produccion_mto_-_proceso_estandar

Índice

Fabricación sobre pedido (MTO) –Procesamiento de Cotizaciones / Procesamiento de Ordenes.............2

Creación de una Oferta (Cotización)........................................................................................................3

Selección del Robot Configurable............................................................................................................4

Configuración del Robot Seleccionado....................................................................................................6

Opcional: Verificación de Límite de Crédito.............................................................................................8

Procesamiento Manual de Contabilización de la Lista de Materiales de Ventas.....................................9

Salida del Documento de Cotización.....................................................................................................10

Creación de la Cotización Follow-On.....................................................................................................10

Cambios Comerciales a la Cotización Follow-On..................................................................................12

Creación del Pedido a partir de la Cotización Follow-On.......................................................................13

Liberación de la Verificación de Límite de Crédito para el Pedido.........................................................15

Salida del Documento de Venta.............................................................................................................16

Lista Actual de Necesidades/Stocks......................................................................................................16

Generación de la Planificación Individual de Varios Niveles..................................................................17

Confirmación de la Orden con Anticipo..................................................................................................19

Contabilización del Anticipo................................................................................................................... 20

Generación de Inventario Inicial.............................................................................................................21

Procesamiento de la Orden de Fabricación...........................................................................................22

Salida de Mercancías............................................................................................................................. 24

Confirmación de la Orden de Fabricación..............................................................................................25

Entrada de Mercancías.......................................................................................................................... 25

Proceso de Entrega............................................................................................................................... 26

Facturación............................................................................................................................................ 28

Análisis de Rentabilidad......................................................................................................................... 30

Análisis de Costo................................................................................................................................... 31

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Fabricación sobre pedido (MTO) –Procesamiento de Cotizaciones / Procesamiento de OrdenesProcesamiento de Cotizaciones es la primera etapa del proceso de producción. Este procedimiento demuestra el procesamiento de cotizaciones utilizando un fabricante de robots como ejemplo. Este fabricante utiliza tanto componentes prefabricados como componentes a ser producidos mediante una orden.

El escenario inicia cuando un cliente que desea comprar un robot solicita una cotización (RFQ). El fabricante crea una cotización y la envía al cliente en el sistema SAP. El cliente solicita una modificación técnica a la cotización y el fabricante crea una cotización subsiguiente (de seguimiento). El cliente solicita una modificación de precio para dicha cotización, la oferta subsiguiente se ajusta acorde al cambio. Y finalmente el cliente acepta la última cotización y el fabricante crea una orden de con referencia.

La siguiente etapa del proceso es producir el material que cumpla los requerimientos específicos de la orden de ventas, y enviar el material al cliente.

Los siguientes subprocesos de la fabricación sobre pedido son descritos en este documento:

Creación de la cabecera de oferta

Selección del robot configurable aplicando criterios de clasificación

Configuración del robot seleccionado utilizando valores de características asignados y dependencias de las especificaciones

Opcional: Verificación de límite de crédito

Procesamiento manual del robot configurado (Lista de materiales específica)

Salida del documento de cotización

Creación de cotización subsiguiente por cambios técnicos

Cambios comerciales en la cotización subsiguiente

Creación de pedido desde cotización subsiguiente

Liberación de la orden de retención de crédito (credit hold)

Salida del documento: Notificación de orden

Lista de Requerimientos de Material

Corrida de MRP para un material múltiples niveles

Notificación de la orden con anticipo

Contabilización del anticipo del cliente

Conversión de ordenes planeadas a ordenes de fabricación

Salida de materiales

Notificación

Recepción de materiales

Procesamiento de entregas

Factura

Análisis de rentabilidad

Análisis de costos

Modulos: SD PP CO

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Creación de una Oferta (Cotización)

Uso

El cliente pregunta sobre un robot y solicita una cotización. El primer paso es crear la oferta.

Si desea utilizar éste escenario con límite de crédito, utilice el Cliente C6111.

Prerrequisitos

El cliente debió haber sido creado en el sistema. De lo contrario, usted debe crear el Cliente o utilizar un Cliente de única vez.

Procedimiento

1. Entre la actividad utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Oferta Crear

Código de Transacción VA21

2. En la pantalla Crear Oferta: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Clase de Oferta YMEA Cotización Original

Organización Ventas< Su Organización de Ventas > (aquí: BP01)

Canal Distribución< Su Canal de Distribución > (aquí: 01)

Sector< Su División > (aquí: 01)

Oficina de Ventas

Grupo de Vendedores

3. Haga clic en Continuar .

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4. En la pantalla Crear Oferta: Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Solicitante

C6111 (con datos de gestión de crédito) o

C6113 (sin datos de crédito)

Seleccione ya sea al Cliente sin datos de gestión de crédito, o al Cliente con datos de gestión de crédito.

No.Ped.cliente Número de pedido del cliente

< Su número de Pedido de Cliente >

Cualquier entrada

Validez a < DD.MM.YYYY >La Fecha está en el futuro


Selección del Robot Configurable

Uso

El segundo paso en el Procesamiento de Cotizaciones es seleccionar el material configurable. Como resultado, usted restringe la oferta total de productos. Todos los materiales configurables están estructurados mediante el uso del “Sistema de clasificación”. Éste sistema da soporte al usuario durante esta fase de creación de la Cotización y muestra el rango de productos de la empresa. El sistema sólo propone aquellos robots que cumplen con los criterios seleccionados. El procedimiento para asignar valor a la característica seleccionada es un elemento básico en la configuración del robot. Durante la fase de configuración, a usted se le solicita indicar valores a las características asociadas al material configurable.

La empresa ofrece un rango de robots especiales. Un robot debe ser seleccionado en línea con los requerimientos del cliente. Éste proceso es soportado por la clasificación previa de todos los robots configurables.

Clasificación:

Para asegurar que los procesos se ilustran de forma consistente, seleccione el robot de 6 ejes (Automotor handling 6 axis robot). Todas las características para seleccionar al robot deben ser valuadas.

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Procedimiento

1. En la pantalla Crear Oferta: Resumen, en la vista de Ventas, llame la ayuda (F4) en el campo Material.

2. Si aparece el cuadro de dialogo Restrict Value Range, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Seleccione la vista Materiales para una Clase ya sea utilizando la flecha o el menú

Sólo si no aparece la pantalla Buscar objetos en clases

3. En la pantalla Buscar Objetos en Clases, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase B_SELE_ROBOTSeleccione la Clase para el robot

Catg.clase 001Categoría de Clase del Material


5. La denominación de las características se visualizan en la pestaña General. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Sector Industrial 03. Automotor 1. Busque utilizando ayuda con (F4) 2. Seleccione la opción relevante3. Seleccione Seleccionar(F8)

Tipo Técnico 03. Manual

Número de ejes 4: 6 ejes

6. Haga clic en (F8).

Clasificación:

Sólo se describe completamente el material BIMC-100000, junto con una Lista de materiales máxima. En una situación real, puede seleccionar cualquiera de las maquinas disponibles.

7. Se visualiza una selección de los robots que están permitidos para los valores de las características en la parte inferior de la pantalla Buscar objetos en clases. Seleccione BIMC-100000. Marque el renglón del Robot.

8. Haga clic en Tomar.

9. En la pantalla Crear Oferta Orig: Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

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Cantidad de Pedido

Asigne la Cantidad de Pedido (por ejemplo, 1) para el material BIMC-100000

10. Doble-clic en el valor BIMC-100000.

11. El sistema determina automáticamente que es un material configurable.

Configuración del Robot Seleccionado

Uso

Una vez que ha restringido el robot para que sea pedido como un material configurable (el robot ha sido seleccionado), usted debe indicar los valores precisos de las características. Aquí se hace una distinción entre ensambles/componentes predefinidos y variables. Para el robot, por ejemplo: la columna rotante es predefinida, mientras que la fuente de energía es variable. Esto da como resultado un número grande de posibles combinaciones. Las dependencias se utilizan para definir interdependencias entre ensambles y componentes, lo cuál limita las opciones de configuración.

Procedimiento

Los robots se configuran valuando paso a paso las características definidas mediante el sistema de clasificación. Y usted puede llamar los valores posibles utilizando el botón de Posibles entradas. Usted podrá salir de la función de configuración hasta que todas las características hayan sido seleccionadas. El robot es configurado únicamente a nivel superior.

Valore todas las características listadas en la configuración. Valore las características que todavía no se han valuado. Usted puede seleccionar cualquier valor de las características que desee aquí. Ejecute la valuación en línea siguiendo las siguientes especificaciones.

1. En la pantalla Crear Oferta Orig: Valoración de la característica, valore las características utilizando la ayuda para dar entradas.

ClasificaciónSeleccione el tipo de alimentación “Alimentación 230 V” e incluya Accesorios para asegurar la consistencia de los siguientes procesos.

Valor de características permisibles:

Página / Descripción de la

Característica

Valor de la Característica



Eje adicionalEje adicional solicitado

Eje adicional no solicitado

Tipo de brazo Brazo Tipo 30-K/1 Brazo Tipo 60-K/1Brazo Tipo 60L45-K/1oBrazo Tipo 60L30-K/1

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Página / Descripción de la

Característica




Tipo de sistema de contrapeso

Sistema de contrapeso 30



Accesorios Accesorio Solicitado Accesorio no incluido

Tipo de Placa Intermedia

Placa intermediaria sin Pin

Placa intermediaria con Pin

Tipo de brazo de conexión

Brazo de conexión 50

Brazo de conexión 65 Brazo de conexión 80

Pin de localización* Pin no incluido Pin incluido

Tipo de alimentación Alimentación 140 V. Alimentación 230 V. Alimentación 340 V.

Tipo de pulso Pulso IW 49 II Pulso IW 90 II

Numero de empleados a entrenar

Hasta 3 empleados Hasta 5 empleados Hasta 15 empleados

* Valuación de características: Pin de Localización

El valor de la característica Pin de localización se asigna automáticamente por una dependencia con respecto al Tipo de Placa Intermedia que puede o no tener Pin.

2. Después de haber asignado valor a todas las características, haga clic en Back .

Si seleccionó el Cliente C6111 en el paso anterior Crear oferta: Acceso el mensaje de advertencia Verificación estática de crédito: se ha excedido límite aparecerá. Seleccione Continuar para seguir adelante. Sáltese la parte restante de este paso y continúe con el siguiente paso Opcional: Verificación de Límite de Crédito.

Estas advertencias ocurren a lo largo del procedimiento. Favor de continuar cuando estas ocurran.

Para que el sistema pueda determinar el precio correctamente, usted debe llamar la configuración nuevamente. Puede salir de esta función inmediatamente sin hacer ningún cambio. En la Cotización, seleccione el elemento BIMC-100000 (robot) y el botón Detalles

Pos. Configuración . Salga de la configuración seleccionando Back .

3. En la pantalla Crear Oferta Orig: Resumen, seleccione Grabar y anote el número de su cotización original

4. Seleccione Finalizar para regresar a la pantalla SAP Easy Access.

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Resultado

El robot configurado es descrito en una Lista de materiales (BOM) de ventas.

Opcional: Verificación de Límite de Crédito

Uso

Cuando salva la Cotización, se verifica en términos del límite de crédito predefinido para el Cliente. Este paso se realiza solo en caso de seleccionar un Cliente con la verificación de límite de crédito al crear la Cotización. En este caso, la Cotización indica que el límite de crédito ha sido rebasado por el Cliente y el sistema envía un mensaje de advertencia. El sistema ingresa automáticamente un status de crédito en el documento y Guarda el documento. El texto de status describe el resultado de la verificación de crédito. Indica que el documento fue bloqueado porque el límite de crédito del Cliente fue excedido. El documento es bloqueado para procesamiento posterior por motivos de crédito.

Procedimiento

1. Después de que has guardado la Cotización, el cuadro de dialogo aparece indicando que el límite de crédito se ha excedido. La verificación se realiza acumulando los valores de todos los elementos. Dado que el límite de crédito total se ha alcanzado, se visualiza un mensaje. Éste mensaje aparecerá muchas veces a lo largo del escenario hasta que la orden de Ventas se mueva según se describe mas adelante en este documento. Hasta entonces podrá confirmar el mensaje con ENTER.

Ahora ha creado una Cotización. Después de haber guardado la cotización, el número de Cotización se visualiza en la barra de status. Anote este número, dado que lo necesitará en una etapa posterior en el proceso. Número de oferta (cotización) : _______________.

El sistema ha indicado el estatus de crédito No aprobado para la cotización creada en la parte superior como resultado de la verificación de crédito automática. La persona responsable tendrá que verificar la situación e iniciar un procesamiento subsiguiente.

2. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Oferta Modificar


3. En la pantalla Modificar oferta: Acceso, indique el número de oferta que anotó previamente.

4. Haga clic en Continuar .Esto llama la pantalla Modifique cotización original XXX: Resumen.

5. Seleccione Pasar a Cabecera Status para examinar el estatus de crédito y el estatus general de la Cotización.

6. Como alternativa – Seleccione Entorno Resumen de status para visualizar el estatus de la Cotización.

7. Haga clic en Back dos veces para regresar a la pantalla Modifique cotización original XXX: Resumen.

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Procesamiento Manual de Contabilización de la Lista de Materiales de Ventas

Uso

Después de que la configuración esta completa y los elementos de la BOM han sido copiados a la cotización original, algunos cambios tendrán que ser hechos antes de ingresar la Cotización original. En muchos casos, los proveedores requieren un mayor nivel de flexibilidad. Por ejemplo, deben sentir la libertad de modificar al robot, sus componentes, y precios fuera de las restricciones impuestas por la configuración. Para este efecto, el configurador permite que se edite el robot seleccionado utilizando configuración de variantes. Esto significa que se pueden borrar, modificar, o agregar nuevos elementos. También se pueden ajustar las cantidades y agregar textos como elementos de texto. Cambios al make-up de la maquina se pueden hacer directamente en la función de configuración. Una opción adicional te permite agregar elementos suplementarios como elementos alternativos.

Procedimiento




2. En la pantalla : Modificar Oferta: Acceso, indique el número de Cotización anotado previamente.


4. En la pantalla Modificar Oferta <Su número de Cotización.>: Resumen, seleccione el material BIMC-

100000 y seleccione Detalles Pos Configuración.

5. En la pantalla Modificar Oferta. n <Su Cotización no.>: Asignación de valores de Características, modifique uno o dos de los valores de las características.

6. Haga clic en Resultado para ver el resultado de su configuración.

7. Haga clic en Back .

8. Haga clic en Continuar y seleccione Grabar .

9. Haga clic en Finalizar para regresar a la pantalla de SAP Easy Access.

Resultado

La BOM ha sido modificada basada en las modificaciones hechas.

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Salida del Documento de Cotización

Uso

Después de que la cotización ha sido creada en el sistema, debe salir y ser enviada al Cliente vía fax, correo, o contabilización. El resultado de la Cotización es controlado mediante control de mensajes, en otras palabras, el mensaje correcto se encuentra e imprime en la impresora correcta.

El documento de Ventas puede salir de dos formas. Puede visualizarse en la pantalla en forma virtual o puede imprimirse en una impresora. El documento puede salir automáticamente en un punto determinado o puede dispararse manualmente.

Procedimiento


Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Oferta Visualizar


2. En la pantalla Visualizar Oferta: Acceso, indique su número de Oferta. Puede buscarlo utilizando la ayuda.

3. Desde el menú, seleccione Doc.Venta Dar Salida.

4. En la salida del cuadro de dialogo output, haga clic en Visualización de Impresión .


6. Seleccione Opciones de Impresión y, utilizando la ayuda, seleccione una impresora (por ejemplo, LOCL para la impresora predeterminada de Windows).

7. Haga clic en Ejecutar .

8. Haga clic en Imprimir .

Resultado

La cotización ha sido impresa y puede ser enviada al Cliente.

Creación de la Cotización Follow-On

Uso

Después de que el Cliente ha recibido y verificado la Cotización original por el robot, se someten solicitudes de cambio con respecto a la configuración del robot. El Cliente decide utilizar un tipo de alimentación distinta, por ejemplo, y solicita que se compare la Cotización (Cotización Follow-on ). Para optimizar el proceso de creación de cotización, la Cotización Follow-on es creada con referencia a la cotización original. Esto también asegura la consistencia en el flujo de documento. El resultado de la Cotización también se puede rastrear en una etapa posterior.

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Condiciones, incluyendo cambios manuales, son copiados automáticamente del documento original al documento de seguimiento como parte del control de copia. La Cotización Follow-on no afecta la Cotización original. Es un Nuevo documento.

Procedimiento


Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Oferta Crear


2. En la pantalla Crear Oferta: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase de oferta YMFA Cotización Follow-on

Organización Ventas< Su Organización de Ventas > (aquí: BP01)

Canal Distribución< Su Canal de Distribución > (aquí: 01)

División< Su División > (aquí: 01)

Oficina de Ventas

Grupo de Vendedores

3. Haga clic en Crear con Referencia .

4. In el cuadro de dialogo Crear con referencia, en la vista oferta, en el campo Oferta, indique su número de oferta, utilizando la ayuda en caso de ser necesario.

5. Haga clic en Selección de Posición .

6. Seleccione los elementos relevantes y después Tomar.

El robot sólo puede copiarse completo. Los subelementos del Robot no pueden ser seleccionados. Sin embargo pueden seleccionarse y copiarse elementos independientes de la BOM o alternativas para la Cotización Follow-on .

7. En la pantalla Crear Oferta Sig.: Resumen en la etiqueta de Ventas, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Validez aIndique una fecha en el futuro

dd.mm.aaaa

Material BIMC-100000 Seleccione el robot

8. Haga clic en Detalles Pos Configuración .

9. Modifique los valores de las características según se requiera, utilizando la ayuda de campo.

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10. Haga clic en Resultado .


12. Haga clic en Grabar y tome nota del nuevo número de cotización: _______________

13. Haga clic en Finalizar para regresar a la pantalla SAP Easy Access.

Refiérase a Post Procesamiento Manual de la BOM de Ventas para detalles sobre como modificar una Cotización.

Resultado

Una Cotización Follow-on con referencia a la Cotización original ha sido creada.

Si la cotización original ya no es relevante porque una Cotización Follow-on ha sido creada, los ítems de la Cotización original pueden rechazarse. Puede llamarse a un motivo de rechazo, indicar una razón para el rechazo en el campo adecuado. Todos los elementos del BOM serán automáticamente rechazados.

Cambios Comerciales a la Cotización Follow-On

Uso

El cliente solicita una modificación de precio a la Cotización Follow-on . Se pueden permitir condiciones distintas, se pueden hacer arreglos especiales, o se pueden añadir textos y notas para el cliente. También se puede modificar la fecha de validez del Destinatario de Mercancía. En la etapa comercial se debe hacer una distinción entre los cambios a nivel cabecera y a nivel elemento de la cotización. Para el proceso que se ilustra aquí, se modifican los descuentos a nivel elemento.

Procedimiento




2. En la pantalla Modificar Oferta: Acceso, ingrese el número de su Cotización Follow-on.


4. En la pantalla Modificar Oferta <Tu número de cotización.>: Resumen, seleccione un elemento de la BOM y seleccione Pos condiciones. No seleccione la cabecera de material (BIMC-100000).

5. Seleccione Insertar línea.

6. En la pantalla, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


ClCd K007Utilice la ayuda para búsqueda.

Haga clic en Continuar

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ImporteIngrese la tasa de descuento.

Por ejemplo, 2%


8. Haga clic en Grabar .


Resultado

El precio del elemento de la BOM se ajusta en línea con la tasa de descuento.

Creación del Pedido a partir de la Cotización Follow-On

Uso

Después de comparar distintas cotizaciones con distintas configuraciones del robot, el cliente decide seleccionar la última cotización. Para optimizar el proceso de creación de la orden, se crea una orden con referencia a esta Cotización Follow-on. Toda la información relevante se copia de la Cotización Follow-on al pedido. Crear la orden con referencia a la cotización también asegura la consistencia en el flujo de documentos.

Prerrequisitos

Usted puede derivar un pedido de la Cotización Follow-on de distintas maneras. Usted puede copiar todos los datos de la cotización a la orden o un elemento individual con o sin cantidades. Estos elementos deben ser independientes a la configuración (elementos agregados de forma manual o elementos alternativos). No puede seleccionar elementos que son parte de la lista de materiales.

Note que usted puede transferir únicamente una Cotización Follow-on a una orden de ventas en este escenario. Usted no puede transferir una cotización original a una orden de ventas.

Procedimiento


Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Pedido Crear


2. En la pantalla Crear Pedido de Cliente: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase de pedido YMTA

Org. ventas BP01 Su organización de

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ventas

Canal Distribución 01 Su canal de distribución

Sector 01 Su sector

Oficina de Ventas

Grupo de Vendedores

3. Haga clic en .

4. En la ventana de dialogo Crear con referencia, en la página Oferta, indique su número de Cotización Follow-on.

5. Haga clic en .

6. Seleccione las partidas relevantes y haga clic en

7. En la pantalla Pedido MTO Order: Control de Disponibilidad en el área Dely Proposal, haga clic en

.

8. En la pantalla Pedido MTO: Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Nº Ped.Cliente.El número de su Pedido

Fecha Pref.Entrega DD.MM.YYYYIngrese una fecha 6 semanas en el futuro


Confirme el mensaje de advertencia “No se transfiere la fecha propuesta en los repartos entrados” y la ventana de diálogo “Modific. de fecha facturación: fecha de factura se determina nuevamente “ con Enter.

10. Seleccione Grabar y anote el número de orden de venta: ______________.

11. Seleccione para regresar a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado

La orden con referencia a la última cotización ha sido creada.

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Liberación de la Verificación de Límite de Crédito para el Pedido

Uso

Periódicamente, el departamento de contabilidad revisa las órdenes de venta que se retuvieron por límite de crédito. Si el monto de una orden de ventas en particular es aceptable, la orden será liberada de la verificación de límite de crédito.

Sáltese este paso si utilizó el Cliente C6113 en el campo Solicitante durante la ejecución del primer paso de éste documento. Este cliente no tiene activada la verificación de límite de crédito.

Procedimiento


Menú SAP ECCLogística Comercial Gestión de Créditos Documentos Comerciales Tod.

Código de Transacción VKM4

2. En la pantalla Documentos Comerciales, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Documento Comercial

Número de Pedido.Ingrese el número de pedido del punto anterior

Status Total CréditoEstatus de Crédito del Pedido

B

3. Haga clic en Ejecutar .

4. Para liberar su pedido de venta de la verificación del límite de crédito, seleccione la fila que contiene

su número de orden y seleccione Liberar (Ctrl+F10) .

5. Haga clic en Grabar y la siguiente pantalla indica que la orden ha sido liberada.

6. Haga clic en Back tres veces para regresar al menú SAP Easy Access. Confirme la lista de salida de la ventana de diálogo con Enter.

Salida del Documento de Venta.

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Uso

Posterior a la creación de la orden en el sistema, se debe realizar la confirmación y enviar al cliente por fax, correo electrónico o correo. Esta función es únicamente para el cliente C6113, debido a que este cliente no está sujeto a verificación de límite de crédito. La confirmación de la orden es controlada por el mensaje de control, en otras palabras, el mensaje correcto se encuentra y se imprime en la impresora correcta.

La salida del documento de venta se puede realizar de dos maneras. Se puede visualizar en la pantalla de una forma virtual, o impreso. La salida del documento se lleva a cabo automáticamente en un momento determinado, o es lanzada manualmente.

Procedimiento


Menú SAP ECC Logística Comercial Ventas Pedido Modificar


2. En la pantalla Modificar Pedido de Cliente: Acceso, ingrese su número de orden.

3. Desde el menú seleccione: Doc.Venta Dar Salida

4. En la ventana de diálogo Mensaje dar salida, Haga clic en Visualización de Impresión.


6. Haga clic en Opciones de Impresión.

7. En el campo Destino lógico, seleccione una impresora utilizando la ayuda de campo y haga clic en

Ejecutar .

8. Haga clic en Imprimir.

Resultado

La confirmación de la orden ha sido impresa y después enviada al cliente.

Lista Actual de Necesidades/Stocks

Uso

La lista actual de necesidades/stocks es una herramienta que le ayuda a monitorear el progreso de todas las órdenes (órdenes de venta, órdenes planeadas, órdenes de producción, etc.).

Procedimiento

1. Cree una sesión nueva.


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Menú SAP ECCLogística Producción Planificación de Necesidades Evaluaciones Lista Nec./Stocks

Código de Transacción MD04

3. En la pantalla Lista Actual de Necesidades /Stocks :Imagen Inicial, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Material BIMC-100000Utilice la ayuda de campo

Centro Su planta BP01Utilice la ayuda de campo


La lista actual de necesidades/stocks se utiliza continuamente para monitorear el progreso de las órdenes. Se puede acceder a las órdenes seleccionando Detalles elemento. Utilice siempre la opción Refrescar para acceder la información más actualizada.

5. En la pantalla Lista de Necesidades /Stocks de <tiempo>, seleccione su pedido de cliente por ejemplo, 00000000001/000010, y haga clic en Detalles elemento para ver la información detallada. También se puede acceder a otras transacciones a partir de esta vista utilizando varios botones, como Modificar Orden.

Mantenga abiertas las dos sesiones para cambiarse de una a otra. Una sesión va a ser utilizada para continuar el proceso, y la otra para monitorear el progreso utilizando la lista actual de necesidades/stocks.

Resultado

Usted ha inicializado el inventario de cliente y lo ha asignado al pedido de cliente.

Ahora regrese a la sesión de flujo de proceso.

Generación de la Planificación Individual de Varios Niveles

Uso

El propósito de esta actividad es ejecutar la planeación de requerimientos de materiales, esto es, determinar los requerimientos de los materiales de aprovisionamiento externo, así como de los de producción interna, y ejecutar el cálculo y la programación.

Procedimiento

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Menú SAP ECCLogística Producción Planificación de Necesidades Planificación Plan.Ind.Varios niv.


2. En la pantalla Planificación Individual -Varios Niveles-, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Material BIMC-100000 Utilice la ayuda F4

Centro Su planta BP01 Utilice la ayuda F4

Clave de Tratamiento

NETCH Utilice la ayuda F4

Crear Solicitud Pedido

3 Utilice la ayuda F4

Repartos Plan Entregas

1 Utilice la ayuda F4

Crear Lista MRP 1 Utilice la ayuda F4

Modo Planificación 3 Utilice la ayuda F4

Programación 1 Utilice la ayuda F4

Planificar También Componentes no Modif.

Parámetros de control proceso

Seleccionar en checkbox

Visualizar Lista Materiales

Parámetros de control proceso

Seleccionar en checkbox


4. Confirme cualquier mensaje adicional con Continuar .

5. En la pantalla Planificación Individual -Varios Niveles- resultados, navegue a través utilizando la barra de desplazamiento vertical “scrollbar”.


7. En la pantalla Planificación Individual -Varios Niveles-, haga clic en Finalizar .

Cambie a la sesión de la Lista Actual de Necesidades/Stocks. Haga clic en Refrescar para actualizar la información. Observe que una orden planeada se ha asignado al inventario de cliente. Cambie nuevamente a la sesión del flujo de proceso.

Resultado

La planeación de Requerimientos de Material ha generado las órdenes planeadas necesarias para cubrir los requerimientos internos y externos.

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Confirmación de la Orden con Anticipo

Uso

Usted puede visualizar o imprimir la confirmación de la orden y la factura para el anticipo.

Procedimiento




2. En la pantalla Modificar Pedido de Cliente: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Orden<Ingrese su número de Orden>

Utilice la ayuda F4


4. En la pantalla Modificar Pedido MTO <su número de orden>: Resumen, desde el menú seleccione Pasar a Cabecera Plan de Facturación.

El plan de facturación es generado automáticamente por el sistema. Usted no tiene que ingresar la información adicional requerida.

5. Desde la pantalla Modificar Pedido MTO <Su número de orden.>: Datos de Cabecera, regrese a la

vista de Resumen seleccionando Back (F3).

6. En la pantalla Modificar Pedido MTO: Resumen, desde el menú, seleccione Documento de Venta Facturar.

Ignore los mensajes.


8. Anote su número de factura: _________________.


10. Ingrese a la actividad utilizando las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP ECC Logística Comercial Facturación Factura Modificar

Código de Transacción VF02

11. En la pantalla Factura Modificar, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

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FacturaIngrese el número de su factura.

Utilice la ayuda F4

12. Desde el menú, seleccione Factura Dar Salida.

13. En la ventana de diálogo Mensaje dar salida, Haga clic en Visualización de Impresión.

14. Anote la cantidad total indicada el final de la factura: _____________.


16. Haga clic en Opciones de Impresión.

17. En el campo Destino lógico, seleccione una impresora utilizando la ayuda de campo y haga clic en

Ejecutar .

18. Haga clic en Imprimir.


Resultado

La factura del anticipo ha sido impresa y enviada al cliente.

Contabilización del Anticipo

Uso

El anticipo del cliente se ha recibido y necesita ser contabilizado.

Procedimiento


Menú SAP ECCFinanzas Gestión Financiera Deudores Contabilización Anticipo Anticipo

Código de Transacción F-29

2. En la pantalla Contab.Anticipo de Deudor: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Fecha Documento DDMMYYYYSeleccione una fecha 2 días en el pasado.

Clase Doc. DZ

Sociedad Su Sociedad BP01

Fecha Contab. DDMMYYYYNormalmente la fecha de hoy

Moneda/T/C Ej.: ARSSeleccione el tipo de moneda del país.

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Referencia<Su número de pedido>

Cuenta Marco grupo Cliente C6111 ó C6113Ingrese el mismo cliente de su pedido.

Indicador CME A

Cuenta Marco grupo Banco 113109

Importe

Ingrese la cantidad total de la factura, que usted anotó previamente.

Vea el punto 22 del paso anterior.

Fecha Valor DDMMYYYY Seleccione una fecha con 3 días de anticipación.

3. Haga clic en (F6).

4. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Seleccionar solicitudes, seleccione todas las líneas y haga clic en Contabilizar .

5. Aqui el sistema mostrara un mensaje , por favor marque

el checkbox , y luego de enter.

6. Luego aparecerá un resumen de las posiciones por las cuales usted esta creando el anticipo, dar enter hasta que este contabilizado el documento.

7. En la pantalla Contabilizar anticipo de Deudor: Datos Cabecera, haga clic en Finalizar y confirme la ventana de diálogo con Sí.

Resultado

El documento contable del anticipo ha sido completado.

Usted puede visualizar el flujo del documento de las diferentes aplicaciones de ventas, accediendo a la transacción VA02, ingresando el número de orden y seleccionando Visualizar flujo de documento. Haga clic en Detalle para obtener información específica del documento.

Generación de Inventario Inicial

Uso

El propósito de esta actividad es crear un inventario inicial para los componentes de la lista de materiales BOM del material BIMC-10000 que no son producidos internamente.

Procedimiento

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Menú SAP ECCLogística Gestión de Materiales Gestión de Stocks Movimiento de Mercancías Entrada de Mercancías Otros

Código de Transacción MB1C

2. En la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Fecha Documento DDMMYYYYLa fecha de hoy es propuesta.

Clase de movimiento 561Recibo por entrada inicial de stock a libre utilización.

Centro Su planta BP01

Almacén 0001


4. Genere otra sesión y visualice la lista de materiales del material BIMC-100000 usando la transacción CS03.

5. En la pantalla Visualizar lista de material para material: Imagen inicial ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Material BIMC-100000

Centro BP01

Utilización 3


7. En la pantalla Visualizar lista de material para material: Resumen de posiciones general selecciones todos los componentes excepto el material B1850 en el buffer interno, utilizando CTRL+Y y CTRL+C. (Si es necesario, repita este paso hasta tener todos los componentes.)

8. Regrese a la sesión de Entrada de Mercancías.

9. En la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Posiciones nuevas pegue los componentes del buffer en la columna de materiales presionando Ctrl+V.

10. Ingrese la cantidad requerida para cada material, por ejemplo 100 (la unidad de medida es introducida automáticamente de acuerdo a la parametrización del maestro de materiales). Cuando todos los materiales requeridos de la lista de materiales hayan sido ingresados, haga

clic en Grabar .

Resultado

Usted ha realizado un recibo de mercancías.

Procesamiento de la Orden de Fabricación

Uso

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Los componentes de aprovisionamiento interno son obtenidos a partir de una orden de fabricación. Ahora es necesario convertir la orden planeada generada en la planeación de requerimientos de material, en una orden de fabricación. Posteriormente es necesario programarla, verificar la disponibilidad de sus componentes, y si es necesario, verificar capacidad.

Cuando la orden es liberada, sus documentos pueden ser impresos. Posteriormente, los componentes requeridos son solicitados a disposición de la orden. La fecha de los requerimientos es fijadas de acuerdo a su asignación dentro del proceso de fabricación y el momento en que es programado ese proceso.

A medida que avanza el proceso, pueden notificarse confirmaciones paralelamente. Estas confirmaciones se pueden llevar a cabo para cada operación, o para cada orden como notificaciones parciales o finales.

Es posible ver un resumen de los costos de la orden en cualquier momento. En el se pueden ver los costos planeados y los costos actuales derivados del consumo de componentes y de las actividades derivadas del proceso.

Una vez procesada la orden la entrada al almacén de los productos terminados es notificada.

Los costos incurridos por la orden de fabricación son transferidos periódicamente a objetos predeterminados. Entonces estas órdenes pueden ser archivadas.

Procedimiento

1. Cambie a la sesión de monitoreo del proceso y accediendo a la actividad utilizando las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP ECCLogística Producción Control Fabricación Control Lista Necesidades/Stocks


2. En la pantalla Lista Actual de Necesidades/Stocks: Imagen Inicial, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Material BIMC-100000

Centro BP01


4. En la pantalla Lista de Necesidades/Stocks: de <tiempo> , en la columna Elemento de Planificación, seleccione su orden planeada y haga clic en Detalles elemento.

5. En la ventana Datos adicionales por elemento de planificación, Seleccione -> Convertir Orden Provisional en Orden de Fabricación.

6. En la pantalla Orden Fabricación Crear: Cabecera, haga clic en Resumen de Operaciones (F5).

7. En la pantalla Orden de Fabricación Crear: Resumen de Operaciones, usted visualizará la lista de las operaciones requeridas para la fabricación. Haga clic en Resumen de Componentes (F6).

8. En la pantalla Orden de Fabricación Crear: Resumen de Componentes, usted puede visualizar la

lista de los componentes requeridos para la fabricación. Haga clic en Verificar disponibilidad material. El sistema despliega el mensaje Están disponibles todos los materiales verificados para la orden.

9. Haga clic en Liberar orden. El sistema despliega el mensaje Liberación ejecutada.

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10. Haga clic en Grabar y anote el número de su orden de fabricación. _____________.

11. En la pantalla Lista de necesidades/stock de <tiempo>, visualice la orden de fabricación pulsando Refrescar .

Cambie a la sesión del flujo de proceso, o salga de la lista actual de necesidades/stocks.

Resultado

Usted ha convertido la orden provisional en orden de fabricación.

Salida de Mercancías.

Uso

Usted tiene que dar salida a los materiales requeridos para la orden de fabricación.

Procedimiento


Menú SAP ECCLogística Producción Control Fabricación Movimiento de Mercancías Salida de Mercancías

Código de Transacción MB1A

2. En la pantalla Registrar salida mercancías.: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Fecha Documento DDMMYYYY

Centro Su planta BP01

Almacén 0001

3. En la barra de herramientas, haga clic en Por Orden…

4. En la ventana Modelo: Orden, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


OrdenNúmero de orden de fabricación

<Su n° de Orden>La orden de fabricación que usted desea notificar.


6. En la pantalla Registrar salida mercancías: Imagen selección, seleccione los checkboxes para todos los materiales.


8. Haga clic en Finalizar .

Resultado

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Usted ha efectuado una salida de mercancías para la orden de fabricación.

Confirmación de la Orden de Fabricación

Uso

Usted tiene que notificar la orden de fabricación antes que la entrada de mercancías del material fabricado sea registrada.

Procedimiento


Menú SAP ECCLogística Producción Control Fabricación Notificación Registrar Para Orden

Código de Transacción CO15

2. En la pantalla Notificación de Orden Fabricación Registrar: Imagen Inicial, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


OrdenNúmero de la orden de fabricación



4. En la pantalla Notificación de orden de fabricación registrar: Imagen inicial, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Notificación final Seleccionar

Not. Cantidad Buena

Ingrese la cantidad. (Debe ser igual a la de la orden de fabricación).



La notificación de cada operación de la orden de fabricación es más común, pero para este ejemplo, la notificación final es suficiente.

Resultado

Usted ha notificado la orden de fabricación.

Entrada de Mercancías.

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Uso

El propósito de esta actividad es registrar el recibo del robot terminado.

Procedimiento


Menú SAP ECCLogística Producción Control Fabricación Movimiento de Mercancías Entrada de Mercancías

Código de Transacción MB31

2. En la pantalla EM Para Orden: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase de movimiento 101

OrdenOrden de Fabricación


Centro BP01

Almacén 0001


4. En la pantalla Entrada de mercancías para orden: Imagen de selección 0001/0001, seleccione el item box para BIMC-100000.

5. Ingrese la cantidad del material (igual a la cantidad de la orden).



Resultado

Usted ha registrado el recibo del robot.

Cambie a la sesión de monitoreo del proceso y seleccione Refrescar . La orden de fabricación ha sido terminada y el inventario del cliente es ingresado de acuerdo a la orden. Regrese a la sesión del flujo de proceso.

Proceso de Entrega

Uso

Usted puede crear una entrega individual para una orden si conoce el número de la orden. En ella se pueden incluir artículos de la orden que están en su fecha de entrega. El documento de entrega es un

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objeto central dentro del componente de embarque. El punto de embarque es el responsable del proceso de entrega.

Prerrequisitos

Se ha generado un pedido de cliente.

Procedimiento


Menú SAP ECCLogística Comercial Expedición y transporte Entrega de Salida Crear Documento Individual Con Referencia a Orden de Clte.

Código de Transacción VL01N

2. En la pantalla Crear entrega de salida según pedido, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Puesto de Expedición

BP01

Fecha de Selección

Ajuste la fecha de selección o la fecha de entrega a 6 semanas de anticipo.

Pedido<Su número de pedido>



4. En la pantalla Crear entrega de salida: Resumen, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Cantidad de EntregaCantidad de entrega (debe ser igual a la cantidad del pedido)

Almacén 0001

5. Haga clic en Contabilizar SM desde la barra de aplicación.


Resultado

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Usted ha creado una entrega de salida. Usted recibirá un mensaje con el número de la entrega.

Facturación

Uso

La facturación es el último paso en el proceso de venta. Primero usted crea una factura para entrega, y posteriormente la factura final.

Normalmente existe un desfase de tiempo entre la entrega y la factura final. Debido a que el proceso de facturación permanece igual, el proceso es descrito solamente una vez. Borre el Block (02) condicionalmente para la factura de entrega y la factura final.

Prerrequisitos

Usted tiene que hacer referencia a un documento de venta, por ejemplo una entrega o un requerimiento de nota de crédito.

Procedimiento




2. En la pantalla Modificar Pedido de Cliente: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Pedido<Ingrese el número del pedido que será modificado>

Utilice la ayuda de búsqueda



5. En la pantalla Modificar Pedido MTO: Resumen desde el menú seleccione Pasar a Cabecera Plan de Facturación.

6. En la pantalla Modificar Pedido MTO <Su número de orden.>: Datos de Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


BlockSegunda línea de la factura de entrega

Borre el 02

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BlockTercera línea de la factura final.

Borre el 02


8. En la pantalla Modificar Pedido MTO: Resumen, desde el menú seleccione Doc.venta Facturar.


9. En la pantalla Documento de Facturación Factura (F2) Crear: Resumen documento facturación, haga

clic en Grabar .


El proceso financiero para el pago no se describe aquí.

Resultado

Usted ha creado una factura. Si los documentos de venta y distribución no estuvieron incompletos, y no contiene errores, el sistema muestra el número del último documento de facturación generado. Al mismo tiempo, una contabilización de débito para el cliente es efectuada en el módulo de FI. Esta contabilización es liquidada cuando se efectúe el recibo del pago.

Los siguientes documentos han sido generados:

Documento contable, documento de análisis de rentabilidad y documento de de contabilidad de costos.

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Análisis de Rentabilidad

Uso

El propósito de esta actividad es visualizar las características del documento de rentabilidad.

Prerrequisitos

Se ha generado previamente una factura.

Procedimiento


Menú SAP ECC Logística Comercial Facturación Factura Visualizar

Código de Transacción VF03

2. En la pantalla Factura Visualizar, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Factura Número de documento

Ingrese el número de la factura

El número de la última factura es mostrado.

3. Haga clic en Finanzas .

4. Haga doble clic en un documento de Análisis Rentabilidad.

5. Haga clic en Back , luego en Cancelar , luego en Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado

La información del análisis de rentabilidad es mostrada.

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Análisis de Costo

Uso

El propósito de esta actividad es visualizar y analizar los costos relacionados con la producción dentro de la orden de fabricación.

Prerrequisitos

Se ha creado, confirmado y recibido una orden de fabricación.

Procedimiento


Menú SAP ECC Logística Producción Control Fabricación Orden Visualizar

Código de Transacción CO03

2. En la pantalla Orden de Fabricación Visualizar: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Orden Número de la orden de fabricación

Ingrese el número de su orden

El número de la última orden es mostrado.


4. En la pantalla Orden de Fabricación Visualizar: Cabecera, desde el menú, seleccione Pasar a Costes Análisis para visualizar el análisis de costos.

5. Haga clic en Back (F3).

6. Para visualizar el detalle de costos Pasar a Costos Comprobante individual. Confirme la ventana de diálogo con Enter.

7. Haga clic en Back (F3) y confirme la ventana de diálogo con Continuar .

8. Para ver la estructura de costos Pasar a Costos Estratificación. Confirme la ventana de diálogo con Enter.

9. Haga clic en Back (F3).

10. Para ver el saldo de costos de la orden Pasar a Costos Saldo.

11. Regrese a la pantalla de cabecera con Continuar.

Usted puede ingresar al análisis de costos en cualquier momento durante el proceso.

Resultado

Los costos relacionados con la fabricación han sido mostrados.

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produccion_mto_-_proceso_estandar

Documents

cotizacin follow

dicha cotizacin

ltima cotizacin

cotizacin rfq

orden de fabricacin

orden de ventas

notificacin de orden

crdito procesamiento