przetwórstwo przemysłowe budownictwo handel hurtowy handel...
TRANSCRIPT
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.04.2017
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
Niniejszy dokument został sporządzony przy finansowej pomocy Unii Europejskiej. Poglądy w nim prezentowane są poglądami Głównego Urzędu Statystycznego, a zatem nie mogą być w żadnym wypadku uznawane za odzwierciedlenie oficjalnej opinii Komisji Europejskiej.
Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2017 r.
Opracowanie sygnalne
W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw w badanych obszarach działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktu-ry, w większości lepsze od formułowanych przed miesiącem.
Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w marcu i w analogicz-nym miesiącu ostatnich sześciu lat.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają, po raz pierwszy od lipca 2011 roku, pozy-tywne oceny koniunktury, lepsze niż w kwietniu ostatnich ośmiu lat.
Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są bardziej korzystne niż przed miesiącem i zbliżone do formuło-wanych w kwietniu 2016 r. W przypadku jednostek z zakresu handlu detalicznego oceny koniunktury są pozytyw-ne i najlepsze od stycznia 2000 r.
Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa w kwietniu oceniają koniunkturę optymi-stycznie, na poziomie najwyższym od lutego 2008 r.
Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają bardziej korzystne oceny koniunktury, lepsze niż przed miesiącem oraz w kwietniu ostatnich dziewięciu lat.
Oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i ko-munikacji są pozytywne, ale gorsze od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do opinii formułowanych w analogicznym miesiącu przed rokiem.
Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od sygnalizowanych w kwietniu ostatnich pięciu lat.
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Transport i gospodarka magazynowa Zakwaterowanie i gastronomia Informacja i komunikacja Finanse i ubezpieczenia
2
1. Przetwórstwo przemysłowe1
W kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9,6 (plus 6,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,1% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,6% (przed miesiącem odpowiednio 17,6% i 11,2%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącej produkcji i portfela zamówień. Optymistyczne prognozy w tym zakre-sie są zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się, natomiast jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Sygnalizowany jest wzrost poziomu należności. Nieco szybciej niż w marcu rosną opóźnienia płatności za sprzedane produkty. Stan zapa-sów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosun-ku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dy-rektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, nieco szybciej niż progno-zowano w marcu.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
Opinie formułowane w kwietniu dotyczące koniunktury we wszystkich badanych klasach wielkości są bardziej ko-rzystne od zgłaszanych przed miesiącem. W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbar-dziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci wyrobów z pozostałych mineralnych su-rowców niemetalicznych (plus 22,7 w kwietniu, plus 17,2 w marcu), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 22,1 w kwietniu, plus 21,0 w marcu), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 20,0 w kwietniu, plus 17,7 w marcu) oraz zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji (plus 20,3 w kwietniu, plus 18,7 w marcu). Negatywne oceny koniunktury sygnalizują jedynie producenci odzieży (minus 1,2 w kwietniu, mi-nus 7,4 w marcu).
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3345 z ok. 3500 podmiotów objętych badaniem.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
5,2
10,7
17,8
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
małe średnie duże
3
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZAPASY - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
NALEŻNOŚCI - DIAGNOZA
ogółem małe średnie duże
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - PROGNOZA
ogółem małe średnie duże
4
WSKAŹNIKI OGÓLNEGO KLIMATU KONIUNKTURY
13,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych (działy 10, 11, 12)
22,7
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23)
-1,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja odzież (dział 14)
6,8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja metali (dział 24)
16,3
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka (dział 16)
13,9
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25)
22,1
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział 20)
16,8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja urządzeń elektrycznych (dział 27)
15,6
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów farmaceutycznych (dział 21)
13,0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja maszyn i urządzeń (dział 28)
20,0
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział 22)
17,1
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (dział 29)
5
POZYCJA PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC KONKURENCJI NA RYNKU KRAJOWYM, RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ, RYNKACH ZAGRANICZNYCH POZA UE
W kwietniu 2017 r. przedsiębiorcy swoją pozycję wobec konkurencji na rynku krajowym oceniają nieznacznie po-zytywnie, przy negatywnych ocenach przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców w zakresie ich pozycji wobec konkurencji na rynkach zagranicznych krajów Unii Europejskiej oraz na rynkach zagranicznych po-za krajami Unii Europejskiej są w niewielkim stopniu pesymistyczne. Najbardziej negatywne opinie, gorsze od zgłaszanych przed rokiem, dotyczące pozycji wobec konkurencji na innych rynkach zagranicznych poza UE for-mułują jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób). Podmioty te, jako jedyne, formułują negatywne oceny dotyczące pozycji wobec konkurencji na rynkach krajów UE. Nieznacznie korzystne opinie dotyczące pozy-cji podmiotu wobec konkurencji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych formułują przede wszystkim przedsta-wiciele podmiotów dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OGÓŁEM
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10-49 osób pracujących
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
50-249 osób pracujących
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
250 i więcej osób pracujących
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tytoniowych (działy 10, 11, 12)
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział 22)
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja metali (dział 24)
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja urządzeń elektrycznych (dział 27)
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
6
W kwietniu br. 10,1% (przed rokiem 9,5%) przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności. W pozostałych jednostkach najczęściej zgłaszanymi barierami są koszty za-trudnienia (51,6% w kwietniu br., 53,0% przed rokiem), niedostateczny popyt na rynku krajowym (44,2% w kwiet-niu br., 48,0% przed rokiem), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (42,8% w kwietniu br., 46,2% przed rokiem), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (39,1% w kwietniu br., 41,1% przed rokiem). Barierami, których zna-czenie w skali roku wzrosło w największym stopniu są niedobór pracowników (z 7,1% do 14,9%) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników (z 22,5% do 29,6%).
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH
Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w kwietniu br. wynosi 79,5% (przed rokiem 77,7%). Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych od-notowują producenci skór i wyrobów ze skór, odzieży, me-bli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz zaj-mujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, a najniższe – producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wyrobów farmaceutycznych. W kwietniu br. 11,8% przedsiębiorstw przetwórstwa prze-mysłowego ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 78,1% jako wystarczające, a 10,1% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13,8%, 77,9%, 8,3%).
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (dział 29)
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produkcja mebli (dział 31)
pozycja wobec konkurencji na rynku krajowym
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz UE
pozycja wobec konkurencji na rynkach zagranicznych poza UE
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt na rynku krajowym niedostateczny popyt na rynku zagranicznym
konkurencyjny import niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
inne
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia problemy finansowe
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór pracowników niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów brak odpowiedniego parku maszynowego
niedobór energii
0
10
20
30
40
50
60
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
65
70
75
80
85
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
7
2. Budownictwo 1
W kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem minus 1,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 16,9% (przed miesiącem odpo-wiednio 17,5% i 18,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej, portfela zamówień i sytuacji finansowej są mniej nega-tywne od zgłaszanych w marcu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze od przewidywań formułowa-nych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wyko-nane roboty budowlano-montażowe. Kwiecień jest drugim z rzędu miesiącem, w którym prognozowany jest nie-wielki wzrost zatrudnienia. Zapowiadany jest nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych, zbliżony do oczekiwanego w marcu. Spośród badanych podmiotów 30,4% (przed rokiem 25,0%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się nieznacznego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI BUDOWNICTWO
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4189 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
10,4
8,40,6
-3,5
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
8
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI
W kwietniu oceny ogólnego klimatu koniunktury w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w marcu. W pozostałych klasach wielkości oceny te są optymistyczne (w jednostkach średnich – o liczbie pracujących od 50 do 249 osób – po raz pierwszy od lipca 2015 r.), lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Oceny portfela zamówień w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) są negatywne, choć lepsze niż w marcu. W pozostałych klasach wielkości diagnozy są korzystne, lepsze od negatywnych ocen zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są przez przedstawicieli wszystkich klas wielkości mniej negatywnie niż w marcu, jedynie w przypadku dyrektorów przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) opinie dotyczą-ce produkcji budowlano-montażowej są pozytywne, lepsze od diagnoz zgłaszanych w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Odpowiednie prognozy jednostek wszystkich klas wielkości są optymistyczne i lepsze od for-mułowanych w marcu.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PORTFEL ZAMÓWIEŃ - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PRODUKCJA - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
9
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
W kwietniu br. 4,5% przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (4,3% przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (59,4% w kwietniu br., 59,9% przed rokiem). Od połowy 2013 r. stopniowo zwiększa się znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (bardziej intensywnie od czerwca 2016 r.), uciążliwość tej bariery wzrosła w skali roku w największym stopniu (z 22,4% do 34,0%). W porównaniu z kwietniem 2016 r. znacząco wzrosło również znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 31,4% do 38,0%). Mimo że bariera związana z konkurencją na rynku wskazywana jest wciąż przez duży odsetek respondentów, jej znaczenie od kilku miesięcy maleje, a w skali roku uciążliwość tej bariery spadła w największym stopniu (z 56,3% do 46,1%). Spadło również znaczenie bariery związanej z niedostatecznym po-pytem (z 34,2% do 27,3%).
WYKORZYSTANIE MOCY PRODUKCYJNYCH
Od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (61,3% w kwietniu 2013 r., 71,8% w kwietniu 2014 r.). W kwietniu br. kształtuje się ono na poziomie 76,9%, wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat (73,3% przed rokiem, 73,7% w kwietniu 2015 r.). W bieżącym miesiącu 12,2% przedsiębiorstw budowlanych ocenia swoje aktualne moce produkcyjne (przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych zmianach popytu) jako zbyt duże, 74,0% jako wystarczające, a 13,8% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15,7%, 73,8%, 10,5%).
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt konkurencja na rynku
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej inne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
warunki atmosferyczne niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór sprzętu/materiałów i surowców niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia koszty materiałów
koszty finansowej obsługi działalności trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
10
3. Handel hurtowy 1
Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 9,7 (plus 6,2 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 9,8% (przed miesiącem odpo-wiednio 17,2% i 11,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Diagnozy sprzedaży są pozytywne, najlepsze od stycznia 2011 r., a prognozy – od maja ub. r. Oceny sytuacji fi-nansowej są nieznacznie optymistyczne, po raz pierwszy od sierpnia 2015 r. Przewidywania w tym zakre-sie są korzystne, najlepsze od kwietnia ub. r. Stan zapasów towarów jest uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z bardziej korzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększony. Zapowiadany jest wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego miesiąc wcześniej. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów mogą rosnąć.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W HANDLU HURTOWYM
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW - WYBRANE WSKAŹNIKI
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3840 z ok. 4400 podmiotów objętych badaniem.
-30
-20
-10
0
10
20
30
-30
-20
-10
0
10
20
30
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SPRZEDAŻ - OGÓŁEM
diagnoza prognoza
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - OGÓŁEM
diagnoza prognoza
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - OGÓŁEM
diagnoza prognoza
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZAPASY - OGÓŁEM
diagnoza
11
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Spośród badanych jednostek, w kwietniu br. 6,5% podmiotów (5,7% przed rokiem) nie odczuwa żadnych ba-rier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgła-szających bariery związane są z konkurencją na rynku (58,1% w kwietniu br., 57,5% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w ujęciu rocznym są niejasne i niespójne przepisy praw-ne (z 42,1% do 48,7%) oraz niedobór pracowników (z 7,3% do 13,3%). Od połowy 2013 r. obserwowany jest stopniowy spadek znaczenia bariery związanej z niedostatecznym popytem (28,1% w kwietniu br.).
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - OGÓŁEM
prognoza
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt konkurencja na rynku niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej inne
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór pracowników koszty zatrudnienia
niejasne i niespójne przepisy prawne powierzchnia sprzedażowa
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
trudności z uzyskaniem kredytu wysokie odsetki bankowe
trudności w rozrachunkach z kontrahentami problemy z zakupem towarów
wysokie obciążenia na rzecz budżetu wysokie cła i obciążenia importowe
0
10
20
30
40
50
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
12
4. Handel detaliczny 1
Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12,3 (plus 9,2 w mar-cu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,4% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 7,2% (przed miesiącem odpowiednio 17,4% i 8,3%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Diagnozy sprzedaży są korzystne, lepsze niż w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny sytuacji finansowej są nie-znacznie optymistyczne, po raz pierwszy od stycznia br. Odpowiednie prognozy w tym zakresie są korzystne, naj-lepsze od marca 2000 r. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z bardziej ko-rzystnymi prognozami dotyczącymi sprzedaży, poziom zamówień towarów u dostawców może zostać zwiększo-ny. Możliwy jest wzrost zatrudnienia, bardziej znaczący od zapowiadanego w marcu. Dyrektorzy firm przewidują wzrost cen.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W HANDLU DETALICZNYM
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4255 z ok. 5100 podmiotów objętych badaniem.
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG WYBRANYCH BRANŻ
W prezentowanych branżach handlowych wskaźniki koniunktury są zróżnicowane. Pozytywne oceny zgłaszane są przez przedstawicieli branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 23,8 w kwietniu, plus 24,7 w marcu), pojazdy samo-chodowe (plus 16,0 w kwietniu, plus 11,5 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 8,9 w kwietniu, plus 6,6 w marcu). Jedynie dyrektorzy firm z branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem oceniają koniunkturę w niewielkim stopniu negatywnie, choć lepiej niż w marcu (minus 1,2 w kwietniu, minus 10,1 przed miesiącem).
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
13
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
Przedstawiciele wszystkich klas wielkości w kwietniu oceniają ogólny klimat koniunktury optymistycznie, lepiej niż przed miesiącem. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SPRZEDAŻ - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SPRZEDAŻ - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SYTUACJA FINANSOWA - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
14
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH WIELKOŚCI - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
Spośród badanych jednostek, w kwietniu br. 6,6% podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżą-cej działalności (6,0% przed rokiem). Wciąż największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgła-szających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (61,8% w kwietniu br., 64,0% w analogicz-nym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (53,4% w kwietniu br., 53,6% przed rokiem). Od początku 2010 r. odnotowywany jest stopniowy wzrost utrudnień związanych z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (37,4% w kwietniu br.), natomiast od połowy 2013 r. – spadek odczuwania bariery związanej z niedostatecznym popytem (33,6% w kwietniu br., 39,0% w analogicznym miesiącu ub. r. – w ujęciu rocznym znaczenie tej bariery maleje w największym stopniu). Barierą, której uciążliwość najbardziej wzrosła w skali roku jest niedobór pracow-ników (z 10,0% do 19,4%).
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CENY - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-20
-15
-10
-5
0
5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZAPASY - DIAGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ZATRUDNIENIE - PROGNOZA
ogółem mikro małe średnie duże
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt konkurencja na rynku niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór pracowników koszty zatrudnienia
niejasne i niespójne przepisy prawne powierzchnia sprzedażowa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
trudności z uzyskaniem kredytu wysokie odsetki bankowe
trudności w rozrachunkach z kontrahentami problemy z zakupem towarów
wysokie obciążenia na rzecz budżetu wysokie cła i obciążenia importowe
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
15
5. Usługi1
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
1 Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4324 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem.
W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 12,0 (przed miesiącem plus 10,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 19,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 7,8% (w marcu odpowiednio 18,7% i 7,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie po raz pierwszy od października ubiegłego roku, również opinie odnoszące się do aktualnej sytuacji finansowej są korzystne. Odpowiednie prognozy są nieco mniej optymistycz-ne od formułowanych w marcu. Odnotowywany jest, wolniejszy niż przed miesiącem, wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych miesiącach mogą rosnąć.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 8,5% (przed rokiem 7,1%). Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53,5% w kwietniu br., 52,0% przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (48,2% w kwietniu br., 48,6% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie uciążliwość bariery związanej z niedoborem wykwalifiko-wanych pracowników – jej znaczenie w skali roku wśród wszystkich barier wzrosło w największym stopniu (z 22,2% do 29,4%). Nieco rzadziej niż w kwietniu ub. r. kierujący jednostkami zaznaczają barierę związaną z nie-dostatecznym popytem (z 34,5% do 31,2%).
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
16
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA
W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na pozio-mie plus 15,3 (przed miesiącem plus 10,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 22,5% badanych firm, a jej pogor-szenie – 7,2% (w marcu odpowiednio 19,3% i 8,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmia-nie.
Zarówno diagnozy jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej op-tymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Zgłaszany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, szybszy od notowanego w marcu. Zapowiadana skala wzrostu zatrudnienia może być większa od plano-wanej w marcu. Przewidywany jest dalszy wzrost cen.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 13,1% (przed rokiem 6,5%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery zwią-zane są z kosztami zatrudnienia (69,3% w kwietniu br., 66,4% przed rokiem). Od 2014 r. rośnie stopniowo zna-czenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (uciążliwość tej bariery wzrosła w naj-większym stopniu w skali roku wśród wszystkich barier – z 19,6% do 31,8%). Przedsiębiorcy wskazują, że w sto-sunku do kwietnia ub. r. zwiększyło się również znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisa-mi prawnymi (z 25,5% do 36,1%). Rzadziej niż przed rokiem wybierana jest bariera związana z niedostatecznym popytem (z 39,8% do 33,3%).
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
17
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI INFORMACJA I KOMUNIKACJA
W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 15,2 (przed miesiącem plus 18,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,3% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,1% (w marcu odpowiednio 23,3% i 4,9%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Bieżący popyt, sprzedaż i sytuacja finansowa oceniane są od lutego br. coraz mniej korzystnie. Mimo że prognozy popytu są mniej optymistyczne od formułowanych w marcu, przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne i zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, a sytuacji finansowej – bardziej pozytywne. Odnotowywa-ny jest niewielki, wolniejszy niż w marcu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek na-dal zapowiadają wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego spad-ku cen usług.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 11,5% (przed rokiem 10,6%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery zwią-zane są z konkurencją firm krajowych (46,9% w kwietniu br., 40,2% przed rokiem – znaczenie tej bariery wzrosło w największym stopniu w skali roku) oraz z kosztami zatrudnienia (41,4% w kwietniu br., 48,3% przed rokiem – uciążliwość tej bariery spadła najbardziej w ujęciu rocznym).
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
18
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W SEKCJI FINANSE I UBEZPIECZENIA
W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 31,4. Poprawę koniunktury odnotowuje 34,7% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,3% (w marcu odpowiednio 34,6% i 3,3%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Diagnozy oraz prognozy popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Opóźnienia płatności za wykonane usługi zmniejszają się. Zapowiadane redukcje zatrudnienia mogą być większe od zgłaszanych w marcu. Podobnie jak przed miesiącem prognozowany jest niewielki wzrost cen usług.
BARIERY DZIAŁALNOŚCI
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 4,2% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające barie-ry związane są z konkurencją firm krajowych (68,8% w kwietniu br., 73,6% przed rokiem). W skali roku w najwięk-szym stopniu wzrosła uciążliwość bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 42,6% do 50,1%), a spadła – bariery związanej z konkurencją firm zagranicznych (z 53,4% do 47,5%).
-40
-20
0
20
40
60
80
-40
-20
0
20
40
60
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
poprawa [%] pogorszenie [%] saldo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedostateczny popyt niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
konkurencja firm krajowych konkurencja firm zagranicznych
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
niedobór wykwalifikowanych pracowników niedobór powierzchni usługowej / wyposażenia inne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
koszty zatrudnienia trudności z uzyskaniem kredytu
wysokie obciążenia na rzecz budżetu niejasne i niespójne przepisy prawne
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
brak barier
19
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY W WYBRANYCH SEKCJACH WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I GASTRONOMIĄ
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Podmioty wszystkich klas wielkości oceniają koniunkturę pozytywnie, w większości po-dobnie jak w marcu, natomiast firmy o liczbie pracujących od 10 do 49 osób – nieco lepiej niż przed miesiącem. Najbardziej optymi-styczne opinie dotyczące koniunktury zgła-szają firmy duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Oceny koniunktury formułowane w kwietniu przez podmioty wszystkich klas wielkości są bardziej korzystne od zgłaszanych w ubie-głym miesiącu. Najlepsze opinie w tym za-kresie odnotowują jednostki o liczbie pracują-cych 250 i więcej osób, natomiast najmniej pozytywne – podmioty o liczbie pracujących od 10 do 49 osób.
Jednostki o liczbie pracujących do 49 osób oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie, podobnie jak przed miesiącem, natomiast podmioty o liczbie pracujących 50 osób i wię-cej – nieco mniej optymistycznie niż w mar-cu.
5,9
6,0
13,6
17,4
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
10,0
16,7
14,6
18,2
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
3,0
6,9
16,6
8,1
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mikro małe średnie duże
20
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH - WYBRANE WSKAŹNIKI
POPYT — DIAGNOZA
POPYT — PROGNOZA
SPRZEDAŻ — DIAGNOZA
SPRZEDAŻ — PROGNOZA
H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
-60
-40
-20
0
20
40
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
21
SYTUACJA FINANSOWA — PROGNOZA
CENY — PROGNOZA
ZATRUDNIENIE — PROGNOZA
SYTUACJA FINANSOWA — DIAGNOZA
SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH - WYBRANE WSKAŹNIKI cd.
H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-40
-20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-20
-10
0
10
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H I J K
-15
-10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
L M N
22
6. Ogólny klimat koniunktury według województw (dane wg siedziby przedsiębiorstwa)
Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe
Handel detaliczny Handel hurtowy
Jednostki z większości województw prowadzące dzia-łalność w zakresie budownictwa formułują w kwietniu pozytywne i lepsze niż przed miesiącem oceny ko-niunktury. Najbardziej optymistyczne oceny zgłaszają jednostki z województwa lubuskiego, natomiast najbar-dziej pesymistyczne – z województwa dolnośląskiego.
Poprawa koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca
Pogorszenie koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca Poziom koniunktury bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca
Najbardziej optymistycznie koniunkturę w handlu deta-licznym oceniają przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w województwie wielkopolskim. Przedsię-biorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego nie zgłaszają zmian w tym zakresie.
Przedstawiciele firm ze wszystkich województw zgła-szają korzystne oceny koniunktury. Najbardziej optymi-stycznie koniunkturę w handlu hurtowym oceniają jed-nostki z województw podkarpackiego i opolskiego.
Jednostki ze wszystkich województw oceniają koniunk-turę pozytywnie. Najbardziej korzystne oceny formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwór-stwa przemysłowego z województw opolskiego, mało-polskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.
`
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
0 6 12 18 24
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-4 0 4 8 12
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
0 7 14 21 28 0 6 12 18 24
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
23
Zakwaterowanie i gastronomia
Transport i gospodarka magazynowa
Informacja i komunikacja
Poprawa koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca Pogorszenie koniunktury w stosunku do poprzedniego miesiąca
Poziom koniunktury bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca
Podmioty z większości województw należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają w kwiet-niu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułują jednostki mające siedzibę w województwie mazowieckim i świętokrzyskim. Nega-tywnie oceniają koniunkturę podmioty z województw łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz podkarpac-kiego.
Podmioty z większości województw prowadzące działal-ność związaną z zakwaterowaniem i gastronomią oce-niają w kwietniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego. Naj-bardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę podmioty, których siedziba znajduje się w województwie śląskim.
Jednostki ze wszystkich województw (z wyjątkiem przedsiębiorstw z województw warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego) należące do sekcji informacja i komu-nikacja oceniają w kwietniu koniunkturę korzystnie. Naj-bardziej optymistyczne opinie w zakresie koniunktury odnotowują podmioty z województwa opolskiego.
-22 -11 0 11 22
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-16 -8 0 16 32
mazowieckie
podlaskie
lubelskie
podkarpackie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
lubuskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
zachodnio-pomorskie
święto-krzyskie
-34 -17 0 17 34
24
WSKAŹNIK SYNTETYCZNY DLA POLSKI1, WSKAŹNIKI ODCZUĆ EKONOMICZNYCH DLA UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY EURO2
SI – Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej dla Polski
EU.ESI – Wskaźnik odczuć ekonomicznych dla Unii Europejskiej (European Union - EU)
EA.ESI – Wskaźnik odczuć ekonomicznych dla strefy Euro (Euro area - EA)
7. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI)
WSKAŹNIK SYNTETYCZNY I JEGO DEKOMPOZYCJA
Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w kwietniu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem (od pięciu miesięcy jego wartości są nieco wyższe od średniej długookresowej).
Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego oraz usług wzrosły nieco w stosunku do marca, w przypadku budownictwa i usług – w niewielkim stopniu. Również w porównaniu do kwiet-nia ub. r. wartości wszystkich składowych są wyższe.
Wskaźnik ocen diagnostycznych i prognostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem i przed rokiem.
1Patrz: str. 27 Badanie koniunktury gospodarczej GUS, 2017,
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/publikacja,5.html 2Patrz Business and Consumer Surveys, Komisja Europejska, DG ECFIN
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SI EU.ESI EA.ESI
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SI Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel detaliczny Usługi
94
96
98
100
102
104
106
108
110
lis-1
6
gru
-16
sty-
17
lut-
17
mar-
17
kwi-1
7
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
lis-1
6
gru
-16
sty-
17
lut-
17
ma
r-1
7
kwi-1
7
25
Metodologia badań koniunktury gospodarczej prowadzonych z wykorzystaniem testu koniunktury polega na zbie-raniu opinii przedsiębiorców na temat bieżącej i przyszłej sytuacji kierowanych przez nich jednostek w zakresie takich elementów prowadzonej działalności gospodarczej jak portfel zamówień, produkcja, sytuacja finansowa, zatrudnienie, ceny, działalność inwestycyjna, napotykane bariery. Udzielając odpowiedzi na ankietę koniunktury, respondenci powinni opierać się na swych ogólnych odczuciach dotyczących bieżącej i przyszłej sytuacji przed-siębiorstwa, bez odwoływania się do zapisów księgowych.
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji go-spodarczej przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera odnotowywany jest "dobry" klimat koniunktury. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako "zły".
Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach obliczone wskaźniki złożone mogą nieznacznie różnić się od składających się na nie wariantów odpowiedzi.
W przetwórstwie przemysłowym oraz inwestycjach w przemyśle badaniem objęte są podmioty o liczbie pracują-cych 10 i więcej osób. W pozostałych badaniach (budownictwo, inwestycje w budownictwie, handel hurtowy i detaliczny, usługi) uczestniczą również podmioty o liczbie pracujących do 9 osób (w budownictwie – od 2006 r.). Wyniki badań prezentowane są według następujących klas wielkości: mikro (o liczbie pracujących do 9 osób), małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób), duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).
Badanie inwestycji w przemyśle i budownictwie jest przeprowadzane w marcu i październiku.
Badaniem usług objęte są następujące sekcje: H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związa-na z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, nau-kowa i techniczna, N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S – Pozosta-ła działalność usługowa.
Opracowanie merytoryczne: Departament Przedsiębiorstw
Hanna Sękowska Tel. 22 608 36 51, Magdalena Święcka Tel. 22 608 35 50,
Olga Gaca Tel. 22 608 36 51, Hubert Stefaniak Tel. 22 608 35 50, Łukasz Gontarz Tel. 22 608 35 50.
Rozpowszechnianie: Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Karolina Dawidziuk Tel:22 608 3009, 22 608 3475 e-mail: [email protected]
Wyniki badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach można znaleźć na stronie GUS http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/publikacja,4.html
WSKAŹNIK SYNTETYCZNY I JEGO DEKOMPOZYCJA cd.
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SI Diagnoza Prognoza
96
98
100
102
104
106
paź-
16
lis-1
6
gru
-16
sty-
17
lut-
17
mar-
17
kwi-1
7