présentation de l'étude trendeo sur l'investissement en france en 2009
DESCRIPTION
Présentation de l'étude Trendeo sur l'investissement en France en 2009, devant les directeurs d'agence du CNER, février 2009TRANSCRIPT
L’investissement en France en
2009
Analyse des données issues de l’Observatoire de l’investissement
Présentation au CNERle 5/2/2010
Trendeo
• Veille et recherche d’informations
sur Internet
• Orientation économique et sociale
• Offre multiple
> Veille externalisée
> Cartographie d’acteurs
> Conseil et formation
> Dossiers d’étude
> Marketing
L’Observatoire de
l’investissement• Les chiffres communiqués ci-après proviennent de notre
étude sur l’investissement en France en 2009, réalisée d’après les chiffres de l’Observatoire de l’investissement.
• Cette étude est commercialisée au tarif de 1 150 € HT, accompagnée des 4 800 fiches descriptives réalisées en 2009.
• L’étude est offerte à toutes les structures abonnées à l’Observatoire de l’investissement
(tarif de l’abonnement annuel : 3 490 € HT/an).
Les résultats 2009
• Des résultats significatifs
• 4 977 opérations recensées
• 120 000 emplois nets supprimés
Les opérations recensées
• 110 emplois dans les opérations négatives (de suppression d’emplois) contre 65 pour les opérations positives (de création d’emplois) ;
• dans les 292 opérations d’extensions pour lesquelles nous connaissions le nombre initial d’emploi, les effectifs ont été accrus de 16,5%. Dans les 774 opérations de réductions d’effectifs pour lesquelles nous connaissions les effectifs de départ, les effectifs ont été réduits de 23,6% ;
• investissement moyen de 280 000 euros par emploi pour une création de site et de 403 000 euros par emploi pour une extension de site.
Type d'investissement Emplois Nb d'opérations Moyenne Type de désinvestissement Emplois Nb d'opérations Moyenne
Création de site 72 361 1 387 52 Suppressions non localisées -79 570 154 -517
Extension de site 37 444 539 69 Réduction d'effectifs -79 455 1 016 -78
Recrutements non localisés 22 228 231 96 Fermeture de site -76 649 834 -92
Piste de projet 16 307 126 129 Menace -32 010 401 -80
Création d'un pôle ou d'une plateforme 2 573 35 74 Reprise et réduction d'effectifs -5 789 91 -64
Rachat-Extension 497 22 23
Total 151 410 2 340 65 -273 473 2 496 -110
Investissements annoncés en 2009, en nombre d'emplois créés Désinvestissements annoncés en 2009, en nombre d'emplois supprimés
Résultats par secteur :
créations
22%
17%
17%
8%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%2%
5%
Industrie manufacturière
Administration publique
Commerce
Information et communication
Transports et logistique
Hébergement et restauration
Autres services
Activités financières et d'assurance
Conseils et services spécialisés
Santé humaine et action sociale
Bâtiment et travaux publics
Arts et spectacles
Autres
Résultats par secteur :
suppressions
42%
21%
4%
4%
9%
3%
2%
3%
2%
4%
6%
Industrie manufacturière
Administration publique
Commerce
Information et communication
Transports et logistique
Autres
Autres services
Activités financières et d'assurance
Conseils et services spécialisés
Santé humaine et action sociale
Enseignement
L’industrie manufacturière, détailDétail du secteur Industrie manufacturière Créations Emplois Solde net
(30.3) Construction aéronautique et spatiale 2 380 -706 1 674
(32) Autres industries manufacturières 2 294 -1 559 735
(10) Industries alimentaires 4 373 -4 022 351
(30.2) Construction ferroviaire 63 -100 -37
(12) Fabrication de produits à base de tabac 24 -402 -378
(16) Travail du bois, hors meubles 802 -1 273 -471
(15) Industrie du cuir et de la chaussure 111 -625 -514
(30.4 et .9) Autres matériels de transport 66 -620 -554
(11) Fabrication de boissons 280 -893 -613
(33) Réparation de machines et d'équipements 314 -1 070 -756
(19) Cokéfaction et raff inage 170 -1 082 -912
(18) Imprimerie 124 -1 522 -1 398
(30.1) Construction navale 262 -1 782 -1 520
(14) Industrie de l'habillement 144 -1 855 -1 711
(17) Industrie du papier et du carton 868 -2 592 -1 724
(31) Fabrication de meubles 856 -2 685 -1 829
(23) Verre, plâtre, béton 954 -3 520 -2 566
(13) Fabrication de textiles 519 -3 422 -2 903
(21) Industrie pharmaceutique 1 336 -4 443 -3 107
(27) Equipements électriques 1 747 -5 012 -3 265
(24) Métallurgie 583 -4 946 -4 363
(25) Produits métalliques divers hors machines 2 037 -7 030 -4 993
(28) Moteurs hors automobile et aéronautique 2 320 -7 939 -5 619
(20) Industrie chimique 1 717 -7 687 -5 970
(22) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1 263 -7 799 -6 536
(26) Matériel informatique, électronique et optique 2 345 -10 273 -7 928
(29) Industrie automobile 4 835 -29 276 -24 441
Total 32 787 -114 135 -81 348
Résultats par type d’activités
Type d 'act ivit é Créat ions Nb d 'opérat ions Suppressions Nb d 'opérat ions2 Solde net
Point de vente 16 718 540 -1 963 66 14 755
Site logist ique 11 553 98 -4 570 83 6 983
Centre d'appel et services en ligne 5 327 45 -990 16 4 337
Production d'énergie et/ou traitement des déchets 3 900 58 -854 10 3 046
Centre de recherche et développement 6 306 99 -4 385 46 1 921
Production agricole et IAA 2 762 72 -2 276 52 486
Hébergement de serveurs 214 11 -416 3 -202
Siège, quart ier général ou services internes 17 940 151 -59 055 217 -41 115
Production de services 60 501 870 -106 863 603 -46 362
Production industrielle 26 189 396 -92 101 1 400 -65 912
Tot al 151 4 10 2 3 4 0 - 2 73 4 73 2 4 9 6 - 12 2 0 6 3
Des données par bassin d’emploi
L’analyse par bassin d’emploi
appliquée à l’Île-de-France
-20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000
Paris
Orly
Versailles
Nanterre
Boulogne-Billancourt
Provins
Roissy-en-France
Créteil
Melun
Evry
Montereau-Fault-Yonne
Nemours
Cergy
Coulommiers
Fontainebleau
Poissy
Etampes
Dourdan
Orsay
Montreuil
Les Mureaux
Lagny-sur-Marne
Meaux
Mantes-la-Jolie
Vitry-sur-Seine
Saint-Denis
L’analyse par régionRégion Nb d'emplois
INSEE f in 2007
Créat ion nette
Hors
administrat ions
% d'emplois
créés
Rang régional
hors
administrat ions
Créat ion nette
avec
administrat ions
% d'emplois
créés
Rang global
administrat ion
comprise
Ecart de
places
Basse-Normandie 576 800 967 0,17% 1 303 0,05% 2 -1
Languedoc-Roussillon 900 100 788 0,09% 2 -240 -0,03% 5 -3
Aquitaine 1 234 300 771 0,06% 3 673 0,05% 1 2
Champagne-Ardenne 528 000 273 0,05% 4 -1 629 -0,31% 16 -12
Corse 109 200 39 0,04% 5 39 0,04% 3 2
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 873 200 667 0,04% 6 183 0,01% 4 2
M idi-Pyrénées 1 124 800 357 0,03% 7 -892 -0,08% 6 1
Centre 997 900 -795 -0,08% 8 -1 014 -0,10% 8 0
Nord-Pas-de-Calais 1 461 900 -1 353 -0,09% 9 -1 584 -0,11% 9 0
Franche-Comté 454 500 -555 -0,12% 10 -599 -0,13% 10 0
Bretagne 1 256 900 -1 566 -0,12% 11 -2 119 -0,17% 12 -1
Limousin 289 900 -395 -0,14% 12 -1 270 -0,44% 18 -6
Bourgogne 653 700 -927 -0,14% 13 -1 690 -0,26% 14 -1
Poitou-Charentes 672 400 -1 021 -0,15% 14 -1 738 -0,26% 13 1
Rhône-Alpes 2 529 100 -3 979 -0,16% 15 -2 111 -0,08% 7 8
Auvergne 529 700 -868 -0,16% 16 -756 -0,14% 11 5
Pays de la Lo ire 1 454 000 -2 868 -0,20% 17 -4 267 -0,29% 15 2
Alsace 738 000 -3 306 -0,45% 18 -2 988 -0,40% 17 1
Lorraine 843 700 -3 857 -0,46% 19 -10 149 -1,20% 21 -2
Picardie 672 400 -3 378 -0,50% 20 -6 366 -0,95% 20 0
Haute-Normandie 719 200 -4 153 -0,58% 21 -4 487 -0,62% 19 2
Île-de-France 5 609 900 -65 577 -1,17% 22 -79 556 -1,42% 22 0
T o tal 25 229 600 -90 736 -0,36% -122 257 -0,48%
Une typologie des régions
Île-de-France - large
Alsace
AquitaineAuvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche Comté
Haute-Normandie
Île-de-France - strict
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
PoitouCharentes
PACA
Rhône-Alpes
-0,80%
-0,30%
0,20%
0,70%
1,20%
1,70%
-0,50% 0,00% 0,50%
Régions "en crise" Régions "schumpeteriennes"
Régions "préservées" Régions "performantes"
La filière automobile
• Au 31 décembre, ce solde s’est aggravé pour atteindre 37 933 emplois nets supprimés (44 419 suppressions et 6 486 créations). Au sein de la filière, les constructeurs comptent pour 30% du solde net (11 738 emplois nets supprimés), le reste étant représenté par les équipementiers et sous-traitants.
-10 000
-8 000
-6 000
-4 000
-2 000
0
2 000
L’aéronautique
• La filière aéronautique se distingue par un solde de créations d’emplois positif (2 349 emplois, soit 4 127 créations et 1 778 créations). La filière dépasse le solde du seul secteur INSEE « Construction aéronautique » et comprend la logistique, la plasturgie, l’ingénierie. EADS a directement créé le tiers des emplois dans la filière, Thales et Safran assurant un autre tiers des créations. Le rythme des créations nettes a cependant ralenti au cours de l’année.
La filière « verte »
• 5 789 emplois. Tout au long de l’année, la filière a annoncé des investissements de taille petite et moyenne, mais sur un rythme régulier et avec très peu d’annonces de fermetures de sites.
L’investissement en montantSecteur Montant investi (M€) %
Industrie manufacturière 32 787 21,7%
Administration publique 25 879 17,1%
Commerce 25 675 17,0%
Information et communication 12 600 8,3%
Transports et logistique 9 493 6,3%
Hébergement et restauration 7 463 4,9%
Autres services 6 617 4,4%
Activités f inancières et d'assurance 6 416 4,2%
Conseils et services spécialisés 5 473 3,6%
Santé humaine et action sociale 4 623 3,1%
Bâtiment et travaux publics 3 771 2,5%
Arts et spectacles 3 342 2,2%
Electricité et gaz 1 855 1,2%
Activités extra-territoriales 1 522 1,0%
Eau et déchets 1 471 1,0%
Activités immobilières 1 230 0,8%
Agriculture, sylviculture et pêche 597 0,4%
Enseignement 596 0,4%
Total 151 410 100,0%
Secteur Montant investi (M€) Emplois créés € par emploi (*1000)
Activités financières et d'assurance 148 3 255 45
Activités immobilières 50 460 109
Administration publique 544 2 355 231
Agriculture, sylviculture et pêche 39 270 144
Arts et spectacles 839 2 442 344
Autres services 17 306 55
Bâtiment et travaux publics 173 1 117 155
Commerce 1 111 6 104 182
Conseils et services spécialisés 201 664 303
Eau et déchets 675 1 031 655
Electricité et gaz 3 929 989 3 973
Enseignement 98 339 288
Hébergement et restauration 207 823 251
Industrie manufacturière 5 392 15 357 351
Information et communication 102 63 1 619
Santé humaine et action sociale 353 1 600 221
Transports et logistique 1 794 7 118 252
Total 15 671 44 293 347
Profils régionaux (exemples)
Créations par type d’activité, comparaison Picardie / France entière
Profils régionaux
Créations par type d’activité, comparaison Île-de-France/ France entière
Profils régionaux
Suppressions par type d’activité, comparaison Rhône-Alpes/ France entière
Profils régionaux
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Eau et déchets
Electricité et gaz
Hébergement et restauration
Autres services
Santé humaine et action sociale
Activités immobilières
Commerce
Bâtiment et travaux publics
Conseils et services spécialisés
Industrie manufacturière
Administration publique
Suppressions
Créations
Limousin : suppressions et créations annoncées, par secteur d’activité
Synthèse de l’année 2009
Les principaux résultats sont les suivants :
• 120 000 emplois nets supprimés ;
• dont industrie manufacturière : 80 000 emplois nets supprimés ;
• et administrations publiques : 27 000 ;
• quelques rares secteurs ou filières ont annoncé plus de créations d’emplois que de suppressions : le commerce, les sports et loisirs, l’aéronautique, la filière des emplois « verts » ;
• la répartition régionale de ces annonces montre que les régions industrielles sont évidemment plus touchées, mais que l’Île-de-France subit également très durement la récession.
2010 ?
Plus d’informations :
Trendeo166 boulevard du Montparnasse
75 014 Paris
01 42 79 51 26
www.trendeo.net
www.observatoire-investissement.fr