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PERFIL DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, CONMÉXICO

PERFIL DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN

BOGOTÁ-CUNDINAMARCA, CONMÉXICO

Bogotá, D.C., 2006

ISBN. 958-688-147-4

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

María Fernanda Campo Presidenta

Andrés López ValderramaVicepresidente Ejecutivo

María Eugenia Avendaño Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social

Ricardo Ayala RamírezDirector de Estudios e Investigaciones

Jorge Omar Serrano FrancoAnalista de Investigación

Oscar Javier MendozaAsistente de Investigación

Presentación 6

Introducción 7

I. Bogotá-Cundinamarca es el principal centro económico y empresarial de Colombia 9

II. Composición y características del comercio exterior de la Región con México 11

A. Importancia del comercio regional con el mercado de México 11

B. Características de las exportaciones de la Región hacia México 12

C. Características de las importaciones provenientes de México 14

D. La balanza comercial con México 15

III. Características y principales proveedores de la economía mexicana 16

A. Características de la economía mexicana 16

B. Principales proveedores de México 20

IV. Condiciones de acceso al mercado de México 21

A. Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, G3 21

B. Niveles arancelarios en México 24

C. Infraestructura y costos de transporte 26

1. Infraestructura de transporte 26

2. Costos de transporte 27

D. Impuestos, registros y normas 30

V. Oferta potencial exportable de la Región a México 31

VI. Conclusiones y perspectivas del comercio exterior de Bogotá y Cundinamarca 36

VII. Acciones de la Cámara de Comercio de Bogotá para apoyar el desarrollo exportador de la Región. 37

Anexo 41

Página. 5México

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Bogotá,CCB, es una entidad de carácter priva-do que orienta su actividad a la promo-ción del desarrollo empresarial y almejoramiento del entorno para la cali-dad de vida en Bogotá y en la Región.En desarrollo de estos objetivos, la enti-dad les ofrece al sector empresarial, alas autoridades y a la comunidad engeneral, información y análisis sobre lascaracterísticas y el comportamiento delas actividades productivas en Bogotá yCundinamarca, sus fortalezas y proble-mas, con el propósito de contribuir a latoma de decisiones del sector empresa-rial y a la orientación de las políticaspúblicas para promover el desarrolloexportador y el crecimiento de la eco-nomía regional.

Este informe sobre el Perfil del comercioexterior de la Región Bogotá - Cundi-namarca, con México es una contribu-ción a los empresarios para apoyar coninformación las iniciativas exportadorasen la Región, y forma parte de los análi-sis que sobre el sector externo realiza la

Cámara de Comercio de Bogotá a travésde la Dirección de Estudios e Inves-tigaciones de la Vicepresidencia deGestión Cívica y Social, y complementael informe anual sobre El comportamien-to del sector externo de Bogotá yCundinamarca, y el Observatorio de lasExportaciones de Bogotá y Cundi-namarca que trimestralmente publica laentidad.

Con la publicación del informe sobre elPerfil del comercio exterior de laRegión Bogotá - Cundinamarca, conMéxico, la entidad busca contribuir apromover una mayor orientación de laproducción regional al cuarto mercadode destino de los productos de laRegión e identificar las oportunidades ydesafíos para mejorar la integracióncomercial de Bogotá y Cundinamarcacon el mundo.

Agradecemos sus comentarios y suge-rencias al teléfono 5941000, extensión2747 en Bogotá, o a través de internet ale-mail: [email protected].

Página. 6Bogotá - Cundinamarca

Estos beneficios son alcanzables, perose requiere transformar las ventajascomparativas en ventajas competitivas,es decir, incorporar tecnologías, mejo-rar procesos e invertir en el desarrollode las habilidades y destrezas del recur-so humano para producir bienes conmayor valor agregado.

La evidencia indica que los países sub-desarrollados más integrados al comer-cio mundial fueron capaces de mante-ner un nivel de crecimiento del PIB percápita sostenido alrededor del 5%; porel contrario, los países con menor inte-gración al comercio mundial registrarontasas de crecimiento (-1%) negativas(véase gráfica 1).

Las regiones más integradas al comer-cio mundial, las más globalizadas, tie-nen posibilidades mayores de mejorarlas tasas de crecimiento de sus econo-mías. En este marco, una región como

INTRODUCCIÓN

México es el cuarto mercado de destinoen importancia para las exportacionesde la región Bogotá-Cundinamarca (laRegión), después de Estados Unidos,Venezuela y Ecuador. Hacia este merca-do el crecimiento de las exportacionesha sido positivo, en gran parte por elproceso de integración a través del G-3y el aumento de la demanda en ese paíspor productos importados.

Para la economía regional, los benefi-cios del comercio con los principalesmercados de destino de sus exportacio-nes son diversos y se reflejan en la posi-bilidad para las empresas de aprove-char economías de escala, con laampliación del mercado; un mayorbienestar para los consumidores debi-do a la posibilidad de elegir entre unnúmero más grande de productos y elcrecimiento de los salarios reales paralos trabajadores de las empresas queexportan.

Página. 7México

Crecimiento promedio del PIB per cápita en la década del noventa

Fuente: Dollar and KraayPED: países en desarrollo

Gráfica 1

Bogotá - Cundinamarca, que tiene elreto de alcanzar un nivel de crecimientoeconómico (por lo menos del 5%) supe-rior al actual (4.2%) para reducir a undígito las altas tasas de desempleo(14,7%) y mejorar la calidad de vida desus habitantes, necesita fortalecer suintegración con los mercados interna-cionales, en especial con sus principalessocios comerciales, entre los que sedestacan: Estados Unidos, Venezuela,Ecuador, Perú y México.

Para intensificar el comercio exteriorde la Región, los procesos de integra-ción comercial son instrumentos favo-rables. Por ejemplo, en el Grupo delos Tres, G-3, México es un destino quedebe ganar importancia para lasexportaciones regionales, y el fortaleci-miento del comercio con este país leofrece a la Región la posibilidad dediversificar la oferta exportable (princi-palmente bienes industriales), con pro-ductos de mayor valor agregado, ylograr estabilidad en el crecimiento delas exportaciones.

Por ello, la CCB, por intermedio de laDirección de Estudios e Investi-gaciones, publica el Perfil del comercioexterior de la región Bogotá-Cundi-namarca, con México, con el propósitode contribuir a ampliar el conocimientode los empresarios, las autoridades y lacomunidad sobre las características delcomercio exterior de la Región y lascondiciones de acceso para aprovecharlas oportunidades que tienen losexportadores en el mercado mexicano.

El trabajo se divide en siete capítulos.En el primero se describen las principa-les características de la economía deBogotá - Cundinamarca; en el segun-do, se analiza el comercio exterior de laRegión con México; en el tercero, sepresentan los principales competidoresde los exportadores de la Región enese mercado; en el cuarto, se analizanlas condiciones de acceso al mercado

mexicano; y en el quinto, se identificanlos productos de la Región con mayorpotencial en el mercado de México. Elsexto incluye las conclusiones y pers-pectivas de las exportaciones de laRegión en el mercado mexicano y fina-liza el trabajo con las acciones de laCCB para apoyar el desarrollo exporta-dor de la Región.


1. Antioquia y Valle delCauca tienen una participación en el PIBde Colombia de 15% y11,6%, respectivamente.

2. Véase, Cámara deComercio de Bogotá(2005). Observatorio deCompetitividad No. 4.CCB. Bogotá,Colombia. Septiembre.

3. El PIB per cápita deColombia en el 2004 fuede US$2.215, es decir,mil dólares menos queel de Bogotá.

3. En el 2004, en Bogotádisminuyó la tasa dehomicidios y mejoró lacalificación de peligrosi-dad. Véase Cámara deComercio de Bogotá(2005). Observatorio deCompetitividad. No. 4,CCB, Bogotá,Colombia. Septiembre.

Quito. Es 3,3 veces más pequeña queMiami y 8 veces menor que Ciudad deMéxico2.

La región Bogotá - Cundinamarca seespecializa en la producción de servi-cios (69%) y bienes industriales (17%).La agricultura, silvicultura, caza y pescarepresenta el 6% y la minería menos del 1%(véase gráfica 1.2). En Bogotá, los serviciosaportan el 74% del PIB y en Cundinamarcael 40%. A su vez, el sector agrícola es másrepresentativo en el departamento (30%)que en la ciudad (0,4%).

La Región tiene ventajas para la locali-zación de las empresas. Es el mayor cen-tro de población del país: 9,3 millones dehabitantes, el 21,2% de la población deColombia. La mayoría, 7 millones de per-sonas, se encuentran en Bogotá. LaRegión es el principal mercado de traba-jo y cuenta con el recurso humano máscalificado de Colombia. El potencial eco-nómico y el PIB per cápita (US$3.234) deBogotá es el más alto3 de Colombia, y enlos últimos tres años ha logrado avancesimportantes en la consolidación de unentorno más seguro4.

La Región es una de las economías másdinámicas de Colombia. Entre el 2000 y2002, la economía regional creció cercadel 3% promedio anual, superior al de lanación (2,1%) y al conjunto de las econo-

I. BOGOTÁ-CUNDINAMARCAES EL PRINCIPAL CENTROECONÓMICO YEMPRESARIAL DECOLOMBIA

En este capítulo se caracteriza la regiónBogotá-Cundinamarca, teniendo en cuen-ta su importancia económica, especializa-ción productiva, ventajas para la localiza-ción de las empresas, dinamismo en laproducción y orientación exportadora.

Bogotá y Cundinamarca es la Regióneconómica más importante de Colom-bia. Genera el 27,8% de la producciónnacional y duplica a las economías regio-nales que le siguen (Antioquia y Valle delCauca1); y concentra cerca del 40% de lastransacciones de comercio exterior demercancías del país. Es a su vez, el mayorcentro de servicios y la sede principal de lamayoría de las entidades financieras y dela Administración pública nacional, depar-tamental y distrital. Es también el principalcentro empresarial: en la Región se con-centran 236 mil empresas, 31% de lasregistradas en las cámaras de comercio deColombia (véase gráfica 1.1).

Comparada con otras ciudades y regio-nes de América Latina, Bogotá ocupa elpuesto 11 por el tamaño de su economía:supera en 1,4 veces a Caracas y en 4,8 a

Página. 9

Fuente: Dane,Cuentas RegionalesDepartamentales2002.Cálculos:Dirección deEstudios eInvestigaciones dela CCB.

México

Participación del PIB regional en el nacional por sectores 2002

Gráfica 1.1

(2005). No obstante, la región Bogotá -Cundinamarca tiene una baja orienta-ción exportadora: las exportaciones nosuperan el 10% del valor de su produc-ción8, debido al reducido número deempresas que exportan9 y al predomi-nio de las microempresas y pequeñasempresas, que en su mayoría se orien-tan al mercado local con escalas de pro-ducción bajas10. Además, la balanzacomercial de la Región es negativa: lasimportaciones tradicionalmente tripli-can el valor de las exportaciones. En el2005, la Región importó US$10.940millones y exportó US$3.539 millones.

En general, las perspectivas sobre la evo-lución de la economía regional son posi-tivas, y se espera que en el 2006 todos lossectores económicos mantengan la ten-dencia hacia un mayor crecimiento en laproducción y en las exportaciones. Sinembargo, para incrementar las exporta-ciones, es indispensable mejorar la com-petitividad de las empresas de la Regióny promover su mayor vinculación a losmercados internacionales, como el mexi-cano que es uno de los más importantespara la Región y es el más grande deAmérica Latina por el volumen de susimportaciones.

mías de los países latinoamericanos(1,2%). Los estimativos más recientesseñalan que en el 2003 y 2004, el PIB deBogotá creció 4,6% y 3,9%, y el del país4% y 3,96% en los dos años, respectiva-mente. Además, se espera que en el2005, la economía de Bogotá yCundinamarca crezca a igual ritmo(entre el 4% y 5%) que la economíacolombiana.

Este desempeño estuvo asociado a larecuperación en la mayoría de sus acti-vidades productivas, debido en granparte al aumento de la demanda inter-na y al dinamismo de las exportaciones.Las ventas del comercio, la industria y laconstrucción registraron de manerapermanente balances cada vez máspositivos5, y la inversión aumentó en laindustria6, la construcción y en el sectorpúblico; también creció el número deempresas creadas7.

Respecto a las exportaciones, mientrasen el 2000 y el 2003 crecieron en prome-dio anual 5,7%, en el 2004 y el 2005, laRegión registró cifras récord deUS$2.690 millones y US$3.539 millonesrespectivamente, como resultado delcrecimiento del 32% (2004) y 31,6%

Estructura del PIB de la nación y la regiónBogotá - Cundinamarca 2002

Fuente: DANE, Cuentas Regionales Departamentales 2002.Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de laCCB.

5. Véase al respecto,Cámara de Comercio deBogotá. Balance de laeconomía bogotana delos años 2000, 2001,2002, 2003 y 2004. CCB,Bogotá, Colombia.

6. Los gastos de inversiónaumentaron para unnúmero creciente deempresarios. En el 2002,para el 17% de losempresarios aumentaronmás del 25% y en enerodel 2005 en esta situa-ción se encontraba el24%. Véase Fedesarrollo,Encuesta de opiniónempresarial del 2002 y el2005. Fedesarrollo,Bogotá, Colombia.

7. En Bogotá, el número deempresas pasó de 169mil en el 2000 a 206 milen el 2004. Véanse al res-pecto Cámara deComercio de Bogotá(2005). ObservatorioEconómico de Bogotá.El comportamientoempresarial de Bogotá2000-2003. No. 14 Abril.CCB, Bogotá, Colombia;Cámara de Comercio deBogotá (2005).Observatorio Económicode Bogotá. El comporta-miento empresarial deBogotá 2004. No. 18.Septiembre. CCB,Bogotá, Colombia.

8. En el 2002, el valor de laproducción de la regiónfue de US$23 mil millo-nes y exportó US$2.194millones.

9. En el 2004 de las 236 milempresas de la Regiónsólo el 3,5% (6.587) reali-zó ventas al exterior.

10. Tradicionalmente, lamayoría (90%) de lasempresas registradas enlas cámaras de comerciode la Región, son micro-empresa y pequeñaempresa.


Gráfica 1.2

II. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DELCOMERCIO EXTERIOR DELA REGIÓN CON MÉXICO

México es el cuarto mercado para lasexportaciones de la Región y destinode una oferta variada de bienes indus-triales; sin embargo, en los últimoscinco años la balanza comercial hasido negativa para Bogotá y Cundi-namarca.

En este capítulo se presentan las prin-cipales características del comercioexterior de la Región con México y delas principales empresas que exportana ese mercado.

A. Importancia del comercio regionalcon el mercado de México

Entre las regiones de Colombia, Bogotá- Cundinamarca ocupa el primer lugar

en el valor de las transacciones comer-ciales con México. Le sigue Antioquia(15,6%) y Valle del Cauca (10%). Entre el2000 y el 2004, la Región aportó en pro-medio anual el 35% (US$107 millones)de las exportaciones y el 63% (US$457millones) de las importaciones del paíscon México.

En el 2004, el valor del comercio exte-rior (exportaciones más importaciones)de la región Bogotá - Cundinamarcacon México fue de US$792 millones, el54% de las transacciones comercialesde Colombia (US$1.458 millones) en elmercado mexicano, sin incluir café ypetróleo. En el 2005, la Región exportóa México US$185.8 millones e importóen el primer semestre de ese mismoaño US$454 millones (véase gráfica 2.1).

Comercio con México.Participación de la Región en el de Colombia

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones dela CCB, con base en datos del DANE.

Página. 11México

Gráfica 2.1

Exportaciones70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

-

Importaciones

B. Características de las exportacionesde la Región hacia México

Las principales características de lasexportaciones de la Región a Méxicoindican que el mercado mexicano es unbuen destino para los productos de laRegión, pero que su aprovechamientoha sido marginal y, además, tieneimportantes posibilidades para mejorarla participación de los productos de laRegión en ese mercado:

1. Las exportaciones de la Región aMéxico representan el 5,2% de lasrealizadas a todos los destinos, conlo cual este país ocupa el cuartolugar entre los destinos más impor-tantes para los productos locales,que se dirigen principalmente aEstados Unidos y los países de laCAN (véase gráfica 2.2)

2. Las exportaciones regionales al mer-cado mexicano crecieron. Entre el2000 y 2004, las exportaciones regio-nales crecieron 12,3% en promedioanual; sin embargo, en el 2004 lasexportaciones de US$112 millones

fueron inferiores a las del 2002(US$127 millones) y 2003 (US$117millones). En el 2005, fueron 66% másque en el 2004 (véase cuadro 2.1).

3. México es un buen mercado para unnúmero diverso de productos, enespecial de la industria, pero sonpocos los productos que integranlas exportaciones de la Región. Enel 2004, la Región exportó a travésde 755 productos11, de los cuales el97% fueron de la industria, principal-mente textiles (131 productos),prendas de vestir (80 productos) ymaquinaría, excepto eléctrica (74productos) (véase cuadro 2.1).

4. La Región se especializa en la ventade materias primas y productos de laindustria metalmecánica en el mer-cado mexicano. Entre el 2000 y elprimer semestre del 2005, más de lamitad de las exportaciones de laregión Bogotá - Cundinamarca aMéxico fueron: otros químicos (20%),imprentas y editoriales (20%), textiles(12%) y maquinaria eléctrica (8%)(véase gráfica 2.3).


Bogotá y Cundinamarca. Exportaciones hacia México, según actividad económica.

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Nota: Los datos para el 2005 corresponden al primer semestre.

11. Los productos se refierena la clasificación del aran-cel colombiano, 10 dígitosde desagregación.

Cuadro 2.1

MILES DE DÓLARES

SECTORES 2000 2004 2005

Total 77.851 112.056 114.544

Agropecuario 235 953 433

Minería - 772 1.749

Industria 76.357 108.569 110.351

Alimentos, bebidas y tabaco 39 1.957 296

Textiles, prendas de vestir y cuero 13.207 26.132 13.627

Muebles y productos de la madera 152 831 128

Papel e imprentas 20.320 26.957 13.085

Químicos 27.559 33.808 66.642

Minerales no metálicos 3.003 1.669 756

Metálicas básicas 689 271 207

Maquinaria y equipo 10.729 15.808 15.114

Otras industrias manufactureras 659 1.134 496

Resto 1.259 1.762 2.011

US$200 millones, con lo cual se alcan-zaría una cifra récord.

7. La participación de las exportacionesde la Región en las importaciones deMéxico también ha crecido: primero,en el 2004, México importóUS$196.810 millones y los principalesproveedores fueron Estados Unidos,China, Japón, Alemania y Canadá. Yen segundo lugar, en los últimos diezaños la participación de las exportacio-nes de la Región aumentó, 0.02%, enlas importaciones de México (véasegráfica 2.4).

En el 2004, los principales productos enlos que la Región registró una participa-ción mayor en el mercado de mexicanofueron: productos editoriales, prensa ytexto (3,3%) y tejido de punto 1%. En losdemás, las exportaciones representaronmenos del 1%.

5. Seiscientas dieciocho (618) empresasvendieron productos en el mercadomexicano, 9,4% del total de los expor-tadores de la Región (6.587), y las vein-te empresas más exportadoras a esemercado concentraron el 58% del valortotal de las exportaciones regionales(véase cuadro 2.2).

6. Las perspectivas de un mayor creci-miento exportador son positivas, y seespera que en el 2006 las exportacio-nes de la Región a México superen los

Página. 13México

No. RAZÓN SOCIAL 2000 2004 PART. % EMPRESAS 2004

Total región a México 77.851.316 112.055.986 100,0 Total 20 empresas 25.607.286 65.471.387 58,4

1 COLCARBON S A CDORA COL DE CARBON S A - 12.922.567 11,5 2 PRINTER COL S A 3.226.991 6.036.462 5,4 3 BEL STAR S A 139.784 5.890.275 5,3 4 MANUFACTURAS ELIOT S A - 4.906.899 4,4 5 PROTELA S A 191.887 4.351.252 3,9 6 D VINNI LTDA EDICS EJECUTIVAS LTDA 1.991.312 3.801.926 3,4 7 QCA SCHERING COL S A 4.500.345 3.031.127 2,7 8 LUMINEX S A 1.775.628 2.642.410 2,4 9 TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO PARA COLOMBIA S.A. 480.000 2.518.000 2,2 10 QUEBECOR WORLD BOGOTA S.A ANTES QUEBECOR IMPREANDES COL S.A 2.858.099 2.302.077 2,1 11 EDIT CINCO RECREATIVA S A 1.069.358 1.932.544 1,7 12 ENCAJES S A 915.229 1.918.363 1,7 13 PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S A 1.990.798 1.893.789 1,7 14 EXPOJOM LTDA. 1.264.346 1.780.500 1,6 15 MINIPAK S A 1.211.749 1.733.750 1,5 16 MCGRAW HILL INTERAMERICANA S A COL 1.362.874 1.709.060 1,5 17 EMP COL DE CABLES S A EMCOCABLES 2.009.315 1.599.167 1,4 18 CIALZ DE ACEITE DE PALMA SA - ACEPALMA S A - 1.585.863 1,4 19 IND QCA ANDINA Y CIA S A INANDINA 617.504 1.581.344 1,4 20 PLASTITEC LTDA PLASTICOS TECNICOS LTDA 2.067 1.334.012 1,2

RESTO 52.244.030 46.584.599 41,6

Bogotá y Cundinamarca.Exportaciones por socio comercial.Promedio 2000 - 2005

Principales empresas exportadoras de la región hacia México. Dólares FOB

Fuente:Cálculos Dirección de Estudios eInvestigaciones de la CCB, con base en datos delDANE. Nota: Los datos para el 2005 corresponden al primersemestre.

Fuente: Cálculos Direccion de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y la DIAN.

Gráfica 2.2

Cuadro 2.2

C. Características de las importaciones provenientes de México

Las importaciones que provienen deMéxico son en su mayoría bienes indus-triales, en especial de la industria metal-mecánica, químicos y textiles, y es un pro-veedor importante de materias primaspara distintos sectores de la actividad pro-ductiva de la Región.

Entre el 2000 y 2005, la Región importó deMéxico US$457 millones en promedioanual, es decir, 6,6% de los US$6.923 millo-nes de las importaciones totales. Los pro-veedores más importantes de las importa-ciones de la Región son los países indus-trializados que le venden bienes de capitaly materias primas principalmente. Los paí-ses de la CAN y del Mercosur representanel 17% (véase gráfica 2.5).

Las importaciones de la Región prove-nientes de México se caracterizan por suconcentración en pocos productos y elalto dinamismo. La Región compra enMéxico 1.814 productos, en especial de laindustria (96%). El 76% del valor de lasimportaciones se concentró en maquina-ría eléctrica, maquinaría excepto eléctrica,otros químicos y material de transporte(véase gráfica 2.6).

Las importaciones de la Región prove-nientes de México crecieron 22% enpromedio anual entre el 2000 y el 2004:de US$314 millones en el 2000 pasarona US$680 millones en el 2004. En el2005, con la reactivación del comercio,las importaciones de la Región aumen-taron 64% respecto al 2004.

Entre el 2000 y el 2004, aumentaron lasimportaciones de madera y sus produc-tos, calzado, básicas de hierro y acero,material de transporte, maquinaría eléc-trica y objetos de barro y loza. Por el con-trario, disminuyeron las de productosagropecuarios, refinería de petróleo,imprentas y editoriales, prendas de vestiry caucho (véase cuadro 2.3).


Bogotá y Cundinamarca. Distribución de las exportaciones hacia

México. Promedio 2000-2005

Bogotá y Cundinamarca.Participación de mercado y exportaciones hacia México

Bogotá y Cundinamarca.Importaciones por mercado de origen

Promedio 2000 - 2005

Fuente. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.Nota. Los datos del 2005 corresponden al primer semestre.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANEy del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática de México, INEGI.

Fuente: CálculosDirección de

Estudios eInvestigaciones de

la CCB con basedatos del DANE.

Nota: los datospara el 2005

corresponden alprimer semestre.

Gráfica 2.3

Gráfica 2.4

Gráfica 2.5

Página. 15México

MILES DE DÓLARES CIF

DESCRIPCIÓN 2000 2004 2005

Total 434 461 216Agricultura, caza, silvicultura y pesca 3.932 852 991

Explotación de minas y canteras 376 1.174 233

Industrias manufactureras 309.783 663.131 452.358 Alimentos, bebidas y tabaco 8.535 18.192 7.395 Textiles, prendas de vestir y cuero 16.432 16.336 14.011 Madera, incluidos muebles 272 229 88 Papel e imprentas 11.730 11.010 6.757 Químicos 93.325 96.495 60.780 Minerales no metálicos 6.263 7.653 5.091 Metálicas básicas 7.384 17.200 18.055 Maquinaria y equipo 163.804 492.455 337.594 Otras industrias manufactureras 2.038 3.561 2.586 - - -

Resto 234 15.080 240 Total 314.326 680.238 453.822

D. La balanza comercial12 con México

Entre el 2000 y el 2004, las importacio-nes (US$435 millones en promedioanual) a precios FOB, superaron a las

exportaciones (US$107 millones) enUS$328 millones. En el primer semestredel 2005, esta situación se mantuvo: seexportaron US$115 millones y se impor-taron US$454 millones.

El saldo negativo de la balanza comer-cial fue el resultado de la ampliación delas importaciones y el bajo dinamismode las exportaciones, debido a la dismi-nución de los precios13 de los productosde la Región en el mercado mexicano, yal desplazamiento de la demanda enalgunos productos por bienes importa-dos de China y otros países. En el 2005,esta situación cambió en parte con lareactivación de las exportaciones (véasegráfica 2.7).

Bogotá y Cundinamarca.Balanza comercial FOB con México. 2000 - 2005

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, conbase en datos del DANE.

Nota: Los datos para el 2005 corresponden al primer semestre.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Nota: Los datos para el 2005 corresponden al primer semestre.

Cálculos: Dirección de Estudios eInvestigaciones de la CCB, con base en

datos del DANE Nota. Los datos para el 2005

corresponden al primer semestre.

12. La balanza comercial sepresenta en valoresFOB, es decir, la balanzaes la diferencia entre elvalor FOB de las expor-taciones y el valor FOBde las importaciones.

13. Véanse CCB (2004).Informe del sectorexterno de Bogotá yCundinamarca 2003 yprimer semestre de2004. CCB, Bogotá,Colombia; CCB (2005).Informe del sectorexterno de Bogotá yCundinamarca 2004 yprimer semestre de2005. CCB, Bogotá,Colombia.

Gráfica 2.7

Cuadro 2.3

Bogotá y Cundinamarca.Importaciones desde México, según actividad económica.

Gráfica 2.6

Bogotá y Cundinamarca.Distribución de las importaciones

provenientes de México.Promedio 2000-2005

III. CARACTERÍSTICAS YPRINCIPALESPROVEEDORES DE LAECONOMÍA MEXICANA

A. Características de la economíamexicana

La economía mexicana es la más gran-de de América Latina por su tamaño demercado. Tiene una población de 104.7millones de habitantes y un PIB deUS$601.4 mil millones. Colombia, en elquinto lugar, es ocho veces menor entamaño (véase cuadro 3.1). La regiónBogotá-Cundinamarca es la décimaeconomía de América Latina, respectoal PIB de la capital mexicana(US$203.257 millones), el de Bogotá yCundinamarca (US$25.615 millones) esen nueve veces menor14.

Como la mayoría de las principales eco-nomías de América Latina, la economía

mexicana se especializa en la produc-ción de servicios (66,4%) y en la produc-ción de bienes industriales (17%). Lasactividades agrícolas (3,5%) y de laconstrucción (4,7%) generan cerca de ladécima parte del PIB. Colombia tieneuna estructura económica similar: losservicios representan el 60%, la indus-tria 14,5% y el petróleo 3%15. La econo-mía de la región Bogotá -Cundinamarca también se especializaen la producción de servicios (69%) másque la de Colombia y la de México(véase cuadro 3.2).

El tamaño del mercado mexicano enimportaciones es atractivo para losexportadores de la región Bogotá -Cundinamarca, porque ese país tieneuna capacidad de compra alta(US$6,377 PIB per cápita), importacio-nes de US$196.810 millones, y en variosproductos las importaciones mexicanassuperan varias veces las exportacionesque realiza la Región (véase cuadro 3.3).


PAÍS / REGIÓN PIB PAÍS MILLONES DE US$ POBLACIÓN MILES DE PERSONAS

México 601.386 104.735

Brasil 492.290 179.443

Argentina 126.554 38.854

Venezuela 81.650 26.012

Colombia 78.124 45.302

Chile 72.095 15.965

Puerto Rico 71.115 3.898

Perú 59.220 27.547

Ecuador 26.844 13.572

Guatemala 24.215 12.629

Bogotá - Cundinamarca 21.453 9.320

República Dominicana 19.557 8.960

Costa Rica 16.801 4.245

El Salvador 14.996 6.757

Panamá 12.888 3.172

Uruguay 12.629 3.432

Bolivia 7.790 9.227

Paraguay 5.790 6.068

PIB y población de los principales países de América Latina. 2004

Fuente: América Economía, (informe 2004) y CEPAL.

14. Cámara de Comercio deBogotá (2005).Observatorio deCompetitividad.Situación competitivade Bogotá en el 2005,No. 4. CCB, Bogotá,Colombia.

15. DANE. Cifras de 2002.DANE, Bogotá,Colombia.

Cuadro 3.1

Página. 17México

México, Colombia y Región. Distribución del PIB, 2002

Importaciones totales de México y exportaciones de Bogotá y Cundinamarca. (2004)

Fuente: Cálculos Dirección deEstudios e Investigaciones de laCCB, con base en datos delInstituto Nacional de EstadísticaGeográfica e Informatica deMéxico, INEGI y DANE Cuentasnacionales 2002.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y estadísticas de COMTRADE.Nota: (1) Participación (%) es la participación de las exportaciones de la región Bogotá - Cundinamarca en las importaciones de México.

Cuadro 3.2

Cuadro 3.3

RAMAS DE ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN % 2002

MÉXICO COLOMBIA REGIÓN

Productora de bienes 26,5 35,9 27,9

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 3,5 12,3 5,5

Explotación de minas y canteras 1,2 5,0 0,6

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 17,1 14,5 16,6

Construcción 4,7 4,1 5,2

Productora de servicios 66,4 59,8 68,9

Suministro de electricidad y agua 1,3 4,3 4,6

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 18,3 10,6 11,4

Trasporte, almacenamiento y comunicaciones 9,8 8,0 9,1

Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias 12,3 18,9 15,4

de alquiler y de enseñanza

Servicios comunales, sociales, de salud y personales 24,7 17,5 18,6

Hogares privados con servicio doméstico 0,5 0,4

Otros servicios 9,4

Otros 7,1 4,3 3,2

Producto interno bruto 100,0 100,0 100,0

SECCIONES DEL ARANCEL VALORES EN MILES DE DÓLARES

IMPORTACIONES EXPORTACIONES DE PARTICIPACIÓNDE MEXICO LA REGIÓN A MEXICO (%) 1

TOTAL 196.809.334 112.056 0,1

Animales vivos y productos del reino animal. 3.359.923 520 0,0

Productos del reino vegetal. 5.392.161 433 0,0

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento. 777.368 1.608 0,2

Productos de las industrias alimentarias;bebidas. 3.447.401 349 0,0

Productos minerales. 8.521.738 13.521 0,2

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. 14.779.442 15.567 0,1

Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. 15.325.941 5.947 0,0

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias. 1.575.426 2.570 0,2

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas. 1.191.983 509 0,0

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulesicas (papel). 5.127.323 26.957 0,5

Materias textiles y sus manufacturas. 8.914.244 23.048 0,3

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones. 481.807 558 0,1

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto). 1.870.646 1.678 0,1

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas. 746.211 363 0,0

Metales comunes y manufacturas de estos metales. 16.996.573 4.715 0,0

Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. 77.824.640 10.602 0,0

Material de transporte. 19.340.028 385 0,0

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografia o cinematografia. 6.223.128 943 0,0

Armas municiones y sus partes y accesorios. 28.367 - -

Mercancías y productos diversos. 3.043.454 1.648 0,1

Objetos de arte o colección y antigüedades. 1.841.530 135 0,0


México, Exportaciones, importaciones y balanza comercial. 2000 - 2004

Colombia y México. Comportamiento del IPC 1996 - 2005

Fuente: Cálculos Dirección de Estudiose Investigaciones de la CCB, con baseen datos de COMTRADE.

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,con base en datos del DANE y del Banco de México.

Nota: Los datos para el año 2005 corresponden de enero a septiembre.

16. El crecimiento del PIBmexicano en el 2001 y2002 fue -0,2% y 0,8% enlos dos años, respectiva-mente. Véase Banco deMéxico (2005). Informeanual 2004. Banco deMéxico, Ciudad deMéxico. Abril.

17. En el 2003 y 2004, el PIBmexicano creció 1,4% y4,4%. Véase Banco deMéxico (2005). Op. cit.

18. Véase Banco de México(2005). Informe anual2004. Banco de México.Ciudad de México.Abril.

19. Cerca del 80% de la oferta exportable mexicana se dirige aEstados Unidos. Véase,Bancoldex (2004).Indicadores de países,México. Bancoldex,Bogotá, Colombia.Marzo.

Gráfica 3.1

Gráfica 3.2

En el 2001 y 2002, la economía mexicanaregistró un estancamiento en su actividadproductiva16 y a partir del 2003 inició unperíodo de recuperación17. En el 2004, elcrecimiento económico fue resultadoprincipalmente de factores externos,como la mayor disponibilidad de recur-sos financieros y el crecimiento de lasexportaciones (11,5% respecto al 2003); yde factores internos, que propiciaron elcrecimiento de la demanda, debido a laexpansión del consumo (4,7%) y de lainversión (7,5%).

El crecimiento del PIB se originó en eldinamismo de los sectores de servicios(4,8%), agropecuario (4%) y de la industria(3,8%). En el sector de servicios se desta-caron por su buen desempeño los sub-sectores de: transporte, almacenamientoy comunicaciones (9,7%); financiero,seguros e inmuebles (4,6%); comunales,sociales y personales (1,7%); y comercio,restaurantes y hoteles (4,9%). En el sectoragropecuario repercutió el aumento dela oferta en los principales productos aconsecuencia del clima favorable para loscultivos. El crecimiento de la producciónen la industria manufacturera fue resulta-do de la elevada expansión del sectormaquilador (7,2%) y de la industria detransformación (3,5%), que se favorecie-ron del aumento de las exportaciones asu principal mercado en el exterior,Estados Unidos18.

Entre los aspectos más importantes paratener en cuenta del sector externo mexi-cano se encuentran: alta dependenciadel mercado de Estados Unidos19 (el 88%de las exportaciones y el 55% de lasimportaciones tienen como destino y ori-gen a Estados Unidos); aumentos tantode las importaciones (15,6%) como de lasexportaciones (14,6%); alto crecimientode las importaciones de productos pro-venientes de China (50% entre el 2000 yel 2004) que se convirtió en el segundoproveedor en importancia de productosextranjeros en México; y aumento deldéficit de la balanza comercial (de

US$7.633 millones en el 2002 pasó aUS$8.530 millones en el 2004), a conse-cuencia del crecimiento de las importa-ciones (véase gráfica 3.1).

Las importaciones de México son, prin-cipalmente, máquinas y aparatos, mate-rial eléctrico y sus partes (20%), aparatosy material eléctrico, de grabación o ima-gen (11%), reactores nucleares, calde-ras, máquinas y partes (9%), material detransporte (5%), plástico y sus manufac-turas; caucho y sus manufacturas (4%),productos de las industrias químicas ode las industrias conexas (4%) y materiastextiles y sus manufacturas (2,3%) (véasecuadro 3.3).

tativas han sido compatibles con lasproyecciones del Banco de laRepública. A esta situación ha contri-buido una política monetaria quebusca la estabilización de los precios20

y la disminución de las expectativasinflacionarias21, las cuales hacen confia-ble su manejo. En México, se mantie-ne una tendencia hacia una menorinflación (véase gráfica 3.3), sin embar-go, el aumento en los precios de lasmaterias primas y en las tarifas deltransporte ha impedido una mayorreducción22 y se prevé que se manten-drá en el rango establecido por elBanco de México23.

Respecto al tipo de cambio, desde el2003 el peso colombiano atraviesa unperíodo de revaluación que llegó a8,7% en el 2004, una de las más altas enAmérica Latina. En el 2004, mientrasque el peso mexicano prácticamentemantuvo su valor, la revaluación delpeso colombiano hizo perder competi-tividad a los productos de la Región,hecho que influyó en la disminución delas exportaciones regionales a ese mer-cado (véase gráfica 3.3).

Las exportaciones de la región Bogotá yCundinamarca son en su mayoría: pastade madera o de las demás materiasfibrosas celulósicas; papel (24%), mate-rias textiles y sus manufacturas (21%),productos de las industrias químicas ode las industrias conexas (14%), produc-tos minerales (12%), máquinas y apara-tos, material eléctrico y sus partes (9,5%),plástico y sus manufacturas; caucho y susmanufacturas (5,3%) y metales comunesy manufacturas de estos metales (4,2%).

Dos indicadores adicionales que debetener en cuenta el exportador son losprecios internos o inflación y la tasa decambio, porque pueden afectar lademanda de sus productos en ese país.Desde el 2001, México ha tenido un nivelde inflación inferior al de Colombia. Enel 2004, la inflación (4,7%) de ese país fueinferior a la de Colombia (5,5%), y segúnlas proyecciones, la tendencia para el2006 indica que la inflación en ese paísse mantendrá en un nivel similar a la deColombia (véase gráfica 3.2).

La tendencia de la inflación enColombia es hacia la baja y sus expec-

Página. 19México

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB,con base en datos del DANE y del Banco de México.

Tasa de cambiode Colombia y México.

20. Banco de la República(2005). Informe de lajunta directiva alCongreso de laRepública. Banco de laRepública, Bogotá,Colombia

21. Para el 2005, el Bancode la República estable-ció la meta entre 4,5% y5,5%. Es decir, el Bancode la República prevéun crecimiento menorde la inflación al del2004 (Ibíd).

22. Banco de México (2005).Informe anual 2004.Banco de México,Ciudad de México.Abril.

23. Grupo FinancieroBanorte (2005). BoletínSemanal. Banorte,Ciudad de México.Diciembre.

Gráfica 3.3


México. Caracteristicas de los principales proveedores. 2004

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos de Proexport y World CompetitivenessScoreboard 2005.

Cuadro 3.4

PAÍS PUESTO PROVEEDOR PARTICIPACIÓN 2004 % POSICIÓN IMD 2005

Estados Unidos 1 55,5 1

China 2 7,3 31

Japón 3 5,4 21

Alemania 4 3,6 23

Canadá 5 2,7 5

Corea del Sur 6 2,7 29

Brasil 7 2,2 51

Taiwán 8 1,8 11

España 9 1,4 38

Italia 10 1,4 53

Colombia 11 0,3 47

Otros países 15,7

Total 100,0

B. Principales proveedores deMéxico

Entre los principales proveedores en elmercado mexicano se encuentran:Estados Unidos (55%) el proveedor tra-dicional más importante; China, queocupa el segundo lugar24. Le siguenJapón (5,4%), Alemania (3,6%), Canadá(2,7%), Corea del Sur (2,7%) y Brasil(2,2%). Colombia representa el (0,3%)(véase cuadro 3.4).

Estados Unidos le provee a México lamayor parte de los productos queimporta (55% en el 2004), y la compe-tencia para los productos de la Regiónen el mercado mexicano es intensa,

porque Estados Unidos tiene preferen-cias; la condición de país limítrofe le dala ventaja para suministrar de manerarápida y por carretera gran parte de losproductos, que compiten con las expor-taciones de la Región. Así mismo, Chinaha entrado con gran fuerza en el merca-do mexicano en productos como:máquinas, aparatos y material eléctrico,sus partes; aparatos de grabación, reac-tores nucleares, calderas, máquinas,aparatos y artefactos mecánicos, jugue-tes, juegos, artículos para recreo o paradeporte y materias plásticas y manufac-turas de estas materias, entre otros.

24. Véase "China: compe-tencia comercial conMéxico yCentroamérica". RevistaComercio Exterior,Ciudad de México. Vol.55, No. 3, marzo de2005.

Página. 21México

IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO DE MÉXICO

Las condiciones de acceso de losexportadores de la Región en el merca-do mexicano están relacionadas con elacuerdo de comercio suscrito entreColombia, Venezuela y México, deno-minado el Grupo de los Tres, G-3. En elmarco de este acuerdo, la Región tieneacceso privilegiado en gran parte desus productos.

A. Tratado de Libre Comercio delGrupo de los Tres, G-3

En febrero de 1989, Colombia, México yVenezuela decidieron conformar elGrupo de los Tres con los propósitos deavanzar hacia la integración económicade los tres países. De los dos países andi-nos, el objetivo fue fortalecer la coopera-ción y el comercio con Centroamérica y elCaribe. En junio de 1994, se firmó elTratado de Libre Comercio del Grupo delos Tres, G-3, que entró en vigencia a par-tir de enero de 1995.

El tratado tiene la finalidad de garantizarel acceso amplio y seguro a los mercadosde los tres países, mediante la elimina-ción gradual de aranceles en un plazo dediez años, teniendo en cuenta los secto-res sensibles a cada uno de los países,para lo cual establece un tratamientoespecial para los bienes del sector agrí-cola y automotor. Igualmente, fija discipli-nas para evitar las prácticas desleales decomercio y contiene un mecanismo parala solución de las controversias, entreotras. Incluye la liberación comercial debienes y servicios y define reglas enmateria de comercio e inversión25. Lostemas incluidos en el tratado son:

1.Programa de desgravación arancelaria

Se acordó que el universo arancelariose desgravaría de manera gradual y

25. Véase. Proexport (2004)Guía para exportar aMéxico. Proexport,Bogotá. Colombia.Marzo.

automática en un período de diezaños, sin perjuicio de acelerar la aper-tura previo consenso entre las partes,y se reconoció la necesidad de otorgarun tratamiento especial para los secto-res agrícola y automotor.

El tratado incluye un programa de eli-minación arancelaria para el universode productos industriales, con excep-ción temporal del comercio de textilescon Venezuela. Sobre el arancel vigen-te en 1993, se acordó aplicar reduccio-nes del 12% y 28% por parte deColombia y México, respectivamente.Con la entrada en vigencia delAcuerdo, el 1º de enero de 1995, seinició la primera reducción arancelaria:Colombia liberó de manera inmediata40% del comercio bilateral conMéxico, y se estableció una desgrava-ción a cinco años para otro 5%. Lasnueve etapas siguientes se aplicaronanualmente a partir del 1º de julio de1996, de manera que esos bienes que-daran libres de impuesto de importa-ción a partir del 1º julio de 2004.

Actualmente, del universo arancelariode Colombia, el 90% de las partidasestán desgravadas totalmente.Quedan por desgravar un 4,7% de laspartidas y un 5,3% de las mismas que-daron excluidas de esta negociación,en su gran mayoría del sector agrícola.

2. Sectores con tratamiento especial

a. Sector automotor

Excluye del programa de desgrava-ción los bienes automotores usados ya través de un comité se establecenlos mecanismos para promover elcomercio en este sector y reglas deorigen específicas. En las negociacio-nes del 2004 se acordó extender elplazo de desgravación para los vehícu-los a enero de 2011; otorgar cuposmínimos de vehículos a favor de laspartes; y diferentes plazos para la des-gravación de autopartes.

b. Sector agrícola

La desgravación del sector agrícola seadelantó de manera gradual y actual-mente más del 60% de la oferta exporta-ble de México, Colombia y Venezuelatienen cero arancel. Entre los principa-les productos beneficiados con estaliberación se encuentran: café, flores ycacao para Colombia; atún y sus deriva-dos y cacao para Venezuela; y productosde mar, legumbres y hortalizas paraMéxico.

Actualmente se encuentran excluidos delTLC-G-3 los productos incluidos en fran-ja de precios26. Además, se prohibieronlos subsidios a las exportaciones y seacordó otorgar trato nacional a los pro-ductos importados en la aplicación denormas técnicas o de comercializaciónagropecuaria, entre otras medidas.

c. Medidas sanitarias y fitozoosanitarias

Se acordó el uso de normas internaciona-les como base para la elaboración, adop-ción y aplicación de las medidas. Se creóun comité para promover la cooperacióntécnica, contribuir al mejoramiento de lascondiciones fitozoosanitarias en los trespaíses y emitir recomendaciones expedi-tas a problemas específicos.

d. Reglas de origen

Por medio de estas reglas se promueveuna mayor utilización y empleo de losrecursos e insumos de la Región en elcomercio recíproco. Para asegurar quelos beneficios del Tratado sean aprove-chados por los empresarios de los paísesmiembros, la eliminación de aranceles seaplica a:

> Bienes producidos en su totalidad enla Región.

> Bienes cuyos materiales cumplan uncambio arancelario27 y/o que cumplanun requisito de contenido regional.

Además, se establece el 50% de conteni-do regional para los cinco primeros añosde vigencia del Acuerdo y de 55% a par-tir del sexto año (2000), excepto para quí-micos, metalmecánica, maquinaria yequipo, y electrónica, cuyo contenidoregional será de 50%.

Igualmente, se definió un tratamientopreferencial y un período de transiciónpara alcanzar los requisitos exigidos enproductos del sector siderúrgico, quími-co, petroquímico y textil-confección.

El Comité de Integración Regional deInsumos, CIRI, integrado por representan-tes del sector público y privado de los trespaíses, evalúa la capacidad de abasteci-miento de insumos y está facultado parapermitir su importación de países distin-tos de los integrantes del G-3. Así mismo,se creó un Grupo de Trabajo de Reglas deOrigen para asegurar su efectiva imple-mentación, administración y modificaciónal capítulo que se considere necesario.

En términos generales, las normas de ori-gen pactadas en el TLC-G-3 exigen quelas materias primas básicas requeridaspara los procesos de producción proven-gan de la subregión. Sin embargo, estacondición de abastecimiento subregionaldemostró en muchos casos no ser facti-ble para los empresarios colombianos,debido a problemas en las condicionesde compra relacionados con calidad,oportunidad y precio.

De acuerdo con lo anterior, se percibeque las normas de origen se conviertenen una restricción para las exportacionescolombianas hacia el mercado mexicanopor el alto porcentaje de contenidoregional en los sectores químicos, plásti-cos, textiles y confecciones y algunosproductos de la metalmecánica.

En la última revisión del Tratado (2004)se flexibilizaron las normas de origen afavor de Colombia, y se eliminaron lasexigidas para ciertos productos, entre


26. Los otros productosincluidos en la franja deprecios son: arroz, ceba-da, maíz blanco, maízamarillo, soja, trigo, acei-te crudo de soja, aceitecrudo de palma, azúcarblanco, azúcar crudo,leche, trozos de pollo ycarne de cerdo.

27. Se refiere a bienes que alincorporarles todos losmateriales, cambian departida arancelaria. Esdecir, que se conviertenen un nuevo producto.

trato nacional y de nación más favoreci-da, y se garantiza la libre transferencia derecursos al exterior. Cada país se reservael manejo de la política monetaria y cam-biaria. Se permite la aplicación de medi-das prudenciales para asegurar la estabi-lidad del sistema financiero. Se estableceel Comité de Servicios Financieros, elcual supervisa la aplicación y procuraarmonizar los marcos normativos deregulación y de políticas cuando se con-sidere conveniente y participa en los pro-cedimientos de solución de controversiasprevistos en el capítulo.

i.Entrada temporal de personas de negocios

El Acuerdo establece principios que faci-litan la entrada temporal de personas denegocios sin que ello implique la modifi-cación de las leyes laborales y migrato-rias. Incluye las categorías de visitantesde negocios, inversionistas y personal decompañías de los países miembros.

j. Inversión

Define las condiciones de seguridad ycertidumbre para los inversionistas y susinversiones. Incluye una definición ampliaque cubre los temas de propiedad inte-lectual, préstamos, reinversiones y, engeneral, toda transferencia de recursos,así como al inversionista potencial.Contiene garantías jurídicas para el tratonacional, trato de nación más favorecida,libertad de transferencias y expropiación.

k. Propiedad intelectual

Define las condiciones de seguridad ycertidumbre para los inversionistas y susinversiones. Incluye una definición ampliaque cubre los temas de propiedad inte-lectual, préstamos, reinversiones y, engeneral, toda transferencia de recursos,así como al inversionista potencial.Contiene garantías jurídicas para el tratonacional, trato de nación más favorecida,libertad de transferencias y expropiación.

los que se encuentran: plaguicidas,cuchillas de afeitar, aparatos de televi-sión y del sector automotor. Para elsector de las confecciones, uno de losproductos competitivos de Colombiay la región Bogotá Cundinamarca, lasnormas de origen siguen siendo lasmismas contenidas en el acuerdo.

e. Salvaguardias

Tendrán una duración máxima de un año,prorrogable por uno más; y rigen hastalos primeros quince años después de laentrada en vigencia del Tratado. Se defi-ne un procedimiento de compensaciónpara evitar el uso injustificado de la salva-guarda con fines proteccionistas.

f. Prácticas desleales

Se acordaron normas que garantizan laaplicación transparente y justificada delas medidas de defensa contra estasprácticas. Cada país aplica su legislaciónen la materia de conformidad conGATT/OMC. Se tiene el derecho de apli-car cuotas compensatorias a bienes quehayan recibido subsidios para su exporta-ción o en condiciones de dumping. Lavigencia máxima de las cuotas son cincoaños si ninguna de las partes ha solicita-do su revisión o se ha hecho de oficio.

g. Principios generales sobre el comer-cio de servicios

Se establecen disciplinas y normas paraasegurar el libre y ágil comercio de servi-cios entre los tres países. Los principiosbásicos como el trato nacional, trato de lanación más favorecida y presencia localno obligatoria, se incluyen en el Tratado ycubren todos los servicios, con excepciónde las compras gubernamentales.

h. Servicios financieros

Se permite el establecimiento de institu-ciones financieras en los países miem-bros, condicionadas a los principios de

Página. 23México


Continúa

l. Propiedad intelectual

Asegura la protección a los derechos deautor y conexos, denominaciones de ori-gen y a la propiedad industrial, respetan-do las legislaciones de cada país miem-bro. Incorpora los principios de tratonacional y de nación más favorecida enprotección y defensa de la propiedadintelectual. Garantiza la protección a: lasmarcas, incluso las notoriamente conoci-das; las denominaciones de origen; y alos secretos industriales y comerciales. Seincorpora un apartado de medidas parala protección y defensa de los derechosde propiedad intelectual.

m. Sector textil y confección

Los productos de este sector fueronexcluidos del Programa de Liberación.

B. Niveles arancelarios en México

La Región no tiene restricciones arance-larias para la mayoría de sus productos.Esto quiere decir que frente a otroscompetidores no integrantes delAcuerdo G-3, posee ventajas de 18% enpromedio con base en el arancel denación más favorecida. Otra ventaja quetienen los exportadores es el arancel de

la ALADI (Asociación Latinoamericanade Integración), que en promedio es del5% si se aplica a competidores diferen-tes a los países latinoamericanos. Estearancel tiene una tarifa superior al 50%para cereales, café y productos de moli-nería (véase cuadro 4.1).

De igual manera, para exportar aMéxico es importante tomar en cuentaque este país tiene regulaciones y nor-mas ambientales, restricciones y reque-rimientos especiales que afectan elingreso de muchos productos.

Está prohibido importar en México losiguiente: productos que contengansustancias biológicamente perecede-ras, material radiactivo, monedas,notas para bancos, papel para hacerbilletes sin previa licencia de importa-ción, cheques para viajeros, platino,oro, plata, piedras preciosas, confec-ciones que sean de carácter perecede-ro, armas y material pornográfico. Parael caso de las frutas (partida 0811) seaplica el pago de un derecho específi-co (US$0.39586 por kilogramo) sobreel contenido de azúcar de cada pro-ducto. Las normas de empaques y eti-quetas son particulares según el pro-ducto.

Tarifas arancelarias aplicadas por México a las importaciones de Colombia.Arancel de Nación Más Favorecida (NMF) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Cuadro 4.1

TARIFA DE NANCIÓN TARIFA PREFERENCIAL TARIFA DE PREFERENCIA EXPORTACIONES DE DESCRIPCIÓN MAS FAVORECIDA PARA COLOMBIA REGIONAL (ALADI) LA REGIÓN HACIA

PARA COLOMBIA MÉXICO (2004)Total 112.055.964 Animales vivos 11,50% 3,92% 36.650 Carnes y despojos comestibles 72,49% 26,29% - Pescados y crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos 29,46% 0,00% 483.113 Leche y productos lácteos, huevos, miel 31,78% 30,17% - Demás productos de origen animal 11,76% 0,00% - Plantas vivas y productos de la floricultura 8,55% 0,00% 433.212 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 37,56% 6,76% - Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 24,30% 0,10% 16,60% - Café, té, yerba mate y especias 22,36% 3,07% 51,80% - Cereales 66,61% 0,00% 58,40% - Productos de molinería, malta, almidón y fécula 59,83% 0,00% 65,40% - Semillas y frutos oleaginosos, forrajes 4,42% 0,00% 0,01% - Gomas, resinas, y demás jugos y extractos vegetales 12,35% 1,53% 3,71% - Materias trenzables y demás productos vegetales 13,00% 0,00% 9,40% - Grasas y aceites animales o vegetales 19,04% 0,08% 15,99% 1.607.854 Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos 22,20% 0,00% 15,29% - Azucares y artículos confitería 14,20% 0,00% 46,67% 20.428 Cacao y sus preparaciones 19,25% 0,00% 7,20% 132.515 Preparaciones a base de cereal, harina, leche; pastelería 13,87% 1,02% 13,19% 7.954

Página. 25México

Viene

Preparaciones de legumbres u hortalizas, frutos, otras 23,24% 3,17% 15,76% - Preparaciones alimenticias diversas 22,47% 0,00% 7,61% 122.142 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 26,14% 0,00% 13,90% - Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 15,67% 0,00% 10,17% 3.025 Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados 66,99% 0,00% 0,00% 62.814 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 10,65% 0,00% 0,00% 28 Minerales, escorias y cenizas 11,69% 0,00% 0,00% - Combustibles y aceites minerales y sus productos 10,36% 0,00% 0,00% 13.521.159 Productos químicos inorgánicos 10,75% 0,00% 0,00% 1.749 Productos químicos orgánicos 8,63% 0,00% 0,23% 1.629.342 Productos farmacéuticos 9,30% 0,00% 0,00% 5.109.887 Abonos 3,21% 0,00% 0,00% - Extractos curtientes, pinturas, tintas 15,30% 0,00% 0,00% 13.224 Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 23,97% 0,00% 0,00% 7.146.378 Jabones, ceras artificiales, pastas 17,05% 0,00% 0,00% 186.730 Materias albuminoideas, colas 16,02% 0,00% 13,00% 16 Pólvoras, explosivos, fósforos 20,40% 0,00% 0,00% - Productos fotográficos, cinematográficos 17,91% 0,00% 0,00% 494.848 Productos diversos de las industrias químicas 12,02% 0,00% 0,66% 985.098 Materias plásticas y manufacturas 16,85% 0,00% 9,85% 5.756.994 Caucho y manufacturas 10,03% 2,07% 0,00% 189.525 Pieles y cueros 11,26% 0,00% 0,00% 442.289 Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 34,89% 0,00% 0,00% 2.127.324 Peletería y confecciones 21,44% 0,00% 0,00% - Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 18,76% 0,00% 0,00% 499.243 Corcho y sus manufacturas 8,91% 3,87% 0,00% 3.890 Manufactura de espartería y cestería 29,34% 0,00% 0,00% 5.867 Pastas de madera, desperdicios de papel o cartón 3,75% 0,00% 0,00% - Papel, cartón y sus manufacturas 14,08% 0,00% 0,00% 2.062.530 Productos editoriales, prensa, textos 3,71% 0,00% 0,00% 24.894.383 Seda 14,35% 0,00% 0,00% - Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 10,09% 0,00% 0,00% - Algodón 12,84% 1,48% 0,15% 44.347 Demás fibras vegetales, hilados de papel 11,88% 0,00% 6,36% - Filamentos sintéticos o artificiales 15,63% 0,00% 0,00% 1.198.919 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 14,38% 0,00% 0,00% 408.218 Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes 14,67% 0,00% 0,00% 722.852 Alfombras y materias textiles 30,00% 0,00% 0,00% 24.858 Tejidos especiales, superficies textiles con pelo 14,20% 0,00% 0,00% 3.552.419 Tejidos impregnados, recubiertos 13,81% 0,00% 0,00% 253.977 Tejidos de punto 12,89% 0,00% 0,00% 7.302.584 Prendas y complementos de vestir, de punto 35,00% 0,00% 0,00% 4.835.116 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 35,00% 0,00% 0,00% 3.495.000 Demás artículos textiles confeccionados 34,80% 0,00% 0,00% 1.209.812 Calzado, botines, artículos análogos y partes 34,94% 0,00% 0,00% 516.613 Artículos de sombrerería y partes 19,83% 0,00% 0,00% 40.897 Paraguas, bastones, látigos y sus partes 29,98% 0,00% 0,00% 108 Plumas ,flores artificiales; manufactura de cabellos 29,58% 0,00% 0,00% - Manufacturas de piedra, yeso, cemento, mica y análogas 18,81% 0,04% 0,00% 90.402 Productos cerámicos 22,89% 0,00% 0,00% 658.994 Vidrio y manufacturas 15,71% 0,00% 0,00% 928.620 Perlas finas, piedras y metales preciosos 2,57% 0,00% 0,00% 363.068 Fundición, hierro y acero 12,62% 0,00% 0,00% 1.673 Manufactura de fundición, de hierro o acero 19,39% 0,00% 0,00% 2.919.972 Cobre y sus manufacturas 14,57% 0,00% 0,00% 25.661 Níquel y sus manufacturas 7,53% 0,00% 0,00% - Aluminio y sus manufacturas 14,38% 0,00% 0,00% 1.401.753 Plomo y manufacturas 13,37% 0,00% 0,00% - Cinc y manufacturas 13,69% 0,00% 0,00% 254 Estaño y manufacturas 14,20% 0,00% 0,00% - Demás metales comunes, "cermets" y manufacturas 12,29% 0,00% 0,00% - Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 17,63% 0,00% 0,00% 96.640 Manufacturas diversas de metales comunes 20,52% 1,92% 0,00% 269.437 Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 10,00% 0,35% 0,00% 3.085.195 Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 6,91% 0,04% 0,00% 7.516.411 Vehículos y material para vía férrea, aparatos de señalización 11,70% 0,00% 0,00% - Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 21,60% 11,56% 0,75% 384.974 Navegación aérea o espacial 4,20% 0,00% 0,00% 440 Navegación marítima o fluvial 16,10% 0,00% 0,00% - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 11,63% 0,00% 0,00% 915.607 Relojería 0,00% 0,00% 0,00% 27.724 Instrumentos de música, partes y accesorios 18,77% 0,00% 0,00% - Armas y municiones, sus partes y accesorios 20,85% 0,00% 0,00% - Muebles 21,89% 0,52% 0,00% 514.909 Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 23,78% 0,00% 0,00% 1.014.033 Manufacturas diversas 22,91% 0,00% 0,00% 119.390 Objetos de arte, de colección o de antigüedad 0,00% 0,00% 0,00% - Disposiciones de tratamiento especial 134.876

TARIFA DE NANCIÓN TARIFA PREFERENCIAL TARIFA DE PREFERENCIA EXPORTACIONES DE DESCRIPCIÓN MAS FAVORECIDA PARA COLOMBIA REGIONAL (ALADI) LA REGIÓN HACIA

PARA COLOMBIA MÉXICO (2004)

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y COMTRADE.

C. Infraestructura y costos de transporte28

La infraestructura de transporte es unfactor que incide de manera notoria enla competitividad de las exportaciones,por su impacto en el costo final, elmanejo y la oportunidad de entrega delproducto. Por tanto, el mejor estado dela infraestructura y la disminución de loscostos de transporte son estímulos paralos exportadores en la medida en quecontribuyen a la competitividad de losproductos en los mercados internacio-nales.

En esta sección se analizan las condicio-nes de la infraestructura y de los costosdel transporte para exportar desde laregión Bogotá - Cundinamarca aMéxico.

1. Infraestructura de transporte

La oferta de transporte de Colombiahacia México es extensa y diversatanto por vía marítima como por víaaérea.

Hacia México, los exportadores de laRegión utilizan principalmente eltransporte marítimo, y en menor medi-da el aéreo. Del total de las exporta-ciones de la Región, el 5% sale por víaaérea y el 95% por las demás modali-dades.

En transporte de carga, Colombiatiene un rezago evidente29, en granparte por el mal estado de las vías. Elíndice de kilómetros pavimentados esmuy bajo, 312 kilómetros por cadamillón de habitantes, mientras que essuperada por otros países de similargrado de desarrollo: Chile y Bolivia tie-nen 994 y 340 kilómetros pavimenta-dos, respectivamente.

Para fortalecer el comercio de laRegión con México, se requiere mejo-

rar las condiciones de las vías de trans-porte, de Bogotá a Cartagena,Barranquilla y Santa Marta, así como lade Bogotá a Buenaventura.

La infraestructura de transporte maríti-mo de México30 se concentra en cuatropuertos: Altamira y Veracruz en elAtlántico; Manzanillo y LázaroCárdenas, en el océano Pacífico.

El puerto de Altamira moviliza más de2 millones de toneladas al año, tienedoce posiciones de atraque, nueveterminales en operación y un patio de5 hectáreas para el almacenaje decarga general y perecedera. Además,tiene carreteras que lo comunican conlos mercados del nordeste y centro deMéxico, y conexiones con la ciudad deSan Luis de Potosí y con el DistritoFederal vía el puerto de Tuxpan.

Otro puerto importante es Veracruz,que moviliza cerca de 16 millones detoneladas al año, dispone de tres termi-nales para el manejo de carga líquida ycuatro para el manejo de aluminio,carga granelera y carga general. Tieneacceso vial y ferroviario con el interiordel país. Lázaro Cárdenas es un puertoindustrial que moviliza alrededor de 14millones de toneladas al año. El puertode Manzanillo mueve 12 millones detoneladas al año y tiene buenas cone-xiones con el interior de México, y conel puerto Lázaro Cárdenas sirven deenlace a los mercados de EstadosUnidos.

En transporte aéreo, México disponede una red amplia de aeropuertos conservicio aduanero, los más importan-tes son: Benito Juárez, MiguelHidalgo, y el de Cancún. Los tres aero-puertos disponen de buenas instala-ciones para el manejo de carga gene-ral, perecedera y a granel.


28. La información de estecapítulo es de carácterindicativo.

29. Banco Mundial (2004).Colombia: RecentEconomicDevelopments inInfrastructure, REDI.Vol. I, BM. Washington,Estados Unidos.

30. Véase al respecto unaexposición más detalla-da en Ministerio deIndustria y Turismo yProexport (2004) Guíapara exportar a México.Ministerio de Industria yTurismo y Proexport,Bogotá, Colombia.Marzo.

Página. 27México

2. Costos de transporte

Las tarifas y servicios de exportación paralos exportadores al mercado mexicanoson diversas. En transporte marítimo, laoferta de productos colombianos se rea-liza principalmente desde la costa

Atlántica, y los fletes son diferentes segúnse trate de la agencia; por esto, para unmismo destino se encuentran tarifas dife-rentes (véase cuadro 4.2).

MexicoTarifas de transporte marítimo. Valores en US$

Cuadro 4.2

PUERTO/ CONTENEDOR CONTENEDOR CONTENEDOR CONTENEDOR

CIUDAD DE DE 20 PIES DE 40 PIES DE 40 PIES REFRIG.DE 40 PIES HIGH C.PUERTO DE ORIGEN DESTINO PRODUCTO FLETE FLETE FLETE FLETE

Cartagena ALTAMIRA GENERAL Y REFRIGERADA 1050 1300 3200 1300

Cartagena VERACRUZ GENERAL Y REFRIGERADA 1025 1300 3200 1300

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1175 1900 N.A 1900

Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1175 1900 N.A 1900

Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1300 1700 N.A 1700

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1301 1700 N.A 1700

Buenaventura VERACRUZ GENERAL 1025 1300 N.A 1300

Buenaventura ALTAMIRA GENERAL 1025 1300 N.A 1300

Cartagena TAMPICO GENERAL 1630 340 N.A. 1710

Cartagena VERACRUZ GENERAL 1630 340 N.A. 1710

Cartagena ALTAMIRA GENERAL Y REFRIGERADA 1000 1350 2800 1350

Cartagena VERACRUZ GENERAL Y REFRIGERADA 1001 1350 2800 1350

Buenaventura ALTAMIRA GENERAL 2000 2600 N.A 2600


Cartagena ALTAMIRA GENERAL 1000 1450 N.A. 1450

Cartagena AGUASCALIENTES GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena ALTAMIRA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena CANCÚN GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena CELAYA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena GUADALAJARA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena LAREDO GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena LEON GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena MATAMOROS GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena MERIDA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena MONTERREY GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena PROGRESO GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena PUEBLA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena PUERTO VALLARTA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena PUERTO MORELOS GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena QUERETARO GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena REYNOSA GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena SAN LUIS POTOSI GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena VERACRUZ GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena TAMPICO GENERAL N.A. N.A. N.A. N.A.

Cartagena MANZANILLO MX GENERAL 1600 1800 N.A. 1800

Buenaventura MANZANILLO MX GENERAL 750 950 N.A. 950








Fuente: Prestatarios de Servicio - Procesada Por Proexport-ColombiaNota: Esta información es de carácter referencial, las tarifas aquí registradas, estan sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o delos volúmenes del comercio. por favor consultar antes del embarque.

Convenciones: N.A. No aplica.

La ruta más frecuente de los exporta-dores colombianos es el aeropuertoBenito Juárez en Ciudad de México.Las tarifas por efecto de la competen-cia y las estrategias de las aerolíneasson diferentes y dependen de la clasede productos y su volumen, entreotros (véase cuadro 4.3).

Además de las tarifas básicas estable-cidas, se cobra un recargo que se defi-ne de acuerdo con la variación de losprecios del petróleo en el mercadointernacional. En Colombia, la autori-dad aeronáutica define el recargo.

Para los exportadores de Bogotá yCundinamarca, el transporte interno,de Bogotá a los puertos, es un compo-nente importante del costo para susproductos. Por ello es indispensabletener en cuenta los costos en los quepuede incurrir un exportador de laRegión. Por ejemplo, los costos fijosde mantener un tractocamión son de$5'706.713,85 en el mes31. Así mismo,el mal estado de las carreteras incre-menta el tiempo de viaje y el costo detransporte (véase cuadro 4.4).

La vía de Bogotá a Cartagena es una delas más utilizadas por los exportadoresde la Región para enviar sus productosal mercado mexicano. Transportar unatonelada desde Bogotá hasta Carta-gena tiene un costo total de $200 mil(en el 2003)32, y hasta Buenaventura de$118 mil. Estos costos varían según lacapacidad del camión (véase cuadro4.5) y son superiores dependiendo delestado de la vía, que, generalmente, encondiciones de mal estado puedenagregar más de un 15% a los costos nor-males.


31. Los costos y tarifas quese mencionan en estaparte del trabajo sedeben considerar comodatos indicativos.

32. Véase Ministerio deTransporte (2003).Actualización de costosde transporte de carga.Ministerio deTransporte, Bogotá,Colombia.

Página. 29México

MexicoTarifas de transporte aéreo hacia México

Valores en US$

Cuadro 4.3

BOGOTÁ MÉXICO D.F CARGA GENERAL 85,00 4,79 3,84 3,84 3,84 3,01 2,56 2,56BOGOTÁ MÉXICO D.F ARTÍCULOS DE PLÁSTICO ND ND ND ND 1,16 1,16 1,16 1,16BOGOTÁ MÉXICO D.F PERÍODICOS, REVISTAS, PUBLICACIONES

PERIÓDICAS E IMPRESOS, EXCLUIDOS LOS SELLOS DE CORREO, LOS BILLETES DECURSO LEGAL, VALORES, ACCIONES YSUS CUPONES Y TIMBRES NO CANCELADOS. ND ND ND ND 2,40 2,40 2,40 2,40

BOGOTÁ MÉXICO D.F REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS(PUBLICADAS UNA VEZ A LA SEMANA O AINTERVALOS MAYORES) ND ND ND ND ND ND 1,72 1,72

BOGOTÁ MÉXICO D.F FLORES 85,00 4,09 3,00 2,55 2,55 2,05 1,15 1,15BOGOTÁ MÉXICO D.F PECES 85,00 4,09 3,00 2,55 2,55 2,05 1,15 1,15BOGOTÁ MÉXICO D.F IMPRESOS 85,00 4,09 2,85 2,35 2,35 1,75 0,96 0,96BOGOTÁ MÉXICO D.F CARGA GENERAL (ENVÍOS URGENTES) 91,00 6,23 4,99 1,76 1,76 1,63 1,50 1,50BOGOTÁ MÉXICO D.F ARTESANÍAS ND ND ND 1,30 1,30 1,20 1,10 1,10BOGOTÁ MÉXICO D.F CUERO ND ND ND 1,35 1,35 1,25 1,15 1,15BOGOTÁ MÉXICO D.F TEXTILES ND ND ND 1,32 1,32 1,22 1,12 1,12BOGOTÁ MÉXICO D.F ARTÍCULOS DE CUERO 55,00 4,42 3,47 1,80 1,80 1,60 1,50 1,50BOGOTÁ MÉXICO D.F PECES TROPICALES VIVOS 55,00 4,42 3,47 2,17 2,17 2,00 1,90 1,90BOGOTÁ MÉXICO D.F FLORES 85,00 4,09 3,31 3,31 3,31 1,81 1,15 1,15BOGOTÁ MÉXICO D.F FRUTAS 85,00 4,09 3,31 3,31 3,31 1,81 1,12 1,12BOGOTÁ MÉXICO D.F CUERO Y SU MANUFACTURA 85,00 4,09 3,31 3,31 3,31 1,81 1,15 1,15BOGOTÁ MÉXICO D.F TEXTILES/ CONFECCIONES 85,00 4,09 3,31 3,31 3,31 1,81 1,15 1,15BOGOTÁ MÉXICO D.F LIBROS 85,00 4,09 1,06 1,06 1,06 1,06 0,96 0,96BOGOTÁ MÉXICO D.F ARTESANÍAS 85,00 4,09 3,31 3,31 3,31 1,16 1,16 1,16BOGOTÁ MÉXICO D.F PECES 85,00 4,09 3,31 3,31 3,31 1,81 1,30 1,30BOGOTÁ MÉXICO D.F FLORES ND ND ND ND 1,30 1,30 1,30 1,30BOGOTÁ MÉXICO D.F PERECEDEROS ND ND ND ND 1,30 1,30 1,30 1,30BOGOTÁ MÉXICO D.F PECES VIVOS ND ND ND ND ND ND 1,30 1,30BOGOTÁ MÉXICO D.F CONFECCIONES ND ND ND ND ND ND 0,95 0,95BOGOTÁ MÉXICO D.F LIBROS ND ND ND ND ND ND 0,85 0,85BOGOTÁ MÉXICO D.F MENAJE ND ND ND ND ND ND 1,00 1,00BOGOTÁ MÉXICO D.F IMPRESOS 85,00 2,95 2,95 2,45 2,45 1,85 0,97 0,97BOGOTÁ MÉXICO D.F PERECEDEROS 85,00 3,00 3,00 2,65 2,65 2,05 1,30 1,30BOGOTÁ MÉXICO D.F SOBREDIMENSIONADA 85,00 3,00 3,00 2,50 2,50 1,90 1,15 1,15

ORIGEN DESTINO MINIMA -45 KG. +45 KG. + 100 KG. + 200 KG. + 300 KG. + 500

KG.

+ 1000

KG.

TIPO DE CARGA

Fuente: Proexport y Prestatarios de Servicio - AerolíneasNota: Esta información es de carácter referencial, las tarifas aquí registradas, estan sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de los volúmenes del comercio. por favor consultar antes delembarque. N.D. No disponible

Componentes del costo de un tractocamiónCarga de 35 toneladas, valores en pesos.

Fuente:Ministerio de Transporte, Subdirección Operativa de Transporte Automotor.Nota: No se incluyen peajes y combustible porque dependen de la ruta.

Cuadro 4.4

COSTOS 2003Consumo de combustible 702 Consumo de llantas 354 Consumo de lubricantes 57 Consumo de filtros 38 Mantenimiento y reparaciones 385 Lavado y engrase 43 Imprevistos 66 COSTOS VARIABLES KM 1,644 Seguros 2,045,957 Salarios y prestaciones básicas 978,249 Parqueadero 125,833 Impuestos de rodamiento 31,444 Recuperación de capital 2,525,231 Gastos de administración - COSTOS FIJO MES 5.706.714


D. Impuestos, registros y normas

En México, los productos gravadoscon impuesto al valor agregado paganuna tarifa del 15%. Los productosexentos son animales y vegetales noprocesados con algunas excepciones,ente las que se destacan: carne enestado natural, leche y huevo, harinade maíz, entre otros. Otro gravamenen el que se puede incurrir es elimpuesto especial sobre producción yservicios, IEPS.

En México, la normatividad para la dis-tribución de los bienes debe cumplirtres tipos: normas oficiales mexicanas,NOM, las normas mexicanas, NMX, ylas Normas de Referencia. Las prime-ras son de obligatorio cumplimiento ytienen la finalidad de regular los pro-

ductos, procesos o servicios cuandoéstos puedan constituir un riesgo parala salud, la seguridad de las personas,animales, vegetales y el medioambiente. Para el cumplimiento deéstas, deben disponerse de la autori-zación de la dependencia competenteque regula el producto o de organis-mos internacionales aprobados por lasentidades competentes en México.

Para los productos que requieren certi-ficados sanitarios, éstos son expedidospor la Secretaría de Salud en México yel trámite dura aproximadamente diezdías33.

Otros gastos en los que puede incurrirel exportador en México son los fletes,seguros y otros como carga y descar-ga, y manipulación en que se incurra.

33. Véanse al respecto losestudios de mercado deProexport que se men-cionan en el siguientecapítulo.

Costos de transporte promedio de Bogotá a Cartagena y aBuenaventura. Valores en pesos (2003)

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos delMinisterio de Transporte (http://www.mintransporte.gov.co/seguridad_vial/PEAJES.htm)

Nota: El costo no incluye peajes.

Cuadro 4.5

TIPO DE CAMIÓN CARTAGENA BUENAVENTURACosto promedio por Costo promedio Costo promedio Costo promediotonelada transportada toneladas/Km por toneladas toneladas/Km

transportadas

(C2) Camión sencillo con capacidad para 9 Tons. 199.933 182 118.320 240

(C3) Camión de tres ejes con capadicad para 16 Tons. 165.421 151 101.065 205

(CS) Tractocamion con capadicad para mas de 34 Tons. 103.142 94 60.639 123

V. OFERTA POTENCIALEXPORTABLE DE LAREGIÓN A MÉXICO

En este capítulo se analizan las poten-cialidades de la oferta exportable deBogotá y Cundinamarca y las oportuni-dades que tienen los exportadores enel mercado mexicano.

La región Bogotá - Cundinamarcatiene un buen potencial en algunosproductos que desde hace varios añosexporta pero con ventas a Méxicoreducidas (véase cuadro 5.1). Portanto, la participación de esos produc-tos en ese mercado crece poco. Sinembargo, teniendo en cuenta que losexportadores de la Región venden aotros países esos mismos productos,es posible aumentar su participaciónen el mercado mexicano con estrate-gias de penetración de mercado,orientadas a aprovechar mejor las con-diciones de acceso, que para la mayo-ría de los productos son favorables enel mercado mexicano.

Entre el 2000 y el 2004, en 40 produc-tos, las importaciones que hizo Méxicosuperaron en más de nueve veces elvalor exportado por la Región a otrospaíses diferentes a México (véase cua-dro 5.1 columna potencial de merca-do). Esto significa que México tiene unpotencial amplio para las exportacio-nes de nuevos productos, entre losque se encuentran bienes de la indus-tria metalmecánica como autopartes,material eléctrico, instrumentos y apa-ratos de óptica; materias primas y pro-ductos de la industria química, ente lasque se destacan plásticos y química

orgánica; papel y cartón y sus manufac-turas; tejido de punto; muebles princi-palmente.

Igualmente, en la Región se han identifi-cado 26 sectores competitivos34 y queademás tienen potencial de mercadopara aumentar las exportaciones aMéxico: destilación, rectificación y mez-cla de bebidas espirituosas; fabricaciónde tejidos de punto; fabricación de artí-culos de pulpa, papel y cartón n.e.p.;imprentas, editoriales; textiles n.e.p.;productos de cuero y sucedáneos delcuero, excepto calzado; productos dearcilla para la construcción, preparacióny tejido de pieles; productos farmacéuti-cos y medicamentos; vidrio y productosde vidrio; productos plásticos; jabones yotros productos de tocador; abonos yplaguicidas; productos minerales nometálicos, n.e.p.; muebles y accesorios,principalmente metálicos; objetos debarro, loza y porcelana; aceites y grasasvegetales y animales, excepto manteca;productos químicos n.e.p.; artículos demadera y de corcho n.e.p.; material detransporte n.e.p.; productos metálicosn.e.p.; excepto maquinaria y equipo;productos alimenticios diversos; curtidu-rías y talleres de acabado; explotaciónde minas de carbón; hilado, tejido y aca-bado de textiles y productos lácteos.

En este grupo de sectores, que repre-sentan más de la mitad de las exporta-ciones regionales hacia ese país en lacasi totalidad de los productos, másdel 90% de la oferta exportable se diri-ge a mercados diferentes. México, porsu parte, realiza importaciones quesuperan las exportaciones de cualquie-ra de estos sectores. Esto significa quela Región tiene en esta clase de pro-ductos amplias oportunidades para

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34. Véase el trabajo elabora-do para la Cámara deComercio de Bogotá porFedesarrollo (2004).Tratado de LibreComercio ColombiaEstados Unidos: Análisisdel impacto económicosobre la región Bogotá -Cundinamarca. CCB.Fedesarrollo, Bogotá,Colombia. Mimeo. Lacompetitividad se definea partir del índice deventaja competitiva reve-lada, IVCR, que expresala relación entre la parti-cipación de un productoen las exportaciones dela Región y la participa-ción de las exportacionesmundiales del mismo enlas exportaciones totalesdel mundo. Si el índicees mayor que uno, sedice que el producto escompetitivo.

mejorar su posición de mercado en esepaís (véase cuadro 5.2).

La región Bogotá - Cundinamarcatiene varios productos con potencialpara exportar al mercado mexicano, deacuerdo con los estudios de mercadoelaborados por Proexport35.

En alimentos y bebidas se estudiaronlos sectores de aceites y grasas; cafégourmet y orgánico; y el de jugos36. Losproductos de aceites y grasas seleccio-nados fueron aceite de palma, grasas yaceites vegetales y margarinas. En estesector, las perspectivas y oportunida-des para Colombia y la Región tienenque ver con la reducción del arancel,pues Estados Unidos en el marco delNAFTA y Costa Rica, dos de los com-petidores más importantes, no paganaranceles, lo que representa una des-ventaja para Colombia. En estos pro-ductos, la Región tiene una capacidadde exportación que supera los US$10millones y a México exporta menos deUS$2 millones. En café gourmet, elmercado mexicano es exigente, com-petitivo y atractivo por su tamaño. Lasoportunidades para los exportadorescolombianos están en la capacidad dellegar a nichos donde el productomexicano no se sienta atacado, comoen zonas turísticas y centros de consu-mo exclusivos, donde deben realizarsealianzas con empresas multinacionales,aprovechando que el consumidormexicano tiene la percepción que lasmarcas de café colombiano son debuena calidad.

En jugos, la oportunidad de aprovecharel mercado mexicano está relacionadacon el canal de distribución que seseleccione (comercializadores del mer-cado institucional, cadenas de autoser-vicio y tiendas de barrio). Así mismo, elestudio identificó en la fruta congeladauna gran oportunidad, porque lasindustrias fabricantes en México tienenproblemas de abastecimiento de mate-

ria prima en determinadas épocas delaño.

En sectores de cuero y calzado37, encalzado, el mercado mexicano es muyamplio y accesible al producto impor-tado, pero se requieren esfuerzos yconstancia por la idiosincrasia de loscompradores, la competencia agresivay el contrabando. Una estrategia deentrada puede ser vincularse con alma-cenes que tienen pocos puntos deventa, porque exigen bajos volúmenesy buscan productos nuevos para posi-cionarse en el mercado. ParaColombia, la oportunidad está enagrupar a varios productores con unamarca. En cueros y sus productos, laventaja para los exportadores deColombia y la Región está en el déficitde la producción mexicana para aten-der el mercado y en la orientación delas exportaciones de pieles de EstadosUnidos para el mercado asiático. Asímismo, la marcada estacionalidad dela moda, el ingreso de marcas interna-cionales y el tamaño del mercado sonindicadores para tener en cuenta en eldiseño de una estrategia exportadoraa ese mercado.

En el sector de confecciones38, Méxicotiene ventajas para los exportadorescolombianos, porque el sector seencuentra rezagado en ese país y elproducto colombiano tiene reconoci-miento. Entre las estrategias de entra-da sugeridas por el estudio puedencontemplarse: fabricar para marcas yaposicionadas, posicionar una marcay/o vender franquicias. En productosde lencería39, la venta a través de gran-des firmas es una oportunidad para losexportadores colombianos, que a suvez tienen la ventaja de no pagar aran-celes en esta clase de productos por elAcuerdo del G-3.

En prendas de seguridad40, la provee-duría es poco organizada; sin embargo,las grandes empresas, las empresas


35. Esta parte del trabajo esuna síntesis de los estu-dios sectoriales de mer-cado con México reali-zados por Proexport enel 2004.

36. Véanse Proexport(2004). Estudio de mer-cado - México: aceites ygrasas. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto. Proexport(2004). Estudio de mer-cado café gourmet yorgánico en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.Proexport (2004).Estudio de mercado dejugos en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.

37. Véanse Proexport(2004). Estudio de mer-cado calzado enMéxico. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto. Proexport(2004). Estudio de mer-cado de cuero y susproductos en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.

38. Proexport (2004).Estudio de mercado deconfecciones enMéxico. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto.

39. Proexport (2004).Estudio de mercado delencería en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.

40. Proexport (2004).Estudio de mercado deprendas de seguridaden México. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto.

texto (secundario y universitario), entreotros. En estos productos la demandapor bienes importados es creciente, seesperan que incorporen nuevos temas(infantiles), los precios suelen ser altosy México abrió más el mercado deestos productos para garantizar unmayor nivel de acceso de la poblacióna la lectura.

Otros sectores estudiados fueron losde joyería, servicios de ingeniería, soft-ware, insumos para la construcción yenvases y embalajes46. En joyería, lasoportunidades se encuentran en elnicho de alto poder adquisitivo y joye-ría con esmeraldas, y en bisutería enartículos que puedan competir con losproductores de la China. La estrategia,ubicarse en centros turísticos interna-cionales. En servicios de ingeniería, lafuente es el Programa Anual deAdquisiciones, Servicios y ObrasPúblicas. En software para hotelería,México tiene deficiencias en la dispo-nibilidad de capital humano calificadoy el tamaño del mercado es muyamplio. En los demás sectores, lasoportunidades se encuentran en eltamaño del mercado y la insuficientecapacidad de oferta mexicana paraatender las necesidades del mercado.

multinacionales y las pequeñas ymedianas constituyen un mercadoimportante para el proveedor colom-biano. En el estudio se recomienda lapenetración inicial del mercado conproductos que cumplan certificaciones,pues las marcas mejor posicionadascuentan con certificaciones ISO.

El sector de muebles41 es abierto y per-manentemente se encuentran nuevasmarcas de diferentes países. Los pro-ductos que pueden lograr un posicio-namiento más rápido pueden ser losque responden a las necesidades bási-cas y aportan valor agregado con dise-ños, materiales o acabados novedosos.

Los sectores de la industria metalme-cánica como el de artículos de mesa ycocina42 son favorables para los expor-tadores colombianos: tienen cero aran-cel; menores tiempos de despacho yde entrega frente a proveedoresimportantes como China y la UniónEuropea. En el mercado de aparatoseléctricos43, las oportunidades están enproductos en los que se presentancarencias de estándares de calidadcomo la línea comercial (bombillos einterruptores) y la línea industrial dirigi-da a proyectos gubernamentales o ins-titucionales.

El sector de autopartes44 dispone enMéxico de un mercado amplio. El estu-dio identificó el nicho de autopartesdestinadas a las refacciones, porquelos precios de las piezas originales sonaltos en México y las autopartescolombianas están en igualdad decondiciones arancelarias frente aEstados Unidos, principal competidor.El canal de distribución recomendadoson los grandes importadores-distri-buidores.

En el sector de artes gráficas45, lasoportunidades potenciales se encuen-tran en libros de temas técnicos, enci-clopedias y diccionarios y libros de

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41. Proexport (2004). Estudiode mercado muebles enMéxico. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto.

42. Proexport (2004). Estudiode mercado artículos demesa y cocina enMéxico. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto.

43. Proexport (2004). Estudiode mercado aparatoseléctricos en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.

44. Proexport (2004). Estudiode mercado de autopar-tes en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.

45. Proexport (2004). Estudiode mercadote artes gráfi-cas en México.Proexport, Bogotá,Colombia. Agosto.

46. Véase cada estudio enProexport (2004).Estudios de mercado enMéxico. Proexport,Bogotá, Colombia.Agosto.


CAPÍTULO ARANCELARIO IIMPORTACIONES DE MÉXICO EXPORTACIONES DE LA REGIÓN POTENCIAL DE MERCADO DIFERENTES A MÉXICO

TOTAL 879.539.728 10.309.873 879.002.704

Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen 210.745.216 431.904 210.701.902

Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes 143.697.440 299.735 143.680.794

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios 88.586.512 742.285 88.584.239

Materias plásticas y manufacturas 55.067.521 524.512 55.046.576

Combustibles y aceites minerales y sus productos 28.231.863 197.062 28.204.262

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía 25.167.919 48.818 25.165.338

Manufactura de fundición, de hierro o acero 22.358.484 238.661 22.348.176

Productos químicos orgánicos 20.474.004 103.610 20.466.603

Fundición, hierro y acero 18.089.081 79.421 18.088.816

Papel, cartón y sus manufacturas 17.236.864 183.601 17.228.720

Caucho y manufacturas 12.680.050 25.258 12.679.668

Aluminio y sus manufacturas 10.828.818 83.053 10.822.591

Productos diversos de las industrias químicas 8.709.082 119.821 8.703.282

Prendas y complementos de vestir, de punto 8.414.739 206.344 8.399.672

Productos farmacéuticos 7.682.188 569.884 7.581.208

Muebles 7.457.937 210.930 7.456.164

Manufacturas diversas de metales comunes 7.296.569 55.280 7.295.942

Cobre y sus manufacturas 7.264.765 37.986 7.264.624

Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 6.881.339 166.502 6.866.561

Filamentos sintéticos o artificiales 5.765.984 58.273 5.761.592

Extractos curtientes, pinturas, tintas 5.153.409 77.450 5.153.304

Vidrio y manufacturas 5.103.958 247.955 5.097.664

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 4.770.990 29.499 4.770.297

Pieles y cueros 4.360.299 50.324 4.357.322

Aceites esenciales, perfumería, cosméticos 4.066.443 291.010 4.047.032

Juguetes, artículos para recreo, deporte; partes y accesorios 3.864.897 40.124 3.862.341

Perlas finas, piedras y metales preciosos 3.839.168 98.560 3.837.363

Productos editoriales, prensa, textos 3.796.590 388.643 3.679.030

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 3.569.383 34.462 3.568.256

Preparaciones alimenticias diversas 3.206.311 84.137 3.206.144

Tejidos impregnados, recubiertos 3.191.901 88.638 3.190.958

Tejidos de punto 3.161.302 149.811 3.139.939

Tejidos especiales, superficies textiles con pelo 3.120.049 26.500 3.108.989

Grasas y aceites animales o vegetales 2.787.576 91.430 2.767.846

Manufacturas diversas 2.614.105 27.943 2.613.387

Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones 2.533.824 73.915 2.533.814

Residuos industrias alimentarias. Alimentos para animales 2.332.642 13.346 2.332.585

Manufacturas de cuero, artículos de viaje, bolsos 2.184.874 194.450 2.174.010

Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes 2.054.108 108.769 2.048.593

Jabones, ceras artificiales, pastas 2.005.382 37.763 2.004.607

Bogotá y CundinamarcaPotencial exportador de la región a México. Exportaciones e importaciones de 2000 a 2004. En miles de dólares

Fuente:Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y estadísticas de COMTRADE.

Cuadro 5.1

Página. 35México

SECTORES COMPETITIVOS EXPORTACIONES AL RESTO EXPORTACIONES EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN IVCR**DEL MUNDO DIFERENTES A MÉXICO TOTALES %*

A MÉXICO

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas 2,334,907 - 2,334,907 100 18.1

Tejidos de punto 400,433,211 49,070,880 449,504,091 89 16.0

Artículos de pulpa, papel y cartón n.e.p. 124,911,653 167,426 125,079,079 100 15.3

Imprentas, editoriales e industrias conexas 425,661,921 124,595,933 550,257,854 77 9.8

Textiles no clasificados en otra parte 101,668,920 1,228,738 102,897,658 99 9.4

Productos de cuero, excepto calzado 188,724,704 10,609,214 199,333,918 95 6.1

Productos de arcilla para la construcción 112,068,291 5,070,969 117,139,260 96 5.0

Preparación y tejido de pieles 6,726,706 2,411,709 9,138,415 74 4.2

Productos farmacéuticos y medicamentos 585,456,139 100,927,917 686,384,056 85 3.5

Objetos de vidrio y productos de vidrio 229,404,286 6,221,976 235,626,262 97 3.4

Productos plásticos n.e.p. 505,313,417 20,761,269 526,074,686 96 3.2

Jabones, perfumes, cosmeticos y otros 214,717,719 19,861,433 234,579,152 92 3.1

Abonos y plaguicidas 69,584,540 5,321,074 74,905,614 93 2.8

Productos minerales no metálicos 74,620,141 444,866 75,065,007 99 2.4

Muebles y accesorios metálicos excepto lámparas 34,014,000 483,728 34,497,728 99 2.2

Objetos de barro, loza y porcelana 52,117,595 217,976 52,335,571 100 2.0

Aceites y grasas vegetales y animales 91,117,992 19,729,670 110,847,662 82 1.8

Productos químicos n.e.p 203,633,079 896,676 204,529,755 100 1.8

Artículos de madera y de corcho n.e.p. 9,390,344 670,612 10,060,956 93 1.6

Material de transporte n.e.p. 916,653 72,214 988,867 93 1.5

Productos metálicos n.e.p. excepto maquinaria y equipo 166,028,969 9,363,936 175,392,905 95 1.4

Productos alimenticios diversos 91,901,470 172,740 92,074,210 100 1.3

Curtidurías y talleres de acabado 45,255,537 532,267 45,787,804 99 1.3

Explotación de minas de carbón 72,199,281 910,931 73,110,212 99 1.2

Hilado, tejido y acabados de textiles 140,462,149 6,742,541 147,204,690 95 1.1

Fabricación de productos lácteos 59,237,267 - 59,237,267 100 1.0

Total competitivos 4,007,900,891 386,486,695 4,394,387,586 91

Total general 10,309,873,352 537,023,585 10,846,896,937 95

Bogotá y CundinamarcaSectores Competitivos. Exportaciones e Indice de Ventaja Comparativa Revelada

Valores en dólares 2000 -2004

Fuente:Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.* Participación de las exportaciones de las región diferentes a México en las exportaciones totales.

** Indice de Ventaja Comparativa Revelada.

Cuadro 5.2

VI. CONCLUSIONES YPERSPECTIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR DEBOGOTÁ YCUNDINAMARCA

México es el cuarto mercado en impor-tancia para las exportaciones de laRegión (5,2%), después de EstadosUnidos (34%), Venezuela (20%) yEcuador (11%), y es un mercado dinámi-co: su economía creció 4,4% en el 2004,y se espera que crezca 3% en el 2005.

El intercambio comercial con México hasido favorable para la Región: entre el2000 y 2004 las exportaciones crecieron12% en promedio anual; sin embargo,registró déficit en la balanza comercial -US$328 millones en promedio anual)para Bogotá y Cundinamarca. Asímismo, las perspectivas son positivaspara la Región, y se espera que lasexportaciones alcancen la cifra récordsuperior a los US$200 millones en el2006.

Los productos dinámicos en las impor-taciones de México han sido: vehículosy material para vía férrea, aparatos deseñalización, estaño y manufacturas,demás fibras vegetales, hilados depapel, manufacturas de cuero, artículosde viaje, bolsos, abonos, minerales,escorias y cenizas, azúcares y artículosconfitería y pescados y crustáceos,moluscos e invertebrados acuáticos.

México es el mercado más grande deAmérica Latina, con importaciones delmundo equivalentes a US$196.810millones y con alta dependencia delmercado de Estados Unidos; más de lamitad de las exportaciones mexicanasse dirigen a ese mercado. Las exporta-ciones de la Región participan con el0,06% en las importaciones de México,por lo cual el mercado de México lesofrece a los productos de la Región

grandes oportunidades para exportarsus bienes y servicios.

La Región tiene 40 sectores con oportu-nidades para ampliar la oferta exporta-ble a México: aparatos y material eléctri-co, de grabación o imagen, vehículosautomóviles, tractores, ciclos, partes yaccesorios, materias plásticas y manufac-turas, combustibles y aceites minerales ysus productos, instrumentos y aparatosde óptica, fotografía, cinematografía,productos químicos orgánicos, papel,cartón y sus manufacturas y caucho ymanufacturas, entre otros.

Las condiciones para incrementar laparticipación de los productos de laRegión en el mercado mexicano sonfavorables, porque:

a) Actualmente la mayoría de los pro-ductos de exportación de Colombiay la Región no pagan aranceles, y seespera que a partir del 2006 lasexcepciones sean más reducidas, deacuerdo con el cronograma de des-gravación establecida en el marcodel G-3.

b) Las importaciones de México sonaltas en todos los productos en losque la Región tiene producción.

c) La Región tiene sectores competiti-vos y con potencial exportador enlos mercados internacionales y en elde México.

c) La infraestructura de transporte dis-ponible en México, y desde las fron-teras de Colombia, es adecuada porla frecuencia y la capacidad demanejo de la carga en los principalespuertos de llegada.

Por tanto, el reto es consolidar el cre-cimiento exportador que empezaron alograr los exportadores de Bogotá yCundinamarca en el 2005, y aumentar


VII. ACCIONES DE LACÁMARA DE COMERCIODE BOGOTÁ PARA APOYAR EL DESARROLLOEXPORTADOR DE LAREGIÓN.

La CCB tiene como uno de sus propó-sitos más importantes promover laparticipación de los empresarios deBogotá y la Región en los mercadosinternacionales. Para ello, brinda unapoyo integral que les permite fortale-cer su competitividad y productividady prepararse para enfrentar con éxitolos retos y desafíos de la internaciona-lización económica y, por tanto, lasoportunidades que les ofrece el mer-cado mexicano. La CCB apoya la parti-cipación de los empresarios a travésde las siguientes acciones:

A. Identificación de oportunidadescomerciales para diversificar la oferta exportable de la Región

La CCB promueve entre los empresa-rios el conocimiento de los acuerdoscomerciales, condiciones de acceso yoportunidades para la producciónregional47. Para ello, la entidad realizaestudios especializados que le permitendesarrollar proyectos para incrementarnuevas exportaciones.

Así mismo, la CCB y el CARCE (ComitéAsesor Regional de Comercio Exterior),han promovido el MegaproyectoAgroindustrial de Bogotá y Cundi-namarca48 como la estrategia para consoli-dar un cluster agroindustrial de exporta-ción en la Región, que permita incremen-tar las exportaciones agroindustriales,integrar al mercado internacional lospequeños, medianos y grandes producto-res, y otros sectores prestadores de servi-cios como insumos, informática especiali-zada, transporte, metalmecánica, diseño,servicios financieros, entre otros49.

la participación de las exportacionesde la Región en el mercado mexicano.Para ello se requiere:

- Mejorar la infraestructura vial parareducir los costos de transporte y laoportunidad en la entrega de lospedidos.

- Aumentar la diversificación de laoferta exportable, en productos dela industria que tienen ventajascompetitivas. También, en la agri-cultura y en la agroindustria laRegión tiene un potencial quedebe desarrollar para exportar aMéxico en productos como frutas,hortalizas y hierbas aromáticas. Esepaís compra en productos agrícolasUS$9.525 millones y la Región ape-nas exporta en esos productosUS$2 millones.

- Asegurar el cumplimiento del pro-grama de desgravación arancelariaestablecido en el G-3, y las condi-ciones de acceso a ese mercado,para que los empresarios y losnegocios cuenten con certidumbresobre la dinámica del intercambio.

- Mejorar la competitividad de lasempresas productoras, en el cortoplazo, debido a la celebración deacuerdos comerciales de Méxicocon otros países. Esta situacióntiende a limitar el efecto de losbeneficios acordados en el marcodel G-3.

Página. 37México

47. Actualmente están desarrollándose los pro-cesos de internacionali-zación dirigidos a lasempresas que formanparte de las siguientescadenas productivasprioritarias para laRegión: textil-confección,salud de alta compleji-dad, biotecnología,cuero y calzado, turismo,educación superior, pro-ductos orgánicos,alimentos, metalmecáni-ca y obras de ingenieríacivil y la implementacióndel desarrollo de unalabor de sensibilizaciónfrente a la UniónEuropea y la región Asia-Pacífico.

48. La consultoría fue realiza-da por la empresa espa-ñola ECA Global, con laparticipación de nueveexpertos internacionales,en los siguientes temas:producción agrícola,agroindustria, organiza-ción de pequeños pro-ductores, sistemas deinformación, logística,distritos de riego, planesde negocios, mercadeo ycomercio internacional.

49. CARCE (2005). Boletín,No. 1, CARCE. Bogotá,Colombia, julio.

La meta del Megaproyecto es que laRegión aumente las exportaciones deUS$50 millones en el 2004 a US$1.500millones en el 2015, con productos devalor agregado en frutas, hortalizas yhierbas aromáticas, y generar 165 milnuevos empleos. Esta meta implicapasar de utilizar 500 hectáreas a 60.000hectáreas certificadas para exporta-ción: producción orgánica (10%) y elresto en producción limpia, BPA50, y ladistribución de las ventas: productosprocesados (70%) con valor agregadoy en productos frescos (30%).

B. Adecuación de la plataforma deinfraestructura logística y de servicios

En el marco del CRC (Consejo Regionalde Competitividad), la CCB, en asociocon la Alcaldía de Bogotá y laGobernación ha participado en la cons-trucción de la Agenda Interna paraBogotá y Cundinamarca51, y en la iden-tificación de los proyectos y estrategiaspara la internacionalización de laRegión.

La Agenda Interna Regional identifica38 proyectos que deben adelantarseen la Región para facilitar la actividadproductiva y contribuir a disminuir lasdificultades que tienen los exportado-res para llevar a cabo su actividad. Eninfraestructura se han identificado lossiguientes proyectos: concesión delAeropuerto Eldorado, operaciónestratégica Fontibón AeropuertoEldorado - Engativá AeropuertoGuaymaral; Distrito de Riego LaRamada; doble calzada Bogotá -Girardot; Centro Logístico CELTA;Puerto Multimodal de Puerto Salgar -La Dorada; el túnel de la Línea; corre-dor vial Tobiagrande - Puerto Salgar;ampliación carretera Briceño Soga-moso; navegabilidad del río Magda-lena; Plan Maestro de MovilidadRegional.

Respecto a la modernización delAeropuerto Eldorado, la CCB y la Mesade Infraestructura y Logística delCARCE han liderado el seguimiento yestudio del proceso de concesión delaeropuerto, el conocimiento de expe-riencias de América Latina y de EstadosUnidos en el manejo de concesiones, yles han presentado a las autoridadesnacionales, distritales y departamenta-les propuestas e iniciativas para asegu-rar que la concesión incorpore las pro-yecciones de crecimiento de las expor-taciones de la Región.

C. Adecuación del entorno institucionala las necesidades competitivas

La CCB, en alianza con las autoridadesnacionales, distritales y departamenta-les, ha liderado acciones para reducir loscostos de transacción y facilitar la activi-dad exportadora. La acción de la enti-dad se ha orientado a la simplificaciónde los trámites de comercio exterior. Porello, la CCB apoyó la creación de laVentanilla Única de Comercio Exterior,VUCE. La VUCE es un sistema por mediodel cual se permite que los permisos,certificaciones o vistos buenos previos,que exigen las diferentes entidades(intervienen 18) en las operaciones deimportaciones y exportaciones, sean rea-lizados vía internet. El sistema garantizala seguridad tecnológica y jurídica de losdiferentes trámites al incorporar la firmadigital, y permite, además, el pago elec-trónico en línea. La VUCE tiene lassiguientes ventajas: reduce costos ytiempo en la realización de los trámitesde comercio exterior; el empresariopuede utilizar el servicio las veinticuatrohoras del día y todos los días del año; losempresarios, desde sus oficinas, puedanver el estado y/o avance de los trámites;y se suprimen las operaciones en papel,a partir de noviembre del 2005.

La CCB también facilita a los empresa-rios la posibilidad de establecer contac-


50. BPA: buenas prácticasagrícolas.

51. Consejo Regional deCompetitividad BogotáCundinamarca (2005):Agenda Interna para laproductividad y competi-tividad de la regiónBogotá - Cundinamarca.Resumen Ejecutivo. CRC,Bogotá, Colombia.

Cada misión consiste en un grupo orga-nizado de empresas pertenecientes aun mismo sector que viajan al exterior yestablecen contactos comerciales consus contrapartes de otros países. Entreel 2004 y hasta agosto del 2005, la CCBrealizó 26 misiones, a diferentes países.Las ruedas de negocios son eventosrealizados en Colombia con empresa-rios del exterior que quieren establecer-se o hacer negocios con empresarios enel país. En el 2004 y hasta agosto del2005, se realizaron nueve ruedas denegocios con empresarios extranjeros.La entidad desarrolla en forma perma-nente foros de sensibilización en losque participan representantes de lasembajadas y de las oficinas comercialesde otros países.

Para apoyar y facilitar el acceso de losempresarios a los mercados internacio-nales, la CCB desarrolla el programa deapoyo a la globalización52 para preparara las empresas de la Región frente aeste proceso. El empresario puede par-ticipar en este programa a través de lossiguientes ejes de trabajo: vinculación(información, orientación, y sensibiliza-ción sobre el nuevo escenarios denegocios); preparación (preparar y for-talecer integralmente a las empresas),proyección (generar espacios comercia-les adecuados y favorables para incre-mentar las ventas en el exterior) y nego-ciación, mediante actividades, talleres,seminarios, publicaciones y asesorías.

Así mismo, la CCB, para contribuir amejorar los niveles de conocimiento delos empresarios, las autoridades y lacomunidad, desarrolla en forma perma-nente estudios e investigaciones sobreel desempeño de las actividades pro-ductivas, el mercado laboral, las expor-taciones e importaciones de Bogotá yCundinamarca. En el tema de comercioexterior, publica un informe anual sobreel sector externo y tres Observatoriossobre el comportamiento coyuntural delas exportaciones, para que los empre-

to directo con funcionarios de primernivel de las entidades públicas naciona-les y distritales, de manera que puedanencontrar solución a sus dificultades.Para ello, creó (2003) los consultoriosempresariales, los cuales se desarrollanen conversatorios y sesiones pedagógi-cas sobre temas identificados comoprioritarios con los empresarios: comer-cio exterior, aduanas, seguridad social,tributarios y empleo. En el 2004 se des-arrolló el Segundo ConsultorioEmpresarial. En este evento se hizoseguimiento a los compromisos adquiri-dos en el anterior consultorio y se iden-tificaron nuevos problemas.

Con el propósito de dar respuestainmediata a los problemas identificadosen los temas de impuestos, aduanas ycomercio exterior, la CCB facilitó la rea-lización de cuatro audiencias con másde 6.000 empresarios y funcionarios deprimer nivel de la Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales,DIAN, y el Ministerio de Comercio,Industria y Turismo.

Adicionalmente, la entidad realiza la vee-duría a la creación y funcionamiento dela Ventanilla Única de Comercio Exteriory a la implementación del FormularioÚnico de Comercio de ComercioExterior, con el objetivo de evaluar elcumplimiento y la eficiencia en su imple-mentación y presentar oportunamentelas recomendaciones de los empresariosa las autoridades nacionales.

D. Promoción del conocimiento delas oportunidades y el acceso de losempresarios al comercio exterior

La CCB, para que los empresarios deBogotá y la región identifiquen oportu-nidades comerciales con otros países yestablezcan contacto directo conpotenciales clientes, promueve la parti-cipación de los empresarios en misio-nes al exterior y ruedas de negocios.

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52. CCB (2004) Proyecto deapoyo a la globalización.CCB, Bogotá, Colombia.

sarios identifiquen los principales mer-cados de destino, los productos másimportantes, la composición sectorialde las exportaciones e importacionesy la manera como se percibe la situa-ción económica de las empresasexportadoras.

Con el propósito de posicionar aBogotá como una región atractivapara la inversión, la Alcaldía Mayor deBogotá y la CCB han venido trabajan-do en la estrategia que permitirá uniresfuerzos entre los sectores público yprivado para liderar proyectos deatracción de inversión, promover lasexportaciones, promover la imageninternacional de la ciudad y la interna-cionalización de las empresas deBogotá.

En desarrollo de estos objetivos, la CCBcon el apoyo de la Agencia Multilateralde Garantías para la Inversión, MIGA,del Banco Mundial, elaboró un diagnós-tico y un plan detallado de negocio yestán realizándose los estudios específi-cos para la identificación en cinco sec-tores de las oportunidades existentespara atraer inversión. Así mismo, laAlcaldía ha anunciado que presentará alConcejo Distrital el proyecto para crearla agencia encargada de la promociónde inversiones para la ciudad: “BogotáDinámica”.

La CCB continuará apoyando a losempresarios y a las autoridades de laRegión a través del CARCE, donde laCCB ejerce la Secretaría Técnica, y através de sus programas instituciona-les para lograr que se cumplan lasmetas del Plan Estratégico Exportadorde lograr que la Región exporte, enlos próximos diez años, US$10.500millones.


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DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS

PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS

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VIDRIO Y MANUFACTURAS PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALESPRECIOSOS

MANUFACTURAS DE PIEDRA,YESO, CEMENTO, MICA Y

ANÁLOGASFUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

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PRENDAS Y COMPLEMENTOS DEVESTIR, DE PUNTO

ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA YPARTES

PIELES Y CUEROS

Bogotá y CundinamarcaProductos con oportunidad comercial en el mercado mexicano.

Partidas arancelarias

Anexo

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE y Proexport. Estudios de mercado a México.Nota: las partidas arancelarias corresponden al arancel mexicano.

perfil del comercio exterior de la regiÓn bogotÁ ... · ii. composición y características del...

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