paparan publik pt ancora indonesia resources presentation/ancora public...kinerja keuangan ancora...
TRANSCRIPT
Kinerja Keuangan Ancora Indonesia Resources “AIR” Konsolidasi
YTD Sept 2013 YTD Sept 2012 ∆%
Penjualan 154.158.259 126.655.143 22%
Laba Kotor 25 881 152 26 653 745 3%
(dalam US dollar)
Laba Kotor 25.881.152 26.653.745 ‐3%
Operating EBITDA (1) 16.422.155 14.043.290 17%
Laba Operasi 10.215.586 7.748.953 31%
Laba/(Rugi) Bersih Komprehensif 2.211.966 (1.023.922) N.ALaba/(Rugi) Bersih Komprehensif 2.211.966 (1.023.922) N.A
Laba/(Rugi) Bersih 89.925 (2.824.503) N.A
ASET 30‐Sep‐13 31‐Des‐12 LIABILITAS DAN EKUITAS 30‐Sep‐13 31‐Des‐12Kas dan Setara Kas 5.833.994 7.955.931 Utang Usaha 63.131.250 74.160.905
Piutang Usaha 67.545.717 59.321.974 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya 5.706.420 9.457.141
Persediaan 20.779.623 23.262.943 Pinjaman Bank 101.716.227 80.469.282
Aset Lancar Lainnya 25 659 555 17 073 170 Liabilitas Jangka Panjang 10 634 483 8 244 331Aset Lancar Lainnya 25.659.555 17.073.170 g j gLainnya 10.634.483 8.244.331
Aset Tetap ‐ Dikurangi Akumulasi 102.260.201 100.921.481 Ekuitas 13.583.054 13.069.363
Aset Tidak Lancar Lainnya 7.174.687 10.579.388 Kepentingan Non‐Pengendali 34.482.343 33.713.865
(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi
Pengendali
TOTAL ASET 229.253.777 219.114.887 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 229.253.777 219.114.887
2
Kinerja Keuangan AIR dan Anak Usaha (1/2)
14 12
1012 14 16
US$
Juta
EBITDA
MNK
110 125
100 120 140
US$
Juta
Penjualan
MNK
1
5
24 6 8 10 U
Bormindo
16 29
20 40 60 80 Bormindo
1
‐2
3Q2012 3Q2013
‐
3Q2012 3Q2013
P j l B i d i k t 81%EBITDA Bormindo meningkat 353%dik kPenjualan Bormindo meningkat 81%
dikarenakan:Peningkatan ODR; danJumlah rig yang meningkat dibandingtahun 2012
dikarenakan:EBITDA marjin meningkatPelemahan Rupiah menurunkan biaya operasional Bormindo
Volume Penjualan MNK mengalamipenurunan sebesar 17,5% namun sedikitdibantu oleh adanya kenaikan harga sebesar3%
EBITDA MNK Menurun 16% dikarenakan:Kenaikan HPP 25%Kenaikan harga bahan baku sebesar 26%
3%
3
Kinerja Keuangan AIR dan Anak Usaha (2/2)Modal Kerja AIRUtang Bank
4050 60 70 80
US$
Juta
Modal Kerja AIR
Piutang17 27
24
60
80
100
US$
Juta
Utang Bank
AIR
Bormindo
59 68
23 21
74 63
10 20 30 40 Persediaan
Utang Usaha43
61
13
20
40
60 Bormindo
MNK
‐FY2012 3Q2013
‐FY2012 3Q2013
Utang Bormindo meningkat 37%:Fasilitas kredit investasi Investasi Rig baru
Siklus kas AIR meningkat menjadi 37 hari
Siklus hari piutang meningkat menjadi 158 harig Total Fasilitas + US$13,5 juta Sudah ditarik US$3,6 juta
Utang MNK meningkat 44%:Fasilitas Pembiayaan Faktur Komersial Total Fasilitas US$49 juta
Siklus hari piutang meningkat menjadi 158 hari dari 118 hari disebabkan:Meningkatnya piutang AIR Meningkatnya penjualan Adanya klien yang mengalami stop produksi
hi i i d i kli b Total Fasilitas US$49 juta Sudah ditarik seluruhnya
Utang AIR turun 10% atau sekitar + US$ 3 juta.AIR sedang meminta rescheduling pembayaran utang keCIMB Niaga dan peningkatan tenor 2‐3 tahun.
sehingga penerimaan piutang dari klien tsbharus di‐reschedule.
AIR sedang melakukan diskusi dengan Indies untuk memintapenurunan beban utang.
4
Kinerja MNK
YTD Sept 2013
YTD Sept 2012 ∆%
(dalam US dollar)
17%15%
Penjualan 3Q2013
2013 2012
Penjualan 125.430.669 110.364.438 14%
Laba Kotor 19.079.008 25.408.983 ‐25%
Operating EBITDA (1) 11.886.244 14.130.926 ‐16%
17%Amonium Nitrat
Asesoris
Jasa
68%
Pokok Penjualan3Q2013 3Q2012
AN (US$) 85.070.225 67.349.656
Asesoris (US$) 21.914.982 17.888.923
Jasa (US$) 18.445.462 25.125.859
Volume AN (ton) 122.043 148.684
Volume AN (ton) Produksi 78.774 71.183
(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi
Volume AN (ton) Produksi 78.774 7 . 83
6
Kinerja Bormindo
YTD Sept 2013
YTD Sept 2012 ∆%
(dalam US dollar)
27%Penjualan 3Q2013
Pendapatan 28.727.590 16.290.705 76%
Laba Kotor 6.898.060 1.340.452 414%
Operating EBITDA (1) 5.466.781 1.206.765 353%
Pengeboran
Perawatan Sumur Minyak
Laba Operasi 2.926.424 (1.917.418) N.A
Laba/(Rugi) Bersih 2.901.156 (1.765.977) N.A77%
Minyak
Jumlah Rig yang Bekerja3Q2012
8
Nilai Kontrak baru3Q2012
US$ 26,8 juta
Marjin EBITDA3Q2012
7%
3Q2013 12
3Q2013US$106,2 juta
3Q201319%
(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi8
Outlook AIR untuk tahun 2014
Di tahun 2014, aktivitas pemboran klien utama Bormindo diekspektasikan akan meningkat
Bormindo berencana akan menambah jumlah proyek dan meningkatkan ODRODR
Bormindo sudah mengantongi 2 kontrak baru senilai US$61,5 juta untukmulai dijalankan di tahun 2014
Nilai tukar rupiah yang melemah dan harga minyak yang cenderung stabil mendukung kinerja finansial dan operasional Bormindostabil mendukung kinerja finansial dan operasional Bormindo
Bormindo sedang mencari pendanaan dalam bentuk utang atau ekuitas bersifat utang sebesar USD10 juta
Outlook batubara untuk 2014 masih lemah dan cenderung stagnan, sehingga diperkirakan marjin masih akan tetap tertekan
MNK menitik beratkan untuk berkembang dari klien yang sudah ada
Untuk tahun 2014 AIR akan menitik beratkan meningkatkan kinerja Bormindo sambil mempertahankan kinerja MNK
Dalam melunasi utang ke pihak ketiga di tingkat holding, AIR masih tergantung pada pinjaman pemegang saham
9