pt bank ocbc nisp tbk 31 maret 2012 · materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam...
TRANSCRIPT
1
PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan - Kuartal I 2012(Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak
diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak
materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP
Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan;
materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.
2
Agenda
• Kinerja Kuartal I 2012
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
3
Ringkasan Eksekutif
• Laba bersih mencapai Rp 201 miliar.
• Kredit tumbuh sebesar 38% YoY menjadi Rp 42 triliun.
• NPL bruto mengalami perbaikan menjadi sebesar 1,2% pada akhir Maret
2012, dari sebesar 1,9% pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
• Giro & tabungan tumbuh sebesar 30% YoY menjadi Rp 29 triliun dan
mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga
sebesar 58%.
• Rasio kecukupan modal sebesar 16,1%.
• Jaringan distribusi mencakup 351 kantor (Tidak termasuk 47 kantor
fungsional) dan 661 ATM OCBC NISP.
4
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor 351 Kantor
Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking
Call centre
• 661 ATM OCBC NISP dan akses
lebih dari 42.000 jaringan ATM di
Indonesia dan lebih dari 8.000
jaringan ATM di Singapura dan
Malaysia
• 790 EDC OCBC NISP dan akses
lebih dari 191.000 EDC Network
• e-Channel OCBC NISP termasuk
internet dan mobile banking.
• Call OCBC NISP 500-999
• Hotline Treasury 08001 111 898
• Corporate Website -
www.ocbcnisp.com
• Jabotabek, Banten (163)
• Jawa Barat (62)
• Jawa Tengah (25)
• Jawa Timur (33)
• Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Lain-lain (68)
• Tidak termasuk Kantor fungsional (47)
5
Ikhtisar Laba Rugi
Rp Miliar 1Q11 4Q11 1Q12 ����QoQ ����YoY
Pendapatan Bunga Bersih 535 608 601 (1%) 12%
Pendapatan Operasional Lainnya 126 193 190 (2%) 51%
Pendapatan Operasional 661 801 791 (1%) 20%
Beban Operasional (419) (427) (471) 10% 12%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
242 374 320 (14%) 32%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (58) (64) (59) (8%) 2%
Pendapatan (Beban) Non Operasional 11 (2) 7 NM (36%)
Laba Sebelum Pajak 195 308 268 (13%) 37%
Laba Bersih 146 230 201 (13%) 38%
6
Ikhtisar Posisi KeuanganRp Miliar 1Q11 4Q11 1Q12 ����QoQ ����YoY
Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 3.633 3.294 3.525 7% (3%)
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah(Bersih) 2) 6.834 7.527 9.039 20% 32%
Kredit yang diberikan (Bruto) 30.832 41.276 42.444 3% 38%
Cadangan Penurunan Nilai (615) (734) (808) 10% 31%
Jumlah Aset 47.772 59.834 63.124 5% 32%
Giro 7.646 10.257 10.251 0% 34%
Tabungan 14.555 18.206 18.682 3% 28%
Deposito Berjangka 14.709 18.956 20.708 9% 41%
Jumlah Simpanan Nasabah 3) 36.910 47.420 49.641 5% 34%
Obligasi Subordinasi 1.472 1.473 1.474 0% 0%
Jumlah Liabilitas 41.792 53.244 56.336 6% 35%
Ekuitas 5.980 6.590 6.788 3% 14%
Catatan: 1) Termasuk penempatan di Bank Indonesia
2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
3) Termasuk produk Syariah
7
Rasio Keuangan% 1Q11 4Q11 1Q12 ����QoQ ����YoY
Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,1 4,7 4,4 (0,3) (0,7)
Pendapatan Non Bunga / PendapatanOperasional
19,1 24,1 24,1 0,0 5,0
Cost to Income 63,5 53,3 59,5 6,2 (4,0)
ROA 1,6 2,1 1,8 (0,3) 0,2
ROE 10,3 15,4 12,4 (3,0) 2,1
Kredit yang diberikan / Dana pihak ketiga(LDR)
83,5 87,0 85,5 (1,5) 2,0
Giro & Tabungan / Dana pihak ketiga 60,2 60,0 58,3 (1,7) (1,9)
NPL – Bruto 1,9 1,3 1,2 (0,1) (0,7)
NPL – Bersih 0,9 0,6 0,5 (0,1) (0,4)
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 102,5 141,5 158,8 17,3 56,3
Posisi Devisa Neto (PDN) 6,7 3,2 5,4 2,2 (1,3)
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 16,6 13,8 16,1 2,3 (0,5)
535 533
579609 601
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
8
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,4% pada kuartal I 2012, sejalan dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik
Trade Finance
2012: 8%
2011: 15%
Administrasi simpanan2012: 10%
2011:16%
Bancassurance
2012: 9%
2011: 12%
Keuntungan dari transaksi
Valuta Asing2012: 25%
2011: 29%
Lainnya *)
2012: 20%
2011: 24%
Keuntungan dari Penjualan instrumen
keuangan2012: 18%
2011: (6%)
Pendapatan Non Bunga 2012: Rp 190 miliar
2011: Rp 126 miliar
Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaKuartal I
Berkenaankredit
2012: 10%
2011: 10%
*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
Pendapatan Bunga BersihRp milliar
Marjin Bunga Bersih (NIM)����
5,1%4,7% 4,8% 4,7%
4,4%
750694661
802 791
471487432425419
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
58% 56% 52% 59% 61%
39%41%42%48%44%
59,5%
53,3%
57,6%
61,2%63.9%
9
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan meningkat mencapai 60%
Cost to Income Ratio����
Beban Operasional dan Total PendapatanRp Miliar
Pendapatan Operasional Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi
Lainnya *)2012: 27%
2011: 22%
10
Total Kredit meningkat 38% YoY menjadi Rp 42 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik
Konstruksi2012: 2%
2011: 4%
Perdagangan2012: 21%
2011: 23%
Jasa 2012: 19%
2011: 24%
Perindustrian2012: 26%
2011: 24%
Pertanian & Pertambangan
2012: 5%
2011: 3%
Kredit bruto menurut Sektor UsahaPer 31 Maret
Total Kredit Bruto2012: Rp 42.444 miliar
2011: Rp 30.832 miliar
*) Termasuk Kredit Konsumsi
Kredit bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp miliar
38%41%42%43%40%
34%32% 32% 34% 35%
27%25%
26%
26%25%
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
Modal Kerja Investasi Konsumsi
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan
30.83234.422
42.444
36.00841.276
11
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung
Rupiah2012: 76%
2011: 77%
Valuta Asing2012: 24%
2011: 23%
Kredit bruto berdasarkan Mata UangPer 31 Maret
Kredit bruto berdasarkan GeografiPer 31 Maret
Jawa Tengah2012: 3%
2011: 3%
Jawa Timur2012: 10%
2011: 8%
Sulawesi & Lainnya2012: 3%
2011: 3%Jakarta2012: 52%
2011: 50%
Kalimantan2012: 2%
2011: 2%
Jawa Barat2012: 20%
2011: 23%
Sumatera2012: 10%
2011: 11%
Total Kredit Bruto2012: Rp 42.444 miliar
2011: Rp 30.832 miliar
Total Kredit Bruto2012: Rp 42.444 miliar
2011: Rp 30.832 miliar
12
Rasio NPL Bruto mengalami perbaikan menjadi 1,2%,sementara rasio Coverage berada diatas 100%
Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto
Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL %
NPL Bersih����
47.2 50.160.8
88.2102.7
55.3 55.950.5
53.3
56.1
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
Umum Spesifik
102,5 106,0111,3
96,3% 96,5% 97,0% 97,5%97,4%
1,8%
1,7%1,5%
1,2% 1,4%
1,9%
1,8%1,5%
1,3%1,2%
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto
34.422
30.832
36.008
0,9% 0,8% 0,8% 0,6% 0,5%
42.444
158,8
41.276
141,5
21% 21% 23% 22% 21%
39% 41%40% 38% 38%
40%38%
37%40% 41%
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
Giro Tabungan Deposito Berjangka
13
Jumlah giro dan tabungan 58% dari total dana pihak ketiga
Simpanan Nasabah menurut Mata UangPer 31 Maret
Rupiah2012: 76%
2011: 74%
Valuta Asing2012: 24%
2011: 26%
Total Simpanan Nasabah2012: Rp 49.641 miliar
2011: Rp 36.910 miliar
Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar
40.14636.910
43.014
49.64147.420
85.5%87.0%
83.7%85.7%
83,5%
Loan-to-Deposit Ratio▼▼▼▼
14
Kredit dan Simpanan NasabahRp miliar
LDR sebesar 86% pada kuartal I 2012
42.444
36.00834.42241.276
30.832
49.64147.420
43.01440.14636.910
1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12
Kredit Dana Pihak Ketiga
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Apr-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12
15
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan
Harga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ
Sumber: Bloomberg
Harga Saham (Rupiah)Volume Perdagangan Harian (Ribuan)
Struktur KepemilikanPer 31 Maret 2012
Jumlah Saham Kepemilikan
OCBC Overseas Investment
Pte. Ltd*)
5.989.781.732 85,1%
Masyarakat 1.052.160.933 14,9%
Total 7.041.942.665 100,0%
Harga Saham▼▼▼▼
*) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan
keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 278 miliar (per 31 Desember 2011) dan mempekerjakan sejumlah
22.892 karyawan diseluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial
ValuationRp.
Mar 11 Jun 11 Sep 11 Des 11 Mar 12
Harga Saham 1.430 1.300 1.100 1.080 1.210
PBV 1,8x 1,5x 1,2x 1,2x 1,3x
EPS Kuartal 21 24 30 33 29
Rating
PEFINDO
Des 2011
Peringkat Perusahaan idAA+ / Stable
Obligasi Subordinasi idAA / Stable
Fitch Ratings
Des 2011
National Long-term AAA (idn) / Stable
Long-term Foreign Currency BBB / Stable
Short-term Foreign Currency F 3
Long–term Local Currency
Obligasi Subordinasi
BBB / Stable
AA (idn)
Individual / Support Rating C / D / 2
16
Sumber Daya
Manusia
Lainnya
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
• Dukungan permodalan yang kuat.
• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan
kantor.
• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.
• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek
Kualitas.
• Melakukan interkoneksi ATM di Singapore dan Indonesia.
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara
lain di Dewan Komisaris dan Direksi.
• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang
komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi
banding, penugasan dan Guest auditor.
• Membangun budaya service exellence
17
Agenda
• Kinerja Kuartal I 2012
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
18
Bisnis Terkini
• Meluncurkan Solid Titanium Master card yang menawarkan suku bunga yang
kompetitif, fasilitas transfer saldo yang fleksibel dan bebas biaya tahunan pada
tahun pertama bagi kartu utama dan tambahan.
• Bank OCBC NISP dan PT Great Eastern Life Indonesia (GELIndo) bekerja sama
untuk menciptakan sinergi melalui kemitraan strategis dalam memenuhi kebutuhan
nasabah atas produk bancassurance dengan meluncurkan produk:
- MaxHealth, akan mencakup sampai dengan Rp 1,5 miliar (~USD 165.000)
untuk perawatan rumah sakit di seluruh Indonesia.
- MaxPrestige Care, yang dirancang bagi nasabah premium OCBC NISP,
akan mencakup sampai dengan USD 3,5 juta untuk perawatan rumah sakit di
Malaysia dan Singapura.
- Lady care merupakan produk asuransi kesehatan guna memenuhi
kebutuhan nasabah dan melindungi orang – orang yang mereka sayangi
dengan cakupan di seluruh dunia untuk penyakit kritis, termasuk kanker pada
wanita.
• Mengintensifkan promosi Tanda 360o
untuk memperoleh lebih banyak nasabah
baru.
• Mengembangkan produk cross selling atas nasabah secured loan untuk produk
Bancassurance, seperti Prima atau Asset Link.
• Meluncurkan beberapa produk reksadana baru seperti BNP Paribas Pesona, BNP
Paribas Prima dan NISP Proteksi Dinamis seri 17
•PRELIMINARY DRAFT: FOR INTERNAL DISCUSSION ONLY
PerbankanKonsumen
Treasury • Bank terpilih sebagai salah satu agen penjual SUKUK SR 004.
19
Tanggung Jawab Sosial PerusahaanMelalui kerja sama yang kuat dengan POPTI (Perhimpunan Orangtua Penderita
Thalasemia Indonesia) serta tingkat partisipasi yang tinggi dari para karyawan
di kantor – kantor cabang, serangkaian dari kegiatan “My Dreams Come True”
telah dilaksanakan dengan sukses di beberapa kota, seperti Jakarta, Bogor dan
Bandung.
Kegiatan Sosial
20
Agenda
• Kinerja Kuartal I 2012
• Kinerja Keuangan
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
21
Visi, Misi dan Values
Visi
Misi
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui
kepeduliannya dan terpercaya.
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga
korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang
bersama masyarakat secara berkelanjutan.
Values
Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking,
Dynamic.
22
• Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.
• Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.
• Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.
• Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru
PT Bank OCBC NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.
• Menjadi bank swasta terbesar ke-8 di Indonesia pada 31 Desember 2011.
• Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM.
• Mempekerjakan 5.858 karyawan yang berdedikasi tinggi untuk melayani
nasabah di 84 kota di seluruh Indonesia melalui 351 kantor (tidak termasuk
47 kantor fungsional) dan 661 ATM.
• Penggabungan usaha dengan Bank OCBC Indonesia telah diselesaikan
pada tanggal 7 Februari 2011 yang menghasilkan satu entitas tunggal.
• Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari
Bank OCBC Singapore.
Sekilas Bank OCBC NISP
23
Dewan Komisaris per 31 Maret 2012Pramukti SurjaudajaPresiden Komisaris– Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan
Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).
– Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia
(1997-2000).
– Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.
Peter Eko SutiosoWakil Presiden KomisarisKomisaris Independen– Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998
– Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)
– Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)
Roy Athanas KaraoglanKomisaris Independen– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini
merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)Komisaris– Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008.
– Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of
Directors sejak Juni 2010.
Jusuf HalimKomisaris Independen– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
– Akuntan Terdaftar (D-2796).– Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak
tahun 2007.
David Philbrick ConnerKomisaris– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.
– CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.
Kwan Chiew ChoiKomisaris Independen– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011
– Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)
Direksi per 31 Maret 2012
24
Parwati SurjaudajaPresiden Direktur & CEO– President Direktur Bank OCBC
NISP sejak Desember 2008.
– Wakil Presiden Direktur Bank
OCBC NISP (June 1997-2008).
Yogadharma RatnapalasariDirektur– Direktur Bank OCBC NISP sejak
tahun 2003.
– Bergabung dengan Bank OCBC
NISP sejak tahun 1988 dengan
posisi terakhir sebagai Asisten
Direktur (1997- 2002).
Rudy N. HamdaniDirektur– Direktur Bank OCBC NISP sejak
April 2007.
– Berpengalaman selama 20 tahun
di dalam berbagai kapasitas
dengan posisi terakhir sebagai
Direktur Konsumer Banking BII.
HartatiDirektur– Direktur Bank OCBC NISP
sejak Mei 2011
– Sebelumnya sebagai Chief
Financial Officer di Bank
OCBC NISP
Rama Pranata KusumaputraDirektur– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun
2006
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP
sejak tahun 2001. Sebelumnya
memegang jabatan Kordinator Regional
untuk Jabodetabek dan posisi terakhir
sebagai Asisten Direktur (2005).
Thomas ArifinDirektur– Direktur Bank OCBC NISP sejak
Agustus 2011
– Memiliki pengalaman lebih dari 20
tahun di industri perbankan
– Sebelumnya sebagai Direktur
Bank Mandiri
Hardi JugandaDirektur- Direktur Bank OCBC NISP sejak
April 1997.
- Bergabung dengan Bank OCBC
NISP pada tahun 1985 dan dengan
posisi terakhir sebagai Head of
Asia Afrika Bandung Branch (1991-
1997).
Louis (Luianto) SudarmanaDirektur- Direktur Bank OCBC NISP sejak
tahun 2006.
- Telah berkarir secara profesional
selama lebih dari 26 tahun di
berbagai perusahaan lokal dan
internasional.
Emilya TjahjadiDirektur– Direktur Bank OCBC NISP sejak Mei
2011
– Sebelumnya sebagai Direktur Bank
OCBC Indonesia
Na Wu BengWakil Presiden Direktur– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC
NISP sejak tahun 2005.
– Komisaris Bank OCBC NISP (2004-2005)
2525
Corporate Development
PT. Bank OCBC NISP Tbk
OCBC NISP Tower, 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Phone : +62 21 255 33 888
Fax : +62 21 579 44 000
Website : www.ocbcnisp.com
Email : [email protected]