementara format Super/Hyper menurun dari
12,6% menjadi 12,4%.
Sumber: Nielsen Ritel Audit
KONTRIBUSI TRADE CHANNEL
Indonesia Total Grocery |Total 55 FMCG
Categories + Cigarette | YTD Mar 2017
Indonesia Total Grocery | Total 55 FMCG
Categories | YTD Mar 2017
73.9 74.2 74.0 73.9 73.8
8.5 8.1 7.4 6.9 6.7
17.6 17.7 18.6 19.2 19.4
2014 2015 2016 2017 Q1 2018
Gerai Tradisional Super Hyper Minimarket
57.7 58.5 58.1 57.8 57.8
15.3 14.5 13.4 12.6 12.4
27.0 27.0 28.5 29.6 29.9
2014 2015 2016 2017 Q1 2018
Gerai Tradisional Super Hyper Minimarket
Sumber: Nielsen Ritel Audit
INDUSTRY LANDSCAPE PER 31 MARET 2018
Store Number
Jan 18 Mar 2018
Alfamart 13,490 13,503
Alfa Midi 1,431 1,464
Lawson 37 37
Dan Dan 108 110
Circle K 396 393
Indomaret 15,226 15,394
Foodmart 38 36
Lottemart Super 2 2
Ramayana 87 87
Ranch Market 13 14
Farmers Market 20 20
Super Indo 155 155
Giant Ekspres 105 101
Hero 29 29
Hypermart 114 113
Lottemart Hypermarket 15 15
Giant Ekstra 58 58
Guardian 251 254
Boston 100 100
Watsons 79 81
KEGIATAN OPERASIONAL
GAMBARAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Lebih dari 15.000 gerai di seluruh Indonesia
132.000+ karyawan*
42 gudang
400+ supplier aktif
11,7 juta+ member
Kami adalah salah satu operator minimarket terkemuka di Indonesia
* Termasuk karyawan gerai franchise
Format Gerai Jumlah Gerai Keterangan
13.503
• Selling space 90-100 m2 • Small format dengan > 4.000 SKU • 73% gerai milik, 27% gerai franchise • Sebagian besar berada di area pemukiman
1.464
• Selling space 250–300 m2 • Larger format dengan >7.000 SKU • Selain groceries juga menawarkan fresh products • Sebagian besar berada di area pemukiman
37 • Selling space 44 – 184 m2 • > 2.500 SKU • Sebagian besar berada di area komersial
110
• Selling space 100 m2 • > 5.000 SKU • Target pasar pelanggan middle and middle lower dengan produk
kesehatan dan kecantikan • Sebagian besar berada di area pemukiman / komersial
41.1% 41.4% 39.6% 34.3% 33.7% 34.3% 33.5%
41.0% 37.4% 35.1%
38.0% 37.6% 37.7% 37.5%
17.9% 21.2% 25.3% 27.7% 28.7% 28.0% 29.0%
2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar2017
YTD Mar2018
Jabodetabek Jawa (Non Jabodetabek) Luar Jawa
6,779 7,817
9,086 10,362 11,469 10,702
11,571
2.523
2.941
3.172
3.383
3.559 3.451
3.543
2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar2017
YTD Mar2018
Gerai Milik Gerai Waralaba
Sebaran Wilayah Gerai Milik dan Waralaba
Merupakan keseluruhan jumlah gerai dari Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dan+Dan
Fokus pengembangan gerai berpindah dari wilayah Jabodetabek ke Luar Jabodetabek dan Luar Jawa dalam
periode 5 tahun terakhir.
SEBARAN GERAI
12.258 13.745 15.028 14.153 15.114 9.302 10.758
Jawa (24 gudang)
Cileungsi Semarang
Jababeka 1 & 2a) Klaten
Cikokol Malang
Balaraja Sidoarjo
Bogor Jember
Bandung 1 & 2 Karawang
Plumbon Rembang
Cilacap Parung
Surabaya a) Bitung 1 a) & 2 b)
Serang Yogyakarta a)
Cianjur
Luar Jawa (18 gudang)
Medan 1 & 2a) Makassar 1 & 2a)
Pekan Baru Jambi
Palembang Pontianak
Lampung Banjarmasin
Denpasar Lombok
Kotabumi Batam
Samarinda a) Manado 1 & 2a)
Palu a)
Perseroan dan Entitas Anak telah mengelola 42 gudang di seluruh Indonesia.Terdiri dari 32 gudang Alfamart (25 milik
dan 7 sewa), 9 gudang Alfamidi (4 milik dan 5 sewa) and 1 gudang Dan+Dan (1 sewa).
keterangan:
a) Alfamidi
b) Dan+Dan
GUDANG
Merupakan bagian penting pertumbuhan bisnis Perseroan
• Franchisee adalah penduduk setempat.
• 2 cara untuk menjadi Franchisee Alfamart:
1. Pengajuan lokasi baru.
2. Mengambilalih gerai yang telah ada (dengan goodwill).
• Persyaratan franchise:
Jangka waktu : 5 tahun
Franchise Fee : Rp45 juta
Royalty fee : 0-4% dari Penjualan (progressive rate)
• Perseroan menyiapkan standar operasional dan pengendalian
berupa:
Harga dan bauran produk barang
Recruitment dan pelatihan
Laporan Kinerja
Promosi
Gambaran Gerai Waralaba
BISNIS WARALABA
Perseroan mengembangkan Program CRM (Customer Relationship Management) melalui Kartu AKU berkoalisi dengan
PONTA. Hingga Maret 2018 Perseroan memiliki lebih dari 9,1 juta member dan 52% member merupakan pelanggan yang
aktif berbelanja di gerai Perseroan. Kontribusi transaksi member terhadap total pendapatan mencapai 24,85% hingga kwartal
I 2018.
Perseroan berupaya memahami kebutuhan masing-masing member secara lebih baik sehingga dapat memberikan
penawaran yang relevan dan efektif dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan data pelanggan melalui big data
analytics dalam pengembangan program dan penawaran untuk member.
Program-program loyalitas pelanggan yang inovatif
Kami percaya bahwa Program CRM yang optimal menjadi faktor pembeda untuk mendorong loyalitas dan tujuan
pelanggan untuk berbelanja.
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
VALUE ADDED SERVICES
Jasa layanan tambahan yang ditawarkan:
• Pembayaran angsuran/cicilan bulanan (kredit kendaraan, furniture, elektronik, rumah)
• Pembayaran tagihan bulanan rumah tangga (listrik, internet, gas, tv berbayar)
• Pemesanan tiket dan pembayaran kode booking (pesawat terbang, kereta api dan ferry)
• Pengiriman dan penerimaan uang dalam dan luar negeri / remitansi
• Transaksi isi ulang, tarik tunai dan pembayaran belanja menggunakan e-wallet/e-money
• Pembayaran transaksi belanja online
• Voucher pulsa dan gameonline
VALUE ADDED SERVICES
PROGRAM SOSIAL
Melanjutkan program CSR:
• Alfamart Class program untuk di 182 sekolah menengah kejuruan di 90 kota di Indonesia
• Retail management training dan “Bedah Warung” untuk UMKM dibeberapa kota
• Program CSR lainnya
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
IKHTISAR KEUANGAN
6,376 7,735
9,209
10,873 12,001
2,974 3,183
2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar2017
YTD Mar2018
Laba Kotor
34,634 41,496
48,265
56,104 61,465
13,763 14,675
2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar2017
YTD Mar2018
Pendapatan
CAGR = 15,42% CAGR = 17,13%
2,087
2,568 2,791
3,306 3,439
794 929
2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar2017
YTD Mar2018
EBITDA
CAGR = 13,30%
539 540 451
602
300
73 121
2013 2014 2015 2016 2017 YTD Mar2017
YTD Mar2018
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
CAGR = -13,63%
IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Maret 2018
Unaudited Unaudited
Unaudited Unaudited
1.34
1.64
0.82
1.27
1.5 1.33
1.45
2013 2014 2015 2016 2017 31-Mar-17
31-Mar-18
DER ( Gross Debt to Equity )
5.41
4.33
3.09 3.47
1.45
0.37 0.54
2013 2014 2015 2016 2017 Q1 2017 Q1 2018
ROAA (%)
18.53 19.16
11.49 11.86
5.7
1.38 2.27
2013 2014 2015 2016 2017 Q1 2017 Q1 2018
ROAE (%)
1.11
1.46
0.66
1.09
1.32 1.23 1.28
2013 2014 2015 2016 2017 31-Mar-17
31-Mar-18
Net Gearing Ratio (x)
IKHTISAR RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(RETURN & LEVERAGE)
Unaudited
Unaudited
Unaudited
Unaudited
TERIMA KASIH
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Kantor Pusat:
Jl. MH. Thamrin No. 9, Cikokol
Tangerang 15117, Indonesia
Telp: (021) 55755966, Fax: (021) 55744571-961
Situs Internet: www.alfamartku.com
E-mail: [email protected]