25° CORSO AIFI PER INVESTITORI ISTITUZIONALI PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL, PRIVATE DEBT

PROGRAMMA

1° MODULO - 13 OTTOBREIL MERCATO DEL PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT

2° MODULO - 14 OTTOBREL’attività di private equity (1)

3° MODULO - 19 OTTOBREL’attività di private equity (2)

4° MODULO - 20 OTTOBREL’ATTIVITÀ DI VENTURE CAPITAL

5° MODULO - 26 OTTOBREL’ATTIVITÀ DI PRIVATE DEBT

6° MODULO - 27 OTTOBREPRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT COME ASSET CLASS

MILANO 13, 14, 19, 20, 26, 27

OTTOBRE 2015

1° M

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E IL MERCATO DEL PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT 9.30 - 13.00 Private equity, venture capital e private debt: le definizioni, il mercato, il quadro normativo di riferimento e le strutture di gestione Anna Gervasoni (AIFI)Alessandra Bechi (AIFI)Alessia Muzio (AIFI)

14.30 - 16.15La ricerca e la selezione delle opportunità di investimento Daniele Pilchard (Gruppo di lavoro M&A AIFI)

16.30 - 18.30L’attività di M&A: acquistare e vendere sul mercatoFilippo Guicciardi (K Finance)

Coordinatore AIFI: Barbara Passoni

2° M

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E L’attività di private equity (1) 9.30 - 11.00L’attività di fund raising e il rapporto con gli investitori Nicola Emanuele (Aksìa Group SGR)

11.15 - 13.15 Il deal structuringMarco Canale (MPVenture SGR)Manuel Catalano (Clessidra SGR)

14.30 - 16.15La gestione delle partecipazioni: la creazione di valoreJean-Pierre Di Benedetto (Argos Soditic Italia)Paolo Gambarini (Wise SGR)

16.30 - 18.30Il disinvestimentoMarco Ariello (Syntegra Capital Advisors)

Coordinatore AIFI: Alessia Muzio

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E L’attività di private equity (2) 9.30 - 13.00Le operazioni di buy-out e buy-in: casiFabio L. Sattin (Private Equity Partners SGR)Filippo Penatti (The Carlyle Group)

14.30 - 16.15Le operazioni di capitale per lo sviluppo: casiGabriele Cappellini (Fondo Italiano d’Investimento SGR)

16.30 - 18.30Alcuni profili contrattuali delle operazioni di private equityMaurizio Bernardi (Pirola Pennuto Zei & Associati)Pierluigi De Biasi (Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners)

Coordinatore AIFI: Alessia Muzio

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E L’ATTIVITÀ DI VENTURE CAPITAL 9.30 - 11.00Le operazioni di seed capital: casi Francesca Natali (ZernikeMeta Ventures)Gianluca Dettori (dpixel)

11.15 - 13.15Le operazioni di start up: casi Claudio Giuliano (Innogest SGR)Massimiliano Magrini (United Ventures)

14.30 - 16.15Le metodologie di valutazione nel venture capitalNicola Redi (Vertis SGR)

16.30 - 18.30 Profili contrattuali delle operazioni di venture capitalFrancesco Torelli (Bird & Bird) Andrea Messuti (LCA Studio Legale)

Coordinatore AIFI: Giovanni Fusaro

5° M

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E L’ATTIVITÀ DI PRIVATE DEBT 9.30 - 11.00La riforma minibond ed il mercato dei fondi di private debtValentina Lanfranchi (AIFI)

11.15 - 13.15Il ciclo di vita di un fondo di private debt, le tipologie di strumenti, le garanzie per i sottoscrittoriStefano Romiti (Antares AZ1)Gabriele Casati (Antares AZ1)

14.30 - 16.15Case history presentate dai fondi di private debtGiovanni Landi (Anthilia SGR)Maurizio Marino (Duemme SGR)

16.30 - 18.30 I profili contrattuali delle operazioni di private debtMarcello Magro (Pedersoli e Associati)

Coordinatore AIFI: Valentina Lanfranchi

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E PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT COME ASSET CLASS 9.30 - 11.00Il private equity e il venture capital come asset classGianpaolo Di Dio (Fondo Italiano d’Investimento SGR)

11.15 - 13.15Il private debt come asset classRoberto Travaglino (Fondo Italiano d’Investimento SGR)

14.30 - 16.15Il processo di selezione e due diligence sui gestoriLuigi Tommasini (Fondo Italiano d’Investimento SGR)

16.30 - 18.30La liquidità dell’investimento e il mercato secondario Giovanni Orsi (Coller Capital)

Coordinatore AIFI: Barbara Passoni

INFO

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ICOME ISCRIVERSIAIFI R&F SrlVia Pietro Mascagni, 7 20122 Milanotelefono: 02 7607531 fax: 02 76398044e-mail: formazione@aifirefsrl.it

DATA E LUOGO DEL CORSO 13, 14, 19, 20, 26, 27 ottobre 2015 presso AIFIin via Pietro Mascagni, 7 – 20122 Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE (minimo acquisto di 3 moduli)Pacchetto 3 moduliSoci AIFI: 1.200 euro + IVA (Non soci AIFI: 1.500 euro + IVA)Pacchetto 4 moduliSoci AIFI: 1.500 euro + IVA (Non soci AIFI: 1.800 euro + IVA)Pacchetto 5 moduliSoci AIFI: 1.700 euro + IVA (Non soci AIFI: 2.000 euro + IVA)Pacchetto 6 moduliSoci AIFI: 1.900 euro + IVA (Non soci AIFI: 2.200 euro + IVA)

Include la partecipazione al corso e il mate-riale didattico.

ISCRIZIONEPer effettuare l’iscrizione, compilare in ogni sua parte la scheda riportata di seguito, fir-marla e inviarla via mail a formazione@ aifirefsrl.it. Al termine del corso sarà consegnato ai par-tecipanti l’attestato di frequenza.

RECESSO/MODALITÀ DI DISDETTAÈ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, comunicando la deci-sione del recesso per iscritto via mail a for-mazione@aifirefsrl.it; in questo caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Dopo tale termine e comunque entro il giorno precedente l’inizio del corso, è possibile rece-dere pagando un corrispettivo pari al 50% del-la quota d’iscrizione (che AIFI R&F potrà trat-tenere, se la quota è già stata versata); dopo tale termine oppure se si verifica di fatto la mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO La quota di partecipazione dovrà essere cor-risposta all’atto dell’iscrizione (e in ogni caso prima della data dell’evento) mediante boni-fico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione.

DATI DELLA SOCIETÀRagione SocialeCodice FiscalePartita I.V.A.Indirizzo di fatturazioneCAP Città Prov.Tel. FaxNome di riferimento per la fatturazione

DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTENome CognomeFunzioneData e luogo di nascitaIndirizzoCAP Città Prov.Tel. FaxE-mail

MODALITÀ DI PAGAMENTOIl pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione con bonifico bancario, intestato a AIFI R&F Srl - Via Pietro Mascagni, 7 CF/P.IVA 11790170150 - Banca Popolare di Sondrio - Sede di MilanoIBAN IT25 M 05696 01600 000003081X10

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVAIl sottoscritto dichiara inoltre di autorizzare, per quanto necessita, AIFI R&F, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al trattamento, comuni-cazione e diffusione in Italia e all’estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati nella Legge.

Data Firma

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sensi dell’art. 13 del cazione e diffusione in Italia e all’estero dei propri dati personali per le finalità ed entro i limiti illustrati nella

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EPACCHETTO 3 MODULI Quota di iscrizione 1.200 euro + IVA - Soci AIFI Quota di iscrizione 1.500 euro + IVA

PACCHETTO 4 MODULI Quota di iscrizione 1.500 euro + IVA - Soci AIFI Quota di iscrizione 1.800 euro + IVA

PACCHETTO 5 MODULI Quota di iscrizione 1.700 euro + IVA - Soci AIFI Quota di iscrizione 2.000 euro + IVA

PACCHETTO 6 MODULI Quota di iscrizione 1.900 euro + IVA - Soci AIFI Quota di iscrizione 2.200 euro + IVA

MODULI DISPONIBILI 1° modulo - 13 ottobre 2° modulo - 14 ottobre 3° modulo - 19 ottobre 4° modulo - 20 ottobre 5° modulo - 26 ottobre 6° modulo - 27 ottobre

Si prega di selezionare il pacchetto scelto e i moduli a cui si intende partecipare.

AlFIL’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital è stata istituita nel maggio 1986 con la finalità di promuove-re, sviluppare e rappresentare, istituzionalmente, l’attività di private equity e venture capital in Italia. Dallo scorso anno l’associazione ha esteso l’ambito di rappresentanza agli ope-ratori di Private Debt.

FINALITÀIl corso si propone di:

• sviluppare un insieme di conoscenze e di competenze tecni-che necessarie per operare all’interno o in relazione con sog-getti che svolgono attività di Private Equity, Venture Capital e Private Debt;

• contribuire alla formazione di gruppi manageriali alta-mente qualificati, con una visione internazionale del setto-re del capitale di rischio;

• favorire la diffusione di un patrimonio di conoscenze e di un linguaggio tecnico professionale, comune ai vari operatori interessati all’attività di investimento istituzionale nel capi-tale di rischio, per rendere più efficienti i rapporti professio-nali sia in Italia che all’estero.

DESTINATARIProfessionisti provenienti da banche, società finanziarie, im-prese o da fondi d’investimento, interessati a sviluppare e consolidare le loro capacità professionali in tale settore. Giovani neolaureati interessati ad operare nel mercato. Professionisti attivi in realtà interessate a collaborare con gli operatori del Private Equity. Operatori di Enti o Istituzioni Pubbliche che, a vario titolo, in-tendono approfondire le conoscenze in merito alle logiche di funzionamento dell’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio.Investitori Istituzionali che intendano inserire il Private Equi-ty, il Venture Capital e il Private Debt nel loro portafoglio.

CONTENUTIIl corso prenderà in esame i differenti aspetti teorici e pra-tici dell’attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio. In particolare, si fornirà un inquadramento del mercato; sa-ranno poi considerati gli aspetti tecnici attraverso i quali l’attività di assunzione di partecipazioni viene svolta, dalla selezione delle opportunità di investimento alle forme di in-tervento e alle modalità di dismissione delle partecipazioni stesse. Verranno inoltre esaminati gli aspetti legali e la nor-mativa del settore. Nell’ambito del corso verranno presentati alcuni significativi casi. Il corso sarà tenuto da esperti del settore.

INFORMAZIONI GENERALI