presentación panorama de la inserción internacional de ... · 600 22/5/07 27/5/07 1/6/07 6/6 ......

PANORAMA DE LA INSERCIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL

CARIBE 2006: TENDENCIAS 2007

José Luis MachineaSecretario Ejecutivo

Comisión Económica para América Latina y el CaribeSantiago, 22 de agosto de 2007

2

•

•

•••

Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe

Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios.Asia-Pacífico, una región de creciente importanciaIntegración regional y propuestas de convergencia Algunas conclusiones

Temario

• Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento de América Latina y el Caribe

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PIB mundo Exportaciones mundo Exportaciones América Latina y el Caribe

6,3%

2,6%

En los últimos años, las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron a mayor ritmo que las del mundo, pero

recientemente se estarían desacelerando

Exportaciones y PIB en volumen, tasas anuales de crecimiento (En porcentajes)

8,4%

Tasas anuales de crecimiento (%) 1990-2002 2003-2007PIB mundial en dólares corrientes 2.5 3.5Exportaciones mundiales 5.9 7.3Exportaciones de América Latina y el Caribe 8.8 7.0

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2006

AgropecuariosMinerales y MetalesEnergiaTotal

Después de haber decrecido a una tasa anual de -2% en el período 1980-2002, entre 2003-2006 los precios de los

principales productos exportados por la región, crecieron a una tasa anual del 24%.

Evolución del índice de precios de los principales grupos de productos de la canasta de exportaciones regionales, 1980-2006 (2000=100)

1980-2002TCA. -1,9%

2003-2006TCA. 24%

5

Han aumentado los riesgos en el ámbitoglobal

Crisis inmobiliaria comienza a afectar la situación económica internacional – Desaceleración en economía de Estados Unidos

• Impacto en economía mundial• Aumenta el riesgo de proteccionismo

– Impactos en mercados financieros internacionales• Incertidumbre respecto del mercado de derivados

– Contagio y restricción crediticia en mercados emergentes

6

Aumentan los indicadores de riesgo en la región, ante el temor de contagio e

insolvencia por crisis del mercado subprime

INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y SU RELACIÓN CON EL EMBI+(Serie diaria en puntos base)

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EMBI+ América Latina EMBI+ América Latina sobre EMBI+ (eje derecho)

7

Aumentan los indicadores de riesgo en la región, ante el temor de contagio e

insolvencia por crisis del mercado subprime

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EMBI+ América Latina EMBI+ ArgentinaEMBI+ Brasil EMBI Global ChileEMBI+ Colombia EMBI+ MéxicoEMBI+ Venezuela (Rep. Bol)

INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y ALGUNOS PAÍSES(Serie diaria en puntos base y tasas de variación del 22 de mayo al 20 de agosto de; 2007)

66.7%

87.1%

55.4%

37.5%

68.1%80.3%

101.7%

8

Han aumentado los riesgos en el ámbitoglobal

Crisis inmobiliaria comienza a afectar la situación económica internacional – Desaceleración en economía de Estados Unidos

• Impacto en economía mundial• Aumenta el riesgo de proteccionismo

– Impactos en mercados financieros internacionales• Incertidumbre respecto del mercado de derivados

– Contagio y restricción crediticia en mercados emergentes

Nuevas alzas del precio del petróleo plantean riesgos inflacionarios e inquietudes políticas.China deja de ejercer presión deflacionaria.

La decisión de los bancos centrales del mundo desarrollado de intervenir reduce el riesgo de crisis

9

América Latina y el Caribe es menosvulnerable a los shocks externos

¿Razones?– Reducción de deuda pública y externa– Gran acumulación de reservas– Menores necesidades de recursos en el corto plazo– Menor impacto del tipo de cambio

Sin embargo, hay dos elementos de riesgo– Desaceleración de la economía mundial– Cambio “estructural” en la demanda de activos de riesgo en los

mercados financieros

10

Temario

•

•


Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios.

• Asia-Pacífico, una región de creciente importancia• Integración regional y propuestas de convergencia• Algunas Conclusiones

• Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios.

11

1990-2000 (Tasas anualizadas)

-3.0

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Caribe

Bolivia

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Rep. Dominicana

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Brasil

Argentina

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El Salvador

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Colombia

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México

Ecuador

Venezuela (Rep. Bol.)

Honduras

Nicaragua

PrecioQuántum

Entre 2001 y 2006, el alza en exportaciones de bienes estuvo dominada por el alza de los precios,

especialmente de metales y petróleo

2001-2006 (Tasas anualizadas)

1.0

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Caribe

Costa Rica

Panamá

El Salvador

República Dominicana

Uruguay

Honduras

Paraguay

Nicaragua

Guatemala

Argentina

México

Brasil

América Latina

Colombia

Ecuador

Bolivia

Perú

Chile


Precio

Quántum

12

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de América Latina y el Caribe

Evolución del índice de valor de las exportaciones de bienes según principales destinos, 1980-2006 (2000=100)

0

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Estados UnidosUnión EuropeaAsiaAmérica Latina y el Caribe

1990 = 100

Incluido México

0

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1996

1998

2000

2002

2004

2006

Estados UnidosUnión EuropeaAsiaAmérica Latina y el Caribe

1990 = 100

Excluido México

13

América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual

América Latina pierde participación en la exportación de servicios, el segmento más

dinámico del comercio mundial 19

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Exportaciones de servicios (ALC)Exportaciones de bienes (ALC)Exportaciones mundiales de bienesExportaciones mundiales de servicios

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2003

2005

Participación mundial

14

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0


México

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Colombia

América Latina y el Caribe

Brasil

Argentina

Paraguay

Nicaragua

Honduras

Uruguay

Haití

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Panamá

República Dominicana

Países del Caribe

Cuba

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Trinidad y Tabago

Suriname

Guyana

Aruba

Belice

Jamaica

Antillas Neerlandesas

Dominica

San Kitts y Nevis

San Vicente y Gran.

Barbados

Santa Lucía

Bahamas, Las

Granada

Antigua y Barbuda

Monserrat

Anguila

Los servicios representan un 12% de las exportaciones totales de la región, con una mayor importancia en los

países caribeños

Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios, 2006

15Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional e UNCTAD

Para los países más pequeños, como los del Caribe, los servicios representan cerca del 18% del PIB

0.0

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20.0

Caribe Centroamérica Chile OtrosMERCOSUR

América Latinay el Caribe

México ComunidadAndina

Brasil

19952005

América Latina y el Caribe: Proporción de las exportaciones de servicios en el PIB(En porcentajes)

16

Las exportaciones mundiales de “otros servicios”crecen más rápido que las de bienes y hoy son

casi una décima parte del total

Mundo: Evolución de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL.

1985

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700.0

800.0

900.0

1000.0

1100.0

Servicios "Otros" servicios Bienes

5.0

6.0

7.0

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9.0

10.0

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

% Otros Servicios en el total Mundial de Servicios

17

Las exportaciones de servicios se concentran en pocos países, sobre todo los de mayor tamaño. La categoría

“otros servicios” es la más importante

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional y UNCTAD

Exportaciones totales“otros Servicios” (2005) Composición sectorial

(2005)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

México

Países del Caribe

A. Central

Países Andinos

Chile

A. Latina y el Caribe

Otros MERCOSUR

Brasil

Transporte Viajes Otros Servicios

Otros = 56%

36%28%Brasil

38%

México12%

Argentina11%

Chile8%

A. Central7%

CARICOM9%

Países Andinos

7%

Otros8%

18

Servicios de construcción Argentina 48% Brasil 8%

Servicios de computación e informática

Argentina 33% Brasil 13% Chile 11%

Regalías y licencias Brasil 35% Chile 19% Argentina 17%

Otros serviciosempresariales Brasil 64% Argentina 14% Chile 10%

Las exportaciones regionales de “otros servicios”están aún más concentradas en pocos países

Apertura de “Otros servicios” (En porcentajes del total regional)

19

Otros servicios empresariales

Jurídicos, contables y de asesoríasPublicidad e investigación de mercadoInvestigación y desarrolloArquitectura e IngenieríaServicios agrícolas y mineros

Brasil ostenta un claro predominio en servicios de arquitectura e ingeniería. En los demás, el liderazgo es de Argentina.Servicios claves para la competitividad y la innovación tecnológica. Incluso en el área de los recursos naturales, la competitividad está crecientemente más vinculada a servicios cada vez más complejos.

20

Mejorar la calidad de la mano de obra:– Más carreras relacionadas con las tecnologías de la

información y las telecomunicaciones (TIC);– Capacitación a pymes;– Educación técnica;– Elevar aprendizaje de inglés y matemáticas

Reducir el costo de las telecomunicaciones y mejorar la calidad:– Acceso a banda ancha;– Fomento de certificaciones de calidad

Avanzar en la liberalización de servicios más convenientes para la competitividad de la regiónAdecuar los marcos regulatorios y de competencia a las exigencias del sector de servicios.

Desafíos para alcanzar una mejor competitividad en servicios en el largo plazo

21

Temario

•

•

•


Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios.Asia Pacífico, una región a tener más en cuenta

• Integración regional y propuesta de convergencia• Algunas conclusiones

• Asia-Pacífico, una región de creciente importancia

220 5 10 15 20 25 30 35 40

IED

Exportaciones

PIB (US$ PPA)

PIB (US$corrientes)

19902006

Asia-Pacífico representa ya entre 20% y 37% del PIB mundial, según se mida en moneda corriente o en

paridad de poder adquisitivo (PPA); la fuente de 25% del comercio global, y el destino del 18% de las IED

23

Gran presencia de comercio intraindustrial en los intercambios intra-asiáticos.Este proceso se acompaña de una importante integración vertical en la cadena de valor, con la participación de empresas transnacionales.El auge comercial se produce al margen de los acuerdos regionales de libre comercio.Con China ocupando un rol central como origen y destino de los flujos comerciales. Es la punta del Iceberg de una gran plataforma comercial regional.Los acuerdos comerciales refuerzan hoy dicha tendencia.

Rasgos destacados del comercio Asiático que deben tomarse en cuenta

24

Asia Pacífico, destino y fuente de una alta proporción del comercio regiónal

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Honduras

El Salvador

CARICOM

Panama

Uruguay


Argentina

Bolivia

Costa Rica

Nicaragua

Ecuador

Colombia

Chile

Cuba

Peru

Guatemala


Brazil

Mexico

Paraguay

Exportaciones a Asia-Pacífico(% en las Xs totales de cada país)

Importaciones desde Asia-Pacífico(% en las Ms totales de cada país)

0 5 10 15 20 25 30 35

Nicaragua

Honduras

Guatemala

El Salvador

Paraguay

México

Ecuador

Colombia

Rep. Dominicana


CARICOM

Panamá

Uruguay


Bolivia

Argentina

Costa Rica

Brasil

Cuba

Perú

Chile

ChinaAsia

25

América Latina y el Caribe, principales productos exportados a China

En porcentajes del total exportado hacia China por cada país

Países Principales productos según CUCI Rev. 2. a 4 dígitos (Participación mayor al 5%)

No. de productos

% del total

Argentina Semilla de soja (47,6%), aceite de soja (30,9%), petróleo (5,6%) 3 84,1%Bolivia Estaño y sus concentrados (88,4%) 1 88,4%

Brazil Hierro concentrado (26,6%), semilla de soja (24%), hierro aglomerado (6,4%), aceite de soja (6,2%) 3 56,8%

Chile Cobre no refinado (54,2%), concentrado de cobre (21,6%), pulpa de madera (9,3%) 3 85,2%

Perú Harina de pescado (32,9%), cobre (26%), hierro concentrado (9,8%), aleaciones de hierro (7,0%), aleaciones de cobre (5,1%)

5 79,9%

Costa Rica Circuitos microelectrónicos (92,4%) 1 92,4%

MexicoAccesorios eléctricos (15,1%), Microcircuitos (15,3%), cobre y sus concentrados (6,2%), lingotes de hierro (5,8%), desperdicios metálicos (5,4%),

5 47,8%

Guatemala Azúcar cruda de caña (46,6%), desperdicios y desechos de metales (36,2%), azúcar refinada (6,5%) 3 89,3%

Cuba Azúcar cruda de caña (85,5%), cobre (13,5%) 2 99,0%

26

China se ha convertido en plataforma de exportación para sus países vecinos en dirección a

Estados Unidos y la UE

Productos Primarios

Manuf. basadas en

RR.NN.

Tecnología baja

Tecnología media

Tecnología alta

ASEAN+6 -113.0 -9.2 -10.7 21.2 -41.3 -74.0A. Latina y el Caribe -3.5 -11.0 -2.8 5.3 3.4 1.8

Estados Unidos 84.5 -4.9 0.4 46.6 13.6 28.7Union Europea 27 44.6 1.4 0.1 29.6 -10.7 24.3

DESGLOSE DEL BALANCE COMERCIALRegiones / Intercambio

comercial (X-M)

Maquinaria, equipos electrónicos, e instrumentos de precisión relacionados con las tecnologías de la Información

América Latina compite con los países de ASEAN y Australia y Nueva Zelandia

China acumula grandes superávit en manufacturas con Estados Unidos y la UE

2003-2005

27

Hacia una estrategia más proactiva de inserción en Asia-Pacífico

Mayor presencia en los diversos segmentos de la cadena de valor asociada al recurso natural (logística, comercialización, calidad, marca, etc.)Mayor vínculo entre comercio e inversiónAtracción de inversiones asiáticasInversión latinoamericana en Asia-PacíficoIniciativas conjuntas en IyD, asociadas a nuestros recursos. Ampliar la escala: iniciativas plurinacionalesDiversificación en la base productiva y exportadora

28

China y República de Corea se han convertido en los principales destinos de las exportaciones de la región

dirigidas al Asia-Pacífico

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10 000

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2006

Millo

nes d

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are s

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30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Porcentajes en el total

Exportaciones totales dirigidas a Asia Pacífico 12China (eje derecho)Japón (eje derecho)República de Corea (eje derecho)

29

Red de TLC en la Cuenca del Pacífico AmpliadaPorcentaje de las exportaciones cubiertas por Preferencias Arancelarias

Diferentes iniciativas de TLCs en la Cuenca del Pacífico

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ASEAN

ASEAN + 3

ASEAN + 6

FTAAP

Acuerdos vigentes Acuerdos suscritos por ratificarseAcuerdos en negociación Sin Acuerdos

30

Crece la red de Acuerdos suscritos entre los países de Asia ampliada …

Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información de los países

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Rusia

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India

Laos

Pakis

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Sri L

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Bahr

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ania

Pana

ma

Australia 1 1 1 1 1Brunei 1 1 1 1 1 1 1Canadá 1 1 1Chile 1 1 1 1 1 1 1 1China 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Hong Kong, China 1Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1Japan 1 1 1Malasia 1 1 1 1 1 1 1 1México 1 1 1 1Nueva Zelandia 1 1 1 1 1Taiwán, P. China 1Perú 1 1Filipinas 1 1 1 1 1 1 1 1Corea, Rep. 1Singapur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Tailandia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1EE.UU. 1 1 1 1 1 1 1 1Viet Nam 1 1 1 1 1 1 1 1 1RusiaPapua N. Guinea 1 1India 1 1 1Pakistan 1Sri Lanka Panama 1 1

31

Pronto se sumarán nuevos acuerdos ya suscritos y por entrar en vigencia,…


Austr

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Chile

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AustraliaBrunei 1CanadáChile 1 1 1 1ChinaHong Kong, ChinaIndonesia 1Japan 1 1 1 1 1MalasiaMéxicoNueva ZelandiaTaiwán, P. ChinaPerú 1 1Filipinas 1Corea, Rep. 1SingapurTailandia 1EE.UU. 1 1 1Viet Nam RusiaPapua N. GuineaIndia 1Pakistan Sri Lanka Panamá 1 1

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32

Con ASEAN+6 y los nuevos TLC en negociación, la proporción de TLC con preferencias aumentará desde 45% a 65%. Eso significa

el Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP)


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33Fuente: International Trade Center (WTO/UNCTAD) Market Access Map., 2006

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Promedio arancel aplicado para todos los productos

Promedio arancel aplicado para productos agrícolas

Los aranceles que enfrenta América Latina y el Caribe en Asia son elevadas, especialmente en

productos agrícolas (escalonamiento y crestas arancelarias, también son parte de la historia)

34

Temario

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Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios.Asia-Pacífico, una región de creciente importanciaIntegración Regional y propuesta de convergencia

• Algunas conclusiones

• Integración regional y propuesta de convergencia

35

Integración: necesaria y urgente

La economía global exige mercados amplios y unificados y cadenas integradas de valor internacionalLa integración es mucho más que comercio, pero sin comercio la integración es más difícilHay más conciencia para abordar las asimetrías y los aspectos sociales de la integraciónAyudaría aceptar pluralidad de opciones y distintas velocidades, pero en torno a un objetivo compartidoParece necesario incorporar más a los actores privados en las decisiones de la integraciónCEPAL promueve la convergencia de acuerdos comerciales entre las economías latinoamericanas

Algunas propuestas de convergencia (Secretarías de Integración) y de CEPAL

AREAS SECRETARÍAS DE INTEGRACIÓN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS DE CEPAL

Aranceles Acelerar la rebaja arancelaria CEPAL apoya esa propuesta

Normas de Origen Armonización de normas Avanzar gradualmente hacia la

acumulación de origen

Defensa comercial

Mantener las disposiciones nacionales de conformidad con las reglas de la OMC (antidumping y subvenciones)

Eliminar medidas antidumping en el comercio intra-zona respecto de productos originarios. Mantener

derechos compensatorios en casos de subvenciones.

Salvaguardias

Una salvaguardia general (salvaguardia comercial) y otra aplicable a un grupo reducido de productos agropecuarios

Eliminar salvaguardias en el comercio intra-comunitario, aunque manteniendo el mecanismo durante

período de transición.

Respecto de terceros, mantener mecanismos individuales de OMC.

37

Tres desafíos

Acumulación de origen…carrera contra el tiempo– ¿En tratados de libre comercio con Estados Unidos?– ¿En acuerdos de asociación con la UE?– Primero, en acuerdos intra-América del Sur

Vínculos con China y Asia-Pacífico– ¿Esfuerzos individuales o iniciativas regionales?– ¿Sólo mediante la exportación de recursos naturales?– ¿Sólo comercio y nada de inversión?

Integración en América del Sur– Regionalismo abierto– Con más comercio– ¿Cómo y cuándo se incorporan México, Centroamérica y el

Caribe?

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Temario

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Indicadores de dinamismo en el comercio regional de bienes y servicios.Asia-Pacífico, una región de creciente importanciaIntegración regional y propuesta de convergenciaAlgunas conclusiones• Algunas conclusiones

39

Algunas conclusionesLa actual incertidumbre provocará volatilidad financiera en las próximas semanas pero es previsible que el entorno internacional siga siendo favorableLas políticas públicas deben estimular la exportación de servicios intensivos en mano de obra calificada Favorecer la convergencia de acuerdos comerciales en la región

Flexibilidad, diversidad de velocidades y objetivo final compartido

Al margen de negociaciones comerciales, hay un considerable espacio para avanzar en iniciativas de cooperación regional en energía, infraestructura, TICs, innovación y aspectos de cohesión social.Necesidad de una reflexión estratégica sobre el vínculo con Asia-PacíficoLas estrategias comerciales no pueden considerarse en forma aislada de los avances en competitividad e innovación tecnológica

PANORAMA DE LA INSERCIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL

CARIBE 2006: TENDENCIAS 2007

José Luis MachineaSecretario Ejecutivo

Comisión Económica para América Latina y el CaribeSantiago, 22 de agosto de 2007

presentación panorama de la inserción internacional de ... · 600 22/5/07 27/5/07 1/6/07 6/6 ......

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