PRODUK DURABLE

Materi

Market Durable

Produk Durable

Pricing Durable

Merchant Management

Yang wajib dilakukan

Sales Management

CAR UCAR NMCY UMCY NDS DRB

150

80

15 8 7 4

Pokok Hutang

CAR UCAR NMCY UMCY NDS DRB

4

1st Start, 13 Nov 1991

Car Loan

1

Motorcycle Loan

Multipurpose Loan

Provide Durable Loan

Goes Digital

Customer Centric

2

3

4

5

6

7

Adira has journey :

• From Auto Loan provider to Auto & Non Auto Loan provider, then Financial Solution

• Offline channel enhance to online channel

• Transformation to Digitalization & Customer Centric

Adira Finance Journey

Market Industri & Market Financing - Durable

Milyar

Perusahaan 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 FY18

Adira Finance 212 218 188 182 801

Spektra 801 849 757 727 3.134

HCI 1.956 2.483 2.089 2.825 9.353

Kredit Plus 403 429 217 340 1.389

Aeon 140 192 147 152 631

Mega Finance 130 157 184 198 669

BAF 33 38 35 41 146

TOTAL 3.676 4.366 3.617 4.466,03 16.125

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

25 35 39 37 37 35 34 33 34

18 21 21 20 13 13 12 11 9

26

30 46 50 59

52 52 53 58

Durable Industry (in Tn)

Elektronik

Computer

Smartphone 69

86

106 107 109

99 98 97 102

+5% -2% -1% -9% +2% +1%

+23%

+36%

Source data : Website Kemenperin & Media

2018

Source data : APPI

Adira Finance

5%

Spektra 19%

HCI 58%

Kredit Plus 9%

Aeon 4%

Mega Finance

4%

BAF 1%

Market Share

Proyeksi Demografi Indonesia • Potensi pembiayaan Durable masih menjanjikan dengan adanya bonus demografi Indonesia sd 2030, terkait dengan adanya pertumbuhan usia produktif • Potensi cross selling existing konsumen Adira Finance.

Regional MotoPlus Eligible Total

Jabodetabek 6.622 8.536 15.158

Jabar 4.835 4.984 9.819

Jatim 5.666 9.801 15.467

Jateng 4.465 11.473 15.938

Kalimantan 3.667 6.391 10.058

Sulawesi 2.902 3.057 5.959

Bali & NTT/B 3.700 4.137 7.837

Sumatera Utara 5.257 9.822 15.079

Sumatera Selatan 3.937 11.186 15.123

Nasional 41.051 69.387 110.438

Potensi cross selling konsumen existing Adira Finance

Potensi market Durable :

Bonus Demografi Indonesia

Competitive Landscape - Durable

Kompetisi di kecepatan status proses sangat dominan di market Durable

Finance Company

Sales Strategi Kompetitor

AF' 18 (Jt) S Debitur

Process Product SLA

Field Survey Document Credit Factory

Kategori Komposisi Tiket Size NEW AO/RO Branch Region HO

HCI

9.353.167 2.000.000

1,6 menit

e-KTP P Handphone 69,24% 4,68 + salah satu : Elektronik 12,80% KK Computer 5,51% NPWP Furniture 6,97% BPJS Others 5,48% Kartu Debit

SPEKTRA

3.134.094 Reguler survey Instant Aproval by Limit Kredit P e-KTP P P Handphone 20,00% Kriteria AO/RO : + salah satu : Elektronik 35,00% Platinum Bukti Penghasilan Computer 20,00% Gold Kartu KBS Furniture 20,00% Silver Others 5,00% Media : Kartu KBS Multiple transaksi CA stand by di merchant-2 besar 3 Jam untuk reguler survey

KREDIT PLUS

1.389.092 30 menit – Scoring Instant Aproval P e-KTP P P Handphone 35,00% CA stand by di merchant-2 besar + salah satu : Elektronik 35,00% 1 hari untuk reguler survey Bukti Penghasilan Computer 16,00% STNK Furniture 10,00% Others 4,00%

ADIRA FINANCE

801.054 200.236 Reguler survey Instant Aproval P e-KTP P Handphone 36,82% 4,00 Reguler survey + salah satu : Elektronik 28,50% 2 - 3 hari reguler survey Bukti Penghasilan Computer 7,68% BKR Furniture 24,20% KK Others 2,80%

MEGA ZIP

669.039 223.013 5 menit – Scoring 30 menit Instant Aproval P 1 - < 10 Jt : e-KTP only P P Handphone 44,00% 3,00 Pembiayaan < 10 Jt * AO/RO 10 - < 15Jt : e-KTP Elektronik 41,50% * STNK (incl New Konsumen) + bukti penghasilan Computer 4,50% Limit kredit pre aprove & BI checking Furniture 9,00% BM memegang autority aproval sd 15 Jt Others 1,00% 1 hari untuk reguler survey

AEON

631.322 30 menit – scoring Instant Aproval P e-KTP P Handphone 42,00% 1 hari reguler survey + salah satu : Elektronik 29,00% KK Computer 16,00% NPWP Furniture 12,00% BPJS Others 1,00% Kartu Debit

Materi

Market Durable

Produk Durable

Pricing Durable

Merchant Management

Yang wajib dilakukan

Sales Management

Marketing Objective: Deliver Customer Value Proposition through Appropriate Marketing Mix

Customer Value Proposition

(3S)

Marketing Mix

Product Pricing Place (Channel) Promotion

Clear product and simple process in the eye of each target Customers

Pricing is easily communicated & understood by customers

Placement of product in relevant channel to customers’ journey

Eye catching and attractive

Fit to provide solution for customers’ need

Rational & competitive

Relevant to product usage & customer’s need

Synergy of product and/or service bundling (upsell & x-sell)

Attractive pricing through partnership or product/service bundling

Synergy with partners to enhance product availability

Synergy between owned media and partners’ media to enhance reach & awareness

Jenis Ketentuan Ketentuan New, AO/RO

Tipe Angsuran Advance (default) Arrears

PH Minimum Rp 1.000.000,-

PH Maksimum Rp 100.000.000,-

Portfolio AO/RO New

Max Tenor Min DP Max Tenor Min DP

Auvi 18 bln

0%

12 bln 0%

Home Apps 24 bln 24 bln 0%

Camera 18 bln 12 bln 10%

Komputer 24 bln 12 bln 0%

Furnitur 24 bln 24 bln 0%

Gadget 12 bln 9 bln 10-20%

Others 18 bln 12 bln 10%

Ketentuan Umum Produk

Komputer

Speaker Aktif

Audio Video

Home Theater

Mesin Cuci

Home Appliance

Kulkas

AC

Tablet

Hand Phone

Television

Furniture

Springbed

Sofa

Camera

Produk Durable Secara Umum yang dapat dibiayai

Mesin Jahit

Mesin Fotokopi

CCTV

Sepeda Genset

Music Instrument

Sports Equipment

Produk Durable lain yang dapat dibiayai

Kenali Potensi – nya!! Kenali Resiko – nya!!

Perilaku Konsumen Durable Financing

(Purchase Driver)

Saat ini, sebagian besar konsumen lebih memilih untuk membeli barang-barang durable secara tunai (menunggu)

Sumber : Survey internal ke merchant Durable

Cara Pembayaran Konsumen

AO/RO New

• Konsumen Adira Finance

• Konsumen wajib melampirkan bukti

pembayaran angsuran (history payment) di

AF baik Otomotif maupun Durable

• Max. DSR • 30% jika tidak ada angsuran berjalan • 40% jika ada angsuran berjalan di

• Konsumen tidak pernah menjadi

konsumen AF

• Max. DSR

• 25% jika penghasilan ≤ Rp 2 jt / bln

• 30% jika penghasilan > Rp 2 jt / bln

Segmen Penawaran Produk

Semua lebih mudah, cepat dan murah untuk

konsumen existing Adira Finance

Previous Aspiration Next Aspiration

Targeting

Segmentasi

Positioning

• Banyak merchant

• Banyak Produk

• Konsumen New & AO/RO

• Retail

• Sales channel yang luas (DSA, SPG, AXI, Keday)

• Selektif merchant

• Produk Fokus

• Fokus meningkatkan transaksi good existing konsumen.

• Retail terbatas, pengembangan B2C, B2B

• Selektif sales channel (DSA & SPG)

• Dominasi komposisi produk gadget

• Take up rate good existing konsumen masih rendah, masih menggarap reguler existing konsumen

• Melayani semua segment konsumen, 70% AO/RO, 30% konsumen New

• Retail

• Dominasi produk elektronik, furniture & computer

• Fokus meningkatkan transaksi good existing konsumen

• Fokus pada segmen Karyawan tertentu (PNS & Karyawan)

• Retail & Pengembangan B2C dan B2B

Aspirations change

maxiPLUS Cross Sell

• Pengajuan FAPD bersamaan dengan Maxi • Proses survey (apabila diperlukan) dilakukan

bersamaan dengan Maxi

• Kriteria konsumen Maxi Instant & Maxi

Regular

• Max. DSR = 40%

• Total angsuran Maxi + angsuran durables ≤ 40%

• Pengajuan FAPD saja • Proses survey (apabila diperlukan) dilakukan

khusus untuk produk durable

• Kriteria konsumen Additional Order

maupun Repeat Order

• Max. DSR

• 40% jika ada angsuran berjalan

• 30% jika tidak ada angsuran berjalan

Kriteria Konsumen AO/RO

Link e-catalog:

https://www.jd.id/promo-adira-ecatalogue.html

Catalog Produk - Durable

e-catalog JD.ID - Nasional

e-catalog My Hartono – Jatim & Jabodetabek

Catalog Produk - Cabang

Materi

Market Durable

Produk Durable

Pricing Durable

Merchant Management

Yang wajib dilakukan

Sales Management

Marketing Objective: Deliver Customer Value Proposition through Appropriate Marketing Mix

Customer Value Proposition

(3S)

Marketing Mix

Product Pricing Place (Channel) Promotion

Clear product and simple process in the eye of each target Customers

Pricing is easily communicated & understood by customers

Placement of product in relevant channel to customers’ journey

Eye catching and attractive

Fit to provide solution for customers’ need

Rational & competitive

Relevant to product usage & customer’s need

Synergy of product and/or service bundling (upsell & x-sell)

Attractive pricing through partnership or product/service bundling

Synergy with partners to enhance product availability

Synergy between owned media and partners’ media to enhance reach & awareness

Goals

Financial Impact • Tambahan produk dengan revenue yang tinggi (lending rate > 45%) serta

tingkat kebutuhan yang tinggi dan kontinyu

Value Added • ‘One stop solution’ untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konsumen

(lebih dari 3.5juta customer aktif) • Memperkokoh Adira Finance sebagai perusahaan dengan jaringan

distribusi dan customer base yang besar • Memperkokoh posisi Adira Finance di market consumer financing • Membangun kompetensi, baik di pembiayaan dengan maupun tanpa

jaminan

Durable Goods ADIRA FINANCE

PRICING strategy

PRICING

VALUE

PROFIT

COST

VALUE : Nilai yang diperoleh oleh konsumen dalam membeli barang/jasa yang diinginkan COST : Biaya – biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang/jasa PRICING : Penentuan harga yang ditentukan untuk strategy dalam menjual barang/jasa

Price communicates to the market the company ‘s intended value positioning of its product or brand - Kotler

CAR UCAR NMCY UMCY NDS DRB

17% 19%

32% 36%

38%

54%

Lending Rate

CAR UCAR NMCY UMCY NDS DRB

Biaya Administrasi (khusus pembiayaan durable)

Maxi Plus : Rp. 100,000,- (termasuk biaya materai)

Cross Sell/New : Rp. 175,000,- (termasuk biaya materai)

Suku bunga minimum (regular)

Portfolio Tenor < 12 Tenor 12 – 24

Elektronik, Furnitur, Komputer, Others

2,30% (2,60%)

2,00% (2,50%)

Gadget 2,75%

(3,20%) 2,50%

( - )

*( … ) suku bunga untuk konsumen New

Kebijakan Biaya Administrasi dan Suku Bunga Minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bisnis.

SM Durable dapat menetapkan suku bunga di atas minimum dengan mempertimbangkan faktor kompetisi dan risiko di daerah masing-masing.

Biaya lainnya (Asuransi, Fidusia,Survey dll)

Rp. 0,-

Pricing Durable Goods

Jenis Program terkait Pricing

ADDM/B

Bunga Ringan

Gratis Angsuran

Bunga 0%

Penentuan prgram terkait pricing hrs memperhatikan : • Pricing kompetitor • Tingkat resiko produk • Periode program • Total Lending Rate • Short time/tactikal program

Market Durable

Produk Durable

Pricing Durable

Merchant Management

Yang wajib dilakukan

Sales Management

Materi

Marketing Objective: Deliver Customer Value Proposition through Appropriate Marketing Mix

Customer Value Proposition

(3S)

Marketing Mix

Product Pricing Place (Channel) Promotion

Clear product and simple process in the eye of each target Customers

Pricing is easily communicated & understood by customers

Placement of product in relevant channel to customers’ journey

Eye catching and attractive

Fit to provide solution for customers’ need

Rational & competitive

Relevant to product usage & customer’s need

Synergy of product and/or service bundling (upsell & x-sell)

Attractive pricing through partnership or product/service bundling

Synergy with partners to enhance product availability

Synergy between owned media and partners’ media to enhance reach & awareness

Merchant

Keday

AXI

Cabang Konsumen yang melakukan pembayaran di kasir Kantor Cabang

Konsumen yang walk in di Merchant

Konsumen yang melakukan pembayaran di Keday & Konsumen comunity

Memberikan benefit yang lebih kepada AXI dengan memberikan tambahan produk penjualan

RO database/ Product Bundle

Optimalisasi life cycle konsumen bagus adira, Motoplus, Maxiplus

Online Leads JD.ID.com, arjunaelektronik.com, myhartono.com

Sumber Order

Merchant

Merchant Modern

Merchant Semi Modern

Alaska Hartono

Tradisional Merchant

Other Channel

Offline Channel

Online Channel

Profile Merchant Durable

Harga terbaik

Variasi produk

Stok barang

Memberikan produk dan pelayanan yang terbaik untuk konsumen

Mencegah subjektivitas terhadap merchant tertentu

Mencegah Fraud “Fresh Money”

Referensi principle

Kriteria Pemilihan Merchant (PKS)

Lokasi Strategis

Ada Kompetitor

Omset cash/kredit

Hal – hal yang harus dilakukan dalam melakukan PKS Merchant

Serah Terima Barang a. Merchant baru dapat melakukan penyerahan barang kepada konsumen apabila telah

menerima Surat Pesanan (PO) dari ADMF

b. Merchant wajib menyerahkan barang kepada konsumen atau wakil konsumen dengan

memeriksa dan memastikan bahwa penerima Barang adalah pihak yang berhak dan

berwenang bertindak untuk dan atas nama konsumen dengan melampirkan dokumen

bukti bahwa penerima barang memiliki hubungan keluarga dengan konsumen, misalnya

KK.

c. Merchant tidak diperkenankan untuk menyerahkan barang kepada Petugas Adira Finance

atau atas perintah Petugas Adira Finance.

d. Segala akibat dan kerugian yang timbul disebabkan oleh penyerahan Barang menjadi

tanggung jawab merchant

e. Merchant wajib menyerahkan barang sesuai denga jenis barang, merek dan harga

barang yang tercantum dalam Surat Pesanan (PO) yang dikeluarkan oleh ADMF.

Point penting & wajib dijelaskan dalam Perjanjian Kerjasama :

Materi

Market Durable

Produk Durable

Pricing Durable

Merchant Management

Yang wajib dilakukan

Sales Management

Marketing Objective: Deliver Customer Value Proposition through Appropriate Marketing Mix

Customer Value Proposition

(3S)

Marketing Mix

Product Pricing Place (Channel) Promotion

Clear product and simple process in the eye of each target Customers

Pricing is easily communicated & understood by customers

Placement of product in relevant channel to customers’ journey

Eye catching and attractive

Fit to provide solution for customers’ need

Rational & competitive

Relevant to product usage & customer’s need

Synergy of product and/or service bundling (upsell & x-sell)

Attractive pricing through partnership or product/service bundling

Synergy with partners to enhance product availability

Synergy between owned media and partners’ media to enhance reach & awareness

MODEL BISNIS

RO, Cross Sell & Bundling: 70% - 80% New: 20% - 30%

Penawaran Produk

New RO Cross Sell (AO) MaxiPlus Bundling

AF

Customer

Durable

Goods

AF

Customer

Maxi +

Durable

Goods

AF

Customer 6 months Customer Merchant AF Customer

Mitra Kerja (Durable Sales Agent) Pemberdayaan Sales Force Adira Finance

Pemberdayaan Adira Finance proses dan man power

Collection Mitra Kerja Pemberdayaan Adira Finance man power dan proses,

penyamaan tanggal jatuh tempo

Operation Pemberdayaan Adira Finance proses dan man power

Technology MS2 (Action), Ad1Sys

Komposisi

Sales

Akuisisi

Head of Branch SSD

SHD 2 W SH NDS

Head of Branch SSD

SHD

Cabang Khusus Durable Cabang Otomotif

DSL

DSA

DSL

DSA

SO NDS CFO

Struktur Sales Durable

Leaping through digital and customer centric transformation

FPDPB (Form Perubahan Data Pembiayaan & Barang)

FAPD (Form Aplikasi Pembiayaan

Durable)

FSAP Tele (Form Survey, Analisa & Persetujuan Tele Survey)

FSAP KB (Form Survey, Analisa &

Persetujuan)

Form Akuisisi Kredit

• Customer Data • Struktur Kredit

• Perubahan Unit / Pembiayaan

• Proses Tele Survey Only

• Proses Kombinasi Tele Survey & Field Survey

Type Durable Sales Agent (DSA)

Apa yang harus di perhatikan dalam menyiapkan team sales : 1. Proses perekrutan Jumlah DSA = Target/Produktifitas 2. Pelatihan sales Procuk knowledge 3. Pembagian Target Mapping berdasarkan produktifitas DSA 4. Mapping DSA berdasarkan type DSA dan potensi merchant 5. Monitoring dan coaching perkembangan DSA

Merchant

Salesman

Target

Konsumen

Target

Faktor penentu dalam mencapai target sales : 1. Jumlah merchant potensial 2. Jumlah DSA • Kebutuhan DSA = Target / Produktifity • Produktifity DSA = + 40 Jt / 10 unit 3. Rasio DSL = 1:10 4. Penggarapan Type Konsumen • Konsumen New : DSA stay di merchant • Konsumen AO/RO : DSA Telemarketing

TABEL CICILAN KALKULATOR PLAFON KALKULATOR PEMBAYARAN PERTAMA (FLAT)

TENOR 6 9 12 18 24 PENGHASILAN 3,100,000 HARGA BARANG 1,700,000

PH \ BUNGA 2.30% 2.30% 2.00% 2.00% 2.00%

1,000,000 190,000 135,000 104,000 76,000 62,000 ANGSURAN BERJALAN 700,000 %DP 0.0%

2,000,000 380,000 269,000 207,000 152,000 124,000 %DSR 23% DP NETT -

3,000,000 569,000 403,000 310,000 227,000 185,000 MAX DSR 40% POKOK HUTANG (PH) 1,700,000

4,000,000 759,000 537,000 414,000 303,000 247,000

5,000,000 949,000 671,000 517,000 378,000 309,000 BIAYA ADM 150,000

6,000,000 1,138,000 805,000 620,000 454,000 370,000 AVAI LIMIT ANGSURAN 540,000 TENOR 6

7,000,000 1,328,000 939,000 724,000 529,000 432,000 SUKU BUNGA FLAT / BLN 2.75%

8,000,000 1,518,000 1,073,000 827,000 605,000 494,000 TENOR 9 SUKU BUNGA FLAT / THN 33.00%

9,000,000 1,707,000 1,207,000 930,000 680,000 555,000 SUKU BUNGA 2.30% BUNGA EFF / THN 78.59%

10,000,000 1,897,000 1,342,000 1,034,000 756,000 617,000 PEMBULATAN ANGSURAN Ribuan

11,000,000 2,087,000 1,476,000 1,137,000 832,000 679,000 PLAFON PH 4,026,000 3

12,000,000 2,276,000 1,610,000 1,240,000 907,000 740,000 ANGSURAN / BULAN 331,000

13,000,000 2,466,000 1,744,000 1,344,000 983,000 802,000

14,000,000 2,656,000 1,878,000 1,447,000 1,058,000 864,000 DP GROSS

15,000,000 2,845,000 2,012,000 1,550,000 1,134,000 925,000 - ADVANCED 481,000

- ARREARS 150,000

Sales Kit/ Skill yang harus dimiliki DSA

1. Tabel angsuran/ paham dalam menghitung angsuran

2. List program promosi yang sedang berjalan 3. Logbook DSA 4. Paham dalam menghitung DSR

Materi

Market Durable

Produk Durable

Pricing Durable

Merchant Management

Yang wajib dilakukan

Sales Management

DO’s & DON’Ts DO’s DON’Ts

Bertatap muka langsung dengan calon

konsumen / konsumen

Menerima barang/uang/komisi (suap) atau apapun

dari rekanan toko dan konsumen.

Mengisi aplikasi kredit secara benar dan

lengkap sesuai dengan data yang

diberikan oleh konsumen

Memberikan keterangan tidak

benar/bohong/memalsukan dokumen–dokumen

yang diperlukan untuk persyaratan kredit konsumen.

Menjaga kerahasiaan data konsumen. Menagih dan/atau menerima dan/atau

membayarkan angsuran konsumen baik cash atau

melalui rekening pribadi.

Menginformasikan tata cara dan tempat

pembayaran kredit sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Bekerjasama dengan rekanan toko atau konsumen

untuk menaikkan harga.

Memberikan FAPD ply kedua kepada

konsumen.

Mewakili konsumen dalam melakukan transaksi

pengembalian dan penerimaan barang.

DO’s & DON’Ts

DO’s & DON’Ts DO’s DON’Ts

Memastikan bahwa nomor HP konsumen

benar dan aktif.

Memerintahkan dan/atau bekerja sama dengan

rekanan toko dan konsumen untuk mengeluarkan

uang tunai sebagai pengganti barang.

Memerintahkan dan/atau bekerja sama dengan

rekanan toko untuk mengeluarkan barang yang

tidak sesuai dengan PO.

Mengalihkan barang konsumen yang telah disetujui

kepada pihak lain.

Memakai nomor telepon pribadi dan menjadi

referensi untuk keperluan pengajuan kredit

konsumen.

Melanjutkan aplikasi cancel, reject atau

mengatasnamakan konsumen lain.

Menjanjikan kepada konsumen Adira Kredit bahwa

permohonan persetujuan kredit yang diajukan oleh

konsumen pasti disetujui

Memastikan CFO/SO NDS melakukan

survey terhadap aplikasi yang

memerlukan Field survey

Meminta DSA/L untuk melakukan survey terhadap

aplikasi konsumen.

DO’s & DON’Ts

Daftar Kasus Fraud 2018/19 - Durable

Regional #Merchant Status Sales #Merchant

Due Dilligence Stop Kerjasama

Aktif

Jabodetabek 467 145 310 157

Jabar 1621 351 988 633

Jatim 1429 570 986 443

Jateng 679 516 431 248

Kalimantan 315 264 247 68

Sulawesi 515 487 331 184

Bali & NTT/B 364 189 262 102

Sumbagut 417 744 284 133

Sumbagsel 929 626 797 132

Nasional 6.736 3.892 4.636 2.100

Regional Count of DSA_Name

Jabodetabek 47

Jabar 70

Jatim 114

Jateng 95

Kalimantan 72

Sulawesi 353

Bali & NTT/B 22

Sumbagut 179

Sumbagsel 154

Nasional 1.106

Cabang Kasus Jumlah Account Nilai Kerugian LKKF Merchant DSA/L

Sanksi

Jumlah Nama Jumlah Nama

Karawang 3 Aplikasi fiktif 5 (termasuk 1NDS) 141 Mei-18 1 Jaya Mandiri 1 Ika Santika Penjara

Karawang 2 Aplikasi fiktif 27 290 Jun-18 1 Jaya Mandiri

Dumai Nasabah fiktif 36 124 Nov-18 6 Beta, StarLight, LG, Jefindo, Dolphine, Plaza

1 Meditor, 3 DSA

Rantika, Noviza, Rini, Masdana, Adek

BAP

Madiun Aplikasi fiktif 33 116 Feb-19 1 Sumber Arto 1 Yenny BAP Banjarnegara* Aplikasi fiktif 62 144 3

Bintang, Galery, Santoso 1 Andin BAP

Pariaman* Aplikasi fiktif 16 60 Apr-19 1 Atirah 1 Hartitah BAP

Thank you