prezentacja programu powerpoint - imssensory.com · alternatywnego od ii kw. 2013 r. do końca...

IMS S.A. – spółka publiczna

2012-2014

Debiut na NewConnect: 4 stycznia 2012 r.

NewConnect LEAD: Spółka notowana nieprzerwanie w segmencie liderów rynku alternatywnego od II kw. 2013 r. do końca

notowań na NewConnect

2014

Rynek regulowany

Debiut na GPW: 20.10.2014 r.

Kapitalizacja: stan na 1.09.2017 r. - ok. 120 mln PLN

3 | Prezentacja IMS 2016

Gazela Biznesu 2015 dla IMS S.A.

Gepard Biznesu 2016 dla IMS r&d sp. z o.o.

Najlepszy debiut w kategorii Raport Roczny w Internecie.

Nagrody i wyróżnienia 2016 r.


Instalacja systemów audio w sieci Orsay w Europie Zachodniej (zwiększenie liczby obsługiwanych obiektów w tej sieci o 300 do łącznej liczby 602 punktów)

Instalacja systemów Digital Signage w Banku Millennium (łącznie 70 obiektów)

Instalacja i obsługa systemu Digital Dream w galeriach Kazimierz, Posnania, Blue City

Kluczowe wydarzenia biznesowe w 2016 r.

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

31.03 Umowa z Orsay

17.05. Modyfikacja

polityki dywidendowej

23.05. Ogłoszenie celów

średnioterminowych na lata 2017-2019

09.06. Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

(23 grosze na akcję)

14.03Publikacja

szacunkowych danych

finansowych za 2016 r.

11.04Deklaracja

wypłaty dywidendy za

2016 r.

12.07Zakończenie IV

etapu Skupu Akcji Własnych

29.08Publikacja

wyników za I połowę roku

Najważniejsze wydarzenia i kurs akcji IMS od 2016 r.PLN

PLN2016 2017

Działalność Grupy IMS

O firmie

IMS to spółka ekspercka oferująca kompleksowe usługi dla wszystkich firm,

które obsługują klientów w miejscu sprzedaży.

Spółka jest liderem dynamicznie rozwijającego się rynku marketingu sensorycznego, który obejmuje:

AudiomarketingPrzygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i usługi reklamowe audio)

Digital SignageProdukcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty wideo, usługi reklamowe wideo oraz dystrybucja sprzętu i kontentu Digital Signage)

AromamarketingDobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe, dystrybucja sprzętu i olejków zapachowych)

7

Reklama in-storePrzygotowanie formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych przy użyciu Radia IMS

8 | Prezentacja IMS 2016| Prezentacja IMS 20158

Grupa Kapitałowa IMS


IMS w Europie

• Polska• Słowacja• Czechy• Niemcy• Bułgaria• Węgry• Rumunia

• Austria• Hiszpania• Chorwacja• Szwajcaria• Łotwa

Omówienie wyników finansowych za 2016 rok

Wyniki finansowe i realizacja prognozy 2016

11

42,5

6,3

9,6

5,0

43,2

7,5

10,9

5,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Skonsolidowaneprzychody netto ze

sprzedaży

EBIT EBITDA zysk netto przypisanyakcjonariuszom

jednostki dominującej

(w mln zł)

Skorygowana prognoza 2016 Wynik roczny

Wyniki lepsze od prognozowanych to głównie efekt historycznie wysokich

przychodów z segmentu reklamowego zanotowanych

w grudniu 2016 r.

W grudniu przychody reklamowe wyniosły 2,75 mln zł.

To pod tym względem rekordowy miesiąc w historii

IMS.

W grudniu 2015 r. przychody reklamowe wyniosły 2,41 mln zł. Średnia dla grudnia z lat 2013-

2015 to 1,98 mln zł.

Wyniki finansowe 2016 i dane porównywalne 2015

12

42,0

8,8

12,0

6,9

43,2

7,5

10,9

5,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


sprzedaży



(w mln zł)

2015 2016

Wpływ na wyniki finansowe w 2016 r. miał m.in. wzrost usług obcych i wynagrodzeń, który

wynika ze strategii wzmocnienia zespołów IT i sprzedaży, a także

zintensyfikowania działań komunikacyjnych.

Zarząd postrzega te wydatki jako inwestycję, która przełoży się na zwiększenie możliwości Spółki i dynamizację wzrostów

w przyszłych okresach.

Wpływ dodatkowych kosztów na poziomie EBITDA wyniósł ok.

630 tys. zł.

Słabsze przychody w segmencie reklamowym, tylko częściowo

zrekompensowane w rekordowym grudniu, Zarząd

postrzega jako zdarzenie jednorazowe.

Lokalizacje abonamentowe: wzrost w latach 2000-2016

1 21 74 142431

8481 384

2 110

2 8703 268

4 132

5 061

6 051

7 584

8 745

10 517

12 417

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lokalizacje abonamentowe

13

Lokalizacje abonamentowe

Struktura klientów abonamentowych ze względu na rodzaj usługi

8 4828 745

8 988

9 4409 802

10 51710 692

11 29411 931

12 417

7 009 7 238 7 4507 801 8 061

8 558 8 6639 164

9 5789 944

1 4731 507

1 5381 639

1 741

1 959 2 029

2 130

2 353

2 473

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31

14

abonamenty audio i wideo abonamenty aroma

Przychody netto ze sprzedaży Grupy IMS – struktura rzeczowa

33%

20%

19%

10%

8%

10%

2015

Abonamenty audio i wideo Reklama audio

Digital Signage Abonamenty aroma

Eventy Pozostałe

15

2016 2015 Zmiana

Abonamenty audio i wideo 14 829 13 973 6,1%

Digital Signage 8 631 7 839 10,1%

Reklama audio 7 417 8 557 -13,3%

Abonamenty aroma 5 137 4 352 18,0%

Eventy 2 972 3 148 -5,6%

Inne (w tym sprzedaż towarów i materiałów)

4 240 4 132 2,6%

RAZEM 43 226 42 001 2,9%

34%

17%20%

12%

7%

10%

2016

Prognoza finansowa na 2017

16

43,2

7,5

10,9

5,7

47,5

9,5

13,5

7,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


sprzedaży



(w mln zł)

Wyniki za 2016 r. Prognoza na 2017 r.

Prognoza finansowa na 2017 r. zakłada:- Wzrost przychodów o 10%- Wzrost EBIT o 27%- Wzrost EBITDA o 24%- Wzrost zysku netto

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o 23%

Równocześnie Zarząd podtrzymuje opublikowane wcześniej cele średnioterminowe na lata 2017-2019, w tym politykę dywidendową.

Wyniki finansowe I H 2017 i dane porównywalne I H 2016

17

20,82

2,57

4,17

2,12

20,74

3,69

5,47

2,94

-3

2

7

12

17

22


sprzedaży



(w mln zł)

I poł. 2016 I poł. 2017

W I połowie 2017 skonsolidowane przychody

Grupy były zbliżone do zanotowanych przed rokiem. EBIT wzrósł o 44%, EBITDA o

31% a zysk netto o 38%.

Spółka podtrzymuję prognozę finansową na cały rok i cele

średnioterminowe.

Zgodnie z prognozą, Zarząd spodziewa się wzrostu

przychodów o 10% i zysku netto o 23% w całym roku.

W ujęciu historycznym, kluczowy dla wyników spółki

jest zwłaszcza IV kwartał.

Średnioterminowe cele Grupy IMS

18

Zaprezentowane powyżej parametry nie uwzględniają wpływu ewentualnych fuzji i przejęć, które są wpisane w strategię rozwoju Grupy i które mogą się wydarzyć w tych latach. W przypadku powiększenia Grupy o kolejny podmiot i istotnego wpływu przejęcia na zaprezentowane parametry, Zarząd dokona weryfikacji zaprezentowanych wielkości.

2017 2018 2019

EBITDA 13,5 mln zł 16,5 mln zł 20 mln zł

Nowe lokalizacje

abonamentowe

2 000

lokalizacji

2 500

lokalizacji

3 000

lokalizacji

Rentowność netto 16% 18% 22%

Dywidenda – min.

60% zyskutak tak tak

Osiągnięcie poziomu 20 mln zł EBITDA w 2019 r.

Dynamiczny wzrost tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych audio, wideo i aroma do ok. 3 tys. rocznie od 2019 r.

Osiągnięcie od 2019 r. wysokiej rentowności netto na poziomie 22% lub więcej.

Podtrzymanie polityki dywidendowej –przeznaczanie dla akcjonariuszy min. 60% skonsolidowanego zysku netto

Plan motywacyjny

19

Rada Nadzorcza 18 sierpnia 2017 r. przyjęła Plan Motywacyjny na lata 2018 – 2020, który obejmie kluczowych pracowników Grupy.

Zgodnie z przyjęty założeniami:- osoby objęte planem mogą objąć do 1,5 mln akcji nowej emisji,- Cena objęcia wyniesie 3,03 zł za akcję (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia

akcji IMS S.A. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.).

Warunkiem realizacji planu jest uzyskanie co najmniej następujących wyników finansowych przez Grupę:w roku 2018 – EBITDA w wysokości 16,5 mln złw roku 2019 – EBITDA w wysokości 20,0 mln złw roku 2020 – EBITDA w wysokości 23,0 mln zł.

Plan został zaakceptowany 26 września 2017 r. przez Walne Zgromadzenie.

Realizacja strategii: Projekt Funbox i Mood Factory

Realizując strategię rozwoju IMS w 2016 r. zawarła umowę inwestycyjną dot. projektu Funbox oraz przejęła spółkę Mood Factory.

Spółka prowadziła też rozmowy dotyczące przejęcia brytyjskiej firmy Pixel i nie wyklucza kolejnych akwizycji.

20

- Realizacja umowy inwestycyjnej uzależniona od sukcesu

projektu

- Celem współpracy jest poszerzenie rodzaju usług audio

świadczonych przez Grupę

- Rozszerzenie oferty może przełożyć się na możliwość

pozyskania dodatkowych klientów abonamentowych

- Ścisła współpraca zwiększy potencjał rozwoju Projektu

Funbox

- Przejęta spółka obsługuje obecnie ok. 440 lokalizacji

w modelu abonamentowym

- Miesięczne przychody spółki z działalności abonamentowej

wynoszą ok. 90 tys. zł

- Silniejsza współpraca z Grupą IMS zwiększy potencjał spółki

- Mood Factory działa na rynku mniejszych podmiotów niż IMS,

które stanowią ogromny, obecnie niezagospodarowany przez

profesjonalne podmioty rynek

FUNBOXMOOD

FACTORY

Realizacja strategii: nowe produkty

Spółka IMS r&d w 2016 r. wprowadziła do oferty nowe produkty:

21

Interaktywna Strefa Zabawy i Wypoczynku - kompleksowyprodukt, łączący miejsce zabaw dla dzieci z miejscemwypoczynku dla rodziców. W Interaktywnej Strefie Zabawwykorzystywane są zarówno elementy nowoczesnej,technologii w specjalnie zaprojektowanych dla dzieciurządzeniach wraz z pakietami aplikacji dla dzieci wzróżnicowanym wieku ( 3+ / 6+) oraz tradycyjne elementyplacu zabaw (ciekawe zabawki) dla najmłodszych.

SelfiePhotoBox (fotobudka) - Fotobudka IMS jesturządzeniem pozwalającym na wykonywanie cyfrowych zdjęćz wykorzystaniem dedykowanego, zmiennego tła.Wyposażenie Fotobudki stanowi profesjonalny sprzętcyfrowy, duży monitor, interaktywny panel sterujący orazstudyjne oświetlenie. Fotobudka służy nie tylko dobudowania fotograficznych atrakcji dla klientów obiektuhandlowego ale również do organizacji wydarzeń oeventowym charakterze.

Dlaczego warto zainwestować w IMS?

Rynek i przewagi konkurencyjne

Rozwiązania marketingu sensorycznego Spółki przynoszą klientom wymierne korzyści

i stają się kategorią „must have” dla nowoczesnych detalistów.

• To tania i skuteczna (dociera do klienta w momencie

podejmowania decyzji zakupowych) forma reklamy

• Rynek jest ciągle rozdrobniony (zwłaszcza w obszarze Digital Signage)

i mniej rozwinięty niż w USA oraz Europie Zachodniej

• Ponad 300 galerii handlowych w Polsce

• Ponad 12 tys. lokalizacji abonamentowych (opłaty abonamentowe)

• Tygodniowy efektywny zasięg reklam – 55 mln kontaktów

• Silne zaplecze technologiczne

• Obecność na rynkach zagranicznych w tym m.in.:

Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Rumunia,

Chorwacja, Hiszpania, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia,

Słowenia, Szwajcaria

23

Rekomendacja wskazuje na ponad 50-proc. potencjał wzrostu

24

Biuro maklerskie Dr Kalliwoda rozpoczął wydanie rekomendacji dla IMS S.A. od zalecenia „kupuj”.

Cena docelowa na poziomie 5,15 zł na akcję implikuje potencjał do ponad 50-proc. wzrostu kursu w stosunku do daty wydania raportu.

Analitycy zwracają uwagę na takie atuty spółki jak m.in.:- relatywnie niski koszt pozyskanie i

utrzymania klienta- niskie potrzeby dot. inwestycji (CAPEX)- wysokie marże- bardzo perspektywiczny rynek działalności- skalowalność biznesu- zdolność do generowania wysokich

przepływów finansowych

Prognozy analityków dla spółki

Pozycja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

przychody 48,4 54,7 61,3 68,0 74,8 81,5 88,1

EBITDA 13,4 16,1 19,2 20,9 22,6 24,1 25,6

marża EBITDA 27,7% 29,4% 31,3% 30,7% 30,2% 29,6% 29,1%

EBIT 9,4 11,9 14,7 16,0 17,3 18,6 19,7

Cashflowoperacyjny

10,4 12,3 14,8 16,2 17,6 18,8 20,0

Cashflow(ogółem)

10,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 20,0

25

Prognozy analityków Dr Kalliwoda dla Grupy IMS (w mln PLN)

„Biorąc pod uwagę znaczący potencjał wzrostu do naszej 12-miesięcznej ceny docelowej, uważamy że Grupa IMS oferuje doskonałą wartość, zwłaszcza ze względu na zbalansowany wzrost swojego biznesu. Choć nie oczekujemy, że w najbliższym czasie dorówna skalą największym graczom, uważamy że jej akcje niesłusznie są ignorowane przez inwestorów. W naszej ocenie takie dyskonto na akcjach spółki nie jest usprawiedliwione. Oceniamy, że akcje Grupy są mocno niedowartościowane”

Dr Norbert Kalliwoda

Sytuacja finansowa umożliwia regularną wypłatę dywidend

• Dzięki dobrej sytuacji finansowej, Spółka

regularnie wypłaca dywidendę.

• W maju 2016 r. Spółka zmieniła politykę

dywidendową podnosząc minimalny poziom

dywidendy z 30% do 60% zysku netto osiąganego

przez Grupę.

• W lutym 2016 r. Zarząd zarekomendował wypłatę

4,6 mln zł dywidendy z zysku za 2015 r. , tj. 15 gr

na akcję, w maju propozycja została podniesiona

do 23 gr na akcję (7,7 mln zł). Stopa dywidendy

wyniosła 8,75%.

• Pozostała część zysku alokowana jest w

inwestycje w najbardziej rentowne segmenty

działalności oraz nowe projekty powiększające

przychody i zyski Grupy.

• 25 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło

uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2016 r.

w wysokości 12 gr na akcję.

2

4

8

23

12

0

5

10

15

20

25

za 2012 za 2013 za 2014 za 2015 za 2016

Dywidenda na akcję

(w groszach)

26

Skup akcji własnych

27

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, 26 września 2016 r. Zarząd przyjął Program Skupu Akcji Własnych

Realizacja do 31 grudnia 2017 r.lub do wyczerpania środków (do 2 mln zł)

GRUDZIEŃ 2017Nabycie do 1 mln akcji własnych

I etap do 7 października 2016 r., II etap do 15 grudnia 2016 r., III etap do 9 lutego 2017 r.IV etap do 12 lipca 2017 r.

Spółka mogła skupić akcje po cenie 2,60 zł w I etapie, 2,70 zł w II etapie skupu, 3,00 zł (za jeden walor) w III etapie skupu. W IV etapie cenę ustalono na 3,60 zł za jedną akcję

W trzech pierwszych etapach Spółka nie otrzymała żadnych ofert zbycia akcji. W IV etapie skupiona 396.349 akcji za łączną kwotę 1,427 mln zł.

25 maja Walne Zgromadzenie uchwaliło kolejny Program Skupu Akcji Własnych. Zgodnie z nim spółka może skupić do 1 mln akcji za łącznie do 2,5 mln zł w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Perspektywy na kolejne lata

Ogromny potencjał wzrostu: tylko w Polsce kilkaset tysięcy punktów

usługowo-handlowych, które są potencjalnymi klientami usług

abonamentowych Spółki.

Celem strategicznym Spółki pozostaje również ekspansja na rynku

europejskim.

Cały krajowy szeroko rozumiany rynek reklamy jest z kolei wyceniany na

ok. 8 mld zł rocznie.

Potencjał wzrostu jest też związany z wprowadzaniem nowych rozwiązań i

urządzeń technologicznych, takich jak Interaktywna Strefa Zabawy i

Wypoczynku, Fotobudka, rabatomaty, lokalizatory i bardziej

zaawansowane systemy Digital Signage.

Spółka nie wyklucza również wzrostu poprzez akwizycje.

PERSPEKTYWYNa rok 2017 i kolejne lata

28

Plany strategiczne

29

02

03

04

01

zwiększenie ilości obsługiwanych obiektów

wzrost przychodów ze świadczonych usług abonamentowych

utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju w zakresie usługi aromamarketingu

pozyskiwanie nowych segmentów rynku

dywersyfikacja usług

wprowadzanie najnowszych urządzeń technologicznych

rozwój sieci dystrybucji

umocnienie pozycji rynkowej w Polsce

rozszerzenie obsługi rynków zagranicznych

wzrost poprzez akwizycje

zdobycie pozycji lidera na terenie Europy

w zakresie marketingu sensorycznego


12.417 Ponad 12 tys. lokalizacji(opłaty abonamentowe)


315

• Ponad 300 obsługiwanych galerii handlowych

• Znane marki takie jak:Carrefour Polska, Tesco (Polska), „Piotr i Paweł” S.A.,

Orsay, Polomarket, Eko Holding S.A., E.Leclerc Polska; CCC, LPP (House, Cropp, Mohito, Sinsay), Simple, Gino Rossi, Top Secret, Kazar Footwear, Bytom, Vistula Group, Bank Millennium, Jysk,Home & You, Hebe, Super-Pharm Poland, Castorama Polska, Mila, 4F, Go Sport, Intersport, Medicine, Sfinks Polska, Wook.


55 mln

Tygodniowy, efektywny zasięg reklam -55 mln kontaktów

18,75%

17,73%

2,54%

1,14%

10,61%

0,96%

0,31%

0,30%

0,07%

7,42%

6,58%

8,46%

23,52%

1,61%

Dariusz Lichacz - wiceprezes Zarządu

Michał Kornacki - prezes Zarządu

Piotr Bielawski - wiceprezes Zarządu

Wojciech Grendziński - wiceprezes Zarządu

Artur Czeszejko-Sochacki - sekretarz Rady Nadzorczej

Wiesław Rozłucki - przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Dominiak - członek Rady Nadzorczej

Andrzej Chajec - członek Rady Nadzorczej

Jarosław Parczewski - z-ca przew. Rady Nadzorczej

Fundusze zarządzane przez Trigon TFI S.A.

Fundusze zarządzane przez Opera TFI S.A.

Paweł Przetacznik

Pozostali Akcjonariusze

Akcje Własne

Struktura akcjonariatu

33

40,16%

12,25%

14,00%

Zapraszamy do współpracy!Wypróbuj zalety

marketingu sensorycznego!

www.ims.fm

prezentacja programu powerpoint - imssensory.com · alternatywnego od ii kw. 2013 r. do końca...

Documents