prospecto papel comercial bco inter

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Prospecto Papel Comercial BCO INTER

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  • CIRCULAR DE OFERTA PBLICA

    BANCO INTERNACIONAL S.A.

    PRIMERA EMISIN DE PAFCOMERCIAL S u p e r in te n d e n c ia

    d e C o m p a a sDIRECCIN OE AUTORIZACIN V REGISTRO

    Quito, 12 SET. 2012

    E 2

  • 1. PORTADA

    1.1. Ttulo

    CIRCULAR DE OFERTA PBLICA PRIMERA EMISIN DE PAPEL COMERCIAL

    1.2. Razn Social del Emisor:

    Banco Internacional S.A.

    1.3. Nmero y fecha de la resolucin expedida por la Superintendencia de Compaas que aprueba la emisin y el contenido del prospecto, autoriza la oferta pblica y dispone su inscripcin en el Registro del Mercado de Valores; y, nmero y fecha de la resolucin expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros que aprueba la emisin de obligaciones, de ser el caso.

    La emisin de Papel Comercial del Banco Internacional S.A. fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolucin nmeroSBS-DTL-2012-702, de 15 de Agosto de 2012.

    La emisin de Papel Comercial del Banco Internacional S.A,, el contenido de la Circular de Oferta Pblica fueron aprobados por la Superintendencia de Compaas mediante Resolucin nmero

    Q.IMV. 2012.4762, de 12 de Septiembre de 2012.

    1.4. Razn social de la calificadora y las categoras de calificacin de riesgo del programa

    Calificacin de Riesgos: AAA-Caificadora de Riesgos: Pacific Credit Rating S.A.

    1.5. Nombre del estructurador o asesor, cuando sea del caso:

    Estructurador Legal: Lexvalor Asesora Legal S.A.Estructurador Financiero: Banco Internacional S.A.

    1.6. Clusula de exclusin, segn lo establece el artculo 15 de la Ley de Mercado de Valores

    La aprobacin del presente prospecto no implica de parte de a Superintendencia de Compaas ni de los miembros del C.N.V., recomendacin alguna para la suscripcin o adquisicin de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisin.

    OQOU

    S u p e r in t e n d e n c ia_ d e C o m p a a s

    DIRECCIN DE AUTORIZACIN Y REGISTR!

    Quito, 1 2 SET. 2012

    . cc.p5ffi()ssNombre:Firma: _

  • CONTENIDO1. PORTADA................................................................................................................................................... 1

    2. INFORMACIN GENERAL DEL EMISOR............................................................................................... 32.1. Informacin General........................................................................................................ 32.2. Capital............................................................................................................................... 42.3. Indicadores o resguardos al que se obliga el emisor.............................................. . 42.4. Detalle de los Gastos incurridos..................................................................................... 5

    3. CARACTERSTICAS DEL PROGRAMA............................................................................................... 63.1. Cupo autorizado y unidad monetaria..............................................................................63.2. Plazo del programa...........................................................................................................63.3. Descripcin del sistema de colocacin y modalidad de contrato de underwriting,con indicacin del underwriter.............................................................................................. 63.4. Agente Pagador, modalidad y lugar de pago.................................................................. 63.5. Informacin del Representante de los Obligacionistas..................................................73.6. Detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor....................... 73.7. Sistema de sorteos y rescates anticipados...................................................................... 9

    4. CARACTERSTICAS DE LA EMISIN..................................................................................................94.1. Monto de la emisin.........................................................................................................94.2. Tasa de inters y forma de reajuste.................................................................................94.3. Plazo de la emisin........................................................................................................... 94.4. Denominacin............................................................................................................... 94.5. Indicacin de ser a la orden o al portador................................................................... 94.6. Nmero de serie, monto de cada serie, valor nominal de cada valor y nmero dettulos a emitirse en cada serie................................................................................................94.7. Sistema de amortizacin para el pago del capital e intereses...................................... 114.8. Sistema de sorteos y rescates anticipados.....................................................................114.9. Destino de los recursos a captar.................................................................................... 114.10. Informacin del Representante de los Obligacionistas............................................ 11

    5. INFORMACIN ECONMICO - FINANCIERA......... ............................................................................ 125.1. Estados financieros auditados, correspondientes a los tres ltimos ejercicioseconmicos............................................................................................................................. 125.2. Estado de situacin y de resultados para el perodo comprendido entre el 1 deenero y la fecha de cierre del mes anterior........................................................................... 135.3. Estados de resultados y flujos de efectivo trimestrales proyectados para el plazode la vigencia del programa...................................................................................................195.4. Indicadores financieros en base a los estados financieros histricos.........................195.5. Extracto de la calificacin de riesgo................................................................................ 215.6. Declaracin juramentada del representante legal de la compaa emisora, en laque consta que la informacin contenida en la Circular de Oferta Pblica es fidedigna real y completa; y que ser penal y civilmente responsable por cualquier falsedad u omisin contenida en ella.......................................................................................................21

    6. ANEXOS.' g C u pe r in te n d en c ia....p ' .... S e C M F A W 'A -s -DIRccN de autorizacin V REGISTRO

    Quito, 1 2 SET, 2012

    22

    Nombre'. - \ Firma:-----

    0 0 0 u u

  • 2. INFORMACIN GENERAL

    2.1. Informacin General

    Fecha de constitucin:

    Banco Internacional S.A. se constituy mediante escritura pblica, otorgada el 29 de mayo de 1973, ante el seor Notario Segundo del cantn Quito, doctor Jos Vicente Troya Jaramillo, aprobada por e seor Superintendente de Bancos mediante Resolucin nmero setecientos nueve, del 07 de septiembre de 1973, e inscrita en el Registro Mercantil dei cantn Quito, el 19 de septiembre del mismo ao.

    Plazo de duracin:

    El plazo de duracin es de 99 aos a partir de 1973, es decir tiene un plazo de duracin hasta 2072

    Actividad principal:

    Todo tipo de actividades permitidas por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

    Domicilio principal de la compaa:

    Direccin: Quito: Av. Patria y 9 de Octubre (Matriz)

    Nmero de telfono: Quito: (02) 400-9100 (Matriz)

    Nmero de fax: Quito: (02) 290-7540

    Pgina web: www.bancointernacional.com

    Direccin Sucursales:

    l banco cuenta con 18 sucursales y 72 agencias en ms de 26 ciudades de! pas. El listado de sucursales es el siguiente:

    je S u p e r in t e n d e n c iad e C o m p a a s

    DIRECCIN DE AUTORIZACION Y REGISTRO

    QUto, 1 2 SET. 2012

    , -C 0 0 0 1/ u 3

  • CANTN DIRECCIN TELFONO FaxEsmeraldas Bolvar N307 y Meja, Esq. (06)272-5375 (06)272-5397

    Manta Av. Malecn y calle 13 (05)262-4600 (05)262-5444Porto viejo Av. Olmedo N.737 y Francisco de P. Moreira (05)263-7342 (05)263-0986Guayaquil 9 de Octubre 117, entre Pichincha y Malecn (04)232-5531 (04)232-3752Babahoyo Gral. Barona y Rocafuerte (05)273-3755 (05)273-3758Quevedo 7 de Octubre 336 y la Cuarta (05)275-1907 (05)275-0735

    Santo Domingo Av. Quito y Ro Blanco (02)275-8746 (02)275-87471 barra Calle Pedro Moncayo N 754 y Olmedo (06)260-8382 (06)254-2616

    Otavafo Sucre y Panamericana Norte (06)292-2544 (06)292-2548Quito Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre. {02)256-5547 (02)290-7540

    Cayambe Av. Bolvar 605 entre Morales y Restauracin (06)236-3164 (06)236-3165

    Latacunga Caite Quijano y Ordez N 4-155 y General Maldonado (03)266-0088 (03)281-0392

    Ambato Bolvar 1632 entre Martnez y Mera (03)242-2085 (03)242-2080Riobamba 10 de Agosto y Garca Moreno, Esq. (03)294-1619 (03)296-6188Azogues Bolvar 621 y 10 de Agosto (07)224-0002 (07)224-1665Cuenca Presidente Borrero 784 y Mariscal Sucre (07)283-9743 (07)2841594

    Lago Agrio 12 de Febrero y Av. Quito (06)283-0257 (06)283-0255El Coca Cuenca y 9 de Octubre (06)288-0357 (06)288-0288

    2.2. Capital Suscrito y Pagado: USD 122,000,000.00Capital Autorizado: USD 178,000,000.00

    2.3. Indicadores o resguardos al que se obliga el emisor:

    En apego a io dispuesto en ia Codificacin de Resoluciones expedidas por el ConsejoNacional de Valores, la Ley de Mercado de Valores y dems normas pertinentes, el Emisor determina como medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades del EMISOR, t