præsentation af den jyske sparekasses resultat for 1.-3 ......3 resultatopgØrelsen tdkk...
TRANSCRIPT
Præsentation af Den Jyske Sparekasses resultat for 1.-3. kvartal 2019
Den 25. November 2019Adm. direktør Claus E. Petersen
2
Hovedpunkter
• Fortsat højt aktivitetsniveau og stigende udlån og garantier til private
• Processen med at øge udlån og garantier til private forløber fortsat godt og hurtigere end forventet. Sparekassen har nået den opjusterede
målsætning – i vid udstrækning på grund af midlertidige garantier i forbindelse med konverteringer af realkreditlån
• Sparekassen har nået målet for ultimo 2022 for nedbringelse af udlån og garantier til fast ejendom til maksimalt at udgøre 10 pct. af samlede
udlån og garantier. Pr. 30. september udgør disse 9,9 pct.
• Resultat før skat på 124,3 mio. kr. før skat (74,3 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018)
• Netto renteindtægter på 283,8 mio. kr. (279,7 mio. kr.)
• Netto rente- og gebyrindtægter på 486,8 mio. kr. (456,7 mio. kr.)
• Salget af 75 pct. af sparekassens aktier i Sparinvest er nu gennemført, hvorved sparekassen har realiseret en skattefri kursgevinst på 80,8 mio.
kr.
• Nedskrivninger på 138,0 mio. kr. (77,4 mio. kr.), hvilket er mere end forventet ved indgangen til 2019 og på et utilfredsstillende niveau
• Kapitalprocenten udgør 18,5 pct. Overdækningen er dermed 4,4 pct. point, hvilket ikke fuldt ud lever op til sparekassens interne målsætning på
5,0 pct. point.
• Sparekassen har den 27. september 2019 udstedt senior non-preferred obligationer for 60 mio. kr. til dækning af NEP-krav
• Sparekassens datterselskaber er i 3. kvartal 2019 fusioneret ind i sparekassen
3
RESULTATOPGØRELSEN
TDKK01.01-
30.09.201901.01-
30.09.2018
Netto renteindtægter 283.802 279.653
Udbytte af aktier m.v. 15.762 4.795
Gebyrer og provisioner (netto) 187.195 172.272
Netto rente- og gebyrindtægter 486.759 456.720
Kursreguleringer 100.030 30.282
Andre driftsindtægter 6.285 5.466
Udgifter til personale og administration 327.896 330.379
Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 12.287 13.400
Andre driftsudgifter 1.041 1.896
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 138.002 77.369
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 10.253 4.400
Resultat af aktiviteter under afvikling 202 483
Resultat før skat 124.303 74.307
Skat -1.546 3.710
Årets resultat 125.849 70.597
4
GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER
39,0
42,3
20
25
30
35
40
45
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Værdipapirhandel og depoter
Værdipapirhandel og depoter
24,0
27,7
22
23
24
25
26
27
28
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Betalingsformidling
Betalingsformidling
Mio. kr.
67,6
75,3
30
40
50
60
70
80
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2018
Lånesagsgebyrer
Lånesagsgebyrer
23,8
25,8
23
23
24
24
25
25
26
26
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Garantiprovision
Garantiprovision
24,4
26,2
10
15
20
25
30
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Øvrige gebyrer og provisioner
Øvrige gebyrer og provisioner
178,7
197,4
100
120
140
160
180
200
220
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Gebyrer og provisioner I alt
Gebyrer og provisioner i alt
Mio. kr. Mio. kr.
Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
5
OMKOSTNINGSPROCENT
0,70
0,57
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
• Omkostningsprocenten er på
0,57 mod 0,70 i 1.– 3. kvartal
2018
• Målet er fortsat at reducere
omkostningsprocenten til 0,60 i
2021.
• Målet er nået for 1.- 3. kvartal
2019, hvilket overvejende
skyldes éngangsindtægter.
6
OMKOSTNINGER
197,0
195,9
195
196
196
197
197
198
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger
71,7
86,5
20
30
40
50
60
70
80
90
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
IT-omkostninger
IT-omkostninger
61,7
45,6
10
20
30
40
50
60
70
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Øvrige administrationsomkostninger
Øvrige administrationsomkostninger
330,4
327,9
326
327
328
329
330
331
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
I alt
I alt
Mio. kr. Mio. kr.
Mio. kr. Mio. kr.
7
NEDSKRIVNINGER
77,4
138,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019
Mio. kr.
• 18 mio. kr. skyldes
nedskrivninger på allerede
OIK-markerede eksponeringer i
forbindelse med Finanstilsynets
inspektion.
8
UDLÅNSMÅLSÆTNING
• Det er målet at reducere udlån og
garantier til landbrug fra 2.700
mio. kr. til 2.200 mio. kr. ultimo
2022.
• Målet for udlån og garantier til fast
ejendom 1.400 mio. kr. er nået.
(1.203)
• Udlån og garantier til private udgør
4.614 mio. kr. og målet på de
4.600 mio. kr. er således nået. Det
skyldes dog i vid udstrækning
midlertidige garantier i forbindelse
den igangværende aktivitet med
omlægning af realkreditlån.
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Landbrug Fast ejendom Private
Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019 Q3-2019
Mio. kr.
9
KAPITALOVERDÆKNING PÅ 4,4% PR. 30. SEPTEMBER 2019
4,0%
4,4%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
-0,5%
-0,3%
0,7%
0,7%0,2% -0,4%
10
EGENKAPITALFORRENTNING
• Egenkapitalforrentning på
6,8% i 2018.
• Egenkapitalforrentning på
8,6% i 2019 med
Sparinvest transaktion
*ROE 2019E er regnet på egenkapitalen pr. 30.09.2019
7,0%
6,8%
8,6%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,6% -0,6%
2,5% -0,4%
-2,9%
1,2% -0,6%
11
FORVENTNINGER TIL 2019
• Forventningerne til resultatet før skat for 2019 er uændret 140-160 mio. kr.
• Det er sparekassens mål i 4. kvartal 2019 som minimum at fastholde udlånet på samme niveau som i 3. kvartal.
• Trods de faldende renteindtægter i 1.-3. kvartal 2019, forventes det at nettorente- og gebyrindtægter ender på et højere niveau i 2019 end 2018
• Netto renteindtægterne bliver højere end 2018, grundet refinansiering af kapitalbase, der vil medføre en besparelse på 35 mio. kr. i 2019
• Trods stigende IT-omkostninger forventes omkostningerne fortsat at falde i 2019 i forhold til 2018, grundet børsomkostningerne i 2018
12
Sparekassens strategiske tiltag - 1
• Vi har i 2019 arbejdet med en justering af sparekassens strategi
• Tiltagene implementeres af arbejdsgrupper frem til medio 2021, herunder f.eks.• Vi vil styrke vores position på privat via yderligere fokus på den personlige rådgivning,
bl.a. via øget tilgængelighed til rådgivning
• Vi fortsætter omlægning af udlån (nedbringe landbrug og styrke privat) og styrker vores indsats på erhverv
• Vi vil styrke organisationen ved at
• fokusere på relevante kompetencer og adfærd
• effektivisere ensartede arbejdsprocesser
• øge fokus på rentabilitet
• styrke vores branding og ekstern kommunikation
• Vi sætter yderligere fokus på den lokalt forankrede sparekasse
13
Sparekassens strategiske tiltag - 2
• Vi sætter fokus på bæredygtighed• Finansiering af vedvarende energi er indarbejdet i forretningsmodel
Området er kommet godt i gang
• Vi kommer med ”grønne” produkter
• Vi vil optimere sparekassens bæredygtighed (forbrug, ejendomme mv.)
• Vi arbejder med ESG mv.• Der er udvalgt 4 af FN´s 17 verdensmål til speciel fokus i sparekassen:
• 4: Kvalitetsuddannelse
• 5: Ligestilling mellem kønnene
• 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
• 12: Ansvarligt forbrug og produktion
• Arbejdet konkretiseres i 2020 mht.• Konkretisering af indsatsområder
• Rapportering internt og eksternt
• Implementering