plan estrategico de la ind. del plastico
DESCRIPTION
definicionTRANSCRIPT
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc1
Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato
Reporte Final del ProyectoLeón, Guanajuato
30 de Enero de 2003
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc2
Contenido
Antecedentes 3
Descripción del estudio 5– Metodología 9– Comité Ejecutivo del Proyecto 13– Investigación de Campo 15
Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato 21– Imagen económica de Guanajuato 23– Plan Estatal de Desarrollo 2025 43– La industria del plástico de Guanajuato 48
Visión futura y opciones de estrategia 114– Discusión general: visiones futuras y estrategia alternativas– Evaluación de visiones futuras y opciones de estrategia– Visión futura y líneas estrategias recomendadas
Portafolios de proyectos: Identificación y caracterización 148
Perfiles de proyectos estratégicos 172
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc3
ANTECEDENTES
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc4
Antecedentes del estudio
A finales de 2001, Canacintra-León manifestó su interés en llevar a cabo un estudio de amplio alcance sobre la industria del plástico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos
– La industria del plástico de Guanajuato se compone de un gran número de empresas dedicadas al suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificación hacia otros rubros de la actividad de transformación de plásticos era muy deseable
Canacintra-León obtuvo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal y de la Secretaría de Economía para llevar a cabo dicho estudio
Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plásticos
– Su función fue la de coordinador la revisión del rumbo del estudio y sus avances, así como validar los resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo
Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisión con Canacintra-León y con el Comité Ejecutivo del Proyecto cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan
El estudio se llevó a cabo por un equipo de más de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa colaboración permitió llevar a cabo una extensa investigación en campo en la entidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc5
DESCRIPCION DEL ESTUDIO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc6
La industria del plástico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo
Una redefinición del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave como las siguientes:
– ¿Qué tipo de industria del plástico queremos en Guanajuato?
– ¿Qué industria del plástico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de Guanajuato?
– ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?
– ¿Qué opciones tenemos para “construir” dicha industria?
– ¿Qué proyectos debemos emprender para lograrlo?
– ¿Quiénes deben intervenir en la reconfiguración de nuestra industria?
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc7
Síntesis del Estudio “Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato”
Objetivo: Formular un Plan Estratégico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva visión y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plástico de Guanajuato en el período 2002-2025
Alcances– Diagnóstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plástico de Guanajuato– Visión Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plásticos de Guanajuato– Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada
Ejecución del Estudio:– Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC– Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRA-
León, DTA y CIATEC
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc8
Alcances Generales del Estudio
Análisis Situacional - Diagnóstico Sectorial– Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plásticos– Censo actualizado de la Industria del Plástico del Estado de Guanajuato– Caracterización y posicionamiento del Sector Plásticos de Guanajuato
Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector– Identificación, desarrollo y evaluación de opciones de estrategia de desarrollo del Sector– Selección de la Estrategia más Recomendable - Visión Futura
Análisis de Portafolios de Proyectos Mayores– Identificación, desarrollo y evaluación de portafolios de proyectos mayores bajo cada opción de
estrategia de desarrollo del Sector Plásticos– Selección del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector
Integración y presentación de un reporte sobre el Plan Estratégico Sectorial
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc9
METODOLOGIA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc10
Esquema Metodológico General
Análisis SituacionalAnálisis Situacional DiagnósticoSector-EstatalDiagnóstico
Sector-Estatal
EstrategiaSeleccionada
EstrategiaSeleccionada
Portafoliosde ProyectosPortafolios
de Proyectos
Opciones deEstrategia
(Definición)
Opciones deEstrategia
(Definición)
Opciones deEstrategia
(Desarrollo)
Opciones deEstrategia
(Desarrollo)
Opciones deEstrategia
(Evaluación)
Opciones deEstrategia
(Evaluación)
Portafoliosde Proyectos(Definición)
Portafoliosde Proyectos(Definición)
Portafoliosde Proyectos(Desarrollo)
Portafoliosde Proyectos(Desarrollo)
Portafoliosde Proyectos(Evaluación)
Portafoliosde Proyectos(Evaluación)
Grupo Ejecutivodel Proyecto
Grupo Ejecutivodel Proyecto
Plan Estratégico Sectorialde la Industria del Plásticode Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc11
Aspectos Operativos del Proyecto
Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC– DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinación General - México DF– DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - México DF– CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinación Local - León Gto.
Censo y encuesta Coordinación con Canacintra para reuniones del Comité Ejecutivo
Oficina local en CIATEC
Seguimiento de avances– Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales– Comité Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentación final
Equipo de trabajo– DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco– CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigación en campo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc12
Definiciones Estratégicas sobre el Estudio
No se partió de una definición específica sobre el papel de la industria del plástico en la estrategia de desarrollo de Guanajuato
– El estudio servirá como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno
No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plásticos en la misma empresa– Solo a aquellos que tienen empresas de plástico separadas de la empresa de calzado– Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plástico– Se quiere una estrategia para el sector plásticos que no esté subordinada a las estrategias de otros
sectores
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc13
COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc14
El Comité Ejecutivo del Proyecto
Instancia máxima donde se toman las decisiones estratégicas– Establece las definiciones estratégicas de partida– Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes– Conoce, evalúa y decide sobre la estrategias y proyectos más recomendables– Conoce, evalúa y aprueba los resultados finales del estudio
Integrado por los principales “clientes” del estudio– Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria– Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio– Directivos de Canacintra
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc15
INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc16
Censo de la Industria del Plástico de Guanajuato
Dos etapas– 1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)– 2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal
Universo de empresas - Fuentes– INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas– Canacintra-León: ~ 60 socios actuales de la Sección Plásticos– SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas– Sección Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuración)– Otros directorios y bases de datos locales
Cuestionario de la Encuesta– Datos básicos comparables con datos censales del INEGI– Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.– Información sobre organización, sistemas y problemática de las empresas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc17
Selección de la Muestra para Encuesta de Tendencias
Universo400-900 ??
SIEMCMAP 356xxx269 registros
Sección Amarilla“Plásticos” 400+
SIEMOtros CMAP
Muestra Encuesta90 empresas, 95% conf.
Canacintra~60 socios
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc18
Composición de la Muestra Aleatoria para la Encuesta
Empresas seleccionadas aleatoriamente: 85– Personas físicas 12– Personas morales 73
Composición por familia de productos– Artículos para el calzado 23– Artículos desechables 16– Envase y empaque 7– Otras aplicaciones 4– Denominación genérica 27– Proveedores 8
Composición por localización– León 69– San Francisco del Rincón 16– Celaya 2– Irapuato 1– Apaseo el Grande 1
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc19
Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos
Lo
gís
tic
a d
eS
um
inis
tro
s
Pro
ce
so
s d
eM
an
ufa
ctu
ra
Lo
gís
tic
a d
eD
istr
ibu
ció
n
Se
rvic
ioa
l C
lie
nte
Co
me
rcia
liza
ció
ny
Ve
nta
s
Va
lor
Cre
ad
o
Administración
Recursos Humanos
Desarrollo Tecnológico
Sistemas e Información
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc20
Aspectos a cubrir en el Cuestionario
Datos generales– Localización, giro, origen del capital*
Datos técnicos y tecnológicos– Capacidad de producción, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliación*. Materias primas
principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de producción, calidad (y certificaciones), mantenimiento, etc. Personal: número, calificación, programas de capacitación
Datos comerciales– Productos elaborados, nivel de ventas* y composición por destino* (local, nacional, exportación).
Sistemas de comercialización* y distribución*
Financieros– Exigencias y acceso* al crédito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*
Problemática y necesidades– Localización, insumos, personal, tecnología, financiamiento, servicios técnicos, etc.
Nota: La información marcada con asterisco (*) se manejará siempre en forma confidencial
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc21
DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIADEL PLASTICO DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc22
El diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato se realizó en cuatro pasos– Visión económica y de estrategias de desarrollo estatal– Caracterización de la industria del plástico de Guanajuato– Evaluación de la situación actual de la industria del plástico de Guanajuato– Posicionamiento de la industria del plástico de Guanajuato en el contexto local y nacional
La determinación de la visión económica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propósito el establecer un marco de referencia acerca de los ámbitos y rumbos donde la industria del plástico de la entidad se podría desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato
– Se tomaron como base la información disponible en los Censos Económicos e Industriales de 2000 y el diagnóstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025
La caracterización de la industria del plástico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y nacional se realizaron a partir de la información disponible en diversas fuentes públicas (v.gr.: Censos Económicos) e información propia acerca de la producción y los mercados de plásticos de la entidad
– Para el posicionamiento se empleó la metodología de Michael Porter para evaluar la ventaja competitiva sectorial
Como complemento de los análisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del sector plásticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad
– Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros análisis y se presentan en los anexos A y B de este reporte
Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc23
IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc24
Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000)
Población 4,663,032 habitantes Económicamente Activa 1,477,789 personas Ocupada 1,460,194 personas Desempleo 1.2 por ciento
Localidades totales 8,929
Producto Interno Bruto 48,373 MM pesos de 1993 Agropecuario 3,437 ( 7.1%) Minero 186 ( 0.4%) Manufacturero 10,121 (20.9%) Construcción 3,004 ( 6.2%) Comercio 9,600 (19.8%) Transporte y comunicaciones 6,409 (13.2%) Servicios financieros, inmobiliarios... 7,210 (14.9%) Servicios personales y sociales 8,227 (17.0%)
Ingreso per cápita 10,374 pesos de 1993 por hab.
Establecimientos Totales 170,899 Manufactureros 23,723 (13.9%) Comerciales 90,748 (53.1%) Servicios 55,750 (32.6%)
Imagen Económica de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc25
Evolución del Producto Interno Bruto de Guanajuato
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO(miles de millones de pesos de 1993)
El Producto Interno Bruto Estatal creció a una tasa anual promedio del 4.65% en los últimos cinco años
La población de Guanajuato pasó de 4.4 a 4.66 millones de habitantes en el mismo lapso
– Equivale a un crecimiento anual promedio del 1.1%
En consecuencia, el ingreso por habitante se increentó de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso
– Equivale a un crecimiento anual promedio del 3.5%
Aún así, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB Nacional
– En 1995 ocupaba el 7° lugar entre todas las entidades y en 2000 pasó al 8° lugar
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc26
Integración del Producto Interno Bruto de Guanajuato
El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las actividades industriales y de servicios
– Agropecuario/Extractivo 7.4%– Industrial 28.4%– Servicios 64.2%
La Industria Manufacturera es el sector con mayor contribución individual al Producto Interno Bruto del Estado de Guanajuato
– Aporta casi el 21% del PIB Estatal
Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero:
– Alimentos y bebidas 28.6%– Textil, vestido y calzado 24.2%– Químico, hule y plástico 22.9%– Metal-mecánico 13.0%
COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE GUANAJUATO, 2000
7.0%
20.7%
6.1%
19.6%
14.7%
13.1%
0.4%
16.8%
1.6%
Agropecuario MineroManufacturero ConstrucciónElectricidad Gas y Agua ComercioTransportes Servicios PersonalesServicios Financieros
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc27
La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo tres sectores de la actividad económica estatal:
– Industria Manufacturera 32.4%– Comercio 28.2%– Servicios Personales 20.2%– Subtotal 80.8%– Otros sectores 19.2%
Las 20,366 empresas micro y pequeñas aportan el 53.7% del total del empleo manufacturero de Guanajuato (231,600 empleos)
– Las otras 380 empresas medianas y grandes aportan el restante 46.3%
APORTACION AL EMPLEO EN GUANAJUATO, 1998
Censos Económicos e Industiales 1999
32.4%
20.2%
19.2%
28.2%
Industria Manufacturera ComercioServicios Personales Otras Actividades
Estructura del Empleo en Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc28
La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo cinco ciudades:
– León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco del Rincón suman el 70% del empleo total del Estado
Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos, equivalentes a un 11% adicional
– Silao, Moroleón, Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo
El empleo manufacturero sigue el mismo patrón de distribución que el empleo en general
– Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del empleo manufacturero total
– Las segundas cinco añaden un 9.3% más
DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN GUANAJUATO, 1998
Censos Económicos e Industiales 1999
39.0%
10.6%4.7%
10.6%
19.3%
11.8%
3.9%
León CelayaIrapuato SalamancaSan Fco. del Rincón Las Segundas CincoLos demás
Distribución de la Oferta de Empleo en Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc29
El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso per cápita nacional
INGRESO PER CAPITA 2000(miles de dólares de 1993 por habitante)
0
2
4
6
8
10
12
14
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc30
Casi la mitad de la población de Guanajuato se ubica en poblaciones de más de 50 mil habitantes, principalmente urbanas
GUANAJUATO: CONCENTRACION DE LA POBLACION, 2000(% del total)
39.2
12.9
10.3
15.7
21.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Menos de 10,000 hab. De 10,000 a 50,000 De 50,000 a 100,000 De 100.,000 a 1 millón Más de un millón
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc31
Guanajuato tiene una población de artesanos, obreros y trabajadores agropecuarios más alta que el promedio nacional
GUANAJUATO: POBLACION OCUPADA (2000)
Otros
17%
Ambulantes
2%
Comerciantes y Dependientes
14%
Oficinistas
5%
Operadores de Transporte
4%
Superv isores Administrativ os
2% Ay udantes y Peones
5%
Operadores de Maquinaria Fija
8%
Artesanos y Obreros
20%
Superv isores en la Industria
2%
Agropecuarios
13%
Técnicos
3%Directiv os
2%
Profesionistas
3%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc32
GUANAJUATO: ESCOLARIDAD DE LA POBLACION, 2000(% del total de mayores de 5 años)
17.2%
19.8%
12.3%
0.3%
13.1%13.6%
16.7%
13.9%
0.5%
20.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Sin Instrucción Primaria terminada Secundaria terminada Estudios técnicos ocomerciales
Media Superior ySuperior
Guanajuato Nacional
Guanajuato presenta menores índices de escolaridad en niveles medio a superior que el promedio nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc33
Producción Agrícola de Guanajuato
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS, 2000
Principales cultivos a/ Toneladas% del total nacional
Lugar Nacional
Sorgo grano 1,269,833 21.7 2° de 29 Maíz grano 648,262 3.8 10° de 32 Trigo grano 379,954 10.9 3° de 24 Brócoli 157,604 64.6 1° de 16 Papa 126,618 8.2 6° de 24 Chile verde 44,157 3.8 4° de 32 Cebada grano 114,198 16 3° de 21 Cebolla 175,325 19.4 1° de 27 Tomate verde 20,961 3.6 9° de 28 Zanahoria 119,429 31.7 1° de 23
Alfalfa verde 3,100,698 18.2 1° de 22 Fresa 22,606 84.1 1° de 7 Espárrago 11,260 22.3 3° de 10 Pasto 115,120 0.4 17° de 26 Agave tequilero 4,725 1 2° de 8 Nopalitos 4,498 1.1 8° de 20 Aguacate 1,015 0.1 16° de 29
NOTA: Producción referida al año agrícola.
a/ Los cultivos que se presentan, se seleccionaron de acuerdo con el valor de su producción.
FUENTE: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000.
Cíclicos
Perennes
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc34
GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998
Censos Económicos e Industriales 1999
0.2%
3.9%
1.6%
94.3%
Microempresa Pequeña Mediana Grande
Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato
La industria manufacturera de Guanajuato está compuesta casi en su totalidad por empresas micro y pequeñas (más de 20 mil)
– Las empresas medianas y grandes solo agrupan el 5.5% de los establecimientos
– Las medianas y grandes suman 366 y 44 establecimientos respectivamente
Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la industria manufacturera del país
– El 6% de todas las microempresas– El 8.4% de todas las pequeñas– El 5.8% de todas las medianas– Solo el 3% de todas las grandes empresas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc35
21,253
1,686
2,374
2,452
2,574
2,710
3,851
4,093
4,138
9,327
10,893
34,709
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Automotriz
Refinación
Calzado
Cuero
Química, otros
Química Básica
Conservas
Lácteos
Carne
Bebidas
Plásticos (12)
Las demás ramas
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
PRODUCCION BRUTA DE LA RAMA, 1988Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 54% de la producción bruta estatal y los plásticos solo el 1.7%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc36
8,320
926
972
1,015
1,117
1,381
1,452
2,246
2,483
4,664
7,337
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
Refinación
Automotriz
Calzado
Química Básica
Confección
Productos Metálicos
Cuero
Plásticos
Aparatos de Uso Doméstico
Químicos, Otros
Las demás ramas
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
ACTIVOS FIJOS NETOS DE LA RAMA, 1988Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 45% de los activos fijos netos y los plásticos el 3.2%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc37
7,081
410
720
756
851
852
878
961
1,114
1,242
2,886
14,444
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Automotriz
Calzado
Químicos Básicos
Químicos, Otros
Conservas Alimenticias
Cuero y P ieles
Bebidas
Maquinaria/Equipo Eléctrico
Carne
Confección
Plásticos (17)
Otras ramas industriales
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL DE LA RAMA, 1988Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
Las industrias automotriz y del calzado aportan más de la mitad del producto interno bruto manufacturero y los plásticos solo el 1.3%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc38
GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
(Plan Estatal de Desarrollo 2025)
6.8%
78.1%
1.2%
4.5%2.7% 2.1%4.6%
Alimentos Calzado Cuero Textil
Químico Automotriz Otros
En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato exportó 5,819 millones de dólares
La industria automotriz destaca sobre todos los demás sectores de la industria
– Exportó casi 4,900 millones de dólares– Equivale a cerca del 80% del total
La industria del cuero y calzado es el segundo exportador de Guanajuato con 300 millones de dólares y casi el 5% del total
Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y 278 millones de dólares respectivamente y alrededor del 4.5% del total
Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc39
Guanajuato se ubica en un punto estratégico del territorio nacional con acceso preferente a varias regiones del centro del país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc40
Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0 100 200 300 400 500 600
Ciudad Industrial Celaya
FI Julián de Obregón - León
FI Delta - León
FI Brisas del Campo
Corredor Industrial del Bajío
Tramo Celaya-Villagrán
Tramo Salamanca-Mexicanos
Tramo Salamanca-Irapuato
Manufacturas Otras Actividades
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc41
Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
34
11
9
6
225
1
0 50 100 150 200 250
Calzado
Automotriz
Conservas
Aparatos Domésticos
Confección
Otras ramas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc42
Solo una fracción menor de las empresas industriales se ubican en los parques industriales de Guanajuato
EMPRESAS INSTALADAS EN PARQUES INDUSTRIALES, 1988(porcentaje del total de establecimientos en Guanajuato)
1
26.2
11.5
1.1
0.3
8.3
0 5 10 15 20 25 30
Calzado
Automotriz
Conservas
Aparatos Domésticos
Confección
Otras ramas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc43
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc44
Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visión Futura
Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrática y equitativa
Sector Productivo Promotor del Desarrollo
– Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa
– Estructura basada en la integración de cadenas productivas y mano de obra especializada
– Productor de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad y a precios competitivos en el mercado mundial
Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio
ambiente Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses Honestidad y efectividad de sus gobernantes Una mejor calidad de vida a toda la población
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc45
Escenario Guanajuatense 2002-2010
Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del 3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creció ligeramente
Los sectores de la planta productiva con potencial de exportación se modernizaron– Calzado y curtiduría, minerales no metálicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites
esenciales, y en algunas secciones de la industria química
Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economía estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados
– El sector automotriz y de autopartes integró localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100% de la demanda de recursos humanos del sector
– En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad internacional y diversificados
Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc46
Líneas Estratégicas y Objetivos de Largo Plazo
Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores económicos– Líder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integración regional– Una estructura económica basada en la integración de clusters en los municipios– Diversificar los sectores productivos en el estado– Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el país y el extranjero– Atraer inversiones que potencien la integración de las cadenas productivas
Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas– Lograr el Producto Interno Bruto per cápita estatal más alto del país– Adaptación y respuesta a los cambios generados por el mercado global– Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario
Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnológico– Contar con empresas con tecnología de punta, generadoras de alto valor agregado.– Contar con empresas consolidadas en el mercado.– Crear polos de desarrollo científico y tecnológico– Desarrollar la capacidad de asociación y creatividad de los guanajuatenses
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc47
Retos
Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos.
Generar empleos suficientes y bien remunerados.
Lograr altos niveles de atracción para las inversiones productivas.
Generar recursos económicos para satisfacer las carencias de la población.
Mejorar la competitividad del sector secundario.
Equilibrar la balanza comercial.
Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable.
Modernizar el sector terciario.
Contar con empresas locales de base tecnológica
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc48
LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc49
La Industria del Plástico de Guanajuato
La industria del plástico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posición a nivel nacional– Es la cuarta en número de empresas, pero la octava en empleo y producción, y la décima en generación
de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar
Está constituida por un gran número de empresas micro y pequeñas que son personas físicas (~30%) y que abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%)
El 95% de las empresas del plástico están ubicadas en León, San Francisco del Rincón, Celaya e Irapuato– Las empresas de León no son ni las más grandes ni las más productivas del estado
El consumo de plásticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total nacional) debido a que el consumo por habitante es de los más bajos del país
Guanajuato produce plásticos de relativamente bajo valor agregado– Las empresas de autopartes y electrodomésticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero– Es uno de los productores de plásticos líderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con
productos de uso general como los artículos desechables
Guanajuato “importa” de otros estados productos de plástico que podrían fabricarse localmente
La industria del plástico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados
– Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente– Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticación– La industria de soporte es mayormente foránea
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc50
Indicadores Sobresalientes de laIndustria del Plástico de Guanajuato
Establecimientos Transformadores Censados, 2000 259 productores Registrados en el SIEM, 2002 269 productores Registrados por Canacintra 240 incluye proveedores Universo del estudio 384 incluye proveedores
Datos censales (2000) Personal ocupado 6,327 personas Valor de la Producción 1,686 MM pesos de 1993 Remuneraciones al personal 166 MM pesos de 1993 Insumos Totales 1,275 MM pesos de 1993 Valor Agregado Bruto 410 MM pesos de 1993 Activos Fijos Netos 1,015 MM pesos de 1993 Formación de Capital en 1998 170 MM pesos de 1993
Consumo de Plásticos (2000) 23 Kg/hab ~100 Miles de toneladas
La Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc51
La industria del plástico tiene una posición marginal en la estructura industrial de Guanajuato
Indicador Unidad Plásticos Lugar Rama Líder Máximo Veces
Establecimientos Productores Número 259 17 Panadería 1,337 5
Personal Ocupado Número 6,327 9 Calzado 66,688 11
Remuneraciones MM pesos 166 14 Calzado 1,590 10
Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 8 Refinación 7,337 7
Formación de Capital Fijo MM pesos 170 6 Refinación 2,410 14
Producción Bruta MM pesos 1,686 14 Automotriz 34,709 21
Valor Agregado Bruto MM pesos 410 17 Automotriz 14,444 35
Producción por Establecimiento MM pesos 6.5 15 Refinación 10,893 1,673
Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 18 Refinación 563 356
Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 15 Refinación 7,337 1,871
Personal por Establecimiento Personas 24.4 15 Refinación 5,284 216
Producción por Persona M pesos 266 25 Automotriz 4,120 15
Valor Agregado por Persona M pesos 65 29 Automotriz 1,892 29
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATOEN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc52
Composición del Sector Plásticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO(269 registros)
Otros de PVC75%
Laminados2%
Reforzados3%
Hogar3%
Moldeo y EPS4%
Soplado3%
Otros1%
Uretanos4%
Película/Bolsa PE4%
Perfil y Tubería1%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc54
Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO(269 registros)
Celaya1.5%
Guanajuato0.4%
Irapuato0.4%
Purísima0.4%
Apaseo0.4%
León76.6%
San Fco. del Rincón20.4%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc55
Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato según los Censos Industriales de 1999
GUANAJUATO: EMPRESAS DEL PLASTICO CENSADAS EN 1998(259 establecimientos)
León
75%
Celaya
7%
Cortazar
1%
Irapuato
6%
Apaseo el Grande
1%Salamanca
2%
Yuriria
1% Purísima
1%
San Fco. del Rincón
6%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc56
Distribución del Empleo en la Industria del Plástico de Guanajuato
99
57
79
90
149
246
279
383
892
4,067
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
León
Celaya
San Francisco del Rincón
Irapuato
Apaseo el Grande
Cortazar
Yuriria
Salamanca
Purísima del Rincón
Los demás
EMPLEO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOPersonas, Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc57
Valor de la Producción de la Industria del Plástico de Guanajuato
6.6
3.5
6.9
20.6
44.8
71.0
94.6
124.2
142.9
1,160.8
0 200 400 600 800 1,000 1,200
León
Celaya
San Francisco del Rincón
Yuriria
Apaseo el Grande
Irapuato
Salamanca
Purísima del Rincón
Cortazar
Los demás
PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOMillones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc58
Valor Agregado en la Industria del Plástico de Guanajuato
3.3
1.2
3.4
8.9
17.4
17.8
18.8
19.8
48.9
269.4
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0
León
Celaya
Yuriria
San Francisco del Rincón
Irapuato
Apaseo el Grande
Salamanca
Purísima del Rincón
Cortazar
Los demás
VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOMillones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc59
Tamaño de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
11
20
22
24
26
29
36
45
50
75
82
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Apaseo el Grande
Cortazar
Celaya
Yuriria
Salvatierra
Purísima del Rincón
San Francisco del Rincón
Promedio Estatal
León
Irapuato
Los demás
TAMAÑO DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOEmpleados por establecimiento, Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc60
Productividad de la Industria del Plástico de Guanajuato
49
148
160
161
261
267
285
289
324
477
1051
0 200 400 600 800 1000 1200
Yuriria
Uriangato
San Francisco del Rincón
Apaseo el Grande
León
Promedio Estatal
Salamanca
Irapuato
Celaya
Acámbaro
Los demás
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOMiles de pesos de 1993 por empleado, Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc61
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANAJUATO(Indice de Volúmen Físico)
60
80
100
120
140
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Cuero y Calzado Plásticos
La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria para soportar el futuro de la industria del plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc62
La industria del plástico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en el total de la industria nacional
Indicador Unidad Guanajuato Lugar Estado Líder Máximo Veces
Establecimientos Productores Número 259 4 DF 1,059 4.1
Personal Ocupado Número 6,327 8 México 35,261 5.6
Remuneraciones MM pesos 166 9 México 1,709 10.3
Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 5 México 5,627 5.5
Formación de Capital Fijo MM pesos 170 8 México 826 4.9
Producción Bruta MM pesos 1,686 8 México 13,700 8.1
Valor Agregado Bruto MM pesos 410 11 México 5,000 12.2
Producción por Establecimiento MM pesos 6.5 18 Tamaulipas 61.9 9.5
Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 20 Tamaulipas 42.1 26.6
Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 16 Tlaxcala 29.6 7.6
Personal por Establecimiento Personas 24.4 16 Tamaulipas 170 7.0
Producción por Persona M pesos 266 21 Baja Cal. Sur 706 2.6
Valor Agregado por Persona M pesos 65 23 Coahuila 288 4.4
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATOEN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc63
315
45
59
58
57
64
65
70
67
77
123
124
259
359
568
725
1059Distrito Federal
México
Nuevo León
J alisco
Guanajuato
Puebla
Baja California
Veracruz
Yucatán
Michoacan
Tamaulipas
Coahuila
San Luis Potosí
Querétaro
Chihuahua
Morelos
Otros
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSNUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999
Guanajuato es el cuarto Estado con más empresas productoras de plásticos, con el 6.3% del total nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc64
11,126
1,023
1,152
1,275
1,525
1,966
2,798
3,205
3,933
6,327
7,732
11,025
17,142
17,810
18,265
30,000
35,261México
Distrito Federal
J alisco
Nuevo León
Baja California
Tamaulipas
Chihuahua
Guanajuato
Querétaro
Puebla
Coahuila
Yucatán
San Luis Potosí
Veracruz
Michoacan
Morelos
Otros
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSPERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999
La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como generador de empleos, con el 3.7% del total nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc65
3,677
301
433
504
536
613
848
1,179
1,661
1,686
1,717
2,545
4,024
6,402
7,402
8,487
13,770México
Distrito Federal
Nuevo León
J alisco
Tamaulipas
Baja California
Puebla
Guanajuato
Coahuila
Querétaro
Chihuahua
Yucatán
Morelos
San Luis Potosí
Michoacan
Veracruz
Otros
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSVALOR DE LA PRODUCCION, MILLONES DE PESOS DE 1993
Censos Industriales 1999
La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el valor de su producción, con el 3.0% del total nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc66
1,121
89
137
170
177
190
318
410
429
648
805
1,380
2,167
2,238
2,739
2,791
5,000México
Distrito Federal
Tamaulipas
Nuevo León
J alisco
Baja California
Coahuila
Puebla
Chihuahua
Guanajuato
Querétaro
Morelos
Yucatán
Michoacan
San Luis Potosí
Veracruz
Otros
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSVALOR AGREGADO BRUTO CENSAL, MILLONES DE PESOS DE 1993
Censos Industriales 1999
Sin embargo, la industria del plástico de Guanajuato ocupa el décimo lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc67
La productividad de las empresas transformadoras de plástico de Guanajuato está por debajo de la media nacional
110
149
236
267
283
300
312
340
330
331
351
365
376
391
416
524
536
594Coahuila
Puebla
Morelos
Nuevo León
México
Michoacan
Tamaulipas
J alisco
San Luis Potosí
Otros
Total Nacional
Yucatán
Querétaro
Distrito Federal
Guanajuato
Veracruz
Baja California
Chihuahua
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSPRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 1993
Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc68
Los transformadores de plástico de Guanajuato generan apenas la mitad de valor agregado que el promedio nacional
56
65
70
81
81
90
90
93
101
119
126129
142
148
186
202
248
288Coahuila
Tamaulipas
Puebla
Morelos
Michoacan
México
Total Nacional
Nuevo León
J alisco
Otros
Distrito Federal
Yucatán
San Luis Potosí
Querétaro
Baja California
Veracruz
Guanajuato
Chihuahua
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSVALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS, 1993
Censos Industriales 1999
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc69
CONSUMO PER CAPITA DE PLASTICOS 2000(kilogramos por habitante al año)
0
20
40
60
80
100
120
Caso Bajo Caso Alto
El nivel de ingreso per cápita de Guanajuato incide en un consumo de plásticos por habitante relativamente bajo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc70
CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000(miles de toneladas)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
Caso Bajo Caso Alto
El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor de las 100 mil toneladas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc71
“Comercio Exterior” de la Industria del Plástico de Guanajuato
“IMPORTACIONES”
• Artículos del hogar• Tubería de PVC• Película agrícola• Cajas para fresa• Cajas para refresco• Autopartes• Raffia y derivados• Sacos y película industrial• Envases industriales
“EXPORTACIONES”
• Suelas y tacones• Tubería de PEAD alta presión• Botella de PET• Artículos Desechables• Compuestos de PVC• Telas y piel sintética• Tinacos• Sistemas de poliuretano
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc72
La Cadena Industrial del Plástico en Guanajuato
Proveedores deMaterias PrimasProveedores deMaterias Primas
Proveedores deMaquinaria y Equipo
Proveedores deMaquinaria y Equipo
Proveedores deServicios Técnicos
Proveedores deServicios Técnicos
TransformadoresIndependientes
TransformadoresIndependientes
UsuariosIntermedios
UsuariosIntermedios
ConsumidorFinal
ConsumidorFinal
UsuariosIntegradosUsuarios
Integrados
295 empresas
26 empresas52 empresas
11 empresas
La cadena industrial del plástico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los proveedores de servicios técnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plástico (excepto calzado) tienen integrada alguna operación de transformación.
ComercializadoresComercializadores
19 empresas3 empresas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc73
Estadísticas de la Investigación en Campo
Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta 398 empresas– Conteo (censo) 321– Encuesta 87
Empresas que respondieron a las entrevistas 295
Empresas que no respondieron a las entrevistas 103– Domicilios erróneos no localizables 59– No quisieron participar 38– Ya no existe la empresa, cerró 4
Efectividad de la Investigación en Campo– Encuesta 100%– Conteo (censo) 69%– Global 74%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc74
Indicadores sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato
Número de Empresas (con información) 295Antigüedad promedio, años 9Tamaño de las empresas, Micro y pequeñas 89.6%Empresas localizadas en León-San Francisco 85.4%Personal ocupado, personas 8,266Personal ocupado promedio por empresa, personas 38Utilización actual de la capacidad instalada 69%Producción, toneladas anuales equivalentes 78,869Empresas con productos certificados 80Empresas que exportan parte de su producción 44Fracción de la producción que se exporta 1.7%Fracción de las ventas en Guanajuato 77.6%Utilidades sobre ventas, promedio 7.8%
INDICADORES SOBRESALIENTESINDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
Base: Encuesta y Conteo (Censo)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc75
La industria del plastico de Guanajuato está muy concentrada en solo dos localidades: León y San Fco. del Rincón
– Concentran el 86% de los establecimientos– En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total– El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras
seis ciudades
Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la industria del plástico de Guanajuato
– Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86% de las micro y pequeñas empresas
– Ahí se localizan el 99% de los fabricantes de insumos para la industria del calzado
– También el 78% de los fabricantes de ´productos desechables y el 56% de los productores de envases y empaques
Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener una vocación diferente a las de León y San Francisco
– No hay proveedores de insumos para calzado– El 81% de las empresas se dedican a la fabricación
de envase/empaque, productos para la construcción y moldeo por inyección
LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DEL PLASTICO DE GUANAJUATO EN 2002
Base: 398 respuestas
72.0%
7.3% 4.3%
0.5%
0.8%
13.9%
1.3%
León San Fco. Del Rincón
Celaya Irapuato
Salamanca Silao
Otras ciudades
Localización de las Empresas del Plástico en Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc76
De acuerdo a la clasificación oficial, la gran mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato son micro y pequeñas empresas
– Acumulan casi el 90% de los establecimientos– Solo hay una empresa con más de 500 personas
La mayor parte de las micro y pequeñas empresas se dedican a abastecer de insumos plásticos a la industria del calzado de Guanajuato
– Se ubican en León y San Fco. del Rincón
El 90% de las empresas medianas y grandes también se concentran en León y San Francisco
– Celaya e Irapuato tienen una concentración aún mayor de empresas micro y pequeñas (97%)
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN 2002Base: 289 respuestas
68.9%
10.0% 0.3%
20.8%
Micro (menos de 30 personas)
Pequeña (31-100 personas)
Mediana (101-500 personas)
Grande (más de 500 personas)
Tamaño de las Empresas del Plástico en Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc77
La actividad principal de la industria del plástico de Guanajuato está concentrada en una solo mercado
– La fabricación de insumos para el calzado, con el 58% de las empresas
El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos mercados más
– Envase y embalaje 11.1%– Artículos desechables 3.6%– Construcción 2.8%– Moldeo por inyección 2.1%– Otros productos diversos 7.2%
León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, productos desechables y materias primas
Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se especializan en envase y embalaje, plásticos para la construcción y moldeo por inyección
MERCADO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DEL PLASTICO EN 2002
Base: 398 rgistros
11.1%2.8%
2.1%10.3%
57.7%
5.2%3.6%
7.2%
Envase y embalaje Productos desechables
Construcción Moldeo por inyección
Insumos para el calzado Materias primas
Otros productos No identificados
Mercados Principales de las Empresas del Plástico en Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc78
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS(Base: 398 empresas encuestadas)
86.9%
7.8%5.3%
Fabricantes Distribuidores Comercializadores
La mayoría de las empresas encuestadas son productores de la industria del plástico
Solo una fracción menor son distribuidores de insumos– Materias primas (resinas, compuestos y aditivos)– Maquinaria y equipo
El resto son negocios dedicados a la comercialización de productos de plástico
– Un gran número de éstos son negocios registrados como persona física
Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc79
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS(Base: 288 empresas encuestadas)
88.9%
6.9%4.2%
100% Mexicano 100% Extranjero Mixto
La inmensa mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato están constituidas únicamente con capital nacional
– Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas
Una porción menor al 7% son empresas con capital totalmente extranjero
– La mayoría son empresas de reciente creación
Solamente 12 empresas tienen capital mixto– Este indicador sugiere una muy baja propensión de
las empresas a establecer coinversiones
Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc80
DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO(número de empresas, base: 248 empresas con respuesta)
51
100
32
248
245
53
96
Producción
Mercadotecnia
Administración
Recursos Humanos
Sistemas Computacionales
Calidad
Otras menciones
Estructura Orgánica de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc81
Personal Ocupado en las Empresas del Plástico de Guanajuato
0
10
20
30
40
50
No
. d
e E
mp
resa
s
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101-150
151-200
201-250
251-300
301-400
401-500
> 500
No. de Personas
NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO(Base: 218 respuestas)
8,266 personas empleadas37.9 personas por empresa8,266 personas empleadas37.9 personas por empresa
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc82
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL(número de empresas con escolaridad promedio
de su personal en el rango)
2
8
6
138
19
102
2
0 50 100 150
1-5 años
6 años
7-8 años
9 años
10-11 años
12 años
>12 años
La escolaridad promedio de las 277 empresas de la industria del plástico de Guanajuato que fueron encuestadas es de 7.9 años
El número mayor de empresas mencionaron que su personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la secundaria terminada
– Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las empresas
Estos resultados contrastan con la percepción de los industriales del plástico que participaron en el Comité Ejecutivo del Proyecto
– Consideran que el promedio general y las respuestas de la mayoría están sobrestimadas debido a un posible sesgo
Es posible que las empresas hayan interpretado la pregunta como aplicable sólo para personal administrativo y no para todos, incluidos los obreros
Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc83
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL DIRECTIVO(número de empresas con escolaridad promedio
de su principal directivo en el rango)
4
178
67
24
5
0 50 100 150 200
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Otro
La mayor parte de los directivos de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato (64%) tienen una licenciatura o carrera técnica
Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mínimos de preparatoria o de técnico en producción
Los menos, un 10%, son personas con una formación escolar de secundaria o menor
Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de posgrado (maestría)
El promedio general se ubica en casi 15 años de escolaridad, equivalentes a más de la mitad de una carrera de licenciatura
Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc84
FRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO(número de empresas, base: 249 empresas con respuesta)
41
3
2
28
116
35
24
Cada 3 meses o menos
Cada 3 a 6 meses
Cada 6 a 12 meses
Una vez al año
Cada que se necesita
No capacita
No sabe
Capacitación en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
NOTAS:
Un buen número de las empresas que dijeron capacitar a su personal cada tres meses se refirieron a la capacitación que dan al personal de nuevo ingreso
La mayor parte de la capacitación proporcionada al personal es impartida internamente por personal de la empresa y la califican como “adiestramiento”
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc85
RESINAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DEL PLASTICO(número de empresas que consumen cada resina)
32
38
7
25
7
8
66
24
70
3
107
19
0 20 40 60 80 100 120
PEAD
PEBD
PEBD Lineal
Polipropileno
PVC
Poliestireno
Resina PET
ABS/SAN
Poliuretano
EVA
Otros
Reciclado
El PVC, el poliuretano y los hules termoplásticos son los materiales de uso más frecuente en la industria del plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc86
Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del Plástico de Guanajuato
CONSUMO DE RESINA POR EMPRESA(fracción de empresas por rango de consumo, en
toneladas mensuales)
65.1%
16.3%
7.0% 5.5%
1.5%
1.0%
2.0%
1.3%
0.3%
Menos de 5 tpm De 5 a 15 De 15 a 30
De 30 a 60 De 60 a 90 De 90 a 150
De 150 a 250 De 250 a 500 Más de 500
Las resinas son la principal materia prima, en volumen, que consumen las empresas transformadoras de plásticos
El promedio de consumo mensual de resinas de las empresas investigadas es de 30 toneladas por mes
El volumen de resinas consumido por la gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato es muy pequeño
– Más del 80% consumen menos de 15 tons/mes– Solo 3.6% de las empresas tienen consumos
superiores a las 90 toneladas mensuales
Con volúmenes de consumo tan bajos, los precios de las materias primas a que pueden acceder no son muy competitivos
– La mayoría se abastece mediante distribuidores– Pocas empresas son abastecidas directamente
por los productores de resinas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc87
PROCESOS DE TRANSFORMACION(Base: 287 empresas, 189 respuestas)
2.1%
4.2%
1.1%
28.0%64.6%
Extrusión Inyección Termoformado
Soplado Rotomoldeo
El proceso de transformación más frecuente es el de moldeo por inyección
– Corresponde al 65% del total de las empresas– Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano
Algunas empresas no distinguieron el proceso de transformación que emplean
– Las menciones a “fabricación de suelas y tacones” fueron muy frecuentes
El segundo proceso en importancia es la extrusión con el 28% de las empresas
– Incluye la extrusión de película, tubería, perfil y hoja para termoformado
El termoformado fue mencionado solo por 4 de las empresas aunque existen 14 termoformadores de artículois desechables (vasos, platos, etc.)
Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son los menos frecuentes
Procesos de Transformación en la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc88
Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
0
20
40
60
80
100
120
140
No
. d
e M
áq
uin
as
< 1 año 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 >50 años
Edad de la Maquinaria, años
EDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA ACTUAL(Base: 218 respuestas)
Edad Promedio Global: 7.5 años
NOTA:165 de 295 empresas adquirieron al menos una máquina nueva en los últimos 3 años
Edad Promedio Global: 7.5 años
NOTA:165 de 295 empresas adquirieron al menos una máquina nueva en los últimos 3 años
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc89
NIVEL DE AUTOMATIZACION DE LA MAQUINARIA(Base: 194 empresas encuestadas)
27.8%
41.8%
18.6% 11.9%
Manual SemiAuto AutoNoComput Computarizada
La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria del plástico de Guanajuato es en buena medida de operación manual
– El 42% de las empresas tienen máquinas manuales– El 19% tienen másquinas semi-automáticas
Un número mucho menor de empresas cuentan con maquinaria totalmente automatizada y controlada mediante computadora
– Solo el 12% de las empresas
El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue bastante bajo (67% del total)
– Sólo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados
El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un desconocimiento aún mayor acerca de la automatización de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la competitividad
Nivel de Automatización de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc90
ORIGEN DE LA MAQUINARIA ACTUAL(Base: 228 empresas, 342 respuestas)
13.5% 8.8% 2.3%
2.3%
39.5%33.6%
México Europa Asia EUA y Canadá Otros "Hechiza"
La mayor parte de la maquinaria empleada por las empresas de la industria del plástico de Guanajuato es de origen nacional
– Casi 40% es fabricada en México– Un 2.3% es maquinaria “hechiza, hecha en casa”
Los pincipales orígenes de la maquinaria importada son los países de Europa Occidental (33.6%)
– Italia (19.6%) y Alemania (9.9%)
Los proveedores asiáticos ocupan el segundo lugar en la maquinaria importada
– Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japón (1.8%)
Estados Unidos y Canadá ocupan el tercer lugar con 8.8% del total de las maquinas de la industria
– Canadá sólo con una de las 30 máquinas
La alta proporción de la maquinaria nacional se explica en función del gran número de empresas productoras de insumos para calzado
– En León y Guadalajara se fabrican máquinas para estas aplicaciones
Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc91
Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
0
20
40
60
80
No
. d
e E
mp
resa
s
<50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%
Uso de la Capacidad Instalada
NIVEL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA(Base: 215 respuestas)
Promedio: 69%Promedio: 69%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc92
183
104
168
119
80
209
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
No
. d
e E
mp
resa
s
Mantenimiento Preventivo Control de Calidad Certificación de Producto
SISTEMAS DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION(Base: 287-289 respuestas)
Sí tienen No Tienen
Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificación en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc93
USO DE ASESORÍA EXTERNA EN UN AÑO(Base: 280 empresas encuestadas)
57.9%
28.2%
10.7%3.2%
Ninguna De 1 a 3 De 4 a 10 Más de 10
La gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato no utilizan asesoría externa
– El 58% no contrató ninguna en el año pasado– El 28% sólo contrató de 1 a 3 asesorías
Solo una fracción menor de las empresas hace uso relativamente frecuente de las asesorías externas
– El 14% contrató más de 3 asesoría el año pasado– Sólo 9 empresas lo hicieron más de 10 veces con
mayor frecuencia (>10 en un año)
Se refiere a aquellas asesorías distintas al entrenamiento o capacitación proporcionada externamente
El bajo nivel de uso de asesores externos se puede deber a varias causas ajenas a decidiones internas de las empresas y de sus directivos
– La poca oferta de estos servicios en la entidad– El desconocimiento de opciones de asesoría fuera
de Guanajuato
Uso de Asesoría Externa en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc94
60
43
28
48
21
4
13
0
10
20
30
40
50
60
<100
K
101-
250K
251-
500K
501-
1MM
1MM
-2.5
MM
2.5-
5MM
>5M
M
VALOR DE LAS VENTAS MENSUALES(número de empresas con ventas en el rango)
Los niveles de venta reflejan el tamaño y la composición de las empresas de la industria
Más del 70% de las empresas tienen ventas menores al millón de pesos mensuales
– Corresponden a empresas micro y pequeñas y a empresas productoras de insumos para calzado
Sólo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores al millón de pesos mensuales
Las empresas de mayores ventas son, en su mayoría, transformadores de productos distintos a los insumos para el calzado
Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc95
77.6%
20.0% 1.7%
En Guanajuato En México Exportación
VALOR DE LAS VENTAS POR REGION(fracción de las ventas totales) La industria del plástico de Guanajuato tiene un alcance
preponderantemente local– Su orientación a la industria del calzado lo explica
La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a cabo en los mercados locales de la entidad
– Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su producción en Guanajuato
Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en otros mercados del interior del país
– El 42% de las empresas locales no venden en los mercados del resto del país
Una fracción muy pequeña de las ventas totales de las empresas son en mercados de exportación
– El 87% de las empresas no exportan– Las 36 empresas que sí exportan destinan en
promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados– Sólo 4 empresas exportan el 40% o más de sus
ventas totales
Geografía de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc96
CANALES DE DISTRIBUCION ACTUALES(Base: 288 empresas, 399 respuestas)
47.4%25.3%
7.5%
19.8%
Mayoristas Agentes Vta. Directa Otro
Casi la mitad de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o agentes) para vender sus productos
– No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas directas al cliente
De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de distribución
– Setenta y un empresas emplean dos canales al mismo tiempo
– Otras 17 hacen uso de tres canales
Las empresas noe specificaron qué otros canales de distribución utilizan además de los tres que se preguntaron directamente
Canales de Distribución de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc97
PLANES DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS QUE AUN NO EXPORTAN(Base: 197 respuestas)
13.7%
14.2%59.4%
12.7%
Para este año En dos años
En más de dos años No planea exportar
La gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato no están involucradas en la exportación y parecen no estar muy interesadas en hacerlo en el futuro
El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan– Solo 44 empresas dijeron que sí lo hacen
De las que no exportan, 197 empresas se respondieron acerca de sus planes para exportar
– Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no tienen planes al respecto
Las empresas que planean exportar lo consideran más para el mediano plazo que de inmediato
– Sólo 28 empresas piensan exportar este año– Otras 52 empresas harán en dos años o más
Exportación en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc98
ORIGEN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO(Base: 295, empresas, 416 respuestas)
3.8%
1.4%
8.9%
18.7%46.9%
20.3%
Experiencia propia Vendedores
Estudios mercado Contacto con clientes
Otra fuente Ninguna
La mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para conocer sus mercados
– El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia, sus vendedores y contacto con clientes)
Muy pocas realizan estudios de mercado
En promedio, emplean menos de dos fuentes para conocer el mercado
– Dos tercios de las empresas emplean solo una– Hay empresas que no se informan de manera alguna
Las “otras fuentes” son los proveedores de materias primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los “conocidos”, el producto de la competencia e internet
Este comportamiento se explica, en parte, por el carácter local de los principales mercados de la industria
– La industria del calzado, principalmente– El reducido alcance de los mercados nacionales
Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc99
232
55
92
164
0
50
100
150
200
CompetidoresLocales
CompetidoresExtrnajeros
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LOS COMPETIDORES
(número de empresas)
Sí las conocen No las conocen
La mayoría de las empresas de la industria del Plástico conocen las fortalezas de sus competidores locales
– Dada a la alta proporción de empresas que fabrican insumos para la industria del calzado, la mayor parte de sus competidores son locales
Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas de sus competidores extranjeros son las menos
– Solo una de cada tres dijo conocerlas bien
El numero de empresas que respondieron a la pregunta sobre competidores locales fue menor que las respuestas sobre competidores extranjeros
El carácter local de la industria del plástico de Guanajuato propicia este tipo de situaciones
Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc100
ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS(Base: 272 empresas encuestadas)
33.5%
48.0%
2.9%
15.6%
Líder en costos Segmentación Diferenciación No tiene
La principal estrategia de las empresas del plástico de Guanajuato se centra en competir con bajos costos
– Corresponde a 48% de las menciones
La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia se orienta hacia la diferenciación de mercados o de productos
– 15.6% buscan diferenciar sus mercados– 33.5% intentan diferenciar sus productos
Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272) manejan dos estrategias en forma simultánea
– Bajo costo con algún tipo de diferenciación
Existen empresas en la industria del plástico de Guanajuato que no tienen una estrategia definida
– Casi el 3% manifestó no tener estrategia alguna– Cinco empresas mencionarion que siguen las tres
estrategias competitivas simultáneamente
Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc101
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS(Base: 237 respuestas; % sobre ventas)
8.0% 7.2%
16.9%
44.7%
12.7%
10.5%
No tienen Menores al 5% Entre 5 y 10%
Entre 10 y 15% Entre 15 y 20% Mayores a 20%
Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber tenido utilidades el año pasado
Poco más de una cuarta parte (27.4%) manifestaron haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas
Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11 y 20% de sus ventas
Sólo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor de sus ventas
El valor promedio de las utilidades de las empresas que respondieron fue del 7.8% sobre ventas
Utilidades de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc102
Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
La cadena industrial del plástico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas Su antigüedad promedio es de 9 años Casi el 90% de las empresas son micro y pequeñas La industria está altamente concentrada en León y San Francisco del Rincón La actividad principal es la fabricación de insumos para calzado (58% de las empresas) Las empresas de León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, desechables y materias primas Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones Los departamentos de producción y administración son los más frecuentes en su estructura orgánica Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes Ocupa a más de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas) La empresa promedio da ocupación a 38 personas La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 años La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente Las empresas proporcionan capacitación a su personal de manera más eventual que sistemática La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplásticos El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen más de 90 al mes El principal proceso de transformación es la inyección, incluida la de suelas para zapato La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 años Una de cada dos empresas adquirió al menos ua máquina nueva en los últimos tres años El nivel de automatización de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomáticas La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc103
Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato (continuación)
Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad Una de cada cuatro no tiene certificación alguna en procesos ni en productos La gran mayoría de las empresas no hace uso de la asesoría externa (58% ninguna, 28% tres o menos) Más del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al millón de pesos mensuales Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado El principal mercado de la mayoría de las empresas es local (78% de las ventas) La mitad de las empresas distribuyen sus productos a través de terceros y no directamente El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribución El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y sólo 14% piensan hacrlo este año Las empresas conocen sus mercados a través de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios La mayroía de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales La mayoría de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores foráneos La principal estrategia competitiva es la de más bajo precio (48%) Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciación) Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc104
La competitividad sectorial, según Porter, proviene de condiciones favorables en cuatro grupos de factores
Factores Locales
- Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Políticas
Demanda Local
- Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia
Industria de Soporte
- Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración
COMPETITIVIDADSECTORIAL
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc105
A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector plásticos, no así los relacionados con la industria misma
Factores Locales
- Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Polícias de Gobierno
Demanda Local
- Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia
Industria de Soporte
- Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración
COMPETITIVIDADDEL SECTOR
DEL PLASTICONACIONAL
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc106
Factores Locales
- Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Polícias de Gobierno
Demanda Local
- Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia
Industria de Soporte
- Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración
COMPETITIVIDADDEL SECTOR
DEL PLASTICODE GUANAJUATO
En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es distinto al observado en conjunto para el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc107
Estructura y Estrategia de las Empresas
La gran mayoría de las empresas son micro o pequeñas
Una proporción bastante significativa de las empresas son negocios de personas físicas
La gran mayoría de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato
Una proporción muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su reconversión hacia otros mercados
La principal estrategia competitiva de las empresas está basada en el precio (bajo) y no tanto en la diferenciación de sus productos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc108
Demanda Local
Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamaño no es grande debido a dos razones
El bajo ingreso de la población La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado
No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con producción local Un repunte en el ingreso de la población o la atracción de inversiones en sectores consumidores de
plásticos puede generar una demanda muy atractiva
La sofisticación de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores automotriz y de electrodomésticos
La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseño del producto o servicio al cliente
Los mercados dentro del área de influencia de Guanajuato son grandes y dinámicos Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc109
Factores Locales
Guanajuato está localizado en un punto estratégico para abastecer mercados de otras regiones del país con igual competitividad que sus productores locales
La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar empresas con alta competitividad
Corredores y parques industriales Vías de comunicación carretera y ferroviaria
El capital humano disponible no está especializado ni es muy abundante
Las políticas de fomento del Gobierno Estatal no son específicas pero favorecen a la industria en general, incluida la del plástico
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc110
Industria de Soporte
Excepto para los plásticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales
En poliolefinas y plásticos de ingeniería, el resto de las entidades se encuentra en la misma situación En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores están ubicados en Altamira y Coatzacoalcos
Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores extranjeros
La industria del plástico del resto del país se encuentra en la misma situación
Los proveedores locales de servicios técnicos son muy escasos y los existentes están enfocados a los procesos y operacíones relacionados con la industria del calzado
La industria del transporte de Guanajuato está bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector plásticos en forma competitiva
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc111
Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial
Estrategia y Estructura– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos– Consolidación de oferta mediante asociacionismo– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales– Política de fomento específica para la industria del plástico– Desarrollo de capital humano especializado
Industria de Soporte– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc112
FACTORES LOCALES
Guanajuato localizado en punto estratégico
Infraestructura industrial suficientemente completa y adecuada
Capital humano disponible no especializado ni abundante
Políticas de fomento del Gobierno no específicas pero favorables
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA
Gran mayoría empresas micro y pequeñas Proporción significativa de empresas son
negocios de personas físicas Gran mayoría de negocios se enfocan al
mercado de Guanajuato Proporción muy significativa depende de la
industria del calzado Principal estrategia competitiva basada en
precio (bajo) y no en diferenciación de productos
INDUSTRIA DE SOPORTE
No hay productores locales de materias primas distintas a calzado
No hay proveedores locales de maquinaria y equipo
Proveedores locales de servicios técnicos muy escasos
Transporte bien desarrollado y competitivo
FACTORES DE LA DEMANDA
Mercado de Guanajuato no abastecido totalmente por la industria local
Tamaño de mercado local no es grande por bajo ingreso de la población
Potencial del mercado local mayor que en otras entidades vecinas
Baja sofisticación de productos y exigencias de consumidores
Mercados dentro del área de influencia grandes y dinámicos
Ventaja Competitiva de la Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc113
Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial
Estrategia y Estructura– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos– Consolidación de oferta mediante asociacionismo– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales– Política de fomento específica para la industria del plástico– Desarrollo de capital humano especializado
Industria de Soporte– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc114
VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc115
Visiones Futuras Plausibles
Status Quo: “Seguimos como estamos”. Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual
Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”. La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local
Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”. La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas
Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”. Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”. La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato puede construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo
Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”. La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y México) tienen una ventaja sostenible
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc116
Status Quo: “Seguimos como estamos”...
Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual
Premisas– No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plástico – La industria del plástico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado– La diversificación a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local
Implicaciones– El crecimiento de los plásticos depende del crecimiento de la industria del calzado– El consumo local de otros plásticos sigue atado al poder adquisitivo– Guanajuato sigue importando plásticos de mediano-alto valor agregado
Esta opción de visión y estrategia se desechó... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc117
Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”...
La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local
Premisas– La industria del plástico se alinea a los grandes sectores económicos que consumen sus productos y
ahora los “importan” para convertirse en su proveedor– Las inversiones en transformación de plásticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la población– Nuevas inversiones en plásticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas
económicas e industriales
Implicaciones– La escala de producción que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar
competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales
CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la población y la falta de consumidores industriales de gran tamaño
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc118
CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000(miles de toneladas)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
Caso Bajo Caso Alto
El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor de las 100 mil toneladas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc119
Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”...
La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde Guanajuato tiene ventajas
Premisas– El consumo de plásticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar
inversiones de alta escala– La cercanía de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros porveedores locales o nacionales
Implicaciones– Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos– Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos
CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Querétaro y Jalisco, principalmente. Se concentran en los mercados usuarios de partes de plástico para productos eléctricos, electrónicos y domésticos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc120
Michoacán y Guanajuanto presentan mayor grado de concentración en su industria manufacturera que los otros estados vecinos
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988(porcentaje del número de establecimientos)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Jalisco
Alimentos básicos Alimentos procesados Confección CueroCalzado Maderera Muebles y accesorios EditorialPlásticos Materiales de construcción Metalmecánica Maquinaria y equipoAutomotriz y autopartes Otras industrias manufactureras Las otras 24 ramas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc121
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988(porcentaje de la producción nacional)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PRODUCTOS LACTEOS
CONSERVAS ALIMENTICIAS
ACEITES Y GRASAS
BEBIDAS
Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Jalisco
Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a Guanajuato: Productos Alimenticios
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc122
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988(porcentaje de la producción nacional)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PRODUCTOS METALICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO
MAQUINARIA Y EQUIPO USO GENERAL
MAQUINAS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
RADIO, TV, COMUNICACIONES
APARATOS DOMESTICOS
AUTOPARTES
EQUIPO DE TRANSPORTE
INSTRUMENTOS DE PRECISION
Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Jalisco
Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a Guanajuato: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc123
Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”.
Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Premisas– Existen mercados desabastecidos por la industria del plástico nacional que los industriales de
Guanajuato está dispuestos a penetrar– Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con
recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades
Implicaciones– La industria del plástico de Guanajuato podría tener que invertir fuera del estado
CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportación es un mercado que no ha sido atendido por las empresas del plástico de otros estados y representa una oportunidad de tamaño sustancial para Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc124
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
(millones de pesos del año)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1998 1999 2000 2001
Importado Nacional
La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y empaques de importación
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc125
ENVASES Y EMPAQUES IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA(millones de pesos del año)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1998 1999 2000 2001
Estados Fronterizos Resto del País
La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de envases y empaques importados más grande
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc126
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL RESTO DEL PAIS
(millones de pesos del año)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
1998 1999 2000 2001
Importado Nacional
Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del país se abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc127
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS
(millones de pesos del año)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
1998 1999 2000 2001
Importado Nacional
Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria maquiladora se ubican en los estados fronterizos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc128
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
(miles de toneladas, 2001)
36
3220
23
172
31
2543
33
429
5
9
0
100
200
300
400
500
Tubos
Cinta
s auto
adhesiv
as
Cajas
Bolsas
y s
acos
Botella
s y fr
asco
s
Bobinas
y c
arre
tes
Tapones y
tapas
Otros e
nvases/e
mpaq
uesTota
l
Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de volúmenes suficientes para justificar inversiones nuevas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc129
Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”...
La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo
Premisas– Existen mercados de especialidad donde la producción de plásticos de Guanajuato puede construir
ventajas únicas y definitivas respecto de otras regiones– Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posición única en tales nichos
Implicaciones– Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una
posición de especialidad
CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc130
Guanajuato tiene ciertas ventajas logísticas relativas respecto de algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas
Monterrey
Coatzacoalcos
ZM Mexico
Guadalajara
Altamira
Nuevo Laredo
Ciudad Juárez
Tijuana
Matamoros
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc131
Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”...
La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y/o México) tienen una ventaja sostenible
Premisas– Existen mercados de exportación donde México tiene ventajas sostenibles– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posición única en tales mercados– Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportación
Implicaciones– Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual
CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportación y solo puede construirla a partir de las características competitivas que tengan sus empresas...
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc132
Criterios para Evaluar las Opciones de Visión y Estrategia
Impacto en la Industria Actual– Beneficios generados hacia el interior del sector plásticos de Guanajuato como el aumento de
capacidad de producción, la reactivación, ampliación o desarrollo de mercados
Efecto en las Cadenas Productivas– Posibilidades de integración a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto
en la generación de actividad económica complementaria
Tamaño del Mercado– Volumen incremental de negocio generado y/o accesible
Complejidad para su Instrumentación– Multiplicidad de factores clave para el éxito, así como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.
Independencia de Factores Externos– Existencia o ausencia de factores externos al sector plásticos que por, su significación e influencia,
condicionen o limiten la puesta en práctica de la estrategia
Inversión Implícita– Recursos de capital requeridos para poner en práctica y desarrollar la estrategia
Tiempo para su Instrumentación– Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc133
“Status Quo”: Perspectivas de Mercado
Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor agregado más que en un mayor volumen de producción (Plan Estatal 2025)
– Guanajuato como “Capital Mundial” del calzado tendría que dictar o seguir la moda y esto no garantiza un crecimiento estable de la demanda de plasticos
– Las empresas productoras de insumos plásticos para calzado necesitarían rediseñarse y reconvertirse para enfrentar las nuevas condiciones de mercado
Las expectativas de crecimiento económico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cápita de 2.1% para 2002-2010
– El consumo de plásticos crecería del orden de 6.4-8% al año– En 2010, Guanajuato consumiría alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que
ahora consume Jalisco
Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podría soportar el desarrollo de empresas del plástico de mayor tamaño si se ubican fuera del ámbito del calzado
– No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plásticos, la producción de Guanajuato tendría que orientarse a “productos de consumo”
– La competencia con productores foráneos (nacionales o extranjeros) subsistiría
Las oportunidades se ubican más en el largo plazo que en el corto
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc134
“Suficiencia”: Perspectivas de Mercado
El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/año en 2010) ofrece en el mediano a largo plazo un mercado de buen tamaño y atractivo para la instalación de nueva capacidad, ya sea mediante ampliaciones o con nuevas empresas
La “sustitución de importaciones” en los mercados automotriz y de electrodomésticos es factible si se establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atracción de inversiones “foráneas” que aporten la tecnología y el capital para generar la nueva oferta
Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plásticos adicional resultado de posibles cambios en los diseños de sus empaques y envases
– Cajas de plástico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras
La posición de Guanajuato en el sector agrícola abre otras oportunidades para la ampliación de la producción local mediante la “sustitución de importaciones” (v.gr.: canastilla para fresa) y también para el desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplásticos, etc.)
Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseños de producto y/o empaques
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc135
“Alcance Regional”: Perspectivas de Mercado
Existen mercados de plástico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato pueden tener acceso
– En un primer radio de influencia están los estados de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas
– En un segundo ámbito están Colima, Hidalgo, Jalisco, México
El consumo de plásticos en los estados del “primer círculo” se estima en 261 mil toneladas– Alcanzar una participación de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es
decir 0.5 veces el consumo de plástico en Guanajuato
El consumo de plásticos en los estados del “segundo círculo” es de 629 mil toneladas– La participación de la industria del plástico de Guanajuato en este mercado podría llegar a un 5% de
su consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato
Penetrar ambos mercados implicaría crecer la producción de Guanajuato en más del 80%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc136
“Oportunidad Externa”: Perspectivas de Mercado
La demanda de empaques plásticos de la industria maquiladora es varias veces más grande que toda la producción actual del sector plásticos de Guanajuato
– Penetrar este mercado implica que crezca la producción de películas, bolsas, cajas y otros materiales de empaque en forma más que sustancial, no así el resto de la industria
La demanda de piezas técnicas de la industria maquiladora es dos veces más grande, en valor, que la demanda de empaques plásticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato
El empleo de plásticos en la agricultura del Bajío es aún limitado, se desconce el volumen potencial consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio técnico en este mercado son altas y la posición productiva y geográfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los productores locales de estos plásticos
Las oportunidades en el corto plazo se ubican más en el mercado de la maquiladora que en el agroplásticos porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plásticos para la agricultura exigen la instalación de nueva capacidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc137
“Nichos”: Perspectivas de Mercado
Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene “expertise” y capacidad
– Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rígidos– Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado– Películas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosméticos
Los empaques rígidos termoformados tienen aplicación en agroindustria (en productos de exportación), en la industria electrónica, electrodomésticos (para el mercado doméstico)
El poliuretano microcelular tiene aplicación en nichos como el automotríz (molduras y facias), construcción especializada (hospitales, cuartos de cómputo, etc.) y productos para la recreación y deportivos
El empaque flexible especializado tiene amplia aplicación en alimentos, cosméticos, artículos de limpieza y medicamentos
Sin embargo, una estrategia de “nichos” es “para unos cuantos” por la selectividad de los productos y aplicaciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc138
“Exportador Neto”: Perspectivas de Mercado
En el sur de los Estados Unidos y en América Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria del plástico de México, incluida la de Guanajuato
Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volúmenes relativamente pequeños y que son difíciles de abastecer por las grandes empresas de ese país
– Son productos maduros pero con cierta diferenciación que solo los pueden producir empresas de la escala de las existentes en México y en Guanajuato
El mercado de plásticos de América Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un millón de toneladas con productos muy semejantes o incluso idénticos a los consumidos en México
– Y con empresas de tamaño aún menor a las del país
Ser “exportador neto” implica que solo una proporción limitada de las empresas actuales se podrían beneficiar de esta estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc139
Evaluación de las Opciones de Visión y Estrategia de Desarrollo
Impacto en la Industria
Actual
Efecto en Cadenas
ProductivasTamaño del
mercado
Complejidad para su
Ejecución
Independencia de Factores
Externos
Nivel de Inversión Implícita
Tiempo para su
Implantación
Status Quo Bajo Bajo Chico Baja Baja Baja Inmediato
Suficiencia Alto Alto Mediano Media Media Media Corto
Alcance Regional
Medio Medio Mediano Baja Media Baja Corto
Oportunidades Externas
Medio Bajo Grande Media Alta Alta Mediano
Nichos Bajo Bajo Chico Alta Alta Media Largo
Exportador Neto Medio Bajo Grande Alta Media Alta Mediano
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc140
Opciones de Estrategia: Evaluación de su Impacto en la Industria Actual y su Efecto en las Cadenas Productivas de Guanajuato
OPCIONES DE ESTATEGIA: IMPACTO EN LA INDUSTRIA ACTUAL y EFECTO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Impacto en la Industria Actual
Efe
cto
en
las
Cad
en
as P
rod
uct
ivas
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
EfectoGrande
AltoImpacto
NuloEfecto
Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado
NuloImpacto
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc141
Opciones de Estrategia: Evaluación de la Complejidad de su Instrumentación y su Dependencia de Factores Externos
OPCIONES DE ESTATEGIA: COMPLEJIDAD PARA SU INSTRUMENTACION e INDEPENDENCIA DE FACTORES EXTERNOS
Complejidad para su Instrumentación
Ind
ep
en
de
nci
a d
e F
acto
res
Ext
ern
os
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
GrandesRestricciones
SinRestricciones
MuySimple
Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado
MuyCompleja
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc142
Opciones de Estrategia: Evaluación de su Inversión Implícita y del Tiempo para su Instrumentación
OPCIONES DE ESTATEGIA: INVERSION IMPLICITA y TIEMPO PARA SU INSTRUMENTACION
Inversión Implícita
Tie
mp
o p
ara
su
Ins
tru
me
nta
ció
n
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
LargoPlazo
CortoPlazo
BajaInversión
Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado
AltaInversión
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc143
Opciones de Visión Futura y Estrategias de Desarrollo: Conclusiones
Las opciones de visión y estrategia con mejores atributos son– Suficiencia en el abasto al mercado local– Ampliación de los mercados a las regiones circunvecinas– Capitalización de oportunidades externas no atendidas hasta ahora
Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos– Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integración de cadenas productivas– Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentación– Menor inversión implícita y menor tiempo para su implantación
En un segundo orden, pueden ser estrategias complementarias las siguientes– Incursión en los mercados de exportación– Orientación a nichos de mercado
Son opciones plausibles mas no preferentes como las anteriores– Están al alcance de un número menor de empresas– Requieren de mayor esfuerzo en recursos, organización y tiempo– Sin embargo, contribuyen grandemente a generar un segmento altamente competitivo en la industria
La visión futura y la estrategia más recomendable pueden construirse a partir de una combinación balanceada de las cinco opciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc144
Visión Futura de la Industria del Plástico de Guanajuato
“La industria del plástico del estado de Guanajuato será, a finales
de la década, una industria unida, profesional, diversificada,
exportadora, con productos de valor agregado y empresas de
clase mundial”
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc145
Implicaciones de la Visión Futura
Una visión futura basada en atributos como la unión, el profesionalismo, la diversificación, el valor agregado y la clase mundial implica que el sector plásticos de Guanajuato
– Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que concurra
– Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato haya enfocado su desarrollo económico
– Se integre por empresas competitivas en los ámbitos nacional e internacional y
– En algunos de sus procesos y productos mantenga una posición de liderazgo en el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc146
Líneas de Estrategia de la Industria del Plástico de Guanajuato
La estrategia general de la Industria del Plástico de Guanajuato se centra en la diversificación de sus productos y mercados, la explotación de ventajas comparativas resultantes de las competencias y capacidades de las empresas locales en algunos mercados de alcance nacional y el aprovechamiento de oportunidades de negocio latentes, tanto al interior como fuera de la entidad
Es resultado de una combinación de varias líneas de estrategia paralelas– Suficiencia en el abasto al mercado local y ampliación de sus mercados a las entidades y regiones
circunvecinas– Capitalización de oportunidades selectas en mercados no atendidos (importaciones de la industria
nacional y maquiladora)– Orientación a nichos donde existe una ventaja singular y sostenible (termoformado y poliuretanos
microcelulares)
Las tres líneas de estrategia se desarrollan en forma simultánea aunque sus resultados se manifiesten en plazos diferentes
– Suficiencia y Ampliación de Mercados en el corto plazo– Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo– Nichos en el mediano plazo
Los proyectos clave resultantes de dichas líneas de estrategia deberán tener un impacto inmediato en la diversificación de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliación de sus mercados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc147
PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc148
Portafolios de Proyectos: Consideraciones Iniciales
El Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial se centra en dos tipos de proyectos– Desarrollo de oportunidades de negocio– Desarrollo de nuevos mercados, productos y aplicaciones
Sin embargo, las diferencias entre la situacón actual y la visión futura de la Industria del Plástico de Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales
– Desarrollo de capacidades y competencias– Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc149
Las Líneas de Estrategia y el Portafolios de Proyectos
Proyectos de Desarrollo
Proyectos de Infraestructura
Proyectosde Inversión
Desarrollo deCapacidades
y Competencias
Rediseño y Fortalecimiento
del Sector
Desarrollo de Oportunidades
de Negocio
Desarrollo de Nuevos Mercados
Productos yAplicacionesSuficiencia Local
Abasto RegionalMercados Desatendidos
Exportación IndirectaNichos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc150
Proyectos Asociados a la Diversificación de Mercados
Proyectos asociados al desarrollo de oportunidades de negocio– Programa de desarrollo de proveedores locales para grandes consumidores institucionales– Programa de desarrollo de proveedores locales para las “industrias de punta”– Identificación y cuantificación de mercados regionales– Misiones comerciales en mercados foráneos (nacionales y del extranjero)– Promoción de inversiones “foráneas” en Guanajuato
Proyectos asociados al desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y mercados– Poliuretanos microcelulares de especialidad– Plásticos para la agricultura– Envases y empaques para la industria de alimentos– Empaques para la industria del calzado– Sustitución de importaciones nacionales– Empaques para la industria maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc151
Proyectos para la Suficiencia en el Abasto Local
Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para Grandes Consumidores Institucionales– Temporalidad: Inicio inmediato, duración un año– Consumidores: Tiendas departamentales, productores de leche, productores
de fresa, industria del calzado, – Productos: Empaques flexibles, envases, cajas– Mercado Potencial: 20-50 MM US$– Inversión Estimada: 10-15 MM US$– Requerimientos: Caracterización de los productos, identificación de
proveedores potenciales, acuerdos de promoción de oferta, diseño de producto, ampliación de capacidad
Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para la Gran Industria Local– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Consumidores: General Motors, Moulinex, Mabe, Barci, General Electric, otros– Productos: Autopartes, carcazas, cubiertas, botones, recipientes, etc.– Mercado Potencial: 30-60 MM US$– Inversión Estimada: 30-40 MM US$– Requerimientos: Caracterización de los productos, identificación de
proveedores potenciales, acuerdos de promoción de oferta, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, calificación de proveedores, instalación de nueva capacidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc152
Proyectos para la Ampliación de Mercados
Ampliación de Mercados en Areas de Influencia– Temporalidad: Inicio inmediato, duración un año– Consumidores: Grandes consumidores en estados aledaños– Productos: Empaque flexible y rígido, principalmente– Mercado Potencial: 60-80 MM US$– Inversión Estimada: 30-60 MM US$– Requerimientos: Identificación de consumidores clave y cuantificación de la
demanda, identificación de proveedores potenciales, promoción de la oferta, ampliación de capacidad instalada
Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las características de los mercados– Primeramente, de la región de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San
Luis Potosí y Zacatecas– En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y México
Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultánea para todos los productos– Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las
empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportación
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc153
Empaques para Frutas Frescas de Exportación
EmpaquesToneladas Peso, kg MM piezas MM piezas
Melones 189,646 1 190 31.6Papayas 74,033 1 74 12.3Manzanas 14,827 0.3 49 2.1Peras y membrillos 4,788 0.3 16 0.7Fresas (frutillas). 30,910 0.453 68 68.2Frambuesas, zarzamoras 5,405 0.453 12 11.9Los demás. 9,888 0.453 22 21.8Total 329,498 431 148.7
Frutas
EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, 2001
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad– Empaques interiores (rellenos y “liners”) para la protección mecánica de frutas grandes– Embalajes (cajas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad
Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque– Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes– Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc154
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados Externos Desatendidos
Sustitución de Importaciones Nacionales– Temporalidad: Inicio inmediato, duración 2-5 años– Consumidores: Grandes consumidores de productos importados a nivel
nacional– Productos: Envase y embalaje en general, cintas autoadhesivas, cajas, artículos
para uso doméstico, autopartes, guarniciones para muebles, etc.
– Mercado Potencial: 1,900 MM US$ en total, 200-300 MM US$ con penetración del 10-15%– Inversión Estimada: 150-200 MM US$– Requerimientos: Identificación de importaciones e importadores específicos,
caracterización de productos, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, instalación de nueva capacidad
Existe un gran número de productos importados con negocios de diferente tamaño potencial que se necesitan identificar y analizar en forma específica y detallada (ver siguientes tablas)
– Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del país– También implica atraer inversiones con tecnología para ciertos productos– Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversión– Puede ser un proyecto de duración indefinida
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc155
Importación de Plásticos por la Industria Nacional
La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases– Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes
Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y representan más de 2,200 millones de dólares
Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 1,016.1 291.4 3.49Lámina 19.6 8.3 2.36Cintas 202.6 34.2 5.93Perfiles 27.8 7.9 3.52Tubos 187.1 57.3 3.26Construcción 43.3 13.3 3.25Muebles 40.5 4.4 9.16Hogar 92.5 28.2 3.28Empaque 523.3 274.7 1.91Envase 65.8 22.3 2.95Varios 258.5 61.6 4.20Total 2,477.2 803.7 3.08Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc156
Importación de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Mayores
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para envase y embalaje como películas y contenedores
– Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado doméstico y, en algunos casos, hasta superiores
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 356.2 62.0 5.7539231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 228.8 110.4 2.0739219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 117.6 25.9 4.5439201099 Películas, hojas, bandas, cintas de PE 103.4 50.2 2.0639199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 102.8 13.2 7.7939239099 Envases y contenedores. Los demás. 101.0 37.3 2.71
Total 1,009.7 299.0 3.38
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc157
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Medianos
Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México
– Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39191001 Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm 89.0 18.8 4.7539235001 Tapones, tapas, cápsulas y demás 70.5 19.0 3.7139206201 Películas, planchas, hojas, cintas de PET 67.8 30.4 2.2339202001 Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones 64.8 29.5 2.2039241001 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 64.6 20.8 3.1039173299 Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo 49.9 9.2 5.4139232101 Cajas, cajones, jaulas y similares de polietileno 46.7 19.3 2.4239233099 Bombonas, botellas, frascos y similares. Los demás. 45.0 12.8 3.5339232901 Fundas, sacos y bolsas de los demás plásticos 44.7 20.4 2.1939269033 Manufacturas de polietileno para uso automotriz 42.8 6.9 6.1839263000 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 40.5 4.4 9.16
Total 585.8 187.0 3.13
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc158
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares)
Los “negocios menores” en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en 2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores
– Tubería y accesorios– Artículos del hogar– Productos industriales– Perfiles– Películas plásticas– Productos diversos
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39174001 Accesorios para tubos 39.8 5.6 7.1339202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP. 32.6 9.9 3.2939211301 Películas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos. 31.5 4.6 6.7939264001 Estatuillas y demás artículos de adorno 30.8 10.7 2.8639204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los demás. 29.2 12.5 2.3439269000 Los demás productos de plástico 28.2 25.6 1.1039249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina. 27.9 7.4 3.7739209999 Películas, hojas, cintas de los demás plásticos. 23.7 5.3 4.5139169099 Monofilamentos y Perfiles de otros plásticos. 22.2 6.0 3.6839269002 Empaquetaduras (juntas) 20.2 1.4 14.93
Total 286.0 88.9 3.21
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 20-40 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc159
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Menores (de 10 a 20 millones de dólares)
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 18.6 2.1 8.8039173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada. 18.6 4.3 4.3039209101 Películas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral. 18.5 2.9 6.3139203003 Película de poliestireno 17.9 11.2 1.6039263099 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares. 17.6 2.5 6.9739172302 Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg. 16.8 15.9 1.0639211201 Películas, planchas, hojas, cintas -las demás- de PVC 16.3 6.2 2.6439233001 Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts. 16.0 8.5 1.8739263001 Molduras para carroceras 13.9 1.1 12.4739262099 Prendas, complementos de vestir y guantes. 13.5 2.8 4.7939269003 Correas transportadoras o de transmisión 13.4 0.7 20.3539259099 Artículos para la construcción. Los demás. 13.3 2.5 5.3639206999 Películas, hojas, cintas de los demás poliésteres. 12.6 1.7 7.2039234099 Cajas, cajones, y similares. Los demás 12.5 4.6 2.6939262001 Prendas de vestir y dispositivos para protección contra la radiación12.1 0.5 24.9839172399 Tubos de PVC. Los demás. 12.0 8.0 1.5139261001 Artculos de oficina y escolares 11.9 2.9 4.0439207101 Películas, hojas, cintas de celulosa regenerada. 11.8 3.3 3.6139211399 Películas, hojas, cintas -las demás- de poliuretanos. 11.6 3.0 3.8339206101 Películas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos. 11.2 1.8 6.1039202002 Pelculas de polipropileno 11.1 4.0 2.7639204202 Láminas de resinas vinlicas 10.2 3.5 2.87
Total 311.4 94.1 3.31
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 10-20 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc160
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados Externos Desatendidos
Sustitución de Importaciones de Empaques de la Industria Maquiladora– Temporalidad: Inicio inmediato, duración tres años– Consumidores: Empresas Maquiladoras consumidoras de empaques– Productos: Envase y embalaje en general, bolsas, cajas (ver tablas siguientes)– Mercado Potencial: 2,200 MM US$ en total, 300-400 MM US$ con penetración del 15-20%– Inversión Estimada: 200-350 MM US$– Requerimientos: Identificación de importaciones e importadores específicos,
caracterización de productos, identificación y promoción de oferta, acuerdos de suministro, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, ampliación y/o instalación de nueva capacidad
Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fábricas localizadas en México y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas técnicas
– La identificación de proyectos específicos requiere de un esfuerzo previo de investigación y promoción de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente
Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones– El suministro desde Guanajuato exigirá de una logística sumamente eficiente– Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podrían realizarse fuera de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc161
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora
La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total– Las “piezas técnicas” y los productos diversos suman otro 45% adicional– Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante
Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya fabricados en el país
Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 533.2 135.1 3.95 Lámina 31.2 8.2 3.79 Cintas 252.8 48.3 5.23 Perfiles 9.9 2.5 3.95 Tubos 349.1 57.3 6.09 Construcción 10.8 1.9 5.76 Muebles 6.9 0.8 9.05 Hogar 17.6 8.5 2.07 Empaque 837.0 294.5 2.84 Envase 270.9 120.9 2.24 Varios 1,983.9 328.8 6.03 Total 4,303.1 1,006.7 4.27 Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares en 2001
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc162
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Mayores
Los “negocios mayores” concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras– Incluyen las “piezas técnicas” que son el 40% de las importaciones totales– El resto son materiales para envase y embalaje
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los “negocios” de mayor tamaño y de menor complejidad para abastecerlos
– Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares– Son productos auxiliares y de diseño convencional
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39269099 Los demás productos de plástico 1,782.0 299.2 5.96 4.8%39231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 539.2 211.5 2.55 26.2%39173299 Tubos para baja presion 179.0 37.6 4.76 52.8%39191001 Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm 161.2 25.8 6.25 21.2%39232901 Fundas, sacos y bolsas. 115.8 19.5 5.93 10.9%39239099 Envases y contenedores en general 114.6 41.1 2.79 30.1%39235001 Tapones y tapas 110.5 67.9 1.63 55.6%
Total 3,002.4 702.7 4.27
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc163
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Medianos
A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los “negocios intermedios” también son materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 98.8 18.3 5.41 -21.8%39211301 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 97.2 21.4 4.54 29.3%39199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 79.5 86.7 9.17 nd 39174001 Accesorios para tubos 78.4 62.2 12.61 20.3%39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 76.4 87.1 8.78 20.8%39201099 Planchas, hojas, películas de polietileno 66.0 19.8 3.34 21.1%39234001 "Casetes" para cintas magneticas o
máquimas de escribir64.8 34.7 1.87 56.5%
39204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC 59.8 21.6 2.77 47.2%39232101 Cajas, cajones, jaulas y de polietileno 53.2 12.4 4.28 38.4%39269002 Empaquetaduras (juntas) 53.1 12.5 4.24 -5.7%
Total 727.2 376.6 1.93
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc164
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/ton %39234099 Cajas, cajones, y similares. Los demás 44.5 11.8 3.78 nd 39209999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 42.6 7.3 5.87 nd 39233099 Botellas, frascos y similares. Los demás. 34.7 9.7 3.58 34.8%39204202 Láminas de resinas vinlicas 29.7 7.7 3.85 43.4%39211999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 29.2 5.6 5.23 8.2%39269033 Manufacturas de PE para uso automotriz 24.9 1.7 14.29 145.1%39202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP 24.0 11.8 2.02 32.0%39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada 23.9 2.7 8.79 nd 39172999 Tubos de otros plásticos. Los demás. 20.5 1.0 19.97 -15.4%
Total 273.9 59.4
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39211399 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 19.2 4.4 4.35 nd 39173399 Tubos para alta presion >27.6 MPa 18.8 3.6 5.19 8.6%39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes 18.8 2.4 7.97 22.7%39172399 Tubos de PVC. Los demás. 18.0 4.9 3.69 13.9%39211901 Películas, hojas, cintas de polietileno celular. 17.6 2.4 7.23 5.3%39202003 Películas dieléctricas de BOPP para capacitores 14.4 1.4 10.32 15.3%39211201 Películas, hojas, cintas de PVC. Las demás 12.3 3.2 3.79 -7.7%39249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 12.0 4.8 2.53 44.6%39232999 Cajas, cajones, jaulas y similares. Los demás. 11.8 3.3 3.62 -14.7%39233001 Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l. 11.1 2.2 5.14 15.2%
Total 154.1 32.5
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 10-20 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc165
Proyectos Nicho basados en Capacidades y Competencias Actuales
La industria del plástico de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencias, así como presencia y posición singulares a nivel nacional en dos procesos y sus mercados
– Termoformado de poliestireno– Inyección-vaciado de poliuretano
Los fabricantes de productos termoformados se han concentrado en el mercado de productos desechables– Es un mercado de bajo margen y alto volumen, ahora sujeto a regulaciones ambientales
En México se producen entre 150 y 160 millones de pares al año que se empacan en cajas de cartón y en bolsas de plástico
– Del total de la producción total se exportaron 50 millones de pares en 2001 – Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartón al año– El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de producción del calzado– Los empaques para el calzado de exportación deben tener requerimientos más estrictos que los
empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional
Es posible y sería deseable desarrollar empaques de plástico para la industria del calzado– La sinergia con la industria del calzado local permitiría que esta actividad se desarrollara en forma
rápida y soportada por una demanda local grande– El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita
con los empaques de otros materiales– Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el ámbito nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc166
Empaques Plásticos para la Industria del Calzado
Desarrollo de Empaque Termoformado para la Industria del Calzado de Exportación– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Consumidores: Grandes exportadores de calzado– Productos: Cajas termoformadas para empaque de calzado– Mercado Potencial: 50 millones de piezas al año– Inversión Estimada: Por determinar– Requerimientos: Estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades
de diseño y fabricación, aceptación de producto y competitividad de costos. Promoción y desarrollo de proveedores
La competitividad de costos es la variable clave a desarrollar mediante diseño y materias primas– Diseño estructuralmente suficiente al mínimo espesor posible– Escala de producción y posición de compra de productores actuales como vías de acceso a materia
prima en condiciones de precio competitivas– Los productores de poliestireno pueden destinar parte de su volumen de exportación a este nuevo
mercado, con precios preferentes menores al doméstico y superiores a los de exportación
La capacidad de producción requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes– Cambio de producto en líneas de producción actuales– Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc167
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Consumidores: Importadores en las industrias mueblera y automotriz– Productos: Molduras y guarniciones de poliuretano– Mercado Potencial: 40 MM US$– Inversión Estimada: Por determinar– Requerimientos: Identificación y caracterización de la demanda y sus
productos, estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseño y oferta, identificación y promoción de la oferta, inversiones en adecuación de las instalaciones actuales
La industria de suelas de poliuretano de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencia en el manejo de estos materiales que le facilitan su incursión en otras aplicaciones y mercados
– La maquinaria para inyección-vaciado de piezas de menos de 300 gr de disparo ya existe– Los equipos auxiliares para el manejo de formas con otra geometría son relativamente baratos– El conocimiento técnico sobre el manejo de sistemas microcelulares es el elemento de valor que facilita
el diseño de nuevos productos y su elaboración competitiva
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc168
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector
Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos– Programa de reconversión de fabricantes de suelas de poliuretano– Desarrollo de esquemas de integración de oferta “exportable”– Desarrollo de un “cluster” de la industria del plástico en el Corredor Industrial del Bajío– Fortalecimiento de las agrupaciones de industriales del plástico de Guanajuato
Desarrollo de capacidades y competencias de la industria del plástico de Guanajuato– Padrón de consultores y capacitadores acreditados para la industria del plástico– Programa de actualización gerencial– Carrera de técnico en plásticos– Portafolios de cursos y programa de capacitación para operarios y supervisores– Sistema de información industrial y comercial en plásticos– Programa-Proyecto (Unidad-Centro) de Competitividad y Desarrollo para la Industria del Plástico
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc169
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector
Los proyectos de Rediseño y Fortalecimiento y de Desarrollo de Capacidades y Competencias del Sector Plásticos de Guanajuato son proyectos de soporte a los proyectos y programas asociados al desarrollo de oportunidades de negocio y de inversión, así como al resto de la industria actual
El diagnóstico de la industria del plástico indica que las empresas carecen de ciertos recursos técnicos y organizacionales que son clave para sostener su competitividad
– Capacitación del personal operativo y actualización gerencial del de supervisión y directivo– Disponibilidad y acceso a información técnica y comercial, información sobre recursos disponibles para
el fortalecimiento de la estructura y operación de las empresas– Reconversión-diversificación de las empresas proveedoras de la industria del calzado– Organización inter-empresarial y gestión de iniciativas de la industria
Los proyectos en estos dos rubros requieren de un “ente” que los estructure, formule, promueva y ejecute– Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas– Una unidad con representatividad sectorial para la gestión y promoción de los proyectos del plan– Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc170
Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico de Guanajuato
Programa-Proyecto de la Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Usuarios: Empresas del plástico de Guanajuato– Servicios: Gestión de estudios y proyectos, suministro de información y asistencia– Mercado Potencial: No aplica– Inversión Estimada: 150 mil dólares para gastos de operación
Por determinar para gastos de desarrollo
– Requerimientos: Definición de la figura jurídica, formulación del plan de negocios, promoción de financiamiento inicial, constitución de la unidad, integración del equipo de trabajo
La Unidad se encargaría de las tareas de promoción y de la formulación y desarrollo inicial de las iniciativas (proyectos) del Plan Estratégico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria
– Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con personalidad jurídica propia
– El equipo de trabajo mínimo inicial es de tres personas encabezadas por un líder con conocimientos y experiencia en la industria del plástico
– Para el tercer año deberá ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para sostener la operación
– Los costos variables se sufragarán siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos– En tres a cinco años se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de
un portafolios de servicios más amplio
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc171
PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc172
Introducción: Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial
El portafolios se divide en dos tipos de proyectos– Proyectos estratégicos de impacto inmediato en la industria– Proyectos de soporte con impacto generalizado
Proyectos estratégicos con impacto inmediato en la industria son seis– Incremento de la Suficiencia en el Abasto de Plásticos Consumidos en Guanajuato– Desarrollo de Proveedores Locales de la Gran Industria de Guanajuato– Ampliación de los Mercados en Areas de Influencia de Guanajuato– Desarrollo de Mercados en Aplicaciones de Plásticos para la Agricultura– Reconversión de Productores de Suela de Poliuretano de Guanajuato– Integración de Oferta del Sector Plásticos de Guanajuato
Proyectos de Soporte con impacto generalizado– Son proyectos orientados a generar capacidades y competencias humanas, técnicas y
organizacionales que sirven como apoyo, en general a todas las empresas del sector– Son proyectos que involucran la creación de un ente coordinador que los promueva y su impacto en la
industria no es inmediato sino gradual– El Comité Ejecutivo del Plan Estratégico-Sectorial decidió que estos proyectos se impulsen después de
tener iniciados los trabajos con los proyectos estratégicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc173
PROYECTO:INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO
PROYECTO:INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc174
Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto
La industria del plástico de Guanajuato no está suficientemente diversificada para abastecer la demanda del mercado local
– Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plásticos que son insumos para la industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.)
– Otro segmento del sector plásticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de productos muy específicos al mercado nacional: artículos desechables y bolsa de uso general
– El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificación
Se estima que más del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades– Envases rígidos de PEAD, tubería de PVC para uso arquitectónico (residencial y comercial), artículos
del hogar y plásticos para aplicaciones agrícolas, entre otros
Algunos de los mercados atendidos con producción ajena a Guanajuato no son de suficiente tamaño para justificar inversiones de mediana o gran magnitud (más competitivas)
– Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas también acudan a otros mercados externos al local
El principal impacto en la industria local sería el incremento en el uso de la capacidad actual, la creación de nuevas líneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas
– Un impacto adicional sería la integración de la cadena productiva del plástico del estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc175
Descripción General del Proyecto
El proyecto consiste del mejoramiento y expansión de la oferta actual de plásticos para incrementar el abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes
– Sustitución de “importaciones” provenientes de otros lugares del país– Captura de mayor participación del mercado resultante del crecimiento de la demanda local– Desarrollo de nuevos mercados para productos de plástico que hoy se satisfacen con manufacturas de
otros materiales
Las principales oportunidades de mercado se ubican en dos tipos de productos– Productos abastecidos desde fuera de Guanajuato: envases, tubería y artículos del hogar– Nuevos productos: plásticos en la agricultura, empaques y envases sustitutos del cartón
En los mercados abastecidos con producto foráneo, las empresas de Guanajuato deberán competir con empresas de mayor tamaño y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
– En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales
Las inversiones requeridas son del orden de 70 millones de dólares– Del orden de 15 millones para recuperar mercados actuales– Otros 25 millones para enfrentar el crecimiento entre 2003 y 2005– Casi 28 millones más para generar nuevos negocios y mercados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc176
Oportunidades de Mercado del Proyecto
El consumo local de plásticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podrá crecer a tasas entre el 4 y el 7% anual en los próximos años
– El consumo en 2010 alcanzaría entre las 156 y 200 mil toneladas que demandaría un incremento en la capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual
Los productos abastecidos desde fuera del estado y a “sustituir” incluyen, entre otros,– Envases soplados de polietileno de alta densidad– Tubería y conexiones de PVC de diámetros iguales o menores a 102 mm– Artículos del hogar diversos
Los productos con mercados latentes que se pueden desarrollar incluyen– Plásticos para uso agrícola (cajas, películas y cintas)– Empaques plásticos para la industria del calzado– Envases de laminados de cartón para la industria lechera local
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc177
Mercado Local de Guanajuato
57.2
14.8
19.7
16.8
109.5
0
20
40
60
80
100
120
Consumo Empaque Ind. Construcción Otros Usos Total
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001(miles de toneladas)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc178
Mercado Local de Guanajuato
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001-2010(miles de toneladas)
Pronóstico al 4% Anual Pronóstico al 7% Anual
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc179
Negocios Potenciales en Guanajuato
200 millones de pares, 200130 % penetración60 millones de cajas
3,050 cm2 de superficie0.5 mm, espesor
168 gr por caja10,065 tons/año
3,000 US$/ton30.2 MM US$ de ventas al año0.50 US$/caja10.9 MM US$ inversión
CAJAS TERMOFORMADAS PARA CALZADO
800 miles de litros por día330 días/año
1 envases/litro264 MM envases
20 gr/envase5,280 toneladas/año2,000 US$/ton
10.6 MM US$/año de ventas5.8 MM US$ inversión
ENVASES PARA LECHE
185,500 tons tubería en 2001, nacional4.7 % de construcción en Gto.
8,793 tons tubería en 2001, Gto.2,100 US$/ton
18.5 MM US$/año de ventas11.7 MM US$ inversión
TUBERIA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc180
Aspectos Competitivos
La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros productores de plástico del país y materiales de uso actaul a los que se sustituirá
– En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y México, principalmente– En envases, los principales competidores se ubican en México, Querétaro y Guadalajara– En tubería, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en México,
Monterrey y Guadalajara
En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en cuatro factores principales
– Eficientización de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos– Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales líneas de producción– Comercialización sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado– Selección y adquisición, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnología
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc181
Requerimientos del Proyecto
Profundización del análisis de oportunidades– Las demandas específicas de otros productos abastecidos actualmente desde fuera de Guanajuato
necesitan identificarse con mayor detalle– Los perfiles de oportunidad de los productos aquí descritos necesitan llevarse hasta el nivel y detalle
de un estudio de factibilidad completo
Requerimientos de inversión– Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dólares de parte de las empresas del sector para
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas– Parte del proyecto debe ser la promoción de acceso a fuentes de financiamiento
Promoción de la oferta local– La oferta local actual en productos genéricos se debería promover en forma consolidada ante grandes
usuarios de la entidad (tiendas de autoservicio, almacenes departamentales, etc.) – La promoción individual también es factible, solo que implica una dispersión de esfuerzos que
finalmente pondría en competencia a las mismas empresas del estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc182
Plan de Acción del Proyecto
Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios institucionales de productos genéricos (p.ej.: empaques), que involucre:
– Detección de demandas específicas con grandes consumidores institucionales– Consolidación de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas– Promoción y formalización de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro
Promover los proyectos específicos ya identificados (envases, tubería, cajas termoformadas) ante empresas locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad
– Dichos estudios también se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante inversionistas interesados en adquiririlos
Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos específicos, incluidos sus estudios de factibilidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc183
PROYECTO:AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE
INFLUENCIA DE GUANAJUATO
PROYECTO:AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE
INFLUENCIA DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc184
Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto
La demanda interna de plásticos de Guanajuato es relativamente pequeña– Guanajuato tiene un consumo de plásticos del orden de 110 mil toneladas anuales, equivalente sólo al
3 % del consumo doméstico nacional– El relativamente bajo ingreso de sus habitantes y la ausencia de una industria manufacturera de escala
suficiente son los principales factores que determinan el tamaño del mercado local
Para crecer, la industria del plástico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geográfico– La industria del plástico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local– El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato– Estados aledaños como Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas deberían
ser “mercados naturales” para los productos plásticos de Guanajuato– Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato
El mercado de productos de plástico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el tamaño del mercado local
– La industria del plástico de algunas de esas entidades es todavía más pequeña que la de Guanajuato y no alcanza a abastecer su mercado local
Penetrar dichos mercados podría tener un impacto significativo en un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria local y en la ampliación de capacidad de empresas existentes
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc185
Descripción General del Proyecto
El proyecto se basa en la ampliación del mercado de las empresas del plástico de Guanajuato más allá de las fronteras del estado
– Busca penetrar los mercados de entidades aledañas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos) que son abastecidos por empresas foráneas a dichas localidades
– Busca también aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se podría instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Sólo en una última instancia se promovería la instalación de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato
– Parte de que la localización de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una ventaja para convertirse en su proveedor más confiable y cercano
Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilómetros de distancia
– Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.)
El proyecto tiene un componente muy importante de organización inter-empresarial ya que dos de sus aspectos principales, la conjunción de una mayor oferta local y la comercialización de la misma, se podrían desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integración
– Un esquema integrador asegura mejor posición competitiva al reducir los costos de operación y el nivel de las inversiones requeridas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc186
Oportunidades de Mercado del Proyecto
El consumo de plásticos de Guanajuato es de alrededor de 110 mil toneladas al año– Su composición se estima en 57 mil toneladas de productos de consumo, 16 mil tons. de materiales de
empaque industrial, 20 mil toneladas para la construcción y 17 mil toneladas para otras aplicaciones
El consumo de plásticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al año
– Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de productos para la construcción y 34 mil de otras aplicaciones
– A este volumen se agregarían otras 97 mil toneladas de plásticos consumidos en los estados de Colima, Hidalgo y Durango, con una composición similar
A excepción de Querétaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, México y Jalisco
– El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160 mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato
– Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al año, 45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato venden en su propio estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc187
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños
109.5
41.4
65.758.6
66.5
18.7
42.9
16
38
0
20
40
60
80
100
120
Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Zacatecas Hidalgo Colima Durango
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001(miles de toneladas)
Estados Vecinos Otros Estados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc188
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños
57.2
141.7
58.1
15.8
40.5
14.9
19.7
34.7
10.8
13.8
34
13.1
0
50
100
150
200
250
300
Consumo Empaque Ind. Construcción Otros Usos
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001(miles de toneladas)
Guanajuato Estados Vecinos Otros Estados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc189
Mercados Potenciales de Guanajuato
85.8
34.4
15.4
135.6
0
20
40
60
80
100
120
140
Guanajuato Estados Vecinos Otros Estados Total
MERCADOS POTENCIALES DE GUANAJUATO(base: consumo de 2001, miles de toneladas)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc190
Aspectos Competitivos
En los meracdos aledaños, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plásticos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
– También compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacán con productores de bolsas y envases, y en Querétaro con productores de envases y de tubería
Un factor favorable a Guanajuato es su cercanía relativa con dichos mercados– Los centros de consumo de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí están a menos
de 200 kilómetros de León, San Francisco, Celaya o Irapuato– Aunque no es una ventaja significativa en algunos mercados con respecto México, Guadalajara o
Monterrey, la posición central de Guanajuato le permite mantenerse competitivo
El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan abastecer dichos mercados
– En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamaño que se soportan en sus mercados locales para “exportar” a otras partes del país
– Costos fijos y gastos de operación bajos, y la consolidación de las compras de materia prima (y posiblemente de la comercialización) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja por tener empresas de menor escala de producción
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc191
Requerimientos del Proyecto
Para desarrollar este proyecto se requiere de tres tipos de acciones– Detallamiento de los mercados-objetivo (consumidores, calidades, volúmenes, precios)– Determinación del esquema para incrementar la oferta de Guanajuato hacia esos mercados– Determinación del esquema comercial más efectivo para penetrar dichos mercados
Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases– La investigación de detalle de los mercados-objetivo– La definición de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercialización
La oferta de Guanajuato puede estructurarse a partir de la actual capacidad instalada sobrante, de incrementos por expansiones de empresas existentes y de nuevas inversiones de nuevas empresas
– El primer aspecto (uso de capacidad ociosa) no demanda inversiones significativas– La expansión de la capacidad actual podría demandar del orden de 15-30 MM de dólares (incremento
marginal de la capacidad actual a 300-600 US$/ton de capacidad adicional)– De instalarse nuevas empresas para satisfacer dichos mercados, la inversión requerida podría
elevarse hasta los 45-60 millones de dólares (a 900-1,200 US$/ton de capacidad adicional)
La comercialización de la oferta de Guanajuato se puede hacer en forma individual o consolidada– La comercialización individual por cada empresa será más costosa que una comercialización
consolidada a través de una empresa comercializadora común
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc192
Plan de Acción del Proyecto
Mercado y Comercialización– Identificación de consumidores más importantes en cada mercado potencial (consumidores
institucionales grandes) e investigación de demandas locales (calidades, volúmenes y precios)– Consolidación de oferta de varios productores locales en una comercializadora común– Determinación de la estrategia de distribución más conveniente
Costos y Productividad– Determinación de estándares mínimos de productividad para competir en los mercados-objetivo– Consolidación de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora
Inversión– Determinación de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada– Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversión para expansiones)– Obtención de financiamientos para la expansión de la capacidad actual– Promoción de inversiones en plantas nuevas (en su caso)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc193
PROYECTO:DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES
DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA
PROYECTO:DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES
DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc194
Justificación Estratégica del Proyecto
Guanajuato se ubica en el centro de una de las más importantes zonas agrícolas y es uno de los productores agrícolas líderes del país
– Es el primer productor nacional de fresa, brócoli, cebolla y zanahoria– Está entre los tres primeros productores de espárrago, sorgo, trigo y cebada en grano– Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportación como el melón
En Guanajuato se utilizan poco los plásticos en aplicaciones agrícolas– El uso principal son los empaques para fresa que se producen fuera de Guanajuato– El empleo de películas, cintas y estructuras de plástico es incipiente
El desarrollo de una industria del plástico local orientada a las aplicaciones de plásticos en la agricultura permitiría la integración de las cadenas productivas del campo e industriales
Existen oportunidades específicas en mercados actuales y potenciales basadas en la demanda potencial de plásticos para la agricultura y en competencias actuales de la industria local
– Empaques para frutas frescas de exportación a base de plásticos termoformados– Empaque para fresas de exportación producidas en Guanajuato– Avíos y estructuras a base de plásticos para el mejoramiento de cultivos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc195
Descripción General del Proyecto
El proyecto consiste de dos partes– Un proyecto de diversificación de líneas de producto para empresas termoformadoras de plásticos (ya
existentes) y orientado a la producción de empaques para frutas frescas– Un programa de fomento y desarrollo del uso de plásticos en la agricultura de Guanajuato orientado al
mejoramiento de los cultivos de la entidad
El proyecto de Empaques Termoformados para Frutas Frescas se centra en la sustitución de empaques de 1 libra actualmente abastecidos desde fuera de Guanajuato y en el desarrollo de nuevas estructuras de empaque para los mercados de alto precio de frutas seleccionadas, incluidas las frutas de exportación
– Canastillas para fresa, frambuesa, etc.– Liners y empaques individuales para fruta de exportación y alto precio en el mercado nacional
El mercado potencial en empaques termoformados asciende a más de 40 millones de dólares anuales y a 140-160 millones (en cinco años) para los sistemas de mejoramiento de cultivos
Las inversiones en cada caso son muy diferentes– De 5 a 10 millones de dólares para reconversión de líneas de termoformado existentes– De 20 a 25 millones para nuevas plantas de termoformado para empaques– Entre 40 y 50 millones de dólares para sistemas de riego controlado y películas especiales
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc196
Oportunidades de Mercado del Proyecto
El potencial total para el uso de plásticos en aplicaciones agríciolas en México es hoy del orden de 240 mil toneladas, sin incluir empaques ni tubería para conducción de agua
– Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificación en el campo– Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plásticos– Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan políticas y
apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones
Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plásticos para uso agrícola están en los empaques
– Canastillas para fresa de exportación– Empaques termoformados para frutas frescas de exportación– Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional– Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.)
Los mercados potenciales tienen un valor estimado de 200 millones de dólares al año– Poco más de 13 millones de dólares anuales en canastillas para fresa– Del orden de 8 millones al año en empaques termoformados para frutas frescas– Unos 22-23 millones de dólares anuales en empaques diversos para frutas frescas nacionales– Entre 145 y 165 millones de dólares durante cinco años en sistemas para el mejoramiento de cultivos
en las zonas agrícolas de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc197
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta de Exportación
Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad– Empaques interiores (rellenos y “liners”) para la protección mecánica de frutas grandes– Embalajes (canastillas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad
Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque– Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes– Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles
ConsumoToneladas Peso, kg MM piezas MM piezas Cajas TF
Melones 189,646 1 190 31.6 -- 2.8Papayas 74,033 1 74 12.3 -- 1.1Manzanas 14,827 0.3 49 2.1 -- 0.2Peras y membrillos 4,788 0.3 16 0.7 -- 0.1Fresas (frutillas). 30,910 0.012 2,576 68.2 11.2 -- Frambuesas, zarzamoras 5,405 0.08 68 11.9 2.0 -- Los demás. 9,888 0.453 22 21.8 -- 3.6Total 329,498 2,994 148.7 13.2 7.7
Frutas Mercado, MM US$Empaques Plásticos
EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION, 2001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc198
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta Nacional
Volumen ValorProducto toneladas MM piezasMM piezas MM US$Aguacate 940,229 4,179 31.1 3.6Cítricos 5,634,552 44,664 86.5 10.0Tropicales 3,109,762 6,069 34.3 4.0Solanáceas 926,701 5,980 24.0 2.8Otros 483,538 2,879 63.2 2.2Total 11,094,783 63,771 239.1 22.5
EmpaquesProducción de Frutas
POTENCIAL DE EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS
En México se produjeron 11 millones de toneladas de frutas para consumo nacional y exportación– La mayoría de las frutas se manejan a granel o se empacan en materiales distintos al plástico– Existen mercados que demanda empaques de mayor desempeño que protejan el producto hasta su
llegada al consumidor final y durante su almacenamiento antes de ser consumos
Los cítricos (limón y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo
El mercado potencial de empaques para frutas es de 22-23 millones de dólares anuales
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc199
Oportunidades de Mercado: Mejoramiento de Cultivos
Riego Temporal Global %Cereales y Granos 322,987 591,781 914,768 95.1Hortalizas 42,234 272 42,506 4.4Frutales 1,904 0 1,904 0.2Otros 2,429 46 2,475 0.3Total 369,553 592,099 961,652 100.0
% del Total 38.4 61.6 100.0
HectáreasSUPERFICIE CULTIVADA EN GUANAJUATO, 2001
InversiónRiego Temporal Total Total
MM US$Cereales y Granos 80,747 29,589 110,336 114.6Hortalizas 31,675 41 31,716 47.5Frutales 1,428 0 1,428 2.1Otros 972 0 972 1.2Total 114,822 29,630 144,451 165.5
Hectáreas
Superficie Tecnificable
POTENCIAL PARA LA PLASTICULTURA EN GUANAJUATOMejoramiento de Cultivos
En Guanajuato se cultivan casi un millón de hectáreas– La gran mayoría son para cultivos extensivos de
cereales y granos– Menos de la mitad del total son de riego
La tecnificación con plásticos es marginal– Algo en frutales (fresa) y poco en hortalizas– En curltivos extensivos es casi nula
El potencial para la plasticultura en Guanajuato es amplio– Las pricipales aplicaciones son para riego, acolchado,
invernaderos y control de plagas– Los principales beneficios están en el ahorro de agua
de riego y el aumento de rendimientos por hectárea
El mercado potencial de plásticos en la agricultura está en las inversiones requeridas para tecnificar el campo
– Casi 115 millones de dólares en cereales y granos– Cerca de 50 millones más en hortalizas, frutas y otros
cultivos intensivos
Por tratarse de mercados latentes, el factor clave está en la procuración del financiamiento para los productores agrícolas que tecnifiquen sus cultivos pues se requieren entre 1,200 y 1,500 dólares por hectárea
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc200
Aspectos Competitivos
El mercado de canastillas para fresa (por inyección) ya está siendo servido desde fuera de Guanajuato y los principales competidores se ubican en Guadalajara
– Una parte de los empaques provienen también de importación
El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportación así como las consumidas en el mercado doméstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en lugar de productos de inyección
– Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartón, empaques individuales e incluso caja termoformada de 25 libras
– Los materiales incluyen no sólo HIPS sino también OPS y PET
En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc201
Requerimientos del Proyecto
Empaques termoformados– Se requiere diseñar productos alternos a los obtenidos por inyección y conocer el manejo de otras
resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET)– Las canastillas y los liners son diseños genéricos mientras que los empaques individuales son diseños
“a la medida” de cada aplicación– Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dólares hasta los 20-25 millones dependiendo de que
se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones
Sistemas para Mejoramiento de Cultivos– Los principales requerimientos son la tecnología de diseño y de aplicación de los productos y el
financiamiento a los productores agrícolas– La tecnología para estructuras y películas está disponible en México (en el CIQA)– La tecnología para sistemas de riego está controlada por empresas de EUA e Israel– Los proyectos en riego pueden demandar la atracción de capital junto con la tecnología de dichas
empresas– El nivel de inversión estimado oscila entre los 40 y 50 millones de dólares pues implica la construcción
de nuevas plantas (riego) o la inclusión de nueva capacidad (películas)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc202
Plan de Acción del Proyecto
Análisis Mercado-Producto en Empaques para Frutas– Identificar productos específicos y determinar clientes potenciales y requerimientos de diseño– Determinar posibilidades de conversión de líneas de producción en plantas actuales (desechables a
empaques) y capacidades para uso de otras resinas– Estudios de factibilidad para ampliación de líneas y/o plantas nuevas
Programa Estatal de Plásticos en la Agricultura– Gestión de apoyos del Gobierno de Guanajuato, SAGARPA y entidades financieras– Diagnóstico del potencial de mejoramiento agrícola por cultivo (CIQA)– Proyectos de factibilidad técnico-económica para las inversiones de productores agrícolas– Dimensionamiento del mercado de sistemas de riego controlado por tipo de sistema y cultivo– Evaluación de opciones tecnológicas en sistemas de riego controlado– Estudio de factibilidad de la empresa de sistemas de riego controlado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc203
PROYECTO:RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE
POLIURETANO DE GUANAJUATO
PROYECTO:RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE
POLIURETANO DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc204
Justificación Estratégica del Proyecto
La industria del plástico de Guanajuato está constituida por un número muy grande de empresas dedicadas a la producción de insumos para la industria del calzado
– Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricación de suelas, tacones, cuñas, hormas y laminados para imitación de pieles
– Los fabricantes de suelas son los más abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplástico como materia prima
La crisis en la industria del calzado de México ha tenido un gran impacto en las operaciones de las empresas del sector plásticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del calzado no son suficientemente halagüeñas como para esperar su repunte
– Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversión a otros negocios de la industria del plástico
Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios – No así los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplástico, dadas las características de la
maquinaria que emplean
Existen oportunidades para la reconversión de empresas productoras de poliuretano microcelular en los mercados de autopartes, muebles y productos industriales y para la construcción
– Sin embargo, las oportunidades son limitadas y pueden beneficiar sólo a una porción del total de las empresas actuales
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc205
Descripción General del Proyecto
El proyecto consiste en desarrollar nuevas líneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de la construcción, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operación actuales
– Modificación en los sistemas de PU– Cambio de moldes– Adecuación de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamaño y geometría– Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtención de certificaciones
El proyecto se puede desarollar alrededor de cuatro tipos de negocios– Autopartes– Molduras para muebles– Guarniciones para edificaciones comerciales– Cintas y láminas de PU celular (producto alterno con baja similitud)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc206
Oportunidades de Mercado del Proyecto: Productos Similares
Existe un mercado de piezas de poliuretano microcelular de importación para la industria automotriz (autopartes) que asciende a casi 14 millones de dólares y que incluye los siguientes productos
– Descansabrazos, componentes de tableros y cubiertas laterales (molduras), absorbedores de vibración en la cabina y cofre del motor, acojinamientos aparentes moldeados “in situ” sobre piezas metálicas, entre otros
– Los principales importadores son las armadoras de VW, Ford y Nissan. GM y Chrysler ya cuentan con proveedores “locales” (contratistas de autopartes que trasladaron sus plantas)
Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular, principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios
– El tamaño estimado del mercado es de 7-8 millones de dólares, con un precio promedio de 5-7 dólares por kilogramo
– Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y comercializadores que emplean maquiladores de sus diseños
Un mercado potencial (aún no desarrollado) es el de molduras y guarniciones para protección de muros y pasillos de espacios comerciales y públicos (oficinas, hospitales, hoteles, etc.)
– Su tamaño no se ha estimado aún, pero existen cerca de 15 mil cuartos en hospitales y clínicas privadas, 160 mil cuartos de hotel y una gran superficie de espacios de tráfico comercial
– En cada cuarto de hospital u hotel se pueden emplear entre 2 y 4 kg. de guarniciones de PU y cerca de 0.5 kg en cada metro lineal de pasillos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc207
Otras Oportunidades de Negocio: Cintas y Hojas de PU Celular
Tamaño del Mercado Total– Las importaciones totales son de 129 millones de dólares, equivalentes a 26 mil toneladas a un precio
promedio de 4.95 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 75% del valor y el 82% del volumen con precios inferiores en un 33% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional
Mercados Potenciales– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de
dólares (920 tons/año) a un precio de 6.80 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5
millones de dólares (4,280 tons/año) con un precio de 4.54 dólares/kg
Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda abierta (espuma convencional)
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de dólares en total
– Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc208
Aspectos Competitivos
La competencia en el mercado de autopartes son empresas establecidas en el extranjero que ya abastecen a las armadoras ubicadas en México
– Son empresas que ya están certificadas ante las grandes compañías automotrices– Penetrar este mercado exige desarrollarse como proveedores certificados (QS9000) lo cual demanda
inversiones mayores en maquinaria y en sistemas de aseguramiento de calidad y un tiempo más largo (2-3 años)
La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores nacionales de relativamente baja escala
– Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores– Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes– Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de
tamaño y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado
El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construcción demanda, además del diseño de nuevos productos, su incorporación en las prácticas de diseño arquitectónico actuales
– Los consumidores con estándares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.: hospitales “de cadena” o diseñados en el extranjero) y usualmente los importan
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc209
Requerimientos del Proyecto
Para las aplicaciones en el mercado de autopartes– Determinar las barreras de entrada asociadas a la certificcación como proveedor ante las armadoras y,
con éllo, decidir si se continúa con el proyecto– De continuar, elaborar el estudio de factibilidad para un portafolios de partes seleccionado
Para las aplicaciones en el mercado de muebles– Realizar el estudio del mercado para identificar demandas y clientes específicos– Realizar un estudio técnico de capacidades disponibles en las empresas interesadas y determinar los
requerimientos para su reconversión– Elaborar el estudio de factibilidad final
Para las aplicaciones en el mercado de aplicaciones en la construcción– Cuantificar la demanda potencial de guarniciones en cada segmento, caracterizando los productos
actuales y potenciales, así como los clientes actuales y potenciales– Determinar los requerimientos técnicos específicos para la reconversión de procesos, instalaciones y
productos en las empresas interesadas en el proyecto– Elaborar el estudio de factibilidad, incluyendo la estrategia relacionada con la incorporación de los
nuevos productos en los estándares y las prácticas de diseño arquitectónico
Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc210
PROYECTO:INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR
PLÁSTICOS DE GUANAJUATO
PROYECTO:INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR
PLÁSTICOS DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc211
Justificación Estratégica del Proyecto
Existen empresas del sector plásticos en Guanajuato que podrían incrementar su presencia fuera de la entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas características
– Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importación– Mercados desatendidos por la industria del plástico nacional y abatecidos con importaciones– Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetración individual
En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y costos finales
– Los volúmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales– La logística de distribución y entrega es de muy alta exigencia (“justo a tiempo”)– Los costos de operación deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los más bajos)
La mejor opción para poder penetrar con éxito estos mercados es la integración de oferta de las empresas locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc212
Oportunidades de Mercado del Proyecto
Las oportunidades de mercado son muy amplias en magnitud y diversidad– Las importaciones de plásticos del mercado nacional alcanzaron 2,500 MM de dólares en 2001– Las importaciones de plásticos de la industria maquiladora fueron de 4,300 MM en el mismo año– La demanda potencial de Guanajuato en mercados locales y regionales supera los 130 millones de
dólares en productos específicos
En la sustitución de importaciones es necesario seleccionar los productos y mercados en los que Guanajuato puede tener las mayores oportunidades
– Los rubros con menor complejidad y de mayor volumen y valor son películas, cintas, tubería, cajas y otros productos para empaque
– Existen negocios puntuales con gran atractivo, desde los 10 millones de dólares (más de 20 productos distintos) hasta más de 700 millones al año (cajas de plástico)
Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos– Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras)– Los consumidores del mercado nacional son varias veces más y dispersos en todo el territorio
Se seleccionaron tres ejemplos de negocios potenciales resultantes de la sustitución de importaciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc213
Oportunidades de Negocio Específicas: Cajas de Plástico
Tamaño del Mercado Total– Las importaciones totales son de 770 millones de dólares, equivalentes a 320 mil toneladas de
productos de diversos tipos a un precio promedio de 2.40 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 70% del valor y el 66% del volumen con precios superiores en un 23% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional
Mercados Potenciales– Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de
dólares (12,000 tons/año) a un precio ligeramente superior a 2 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60
millones de dólares (23,300 tons/año) con un precio de 2.55 dólares/kg
Para este negocio se requiere de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato– Se puede iniciar con un programa de proveeduría a la maquiladora y de integración de la oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 45-50 millones de dólares en total
– Del orden de 12-14 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc214
Oportunidades de Negocio Específicas: Bolsas de Polietileno
Tamaño del Mercado Total– Las importaciones totales son de 100 millones de dólares, equivalentes a 32 mil toneladas a un precio
promedio de 3.15 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 53% del valor y el 39% del volumen con precios superiores en un 77% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional
Mercados Potenciales– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 9.4 millones de
dólares (3,860 tons/año) a un precio de 2.42 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 10.6
millones de dólares (2,500 tons/año) con un precio de 4.28 dólares/kg
Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato
– Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dólares en total
– Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc215
Oportunidades de Negocio Específicas: Películas de Polietileno
Tamaño del Mercado Total– Las importaciones totales son de 169 millones de dólares, equivalentes a 70 mil toneladas a un precio
promedio de 2.42 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 39% del valor y el 28% del volumen con precios superiores en un 62% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional
Mercados Potenciales– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 20.6 millones de
dólares (10,000 tons/año) a un precio de 2.06 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 13.2
millones de dólares (4,000 tons/año) con un precio de 3.34 dólares/kg
Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de mucha más capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato
– Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual
Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dólares en total
– Del orden de 8 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc216
Importación de Plásticos por la Industria Nacional
La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases– Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes
Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y representan más de 2,200 millones de dólares
Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 1,016.1 291.4 3.49Lámina 19.6 8.3 2.36Cintas 202.6 34.2 5.93Perfiles 27.8 7.9 3.52Tubos 187.1 57.3 3.26Construcción 43.3 13.3 3.25Muebles 40.5 4.4 9.16Hogar 92.5 28.2 3.28Empaque 523.3 274.7 1.91Envase 65.8 22.3 2.95Varios 258.5 61.6 4.20Total 2,477.2 803.7 3.08Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc217
Importación de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Mayores
Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para envase y embalaje como películas y contenedores
– Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado doméstico y, en algunos casos, hasta superiores
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 356.2 62.0 5.7539231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 228.8 110.4 2.0739219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 117.6 25.9 4.5439201099 Películas, hojas, bandas, cintas de PE 103.4 50.2 2.0639199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 102.8 13.2 7.7939239099 Envases y contenedores. Los demás. 101.0 37.3 2.71
Total 1,009.7 299.0 3.38
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc218
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Medianos
Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México
– Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39191001 Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm 89.0 18.8 4.7539235001 Tapones, tapas, cápsulas y demás 70.5 19.0 3.7139206201 Películas, planchas, hojas, cintas de PET 67.8 30.4 2.2339202001 Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones 64.8 29.5 2.2039241001 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 64.6 20.8 3.1039173299 Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo 49.9 9.2 5.4139232101 Bolsas y sacos de polietileno 46.7 19.3 2.4239233099 Bombonas, botellas, frascos y similares. Los demás. 45.0 12.8 3.5339232901 Fundas, sacos y bolsas de los demás plásticos 44.7 20.4 2.1939269033 Manufacturas de polietileno para uso automotriz 42.8 6.9 6.1839263000 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 40.5 4.4 9.16
Total 585.8 187.0 3.13
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc219
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares)
Los “negocios menores” en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en 2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores
– Tubería y accesorios– Artículos del hogar– Productos industriales– Perfiles– Películas plásticas– Productos diversos
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39174001 Accesorios para tubos 39.8 5.6 7.1339202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP. 32.6 9.9 3.2939211301 Películas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos. 31.5 4.6 6.7939264001 Estatuillas y demás artículos de adorno 30.8 10.7 2.8639204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los demás. 29.2 12.5 2.3439269000 Los demás productos de plástico 28.2 25.6 1.1039249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina. 27.9 7.4 3.7739209999 Películas, hojas, cintas de los demás plásticos. 23.7 5.3 4.5139169099 Monofilamentos y Perfiles de otros plásticos. 22.2 6.0 3.6839269002 Empaquetaduras (juntas) 20.2 1.4 14.93
Total 286.0 88.9 3.21
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 20-40 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc220
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Menores (de 10 a 20 millones de dólares)
Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 18.6 2.1 8.8039173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada. 18.6 4.3 4.3039209101 Películas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral. 18.5 2.9 6.3139203003 Película de poliestireno 17.9 11.2 1.6039263099 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares. 17.6 2.5 6.9739172302 Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg. 16.8 15.9 1.0639211201 Películas, planchas, hojas, cintas -las demás- de PVC 16.3 6.2 2.6439233001 Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts. 16.0 8.5 1.8739263001 Molduras para carroceras 13.9 1.1 12.4739262099 Prendas, complementos de vestir y guantes. 13.5 2.8 4.7939269003 Correas transportadoras o de transmisión 13.4 0.7 20.3539259099 Artículos para la construcción. Los demás. 13.3 2.5 5.3639206999 Películas, hojas, cintas de los demás poliésteres. 12.6 1.7 7.2039234099 Bobinas y carretes. Los demás 12.5 4.6 2.6939262001 Prendas de vestir y dispositivos para protección contra la radiación12.1 0.5 24.9839172399 Tubos de PVC. Los demás. 12.0 8.0 1.5139261001 Artculos de oficina y escolares 11.9 2.9 4.0439207101 Películas, hojas, cintas de celulosa regenerada. 11.8 3.3 3.6139211399 Películas, hojas, cintas -las demás- de poliuretanos. 11.6 3.0 3.8339206101 Películas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos. 11.2 1.8 6.1039202002 Pelculas de polipropileno 11.1 4.0 2.7639204202 Láminas de resinas vinlicas 10.2 3.5 2.87
Total 311.4 94.1 3.31
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 10-20 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc221
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora
La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total– Las “piezas técnicas” y los productos diversos suman otro 45% adicional– Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante
Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya fabricados en el país
Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 533.2 135.1 3.95 Lámina 31.2 8.2 3.79 Cintas 252.8 48.3 5.23 Perfiles 9.9 2.5 3.95 Tubos 349.1 57.3 6.09 Construcción 10.8 1.9 5.76 Muebles 6.9 0.8 9.05 Hogar 17.6 8.5 2.07 Empaque 837.0 294.5 2.84 Envase 270.9 120.9 2.24 Varios 1,983.9 328.8 6.03 Total 4,303.1 1,006.7 4.27 Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares en 2001
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc222
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Mayores
Los “negocios mayores” concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras– Incluyen las “piezas técnicas” que son el 40% de las importaciones totales– El resto son materiales para envase y embalaje
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los “negocios” de mayor tamaño y de menor complejidad para abastecerlos
– Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares– Son productos auxiliares y de diseño convencional
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39269099 Los demás productos de plástico 1,782.0 299.2 5.96 4.8%39231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 539.2 211.5 2.55 26.2%39173299 Tubos para baja presion 179.0 37.6 4.76 52.8%39191001 Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm 161.2 25.8 6.25 21.2%39232901 Fundas, sacos y bolsas. 115.8 19.5 5.93 10.9%39239099 Envases y contenedores en general 114.6 41.1 2.79 30.1%39235001 Tapones y tapas 110.5 67.9 1.63 55.6%
Total 3,002.4 702.7 4.27
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc223
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Medianos
A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los “negocios intermedios” también son materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 98.8 18.3 5.41 -21.8%39211301 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 97.2 21.4 4.54 29.3%39199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 79.5 86.7 9.17 nd 39174001 Accesorios para tubos 78.4 62.2 12.61 20.3%39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 76.4 87.1 8.78 20.8%39201099 Planchas, hojas, películas de polietileno 66.0 19.8 3.34 21.1%39234001 "Casetes" para cintas magneticas o
máquimas de escribir64.8 34.7 1.87 56.5%
39204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC 59.8 21.6 2.77 47.2%39232101 Bolsas y sacos de polietileno 53.2 12.4 4.28 38.4%39269002 Empaquetaduras (juntas) 53.1 12.5 4.24 -5.7%
Total 727.2 376.6 1.93
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc224
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/ton %39234099 Bobinas y carretes. Los demás 44.5 11.8 3.78 nd 39209999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 42.6 7.3 5.87 nd 39233099 Botellas, frascos y similares. Los demás. 34.7 9.7 3.58 34.8%39204202 Láminas de resinas vinlicas 29.7 7.7 3.85 43.4%39211999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 29.2 5.6 5.23 8.2%39269033 Manufacturas de PE para uso automotriz 24.9 1.7 14.29 145.1%39202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP 24.0 11.8 2.02 32.0%39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada 23.9 2.7 8.79 nd 39172999 Tubos de otros plásticos. Los demás. 20.5 1.0 19.97 -15.4%
Total 273.9 59.4
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)
Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39211399 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 19.2 4.4 4.35 nd 39173399 Tubos para alta presion >27.6 MPa 18.8 3.6 5.19 8.6%39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes 18.8 2.4 7.97 22.7%39172399 Tubos de PVC. Los demás. 18.0 4.9 3.69 13.9%39211901 Películas, hojas, cintas de polietileno celular. 17.6 2.4 7.23 5.3%39202003 Películas dieléctricas de BOPP para capacitores 14.4 1.4 10.32 15.3%39211201 Películas, hojas, cintas de PVC. Las demás 12.3 3.2 3.79 -7.7%39249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 12.0 4.8 2.53 44.6%39232999 Bolsas y Sacos de otros plásticos. Los demás. 11.8 3.3 3.62 -14.7%39233001 Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l. 11.1 2.2 5.14 15.2%
Total 154.1 32.5
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 10-20 MM dlls.)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc225
Aspectos Competitivos
Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamérica, en particular en los estados del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California
– El noroeste de México se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se abastece del Medio Oeste y algo de Texas
Guanajuato está más cerca de Ciudad Juárez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones
Los esquemas de integración de oferta permiten, precisamente, elevar la competitividad mediante la consolidación de capacidades y el uso compartido de otros recursos
– Con éllo se reducen las diferencias en los costos de producción entre empresas de gran escala y productores de menor tamaño
Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importación mediante contratos de suministro donde las exigencias principales no se centran en el precio
– La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crítica– Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones “nacionales”– Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc226
Requerimientos del Proyecto
Organización inter-empresarial– Es el requerimiento más importante para llevar a cabo el proyecto– Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los
mercados de importación para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta– Este programa puede incluir la integración de la oferta a través de una comercializadora común a las
empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes
Definición y Promoción de la Oferta ante Maquiladoras– Se requiere indagar los volúmenes, especificaciones, condiciones de entrega y precios de las
maquiladoras antes de determinar las características de la oferta que se deberá integrar– La promoción de la oferta integrada se tiene que hacer directamente en las plantas de las empresas
maquiladoras con sus departamentos de compras locales
En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deberá considerar la promoción de los apoyos financieros necesarios para tal efecto
– COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc227
Plan de Acción del Proyecto
Difusión y promoción del proyecto de integración de oferta ante las empresas locales– Selección de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas
interesadas en participar
Contactos con las agrupaciones de empresas maquiladoras para obtener su cooperación en la determinación de la demanda puntual para cada producto
– “Misión Comercial” a los estados fronterizos– Levantamiento de la información sobre demanda de las empresas maquiladoras
Determinación de la oferta integrable– Definición de especificaciones, volúmenes, calidades, precios y entrega de los productos entre las
empresas interesadas, con base en la información recabada de las maquiladoras
Creación de la empresa integradora– Formulación del anteproyecto y promoción de apoyos– Estructuración de la oferta integrable y su funcionamiento– Incorporación de socios
Promoción de la oferta integrada con las empresas maquiladoras