perfil de la industria siderÚrgica en mÉxico · 5 producciÓn mundial de acero 2001-2012 china...
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Contenido
Producción Nacional De Acero 4
Capacidad Instalada 4
Presencia Mundial del Sector Siderúrgico Mexicano 5
Presencia En América Latina del Sector Siderúrgico Mexicano 6
Importancia Económica del Sector Siderúrgico Mexicano 7
Sustentabilidad 10
Presencia Geográfica 11
Comercio Exterior 12
Comercio Indirecto 13
3
PERFIL DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN MÉXICO
Con una historia signada por su continuo crecimiento y la inversión
constante en modernización de equipos, sistemas y perfeccionamiento
de su personal, la industria siderúrgica mexicana ha sido y es sustento
estratégico fundamental para el desarrollo económico del país.
El siguiente perfil informativo permite una visión integral del sector,
generador del 2.7% del PIB nacional y 15.2% del PIB manufacturero, y
que desde las minas de fierro y carbón hasta las plantas de valor
agregado mantiene una amplia cadena industrial, con más de 720 mil
empleos directos e indirectos.
Ante el desafío de la globalización y en un país de fronteras abiertas al comercio
internacional, en las últimas décadas la siderurgia mexicana ha realizado un esfuerzo
sustancial de inversión y capacitación, para situarse hoy entre las más competitivas a nivel
mundial.
Inversionistas, directivos, técnicos y personal de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional
de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) asumieron y han avanzado en un trabajo
permanente por la calidad, la diversidad, el compromiso ambiental y la responsabilidad social.
En la actualidad, las empresas enfrentan también otros retos de la globalidad y la apertura
comercial, que se traducen en el comercio desleal generado por una sobreproducción
mundial derivada de la crisis financiera e industrial en algunas regiones.
Junto a las autoridades nacionales, el sector trabaja para generar mecanismos legales y
normativos actualizados, que permitan evitar y/o resolver con dinamismo estos problemas.
En forma paralela y con la visión de futuro que ha sido característica de nuestra industria
siderúrgica, las empresas integrantes de la CANACERO han comprometido para el próximo
lustro inversiones por 11 mil 500 millones de dólares, destinadas en lo fundamental a
incremento de capacidad y procesos de mayor valor agregado.
Con ello, se atenderá a industrias como la automotriz -principal importador de aceros
especializados- y a la vez se fortalecerá la aportación del sector a la economía nacional, al
originar nuevas cadenas industriales y dinamizar la generación de fuentes de empleo.
Mensaje del Lic. Alonso Ancira Elizondo, Presidente de la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.
4
18.9 19.1 19.219.5 19.7
20.5
22.2 22.1 22.2 22.2 22.222.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EN 2012 SE PRODUJERON 18.1 MILLONES DE TONELADAS DE ACERO
A partir del 2001 la capacidad instalada de
producción de acero se ha ido incrementando
gradualmente, para ubicarse en 19.5 millones
de toneladas en el 2005; en 2007 la capacidad
instalada se mantuvo en 22.2 millones de
toneladas, hasta que en 2012, el sector
siderúrgico da inicio a un proceso de
ampliación y nuevas instalaciones, con lo que
este indicador se coloca en 22.8 millones de
toneladas.
CAPACIDAD INSTALADA 2001-2012
(Millones de Toneladas)
En el período 2001-2012 la producción
nacional de acero pasó de 13.3 a 18.1 millones
de toneladas.
Luego de que en 2001 la producción de acero
mostró su nivel más bajo de los últimos 12
años, el sector siderúrgico nacional exhibió un
comportamiento creciente hasta el 2004,
manteniendo un crecimiento fluctuante hasta
2009, año en que la producción de acero
presentó un descenso importante por efecto
de la crisis financiera internacional.
Para 2010 y 2011, la industria manifestó una
recuperación en su ritmo de producción de
acero, alcanzando 18.1 millones de toneladas
en 2011 (7.3% mayor a 2010). Al finalizar el
2012, el sector nuevamente produce 18.1
millones de toneladas, equivalentes al 79.3%
de la capacidad total instalada.
PRODUCCION DE ACERO 2001-2012
(Millones de Toneladas)
Fuente: CANACERO
Fuente: CANACERO
5
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2001-2012
China
Japón
Estados Unidos
India
Rusia
Corea del Sur
Alemania
Turquía
Brasil
Ucrania
Italia
Taiwán
MéxicoFrancia
IránOtros
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
20
01
20
02
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20
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05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Índice de Crecimiento de la Producción de
Acero Mundial 2001=100
China
México
ROW
CAGR 2001-2012
13.8%
2.6%
1.4%
Países Producción*
China 716.5
Japón 107.2
Estados Unidos 88.7
India 76.7
Rusia 70.4
Corea del Sur 69.1
Alemania 42.7
Turquía 35.9
Brasil 34.7
Ucrania 33.0
Italia 27.2
Taiwán 20.7
México 18.1
Francia 15.6
Irán 14.5
Otros 175.8
Total 1546.8
A nivel mundial, México ocupa la 13ª posición entre los países productores de acero con
1.17 % del total de la producción global.
15 PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 2012 (Millones de Toneladas)
* Millones de Toneladas
Fuente: World Steel Association
A partir de 2001, México tiene
una tasa de crecimiento
promedio de 2.6% por arriba
del resto del mundo que
creció a tasas de 1.4%,
mientras que China crece a
una tasa anual promedio
desde su entrada a la OMC de
13.8%.
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association
6
Brasil
México
ArgentinaVenezuela
Chile
Colombia
Perú
Paraguay
Ecuador
Uruguay
Otros
PRODUCCIÓN DE ACERO EN AMÉRICA LATINA 2001-2012
Países Producción
Brasil 34.7
México 18.1
Argentina 5.0
Venezuela 2.6
Chile 1.7
Colombia 1.3
Perú 1.0
Paraguay 0.5
Ecuador 0.1
Uruguay 0.1
Otros 0.8
Total 65.8
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
20
01
20
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20
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08
20
09
20
10
20
11
20
12
Índice de Crecimiento de la Producción deAcero en América Latina 2001=100
Brasil
México
Argentina
ROLA
CAGR 2001-2012
2.2%
2.6%
1.6%
0.3%
Fuente: World Steel Association
La producción en América Latina
posiciona a México como el país
con la mayor tasa de
crecimiento promedio de la
región con 2.6%, superior a
Brasil con una tasa de 2.2%,
seguido por Argentina con 1.6%.
El resto de los países de América
Latina ha mantenido a partir de
2001 un crecimiento de 0.3%
anual.
PRODUCCIÓN DE ACERO POR PAÍS EN AMÉRICALATINA 2012 (Millones de Toneladas)
Fuente: CANACERO con datos de World Steel Association
En América Latina México es el 2º productor con 27.5% del total regional.
7
10.0
8.2
10.9
14.9 15.0 14.8 14.7
17.6
13.4
15.0 15.2 15.2
5.0
7.0
9.0
11.0
13.0
15.0
17.0
19.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p
Part % PIB Siderúrgico Vs PIB Manufacturero
2,110
1,862
1,670 1,660 1,649
1,544 1,519 1,4921,443 1,413 1,413 1,410
1,295 1,261 1,244 1,206 1,168 1,152
1,029950
Equipo de transporte Maquinaria y equipo Metalica Basica y Productos metálicos Otras industrias
Bebidas y tabaco Papel Plástico y hule Impresión
Electronica Alimentaria Madera Minerales no metálicos
Cuero y piel Química Muebles y relacionados Petróleo
Productos textiles Computación y accesorios Insumos textiles Prendas de vestir
LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL REPRESENTA EL 15.2% DEL PIB MANUFACTURERO
P: Cifras preliminares
Fuente: * CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
La importancia del sector siderúrgico en México dentro de la actividad económica se refleja en
una participación promedio del 2.4% respecto del PIB Nacional, con un comportamiento cíclico
directamente proporcional al crecimiento de este indicador. Por otro lado, la siderurgia
contribuye con 7.7% del PIB Industrial.
Por lo que se refiere a la Industria Manufacturera, en ocho años el PIB siderúrgico creció nueve
puntos porcentuales del PIB manufacturero, para representar en 2008 un 17.6% de ese indicador.
Situación que cambio radicalmente a partir de la crisis del 2008-2009, hasta ubicarse en 2012 en
15.2% con una recuperación cíclica que va en promedio de 0.4% de crecimiento anual post-crisis.
Para el 2012, el sector representa un valor de 419 mil 631 millones de pesos (15.2% del PIB
manufacturero).
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 2012
En 2012, de acuerdo al
volumen de producción de
la industria manufacturera,
los artículos y subproductos
que obtiene el sector
siderúrgico se encuentran
ubicados en el tercer lugar
respecto del resto de
productores del sector
secundario.
Fuente: * CANACERO con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
9
INVERSIONES
0
700
1,400
2,100
2,800
3,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión de la Industria Siderúrgia Mexicana
(Millones de Dolares)
Las inversiones realizadas en el período 2001-2014 acumulan un total de 10 mil
894 millones de dólares.
Durante 2001-2006, el sector mantuvo un programa de inversiones con 2 mil 63
millones de dólares destinados a reposición, rehabilitación, actualización,
mantenimiento y ampliación.
De 2007 a 2009, se dio inicio a un plan de inversiones por 6 mil 630 millones de
dólares, donde se reconfiguró el sector con la fusión de importantes empresas
con plena participación en el contexto mundial y se crearon nuevas plantas
productoras de acero.
De 2010 a 2014, se tiene contemplada la aplicación de 11 mil 553 millones de
dólares, destinados a la ampliación de capacidad de importantes acerías y la
creación de nuevas instalaciones destinados a la fabricación de productos con
mayor valor agregado.
Fuente: CANACERO
10
SUSTENTABILIDAD
El sector siderúrgico es el primer consumidor privado de electricidad (2.7% del consumo
energético total) y de gas natural seco (13.9% del consumo energético total), además de
ocupar el 4.8% del volumen nacional del transporte de carga.
El 25% de las inversiones se destina a mejoras ambientales. Ello ha logrado que en los últimos
10 años (2001-2011) se redujera la intensidad del consumo energético por tonelada de acero
producida en un 32%. Tan solo en el 2011, el consumo energético del sector se redujo en un
12% respecto al nivel del 2010.
El sector siderúrgico mexicano se encuentra entre los países con mayor participación de
reciclaje de chatarra en la producción de acero, siendo el proceso menos intensivo en
emisiones de CO2. Esto ha permitido alcanzar una intensidad de 1.3 Ton CO2/Ton acero, muy
debajo del promedio mundial de 1.8 Ton CO2/Ton acero.
Asimismo, la responsabilidad ambiental, va más allá de las instalaciones físicas de las plantas
productoras de acero, al tener programas de trabajo con las comunidades, la reforestación y el
cuidado y conservación de la biodiversidad de la región.
11
PRESENCIA GEOGRÁFICA
Estado Participación %
Coahuila 24.7
Michoacán 20.6
Nuevo León 15.6
Guanajuato 13.1
Veracruz 6.5
San Luis Potosí 5.8
Puebla 4.8
México 3.1
Tlaxcala 2.6
Jalisco 1.7
Baja California Norte 1.5
La industria siderúrgica tiene presencia
prácticamente en todo el país y en 11 estados
de la República se produce acero líquido,
destacando: Coahuila, Michoacán, Nuevo León,
Guanajuato y Veracruz cuya producción
combinada representa 80.5% del total
nacional.
12
COMERCIO EXTERIOR
Al 2012, la industria del acero está abierta al comercio internacional con más de 100
países y un nivel de arancel de importación de prácticamente 0%; contamos con cuotas
compensatorias en diversos productos pero 72% menos que Estados Unidos y 55% que la
Unión Europea.
De 2001 a 2008, las exportaciones siderúrgicas mantuvieron una tasa de crecimiento
promedio anual de 2.1%, pasando de 4.3 millones de toneladas en 2001 a 6.2 millones de
toneladas a finales de 2008. En el mismo período, la exportación de productos laminados
crece a un 3% anual, destacando la demanda de productos largos, que se mantuvo
estable alrededor de 900 mil toneladas.
En 2009, dada la crisis mundial, se ven afectados los requerimientos exteriores de
productos, reduciendo al 22.8% el volumen de exportación, pese al incremento del 48.6%
en la salida de productos largos; sin embargo en el último quinquenio, las exportaciones
siderúrgicas se contraen a 5.1 millones de toneladas que refleja una débil recuperación
que crece a un ritmo menor que las importaciones.
Importaciones 9.6
Exportaciones 5.1
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mil
lon
es
de
To
ne
lad
as
Balanza Comercial Siderúrgica
13
Por su parte, las importaciones siderúrgicas totales, alcanzaron un crecimiento del 10.1%,
pasando de 6.4 a 7.6 millones de toneladas en el período 2001-2008; asimismo, en 2009
las importaciones siderúrgicas mostraron un decremento de 38.9%; posteriormente, las
importaciones han aumentado exponencialmente presentando en 2012 su variación más
fuerte, cuando creció 35.8% en tan sólo un año, por efecto de la eliminación de los
aranceles, pasando 9.6 millones de toneladas equivalentes a 11 mil 691 millones de
dólares. Las importaciones de países sin tratado de libre comercio crecieron 170%,
dejando una balanza deficitaria superior a 6 mil 38 millones de dólares.
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportación de Productos Laminados(Millones de Toneladas)
LARGOS PLANOS TUBOS SIN COSTURA
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Penetración de las Importaciones Indirectas de Acero(Miles de Toneladas)
Prod. Met. Maq.y Eq. Electonica Electrodomesticos Automotriz Otros Trans
COMERCIO INDIRECTO
El superávit de la balanza de comercio indirecto en la última década ha oscilado en
promedio en un saldo comercial de entre 5 millones 700 mil toneladas, período donde las
importaciones se mueven con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.1%,
mientras que las exportaciones lo hacen a una tasa promedio anual de 2.9%.
Las importaciones indirectas de acero para el mismo período se concentraron
especialmente en Autos y Vehículos comerciales: 46.8% del total de las importaciones
indirectas, mientras que las importaciones de Productos Metálicos también representan
un flujo importante de mercancías, que representan un promedio anual de 2 millones
716 mil toneladas de acero.
0
2000
4000
6000
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12000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Balanza de Comercio Indirecto(Miles de Toneladas)
Export
Import
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COMISIÓN EJECUTIVA
2012-2013
Lic. Alonso Ancira Elizondo
Presidente
Ing. Raúl M. Gutiérrez Muguerza
Lic. Guillermo F. Vogel Hinojosa
C.P. Julio César Villarreal Guajardo
Sr. Máximo Vedoya
Ing. Víctor Martínez-Cairo
Vicepresidentes
Ing. Alberto I. Hauser Canales
Tesorero
Ing. Régulo Salinas Garza
Sr. Renato Silva Bernardes
Ing. Mario Arturo Villarreal Ochoa
Lic. Joseph Woldenberg Russell
Lic. Luis Landois Garza
Lic. José Antonio Rivero Larrea
Lic. Eduardo Zundelevich Kauffman
Vocales
16
CONSEJO DIRECTIVO
2012-2013
Ing. Miguel Elizondo Elizondo
Lic. Diana Castelló Pérez
Ing. Sergio de la Maza Jiménez
Lic. Jesús Flores Ayala
Ing. Régulo Salinas Garza
Dr. Rafael R. Rubio Pérez
Lic. Jorge Alberto Guzmán Treviño
Lic. Ana María Murillo Mosquera
Ing. Fernando Villanueva Cuéllar
Lic. José Miguel Ricalde Palacios
Ing. Carlos Miguel Beck Rodríguez
Sr. Ángel Córdoba Nieto
Lic. José Antonio Rivero Larrea
Ing. Carlos Hernández Zavala
Ing. Roberto Márquez Hiriart
C.P. Ignacio Treviño Camelo
Ing. Jaime Carretero Puga
Ing. Mario Arturo Villarreal Ochoa
Lic. Raymundo Díaz Oñate
Ing. Álvaro Díaz Campos
C.P. Victoria Rodríguez Gómez
Auditor
Lic. Salvador Quesada Salinas
Secretario
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COMISIONES DE TRABAJO
2012-2013
Lic. Diana Castello Pérez
Aduanas
Dr. Rafael R. Rubio Pérez Comercio Exterior
C.P. Rafael Urquiza y Rodríguez Vigil
Compras de Gobierno
Lic. Juan Antonio Reboulén Bernal Comunicación
Ing. Lorenzo González Merla
Desarrollo Sustentable
Lic. Jorge Guzmán Treviño Energía
Lic. Jesús Flores Ayala
Enlace Legislativo
Lic. M. Juan Bosco Álvarez López Estadísticas
C.P. José Antonio Furber Cano
Finanzas
Ing. Fernando Villanueva Cuéllar Logística y Seguridad en el Transporte
Ing. Juan Carlos Villarreal Cantú
Planeación
Ing. Octavio Álvarez Valadez Promoción y Difusión del Uso del Acero
M. en C. Marco Maussan Flota
Comité Técnico Nacional de Normalización de la Industria Siderúrgica
Lic. Eduardo Dondich Rubinstein Grupo Técnico de Tubería
Lic. Sergio Gutiérrez Noriega
Grupo Técnico de Varilla
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FUNCIONARIOS
2012-2013
Lic. Salvador Quesada Salinas
Director General
C.P. María de Lourdes Soto Pimentel Directora Administrativa
Lic. José Román Vergara Reyes Director de Comercio Exterior
Lic. Isidoro Guerson Osuna Director de Comunicación
Lic. Luis Alberto Osorio Sagaseta
Director Jurídico
Ing. Francisco Javier Reséndiz Díaz Director de Normalización
Ing. Mónica Lizbeth Barrera Vara
Subdirectora de Desarrollo Sustentable
Lic. Antonio Espinosa González Subdirector de Información Estadística
Ing. Luis Antonio Luna Kazén
Subdirector de Informática
Arq. Norma Martínez Peralta Subdirectora de Promoción del Uso del Acero
Lic. Enrique Diez Luce
Subdirector de Vinculación
Lic. Sara Ruíz López Jefa de Análisis Estadístico
Ing. Saúl Castillo Castillo
Jefe de Calidad
Lic. Janeth Marianela Ramírez Zúñiga Jefa de Análisis de Comercio Exterior
19
SOCIOS CANACERO
ACEROS CORSA, S.A. DE C.V.
ACEROS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
ARCELORMITTAL MÉXICO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRANSFORMADORES DE ACERO, A.C.
CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V.
COMINOX, S.A. DE C.V.
COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V.
CONDUIT, S.A. DE C.V.
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE ACERO, A.C.
COREY, S.A. DE C.V.
CTK SISTEMAS, S.A. DE C.V.
DANIELI & CSPA
DEACERO, S.A. DE C.V.
DIPROINDUCA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
FABRICACIONES INDUSTRIALES TUMEX, S.A. DE C.V.
FISCHER MEXICANA, S.A. DE C.V.
FUNDICIÓN Y MECÁNICA SUSANO SOLÍS, S.A. DE C.V.
GRAFTECH COMERCIAL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
GRUPO ACERERO DEL NORTE, S.A. DE C.V.
GRUPO FORZA STEEL S.A. DE C.V.
HARSCO INDUSTRIAL IKG DE MÉXICO S.A. DE C.V.
HARSCO METALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
HENKEL CAPITAL, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAL DE VALVULAS S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS MAASS DE MÉXICO,S.A. DE C.V.
KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A. DE C.V.
LÁMINA Y PLACA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.
MAQUILACERO S.A. DE C.V.
MARUBENI-ITOCHU STEEL MÉXICO, S.A. DE C.V.
METAL ONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MEXICANA DE LAMINACIÓN, S.A. DE C.V.
MITSUI DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.
NEW PROCESS STEEL NATIONAL, S. DE R.L.DE C.V.
ORGE, S.A. DE C.V.
OUTUKUMPU MEXINOX, S.A. DE C.V.
PERFILES COMERCIALES SIGOSA,S.A. DE C.V.
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.
POSCO MÉXICO, S.A. DE C.V.
POSCO MPPC, S.A. DE C.V.
PRAXAIR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PRECITUBO, S.A. DE C.V.
PROCARSA, S.A. DE C.V.
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE ACERO, S.A. DE C.V.
SAMUEL SON DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
SERVILAMINA SUMMIT MEXICANA, S.A. DE C.V.
SIDERTUL, S.A. DE C.V.
SIEMENS, S.A. DE C.V.
SIGNODE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
TALLERES Y ACEROS, S.A. DE C.V.
TAMSA (TUBOS DE ACERO DE MÉXICO, S.A.)
TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V.
T-H TUBERÍA HELICOIDAL
TREFILADOS INOXIDABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V.
TUBE CITY IMS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
TUBERÍA LAGUNA, S.A. DE C.V.
TUBERÍA NACIONAL, S.A. DE C.V.
TUBESA, S.A. DE C.V.
UNION PACIFIC DE MEXICO S.A. DE C.V.
VARMOXZ, S.A. DE C.V.
ZINC NACIONAL, S.A.
ZINCACERO, S.A. DE C.V.