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Prof Rosaria CerroneProf Rosaria CerroneAssociato di economia degli intermediari finanziari
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
16 Novembre 2010
Aula 1 Facoltagrave di Economia - Universitagrave degli Studi di Salerno
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Facoltagrave di EconomiaFacoltagrave di Economia
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AGENDAAGENDA
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentoLrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Lrsquointegrazione delle infrastrutture finanziarieLrsquointegrazione delle infrastrutture finanziarie egrave uno degli obiettivi di policy basilari per poter sfruttare tutti i vantaggi di unrsquoarea integrata e una responsabilitagrave primaria dellrsquoEurosistema
Nonostante lrsquointroduzione dellrsquoEuro lrsquoarea europea egrave rimasta a lungo altamente frammentata e insufficientemente integrata (servizi di pagamento al dettaglio security industry)
In senso lato unrsquoarea egrave pienamente integrataunrsquoarea egrave pienamente integrata con riferimento a undato insieme di strumenti finanziari o di servizi del SDP se tutti i potenziali partecipanti ai mercati e gli utenti dei servizi
sono soggetti alle stesse regole (legislative di accesso etc)
possono utilizzare gli stessi servizi allrsquointerno dellrsquoarea
sono trattati egualmente sotto lrsquoaspetto economico
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il consolidamento dei SDPIl consolidamento dei SDP egrave uno strumento chiave per lrsquointegrazione e la razionalizzazione nellrsquoarea EU
Il processo si egrave accentuato negli ultimi anni interessando tutte le componenti del sistema (intermediari infrastrutture di mercato)
Cause - lrsquoinnovazione tecnologica
- processo di deregolamentazione finanziaria- lrsquointernazionalizzazione dei mercati dei beni e
dei servizi spinta anchedallrsquointroduzione dellrsquoeuro
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Finalitagrave-ricerca di maggiore efficienza nel SDP- ampliamento delle quote di mercato
- contenimento dei costi unitari
Modalitagrave- tendenza a superare le configurazioni decentrate su base nazionale
- tendenza alla concentrazione delle attivitagrave su un numero via viainferiore di grandi operatori (nazionali e non)
- delega della gestione dei pagamenti a soggetti specializzati (anche asocietagrave di servizi non bancarie)
Effetti- sullrsquoefficienza del sistema- sui livelli di concorrenza
- sui rischi finanziari e operativi
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il progetto SEPA
In risposta ai problemi posti dal basso livello di integrazione nellrsquoarea dei pagamenti retail in Europa egrave stata elaborata la strategia della Single Euro strategia della Single Euro Payments Area (SEPA)Payments Area (SEPA)
bull La SEPA egrave un obiettivo della UE per la creazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio allrsquointerno del quale i cittadinile imprese europei indipendentemente dalla loro localizzazione possono effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro al costo di quelli domestici
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In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
2
AGENDAAGENDA
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentoLrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
3
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Lrsquointegrazione delle infrastrutture finanziarieLrsquointegrazione delle infrastrutture finanziarie egrave uno degli obiettivi di policy basilari per poter sfruttare tutti i vantaggi di unrsquoarea integrata e una responsabilitagrave primaria dellrsquoEurosistema
Nonostante lrsquointroduzione dellrsquoEuro lrsquoarea europea egrave rimasta a lungo altamente frammentata e insufficientemente integrata (servizi di pagamento al dettaglio security industry)
In senso lato unrsquoarea egrave pienamente integrataunrsquoarea egrave pienamente integrata con riferimento a undato insieme di strumenti finanziari o di servizi del SDP se tutti i potenziali partecipanti ai mercati e gli utenti dei servizi
sono soggetti alle stesse regole (legislative di accesso etc)
possono utilizzare gli stessi servizi allrsquointerno dellrsquoarea
sono trattati egualmente sotto lrsquoaspetto economico
4
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il consolidamento dei SDPIl consolidamento dei SDP egrave uno strumento chiave per lrsquointegrazione e la razionalizzazione nellrsquoarea EU
Il processo si egrave accentuato negli ultimi anni interessando tutte le componenti del sistema (intermediari infrastrutture di mercato)
Cause - lrsquoinnovazione tecnologica
- processo di deregolamentazione finanziaria- lrsquointernazionalizzazione dei mercati dei beni e
dei servizi spinta anchedallrsquointroduzione dellrsquoeuro
5
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Finalitagrave-ricerca di maggiore efficienza nel SDP- ampliamento delle quote di mercato
- contenimento dei costi unitari
Modalitagrave- tendenza a superare le configurazioni decentrate su base nazionale
- tendenza alla concentrazione delle attivitagrave su un numero via viainferiore di grandi operatori (nazionali e non)
- delega della gestione dei pagamenti a soggetti specializzati (anche asocietagrave di servizi non bancarie)
Effetti- sullrsquoefficienza del sistema- sui livelli di concorrenza
- sui rischi finanziari e operativi
6
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il progetto SEPA
In risposta ai problemi posti dal basso livello di integrazione nellrsquoarea dei pagamenti retail in Europa egrave stata elaborata la strategia della Single Euro strategia della Single Euro Payments Area (SEPA)Payments Area (SEPA)
bull La SEPA egrave un obiettivo della UE per la creazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio allrsquointerno del quale i cittadinile imprese europei indipendentemente dalla loro localizzazione possono effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro al costo di quelli domestici
7
In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
8
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
11
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
13
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
3
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Lrsquointegrazione delle infrastrutture finanziarieLrsquointegrazione delle infrastrutture finanziarie egrave uno degli obiettivi di policy basilari per poter sfruttare tutti i vantaggi di unrsquoarea integrata e una responsabilitagrave primaria dellrsquoEurosistema
Nonostante lrsquointroduzione dellrsquoEuro lrsquoarea europea egrave rimasta a lungo altamente frammentata e insufficientemente integrata (servizi di pagamento al dettaglio security industry)
In senso lato unrsquoarea egrave pienamente integrataunrsquoarea egrave pienamente integrata con riferimento a undato insieme di strumenti finanziari o di servizi del SDP se tutti i potenziali partecipanti ai mercati e gli utenti dei servizi
sono soggetti alle stesse regole (legislative di accesso etc)
possono utilizzare gli stessi servizi allrsquointerno dellrsquoarea
sono trattati egualmente sotto lrsquoaspetto economico
4
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il consolidamento dei SDPIl consolidamento dei SDP egrave uno strumento chiave per lrsquointegrazione e la razionalizzazione nellrsquoarea EU
Il processo si egrave accentuato negli ultimi anni interessando tutte le componenti del sistema (intermediari infrastrutture di mercato)
Cause - lrsquoinnovazione tecnologica
- processo di deregolamentazione finanziaria- lrsquointernazionalizzazione dei mercati dei beni e
dei servizi spinta anchedallrsquointroduzione dellrsquoeuro
5
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Finalitagrave-ricerca di maggiore efficienza nel SDP- ampliamento delle quote di mercato
- contenimento dei costi unitari
Modalitagrave- tendenza a superare le configurazioni decentrate su base nazionale
- tendenza alla concentrazione delle attivitagrave su un numero via viainferiore di grandi operatori (nazionali e non)
- delega della gestione dei pagamenti a soggetti specializzati (anche asocietagrave di servizi non bancarie)
Effetti- sullrsquoefficienza del sistema- sui livelli di concorrenza
- sui rischi finanziari e operativi
6
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il progetto SEPA
In risposta ai problemi posti dal basso livello di integrazione nellrsquoarea dei pagamenti retail in Europa egrave stata elaborata la strategia della Single Euro strategia della Single Euro Payments Area (SEPA)Payments Area (SEPA)
bull La SEPA egrave un obiettivo della UE per la creazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio allrsquointerno del quale i cittadinile imprese europei indipendentemente dalla loro localizzazione possono effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro al costo di quelli domestici
7
In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
8
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
11
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
12
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
4
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il consolidamento dei SDPIl consolidamento dei SDP egrave uno strumento chiave per lrsquointegrazione e la razionalizzazione nellrsquoarea EU
Il processo si egrave accentuato negli ultimi anni interessando tutte le componenti del sistema (intermediari infrastrutture di mercato)
Cause - lrsquoinnovazione tecnologica
- processo di deregolamentazione finanziaria- lrsquointernazionalizzazione dei mercati dei beni e
dei servizi spinta anchedallrsquointroduzione dellrsquoeuro
5
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Finalitagrave-ricerca di maggiore efficienza nel SDP- ampliamento delle quote di mercato
- contenimento dei costi unitari
Modalitagrave- tendenza a superare le configurazioni decentrate su base nazionale
- tendenza alla concentrazione delle attivitagrave su un numero via viainferiore di grandi operatori (nazionali e non)
- delega della gestione dei pagamenti a soggetti specializzati (anche asocietagrave di servizi non bancarie)
Effetti- sullrsquoefficienza del sistema- sui livelli di concorrenza
- sui rischi finanziari e operativi
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il progetto SEPA
In risposta ai problemi posti dal basso livello di integrazione nellrsquoarea dei pagamenti retail in Europa egrave stata elaborata la strategia della Single Euro strategia della Single Euro Payments Area (SEPA)Payments Area (SEPA)
bull La SEPA egrave un obiettivo della UE per la creazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio allrsquointerno del quale i cittadinile imprese europei indipendentemente dalla loro localizzazione possono effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro al costo di quelli domestici
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In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
5
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Finalitagrave-ricerca di maggiore efficienza nel SDP- ampliamento delle quote di mercato
- contenimento dei costi unitari
Modalitagrave- tendenza a superare le configurazioni decentrate su base nazionale
- tendenza alla concentrazione delle attivitagrave su un numero via viainferiore di grandi operatori (nazionali e non)
- delega della gestione dei pagamenti a soggetti specializzati (anche asocietagrave di servizi non bancarie)
Effetti- sullrsquoefficienza del sistema- sui livelli di concorrenza
- sui rischi finanziari e operativi
6
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il progetto SEPA
In risposta ai problemi posti dal basso livello di integrazione nellrsquoarea dei pagamenti retail in Europa egrave stata elaborata la strategia della Single Euro strategia della Single Euro Payments Area (SEPA)Payments Area (SEPA)
bull La SEPA egrave un obiettivo della UE per la creazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio allrsquointerno del quale i cittadinile imprese europei indipendentemente dalla loro localizzazione possono effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro al costo di quelli domestici
7
In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
8
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
11
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
6
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Il progetto SEPA
In risposta ai problemi posti dal basso livello di integrazione nellrsquoarea dei pagamenti retail in Europa egrave stata elaborata la strategia della Single Euro strategia della Single Euro Payments Area (SEPA)Payments Area (SEPA)
bull La SEPA egrave un obiettivo della UE per la creazione di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio allrsquointerno del quale i cittadinile imprese europei indipendentemente dalla loro localizzazione possono effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro al costo di quelli domestici
7
In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
8
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
10
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
11
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
12
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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In sintesi lrsquoofferta di servizi di pagamento in Europa
ObiettiviObiettivi StrumentiStrumenti
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
Dir 200764CE del 13112007 Dir 200764CE del 13112007 attuata dal dlegisl 27012010 n 11attuata dal dlegisl 27012010 n 11
8
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
8
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamentodi pagamento
in 2008
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
11
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
14
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
15
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
9
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMDIl quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamento
Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
10
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
11
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
SEPA - Single Euro Payments Area
SEPA Single Euro Payments Area egrave unrsquoiniziativa dellrsquoindustria bancaria europea di
autoregolamentazione di alcuni fondamentali strumenti di pagamento in Euro
SEPA Credit Transfer (Bonifico Europeo Unico)
SEPA Direct Debit ( Addebito Diretto Unico Europeo)
SEPA Card Framework
SEPA quindi unifica prodotti di incasso e pagamento unici a livello comunitario ossia
validi in una grande area geografica in cui consumatori imprese pubbliche
amministrazioni e gli altri operatori economici indipendentemente dalla loro
ubicazione possano effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente in Euro
allrsquointerno o al di fuori dei confini nazionali a condizioni diritti e obblighi certi e
uniformi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La normativa PSDLa normativa PSD
Con il 1deg novembre 2009 diventa operativa in Italia e nellrsquoUnione Europea la PSD Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 200764CE)
La Direttiva si applica a tutti i servizi di pagamento retail e corporate in Euro e nelle altre valute ufficiali degli stati membri indipendentemente dal valore della transazione e dallo strumento di pagamento adoperato
I tre principali obiettivi sostenere la creazione di un mercato unico europeo avviata con lrsquoEuro
e lrsquoadozione di norme e strumenti di pagamento comuni (SEPA) abbattendo le attuali barriere legali tra i diversi Stati
aumentare la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti e garantire paritagrave di condizioni
stessi diritti e obblighi per le banche e gli utenti dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ambito di applicazione
La Direttiva si applica a tutti gli attuali strumenti di pagamento in Euro o nella valuta ufficiale di uno stato membro non appartenente allrsquoarea Euro
I principali servizi ldquoin ambitordquo sono i bonifici gli addebiti diretti RID e il nuovo servizio SEPA di addebito diretto i pagamenti con carte le RiBa i MAV i RAV i bollettini i versamenti e i prelevamenti di contante
La Direttiva non si applica invece ai pagamenti diretti in contanti fra pagatore e beneficiario agli assegni ai titoli cambiari ai travellerrsquos cheque ai vaglia postali cartacei e ai pagamenti collegati allrsquoamministrazione di strumenti finanziari (per es acquistovendita titoli)
I principale Prestatori di Servizi di Pagamento sono Banche Istituti di Moneta Elettronica Uffici Postali Banche Centrali Nazionali quando non agiscono come autoritagrave monetarie Stati Membri quando non operano come autoritagrave pubbliche
La Direttiva inoltre riconosce nuovi soggetti per es i circuiti della grande distribuzione o gli operatori di telefonia mobile detti Istituti di Pagamento che previa specifica autorizzazione possono erogare servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
13
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
14
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
15
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
16
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
17
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
14
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi puograve erogare i Servizi di Pagamento
15
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
16
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
17
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
18
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
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La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
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La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
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La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Chi utilizza i Servizi di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
16
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento
17
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
18
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
17
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoutente di un Servizio di Pagamento puograve operare su un
Che cosa puograve fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento per il tramite di un Payment Service Provider
18
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
18
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Il Beneficiario od il Pagatore nei rapporti con il proprio Payment Service Provider puograve quindi istruire un
Quali strumenti utilizza lrsquoutente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider
19
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
19
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Da un punto di vista contrattualistico Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) allrsquointerno di un Contratto di Servizi di Pagamento
Piugrave in generale si definisce
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
20
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per quanto concerne gli aspetti piugrave tecnologici la direttiva si limita a definire
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
21
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In conclusione stante le definizioni piugrave sopra descritte si definisce genericamente
22
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
D Lgs n 11 del 27 gennaio 2010 ndash Attuazione della dir 200764CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Titolo I ndash Definizioni e ambito di applicazione
Titolo II ndash Diritti e obblighi delle parti
Titolo III ndash Gli Istituti di pagamento
Titolo IV ndash Trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi
Titolo V ndash Modifiche ala legislazione vigente e norme transitorie
Titolo Vi ndash Esposti e ricorso stragiudiziale
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Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
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Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
23
Ambito di applicazione del decreto
SERVIZI DI PAGAMENTO (ART 1) 1048766Ordini di pagamento (bonifici)1048766Addebiti diretti 1048766Carte di pagamento (di debito e di credito) 1048766Prelievi e depositi dasu conto di pagamento 1048766Emissione strumenti di pagamento e convenzionamento merchant1048766Rimesse di denaro 1048766Operazioni attraverso dispositivo di tlco informatico (es mobile payment) (e-SEPA)
NB Titoli II e IV applicabili anche alla moneta elettronica
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
24
Sorveglianza sul sistema dei pagamentiSorveglianza sul sistema dei pagamenti
Modifica dellrsquoart 146 TUB
La Banca drsquoItalia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento alla sua affidabilitagraveaffidabilitagrave ed efficienzaefficienza noncheacute alla tutela degli utentitutela degli utenti di servizi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
25
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La qualitagrave dei servizi di pagamento (principio di base per la vigilanza della Banca drsquoItalia post PSD)
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
26
Efficienza tempi di esecuzioneEfficienza tempi di esecuzione
Tempi certi per il completamento dellrsquooperazione di pagamento
(artt 20 ss)
Efficienza costi e prezzi Efficienza costi e prezzi
Il decreto interviene sulla struttura delle condizioni economiche dellrsquoofferta di servizi di pagamento con lrsquoobiettivo di rendere esplicite le forme di tariffazione
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
27
Affidabilitagrave sicurezzaAffidabilitagrave sicurezza
La sicurezza degli strumenti egrave un elemento necessario per promuovere la fiducia del pubblico e ridurre lrsquoarea di utilizzo del contante
Ripartizione di responsabilitagrave tra utilizzatori e prestatori di servizi di pagamento
Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)Obblighi di diligenza dellrsquoutilizzatore (art 7)
Obblighi a carico del PSP (art 8)Obblighi a carico del PSP (art 8)
Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)Responsabilitagrave del PSP per operazioni non autorizzate (art 11)
Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art Responsabilitagrave dellrsquoutilizzatore per operazioni non autorizzate (art 12)12)
Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)Utilizzo corretto dellrsquoidentificativo unico (art 24)
Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)Responsabilitagrave per non esecuzione o esecuzione inesatta (art 25)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
28
Affidabilitagrave integritagraveAffidabilitagrave integritagrave
Il decreto di recepimento estende ai nuovi provider i presidi per lrsquoantiricilaggio di cui al d lgs 2312007 (art 36)
Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove Lrsquoobiettivo egrave il superamento di qualsiasi freno alle nuove tecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illecititecnologie dovuto al rischio di utilizzo per scopi illeciti
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
29
Tutela degli utilizzatoriTutela degli utilizzatori
Il decreto prevede presidi di tutela in caso di - operazioni non autorizzate (diritti di rettifica)- addebiti per importi superiori a quelli attesi (diritti di rimborso)- lamentata violazione di diritti (tutela amministrativa con esposti tutela stragiudiziale controlli e sanzioni)
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
30
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir La nuova direttiva sugli istituti di moneta elettronica (dir 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio 1102009CE - EMD del 16092009 concernente lrsquoavvio lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)lrsquoesercizio e la vigilanza prudenziale degli IMEL)
Recepimento entro aprile 2011
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
31
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Si tratta di una Direttiva che
aggiorna le regole sullemissione di moneta elettronica e sulla vigilanza prudenziale di tale attivitagrave per sviluppare nuovi servizi e aprire il mercato a nuovi operatori
stabilisce i requisiti relativi al capitale iniziale ai fondi propri e agli obblighi di tutela
fissa le norme sullemissione e sulla rimborsabilitagrave della moneta elettronica sullimporto massimo memorizzabile sui dispositivi elettronici noncheacute sui reclami e sui ricorsi
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
32
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Punti di attenzione della nuova EMDPunti di attenzione della nuova EMD
-Ampliamento della gamma delle attivitagrave esercitabili
-Possibilitagrave di IMEL ibridi
-Da ente creditizio a intermediario finanziario
-Nuovi requisiti di accesso al mercato e nuovo regime dei controlli
-Ampliamento della definizione comprendente qualsiasi strumento di pagamento prepagato server based e software based
-Definizione indipendente dalle soluzioni tecnologiche adottate
-Assimilazione agli strumenti di pagamento anzichegrave al deposito bancario
-Nuove regole per la rimborsabilitagrave
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
33
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Una nuova definizione di e-moneyUna nuova definizione di e-money
Con moneta elettronicamoneta elettronica sintende
laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o laquoqualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente rappresentato da un credito nei confronti magneticamente rappresentato da un credito nei confronti
dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per dellemittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone
fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo fisiche o giuridiche diverse dallemittenteraquo
Questa definizione copre sia la moneta elettronica detenuta su un dispositivo di pagamento sia quella memorizzata a distanza su un server e gestita tramite un conto specifico
Ad esempio sistemi Geldkarte in Germania Proton in Belgio Moneo in Francia e Mondex nel Regno Unito
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
34
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
In questa definizione tuttavia non rientra il valore monetario immagazzinato in strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dallrsquoemittente o in base ad un accordo commerciale con lrsquoemittente allrsquointerno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi
Ad es le tessere dei punti vendita di membro per il carburante e per i mezzi di trasporto pubblici i buoni pasto e i buoni per servizi di assistenza ai minori e per lavori domestici La direttiva non si applica nemmeno alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
35
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Lrsquoemissione di Moneta Elettronica non costituisce mai attivitagrave di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 200648EC) in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo omicro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio
36
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli emittenti e la vigilanza prudenzialeGli emittenti e la vigilanza prudenziale
Categorie di emittenti emittenti
gli istituti creditizi incluse ai sensi del diritto nazionale le succursali con sede nella Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della
comunitagrave gli istituti di moneta elettronica incluse le succursali con sede nella
Comunitagrave degli istituti la cui sede principale si trova al di fuori della Comunitagrave
gli uffici postali autorizzati a emettere moneta elettronica a norma del diritto nazionale
la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali
gli Stati membri o le rispettive autoritagrave regionali e locali ove agiscano in quanto autoritagrave pubbliche
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
37
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Agli istituti di moneta elettronica sono estese le norme in materia di vigilanza prudenzialevigilanza prudenziale applicate agli istituti di pagamento (direttiva 200764CE)
Presentazione di una domanda di autorizzazione contenente informazioni relative al programma di attivitagrave al piano aziendale comprendente un bilancio prospettico dei primi tre esercizi finanziari una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno una descrizione dellrsquoorganizzazione strutturale ed il rispetto di requisiti soggettivi per i soggetti che detengono partecipazioni al capitale e coloro che svolgono funzioni di amministrazione gestione e controllo
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
38
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Per agevolare laccesso al mercato la direttiva prevede una riduzione dellimporto del capitale iniziale da detenere al momento dellautorizzazione da 1 milione di euro a 350000 euro
I fondi propri che non potranno essere inferiori al capitale iniziale saranno calcolati sulla scorta di quanto previsto per gli istituti di pagamento Per le attivitagrave di emissione di moneta elettronica i fondi propri dovranno essere pari ad almeno il 2 della moneta elettronica media in circolazione
Gli Stati membri inoltre dovranno imporre agli istituti di moneta elettronica di tutelare i fondi ricevuti in cambio della moneta elettronica emessa
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
39
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Attivitagrave supplementari degli istituti di emissione di moneta elettronica
AttualmenteAttualmente gli istituti di moneta elettronica non possono svolgere attivitagrave non possono svolgere attivitagrave diverse dallrsquoemissione di moneta elettronicadiverse dallrsquoemissione di moneta elettronica mentre gli altri istituti di pagamento possono essere autorizzati a prestare attivitagrave commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
Per garantire la paritagrave di trattamentoPer garantire la paritagrave di trattamento oltre allemissione di moneta oltre allemissione di moneta elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a elettronica gli istituti di moneta elettronica saranno autorizzati a esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di esercitare taluni servizi contemplati dalla direttiva sui servizi di pagamentopagamento
Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi Non potranno perograve effettuare la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico rimborsabili dal pubblico
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
40
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Fatte salve le misure transitorie relative agli istituti che hanno avviato la loro attivitagrave entro una certa data gli Stati membri dovranno vietare lemissione di e-money alle persone fisiche e giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica
Dovranno poi garantire che gli istituti emettano moneta elettronica laquoal valore nominale dietro ricevimento di fondiraquo e vietare la concessione di interessi o di qualsiasi altro beneficio legato alla durata di detenzione di moneta elettronica da parte del detentore della stessa
Emissione e rimborsabilitagrave della moneta elettronica
41
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Gli istituti dovranno rimborsare su richiesta del detentore in qualsiasi momento e al valore nominale il valore monetario della moneta elettronica detenuta
Il contratto tra lemittente e il detentore di moneta elettronica dovragrave inoltre indicare laquochiaramente ed esplicitamenteraquo le condizioni del rimborso laquocomprese le relative speseraquo e il detentore dovragrave essere informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
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Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
42
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
il rimborso potragrave essere soggetto al pagamento di una commissione laquosoltanto se previsto dal contrattoraquo e se il rimborso richiesto prima della scadenza del contratto o se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica rescinde il contratto prima di tale scadenza oppure se egrave richiesto piugrave di un anno dopo la data di scadenza del contratto
Tale commissione in ogni caso dovragrave essere proporzionata e laquocommisurata ai costi reali sostenuti dallemittenteraquo Inoltre qualora il rimborso sia richiesto prima della data di scadenza del contratto il detentore di moneta elettronica potragrave richiedere una parte o la totalitagrave del valore monetario della moneta elettronica Se invece il rimborso egrave richiesto alla data di scadenza del contratto o fino a un anno dopo tale data dovragrave essere restituito il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
43
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
Ai fini della lotta contro il riciclaggio egrave modificata la pertinente direttiva introducendo gli importi massimi di moneta elettronica memorizzabili entro i quali gli Stati membri possono autorizzare a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
Se il dispositivo non egrave ricaricabile limporto non dovragrave eccedere 250 euro (contro gli attuali 150 euro)
Altrimenti come accade oggi vige un limite di 2500 euro sullimporto totale trattato in un anno civile salvo il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore di moneta elettronica nello stesso anno
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
44
Il quadro normativo in ambito SEPAIl quadro normativo in ambito SEPA
PSD e EMD
La direttiva introduce le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie tra detentori e emittenti di moneta elettronica Queste procedure saranno identiche mutatis mutandis a quelle previste dalla direttiva sugli istituti di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
45
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
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Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
46
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
I nuovi Prestatori servizi di pagamento gli Istituti di Pagamento
Trasformazione Trasformazione dei soggetti iscritti negli artt 106-107 TUB e che offrono servizi di pagamento
Costituzione ex novoCostituzione ex novo come soggetti IBRIDI e non
Succursali o libera prestazioneSuccursali o libera prestazione di istituti di altri paesi UE
47
I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
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I nuovi Prestatori di Servizi di I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)Moneta Elettronica (IMEL)
Gli IFNB che fino ad oggi hanno emesso o gestito carte di pagamento per continuare a svolgere tale attivitagrave dovranno ottenere da Banca drsquoItalia lrsquoautorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento ai sensidellrsquoart 114-novies comma 4 del TUB da richiedere entro il 31 gennaio 31 gennaio 20112011
Ai sensi della PSD lrsquoattivitagrave di emissione e gestione di carte di pagamento rientra tra i servizi di pagamento riservati a Banche IMEL e Istituti di Pagamento
Gli IFNB che vogliano continuare ad emettere e gestire carte di pagamento hanno lrsquoobbligo di costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dellrsquoart 114 terdeciesdel TUB
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
48
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamentoScenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
49
La diffusione della tecnologia ha creato schemi di confronto in cui sono sempre piugrave
importanti i sistemi di pagamento Le attuali relazioni vedono coinvolti i seguenti attori
con specifici obiettivi
Attori ObiettiviBusiness to consumer (B2C)
Vendite di beni e servizi
Person to person (P2P) Rapporti fra privati
Business to business (B2B)
Relazioni commerciali fra imprese
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
50
Tecnologie per la consegna merciTecnologie per la consegna merci
I beni e i servizi oggetto della transazione possono essere consegnati
attraverso i sistemi e i canali piugrave svariati
Sistemi di telefonia (fissa e mobile)
Servizi di trasporto e consegna
Rapporti face to face con lrsquoincaricato della consegna o della prestazione del servizio
Internet
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
51
Tipologie di beni e servizi venduti Tipologie di beni e servizi venduti (on line)(on line)
Physical goods (merci e servizi) Merci e servizi forniti tanto da negozi od operatori reali che da venditori od operatori on-line o da macchine distributrici
Digital goods (merci digitali) Suonerie immagini musica informazioni vendute attraverso siti web
Le possibilitagrave sono molto ampie e qualunque elenco non egrave certamente esaustivo in quanto occorre genericamente parlare di beni e servizi forniti da negozi (virtuali e non) e da specifiche
apparecchiature noncheacute da societagrave di servizi
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
52
Metodo di calcolo del controvalore nel caso Metodo di calcolo del controvalore nel caso specifico di servizispecifico di servizi
Metodi continuiTutti quei servizi per i quali egrave ipotizzabile un pagamento a contatore essenzialmente basato o sul tempo di connessione oppure sulla quantitagrave di dati fornita
Metodi a transazione tutti quei casi in cui la merce egrave ben identificata nati con riferimento a merci che presentano una loro specifica fisicitagrave sono stati estesi alla fornitura di servizi che non abbiano caratteristiche di ripetitivitagrave nel tempo
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
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Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
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Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
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Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
53
Ammontare dei pagamentiAmmontare dei pagamenti
I pagamenti possono essere suddivisi in classi dimensionali a seconda
del loro ammontare
Distinzione tra micropagamenti (soglia minima ad es sino a euro 5)
i macropagamenti sono tutti quelli al di sopra di questa soglia
Ovviamente i limiti dipendono dalla natura dei beni e dalle caratteristiche
tecniche del veicolo utilizzato per effettuarli
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
54
Identificazione e Autenticazione - 1Identificazione e Autenticazione - 1
In tutti i pagamenti effettuati attraverso strumenti diversi dal
contante il cliente dovrebbe porre la sua controparte in grado
di identificarlo (Identificazione) e dovrebbe provare la sua
titolaritagrave allrsquoutilizzo del mezzo di pagamento prescelto
(Autenticazione)
Ogni strumento presenta i suoi pro e contro in termini di costicosti e
di sicurezzasicurezza delle operazioni
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
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Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
55
Identificazione e Autenticazione Identificazione e Autenticazione ndash 2 ndash 2
Problema per i pagamenti attraverso assegni di conto corrente
Lrsquoidentificazione del cliente dovrebbe costituire la regola di base
anche se chi accetta un assegno in pagamento si assume il
rischio che sulla banca trassata non vi sia una disponibilitagrave
sufficiente
Maggior sicurezza per gli altri strumenti disponibili
quali la moneta di plastica (carte di debito e carte di credito) e la moneta elettronica dove il completamento della transazione egrave strutturato in modo tale da contenere il rischio drsquoinsolvenza
Caso dei pagamenti Caso dei pagamenti
con assegni di conto con assegni di conto correntecorrente
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
56
Identificazione e Autenticazione - 3Identificazione e Autenticazione - 3
Identificazione del soggettoIdentificazione del soggetto a cura della controparte Conferma della transazioneConferma della transazione attraverso lrsquoapposizione di una
firma senza perograve che si abbia alcuna verifica della titolaritagrave del soggetto per lrsquoutilizzo del mezzo di pagamento (a meno che non si tratti di una transazione di importo tale per cui egrave richiesta apposita autorizzazione)
Problema risolto attraverso lrsquoutilizzo di smart card o cash card
si richiede al cliente di confermare la transazione attraverso la digitazione di un PIN il che comporta lrsquoidentificazione del soggetto
e nel caso della smart card la verifica incrociata con i dati riportati sulla carta stessa
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Plastic Money di Plastic Money
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
57
Identificazione e Autenticazione - 4Identificazione e Autenticazione - 4
Il sistema di identificazione si fonda su Numero utilizzato per le chiamate telefoniche Numero seriale che identifica il terminale mobile e quindi lrsquo
intestatario del servizio
In aggiunta i network operators che forniscono servizi di pagamento possono anche prevedere una proprietary customer Id
Meglio se il telefonino egrave di nuova generazione e quindi dotato anche di un proprio indirizzo IP
Continua
Caso di operazioniCaso di operazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
58
Identificazione e Autenticazione ndash 42Identificazione e Autenticazione ndash 42
Metodo di autenticazione strettamente legato alla tipologia di merce o servizio
Possibilitagrave di operare con una firma digitale su un telefonino anche utilizzando il metodo della doppia SIM (una per telefonare unrsquoaltra di sicurezza per firma digitale e quantrsquoaltro)
In telefonini evoluti egrave possibile prevedere lrsquoinserimento di una carta o di una pen-drive contenenti la firma digitale
Continua
Caso di Caso di operazionioperazioni
di Mobile Banking di Mobile Banking
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
59
Payment Confirmation - 1Payment Confirmation - 1
Sino a tempi recenti si sosteneva che la transazione doveva anche essere confermata dallrsquoutilizzatore finale
La conferma poteva avvenire anche avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per lrsquoeffettuazione della transazione eo per
la consegna della merce oppure di uno strumento diverso
Lrsquoutilizzo dello stesso mezzo tecnico non soltanto per lrsquoautenticazione ma anche per la conferma integra ed
arricchisce il servizio prestato al cliente alimentando il mercato dei micro-pagamenti
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
60
Soggetti coinvoltiSoggetti coinvolti
In tutti gli scenari di pagamento sono coinvolte almeno tre
diverse parti
ClienteCliente
Esercentevenditore di beni e serviziEsercentevenditore di beni e servizi
Fornitore di Servizi di PagamentoFornitore di Servizi di Pagamento
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
61
ClienteCliente
Utilizzatore finaleUtilizzatore finale del mezzo tecnico
Sottoscrive un contrattoSottoscrive un contratto per lrsquoutilizzo di un determinato servizio di
pagamento (PSP ndash Payment Services Provider) oppure utilizza gli utilizza gli
strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha strumenti offerti dal fornitore delle merci eo dei servizi che ha
acquistatoacquistato
Egrave spesso interessato a mantenere lrsquoanonimato ma non mancano casi nei
quali per ottenere un migliore servizio o tariffe particolari si presta a fornire
informazioni dirette sul proprio profilo socio-economico
Le informazioni fornite dal cliente diventano anche materia prima per servizi di consulenza e quindi fonte di ricavi per
chi le ottiene
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
62
Venditore di beni eo serviziVenditore di beni eo servizi
Offre al cliente le merciOffre al cliente le merci fisiche e virtuali come pure le applicazioni on line
ed i servizi del mondo reale
Nel mondo dellrsquoe-commerce egrave detto anche Content service provider
(CSP) application service provider (ASP) o Content provider (CP)
Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave Non puograve svolgere la sua attivitagrave senza appoggiarsi ad uno o piugrave
fornitori di servizi di pagamentofornitori di servizi di pagamento il che comporta in ogni caso un costo
per commissioni passive che si aggiunge agli altri costi di gestione e che puograve
essere ribaltato sul cliente soltanto in modo parziale
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
63
Payment Services Provider (PSP) ndash 1Payment Services Provider (PSP) ndash 1
Nel mondo fisico mettono a disposizione delle controparti sistemi sistemi
di regolamentodi regolamento (in questo campo i fattori di successo sono
rapiditagrave e sicurezza) strumenti creditizistrumenti creditizi (carte di debito e carte
di credito) e strumenti di controllo e verificastrumenti di controllo e verifica (reports ed
estratti conto periodici)
Nel commercio virtuale si assumono contrattualmente la
responsabilitagrave di permettere e regolare le transazioni commerciali
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
64
Payment Services Provider (PSP) ndash 2Payment Services Provider (PSP) ndash 2
Possono offrire servizi di valutazione del merito creditizio dei clienti
eventualmente coprendo il rischio di insolvenza od anche certificare la
sicurezza delle transazioni
La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto La categoria dei PSP comprende ovviamente non soltanto
operatori finanziari e bancheoperatori finanziari e banche ma anche societagrave che gestiscono Portali
o Piazze Virtuali e gestori di Network
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
65
Il Processo di Pagamento ndash I faseIl Processo di Pagamento ndash I fase
Per finalizzare la transazione il cliente deve accordarsi con il
fornitore per il pagamento e quindi deve prescegliere una modalitagrave di
pagamento fra quelle disponibili
Una volta effettuata questa scelta egrave di regola il fornitore che inizia
lrsquooperazione di pagamento attraverso il PSP
Occorre che il PSP sia in grado di autenticare le diverse persone
coinvolte e valutare se il pagamento possa essere effettuato
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
66
Il Processo di Pagamento ndash II faseIl Processo di Pagamento ndash II fase
A questo punto egrave prevista lrsquoaccettazione da parte del cliente che egrave
tenuto a confermare la transazione autorizzando nel contempo il
PSP ad utilizzare le sue disponibilitagrave
Il PSP deve organizzarsi in modo tale da poter totalizzare gli
acquistivendite e gli incassipagamenti per produrre i report che
interessano le sue due controparti
Non esistono differenze particolari per le diverse transazioni B2C P2P e B2B
Scenari emergenti anatomia dei Scenari emergenti anatomia dei sistemi di pagamentosistemi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
67
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessione
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
68
Relazione prossimitagrave ndash distanza canali di riferimento prodotti
ProssimitagraveFisicitagrave ProdottiBisogni Distanza ProdottiBisogni
AgenziaSportello
Prodotti di investimento specialistici (private banking) Conti correntiFinanziamentiConsulenzaControllo movimentazioni del conto corrente
Phone bankingMobile bankingWireless banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
ATMPrelievi di contanteInformazioni generali sui conti e sui depositi
Internet banking
PagamentiOperazioni di tradingInformazioni finanziarie generali e sui conti e sui depositi
POSPagamenti mediante utilizzo di plastic money
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
69
I canali di commercializzazione la relazione canale-segmento
Segmento Canali Segmento Canali
Clientela retail
SportelloATMPOSPromotori finanziariHome bankingPhone bankingMobile bankingStore bankingInternet
Clientela corporate
SportelloRemote bankingInternet
Fonte Si veda Di Tommasi E Distribuzione dei servizi finanziari remote banking e multicanalitagrave Quaderni IntFin n 4 2002
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
70
Competizione e cooperazione tra Competizione e cooperazione tra banche e nuovi PSPbanche e nuovi PSP
Quale mercato per i nuovi operatoriQuale mercato per i nuovi operatori
In realtagrave il tutto dipende dalle potenzialitagrave competitivepotenzialitagrave competitive dovute a
Esiste un forte interesse da parte di categorie diverse di operatori (telefonia mobile GDO telecomunicazioni) con il ruolo di
Grado di sviluppo della capacitagrave tecnologicaGrado di sviluppo della capacitagrave tecnologica
Competenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamentiCompetenze nella gestione dei flussi di incassi e pagamenti
Facilitagrave di contatto con la clientelaFacilitagrave di contatto con la clientela
Grado di fidelizzazioneGrado di fidelizzazione
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
71
Lrsquoevoluzione del mercato dei sistemi di pagamento
Il quadro normativo in ambito SEPA PSD e EMD
I nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
Scenari emergenti antomia dei sistemi di pagamento
Competizione e coperazione tra banche e nuovi PSP
Qualche riflessioneQualche riflessione
Qualche riflessioneQualche riflessione
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
72
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora Il mercato dei servizi di pagamento presenta in Italia ancora
ampi margini di espansioneampi margini di espansione data la relativamente data la relativamente limitata accettazione degli strumenti pagamento elettronicilimitata accettazione degli strumenti pagamento elettronici
Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione Con il decreto di recepimento della PSD e con lrsquoemanazione
della nuova EMD si attendono della nuova EMD si attendono effetti dal lato della effetti dal lato della domandadomanda (regime delle tutele) e (regime delle tutele) e dellrsquooffertadellrsquoofferta (ingresso di (ingresso di nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza nuovi operatori) con conseguenze in termini di concorrenza ed efficienzaed efficienza
La completa realizzazione del framework della SEPA La completa realizzazione del framework della SEPA dovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettividovrebbe facilitare il raggiungimento di questi obiettivi
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
73
Qualche riflessioneQualche riflessione
Un nuovo sistema di pagamento per la PA nella manovra finanziaria 2010
Nella manovra finanziaria 2010 di cui al DL ndeg 78 del 31 maggio 2010 voglio osservare allrsquoArt4 ndash Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni che al fine di migliorare ldquolrsquoefficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti il Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali
Qualche esempio a sostegno dello sviluppo Qualche esempio a sostegno dello sviluppo del nuovo sistema dei pagamentidel nuovo sistema dei pagamenti
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
75
Qualche riflessioneQualche riflessione
La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
76
Qualche riflessioneQualche riflessione
I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
77
Grazie per lrsquoattenzioneGrazie per lrsquoattenzione
La PSD e la EMD nuove dinamiche e opportunitagrave di business nel mercato dei servizi di pagamento
74
Qualche riflessioneQualche riflessione
Il comma 1 mette in luce che i ldquopagamentirdquo e i ldquorimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utentildquo sono lrsquooggetto
principale su cui si svilupperebbe lrsquoinnovazione tramite lrsquoimpiego di carte che potrebbero essere quindi usate
dalla PAdalla PA per pagare i rimborsi spettanti ai cittadini (in questo senso la carta servirebbe allrsquoutente per ldquoincassareldquo)
dal cittadinodal cittadino per pagare diversi soggetti pubblici anche diversi dal soggetto distributore delle carte medesime (in questo senso per lrsquoutente la
carta sarebbe uno strumento di pagamento)
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La seconda declinazione appare rimarcata sia al comma 2 lettera c laddove ci si riferisce a generici soggetti pubblici
ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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I provvedimenti attuativi che seguiranno daranno la responsabilitagrave al Ministero dellrsquoeconomia e delle finanze
di definire gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalitagrave con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali potranno
avvalersene
di individuare il soggetto gestore selezionando sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini
Lo stesso Ministero disciplineragrave le modalitagrave di certificazione degli avvenuti pagamenti stabilendone parimenti le condizioni e le procedure di monitoraggio
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ldquoche intendono offrire ai propri utenti tale modalitagrave di erogazione di pagamentildquo sia al comma 2 lettera d dove addirittura viene indicato lrsquoonere economico a carico del ldquogestore finanziariordquo del servizio in ragione dello ldquo020 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai
cittadini tramite le carteldquo
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avvalersene
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