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P R E S E N T A C I Ó N
P A R A I N V E R S I O N I S T A S
O C T U B R E 2 0 1 9
La información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada
por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V., sus asociadas, subsidiarias y/o
afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre el
futuro desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de
Grupo Herdez, las cuales pueden diferir materialmente debido a
diferentes factores, riesgos e incertidumbres.
Por lo anterior, Grupo Herdez o cualquiera de sus funcionarios,
empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligación alguna
por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin
perjuicio de los términos generales anteriormente mencionados, no se
otorga garantía alguna por cualquier variación futura que dicha
Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita.
Esta Información ha sido distribuida solo con fines informativos. La
publicación de esta Información no deberá ser considerada como un
compromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier
transacción.
D E C L A R A C I Ó N S O B R E E L F U T U R O
D E S E M P E Ñ O
Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
con información al 30 de septiembre de 2019, salvo que se indique lo
contrario.
T E S I S D E
I N V E R S I Ó N
0 3
+100
A Ñ O S DE E X P E R I E N C I A
L Í D E R E N A L I M E N T O S
P O R T A F O L I O
D I V E R S I F I C A D O
E S T R A T E G I A D EC R E C I M I E N T O
R E N T A B L E
R O B U S T A
E S T R U C T U R A F I N A N C I E R A
S Ó L I D O G O B I E R N O C O R P O R A T I V O
C O M P R O M E T I D O S
C O N L AS U S T E N T A B I L I D A D
S O P O R T A R Y G E N E R A R
C R E C I M I E N T O A T R A V É S D E L
D E S A R R O L L O D E L T A L E N T O E
I N V E R S I Ó N E N I N F R A E S T R U C T U R A
E S T R A T E G I A
0 4
M A N T E N E R Y
F O R M A R
S O C I E D A D E S A
T R A V É S D E L
D E S A R R O L L O D E I N T E L I G E N C I A
D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E
I M P L E M E N T A R
T E C N O L O G Í A S Q U E
P E R M I T A N
A C E L E R A R L O S P R O C E S O S
F O M E N T A R U N A G E S T I Ó N
S U S T E N T A B L E , P R I O R I Z A N D O E L
C U I D A D O D E L A G U A Y U S O E F I C I E N T E D E
L A E N E R G Í A
E J E R C E R U N A
C I U D A D A N Í A
C O R P O R A T I V A R E S P O N S A B L E
0 5
E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A
Grupo Herdez consolida el 100% de la división de
Congelados Nestlé, Herdez Del Fuerte México, Barilla
México y McCormick de México.
La participación proporcional de Herdez Del Fuerte
en MegaMex se registra en el rubro “Participación en los
Resultados de Asociadas“.
50%McCormick México
desde 1947
50%Barilla México
desde 2002
50%Herdez Del Fuerte
desde 2008
50%MegaMex
desde 2009
100%División
Congelados
Nutrisa 2013
Helados Nestlé 2015
M A R C A S L Í D E R E S
0 6
N U E S T R A S M A R C A S E N M É X I C O
N U E S T R A S M A R C A S E N E . U . A .
A CU E R D O S D E D I S T R I B U C I Ó N
0 7
I N F R A E S T R U C T U R A
+ 4 8 0
T I E N D A S
N U T R I S A
15
P L A N T A SM Á S D E 1 0 , 0 0 0
C O L A B O R A D O R E S
24 CENTROS DE
D ISTR IBUCIÓN
+ 6 7 , 0 0 0 P D VH E L A D O S N E S T L É
6 B U Q U E S A T U N E R O S
13,139
14,431
15,95316,455
17,508
2,139
2,592
2,8822,985
3,182
1,079
1,158
1,2301,531
1,600
16,356
18,181
20,06520,971
22,291
2015 2016 2017 2018 12M3T19
0 8
V E N T A S N E T A S
TCAC 5 años = 9.3%
Conservas 7.5%
Congelados 22.2%
Exportación 10.9%
C O N S E R V A S CO NG E L AD O S E X P O R T ACI Ó N
M E Z C L A P O R S E G ME N T O
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N
M I L L O N E S D E P E S O S
15,953
79%Conservas
14%Congelados
7%Exportación
0 9
C O N S E R V A S C O N G E L A D O S E X P O R T A C I Ó N M A R G E N U A F I D A
U A F I D A
M E Z C L A P O R S E G M E N T O
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N
M I L L O N E S D E P E S O S
TCAC 5 años = 9.5%
Conservas 7.2%
Congelados 31.8%
Exportación 20.8%
12%Congelados
83%Conservas
5%Exportación
2,668 2,634
2,8883,016
3,161
136 103
277332
466
83 79
130
169
169
17.7
15.516.4 16.8 17.0
2,887 2,8163,295
3,517
3,796
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
2015 2016 2017 2018 12M3T19
32%
17%
8%
7%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%1%
1%1%
9%
Mayonesa
Congelados
Pasta
Puré de tomate
Vegetales
Atún
Mole
Salsa
Mermelada
Catsup
Té
Mostaza
Empaques
Atún fresco
Otros
L I D E R A Z G O C O M E R C I A L
1 0
M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S
P O R C A N A L
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N
M I L L O N E S D E P E S O S
M E Z C L A D E V E N T A S C O N S O L I D A D A S P O R C A T E G O R Í A
31%
30%
8%
7%
7%
5%
5%
4%3%
Autoservicio
Mayoreo
Club de precios
Exportación
Tiendas Nutrisa
Foodservice
DSD (tradicional)
Conveniencia
Otros
40%
10%10%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
15%
Mayonesa
Pasta
Puré de tomate
Vegetales
Mole
Salsa
Atún
Mermelada
Té
Otros
P A N O R A M A DE C O N S E R V A S
1 1
V E R S I O N E S P R E M I U M
I N N O V A C I Ó N
B A S A D A E N E L
C O N S U M I D O R
C O M U N I C A C I Ó N H O L Í S T I C A
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N
M I L L O N E S D E P E S O S ,
CONS I DER AND O VENT AS EN
M ÉX I CO
M E Z C L A D E V E N T A S D E
C O N S E R V A S
P O R C A T E G O R Í A
D E T O N A D O R E S
D E C R E C I M I E N T O
P E N E T R A C I Ó N
D E H O G A R E S Y
R E D U C C I Ó N D E
L A S B R E C H A S D E
D I S T R I B U C I Ó N
D E S E M P E Ñ O D E C O N S E R V A S
C I F R A S C O N S O L I D A D A S
E N M I L L O N E S D E P E S O S
TCAC 5 AÑOSVentas netas: 7.5%UAFIDA: 7.2%
1 218.3%
20.3%
18.3%
18.1%18.3%
17.6%
VENTAS NETAS MARGEN UAFIDA
12,19713,139
14,431
15,95316,455
17,508
18.3%
20.3%
18.3% 18.1% 18.3% 18.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19
44%
1 3
L I D E R A Z G O C O M E R C I A LE N C O N S E R V A S
S A L S A
PASTA
M A Y O N E S A
M O L E
VEGETALES
T É
P U R É D E T O M A T E
MERMELADAS
29%
72%
83%
30%
47%
74%
49%
F I G UR E S AS O F AUG U S T
I N F O R M AC I Ó N D E
T E R C E R O S Q UE C O N S I D E R A
AUT O S E R V I C I O Y M AY O R E O
AL 3 0 D E S E P T I E M B R E D E
2 0 1 9
Somos #1 o #2
en las categorías
que representan el
87% de nuestras
ventas en México
1 4
I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S Y C A M P A Ñ A S D E M E R C A D O T E C N I A
1
CO-CREACIÓNDE PRODUCTOS
NUEVAS OCASIONES DE CONSUMO
VERSIONES PREMIUM
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
1 5
P A N O R A M A D E C O N G E L A D O S
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N
M I L L O N E S D E P E S O S ,
CONS I DER AND O VENT AS EN
M ÉX I CO
S E G M E NT ACI ÓN
D E L P O R T AFOL IO P O R CANAL
I NCR E M E NT AR
T R ÁF I CO Y
P R O D U CT I V IDAD
P O R CO NG E L AD O R
E S T R I CTO CO NT R O L D E L G AS T O
F O R T AL E CIMI ENTO
D E CANAL E S D E V E NT A
D E T O N A D O R E S
D E C R E C I M I E N T O
M E Z C L A D E V E N T A S
D E C O N G E L A D O S
P O R C A N A L
39%
29%
17%
12%
1%
1%
1%Tiendas Nutrisa
Tradicional
Conveniencia
Autoservicio
Mayoreo
Club de precios
Foodservice
1,166
2,139
2,592
2,8822,985
3,182
10.0%
6.3%
4.0%
9.6%
11.1%
14.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19
1 6
D E SEM PEÑO D E C O N GELADOS
TCAC 5 AÑOSVentas netas: 22.2%UAFIDA: 31.8%
C I F R A S C O N S O L I D A D A S
E N M I L L O N E S D E P E S O S
Adquisición de Helados Nestlé
VENTAS NETAS MARGEN UAFIDA
1 8
I N N O V A C I Ó N D E P R O D U C T O S
APALANCAMIENTO EN EL PODER DE LAS MARCAS
IMAGEN RENOVADA
NUEVOS PRODUCTOS
19
P A N O R A M A D EM E G A M E X
Meta 2020
$1 mil millonesde dlls
en ventas netas
14-16% margen
UAFIDA
Llevar el espíritu de México a cada mesa
I N N O V A C I Ó N
E N S A L S A S
A G U A C A T E
P A R A T O D O S
C O M I D A F U E R A
D E C A S A
I NCR E M E NT AR L A
P AR T I C I P ACI Ó N
D E M E G AM E X
I NCR E M E NT AR
P E NE T R ACI Ó N E N
L O S H O G AR E S
ACE L E R AR
P E NE T R ACI Ó N
2 0
D E S E M P E Ñ O M E G A M E X
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N
M I L L O N E S D E P ESOS
TCAC 5 AÑOSVentas netas: 13.2%UAFIDA: 13.1%
VENTAS NETAS MARGEN UAFIDA
7,689
8,876
10,840
12,168
13,258
14,273
13.7% 14.2%
16.3%15.0%
18.3%
13.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19
2 1
P O R T A F O L I O D E M E G A M E X A P A L ANCAMIENTO E N
L A A D O PCIÓN D E
S A L SA V E R DE Y
C O M ID A C A L LEJERA
I N C REMENTAR L A P E N ET RACIÓN D E
H O G ARES
E l 5 1 % d e h o g a r es e s t a d o un id ense s
c o m p r a a g u a ca te
T O R T I L L A SM O L E
S A L S AG U A C A M O L E
75%
13%38%
2%
P A R T IC IPACIÓN D E M E R C AD O*
I N F O R M AC I Ó N D E
T E R C E R O S Q UE C O N S I D E R A
AUT O S E R VI C I O Y M AY O R E O
43%
27%
9%
4%
3%
2%
2%
10%
Salsas
Guacamole
Tortillas
Mole
Chiles
Totopos
Dips
Otros
2 2
17% de toda la energía consumida en nuestras operaciones proviene de nuestro proyecto de cogeneración.
Más del 90% de nuestros proveedores agrícolas cumplen con el programa de Gestión de Agroquímicos, reduciendo así nuestro impacto en el medio ambiente.
A través del programa Saber Nutrir, combatimos la mal nutrición e inseguridad alimenticia con entrenamiento e instalación de proyectos productivos.
Promovemos la equidad laboral a través de la instalación de salas de lactancia y creando lazos más fuertes con nuestros empleados.
M O D ELO D E S U S T ENTAB I L IDAD
2 3
D E S ARROLLO D E T A L EN TO
S A L A S D E L A C T A N C I A
C O M P E N S A C I Ó N
V A R I A B L E B A S A D A E N
R E S U L T A D O S C O N T R A E L P R E S U P E S T O
HORARIO
FLEXIBLE DE TRABAJO
P R O G R A M A S D E
A L I M E N T A C I Ó N
S A L U D A B L E Y A C T I V A C I Ó N F Í S I C A
P L A N D E A C C I O N E S
P A R A E J E C U T I V O S
I N C L U S I Ó N L A B O R A L
D E P E R S O N A S C O N D I S C A P A C I D A D
2 4
ESTRUCTURA DE DEUDA
C I F R AS C O N S O L I D AD AS E N M I L L O N E S D E
P E S O S L A M E Z C L A D E T AS AS C O N S I D E R A
C O B E R T UR AS
MEZCLA DE
TASAS
H E R D E Z 14
H E R D E Z 13 H E R D E Z 17
BANCARIO H E R D E Z 18
H E R D E Z 17-2
Deuda Financiera 6,630
Costo Promedio 8.5%
Deuda Neta /
UAFIDA
1.2
Deuda Neta / Capital Contable
0.25
200
430
1,000
1,000
2,000 2,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
75%
25%
Fija Flotante
2 5
R E T O R N O S
ROE ROIC
ROE (Retorno sobre e l Capita l ) = Ut i l idad Neta de l a part ic ipación cont ro l adora / prom edio anual del Capita l
Contabl e at r ibuib l e a l a part ic ipación cont ro l adora
ROIC (Retorno sobre e l Capita l Inv ert ido) = Ut i l idad de Operación / (Capita l Contabl e Consol idado + Deuda
tota l ) (prom edio anual de l os ú l t im os dos e jerc ic ios)
6.0%
10.2%
13.7%14.2%
13.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
2015 2016 2017 2018 12M3T19
9.9%
10.9%
12.2% 12.3% 12.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
2015 2016 2017 2018 12M3T19
2 5
E S T R U C T U R A
A C C I O N A R I A
FUENTE: BLOOM BERG AL 30 DE SEPT IEM BRE
EXCLUYE PART ICIPACIÓN DE HECHOS CON
AM OR, REPRESENTA
51% DEL TOTAL FLOTANTE
2 5
H I S T O R I A
D E L D I V I D E N D O
CIFRAS CONSOLIDADAS EN PESOS
UPA*: PROM EDIO ANUAL AJUST ADO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN /
UT IL IDAD NETA M AYORITARI A
367
384 389 387
426436
200
250
300
350
400
450
2014 2015 2016 2017 2018 12M3T19
Dividendos Pagados
Rendimiento de dividendo
2.4% 2.0% 2.4% 2.2% 2.4% 2.7%
Acciones en Circulación 432 M
Acciones en tesorería 26.1 M
UPA* 12M3T19 vs 12M3T18 (2.7%)
Pago de Dividendo 40.1%
Rendimiento de Dividendo +2.7%
2 8
Serie única
HERDEZ*
67% miembros independientes
Asignación de responsabilidad
individual en materia de gobierno
corporativo, prácticas laborales y
ambientales
I N D E P E N D E N D I E N T E S
6 7 %
Héctor Hernández-PonsTorres
Presidente
Enrique Hernández-PonsTorres
Vicepresidente
Flora Hernández de Merino
Consejera
Enrique Castillo Sánchez Mejorada
José Roberto Danel Díaz
Presidente del comité de
prácticas societarias y auditoría
Eduardo Ortiz Tirado Serrano
Responsable de prácticas
laborales
Luis Rebollar Corona
Responsable de prácticas
ambientales
G O B I E R N O C O R P O R A T I V O
P R O P I E T A R I O
Michael Bernhard Jost*
Anasofía Sánchez Juárez Cardoze
* Consejero P rov is ional , pendiente de
aprobación en Asam bl ea Anual de
Accion is tas .
A N E X O S
1993
Entramos en la categoría de
café
3 0
N U E S T R O
L E G A D O
1980
1990
Comenzamos la exportación de
productos y cambiamos de
nombre a Herdez
Entramos al negocio de
apicultura con la
adquisición de miel Carlota
Adquirimos Grupo Búfalo y
Pescados de Chiapas,
incursionando en la categoría
de atún enlatado
1987
Creamos Fundación Herdez
con el objetivo de aportar y
difundir nuevas posibilidades
alimentarias en México
1991
Realizamos la oferta pública
inicial de Grupo Herdez en la
Bolsa Mexicana de Valores
1989
Firmamos un acuerdo de
distribución con Kikkoman
2000
2008
Creamos Herdez del Fuerte
2009
MegaMex una subsidiaria de Herdez
del Fuerte, inicia operaciones en
EUA
2006
Firmamos el acuerdo de
distribución con Ocean Spray
2002
Creamos Barilla México y
comenzamos a producir y vender
pasta en el mercado mexicano
2010
Creamos el segmento de Congelados
con la adquisición de Nutrisa en 2013 y
Helados Nestlé en 2015
2017
Iniciamos la distribución de Frank’s y
French’s
MegaMex fortalece su portafolio
con la adquisición de Don Miguel y
Fresherized Foods en 2010 y 2011,
respectivamente
2011
Nos asociamos con Aires de Campo,
la compañía líder en productos
orgánicos en México
2010
Firmamos el acuerdo de
distribución con Reynold’s
1914
Se funda Compañía
Comercial Herdez
1947
Creamos McCormick
México incursionando en
la categoría de mayonesa
1962
Creamos nuestra propia línea de productos bajo la marca Herdez, en el segmento de Conservas
Surge nuestra icónica frase “Con toda confianza… es Herdez”
Con la adquisición de Doña María nos convertimos en la primera compañía en producir mole industrializado
P R E S E N C I A E N 2 1 P A Í S E S
México, Estados Unidos, Alemania, Aruba, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Nueva Zelanda, Portugal, República Dominicana, República Checa, Rusia, Salvador y Suiza.
3 1
P R E S E N C I A D E M A R C A
3 2
H É CTOR H E R N Á N DE Z -PO N S TORRES
P rop ie t a r io – Presidente de Consejo
E N R IQUE H E R N Á N DE Z -PO N S TORRES
P rop ie t a r i o - V icep res id en t e
FLORA H E R N Á NDEZ DE M E R INO
Prop ie t a r io – Miembro del Consejo
•Licenciado en Derecho por la
Universidad Anáhuac y estudios de
posgrado en National University of San
Diego
•Experiencia en el sector desde 1978
•Nombrado presidente del Consejo en 2004
•Ha desempeñado cargos en grupos
industriales incluídos BASC, CONCAMIN,
CANAINCA
•Licenciado en Administración de empresas
con posgrado en Mercadotecnia y Gestión
empresarial
•Experiencia en el sector desde 1971
•Presidente del consejo de Megamex
E N R IQUE C A S T I L LO S Á N C H EZ M E JO R A DA
I n d ep en d i en te
JOSÉ R O BERTO DANEL DÍAZ
I n d ep en d i en te
E DUA R DO ORTIZ T IRADO S E R R ANO
I n d ep en d i en te
•Licenciado en Administración de empresas
•Presidente de Maxcom Telecomunicaciones,
presidente del consejo de administración no
ejecutivo de Banco Nacional de México y
Presidente de la Asociación de Bancos de México
•Miembro de los consejos de administración de
Grupo Alfa, Southern Copper Corporation y
Médica Sur
•Licenciado en Contaduría pública, con estudios
de posgrado en Administración, Alta Dirección y
Gobierno Corporativo
•Presidente del Comité de Mejores Prácticas de
Gobierno Corporativo, miembro de del Instituto
Latinoamericano de Gobierno Corporativo y
miembro de diversos comités en empresas públicas
y privadas
•Fue director del área de finanzas en Grupo Vitro,
Grupo Desc e Industria Peñoles •Director de Aerobal y Gridimex
•Fue Vicepresidente y Director general en SC Johnson
México y Centoamérica
•Miembro del consejo de ENACTUS, Un mañana para la
comunidad y miembro de Fundación Xochitla
•Miembro del consejo en CONAR, CEMEFI y Consejero
consultivo de Great Place To Work
LUIS R E B O LLA R CO R O NA
I n d ep en d i en te
•Licenciado en Ingeniería Química por la UNAM
•Es miembro del Consejo de Grupo Gigante, Grupo
Sánchez y Corporación San Luis,
•Fue presidente del consejo en Satélites Mexicanos y
Sandvik de México
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N
ANASOFÍA SÁNCHEZ JUÁREZ CARDOZE
I n d ependient e
•Licenciada en Mercadotecnia y Maestría en
Comunicación Publicidad y Nuevos Medios
•Ocupó cargos como Director de Negocios en México y
Centroamérica en Facebook, Gerente de Soluciones de
Marca para Google y fue Líder comercial en YouTube
México.
•Actualmente se desempeña como Directora General de
Waze México y como profesora en el Instituto Superior
para el Desarrollo de Internet (ISDI) en la Maestría de
Internet Business.
W W W . G R U P O H E R D E Z . C O M . M X
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