presentación de powerpoint - mezcal · i. presentaciÓn ii. denominaciÓn de origen mezcal iii....

Índice

I. PRESENTACIÓN

II. DENOMINACIÓN DE ORIGEN MEZCAL

III. NUESTROS ASOCIADOS

IV. PRODUCCIÓN

V. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL

VI. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL

VII. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN

VIII. EL MEZCAL EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN

IX. VALOR DE LA CATEGORÍA

X. GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO

2

I. PRESENTACIÓN

3

Presentación

El Mezcal es protagonista de muchas historias de éxito, la generación de fuentes de trabajo

digno, atracción de inversiones, así como de divisas lo posiciona como una gran oportunidad

para que las comunidades con varías generaciones de tradición Mezcalera aprovechen el

desarrollo de la Denominación de Origen (DO) y de la categoría para propiciar su

crecimiento, al tiempo que preservan sus tradiciones, dan a conocer su cultura y compartencon el mundo la cultura líquida de México.

El Consejo Regulador del Mezcal ha tomado como responsabilidad propia el desarrollo de la

categoría, para ello ha recopilado y analizado la información para generar la estrategia que

permita el desarrollo sostenible del Mezcal, esta estrategia tiene como base las mejoresprácticas mundiales que han resuelto problemáticas como las nuestras, siempre

considerando la viabilidad de aplicarlas de acuerdo a la realidad de nuestra industria.

Las regulaciones nacionales e internacionales implican que todas las personas involucradas

en el Mezcal estén cada vez más y mejor preparadas, la nueva NOM-070, próxima a entraren vigor, reconoce las formas tradicionales de producción (artesanales y ancestrales) dando

valor al trabajo hecho a mano que representa un enorme avance y justicia para nuestra DO.

El CRM trabaja incansablemente con diferentes autoridades y Consejos Reguladores para

que las normativas sean acorde a la realidad del Mezcal y promuevan la mejora regulatoria.4

Visión

Presentación

Garantizar al consumidor la trazabilidad, autenticidad y calidad del producto, al tiempo

que se profesionaliza a los participantes de la categoría, conservando las formas

tradicionales de producción y promoviendo el valor de la cultura líquida de México.

5

II. DENOMINACIÓN DE ORIGEN MEZCAL (DOM)

6

Denominación de Origen Mezcal

7

Estados incorporados a la Denominación de Origen Mezcal y su

participación por número de municipios

ESTADOS

AÑO DE

INCORPORACION A LA

DOM

No. DE

MUNICIPIOS

PORCENTAJE

DEL ESTADO

OAXACA 1994 570 100%

GUERRERO 1994 81 100%

DURANGO 1994 39 100%

SAN LUIS POTOSI 1994 58 100%

ZACATECAS 1994 58 100%

GUANAJUATO 2001 2 4%

TAMAULIPAS 2003 11 25%

MICHOACÁN 2012 29 26%

PUEBLA 2015 115 53%

963


8

Comparativo de Denominaciones de Origen

Con 500 mil kilómetros cuadrados, somos la Denominación de Origen más grande del

planeta (25% del territorio nacional).

COGNAC

~ 1,000 km2

SCOTCH

WHISKY

~ 78,000 km2

MEZCAL

~500,000 km2

TEQUILA

~ 110,000 km2


9

III. NUESTROS ASOCIADOS

10

Nuestros asociados

Cada asociado es aquella persona física o moral a la cual el CRM presta los

diferentes servicios que ofrece. Un asociado puede registrarse en uno o más eslabones

de la cadena productiva y a su vez vincularse con otros asociados o bien abarcar la

cadena productiva completa.

Cadena de Producción

11

Nuestros asociados

Como parte de los trabajos encabezados por el actual Consejo Directivo, en los últimos 5

años, el número de asociados aumentó de 303 a 835 integrantes.

ASOCIADOS INSCRITOSHASTA

20112012 2013 2014 2015 2016

Asociados por año 303 57 60 106 169 140

Acumulado total 303 360 420 526 695 835

% incremento 19% 17% 25% 32% 20%

Incremento en la actual

administración 176%

12

Nuestros asociados

Ahora bien, es importante explicar que una vez insertado en la cadena

productiva, un “asociado” puede traducirse en una o más “unidades de

servicio”, ajuste que enseguida se detalla:

Conforme al número de eslabones en que el asociado participe, será el

número de “unidades de servicio”, pudiendo además tener varios

domicilios para un mismo eslabón, si por ejemplo, se dedica a la

producción de Mezcal puede tener uno o varios Palenques, Tabernas,

Vinatas o Destilerías o si se dedica al cultivo de Maguey, puede tener unoo varios predios.

Actualmente, el número de unidades de servicio es de 3,192 todos ellos

ubicados en puntos geográficos distintos.

13

Nuestros asociados

Concentrado general de unidades de servicio por

eslabón en la cadena productiva

UNIDADES DE SERVICIOHASTA

20112012 2013 2014 2015 2016

Predios de Maguey * 146 213 255 301 364 1705

Productor de Mezcal * 285 355 435 494 586 625

Envasador 144 152 187 230 288 301

Marcas (comercializador) 244 277 322 362 467 561

TOTAL 819 997 1,199 1,387 1,705 3,192

* Se ubican solo en territorio DOM

El crecimiento de unidades de servicio es del 290% en los últimos 5 años.

14

Nuestros asociados

OAXACA

(82% de las unidades de servicio)


20112012 2013 2014 2015 2016

Predios de Maguey 119 172 212 230 281 1564

Productor de Mezcal 200 264 332 357 422 452

Envasador 98 103 135 147 187 203


TOTAL 615 767 949 1,037 1,239 2,603

15

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016



Envasador 5 6 6 8 11 11


TOTAL 64 77 88 105 135 179

GUERRERO


16

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016



Envasador 10 10 12 13 14 17


TOTAL 38 39 45 48 54 70

DURANGO


17

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016



Envasador 5 6 6 6 8 9


TOTAL 17 21 21 21 25 28

SAN LUIS POTOSÍ


18

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016



Envasador 19 19 19 19 19 20


TOTAL 63 64 64 65 66 72

ZACATECAS


19

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016





TOTAL 16 19 19 19 23 28

GUANAJUATO


20

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016





TOTAL 6 10 10 20 29 29

TAMAULIPAS


21

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016

Predios de Maguey - 0 0 22 22 37

Productor de Mezcal - 0 1 23 23 23

Envasador - 0 1 25 25 25

Marcas (comercializador) - 0 1 2 2 2

TOTAL - 0 3 72 72 87

MICHOACÁN


22

Nuestros asociados


20112012 2013 2014 2015 2016

Predios de Maguey - - - - 0 5

Productor de Mezcal - - - - 0 6

Envasador - - - - 0 7

Marcas (comercializador) - - - - 0 11

TOTAL - - - - 0 29

PUEBLA


23

IV. PRODUCCIÓN

24

Producción

980,375

1,044,696

2,519,568

1,451,718

2,419,175

3,028,000

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año

Producción de Mezcal por año (45% Alc. Vol.)Litros

25

En seguida se presenta la distribución porcentual de la producción de mezcal por

estado; estos resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con más del 80% de la

producción.

Estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oaxaca 77.4% 93.0% 99.4% 93.7% 97.3% 83.5%

Guerrero 0.3% 1.6% 0.4% 0.9% 1.1% 3.5%

Durango 0.0% 0.6% 0.0% 0.4% 0.5% 1.6%

San Luis Potosí 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7%

Zacatecas 22.2% 4.5% 0.1% 4.4% 0.5% 9.3%

Guanajuato 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.5%

Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Michoacán - 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.8%

Puebla - - - - - 0.1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Producción

26

En cuanto a la producción de Mezcal por Tipos (I y II), únicamente el

estado de Zacatecas produce el Tipo II. La siguiente tabla muestra la

distribución porcentual de dicha producción.

*Mezcal Tipo I: 100% Agave (NOM-070-SCFI-1994)**Mezcal Tipo II: 80% Agave y 20 % otros azúcares (NOM-070-SCFI-1994)

MEZCAL POR

TIPO2011 2012 2013 2014 2015 2016

I* (100%) 87% 99% 100% 99% 99.6% 99%

II** (80/20%) 13% 1% 0% 1% 0.4% 1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Producción

27

Producción de Mezcal por especie de Maguey

En la siguiente tabla puede apreciarse que el maguey espadín (A. angustifolia) es la

especie comúnmente usada en la elaboración de mezcal.

MAGUEY 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Espadín (A. angustifolia) 82% 90% 95% 77% 85% 76%

Otras especies 18% 10% 5% 23% 15% 24%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Producción

28

Detalle de la producción de Mezcal por especie de Maguey

En el año 2016 el CRM registró que el 24% del mezcal proviene de diversas

especies de magueyes cultivados o silvestres.

ESPECIE DE MAGUEY 2016

Azul (A. tequilana) 9.3%

Ensambles (dos o más magueyes) 5.9%

Chino (A. cupreata) 1.9%

Cuishe (A. karwinskii) 1.7%

Cenizo (A. duranguensis) 1.2%

Tobalá (A. potatorum) 1.2%

Tepeztate (A. marmorata) 0.9%

Otros 1.9%

TOTAL 24%

Producción

29

V. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL

30

Envasado para Mercado Nacional

270,426 317,803

800,002

924,686

1,508,839

1,854,840

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Envasado 2016

Nacional

Litros

31


Detalle del envasado de Mezcal para Mercado Nacional

Estados 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oaxaca 71.4% 75.1% 90.2% 78.2% 81.3% 65.1%

Guerrero 0.1% 0.4% 1.0% 0.6% 1.3% 1.2%

Durango 2.3% 0.0% 0.8% 0.1% 0.0% 1.4%

San Luis Potosí 0.4% 0.3% 1.3% 0.1% 0.2% 1.0%

Zacatecas 19.0% 11.0% 3.4% 6.2% 2.9% 7.0%

Guanajuato 1.4% 3.0% 0.0% 1.3% 0.8% 2.9%

Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0%

Michoacán - 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3%

Puebla - - - - - 0.0%

Fuera de la DOM 5.4% 10.1% 3.2% 12.6% 13.5% 21.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

32

Envasado por tipo de Mezcal (I y II)

La siguiente tabla presenta el porcentaje de Mezcal envasado por clasificación:

Esta tabla muestra que el mercado nacional prefiere el Mezcal 100% Maguey,

aunque su producción represente una mayor inversión, pero motiva el

prestigio de nuestra Denominación de Origen.



Clasificación 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tipo I * 92% 98% 99% 97% 99.9% 99.8%

Tipo II ** 8% 2% 1% 3% 0.1% 0.2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

33

Envasado por categoría

De acuerdo a la NOM-070-SCFI-1994, se definen tres categorías de Mezcal: Joven,

Reposado y Añejo, como se puede apreciar en la tabla, merecidamente, el Mezcal Joven

se posiciona como insignia de la industria.


Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Joven 66% 64% 60% 82% 88% 86%

Reposado 25% 32% 33% 16% 10% 12%

Añejo 8% 4% 7% 2% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34

La categoría Mezcal Joven se subdivide en: Joven (blanco) y Joven Abocado

(generalmente con gusano)

Tendencia del promedio de % Alc. Vol. en los últimos años


* Abocado: Mezcal adicionado con productos naturales, saborizantes o colorantes (ej. gusano).

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Joven 30% 61% 45% 80% 91% 92%

Joven Abocado* 70% 39% 55% 20% 9% 8%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Promedio de38.7% 40.6% 39.6% 40.7% 43.7% 42.7%

% Alc. Vol.

35

VI. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL

36

Composición del mercado nacional de bebidas alcohólicas

FUENTE: IWSR

Las espirituosas, categoría a la que pertenece el Mezcal, representan el 4%

de las bebidas alcohólicas en el Mercado Nacional

Mercado Nacional

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cerveza 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

Espirituosas 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Vino 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Bebidas Mezcladas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Sidra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

La tasa del IEPS para las bebidas con una graduación alcohólica es de:

• De hasta 14% Alc. Vol. la tasa es de 26.5%.

• De más de 20% Alc. Vol. la tasa es de 53%.

37

El 4% de las espirituosas del mercado nacional por volumen se segmenta de la

siguiente manera:

FUENTE: IWSR

Mercado Nacional

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015

Tequila 29% 29% 28% 28% 28%

Aguardiente 21% 21% 22% 23% 23%

Whisky 10% 12% 13% 14% 15%

Brandy 12% 11% 10% 9% 8%

Ron 8% 9% 8% 8% 8%

Otras espirituosas 8% 7% 7% 7% 7%

Vodka 6% 5% 5% 5% 5%

Mezclados 5% 5% 5% 4% 4%

Mezcal 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.5%

Ginebra 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%

Total 100%

38

Porcentaje de composición del mercado nacional de espirituosas por valor

FUENTE: ISCAM

Mercado Nacional

ESPIRITUOSAS 2013 2014 2015 2016

Mezcal 0.4% 0.6% 0.8% 0.9%

Ginebra 0.4% 0.6% 1.0% 1.4%

Aguardiente 3.9% 4.0% 3.9% 3.5%

Whisky 20.0% 21.0% 20.8% 20.2%

Tequila 23.5% 23.9% 24.2% 24.9%

Oporto 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%

Ron 7.1% 6.8% 6.6% 6.3%

Armagnac 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Vodka 4.4% 4.0% 4.2% 4.1%

Brandy 10.6% 9.1% 8.5% 7.5%

Cognac 1.1% 1.8% 1.7% 1.7%

Vinos y otros 28.5% 28.0% 28.2% 29.4%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

39

Mercado Nacional

Cuadro comparativo de espirituosas por el precio promedio de botella de 750 mL en el

Canal Mayorista

FUENTE: ISCAM

Al observar este cuadro se concluye que el Mezcal es la bebida nacional de mayor valor

en el país.

ESPIRITUOSAS 2012 2013 2014 2015 2016

Cognac $ 574 $ 642 $ 654 $ 681 $ 689

Armagnac $ 585 $ 622 $ 578 $ 563 $ 632

Mezcal $ 241 $ 279 $ 304 $ 354 $ 367

Oporto $ 284 $ 302 $ 323 $ 315 $ 338

Whisky $ 285 $ 283 $ 281 $ 270 $ 305

Ginebra $ 150 $ 169 $ 186 $ 254 $ 239

Tequila $ 127 $ 132 $ 138 $ 155 $ 163

Brandy $ 135 $ 136 $ 136 $ 134 $ 152

Vodka $ 125 $ 126 $ 126 $ 127 $ 140

Ron $ 107 $ 108 $ 108 $ 108 $ 118

Aguardiente $ 25 $ 25 $ 25 $ 26 $ 27

40

Segmentación geográfica nacional de acuerdo con Información

Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM)

Mercado Nacional

FUENTE: ISCAM41

Análisis de la comercialización de Mezcal por Canal Mayorista

La tendencia de comercialización del Mezcal a nivel nacional se concentra mayormente

en la región denominada Valle de México que comprende la Ciudad de México y 12

municipios del Estado de México.

FUENTE: ISCAM

Mercado Nacional

ESTRUCTURA MEZCAL MERCADO NACIONAL (%)

VOLUMEN

ESTRUCTURA MEZCAL MERCADO NACIONAL (%)

VALOR

Regiones 2014 2015 2016 Regiones 2014 2015 2016

Pacífico 3.26% 3.07% 3.89% Pacífico 3.23% 3.11% 3.91%

Noreste 11.95% 11.07% 10.72% Noreste 8.54% 8.01% 8.01%

Bajío 14.31% 13.15% 14.31% Bajío 10.13% 9.86% 11.27%

Centro 11.34% 11.36% 11.66% Centro 12.50% 12.03% 12.45%

Valle de México 46.23% 48.32% 46.63% Valle de México 55.19% 55.75% 52.80%

Sureste 12.92% 13.03% 12.79% Sureste 10.42% 11.24% 11.57%

Total 100% 100% 100% Total 100% 100% 100%

FUENTE: ISCAM

42

Mercado Nacional

Comparativo de impuestos promedio por cada botella de 750mL

*sin considerar envasado, etiquetado, embalaje, distribución, etc..

Mezcal Tequila Aguardiente

Precio promedio $367.0 $163.0 $27.0

Costo de producción* $120.0 $28.0 $5.0

IVA $34.0 $15.0 $2.4

IEPS $128.0 $57.0 $9.0

ISR $13.0 $6.0 $0.3

Total de impuestos $175.0 $78.0 $11.7

224% 100% 15%

Ejemplo:

“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de

México o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y

equitativa que dispongan las leyes.”

Artículo 31, Fracción IV, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

43

Mercado Nacional

El cálculo de los impuestos en México se denomina “Ad valórem”, es la aplicación de un

porcentaje al precio de venta (costo de producción + utilidad), este esquema ha sido

desechado en la inmensa mayoría de los países porque conduce a disminuir los costos de

producción para reducir los impuestos; esto lo logran introduciendo prácticas y tecnologías

que no necesariamente generan productos de calidad mismas que reducen el prestigio deuna Denominación de Origen, además afecta gravemente la generación de empleos y

estimula la informalidad.

Otros países:

• Esquema impositivo fijo por botella o % Alc. Vol.

• Esquema impositivo diferenciado, preferente para sus Denominaciones de Origen

promoviendo el desarrollo económico de sus zonas productoras.

• Estímulos fiscales para la generación de empleo y desarrollo de infraestructura en las

zonas de alta marginación.

44

VII. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN

45

Envasado para Mercado de Exportación

647,989 768,014

914,317

1,157,420

1,480,263

2,013,184

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Envasado 2016

Exportación

Litros

46


Detalle del Envasado para Mercado de Exportación

Esta tabla únicamente refleja la actividad de envasado por estado de la DOM, lo

cual no implica que el Mezcal sea originario del mismo estado.

ESTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oaxaca 85% 88% 91% 89% 84% 91.1%

Zacatecas 3% 2% 2% 1% 2% 0.8%

Guerrero 0% 0% 0% 0% 1% 0.6%

Guanajuato 0% 1% 0% 1% 0% 0.5%

San Luis Potosí 5% 2% 2% 1% 1% 0.5%

Michoacán - - 0% 0% 0% 0.4%

Tamaulipas 0% 0% 0% 0% 0% 0.1%

Durango 0% 0% 0% 0% 0% 0.1%

Puebla - - - - - 0.1%

Fuera de denominación 7% 8% 5% 8% 12% 6.0%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100%

47

Envasado por Tipo de Mezcal (I y II)



Tipo de mezcal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tipo I* 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo II** 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

48

Envasado por categoría


En los últimos cinco años, el Mezcal Joven ha tenido mayor aceptación en

el mercado internacional.

La promoción internacional del Mezcal se basa en el prestigio de la

CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Joven 83% 87% 88% 90% 91% 92%

Reposado 15% 11% 10% 9% 8% 7%

Añejo 2% 2% 2% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

49

La categoría Mezcal Joven se subdivide en: Joven (blanco) y Joven Abocado

(generalmente con gusano), del total del Mezcal Joven que se consume en el

mercado de exportación, mostramos la tendencia de posicionamiento.

En términos generales, se puede concluir que pierde terreno el Mezcal

abocado con gusano.


* Abocado: Mezcal adicionado con productos naturales, saborizantes o colorantes (ej. gusano).

Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016

de Joven 32% 36% 51% 53% 68% 78%

Joven Abocado* 68% 64% 49% 47% 32% 22%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

50


El Mezcal se ha exportado a 52 países

Nuevos países 2016

Alemania

Argentina

Australia

Austria

BahamasBélgica

Brasil

Canadá

Chile

ChinaColombia

Costa Rica

Dinamarca

Ecuador

El SalvadorEmiratos Árabes Unidos

Eslovaquia

España

Estados Unidos

Francia

Guatemala

Honduras

Hong KongInglaterra

Irlanda

Islas Caimán

Israel

ItaliaJapón

Latvia

Noruega

Nueva Zelanda

Países BajosPanamá

Paraguay

Perú

Polonia

Reino Unido

Republica Checa

Rusia

SingapurSudáfrica

Suecia

Suiza

Taiwán

TurquíaUruguay

Finlandia

IslandiaMalasia

Puerto Rico

51

A continuación se enlistan los 10 países a los que más se exporta el Mezcal.

2011

USA

CHILE

AUSTRALIA

FRANCIA

ESPAÑA

TURQUIA

RUSIA

INGLATERRA

ARGENTINA

PERU

2012

USA

CHILE

AUSTRALIA

ESPAÑA

INGLATERRA

CANADA

ECUADOR

PERU

ALEMANIA

FRANCIA

2013

USA

AUSTRALIA

CHILE

INGLATERRA

ESPAÑA

FRANCIA

CANADA

ITALIA

ALEMANIA

LATVIA

2014

USA

CHILE

ESPAÑA

AUSTRALIA

INGLATERRA

PERU

FRANCIA

ALEMANIA

CANADA

SUECIA

2015

USA

CHILE

ESPAÑA

INGLATERRA

ALEMANIA

AUSTRALIA

PANAMA

ITALIA

CANADA

PAISES BAJOS


2016 (%)

USA 63%

ESPAÑA 6%

FRANCIA 5%

INGLATERRA 5%

CANADA 2%

PAISES BAJOS 2%

AUSTRALIA 2%

ALEMANIA 2%

ITALIA 1%

COLOMBIA <1%

OTROS 12%

52

La tendencia del grado alcohólico promedio en los 4 países de mayor

exportación en los años 2011 a 2016, es la siguiente:

En los últimos 5 años, el número de marcas exportadas se incremento en 157%


2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total de marcas exportadas 68 106 105 113 159 175

PAÍS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

USA 41% 41% 42% 42% 42% 43%

España 38% 39% 41% 40% 40% 40%

Francia 40% 41% 42% 44% 44% 41%

Inglaterra 40% 40% 39% 40% 42% 42%

53

VIII. EL MEZCAL EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN

54

Segmentación del mercado mundial de bebidas alcohólicas

FUENTE: IWSR

El Mezcal en el mercado de exportación

Miles de cajas de 9 litros

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cerveza 75.1% 74.7% 74.7% 74.6% 74.5% 20,966,099 74.4%

Vinos 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.3% 3,469,125 12.3%

Espirituosas 10.6% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 3,127,982 11.1%

Mezclados 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 383,729 1.4%

55

FUENTE: IWSR

En el 2016 el Mezcal alcanzó el 0.04% del mercado global de espirituosas.

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espirituosas locales 32.04% 34.68% 34.27% 30.95% 30.12% 31.48%

Vodka 16.66% 15.83% 16.35% 17.53% 16.17% 15.14%

Whisky 19.40% 19.08% 19.12% 20.13% 21.60% 22.13%

Brandy 8.02% 7.94% 8.21% 8.34% 8.33% 8.02%

Espirituosas saborizadas 9.84% 9.25% 8.83% 9.25% 9.23% 8.74%

Ron 5.77% 5.45% 5.35% 5.55% 5.77% 5.63%

Otras espirituosas 2.34% 2.22% 2.26% 2.33% 2.46% 2.63%

Aguardientes 1.65% 1.53% 1.53% 1.50% 1.55% 1.22%

Ginebra 2.21% 2.05% 2.06% 2.24% 2.43% 2.56%

Tequila 2.05% 1.94% 2.01% 2.16% 2.30% 2.42%

Mezcal 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04%

El Mezcal en el mercado de exportación

56

IX. VALOR DE LA CATEGORÍA

57

Valor de la categoría

920,426 1,087,829

1,716,332

2,084,120

2,991,117

3,870,040

200,000

700,000

1,200,000

1,700,000

2,200,000

2,700,000

3,200,000

3,700,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Litros de Mezcal envasados por año

Nacional Exportación total

Litros

58

FUENTE: ISCAM y CRM


Mercado

Litros

envasados

(millones)

Equivalente en

botellas de 750 mL

(millones)

Precio promedio

por botella

(en pesos)

Total (mdp)

Nacional 1.9 2.5 $ 367 $ 908

Exportación* 2.0 2.7 $ 747 $ 2,005

Valor estimado de la categoría en 2016 $2,913

Año Valor de la categoría

2015 2,048 mdp

2016 2,913 mdp

% de incremento 42%

Económico

59


• El Mezcal genera 17,000 empleos directos y más de 70,000 empleos indirectos.• Ha permitido que migrantes regresen a sus comunidades de origen.• Es fuente de empleo para hombres y mujeres generando economía rural en donde se

carece de fuentes de empleo temporales y permanentes.• Crea oportunidades de desarrollo en segmentos sociales vulnerables.• Evita que poblaciones altamente susceptibles se empleen en actividades no lícitas.• Propicia la profesionalización de los integrantes y sus nuevas generaciones.• Genera la Innovación, la Investigación y el Desarrollo.• Promueve el sentido de identidad cultural y orgullo nacional

Social

• 9 Estados comprendidos en la Denominación de Origen Mezcal (DOM)• 963 Municipios integran la DOM• 50% de los municipios se encuentran en la Cruzada Nacional contra el Hambre• 500 mil Kilómetros cuadrados, siendo la Denominación de Origen más grande del mundo.

Geográfico

• El Mezcal representa la CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO.• 3 Categorías: Mezcal Ancestral, Mezcal Artesanal y Mezcal.• 6 Clases: Blanco o Joven, Madurado en vidrio, Reposado, Añejo, Abocado con y

Destilado con.• Promueve la conservación de los magueyes y su variabilidad genética.• Reconoce a los productores de más de 60 años como: Tesoros del Mezcal• Representa a México en 52 países

Cultural

60

X. GRANDES LINEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO

61

Categorización

• Mezcal

• Artesanal

• Ancestral

Reconocimiento de

procesos

• Artesanales

• Ancestrales

Fortalecimiento de la UV

-Cumplimiento de medidas

de seguridad acorde a los

procesos.

-Reconocimiento a los

atributos de Mezcal

Tributación justa

acorde a los

procesos y la

inversión en mano

de obra.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO PARA EL SIGUIENTE AÑO

Abastecimiento suficiente de materia prima autosustentable.

Fortalecimiento de la Unidad de Verificación y Organismo de Certificación.

Uso de herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Refuerzo a la competitividad, Investigación y Desarrollo, Capacitación.

Promoción, difusión y posicionamiento de la categoría.

2015- 2016 2017 20192018

Nueva NOM-070

- NOM-251BPM

- COFEPRIS- NOM-142

U. V.- ADUANAS

- STPSLineamientos

- Atributosdel Mezcal

Reducción de impuestos

62

UNIDAD DE VERIFICACION

[email protected]

63

Avances del plan de trabajo

Unidad de Verificación

Días de verificación promedio mensual

El CRM incrementó el número de días al mes en los cuales hay verificadores en los

diversos estados donde se solicitan servicios.

Localidad

Semestre CDMX Durango Guerrero Guanajuato Michoacán PueblaSan Luis

PotosíTamaulipas Zacatecas

2014 - I 3 2 3 1 4 - 1 1 1

2014 - II 5 3 3 1 6 - 1 2 2

2015 - I 8 3 5 1 8 - 1 2 3

2015 - II 10 4 6 1 8 - 1 2 4

2016 - I 12 6 8 1 9 2 3 1 4

2016 - II 17 9 10 2 10 3 4 2 6

2017 - I 25 12 13 2 15 8 8 2 6

64

I: enero-junio

II: julio-diciembre

Oaxaca cuenta con Rutas de Verificación semanales en toda la región productora de

Mezcal para atender con oportunidad el volumen de solicitudes de servicio

Los días de verificación nacional en otros estados se han incrementado de acuerdo alaumento en el volumen de las solicitudes de servicio.

El calendario de verificación se ha sistematizado y se encuentra publicado en la página

www.crm.org.mx, lo que ha permitido que los asociados conozcan con anticipación los

días en que pueden hacer uso de tarifas preferenciales.

Avances del plan de trabajo

Unidad de Verificación

65

http://www.crm.org.mx/

presentación de powerpoint - mezcal · i. presentaciÓn ii. denominaciÓn de origen mezcal iii....

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