p l a n nin g an a l yti cs f o r mi c r o s o ft ex c e l · exploración de lista ..... . 271...

Planning Analytics for Microsoft Excel

IBM

ii Planning Analytics for Microsoft Excel

Contenido

Capítulo 1. Introducción . . . . . . . . 1

Capítulo 2. Novedades de IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel . . . . . 32.0.30 - Actualizaciones de características del 30 deenero de 2018 . . . . . . . . . . . . . . 32.0.29 - Actualización de características del 18 dediciembre de 2017 . . . . . . . . . . . . 32.0.28 - Actualización de características del 23 denoviembre de 2017 . . . . . . . . . . . . 42.0.26 - Actualización de características del 24 deoctubre de 2017 . . . . . . . . . . . . . 42.0.23 - Actualización de características del 21 de juliode 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 62.0.22 - Actualización de características del 23 dejunio de 2017 . . . . . . . . . . . . . . 62.0.21 - Actualización de características del 2 de juniode 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 72.0.20 - Actualización de características del 13 demayo de 2017 . . . . . . . . . . . . . . 72.0.18 - Actualización de características del 8 de abrilde 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 72.0.0 - Actualizaciones de características del 16 dediciembre de 2016 . . . . . . . . . . . . 7

Capítulo 3. Cómo empezar . . . . . . 11Orientación . . . . . . . . . . . . . . 11Antes de comenzar . . . . . . . . . . . . 13Inicio de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 14La pestaña IBM Planning Analytics . . . . . . 15Tipos de informes . . . . . . . . . . . . 15

Tipos de informes de Planning Analytics forMicrosoft Excel . . . . . . . . . . . . 16Tipos de informes de IBM Cognos Analytics . . 19

Conectarse a TM1 . . . . . . . . . . . . 20Conexión a IBM Cognos Analytics. . . . . . . 21Notas para los usuarios de IBM TM1 Perspectives 22

Habilitar el acceso de confianza al modelo deobjeto del proyecto VBA . . . . . . . . . 24Abrir un libro de trabajo de IBM TM1Perspectives . . . . . . . . . . . . . 24Actualizar los botones de acción de IBM TM1Perspectives . . . . . . . . . . . . . 25

Capítulo 4. Cómo trabajar con datos einformes . . . . . . . . . . . . . . 27Establecer una conexión . . . . . . . . . . 27Iniciar sesión en una conexión . . . . . . . . 28Abrir un origen de datos . . . . . . . . . . 29Renovar un origen de datos o un paquete . . . . 30Cambiar el sistema y el origen de datos . . . . . 30Abrir y descargar libros de trabajo. . . . . . . 30

Abra un libro de trabajo de Carpeta de aplicaciónde TM1 Server . . . . . . . . . . . . 31

Abrir un informe desde IBM Cognos Connection 31Descargar un libro de trabajo desde IBM CognosConnection . . . . . . . . . . . . . 32

Buscar elementos en el árbol de origen . . . . . 33Búsqueda de miembros en un origen de datos deIBM Planning Analytics . . . . . . . . . 33Buscar elementos en un paquete de IBM CognosAnalytics . . . . . . . . . . . . . . 34

Renovar datos . . . . . . . . . . . . . 35Borrar contenido de celda . . . . . . . . . 36Convertir datos dinámicos en instantáneas (datosestáticos) . . . . . . . . . . . . . . . 37Copiar y mover hojas de trabajo . . . . . . . 38Compartir su análisis . . . . . . . . . . . 38

Publicar un libro de trabajo en Carpeta deaplicación de TM1 Server . . . . . . . . . 38Publicar un libro de trabajo en IBM CognosConnection . . . . . . . . . . . . . 39Publicar una exploración en IBM CognosConnection . . . . . . . . . . . . . 40

Trabajar con datos relacionales modeladosdimensionalmente y OLAP . . . . . . . . . 41Procesos de Cognos TM1 TurboIntegrator . . . . 42

Capítulo 5. Establecer opciones . . . . 45Valores de IBM . . . . . . . . . . . . . 45

Iniciar aplicación . . . . . . . . . . . 45Actualizar el URL de conexión . . . . . . . 45Configurar la autenticación de usuarios basadaen formularios . . . . . . . . . . . . 46Registro . . . . . . . . . . . . . . 46Administración de memoria caché . . . . . . 47Programas de utilidad . . . . . . . . . . 48

Valores de IBM Planning Analytic . . . . . . . 48Valores de aplicación . . . . . . . . . . 48Valores de exploración o lista . . . . . . . 53Valores de informe personalizado . . . . . . 61Valores de informe personalizado . . . . . . 63Valores del botón de acción . . . . . . . . 64

Capítulo 6. Explorar datos de TM1 . . . 65Vistas de exploración y listas . . . . . . . . 65

Crear una lista . . . . . . . . . . . . 65Crear una Vista de exploración . . . . . . . 67Confirmar datos en una Vista de exploración deTM1 . . . . . . . . . . . . . . . . 80Establecer propiedades . . . . . . . . . 81Insertar cálculos de Microsoft Excel . . . . . 82Cambiar el sistema y el origen de datos queutiliza una exploración . . . . . . . . . 82

Informes rápidos . . . . . . . . . . . . 83Crear un Informe rápido . . . . . . . . . 83Añadir miembros . . . . . . . . . . . 85Sustituir miembros . . . . . . . . . . . 86Refresh . . . . . . . . . . . . . . . 87

iii

Publicar, compartir y abrir . . . . . . . . 88Borrar . . . . . . . . . . . . . . . 88Editar . . . . . . . . . . . . . . . 89Confirmar datos en un Informe rápido . . . . 89Opciones de doble pulsación de Informe rápido 90Cambiar el sistema y el origen de datos queutiliza un Informe rápido. . . . . . . . . 91

Informes dinámicos. . . . . . . . . . . . 91Crear un Informe dinámico . . . . . . . . 91Renovar, volver a compilar o crear . . . . . 92Expandir y contraer filas . . . . . . . . . 93Suprimir o visualizar ceros . . . . . . . . 93Editar el conjunto de filas . . . . . . . . 93Cambiar miembros de contexto . . . . . . . 94Insertar columnas . . . . . . . . . . . 94Insertar filas . . . . . . . . . . . . . 94Visualizar el origen de datos o el paquete de unafórmula. . . . . . . . . . . . . . . 94Cambiar el servidor y el origen de datos queutiliza un Informe dinámico . . . . . . . . 95Formato de informe . . . . . . . . . . 96Publish . . . . . . . . . . . . . . . 99Notas de uso . . . . . . . . . . . . 100

Crear un Informe personalizado . . . . . . . 100Convertir una Vista de exploración de TM1 enun Informe personalizado. . . . . . . . . 100Crear Informes personalizados utilizando unavista . . . . . . . . . . . . . . . 101Crear un Informe personalizado manualmente 102

Conjuntos para TM1 . . . . . . . . . . . 102Crear conjuntos. . . . . . . . . . . . 103Buscar miembros en un conjunto . . . . . . 104Pegar miembros en el editor de conjuntos . . . 105Añadir un alias de visualización a los miembros 106Cambiar miembros en una vista utilizandofunciones avanzadas . . . . . . . . . . 106Convertir un conjunto dinámico en estático . . 107

Modificar datos de TM1 . . . . . . . . . . 108Modo de reescritura . . . . . . . . . . 108Opciones de la barra de herramientas . . . . 110Recintos de pruebas . . . . . . . . . . 111Editar de datos de TM1 en informes. . . . . 114

Funciones de IBM TM1 . . . . . . . . . . 124Funciones de hoja de trabajo de TM1 en IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel . . . . 124Visualizar el origen de datos o el paquete deuna fórmula . . . . . . . . . . . . . 153Cambiar el servidor y el origen de datos de lasfórmulas de TM1 . . . . . . . . . . . 153Fórmulas DBR y DBRW . . . . . . . . . 154Fórmulas SUBNM . . . . . . . . . . . 156

Capítulo 7. Explorar datos de CognosAnalytics . . . . . . . . . . . . . 157Vistas de exploración y listas . . . . . . . . 157

Crear una exploración . . . . . . . . . 157Crear una lista . . . . . . . . . . . . 158Crear una Vista de exploración . . . . . . 160Establecer propiedades . . . . . . . . . 167Inserción de elementos . . . . . . . . . 168Limitar elementos . . . . . . . . . . . 170

Detallar más y detallar menos . . . . . . . 171Filas y columnas . . . . . . . . . . . 171Filtros personalizados . . . . . . . . . 174Conjuntos personalizados . . . . . . . . 179Insertar cálculos de Microsoft Excel . . . . . 181

Crear un Informe personalizado . . . . . . . 182Utilización de Informes personalizados . . . . 182Fórmulas . . . . . . . . . . . . . . 182Conversión desde una Vista de exploración . . 183Crear desde cero . . . . . . . . . . . 185Expansión de elementos . . . . . . . . . 187Detallar más. . . . . . . . . . . . . 187Visualizar el origen de datos o el paquete deuna fórmula . . . . . . . . . . . . . 187Cambiar el servidor y el paquete que utiliza unInforme personalizado . . . . . . . . . 188Resolución de problemas . . . . . . . . 188Métodos recomendados . . . . . . . . . 188

Metadatos solicitados en los paquetes de IBMCognos Analytics . . . . . . . . . . . . 189Establecer opciones para los datos de IBM CognosAnalytics . . . . . . . . . . . . . . . 189

Optimización del sistema con grandes conjuntosde datos . . . . . . . . . . . . . . 189Control de la compresión de datos . . . . . 189

Capítulo 8. Cube Viewer . . . . . . . 191Entrada de datos . . . . . . . . . . . . 191Visualización de datos . . . . . . . . . . 193Ordenar filas y columnas . . . . . . . . . 194Mostrar y ocultar totales. . . . . . . . . . 194Suprimir ceros . . . . . . . . . . . . . 194Expandir niveles . . . . . . . . . . . . 195Visualizar valores de celda como porcentajes . . . 195Detallar menos o más en miembros . . . . . . 195Ocultar filas y columnas. . . . . . . . . . 196Añadir un cálculo a una vista . . . . . . . . 196Recintos de pruebas . . . . . . . . . . . 197Copiar y pegar . . . . . . . . . . . . . 197Dispersión de datos . . . . . . . . . . . 198Crear un informe . . . . . . . . . . . . 199Varias jerarquías . . . . . . . . . . . . 199Comandos rápidos de entrada de datos . . . . 200

Capítulo 9. Botones de acción . . . . 203Qué hacen los botones de acción . . . . . . . 203Añadir una hoja de trabajo . . . . . . . . . 204

Ejecutar un proceso . . . . . . . . . . 205Ir a otra hoja de trabajo. . . . . . . . . . 206Ejecutar un proceso y navegar a una hoja detrabajo. . . . . . . . . . . . . . . 210Volver a calcular o crear una hoja de trabajo . . 211Establecer el aspecto . . . . . . . . . . 211

Editar, copiar, cambiar nombre o suprimir . . . . 212

Capítulo 10. API de IBM . . . . . . . 213Configurar . . . . . . . . . . . . . . 213Registro de actividades y errores deautomatización . . . . . . . . . . . . . 215Funciones globales de la API . . . . . . . . 215

iv Planning Analytics for Microsoft Excel

ClearAllData . . . . . . . . . . . . 215ClearBook . . . . . . . . . . . . . 215ClearCache . . . . . . . . . . . . . 215ClearSelection . . . . . . . . . . . . 216ClearSheet . . . . . . . . . . . . . 216HttpLogonCredentials . . . . . . . . . 216Logoff . . . . . . . . . . . . . . . 217Logon . . . . . . . . . . . . . . . 217Publish . . . . . . . . . . . . . . 218RefreshAllData . . . . . . . . . . . . 219RefreshAllDataAndFormat . . . . . . . . 220RefreshSelection . . . . . . . . . . . 220RefreshSheet. . . . . . . . . . . . . 220SuppressMessages . . . . . . . . . . . 221TraceError . . . . . . . . . . . . . 221TraceLog . . . . . . . . . . . . . . 221UnlinkAllData . . . . . . . . . . . . 222UnlinkBook . . . . . . . . . . . . . 222UnlinkSelection. . . . . . . . . . . . 222UnlinkSheet . . . . . . . . . . . . . 223UpdateServerUrl . . . . . . . . . . . 223Wait . . . . . . . . . . . . . . . 224

Funciones de la API de exploración . . . . . . 224Clear . . . . . . . . . . . . . . . 225Crear . . . . . . . . . . . . . . . 225CreateFromMDX . . . . . . . . . . . 225GetColumnSuppression . . . . . . . . . 226GetRowSuppression . . . . . . . . . . 226GetValue . . . . . . . . . . . . . . 226Refresh . . . . . . . . . . . . . . 227SwapRowsAndColumns . . . . . . . . . 227SetRowSuppression . . . . . . . . . . 228SetColumnSuppression . . . . . . . . . 228Unlink. . . . . . . . . . . . . . . 228SetSpecification. . . . . . . . . . . . 229SetValue . . . . . . . . . . . . . . 229

Funciones de la API de Informe rápido. . . . . 230Borrar . . . . . . . . . . . . . . . 230ColumnHierarchies . . . . . . . . . . 230Confirmar . . . . . . . . . . . . . 231Crear . . . . . . . . . . . . . . . 231CreateFromMDX . . . . . . . . . . . 232Cubo . . . . . . . . . . . . . . . 232DataSource . . . . . . . . . . . . . 233EnableIndents . . . . . . . . . . . . 233ExecuteQuery . . . . . . . . . . . . 233GetTuple . . . . . . . . . . . . . . 234GetSpecification . . . . . . . . . . . 235GetReport . . . . . . . . . . . . . 235ID . . . . . . . . . . . . . . . . 235Name . . . . . . . . . . . . . . . 236RebuildSpecification . . . . . . . . . . 236Rebuild . . . . . . . . . . . . . . 236Refresh . . . . . . . . . . . . . . 237Sustituir . . . . . . . . . . . . . . 237RowHierarchies . . . . . . . . . . . 237Seleccionar . . . . . . . . . . . . . 238SetSlicer . . . . . . . . . . . . . . 238SlicerHierarchies . . . . . . . . . . . 239

Funciones de la API de Informe dinámico . . . . 239Refresh . . . . . . . . . . . . . . 239

Rebuild . . . . . . . . . . . . . . 240Ejemplo: procesar en VBA . . . . . . . . . 240Ejemplo: procesar fuera de VBA . . . . . . . 241Archivos de macros . . . . . . . . . . . 241Archivos de script . . . . . . . . . . . . 242

Capítulo 11. Tutoriales . . . . . . . 243Cómo empezar . . . . . . . . . . . . . 243

¿Cómo añado un sistema? . . . . . . . . 244¿Cómo me conecto a un origen de datos? . . . 244

Primera asignación . . . . . . . . . . . 246Vistas . . . . . . . . . . . . . . . 247Personalizar las Vistas de exploración . . . . 249Compartir su trabajo . . . . . . . . . . 255

Capítulo 12. Ejemplos y casos de uso 257Trabajar con elementos en una Vista de exploración 257

Trabajar con Vistas de exploración relacionales 258Conjuntos . . . . . . . . . . . . . 258Anidar columnas o filas en una Vista deexploración . . . . . . . . . . . . . 258Ejemplo de evaluación de los ingresos demétodos de pedido específicos . . . . . . 259

Trabajar con elementos de una lista . . . . . . 261Ejemplo: crear un informe de lista . . . . . 262

Capítulo 13. Ejercicios de prueba . . . 265Crear una Vista de exploración que utiliza un filtroindirecto para actualizar datos y gráficos . . . . 265Analizar datos en una Vista de exploración . . . 266Informes de balance . . . . . . . . . . . 267

Crear un balance . . . . . . . . . . . 267Rellenar activos actuales. . . . . . . . . 268Rellenar otros activos. . . . . . . . . . 268Rellenar pasivos circulantes actuales. . . . . 269Rellenar otros pasivos circulantes. . . . . . 269Limpieza de un balance . . . . . . . . . 269

Exploraciones con filtros. . . . . . . . . . 270Crear filtros de contexto . . . . . . . . . 270Crear filtros personalizados. . . . . . . . 271

Creación de un filtro personalizado a partir de unaexploración de lista . . . . . . . . . . . 271

Utilizar datos relacionales de muestra para crearuna exploración de lista compleja con unacolumna calculada. . . . . . . . . . . 271Añadir valores de la hoja de trabajo y crearexpresiones de filtro . . . . . . . . . . 272

Creación de una Vista de exploración con unconjunto personalizado de miembros . . . . . 273Crear conjuntos en Vistas de exploración y enInformes rápidos . . . . . . . . . . . . 275

Crear una Vista de exploración . . . . . . 275Trabajar en el editor conjuntos. . . . . . . 276Crear informes rápidos . . . . . . . . . 277

Capítulo 14. Resolución de problemas 279Resolución de un problema. . . . . . . . . 279Obtener arreglos . . . . . . . . . . . . 281Contactar al soporte de IBM . . . . . . . . 281Intercambio de información con IBM . . . . . 282

Contenido v

Enviar información al soporte de IBM . . . . 282Recibir información del soporte de IBM . . . 283

Suscripción a actualizaciones de soporte . . . . 283Errores habituales . . . . . . . . . . . . 285

Problemas de configuración . . . . . . . 285Problemas de procesamiento . . . . . . . 289Problemas de seguridad . . . . . . . . . 291Mensajes de error numerados de Cognos Office 292Mensajes de error de IBM Planning Analyticsfor Microsoft Excel numerados . . . . . . 295

Límites de Microsoft Excel . . . . . . . . . 296

Capítulo 15. Informes de ejemplo ypaquetes . . . . . . . . . . . . . 299Compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras . . . . 299Grupo de compañías de Ejemplo Viaje deAventuras . . . . . . . . . . . . . . 300Empleados . . . . . . . . . . . . . . 302Ventas y marketing . . . . . . . . . . . 302Base de datos, modelos y paquetes de EjemploViaje de Aventuras . . . . . . . . . . . 303Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datosGO (análisis) . . . . . . . . . . . . . 305

Espacio de trabajo de satisfacción del empleado 305Cantidad de devolución por método de pedido 305Gráfico de cantidad de devolución por línea deproducto . . . . . . . . . . . . . . 306Espacio de trabajo de datos de ingresos . . . 306

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datosGO (consulta) . . . . . . . . . . . . . 306

Líneas base . . . . . . . . . . . . . 306Informe Ventas de productos desglosadas . . . 306

Ejemplos incluidos en el paquete Ventas ymarketing (cubo) . . . . . . . . . . . . 306

Ingresos por marca de producto . . . . . . 306Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales(análisis) . . . . . . . . . . . . . . . 307

Resumen de ventas . . . . . . . . . . 307

Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales(consulta). . . . . . . . . . . . . . . 307

Paginación horizontal . . . . . . . . . 307No hay datos . . . . . . . . . . . . 307

Capítulo 16. Características deaccesibilidad . . . . . . . . . . . 309Navegación mediante teclado . . . . . . . . 309Idiomas soportados . . . . . . . . . . . 313Información sobre la interfaz . . . . . . . . 315

Aumento del tamaño de fuente para sesionesfuturas . . . . . . . . . . . . . . 315Ver exploraciones en el modo de alto contrastede Windows. . . . . . . . . . . . . 315

Software del proveedor . . . . . . . . . . 315IBM y la accesibilidad . . . . . . . . . . 315

Capítulo 17. Cambio de marca de loscomponentes de Cognos Office . . . 317Archivos de recurso . . . . . . . . . . . 317Ejecutar componentes de Cognos Office en inglésen un entorno Microsoft Windows localizado. . . 318Cambio de marca o localización de loscomponentes de Cognos Office . . . . . . . 319

Edición de los archivos de recursos (.resx) . . . 319Compilar los archivos de recursos actualizados 320Probar su trabajo . . . . . . . . . . . 321

Capítulo 18. Valores del archivoCognosOfficeReportingSettings.xml . 323

Capítulo 19. Avisos . . . . . . . . . 333© . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Índice. . . . . . . . . . . . . . . 337

vi Planning Analytics for Microsoft Excel

Capítulo 1. Introducción

IBM® Planning Analytics for Microsoft Excel es una herramienta basada enMicrosoft Excel que los autores de informes profesionales usan para crear informessofisticados de varias hojas y varias consultas desde varias bases de datos.

Público

En esta guía se presupone que está familiarizado con los productos de IBMCognos, tales como IBM Cognos for Microsoft Office e IBM TM1. Asimismo, debeestar familiarizado con aplicaciones de Microsoft Office, como Microsoft Excel.

Búsqueda de información

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda ladocumentación traducida, acceda al Knowledge Center de IBM(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen algunadiscapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizarproductos de tecnología de la información. IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel dispone de funciones de accesibilidad. Para obtener más información sobreestas características, consulte la sección de accesibilidad de este documento. Paraobtener información acerca de las características de accesibilidad de IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel, consulte Capítulo 16, “Características deaccesibilidad”, en la página 309

La documentación HTML de IBM Cognos dispone de características deaccesibilidad. Los documentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyencaracterísticas de accesibilidad adicionales.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Es posibleque también se incluyan referencias a elementos que no están disponibles. Sinembargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Tales referencias nosuponen el compromiso, promesa u obligación legal de lanzar el material, elcódigo ni la funcionalidad correspondiente. El desarrollo, la entrega y lacomercialización de las características o la funcionalidad son aspectos que quedana la entera discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

Los nombres de empresa Aventuras de ejemplo, empresa Viaje de Aventuras, GoSales, cualquier variación de los nombres de Aventuras de ejemplo o Viaje deAventuras, GO New Stores, Ejemplo de planificación y SData representanoperaciones empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollaraplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticiosincluyen datos de muestra de transacciones de ventas, distribución de productos,finanzas y recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones,números de contacto o valores de transacciones reales es mera coincidencia. Otros

1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual oinformáticamente, datos relativos a hechos procedentes de orígenes públicos oacadémicos, o datos utilizados con el permiso del poseedor del copyright, parautilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Losnombres de producto a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas desus respectivos propietarios. Queda prohibida la duplicación no autorizada.

2 Planning Analytics for Microsoft Excel

Capítulo 2. Novedades de IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel

Hay características nuevas en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Para obtener más información, consulte la documentación de IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel en el Knowledge Center de IBM(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0).

2.0.30 - Actualizaciones de características del 30 de enero de 2018IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 30 de enero de 2018 paraincluir las características siguientes:

Descargar Planning Analytics for Microsoft Excel directamentedesde Planning Analytics, Administración

Ahora puede descargar e instalar Planning Analytics for Microsoft Excel desde lapágina Valores de configuración de Planning Analytics, Administración. Las tresversiones de Planning Analytics for Microsoft Excel más recientes están disponiblespara su descarga.

Para obtener más detalles, consulte (Descargar componentes adicionales)Downloadadditional components (Descargar componentes adicionales) (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_prism_gs.2.0.0.doc/t_paw_download_additional_components.html).

Se ha añadido Ver sentencias a Informes personalizados deforma predeterminada

Al crear un Informe personalizado desde una vista, ahora se añade Ver sentenciasde forma predeterminada. Ver sentencias mejora la velocidad de TM1 Web y deIBM Planning Analytics Workspace al abrir un Informe personalizado como unahoja web publicada.

Lista de arreglos

Para ver la lista de arreglos, pulse aquí: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049597

2.0.29 - Actualización de características del 18 de diciembre de 2017El 18 de diciembre de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excelpara incluir arreglos de problemas.


3

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_prism_gs.2.0.0.doc/t_paw_download_additional_components.html

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_prism_gs.2.0.0.doc/t_paw_download_additional_components.html

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049597




2.0.28 - Actualización de características del 23 de noviembre de 2017El 23 de noviembre de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excelpara incluir la nueva característica y los arreglos de problemas siguientes:

Planning Analytics for Microsoft Excel ahora retrasa la creaciónde hojas ocultas

El complemento Planning Analytics for Microsoft Excel ahora retrasa la creación dehojas ocultas cuando se abre o se crea un libro. Las hojas ocultas ahora se creansolo cuando un usuario abre o crea un libro de Planning Analytics for MicrosoftExcel.

Lista de arreglos


2.0.26 - Actualización de características del 24 de octubre de 2017El 24 de octubre de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excelpara incluir las características nuevas siguientes:

Se admite IBM Cognos Analytics en Planning Analytics forMicrosoft Excel

Cree exploraciones utilizando datos de IBM Cognos Analytics para analizar losdatos empresariales y ayudar a hacer efectivas las decisiones empresariales.

Para obtener más información, consulte Explorar datos de Cognos Analytics(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_cor_ca_reports.html).

Cree vistas de exploración y listas mediante datos de Cognos Analytics

Cree exploraciones utilizando datos de IBM Cognos Analytics para analizarlos datos empresariales y ayudar a hacer efectivas las decisionesempresariales. Solo tiene que seleccionar un paquete de Cognos Analytics yelegir los elementos de ese paquete que desea colocar en las filas ycolumnas de la hoja de cálculo Microsoft Excel.




https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_cor_ca_reports.html

Para obtener más información, consulte Vistas de exploración y listas(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_cor_exploration_lists).

Cree Informes personalizados utilizando datos de Cognos Analytics

Para aprovechar al máximo las ventajas de las características que ofreceMicrosoft Excel cuando trabaja con datos de IBM Cognos Analytics, puedeconvertir una vista de exploración en un Informe personalizado o arrastrarlos elementos directamente a las celdas de una hoja de trabajo.

Para obtener más información, consulte https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/

Capítulo 2. Novedades de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 5

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_cor_exploration_lists.html

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_ug_cxr_presenting_data.html


c_ug_cxr_presenting_data.html (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_ug_cxr_presenting_data.html).

Modo de diseño Modo de diseño

El modo de diseño es una característica para las Vistas de exploración, que permitehabilitar o inhabilitar Vista de exploración después de cada modificación. Paraobtener más información, consulte Renovar datos (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_ug_cxr_refreshingdataincafeworkbooks.html).

Inicio de sesión actualizado de los informes que contienenfórmulas de TM1

Al abrir informes que contienen fórmulas de TM1 ya no se solicitará a los usuariosque inicien sesión. Los usuarios ahora pueden iniciar sesión después de abrir uninforme que contiene fórmulas de TM1 pulsando el icono Conectar o desde elpanel de tareas.

Mostrar y ocultar áreas de formato de Informes dinámicos.

Ahora puede mostrar y ocultar fácilmente las áreas de formato de Informesdinámicos desde la cinta de IBM Planning Analytics.

Para obtener más información, consulte Formato de informe (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_ug_cxr_format_active_form.html).

Lista de arreglos


2.0.23 - Actualización de características del 21 de julio de 2017El 21 de julio de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel paraincluir arreglos de problemas.


2.0.22 - Actualización de características del 23 de junio de 2017El 23 de junio de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel paraincluir arreglos de problemas.



https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_ug_cxr_refreshingdataincafeworkbooks.html

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_ug_cxr_format_active_form.html






2.0.21 - Actualización de características del 2 de junio de 2017El 2 de junio de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel paraincluir arreglos de problemas.

Para ver la lista de arreglos, pulse aquí: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049597#20r21.

2.0.20 - Actualización de características del 13 de mayo de 2017El 13 de mayo de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel paraincluir arreglos de problemas.


2.0.18 - Actualización de características del 8 de abril de 2017El 8 de abril de 2017 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel paraincluir arreglos de problemas.


2.0.0 - Actualizaciones de características del 16 de diciembre de 2016El 16 de diciembre de 2016 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excelpara incluir las siguientes características nuevas.

Nuevas marcas, nuevo diseño y aspecto

Se ha cambiado la marca de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel por IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel para que refleje su fuerte relación con IBMPlanning Analytics Workspace. Esto incluye la adopción de las funciones del editorde conjuntos y el visor de cubos de IBM Planning Analytics Workspace.

También se ha cambiado la marca de las características siguientes:

Términos de IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel

Términos de IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel

Tablas de referencias cruzadas Vistas de exploración

Vistas flexibles Informes rápidos

Fórmulas Informes personalizados

Estático Instantánea

También se ha cambiado el diseño de la barra de herramientas y los iconos, demodo que las funciones que más utiliza estén accesibles de forma más clara. Elnuevo diseño también ofrece una mayor coherencia con otros productos de IBMPlanning Analytics.




http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049597#20r21

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049597#20r21





Panel de tareas modificado

Se ha cambiado el diseño y el nombre del panel de IBM Cognos Analysis por elpanel de tareas de IBM.

Ahora existen dos separadores, el primer separador contiene el árbol de orígenesde datos. El árbol de orígenes de datos muestra los cubos, vistas, dimensiones,niveles, conjuntos y otros objetos relacionados del servidor de TM1. Utilice losdatos del árbol de origen para crear Vistas de exploración e informes.

El segundo separador es el separador Libro de trabajo. Éste contiene los Informesdinámicos, las Vistas de exploración, los botones de acción y los informes rápidosque se han creado. Puede realizar acciones, tales como convertir la Vista deexploración o el informe en una instantánea, establecer propiedades y borrar yrenovar datos.

Se ha mejorado el soporte de las características de IBM CognosTM1 Perspectives

Informes dinámicos

Ahora puede crear y trabajar con Informes dinámicos en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel. Los informes dinámicos se denominabanformularios activos en Cognos TM1 Perspectives. Informes dinámicos lepermite combinar las funciones de TM1 con las características de MicrosoftExcel que ofrecen un formato dinámico.

Funciones de la hoja de trabajo

Ahora están disponibles las siguientes funciones de hoja de trabajo:v TM1ELLIST: devuelve un conjunto de valores de elementos de un

modelo de TM1 utilizando una sola fórmula.v TM1GLOBALSANDBOX: devuelve el recinto de pruebas global activo

que se ha seleccionado en la barra de herramientas.v TM1INFO: devuelve información acerca de la versión de TM1 y del

cliente.v TM1PRIMARYDB: devuelve el nombre del servidor TM1 principal con el

que se autentica al usuario, incluso si el usuario inicia sesión de formaimplícita en varios servidores de TM1.

Botones de acción

Los botones de acción se introdujeron únicamente en el release en la nubede IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel versión 10.3. Con este release,puede actualizar los botones de acción de TM1 Perspectives en la pantallaOpciones.

Componentes compartidos con IBM Planning AnalyticsWorkspace

Editor de conjuntos

Ahora IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza el mismo editorde conjuntos que se utilizaba en IBM Planning Analytics Workspace.

Cube Viewer


Mediante Cube Viewer, puede tener abiertas varias vistas de cubos almismo tiempo. También puede crear Vistas de exploración, Informesrápidos, Informes dinámicos o Informes personalizados a partir de lasvistas de cubos.

Puede trabajar con datos utilizando Cube Viewer, en lugar de la cuadrículade Microsoft Excel.

Soporte de varias jerarquías

Las Vistas de exploración y los Informes rápidos pueden mostrar más de unajerarquía en una dimensión.

Nota: Las jerarquías se pueden ver en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel,sin embargo, no puede crear jerarquías en IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel, pero puede crear las jerarquías en Planning Analytics Workspace, o mediantelos procesos de TurboIntegrator o de la API REST de TM1. Para obtener másinformación, consulte el Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0).

Soporte de modos de autenticación de seguridad

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel da soporte a los modos 1, 2, 3, 4 y 5 deautenticación de seguridad. En las versiones anteriores se daba soporte a losmodos de seguridad 1 y 5. Para obtener información acerca de cómo configurar laseguridad, consulte el documento Planning Analytics Instalación y configuración.

Ya no se da soporte a la autenticación FBAC (Forms Based Authentication) para losservidores de IBM Planning Analytics en IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel.

Informes rápidos disponibles en Cognos TM1 Web y en IBMPlanning Analytics Workspace

Puede publicar Informes rápidos en un TM1 Server; estarán disponibles comohojas web activas en Cognos TM1 Web y en IBM Planning Analytics Workspace.Las hojas web activas conservan sus conexiones con TM1 Server. Si cambian losdatos en el servidor, las hojas web reflejarán dichos cambios.

Añadir nuevas conexiones desde el botón Conectar

Ahora puede añadir nuevas conexiones con los servidores directamente desde elbotón Conectar en el separador IBM Planning Analytics.

Nuevas funciones de la API

Esta versión añada nuevo soporte y documentación para las funciones deexploración, de Informe rápido y de Informe dinámico de la API.

Nuevos valores de la pantalla Opciones

Puede establecer más opciones en la pantalla Opciones, en lugar de actualizarmanualmente el archivo de configuración.

Las opciones genéricas adicionales que puede establecer son:


http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0

Dirección de expansión predeterminadaAhora puede establecer la dirección de expansión predeterminada con unadoble pulsación.

Dispersar automáticamente entrada consolidadaPuede convertir automáticamente los valores especificados en las celdasconsolidadas en operaciones de dispersión proporcionales.

Solicitud de cambios no confirmadosPuede habilitar una solicitud de confirmación para que se muestre antes deque se realice una actualización.

Las opciones adicionales para los valores de exploración o lista son:

Expandir mediante doble pulsaciónAhora puede expandir los miembros consolidados con una doblepulsación.

Permitir suma en desplegable de contexto

Ahora puede habilitar un botón 'Suma' en el desplegable de dimensionesde contexto. Esta característica le permite seleccionar fácilmente todos loselementos del desplegable de dimensiones.

Límite del desplegable de miembro del contextoPuede definir el número de miembros que se muestran cuando expande undesplegable de contexto.

Las opciones adicionales para los valores de informe rápido son:

Utilizar sangrías basada en nivelesPuede habilitar la indentación basada en niveles en los Informes rápidos.

La reescritura de fórmulas está habilitada de formapredeterminada

Ya no es necesario que habilite manualmente la reescritura de fórmulas. Estacaracterística está habilitada de forma predeterminada.


Capítulo 3. Cómo empezar

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel es un Microsoft herramienta basada enExcel que los autores de informes profesionales utilizan para crear informesmediante orígenes de datos de IBM Planning Analytics.

También puede utilizar datos desde IBM Cognos Analytics.

Use el entorno interactivo de arrastrar y soltar en IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel si desea explorar y analizar datos para buscar respuestas apreguntas empresariales.

Puede realizar las siguientes tareas:v Buscar y seleccionar los elementos que son importantes para su empresav Contrastar tendencias y anomalíasv Comparar datos, como detalles frente a resúmenes, o resultados reales frente a

resultados presupuestadosv Evaluar el rendimiento en función de los mejores o peores resultadosv Compartir las conclusiones de sus estudios

Puede utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para los análisis y lasexploraciones multidimensionales de grandes orígenes de datos en el conocidoentorno de Excel.

OrientaciónCuando inicie Microsoft Excel después de instalar IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel, verá una pantalla con el nombre IBM Planning Analytics en lacinta.

La pestaña IBM Planning Analytics es el punto de partida para trabajar con losdatos de IBM TM1 en Microsoft Excel. Cuando inicie sesión en un sistema IBMTM1 y cree informes, verá otras características de la interfaz de usuario paratrabajar con datos de IBM TM1.

La interfaz de usuario de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel incluye lapestaña IBM Planning Analytics, el panel de tareas de IBM que contiene un árbolde origen y varios mandatos.

Vea este vídeo para orientarse: https://youtu.be/mmQja8Nnc50

11

https://youtu.be/mmQja8Nnc50

A continuación, se describen las áreas a las que se hace referencia en la imagenanterior:1. Pestaña IBM Planning Analytics2. Área de descripción general3. Panel de tareas de IBM4. Árbol de origen5. Área de trabajo

pestaña IBM Planning AnalyticsLa pestaña IBM Planning Analytics de la cinta muestra los comandos parainiciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, iniciar sesión en lossistemas IBM TM1, establecer opciones, abrir los informes que estánpublicados en un servidor de IBM Carpeta de aplicación de TM1 Server,etc.

panel de tareas IBMEl panel de tareas de IBM consta de dos pestañas:v La primera pestaña contiene el árbol de origen y controles para abrir

orígenes de datos.v La pestaña Libro de trabajo contiene los componentes del libro de

trabajo activo. Por ejemplo, se listan las Vistas de exploración, losInformes rápidos o los Informes dinámicos que contiene el libro detrabajo.

El panel de tareas IBM se abre cuando inicia IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel. Puede mover y cambiar el tamaño del panel.

El árbol de origen muestra los orígenes de datos que ha seleccionado.

Figura 1. Interfaz de usuario de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel


v Para los orígenes de datos de TM1, el árbol muestra el cubo, con suscorrespondientes dimensiones, miembros y niveles. El árbol de origenmuestra también las vistas guardadas y los procesos de TurboIntegrator.

v Para los paquetes de IBM Cognos Analytics basados en orígenes dedatos DMR (relacionales modelados dimensionalmente) y OLAP, el árbolde origen presenta una vista dimensional de los datos y se organiza endimensiones, jerarquías, niveles y medidas.

v Para los paquetes de IBM Cognos Analytics basados en orígenes dedatos relacionales, el árbol de origen presenta asuntos de consultaorganizados en listas de elementos de datos.

Para añadir objetos a un informe, arrástrelos desde el árbol de origen hastala hoja de trabajo.

Los nombres de las dimensiones, los niveles y los miembros de un origende datos proceden del modelo. El modelador tiene la responsabilidad deproporcionar nombres significativos que pueda utilizar al crear losinformes.

Área de descripción generalEl área de descripción general aparece si está viendo una Vista deexploración o una lista. Utilice el área de descripción general como unlugar útil en el que explorar y cambiar rápidamente el contenido de laVista de exploración o la lista.

Para las Vistas de exploración, el área de descripción general muestra lasáreas Filas, Columnas y Contexto. Puede llenar la Vista de exploración condatos; para ello, añada elementos del origen de datos a estas áreas. Porejemplo, puede colocar una dimensión Departamento en las filas y unadimensión Origen en las columnas. Los elementos que coloque en el áreade contexto se utilizan para filtrar los valores. Por ejemplo, puede filtrar laVista de exploración para visualizar los datos de un año seleccionando unaño en la dimensión Tiempo. Cada cuadro del área de filas, columnas ycontexto representa un conjunto de datos en el origen de datos.

Área de trabajoEl área de trabajo es la hoja de trabajo de Microsoft Excel en la que puedecrear y ver informes.

Al crear una Vista de exploración o una lista nueva, el área de trabajomuestra una guía visual para ayudarle a crear el informe. Las zonas decolocación le indican dónde puede arrastrar elementos desde el árbol deorigen para crear el informe. Puede cambiar, limitar o ampliar loselementos que se ven en una Vista de exploración mediante técnicas comoel filtrado y la visualización de los detalles, de forma que puede centrar laatención rápidamente en los elementos más significativos de la hoja detrabajo.

Si desea utilizar un diseño de informe más flexible, en lugar de las guíasvisuales, puede crear otros tipos de informes, tales como Informes rápidos,Informes dinámicos e Informes personalizados.

Antes de comenzarAntes de iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, compruebe losrequisitos siguientes.

Configurar el software de antivirus

Capítulo 3. Cómo empezar 13

Para ejecutar Planning Analytics for Microsoft Excel, en primer lugar debeconfigurar su software antivirus para permitir conexiones desde Microsoft .NETRuntime y Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte instalación yconfiguración de Planning Analytics Local (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_tm1_inst_prereq_av.html).

Configurar las conexiones para las API REST de TM1

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel requiere el uso de las API REST deTM1 en IBM TM1 Server. Puede que sea necesario que un administrador configureel número de puerto HTTP en los archivos de configuración de IBM TM1 Serverpara cada TM1 Server. Para obtener más información, consulte Instalación yconfiguración de Planning Analytics Local (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_ug_cxr_odata_config.html).

Requisitos del navegador de internet

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel requiere Internet Explorer 11.

Actualizar libros de trabajo existentes

Si tiene libros de trabajo de versiones anteriores, actualice las conexiones originalescon el servidor de TM1 en el URI de Planning Analytics Workspace, editando lasconexiones en la pantalla Opciones. Para obtener más información, consulte:“Actualizar el URL de conexión” en la página 45.

También debe actualizar las conexiones con las Vistas de exploración y losInformes rápidos utilizando el programa de utilidad de actualización deconexiones. Para obtener más información, consulte: “Programas de utilidad” en lapágina 48.

Inicio de IBM Planning Analytics for Microsoft ExcelAl iniciar Microsoft Excel, se abre un nuevo libro de trabajo y se muestra unapestaña IBM Planning Analytics en la cinta.

Nota: si el nuevo libro de trabajo no se abre al iniciar Microsoft Excel, asegúresede que tiene Microsoft Office versión 1710 o posterior, o abra manualmente unnuevo libro de trabajo desde el menú Archivo.

Procedimiento1. Inicie Microsoft Excel o abra una hoja de cálculo de Microsoft Excel.2. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics y, a continuación, pulse el Panel de

tareas. Se muestra el panel IBM.Si no se muestra la pestaña IBM Planning Analytics en la cinta, consulte “Lainterfaz de Cognos Office no puede inicializarse en Microsoft Office” en lapágina 286.

Qué hacer a continuación

Para empezar a trabajar con IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, debeconfigurar las conexiones con los servidores. Consulte “Establecer una conexión”en la página 27


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_tm1_inst_prereq_av.html





http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_ug_cxr_odata_config.htm

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_ug_cxr_odata_config.htm




La pestaña IBM Planning AnalyticsDespués de iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, se muestra unapestaña IBM Planning Analytics en la cinta. Es posible que decida reanudar eltrabajo en libros de trabajo que no sean de IBM TM1 y mostrar solamente loscomandos y botones de Microsoft Excel. Puede personalizar la cinta para que seoculte la pestaña IBM Planning Analytics.

Procedimiento1. Para ocultar la pestaña IBM Planning Analytics en Microsoft Office 2010 o

2013, pulse Archivo, Opciones y Personalizar cinta de opciones.2. En Personalizar cinta de opciones, desactive la casilla de verificación IBM

Planning Analytics.3. Pulse Aceptar.

Para ocultar la pestaña IBM Planning Analytics en las versiones anteriores deMicrosoft Office, pulse Herramientas > Personalizar.v Para mostrar u ocultar el panel IBM, seleccione o borre la casilla de

verificación IBM.v Para mostrar u ocultar la pestaña IBM Planning Analytics, seleccione o

borre la casilla de verificación IBM Cognos for Microsoft Office.

Tipos de informesIBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece la flexibilidad de crear diversostipos de informes, desde sencillas listas y Vistas de exploración hasta complejosinformes basados en fórmulas.

Los tipos de informes que puede utilizar dependen de si utiliza un origen de datosde IBM TM1 o un paquete de IBM Cognos Analytics.


Si dispone de TM1 y está disponible IBM Cognos Analytics, puede crear libros detrabajo que contengan informes de TM1 y de IBM Cognos Analytics. Por ejemplo,puede crear una Vista de exploración que muestre las ventas por línea de productoy, a continuación, crear un Informe rápido que muestre las proyecciones delpresupuesto por línea de producto. A continuación puede crear cálculos deMicrosoft Excel que hagan referencia a celdas de los dos informes.

También puede combinar los datos de TM1 y de IBM Cognos Analytics en un soloinforme mediante el uso de fórmulas. Por ejemplo, puede crear un Informepersonalizado que utilice un paquete de IBM Cognos Analytics, añadir fórmulas deTM1 y, a continuación, utilizar los datos de IBM Cognos Analytics y TM1 encálculos de Microsoft Excel.

Tipos de informes de Planning Analytics for Microsoft ExcelSi utiliza datos de un origen de datos de IBM Planning Analytics, puede trabajarde varias formas: Con Vistas de exploración, listas, Informes rápidos, Informesdinámicoso Informes personalizados (informes basados en fórmulas). Puedeutilizar varios tipos de informe en un libro de trabajo. Cada tipo de informe tienesus propias ventajas y limitaciones.

Listas

Una lista muestra los datos en filas y columnas. Cada columna muestra losmiembros de una dimensión o conjunto.

Figura 2. Tipos de informes


Al crear una lista, se utiliza una única zona de colocación y columnas para crearuna lista de miembros. Una zona de colocación es un área donde puede arrastrarlos elementos que desea incluir en un informe. Puede añadir más columnas pararellenar la lista con información adicional.

Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de un origende datos, como listas de productos o de clientes.

También puede crear una lista para buscar el valor de un miembro y luego utilizarese valor en otra hoja de trabajo, por ejemplo.

Algunas de las ventajas asociadas con las listas incluyen la función de arrastrar ysoltar y las pistas visuales que proporciona la zona de colocación en el área dedescripción general. Con las listas puede ver de forma rápida y sencilla todos losmiembros de una dimensión o un conjunto.

Utilice una lista:v Para crear una lista de miembros en una dimensión

Vistas de exploración

Una Vista de exploración muestra datos en filas y columnas. Una Vista deexploración también tiene un área de contexto, que se puede utilizar para filtrar losdatos de la Vista de exploración.

Cuando cree una Vista de exploración, utilice zonas de colocación para añadirobjetos procedentes del árbol de origen a las filas, columnas y área de contexto delinforme. Una zona de colocación es un área donde puede arrastrar los elementosque desea incluir en un informe.

Algunas de las ventajas asociadas a las Vistas de exploración incluyen susfunciones de arrastrar y soltar y las pistas visuales que proporciona la zona decolocación en el área de descripción general.

Utilice las Vistas de exploración para comparar y manipular los datos con el fin deentender mejor las relaciones entre datos y la importancia relativa de los distintoselementos de datos.

Por ejemplo, suponga que está comprobando los ingresos anuales desde 2012 hasta2015 por región de ventas. Advierte un descenso de los ingresos en 2014.Concentra la Vista de exploración en 2014 solamente y expande 2014 para mostrarlos resultados de ingresos por trimestre. A continuación, sustituye la dimensión deregión de ventas por la dimensión de productos para explorar los ingresos de 2014desde una perspectiva distinta.

Utilice una Vista de exploración:v Para buscar respuestas a preguntas sencillas que se puedan encontrar en el

origen de datos, como los ingresos de Tiendas en América para 2015v Para crear Vistas de exploración interactivas cuyos datos puedan detallar más y

detallar menos usted u otro usuariov Cuando no le preocupe el formatov Para crear un conjunto de datos que convertir y utilizar en un análisis más

complejo, como por ejemplo un informe basado en fórmulas o un Informedinámico


Informes rápidos

Un Informe rápido muestra datos en filas y columnas. Un área de contexto encimade la vista flexible muestra los miembros del Informe rápido.

Cuando utiliza Informes rápidos, arrastra y suelta objetos en las regiones delinforme: filas, columnas, contexto y datos. Puede crear Informes rápidos utilizandoVistas de exploración o vistas. Puede crear varios Informes rápidos en una hoja detrabajo. También puede utilizar varios orígenes de datos.

Por ejemplo, puede crear tres Informes rápidos en una hoja de trabajo para mostrardiferentes vistas del rendimiento económico por región. A continuación, añade uncuarto Informe rápido que utiliza un origen de datos de IBM Planning Analyticsdiferente. Después crea un cálculo de Microsoft Excel que hace referencia a celdasdel cuarto Informes rápidos para añadir más información al informe.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes rápidos son la posibilidad depresentar varias vistas que utilizan los mismos orígenes de datos u orígenes dedatos distintos en una hoja de trabajo, la posibilidad de crear diseños complejos yla posibilidad de añadir cálculos, gráficos y formato de Excel. Con los Informesrápidos, puede ir más allá de los sencillos diseños de la Vista de exploración y almismo tiempo beneficiarse de las sugerencias visuales que se proporcionan en lasregiones del Informe rápido.

Utilice Informes rápidos:v Para crear informes complejos con mucho formatov Para utilizar varios orígenes de datos o servidoresv Cuando las definiciones de fila y columna no vayan a cambiar

Informes personalizados

Cuando utiliza Informes personalizados, utiliza funciones de hoja de trabajo deTM1 para crear el informe. Puede crear Informes personalizados desde cero o crearuna Vista de exploración o un Informe rápido y convertirlo en fórmulas o puedecrear Informes personalizados desde una vista de cubo.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes personalizados incluyen laposibilidad de utilizar varios orígenes de datos en la misma hoja de trabajo y laposibilidad de mover celdas, filas y columnas, así como de añadir cálculos, gráficosy formato de Excel. Con los informes basados en fórmulas, puede lograr un diseñopersonalizado o complejo.

Utilice los Informes personalizados:v Para crear un informe complejo que no pueda lograrse fácilmente con Informes

rápidos o con Informes dinámicosv Para trabajar en informe con datos procedentes de varios servidores y orígenes

de datosv Cuando le preocupe el formato

Informes dinámicos

Un Informe dinámico muestra datos en filas y columnas. Un área de contextoencima de la vista flexible muestra los miembros del Informe dinámico. LosInformes dinámicos utilizan funciones de TM1 para definir los componentes de un


formulario, tales como los miembros del contexto, los miembros de fila y laspropiedades de visualización. Los Informes dinámicos también utilizan fórmulaspara aplicar automáticamente el formato a las filas. Puede crear un Informedinámico a partir de cero convirtiendo la Vista de exploración en un Informedinámico.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes dinámicos son la posibilidad detener miembros de filas dinámicos con formato personalizado, la posibilidad deampliar y contraer filas y la posibilidad de utilizar cálculos de Excel y otrascaracterísticas de Excel en el informe. Con los Informes dinámicos, puede crearinformes más complejos y continuar utilizando las características interactivas, talescomo ampliar y contraer filas.

Utilice los Informes dinámicos:v Para crear un informe complejo que no pueda lograrse fácilmente con Informes

rápidosv Para aplicar automáticamente el formato a las filas

Tipos de informes de IBM Cognos AnalyticsSi utiliza datos de un paquete de IBM Cognos Analytics, puede trabajar de tresformas distintas: con Vistas de exploración, o Informes personalizados. Puedemoverse entre los métodos. Cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajasy limitaciones.

Listas

Al crear una lista, se utilizan una única zona de colocación y columnas para crearuna lista de elementos. Una zona de colocación es un área donde puede arrastrarlos elementos que desea incluir en un informe. Puede añadir más columnas pararellenar la lista con información adicional. En una lista, cada una de las columnasmuestra todos los valores que contiene la base de datos de un elemento de datos.

Algunas de las ventajas asociadas con las listas incluyen su función de arrastrar ysoltar y las pistas visuales que proporciona la zona de colocación en el área dedescripción general. Con las listas puede ver de forma rápida y sencilla todos loselementos de las tablas de la base de datos.

Puede abrir informes de lista en IBM Cognos Analytics - Reporting y en IBMCognos Workspace Advanced. También puede publicar listas en CognosConnection.

Los orígenes de datos pueden ser relacionales, OLAP o relacionales modeladosdimensionalmente (DMR).

Utilice una lista:v Para crear un grupo exhaustivo de elementos en un asunto de consulta o tabla

de la base de datosv Para enumerar los miembros de una dimensión OLAP

Vistas de exploración

Cuando cree una Vista de exploración, utilice zonas de colocación para añadirobjetos procedentes del árbol de origen a las filas, columnas, medidas y área decontexto del informe. Una zona de colocación es un área donde puede arrastrar los


elementos que desea incluir en un informe. Las Vistas de exploración proporcionanformato automático que se basa en los datos subyacentes.

Algunas de las ventajas asociadas a las Vistas de exploración incluyen susfunciones de arrastrar y soltar y las pistas visuales que proporciona la zona decolocación en el área de descripción general.

Puede abrir Vistas de exploración en IBM Cognos Analysis Studio, IBM CognosAnalytics - Reporting y en IBM Cognos Workspace Advanced. También puedepublicar Vistas de exploración en Cognos Connection.

Utilice una Vista de exploración:v Para buscar respuestas a preguntas sencillas que se puedan encontrar en el

origen de datos, como los ingresos de Tiendas en América para 2015v Para crear Vistas de exploración interactivas cuyos datos puedan detallar más y

detallar menos usted u otro usuariov Cuando no le preocupe el formatov Para crear un conjunto de datos que convertirá y utilizará en un análisis basado

en celdas más complejo

Informes personalizados

Cuando utilice Informes personalizados, arrastre y suelte objetos directamente enlas celdas de una hoja de trabajo.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes personalizados incluyen laposibilidad de utilizar varios paquetes en la misma hoja de trabajo y la posibilidadde mover celdas, filas y columnas, así como de añadir cálculos, gráficos y formatode Excel. Con los informes basados en celdas, puede ir más allá de los sencillosdiseños de la Vista de exploración. Resulta sencillo crear un informe detallado apartir de una única celda.

Los orígenes de datos pueden ser relacionales modelados dimensionalmente(DMR) u OLAP. Los orígenes de datos relacionales no están soportados.

Utilice Informes personalizados:v Para añadir datos y cálculos que no se encuentren en el origen de datos originalv Para trabajar con datos procedentes de varios orígenes de datos, paquetes y

servidoresv Para crear diseños con representaciones complejas, en lugar de una Vista de

exploración simple.v Cuando le preocupe el formatov Cuando vaya a presentar una vista final en la que no se necesite realizar una

exploración interactiva

Conectarse a TM1Puede conectar con los datos de IBM Planning Analytics configurados para que sepueda acceder a los mismos desde IBM Planning Analytics Workspace Localversión 2.0.0 o posterior.

Un modelador utiliza una aplicación de modelado, como IBM Cognos PerformanceModeler, para crear un origen de datos. Un origen de datos incluye un cubo yelementos relacionados, como vistas guardadas y procesos para automatizar tareas.


El origen de datos también define privilegios de seguridad para trabajar con elorigen de datos. El modelador publica el origen de datos en un servidor dePlanning Analytics.

En la herramienta de administración de IBM Planning Analytics Workspace, eladministrador configura los URI de Planning Analytics y los servidores deautenticación.

Para trabajar con un origen de datos de Planning Analytics, conecte con el URL deIBM Planning Analytics Workspace, por ejemplo, http://<nombre-host>/, iniciesesión en el servidor de Planning Analytics y, a continuación, seleccione un origende datos. Puede utilizar el origen de datos para crear sus propios informes.También puede abrir libros de trabajo que están publicados en el servidor dePlanning Analytics. Puede explorar los datos y guardar su trabajo localmente.También puede publicar los libros de trabajo en el servidor de Planning Analytics ycompartirlos con otros usuarios.

También puede modificar los datos de Planning Analytics. Por ejemplo, cuando eladministrador del servidor Planning Analytics distribuye un plan de presupuestopara toda la empresa, puede utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft Excelpara crear una Vista de exploración para revisar, analizar y actualizar la parte delplan que se le haya asignado.

Las funciones de hoja de trabajo de IBM TM1 están disponibles en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel. Puede utilizar las funciones para recuperar datos delorigen de datos y para escribir valores en el origen de datos.

Si el modelador incluye procesos de TurboIntegrator en el origen de datos, puedeutilizarlos en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Por ejemplo, puedeañadir un botón de acción a una hoja de trabajo y configurarlo para que ejecute unproceso de TurboIntegrator. También puede ejecutar procesos de TurboIntegratordesde el árbol de origen.

Conexión a IBM Cognos AnalyticsPuede explorar los datos que están publicados en un servidor de IBM CognosAnalytics.

Para sistemas IBM Cognos Analytics, los paquetes que utiliza para generarexploraciones se basan en modelos que se han creado en una herramienta demodelado, como Framework Manager.

Un modelador utiliza una aplicación de modelado, como Framework Manager,para crear un paquete. Un paquete puede estar basado en orígenes de datosrelacionales, relacionales modelados dimensionalmente (DMR) u OLAP. Unpaquete relacional presenta asuntos de consulta, organizados en listas de elementosde datos. Los paquetes DMR y OLAP presentan una vista dimensional de losdatos. Los datos de estos paquetes se organizan en dimensiones, jerarquías, nivelesy medidas. El modelador publica el origen de datos en un servidor de IBM CognosAnalytics, al que puede acceder posteriormente en IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel.

Para trabajar con paquetes de IBM Cognos Analytics, conéctese a un servidor deIBM Cognos Analyticsy, a continuación, seleccione un paquete. Puede utilizar elpaquete para crear sus propios informes. También puede abrir y descargarinformes que se publican en IBM Cognos Connection. Puede explorar los datos y


guardar su trabajo localmente. También puede publicar los libros de trabajo en IBMCognos Connection o en un estudio de IBM Cognos para compartirlos con otrosusuarios.

Notas para los usuarios de IBM TM1 PerspectivesSi utiliza IBM TM1 Perspectives, observará algunas diferencias y mejoras en IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel.

Nota: IBM Planning Analytics for Microsoft Excel e IBM TM1 Perspectives nodeben habilitarse al mismo tiempo en Microsoft Excel. Si lo hace, es posible quealgunas características no funcionen.

Las ventajas de utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel son lassiguientes:v Los informes de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel están diseñados

para funcionar correctamente incluso en un entorno de red de área amplia, sinnecesidad de Citrix.

v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece las siguientes mejoras en lasfórmulas:– DBR es equivalente a DBRW y DBS es equivalente a DBSW. DBR, DBRW,

BDS, DBSA, y DBRA están optimizados para reducir el tráfico de la red ymejorar el rendimiento en las redes de área amplia.

– Si una fórmula SUBNM hace referencia a un subconjunto, se muestra unaflecha desplegable cuando se pulsa la célula SUBNM. Puede utilizar la listadesplegable para seleccionar un miembro distinto en el conjunto. Debe haberiniciado sesión en el servidor de TM1 para utilizar esta característica.

– Puede modificar varias fórmulas DBR y DBRW; para ello, seleccione un rangode celdas y, a continuación, modifique los parámetros de las fórmulas en eleditor de funciones.

– La función TM1USER devuelve el nombre de usuario, no el CAMID interno.– IBM Planning Analytics for Microsoft Excel distingue entre nombres de

miembros en las fórmulas que incluyen o no incluyen espacios. TM1Perspectives no distingue. Por ejemplo, TM1 Perspectives interpreta Versión1y Versión 1 como el mismo miembro en las fórmulas.

v Puede copiar y pegar valores varias veces en IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel. En TM1 Perspectives, puede copiar solamente una vez; despuésel Portapapeles estará vacío. También puede copiar y pegar valores en variasceldas en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza estilos con nombre, lo quesignifica que puede personalizar el aspecto de los informes fácilmente.

v Informes que se abren desde la carpeta Aplicación en un servidor de IBM TM1con sus nombres reales y no con un nombre generado de forma aleatoria.

Algunas de las características de TM1 Perspectives se implementan de formadiferente en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel:v En lugar de extraer porciones desde Cube Viewer a una hoja de trabajo de Excel,

en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel puede hacer clic con el botónderecho e insertarlo como el tipo de informe que desee. Si desea manipularprimer la vista, insértela como una Vista de exploración y después conviértala enel tipo de informe que desee.

v Cuando renueva Informe dinámico, solo se actualiza el formato si el número defilas del área de datos ha cambiado, o si un valor de la columna ID del rango de


formatos ha cambiado. De lo contrario, vuelva a crear el Informe dinámico(ALT+F9) para actualizar el formato. En TM1 Perspectives, el formato seactualiza cuando vuelve a calcular (F9) un Informe dinámico.

v Cuando vuelve a crear un Informe dinámico, las filas y columnas se insertan osuprimen de las filas o columnas existentes. En TM1 Perspectives, todas las filasy columnas se suprimen y, a continuación, se vuelven a añadir.

v En Informes dinámicos, cualquier cambio en la fila de cabecera (la fila con lafórmula TM1RPTROW) del informe requiere una reparación. Por ejemplo, sicambia la fórmula o añade una columna nueva, debe reparar el Informedinámico para ver los resultados.

v En Informes dinámicos con filas anidadas, los nombres de miembros de las filasanidadas no se agrupan. En su lugar, se repiten los nombres de miembros.

v La supresión de ceros se ha realizado en función de las tuplas de columnapresentes. En TM1 Perspectives, la supresión de ceros se realiza en función delproducto de los miembros de cada dimensión en la columna (columnasimétrica).

v La función TM1RPTELLEV devuelve el nivel de un miembro en una dimensión.En TM1 Perspectives, TM1RPTELLEV devuelve el nivel de un miembro en unconjunto.

Algunas de las características de TM1 Perspectives no se implementan en IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel:v El modelado no está disponible en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

En lugar, utilice una herramienta de modelado, como IBM Cognos TM1Performance Modeler, para crear y mantener los modelos, las aplicaciones y lospermisos de seguridad.

v F9 no actualiza los datos de TM1.v Las funciones de macro de TM1 no están disponibles en IBM Planning Analytics

for Microsoft Excel. En su lugar, puede utilizar la interfaz de programación deaplicaciones (API).

v No están soportados los Informes dinámicos.v Las funciones de hoja de trabajo de TM1 están soportadas en IBM Planning

Analytics for Microsoft Excel, excepto las características siguientes:– Dispersión de datos en las fórmulas DBR y DBRW– Listas de selección en fórmulas– Funciones para Informes dinámicos

v El modo de reescritura para fórmulas está habilitado de forma predeterminadaen el archivo de configuración de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

v Los siguientes métodos de dispersión de datos no están disponibles en IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel: Dispersión proporcional relativa, Ajustedel porcentaje relativo.

v Los Informes dinámicos están soportados en IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel, excepto para las características siguientes:– Una interfaz de usuario para crear varios Informes dinámicos en la misma

hoja de trabajo– Protección de celdas y protección de contraseñas– Desplegar por encima


Habilitar el acceso de confianza al modelo de objeto delproyecto VBA

Es necesario el acceso de confianza al modelo de objeto del proyecto VBA paraIBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Es posible que las macrosdesarrolladas para IBM Planning Analytics for Microsoft Excel no funcionencorrectamente si el acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA nose concede.

Procedimiento1. Inicie Microsoft Excel.2. Abra un libro de trabajo.3. Pulse Archivo y luego Opciones.4. En el panel de navegación, seleccione Centro de confianza.5. Pulse Valores de centro de confianza.6. En el panel de navegación, seleccione Valores de macros.7. Asegúrese de que esté seleccionado Acceso de confianza al modelo del objeto

de proyecto VBA.8. Pulse Aceptar.

Resultados

Se concederá el acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA paraIBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Abrir un libro de trabajo de IBM TM1 PerspectivesPuede abrir un libro de trabajo de IBM TM1 Perspectives en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea

Antes de abrir un libro de trabajo de TM1 Perspectives, tenga en cuenta lainformación siguiente:v Si abre un libro de trabajo en IBM Planning Analytics y lo convierte, tendrá que

publicar el libro convertido para que esté disponible en el servidor.v Si el libro de trabajo contiene botones de acción, se le preguntará si desea

actualizarlos. Si elige actualizarlos, se guardará una copia de seguridad del librode trabajo y después se ejecutará un proceso de actualización.

v No se puede editar o utilizar un botón de acción que se haya creado en TM1Perspectives a menos que lo convierta.

v Las imágenes de fondo no se mantienen.v Las celdas con una referencia de parámetro no válida en TM1 Perspectives

devolverán una notificación *key_err. Las celdas con una referencia deparámetro no válida en Planning Analytics for Microsoft Excel mostrarán#VALUE.

v Las celdas con una referencia de parámetro en blanco en TM1 Perspectives semostrarán como celdas en blanco. Las celdas con una referencia de parámetro enblanco en Planning Analytics for Microsoft Excel mostrarán #VALUE.

Procedimiento1. Inicie Microsoft Excel.2. Abra un libro de trabajo de TM1 Perspectives.


3. Si se le solicita que convierta los botones de acción, seleccione una opción yhaga clic en Aceptar.

4. Si se le solicita el host, seleccione un sistema TM1 de la lista o escriba el URLdel sistema y, a continuación, pulse Aceptar.El formato del URL es http://[servidor]:[número de puerto], por ejemplohttp://myserver:9510

5. Inicie sesión en el servidor de TM1.

Resultados

El informe se muestra en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Las fórmulasdel informe hacen referencia al sistema TM1 que ha especificado.

Actualizar los botones de acción de IBM TM1 PerspectivesActualizar los botones de acción de IBM TM1 Perspectives permite utilizarlos enIBM Planning Analytics for Microsoft Excel.


Cuando actualice los botones de acción, tenga en cuenta los puntos siguientes:v Se debe conceder acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA en

Microsoft Excel. Consulte “Habilitar el acceso de confianza al modelo de objetodel proyecto VBA” en la página 24.

v Debe disponer de un libro de trabajo de TM1 Perspectives que contenga uno ovarios botones de acción.

v El administrador puede actualizar los botones de acción en libros de trabajopúblicos y privados.

v Un usuario que no es administrador solo puede actualizar los botones de acciónen los libros de trabajo privados.

v Una vez convertidos los botones de acción para su uso en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel, ya no funcionarán en TM1 Perspectives. Serecomienda realizar una copia de seguridad de todos los libros de trabajo deTM1 Perspectives antes de actualizar los botones de acción.

Procedimiento1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Opciones⌂ .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores del botón de acción, pulse Actualizar botones de acción.4. Opcional: En Hacer copia de seguridad de archivos Excel, pulse Examinar y

defina un directorio de copia de seguridad. Este paso creará una copia deseguridad de los libros de trabajo de TM1 Perspectives.

5. En Registro de conversión, pulse Examinar y defina un directorio de registro.6. Pulse Aceptar.7. Utilizando el menú desplegable, seleccione el sistema que contiene el libro de

trabajo de TM1 Perspectives que se ha de actualizar.8. Seleccione el servidor que contiene un libro de trabajo de TM1 Perspectives

que se ha de actualizar.9. Seleccione un libro de trabajo de TM1 Perspectives que contiene los botones

de acción que se han de actualizar.10. Pulse Actualizar.


11. Pulse Aceptar.

Resultados

Se muestra un diálogo que indica el número de archivos actualizados. En este caso,un archivo es un libro de trabajo que contiene botones de acción actualizados parasu uso en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Consejo: Si selecciona la actualización del servidor o carpeta padre, puedeactualizar los botones de acción en varios libros de trabajo de TM1 Perspectives.


Capítulo 4. Cómo trabajar con datos e informes

Puede conectar a los orígenes de datos y explorar los datos utilizando los informes.

Puede realizar cambios en los informes recuperando datos y reemplazandocambios anteriores, eliminando datos o convirtiendo datos dinámicos en datosestáticos para evitar futuras actualizaciones de los servidores. También puedecompartir los informes con otros usuarios.

Cuando trabaja con datos del servidor de IBM TM1, también puede reescribirdatos en el cubo de TM1.

Establecer una conexiónPara acceder al contenido, debe configurar conexiones con sistemas IBM TM1.Póngase en contacto con el administrador para obtener las direcciones URLnecesarias para crear una conexión.

Una conexión con un sistema IBM Cognos Analytics proporciona acceso a paquetesrelacionales, OLAP y relacionales modelados dimensionalmente (DMR). Además,con una conexión con un sistema IBM Cognos Analytics, puede abrir un informedesde IBM Cognos Connection y publicar un documento de Microsoft Office enIBM Cognos Connection.

Para conectar con los orígenes de datos e informes de IBM Planning Analytics ypara publicar informes en las carpetas de aplicación, debe conectar con un URL deIBM Planning Analytics Workspace.

Este vídeo muestra cómo configurar conexiones con los sistemas:https://youtu.be/FFVzQbX_XM4

Antes de empezar

Debe ponerse en contacto con el administrador para obtener las direcciones URLnecesarias para conectarse a los sistemas de IBM TM1. Cada URL es exclusiva enfunción de la configuración del sistema.v URL de ejemplo de un sistema IBM Cognos Analytics:

http://nombre_servidor/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgiv URL de ejemplo de un sistema IBM Planning Analytics Workspace:

http://nombre_sistema

Nombre_sistema es la dirección IP del equipo o el nombre del equipo.

Procedimiento1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM.3. Cree una conexión o modifique una existente.v Para crear una conexión, pulse Añadir.v Para modificar una conexión existente, seleccione la conexión y pulse Editar.

4. En el recuadro Tipo de origen de datos, seleccione el origen de datos.

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https://youtu.be/FFVzQbX_XM4

5. En el cuadro URL de conexión, escriba la dirección URL proporcionada por suadministrador que identifica la ubicación del sistema IBM TM1.No utilice el host local para hacer referencia al equipo local en el que se ejecutala pasarela de IBM Cognos Analytics (IBM Cognos BI). Si utiliza el sistemaprincipal local, la información enviada al servidor vuelve a enrutarse al equipolocal. El resultado es que las solicitudes dirigidas al servidor de informesfallarán al importar los informes solicitados.

6. En el cuadro Nombre descriptivo, escriba un nombre.7. Pulse Probar conexión.

Si la conexión falla, póngase en contacto con el administrador para verificar lainformación de conexión. Consulte la sección de resolución de problemas paraver las soluciones a los problemas de configuración más frecuentes.

8. Pulse Guardar.9. Si ha modificado una conexión existente, deberá cambiar la información de

servidor y de paquete para cada libro de trabajo. Para obtener más información,consulte: “Actualizar el URL de conexión” en la página 45.

Resultados

La conexión aparece en la lista Conexiones de IBM.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, el nombre descriptivo se muestraen el desplegable Conectar de la cinta.

Iniciar sesión en una conexiónIBM Planning Analytics for Microsoft Excel permite el acceso de usuarioautenticado y anónimo. Para utilizar IBM TM1 como usuario autenticado, debeiniciar sesión en el sistema IBM TM1 que contenga el origen de datos o el paqueteque desea utilizar.

Puede iniciar sesión en varios sistemas a la vez.

También puede automatizar esta tarea con el método Logon. Para obtener másinformación, consulte: “Logon” en la página 217.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Conectar y seleccione el servidor

que contiene el origen de datos que desea utilizar.2. Si hay más de un espacio de nombres, seleccione uno en Espacio de nombres.3. Escriba su Nombre de usuario y Contraseña y pulse Inicio de sesión.4. Si se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, seleccione un origen de

datos o un paquete y, a continuación, pulse Aceptar. Se muestra el diálogoSeleccionar paquete si se está ejecutando IBM Planning Analytics.

Resultados

Ha iniciado sesión en el sistema IBM TM1.

Si ha seleccionado un origen de datos, el panel IBM muestra el origen de datos.

Si no ha seleccionado un origen de datos, puede abrir uno. Para obtener másinformación, consulte: “Abrir un origen de datos” en la página 29.


Abrir un origen de datosAbra el origen de datos que desea utilizar con los informes. Debe tener derechosde seguridad sobre el origen de datos.

En los sistemas IBM TM1, los orígenes de datos que utiliza para generar informesde TM1 se basan en modelos que se han creado en una herramienta de modelado,como IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Un modelo consta de un cubo y unconjunto de objetos relacionados, como vistas, dimensiones y procesos.

Para sistemas IBM Cognos Analytics, los paquetes que utiliza para generar losinformes de BI se basan en modelos que se han creado en una herramienta demodelado, como Framework Manager. Un modelo es un conjunto de objetosrelacionados, como asuntos de consulta, dimensiones, filtros y cálculos. Lospaquetes pueden ser orígenes de datos relacionales o modeladosdimensionalmente. Los orígenes de datos modelados dimensionalmente se puedenrepresentar con listas o Vistas de exploración.

Antes de empezar

El origen de datos debe haberse creado y publicado con anterioridad en el sistemaIBM TM1. Para obtener más información sobre la creación de orígenes de datos deTM1, consulte las publicaciones IBM Cognos TM1 Performance Modeler o IBM CognosTM1 Operations.

Para obtener más información sobre la creación de paquetes de Cognos (conocidostambién como paquetes de IBM Cognos Analytics), consulte la publicaciónFramework Manager Guía del usuario.

Procedimiento1. Inicie Microsoft Excel.2. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics en la cinta.3. Pulse Panel de tareas.

4. En el Panel de tareas, pulse Abrir.5. Seleccione el sistema. Si ha seleccionado un sistema BI, inicie sesión en el

sistema.6. Pulse el origen de datos que desea utilizar.v Para abrir IBM Planning Analytics, pulse una Carpeta de aplicación de TM1

Server. Si se le solicita, inicie sesión en el servidor y, a continuación,seleccione un origen de datos.

v Para abrir un paquete de IBM Cognos Analytics, pulse un paquete.

Consejo: Para renovar la lista, pulse .

7. Para TM1, puede optar por mostrar objetos de control y procesos. Pulse yseleccione la opción necesaria.

8. Pulse Aceptar.

Resultados

Los objetos del origen de datos o el paquete seleccionado, como los elementos dedatos, aparecerán en el árbol de origen.

Capítulo 4. Cómo trabajar con datos e informes 29

Renovar un origen de datos o un paqueteSi un origen de datos o un paquete ha cambiado recientemente, puede renovar elárbol de origen para obtener la versión más reciente del paquete o el origen dedatos.

Por ejemplo, suponga que un modelador ha creado una vista nueva denominadaRevised Budget Plan para el cubo Base Sales Forecast en el servidor de TM1 GONew Stores. Desea utilizar la vista nueva en su libro de trabajo. Cuando renuevaBase Sales Forecast, la vista Revised Budget Plan está disponible en Vistas en elárbol de origen.

En el árbol de origen, pulse con el botón derecho en el primer nodo del árbol y, acontinuación, pulse Renovar. El origen de datos o el paquete se renueva desde elservidor.

Cambiar el sistema y el origen de datosPuede cambiar el sistema IBM TM1 que utiliza un informe. También puedecambiar el origen de datos que se utiliza en un informe.

Consulte los temas siguientes:v Para Vistas de exploración o listas, consulte “Cambiar el sistema y el origen de

datos que utiliza una exploración” en la página 82.v Para Informes rápidos, consulte “Cambiar el sistema y el origen de datos que

utiliza un Informe rápido” en la página 91.v Para las fórmulas de los Informes personalizados de TM1, consulte “Cambiar el

servidor y el origen de datos de las fórmulas de TM1” en la página 153.v Para Informes dinámicos, consulte “Cambiar el servidor y el origen de datos que

utiliza un Informe dinámico” en la página 95.v En Informes personalizados que utilizan datos de IBM Cognos Analytics,

consulte “Cambiar el servidor y el paquete que utiliza un Informepersonalizado” en la página 188.

Abrir y descargar libros de trabajoPuede abrir los libros de trabajo que se han publicado en un servidor de IBM TM1.

También puede descargar libros de trabajo de IBM Cognos Connection.

Es posible que tenga libros de trabajo existente que desee actualizar. Puede que susituación empresarial haya cambiado y ahora desee aplicar diversos escenarios denegocio. Para renovar los datos o realizar mejoras, puede abrir o descargar librosde trabajo de Microsoft Excel publicados. A continuación, puede utilizar MicrosoftExcel para realizar cambios.

Puede abrir también libros de trabajo guardados localmente.

Nota: si el libro de trabajo está en formato de archivo .xslb, debe conectarse a unservidor antes de abrir el libro.

Los valores de las propiedades personalizadas especificados en versiones anterioresde libros de trabajo de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se convierten enlos nuevos valores del cuadro de diálogo Opciones. Por ejemplo, cuando se abre


una versión anterior de un documento habilitado para IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel, la dirección de la pasarela se muestra en la lista de direccionesbajo Conexiones de IBM, si todavía no se ha definido uno en las propiedadespersonalizadas.

Abra un libro de trabajo de Carpeta de aplicación de TM1Server

Puede almacenar los libros de trabajo que crea o modifica en Carpeta de aplicaciónde TM1 Server. También puede guardar estos libros de trabajo en su sistemapersonal. Esto es útil si desea enviar un informe a un autor de informes quetrabaja en otro entorno o si desea guardar el informe en un directorio controladopor código fuente en una red o unidad local.

Antes de empezarv Los libros de trabajo se han publicado en una carpeta pública en un Carpeta de

aplicación de TM1 Server.v Conoce el URL del sistema TM1 y el nombre de Carpeta de aplicación de TM1

Server en que se han publicado los libros de trabajo.

Procedimiento

1. En IBM Planning Analytics, pulse Abrir .2. En el cuadro Abrir, seleccione el sistema IBM TM1 que contiene el libro de

trabajo que desea abrir.3. Seleccione un servidor de Carpeta de aplicación de TM1 Server y, si se le

solicita, inicie sesión.4. Vaya a la carpeta que contiene el libro de trabajo que desea abrir.

Consejo: Para volver a la lista de servidores del sistema TM1, pulseServidores.

5. Pulse el libro de trabajo y pulse Abrir.

Resultados

Se abre el libro de trabajo. Puede realizar cambios y manipular datos, así comopublicarlo en Carpeta de aplicación de TM1 Server para compartirlo.

Nota: Abrir un libro de trabajo con la vista protegida habilitada puede impedirque Microsoft Excel cargue los estilos de Planning Analytics for Microsoft Excel.Para asegurarse de que Microsoft Excel carga los estilos de Planning Analytics forMicrosoft Excel en un libro de trabajo con la vista protegida habilitada, debe:1. Guarde el libro de trabajo con la vista protegida inhabilitada.2. Cierre Microsoft Excel.3. Abra el libro de trabajo e inicie Planning Analytics for Microsoft Excel.4. Habilite la vista protegida y guarde el libro de trabajo.5. Cierre Microsoft Excel.

Abrir un informe desde IBM Cognos ConnectionPuede almacenar los informes que cree o modifique en el servidor de IBM CognosAnalytics. Asimismo, puede abrir y guardar estos informes en su sistema. Esto es


útil si desea enviar un informe a un autor de informes que trabaja en otro entornoo si desea guardar el informe en un directorio controlado por código fuente en unared o unidad local.

Las carpetas de IBM Cognos Connection están etiquetadas y organizadas de formalógica para que pueda localizar los informes. Las entradas de Carpetas públicasson de interés y pueden ser vistas por muchos usuarios. Sólo usted puede accedera las entradas de Mis carpetas cuando ha iniciado sesión.

Si va a trabajar desde IBM Cognos Connection, también puede descargar undocumento de Microsoft y abrirlo en la aplicación que se utilizó para crearlo.

Antes de empezar

Para crear entradas, debe tener acceso de escritura a una carpeta.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Abrir .2. Seleccione el servidor que contiene el informe que desea.3. Elija el tipo de carpeta en el que se guarda el informe:v Para ver los archivos en las carpetas públicas, pulse Carpetas públicas.v Para ver solamente sus archivos, pulse Mis carpetas.

4. Pulse el informe que desea y pulse Aceptar.

Resultados

El informe aparece en el libro de trabajo, diapositiva o documento. Puede realizarcambios y manipular datos, así como publicarlo en IBM Cognos Connection paracompartirlo.

Descargar un libro de trabajo desde IBM Cognos ConnectionPuede descargar un libro de trabajo de Microsoft Excel desde IBM CognosConnection si se ha publicado en una de las aplicaciones de IBM TM1, tales comoIBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Puede descargar documentos creados en Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint yMicrosoft Word. La acción predeterminada para cualquier documento de MicrosoftOffice es descargarlo.

Para obtener más información, consulte la IBM Cognos Analytics Guía deadministración y seguridad.

Antes de empezar

Debe poseer permisos de lectura y de visita para acceder a los documentos deMicrosoft Office en IBM Cognos Connection.

Procedimiento1. En IBM Cognos Connection, localice el libro de trabajo que desee abrir.2. Pulse más en la barra de herramientas de acciones junto al documento que

desea descargar.Se abrirá la página Acciones de IBM Cognos Connection.


3. En el caso de un libro de trabajo de Microsoft Excel, pulse Ver documento más

reciente en Excel .Aparecerá la ventana Descarga de archivos.

4. Pulse Guardar y siga las indicaciones que aparecen.Debe guardar el libro de trabajo para poder utilizarlo con IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel.

Resultados

Ahora podrá realizar las mismas acciones que realizaría con cualquier libro detrabajo.

Buscar elementos en el árbol de origenEl origen de datos o el paquete que seleccione puede incluir grandes cantidades dedatos. Puede utilizar diversas técnicas para buscar los elementos en el árbol deorigen que necesita.

Puede realizar lo siguiente:v Expandir una dimensión para ver niveles y detalles sucesivosv Especificar un número mayor o menor de elementos para que aparezcan en el

árbol de origenv Buscar elementos

De forma predeterminada, el árbol de origen muestra a la vez 50 elementos paracualquier dimensión. Puede cambiar este valor para aumentar o disminuir elnúmero de elementos que se muestran. Según el tamaño del origen de datos, esposible que desee establecer un valor inferior para mejorar el rendimiento. Paraobtener más información, consulte: “Límite de recuento de visualización demiembros” en la página 49.

Si utiliza un origen de datos de IBM Planning Analytics y el número de miembrosde la dimensión es mayor que el límite de visualización de miembros, se muestrael icono Más. Si pulsa Más, se muestran más miembros. Por ejemplo, si el límitede miembros es de 25 y pulsa Más, se muestran 25 miembros más.

Si utiliza un paquete de IBM Cognos Analytics y en la dimensión hay máselementos que el número especificado, aparecerá el icono Buscar. Si pulsa Buscar,puede especificar los criterios de búsqueda para encontrar los elementos que leinteresen.

Búsqueda de miembros en un origen de datos de IBMPlanning Analytics

Cuando el árbol de origen muestra un origen de datos de IBM Planning Analytics,puede buscar miembros en el origen de datos por nombre o por valores deatributo.

Procedimiento1. En el árbol de origen, seleccione una jerarquía o un miembro.v Para buscar en todos los miembros de una jerarquía, seleccione una jerarquía.v Para buscar en un miembro y sus descendientes, seleccione un miembro.


2. Pulse con el botón derecho en la jerarquía o el miembro y pulse Buscarmetadatos.

3. Defina los criterios de búsqueda.Para añadir criterios de búsqueda, pulse el signo más (+) al final de la fila decriterios de búsqueda. Para suprimir un criterio de búsqueda, pulse el signomenos al final de la fila.

4. Pulse Aplicar. Se visualizan los resultados de la búsqueda. Puede arrastrarmiembros de la lista de resultados de la búsqueda al área de trabajo.

5. Cuando haya finalizado la búsqueda, pulse Aceptar.

Ejemplo

Suponga que quiere crear una Vista de exploración que muestre todos los modelosde coche Sedan que también son miembros de hoja. Quiere que estos miembros semuestren en las filas de la Vista de exploración.1. Abra PriceCube en el servidor SData.

Nota: SData es una Carpeta de aplicación de TM1 Server de ejemplo que seproporciona con TM1. PriceCube es un cubo de ejemplo que contiene unadimensión de modelo.

2. Crea una Vista de exploración vacía.3. En el árbol de origen, expanda la dimensión Model.4. Pulse con el botón derecho en la jerarquía model y seleccione Buscar

metadatos.5. Cree los criterios de búsqueda.v Seleccione Nombre, Contiene y escriba Sedan.v Pulse el signo más (+) para añadir otra fila.v Seleccione Nivel, = y escriba 0.

Nombre Contiene SedanNivel = 0

6. Pulse Aplicar. Se muestran los resultados.7. Seleccione todos los miembros devueltos por la búsqueda.8. Arrastre los miembros a la zona de colocación Filas de la Vista de exploración.

Las filas de la Vista de exploración ahora muestran los modelos de coche Sedanque son miembros de hoja en la dimensión Model.

Buscar elementos en un paquete de IBM Cognos AnalyticsCuando el árbol de origen muestra un paquete, puede buscar elementos en elpaquete por nombre.

La búsqueda se limita a los detalles inmediatos del elemento seleccionado. En lospaquetes DMR, puede buscar en solamente un nivel inferior. Por ejemplo, si buscaTienda de cúpula de estrellas, debe seleccionar Tiendas y no Productos pararealizar la búsqueda.

En el caso de los paquetes basados en un cubo, puede buscar en todos losdescendientes.

Para obtener información acerca de la búsqueda de miembros en un origen dedatos de IBM Planning Analytics, consulte: “Búsqueda de miembros en un origende datos de IBM Planning Analytics” en la página 33.


Procedimiento1. En el árbol de origen, pulse una dimensión, jerarquía o nivel y pulse Buscar

metadatos.2. En el cuadro Palabras, escriba las palabras o caracteres por los que desea

buscar.3. En el cuadro Opciones, pulse el parámetro de búsqueda que desee utilizar.4. Si desea realizar una búsqueda que distinga mayúsculas y minúsculas, active la

casilla de verificación Coincidir mayúsc/minúsc.Si la base de datos no soporta esta característica, está inhabilitada.

5. En el cuadro Buscar en, pulse el nivel en el que desee buscar.6. Pulse Buscar.7. Cuando haya finalizado la búsqueda, pulse Cerrar.

Resultados

Los elementos de búsqueda aparecen en el cuadro Resultados. Puede arrastrarelementos directamente desde el cuadro Resultados hasta el área de trabajo. Si nove el cuadro de resultados, puede que deba cambiar el tamaño del cuadro dediálogo para que todos los campos estén visibles.

Sugerencia: Para facilitar la búsqueda de elementos, puede especificar el númerode elementos que se mostrarán en el árbol de origen para la sesión actual. Paraobtener más información, consulte: “Límite de recuento de visualización demiembros” en la página 49.

Renovar datosSi los datos de un informe han cambiado, puede renovarlos para asegurarse de quetrabaja con la versión más reciente.


Puede renovar el libro de trabajo completo, una hoja de trabajo, un informe osolamente las celdas seleccionadas.v Para actualizar el libro de trabajo completo, en la pestaña IBM Planning

Analytics, pulse Renovar todos los datos.Puede elegir entre las opciones Renovar los datos solamente o Renovar losdatos y el formateo del informe.Todas las hojas de trabajo, incluidas las Vistas de exploración, las listas y losInformes personalizados, se actualizan con los datos más recientes.Si opta por renovar también el formateo del informe, los formatos se actualizan.– La renovación del formateo del informe se aplica solamente a las Vistas de

exploración y las listas, y altera temporalmente la opción Ejecutar conformatos de Excel en la barra de herramientas Exploración o Lista.

– Los Informes rápidos actualizan su formateo en función de un distintivo porInforme rápido para utilizar los formatos del servidor (en lugar del distintivoglobal para las exploraciones) y actualizan los formatos cada vez que seextraen datos.

– Los Informes personalizados no tienen ningún componente de formateodinámico y utilizan el formato de Excel estándar.


v Para renovar solamente la hoja de trabajo actual, pulse con el botón derecho encualquier celda de la hoja de trabajo, pulse IBM Planning Analytics > Renovar> Renovar hoja de trabajo.

v Para renovar un informe concreto, siga estos pasos:

– En una Vista de exploración o lista, pulse

y seleccione una opción.

– En un Informe rápido, pulse .– Para un Informe dinámico, en el árbol de origen, expanda Informes

dinámicos. Pulse con el botón derecho el Informe dinámico y pulse Renovar.Para obtener más información, consulte: “Renovar, volver a compilar o crear”en la página 92.

– En el caso de los Informes personalizados, pulse con el botón derecho en unacelda del informe y después pulse IBM Planning Analytics > Renovar >Renovar hoja de trabajo.

v Para renovar solo celdas concretas, pulse con el botón derecho en una celda o unrango de celdas y pulse IBM Planning Analytics > Renovar > Renovar celdasseleccionadas.

Modo de diseñoEl modo de diseño es una característica para las Vistas de exploración, quepermite habilitar o inhabilitar Vista de exploración después de cadamodificación. Cuando habilita el modo de diseño, debe renovarmanualmente la Vista de exploración. De forma predeterminada, el modode diseño está inhabilitado. Para habilitar o inhabilitar el modo de diseño,pulse , en la sección de cinta de Exploración.

Borrar contenido de celdaPuede borrar los datos de las celdas en una exploración, análisis basado en celdaso en Informes rápidos.

Las celdas que se borran permanecen como celdas en blanco en la hoja de trabajo.Se mantienen los formatos, como los formatos de los números, los formatoscondicionales y los bordes. Al borrar el contenido, no se rompe el enlace con elorigen de datos.

Puede interesarle borrar los datos antes de compartir un informe para que:v Se requiera que los consumidores del informe renueven los datos para obtener

los cambios más recientes del origen de datos.v Los consumidores del informe se autentiquen antes de poder ver el contenido

del informe.

Puede borrar los datos de un libro de trabajo entero, de una hoja de trabajo, de uninforme o de las celdas seleccionadas.v Para borrar todos los datos de un libro de trabajo, en la pestaña IBM Planning

Analytics de la cinta, pulse

o pulse cualquier celda de una hoja de trabajocon el botón derecho y pulse IBM Planning Analytics > Borrar datos > Borrarlibro de trabajo.

v Para borrar todos los datos solamente en la hoja de trabajo actual, pulse con elbotón derecho en cualquier celda de la hoja de trabajo y pulse IBM PlanningAnalytics > Borrar datos > Borrar hoja de trabajo.

v Para borrar los datos de un informe concreto, siga estos pasos:


– Para una Vista de exploración o una lista, en el árbol de origen, expandaExploraciones actuales. Pulse con el botón derecho la Vista de exploración ola lista y pulse Borrar datos.

– Para un Informe rápido, en el árbol de origen, expanda >Informes rápidos.Pulse con el botón derecho el Informe rápido y pulse Borrar datos.

– En el caso de un informe basado en celdas, pulse con el botón derecho encualquier celda de la hoja de trabajo y pulse IBM Planning Analytics >Borrar datos > Borrar hoja de trabajo.

Nota: El comando Borrar datos no borra los datos de los Informes dinámicos ode los Informes personalizados.

v Para borrar solamente los datos de celdas concretas, pulse con el botón derechoen una celda o un rango de celdas y pulse IBM Planning Analytics > Borrardatos > Borrar celdas seleccionadas.

También puede automatizar esta tarea con el método ClearAllData. Para obtenermás información, consulte: “ClearAllData” en la página 215.

Para restaurar los datos, renuévelos. Para obtener más información, consulte:“Renovar datos” en la página 35.

Nota: Debido a la forma en que las versiones más nuevas de Microsoft Excel abrenlos libros de trabajo creados en versiones anteriores de Excel, algunos valores estánvisibles en un libro de trabajo publicado y borrado cuando se abren en una versiónmás reciente de Excel. Abrir el libro de trabajo en una versión más nueva deMicrosoft Excel iniciará el recálculo, que incluye la renovación de los datos de IBMTM1. Los datos se autentifican con las credenciales del usuario que abre el libro detrabajo.

Convertir datos dinámicos en instantáneas (datos estáticos)Si modifica un libro de trabajo, una hoja de trabajo o una exploración que no deseaactualizar con cambios del almacén de contenido, puede convertir los elementos dedatos dinámicos en instantánea desconectándose del origen de datos.

Cuando convierte los datos dinámicos en instantáneas, la información relacionadacon las consultas, como cálculos y filtros, se elimina, pero se conservan los valoresde los datos.

Para convertir todos los informes de un libro de trabajo en una instantánea, pulseInstantánea > Convertir libre en Instantánea .

Para convertir una hoja de trabajo en datos estáticos, pulse con el botón derechouna celda y pulse IBM Planning Analytics > Convertir en instantánea >Convertir hoja de trabajo en Instantánea .

Para convertir una celda o un rango de celdas en datos estáticos, pulse con elbotón derecho una celda o un rango de celdas y después pulse IBM PlanningAnalytics > Convertir en instantánea > Convertir celdas seleccionadas enInstantánea .

Para convertir los datos en informes, siga estos pasos:v Para una Vista de exploración o una lista, en el árbol de origen, expanda

Exploraciones actuales. Pulse con el botón derecho la Vista de exploración o lalista y pulse Convertir en instantánea. O, para convertir todas las Vistas de


exploración y las listas, pulse con el botón derecho la carpeta Exploracionesactuales y pulse Convertir todo en Instantáneas .

v Para un Informe rápido, en el árbol de origen, expanda >Informes rápidos.Pulse con el botón derecho el Informe rápido o la lista y pulse Convertir eninstantánea. O, para convertir todos los informes rápidos, pulse con el botónderecho la carpeta Informes rápidos y pulse Convertir en instantánea.

v Para los Informes personalizados, los Informes dinámicos y los informes basadosen celdas, pulse con el botón derecho cualquier celda del informe y pulse IBMPlanning Analytics > Convertir en instantánea > Convertir hoja de trabajo enInstantánea .

Copiar y mover hojas de trabajoPuede copiar o mover hojas de cálculo que contenga informes basados en datos deIBM TM1. Puede copiar o mover hojas de trabajo dentro de un libro de trabajo oentre libros de trabajo.

Antes de empezar

Si desea copiar una hoja de trabajo que contiene un Informe rápido, inicie IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel antes de copiar o mover la hoja de trabajo.

Procedimiento1. Vaya a la hoja de trabajo que desea mover o copiar.2. Pulse con el botón derecho la ficha de la hoja de trabajo y pulse Copiar.3. Copie la hoja de trabajo. Para obtener más información, consulte la ayuda en

línea de Microsoft Excel.

Compartir su análisisComparta su análisis para proporcionar a los colegas una oportunidad de verinformación importante a a que aporten sus propios datos.

Existen varias opciones para almacenar y distribuir los libros de trabajo dehabilitados para IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Publicar un libro de trabajo en Carpeta de aplicación de TM1Server

Puede publicar libros de trabajo que contengan informes de TM1 en Carpeta deaplicación de TM1 Server. Puede publicar listas, Vistas de exploración, Informesrápidos, Informes dinámicos e Informes personalizados. Publique un libro paracompartirlo con otros usuarios.

Este vídeo muestra cómo publicar un libro de trabajo: https://youtu.be/2Pqy2r4rSZs


Al publicar un libro de trabajo, se guarda en Carpeta de aplicación de TM1 Server.A continuación, se puede abrir el libro de trabajo en TM1 Web y en IBM PlanningAnalytics Workspace.

De forma predeterminada, los libros de trabajo se publican como privados, amenos que se publiquen en una carpeta pública o se conviertan de privados en


https://youtu.be/2Pqy2r4rSZs

https://youtu.be/2Pqy2r4rSZs

públicos. Los libros de trabajo privados solo están disponibles para usted. Loslibros de trabajo públicos están disponibles para los usuarios que tienen permisosde acceso para Carpeta de aplicación de TM1 Server donde ha publicado el librode trabajo.

Se muestran las listas y las Vistas de exploración como hojas web estáticas en TM1Web y en IBM Planning Analytics Workspace. Esto significa que los datos no seleen desde Carpeta de aplicación de TM1 Server y, por lo tanto, no se modificancuando se modifican los datos del servidor.

los Informes personalizados, Informes rápidos y los Informes dinámicos semuestran como hojas web activas. Una hoja web activa mantiene su conexión conCarpeta de aplicación de TM1 Server. Si cambian los datos en el servidor, la hojaweb activa refleja el cambio.

Puede utilizar subcarpetas para organizar los libros de trabajo. Puede cambiar elnombre de las carpetas y los libros de trabajo que haya creado o suprimirlos.

Por ejemplo, puede publicar un libro de trabajo que se llame Plan de presupuestoen Carpeta de aplicación de TM1 Server, con el nombre Planning Sample, en unacon el nombre Budget. En TM1 web, puede abrir el informe de plan depresupuesto de informes conectándose al servidor Planning Sample y yendo aAplicaciones > Presupuesto. El libro de trabajo se muestra en TM1 Web como unahoja web estática.

Nota: Para obtener información sobre la publicación de una hoja de trabajo en unsistema IBM Cognos Analytics, consulte “Publicar una exploración en IBM CognosConnection” en la página 40.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Publicar.2. Seleccione una conexión de TM1.3. Seleccione una Carpeta de aplicación de TM1 Server.4. Seleccione una carpeta o cree una nueva.

De forma predeterminada, las carpetas nuevas son privadas. Para hacer queuna carpeta nueva esté disponible para otros usuarios, el administrador debepulsar con el botón derecho la carpeta y pulsar Hacer público.

5. Escriba un nombre para el libro de trabajo.6. Opcional: Escriba una descripción.7. Opcional: Los administradores pueden pulsar el recuadro de selección Hacer

público para hacer público el libro de trabajo.8. Pulse Publicar.

Publicar un libro de trabajo en IBM Cognos ConnectionPublique sus libros de trabajo habilitados para IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel en IBM Cognos Connection para compartirlos con otros usuariosde un modo seguro y gestionado centralmente. Los usuarios pueden renovar losdatos en función de sus privilegios de autenticación de usuario en IBM CognosAnalytics.

También puede automatizar esta tarea con el método de publicación. Para obtenermás información, consulte: “Publish” en la página 218.


Si los usuarios no tienen instalado IBM Planning Analytics for Microsoft Excel,pueden ver el documento y su contenido pero no pueden renovar los datos niactualizar el contenido.

Para obtener información sobre la publicación de libros de trabajo de TM1 en unaCarpeta de aplicación de TM1 Server, consulte: “Publicar un libro de trabajo enCarpeta de aplicación de TM1 Server” en la página 38.

Procedimiento1. Abra el libro de trabajo.2. Elija si desea guardar el libro de trabajo con los datos recientes:v Para guardar el libro de trabajo con los datos más actuales, en la pestaña

IBM Planning Analytics, pulse Renovar todos los datos .v Para guardar el libro de trabajo como una plantilla sin datos, en la pestaña

IBM Planning Analytics, pulse Borrar , a continuación, seleccione laacción adecuada.

3. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Publicar .4. Si se le solicita, pulse el espacio de nombres y escriba el nombre de usuario y la

contraseña.5. En el cuadro Buscar en, pulse el sistema IBM Cognos BI en el que desee

publicar el libro de trabajo.6. Elija el tipo de carpeta en la que desea guardar el libro de trabajo:v Para guardar el libro de trabajo en una carpeta pública, pulse Carpetas

públicas.v Para guardar el libro de trabajo en una carpeta privada, pulse Mis carpetas.

7. En el cuadro Nombre, especifique el nombre del libro de trabajo.8. Si lo desea, en el cuadro Descripción puede escribir una descripción del libro

de trabajo.9. Pulse Abrir.

Resultados

El libro de trabajo se publica en IBM Cognos Connection.

Publicar una exploración en IBM Cognos ConnectionPublique la Vista de exploración o la lista en IBM Cognos Connection para queesté disponible para otros usuarios.

Solo la exploración en la hoja de trabajo activa se publica en IBM CognosConnection.

Para obtener información sobre la publicación de libros de trabajo en un sistemaIBM Cognos Analytics, consulte “Publicar un libro de trabajo en IBM CognosConnection” en la página 39.

Antes de empezar

El administrador del sistema debe permitirle primero publicar informes en IBMCognos Connection.


Procedimiento1. Cree y guarde el libro de trabajo.2. Vaya a la pestaña que contiene la exploración que desea publicar.

3. En IBM Planning Analytics, pulse Publicar .Se muestra el cuadro de diálogo Publicar.

4. En el cuadro Conexión, pulse el sistema donde desea publicar la exploración.5. Elija el tipo de carpeta en la que desea guardar la exploración:v Para guardar la exploración en una carpeta pública, pulse Carpetas públicas.v Para guardar la exploración en una carpeta privada, pulse Mis carpetas.

6. En el cuadro Nombre, escriba un nombre.El valor predeterminado es el nombre del libro de trabajo guardado.

7. En el cuadro Descripción, escriba una descripción para este informe.8. Pulse Abrir.

Resultados

La exploración se guardará en IBM Cognos Connection.

Trabajar con datos relacionales modelados dimensionalmente y OLAPEn IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, los elementos de datos seorganizan de forma jerárquica. Entre los orígenes de datos dimensionales seincluyen los orígenes de datos OLAP y los orígenes de datos relacionalesmodelados dimensionalmente (DMR por sus siglas en inglés). El árbol de origenproporciona una vista jerárquica de los datos.

Nota: Los nombres de los niveles y los miembros de una dimensión proceden delmodelo. El modelador debe proporcionar nombres significativos.1. Paquete

Los paquetes son subconjuntos de un modelo que contienen elementos que sepueden insertar en un informe.

2. DimensiónLas dimensiones son grupos grandes de datos descriptivos acerca de unaspecto importante de un negocio, como productos, fechas o mercados. Ladimensión Información incluye objetos adicionales, como Nombre del sistema yNombre de paquete, que también puede arrastrar y soltar en la hoja de trabajo.

3. Jerarquía de nivelesLas jerarquías de niveles son grupos específicos dentro de una dimensión. Porejemplo, en la dimensión Años, los datos se pueden organizar en grupos máspequeños, como Años, Mes actual y Todas las fechas.

4. Carpeta de miembrosLas carpetas de miembros contienen los miembros disponibles en una jerarquíao nivel. Por ejemplo, la carpeta Miembros de la jerarquía de niveles Añosincluye todo el contenido de los niveles Año, Trimestre y Mes.

5. NivelLos niveles son posiciones dentro de la jerarquía dimensional que contieneninformación en el mismo orden de detalle y que tienen atributos comunes.


Dentro de una jerarquía de niveles puede haber varios niveles, que empiezancon un nivel raíz. Por ejemplo, la jerarquía de niveles Años tiene los siguientesniveles relacionados.

Tabla 1. Ejemplo de niveles relacionados de la jerarquía de niveles Años

Nivel Nombre de nivel Descripción

Raíz Años Es el nivel raíz.

Primero Año Años en el nivel raíz Años.Por ejemplo, 2004, 2005 y2006.

Segundo Trimestre Trimestres de cada año en elnivel Año. Por ejemplo, 1ºT2004, 2ºT 2004, y 3ºT 2004.

Tercero Month Meses de cada trimestre en elnivel Trimestre. Por ejemplo,Ene, Feb y Mar.

Nota: La dimensión Medidas, que no se muestra en la tabla, incluye lasmedidas disponibles en el origen de datos.

Procesos de Cognos TM1 TurboIntegratorPuede ejecutar los procesos TurboIntegrator de IBM Cognos TM1 desde IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel.

Un proceso de TurboIntegrator contiene un script de funciones y comandos deTurboIntegrator para importar datos mediante programación, así como crear ymodificar objetos de TM1, como cubos y dimensiones. Un administrador deIBMTM1 crea el proceso de TurboIntegrator y lo guarda en un servidor de IBMTM1. El administrador también asigna los privilegios de seguridad al proceso deTurboIntegrator. Debe tener privilegios de acceso de lectura para acceder a losprocesos de TurboIntegrator desde el árbol de origen en IBM Planning Analyticsfor Microsoft Excel. No puede crear un proceso de TurboIntegrator desde IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel.

Puede ejecutar, supervisar y cancelar los procesos de TurboIntegrator directamentedesde el árbol de origen. También puede modificar los parámetros del proceso deTurboIntegrator desde el árbol de origen.

Expanda Procesos en el árbol de origen para ver una lista de los procesosdisponibles. Pulse con el botón derecho del ratón en un proceso y después pulseEditar parámetros para editarlo o Ejecutar proceso para ejecutarlo.

De forma predeterminada, no aparece ningún indicador de progreso cuando unproceso está en ejecución. Para supervisar la ejecución de los procesos en ejecución,pulse con el botón derecho del ratón en Procesos y después pulse Procesosactivos. En la ventana Procesos activos puede supervisar la ejecución de losprocesos, así como cancelar los procesos en ejecución.

También puede crear un botón de acción que ejecute un proceso deTurboIntegrator. Para obtener más información, consulte: “Ejecutar un proceso” enla página 205.


Para obtener más información sobre los procesos de TurboIntegrator, consulte lapublicación IBM Cognos TM1 TurboIntegrator.


Capítulo 5. Establecer opciones

Puede establecer opciones que se aplican a IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel.

Puede configurar las opciones que se aplican a exploraciones específicas. Paraobtener más información, consulte: “Establecer propiedades” en la página 81.

Valores de IBM

Iniciar aplicaciónPuede elegir la aplicación de inicio. Pulse el icono de la aplicación que se ajusteespecíficamente a sus necesidades.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics de la cinta, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM.3. Seleccione la aplicación de inicio.4. Pulse Aceptar.

Actualizar el URL de conexiónSi cambia el URL de un sistema IBM, puede editar la información para utilizar elnuevo URL.

Si se editan el URL se actualiza la conexión guardada para la aplicación IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel, pero no las conexiones para los informesdel libro de trabajo. Para actualizar las conexiones para las Vistas de exploración olos Informes rápidos de un libro de trabajo abierto, utilice el programa de utilidadde actualización de conexiones. Para obtener más información, consulte:“Programas de utilidad” en la página 48.


Cuando se ejecuta este comando, el nombre del origen de datos o del paquete semantiene igual. Puede utilizar este comando para cambiar solo un servidor, comoun servidor de prueba, por otro servidor, como un servidor de producción. Puedeseleccionar los URL de la lista de sistemas que ha especificado en la sección deconexiones de IBM del cuadro de diálogo Opciones.

Procedimiento1. Abra el archivo que desea actualizar.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones . Se muestra elcuadro de diálogo Opciones.

3. En el panel de navegación, pulse IBM.4. Seleccione el sistema que desea actualizar y pulse Editar.5. Seleccione Tipo de origen de datos.6. Escriba el nuevo URL de conexión en el campo.7. Actualice el campo Nombre descriptivo, según sea necesario.

45

8. Pruebe la conexión y pulse guardar.9. Pulse Aceptar.

Resultados

Se buscan los archivos habilitados de IBM abiertos y se actualiza la informacióndel servidor.

Configurar la autenticación de usuarios basada en formulariosLa autenticación basada en formularios no está soportada para las conexiones conlos servidores de IBM Planning Analytics, solo está soportada para las conexionescon los servidores de IBM Cognos Analytics.

Si su compañía utiliza software de gestión de acceso basado en Web, comoSiteMinder, para permitir el inicio de sesión único en su infraestructura deseguridad, debe habilitar la autenticación basada en formularios. El servicio deautenticación basada en formularios le permite especificar sus credenciales, como elnombre de usuario y la contraseña, a través de un formulario de una página web.Si las credenciales son válidas, iniciará sesión en el sitio. Las credenciales semantienen hasta que cierre sesión explícitamente.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM.3. En Autenticación, seleccione la casilla de verificación Habilitar autenticación

basada en formularios.4. Pulse Aceptar.

RegistroUn archivo de registro es una herramienta de diagnóstico importante parainvestigar el comportamiento de las aplicaciones. Puede ayudarle a solucionar losproblemas registrando la información acerca del entorno, las excepciones y lasfunciones de entrada y salida.

Puede especificar si se registra información y a qué nivel de detalle. De formapredeterminada, las actividades de registro se guardan en el directorio_raíz_usuario.

Habilite el registro si va a intentar solucionar problemas relativos a uncomportamiento inesperado. En esta situación, el personal de soporte técnicodeseará una copia de las entradas del archivo de registro.

Escribir en los archivos de registro puede provocar una disminución delrendimiento.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM.3. En Registro, seleccione el Nivel de registro.v Para desactivar completamente el registro, pulse Ninguno.v Para registrar únicamente los problemas y eventos críticos, pulse Crítico.v Para registrar los errores así como los problemas y eventos críticos, pulse

Error.


v Para registrar los avisos así como los errores y los problemas y eventoscríticos, pulse Aviso.

v Para registrar la información así como los avisos, los errores y los problemasy eventos críticos, pulse Información.

v Para registrar todos los eventos y problemas, incluso elementos de rutina,pulse Todo.

4. Pulse Aceptar.El archivo de registro se crea en %APPDATA%\Local\Cognos\OfficeConnection\Logs.El formato de nombre de los archivos de registro es aammdd_hhmmss.txt.

Resultados

La próxima vez que inicie la aplicación, las actividades y la información sobre elentorno se registrarán en el archivo. En el cuadro de diálogo Opciones, pulse elbotón Ver registros para abrir la carpeta que contiene los archivos de registro.

Administración de memoria cachéPuede reducir el tamaño de archivo un libro de trabajo si borra la memoria caché.


Para cada libro de trabajo que abra o cree durante o después del inicio de sesión,se creará una hoja de trabajo de memoria caché. Esta hoja de trabajo contiene lainformación sobre los datos que se deben representar. Puede borrar la memoriacaché de los paquetes utilizados en los libros de trabajo que usan PlanningAnalytics for Microsoft Excel. Borrar la memoria caché de los paquetes reduce eltamaño de los libros de trabajo ya que se suprimen los datos y los metadatosasociados a fórmulas que no se utilizan. El botón Borrar memoria caché sirve paratodos los orígenes de datos y paquetes definidos en Planning Analytics forMicrosoft Excel. Después de borrar la memoria caché, debe guardar los libros detrabajo para observar una reducción del tamaño de archivo.

Borre la memoria caché cuando el tamaño del libro de trabajo sea importante ocuando no sea necesario almacenar resultados del informe para obtener tiempos deproceso más rápidos. Si es demasiado grande, debido a que contiene muchosdatos, la función para borrar la memoria caché reducirá el tamaño del libro detrabajo. Sin embargo, existe una compensación: el tiempo de procesamiento pararellenar el libro de trabajo con datos aumenta porque los datos deben recuperarsedel servidor de IBMTM1, en lugar de confiar en los datos guardados en lamemoria caché.

Alternativamente, puede especificar que ha de borrarse la memoria caché local dedatos recuperados cada vez que guarda el libro de trabajo o que guarda el libro detrabajo con un nuevo nombre de archivo. Para ello, seleccione la casilla deverificación Borrar memoria caché al guardar.

También puede automatizar el proceso de borrado de la memoria caché. Paraobtener más información, consulte: “ClearCache” en la página 215.

Procedimiento1. Inicie Planning Analytics for Microsoft Excel.2. Abra un libro de trabajo.

Capítulo 5. Establecer opciones 47

3. En la pestaña IBM Planning Analytics pulse Opciones y, a continuación, pulseIBM.

4. En Administración de memoria caché, seleccione cómo desea que se borre lamemoria caché:v Para borrar la memoria caché local del libro de trabajo activo, pulse Borrar

memoria caché.Se borra la memoria caché y se reduce el tamaño del libro de trabajo. Ahoraya puede abrir y guardar libros de trabajo adicionales. A fin de no crear unahoja de trabajo de memoria caché para libros de trabajo que no son de IBMTM1, debe salir de Microsoft Excel.

v Para borrar la memoria caché local cada vez que guarda un libro de trabajo oque guarda un libro de trabajo con un nuevo nombre de archivo, seleccionela casilla de verificación Borrar memoria caché al guardar.

Nota: Los datos que se visualizan en el libro de trabajo solo se borran

cuando se utiliza el botón Borrar todos los datos de la pestaña IBMPlanning Analytics.

5. Pulse Aceptar y, a continuación, guarde el libro de trabajo.

Programas de utilidadEl Programa de utilidad de actualización de conexiones actualiza las conexionespara las Vistas de exploración o los Informes rápidos en un libro de trabajo abierto.

Procedimiento1. Abra el archivo que contiene los informes que desea actualizar.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones . Se muestra elcuadro de diálogo Opciones.

3. En el panel de navegación, pulse IBM.4. Vaya a la sección Programas de utilidad y pulse Programa de utilidad de

actualización de conexiones.5. Seleccione la conexión que desee actualizar en Conexión antigua.6. Seleccione la nueva conexión y pulse Aceptar.7. Seleccione si desea renovar los datos del informe. Si selecciona Sí, a

continuación, determine si desea renovar simplemente los datos, o el formatode los datos y e informe.

8. Una vez realizada su selección, se le solicitará que inicie sesión en el servidoren la nueva conexión.

9. Renueve el libro de trabajo para completar la actualización.

Valores de IBM Planning Analytic

Valores de aplicación

Cargar el último origen de datos o paquete utilizadoSi suele trabajar con el mismo origen de datos o paquete, puede cargarautomáticamente el último que se ha utilizado al iniciar IBM Planning Analyticsfor Microsoft Excel.



Esto resulta muy útil cuando se utiliza el origen de datos o el paquete de formahabitual y se desea poder acceder fácilmente a él para poder empezar a trabajar oretomar el trabajo rápidamente.

Si el origen de datos o el paquete utilizado más recientemente no está accesible oestá ausente, no aparecerá ningún árbol de origen. Seleccione otro paquete parasustituir al ausente.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Cargar el sistema

y el paquete que se ha utilizado más recientemente.4. Pulse Aceptar.

Resultados

Límite de recuento de visualización de miembrosPuede limitar el número de miembros que aparecen en el árbol de origen, la zonade colocación o el resultado de la búsqueda.


El número de miembros se refleja en el árbol de origen, en cada cuadro de lasáreas Filas, Columnas y Contexto de la exploración, y en los resultados de unabúsqueda. Este valor también limita el número de elementos que se puedenseleccionar y colocar en cualquiera de las zonas de colocación, así como losresultados de una búsqueda.

Para los paquetes de IBM Cognos Analytics, este valor se aplica a los datosmodelados de forma dimensional. pero no a paquetes relacionales.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Si desea limitar el número de miembros que aparecen en el árbol de origen y

en el cuadro de diálogo de resultados de búsqueda, en Valores de aplicación,en el cuadro Límite de recuento de visualización de miembros, escriba elnúmero máximo de miembros que pueden aparecer en el árbol de origen antesde mostrar la opción Más o Buscar.

4. Pulse Aceptar.

Resultados


Dirección de expansión predeterminadaPuede establecer la dirección de expansión predeterminada cuando pulsa dos vecesuna Vista de exploración o una lista.


Con esta opción, puede definir la dirección en que se expande su Vista deexploración o lista con una doble pulsación. Puede establecer el valorpredeterminado de la expansión hacia arriba o hacia abajo.

Nota: Esta opción solo se aplica a las exploraciones creadas utilizandodimensiones, después de habilitar la opción. Esta opción no se aplica a lasexploraciones que ya se han creado.

Límite de recuento de visualización de miembros: 50

Límite de recuento de visualización de miembros: 3


Puede definir su Vista de exploración o lista para que la expansión se realice en lasdirecciones siguientes con una doble pulsación:

Desplegar por encima

Al efectuar una doble pulsación en un miembro consolidado se expandenlos hijos por encima del padre.

Expandir por debajo

Al efectuar una doble pulsación en un miembro consolidado se expandenlos hijos por debajo del padre.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de aplicación, utilice el menú desplegable debajo de Dirección de

expansión predeterminada para seleccionar la dirección de expansiónpredeterminada.

4. Pulse Aceptar.


Ocultar confirmaciónInhabilite una solicitud de confirmación que se muestra antes de que se realice unaconfirmación.


Si se confirma un cambio en la hoja de trabajo, se muestra una solicitud deconfirmación antes de la operación. Esta opción inhabilita la solicitud deconfirmación.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Ocultar

confirmación.4. Pulse Aceptar.

Resultados

Dispersión automática de entradas consolidadasPuede convertir automáticamente los valores especificados en las celdasconsolidadas en operaciones de dispersión proporcionales.


Si habilita la opción Dispersar automáticamente entrada consolidada, los valoresque se especifiquen en las celdas consolidadas se convertirán automáticamente enopciones de dispersión proporcional.

No seleccionado


Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Dispersar

automáticamente entrada consolidada.4. Pulse Aceptar.

Valores de exploración o lista

Mostrar información del sistema y del paquete en la hoja deexploración y de listaSi se habilita esta opción se muestra información del sistema y el paquete en susVistas de exploración y vistas de lista.


Si habilita esta opción, puede visualizar la información del sistema y del paqueteen las Vistas de exploración y las vistas de lista.

Nota: Esta opción solo se aplica a las Vistas de exploración y las vistas de lista,cuando está habilitada esta opción. No tendrá ningún efecto en exploraciones queya estén abiertas.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de Exploración o lista, seleccione Mostrar información del sistema

y del paquete en la hoja de exploración y de lista.4. Pulse Aceptar.

Resultados

No seleccionado


Asignar exploración o lista de celda de inicioEsta opción activa una solicitud de celda de inicio cuando crea una nueva Vista deexploración o vista de lista.


Si habilita esta opción, puede optar por asignar una celda de inicio cuando creauna nueva Vista de exploración o vista de lista. Si la opción está habilitada, cuandocrea una nueva exploración se muestra una solicitud de celda de inicio.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de Exploracióno lista, seleccione Asignar celda de inicio de la

exploración o lista.4. Pulse Aceptar.

Seleccionado


Resultados

Cuando crea una nueva exploración se muestra una solicitud de celda de inicio.

Conservar fórmulas de usuarioEsta opción conserva fórmulas de usuario en una Vista de exploración, vista delista o Informe rápido.


Puede conservar fórmulas de usuario en una Vista de exploración, vista de lista oInforme rápido.

Nota: Si no se selecciona esta opción, cualquier fórmula que añada a una Vista deexploración o Informe rápido se descartará cuando confirme los datos.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En ExploraciónValores de lista o de exploración, seleccione la casilla de

verificación Conservar fórmulas de usuario.4. Pulse Aceptar.

Ocultar la confirmación de actualización para todas las hojas ylos libros de trabajoOculte el cuadro de diálogo de confirmación cuando renueve una Vista deexploración o un Informe rápido.


Si pulsa con el botón derecho una celda de su Vista de exploración o Informerápido y selecciona IBM Planning Analytics, se mostrarán las opciones pararenovar el libro de trabajo o la hoja de trabajo. Si decide renovar su libro de trabajoo su hoja de trabajo desde este menú, se muestra un cuadro de diálogo de


confirmación. Utilice esta opción para ocultar el cuadro de diálogo de confirmacióncuando renueve sus libros de trabajo o sus hojas de trabajo.

Nota: Esta opción no se aplica a los botones Renovar o Renovar todos los datos.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de Exploración o lista, seleccione la casilla de verificación Ocultar

la confirmación de actualización para todas las hojas y los libros de trabajo.4. Pulse Aceptar.

Resultados

Izquierda: No seleccionado

Derecha: Seleccionado

Expandir mediante doble pulsaciónPuede expandir los miembros consolidados con una doble pulsación.


Si habilita esta opción, podrá expandir un miembro consolidado con una doblepulsación.

Cuando se habilita esta opción también se reemplaza la acción de doble pulsaciónpredeterminada en las fórmulas de BI.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de lista o de exploración, seleccione la casilla de verificación

Expandir mediante doble pulsación.4. Pulse Aceptar.

Resultados

Ahora puede pulsar dos veces un miembro consolidado para expandirlo.


Permitir suma en desplegable de contextoPuede seleccionar una suma de elementos en el desplegable del contexto de laVista de exploración.


Puede añadir un botón Suma al desplegable de dimensiones de contexto de unaVista de exploración. Después de habilitar esta opción, puede pulsar el desplegabley pulsar Suma para seleccionar la suma de elementos.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de lista o de exploración, seleccione la casilla de verificación

Permitir suma en desplegable de contexto.4. Pulse Aceptar.

Resultados

Se añade un botón Suma al desplegable de dimensión de contexto.


Solicitud de cambios no confirmadosHabilite una solicitud de confirmación para que se muestre antes de que se realiceuna actualización.


Si se renueva un libro de trabajo con cambios sin confirmar se pueden perder loscambios. Esta opción habilita una solicitud de confirmación antes de unaactualización. La solicitud solo se muestra si hay cambios sin confirmar en el librode trabajo y existe el riesgo de que se pierdan después de la actualización.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Solicitar cambios

no confirmados.4. Pulse Aceptar.

Resultados

Límite del desplegable de miembro del contextoDefina el número de miembros que se han de visualizar en un desplegable dedimensiones de una Vista de exploración.

Seleccionado



Utilice esta opción para definir el número de miembros que se han de visualizar enel desplegable del área de dimensiones.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Límite del desplegable de miembro del contexto bajo Valores de lista

o de exploración.4. Defina un número.5. Pulse Aceptar.

Resultados

Límite de filas de visualización de datosPuede limitar el número de filas que se muestra en una Vista de exploración ovista de lista.


Si está extrayendo grandes cantidades de datos cuando trabaja en el diseño de lasVistas de exploración, puede que observe que se produce un retraso. Limitar elnúmero de filas que se muestra en una Vistas de exploración o vista de lista ayudaa mitigar este retardo.

En la última fila de su Vista de exploración o vista de lista, puede pulsar dos vecesMás o Todo para ver el resto de las filas de datos.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Límite de filas de visualización de datos bajo Valores de exploración

o lista.4. Utilice el campo para definir un número.5. Pulse Aceptar.

Izquierda: Límite del desplegable de miembro del contexto establecido en 3.

Derecha: Límite del desplegable de miembro del contexto establecido en 10.


Ampliar el límite de miembrosEstablezca el número máximo de miembros que se ha de visualizar cuando seexpande un miembro consolidado en su Vista de exploración.


Nota: Esta solo se aplica a las Vistas de exploración de IBM Cognos Analytics.

Defina un número en esta opción para limitar el número de miembros que semuestran cuando expande un miembro consolidado.

Procedimiento

1. Pulse Opciones , en la pestaña IBM Planning Analytics.2. Pulse IBM Planning Analytics, en el panel de navegación.3. Localice Expandir límite de miembros bajo Valores de lista o de exploración.4. Utilice el campo para definir un número.5. Pulse Aceptar.

Opciones de agrupaciónEstablecer el modo en que se agrupan las celdas en las dimensiones anidadas.


Puede anidar varias dimensiones en una fila o columna. Esta opción define elmodo en que aparecen las dimensiones anidadas.

Tabla 2. Opciones de agrupación

Opción Descripción

Combinar celdas Se combinan las celdas repetidas en ladimensión padre.

Repetir etiquetas Cada una de las etiquetas repetidas de ladimensión padre tiene etiquetas.

Etiquetar celda superior Solo la celda superior de las celdas repetidasde la dimensión padre tiene una etiqueta.

Izquierda: Combinar celdas

Centro: Repetir etiquetas

Derecha: Etiquetar celda superior


Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Opciones de agrupación bajo Valores de exploración o lista.4. Utilice el menú desplegable para seleccionar una opción.5. Pulse Aceptar.

Valores de informe personalizado

Establecer TM1RebuildOption cuando genere nuevo contenidode fórmulaEste valor habilita la variable TM1RebuildOption cuando genera nuevo contenido defórmula.


La variable TM1RebuildOption hace que se vuelvan a crear las hojas de trabajo deun libro cuando se abren. Esto hace que se vuelva a genera un cálculo en cada hojadel libro cada que vez que se abre el libro. La opción EstablecerTM1RebuildOption cuando genere nuevo contenido de fórmula estable lavariable TM1RebuildOption cuando genera nuevo contenido de fórmula.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Establecer TM1RebuildOption cuando genere nuevo contenido de

fórmula bajo Valores de informe personalizado.4. Seleccione el recuadro de selección.5. Pulse Aceptar.

Expandir con doble pulsación (solo se aplica a los orígenes dedatos basados en paquetes)Reemplazar la acción predeterminada de pulsar dos veces las fórmulas de IBMCognos Analytics.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.


3. Localice Expandir mediante doble pulsación (se aplica a los orígenes de datosbasados en paquetes solamente) en Valores de informe personalizado.

4. Seleccione el recuadro de selección.5. Pulse Aceptar.

Renovar los datos en las teclas de recálculo de Excel (F9, MayúsF9).Utilice las teclas de recálculo para renovar los datos.


Este valor le permite utilizar F9 o Mayús+F9 para renovar los datos.

Nota: Debe reiniciar Microsoft Excel después de establecer esta opción para queentre en vigor.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Renovar datos al utilizar las teclas de recálculo de Excel (F9, Mayús

F9) en Valores de informe personalizado.4. Seleccione el recuadro de selección.5. Pulse Aceptar.

Renovar los datos al realizar una reescrituraRenovar los datos durante la reescritura.


Utilice este valor para definir si desea renovar los datos durante la reescritura ycómo.

Tabla 3. Opciones de renovar los datos durante la reescritura.


Ninguna Los datos no se renuevan durante lareescritura.

Libro de trabajo Los datos se renuevan en el libro de trabajodurante la reescritura.

Hoja de trabajo Los datos se renuevan en la hoja de trabajodurante la reescritura.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Renovar los datos al realizar una reescritura en Valores de informe

personalizado.4. Seleccione una opción.5. Pulse Aceptar.


Valores de informe personalizado

Opción de doble pulsaciónLos usuarios pueden definir la acción que se ejecuta después de pulsar dos vecesla dimensión o área de contexto de un Informe rápido.


Los usuarios pueden utilizar esta opción para definir la acción que se ejecutadespués de pulsar dos veces la dimensión o área de contexto de un Informerápido.

Tabla 4. Opciones de doble pulsación


Ninguna No se ejecuta ninguna acción después de ladoble pulsación.

Sustituir Cuando se pulsa dos veces un miembro decontexto o dimensión se abre el editor deconjuntos que permite sustituir dichomiembro de contexto o dimensión.

Conmutar Expande y contrae los miembrosconsolidados cuando se pulsan dos veces lasáreas de dimensión. Inicia el editor deconjuntos cuando se pulsa dos veces el áreade contexto.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Localice Opción de doble pulsación en Valores de informe rápido.4. Seleccione una opción.5. Pulse Aceptar.

Utilizar sangrías basada en nivelesPuede habilitar la sangría basada en niveles en los Informes rápidos.


Las sangrías basadas en niveles le permiten identificar fácilmente las relacionespadre-hijo en los Informes rápidos. Si habilita las sangrías basadas en niveles, serealiza la sangría de los miembros de filas hijo bajo el miembro de fila padre.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Bajo Valores de Informe rápido, seleccione la casilla de verificación Utilizar

sangrías basada en niveles.4. Pulse Aceptar.


Valores del botón de acción

Actualizar los botones de acción de IBM TM1 PerspectivesActualizar los botones de acción de IBM TM1 Perspectives permite utilizarlos enIBM Planning Analytics for Microsoft Excel.


Cuando actualice los botones de acción, tenga en cuenta los puntos siguientes:v Se debe conceder acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA en

Microsoft Excel. Consulte “Habilitar el acceso de confianza al modelo de objetodel proyecto VBA” en la página 24.

v Debe disponer de un libro de trabajo de TM1 Perspectives que contenga uno ovarios botones de acción.

v El administrador puede actualizar los botones de acción en libros de trabajopúblicos y privados.

v Un usuario que no es administrador solo puede actualizar los botones de acciónen los libros de trabajo privados.

v Una vez convertidos los botones de acción para su uso en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel, ya no funcionarán en TM1 Perspectives. Serecomienda realizar una copia de seguridad de todos los libros de trabajo deTM1 Perspectives antes de actualizar los botones de acción.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Opciones⌂ .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. En Valores del botón de acción, pulse Actualizar botones de acción.4. Opcional: En Hacer copia de seguridad de archivos Excel, pulse Examinar y

defina un directorio de copia de seguridad. Este paso creará una copia deseguridad de los libros de trabajo de TM1 Perspectives.

5. En Registro de conversión, pulse Examinar y defina un directorio de registro.6. Pulse Aceptar.7. Utilizando el menú desplegable, seleccione el sistema que contiene el libro de

trabajo de TM1 Perspectives que se ha de actualizar.8. Seleccione el servidor que contiene un libro de trabajo de TM1 Perspectives

que se ha de actualizar.9. Seleccione un libro de trabajo de TM1 Perspectives que contiene los botones

de acción que se han de actualizar.10. Pulse Actualizar.11. Pulse Aceptar.

Resultados

Se muestra un diálogo que indica el número de archivos actualizados. En este caso,un archivo es un libro de trabajo que contiene botones de acción actualizados parasu uso en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Consejo: Si selecciona la actualización del servidor o carpeta padre, puedeactualizar los botones de acción en varios libros de trabajo de TM1 Perspectives.


Capítulo 6. Explorar datos de TM1

Vistas de exploración y listasPara explorar los datos de IBM TM1 mediante una Vista de exploración o una lista,seleccione un origen de datos de IBM Planning Analytics y elija elementos de eseorigen de datos para colocarlos en las filas y las columnas de la Vista deexploración o la lista.

Para poder crear una Vista de exploración o una lista, el administrador debe crearun origen de datos de TM1 y publicarlo en una ubicación a la que usted tengaacceso. Además, el administrador debe configurar sus privilegios de acceso.

Los administradores pueden crear orígenes de datos y asignar privilegios de accesoen IBM Cognos TM1 Performance Modeler o IBM Cognos TM1 Architect.

Puede crear una Vista de exploración de TM1 desde cero o desde una vistaexistente.

Crear una listaPuede explorar los datos de IBM TM1 con listas.

Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de la base dedatos, como listas de productos o de clientes.

Una exploración de lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas.Puede crear una lista, por ejemplo, para buscar los nombres de los miembros deuna dimensión y, a continuación, hacer referencia a los miembros de otra hoja detrabajo donde se pueden utilizar para establecer parámetros.Conceptos relacionados:“Insertar columnas en blanco” en la página 66Inserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o paraañadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertarcualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puedehacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.Tareas relacionadas:“Crear una lista” en la página 66Cuando cree una lista, comience con una lista en blanco y, a continuación, arrastreelementos desde el Panel de tareas hasta la lista.“Insertar miembros” en la página 69Puede insertar miembros del árbol de origen en las filas y columnas de una Vistade exploración que utilice datos de TM1. También puede insertar miembros a unacolumna de una lista que utilice datos de TM1.“Suprimir celdas vacías” en la página 66Los datos difusos puede hacer que las listas muestren celdas vacías. Para eliminardatos difusos de una lista, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valornulo o cero.“Insertar cálculos de Microsoft Excel” en la página 82Puede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN oMAX, en una Vista de exploración o una lista. Puede hacer referencia a celdas dela misma exploración y externas a ella.

65

“Anidado de filas o columnas” en la página 71Puede anidar filas y columnas en una Vista de exploración para comparar lainformación de más de una dimensión en una columna o una fila. Por ejemplo,una Vista de exploración muestra las ventas por línea de producto para el pasadoaño fiscal. Puede anidar una fila para desglosar aún más las ventas por método depedido.“Cambio de nombre y orden de las columnas” en la página 67Puede cambiar el orden de las columnas en una lista de TM1. No puede cambiar elnombre de una columna.“Cambiar el sistema y el origen de datos que utiliza una exploración” en la página82Puede cambiar el sistema IBM Cognos que una exploración utiliza. También puedecambiar el origen de datos que utiliza una exploración.

Crear una listaCuando cree una lista, comience con una lista en blanco y, a continuación, arrastreelementos desde el Panel de tareas hasta la lista.

Antes de empezar

Debe tener acceso a un origen de datos de IBM Planning Analytics. Eladministrador ha configurado sus privilegios de acceso.

Procedimiento1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos. Para

obtener más información, consulte: “Abrir un origen de datos” en la página 29.El árbol de origen del Panel de tareas muestra el cubo y los elementosrelacionados del origen de datos, como las vistas.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Lista.3. Añada miembros a la lista. Arrastre dimensiones, conjuntos o miembros del

Panel de tareas a la zona de colocación Columnas.

Insertar columnas en blancoInserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o paraañadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertarcualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puedehacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.

Pulse una cabecera de columna en la lista en la que desea insertar una columna ypulse IBM Planning Analytics > Insertar fila/columna de usuario.

Se añade una columna en blanco junto a la columna seleccionada.

Suprimir celdas vacíasLos datos difusos puede hacer que las listas muestren celdas vacías. Para eliminardatos difusos de una lista, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valornulo o cero.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Tipo de supresión.2. Pulse Suprimir sólo filas.


Resultados

Se ocultan todos los elementos suprimidos.

Nota: Para eliminar la supresión, repita el paso 1 y pulse Sin supresión.

Cambio de nombre y orden de las columnasPuede cambiar el orden de las columnas en una lista de TM1. No puede cambiar elnombre de una columna.

Procedimiento1. En el área de visión general, pulse la flecha junto a la columna cuyo orden

desea y seleccione Reordenar/Renombrar. Se muestra el cuadro de diálogoReordenar/Renombrar.

2. Para reordenar columnas, pulse un nombre de columna y utilice los botones deflecha para mover la columna.

3. Pulse Aceptar.

Crear una Vista de exploraciónPuede explorar los datos de IBM TM1 con Vistas de exploración.

Utilice las Vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizarlas medidas de rendimiento, como ingresos o costes de producción presupuestados.

Puede comparar y manipular los datos para que le permitan entender mejor lasrelaciones entre datos y la importancia relativa de los distintos elementos de datos.Tanto si desea evaluar el incremento de los ingresos o identificar a los mejoresejecutores, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece el sistema de filtradoy ordenación necesarios para explorar y escribir de forma diferida.

Si ya se siente cómodo con los fundamentos de la exploración, quizá le intereseajustar Vista de exploración mediante el uso de tareas como la manipulación defilas y columnas, la adición de cálculos y el uso compartido de resultados. Paramás información, consulte: “Anidado de filas o columnas” en la página 71,“Añadir filas y columnas calculadas” en la página 73 y “Publicar un libro detrabajo en Carpeta de aplicación de TM1 Server” en la página 38. También puedeeditar los datos de las Vistas de exploración. Para obtener más información,consulte: “Editar datos” en la página 77.

Crear una Vista de exploración

Crear una Vista de exploración utilizando una vista:

Puede crear un Vista de exploración desde una vista. Las vistas se enumeran en elárbol de origen en la carpeta Vistas.

Este vídeo muestra cómo crear una Vista de exploración utilizando una vista:https://youtu.be/ojL9WGPeTk0

Antes de empezar

Debe tener acceso a un origen de datos de IBM Planning Analytics. El origen dedatos incluye las vistas. El administrador ha configurado sus privilegios de acceso.

Capítulo 6. Explorar datos de TM1 67

https://youtu.be/ojL9WGPeTk0

Procedimiento

1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos. Paraobtener más información, consulte: “Abrir un origen de datos” en la página 29.El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementosrelacionados del origen de datos, como las vistas.

2. Expanda la carpeta Vistas.3. Utilice uno de los siguientes métodos para crear una Vista de exploración.v Arrastre una vista a una Vista de exploración en blanco.v Pulse con el botón derecho en una vista y luego pulse Exploración > En una

hoja nueva.v Para sustituir una Vista de exploración existente, arrastre una vista a la Vista

de exploración. O bien pulse con el botón derecho en una vista y pulseSustituir Exploración.

v Para convertir una lista en una Vista de exploración, arrastre una vista a lalista.

4. Pulse Guardar para guardar la vista. Puede optar por guardarla como una vistaprivada, a continuación, estará disponible en una carpeta denominada Vistasprivadas, bajo la carpeta Vistas del árbol de origen.

Crear una Vista de exploración desde cero:

Puede crear un Vista de exploración desde cero. Puede empezar con una Vista deexploración en blanco y arrastrar elementos desde el árbol de origen hasta la Vistade exploración.

Antes de empezar

Debe tener acceso a un origen de datos de IBM Planning Analytics. Eladministrador ha configurado sus privilegios de acceso.


Este vídeo muestra cómo crear una Vista de exploración: https://youtu.be/GGmW-LjUc1E

Procedimiento

1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos. Paraobtener más información, consulte: “Abrir un origen de datos” en la página 29.El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementosrelacionados del origen de datos, como las vistas.

2. En IBM Planning Analytics, pulse Exploración . Se crea la Vista deexploración en una nueva hoja de trabajo.

3. Añada miembros a las filas y las columnas. Para obtener más información,consulte: “Añadir objetos a filas, columnas y al área de contexto” en la página70.

Consejo: Puede utilizar una vista para crear una Vista de exploración. En elárbol de origen, expanda Vistas y arrastre una vista a la Vista de exploración.

4. Opcionalmente, añada miembros al área de contexto.


https://youtu.be/GGmW-LjUc1E

https://youtu.be/GGmW-LjUc1E

Insertar miembrosPuede insertar miembros del árbol de origen en las filas y columnas de una Vistade exploración que utilice datos de TM1. También puede insertar miembros a unacolumna de una lista que utilice datos de TM1.


Para controlar la forma en que se insertan los elementos, configure la opción deinserción en el Panel de tareas. Puede utilizar las opciones de inserción siguientes.v Insertar miembro simple, que inserta el miembro seleccionado.v Insertar miembro con hijos, que inserta el miembro seleccionado y sus

componentes en un único nivel como un conjunto dinámico.v Insertar miembro con descendientes, que inserta un elemento y todos los

niveles de sus elementos de componentes como un conjunto dinámico.v Insertar miembro con ancestros, que inserta un elemento junto con todos sus

componentes relacionados como un conjunto dinámico.v Insertar miembro con entradas, que inserta un elemento y su entrada o

elementos de hoja como un conjunto dinámico.

También puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel(“Insertar todos los miembros de un nivel” en la página 70). En una Vista deexploración, también puede insertar miembros de niveles diferentes de la mismadimensión. “Insertar miembros desde varios niveles de una dimensión”

En el caso de los grupos de miembros que utilice con frecuencia, puede crear unconjunto para que la selección resulte más sencilla. Para obtener más informaciónacerca de los conjuntos, consulte “Conjuntos para TM1” en la página 102.

Procedimiento

1. En el Panel de tareas, pulse y seleccione la opción necesaria.2. En el árbol de origen, seleccione los miembros que desee insertar.3. Arrastre los miembros a la ubicación que desee de la exploración.

Para añadir un miembro a los miembros que ya existen en una Vista deexploración, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los elementos en laszonas de colocación. Una barra resaltada indica dónde se puede colocar elelemento.Puede utilizar Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionarvarios miembros de una dimensión y, a continuación, arrástrelos a laexploración. Al seleccionar varios miembros, los miembros seleccionados secolocan en la Vista de exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Paraevitar la reorganización de miembros después de arrastrarlos y soltarlos en laVista de exploración, pulse los miembros en el orden en que desee colocarlos.

Insertar miembros desde varios niveles de una dimensión:

En una comparación mixta, puede colocar miembros procedentes de diferentesniveles de una dimensión en posiciones adyacentes en una Vista de exploración deTM1.


Puede seleccionar miembros de una única dimensión del árbol de origen. Puedeseleccionar miembros contiguos y no contiguos de diferentes niveles.


Después de seleccionar los miembros, puede arrastrarlos a la Vista de exploración.

En el caso de los grupos de miembros que utilice con frecuencia, puede crear unconjunto para que la selección resulte más sencilla. Para obtener más informaciónacerca de los conjuntos, consulte “Conjuntos para TM1” en la página 102.

Procedimiento

1. En el árbol de origen, expanda la dimensión para localizar los miembros quedesee insertar.

2. Utilice Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar variosmiembros de una dimensión y, a continuación, arrástrelos a la Vista deexploración.

Consejo: Al seleccionar varios miembros, los miembros seleccionados secolocan en la Vista de exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Paraevitar la reorganización de miembros después de arrastrarlos y soltarlos en laVista de exploración, pulse los miembros en el orden en que desee colocarlos.

Resultados

Los miembros se muestran en la Vista de exploración.

Insertar todos los miembros de un nivel:

Puede insertar simultáneamente todos los miembros de un nivel en una Vista deexploración de TM1. Los niveles definen el modo en que se agrupan los datos endimensiones.


Utilice esta técnica para insertar miembros del mismo nivel de varios miembrosconsolidados.

Por ejemplo, una dimensión Region puede contener niveles de región, país yciudad. Puede pulsar un único país e insertar al instante todos los países de ladimensión Region en la Vista de exploración.

Procedimiento

1. En el árbol de origen, expanda un solo miembro que contenga el detalle quedesea en la Vista de exploración.

2. En el elemento Niveles, arrastre el nivel a la zona de colocación.

Resultados

Los miembros se insertan en la Vista de exploración.

Nota: También puede insertar un nivel utilizando el árbol de origen. En el árbol deorigen, expanda una dimensión, expanda Niveles y arrastre un nivel a la Vista deexploración.

Añadir objetos a filas, columnas y al área de contextoSeleccione los datos que desea que aparezcan en la Vista de exploración de TM1.Puede insertar dimensiones, miembros y subconjuntos.

Como alternativa, puede utilizar una vista para rellenar la Vista de exploración.


Procedimiento1. Cree una Vista de exploración utilizando IBM Planning Analytics.2. Para utilizar una vista para rellenar la Vista de exploración, en el árbol de

origen expanda Vistas y arrastre una vista a la Vista de exploración.O puede arrastrar una dimensión, un miembro o un conjunto a las zonas decolocación.a. Arrastre una dimensión, un miembro o un conjunto a la zona de colocación

Filas.b. Arrastre una dimensión, un miembro o un conjunto a la zona de colocación

Columnas.c. Arrastre dimensiones, miembros o conjuntos al área de contexto. Este paso

es opcional. Utilice el área de contexto para filtrar los datos de la Vista deexploración. Por ejemplo, para filtrar los datos por producto, arrastre unmiembro de la dimensión Productos al área de contexto.

Cuando arrastre un miembro a una zona de colocación, el miembro y sus hijosse insertan de forma predeterminada. Para obtener más información sobre lainserción de miembros, consulte: “Insertar miembros” en la página 69.Por ejemplo, para mostrar una dimensión denominada Retailers en las filas,pulse la dimensión Retailers en el árbol de origen y arrastre la dimensión a lazona de colocación Filas.

3. Guarde el libro de trabajo.

Resultados

Los miembros se muestran en las filas y las columnas de la Vista de exploración.

Columnas y filas

Cambiar el nombre de columnas o filas:

No puede cambiar el nombre de las columnas o filas en una Vista de exploraciónde TM1.

Reordenación de columnas o filas:

Puede mover las columnas o las filas, incluidas las columnas o filas calculadas, enuna Vista de exploración de TM1.

Procedimiento

1. En el área de visión general, pulse la flecha junto a la fila o columna y pulseReordenar/Renombrar.

2. Cambie el orden de los miembros por medio de las flechas.3. Pulse Aceptar.

Resultados

La fila o la columna se mueve respecto a las demás filas o columnas de la Vista deexploración.

Anidado de filas o columnas:

Puede anidar filas y columnas en una Vista de exploración para comparar lainformación de más de una dimensión en una columna o una fila. Por ejemplo,


una Vista de exploración muestra las ventas por línea de producto para el pasadoaño fiscal. Puede anidar una fila para desglosar aún más las ventas por método depedido.

También puede anidar columnas en una lista.

En el área de descripción general, puede arrastrar los cuadros que representan loselementos anidados para cambiar el orden de anidamiento.

Procedimiento

1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar. Puede seleccionaruna dimensión, un conjunto o uno o varios miembros de una dimensión.

2. Arrastre el elemento a la ubicación de la zona de colocación Filas o Columnasque desee. También puede arrastrar el elemento a la exploración en la ubicaciónque desee.Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

Insertar columnas o filas en blanco:

Inserte una columna o fila en blanco en una Vista de exploración para crearespacio en blanco o para añadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nuevafila o columna para insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo,AVG, MIN o MAX.


Según el tipo de datos, por ejemplo, relacionales o asimétricos, puede tenerresultados muy diferentes. Pruebe con diferentes enfoques para ver el que se ajustamejor a su entorno.

Después de insertar una fila o una columna en una Vista de exploración, las filas olas columnas se separan en dos bloques de elementos distintos antes o después dela fila o de la columna insertada. Si desea utilizar la característica Expandirnivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Procedimiento

1. Pulse una cabecera de columna o fila de la Vista de exploración en la que deseainsertar una columna o fila.Si el área de la Vista de exploración se expande, asegúrese de que no sesobrescriban elementos.

2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar fila/columna de usuario.Aparecerá una columna o fila en blanco junto a la columna o fila seleccionada opor debajo de ella.

Resultados

La fila o la columna en blanco se añade a la Vista de exploración.

Puede dejar en blanco la fila o la columna. También puede rellenar la columna ofila en blanco con un cálculo de Microsoft Excel. Para obtener más información,consulte: “Insertar cálculos de Microsoft Excel” en la página 82.


Añadir filas y columnas calculadas:

Inserte un cálculo para que la Vista de exploración sea más descriptiva utilizandoinformación adicional del origen de datos. Por ejemplo, supongamos que crea unafactura y desea ver el importe total de las ventas de cada producto pedido. Creeuna columna calculada que multiplique el precio del producto por la cantidadpedida.


Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los siguientes cálculos:

% de Calcula el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje de otromiembro; por ejemplo, el cuarto trimestre como porcentaje de todo el año oel real como porcentaje del objetivo.

% cambioCalcula el cambio en el valor de un miembro seleccionado como unporcentaje; por ejemplo, el crecimiento de un año a otro o la varianza conrespecto al objetivo.

% de baseEste cálculo está disponible solamente si selecciona dos miembros dediferentes jerarquías, uno en filas y el otro en columnas; por ejemplo, lacontribución de cada región (en filas) a un total anual (en columnas).

% de padreEste cálculo solo está disponible para los datos de TM1. El cálculo de % depadre solo está disponible si selecciona dos miembros de diferentesdimensiones, uno en filas y otro en columnas. Con % de padre se calcula elvalor de un miembro seleccionado como un porcentaje de su elementopadre; por ejemplo, enero como porcentaje de ventas de todo el año.

Después de insertar un cálculo en una Vista de exploración, las filas o las columnasse separan en dos bloques de elementos distintos antes o después de la fila o de lacolumna insertada. Si desea utilizar la característica Expandir nivel/Contraernivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Cuando los cálculos de las filas y las columnas de una Vista de exploración formanuna intersección, los cálculos se efectúan en el orden siguiente:v Suma o restav Multiplicación o división

Si ambos cálculos tienen la misma prioridad, por ejemplo si ambos son funciones,el cálculo de la fila tiene prioridad.

Para obtener información sobre la adición de cálculos de Microsoft Excel, consulte:“Insertar cálculos de Microsoft Excel” en la página 82.

Procedimiento

1. Pulse con el botón derecho las cabeceras de filas o columnas que desea utilizaren el cálculo.

2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar cálculo y seleccione el cálculo quedesee realizar.

Nota: Los cálculos que no se pueden aplicar a los elementos seleccionadosaparecen en gris.


Resultados

La fila o columna calculada aparece en la Vista de exploración. Puede cambiar elnombre de la columna o fila calculada. También puede mover la columna o filacalculada.

Nota: Para eliminar un cálculo, pulse con el botón derecho la fila o columna delcálculo y pulse IBM Planning Analytics > Ocultar.

Intercambiar filas y columnas:

Puede intercambiar las filas y columnas para obtener una vista distinta de losdatos. Por ejemplo, las filas contienen trimestres del año fiscal y las columnascontienen productos. Para realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo deltiempo, puede intercambiarlas para que las filas contengan productos y lascolumnas trimestres.

Nota: Al intercambiar filas y columnas en una Vista de exploración de TM1desaparecen los filtros de ordenación de mejores o peores.

Procedimiento

Pulse Intercambiar filas y columnas en la barra de herramientas.

Consejo: También puede usar el área de descripción general para intercambiarelementos individuales en filas y columnas arrastrándolos de un área a otra.

Ordenar filas por valores:

La ordenación de las filas por valores le facilita la tarea de organizar y analizar losdatos.

Procedimiento

1. Pulse con el botón derecho la celda de cabecera de columna y, a continuación,pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por valores.

2. Seleccione una opción de ordenación.

Resultados

En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de columnasque indica que se ha aplicado una ordenación. Para eliminar una ordenación, pulsecon el botón derecho del ratón en la celda de cabecera y, a continuación, pulseIBM Planning Analytics > Ordenar por valores > Eliminar.

Nota: Al intercambiar filas y columnas, la ordenación desaparece.

Filtrar datos utilizando el área de contextoPuede filtrar los datos en una Vista de exploración de TM1 en el área de contexto.Puede filtrar utilizando dimensiones, miembros y conjuntos.


Al cambiar el contexto cambian los valores que se muestran. No se limita ni semodifican los miembros de las filas o las columnas.


Por ejemplo, puede tener una Vista de exploración que muestre productos en lasfilas y meses en las columnas. Para cambiar el contexto a Asia, arrastre Asia desdeel árbol de origen hasta la zona de colocación Contexto del área de descripcióngeneral. A continuación, la Vista de exploración solamente muestra los valores deAsia.

Puede filtrar usando varios valores en el área de contexto. Por ejemplo, puedearrastrar Asia y Franchise Stores al área de contexto. A continuación, la Vista deexploración solamente muestra los valores correspondientes a las tiendas defranquicia de Asia.

Procedimiento1. Cree una Vista de exploración utilizando un origen de datos de TM1.2. En el árbol de origen, seleccione uno o más elementos por los que filtrar.v Para filtrar utilizando una dimensión, seleccione la dimensión. El miembro

predeterminado de la dimensión se utiliza para el filtro.v Para filtrar utilizando un conjunto, expanda la dimensión, expanda

Subconjuntos y seleccione un conjunto. El miembro predeterminado delconjunto se utiliza para el filtro.

v Para filtrar utilizando un miembro, expanda la dimensión, expandaMiembros y seleccione el miembro.

3. Arrastre el elemento seleccionado a la zona de colocación Contexto.

Resultados

Los valores de la Vista de exploración se filtran con los elementos que haseleccionado.

Observe que cada elemento tiene una flecha hacia abajo al lado. Pulse la flechahacia abajo para ver las opciones para suprimir o cambiar el miembro del contexto.Por ejemplo, si ha filtrado con un conjunto, puede pulsar la flecha hacia abajo paraseleccionar un miembro distinto del conjunto para utilizarlo en el filtro.

Limitar miembrosPuede limitar los miembros que se muestran en una Vista de exploración de TM1mediante diversas técnicas.

Puede utilizar las técnicas siguientes.v Utilice la supresión de ceros para ocultar las filas o columnas que contengan

exclusivamente valores ausentes. Para obtener más información, consulte:“Suprimir celdas vacías” en la página 76.

v En las filas o las columnas, seleccione los miembros que desea mostrar en laVista de exploración, pulse con el botón derecho en las celdas y seleccione IBMPlanning Analytics > Mantener.

v Utilice la opción Límite de filas de visualización de datos para limitar elnúmero de filas mostradas en la Vista de exploración. En la pestaña IBM

Planning Analytics, pulse Propiedades. En el cuadro de diálogoPropiedades, establezca el número de filas que se mostrarán. Para obtener másinformación, consulte: “Establecer propiedades” en la página 81.

v Cree un conjunto de miembros. Para obtener más información, consulte:“Conjuntos para TM1” en la página 102.


v Aplique un filtro para visualizar solo los valores mejores o peores. Para obtenermás información, consulte: “Mostrar resultados más altos o más bajos”.

Suprimir celdas vacíasLos datos difusos puede hacer que las Vistas de exploración muestren celdasvacías. Por ejemplo, una Vista de exploración de correspondencias entre empleadosy productos puede dar como resultado muchas filas vacías para la medida deingresos si el empleado no vende esos productos. Para eliminar datos difusos deuna Vista de exploración, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valornulo o cero.

Cuanto trabaje con datos de IBM Cognos Analytics, se aplicará la supresión basadaen totales. La supresión basada en totales elimina las filas o columnas en las que eltotal da como resultado un valor nulo o cero para toda la Vista de exploración. Nopuede eliminar los datos difusos de filas o columnas individuales.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Tipo de supresión.2. Seleccione si desea aplicar la supresión:v Suprimir sólo filas

v Suprimir sólo columnas

v Suprimir filas y columnas

Resultados



Mostrar resultados más altos o más bajosEn una Vista de exploración que utiliza un origen de datos de IBM PlanningAnalytics puede aplicar un filtro a los valores para mostrar solamente losresultados más altos o más bajos.


Puede aplicar un filtro de mejores o peores de las siguientes formas.v Mostrar sólo los resultados más altos para determinar rápidamente los valores

más altos de los datos. Por ejemplo, si desea saber qué representante de ventasha vendido más en un año, aplicaría un filtro de mejores porcentajes.

v Mostrar sólo los resultados más bajos para determinar rápidamente los valoresmás bajos de los datos. Por ejemplo, si desea saber qué empleados han gastadomenos dinero en viajes, aplicaría un filtro de peores filas.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho una celda de cabecera de columna y pulse IBM

Planning Analytics > Ordenar por valores > Arriba/Abajo.2. Seleccione una opción de ordenación y especifique un valor.v En el caso de Filas superiores y Filas inferiores, el valor representa el

número de filas que se mostrarán.


v En el caso de Porcentaje superior y Porcentaje inferior, el valor representaun porcentaje de la suma de todos los valores. Por ejemplo, puede especificar10 para que se visualicen los clientes que forman parte del 10% más alto delos ingresos.

v En el caso de Suma de filas superiores y Suma de filas inferiores, el valorrepresenta la suma de los resultados que desea mostrar. Por ejemplo, puedeespecificar 10.000.000 para que se visualicen los clientes que forman parte delos 10 primeros millones de euros de los ingresos.

Resultados

En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de columnasque indica que se ha aplicado un filtro de mejores o peores. Para eliminar el filtro,pulse con el botón derecho la celda de cabecera y, a continuación, pulse IBMPlanning Analytics > Ordenar por valores > Eliminar.

Nota: Al intercambiar filas y columnas, el filtro de mejores o peores se elimina.

Detallar más y detallar menosPuede detallar más y detallar menos para modificar el enfoque del análisisdesplazándose entre los niveles de información.

Detalle más para ver más detalles. Por ejemplo, puede detallar más hasta elmiembro de nivel más bajo para examinar el impacto de un único aspecto de laempresa.

Obtención de detalles de nivel superior para comparar los resultados. Por ejemplo,puede examinar los ingresos de un único producto y, a continuación, detallarmenos para consultar los ingresos de toda la línea de producto con el fin deestablecer comparaciones.

Procedimiento1. Para detallar más o menos en una única fila o columna, pulse con el botón

derecho en una celda y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics >Detallar más o IBM Planning Analytics > Detallar menos.

2. Para detallar más o detallar menos en una fila y una columna a la vez, efectúeuna doble pulsación en el valor de la intersección de la fila y de la columna.

Editar datosPuede editar datos en una Vista de exploración que utilice un origen de datos deIBM Planning Analytics si tiene acceso de escritura a las celdas y las celdas sepueden editar.

El sombreado de las celdas identifica las celdas que puede editar.v Azul claro: Una celda consolidada.v Gris: Una celda derivada o bloqueada. No puede editar el valor.v Blanco: Una celda de hoja.v Gris oscuro: Una celda con una retención aplicada. Aplique una retención en una

celda para excluirla de la dispersión de datos. Para obtener más información,consulte: “Editar datos de TM1 mediante la dispersión de datos” en la página115.

Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar con loscambios de datos de IBM TM1. Puede determinar la forma en la que está diseñado


su grupo de usuarios para actuar basándose en las opciones que se presentan en labarra de herramientas. Por ejemplo, si se le ha otorgado la capacidad de recinto depruebas, tendrá acceso a las opciones Nuevo recinto de pruebas y Borrar recintode pruebas. Para obtener más información, consulte los temas “Modo dereescritura” en la página 108 y “Recintos de pruebas” en la página 111..

Para editar un valor en una celda, pulse la celda, escriba el nuevo valor y pulseIntro.

Para guardar los cambios, debe confirmar los datos en la Carpeta de aplicación deTM1 Server.

En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Confirmar.Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

Para obtener más información, consulte: “Confirmar datos en una Vista deexploración de TM1” en la página 80.

El formateo de celda indica el estado de los cambios de los datos.v Fuente azul en negrita: El valor de la celda han cambiado pero no se ha

confirmado en el servidor de TM1.v Fondo naranja: El valor de la celda se han confirmado en el recinto de pruebas,

pero no se ha confirmado en la base.

Tras confirmar los cambios, el Vista de exploración mostrará los valoresactualizados en una fuente normal, lo que indica que se han guardado los cambios.

DiseñosPuede seleccionar el diseño más práctico para su Vista de exploración.

Dispone de los siguientes diseños:

Básico

Este diseño contiene un conjunto de filas y otro de columnas

Anidado

Este diseño contiene conjuntos anidados en las filas, las columnas, o en ambas.

Figura 3. Ejemplo de conjuntos básicos


Apilado

Este diseño contiene dos o más conjuntos organizados uno antes que el otro sobrelas filas, uno junto a otro sobre las columnas, o ambas opciones.

Asimétrico

Este diseño contiene conjuntos anidados y apilados. Son posibles muchascombinaciones.

Para crear un anidamiento asimétrico, anide los conjuntos necesarios. Pulse elbotón derecho en un espacio abierto de la zona de colocación de filas o columnas ypulse Convertir eje en asimétrico. Para revertir el eje a un conjunto simétrico,

pulse el icono Convertir eje en simétrico , que se encuentra sobre el icono dela zona de colocación de filas o columnas. A continuación, puede suprimir losmiembros anidados de un padre sin suprimir el miembro anidad de todos lospadres. Por ejemplo, puede mostrar una categoría real en años anteriores y mostrarsolo la categoría de previsión en el año actual, porque no hay ninguna realdisponible.

Nota: Solo puede convertir un eje en asimétrico si el eje contiene más de unadimensión.

Figura 4. Ejemplo de conjuntos anidados

Figura 5. Ejemplo de conjuntos apilados


Convertir a otros tipos de informePuede convertir las Vistas de exploración en otro tipo de informe.

Por ejemplo, puede crear una Vista de exploración de TM1, explorar los datos y, acontinuación, convertir el Vista de exploración en un Informe personalizado paramanipular adicionalmente los datos utilizando las funciones de Microsoft Excel.

Las opciones que estarán disponibles dependen de si está utilizando un origen dedatos de TM1 o un paquete de IBM Cognos Analytics:v Puede convertir las Vistas de exploración de TM1 en Informes rápidos, Informes

dinámicos y en Informes personalizados.– Cree un Informe rápido desde una Vista de exploración– Cree un Informe dinámico desde una Vista de exploración– Cree un Informe personalizado desde una Vista de exploración

v Puede convertir las Vistas de exploración de IBM Cognos Analytics en Informespersonalizados.– “Conversión desde una Vista de exploración” en la página 183

También puede convertir en estáticos los datos dinámicos de los informes. Paraobtener más información, consulte: “Convertir datos dinámicos en instantáneas(datos estáticos)” en la página 37.

Confirmar datos en una Vista de exploración de TM1Después de especificar los valores en una Vista de exploración, puede confirmarlos cambios para guardar los valores en el servidor de TM1.

En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Confirmar .Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

Figura 6. Ejemplo de conjuntos asimétricos


Nota: Si ha habilitado Ocultar confirmación en el cuadro de diálogo Opciones, elcuadro de diálogo de confirmación no se muestra y los valores se confirman en elservidor de TM1. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro de diálogoInforme de error.

Para obtener una vista previa de los cambios, pulse Vista previa de cambios. Elcuadro de diálogo Vista previa de confirmación muestra los cambios de los datos,junto con los errores que pueda haber. Pulse Aceptar.

Para confirmar los cambios, pulse Sí. Si se encuentra algún error, se muestra elcuadro de diálogo Informe de error.

Nota: No puede deshacer los cambios después de confirmarlos en el servidor deTM1.

Para obtener más información sobre la resolución de errores, consulte: “Resoluciónde errores al confirmar los datos en un servidor de TM1” en la página 123.

Establecer propiedadesPuede establecer las propiedades de una Vista de exploración o una lista que sonespecíficas de una hoja de trabajo.


Los valores del cuadro de diálogo Propiedades son específicos de una hoja detrabajo. Para obtener información sobre el establecimiento de las opciones globales,consulte: Capítulo 5, “Establecer opciones”, en la página 45.

Además de cambiar los valores, el cuadro de diálogo Propiedades permite verinformación sobre la hoja de trabajo, incluidas la información de servidor ypaquete y la fecha en la que se ha creado la hoja de trabajo.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Propiedades.2. Para cambiar la ubicación de inicio de la Vista de exploración o lista, escriba un

nuevo número de fila en el cuadro Inicio de fila y un nuevo número decolumna en el cuadro Inicio de columna.

3. Si está trabajando con una Vista de exploración de TM1, puede elegir si deseaprocesar los datos en formato CSV o XML sin procesar.v Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos

de datos, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sinformato.

v Para elegir el formato XML sin procesar, en el cuadro desplegable Formatode solicitud, pulse Valores con formato.

4. Si está trabajando con una lista de IBM Cognos Analytics, puede elegir si deseaprocesar los datos en formato CSV o XML sin procesar.v Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos



5. Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas,establezca la Opción de agrupación predeterminada.


Nota: La Opción de agrupación predeterminada controla la forma en quefunciona la característica Agrupar/Desagrupar. Para las Vistas de exploración,este es el valor automático para la presentación de metadatos en filas ycolumnas anidadas. Para las listas, determina cómo funcionan estos botones yelementos del menú Agrupar/Desagrupar. Estos valores reemplazan los valoresdel cuadro de diálogo Opciones y solo afectan a la hoja de trabajo actual. Puededejar las celdas desagrupadas cuando necesite utilizar las funciones debúsqueda de Microsoft Excel o puede agrupar las celdas para ofrecer mejorlegibilidad. Los cambios en la Opción de agrupación se reflejan en la hoja detrabajo de forma inmediata, mientras que los cambios en el cuadro de diálogoOpciones solo se reflejarán cuando se cree una Vista de exploración nueva.v Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y

permitir una agrupación completa, pulse Combinar celdas.v Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos

anidados, pulse Repetir etiquetas.Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Microsoft Excel enlos datos.

v Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar lasetiquetas, pulse Etiquetar celda superior.

v Para desactivar la agrupación, pulse Ninguno.6. Para limitar el número de filas mostradas, establezca la propiedad Límite de

filas de visualización de datos.7. Cuando haya finalizado el establecimiento de opciones, pulse Aceptar.

Insertar cálculos de Microsoft ExcelPuede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN oMAX, en una Vista de exploración o una lista. Puede hacer referencia a celdas dela misma exploración y externas a ella.

Procedimiento1. Inserte una columna o fila en blanco.2. Cree el cálculo en la primera celda que se aplique a la columna o fila insertada.

Debe crear la fórmula para el cálculo en la celda más cercana a la celda A1 (lacelda superior situada más a la izquierda) del grupo insertado.

3. Después de crear el cálculo para una única celda, en la barra de herramientas,pulse Utilizar formatos de servidor para eliminar el formato personalizado.

Resultados

El cálculo se propaga a todas las celdas insertadas.

Consejo: Puede aplicar el formateo condicional a la columna o fila calculada.Seleccione la columna o la fila. Pulse Inicio y, a continuación, pulse Formateocondicional. Utilice el menú de formateo condicional para seleccionar los estilospara las celdas.

Cambiar el sistema y el origen de datos que utiliza unaexploración

Puede cambiar el sistema IBM Cognos que una exploración utiliza. También puedecambiar el origen de datos que utiliza una exploración.


Antes de empezar

El área de información debe estar visualizada encima de la Vista de exploración ode la lista para completar esta tarea. El área de información se muestra cuando sehabilita Mostrar información del sistema y del paquete en la hoja de lista deVista de exploración en el cuadro de diálogo Opciones. A continuación, Renovar

.

Procedimiento1. Pulse la hoja de trabajo que contiene la exploración.2. En el área de información sobre la exploración, efectúe una doble pulsación en

la celda que muestra el valor de Sistema. Si desea cambiar solo el origen dedatos o el paquete, efectúe una doble pulsación en la celda que muestra elvalor de Paquete.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, seleccione un sistema.4. Seleccione un origen de datos y, a continuación, pulse Aceptar.

Informes rápidosUtilice Informes rápidos para trabajar con los datos de IBM TM1 en MicrosoftExcel de forma más dinámica.

Puede combinar datos procedentes de varios orígenes de datos en un Informerápido y, a continuación, mejorar los datos utilizando fórmulas de Microsoft Excel,formatos y referencias de celda.

Crear un Informe rápidoPuede crear un Informe rápido desde una Vista de exploración o desde una vistaexistente en el Panel de tareas.

Este vídeo muestra cómo crear Informes rápidos: https://youtu.be/KDIFcpeUrnU.

Después de crear una Informe rápido, puede cambiar o añadir miembros, darformato a las celdas y crear cuadros de datos. Por ejemplo, puede cambiarmiembros y datos mediante opciones, como la escritura del nombre de unmiembro distinto en una celda.

Puede combinar varios Informes rápidos en la misma hoja de trabajo. CadaInforme rápido se puede basar en un origen de datos diferente. Puedeproporcionar perspectivas exclusivas mediante la creación de cálculos que haganreferencia a varios Informes rápidos. Otra opción útil para varios Informes rápidosen la misma hoja de trabajo es utilizar referencias de celda para aplicar el mismofiltro a más de un Informe rápido. Por ejemplo, puede crear tres Informes rápidosen una hoja de trabajo para mostrar diferentes vistas del rendimiento económicopor región. El nombre de región aparece en la celda B4 en la región contextual delprimer Informe rápido. En los Informes rápidos segundo y tercero puede cambiarla celda con el nombre de región a una referencia de celda para la celda B4. Unavez creadas las referencias de celda, actualice la primera hoja de trabajo paramostrar los datos de una región distinta, o bien arrastrando una región diferente ala celda B4 o escribiendo un nombre de región en la celda B4. Cuando seactualicen los datos, todos los Informes rápidos mostrarán los datos de la nuevaregión.


https://youtu.be/KDIFcpeUrnU

Los conjuntos son una herramienta útil para crear exploraciones y Informesrápidos con datos de TM1. Para obtener más información sobre la creación deconjuntos, incluidos los conjuntos dinámicos que pueden reflejar automáticamentelos cambios en una dimensión, consulte: “Conjuntos para TM1” en la página 102.

Regiones de Informes rápidos

Cada Informe rápido incluye cuatro zonas: filas, columnas, contexto y datos. Cadaregión es un rango con nombre en Microsoft Excel. Por ejemplo, el nombredefinido para la zona de las filas de la primera región que añade al Informe rápidoen una hoja de trabajo es tm1\\_0_R. Puede utilizar los nombres cuando utilizafunciones de Microsoft Excel como la creación de fórmulas.

Para resaltar una región en la hoja de trabajo, en el Panel de tareas, pulse con elbotón derecho un Informe rápido en la carpeta Informes rápidos y seleccione unaregión en la lista Mostrar regiones.

Crear un Informe rápido desde una Vista de exploraciónCree un Informe rápido desde una Vista de exploración de IBM TM1 cuandofinalice el análisis y desee presentar los datos utilizando funciones basadas enceldas más avanzadas de Microsoft Excel.

Cuando convierte Vistas de exploración a Informes rápidos la aplicación sitúa lainformación del sistema, filas y columnas en rangos con nombre.

Si tiene vistas, exploraciones u otros Informes rápidos disponibles en el Panel detareas, puede arrastrarlos a una hoja de trabajo para crear un Informe rápido. Paraobtener más información, consulte: “Crear un Informe rápido utilizando unavista”.

Procedimiento1. Abra o cree una Vista de exploración.2. Pulse Convertir en y seleccione una opción. Por ejemplo, para crear el Informe

rápido en una hoja de trabajo nueva, seleccione Convertir en > Informe rápido> En hoja nueva.

Resultados

La Vista de exploración se convierte en un Informe rápido. El Informe rápido selista en la pestaña del Panel de tareas > Libro de trabajo de la carpeta Informesrápidos.

Nota: Los cálculos que se crean en una Vista de exploración se deben volver acrear en Microsoft Excel después de convertirlos en un Informe rápido.

Crear un Informe rápido utilizando una vistaPuede utilizar una vista, una Vista de exploración o un Informe rápido para crearun nuevo Informe rápido.

Una hoja de trabajo puede contener más de un Informe rápido.


obtener más información, consulte: “Abrir un origen de datos” en la página 29.


El árbol de origen del Panel de tareas muestra el cubo y los elementosrelacionados del origen de datos, como las vistas.

2. Expanda la carpeta Vistas.3. Utilice uno de los siguientes métodos para crear un Informe rápido.v Arrastre una vista a una hoja de trabajo.v Pulse con el botón derecho una vista, pulse Informe rápido y seleccione

dónde desea colocar el Informe rápido.

Nota: También puede crear un Informe rápido arrastrando una Vista deexploración desde la carpeta Exploraciones hasta una hoja de trabajo oarrastrando un Informe rápido desde la carpeta Informes rápidos.

Añadir miembrosPuede añadir miembros a las filas y las columnas de un Informe rápido. Puedeañadir un miembro de la misma dimensión o de otra.

Este vídeo muestra cómo añadir miembros a los Informes rápidos:https://youtu.be/8rYnw0XfcSk

Para añadir una fila, seleccione la celda que está debajo del último miembro de

título de fila, escriba un nombre de miembro y, a continuación, pulse Renovar .

Para añadir una columna, seleccione la celda que está a la derecha del últimomiembro de título de columna, escriba un nombre de miembro y, a continuación,pulse Renovar.

Nota: Si la opción Utilizar renovación al escribir está habilitada, el Informe rápidose renueva automáticamente. No es necesario pulsar Renovar. Para habilitar larenovación al escribir, pulse con el botón derecho el Panel de tareas > Libro detrabajo, pulse con el botón derecho el Informe rápido y seleccione Propiedades >Utilizar renovación al escribir.

De forma predeterminada, no se aplica ningún estilo de celda a los valoresañadidos. Puede cambiar este comportamiento estableciendo el parámetroMapAddedRowColumnStyle en el archivo CognosOfficeReportingSettings.xml. Losvalores posibles para el parámetro son los siguientes:v NoStyle: No aplicar ningún estilo de celda a los valores ampliadosv ServerStyle: Aplicar estilos de servidor a los valores ampliadosv LastRowColumnStyle: Aplicar los estilos de la última fila o columna a los valores

ampliados

Ejemplo

Suponga que tiene una Informe rápido con los siguientes miembros en las filas ylas columnas:v Columnas: Total Year, Jan y Feb en las celdas B7, C7 y D7v Filas: Existing Stores Revenue, Gross Margin % y Returns and Allowances en las

celdas A8, A9 y A10


https://youtu.be/8rYnw0XfcSk

Tabla 5. Ejemplo de Informe rápido

Total year Jan Feb

Existing StoresRevenue

123.072.189 10.197.973 12.597.973

Gross Margin % 36,66% 34,72 34,88

Returns andAllowances

1.815.532 600.295 109.794

Para añadir Mar al Informe rápido, escriba el nombre del miembro, Mar, en lacelda E7, a la derecha de Feb.

Para añadir Volume Discount al Informe rápido, escriba el nombre del miembro,Volume Discount, en la celda A11, debajo de Returns and Allowances.

Pulse Renovar en la barra de herramientas del Informe rápido. Si la opciónUtilizar renovación al escribir está habilitada, no es necesario que pulse Renovar.

El Informe rápido se actualiza para mostrar los valores correspondientes a March yVolume Discount.

Tabla 6. Ejemplo de Informe rápido con Marzo y Descuento por volumen añadidos

Total year Jan Feb Mar

Existing StoresRevenue

123.072.189 10.197.973 12.597.973 13074105

Gross Margin % 36,66% 34,72 34,88 41,5098

Returns andAllowances

1.815.532 600.295 109.794 140759,6

Volume Discount 899712,4 74551,7 69551,7 95577,52

De forma predeterminada, los valores de la fila y columna nuevas no tienenformato.

Sustituir miembrosPlanning Analytics for Microsoft Excel incluye varias opciones para sustituirmiembros en un Informe rápido.


Para sustituir un miembro en un Informe rápido, utilice una de las siguientesopciones.v Para sustituir un miembro, arrastre un elemento desde el Panel de tareas hasta

un celda de la región de filas, la región de columnas o la región de contexto.Puede sustituir un miembro por un miembro de la misma dimensión o de otra.Por ejemplo, el área de contexto muestra que el Informe rápido se filtra porprecio. Arrastre una cuenta distinta, la de unidades, a la celda de precio paracambiar el contexto.

v Para cambiar miembros de la misma dimensión, seleccione una celda en laregión de filas, la región de columnas o la región de contexto y, en el menúcontextual, seleccione IBM Planning Analytics > Sustituir miembros. Utilice elEditor para seleccionar los miembros.


Por ejemplo, el Informe rápido muestra los datos correspondientes a la regióneuropea. Puede utilizar Sustituir miembros para añadir la región de América.Tanto Europa como América forman parte de la dimensión World.

v Para sustituir un miembro en la región de filas, la región de columnas o laregión de contexto, escriba el nombre de un miembro distinto en la celda. Debeescribir el nombre exactamente como aparece en el árbol de origen. Puedesustituir un miembro por un miembro de la misma dimensión o de otra.Por ejemplo, el Informe rápido incluye una columna para el modelo S Series2.5L Sedan. Para mostrar los datos de un modelo diferente, escriba S Series 3.0LSedan en la cabecera de columna.

Procedimiento1. Sustituya un miembro del Informe rápido y pulse Intro.

2. Pulse Renovar .

Nota: Si se ha habilitado Utilizar renovación al escribir, no es necesario quepulse Renovar.

RefreshSi han cambiado los datos de su Informe rápido, puede renovar los datos paraasegurarse de que está trabajando con los últimos datos. Puede renovar los datosde diversas formas.


Puede renovar el libro de trabajo completo, una hoja de trabajo, un informe osolamente las celdas seleccionadas.v Para actualizar el libro de trabajo completo, en la pestaña IBM Planning

Analytics, pulse Renovar todos los datos.Puede elegir entre las opciones Renovar los datos solamente o Renovar losdatos y el formateo del informe.Si opta por renovar también el formateo del informe, los formatos se actualizan.– Los Informes rápidos actualizan su formateo en función de un distintivo por

Informe rápido para utilizar los formatos del servidor (en lugar del distintivoglobal para las exploraciones) y actualizan los formatos cada vez que seextraen datos.

v Para renovar solamente la hoja de trabajo actual, pulse con el botón derecho encualquier celda de la hoja de trabajo, pulse IBM Planning Analytics > Renovar> Renovar hoja de trabajo.

v Para renovar un informe concreto, siga estos pasos:

– En un Informe rápido, pulse .v Para renovar solo celdas concretas, pulse con el botón derecho en una celda o un

rango de celdas y pulse IBM Planning Analytics > Renovar > Renovar celdasseleccionadas.

v Para renovar un Informe rápido automáticamente cuando cambia un miembrode contexto, edite los parámetros de configuración de Cognos TM1Web yestablezca el valor de RecalcOnDataValidationChange en true.Para obtener información sobre cómo modificar los parámetros de configuraciónde Cognos TM1Web, consulte Modificación de los parámetros de configuración deCognos TM1 Web en el Knowledge Center de IBM (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/


https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/c_modifyingtm1webconfigurationparameters_n50ce5.html



com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/c_modifyingtm1webconfigurationparameters_n50ce5.html).

v Para renovar automáticamente los valores de una tabla cuando se introduce unnuevo valor, habilite la opción Utilizar renovación al escribir. Puede habilitarUtilizar renovación al escribir en el cuadro de diálogo de propiedades deinformes rápidos.

Nota: La opción de renovar al escribir funciona si se realiza una entradadirectamente en el elemento de metadatos. Por ejemplo, si el usuario tiene unafórmula en la celda de cabecera y cambia el controlador, la renovación al escribirno actualizará automáticamente los datos. En este escenario, el usuario tendráque realizar una renovación explícita para obtener los valores renovados a raízde ese cambio.

Para obtener más información, consulte: “Renovar datos” en la página 35.

Publicar, compartir y abrirPuede compartir los Informes rápidos con otros usuarios de IBM TM1 publicandoel libro de trabajo en una Carpeta de aplicación de TM1 Server.

Cuando abre un Informe rápido en IBM Planning Analytics Workspace o en TM1Web, el Informe rápido se muestra como una hoja web activa. Una hoja web activamantiene su conexión con el servidor de TM1. Si cambian los datos en el servidor,la hoja web activa se vuelve a calcular y refleja los cambios. Puede renovar ovolver a crear el Informe rápido o el libro de trabajo mediante los botones de labarra de herramientas Hoja web.

Nota: Si los datos del informe rápido no se vuelven a calcular, asegúrese de que elInforme rápido esté conectado al servidor correcto y que el servidor estédisponible.

Los Informes rápidos publicados se pueden utilizar como parte de una hoja creadaen IBM Planning Analytics Workspace.

Nota: Para que los miembros de contexto de los informes rápidos publicadospuedan sincronizar con otras dimensiones de IBM Planning Analytics Workspace,se deben utilizar fórmulas SUBNM para definir los miembros de contexto.

Para obtener más información, consulte: “Publicar un libro de trabajo en Carpetade aplicación de TM1 Server” en la página 38.

BorrarPuede suprimir un Informe rápido desde una hoja de trabajo.

Procedimiento1. En el Panel de tareas, en la pestaña Libro de trabajo, expanda Informes

rápidos.2. Localice el Informe rápido que desea suprimir.

Consejo: Puede ver en qué lugar de un libro de trabajo se encuentra unInforme rápido. Pulse con el botón derecho un Informe rápido y seleccioneMostrar informe.

3. Pulse con el botón derecho el Informe rápido que desea suprimir y seleccioneConvertir en instantánea.



4. Pulse Sí.5. Suprime las filas y las columnas.

EditarPuede editar datos en un Informe rápido si tiene acceso de escritura a las celdas ylas celdas se pueden editar.

Si está utilizando formatos de servidor en el Informe rápido, el sombreado decelda identifica las celdas que puede editar.v Azul claro: Una celda consolidada. No puede editar el valor.v Gris: Una celda derivada o bloqueada. No puede editar el valor.v Blanco: Una celda editable.v Gris oscuro: Una celda con una retención aplicada. Aplique una retención en una

celda para excluirla de la dispersión de datos. Para obtener más información,consulte: “Editar datos de TM1 mediante la dispersión de datos” en la página115.

Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar con loscambios de datos de IBM TM1. Puede determinar la forma en la que está diseñadosu grupo de usuarios para actuar basándose en las opciones que se presentan en labarra de herramientas. Por ejemplo, si se le ha otorgado la capacidad de recinto depruebas, tendrá acceso a las opciones Nuevo recinto de pruebas y Borrar recintode pruebas. Para obtener más información, consulte: “Modo de reescritura” en lapágina 108 y “Recintos de pruebas” en la página 111.

Para editar un valor en una celda, pulse la celda, escriba el nuevo valor y pulseIntro.

Para guardar los cambios, debe confirmar los datos en el servidor de IBM TM1.Para obtener más información, consulte: “Confirmar datos en un Informe rápido”.

Si está utilizando formatos de servidor, el formateo de celda indica el estado de loscambios de los datos.v Fuente azul en negrita: El valor de la celda han cambiado pero no se ha

confirmado en el servidor de TM1.v Fondo naranja: El valor de la celda se han confirmado en el recinto de pruebas,

pero no se ha confirmado en la base.

Tras confirmar los cambios, el Informe rápido mostrará los valores actualizados enuna fuente normal, lo que indica que se han guardado los cambios.

Confirmar datos en un Informe rápidoDespués de especificar los valores en un Informe rápido, puede confirmar loscambios para guardar los valores en el servidor de TM1.

En la barra de herramientas de Informe rápido, pulse Confirmar . Se muestra elcuadro de diálogo Confirmar cambios.

Nota: Si ha habilitado la opción Ocultar confirmación, el cuadro de diálogoConfirmar cambios no se muestra y los valores se confirman en el servidor deTM1. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro de diálogo Informe de error.


Para obtener una vista previa de los cambios, pulse Vista previa de cambios. Elcuadro de diálogo Vista previa de confirmación muestra los cambios de los datos,junto con los errores que pueda haber. Para confirmar los cambios válidos, pulseConfirmar válidos. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro de diálogoInforme de error.

Para confirmar los cambios sin obtener una vista previa, en el cuadro de diálogoConfirmar cambios, seleccione una de las opciones siguientes:v Para validar y, a continuación, confirmar solo los datos cambiados, pulse

Confirmar cambios.v Para confirmar todos los datos del Informe rápido sin validar primero los datos,

pulse Confirmar todo. Si se encuentran valores no válidos, se mostrarán. Acontinuación, tiene la opción de continuar y simplemente confirmar los datosválidos o de cancelar y arreglar los valores no válidos.

Nota: No puede deshacer los cambios después de confirmarlos en el servidor deTM1.

Para obtener más información sobre la resolución de errores, consulte: “Resoluciónde errores al confirmar los datos en un servidor de TM1” en la página 123.

Opciones de doble pulsación de Informe rápidoLos usuarios pueden definir la acción que se ejecuta después de pulsar dos vecesla dimensión o área de contexto de un Informe rápido.


Los usuarios pueden utilizar esta opción para definir la acción que se ejecutadespués de pulsar dos veces la dimensión o área de contexto de un Informerápido.

Tabla 7. Opciones de lista desplegable

Argumento Descripción

Ninguna No se ejecuta ninguna acción después de la doblepulsación.

Sustituir Cuando se pulsa dos veces miembro de contexto odimensión se abre el editor de conjuntos que permitesustituir dicho miembro.

Conmutar Expande y contrae los miembros consolidados cuandose pulsan dos veces las áreas de dimensión. Inicia eleditor de conjuntos cuando se pulsa dos veces el áreade contexto.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.3. Bajo Valores de Informe rápido, seleccione la opción del desplegable Opción

de doble pulsación.4. Pulse Aceptar.


Cambiar el sistema y el origen de datos que utiliza un Informerápido

Puede cambiar el sistema IBM Cognos, el servidor de TM1 y el origen de datosutilizado por un Informe rápido.

Procedimiento1. Pulse la hoja de trabajo que contiene el Informe rápido.2. En el Panel de trabajo, pestaña Libro de trabajo, expanda Informes rápidos.3. Pulse con el botón derecho el Informe rápido que desea cambiar y pulse

Propiedades. Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.4. Pulse Actualizar. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar paquete.5. Seleccione un sistema Cognos, un servidor de TM1 y un origen de datos. Pulse

Aceptar. Los campos Host, TM1 Server y Cubo se actualizan.6. Pulse Aceptar.

Informes dinámicosPuede utilizar Informes dinámicos para crear informes complejos que combinan lasfunciones de IBM TM1 con las características de Microsoft Excel.

Los Informes dinámicos se implementan a través de una serie de funciones de hojade trabajo que definen los componentes de un formulario, como miembros delcontexto, miembros de fila y propiedades de visualización. Cuando convierte unaVista de exploración en un Informe dinámico, se crean las funcionesautomáticamente.

Los Informes dinámicos dan soporte a las características disponibles en lasexploraciones y los Informes rápidos, como los miembros de contextoseleccionables, las dimensiones de filas y columnas apiladas, las consolidacionesexpandibles/reducibles (solo filas), la supresión de ceros (solo filas) y la inserciónde filas y columnas (con algunas restricciones).

Puede utilizar un filtro añadiendo la función TM1RPTFILTER, para obtener másinformación, consulte “TM1RPTFILTER” en la página 148.

Además, puede definir formateo dinámico para el Informe dinámico mediante lasopciones de formato estándar de Microsoft Excel directamente en la hoja detrabajo.

Las dimensiones de columna son estáticas en los Informes dinámicos. No puedeexpandir ni contraer los miembros de columna consolidados en un Informedinámico pulsándolos. Aunque los miembros de dimensión de columna seestablecen al crear el Informe dinámico, puede editar manualmente los miembrosde columna. Cuando especifique un nombre de miembro válido para un miembrode columna, el Informe dinámico devolverá valores procedentes del servidor.

Crear un Informe dinámicoPuede crear un Informe dinámico desde una vista o Vista de exploración queutilice datos de TM1.


Procedimiento1. Para crear un Informe dinámico desde una Vista de exploración, en la pestaña

IBM Planning Analytics, en una hoja de trabajo que contiene una Vista deexploración, pulse Convertir en > Informe dinámico y, a continuación,seleccione una ubicación.

2. Para crear un Informe dinámico a partir de una tabla de referencias cruzadas,pulse con el botón derecho del ratón en una vista en el árbol de origen, pulseInforme dinámico y seleccione una opción.

Resultados

Se crea el Informe dinámico en una nueva hoja de trabajo.

Renovar, volver a compilar o crearPuede renovar, volver a compilar o crear un Informe dinámico.


Cuando renueva un Informe dinámico, se producen las siguientes acciones:v Los datos se renuevan desde el servidor de TM1.v Las cabeceras se actualizan.v Si el número de filas del área de datos ha cambiado, o si se un valor de la

columna ID del rango de formatos ha cambiado, el formato se actualiza.

Los cambios que ha realizado, como detallar más o cambiar parámetros de función,se conservan. Puede renovar una celda, la hoja de trabajo o el libro de trabajo.

Cuando vuelve a compilar un Informe dinámico, se producen las siguientesacciones:v Los datos se renuevan desde el servidor de TM1.v Las cabeceras se actualizan.v El formateo se actualiza.v El estado de las filas del Informe dinámico se actualiza. Por ejemplo, si cambia

la fórmula de fila para que apunte a un conjunto con un nombre diferente, larecompilación del Informe dinámico actualizará las filas. El proceso derecompilación elimina el conjunto de filas existentes, vuelve a evaluar la fórmulade fila en relación con el conjunto y actualiza las filas del Informe dinámico conel resultado.

Cuando vuelve a crear un Informe dinámico, se recompila el Informe dinámico yse vuelven a crear las filas. Debe volver a crear un Informe dinámico si, porejemplo, cambia la función de formato del Informe dinámico.

Procedimiento1. En el árbol de origen, en la pestaña Libro de trabajo, expanda Informes

dinámicos.2. Efectúe una de las acciones siguientes:v Para renovar el Informe dinámico, seleccione el Informe dinámico y, a

continuación, pulse Renovar.v Para volver a compilar el Informe dinámico, pulse con el botón derecho el

Informe dinámico en el árbol y, a continuación, pulse Volver a compilar.


Consejo: También puede recompilar todos los Informes dinámicos de unlibro de trabajo pulsando ALT+F9.

v Para volver a crear el Informe dinámico, pulse con el botón derecho elInforme dinámico en el árbol y, a continuación, pulse Volver a crear.

Consejo: También puede volver a crear un Informe dinámico suprimiendotodas las filas excepto la primera y volviendo a crear el formulario.

Expandir y contraer filasPuede expandir un miembro consolidado en una fila para ver sus hijos.


Los miembros consolidados que están contraídos tienen un signo más (+) a laizquierda del nombre. Para expandir la fila para ver los miembros hijo, efectúe unadoble pulsación en el nombre de miembro.

Los miembros consolidados que están expandidos tienen un signo menos (-) a laizquierda del nombre. Para contraer un miembro consolidado para ocultar losmiembros hijo, efectúe una doble pulsación en el nombre del miembroconsolidado.

Al expandir o contraer un miembro, todas las instancias de ese miembro seexpanden o se contraen.

Suprimir o visualizar cerosPuede suprimir o mostrar de forma selectiva las filas que contienen solo valorescero en un Informe dinámico.


La supresión de ceros se controla mediante el valor del argumentoZeroSuppression de la función TM1RPTVIEW. Si el valor de este argumento es 1,los ceros se suprimen en el Informe dinámico; si el valor del argumento es 0, losceros no se suprimen en el Informe dinámico.

Procedimiento1. Muestre las filas por encima del Informe dinámico hasta que vea la celda que

contiene la función TM1RPTVIEW.2. Para suprimir los ceros, cambie el segundo parámetro por 1. Para mostrar los

ceros, cambie el segundo parámetro por 0.

Editar el conjunto de filasPuede utilizar el editor de subconjuntos para modificar el subconjunto de filas deun Informe dinámico.


Las filas de un Informe dinámicose define mediante una función TM1RPTROW,que se define cuando se crea el Informe dinámico. Cuando modifique el conjuntode filas con el editor de conjuntos, la función TM1RPTROW se actualizará parareflejar los cambios.


Procedimiento1. Pulse con el botón derecho del ratón en el primer miembro de fila (el superior)

del Informe dinámico.2. Seleccione IBM Planning Analytics > Editar conjunto.3. Defina un conjunto mediante las opciones disponibles en el editor de conjuntos.

Para obtener más información, consulte: “Conjuntos para TM1” en la página102.

4. Pulse Aplicar y cerrar.

Cambiar miembros de contextoPuede acceder a una vista diferente de los datos del cubo si cambia un miembro enel área de contexto.

Procedimiento1. Efectúe una doble pulsación en un miembro el área de contexto. Se muestra el

editor de conjuntos.2. Seleccione un miembro.3. Pulse Aplicar y cerrar.

Insertar columnasPuede insertar columnas en un Informe dinámico.

Puede insertar una columna en cualquiera de las ubicaciones siguientes.v Directamente en el Informe dinámicov A la derecha del Informe dinámicov A la izquierda del Informe dinámico

No inserte una columna entre dos dimensiones de fila de un Informe dinámico.

Las columnas insertadas permanecen cuando se renueva o se vuelve a crear(ALT+F9) el Informe dinámico.

Insertar filasPuede insertar filas en una hoja de trabajo que contiene un Informe dinámico.

Puede insertar una fila en cualquiera de las ubicaciones siguientes.v En el Informe dinámico, fuera del área de datosv Encima del Informe dinámicov Debajo del Informe dinámico

No inserte una fila entre las filas existentes en el área de datos, porque ellointerrumpiría el subconjunto de filas del Informe dinámico.

Las filas insertadas permanecen cuando se renueva o se vuelve a crear (ALT+F9) elInforme dinámico.

Visualizar el origen de datos o el paquete de una fórmulaCuando trabaja con Informes dinámicos y con Informes personalizados, puedeutilizar varios orígenes de datos o paquetes. Puede sincronizar el árbol de origencuando se mueva de las celdas de un origen de datos o un paquete a otro. La


sincronización del árbol de origen le permite ver con precisión los datosdimensionales utilizados para rellenar las celdas.

Pulse con el botón derecho del ratón en una celda de fórmula y pulse IBMPlanning Analytics > Visualizar paquete. El árbol de origen muestra el paquetedel Panel de tareas o el origen de datos que se ha utilizado para crear la celdaseleccionada.

Cambiar el servidor y el origen de datos que utiliza unInforme dinámico

Actualice el servidor y el origen de datos de un Informe dinámico para pasar deun entorno de prueba a un entorno de producción, por ejemplo, o para acceder ainformación desde un conjunto de datos financieros diferente, por ejemplo, unapresentación.

Es necesario que actualice las fórmulas del Informe dinámico para hacer referenciaal servidor y al origen de datos nuevos. Si las fórmulas hacen referencia a celdaspara obtener el nombre del servidor y el nombre del origen de datos, actualice lasceldas a las que se hace referencia.

Tiene que modificar las fórmulas siguientes:v TM1RPTVIEWv Fórmulas SUBNM para miembros de contextov TM1RPTROW para el primer miembro de título de filav Fórmulas DBRW para las celdas del área de datos

El primer parámetro de la fórmula TM1RPTVIEW especifica el nombre delservidor de TM1 y el nombre del origen de datos que se utilizarán en el Informedinámico. Haga visible la fórmula TM1RPTVIEW: para ello, muestre las filas porencima del Informe dinámico hasta que vea el nombre del servidor y el nombredel origen de datos. Edite la fórmula TM1RPTVIEW para utilizar un servidor y unorigen de datos diferentes.

Los miembros de contexto se definen con fórmulas SUBNM. El primer parámetrode cada fórmula SUBNM especifica el nombre del servidor y el nombre del origende datos. Modifique la fórmula SUBNM para utilizar el servidor y el origen dedatos nuevos.

Los miembros de título de fila se definen mediante una fórmula TM1RPTROW enel primer título de fila. El segundo parámetro de cada fórmula TM1RPTROWespecifica el nombre del servidor y el nombre del origen de datos. Modifique lafórmula TM1RPTROW para utilizar el servidor y el origen de datos nuevos.

Las celdas del área de datos se rellenan mediante fórmulas DBRW. El primerparámetro de una fórmula DBRW especifica el nombre del servidor y el nombredel origen de datos. Modifique las fórmulas para utilizar los nombres del servidory del origen de datos nuevos. O bien, si las fórmulas DBRW hacen referencia a unacelda que contiene el nombre del servidor y el nombre del origen de datos,actualice la celda de referencia.

Consejo: Puede modificar fórmulas DBRW en un rango de celdas utilizando elEditor de funciones. Para obtener más información, consulte: “Modificar un rangode funciones DBR y DBRW” en la página 155.


También puede volver a la Vista de exploración que ha utilizado que utilizadopara crear el Informe dinámico, cambiar el servidor y el origen de datos y, acontinuación, convertir la Vista de exploración en un Informe dinámico.

Formato de informeEl formato de un Informe dinámico se especifica mediante definiciones de formatoen un rango de formatos. Puede cambiar el formateo de un Informe dinámicocambiando el formato de celda de las definiciones de formato y añadiendo nuevasdefiniciones de formato.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/Rm4PR34LCx4

El rango de formatos está oculto de forma predeterminada. Debe mostrar el rangode formatos para poder modificar el formateo predeterminado o crear nuevasdefiniciones de formatos. Para mostrar el rango de formatos, pulse Ctrl-A. En lapestaña Inicio, en Celdas, pulse Formato > Ocultar y mostrar > Mostrarcolumnas. Pulse Formato > Ocultar y mostrar > Mostrar filas. Repita y seleccioneMostrar columnas. Ahora la celda A1 estará visible. Para obtener más informaciónacerca de cómo ocultar y mostrar las filas y las columnas, consulte la ayuda enlínea de Microsoft Excel.

El rango de formatos se puede relevar u ocultar también pulsando Mostrar área deformato u Ocultar áreas de formato desde la cinta de IBM Planning Analytics, enla sección Informes dinámicos.

La fila 1 contiene la etiqueta Begin Format Range. La última fila del rango deformatos contiene la etiqueta End Format Range. Todo el formato del Informedinámico debe definirse entre estas etiquetas.

Las filas que hay entre las etiquetas Begin Format Range y End Format Rangecontienen las definiciones de formato predeterminadas del Informe dinámico.

La columna de etiqueta de formato (normalmente la columna A) del rango deformatos contiene las etiquetas de definición de formato correspondientes a cadadefinición de formato. Las etiquetas de definición de formato pueden ser números,letras o cadenas.

Para cada fila de datos del Informe dinámico, la columna de etiqueta de formato(normalmente la columna A) contiene una etiqueta de definición de formato, quedetermina la definición de formato que desea aplicar a la fila. Al generar porprimera vez un Informe dinámico, se aplica la definición de formatocorrespondiente al nivel de cada miembro del conjunto de filas. Leaf indica unmiembro de nivel de hoja, mientras que Default indica un nivel de consolidaciónmayor que el número de definiciones de formato de nivel definidas en el rango deformatos. Por ejemplo, si define definiciones de formato para los niveles del 0 al 5,Default define el formateo para todos los demás niveles.


https://youtu.be/Rm4PR34LCx4

Ejemplo

Por ejemplo, suponga que tiene el conjunto de filas siguiente.v Mundial (Nivel 0)

– América del Norte (Nivel 1)– América del Sur (Nivel 1)

- Argentina (hoja)- Brasil (hoja)- Uruguay (hoja)

Mundo es un miembro de nivel 0 en el conjunto de filas, por lo que se aplica ladefinición de formato 0 a la fila Mundo. Sudamérica es un miembro de nivel 1, porlo que se aplica la definición de formato 1. Uruguay es un miembro de hoja delconjunto de filas, por lo que se aplica la definición de formato Leaf.

Definiciones de formatoLas definiciones de formato de un Informe dinámico se aplican en función delvalor de retorno de la función IF en la columna de etiqueta de formato(normalmente la columna A) de cada fila del Informe dinámico.

La función IF utiliza varias funciones de hoja de trabajo. La lógica básica de lafunción IF es la siguiente:1. Se determina si el miembro de fila es una consolidación.2. Si el miembro de fila es una consolidación, se determina si el nivel del

miembro del subconjunto de la consolidación es inferior o igual a la últimadefinición de formato de nivel definida en el rango de formatos.v Si el nivel del miembro del subconjunto de la consolidación es inferior o

igual a las definiciones de formato definidas para los niveles, se devuelve elnivel del miembro del subconjunto.

v Si el nivel del miembro del subconjunto de la consolidación es mayor que laúltima definición de formato para los niveles, se devuelve Default.

3. Si el miembro de fila no es una consolidación, se devuelve Leaf.

El siguiente es un ejemplo de la función IF predeterminada que se crea cuandoconvierte una Vista de exploración en un Informe dinámico. La funciónTM1RPTELISCONSOLIDATED determina si el miembro está consolidado o no. Lafunción TM1RPTELLEV devuelve el nivel del miembro. Si el nivel es 6 o superior,las funciones devuelven Default. Si el miembro no es un miembro consolidado, lafunción devuelve Leaf.=IF(TM1RPTELISCONSOLIDATED($B$22,$B22),IF(TM1RPTELLEV($B$22,$B22)<=5,TM1RPTELLEV($B$22,$B22),"Default"),"Leaf")

Puede cambiar la función de IF. La función debe devolver un valor que coincidacon un ID en el área de rango de formatos definida. Después de modificar lafunción IF. repare el Informe dinámico para aplicar el formato. Para obtener másinformación, consulte: “Aplicar definiciones de formato” en la página 99.

Modificar el formatoPuede modificar el formato de un Informe dinámico modificando el formato decelda de las definiciones de formato.

Cuando modifique el formato de una celda en el rango de formatos, todas lasceldas del Informe dinámico que utilicen la definición de formato correspondiente


se actualizarán cuando vuelva a crear o repare el formulario. Puede utilizar lasopciones de formateo de celda estándar de Microsoft Excel para cambiar lasdefiniciones de formato.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/0YQAtVoXdEk

Por ejemplo, si modifica la definición de formato 1 aplicando un fondo naranja a lacelda C3 y después vuelve a crear el Informe dinámico, todas las filas del Informedinámico que utilicen la definición de formato 1 tendrán el fondo de color naranjaen la columna C.

También puede modificar el formato de los Informes dinámicos modificando losestilos con nombre que se utilizan en los Informes dinámicos. Cuando se modificaun estilo con nombre, todas las celdas del libro de trabajo que utiliza el estilo connombre se actualizan. No tendrá que actualizar, volver a crear o reparar losInformes dinámicos para aplicar el cambio.

Por ejemplo, el estilo con nombre que se aplica de forma predeterminada a laprimera fila de datos de un Informe dinámico es Datos AF 0 – IBM Cognos. Sicambia el color de relleno de este estilo a verde, el cambio se reflejará en todas lasceldas del libro que utilicen el estilo Datos AF 0 – IBM Cognos.

Puede aplicar un formateo distinto para cada celda de una definición de formato.Por ejemplo, puede aplicar un fondo diferente a cada celda de la definición deformato 1. Puede aplicar un fondo naranja a la celda C3, un fondo azul a la celdaD3 y un fondo verde a la celda E3. Cuando vuelva a crear el formulario, las celdascon la definición de formato 1 tendrán un fondo naranja en la columna C, unfondo azul en la columna D y un fondo verde en la columna E.

Se pasan por alto los textos y los números que escriba en una fila de definición deformato, excepto en la columna de etiqueta de formato (normalmente la columnaA). Puede escribir notas o caracteres sin problemas para facilitar la identificacióndel formato de cualquiera de las celdas del rango de formatos. Por ejemplo, puedeañadir una nota en la celda C3 a modo de recordatorio de que esta celdadetermina el formateo de los miembros de título de fila.

Para modificar las definiciones de formato, muestre el rango de formatos y, acontinuación, aplique el formateo de celda a las celdas del rango de formatos.

Nota: Para mostrar el rango de formatos, muestre todas las filas y las columnas dela hoja de trabajo.

Para ver los cambios, actualice el Informe dinámico o vuelva a crearlo.

Crear definiciones de formatoPuede crear definiciones de formato para un Informe dinámico.


Todas las definiciones de formato deben asignarse a una única etiqueta, y todas lasdefiniciones de formato deben insertarse entre las etiquetas Begin Format Range yEnd Format Range.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho del ratón en la etiqueta End Format Range y

seleccione Insertar.


https://youtu.be/0YQAtVoXdEk

2. Pulse Toda la fila y, a continuación, pulse Aceptar. Se inserta una nueva fila enel rango de formatos que hereda el formateo de la fila anterior.

3. En la primera columna del rango de formatos (normalmente la columna A),escriba una etiqueta para la definición de formato. La etiqueta debe serexclusiva dentro del rango de formatos.

4. Aplique el formateo a las celdas de la nueva fila de definición de formato.

Consejo: Puede escribir notas o caracteres en las columnas que no sean deetiqueta (normalmente la columna A) para facilitar la identificación del formatode las celdas en la definición de formato.

5. Aplique la definición de formato al Informe dinámico. Para obtener másinformación, consulte: “Aplicar definiciones de formato”.

6. Vuelva a crear el Informe dinámico pulsando ALT+F9.

Aplicar definiciones de formatoPuede aplicar definiciones de formato a las filas de un Informe dinámico. Apliquedefiniciones de formato si ha cambiado la etiqueta de una definición de formato osi ha creado nuevas definiciones de formato.


Si su Informe dinámico utiliza más de una definición de formato, la columna deetiqueta de formato (generalmente la columna A) de la primera fila del Informedinámico debe contener una función que se resuelva en una de las etiquetas dedefinición de formato del rango de formatos. La columna de etiqueta de formato seestablece en la función TM1RPTVIEW utilizando una referencia de celda o unrango con nombre.

Para conservar el formateo dinámico, no utilice valores codificados al especificaretiquetas de definición de formato en la fórmula de etiqueta de formato.

Procedimiento1. Pulse la celda de la intersección de la columna A y la primera fila de datos del

Informe dinámico.2. Modifique la función IF para que se resuelva como las etiquetas de definición

de formato establecidas en el rango de formatos.3. Repare el Informe dinámico y vea el formateo. Para obtener más información,

consulte: “Renovar, volver a compilar o crear” en la página 92.

Nota: Si la función de la columna A se resuelve como un valor que no seutiliza como etiqueta de definición de formato, no se aplicará formateo algunoa la fila del Informe dinámico.

PublishPuede compartir los Informes dinámicos con otros usuarios de IBM TM1publicando el libro de trabajo en una Carpeta de aplicación de TM1 Server.

Cuando abre un Informe dinámico en IBM Planning Analytics Workspace o enTM1 Web, el Informe dinámico se muestra como una hoja web. Puede renovar ovolver a crear el Informe dinámico o el libro de trabajo mediante los botones de labarra de herramientas Hoja web.

Para obtener más información, consulte: “Publicar un libro de trabajo en Carpetade aplicación de TM1 Server” en la página 38.


Notas de usoTenga en cuenta las condiciones y las limitaciones existentes al utilizar Informesdinámicos.v Los nombres de hojas de trabajo no pueden incluir el carácter de guion (-).

No utilice un guion en el nombre de la hoja de trabajo que contiene la Vista deexploración que se utiliza para generar un Informe dinámico. Tampoco utilice unguion en una hoja de trabajo que contenga un Informe dinámico.

v La función de ordenación de Microsoft Excel no se admite con Informesdinámicos.

v Los Informes dinámicos requieren al menos una dimensión de fila.La Vista de exploración o la vista desde la que genere un Informe dinámico debecontener al menos una dimensión de fila. Si la Vista de exploración o la vista nocontiene una dimensión de fila, la opción Convertir en Informe dinámico estáinhabilitada.

Crear un Informe personalizadoPuede crear informes mediante la utilización de las funciones de hoja de trabajo deTM1 para llenar las celdas del informe.

Puede crear un Informe personalizado utilizando los métodos siguientes:v Convertir una Vista de exploración en un Informe personalizadov Convertir una vista del árbol de origen en un Informe personalizadov Especificación manual de las fórmulas para crear un informe

Los miembros de contexto de un Informe personalizado se pueden definirutilizando fórmulas SUBNM. Las celdas de datos pueden definirse con fórmulasDBRW.

Si desea combinar las funciones de hoja de trabajo de TM1 con formatoautomático, puede utilizar un Informe dinámico. Para obtener más información,consulte: “Informes dinámicos” en la página 91.

Convertir una Vista de exploración de TM1 en un Informepersonalizado.

Convierta una Vista de exploración de TM1 en un Informe personalizado cuandodesee manipular celdas individuales. Puede utilizar los datos de varios orígenes dedatos en un Informe personalizado.

También puede crear un Informe personalizado desde cero con el método basadoen celdas.


Al convertir una Vista de exploración, tiene la opción de convertir los datos de lahoja de trabajo actual, copiar y trasladar los datos a una hoja de trabajo nueva, oespecificar la ubicación de los datos convertidos.

La Vista de exploración debe tener al menos una dimensión de fila o columna.

En el informe, los miembros de contexto se definen con fórmulas SUBNM. Lasceldas de datos se definen mediante fórmulas DBRW. Puede modificar estasfórmulas efectuando una doble pulsación en las celdas.


Los valores de texto en las fórmulas no pueden tener más de 255 caracteres. Paracrear valores de texto de más de 255 caracteres en una fórmula, utilice la funciónCONCATENAR o el operador de concatenación ( & ).

Procedimiento1. Vaya a la hoja de trabajo que contiene la Vista de exploración que desea

convertir.2. Pulse Convertir en > Informe personalizado y seleccione una opción.v Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en

la hoja de trabajo actual, pulse En esta hoja.v Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en

una hoja de trabajo nueva, seleccione En una hoja nueva. Si coloca losresultados en una nueva hoja de trabajo, conservará la Vista de exploraciónoriginal.

v Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y especificar la ubicación,que es una celda de una hoja de cálculo existente, seleccione En la ubicaciónespecificada.

Resultados

Las zonas de colocación desaparecen. El formateo permanece igual, pero las celdasde la Vista de exploración contienen fórmulas de TM1, que enlazan celdasindividuales con elementos de datos del cubo. En el área de información encimadel Informe personalizado se muestran los miembros de contexto del informe.

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas yaplicando formato.

Crear Informes personalizados utilizando una vistaPuede crear un Informe personalizado desde una vista. Las vistas se enumeran enel árbol de origen en la carpeta Vistas.

Antes de empezar

Tiene acceso a un origen de datos de TM1. El origen de datos incluye las vistas. Eladministrador ha configurado sus privilegios de acceso.

Procedimiento1. Seleccione un sistema TM1.2. Inicie sesión en un servidor de TM1.3. Seleccione un origen de datos. El árbol de origen del panel de tareas muestra el

cubo y los elementos relacionados del origen de datos, tales como las vistas.4. Expanda la carpeta Vistas.5. Pulse con el botón derecho en una vista, pulse Informe personalizado y

seleccione una opción.


También puede crear Informes personalizados desde una vista abierta del visor decubos. Consulte “Crear un informe” en la página 199.


Crear un Informe personalizado manualmentePuede crear un Informe personalizado escribiendo fórmulas en las celdas yarrastrando miembros desde el árbol de origen.

Por ejemplo, puede arrastrar miembros del árbol de origen de datos para las filas ylas columnas, y luego utilizar fórmulas DBRW para obtener datos del cubo. Puededefinir miembros de contexto con fórmulas SUBNM y después hacer referencia alas celdas SUBNM en las fórmulas DBRW.

También puede copiar las fórmulas de otras hojas de trabajo para crear el informe.Por ejemplo, si los miembros de contexto que necesita están definidos en otra hojade trabajo, puede copiar las celdas en el informe basado en fórmulas, modificar losmiembros de contexto como sea necesario y hacer referencia a ellos en las fórmulasDBRW.

Conjuntos para TM1Utilice conjuntos para seleccionar, agrupar y guardar listas de miembros queidentifiquen los datos que desea analizar.

Utilice conjuntos cuando trabaje con orígenes de datos de IBM Planning Analytics.

Cuando utilice orígenes de datos de IBM Cognos Analytics, use conjuntospersonalizados. Para obtener más información acerca de los conjuntospersonalizados, consulte: “Conjuntos personalizados” en la página 179.

Una dimensión puede contener miles de miembros. Sin embargo, es improbableque algún informe requiera todos los miembros de todas las dimensiones. Utiliceconjuntos para reducir la lista de miembros que ve en un informe. Por ejemplo,puede utilizar conjuntos para centrarse en lo siguiente:v Grupos de productos que supervisa.v Comerciales de máxima producción.v Regiones de ventas a la zaga.v Almacenes que cuentan con atributos comunes, tales como superficie en metros

cuadrados y el número de empleados.

Los conjuntos se crean mediante el editor de subconjuntos. A continuación, puedeguardar el conjunto en una carpeta pública o privada. Los conjuntos públicos estándisponibles para otros usuarios. Los conjuntos privados solo están disponibles parausted. Cuando utilice un conjunto privado en un informe, la única opción deguardado para el informe es la vista privada.

Un conjunto puede ser estático o dinámico.v Conjunto estático: Contiene una lista definida por el usuario de miembros que

no cambia a no ser que edite de forma manual el conjunto.Por ejemplo, es el responsable de la planificación de los presupuestos de losdepartamentos 405, 410 y 415. Crea un conjunto basado en la dimensión deDepartamento que incluye los miembros 405, 410 y 415. Si sus responsabilidadescambian y necesita añadir el departamento 210, debe editar manualmente elconjunto para incluir el miembro 210 de la dimensión de Departamento.

v Conjunto dinámico: Contiene filtros para determinar los miembros que seincluirán en el subconjunto.


Por ejemplo, supongamos que su empresa vende equipamiento de golf queincluye una línea de productos llamada Course Pro. Crea un conjunto basado enla dimensión de Equipamiento de golf utilizando un filtro donde el nombreincluye Course Pro. Cuando se incorpore un producto nuevo en la línea CoursePro, el nuevo producto se incluirá automáticamente en los informes que utilicenel conjunto.

Crear conjuntosPuede crear conjuntos a partir de los miembros de una Vista de exploración o unavista de lista.

Este vídeo muestra cómo crear conjuntos: https://youtu.be/xJtdwrDzvYU

Procedimiento1. Abra la Vista de exploración o la vista de lista.2. En el área de descripción general, pulse la flecha en Filas, Columnas o

Contexto y después pulse Editar conjunto.3. Para añadir un miembro de la lista Miembros disponibles al Conjunto actual,

pulse el miembro y, a continuación, pulse . Si la lista de Miembrosdisponibles es grande, no está seguro de un nombre de miembro exacto o sidesea añadir miembros que coincidan con criterios específicos, puede buscarla lista de miembros. También puede pegar miembros desde un origen externoen el editor de conjuntos. Consulte Buscar miembros en un conjunto y Pegarmiembros en el editor de conjuntos

4. Para sobrescribir el Conjunto actual para que incluya todos los miembros de

la lista Miembros disponibles, pulse .5. Para añadir los miembros de la lista Miembros disponibles a los miembros

del Conjunto actual, pulse toque y, a continuación, pulse .6. Para cambiar la posición de un miembro dentro del Conjunto actual, pulse

con el botón derecho el miembro y, a continuación, pulse una de las opcionesMover.

7. Para eliminar un miembro del Conjunto actual, pulse con el botón derecho elmiembro y, a continuación, pulse Eliminar.

8. Para eliminar todos los miembros del Conjunto actual, pulse 9. Para mantener sólo los miembros seleccionados del Conjunto actual,

seleccione los miembros y, a continuación, pulse con el botón derechocualquier miembro y pulse Mantener.

10. Puede elegir visualizar el alias para un miembro en lugar del nombre de

título. Un alias es un nombre alternativo para un miembro. Pulse yseleccione el alias que desea mostrar en la vista.


https://youtu.be/xJtdwrDzvYU

11. Puede ver hasta dos atributos para un miembro. Pulse , seleccionehasta dos atributos en el orden en que desea verlos y, a continuación, pulseAceptar.

Aplicar y guardar los cambios

12. Para aplicar los cambios a la vista sin guardar la nueva configuración delconjunto, pulse Aplicar y cerrar.

13. Para guardar los cambios como un conjunto nuevo que se puedan volver autilizar en otras vistas, pulse Guardar.

14. Asigne un nombre al nuevo conjunto.15. Seleccione Compartir público si desea compartir el conjunto con otros

usuarios. Borre esta opción si desea que el conjunto sea suyo únicamente.

Buscar miembros en un conjuntoUtilice la característica de búsqueda de la ventana Editar conjunto cuando la listade miembros disponibles sea grande o cuando no esté seguro del nombre exactode un miembro, o si desea que su conjunto incluya miembros que coinciden conun criterio específico.

Este vídeo muestra cómo realizar búsquedas en el editor de conjuntos:https://youtu.be/idLV-x5upws

Cuando busca miembros y guarda un conjunto que incluye los resultados de labúsqueda, se crea un conjunto dinámico que contiene una consulta que se ejecutacada vez que se abre el conjunto. Si la dimensión padre del conjunto contiene unmiembro nuevo que coincide con la búsqueda, se incluirá el nuevo miembro en elconjunto la próxima vez que se utilice el conjunto y se ejecute la consultadinámica.

Procedimiento1. Para buscar los miembros cuyos nombres contienen una serie específica de

caracteres, escriba los caracteres en el cuadro Buscar miembros disponibles, a

continuación, pulse . La lista Miembros disponibles muestra todos losmiembros actuales que contienen los caracteres que ha buscado, así como unmiembro denominado Buscar que indica el criterio de la búsqueda. Porejemplo, si busca los caracteres “en” en un conjunto de dimensión de región,obtendrá resultados similares a los siguientes:

Cuando añade el miembro Buscar - (El nombre contiene en) a su conjunto,éste incluye todos los miembros actuales que contienen los caracteres “en”.


https://youtu.be/idLV-x5upws

Además, el conjunto incluirá cualquier miembro de dimensión que contenga loscaracteres “en”, tales como Groenlandia o Venezuela.

2. Para buscar según otro criterio, pulse .3. Seleccione el tipo de criterio que desea buscar: Nombre, Nivel o Atributo.4. Seleccione un operador de búsqueda (Contiene, = o <>) y, a continuación,

escriba la palabra clave que desea buscar.5. Si desea añadir criterios, pulse Añadir filtro, a continuación, especifique los

parámetros de búsqueda adicionales. Puede buscar un máximo de tres criteriosdistintos.

6. Pulse Buscar. La lista Miembros disponibles muestra todos los miembrosactuales que cumplen con el criterio que ha utilizado, así como el nombredenominado Buscar que identifica claramente el criterio de la búsqueda.

Tareas relacionadas:“Convertir un conjunto dinámico en estático” en la página 107Puede convertir un conjunto dinámico en un conjunto estático. Al convertir unconjunto en estático, la expresión MDX que generó el conjunto dinámico sesuprime y el conjunto contiene únicamente los miembros que están en el momentode la conversión.

Pegar miembros en el editor de conjuntosPuede pegar miembros desde un origen externo en el área Conjunto actual deleditor de conjuntos.


Puede pegar tanto nombres de miembros como alias en el editor de conjuntos,combinándolos como se desee. Al pegar un alias, el nombre de miembro asociadose inserta en el conjunto actual; el alias se muestra únicamente si los alias estánhabilitados en el editor de conjuntos.

Puede pegar solamente los nombres de miembros que ya existan en la dimensiónpadre. Si intenta pegar nombres que no son miembros de la dimensión padre,aparece un mensaje de error en el que se indica que los nombres no se puedenpegar y se muestra una lista de dichos nombres.

Procedimiento1. Copie los nombres de miembros en el portapapeles (Ctrl+C) desde una

aplicación externa, como un procesador de texto o correo electrónico.En una aplicación de hoja de cálculo, los nombres se pueden alinear en unasola fila o columna o bien en un rango rectangular contiguo, pero no puedehaber celdas vacías en la selección copiada. Las celdas vacías provocarán unerror al pegar en el editor de conjuntos.En otras aplicaciones, como los procesadores de textos o el correo electrónico,los nombres de cada uno de los miembros deben aparecer en una línea porseparado o bien estar en una sola línea separados por tabuladores. Tambiénpuede copiar los nombres de los miembros de una tabla. No obstante, nopuede haber cadenas vacías (una línea, una celda de la tabla o la posición deun tabulador sin un miembro) dentro de la selección copiada.

2. Utilice CTRL+V para pegar los nombres de miembros en el conjunto actual.Si pega en un conjunto actual vacío, los nombres pegados pasarán a constituirel conjunto actual.


Si pega en un conjunto actual existente sin seleccionar un miembro existentecomo punto de inserción, los nombres pegados se agregan al final del conjuntoactual existente.Si selecciona un miembro de un conjunto actual existente como punto deinserción y luego pega en el conjunto:v Los nombres pegados se insertan inmediatamente después del miembro

seleccionado, siempre y cuando el miembro seleccionado sea un miembro dedimensión regular (hoja o consolidación).

v Si el miembro seleccionado forma parte de un grupo de miembros que hadevuelto una consulta dinámica (o sentencia MDX), los nombres pegados seinsertan después del último miembro de grupo.

Añadir un alias de visualización a los miembrosSi los nombres de miembro son largos o están cifrados, utilice un alias devisualización para identificar fácilmente a los miembros.


Título La opción Título utiliza el nombre de atributo de título de la dimensióncomo el alias de visualización. El alias de visualización está disponible solosi la dimensión del miembro tiene establecido el atributo de título. Deforma predeterminada , se utiliza la opción Título si existe el atributo detítulo en la dimensión.

ID de miembroLa opción ID de miembro utiliza el ID de miembro como el alias devisualización. De forma predeterminada, se utiliza la opción ID demiembro si no existe el atributo de título en la dimensión.

Lista de aliasLa Lista de alias es una lista de atributos de alias (sin incluir Título ni IDde miembro). La Lista de alias está disponible solo si los atributos dealias, además de Título o ID de miembro existen para los miembros.

Nota: para añadir o utilizar alias de visualización, debe tener instalado TM1 Serverversión 2.0.3 o posterior.

Procedimiento1. Abra el editor de conjuntos.

2. Pulse el icono Alias de visualización .3. Pulse una opción de alias de visualización.

Cambiar miembros en una vista utilizando funcionesavanzadas

Puede utilizar el código de Expresión multidimensional (MDX) para determinarqué miembros aparecen en una vista. Esta característica solo es para usuariosavanzados.

Para obtener más información sobre las funciones MDX soportadas por TM1,consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía de referencia.


Procedimiento1. En la Vista de exploración o en la vista de lista, vaya al área de descripción

general, pulse la flecha abajo en Filas, Columnas o Contexto y pulse Editarconjunto.

2. Pulse Vista de jerarquía , junto a Conjunto actual.3. Pulse Editar MDX. Se muestra el código MDX.4. Modifique el MDX, según sea necesario.5. Pulse Aceptar y, a continuación, pulse Aplicar y cerrar para regresar a la Vista

de exploración.

Ejemplo

Este ejemplo le guía durante los pasos para buscar modelos de coches queconstituyen el 20% superior de las ventas en una región determinada, utilizando elservidor SData2.1. Cree una vista de exploración utilizando el servidor TM1 de ejemplo

denominado SData2.2. En el panel de tareas, vaya al cubo SalesCube y cree una Vista de exploración

desde la vista Todos en la hoja.3. Pulse la flecha junto al modelo en mosaico y pulse Editar conjunto.

4. Pulse Vista de jerarquía , junto a Conjunto actual.5. Pulse Editar MDX y sustituya la expresión MDX existente por este código:

TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}) , 0),20.000000 , [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].CURRENTMEMBER,[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))

6. Pulse Aplicar y cerrar para regresar a la vista.7. Arrastre los modelos en mosaico a las columnas. Los modelos mostrados serán

aquellos cuyas ventas son al menos el 20% del total.

Convertir un conjunto dinámico en estáticoPuede convertir un conjunto dinámico en un conjunto estático. Al convertir unconjunto en estático, la expresión MDX que generó el conjunto dinámico sesuprime y el conjunto contiene únicamente los miembros que están en el momentode la conversión.


La conversión de un conjunto dinámico en un conjunto estático resulta útil cuandose ha añadido un cálculo a un conjunto dinámico pero se desea controlar laposición del cálculo en el conjunto. Cando añade un cálculo a un conjuntodinámico, la posición del cálculo en el conjunto viene dada por la expresión MDX,y la posición no se puede cambiar. Cuando convierte un conjunto en estático,puede mover el cálculo a la ubicación que desee en el conjunto.

Procedimiento1. Abra el conjunto dinámico en el editor de conjuntos.2. Pulse la barra Miembros y, a continuación, pulse Convertir en instantánea.


3. Pulse Guardar para guardar el conjunto como estático.

Modificar datos de TM1Puede modificar los datos de los informes que utilizan un origen de datos de IBMPlanning Analytics.

Por ejemplo, cuando el administrador del servidor Carpeta de aplicación de TM1Server distribuye un plan de presupuesto para toda la empresa, puede utilizar IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel para crear una exploración para revisar,analizar y actualizar la parte del plan que se le ha asignado.

Puede editar los datos de TM1 con los métodos siguientes:v Puede editar los datos de las Vistas de exploración y los Informes rápidos.v Puede utilizar la dispersión de datos en las Vistas de exploración y los Informes

rápidos para distribuir valores numéricos.v Puede añadir comentarios a las celdas.

También puede volver a escribir datos mediante las funciones de hoja de trabajo deTM1, como DBRW.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar conlos cambios de datos de IBM TM1. El modo de reescritura y los valores de recintode pruebas determinan cómo se gestionan los cambios en los datos del servidor.

Modo de reescrituraIBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar conlos cambios de datos de IBM TM1. El modo de reescritura en combinación con elrecinto de pruebas determina cómo se gestionan los cambios w en los datos delservidor. Las opciones permiten al administrador mezclar y emparejar una ampliavariedad de funciones para que cada instalación y cada grupo de usuarios puedantrabajar de la forma que resulte mejor para ellos.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel puede conservar los cambios en unespacio de trabajo privado para que pueda decidir cuándo desea volver a escribirlos cambios de datos en el servidor y hacer que los cambios estén disponibles paraotros. Este espacio de trabajo privado recibe el nombre de recinto de pruebas. Alconfirmar en los datos básicos los cambios de datos presentes en su espacio detrabajo privado, los valores modificados se escriben en el servidor.

Si prefiere trabajar directamente con los datos básicos sin un espacio de trabajoprivado, puede elegir un método de reescritura directa. Otra opción que puedeofrecerle su administrador es la capacidad de nombrar y almacenar los cambios enun recinto de pruebas con nombre.

Cuando se trabaja en un recinto de pruebas, IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel utiliza un cambio de color de celda para avisarle de que los datos no se hanfusionado todavía con los datos básicos. Al confirmar el recinto de pruebas, el


color de celda se restaura al color negro. Para obtener más información, consulte:“El color de la celda en valores de datos modificados” en la página 113.

El administrador asigna las capacidades de cada grupo de usuarios utilizando lasherramientas de administración de IBM TM1. Dado que puede ser miembro demás de un grupo, las opciones de su espacio de trabajo pueden ser diferentes enfunción de su nombre de inicio de sesión, el cliente que utilice y la combinación devalores. Únicamente los administradores tienen acceso a las asignaciones decapacidad.

Solicite a su administrador más información sobre el funcionamiento de su sistema.Para saber cómo puede determinar su modo de reescritura y el valor de recinto depruebas mediante la utilización de la barra de herramientas, consulte: “Opcionesde la barra de herramientas” en la página 110. Para obtener información detalladasobre las asignaciones de capacidad, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guíade operaciones.

Valores del modo de reescrituraLa función Modo de reescritura de espacio de trabajo personal determina la formaen la que se escriben de vuelta los datos en el servidor. El modo de reescritura lodetermina el hecho de que el usuario tenga activada o desactivada la funciónModo de reescritura de espacio de trabajo personal.

Para disponer de la función de recinto de pruebas en IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel, un administrador debe asignarle derechos en IBM TM1.

Tabla 8. Funciones del modo de reescritura de espacio de trabajo personal

Descripción Función

Los cambios se realizan directamente en los datos básicos. Apagado

Los cambios se conservan en un área temporal, y se escribenmanualmente en la base utilizando el botón o la opción Confirmar.El color de la celda cambia cuando los datos han cambiado peroaún no se encuentran confirmados.

Encendida

La función Recinto de pruebas determina si puede asignar nombres a recintos depruebas, o si tiene un recinto de pruebas predeterminado:

Tabla 9. Funciones del recinto de pruebas

Descripción Función

Puede asignar nombre al recinto de pruebas y gestionar variosrecintos de pruebas.

Encendida

Solo está disponible un recinto de pruebas predeterminado. Apagado

La combinación de estos valores determina la forma en la que se almacenan yprocesan sus cambios de datos.

Por ejemplo, su grupo de usuarios podría ofrecer reescritura directa con recintos depruebas con nombre. Este es el diseño de trabajo predeterminado que utiliza TM1.Esto supone que no cuenta con un espacio de trabajo personal (en su lugar, tienereescritura directa en el servidor), pero también tiene la opción de asignar unnombre a un conjunto de cambios y enviarlos de forma manual. Con este valor, alabrir por primera vez una vista, se encontrará en los datos básicos, y todos loscambios que realice se escribirán directamente en los datos básicos. Sin embargo, si


decide guardar sus cambios en un recinto de pruebas con nombre, puede utilizar elbotón Confirmar cuando ya esté listo para enviar manualmente estos cambios conel fin de actualizar los datos básicos.

Imagine una situación en la que normalmente desea enviar los datos directamenteal servidor. A continuación tendrá un conjunto de cambios que desea recuperar deun grupo antes de actualizar el servidor. Puede utilizar las opciones de Crearrecinto de pruebas para guardar los cambios de datos actuales en un recinto depruebas privado llamado Best Case. Cuando esté en el recinto de pruebas BestCase, utilice el botón Confirmar para enviar los cambios a la datos básicos y hacerque los cambios estén disponibles para otros. Después de confirmar Best Case,estos cambios se fusionarán con los datos básicos para que otras personas puedanver los cambios y ya estará en los datos básicos que acaba de actualizar.

Si está trabajando en un recinto de pruebas, es importante recordar que debeconfirmar manualmente el recinto de pruebas para que otras personas pueden versus cambios. Asegúrese de que está preparado para hacer que estos cambios seanpúblicos y de que estos cambios se fusionen con los datos básicos.

Si vuelve a los datos básicos, habrá vuelto a utilizar la reescritura directa. Estevalor ofrece flexibilidad. Los usuarios que tengan este valor tienen que recordarcuándo están actualizando la base y cuándo es necesario el botón Confirmar paraque los cambios estén disponibles para otras personas.

Su administrador podría decidir que desea la flexibilidad de trabajar en un modode reescritura de espacio de trabajo personal, pero no quiere la complejidad quesupone crear recintos de pruebas con nombre. En este caso, su administradorpuede asignarle la función Modo de reescritura de espacio de trabajo personal,pero denegar la función Recinto de pruebas.

Opciones de la barra de herramientasPuede determinar la forma en la que está diseñado su grupo de usuarios paraactuar basándose en las opciones que se presentan en la barra de herramientas. Porejemplo, si se le ha otorgado la posibilidad de recinto de pruebas, tendrá acceso ala parte Recinto de pruebas de la barra de herramientas. Si no ve una lista derecintos de pruebas, trabaje con los datos en Microsoft Excel y confirme loscambios directamente en el servidor de IBM TM1.

Modo de reescritura directa y recintos de pruebas con nombreDe forma predeterminada, IBM TM1 se establece para que utilice una reescrituradirecta con los recintos de pruebas con nombre. Puede que su administrador hayaestablecido las opciones de trabajo de otra manera.

Tabla 10. Opciones de recinto de pruebas y modo de espacio de trabajo personal

DeseaModo de Espaciode trabajo personal

Recinto depruebas

Que los cambios de datos actualicen el servidorinmediatamente. En ciertas ocasiones, desea guardar unconjunto de cambios y asignarles nombre antes deconfirmarlos en el servidor.

Desactivado Activado

El icono Nuevo indica que puede crear y eliminar recintos de pruebas. Hasta queno cree un recinto de pruebas, estará operando con datos básicos.


Reescritura directa sin recintos de pruebasEn el modo de reescritura directa no tiene acceso a recintos de pruebas connombre. Trabaje con los datos en Microsoft Excel y, a continuación, pulse el iconoConfirmar valores modificados para confirmar los cambios directamente en elservidor de IBM TM1.

Para utilizar la reescritura directa en toda la instalación, puede utilizar el valorDisableSandboxing=T en el archivo de configuración del servidor de TM1. Cuandoel modo de recinto de pruebas está inhabilitado para un servidor, se ignoran lasasignaciones de funciones.

En este caso, la barra de herramientas no tiene ninguno de los iconos de recinto depruebas, como Nuevo recinto de pruebas o Fusionar recinto de pruebas. No tieneacceso a ningún tipo de recinto de pruebas.

Recintos de pruebasCon la característica de recinto de pruebas puede crear su propio espacio detrabajo o recinto de pruebas personal donde podrá especificar y almacenar loscambios de valores de datos independientemente de los datos básicos.

Un recinto de pruebas no consiste en una copia de los datos básicos, sino que esuna superposición independiente o una capa con sus propios valores de datosencima de los datos básicos. Es importante comprender la diferencia entre datosbásicos y datos de recinto de pruebas para realizar cambios en los datos.v Datos básicos son los datos a los que todos los usuarios pueden acceder. Todas

las ediciones realizadas en los datos básicos se escribirán directamente en la basede datos.

v Los datos de recintos de pruebas son los datos de su área de trabajo personal, enla que puede editar los valores de datos tantas veces como desee y mantener losdatos modificados separados de los datos básicos. Los recintos de pruebas sonprivados de cada usuario y otros usuarios no pueden verlos. El resto de usuariosúnicamente podrá visualizar los valores de datos cuando los fusione de nuevocon los datos básicos.

Los recintos de pruebas no se almacenan en el cliente. Consisten en un áreaindependiente y privada del servidor. Al realizar un cambio de datos en el recintode pruebas, es como si el valor de datos del modelo básico estuvieratemporalmente bloqueado por el valor que especificó en el recinto de pruebas. Paraque el modelo base adopte los valores del recinto de pruebas, deberá fusionar losvalores del recinto de pruebas con los valores base. Una vez confirmados losvalores de datos del recinto de pruebas, se fusionan con los datos básicos para quelos valores modificados se actualicen y se conviertan en los valores base.

Los recintos de pruebas incluyen las siguientes características:v Cambios de datos privados

Los recintos de pruebas le permiten probar diferentes cambios en los datos antesde que estos cambios sean públicos para otros usuarios y antes de confirmarlosen los datos básicos.

v Color de la celdaLos cambios en los valores de la celda de un recinto de pruebas se identificanpor el cambio de color del contenido de la celda. Las celdas cambian de colorpara recordarle que el cambio no se ha confirmado aún con los datos básicos.Una vez confirmados los datos y finalizado el procesamiento, el color de la celdavuelve a ser negro.


Los colores de celda también se aplica a cualquier celda dependiente, como lasceldas consolidadas o calculadas por regla, a las que afecten sus ediciones.

v Confirmación manualAl trabajar en un recinto de pruebas, el botón Fusionar se activa para que puedadecidir cuándo desea confirmar los cambios en los datos básicos. Al confirmarlos datos, sus cambios estarán disponibles para el resto de usuarios.

v Descartar valores cambiadosEn un recinto de pruebas, se activa el botón Descartar que le permite restablecerlos valores que ha cambiado pero no ha confirmado. Cuando descarte losvalores cambiados, los valores que no haya confirmado se restablecen en losvalores de los datos básicos.

v Los recintos de pruebas con nombre le permiten crear escenarios posibles.En función de los valores de configuración, puede asignar un nombre a variosrecintos de pruebas, como por ejemplo, Best Case o Worst Case y comparardespués el impacto de sus cambios alternando entre ellos.

Recuerde: Es posible que su administrador haya inhabilitado los recintos depruebas para su entorno o modificado el modo de reescritura para su grupo deusuarios.

Para trabajar en un recinto de pruebas, primero deberá abrir una vista y,posteriormente, crear un nuevo recinto de pruebas o seleccionar un recinto depruebas existente. Al trabajar en un recinto de pruebas, el recinto de pruebasseleccionado se aplica al resto de vistas de la sesión del usuario actual.

Limitaciones del recinto de pruebas

Los recintos de pruebas no están soportados en los Informes personalizados o enlos Informes dinámicos. En estos tipos de informes, siempre trabaja con los datosbase.

Valores de datos para celdas de hoja y consolidadas en unrecinto de pruebasSe calculan los valores de datos para las celdas de hoja y consolidadas de unrecinto de pruebas.

Los valores de celda de hoja de un recinto de pruebas son una combinación de losvalores de las celdas básicas y del recinto de pruebas. Los valores especificados porel usuario en celdas de hoja del recinto de pruebas sustituyen los valores base. Sise especifican los valores sobre una celda consolidada, los datos se dispersanautomáticamente y se vuelven a calcular de forma inmediata. Toda celda de hojaque no haya sido modificada en un recinto de pruebas seguirá mostrando los datosbásicos.

Las celdas consolidadas en un recinto de pruebas contienen valores querepresentan la suma de las celdas de hoja mostradas en el recinto de pruebas.

Restablecer valores de datos en un recinto de pruebasEl restablecimiento de un recinto de pruebas borra todos los valores de datos quehaya cambiado pero no confirmado y los restablece en los valores actuales de labase de datos.



Por ejemplo, supongamos que especifica valores en dos celdas y confirma loscambios en el servidor. A continuación especifica un valor en una tercera celda,pero no confirma el cambio. Cuando pulsa Descartar valores cambiados, losvalores que ha especificado en las dos primeras celdas no cambian, pero la terceracelda toma de nuevo el valor de los datos básicos.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse el icono Descartar.2. Pulse Aceptar.

Resultados

Los valores de datos del recinto de pruebas que ha cambiado pero no confirmadose establecen en los valores actuales existentes en los datos básicos. Se eliminará elcolor de las celdas, y se establecerá en color negro.

El color de la celda en valores de datos modificadosAl especificar un nuevo valor en un recinto de pruebas, se aplica un indicadorvisual a la celda para recordarle que el nuevo valor difiere de los valores base. Elcolor de los datos cambiará a azul una vez que pulse la tecla Intro. El númerovuelve a ser negro cuando confirma los cambios. Cualquier celda dependiente,como las celdas consolidadas o calculadas por regla, también cambiará deapariencia si las ediciones que realice implican que se vuelvan a calcular.

La siguiente tabla resume el color de las celdas que se aplica de formapredeterminada en Planning Analytics for Microsoft Excel cuando especificanuevos valores de datos en un recinto de pruebas. Estos colores de los atributos sepueden modificar.

Tabla 11. Atributos de coloreado de celdas

Color de la celda o de la fuente Descripción

Fuente de color negro y fondonaranja

Datos de recinto de pruebas confirmados que difierende los básicos.

Azul negrita. Datos recientemente especificados.

Después de escribir el valor y pulsar la tecla Intro, lafuente se convierte en azul negrita. Otras celdas que seconvierten en azul debido a esto son las celdas defórmula que hacen referencia a esta celda y adoptantambién este cambio de color.

Celdas editadas, celdas dependientes o consolidadas,celdas recalculadas

Fondo de celda blanco Celda de entrada de hoja

Fondo de celda azul Celda de entrada consolidada

Fondo de celda gris Celda bloqueada


Confirmar los datos modificados desde el recinto de pruebas ala basePuede fusionar todos los valores de datos confirmados de su recinto de pruebascon lo datos básicos. No puede utilizar el comando Deshacer para deshacer unaacción de fusión.

Si dispone de varios recintos de pruebas, y confirma uno de ellos como base, losnuevos valores base se aplicarán automáticamente a todas las celdas nomodificadas del resto de recintos de pruebas. Si especificó nuevos valores de datosen algún otro recinto de pruebas, estos valores de datos seguirán apareciendo y nomostrarán los nuevos valores confirmados en los datos básicos.

Procedimiento1. En la barra de herramientas, pulse Recinto de pruebas y seleccione el recinto

de pruebas cuyos datos desea fusionar con los datos básicos.2. Pulse Fusionar recinto de pruebas con base.

Resultadosv Los valores de datos modificados en el recinto de pruebas actual se guardan en

los datos básicos.v Se eliminará el color de celda de los datos modificados en el recinto de pruebas

actual, para establecerlo en negro.v Los nuevos valores de datos básicos se aplicarán a las celdas no modificadas en

el resto de recintos de pruebas.

Si cuenta con varios recintos de pruebas, puede utilizar la barra de herramientaspara crear, suprimir y seleccionar los diferentes recintos de pruebas que estándisponibles.

Editar de datos de TM1 en informesEn un informe basado en un origen de datos de TM1, puede editar los valoresdirectamente en las celdas.

Puede editar los datos de TM1 con los métodos siguientes:v Puede editar los datos de las Vistas de exploración y los Informes rápidos.v Puede utilizar la dispersión de datos en las Vistas de exploración y los Informes

rápidos para distribuir valores numéricos.v Puede añadir comentarios a las celdas.

También puede volver a escribir datos mediante las funciones de hoja de trabajo deTM1, como DBRW.

Editar datos escribiendo valores en las celdasPuede editar datos en las celdas de una Vista de exploración o de IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel si tiene acceso de escritura a dichas celdas. Lainterfaz de Vista de exploración identifica las celdas que pueden escribirsemediante el uso de un formato especial que es personalizable.

Procedimiento1. Para editar un valor en una celda, pulse en la celda y escriba el nuevo valor.2. Después de especificar un nuevo número, pulse la tecla Intro o pulse otra

celda.


El nuevo número aparecerá en negrita y color azul, que indica que hay unnuevo valor en esta celda. Debe confirmar los cambios en los datos en elservidor de IBM TM1 para que se mantengan los cambios que se realicen.

3. Para guardar los cambios en el servidor de TM1, pulse Confirmar . Traspulsar Confirmar tiene la opción de obtener una vista previa de la informaciónacerca de los cambios que se guardarán en el servidor de TM1. No puededeshacer los cambios después de guardarlos en el servidor TM1.

Resultados

Tras confirmar los cambios, el informe mostrará los valores actualizados en unafuente normal, lo que indica que se han guardado los cambios.

Editar datos de TM1 mediante la dispersión de datosPuede utilizar la dispersión de datos para especificar o editar datos numéricosutilizando un método de distribución predefinido, denominado método dedispersión de datos.

La dispersión de datos está disponible cuando se trabaja con datos de TM1. Eladministrador también debe darle asignaciones de capacidad en el servidor deTM1 para la dispersión de datos. Para obtener más información sobre lasasignaciones de capacidad, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía deoperaciones.

Utiliza la dispersión de datos en Vistas de exploración y en Informes rápidos:

Puede utilizar la dispersión de datos para especificar o editar datos numéricos enuna Vista de exploración o en Informe rápido utilizando un método dedistribución predefinido, denominado método de dispersión de datos. Por ejemplo,puede distribuir de forma equitativa un valor en un rango de celdas o incrementartodos los valores en un rango de celdas mediante un porcentaje.

Procedimiento

1. Seleccione la celda o rango en el que desee iniciar la dispersión de datos. Puedeiniciar la dispersión en una única celda o en un único rango lineal de celdas.No podrá iniciar la dispersión en un rango de celdas no contiguas ni podrádispersar datos en varias celdas o rangos individualmente seleccionados de unahoja de trabajo.

2. Pulse con el botón derecho la celda o rango y pulse IBM Planning Analytics >Dispersión.

Nota: Si el comando Dispersión no está disponible, puede que la dispersión dedatos esté restringida en el servidor. Pida al administrador que compruebe lasasignaciones de capacidad configuradas en el modelo de datos.

3. Seleccione un método de dispersión de datos. Los métodos que estándisponibles en el cuadro de diálogo de dispersión dependen de las celdas queseleccione para la dispersión de datos. Por ejemplo, algunos métodos, comoIgual en las hojas, se aplican a las celdas consolidadas únicamente.

4. Seleccione una acción en Acción de actualización .5. Especifique los valores requeridos. Por ejemplo, si ha seleccionado el método

de % de crecimiento, especifique el porcentaje de crecimiento.6. Pulse Aceptar.


Nota: También puede aplicar la dispersión de datos escribiendo la sintaxis dedispersión de datos en una celda.

Excluir celdas de la dispersión de datos:

Puede aplicar una retención a una celda, o a un rango de celdas, para excluirceldas de las operaciones de dispersión de datos.


Puede aplicar una retención a las celdas de consolidación y a las celdas de hoja.

Cuando se aplica un valor consolidado, puede iniciar la dispersión de datos desdeuna sola celda de hoja. En función del valor de dispersión de datos que aplique ala celda de hoja seleccionada, se actualiza el resto de los valores de hoja de modoque el valor de consolidación permanece sin cambios.

Por ejemplo, aplica una retención en la celda consolidada de la intersección de SSeries 1.8L Sedan y 1 Quarter. Este valor consolidado mantiene el valor de la celdaconstante en 1.000.

Si inicia la dispersión de datos proporcional desde la celda de la intersección de SSeries 1.8L Sedan y Mar y especifica un valor de 700, los valores de hoja Jan y Febse cambian de forma proporcional a sus valores existentes. Jan tiene un valor de120 y Feb tiene un valor de 180. La consolidación de las hojas sigue siendo 1.000.

Puede aplicar una retención tanto a las celdas consolidadas como a una o variasceldas de hoja. Utilizando los valores originales del ejemplo, suponga que aplicauna retención a la celda consolidada y a una sola celda de hoja, Jan. Si cambia Marde 500 a 700, la dispersión proporcional afecta solamente a la celda Feb. El valorde Feb pasa a ser 100. La consolidación de las hojas sigue siendo 1.000.

Procedimiento

Pulse con el botón derecho del ratón en una celda y pulse IBM Planning Analytics> Establecer retención. Para aplicar una retención a un rango de celdas, debeestablecer una retención por separado en cada celda del rango.

Figura 7. Ejemplo de retención aplicada a una celda de consolidación

Figura 8. Vista del valor consolidado sin cambios


Resultados

El formateo de la celda cambia para mostrar que se ha aplicado una retención.Para cambiar el formateo, modifique el estilo Retener Valores - IBM Cognos.

Para eliminar una retención, seleccione una celda que tenga una retención aplicaday pulse IBM Planning Analytics > Eliminar retención.

Métodos de dispersión de datos:

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel proporciona una gran diversidad demétodos de dispersión de datos que puede utilizar para distribuir datos numéricosen las celdas en una exploración. Por ejemplo, puede utilizar la dispersión de datospara distribuir equitativamente un valor en un rango de celdas o para incrementartodos los valores en un rango de celdas utilizando el porcentaje deseado.

Los métodos que están disponibles en el cuadro de diálogo de dispersióndependen de las celdas que seleccione para la dispersión de datos. Por ejemplo,algunos métodos, como Igual en las hojas, se aplican a las celdas consolidadasúnicamente.

Proporcional

El método de dispersión proporcional distribuye un valor especificado entre lasceldas proporcional a los valores de celda existentes.

Por ejemplo, suponga que tiene una vista en la que los valores de Argentina en losmeses enero, febrero y marzo son 10, 30 y 60, respectivamente.

La suma de estos valores es 100; el valor de enero representa el 10% de la suma, elvalor de febrero representa el 30% y el valor de marzo representa el 60%.

Al dispersar de forma proporcional el valor 300 en estas celdas y seleccionar laacción de actualización Sustituir, el resultado es el siguiente.v Enero contiene el valor 30, que es el 10% de 300v Febrero contiene el valor 90, que es el 30% de 300v Marzo contiene el valor 180, que es el 60% de 300

Estos valores son proporcionalmente equivalentes a los valores de cubo queexistían antes de aplicar la dispersión de datos.

Repetir

El método de repetición repite un valor especificado en las celdas de una vista.

El valor que especifique se repite en el rango de celdas que haya seleccionado. Alaplicar el método de dispersión de repetición a una única celda consolidada, elvalor que se dispersa se distribuye de forma proporcional en todas las hojas de lacelda consolidada.

Repetir en las hojas

El método de repetición de hojas copia un valor especificado en las hojas de unaconsolidación. Al aplicar este método, puede copiar el valor en todas las hojas dela consolidación o solo en las hojas que ya contengan valores que no sean cero.


Por ejemplo, suponga que hay varias hojas de Year, Argentina con valores.

Si utiliza el método de repetición de hojas para copiar el valor 400 en las hojas deYear, Argentina, actualmente llenas con valores que no son cero, el valor 400 secopia en todas las hojas que contienen valores que no son cero.

Si inicia el método de repetición de hojas desde una celda identificada por más deun miembro consolidado, el valor especificado se copia en todas las hojasrelacionadas con la celda.

Tabla 12. Opciones del método de dispersión de datos de repetición de hojas


Celdas de hojas completas El valor especificado se copia sólo en las celdas de hojaque contienen actualmente valores que no sean cero.

Todas las celdas de hoja El valor especificado se copia en todas las celdas de hojaindependientemente de los valores actuales.

Puede aplicar el método Repetir en las hojas solamente a las celdas consolidadas.

Recta

El método de línea recta llena las celdas del cubo a través de la interpolación linealentre dos puntos finales especificados. Se necesita un valor inicial y un valor final.

Por ejemplo, con el valor inicial de 100 y el valor final de 200, la opción llena lasceldas implicadas con valores a intervalos iguales entre los dos puntos finales.

Solo se puede aplicar la dispersión en línea recta a una única fila o columna, no arangos rectangulares.

% de modificación

El método de cambio en el porcentaje multiplica los valores de la celda actual porun porcentaje especificado. El producto de dicha multiplicación puede sustituirse,añadirse o restarse de los valores de la celda existente.

Al aplicar el método de cambio en el porcentaje y especificar el valor 10 en %cambio, el sistema multiplica cada valor de celda por 10% (o 0,10). Si selecciona laacción de actualización Añadir, el producto de la multiplicación se añade a losvalores de celda existentes. El resultado es que el valor de cada celda seincrementa en un 10%. El porcentaje de cambio se aplica en el rango de celdas quehaya seleccionado.

Igual

El método de dispersión igualada distribuye un valor especificado de formaequitativa en las celdas de una vista.

Por ejemplo, considere una vista en la que se selecciona un rango de 12 celdas.


Al dispersar de forma equitativa el valor 60 en estas celdas y seleccionar la acciónde actualización Añadir, el valor se dispersa de forma equitativa en el rango y seañade a los valores de celda existentes. El resultado es que el valor de cada celdase incrementa en 5 (60/12=5).

El valor que ha especificado se dispersará equitativamente en el rango de celdasque haya seleccionado. Al aplicar el método de dispersión igualada a una únicacelda consolidada, el valor que se dispersa se distribuye de forma proporcional entodas las hojas de la celda consolidada.

Igual en las hojas

El método de dispersión igual en las hojas distribuye un valor especificado deforma equitativa en todas las hojas de una celda consolidada. Al aplicar estemétodo, puede elegir distribuir el valor entre todas las hojas de la consolidación osolo entre las hojas que ya contengan valores que no sean cero.

Si inicia el método de dispersión igual en las hojas desde una celda identificadapor más de un miembro consolidado, el valor especificado se distribuye en todaslas hojas relacionadas con la celda.

Tabla 13. Opciones del método de hojas de dispersión igualada

Valor Descripción

Celdas de hojas completas El valor especificado se copia sólo en las celdas de hojaque contienen actualmente valores que no sean cero.

Todas las celdas de hoja El valor especificado se copia en todas las celdas de hojaindependientemente de los valores actuales.

Puede aplicar el método Igual en las hojas solamente a las celdas consolidadas.

% de crecimiento

El método de % de crecimiento acepta un valor inicial y un porcentaje decrecimiento. Al utilizar el valor inicial como punto de inicio, este métodoincrementa de forma secuencial todos los valores de un rango por el porcentaje decrecimiento especificado.

Solo se puede aplicar el % de crecimiento a una única fila o columna, no a rangosrectangulares.

Borrar

El método de borrado borra los valores de las celdas de una vista. Puede aplicareste método a las celdas de hoja o a las celdas consolidadas. Cuando aplica elmétodo de borrado a una celda consolidada, todas las hojas de la consolidación seestablecen en cero.

Sintaxis de dispersión y retención de datos:

Puede aplicar la mayoría de los métodos de dispersión y retención de datos através de una sintaxis que puede especificar directamente en las celdas.


Debe utilizar la interfaz de usuario para aplicar los métodos de hojas de repeticióny de hojas de dispersión igualada. Debe utilizar la interfaz de usuario para efectuarla dispersión en un rango de celdas seleccionado.

Cada expresión de la sintaxis de dispersión de datos consta de un código demétodo, una acción de datos (opcional) y parámetros de método.

Por ejemplo: s+100

El código de método es s, la acción de datos es + y el parámetro de método es 100.

El código de método es un código de uno o dos caracteres de un método dedispersión de datos. Por ejemplo, S es el código del método de dispersiónigualada. Para obtener más información, consulte: “Tabla de referencia de lasintaxis de dispersión y retención de datos”.

La acción de datos indica si los valores de dispersión sustituirán los valores decelda existentes, si se sumarán a ellos o si se restarán de ellos.

SustituirSi no especifica ninguna acción, se sustituyen los valores de celdaexistentes por valores de dispersión.

AñadirEl signo más (+) añade valores de dispersión a los valores de celdaexistentes.

SustraerLa virgulilla (~) resta los valores de dispersión de los valores de celdaexistentes.

Los parámetros de método proporcionan todos los parámetros necesarios paraejecutar un método de dispersión determinado. La mayoría de métodos necesitanúnicamente un parámetro que indique el valor que se va a dispersar. Losparámetros de método necesarios de cada método de dispersión se enumeran en“Tabla de referencia de la sintaxis de dispersión y retención de datos”.

Tabla de referencia de la sintaxis de dispersión y retención de datos:

En la siguiente tabla se describen los métodos de dispersión y retención de datosque puede aplicar con la sintaxis.

Tabla 14. Sintaxis de dispersión y retención de datos

Método Código

Parámetros demétodonecesarios

Acción dedatos(opcional) * Ejemplo

Dispersiónproporcional

P Valor que se va adispersar

+, ~ P<>100

Dispersa de formaproporcional el valor100 a todas las celdasde hoja y sustituye losvalores de celdaexistentes.


Tabla 14. Sintaxis de dispersión y retención de datos (continuación)

Método Código



Dispersiónigualada

S Valor que se va adispersar

+, ~ S+200

Dispersa de formaequitativa el valor 200a todas las celdas dehoja y suma elproducto de ladispersión a losvalores de celdaexistentes.

Repetir R Valor que se va adispersar

+, ~ R~50

Resta el valor 50 detodas las celdas dehoja.

Cambio en elporcentaje

P% Porcentaje +, ~ P%+10

Aplica un cambio enel porcentaje del 10%a todos los valores dehoja, suma elproducto a los valoresde celda existentes eincrementa todas lashojas en un 10%.

Línea recta SL Valor inicial yvalor final

+, ~ SL100:200

Sustituye todos losvalores de hoja con unvalor inicial de 100 yun valor final de 200.

% decrecimiento

GR Valor inicial yPorcentaje decrecimiento

+, ~ GR300:25

Aplica un porcentajede crecimiento del25% al valor inicial de300 y sustituye todoslos valores de hoja pordebajo del punto deinserción.

Borrar S N/A N/A S

Borra los valores detodas las celdas.

Retención dehojas

H N/A N/A H

Retiene todas lasceldas de hoja.


Tabla 14. Sintaxis de dispersión y retención de datos (continuación)

Método Código



Liberar retenciónde hojas

RH N/A N/A RH

Libera todas lasretenciones de hojas.

Valorconsolidado

HC N/A N/A HC

Retiene todas lasceldas consolidadas.

Liberar valorconsolidado

RC N/A N/A RC

Libera todas lasretenciones de celdasconsolidadas.

Liberar todas lasretenciones

RA N/A N/A RA

Libera todas lasretenciones de lasceldas.

* La acción de datos predeterminada es Sustituir. La sintaxis de dispersión utilizauna virgulilla (~) para denotar la acción de datos Restar, y un signo más (+) paradenotar la acción de datos Añadir.

Añadir y ver comentarios en celdasPuede añadir y ver comentarios en Vistas de exploración y en Informes rápidos deTM1.

Antes de empezar

En Microsoft Excel 2013, pulse Archivo > Opciones y, a continuación, pulseAvanzadas. En Mostrar, seleccione cómo desea que se visualicen los comentariosen los libros de trabajo.


Utilice comentarios para indicar el significado del valor de celda. Por ejemplo,especifique por qué la variación entre los ingresos previstos y los ingresos reales deun producto es alta. Puede ver todos los comentarios que se hayan añadido a unacelda. Utilice el cuadro de diálogo Anotaciones para crear, ver, actualizar osuprimir comentarios.

Pase el ratón sobre una celda con un marcador de comentario para ver elcomentario, el usuario que especificó el comentario y una indicación de fecha yhora.


Procedimiento1. Para trabajar con comentarios, pulse con el botón derecho en una celda y pulse

IBM Planning Analytics > Anotaciones.2. Utilice el cuadro de diálogo Anotaciones para añadir, ver, actualizar o suprimir

comentarios.

Resolución de errores al confirmar los datos en un servidor deTM1Cuando confirme datos en un servidor de IBM TM1, en el cuadro de diálogoInforme de error se mostrarán los errores, si los hay.

Para cada error, el cuadro de diálogo Informe de error muestra una descripción delerror y la intersección de los miembros donde aparece el error. Cuando pulse unafila de la información de error, el cursor se moverá a la celda relacionada, lo que lepermitirá corregir el error.

Los mensajes de error son los siguientes:v Consolidado: El miembro es un miembro consolidado. La celda es de solo

lectura.v Retener: Se ha aplicado una retención en la celda. La celda es de solo lectura.v Tipo incorrecto: El valor que ha especificado no coincide con el tipo de datos del

miembro. Este error se produce, por ejemplo, si escribe texto en una celda querequiere un valor numérico.

v Bloqueado: La celda está bloqueada. La celda es de solo lectura.v Regla derivada: La celda contiene un valor calculado o un valor derivado de

otras celdas. La celda es de solo lectura.

Establecer opciones para confirmar datosPuede optar por omitir el paso para confirmar la operación de confirmación dedatos. También puede optar por confirmar las intersecciones válidasautomáticamente.

Puede ocultar el cuadro de diálogo de confirmación.v Si trabaja con una Vista de exploración, pulse Opciones y luego pulse IBM

Planning Analytics. Seleccione la casilla de verificación Ocultar confirmación.v Si trabaja con un Informe rápido, en el cuadro de diálogo Confirmar cambios,

seleccione Ocultar confirmación. Cuando confirme los datos, el cuadro dediálogo Confirmar cambios no se muestra y los valores válidos se envían alservidor de TM1. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro de diálogoInforme de error.

Para volver a activar la confirmación, pulse Opciones y, a continuación, pulse IBMPlanning Analytics. Desmarque la casilla de verificación Ocultar confirmación.También puede activar o desactivar la confirmación mediante el valorCommitWithoutConfirmation en el archivo CognosOfficeReportingSettings.xml:<setting name="CommitWithoutConfirmation">False</setting>

Puede optar por confirmar los valores válidos automáticamente. En el cuadro dediálogo Informe de error, seleccione Confirmar automáticamente interseccionesválidas.

Para desactivar esta característica, cambie el valor de BulkUploadAutoCommitValidpor False en el archivo CognosOfficeReportingSettings.xml:<setting name="BulkUploadAutoCommitValid">False</setting>


En Windows 7, el archivo de configuración CognosOfficeReportingSettings.xml seinstala en c:\Users\[nombre_usuario]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Funciones de IBM TM1Puede añadir fórmulas que utilicen funciones de IBM TM1 en informes. Tambiénpuede convertir en fórmulas las Vistas de exploración que utilicen datos de TM1.Para el análisis avanzado, puede crear informes que utilicen fórmulas para llenarlas celdas de una hoja de trabajo.

Para obtener información sobre fórmulas en informes de IBM Cognos Analytics,consulte “Crear un Informe personalizado” en la página 182.

Funciones de hoja de trabajo de TM1 en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel

Puede utilizar las funciones de hoja de trabajo de TM1 en IBM Planning Analyticsfor Microsoft Excel.

Puede trabajar con las funciones de hoja de trabajo de TM1 de las siguientesmaneras:v Cree una Vista de exploración y conviértala en un Informe dinámico o en un

Informe personalizadov Abra un libro de trabajo que se haya creado desde una sección en TM1

Perspectives.v Abra un libro de trabajo que se haya creado mediante la opción de exportación

Sección en Excel en TM1 Web Cube Viewer.v Añada manualmente a una hoja de trabajo las funciones de hoja de trabajo de

TM1.

Una hoja de trabajo puede contener solamente funciones de hoja de trabajo deTM1 o bien se pueden añadir funciones de hoja de trabajo de TM1 a una hoja detrabajo que contenga otras exploraciones o Informes rápidos.

Nota: Debe estar conectado a un servidor de TM1 para renovar un informe. Si noestá conectado al servidor TM1, las funciones de hoja de trabajo de TM1 devuelveun valor #N/A después de la renovación.

Si una función de hoja de trabajo hace referencia a un objeto de un servidorremoto, debe colocar un prefijo delante del objeto, que incluya el nombre delservidor y dos puntos. Por ejemplo, para hacer referencia al cubo SalesCube en elservidor SData, utilice SData:SalesCube. Para hacer referencia a la dimensiónRegion del servidor SData, utilice SData:Region. Debe estar conectado al servidoral que se hace referencia a través de la función para recibir valores precisos en lahoja de trabajo. Si no está conectado al servidor, la función de hoja de trabajo deTM1 devuelve *KEY_ERR.

Nota: En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, los valores de los parámetrosdistinguen entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de TM1 Perspectives. Si nose encuentra el valor de un parámetro, la función devuelve RECALC_0_0.

Debido a una limitación con Microsoft Excel, las funciones de hoja de trabajo nopueden contener más de 30 argumentos. Al crear una referencia de cubo, unargumento debe ser el nombre del cubo, que deja 29 argumentos para especificarlas dimensiones del cubo.


Algunas prestaciones de las funciones de hoja de trabajo de TM1 no estánsoportadas en este momento. Por ejemplo, no puede acceder a las listas deselección de las dimensiones y la prestación de reescritura es limitada.

El complemento de IBM Cognos Office Reporting TM1 proporciona acceso a lasfunciones de hoja de trabajo de TM1. El complemento se habilita de formapredeterminada cuando se instala IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Modificar las funciones con el editor de funcionesPuede modificar los miembros que se utilizan en una función utilizando el editorde funciones. También puede modificar las funciones directamente, pero el editorde funciones puede ser más fácil de utilizar.

Antes de empezar

Debe estar conectado al origen de datos referenciado en el parámetro server:cube.

Consejo: Para abrir el origen de datos, pulse con el botón derecho en la celda yseleccione IBM Planning Analytics > Mostrar paquete. El árbol de origen muestrael origen de datos.

Procedimiento1. Pulse una celda que contenga una función y pulse el botón de función de

Microsoft Excel. Se muestra el editor de funciones. La lista Argumentosmuestra los valores de parámetros utilizados por las funciones. El campoResultado de fórmula muestra el valor devuelto actualmente por la función.

2. Modifique los miembros que se utilizan en los parámetros mediante una de lastécnicas siguientes:v Para especificar un valor directamente, escriba un nombre de miembro en el

campo. Por ejemplo, para cambiar el miembro de la primera dimensión delcubo, escriba un nombre de miembro en el primer campo.

v Para utilizar una referencia de celda, pulse . Pulse una celda y, acontinuación, pulse Aceptar.

v Para utilizar el editor de conjuntos, pulse con el botón derecho la dimensión,seleccione IBM Planning Analytics > Editar conjunto. Utilice el editor deconjuntos para seleccionar un miembro y, a continuación, pulse Aplicar ycerrar.

Nota: Puede que tenga que desplazarse hacia abajo en el editor de funcioneseditor para ver todos los parámetros.

3. Pulse Aceptar. La función se actualiza en la hoja de trabajo.

Habilitación y configuración de funciones de TM1

Habilitar el complemento necesario para trabajar con las funciones de hoja detrabajo de TM1:

Para trabajar con las funciones de hoja de cálculo de TM1 en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel, el complemento IBM Cognos Office Reporting TM1debe estar habilitado. El complemento se habilita de forma predeterminada cuandose instala IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Si el complemento estáinhabilitado, sin embargo, puede habilitarlo.


El complemento IBM Cognos Office Reporting TM1 se instala en[ubicación_instalación]\IBM for Microsoft Office. El nombre de archivo esCognosOfficeTM1.xll.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/ztGg4kUsAPM

Para obtener información sobre la habilitación de complementos, consulte la ayudade Microsoft Excel.

Antes de empezar

Si está instalado el complemento IBM TM1 Perspectives, inhabilítelo. Elcomplemento IBM TM1 Perspectives y el complemento IBM Cognos OfficeReporting TM1 no pueden estar activos al mismo tiempo.

Valores de configuración para trabajar con las funciones de hoja de trabajo deTM1:

Puede configurar la información de conexión al servidor y especificar el recinto depruebas que se utilizará al trabajar con las funciones de hoja de trabajo de TM1.

Si IBM Planning Analytics for Microsoft Excel no reconoce el servidor de TM1 quelas funciones de hoja de trabajo de TM1 necesitan, se le pedirá que seleccione elhost y el servidor. La información de conexión al servidor se guarda en el archivoCognosOfficeXLLSettings.xml. En Windows 7, este archivo de configuración seinstala en Users\[nombre_usuario]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Al crear una conexión a un servidor de TM1 que dé soporte al uso de las funcionesde hoja de trabajo de TM1, la información de conexión predeterminada no indicaun recinto de pruebas. Para especificar un recinto de pruebas debe editar lainformación de conexión del archivo CognosOfficeXLLSettings.xml para cambiar elvalor de recinto de pruebas predeterminado, que es nulo, por el nombre del recintode pruebas. A continuación se muestra un ejemplo de una cadena de conexión quecontiene el valor de recinto de pruebas predeterminado.<userSettings><setting name="ServerMap">{"Servers":[{"Name":"SData","RESTuri":null,

"Sandbox":null}]}</setting></userSettings>

Resolución de problemas de las funciones de hoja de trabajo deTM1Utilice la información de este tema como ayuda para solucionar los problemas delas funciones de hoja de trabajo de TM1.

#NOMBRE!Compruebe que el complemento IBM Cognos Office Reporting de TM1esté instalado. Para obtener más información, consulte: “Habilitar elcomplemento necesario para trabajar con las funciones de hoja de trabajode TM1” en la página 125.

#VALOR!La fórmula no se ha podido resolver. Compruebe la sintaxis. Asegúrese dehaber especificado un valor para todos los parámetros obligatorios en elorden necesario. A continuación, compruebe el valor de cada parámetrocon los objetos disponibles en el servidor TM1 y el cubo. Asegúrese de quelos nombres de objetos coinciden de forma exacta; los valores de losparámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas.


https://youtu.be/ztGg4kUsAPM

*KEY_ERRCompruebe que se ha conectado y ha iniciado sesión en el servidor deTM1 al que se hace referencia en la fórmula.

RECALC_0_0No se ha encontrado un valor de parámetro o no está conectado alservidor de TM1 al que se hace referencia en la fórmula. Inicie sesión en elservidor de TM1. A continuación, compruebe que los valores de losparámetros que se utilizan en la fórmula coincidan con los nombres delservidor de TM1 y del cubo. Los valores de parámetros distinguen entremayúsculas y minúsculas.

Celda en blanco o 0 cuando se espera un valorUno o más objetos no se han encontrado.

Compruebe que los objetos que ha especificado en la fórmula esténdisponibles.v Si la fórmula hace referencia a una dimensión, verifique que la

dimensión está disponible en la Carpeta de aplicación de TM1 Server.v Si la fórmula hace referencia a un miembro, asegúrese de que exista el

miembro en la dimensión que ha especificado.v Si la fórmula hace referencia a un atributo, asegúrese de que el atributo

exista para el miembro que ha especificado.v Si la función tiene un argumento de índice, verifique que el valor que

está utilizando está comprendido en el rango. Por ejemplo, DIMNMdevuelve una celda en blanco si el parámetro de índice es 0 o si el valorde índice es mayor que el número de elementos de la dimensión.

Por ejemplo, si una fórmula DBRA devuelve una celda vacía, realice lascomprobaciones siguientes:v Compruebe que la dimensión está disponible en la Carpeta de aplicación

de TM1 Server.v Compruebe que existe el miembro en la dimensión.v Compruebe que el atributo existe para el miembro.v Compruebe que los nombres que se utilizan en la fórmula coincidan

exactamente con los nombres de la Carpeta de aplicación de TM1 Servery el cubo.

Consejo: Para ver los atributos de un miembro, pulse con el botón derechodel ratón en el miembro en el árbol y seleccione Buscar metadatos. La listaNombre contiene los atributos disponibles para el miembro.

Funciones de hoja de trabajo de IBM TM1 soportadasIBM Planning Analytics for Microsoft Excel da soporte a la mayor parte defunciones de hoja de trabajo de TM1.

DBR:

DBR recupera un valor de un cubo de TM1 especificado.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBR es equivalente a lafunción DBRW. Ambas funciones están optimizadas para reducir el tráfico de lared y mejorar el rendimiento en las redes de área amplia.

Cuando todos los argumentos de miembro (m1, m2, etc.) de la función sonmiembros de hoja, la función DBR también puede utilizarse para escribir valores


en el cubo especificado, siempre y cuando cuente con los privilegios de accesoapropiados para el cubo, las dimensiones, los miembros o las celdas en cuestión.

Puede modificar los miembros que se utilizan en una función DBR o DBRWmediante el editor de funciones DBR. Para obtener más información, consulte:“Modificar las funciones con el editor de funciones” en la página 125.

SintaxisDBR(server:cube, m1, m2,[...mn])


server:cube Nombre de la Carpeta de aplicación de TM1 Server y el nombrede un cubo que está disponible en el servidor.

m1,...mn Nombres de los miembros de dimensiones que definen laintersección del cubo que incluye el valor que desea recuperar.

Los argumentos de m1 a mn distinguen secuencias. m1 debe serun miembro de la primera dimensión del cubo, m2 debe ser unmiembro de la segunda dimensión, etc. Estos argumentos tambiénpueden ser nombres de alias de miembros de dimensiones.

Los nombres de miembro numéricos deben colocarse entrecomillas dobles.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre de la Carpeta de aplicación de TM1 Server esGO_New_Stores y el nombre del cubo es Base Sales Plan. La función devuelve elvalor que se encuentra en la intersección de Americas, Department Store, Freight,Corporate Store, Budget version 1 y Jan.DBR("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas", "Department Store","Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan")

DBRA:

DBRA recupera el valor de un atributo de miembro especificado.

El valor devuelto puede ser de cadena o numérico, en función del tipo de atributo.

También puede utilizar la función DBRA para escribir valores de atributos demiembros en el servidor. Al especificar y confirmar un valor, ya sea numérico o decadena, en una celda que contenga una función DBRA, el atributo de miembrocorrespondiente se actualizará en el servidor.

SintaxisDBRA(server:dimension, element, attribute)


server:dimension Nombre de la Carpeta de aplicación de TM1 Server y nombre deuna dimensión.

element Un miembro de la dimensión.

attribute Atributo para el que desea recuperar un valor. Este argumentodebe ser un atributo del miembro.


Ejemplo

En este ejemplo el nombre de la Carpeta de aplicación de TM1 Server esGO_New_Stores y el nombre de la dimensión es Month. La función recupera elvalor del atributo de startdate para Jan.DBRA("GO_New_Stores:Month", "Jan", "startdate")

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre de la Carpeta de aplicación de TM1 Server es SData yel nombre de dimensión es Model. La función devuelve el valor del atributoEngine Size del miembro L Series 1.6 Sedan.DBRA("SData:Model", "L Series 1.6 L Sedan", "Engine Size")

DBRW:

DBRW recupera un valor de un cubo de TM1 especificado.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBRW es equivalente ala función DBR. Ambas funciones están optimizadas para reducir el tráfico de lared y mejorar el rendimiento en las redes de área amplia. Para obtener másinformación, consulte: “DBR” en la página 127.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y elnombre del cubo es Base Sales Plan. La función devuelve el valor que se encuentraen la intersección de Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budgetversion 1 y Jan.DBRW("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas","Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan")

DBS:

DBS envía un valor numérico a un cubo de TM1.

Esta función no puede enviar una cadena a un cubo. Para enviar cadenas, utilice lafunción DBSS.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBS es equivalente a lafunción DBSW. Ambas funciones están optimizadas para reducir el tráfico de la redy mejorar el rendimiento en las redes de área amplia.

SintaxisDBS(value, server:cube, m1, m2[,...mn])


value El valor que se está enviando.

server:cube Nombre del servidor de TM1 Server y el cubo al que se envía elvalor.



m1, ...mn Nombres de miembros que definen la intersección del cubo alque se envía el valor.

Los argumentos de m1 a mn distinguen secuencias. m1 debe serun miembro de la primera dimensión del cubo, m2 debe ser unmiembro de la segunda dimensión del cubo, etc. Estosargumentos también pueden ser nombres de alias de miembrosde dimensiones.


Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y elnombre del cubo es Base Sales Plan. La función escribe el valor 5342 en laintersección de Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budgetversion 1 y Feb.DBS(5342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas","Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb")

DBSA:

DBSA envía un valor a un atributo de miembro especificado.

El valor enviado puede ser de cadena o numérico, en función del tipo de atributo.

SintaxisDBSA(att_value, server:dimension, member, att_name)


att_value El valor que desea enviar. Para enviar el valor como cadena,utilice comillas dobles. Por ejemplo "1.8" se envía como valor decadena, mientras que 1.8 se envía como valor numérico.

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de dimensión.

member Un miembro de la dimensión.

att_name El atributo al que desea enviar un valor. att_name debe ser unatributo del miembro especificado por el argumento member.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es Planning Sample. Lafunción escribe Jane Smithers en el atributo Manager del miembro UK de ladimensión business_unit.DBSA("1.8", "SData:Model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size")

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es SData. La funciónescribe el valor 1.8 en el atributo Engine Size del miembro L Series 1.8 Sedan de ladimensión Model. El valor 1.8 está entre comillas dobles porque Engine Size es unatributo de texto. Si el tipo de datos del parámetro Engine Size fuese numérico, lafunción sería:


DBSA(1.8, "SData:model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size")

DBSS:

DBSS envía una cadena a un cubo de cualquier número de dimensiones.

Esta función no puede enviar un valor numérico a un cubo. Utilice la función DBSpara enviar valores numéricos.

SintaxisDBSS(string, server:cube, m1, m2,...mn)


string La cadena que se está enviando.

server:cube Nombre del servidor de TM1 Server y el cubo al que se envía lacadena.

m1, ...mn Nombres de los miembros que definen la intersección del cuboal que se envía la cadena.

Los argumentos de m1 a mn distinguen secuencias. m1 debe serun miembro de la primera dimensión del cubo, m2 debe ser unmiembro de la segunda dimensión del cubo, etc. Estosargumentos también pueden ser nombres de alias de miembrosde dimensiones.


Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y elnombre del cubo es New Store Plan. La función escribe el valor Department Storeen la intersección de Americas, 1 (miembro de la dimensión de número de ID),Budget version 1 y Retailer Type.DBSS("Department Store", "GO_New_Stores:New Store Plan","Americas","1","Budget version 1","Retailer Type")

DBSW:

DBSW envía un valor numérico a un cubo de TM1.

Esta función no puede enviar una cadena a un cubo. Para enviar cadenas, utilice lafunción DBSS.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBSW es equivalente ala función DBS. Ambas funciones están optimizadas para reducir el tráfico de lared y mejorar el rendimiento en las redes de área amplia. Para obtener másinformación, consulte: “DBS” en la página 129.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y elnombre del cubo es Base Sales Plan. La función escribe el valor 6342 en laintersección de Americas, Department Store, Freight, Corporate Store, Budgetversion 1 y Feb.


DBSW(6342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas","Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb")

DFRST:

DFRST devuelve el primer miembro de una dimensión especificada. El primermiembro de una dimensión es el que tiene el número de índice 1.

El miembro con el número de índice 1 podría no aparecer el primero en la lista enel árbol. Los números de índice se asignan a los miembros cuando se añaden a unadimensión. Por ejemplo, si se han añadido miembros y después se han reordenado,el primer miembro que aparece en el árbol podría no tener el índice 1.

Para determinar el número de índice de un miembro, utilice la función “DIMIX”.

SintaxisDFRST(server:dimension)



Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el primer miembro de la dimensión Retailers, All Retailers. Lafunción devuelve All Retailers porque este miembro tiene el número de índice 1 enla dimensión Retailers.DFRST("GO_New_Stores:Retailers")

DIMIX:

DIMIX devuelve el número de índice de un miembro de una dimensión.

SintaxisDIMIX(server:dimension, element)



element Nombre de un miembro de la dimensión.

Si el miembro no es un elemento de la dimensión especificada,la función devuelve 0.

Este argumento puede ser también el nombre de un alias de unmiembro de la dimensión.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el número de índice del miembro Tents de la dimensiónProducts. Si Tents tiene 7 como número de índice, por ejemplo, la función devuelve7.DIMIX("GO_New_Stores:Products","Tents")


DIMNM:

DIMNM devuelve el miembro de una dimensión que corresponde al argumento deíndice.

SintaxisDIMNM(server:dimension, index, [Alias])



índice Un valor menor o igual que el número de miembros de ladimensión.

La función devuelve una celda en blanco si especifica 0 o siespecifica un valor mayor que el número de elementos de ladimensión.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el nombre del miembro con un índice de 7 en la dimensiónProducts. Si el miembro Tents tiene 7 como número de índice, por ejemplo, lafunción devuelve Tents.DIMNM("GO_New_Stores:Products",7)

DIMSIZ:

DIMSIZ devuelve el número de miembros de una dimensión especificada.

SintaxisDIMSIZ(server:dimension)



Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el número de miembros de la dimensión Budget version. Porejemplo, si la dimensión Budget version contiene dos miembros, la funcióndevuelve 2.DIMSIZ("GO_New_Stores:Budget version")

DNEXT:

DNEXT devuelve el nombre de miembro que sigue al miembro especificado comoargumento de la función.

SintaxisDNEXT(server:dimension, element)





element Nombre de un miembro de la dimensión. Este argumentopuede ser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el nombre del miembro después de Cooking Gear de ladimensión Products.DNEXT("GO_New_Stores:Products","Cooking Gear")

DNLEV:

DNLEV devuelve el número de niveles jerárquicos de una dimensión.

SintaxisDNLEV(server:dimension)



Ejemplo

En este ejemplo se utiliza el servidor de TM1 Server SData y una dimensiónllamada Region. En la dimensión Region, las diversas naciones (nivel 0) se agreganformando regiones (nivel 1). Las regiones se agregan formando superregiones(nivel 2), que a su vez se agregan formando el mundo (nivel 3).DNLEV("SData:Region")

La dimensión Region tiene cuatro niveles jerárquicos (0, 1, 2 y 3). Por lo tanto, eneste ejemplo la función devuelve 4.

DTYPE:

DTYPE devuelve información sobre el miembro especificado. La función devuelve"C" si el miembro es un miembro consolidado, "N" si es un miembro numérico y"S" si es un miembro de cadena.


SintaxisDTYPE(server:dimension, element)




Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es SData. El miembroEurope de la dimensión Region es un miembro consolidado, de modo que elejemplo devuelve "C".DTYPE("SData:Region","Europe")

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Si elmiembro Tents contiene datos numéricos, como por ejemplo números deproductos, la función devuelve N. Si el miembro Tents contiene texto, como porejemplo nombres de modelos, la función devuelve S.DTYPE("GO_New_Stores:Products","Tents")

ELCOMP:

ELCOMP devuelve el nombre de un hijo de un miembro consolidado de unadimensión especificada.

SintaxisELCOMP(server:dimension, element, index)



element Nombre de un miembro consolidado de la dimensión. Esteargumento puede ser también el nombre de un alias de unmiembro de la dimensión.

Si el miembro no es un miembro consolidado, la funcióndevuelve 0.

índice Un valor positivo menor o igual que el número total de hijosdel miembro especificado.

Si especifica un valor mayor que el número de hijos delmiembro o si especifica 0, la función devuelve una celda enblanco.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el segundo miembro hijo que hay bajo Europe. Si Europe es unmiembro consolidado con los hijos Central Europe, Northern Europe y SouthernEurope, la función devuelve Northern Europe.v Europe

– Central Europe


– Northern Europe

– Southern EuropeELCOMP("GO_New_Stores:Country and Region","Europe",2)

ELCOMPN:

ELCOMPN devuelve el número de hijos de un miembro especificado.

SintaxisELCOMPN(server:dimension, element)



element Nombre de un miembro consolidado de la dimensión. Esteargumento puede ser también el nombre de un alias de unmiembro de la dimensión.

Si el miembro no es un miembro consolidado, la funcióndevuelve 0.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el número de miembros hijo que hay bajo Europe.

Si Europe es un miembro consolidado con los hijos Central Europe, NorthernEurope y Southern Europe, la función devuelve 3.ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe")

Canada no es un miembro consolidado de la dimensión Country and Region, porlo que la función devuelve 0.ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Canada")

ELISCOMP:

ELISCOMP determina si element1 es un hijo inmediato de element2 en ladimensión especificada.

La función devuelve TRUE si element1 es un hijo inmediato de element2, de locontrario, la función devuelve FALSE.

SintaxisELISCOMP(server:dimension, element1, element2)



element1 Nombre de un miembro de la dimensión. Este argumentopuede ser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.

element2 Nombre de un miembro de la dimensión. Este argumentopuede ser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.


Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores yuna dimensión llamada Products con la estructura siguiente:v Total Products

– Camping Equipment- Tents- Lanterns

– Golfing Equipment- Putters- Golf Accessories

ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Golf Equipment")

En este ejemplo, la función devuelve FALSE porque Tents no es un hijo delmiembro Golf Equipment en la dimensión Products.ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Camping Equipment")

En este ejemplo, la función devuelve TRUE porque Tents es un hijo del miembroCamping Equipment.

Tenga en cuenta que la función ELISCOMP devuelve TRUE únicamente en loshijos inmediatos. En el ejemplo anterior, Tents es un hijo de Camping Equipment.Además, Camping Equipment es un hijo de Total Products. Sin embargo, dado quela función devuelve TRUE únicamente en hijos inmediatos, el siguiente ejemplodevuelve FALSE:ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Total Products")

ELISPAR:

ELISPAR determina si member1 es un padre inmediato de member2 en ladimensión especificada.

La función devuelve TRUE si member1 es un padre inmediato de member2; de locontrario la función devuelve FALSE.

SintaxisELISPAR(server:dimension, member1, member2)



member1 Nombre de un miembro de la dimensión. Este argumentopuede ser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.

member2 Nombre de un miembro de la dimensión. Este argumentopuede ser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores yuna dimensión llamada Products con la estructura siguiente:v Total Products


– Camping Equipment- Tents- Lanterns

– Golfing Equipment- Putters- Golf Accessories

– Mountaineering Equipment- Rope

ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Mountaineering Equipment", "Tents")

En este ejemplo, la función devuelve FALSE porque Mountaineering Equipment noes un miembro padre de Tents en la dimensión Products.ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Camping Equipment","Tents")

En este ejemplo, la función devuelve TRUE porque Camping Equipment es unmiembro padre de Tents en la dimensión Products.

Tenga en cuenta que la función ELISPAR devuelve TRUE únicamente en los padresinmediatos. En el ejemplo anterior, Total Products es un padre de CampingEquipment. Además, Camping Equipment es un padre de Tents. Sin embargo,dado que Total Products no es un padre inmediato de Tents, el siguiente ejemplodevuelve FALSE:ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Total Products","Tents")

ELLEV:

ELLEV devuelve el nivel de un miembro de una dimensión.

SintaxisELLEV(server:dimension, element)



element Nombre de un miembro de la dimensión. Este argumento puedeser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.

Ejemplo

En estos ejemplos se utilizan el servidor de TM1 Server SData y una dimensiónllamada Region. En la dimensión Region, las naciones individuales (nivel 0) seagregan formando regiones (nivel 1). Las regiones se agregan formandosuperregiones (nivel 2), que a su vez se agregan formando el mundo (nivel 3).


ELLEV("SData:region","Norway")

En este ejemplo, la función devuelve 0 porque Norway es un miembro de nivel dehoja de la dimensión Region.ELLEV("SData:region ","Scandinavia")

En este ejemplo, la función devuelve 1 porque Scandinavia es un miembro de nivel1 de la dimensión Region.ELLEV("SData:Region","Europe")

En este ejemplo, la función devuelve 2 porque Europe es un miembro de nivel 2 dela dimensión Region.

ELPAR:

ELPAR devuelve el padre de un miembro en una dimensión especificada

SintaxisELPAR(server:dimension, element, index)




índice Un valor positivo menor o igual que el número total deelementos consolidados (padres) exclusivos que utilizan elargumento member como hijo.Consejo: Puede utilizar la función ELPARN para saber cuántospadres exclusivos tiene un miembro.

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server SData y unadimensión llamada model con la estructura siguiente:v L Series 2WD

– L Series 4WD– L Series

- L Series Sedan- L Series Wagon

v S Series 2WDv Total


– L Series- L Series Sedan- L Series Wagon

– S Series– T Series

ELPAR("SData:model","L Series 4WD",1)

En este ejemplo, la función devuelve L Series 2WD, que es el padre exclusivo de LSeries 4WD.ELPAR("SData:model","L Series",2)

En este ejemplo, la función devuelve Total. L Series es un hijo de dos padresexclusivos: L Series 2WD y Total. En la estructura de la dimensión model, Totalaparece en segundo lugar, por lo que este es el miembro que la función devuelve.ELPAR("SData:model","L Series Wagon",2)

En este ejemplo, la función devuelve una celda en blanco. L Series Wagon aparecedos veces, pero en ambos casos el padre es L Series. Puesto que L Series Wagon notiene un segundo padre exclusivo, la función devuelve una celda en blanco.

ELPARN:

ELPARN devuelve el número de padres exclusivos de un miembro de unadimensión especificada.

SintaxisELPARN(server:dimension, element)




Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server SData y unadimensión llamada model con la estructura siguiente:v L Series 2WD

– L Series 4WD– L Series

- L Series Sedan- L Series Wagon

v S Series 2WDv Total

– L Series- L Series Sedan- L Series Wagon

– S Series– T Series


ELPARN("SData:model","L Series")

En este ejemplo, la función devuelve 2. En la dimensión model, L Series tiene dospadres exclusivos: L Series 2WD y Total.ELPARN("SData:model","L Series Wagon")

En este ejemplo, la función devuelve 1. En la dimensión model, L Series Wagontiene un padre exclusivo, L Series.

ELSLEN:

ELSLEN devuelve la longitud de un nombre de miembro de una dimensión sidicho nombre es una cadena.

Si el miembro especificado no es un miembro de la dimensión especificada, o no esun miembro de cadena, la función devuelve 0.

Si utiliza un alias en el argumento member, la función devuelve la longitud delnombre de miembro correspondiente al alias.

SintaxisELSLEN(server:dimension, element)



element Nombre de un miembro de cadena de la dimensión. Esteargumento puede ser también el nombre de un alias de unmiembro de la dimensión.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve 6. El miembro Europe es una cadena con una longitud de seiscaracteres.ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe")

En este ejemplo, la función devuelve 15. Nordeuropa es un alias del miembroNorthern Europe. El miembro Northern Europe es una cadena con una longitud de15 caracteres.ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Nordeuropa")

ELWEIGHT:

ELWEIGHT devuelve el peso de un hijo de un miembro consolidado.

SintaxisELWEIGHT(server:dimension, element1, element2)





element1 Nombre de un miembro consolidado de la dimensión. Esteargumento puede ser también el nombre de un alias de unmiembro de la dimensión.

Si member1 no es un miembro consolidado, la función devuelve0.

element2 El nombre de un hijo del miembro consolidado. Este argumentopuede ser también el nombre de un alias de un miembro de ladimensión.

Si member1 no es un padre de member2, la función devuelve 0.

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server SData y unmiembro llamado Gross Margin con dos miembros hijo.

ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Sales")

En este ejemplo, la función devuelve 1. El miembro Sales, que es un hijo de GrossMargin, tiene un peso de 1.ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Variable Costs")

En este ejemplo, la función devuelve -1. El miembro Variable Costs, que es un hijode Gross Margin, tiene un peso de -1.

SUBNM:

SUBNM devuelve el miembro de un conjunto correspondiente al argumentoIndexOrName.

Si incluye el parámetro alias opcional en esta función, la función devuelve el aliascorrespondiente al miembro seleccionado.

Al efectuar una doble pulsación en una celda que contiene una función SUBNM yse selecciona el origen de datos que contiene la dimensión de la función SUBNM,se abre el Editor de conjuntos.

Al hacer clic en una celda que contenga una función SUBNM que haga referencia aun conjunto, se mostrará una flecha desplegable. Pulse la flecha hacia abajo paraseleccionar un miembro distinto del conjunto. Esta característica está disponiblecuando se inicia sesión en un conjunto de datos que contiene la dimensión.


SintaxisSUBNM(server:dimension, set, IndexOrName, [alias])



conjunto Nombre de un conjunto de la dimensión.

IndexOrName Índice del conjunto o nombre de un miembro del conjunto.

Si se trata de un índice, entero positivo menor o igual alnúmero total de miembros del conjunto especificado. Si se tratade un nombre, cadena que representa el nombre de unmiembro del conjunto. También puede usar el alias de unmiembro.

alias Nombre de un alias que exista para el conjunto. Éste es unargumento opcional. Si se utiliza, el alias especificado se aplicacuando el Editor de conjuntos se abre y la función devuelve elalias del miembro seleccionado.

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores,una dimensión llamada Country and Region y un conjunto llamado CountriesOnly.v Countries Only

– Americas– Central Europe– Northern Europe– Southern Europe– Asia-Pacific

SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only","Americas")

En este ejemplo, la función devuelve Americas.SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only",2)

En este ejemplo, la función devuelve Central Europe, que es el segundo miembrodel conjunto Countries Only de la dimensión Country and Region.

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server Planning Sample,una dimensión llamada plan_department y un conjunto llamado All Departments.Los nombres de los miembros de esta dimensión son los números de ID dedepartamento. El alias Department contiene los nombres de departamentos.

En la tabla siguiente se indican los miembros del conjunto All Departments. Laprimera columna contiene los nombres de miembro. La segunda columna muestrael alias Department de cada miembro.

nombre de miembro Departamento

1000 Total Organization

100 Sales

200 Marketing

300 Engineering


SUBNM("Planning Sample:plan_department","All Departments","300","Department")

En este ejemplo, la función devuelve Engineering. El tercer argumento es elnombre de miembro, 300, y el cuarto argumento, Department, es el nombre delalias que se recuperará. El alias Department de 300 es Engineering.SUBNM("Planning Sample:plan_department","All Departments","100","Department_Spanish")

Supongamos que tenemos otro alias, Department_Spanish, que contiene losnombres de departamento en español. En este ejemplo, la función devuelve Ventas.El tercer argumento es el nombre de miembro, 100, y el cuarto argumento,Department_Spanish, es el nombre del alias que se recuperará. El aliasDepartment_Spanish de 100 es Ventas.

Al efectuar una doble pulsación en la celda que contiene este ejemplo se abre elEditor de conjuntos. La lista Miembros disponibles muestra los alias en español dela dimensión plan_department y sus miembros.

SUBSIZ:

SUBSIZ devuelve el número de miembros de un conjunto de dimensiones.

SintaxisSUBSIZ(server:dimension, set)



conjunto Nombre de un conjunto de la dimensión.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Lafunción devuelve el número de miembros del conjunto Countries Only de ladimensión Country and Region. Si el conjunto contiene seis miembros, porejemplo, la función devuelve 6.SUBSIZ("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only")

TABDIM:

TABDIM devuelve el nombre de dimensión que corresponde a un argumento deíndice determinado.

SintaxisTABDIM(server:cube, index)


server:cube Nombre del servidor de TM1 y un nombre de cubo.



índice Un valor positivo menor o igual que el número total dedimensiones del cubo.

La función devuelve una celda en blanco si especifica 0 o siespecifica un valor mayor que el número de dimensiones delcubo.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y elnombre del cubo es Base Sales Plan. El cubo Base Sales Forecast tiene lasdimensiones siguientes: Country and Region, Retailers, Existing Stores Revenue,Store Type, Budget version y Month. La función devuelve Store Type, que es lacuarta dimensión del cubo Base Sales Forecast con el número de índice 4.TABDIM("GO_New_Stores:Base Sales Forecast",4)

TM1ELLIST:

TM1ELLIST devuelve un vector de matriz descendente de los valores. Resulta útilpara obtener un conjunto de valores de elementos de un modelo de TM1utilizando una sola fórmula.

SintaxisTM1ELLIST(ServerDimension, SetName, ElementList,AliasOverride, ExpandAbove,MDXOverride, IndentRate, IndentCharacter)


ServerDimension Dimensión, que se especifica utilizando el formatoserver:dimension.

SetName Un conjunto con nombre. Si este argumento está vacío, seutilizarán todos los elementos de la dimensión.

Elementlist Una matriz de valores que especifica una lista de elementos queconstituirán un conjunto. Por ejemplo, ElementList puede hacerreferencia a un rango de celdas.

Al suministrar este argumento, se omite el conjunto con nombreespecificado mediante el argumento SetName.

Si este argumento está vacío, se utilizarán los elementos delconjunto especificado mediante el argumento SetName.

AliasOverride Cadena que define el alias que se utiliza en el conjunto.

Al suministrar este argumento, reemplazará la propiedad Aliaspredeterminada definida por el conjunto que especificómediante el argumento SetName.

Si este argumento está vacío, se utilizará el alias del conjuntoespecificado mediante el argumento SubsetName.



ExpandAbove Distintivo booleano para activar o desactivar la propiedadExpand Above del conjunto.

Al suministrar este argumento, reemplazará la propiedadExpand Above predeterminada definida por el conjunto queespecificó el argumento Set. Si el valor del argumento es 1, losmiembros consolidados se expandirán hacia arriba a la hora dever los detalles. Si el valor de este argumento es 0, losmiembros consolidados se expandirán hacia arriba a la hora dever los detalles. Si este argumento está vacío, se utilizará lapropiedad Expand Above del subconjunto especificadamediante el argumento Subset.

MDXOverride Sentencia MDX que se aplica al subconjunto especificado por elargumento SubsetName/ElementList.

Al suministrar este argumento, reemplazará el filtro MDXpredeterminado definido por el conjunto que especificó elargumento SetName.

Si este argumento está vacío o se omite, se utilizarán losmiembros del conjunto especificado mediante el argumentoSetName.

IndentRate Valor entero para indicar cuántas sangrías se aplican a cadanivel a la hora de detallar más un miembro consolidado. Si elvalor del argumento es 0, no se realizará la sangría automática.IndentRate es relativo al nivel de conjunto de los elementos delconjunto.

Éste es un argumento opcional. Cuando el valor no estádisponible, se aplica una sangría a cada nivel al detallar más enun miembro consolidado.

IndentCharacter IndentChar establece el símbolo que se proporciona para lasangría de la serie, el valor es el carácter en-space (el símbolode espacio normal).

EjemploTM1ELLIST("Planning Sample:plan_business_unit")

TM1GLOBALSANDBOX:

TM1GLOBALSANDBOX devuelve el recinto de pruebas global activo actualmentepara el usuario.

SintaxisTM1GLOBALSANDBOX(SERVER)


Servidor El nombre del servidor TM1.

EjemploTM1GLOBALSANDBOX("Planning Sample")


TM1INFO:

TM1INFO devuelve información acerca de la versión de TM1 y del cliente.

SintaxisTM1INFO("Property Name")


Nombre de propiedad El nombre de la propiedad puede ser uno de los siguientes:

clientversionDevuelve el número de versión de cliente completo.Por ejemplo, 10.2.10000

clientversionmajorDevuelve el número de versión de cliente principal.

clientversionminorDevuelve el número de versión de cliente menor.

clientversionpatchDevuelve el número del fixpack y del arreglotemporal.

client Devuelve el nombre del cliente. Por ejemplo, cor u hojaweb.

EjemploTM1INFO("clientversion")

TM1PRIMARYDBNAME:

TM1PRIMARYDBNAME devuelve el nombre del servidor TM1 principal con elque se autentica al usuario, incluso si el usuario inicia sesión de forma implícita envarios servidores de TM1. Por ejemplo, Planning Sample. Esta función no contieneningún argumento.

SintaxisTM1PRIMARYDBNAME()

TM1RPTELISCONSOLIDATED:

TM1RPTELISCONSOLIDATED devuelve un valor booleano para indicar si se haconsolidado un miembro de un Informe dinámico.

SintaxisTM1RPTELISCONSOLIDATED(RptRowFormula, RowHeaderCell)


RptRowFormula Referencia absoluta a una celda que contiene una fórmulaTM1RPTROW.

RowHeaderCell Referencia relativa a una celda que contiene un miembro de lafórmula TM1RPTROW.

EjemploTM1RPTELISCONSOLIDATED($B$25,$B25)


TM1RPTELLSEXPANDED:

TM1RPTELLSEXPANDED devuelve un valor booleano para indicar si un miembrose expande en un conjunto de filas de un Informe dinámico.

SintaxisTM1RptElIsExpanded(RptRowFormula, RowHeaderCell)




EjemploTM1RPTELLSEXPANDED($B$25,$B25)

TM1RPTELLEV:

TM1RPTELLEV devuelve un valor entero que representa un nivel de miembrodentro de una jerarquía.. Esta función se utiliza en los Informes dinámicos.

Sintaxis

Nota: En el release actual, TM1RPTELLEV y ELLEV son equivalentes. Ambasfunciones devuelven el nivel de un miembro en función de la dimensión.TM1RPTELLEV(RptRowFormula, RowHeaderCell)




EjemploTM1RPTELLEV($B$25,$B25)

TM1RPTFILTER:

TM1RPTFILTER define el filtro que se ha aplicado a la dimensión de columna deun Informe dinámico.

SintaxisTM1RPTFILTER(ReportView,Tuple,FilterFunction,FilterValue,SortOrder)


ReportView Referencia de celda a una celda que contiene una fórmulaTM1RPTVIEW. El filtro se aplica a la vista especificada por lafórmula TM1RPTVIEW.

Tuple Cadena de tupla que especifica el miembro de la dimensión decolumna al que se aplica el filtro. Por ejemplo, [month].[Feb].



FilterFunction Uno de los siguientes nombres de funciones de filtro:

v TOPCOUNT

v BOTTOMCOUNT

v TOPPERCENT

v BOTTOMPERCENT

v TOPSUM

v BOTTOMSUM

FilterValue Valor de filtro.

SortOrder Uno de los siguientes órdenes de clasificación:

v asc: Ascendente

v desc: Descendente

v nbasc: Ascendente sin romper la jerarquía

v nbdesc: Descendente sin romper la jerarquía

EjemploTM1RPTFILTER($B$4,"[month].[Jan]","TOPCOUNT",5,"asc")

TM1RPTROW:

TM1RPTROW establece la definición de fila maestro del Informe dinámico. Ladefinición de fila maestra rige el comportamiento de todas las filas del Informedinámico.

SintaxisTM1RPTROW(SAFID, Dimension, SetName, ElementList,AliasOverride, ExpandAbove,MDXOverride, IndentRate, AllowDrilling)


SAFID Referencia a una celda que contiene una fórmulaTM1RPTVIEW.

ServerDimension Dimensión, que se especifica utilizando el formatoserver:dimension.

SetName Un conjunto con nombre. Si este argumento está vacío, seutilizarán todos los elementos de la dimensión.

ElementList Una matriz de valores que especifica una lista de miembrospara crear un conjunto. Por ejemplo, ElementList puede hacerreferencia a un rango de celdas.

Al suministrar este argumento, se omite el conjunto con nombreespecificado mediante SetName.

Si este argumento está vacío, se utilizarán los miembros delconjunto especificado mediante SetName.

AliasOverride Cadena que define el alias que se utiliza en el conjunto.

Al suministrar este argumento, reemplazará la propiedad Aliaspredeterminada definida por el conjunto que especificómediante el argumento Set.

Si este argumento está vacío, se utilizará el alias del conjuntoespecificado mediante el argumento set.



ExpandAbove Nota: La característica Desplegar por encima no estáimplementada. Las filas se expanden por debajo.

MDXOverride Sentencia MDX que se aplica al conjunto especificado medianteel argumento Set/SetMembers.

Al suministrar este argumento, reemplazará el filtro MDXpredeterminado definido por el conjunto que especificómediante el argumento set.

Si este argumento está vacío o se omite, se utilizarán losmiembros del conjunto especificado mediante el argumento set.

IndentRate Valor entero para indicar cuántas sangrías se aplican a cadanivel a la hora de detallar más un miembro consolidado. Si elvalor del argumento es 0, no se realizará la sangría automática.

Éste es un argumento opcional. Cuando el valor no estádisponible, se aplica una sangría a cada nivel al detallar más enun miembro consolidado.

AllowDrilling Distintivo booleano para activar o desactivar el acceso a losdetalles en los miembros consolidados.

Cuando el valor de este argumento es 1, puede detallar más enlos miembros consolidados del Informe dinámico.

Cuando el valor de este argumento es 0, no puede detallar másen los miembros consolidados del Informe dinámico.

Éste es un argumento opcional. Cuando el argumento no estádisponible, el comportamiento predeterminado es permitir verlos detalles en los miembros consolidados.

EjemploTM1RPTROW($B$9,"SData:region",,"$B$17:$B$18",,1,"",5, 0)

TM1RPTROW($B$16,"GO_New_Stores:Retailers",,,,,B$15)

TM1RPTTITLE:

TM1RPTTITLE define una dimensión de título del Informe dinámico.

SintaxisTM1RPTTITLE(server:dimension,Element)


server:dimension Dimensión, que se especifica utilizando elformato server:dimension.

Elemento Referencia de celda a una celda que contieneuna función SUBNM que devuelve unnombre de miembro.

EjemploTM1RPTTITLE("SData:model",$C$7)


TM1RPTVIEW:

TM1RPTVIEW define la vista que aparece en un Informe dinámico.

SintaxisTM1RPTVIEW(ViewID,ZeroSuppression,TM1RPTTITLE,...)


ViewID Nombre de la vista que utiliza el formatoserver:cube:unique_id.

ZeroSuppression Distintivo booleano para activar o desactivar la propiedad desupresión de ceros de la vista. 1 = activado, 0 = desactivado

TM1RPTTITLE En cada dimensión de título del Informe dinámico, incluya unareferencia a una función TM1RPTTITLE como argumento deTM1RPTVIEW.

FormatRange Rango de formateo del Informe dinámico. Puede utilizar unareferencia de celda o un rango con nombre para este parámetro.

Al crear un Informe dinámico, se crea un rango con nombredenominado TM1RPTFMTRNG para incluir todas las celdas delrango de formateo. Puede utilizar este rango con nombre comoargumento.

IDColumn La columna del Informe dinámico que contiene los ID deformato. Puede utilizar una referencia de celda o un rango connombre para este parámetro.

Al crear un Informe dinámico, se crea un rango con nombredenominado TM1RPTFMTIDCOL para incluir todas las celdasdel rango de formateo. Puede utilizar este rango con nombrecomo argumento.

EjemploTM1RPTVIEW("SData:SalesCube:6", 0, TM1RPTTITLE("SData:actvsbud",$C$6),TM1RPTTITLE("SData:model",$C$7), TM1RPTTITLE("SData:account1",$C$8),TM1RPTFMTRNG,TM1RPTFMTIDCOL)

TM1USER:

TM1USER devuelve el nombre del usuario que tiene iniciada actualmente la sesiónen TM1 y está utilizando la función TM1USER.

Si el usuario actual no está conectado a un servidor de TM1 o si el servidorespecificado no se está ejecutando, TM1USER devuelve una cadena vacía.

Nota: Si ejecuta TM1USER con un servidor de TM1 que está configurado parautilizar la seguridad Cognos, la función devuelve el nombre de usuario, no elnombre de usuario interno/CAMID. En TM1 Perspectives, esta función devuelve elnombre de usuario interno/CAMID.

SintaxisTM1USER("server")


server Nombre de un servidor de TM1 Server.


Ejemplo

Si un usuario denominado BrianT ha iniciado sesión en el servidorGO_New_Stores y ejecuta la función TM1USER, el ejemplo anterior devuelveBrianT.TM1USER("GO_New_Stores")

VIEW:

VIEW se utiliza principalmente para la compatibilidad con las hojas de trabajo deIBM TM1 Perspectives. Por ejemplo, cuando cree una sección desde una hoja detrabajo de TM1 Perspectives y la abra en IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel, puede que vea una función VIEW. La función VIEW define una vista delcubo especificado por el argumento server:cube.

Las fórmulas DBR y DBRW pueden hacer referencia a una función VIEW.

Un libro de trabajo puede contener varias funciones VIEW.

SintaxisVIEW(server:cube, m1,m2[,...mn])


server:cube Nombre del servidor de TM1 y del cubo desde los que se van arecuperar los datos.

m1,...mn Miembros específicos de la sección que se utilizarán comotítulos o bien la cadena "!".

La cadena "!" indica que la dimensión correspondiente es unafila o columna de la vista.

Los argumentos de m1 a mn distinguen secuencias. m1 debe serun miembro de la primera dimensión del cubo, m2 debe ser unmiembro de la segunda dimensión, etc. Estos argumentostambién pueden ser nombres de alias de miembros dedimensiones.

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores.Las dimensiones de este cubo son:v Retailersv Countries_currencyv Productsv Monthv Budget versionv Store Sales PlanVIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan")

En este ejemplo, la función define una vista para el cubo Store Sales Plan. La celdaque contiene la función VIEW muestra GO_New_Stores:Store Sales Plan.VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan","Department Store","Americas","!", "!", "Budget version 1","Quantity")


En este ejemplo, la función define una vista como se indica a continuación:v Miembros de título: Department Store, Americas, Budget version 1, Quantityv Filas: Productsv Columnas: Month

La celda que contiene la función VIEW muestra GO_New_Stores:Store Sales Plan.

También puede utilizar referencias de celdas en una función VIEW:VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan",$B$20,"$B$21","!", "!",$B$23,$B$24)

Supongamos que la celda B5 contiene la función VIEW que aparece anteriormente.Puede visualizar los datos de la vista mediante una función DBR o DBRW quehaga referencia a la vista.DBR(B5,"Department Store","Americas","Tents","Total Year","Budget version 1","Quantity")

En este ejemplo, la función DBR devuelve el valor que se encuentra en laintersección de Department Store, Americas, Tents, Total Year, Budget version 1 yQuantity en la vista que está definida en la celda B5.

También puede utilizar referencias de celdas para parte o la totalidad de losargumentos:DBR(B5,D55,D56,D57,D58,D59,”Quantity”)

Visualizar el origen de datos o el paquete de una fórmulaCuando trabaja con Informes dinámicos y con Informes personalizados, puedeutilizar varios orígenes de datos o paquetes. Puede sincronizar el árbol de origencuando se mueva de las celdas de un origen de datos o un paquete a otro. Lasincronización del árbol de origen le permite ver con precisión los datosdimensionales utilizados para rellenar las celdas.


Cambiar el servidor y el origen de datos de las fórmulas deTM1

Actualice el servidor y el origen de datos a los que las fórmulas hacen referenciapara pasar de un entorno de prueba a un entorno de producción, por ejemplo, opara acceder a información desde un conjunto de datos financieros diferente, porejemplo, una presentación.

Procedimiento1. En la hoja de trabajo que desea actualizar, inicie sesión en el nuevo servidor y

seleccione el origen de datos.2. Para actualizar todas las fórmulas del informe, siga uno de estos pasos.v Si está trabajando con un Informe personalizado creado a partir de una Vista

de exploración, edite el valor de Cubo en el área de información que hayencima del informe. Utilice el formato server:cube.


v Si está trabajando con un Informe personalizado creado manualmente,modifique las celdas donde se ha definido el nombre del servidor y elnombre del cubo.

3. Para actualizar fórmulas específicas, localice las fórmulas y modifique elparámetro server:name.

Consejo: Utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel paraactualizar las referencias incrustadas en el texto de fórmulas de celdas.

Fórmulas DBR y DBRWSe crean las fórmulas DBRW, por ejemplo, cuando crea un Informe dinámico alconvertir una Vista de exploración o un Informe rápido y cuando convierte unaVista de exploración en un Informe personalizado. Las fórmulas DBRW definen lasceldas de datos. También puede crear sus propias fórmulas DBR y DBRW.

Puede utilizar diversas técnicas para modificar las fórmulas DBR y DBRW.

Puede modificar los miembros que se utilizan como argumentos en las fórmulasDBR y DBRW mediante los métodos siguientes:v Arrastre un miembro del árbol de origen a una celda que contenga una fórmula

DBR o DBRW.v Utilice el editor de funciones para modificar los miembros que utiliza una

fórmula de una celda.v Utilice el editor de funciones para modificar los miembros que utilizan las

fórmulas de un rango de celdas.

Modificar las funciones DBR y DBRW arrastrando miembrosdesde el árbol de origenPuede cambiar los miembros que se utilizan en una función DBR o DBRWarrastrando miembros desde el árbol de origen.

Antes de empezar

Puede arrastrar miembros desde el origen para modificar una función DBR oDBRW cuando se cumplen las condiciones siguientes:v La función DBR o DBRW incluye un valor para el parámetro server:cube.v Está conectado al origen de datos referenciado en el parámetro server:cube.

Consejo: Para abrir el origen de datos, pulse con el botón derecho en la celda yseleccione IBM Planning Analytics > Mostrar paquete. El árbol de origenmuestra el origen de datos.

Procedimiento1. En el árbol de origen, expanda una dimensión y localice el miembro que desee

utilizar en la fórmula.2. Pulse y arrastre el miembro a la celda que contiene la fórmula DBR o DBRW

que desea modificar.

Resultados

La fórmula se actualiza en la hoja de trabajo.


Modificar un rango de funciones DBR y DBRWPuede modificar las funciones DBR o DBRW que se utilizan en un rango de celdasmediante el editor de funciones DBR.

Antes de empezar

El editor de funciones DBR está disponible cuando se cumplen las condicionessiguientes:v La primera celda del rango contiene una función DBR o DBRW.v Todas las funciones DBR o DBRW del rango tienen el mismo valor para el

parámetro server:cube.v Está conectado al origen de datos referenciado en el parámetro server:cube.

Consejo: Para abrir el origen de datos, pulse con el botón derecho en la celda yseleccione IBM Planning Analytics > Mostrar paquete. El árbol de origenmuestra el origen de datos.


Puede seleccionar un rango de celdas que contengan funciones DBRW y cambiaruno o más miembros utilizados por todas las funciones DBRW del rango. Lasdimensiones que tengan varios miembros dentro del rango no están disponiblespara su edición.

Por ejemplo, si todas las funciones DBRW de una columna utilizan Jan para ladimensión Month y Europe para la dimensión Region, puede cambiar Jan por Feby Europe por France. Si el miembro utilizado para la dimensión Account varía enla columna, el campo Account está inhabilitado en el editor de funciones DBR. Alpulsar Aceptar, las funciones DBRW de la columna se actualizan con Feb y France.Todos los demás miembros que se utilizan en las funciones DBRW permanecen sincambios.

Procedimiento1. Seleccione un rango de celdas.2. Seleccione el rango y seleccione el botón Insertar función. Se muestra el editor

de funciones de Excel. La lista Argumentos muestra los valores de parámetrosque se utilizan con las funciones. Los miembros que sean comunes a todas lasceldas del rango están disponibles para su edición.

3. Modifique los miembros que se utilizan en los parámetros mediante una de lastécnicas siguientes:v Para especificar un valor directamente, escriba un nombre de miembro en el

campo. Por ejemplo, para cambiar el miembro de la primera dimensión delcubo, escriba un nombre de miembro en el primer campo.

v Para utilizar una referencia de celda, pulse . Pulse una celda y, acontinuación, pulse Aceptar.

Nota: Puede que tenga que desplazarse hacia abajo en el editor de funcioneseditor para ver todos los parámetros.

4. Pulse Aceptar. Las funciones se actualizan en la hoja de trabajo.


Fórmulas SUBNMSe crean las fórmulas SUBNM, por ejemplo, cuando crea un Informe dinámico alconvertir una Vista de exploración o un Informe rápido y cuando convierte unaVista de exploración en un informe basado en fórmulas. Las fórmulas SUBNMdefinen los miembros de contexto.

Puede modificar las fórmulas SUBNM con el editor de conjuntos o editando lafórmula.

También puede crear sus propias fórmulas SUBNM.

Para modificar una fórmula SUBNM, efectúe una doble pulsación en la celda. Seabre el editor de conjuntos. Utilice el editor de conjuntos para seleccionarmiembros y, a continuación, pulse Aceptar. La fórmula se actualiza.

También puede editar las fórmulas SUBNM manualmente.


Capítulo 7. Explorar datos de Cognos Analytics

Vistas de exploración y listas

Crear una exploraciónCree exploraciones de datos de IBM Cognos Analytics para que le resulte más fáciltomar decisiones empresariales eficaces explorando los datos significativos de lacompañía. Para explorar datos de IBM Cognos Analytics, seleccione un paquete yelija elementos de este para colocarlos en las filas y columnas de la hoja de trabajode Microsoft Excel.

Antes de empezar

Para poder crear una Vista de exploración o una lista, el administrador debe creary publicar un paquete en una ubicación a la que usted tenga acceso.

El administrador debe crear un paquete en Framework Manager y publicarlo enuna ubicación del portal de IBM Cognos Connection al que usted tenga acceso.Para acceso completo a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, debe sermiembro del rol autores o administradores de informes de Express en IBM CognosAnalytics. Un administrador debe configurar estos privilegios mediante IBMCognos Administration.

Procedimiento1. Especifique el paquete.2. Añada elementos de datos a las filas y columnas.3. Añada una medida.4. Opcionalmente, anide y filtre los datos. Para obtener más información, consulte:

“Anidado de filas o columnas” en la página 165 y “Creación de filtrospersonalizados” en la página 177.

Resultados

Para dar formato a las celdas de la Vista de exploración o de lista, puede utilizarlos estilos personalizados de IBM Cognos, como Medida - IBM Cognos oColumna calculada - IBM Cognos, además de los estilos predefinidos de MicrosoftExcel.

Para acceder a los estilos de IBM Cognos, pulse Inicio > Estilos de celda. Seenumeran tanto los estilos de IBM Cognos como los estilos de Excel predefinidos.Puede modificar los atributos, como la fuente y la alineación para, a continuación,guardar los cambios en una plantilla que podrá reutilizar.

En Microsoft Excel 2010, el color de fondo definido mediante el comando Formatode celdas reemplaza el color de fondo definido para los estilos de celda.

Para conservar el formateo que haya aplicado a la exploración, en la pestaña IBMPlanning Analytics, pulse el menú desplegable Utilizar formatos de servidor yseleccione Utilizar formatos de Excel. Si selecciona Utilizar formatos de servidor,se eliminan todos los formatos personalizados.

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Crear una lista

Trabajar con listas que utilizan datos de IBM Cognos AnalyticsPuede explorar los datos de IBM Cognos Analytics con listas.

Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de la base dedatos, como listas de productos o de clientes. Los orígenes de datos pueden serrelacionales, OLAP o relacionales modelados dimensionalmente (DMR).

Una exploración de lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas.Cada columna muestra todos los valores para un elemento de datos de la base dedatos o un cálculo que se basa en los elementos de datos de la base de datos.Puede crear una lista para buscar el valor de un elemento de la base de datos. Acontinuación, puede suministrar el valor a otra hoja de trabajo donde se puedeutilizar para establecer un parámetro. Para obtener más información, consulte lasección sobre los casos de uso y ejemplos.Conceptos relacionados:“Insertar columnas en blanco” en la página 66Inserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o paraañadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertarcualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puedehacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.Tareas relacionadas:“Crear una exploración” en la página 157Cree exploraciones de datos de IBM Cognos Analytics para que le resulte más fáciltomar decisiones empresariales eficaces explorando los datos significativos de lacompañía. Para explorar datos de IBM Cognos Analytics, seleccione un paquete yelija elementos de este para colocarlos en las filas y columnas de la hoja de trabajode Microsoft Excel.“Inserción de elementos” en la página 168Los elementos se insertan desde el árbol de origen como filas y columnas en unaVista de exploración o una lista para crear conjuntos de exploración. Un conjuntoes una colección de datos similares. Por ejemplo, puede tener un conjunto de datosllamado "años" que incluya trimestres como detalles.“Suprimir celdas vacías” en la página 66Los datos difusos puede hacer que las listas muestren celdas vacías. Para eliminardatos difusos de una lista, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valornulo o cero.“Insertar cálculos de Microsoft Excel” en la página 82Puede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN oMAX, en una Vista de exploración o una lista. Puede hacer referencia a celdas dela misma exploración y externas a ella.“Añadir columnas calculadas a una lista” en la página 159Inserte un cálculo para que la lista tenga más significado mediante la obtención deinformación adicional del origen de datos. Puede insertar cálculos en listas queutilizan datos de IBM Cognos Analytics.“Anidado de filas o columnas” en la página 165Puede anidar elementos en una Vista de exploración para comparar la informaciónutilizando más de un elemento de datos en una columna o fila. Por ejemplo, unaVista de exploración muestra las ventas por línea de producto para el pasado añofiscal. Puede añadir un elemento para desglosar aún más las ventas por método depedido. También puede anidar filas en una lista.


“Cambiar nombres de filas o columnas” en la página 172Puede cambiar el nombre de columnas o filas, incluidas las columnas o filascalculadas. El elemento de la base de datos subyacente no cambia, no obstante, aefectos de presentación se puede cambiar el nombre de la cabecera de fila ocolumna de una Vista de exploración o de lista.“Reordenación de columnas o filas” en la página 174Puede mover las columnas o las filas, incluidas las columnas o filas calculadas, enuna Vista de exploración. También puede reordenar columnas en una lista.“Ordenar una columna por nombres en una lista”La ordenación de una columna por nombres le facilita la tarea de organizar losdatos.“Cambiar el sistema y el origen de datos que utiliza una exploración” en la página82Puede cambiar el sistema IBM Cognos que una exploración utiliza. También puedecambiar el origen de datos que utiliza una exploración.

Ordenar una columna por nombres en una listaLa ordenación de una columna por nombres le facilita la tarea de organizar losdatos.

Procedimiento1. En el área de descripción general, pulse la flecha abajo de un cuadro de

columnas.2. Pulse Ordenar por nombres y seleccione una opción de ordenación.

Resultados

En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de columnasque indica que se ha aplicado una ordenación. Para eliminar una ordenación, pulsela flecha abajo y seleccione Ordenar por nombres > Eliminar.

Insertar columnas en blancoInserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o paraañadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertarcualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puedehacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.

Pulse una cabecera de columna en la lista en la que desea insertar una columna ypulse IBM Planning Analytics > Insertar fila/columna de usuario.

Se añade una columna en blanco junto a la columna seleccionada.

Añadir columnas calculadas a una listaInserte un cálculo para que la lista tenga más significado mediante la obtención deinformación adicional del origen de datos. Puede insertar cálculos en listas queutilizan datos de IBM Cognos Analytics.


La lista debe incluir una medida. Por ejemplo, en la primera columna se muestraProducts y en la segunda columna aparece Revenue.

Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los cálculos siguientes.

Capítulo 7. Explorar datos de Cognos Analytics 159




Procedimiento1. Seleccione las cabeceras de las columnas de medida que desea utilizar en el

cálculo.2. En la barra de herramientas pulse Insertar cálculo y seleccione el cálculo que

desee realizar.


Resultados

La columna calculada se muestra en la lista. Puede cambiar el nombre de lacolumna calculada. También puede mover la columna calculada.

Nota: Para suprimir un cálculo, pulse con el botón derecho del ratón en lacolumna calculada y pulse IBM Planning Analytics > Suprimir.

Suprimir celdas vacíasLos datos difusos puede hacer que las listas muestren celdas vacías. Para eliminardatos difusos de una lista, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valornulo o cero.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Tipo de supresión.2. Pulse Suprimir sólo filas.

Resultados



Crear una Vista de exploración

Trabajar con datos de IBM Cognos AnalyticsPuede explorar los datos de IBM Cognos Analytics con Vistas de exploración.

Utilice las Vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizarlas medidas de rendimiento, como ingresos o costes de producción presupuestados.

La exploración OLAP (procesamiento analítico en línea) utiliza la función "dividiren fragmentos" para describir la facilidad con que puede cambiar los detalles decontextualización y visualización. Por ejemplo, suponga que está comprobando los


ingresos anuales desde 2012 a 2015 por región de ventas. Advierte un descenso delos ingresos en 2014. Si pulsa 2014, podrá detallar más para ver los resultados de2014 por trimestre. Puede cambiar fácilmente la vista de trimestre de 2014 avendedores sustituyendo los trimestres por vendedores.

Puede comparar y manipular los datos para que le permitan entender mejor lasrelaciones entre datos y la importancia relativa de los distintos elementos de datos.Tanto si desea evaluar el incremento de los ingresos o identificar a los mejoresejecutores, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece el soporte de filtradoy ordenación que requiere para la exploración.

Para ampliar el ejemplo de evaluación de los ingresos por región de ventas yvendedor, puede añadir objetivos de ventas y, a continuación, calcular la diferenciaporcentual entre el objetivo de venta y el ingreso real obtenido de cadarepresentante de ventas. Los resultados indicarán quiénes han logrado sus cuotasde ventas y todos aquellos a los que se les podrá otorgar una prima.

Para ver un ejemplo sobre cómo crear una Vista de exploración básica, consulte“Ejemplo de evaluación de los ingresos de métodos de pedido específicos” en lapágina 259.

Si ya se siente cómodo con los fundamentos de la exploración, quizá le intereseajustar la Vista de exploración con tareas como el filtrado de datos, el anidamientode filas y columnas y la inserción de cálculos.

Seleccionar medidasCada Vista de exploración basada en paquetes DMR u OLAP debe contener almenos una medida. Sólo se puede arrastrar una medida a la zona de colocación demedidas. Si selecciona más de una medida colocándola en una fila o columna, lamedida que se encuentra en la zona de colocación de medidas se convierte en lamedida predeterminada.

Consejo: Para arrastrar más de una medida a una fila o columna, puede utilizarMayús+clic o Ctrl+clic.

En ocasiones, al añadir medidas a columnas o filas, es posible que advierta que seproduce la reordenación de otros elementos. Se trata de un comportamiento deinfraestructura de consulta. A diferencia de un origen de datos OLAP, los datosDMR no se devuelven en un determinado orden. Si se requiere un ordendeterminado, debe editar las especificaciones en Framework Manager.

Procedimiento1. En el árbol de origen, seleccione una medida y arrástrela hasta la zona de

colocación Medida.A diferencia de la zona de colocación Filas o Columnas, la zona de colocaciónMedida solo está disponible en la cuadrícula y no en el área de cabecera.Aparecerá la medida seleccionada.


Resultados

Después de guardar el libro de trabajo, puede publicarlo en IBM CognosConnection.


Eliminar medidasPara eliminar medidas de una Vista de exploración que utiliza datos de IBMCognos Analytics, debe tener una hoja de trabajo activa. Después de eliminar unamedida de la zona de colocación Medida, puede volver a añadir una medida.Además de a la zona de colocación Medida, que puede contener una sola medida,puede añadir varias medidas a otras zonas de colocación.

Para sustituir una medida, puede arrastrar una medida nueva a cualquiera de laszonas de colocación donde se haya colocado la medida, como la zona decolocación de medidas.

Procedimiento

Para eliminar una medida de una Vista de exploración, pulse con el botón derechola celda que muestra el nombre de la medida, pulse IBM Planning Analytics y, acontinuación, pulse Ocultar.

Resultados

Las medidas se eliminan de la zona de colocación de medidas en la Vista deexploración. Ahora puede añadir una o más medidas a la Vista de exploración.

Insertar una jerarquíaPuede utilizar una expresión dinámica para insertar una jerarquía en una Vista deexploración en base a la estructura del árbol de metadatos.

Para ello, seleccione una opción de inserción de miembro que cree una expresióndinámica, como Insertar miembro con hijos, y arrastre un elemento de nodo a lazona de colocación de filas o columnas.

Las jerarquías alternativas de la misma dimensión sólo se pueden apilar en lamisma Vista de exploración. No se pueden anidar ni utilizar en ejes opuestos. Lasjerarquías alternativas de la misma dimensión, por ejemplo, Minoristas por zonageográfica y Minoristas por tipo, no producen resultados lógicos cuando secombinan en la misma Vista de exploración como elementos anidados o endimensiones opuestas. Para combinar dos vistas alternativas de la misma jerarquía,debe modelarlas como dimensiones separadas. Si están disponibles comodimensiones separadas, se pueden combinar en la misma Vista de exploración. Porejemplo, se podría poner Minoristas por Tipo en filas con Minoristas porGeografía en las columnas, y Minoristas por Tipo en filas con Minoristas porGeografía anidado en las filas.

Procedimiento

1. En el panel de tareas, pulse y seleccione Insertar miembro con hijos.2. En el árbol de origen, arrastre la jerarquía que desea insertar a la zona de

colocación Filas o Columnas.

Resultados

Nota: Si al utilizar una de las técnicas de selección múltiple ha arrastrado unelemento y uno de sus hijos hasta Filas o Columnas, observará que aparece dosveces. Si no desea que aparezca en las dos ubicaciones, puede suprimir el elementorepetido. Para suprimir un elemento, en el área de trabajo pulse con el botónderecho del ratón en el elemento y, a continuación, en Suprimir.


Los elementos aparecen en la Vista de exploración en formato expandido.

Añadir filas y columnas calculadasInserte un cálculo para que la Vista de exploración sea más descriptiva utilizandoinformación adicional del origen de datos. Por ejemplo, supongamos que crea unafactura y desea ver el importe total de las ventas de cada producto pedido. Creeuna columna calculada que multiplique el precio del producto por la cantidadpedida.


Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los siguientes cálculos:



% de baseEste cálculo está disponible solamente si selecciona dos miembros dediferentes jerarquías, uno en filas y el otro en columnas; por ejemplo, lacontribución de cada región (en filas) a un total anual (en columnas).

% de padreEste cálculo solo está disponible para los datos de TM1. El cálculo de % depadre solo está disponible si selecciona dos miembros de diferentesdimensiones, uno en filas y otro en columnas. Con % de padre se calcula elvalor de un miembro seleccionado como un porcentaje de su elementopadre; por ejemplo, enero como porcentaje de ventas de todo el año.

Después de insertar un cálculo en una Vista de exploración, las filas o las columnasse separan en dos bloques de elementos distintos antes o después de la fila o de lacolumna insertada. Si desea utilizar la característica Expandir nivel/Contraernivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Cuando los cálculos de las filas y las columnas de una Vista de exploración formanuna intersección, los cálculos se efectúan en el orden siguiente:v Suma o restav Multiplicación o división

Si ambos cálculos tienen la misma prioridad, por ejemplo si ambos son funciones,el cálculo de la fila tiene prioridad.


Procedimiento1. Pulse con el botón derecho las cabeceras de filas o columnas que desea utilizar

en el cálculo.2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar cálculo y seleccione el cálculo que

desee realizar.



Resultados

La fila o columna calculada aparece en la Vista de exploración. Puede cambiar elnombre de la columna o fila calculada. También puede mover la columna o filacalculada.

Nota: Para eliminar un cálculo, pulse con el botón derecho la fila o columna delcálculo y pulse IBM Planning Analytics > Ocultar.

Filtrar valores usando contextoPuede usar uno o varios elementos para centrar rápidamente la Vista deexploración en una vista concreta de los datos. Esta técnica se conoce como filtradousando el contexto.

Por ejemplo, puede tener una Vista de exploración que muestre productos en lasfilas e ingresos de diferentes trimestres en las columnas. Para cambiar el contexto aAsia, arrastre Asia desde el árbol de origen a la sección Contexto del área dedescripción general. A continuación, la Vista de exploración solamente muestra losvalores de Asia.

Al cambiar el contexto cambian los valores que se muestran. No se limita ni semodifican los elementos de filas o columnas.

Puede filtrar usando varios valores en el área de contexto; sin embargo, variosfiltros se pierden cuando se convierte la Vista de exploración en fórmulas y seempieza a usar métodos basados en celdas. Algunos filtros de contexto no sepueden convertir en fórmulas, por ejemplo, varios filtros de la misma dimensión yfiltros de dimensiones que ya se visualizan en la Vista de exploración.

Procedimiento1. En el árbol de origen, seleccione o busque uno o más elementos por los que

filtrar.2. Arrastre el elemento que va a filtrar a la sección Contexto del área de

descripción general.En Contexto, aparece un cuadro de lista desplegable.

3. Pulse el elemento que desee.La Vista de exploración sólo muestra los resultados del elemento seleccionado.

Consejo: Para cambiar el contexto, seleccione un elemento nuevo en la listadesplegable Contexto.

4. Si desea usar un conjunto personalizado como filtro, arrastre el conjuntopersonalizado de la pestaña Árbol de origen a la sección Contexto del área dedescripción general.

Insertar columnas o filas en blancoInserte una columna o fila en blanco en una Vista de exploración para crearespacio en blanco o para añadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nuevafila o columna para insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo,AVG, MIN o MAX.



Según el tipo de datos, por ejemplo, relacionales o asimétricos, puede tenerresultados muy diferentes. Pruebe con diferentes enfoques para ver el que se ajustamejor a su entorno.

Después de insertar una fila o una columna en una Vista de exploración, las filas olas columnas se separan en dos bloques de elementos distintos antes o después dela fila o de la columna insertada. Si desea utilizar la característica Expandirnivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Procedimiento1. Pulse una cabecera de columna o fila de la Vista de exploración en la que desea

insertar una columna o fila.Si el área de la Vista de exploración se expande, asegúrese de que no sesobrescriban elementos.

2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar fila/columna de usuario.Aparecerá una columna o fila en blanco junto a la columna o fila seleccionada opor debajo de ella.

Resultados

La fila o la columna en blanco se añade a la Vista de exploración.

Puede dejar en blanco la fila o la columna. También puede rellenar la columna ofila en blanco con un cálculo de Microsoft Excel. Para obtener más información,consulte: “Insertar cálculos de Microsoft Excel” en la página 82.

Anidado de filas o columnasPuede anidar elementos en una Vista de exploración para comparar la informaciónutilizando más de un elemento de datos en una columna o fila. Por ejemplo, unaVista de exploración muestra las ventas por línea de producto para el pasado añofiscal. Puede añadir un elemento para desglosar aún más las ventas por método depedido. También puede anidar filas en una lista.

En el área de descripción general, puede arrastrar los cuadros que representan loselementos anidados para cambiar rápidamente el orden.

Si anida una fila o columna, el menú contextual de Expandir, Ver detalles yExplorar no aparece para el elemento exterior cuando se convierte en fórmulas y seusan los métodos basados en celdas.

Procedimiento1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar.

Sugerencia: Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados secolocan en la exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar lareorganización de elementos después de arrastrarlos y soltarlos en laexploración, pulse los elementos en el orden en que desee colocarlos.

2. Arrastre el elemento a la ubicación que desee dentro de las filas o columnas.Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

3. Si está trabajando con una lista, para fusionar celdas con los mismos datos,pulse un elemento de la columna que desee agrupar y, a continuación, pulseIBM Planning Analytics > Agrupar/Desagrupar.


Reorganizar elementos anidados:

Puede reorganizar elementos anidados arrastrando un elemento junto a otro enuna zona de colocación.

Por ejemplo, si Productos y Regiones están anidados, puede mover Regiones alborde exterior.

Procedimiento

1. Arrastre un elemento junto a otro elemento en una zona de colocación o junto auna zona de colocación distinta.Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

2. Si está creando una lista, para fusionar celdas con los mismos datos, pulse conel botón derecho los elementos de la columna que desee agrupar y, acontinuación, seleccione IBM Planning Analytics > Agrupar/Desagrupar.

Resultados

Los elementos anidados aparecen unos junto a los otros y los elementos anidadosse replican para cada uno de los elementos precedentes.

Suprimir celdas vacíasLos datos difusos puede hacer que las Vistas de exploración muestren celdasvacías. Por ejemplo, una Vista de exploración de correspondencias entre empleadosy productos puede dar como resultado muchas filas vacías para la medida deingresos si el empleado no vende esos productos. Para eliminar datos difusos deuna Vista de exploración, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valornulo o cero.

Cuanto trabaje con datos de IBM Cognos Analytics, se aplicará la supresión basadaen totales. La supresión basada en totales elimina las filas o columnas en las que eltotal da como resultado un valor nulo o cero para toda la Vista de exploración. Nopuede eliminar los datos difusos de filas o columnas individuales.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Tipo de supresión.2. Seleccione si desea aplicar la supresión:v Suprimir sólo filas

v Suprimir sólo columnas

v Suprimir filas y columnas

Resultados



Métodos recomendadosLas Vistas de exploración ofrecen muchas características automáticas que lepermiten centrarse en su objetivo principal, que consiste en analizar y explorar losdatos de su compañía.

Este tema se aplica a las Vistas de exploración que utilizan datos de IBM CognosAnalytics.


Los gráficos, celdas o formateo de celdas que especifique en la hoja de trabajo sepueden sobrescribir cuando los datos renovados cambien el tamaño o el contenidode la Vista de exploración. Cree cabeceras y gráficos donde los datos de expansiónde las celdas de la Vista de exploración no sobrescriban elementos.

En general, utilice las Vistas de exploración para orígenes de datos dimensionales.Para obtener más información, consulte: “Trabajar con elementos en una Vista deexploración” en la página 257.

Si está extrayendo grandes cantidades de datos mientras trabaja en el diseño de laVista de exploración, puede que observe que se produce un retraso. Las técnicassiguientes le ayudan a eliminar o, al menos, mitigar, los retrasos en el rendimiento.

v En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse

y haga clicen Vista previa sin ningún dato. Actualice los datos cuando haya terminado dediseñar la hoja de trabajo.

v Si trabaja con datos dimensionales en una Vista de exploración, seleccioneprimero una medida. De esta forma se limita la cantidad de datos y se obtienenlos resultados de forma mucho más rápida.

v Reduzca el número máximo de filas o columnas que se colocan en una Vista deexploración o en una lista utilizando la opción Límite de filas para visualizardatos. Cuando haya finalizado el diseño, puede configurar el número del campoLímite de filas para visualizar datos con un valor más alto o efectuar una doblepulsación en Más o Todo para ver el resto de filas o columnas de datos.

Establecer propiedadesPuede establecer las propiedades de una Vista de exploración o una lista que sonespecíficas de una hoja de trabajo.


Los valores del cuadro de diálogo Propiedades son específicos de una hoja detrabajo. Para obtener información sobre el establecimiento de las opciones globales,consulte: Capítulo 5, “Establecer opciones”, en la página 45.

Además de cambiar los valores, el cuadro de diálogo Propiedades permite verinformación sobre la hoja de trabajo, incluidas la información de servidor ypaquete y la fecha en la que se ha creado la hoja de trabajo.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Propiedades.2. Para cambiar la ubicación de inicio de la Vista de exploración o lista, escriba un

nuevo número de fila en el cuadro Inicio de fila y un nuevo número decolumna en el cuadro Inicio de columna.

3. Si está trabajando con una Vista de exploración de TM1, puede elegir si deseaprocesar los datos en formato CSV o XML sin procesar.v Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos



4. Si está trabajando con una lista de IBM Cognos Analytics, puede elegir si deseaprocesar los datos en formato CSV o XML sin procesar.


v Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntosde datos, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sinformato.


5. Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas,establezca la Opción de agrupación predeterminada.

Nota: La Opción de agrupación predeterminada controla la forma en quefunciona la característica Agrupar/Desagrupar. Para las Vistas de exploración,este es el valor automático para la presentación de metadatos en filas ycolumnas anidadas. Para las listas, determina cómo funcionan estos botones yelementos del menú Agrupar/Desagrupar. Estos valores reemplazan los valoresdel cuadro de diálogo Opciones y solo afectan a la hoja de trabajo actual. Puededejar las celdas desagrupadas cuando necesite utilizar las funciones debúsqueda de Microsoft Excel o puede agrupar las celdas para ofrecer mejorlegibilidad. Los cambios en la Opción de agrupación se reflejan en la hoja detrabajo de forma inmediata, mientras que los cambios en el cuadro de diálogoOpciones solo se reflejarán cuando se cree una Vista de exploración nueva.v Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y

permitir una agrupación completa, pulse Combinar celdas.v Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos

anidados, pulse Repetir etiquetas.Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Microsoft Excel enlos datos.

v Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar lasetiquetas, pulse Etiquetar celda superior.

v Para desactivar la agrupación, pulse Ninguno.6. Para limitar el número de filas mostradas, establezca la propiedad Límite de

filas de visualización de datos.7. Cuando haya finalizado el establecimiento de opciones, pulse Aceptar.

Inserción de elementosLos elementos se insertan desde el árbol de origen como filas y columnas en unaVista de exploración o una lista para crear conjuntos de exploración. Un conjuntoes una colección de datos similares. Por ejemplo, puede tener un conjunto de datosllamado "años" que incluya trimestres como detalles.

Para controlar la forma en que se insertan los elementos, configure la opción deinserción en la barra de exploración. Para un origen de datos de IBM CognosAnalytics, puede utilizar las siguientes opciones de inserción.v Insertar miembro simple, que inserta el miembro seleccionado.v Insertar miembro con hijos, que inserta el miembro seleccionado y sus

componentes en un único nivel como un conjunto estático.v Insertar miembro con hijos dinámicos, que inserta el miembro seleccionado y

sus componentes en un único nivel como un conjunto dinámico.

Además de poder insertar los elementos desde el árbol de origen, puede insertarlos elementos recuperados en una búsqueda.

Nota: La medida predeterminada especifica la medida que se debe usar en unaVista de exploración si la medida no está establecida por uno de los ejes existentes.


Por ejemplo, suponga que crea una Vista de exploración con Productos en las filasy Cantidad vendida en las columnas. Añade Ingresos a la zona de colocaciónMedida para convertirla en la medida predeterminada; sin embargo, los valores delas filas no cambian porque hacen referencia a la medida Cantidad vendida en eleje de las columnas. No obstante, si sustituye la medida Cantidad vendida por elMétodo de pedido sin medida, los valores hacen referencia ahora a Ingresos comola medida predeterminada.

También puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel “Insertartodos los elementos de un nivel” en la página 170, insertar algunos elementos deun nivel o insertar elementos de niveles diferentes de la misma dimensión“Insertar elementos desde varios niveles de una dimensión”.

Procedimiento1. Seleccione la opción de inserción que desee utilizar.2. En el árbol de origen, pulse los elementos que desee insertar.3. Arrastre los elementos a la ubicación que desee de la Vista de exploración o la

lista.Para añadir un elemento a elementos que ya existen en la Vista de exploracióno la lista, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los elementos en laszonas de colocación.Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

Nota: En ocasiones, al añadir medidas a columnas o filas, es posible queadvierta que se produce la reordenación de otros elementos. Se trata de uncomportamiento de infraestructura de consulta. A diferencia de un origen dedatos OLAP, los datos DMR no se devuelven en un determinado orden. Si serequiere un orden determinado, debe editar las especificaciones en FrameworkManager.En la Vista de exploración o la lista aparece un conjunto basado en detalles.Puede insertar elementos como un conjunto basado en selecciones pulsandoMayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varioselementos de una dimensión y, a continuación, arrastrándolos a la Vista deexploración o la lista. Al seleccionar varios elementos, los elementosseleccionados se colocan en la Vista de exploración en el orden en que se pulsaen ellos. Para evitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos ysoltarlos en la Vista de exploración, pulse los elementos en el orden en quedesee colocarlos.

Insertar elementos desde varios niveles de una dimensiónEn una comparación mixta, utilice conjuntos basados en selecciones para colocarlos elementos en posiciones adyacentes en una Vista de exploración.

Por ejemplo, puede seleccionar elementos de una única dimensión del árbol deorigen. Puede seleccionar elementos contiguos y no contiguos de diferentes niveles.

Después de seleccionar elementos, puede arrastrarlos a la Vista de exploración.

En el caso de los grupos de elementos que utilice con frecuencia, puede crear unconjunto personalizado para que la selección resulte más sencilla. Para obtener másinformación, consulte: “Conjuntos personalizados” en la página 179.


Procedimiento1. En el árbol de origen, expanda la dimensión para ubicar los elementos que

desee insertar.2. Pulse Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios

elementos de una dimensión y, a continuación, arrástrelos a la Vista deexploración.

Consejo: Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados secolocan en la Vista de exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Paraevitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos y soltarlos en laVista de exploración, pulse los elementos en el orden en que desee colocarlos.

Resultados

En la Vista de exploración aparece un conjunto basado en selecciones.

Insertar todos los elementos de un nivelPuede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel en unaexploración de IBM Cognos Analytics. Los niveles definen el modo en que seagrupan los datos en dimensiones.

Por ejemplo, una dimensión geográfica de un árbol de origen puede contenerniveles de región, país y ciudad. Puede pulsar una única región e insertar alinstante todos los países que pertenecen a esa región en la Vista de exploración. Alexpandir el elemento de región, puede visualizar todos los países de esa región.Utilice esta técnica para insertar miembros de un solo elemento del nodo.

También puede visualizar todos los países de las regiones insertando un elementode nivel especial. Utilice esta técnica para insertar miembros de varios elementosdel nodo al mismo nivel.

Procedimiento1. En el árbol de origen, pulse un solo elemento que contenga el detalle que desea

en la exploración.2. Opcionalmente, inserte miembros de un solo elemento del nodo.v Arrastre el elemento hasta el área de colocación en el área de descripción

general; por ejemplo en el área de colocación Filas.v Expanda el elemento.

Consejo: Para expandir o contraer los elementos, pulse con el botón derechodel ratón en el elemento, pulse IBM Planning Analytics y, a continuación,pulse Expandir/Contraer o Expandir nivel/Contraer nivel. Expandir nivelexpande los elementos desde el miembro de nivel más elevado.

3. Opcionalmente, inserte miembros en el mismo nivel de varios elementos delnodov En el árbol de origen, pulse un solo elemento que contenga el detalle que

desea en la Vista de exploración.v En el área de comandos, arrastre el elemento Nivel hasta el área de

colocación o el área de trabajo.

Limitar elementosPuede limitar los elementos de una lista o una Vista de exploración mediantediversas técnicas.


Puede utilizar las opciones siguientes con las Vistas de exploración:v Utilice la supresión de ceros para ocultar las filas o columnas que contengan

exclusivamente valores ausentes.v En las filas o las columnas, seleccione los elementos que desea mostrar en la

Vista de exploración, pulse con el botón derecho en las celdas y seleccione IBMPlanning Analytics > Mantener. La opción Mantener también está disponibleen el editor de conjuntos.

v Utilice la opción Límite de filas de visualización de datos para limitar elnúmero de filas mostradas en la Vista de exploración. En la pestaña IBMPlanning Analytics, pulse Opciones. Establezca el número de filas que semostrarán en el campo Límite de filas de visualización de datos.

Puede utilizar la supresión de ceros para ocultar las filas que contengan solovalores ausentes en las listas.

Detallar más y detallar menosPuede detallar más y detallar menos para modificar el enfoque del análisisdesplazándose entre los niveles de información.

Detalle más para ver más detalles. Por ejemplo, puede detallar más hasta elelemento de nivel más bajo para examinar el impacto de un único aspecto de laempresa.

Obtención de detalles de nivel superior para comparar los resultados. Por ejemplo,puede examinar los ingresos de un único producto y, a continuación, detallarmenos para consultar los ingresos de toda la línea de producto con el fin deestablecer comparaciones.

Nota: Si vuelve a detallar menos después de haber detallado más, podría perderfiltros que se habían aplicado. Por ejemplo, puede crear un filtro para incluir losdatos de las regiones de ventas de Estados Unidos y Canadá. Si detalla más enFlorida, cuando vuelva a detallar menos, el análisis ya no incluye Canadá en elámbito.

Procedimiento1. Para detallar más o menos en una única fila o columna, pulse con el botón

derecho en una celda y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics >Detallar más o IBM Planning Analytics > Detallar menos.

2. Para detallar más o detallar menos en una fila y una columna a la vez, efectúeuna doble pulsación en el valor de la intersección de la fila y de la columna.

Filas y columnas

Añadir objetos a filas y columnasSeleccione los elementos de datos que desea que aparezcan en la exploración de laVista de exploración o de la lista. Al seleccionar varios elementos, los elementosseleccionados se colocan en la exploración en el orden en que se pulsa en ellos.Para evitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos y soltarlos en laVista de exploración, pulse los elementos en el orden en que desee colocarlos. Paraañadir un elemento a varios conjuntos, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras loarrastra. De esta forma, el nuevo elemento se añade a los elementos existentes enla exploración de la Vista de exploración.


Puede utilizar con frecuencia elementos de dimensiones u asuntos de consultadiferentes en los mismos informes. Pídale a su modelador que los organice en unacarpeta o en un asunto de consulta de modelo y, a continuación, vuelva apublicarlos en el paquete correspondiente. Por ejemplo, si utiliza el elemento decódigo de producto en informes de ventas, el modelador puede crear una carpetaque contenga el elemento de código de producto y los elementos de ventas queprecisa.

Procedimiento1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Exploración o

lista.2. Si aparece el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de inicio, escriba la

dirección de una celda, por ejemplo, $L$20 y pulse Aceptar. También puedepulsar una celda para rellenar el cuadro Dirección inicial. Por ejemplo, puedecambiar la ubicación inicial para acomodar gráficos u otros elementos de lahoja de trabajo.

3. En el árbol de origen, arrastre cada uno de los elementos de datos a laubicación del área de trabajo en la que desea que aparezcan.Para una Vista de exploración, arrastre los objetos a las zonas de colocaciónFilas y Columnas, que se encuentran en el área de cabecera de la hoja detrabajo. Utilice el área Contexto para ajustar o filtrar aún más el informe.Para una lista, arrastre los objetos a la zona de colocación Columnas, que seencuentra en el área de cabecera de la hoja de trabajo.

Nota:

v Para arrastrar más de un elemento, puede utilizar Mayús+clic o Ctrl+clicpara seleccionar varios elementos.

v Para añadir un elemento a elementos que ya se encuentran en Columnas,mantenga pulsada la tecla Ctrl y arrastre el elemento encima de loselementos existentes.


Resultados

Los elementos seleccionados aparecen en las filas o columnas del informe.

Después de editar el libro de trabajo, puede publicarlo en IBM Cognos Connection.

Cambiar nombres de filas o columnasPuede cambiar el nombre de columnas o filas, incluidas las columnas o filascalculadas. El elemento de la base de datos subyacente no cambia, no obstante, aefectos de presentación se puede cambiar el nombre de la cabecera de fila ocolumna de una Vista de exploración o de lista.

Para los orígenes de datos relacionales, sólo puede cambiarse el nombre de loselementos de medidas y de resumen.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho en el elemento cuyo nombre desea cambiar, pulse

IBM Planning Analytics y, a continuación, pulse Reordenar/Renombrar. Semuestra el cuadro de diálogo Reordenar/Renombrar.

2. Pulse el elemento cuyo nombre desee cambiar.


3. Vuelva a pulsar el elemento resaltado para que pueda editarse el nombre,escriba el nombre nuevo y pulse la tecla Intro.

4. Pulse Aceptar.

Resultados

Cambiará el nombre visualizado de la cabecera de fila o columna.

Nota: Para restablecer todos los elementos renombrados, pulse Restablecer títulos.Esta opción está disponible en el cuadro de diálogo Reordenar/Renombrar.

Ordenar filas por valores o nombresLa ordenación de las filas por valores o nombres le facilita la tarea de organizar yanalizar los datos.

Las opciones de ordenación difieren según el tipo de origen de datos y el tipo deexploración. Por ejemplo, en una Vista de exploración que utilice un origen dedatos multidimensional, puede ordenar las filas por nombre de fila.

Procedimiento1. Seleccione una opción de ordenación.

a. Para ordenar las filas en función de los valores de columna, pulse con elbotón derecho del ratón en la celda de cabecera de columna y, acontinuación, pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por valores.

b. Para ordenar las filas por nombre de fila, pulse con el botón derecho en unacelda de cabecera de fila y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics >Ordenar por nombres.También puede ordenar las filas por nombre mediante el menú contextualdesde un cuadro de fila o columna en el área de descripción general.

2. Seleccione una opción de ordenación.

Resultados

En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de filas ocolumnas que indica que se ha aplicado una ordenación. Para eliminar unaordenación, pulse con el botón derecho del ratón en la celda de cabecera y, acontinuación, pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por valores u Ordenarpor nombres > Eliminar.

Intercambiar filas y columnasPuede intercambiar las filas y columnas para obtener una vista distinta de losdatos. Por ejemplo, las filas contienen trimestres del año fiscal y las columnascontienen productos. Para realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo deltiempo, puede intercambiarlas para que las filas contengan productos y lascolumnas trimestres.

Nota: Al intercambiar filas y columnas en una Vista de exploración de TM1desaparecen los filtros de ordenación de mejores o peores.

Procedimiento

Pulse Intercambiar filas y columnas en la barra de herramientas.


Consejo: También puede usar el área de descripción general para intercambiarelementos individuales en filas y columnas arrastrándolos de un área a otra.

Reordenación de columnas o filasPuede mover las columnas o las filas, incluidas las columnas o filas calculadas, enuna Vista de exploración. También puede reordenar columnas en una lista.

Para los orígenes de datos relacionales, sólo pueden reordenarse los elementos demedidas y de resumen.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho del ratón en la cabecera de la fila o columna y, a

continuación, pulse IBM Planning Analytics > Reordenar/Renombrar.2. Cambie el orden de los elementos por medio de las flechas.3. Pulse Aceptar.

Resultados

La fila o columna se mueve respecto a las demás filas o columnas de laexploración.

Cambiar el sistema y el origen de datos que utiliza unaexploraciónPuede cambiar el sistema IBM Cognos que una exploración utiliza. También puedecambiar el origen de datos que utiliza una exploración.

Antes de empezar

El área de información debe estar visualizada encima de la Vista de exploración ode la lista para completar esta tarea. El área de información se muestra cuando sehabilita Mostrar información del sistema y del paquete en la hoja de lista deVista de exploración en el cuadro de diálogo Opciones. A continuación, Renovar

.

Procedimiento1. Pulse la hoja de trabajo que contiene la exploración.2. En el área de información sobre la exploración, efectúe una doble pulsación en

la celda que muestra el valor de Sistema. Si desea cambiar solo el origen dedatos o el paquete, efectúe una doble pulsación en la celda que muestra elvalor de Paquete.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, seleccione un sistema.4. Seleccione un origen de datos y, a continuación, pulse Aceptar.

Filtros personalizadosEn los orígenes de datos de IBM Cognos Analytics, puede filtrar los datos deforma que sólo los datos que desea aparezcan en el análisis. Añada una expresiónde filtro a un informe para seleccionar datos específicos y minimizar el tiempo deprocesamiento excluyendo los datos no deseados. Por ejemplo, puede filtrar datospara mostrar los clientes que hicieron pedidos de compra por un valor superior amil dólares durante el año pasado. Al ejecutar el informe, sólo verá los datosfiltrados. Según los datos que tenga, puede especificar un filtro mediante medidas,


atributos, campos y cálculos, y empleando la comparación y operadores lógicospara compararlos con una constante, una medida, un atributo, un campo o unareferencia de celda, incluso una fecha.

Cuando defina una regla de filtro usando una etiqueta o un atributo, el textodistingue entre mayúsculas y minúsculas. Estos filtros de detalles, que se aplican alorigen de datos, son expresiones booleanas que se utilizan para excluir elementossegún los valores.

Uso de referencias de celda

Las referencias de celdas pueden utilizarse en cualquier lugar donde puedautilizarse una constante. Las celdas se leen en el momento en que se inicia laconsulta. Puede utilizar un cuadro de texto para teclear valores, o bien rangos deceldas como J7, $K$9 para celdas, o H3:H20, $J$5:$M$15 para rangos. Las celdaspueden estar en otra hoja, por ejemplo, Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2, o incluso en unrango con nombre, como Sheet1!Nombre_rango. Las celdas en blanco se pasan poralto y los valores numéricos no válidos se convierten en cero (0). Puede crearVistas de exploración y listas en una hoja de trabajo y emplearlas como parte deuna expresión de filtro en otra hoja de trabajo. Una referencia de celda que seutilice en una comparación numérica o de fecha y que contenga un valor válidohará que se utilice 0 y la fecha actual, respectivamente.

Correlación de tipos de datos

Si crea un filtro para un tipo de datos en concreto, como un tipo de datosnuméricos, pero especifica criterios para otro tipo de datos, como una cadena,aparecerá un error. En general, debe especificar valores que sean coherentes con eltipo de datos del elemento para el que está creando criterios. Por ejemplo, si creaun filtro para un importe monetario (numérico), pero especifica un valor decadena, como "Yen", recibirá el siguiente error:

Error 901: QE-DEF-0260 Parsing error before or near position: position of:"filter(MUN)"

Los operadores siguientes constituyen una excepción de la norma de tipo de datos:IS NULL, IS NOT NULL, LAST N DAYS, e IS IN. En el caso de estos operadores,el destino, o segundo argumento, no es una coincidencia de tipo con el campo o elprimer argumento. En los dos primeros, IS NULL e IS NOT NULL, no hayargumentos de destino. Ninguno de estos operadores puede utilizar una referenciade base de datos como argumento de destino.

Orígenes de datos OLAP y DMR

Para orígenes de datos OLAP y DMR de un informe de lista, los criterios selimitan a los elementos que añada a la propia lista. Para mejorar las prestacionesde filtro, utilice listas para los orígenes de datos relacionales y utilice Vistas deexploración para los orígenes dimensionales. Tenga cuidado al combinardimensiones de contexto con filtros porque puede que no se produzcan losresultados que espera.

En exploraciones anidadas que utilizan orígenes de datos OLAP o DMR, debeaplicar el filtro a la dimensión en las filas o las columnas que han definido el valorde medida de la Vista de exploración. Por ejemplo, puede tener una Vista deexploración con los productos y el método de pedido en filas, los años en lascolumnas y la cantidad vendida en las medidas. Puesto que el método de pedido


con el borde interior de las filas anidadas (aparece después de los productos en lazona de colocación Filas), debe crear el filtro con el método de pedido.

Foco en los datos relacionales

Puede limitar los datos de un informe con filtros o parámetros de consulta. Elmétodo que seleccione dependerá de las funciones del origen de datos, losrequisitos de rendimiento, la persistencia del conjunto de datos, y lo complejo quedesee que sea el informe. En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, debeutilizar filtros de detalles para informes de lista en el estilo de informesrelacionales. Estos filtros eliminan filas y columnas de los informes.

Antes de agregar

Para los orígenes de datos relacionales, puede disponer también de la opción deaplicar filtros antes de la agregación. Marque la casilla de verificación Antes deagregar si el campo es una medida; no obstante dicha casilla queda inhabilitadapara valores que no sean medidas o si la condición está en el operador lógico OR opor debajo. En ese caso, se aplica el valor predeterminado allí donde los valoresque no sean medidas se coloquen automáticamente antes de la agregación y elresto después.

Combinar filtros

Puede combinar filtros para crear condiciones personalizadas con AND y OR.Cuando filtra los datos en función de una serie de criterios, pueden existir reglasde filtro que son opcionales y reglas de filtro que son obligatorias. AND se utilizapara agrupar reglas obligatorias. OR sirve para agrupar reglas de filtradoopcionales. Por ejemplo, los clientes filtrados por Ingresos > 1000000 ANDDescuento >.15 proporcionan unos resultados distintos a Clientes filtrados porIngresos > 1000000 OR Descuento > .15. En un escenario más complejo, puede sernecesario combinar ambas reglas de filtro, las obligatorias y las opcionales.

Filtros y cálculos

Los filtros no pueden usar cálculos que hagan referencia al conjunto que se estáfiltrando porque se crea una referencia circular. En función de cómo sepersonalicen las funciones de clasificación (por ejemplo, clasificación o cuartil), olas funciones de porcentaje (por ejemplo, porcentaje del total), es posible que noestén disponibles cuando se defina un filtro.

Operador IS IN

Basado en el operador IN de SQL, el operador IS IN reduce la necesidad deemplear varias cláusulas OR. Utilice el operador IS IN en campos numéricos y detexto. En los campos numéricos, por lo general se tratará de valores que no sonmedidas, como por ejemplo, Año. Puede utilizar un cuadro de texto para teclearvalores, o bien rangos de celdas como J7, $K$9 para celdas, o H3:H20, $J$5:$M$15para rangos. Las celdas pueden estar en otra hoja; por ejemplo, Sheet2!:B4,Sheet3!D2R2, o incluso en un rango con nombre, como Sheet1!RangeName. Lasceldas en blanco se pasan por alto y los valores numéricos no válidos se conviertenen cero (0). Puede crear Vistas de exploración y listas para emplearlas como partede una expresión de filtro en otra hoja de trabajo. Para obtener más información,consulte los temas sobre casos de uso.


Ascender filtros a un estudio

Cuando asciende una Vista de exploración o una lista a un estudio, como ReportStudio, el filtro personalizado que se utiliza como origen de datos dimensionales sereconoce como una expresión de conjunto. Las expresiones de conjunto sonconjuntos de miembros calculados. Por ejemplo, elementos hijo ([2015]) es unaexpresión de conjunto que muestra los miembros hijo de 2015. Para editar el filtropersonalizado en un estudio, debe editarlo como una expresión de conjuntomediante el editor Cálculo de consulta. Para obtener más información sobre lasexpresiones de conjunto, consulte la guía de usuario específica del estudio.

Creación de filtros personalizadosEn IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puede filtrar los datos para que en elanálisis solo aparezcan los que necesita. Concretamente, puede añadir un filtromediante medidas, atributos, campos y cálculos, y empleando la comparación yoperadores lógicos para compararlos con una constante, una medida, un atributo,un campo o una referencia de celda, incluso una fecha.

Si está trabajando con un origen de datos dimensionales, también puede utilizarfiltros de contexto. Para obtener más información, consulte: “Filtrar valores usandocontexto” en la página 164.

Procedimiento1. n la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento que desea

filtrar y haga clic en Filtro > Editar/añadir filtro.Aparece la ventana Filtro. En función de la selección, podrá seleccionar oespecificar elementos en Elemento, Operador o Valor. Los criterios para filtrosno se limitan a los elementos que aparecen en el informe.

2. Edite la expresión de filtro y pulse Aceptar.3. Cuando haya creado todos los criterios del filtro personalizado, pulse Aceptar.

Resultados

Después de cerrar la ventana de filtro, todas las celdas empleadas en lasreferencias quedan seleccionadas. Esto resulta útil si desea dar formato a estasceldas para indicar su importancia. El filtro se aplica al elemento aplicable. Si estátrabajando con la opción Vista previa sin ningún dato, los efectos del filtro semostrarán cuando ejecute los datos. La etiqueta de filtro aparece junto al elemento.En el cuadro desplegable, en el menú Filtro, la opción Aplicar filtro estáseleccionada.

Consejo: Para eliminar un filtro, pulse el cuadro desplegable del elemento filtrado,y, a continuación, pulse Filtro > Aplicar filtro para anular la marca de selección.

Agregar una línea de filtro:

En la ventana Filtro, añada líneas de filtro para crear criterios para el filtro. Cadalínea representa un criterio único o una expresión de filtro.

Antes de empezar

Debe crear el filtro y estar en la ventana Filtro para añadir una línea de filtro.

Procedimiento

1. Pulse el icono Añadir línea de filtro. Aparece la ventana Editar filtro.


2. Edite la expresión. Haga clic en un elemento de datos, después en un operadorbooleano e introduzca un constante o introduzca la referencia de celda quecontiene el valor que desea utilizar en esta expresión.

3. Pulse Aceptar.

Aplicar criterios de filtros antes de la agregación:

Si utiliza un origen de datos relacionales, para aplicar los criterios de filtro antes desumar los elementos, seleccione la casilla de verificación Antes de la agregación enla ventana Editar filtro.

Antes de empezar

Debe crear o editar una línea de filtro desde un origen de datos relacional.

Procedimiento

1. En la ventana Filtro, pulse la línea de filtro, o si va a crear un filtro, pulse elicono Añadir una línea de filtro.

2. Seleccione la casilla de verificación Antes de la agregación.3. Pulse Aceptar.

Agrupar criterios de filtro:

Para combinar criterios de filtro, agrupe las líneas de filtro. De este modo, esposible crear expresiones complejas de filtro que dependen de varios elementos dedatos y valores. Puede utilizar criterios complejos para mostrar rangos deelementos en función de los valores mínimo y máximo que se establezcan en eleditor de filtros o en las celdas de la hoja de trabajo de Microsoft Excel.

Procedimiento

1. Haga Ctrl+clic en los elementos que desee agrupar.2. Pulse el icono Agrupar líneas de filtro seleccionadas.

Supresión de criterios de filtro:

Para eliminar criterios del filtro, debe suprimir la línea de filtro o el grupo quetiene esa expresión en la ventana Filtro. Si se ha agrupado más de un criterio,puede eliminar el grupo entero.

Procedimiento

1. Para abrir la ventana Filtro, en la barra de herramientas o zona de colocación,pulse el icono Filtro y, a continuación, en Editar/añadir filtro. Aparece laventana Filtro.

2. Pulse la línea o grupo que desee eliminar.3. Pulse el icono Suprimir línea de filtro seleccionada.

De esta forma, se suprime el grupo o la línea resaltada.

Desagrupar criterios de filtro:

Desagrupe criterios de filtro si desea cambiar el orden de los criterios, cambiar losoperadores booleanos o eliminar líneas específicas de un filtro complejo.


Procedimiento

1. Para abrir la ventana Filtro, en la barra de herramientas o zona de colocación,pulse el icono Filtro y, a continuación, en Editar/añadir filtro. Aparece laventana Filtro.

2. Pulse los elementos agrupados. Para seleccionar varios elementos, pulse Ctrl yel botón del ratón sobre cada elemento.

3. Pulse el icono Eliminar el grupo que contiene líneas de filtro seleccionadas.

Conjuntos personalizadosCuando trabaje con los orígenes de datos de IBM Cognos Analytics, utiliceconjuntos personalizados para seleccionar, agrupar, ordenar y guardar miembrosde un solo elemento jerárquico o de nodo en el árbol de origen.

Cuando utilice orígenes de datos de IBM Planning Analytics, use el editor deconjuntos. Para obtener más información acerca de los conjuntos, consulte“Conjuntos para TM1” en la página 102.

Si selecciona los miembros de un elemento del nodo, el conjunto personalizadosólo conserva los miembros seleccionados en el momento de crear el conjunto.Debe actualizar el conjunto personalizado conforme los miembros cambien en elelemento del nodo.

Puede guardar los conjuntos personalizados. Puede especificar un nombre y unadescripción para un conjunto personalizado de datos y reutilizarlos más adelante.Pueden estar disponibles varios conjuntos personalizados en una única exploraciónguardada.

Los conjuntos personalizados se pueden utilizar en una Vista de exploración queutilice paquetes relacionales modelados dimensionalmente u orígenes de datosOLAP. No están disponibles para paquetes relacionales. Los niveles no se puedenguardar como un conjunto personalizado.

Después de exportar o importar un despliegue en Cognos Connection, puede quedeba actualizar el storeID para ver conjuntos personalizados. Esto puede ocurrircuando cambia o actualiza los servidores que entregan paquetes a IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel. Para obtener información sobre la actualización delos storeID, consulte IBM Planning Analytics for Microsoft Excel Tech Notes en elsitio de soporte de IBM Cognos.

Creación de un conjunto personalizado mediante elementos enuna zona de colocaciónPuede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado dedatos y reutilizarlos más adelante. Puede crear un conjunto personalizadomediante el uso de elementos en una zona de colocación. Pueden estar disponiblesvarios conjuntos personalizados en una única exploración guardada.

Puede guardar los conjuntos personalizados. IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel crea una carpeta en su carpeta personal, Mis carpetas, en el portal IBMCognos Connections, con el mismo nombre que el paquete y guarda la informaciónde conjunto personalizado en ella. Esta información no se comparte entre losdistintos usuarios, aunque utilicen el mismo paquete. Sólo tendrá acceso a suspropios conjuntos personalizados.



Procedimiento1. Al crear una nueva exploración, seleccione elementos de una dimensión o nodo

en el árbol de origen.

Nota: El orden de selección es el orden en que aparecen los elementos en lazona de colocación y en el conjunto personalizado.

2. Arrastre los elementos a una zona de colocación.En una Vista de exploración, las zonas de colocación son Columnas, Filas oContexto. En el caso de una lista, la zona de colocación es Columnas.

3. En la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento y, acontinuación, pulse el botón Editar conjunto.Aparece la ventana Selección.Para editar conjuntos personalizados, utilice el cuadro de diálogo para moverelementos a o desde el panel Miembros disponibles al panel Selección. Paralimitar elementos en el panel Miembros disponibles, haga clic en , escribauna cadena en el cuadro y haga clic en el icono . Para cambiar el orden delos elementos en el panel Selección, pulse con el botón derecho del ratón en unelemento y acceda a las opciones para mover.

4. Para guardar el conjunto personalizado, pulse el icono Guardar o Guardarcomo. Aparecerá la ventana Guardar.

5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el conjunto personalizado ypulse Guardar.

Resultados

El conjunto personalizado se guarda y se muestra en el árbol de origen en elelemento del nodo Conjuntos personalizados. Se guarda como parte del espaciode trabajo y no está disponible para otros usuarios.

Creación de un conjunto personalizado mediante elementos delárbol de origenPuede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado dedatos y reutilizarlos más adelante. Puede crear un conjunto personalizadomediante el uso de elementos del árbol de origen. Pueden estar disponibles variosconjuntos personalizados en una única exploración guardada.

Puede guardar los conjuntos personalizados. IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel crea una carpeta en su carpeta personal, Mis carpetas, en el portal IBMCognos Connections, con el mismo nombre que el paquete y guarda la informaciónde conjunto personalizado en ella. Esta información no se comparte entre losdistintos usuarios, aunque utilicen el mismo paquete. Sólo tendrá acceso a suspropios conjuntos personalizados.



Procedimiento1. Para crear una nueva Vista de exploración, use Ctrl + clic para seleccionar

elementos de una dimensión o nodo en el árbol de origen.

Nota: El orden de selección es el orden en que aparecen los elementos en lazona de colocación y en el conjunto personalizado.

2. Pulse con el botón derecho en un elemento seleccionado y, a continuación,pulse Conjunto nuevo.Aparecerá el cuadro de diálogo Selección.Para editar conjuntos personalizados, utilice el cuadro de diálogo para moverelementos a o desde el panel Miembros disponibles al panel Selección. Paralimitar elementos en el panel Miembros disponibles, haga clic en , escribauna cadena en el cuadro y haga clic en el icono . Para cambiar el orden delos elementos en el panel Selección, pulse con el botón derecho del ratón en unelemento y acceda a las opciones para mover.

3. Para guardar el conjunto personalizado, pulse el icono Guardar o Guardarcomo. Aparecerá la ventana Guardar.

4. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el conjunto personalizado ypulse Guardar.

Resultados

El conjunto personalizado se guarda y se muestra en el árbol de origen en elelemento del nodo Conjuntos personalizados. Se guarda como parte del espaciode trabajo y no está disponible para otros usuarios.

Insertar cálculos de Microsoft ExcelPuede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN oMAX, en una Vista de exploración o una lista. Puede hacer referencia a celdas dela misma exploración y externas a ella.

Procedimiento1. Inserte una columna o fila en blanco.2. Cree el cálculo en la primera celda que se aplique a la columna o fila insertada.

Debe crear la fórmula para el cálculo en la celda más cercana a la celda A1 (lacelda superior situada más a la izquierda) del grupo insertado.

3. Después de crear el cálculo para una única celda, en la barra de herramientas,pulse Utilizar formatos de servidor para eliminar el formato personalizado.

Resultados

El cálculo se propaga a todas las celdas insertadas.

Consejo: Puede aplicar el formateo condicional a la columna o fila calculada.Seleccione la columna o la fila. Pulse Inicio y, a continuación, pulse Formateocondicional. Utilice el menú de formateo condicional para seleccionar los estilospara las celdas.


Crear un Informe personalizadoPara beneficiarse al máximo de las ventajas de las características que ofreceMicrosoft Excel cuando trabaja con datos de IBM Cognos Analytics, puedeconvertir una Vista de exploración en un Informe personalizado o arrastrar loselementos directamente a las celdas de una hoja de trabajo.

Utilización de Informes personalizadosCuando se utilizan las celdas de la hoja de trabajo para crear un nuevo análisis, searrastran las etiquetas y los elementos a celdas contiguas, en filas o columnas, paracrear un Informe personalizado. Igual que en las Vistas de exploración, las celdasde las intersecciones se utilizan para medidas, que se rellenarán con los datosreales.

Nota: El análisis basado en celdas sólo está disponible para orígenes de datosOLAP y DMR (relacionales modelados dimensionalmente). No sirve para orígenesde datos relacionales y no se puede generar a partir de una lista aunque se utilicenpaquetes OLAP o DMR.

También puede convertir una Vista de exploración en un Informe personalizado.Puede crear una Vista de exploración con la barra de herramientas de exploracióny las zonas de colocación, y luego convertirla en fórmulas. Para ver un ejemplo dela utilización de ambos métodos, consulte “Ejemplo de evaluación de los ingresosde métodos de pedido específicos” en la página 259.

FórmulasCon los paquetes de IBM Cognos Analytics, cuando arrastre elementos desde elárbol de origen directamente en las celdas de una hoja de cálculo, cree una fórmulaCOGNAME o COGVAL. La fórmula hace referencia al elemento de la base dedatos. Dado que IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza COGNAME yCOGVAL como parte de su proceso interno, no utilice ninguna de estas cadenaspara el nombre de partes de una hoja de trabajo ni partes de una fórmula de celda.

Fórmulas COGNAME

Las fórmulas COGNAME se utilizan para suministrar los nombres de servidores,paquetes y miembros a las celdas de una hoja de trabajo. La fórmula COGNAMEtoma tres objetos: servidor, paquete y nombre exclusivo de miembro (MUN).

Según la versión del servidor y el tipo de cubo, además del sistema y el paquete,puede disponer de otra información como, por ejemplo, la fecha de la últimaactualización disponible del cubo.

La sintaxis de la fórmula COGNAME es la siguiente:

=COGNAME("server", "package", "MUN")

Los argumentos de la fórmula se describen a continuación.

servidorEl objeto de servidor puede hacer referencia a una celda, como B4, utilizarun rango con nombre o utilizar un valor literal con la ruta completa haciauna pasarela, como http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi.También puede hacer referencia a una fórmula COGNAME que contengala información del servidor.


paqueteEl objeto de paquete se obtiene de la ruta de búsqueda del paquete, que sepuede encontrar en IBM Cognos Connection. Como este argumento es unacadena literal, se puede incluir esta información. Asimismo, se puedecolocar esta información en una celda y hacer referencia a esa celda en elargumento. Esto le permite cambiar de un sistema de prueba a un sistemade producción o cambiar de paquete fácilmente. También puede hacerreferencia a una fórmula COGNAME que contenga la información delpaquete que desea utilizar.

nombre exclusivo de miembroEl nombre exclusivo de miembro facilita información acerca de un nombreen particular que desea visualizar en el libro de trabajo, por ejemplo, Años.Puede obtener esta información de IBM Cognos Report Studio, pulsandocon el botón derecho del ratón en un objeto y registrando la cadena, queincluye el esquema.

Éste es un ejemplo de fórmula COGNAME de la base de datos de ejemplo de IBMCognos

=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi", "/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]","[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]->:[PC].[@MEMBER].[Years]")

Fórmulas COGVAL

Las fórmulas COGVAL se utilizan para suministrar datos a las celdas de una hojade trabajo. La fórmula COGVAL toma tres objetos: servidor, paquete y nombresexclusivos de miembro de miembros o medidas (MUN(X)).

La sintaxis de la fórmula COGVAL es la siguiente:

=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)

Los argumentos de la fórmula COGVAL son los mismos que los de las fórmulasCOGNAME.

Éste es un ejemplo de fórmula COGVAL de la base de datos de IBM Cognos

=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )

En este ejemplo, las referencias de celda suministran Productos, Ingresos y 2004.

La fórmula COGVAL no permite suministrar miembros de la misma dimensiónmás de una vez.

Conversión desde una Vista de exploraciónConvierta una Vista de exploración en un Informe personalizado cuando deseemanipular celdas individuales o colocar columnas o filas entre los datosimportados.

También puede crear un Informe personalizado desde cero.



Al convertir una Vista de exploración, tiene la opción de convertir los datos de lahoja de trabajo actual, copiar y trasladar los datos a una hoja de trabajo nueva, oespecificar la ubicación de los datos convertidos.

No puede convertir datos de orígenes relacionales en un análisis basado en celdas.

Los valores de texto en las fórmulas no pueden tener más de 255 caracteres. Paracrear valores de texto de más de 255 caracteres en una fórmula, utilice la funciónCONCATENAR o el operador de concatenación ( & ).

También se puede convertir el Informe personalizado en una Vista de exploración.Pulse una celda y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics > Explorar.Según cómo estén configuradas las columnas y las filas, y el número de elementosque haya en cada una de ellas, es posible que se añadan determinados objetos a lazona de colocación de contexto en lugar de en una fila o columna.

Si la medida predeterminada también está en columnas, no podrá convertir unaVista de exploración en fórmulas. Primero debe eliminar la medidapredeterminada. Para obtener más información, consulte: “Eliminar medidas” en lapágina 162.

Procedimiento1. Abra el libro de trabajo con la Vista de exploración que desee convertir.2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Convertir en.3. Elija dónde desea colocar los datos convertidos:v Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en

la hoja de trabajo actual, pulse En esta hoja.v Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en

una hoja de trabajo nueva, en la barra de exploración, pulse Convertir enfórmulas > En una hoja nueva. Si coloca los resultados en una nueva Vistade exploración, conservará la tabla de referencias cruzadas original utilizadapara crear el análisis y podrá utilizarla de nuevo para cambiar losparámetros de otro análisis.

v Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y especificar la ubicación,que es una celda de una hoja de cálculo existente, en la barra de exploración,pulse Convertir en fórmulas > En la ubicación especificada.

Resultados

Las zonas de colocación desaparecen. El formateo permanece igual, pero las celdasdel informe contienen fórmulas, que enlazan celdas individuales con elementos dedatos de la base de datos.

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas yaplicando formato. De forma predeterminada, los datos se actualizan al editar unafórmula. Para editar fórmulas sin actualizaciones de datos, pulse con el botónderecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM Planning Analytics >Pausar resolución de fórmula. Cuando esté listo para mostrar los datos, pulse conel botón derecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM PlanningAnalytics > Ejecutar resolución de fórmula.


Crear desde ceroPuede crear un Informe personalizado sin utilizar una Vista de exploración. A estatécnica avanzada se la denomina modo basado en celdas. En el modo basado enceldas, arrastre los metadatos desde el árbol de origen hasta las celdas de la hojade trabajo.

Como no hay zonas de colocación, debe arrastrar los objetos de manera queaparezcan horizontal o verticalmente formando las filas y columnas de la hoja detrabajo. En general, debe empezar a crear las filas y columnas arrastrando ysoltando las cabeceras y, a continuación, los elementos individuales o grupos deelementos a lo largo del eje vertical (por ejemplo, en el diagrama, las celdas con losnúmeros 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4) u horizontal (en el diagrama, las celdas con los números2.1 y 2.2). Después de crear la infraestructura, puede arrastrar una medida a lacelda de intersección donde se encuentran la cabecera de fila y de columna; lacelda con el número 3).

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas yaplicando formato. De forma predeterminada, los datos se actualizan al editar unafórmula. Para editar fórmulas sin actualizaciones de datos, pulse con el botónderecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM Planning Analytics >Pausar resolución de fórmula. Los símbolos de marcadores de posición (~ ~)aparecen en celdas de datos cuando se selecciona Pausar resolución de fórmula.Cuando esté listo para mostrar los datos, pulse con el botón derecho la hoja detrabajo y seleccione ' > Ejecutar resolución de fórmula.

Algunas de las técnicas que debe recordar al trabajar en el modo basado en celdasson las siguientes:v Dejar filas o columnas en blanco cuando se crea un análisis basado en celdas

desconecta una parte de la exploración de otra. Deja las celdas sin datos. Sólodebe insertar una fila o columna en blanco después de crear el análisis y rellenarinicialmente las celdas con datos. A continuación podrá insertar una sola fila ocolumna en blanco para realizar tareas de cálculos o formato. La inserción demás de una fila o columna en blanco desconecta las celdas cuando se expandenlos elementos.

v Para cambiar la orientación de los elementos de vertical a horizontal, al arrastrarlos elementos mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los elementos enlas celdas.

Figura 9. Zonas de colocación para análisis basados en celdas


Para poder crear un análisis basado en celdas, el administrador debe haber creadoun paquete en IBM Cognos Framework Manager y haberlo publicado en unaubicación en el portal IBM Cognos Connection al que tenga acceso. Para accesocompleto a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, debe ser miembro del rolautores o administradores de informes de Express en IBM Cognos Analytics. Unadministrador debe configurar estos privilegios mediante IBM CognosAdministration.

Para obtener más información sobre la utilización del modo basado en celdas,consulte: “Ejemplo: usar el análisis basado en celdas para crear una Vista deexploración de un ingreso por método de pedido”.

Ejemplo: usar el análisis basado en celdas para crear una Vistade exploración de un ingreso por método de pedidoSupongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje deAventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analicelas consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidospor fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una Vista deexploración para seguir con la exploración.

Antes de intentar realizar este ejemplo, debe configurar los paquetes de ejemploque se incluyen en IBM Cognos Analytics. Para obtener más información, consultela IBM Cognos Analytics Guía de administración y seguridad.

Procedimiento1. Inicio de Planning Analytics for Microsoft Excel2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Abrir.3. Seleccione el paquete Viaje de aventuras y pulse Aceptar.

Los datos del paquete Viaje de aventuras aparecen en el árbol de origen.4. Expanda el nivel Minorista.5. En la lista de minoristas, pulse Gran almacén y, a continuación, Mayús+clic

Almacén de tienda.6. En la nueva hoja de trabajo, arrastre los elementos resaltados a la celda D5.

Al arrastrar los elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl para reorientarhorizontalmente la lista de elementos.

7. Arrastre el elemento Método de pedido a la celda C6.8. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda C6 y pulse IBM Planning

Analytics > Expandir > Expandir arriba.El elemento de total del Método de pedido se desplaza hacia abajo a la celdaC13. Las celdas delante de Método de pedido se rellenan con loscomponentes que forman el Método de pedido en la jerarquía.

9. Arrastre Ingresos desde la carpeta Medidas a la celda C5.La hoja de trabajo se rellena con los datos de ingresos.

10. Aplique formatos de Excel a las celdas para que reflejen cabeceras decolumnas y filas, campos de totales y cifras de ingresos.

11. Pulse Archivo y Guardar.12. En el cuadro Nombre, escriba Ingresos de método de pedido.13. Guarde el libro de trabajo.


Expansión de elementosExpanda elementos para añadir miembros componentes al Informe personalizadodesde elementos jerárquicos que se han colocado en las celdas de la hoja detrabajo.

Para ver un ejemplo de utilización de esta característica, consulte: “Ejemplo: usar elanálisis basado en celdas para crear una Vista de exploración de un ingreso pormétodo de pedido” en la página 186.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda de cabecera que contiene el

elemento que desea expandir y pulse IBM Planning Analytics > Expand.2. Elija si se desea expandir antes o después.v Para expandir elementos delante de una fila, que coloca el elemento de nodo

detrás de los elementos expandidos, pulse Expandir hacia arriba.v Para expandir elementos detrás de una fila, que coloca el elemento de nodo

delante de los elementos expandidos, pulse Expandir hacia abajo.v Para expandir elementos delante de una columna, que coloca el elemento de

nodo detrás de los elementos expandidos, pulse Expandir a la izquierda.v Para expandir elementos detrás de una columna, que coloca el elemento de

nodo delante de los elementos expandidos, pulse Expandir hacia la derecha.

Resultados

Los elementos expandidos aparecen en las filas o columnas de la hoja de trabajo.Las celdas se desplazan automáticamente para acomodar los valores decomponentes.

Detallar másUtilice la función de detallar más para analizar los detalles en una ventana dedetallar más diferente.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho del ratón en una celda de datos y pulse IBM

Planning Analytics > Detallar más.El resultado de la obtención de detalles de nivel inferior aparece en unaventana de obtención de detalles de nivel inferior separada.

2. Pulse Aceptar.

Consejo: También puede crear una nueva Vista de exploración que muestre losresultados de la obtención de detalles. En el Informe personalizado, pulse unacelda de datos con el botón derecho y pulse IBM Planning Analytics >Explore.

Visualizar el origen de datos o el paquete de una fórmulaCuando trabaja con Informes dinámicos y con Informes personalizados, puedeutilizar varios orígenes de datos o paquetes. Puede sincronizar el árbol de origencuando se mueva de las celdas de un origen de datos o un paquete a otro. Lasincronización del árbol de origen le permite ver con precisión los datosdimensionales utilizados para rellenar las celdas.



Cambiar el servidor y el paquete que utiliza un Informepersonalizado

Actualice la designación del servidor y el paquete en una hoja de trabajo parapasar de un entorno de prueba a un entorno de producción o para acceder ainformación desde un conjunto de datos financieros diferente, como por ejemplouna presentación. Puede actualizar información en referencias de celdas y en textoincluido.

Procedimiento1. En la hoja de trabajo que desea actualizar, abra el nuevo servidor y paquete.2. En la carpeta Información, arrastre los metadatos actualizados de servidor y

paquete a la celda de servidor o paquete.3. Opcionalmente, utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel

para actualizar las referencias incluidas en el texto de fórmulas de celdas.

Resolución de problemasSe produce un problema con Informes personalizados cuando una o variasfórmulas COGVAL o COGNAME no devuelven un resultado (normalmente debidoa una referencia incorrecta a una fórmula COGNAME con un MUN que no existe).Esto no sólo puede provocar que falle el elemento incorrecto, sino también loselementos que se han recuperado en el mismo lote.

Para resolver errores de COGVAL y COGNAME, en la pestaña IBM PlanningAnalytics de la cinta, pulse Renovar hoja. El MUN que causa el error se convierteen una celda de texto y las celdas que utilizan ese MUN en un cálculo visualizan#ERROR. Utilice la característica de rastreo de Microsoft Excel para localizar elMUN incorrecto. Podrá corregir el MUN arrastrando un elemento nuevo desde elárbol de origen a la celda.

Métodos recomendadosLa principal ventaja de trabajar en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel enmodo basado en celdas es que las características de Microsoft Excel pasan estardisponibles con más rapidez durante el análisis. Puede utilizar característicascomo, por ejemplo, formato, ordenación y creación de fórmulas utilizando celdasindividuales. Esta sección describe algunos de los modos en que IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel interactúa con las características y funciones deMicrosoft Excel que se utilizan con frecuencia.

Creación de un gráfico

Los gráficos se actualizan con nuevos datos siempre que los datos se encuentrendespués de la primera celda actual y antes de la última celda actual.

Cortado y pegado

Copie y pegue desde la celda, para que otras celdas que hacen referencia a ella seactualicen para apuntar la nueva ubicación.


Copiando

Para copiar la fórmula exacta sin cambiar sus referencias de celda, cópiela desde labarra de fórmulas, no desde la celda.

Creación de fórmulas

Es aconsejable etiquetar las celdas de medidas y de dimensiones para que puedahacer referencia a ellas por el nombre en lugar de por la ubicación de la celda.

Si crea un informe de varias hojas con filtros compartidos como, por ejemplo, lafecha, es aconsejable crear una sola página con los filtros y hacer referencia a losfiltros compartidos desde cada hoja.

Metadatos solicitados en los paquetes de IBM Cognos AnalyticsLas solicitudes ayudan a encontrar la información que necesita. Es una forma dedefinir el ámbito y el límite de grandes cantidades de datos. Puede cambiar elcomportamiento de las solicitudes en IBM Planning Analytics for Microsoft Excelmodificando la definición de las dimensiones o asuntos de consulta del modelo uotro origen de datos.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza solicitudes que se guardan en elmodelo u otro origen de datos. Las solicitudes son útiles para consultar elementoscomo, por ejemplo, ProductTypeCode, cuyos valores no se muestran en uninforme, aunque se pueden utilizar para filtrar datos. Para estas variables, utiliceIBM Cognos Framework Manager para definir solicitudes de tecleo. Laspropiedades de solicitud de información de Framework Manager le proporcionanla capacidad de controlar el filtrado y las solicitudes predeterminados. IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel utiliza las propiedades para crear unaexpresión de filtro y definir el uso, así como la visualización de elementos de unasolicitud y una consulta de solicitud.

Si expande un elemento del árbol de origen que contiene una solicitud, sesolicitará una entrada para el elemento antes de que se pueda añadir éste al áreade trabajo. En función del tipo de solicitud, deberá dar la respuesta, o si se trata deuna solicitud con un valor predeterminado, acéptelo antes de arrastrar el elementoa la Vista de exploración, la lista o las celdas del libro de trabajo. Los valores desolicitud persisten en el informe y se guardan como parte de la consulta para suuso futuro.

Establecer opciones para los datos de IBM Cognos Analytics

Optimización del sistema con grandes conjuntos de datosPara listas basadas en paquetes de IBM Cognos Analytics, Planning Analytics forMicrosoft Excel puede recuperar conjuntos de datos de gran tamaño en formatoCSV. Esto permite Planning Analytics for Microsoft Excel recuperar estos conjuntosde datos con más rapidez que los resultados XML de formato completo estándar.El formato de solicitud de CSV elimina el formato de datos del modelo.

Control de la compresión de datosLa compresión de datos automática es uno de los modos en que PlanningAnalytics for Microsoft Excel disminuye el tiempo de proceso de transferencias dedatos de gran tamaño desde el servidor de IBM Cognos Analytics.


La compresión de datos debe estar activada bajo circunstancias normales.

Aunque la compresión está activada de forma predeterminada, puede desactivarlaestableciendo la propiedad UseGzipCompression en false en el archivoCommManagerSettings.xml. De forma predeterminada, el archivo se halla en eldirectorio de Office Connection, C:\Documents and Settings\[nombreusuario]\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection oC:\Users\[nombre usuario]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas. Paradesactivar la compresión, establezca el atributo siguiente:<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

Para activar la compresión, establezca el atributo siguiente:<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

La compresión se activa automáticamente cuando se cambia del formato RawXMLa CSV en las listas. La propiedad global no se cambia, lo que significa que si hadesactivado la compresión, se conserva este valor para los demás tipos detransferencia de datos.

Por ejemplo, si ha desactivado la compresión y va a crear una nueva exploracióndespués de realizar una solicitud de lista CSV, los datos de la exploración seguiránestando descomprimidos.


Capítulo 8. Cube Viewer

Puede trabajar con datos utilizando Cube Viewer, en lugar de la cuadrícula deMicrosoft Excel. Puede comparar varias vistas de cubo junto con los informes.

También puede generar informes desde una vista de cubo. Consulte “Crear uninforme” en la página 199 si desea más información.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/JTJUvfnAdgA


obtener más información, consulte: “Abrir un origen de datos” en la página 29.El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementosrelacionados del origen de datos, como las vistas.

2. En el árbol de origen, vaya al cubo que desea ver y expanda Vistas.3. Pulse con el botón derecho una vista y seleccione Abrir en visor. SE abre un

visor de cubos diferente. Puede colocarlo donde desee en la ventana, de modoque pueda verlo junto con otros objetos.

Entrada de datosPuede entrar datos escribiendo en celdas editables.

Las celdas que aparecen en gris y tienen datos en cursiva son de solo lectura. Lasceldas pueden ser de solo lectura si el usuario es un visor o si la versión que tieneabierta está bloqueada.

Para introducir fechas, toque una celda de fecha y seleccione la fecha.

Algunas celdas tienen listas de selección en las que puede seleccionar. La imagensiguiente muestra una lista de selección donde puede seleccionar una calificaciónde rendimiento de Bueno, Promedio o Malo.

191

https://youtu.be/JTJUvfnAdgA

Los datos agregados se muestran en negrita. Si escribe datos en una celdaagregada, los datos se dispersan a las celdas que componen las celdas agregadas.

Las celdas calculadas en el nivel de detalle son de color verde. No puede actualizardirectamente las celdas calculadas escribiendo datos en las mismas.

Nota: Si se calculan todas las celdas de detalle descendientes, no puede escribirdatos en la celda agregada.

A continuación, se describen las áreas a las que se hace referencia en la imagenanterior:1. Los datos se pueden especificar en la fila División de la columna 2016.2. Los datos agregados se muestran en negrita. Puede escribir datos aquí.3. Las celdas calculadas son de color verde. No puede escribir datos en celdas

calculadas.

Símbolos de las celdas, como moneda y porcentajes.

En las celdas que esperan números no puede escribir un símbolo. Por ejemplo, enuna celda que espera la moneda en dólares, puede entrar la cantidad de dólares ennúmeros, de modo que para $10, debe escribir 10.

Si una celda está formateada como un porcentaje %, el valor se muestra como unaproporción de 1. Para escribir 5%, puede escribir 5% o 0.05. En ambos casos, semuestra 0.05.


Impedir que cambien los datos durante la dispersión de datos

Puede imponer una retención en una celda si desea conservar el valor, de modoque no cambie durante la dispersión de los datos. Pulse con el botón derecho lacelda, y seleccione Retener y liberar > Retener. Puede seguir editando la celdadirectamente. Dos barras verticales indica que una retención está activa en unacelda.

Cuando activa una retención en una celda agregada, el valor agregado permanececonstante si cambia cualquiera de los hijos. Cuando está activa una retención ycambia el valor de un hijo, se aplica automáticamente la dispersión proporcional alos hijos restantes, de modo que el valor consolidado se conserva sin cambios.

Para eliminar las retenciones, pulse con el botón derecho cualquier celda y, acontinuación, pulse Retener y liberar > Liberar todas las retenciones. Tambiénpuede pulsar con el botón derecho una celda con una retención activa y, acontinuación, seleccionar Retener y liberar > Liberar retención para liberar unaretención específica.

Poner a cero los datos

Para sustituir los datos de una vista de libro por ceros vaya a una celda de detalleen el ángulo superior derecho y escriba 0>|. Esto copia los 0 entre las filas (>) ylas columnas (|).

Visualización de datosPuede cambiar la posición de las dimensiones en Cube Viewer.

Las dimensiones pueden aparecer en varias posiciones en una vista: en el eje defila, en el eje de columna o como contexto.

Procedimiento1. Para cambiar la posición de las dimensiones en un cubo, suelte una dimensión

directamente sobre otra dimensión.

2. Pulse para intercambiar la posición de las dimensiones en las filas ycolumnas.

3. Para tener dos o más dimensiones en una fila, columna o área de contexto,suelte una dimensión junto a otra dimensión.

4. Las dimensiones que se utilizan como contexto se pueden ver en la vista o sepueden colocar en el entorno para guardar espacio y simplificar el aspecto dela vista.

Capítulo 8. Cube Viewer 193

Ordenar filas y columnasPuede ordenar las etiquetas o los valores en orden ascendente o descendente.Puede elegir ordenar por jerarquía o bien ordenar rompiendo la jerarquía.

Procedimiento1. Para ordenar por etiqueta, pulse con el botón derecho el selector de fila

o el selector de columna

y seleccione laopción de ordenación.

2. Para ordenar por valor, pulse con el botón derecho la fila o columna yseleccione la opción de ordenación.

3. Para ordenar valores dentro de una jerarquía, pulse con el botón derecho laetiqueta de jerarquía, seleccione Ordenar de forma jerárquica y, a continuación,elija su opción.

Mostrar y ocultar totalesPuede mostrar y ocultar totales en una vista y elegir si los totales son iniciales ofinales.

Procedimiento

Pulse con el botón derecho selector de fila

o el

selector de columna

y seleccione una de las opciones Mostrar totales.

Suprimir cerosPuede ocultar las filas y las columnas de una vista que sólo contienen ceros.


Procedimiento

Pulse

y elija filas o columnas.

Expandir nivelesPuede expandir los niveles de una jerarquía a una profundidad específica.

Puede expandir manualmente los niveles tocando

o seleccionando un nivelespecífico en el menú.

Procedimiento1. Para seleccionar un nivel específico para expandirlo en el menú, pulse el botón

derecho en el miembro de la fila o columna que desea expandir. Un miembroque puede expandirse tiene este icono: .

2. Seleccione Expandir a nivel y, a continuación, seleccione el nivel.

Visualizar valores de celda como porcentajesPuede cambiar la manera en que se visualizan los valores para que estos sevisualicen como porcentajes del total.

Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda y seleccione Mostrar valor de

celda como.2. Seleccione la opción adecuada de uno de los siguientes:

% de total de fila

Muestra todos los valores de cada fila como un porcentaje del total dela fila.

% de total de columna

Muestra todos los valores en cada columna como un porcentaje deltotal de la columna.

% de suma final

Muestra valores como un porcentaje del total de todos los valores opuntos de datos del informe.

Avanzado - % de total de fila padreMuestra los valores de cada fila como un porcentaje del padre.

Avanzado - % de total de columna padreMuestra los valores de cada columna como un porcentaje del padre

Las celdas que visualizan un porcentajes aparecen sombreadas. Este sombreadoindica que los valores de estas células se calculan.

3. Para volver a los valores de celda reales, en la ventana Mostrar valor de celda,seleccione Tal cual.

Detallar menos o más en miembrosPuede detallar más en un miembro consolidado de una vista para ver losmiembros de la consolidación y para ocultar otros miembros pulsando dos veces elmiembro.


Procedimiento1. Para ir al siguiente nivel con menos detalle, pulse el botón derecho y seleccione

Detallar menos.2. Para eliminar los detalles, pulse el botón derecho y seleccione Ver todo.

Ocultar filas y columnasPuede ocultar las filas y las columnas que no son necesarias en una vista.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho las columnas o filas que desea ocultar y seleccione

Ocultar.2. En lugar de ocultar un miembro, puede seleccionar y pulsar con el botón

derecho las filas o columnas que desea conservar y seleccionar Mantener.Todas las demás filas o columnas están ocultas.

3. Para volver a mostrar las columnas o filas ocultas, pulse con el botón derecho yseleccione Mostrar todo.

Añadir un cálculo a una vistaLos cálculos de miembros se aplican a uno o varios miembros en el eje de columnao fila de una vista.


Puede crear los siguientes cálculos con un miembro seleccionado:v Rango: Clasifica los valores del miembro seleccionado, siendo el rango 1 el más

elevado. Esto se aplica a valores numéricos visibles únicamente.v Valor absoluto: El valor no negativo de la celda.v Porcentaje (%) del total: El valor como un porcentaje del total.v Porcentaje (%) del padre: El valor como un porcentaje del padre inmediato.v Miembro seleccionado + (más), -(menos), / (dividido por) o * multiplicado por

un valor numérico (o a la inversa)

Puede calcular los cálculos siguientes con dos o más miembros seleccionados,v Promediov Mínimov Máximov Medio

Con solo dos miembros seleccionados, puede crear los cálculos siguientes:v Miembro 1 * miembro 2v Miembro 1 + miembro 2v Miembro 1 - miembro 2v Miembro 1 / miembro 2v Miembro 1 % cambios de miembro 2v Miembro 1 % de miembro 2

Puede invertir los miembros en los cálculos pulsando


Procedimiento1. Pulse con el botón derecho la etiqueta de fila o columna del miembro para el

que desea crear un cálculo.Para crear un cálculo en varios miembros, utilice Ctrl+Mayús oMayús+pulsación para seleccionar las etiquetas de miembros y, a continuación,pulse con el botón derecho una de las etiquetas seleccionadas.

2. Pulse Cálculos y, a continuación, Crear.3. Opcionalmente, escriba un nombre para el cálculo. Este es el nombre que se

muestra como una etiqueta de fila o columna en la vista. Si no especifica unnombre, se asigna un nombre.

4. Pulse el cálculo que desea crear.5. Si está creando un cálculo aritmético en un único miembro, escriba el valor

numérico necesario.6. Pulse Aceptar.

Recintos de pruebasLos recintos de pruebas le permiten probar diferentes cambios en los datos antesde que estos cambios sean públicos para otros usuarios y antes de confirmarlos enlos datos básicos. Los recintos de pruebas sólo son visibles para el usuario.

Procedimiento

1. Para crear un recinto de pruebas, pulse

y toque Crear recinto depruebas.

2. Asigne un nombre al recinto de pruebas.3. Elija si desea crear un recinto de pruebas desde los datos base o crear una

copia de un recinto de pruebas existente y, a continuación, pulse Aceptar.Ahora puede trabajar en el recinto de pruebas. Puede moverse entre diferentesrecintos de pruebas seleccionándolos en la lista desplegable.

4. Cuando esté satisfecho con los datos de un recinto de pruebas y desee

confirmarlo en la base, pulse

Confirmar datos.5. Para suprimir un recinto de pruebas, siga estos pasos.

a. Pulse .b. Seleccione Suprimir recinto de pruebas, seleccione el recinto de pruebas

que desea eliminar y toque Suprimir.

Copiar y pegarPuede pegar valores desde aplicaciones externas o desde Microsoft Excel.

Interfaz de usuario

El soporte para la interfaz de usuario de pulsación en botón derecho depende delnavegador. Algunos navegadores visualizan opciones de cortar, copiar y pegar


cuando pulsa con el botón derecho una celda o un rango de celdas y otros no. Sinembargo, todos los navegadores dan soporte a los atajos de teclado:v Ctrl+x - cortarv Ctrl+c - copiarv Ctrl+v - pegar

Comportamiento de la opción de pegar

Cuando pega en una sola celda, el contenido del portapapeles se pega tomando lacelda seleccionada como punto de inserción inicial y la operación de pegado seexpande a las otras celdas, según sea necesario.

Cuando pega en un rango de celdas seleccionado, y dicho rango es más pequeñoque el contenido del portapapeles, se le notifica que la operación de pegarmodificará las celdas más allá del rango seleccionado. Tiene la opción de aceptar ocancelar la operación de pegar.

Existe un límite de 60.000 celdas para pegar en el visor de cubos. Si intenta pegarmás de 60.000 celdas se muestra un error.

Dispersión de datosUtilice las opciones de dispersión de datos en celdas detalladas para distribuirdatos numéricos a celdas en una cuadrícula. Por ejemplo, puede distribuir deforma equitativa un valor en un rango de celda.

Puede utilizar las opciones de dispersión de datos para copiar y pegar accesosdirectos y comandos de entrada de datos. Para obtener más información, consulte“Copiar y pegar” en la página 197 y “Comandos rápidos de entrada de datos” enla página 200.

De forma predeterminada, las opciones de dispersión sustituyen los datos, peropuede especificar + o ~ para añadir o restar datos.

Dispersión proporcional de un valor P

Ejemplo: P<>100

Dispersa de forma proporcional el valor 100 a todas las celdas de detallesde la fila de inserción, y sustituye los valores de celda existentes.

Dispersión equitativa de un valor S

Ejemplo: S+|^200

Dispersa de forma equitativa el valor 200 a todas las celdas de detalles dela columna de inserción, y añade el producto de la dispersión a los valoresde celda existentes

Repetir un valorR

Ejemplo: R~<50

Resta el valor 50 de todas las celdas de detalles de la parte izquierda delpunto de inserción.


Aplicar un cambio de porcentajeP%

Ejemplo: P%+<>10

Toma el 10 por cliente de los valores de celdas y lo añade a los valores deceldas existente en la fila.

Rellenar celdas especificando un valor de inicio y fin (línea recta)SL

Debe especificar un valor de inicio y de finalización, así como elegir ladirección de la dispersión y la acción de actualización.

Ejemplo: SL>100:200

Sustituye todos los valores de celda de detalles de la parte derecha de lainserción por un valor inicial de 100 y un valor final de 200. En 5 celdas dedetalles, los valores serían:

100, 125, 150, 175, 200.

Aplicar un porcentaje de crecimiento linealGR

Especifique un valor de inicio y un porcentaje de crecimiento.

Ejemplo: GR |300:25

Aplica un porcentaje de crecimiento del 25% al valor inicial de 300 ysustituye todos los valores de detalles por debajo del punto de inserción.

Crear un informePuede crear una Vista de exploración, un Informe dinámico, un Informe rápido yun informe personalizados a partir de una vista de la vista de cubo.

Procedimiento

1. Abra la vista de cubo y pulse .2. Seleccione el tipo de informe que desea crear: Vista de exploración, Informe

dinámico, Informe rápido o Informe personalizado. El informe se crea en unahoja de trabajo de Excel.

Varias jerarquíasLas dimensiones de IBM TM1 pueden incluir una o varias jerarquías. Actualmentese pueden implementar varias jerarquías utilizando TurboIntegrator o PlanningAnalytics Workspace.

Las Vistas de exploración y los Informes rápidos pueden mostrar más de unajerarquía en una dimensión.

Si trabaja en un origen de datos de IBM Planning Analytics en el que estánhabilitadas y se están utilizando varias jerarquías, puede realizar las tareassiguientes en Cube Viewer.v Eliminar jerarquíasv Ocultar un control de jerarquía de la vista y añadir al entorno.v Añadir una nueva jerarquía relacionada desde la misma dimensión padre a la

vista


v Sustituir una jerarquía por una jerarquía diferente.

Nota: No cree Informes dinámicos, o Informes personalizados que contenganvarias jerarquías, ya que obtendrá errores.

Procedimiento1. En el árbol de origen, vaya al cubo que desea ver y expanda Vistas.2. Pulse con el botón derecho una vista y seleccione Abrir en visor.3. En la descripción general, pulse con el botón derecho el miembro de la

dimensión y seleccione una de las opciones:

Eliminar esta jerarquíaElimina esta jerarquía de la vista.

Ocultar de vistaOculta este control de jerarquía de la vista y lo añade al entorno.

Añadir jerarquía relacionadaAñade una nueva jerarquía relacionada desde la misma dimensiónpadre a la vista. Seleccione la jerarquía y pulse Insertar.

Sustituir esta jerarquíaSustituye esta jerarquía por una jerarquía diferente. Seleccione lajerarquía por la que desee sustituirla.

Comandos rápidos de entrada de datosPuede escribir un comando de entrada de datos en una celda de una cuadrícula.

Puede combinar la mayor parte de estos comandos con los comandos de copiar ypegar y con las técnicas de dispersión de datos. Para obtener más información,consulte “Copiar y pegar” en la página 197 y “Dispersión de datos” en la página198.

Escriba el valor en millaresK

Ejemplo: 5K

Introduce 5.000

Escriba el valor en millonesM

Ejemplo: 10M

Introduce 10.000.000.

Añada un número a un valor de celdaAdd, +

Ejemplo: Add50

Añade 50 al valor de la celda.

Restar un número del valor de celdaSubtract, Sub, ~

Importante: No se puede utilizar un signo menos (-) para la resta debido aque indica un número negativo.

Ejemplo: sub8


Resta 8 del valor de la celda.

Multiplicar el valor de la celda por un porcentajePercent, Per

Ejemplo: per5

Obtiene el 5% del valor de celda original

Aumentar el valor de la celda por un porcentajeIncrease, Inc

Ejemplo: inc10

Aumenta el valor de la celda en un 10%

Disminuir el valor de la celda por un porcentajeDecrease, Dec

Ejemplo: Dec6

Disminuye el valor de celda en un 6%

Aumentar celda por porcentajeGr

Ejemplo: Gr>150:10

Aumenta el valor en un 10 por ciento a partir de un valor de 150.

Retiene el valor de celda desde los cálculos breakbackHold, Hol, H, Hc

Hc retiene las celdas agregadas.

Liberar celdas retenidasRelease, Rel, Rh, Rc

Rc libera celdas agregadas.

Liberar todas las celdas retenidas.RA


Capítulo 9. Botones de acción

Puede crear botones de acción para ejecutar procesos, desplazarse de una hoja detrabajo a otra y volver a calcular hojas de trabajo.

Los usuarios pueden acceder a estos botones cuando trabajan en IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel o con hojas web en TM1 Web.

Puede utilizar un botón de acción para realizar cualquiera de las siguientes tareas:v Ejecutar un proceso de TurboIntegrator.v Desplazarse a otra hoja de trabajo.v Ejecutar un proceso de TurboIntegrator y, a continuación, desplazarse a otra hoja

de trabajo.v Volver a calcular una hoja de trabajo o volver a crear un Informe dinámico de

TM1 de una hoja de trabajo.

Por ejemplo, suponga que tiene un libro de trabajo que contiene muchas hojas detrabajo. El libro de trabajo es grande y desea que su uso y su mantenimiento seanmás fáciles.

Puede colocar botones de acción en la primera hoja para que los usuarios puedandesplazarse rápidamente a las hojas de trabajo del libro. También puede configurarlos botones de acción para desplazarse a una hoja de trabajo y, a continuación,volver a calcularla.

También puede crear una hoja de trabajo con botones de acción para ejecutar losprocesos de TurboIntegrator que utiliza para mantener los informes en el libro detrabajo, por ejemplo.

También puede utilizar un botón de acción en una hoja de trabajo con un Informedinámico para volver a crear el informe.

Qué hacen los botones de acciónCuando pulsa un botón de acción, los pasos que se siguen dependen de cómo sehaya configurado el botón de acción.

Cuando un botón de acción ejecuta un proceso de TurboIntegrator solamente, IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel realiza los pasos siguientes:1. Si ha seleccionado una operación de cálculo en la pestaña Calcular, se lleva a

cabo la operación de cálculo.2. Se ejecuta el proceso de TurboIntegrator.3. Se lleva a cabo la operación de cálculo que ha seleccionado en el cuadro de

diálogo Opciones correspondiente al proceso.

Cuando un botón de acción se desplaza a una hoja de trabajo solamente, IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel realiza los pasos siguientes:1. Si ha seleccionado una operación de cálculo en la pestaña Calcular, se lleva a

cabo la operación de cálculo.2. Comienza la acción de desplazamiento.

203

3. Los valores de destino se establecen en la hoja de trabajo de destino. Si haespecificado correlaciones en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, seaplican las correlaciones.

4. La operación de cálculo que ha seleccionado en la pestaña Hoja de trabajo delcuadro de diálogo Propiedades del botón de acción se lleva a cabo en la hojade trabajo de destino.

Cuando un botón de acción ejecuta un proceso de TurboIntegrator y luego navegaa una hoja de trabajo, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel realiza los pasossiguientes:1. Si ha seleccionado una operación de cálculo en la pestaña Calcular, se lleva a

cabo la operación de cálculo.2. Se ejecuta el proceso de TurboIntegrator.3. Se lleva a cabo la operación de cálculo que ha seleccionado en el cuadro de

diálogo Opciones correspondiente al proceso.4. Comienza la acción de desplazamiento.5. Los valores de destino se establecen en la hoja de trabajo de destino. Si ha

especificado correlaciones en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, seaplican las correlaciones.

6. La operación de cálculo que ha seleccionado en la pestaña Hoja de trabajo delcuadro de diálogo Propiedades del botón de acción se lleva a cabo en la hojade trabajo de destino.

Cuando un botón solo vuelve a calcular una hoja de trabajo o vuelve a crear unInforme dinámico, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel realiza los pasossiguientes:1. La operación de cálculo que ha seleccionado en la pestaña Calcular del cuadro

de diálogo Propiedades del botón de acción se lleva a cabo en la hoja detrabajo.

Añadir una hoja de trabajoPuede insertar un botón de acción en una hoja de trabajo.

Antes de empezar

Debe habilitar el siguiente valor de Microsoft Excel: Acceso de confianza al modelode objeto de proyecto VBA. Este valor se encuentra en Opciones, Valores de centrode confianza, Valores de macro.


Cuando inserte un botón de acción, configure el botón de acción y establezca suspropiedades de aspecto.

Los botones de acción que cree se muestran en el árbol de origen en Botones deacción.

Puede modificar un botón de acción. En el árbol de origen, expanda Botones deacción. Pulse con el botón derecho en un botón de acción y seleccione Editar.

Procedimiento1. Vaya a la hoja de trabajo en la que desea añadir el botón de acción.


2. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse el Botón de

acción . Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.3. Seleccione la Carpeta de aplicación de TM1 Server donde se encuentran sus

datos y conéctese al servidor.a. Seleccione TM1 Server. Por ejemplo, si desea ejecutar un proceso de

TurboIntegrator que está almacenado en un servidor de TM1 distinto,seleccione el servidor.Puede utilizar una referencia de celda o un rango con nombre pararecuperar dinámicamente el nombre del servidor de TM1. Pulse la casilla deverificación Usar referencia y, a continuación, especifique una referencia decelda o de rango con nombre.

Para seleccionar una referencia de celda, pulse

y especifique la celdaen la que se encuentra el nombre del servidor.Para recuperar el nombre del servidor haciendo referencia a un rango connombre, utilice el formato siguiente:=NombreDeRango

El rango con nombre debe apuntar a una única celda que contenga un textoque sea el nombre del servidor.

b. Si no está conectado al servidor que desea utilizar, pulse Conectar e iniciesesión.

4. Pulse la acción que desea que realice el botón de acción.5. Configure el botón de acción. Para obtener más información, consulte los temas

siguientes:v “Ejecutar un proceso”v “Ir a otra hoja de trabajo.” en la página 206v “Ejecutar un proceso y navegar a una hoja de trabajo.” en la página 210v “Volver a calcular o crear una hoja de trabajo” en la página 211

6. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte:“Establecer el aspecto” en la página 211.

7. Pulse Aceptar.


Los botones de acción se pueden guardar en un libro de trabajo. Si el libro detrabajo guardado tiene la vista protegida habilitada, el usuario que abra el librodebe seleccionar la opción Habilitar todas las macros bajo Archivo > Opciones >Centro de confianza > Valores de centro de confianza... > Valores de macros.

Ejecutar un procesoPuede utilizar un botón de acción para ejecutar un proceso de TurboIntegrator.

Procedimiento1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir

una hoja de trabajo” en la página 204.2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Ejecutar un

proceso TurboIntegrator. Se muestra la pestaña Proceso.3. Seleccione el proceso que desea ejecutar.

a. Para seleccionar un proceso en el servidor que se muestra en la lista TM1Server, pulse la lista Proceso y seleccione un proceso.

Capítulo 9. Botones de acción 205

b. Para seleccionar un proceso en el libro de trabajo actual, pulse la listaProceso y seleccione Obtener información sobre el proceso desde la hojade trabajo. En el cuadro Nombre de proceso, escriba el nombre del

proceso o pulse

y especifique una referencia de celda o un rango connombre.

4. Especifique los parámetros, si los hay, para el proceso. La tabla Parámetrosmuestra los parámetros disponibles para el proceso que ha seleccionado.Para especificar un valor para un parámetro directamente, escriba el valor enla celda Valor y luego pulse Intro.Para utilizar una referencia de celda o un rango con nombre, pulse la celda

Valor y después pulse . Especifique la referencia de celda o un rango connombre y pulse Aceptar.

5. Pulse Opciones. Se muestra el cuadro de diálogo Opciones.6. Seleccione la operación de cálculo que desea que se lleve a cabo después de

que el proceso se ejecute.v Recalcular hoja de forma automática: Actualiza los datos de la hoja de

trabajo actual.v Volver a crear hoja: equivalente a Recalcular hoja de forma automática.

Vuelve a crear el Informe dinámico de TM1 en su configuración dedefinición de informe original.

v Ninguno: No volver a calcular o crear la hoja de trabajo.7. Seleccione y escriba los mensajes que desea que muestre el botón de acción.v Mostrar mensaje de confirmación: Muestra un mensaje después de que el

proceso se haya ejecutado correctamente.v Mostrar mensaje de error: Muestra un mensaje si el proceso no se ejecuta

correctamente.v Mostrar confirmación: Muestra un mensaje de confirmación antes de

ejecutar el proceso. El usuario puede pulsar Sí o No.8. Pulse Aceptar. Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del botón de

acción.9. Si desea volver a calcular o volver a crear la hoja de trabajo antes de que se

ejecute el proceso de TurboIntegrator, pulse la pestaña Calcular y seleccioneuna opción.


11. Pulse Aceptar.

Ir a otra hoja de trabajo.Puede utilizar un botón de acción para desplazarse a otra hoja de trabajo delmismo libro de trabajo o a otra hoja de trabajo de otro libro de trabajo.

Procedimiento1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir

una hoja de trabajo” en la página 204.2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Ir a otra hoja

de trabajo. Se muestra la pestaña Hoja de trabajo.3. Especifique el libro de trabajo de destino.v Para seleccionar un libro de trabajo en un servidor de TM1, pulse TM1

Applications. Pulse Examinar y seleccione el libro de trabajo.


O, para utilizar una referencia de celda o un rango con nombre para el

nombre del libro de trabajo, pulse el . La celda referenciada o el rangocon nombre debe contener la ruta del libro de trabajo. Comience por elprimer nombre de la carpeta de Aplicaciones y utilice el carácter de barrainvertida \ para separar las carpetas. No incluya la carpeta Aplicaciones enla ruta. Por ejemplo: Planning Sample\Bottom Up Input\Budget Input.

v Para seleccionar un libro de trabajo que está almacenados en su sistema oen la red, pulse Archivos. Pulse Examinar y seleccione el libro de trabajo.

Nota: Si tiene pensado compartir el libro de trabajo con usuarios de TM1Web o IBM Planning Analytics Workspace, coloque el libro de trabajo dedestino en una ubicación de red compartida. La ubicación que especifiquedebe estar accesible para el servidor en el que se ejecuta TM1 Web o IBMPlanning Analytics Workspace.

4. Especifique la hoja de trabajo de destino. Puede utilizar cualquiera de lastécnicas siguientes.v Pulse la lista Hoja y seleccione una hoja de trabajo.v Escriba el nombre de la hoja de trabajo en el campo Hoja. Utilice el formato

siguienet: =SheetName!Cell

v Utilice una referencia de celda o un rango con nombre y pulse .Especifique la referencia de celda o un rango con nombre y pulse Aceptar.

5. Establezca las siguientes opciones.v Hacer coincidir elementos de título: Hace coincidir y establece

automáticamente el texto de las dimensiones de título en la hoja de trabajode destino cuando un usuario pulsa el botón de acción. Para obtener másinformación, consulte: “Opción Hacer coincidir elementos de título” en lapágina 209.

v Sustituir libro de trabajo actual: Indica si la hoja de trabajo de destino seabre en una ventana nueva o en la misma ventana, sustituyendo la hoja detrabajo de origen. Para obtener más información, consulte: “Opción Sustituirlibro de trabajo actual” en la página 210.

6. Seleccione la operación de cálculo que desea que se lleve a cabo en la hoja detrabajo de destino.v Recalcular hoja de forma automática: Actualiza los datos de la hoja de


Vuelve a crear el Informe dinámico de TM1 en su configuración dedefinición de informe original.

v Ninguno: No volver a calcular o crear la hoja de trabajo.7. Para correlacionar elementos, pulse Opciones avanzadas. Para obtener más

información, consulte: “Correlacionar campos”.8. Si desea volver a calcular o volver a crear la hoja de trabajo antes de

desplazarse a la hoja de trabajo de destino, pulse la pestaña Calcular yseleccione una opción.


10. Pulse Aceptar.

Correlacionar camposCuando cree un botón de acción que se desplace a otra hoja de trabajo, puedecorrelacionar manualmente los campos de la hoja de trabajo de origen y la hoja de


trabajo de destino. Puede correlacionar dimensiones, celdas y valores de la hoja detrabajo de origen con la hoja de trabajo de destino.

Nota: La correlación manual se aplica después de haberse realizado cualquiercorrelación automática mediante la opción Hacer coincidir elementos de título.

Para correlacionar los campos, pulse Opciones avanzadas en la pestaña Hoja detrabajo del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.

El cuadro de diálogo Opciones avanzadas contiene una cuadrícula en la quedefinirá la correlación de los campos entre las hojas de trabajo de origen y dedestino. Utilice los botones Añadir y Borrar para gestionar las filas de lacuadrícula.

Correlacione la hoja de trabajo de origen con la hoja de trabajo de destinoasignando valores para el tipo de origen, objeto de origen, tipo de destino y objetode destino en la cuadrícula Correlación avanzada.

Siga estos pasos para configurar la correlación avanzada:1. Indique el tipo de objeto que va a correlacionar estableciendo un valor en Tipo

de origen.2. Determine el valor del tipo de objeto que está utilizando estableciendo un valor

en Objeto de origen.3. Indique el tipo de celda que va a correlacionar estableciendo un valor en Tipo

de destino.4. Indique dónde se va a insertar el valor del objeto de origen estableciendo un

valor en Objeto de destino.5. Repita estos pasos para crear más configuraciones de correlación.

Tipo de origenEl campo Tipo de origen representa el tipo de objeto del valor que deseacorrelacionar.v SUBNM: Indica que está correlacionando a partir de una celda que

contiene una dimensión de título en la hoja de trabajo de origen.v DBRW seleccionado: Indica que está correlacionando a partir de una

celda que contiene una fórmula DBRW en la hoja de trabajo de origen.v Valor: Indica que especificará un valor numérico o una cadena para

enviar a la hoja de trabajo de destino.

Objeto de origenEl campo Objeto de origen toma un valor o una expresión de MicrosoftExcel que arroje un valor como resultado, según lo seleccionado en elcampo Tipo de origen.v Si la opción Tipo de origen está establecida en SUBNM, especifique el

nombre de la dimensión de título que exista en la hoja de trabajo deorigen.

v Si la opción Tipo de origen está establecida en DBRW seleccionado,especifique el nombre de una dimensión de título de columna o fila queexista en la hoja de trabajo de origen.

v Si la opción Tipo de origen está establecida en Valor, especifique unacadena o un valor numérico para enviar a la hoja de trabajo de destino.

Nota: También puede recuperar estos valores de la hoja de trabajo deorigen utilizando una referencia de celda o de un rango con nombre.


Tipo de destinoEl campo Tipo de destino especifica el tipo de celda de la hoja de trabajode destino en la que se insertará el valor del campo Objeto de origen.v SUBNM: Indica que el destino es una dimensión de título de la hoja de

trabajo de destino.v Rango con nombre: Indica que el destino es un rango con nombre de la

hoja de trabajo de destino.v Rango: Indica que la ubicación de destino es una celda de la hoja de

trabajo de destino.

Nota: Si establece Tipo de destino en Rango con nombre o Rango, lasfórmulas o los datos que existían previamente en la celda de destino sesobrescribirán cuando pulse el botón de acción. Si la celda de destinocontiene una función DBRW, la función se perderá y la celda no podráconectarse a, leerse desde ni escribirse en el servidor de IBM TM1.

Objeto de destinoEl campo Objeto de destino especifica la ubicación de la hoja de trabajo dedestino en la que se insertará el valor del objeto de origen. Esta ubicaciónpuede ser el nombre de una dimensión de título, una ubicación de celdaespecífica o un rango con nombre de la hoja de trabajo de destino,dependiendo de lo que haya seleccionado en Tipo de destino.v Si Tipo de destino se ha establecido en SUBNM, especifique el nombre

de la dimensión de título en la hoja de trabajo de destino. Cuando Tipode destino se ha establecido en SUBNM, también debe especificar unvalor para los campos Subconjunto y Alias.

v Si Tipo de destino se ha establecido en Rango con nombre, especifiqueel nombre del rango en la hoja de trabajo de destino.

v Si Tipo de destino se ha establecido en Rango, especifique la ubicaciónde celda en la hoja de trabajo de destino.

Puede especificar un valor para el objeto de destino escribiendodirectamente el valor de ubicación. También puede utilizar una referenciade celda o un rango con nombre para recuperar la ubicación.v Especificar un valor directamente: Para identificar una ubicación en la

hoja de trabajo de destino, especifique el valor directamente en el campoObjeto de destino sin el signo igual (=). Por ejemplo, escriba C3 paraidentificar la ubicación del objeto de destino como la celda C3 de la hojade trabajo de destino.

v Utilizar una referencia de celda o un rango con nombre: Para hacerreferencia a una celda en la hoja de trabajo de origen que contiene unaubicación para el objeto de destino, incluya el signo igual (=). Porejemplo, la celda A1 de la hoja de trabajo de origen puede contener elvalor C3 para representar la ubicación de celda del objeto de destino enla hoja de trabajo de destino.

Opción Hacer coincidir elementos de títuloLa opción Hacer coincidir elementos de título hace coincidir y estableceautomáticamente el texto de las dimensiones de título en la hoja de trabajo dedestino cuando un usuario pulsa el botón de acción para desplazarse a la hoja detrabajo de destino.

La opción Hacer coincidir elementos de título se muestra en la pestaña Hoja detrabajo del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.


Cuando la opción Hacer coincidir elementos de título está habilitada, lasdimensiones de las hojas de trabajo de origen y destino se hacen coincidirautomáticamente mediante las funciones SUBNM y DBRW de la forma siguiente:v TM1 hace coincidir automáticamente las dimensiones de título en las hojas de

trabajo de origen y de destino de acuerdo con la fórmula SUBNM de una celda.Por ejemplo, cuando la misma dimensión existe tanto en la hoja de trabajo deorigen como en la de destino, el miembro seleccionado en la hoja de trabajo deorigen se establece para la misma dimensión en la hoja de trabajo de destino.Cuando se selecciona una columna en la hoja de trabajo de origen, esta coincidecon la columna que tiene las mismas dimensiones de título en la hoja de trabajode destino.

v TM1 hace coincidir automáticamente las dimensiones de columna y de fila de lacelda DBRW que esté seleccionada en la hoja de trabajo de origen con lasdimensiones de título coincidentes en la hoja de trabajo de destino, si existen.Por ejemplo, si Gastos operativos y Feb-2015 son los miembros de dimensión defila y columna del elemento actualmente seleccionado en la hoja de trabajo deorigen, al desplazarse, estos elementos de dimensión se harán coincidir con lasdimensiones de título en la hoja de trabajo de destino. Si se han seleccionado lafila Gastos operativos y la columna Feb-2015 en la hoja de trabajo de origen, lacelda DBRW será la celda que existirá en la fila Gastos operativos y en lacolumna Feb-2015. Las dimensiones de fila y columna de la celda DBRW secorrelacionan con dimensiones de título en la hoja de trabajo de destino.

Opción Sustituir libro de trabajo actualLa opción Sustituir libro de trabajo actual indica si la hoja de trabajo de destinose abre en una ventana nueva o en la misma ventana, sustituyendo a la hoja detrabajo de origen.

La opción Sustituir libro de trabajo actual se muestra en la pestaña Hoja detrabajo del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.

Por ejemplo:v Si la opción Sustituir libro de trabajo actual no está seleccionada (valor

predeterminado) y está trabajando en TM1 Web, la hoja de trabajo de origenpermanece abierta y la hoja de trabajo de destino se abre en una nueva pestaña.

v Si la opción Sustituir libro de trabajo actual está seleccionada (valorpredeterminado) y está trabajando en TM1 Web, la hoja de trabajo de origen sesustituye por la hoja de trabajo de destino en la misma pestaña y no se abre unapestaña nueva.

Importante: Si habilita la opción Sustituir libro de trabajo actual, no olvideguardar el libro de trabajo antes de probar el nuevo botón. Podría perder loscambios si pulsa el botón y cierra el libro de trabajo actual.

Ejecutar un proceso y navegar a una hoja de trabajo.Puede configurar un botón de acción para ejecutar un proceso de TurboIntegratory, a continuación, desplazarse a otra hoja de trabajo.

Procedimiento1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir una

hoja de trabajo” en la página 204.2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Ejecutar un

proceso y, a continuación, ir a otra hoja de trabajo. Se muestra la pestañaProceso.


3. Seleccione el proceso que el botón de acción ejecutará. Consulte: “Ejecutar unproceso” en la página 205.

4. Seleccione la hoja de trabajo a la que se desplazará el botón de acción.Consulte: “Ir a otra hoja de trabajo.” en la página 206.

5. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte:“Establecer el aspecto”.

6. Pulse Aceptar.

Volver a calcular o crear una hoja de trabajoPuede utilizar un botón de acción para volver a calcular o volver a crear una hojade trabajo sin ejecutar un proceso TurboIntegrator o navegar a una nueva hoja detrabajo. También puede utilizar la pestaña Calcular para seleccionar la operaciónde cálculo que desea que realice el botón de acción antes de ejecutar un proceso deTurboIntegrator o desplazarse a otra hoja de trabajo.

Procedimiento1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir una

hoja de trabajo” en la página 204.2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Solo

calcular/volver a crear. Se muestra la pestaña Calcular.3. Seleccione la opción de cálculo que desee utilizar.v Recalcular hoja de forma automática: Actualiza los datos de la hoja de


Vuelve a crear el Informe dinámico de TM1 en su configuración de definiciónde informe original.

v Ninguno: No volver a calcular o crear la hoja de trabajo.4. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte:

“Establecer el aspecto”.5. Pulse Aceptar.

Establecer el aspectoPuede establecer el aspecto de los botones de acción. Puede establecer el título, laimagen de fondo y otras características visuales del botón de acción.

En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la pestaña Aspectopara ajustar el aspecto del botón.

La pestaña Aspecto cuenta con las siguientes opciones:v Título: Establece el texto del título que aparece en el botón.

Sugerencia: Puede utilizar un carácter de espacio si desea tener un título enblanco. Si deja el título vacío, puede que el título del botón de acción queaparezca al abrirlo en otras aplicaciones sea "Run".

v Cambiar el tamaño del botón para título: Ajusta el tamaño del botón al tamañodel título.

v Fuente: Muestra un cuadro de diálogo de fuente en el que puede cambiar el tipoy el tamaño de la fuente del título del botón.

v Mostrar imagen de fondo: Utilice esta opción para seleccionar una imagen defondo para el botón. Pulse Examinar para seleccionar un archivo de imagen(formato bmp, gif o jpg). La imagen se estirará para ajustarse al tamaño delbotón.


v Mostrar como hiperenlace: Cuando se habilita, esta opción muestra el botóncomo un hiperenlace con texto azul subrayado en lugar de como un botónestándar. Esta opción no está disponible cuando se selecciona Mostrar imagende fondo.

v Vista previa: Esta área muestra un ejemplo del aspecto que tendrá el botón.v Colores: Utilice estas opciones para establecer los colores de texto y fondo del

botón. Pulse la muestra de colores para mostrar el cuadro de diálogo Color, en elque puede seleccionar un color estándar o definir un color personalizado. Siselecciona Mostrar como hiperenlace, las opciones de color no se aplican.

Editar, copiar, cambiar nombre o suprimirPuede modificar, copiar, cambiar el nombre o suprimir un botón de acción.

En el árbol de origen, pulse la pestaña Libro de trabajo y expanda Botones deacción.

Para modificar un botón de acción, pulse con el botón derecho en un botón deacción en el árbol de origen y seleccione Editar.

Para copiar un botón de acción, arrastre y suelte el botón de acción del árbol deorigen a la hoja de trabajo.

Nota: Los botones de acción no se pueden copiar a otro libro de trabajo. Al copiarun botón de acción no se copiará el formato visual del mismo.

Para cambiar el nombre de un botón de acción, pulse con el botón derecho elbotón de acción y escriba el nombre nuevo. Para renovar el nombre en la listaBotones de acción, pulse con el botón derecho Botones de acción y, a continuación,pulse Renovar lista.

Para suprimir un botón de acción, pulse con el botón derecho en un botón deacción en el árbol de origen y seleccione Suprimir.

Sugerencia: Para ver dónde se encuentra un botón de acción en un libro detrabajo, pulse con el botón derecho del ratón en el botón de acción y seleccioneSeleccionar.

Si no ve el botón de acción en el árbol de origen, pulse con el botón derechoBotones de acción y luego pulse Renovar lista.


Capítulo 10. API de IBM

Mediante el uso de una interfaz de programación de aplicaciones (API), puedeautomatizar la renovación o la publicación de contenido.

Puede utilizar la API para crear un programa por lotes planificados para actualizarel contenido con una periodicidad diaria, semanal o mensual de modo que cuandolos datos de periodo cambien, los archivos afectados se mantengan actualizados.

Puede llamar a la API en los libros de trabajo de Microsoft Excel mediante VBA omediante VBS y una interfaz de línea de comandos. Para que estos tipos deautomatización funcionen, debe registrar una o varias macros en el libro de trabajo.

Si tiene IBM Cognos Office instalado, también puede utilizar la API en MicrosoftWord y Microsoft PowerPoint.

Al utilizar macros de ejemplo y archivos de script como parte de sus propiasfunciones de procesamiento, recuerde que sólo es posible acceder a la API enforma de funciones definidas por el usuario (UDF). Las UDF son funciones creadasen Visual Basic para Aplicaciones (VBA). Sin embargo, en este caso, las UDF secrean en la solución IBM Cognos y se llaman desde VBA.

Para que comprenda qué puede realizar mediante esta API, se proporcionan variosejemplos. Puede utilizar los ejemplos para crear sus propias soluciones.v Creación de macros VBAv Transmisión de parámetros, empleando VBS y la interfaz de línea de comandos

Además de estas funciones, puede planificar scripts, los que cree o los ejemplos,para que se ejecuten como un proceso por lotes en un tiempo definido.

Para utilizar la automatización, debe definir la seguridad de macros en un niveladecuado en la aplicación Microsoft. Puede definir el nivel de seguridad de macrosmediante una de las opciones siguientes, en función de su versión de MicrosoftOffice.v Cambie el nivel de seguridad de la aplicación Microsoft a Medio o Bajo.v Cambie el valor de los editores de confianza de la aplicación Microsoft para que

las plantillas o los complementos instalados sean de confianza.

ConfigurarEl modo más rápido de configurar la automatización consiste en importar elarchivo CognosOfficeAutomationExample.bas a la aplicación de Microsoft.

Estos archivos contienen todas las macros necesarias, incluida la macroCognosOfficeAutomationObject. Como alternativa, puede crear plantillas que yacontengan este archivo .bas importado que proporcionen el código para iniciarsesión en la aplicación de IBM Cognos, actualizar el contenido de libros de trabajo,documentos o presentaciones específicos, y cerrar sesión.

Tras establecer la referencia a la automatización de IBM Cognos, cualquier macroen VBA puede llamar a las funciones expuestas en la API de automatización deIBM Cognos.

213

Si la aplicación de Microsoft está abierta cuando se está ejecutando un comando, elcomando se ejecuta en modo interactivo. Si la aplicación de Microsoft está cerradacuando se está ejecutando el comando, dicho comando se ejecuta en modo deproceso por lotes. La ejecución en modo de proceso por lotes implica que todas lasalertas de pantalla están desactivadas.

Dado que el objeto se obtiene en el tiempo de ejecución y no hay ningunabiblioteca de tipos instalada en la máquina cliente, no puede utilizar IntelliSensepara determinar qué propiedades y métodos están disponibles en el objeto.

Antes de empezar

Para utilizar los archivos de macros de automatización de IBM Cognos, debeimportar el archivo CognosOfficeMessageSuppressor.cls. El archivo .cls contiene lafunción SuppressMessages que permite inhabilitar los mensajes y las alertasestándar.

Procedimiento1. Abra un nuevo documento, libro de trabajo o presentación de Office.2. Personalice la cinta para mostrar la pestaña Desarrollador.3. Pulse la pestaña Desarrollador y, a continuación, pulse Visual Basic.4. Realice lo siguiente en función de la aplicación de Microsoft Office que utilice:v En Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, pulse con el botón derecho del

ratón en Proyecto de VBA y seleccione Importar archivo.v En Microsoft Word, pulse con el botón derecho en Proyecto y seleccione

Importar archivo.

Aparece el cuadro de diálogo Importar archivo.5. Vaya a la ubicación en la que están instalados los archivos de macros de

automatización de IBM Cognos.La ubicación predeterminada es directorio_instalación_cliente\Automation.

6. Pulse el archivo CognosOfficeAutomationExample.bas para Microsoft Excel oMicrosoft Word o pulse el archivo CognosOfficeAutomationPPExample.bas paraMicrosoft PowerPoint e importe el archivo al proyecto VBA.No edite este módulo de código. No importe los dos archivos, que sonespecíficos de aplicación. Esto originará problemas en la rutina de Open.

7. Repita los pasos del 3 al 5 para importar el archivoCognosOfficeMessageSuppressor.cls.

8. Cierre el Editor de Visual Basic y vuelva a la aplicación IBM Cognos.9. Guarde el archivo como plantilla, ciérrelo y vuelva a abrir el archivo de

plantilla.

Resultados

Ahora podrá llamar a las macros incluidas en los archivos de macros deautomatización de Cognos desde el código VBA que escriba en Excel, Word oPowerPoint.


Registro de actividades y errores de automatizaciónUtilice el registro de automatización para realizar un seguimiento de lasactividades de automatización y solucionar problemas con los scripts y lasherramientas de automatización. El registro de automatización se generaautomáticamente cuando se ejecuta un script de automatización.

El registro de automatización se devuelve mediante una llamada a la función APIde automatización TraceLog. Para obtener información sobre la función TraceLog,consulte: “TraceLog” en la página 221.

Funciones globales de la APILas funciones globales de la API se pueden utilizar para interactuar con cualquierhoja de trabajo de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Las funciones globales que se exponen mediante los objetos de automatización deIBM Cognos son las siguientes:

ClearAllDataClearAllData borra todos los valores de datos de los libros de trabajo abiertos.

Sintaxis

ClearAllData()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

ClearBookClearBook borra los datos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en ellibro activo.

Sintaxis

ClearBook()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").ClearBook

ClearCacheClearCache reduce el tamaño de un libro de trabajo de IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel mediante el borrado de metadatos y datos de las fórmulas.

Sintaxis

ClearCache()

Ejemplo

Capítulo 10. API de IBM 215

A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

ClearSelectionClearSelection borra los datos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en laselección activa.

Sintaxis

ClearSelection()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").ClearSelection

ClearSheetClearSheet borra los datos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en lahoja activa.

Sintaxis

ClearSheet()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").ClearSheet

HttpLogonCredentialsLa función HttpLogonCredentials autentica a un usuario en un sitio web querequiere credenciales de autenticación nuevas, como Basic, Kerberos y SiteMinder.HttpLogonCredentials toma la URL, el nombre de usuario y la contraseña que seutilizan para la autenticación en el sitio web.

Sintaxis

IBM Cognos no soporta la autenticación basada en formulario de SiteMinder. Debeutilizar las opciones y los comandos de menú de IBM Cognos en lugar de la APIpara automatizar la renovación y la publicación del contenido.

HttpLogonCredentials (url, nombre de usuario, contraseña)

Tabla 15. Argumentos de la función HttpLogonCredentials

Argumento Descripción Tipo de datos

url URL del sitio web en el quedesea autenticarse

Cadena

Nombre de usuario Nombre de usuario para laautenticación

Cadena


Tabla 15. Argumentos de la función HttpLogonCredentials (continuación)


contraseña Contraseña para laautenticación

Cadena

LogoffLa función Logoff cierra sesión en todos los servidores de IBM Cognos en los quehaya iniciado sesión algún usuario.

Sintaxis

Logoff()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:CognosOfficeAutomationObject.Logoff

LogonLa función de inicio de sesión toma el URL del servidor y los elementos decredenciales que requiere IBM Cognos para realizar un inicio de sesión: ID deusuario, contraseña y espacio de nombres. El parámetro de espacio de nombresdistingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que debe escribirlo para quecoincida exactamente.

Sintaxis

IBM Cognos Office almacena las credenciales de usuario únicamente en lamemoria. Por este motivo, los usuarios son responsables de almacenar suscredenciales en un área segura y transmitirlas a los métodos de inicio de sesión enel tiempo de ejecución.

Si utiliza la función Logon con credenciales incorrectas, el sistema genera un errorCAMException, pero no se escribe ninguna excepción en el archivo de registro queindique un error. Para evitar esta situación, recuerde que las cadenas distinguenentre mayúsculas y minúsculas y asegúrese de que utiliza ID de usuario,contraseñas y espacios de nombres válidos.

Logon no aparece en la lista de macros en ninguna de las aplicaciones de Microsoftporque recibe un argumento. Cualquier macro con parámetros es privada pordefinición y, de forma predeterminada, las macros privadas no aparecen en lasopciones de macro.

Booleano Logon (url, nombre de usuario, contraseña, espacio de nombres)

Parámetros

Tabla 16. Argumentos de la función Logon


url URL del servidor de IBM Cognos en elque desea iniciar sesión

Cadena


Tabla 16. Argumentos de la función Logon (continuación)


Nombre de usuario Nombre de usuario para laautenticación

Cadena

contraseña Contraseña para la autenticación Cadena

espacio de nombres Espacio de nombres específico para laautenticación

Cadena

Valor de retorno:

Tipo de datos: Booleano

Valor booleano que es verdadero si es correcto

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de esta sintaxis:Dim bResult As Boolean

bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator", "CognosAdmin", "Production")

PublishUtilice Publish para publicar contenido en IBM Cognos Connection o en unaCarpeta de aplicación de TM1 Server.

Sintaxis

Los argumentos duplican los cuadros de entrada del cuadro de diálogo utilizadoen la interfaz de usuario.

Publish no aparece en la lista de macros en ninguna de las aplicaciones deMicrosoft porque recibe un argumento. Cualquier macro con parámetros es privadapor definición y, de forma predeterminada, las macros privadas no aparecen en lasopciones de macro.

Publish (URL, ruta del documento, ruta del servidor, nombre, descripción, sugerencia)

Parámetros

Tabla 17. Parámetros de la macro Publish

Argumento DescripciónTipo dedatos

URL Servidor en el que se va a publicar. Cadena


Tabla 17. Parámetros de la macro Publish (continuación)


ruta del documento Ubicación del documento que se va a publicar. Se trata de laruta local del archivo que desea publicar. Si la ruta de lacarpeta no es correcta cuando se publica mediante laautomatización, se le solicitará que vuelva a iniciar sesión.Esto se debe a que IBM Cognos no distingue entre carpetasque no existen y carpetas para las que el usuario no disponede permisos. Esta característica de seguridad ayuda a evitarla detección de la ruta de acceso de la carpeta por tanteo opor error.

En IBM Cognos Analytics, la ruta de la carpeta es una rutade búsqueda. Para obtener más información, consulte lapublicación IBM Cognos Analytics Guía de administración.

Cadena

ruta del servidor Ruta del almacén de contenido en el que se guarda eldocumento.

Cadena

nombre Nombre del documento que aparecerá en IBM Cognos. Cadena

descripción Descripción del documento que aparecerá en IBM Cognos. Cadena

sugerencia Texto que los usuarios ven cuando señalan el documento enIBM Cognos.

Cadena

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de esta sintaxis:Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’MyFolders’]","Description of ’My Folders’", "")

RefreshAllDataRefreshAllData recupera los valores de datos más actuales del servidor de IBMTM1 y actualiza estos valores en el documento actual.

Sintaxis

El sistema debe haber iniciado sesión en el servidor de IBM TM1.

Si utiliza IBM Cognos Office con datos de IBM Cognos Analytics, compruebe quela propiedad Método de actualización de solicitud de la pestaña Administrardatos del panel de IBM Cognos esté establecida en Usar = Mostrar o No actualizarpara completar la operación. De lo contrario, el informe no se podrá renovar sinintervención del usuario y generará errores.

RefreshAllData()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de esta sintaxis:Dim bResult as Boolean


’Refresh the data if we successfully logged on to theIBM Cognos server.


If bResult Then

CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData

End If

RefreshAllDataAndFormatRefreshAllDataAndFormat recupera el formateo y los valores de datos másactuales del servidor de IBM Cognos y actualiza esos valores y ese formato en eldocumento actual.

Sintaxis

El sistema debe haber iniciado sesión en el servidor de IBM Cognos.

Si utiliza IBM Cognos Office con datos de IBM Cognos Analytics, compruebe quela propiedad Método de actualización de solicitud de la pestaña Administrardatos del panel de IBM Cognos esté establecida en Usar = Mostrar o No actualizarpara completar la operación. De lo contrario, el informe no se podrá renovar sinintervención del usuario y generará errores.

RefreshAllDataAndFormat()

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el método RefreshAllDataAndFormat:Dim bResult as Boolean


Refresh the data and formatting if we successfully logged on to theIBM Cognos server.

If bResult Then

CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat

End If

RefreshSelectionRefreshSelection renueva los datos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excelen la selección activa.

Sintaxis

RefreshSelection()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").RefreshSelection

RefreshSheetRefreshSheet renueva los datos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel enla hoja activa.


Sintaxis

RefreshSheet()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").RefreshSheet

SuppressMessagesLa función SuppressMessages suprime todas las alertas y los mensajes estándarque se muestran durante las operaciones normales de las aplicaciones de IBMCognos.

Sintaxis

SuppressMessages()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:Private Sub Class_Initialize()

CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True

End Sub

Private Sub Class_Terminate()

CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False

End Sub

TraceErrorTraceError agrega información de error en el archivo de registro de IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel. El usuario define la información sobre errores quedesea que se agregue en el archivo de registro.

Sintaxis

TraceError("<información de error definida por el usuario>")

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.TraceError("VBA method failed")

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de la información de error agregada en elarchivo de registro de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel:[Severity=Error][Exception] TraceError(String error)[Thread=6, Background=True, Pool=True, Domain=][System.Exception] VBA API ERROR: VBA method failed

TraceLogTraceLog devuelve todas las actividades y los errores de automatización.


Sintaxis

Cadena TraceLog()

Valor de retorno:

Tipo de datos: cadena

El valor del elemento de registro como cadena

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:Dim strTraceLog as String

strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog

MsgBox strTraceLog

UnlinkAllDataLa función UnlinkAllData desconecta todos los valores de datos de IBM Cognos enel documento actual. Los valores ya no se actualizan con llamadas posteriores aRefreshAllData. Se convierten en estáticos.

Sintaxis

En IBM Cognos Office, los valores de datos de IBM Cognos que se importan aldocumento actual después de llamar a UnlinkAllData seguirán enlazados con elorigen de datos de IBM Cognos.

Los valores se pueden actualizar con los nuevos datos del servidor mediante lallamada a RefreshAllData.

UnlinkAllData()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de la sintaxis:CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

UnlinkBookUnlinkBook desenlazar el libro activo de la conexión.

Sintaxis

UnlinkBook()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").UnlinkBook

UnlinkSelectionUnlinkSelection desconecta los valores de datos seleccionados. Los valores ya no seactualizan con llamadas posteriores a Refreshable. Se convierten en estáticos.


Sintaxis

UnlinkSelection()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").UnlinkSelection

UnlinkSheetUnlinkSheet desenlazar la hoja activa de la conexión.

Sintaxis

UnlinkSheet()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").UnlinkSheet

UpdateServerUrlUtilice UpdateServerUrl para actualizar la información del servidor de IBM Cognospara los informes y fórmulas existentes.

Sintaxis

El método UpdateServerUrl toma dos argumentos: la dirección URL del servidorantigua y la nueva. Estos argumentos duplican los cuadros de entrada del cuadrode diálogo Actualizar sistema. Para acceder a este control desde IBM Cognos,pulse el botón Opciones de la cinta de IBM Cognos y, a continuación, pulseActualizar programa de utilidad del sistema.

El método UpdateServerUrl sustituye la información del servidor en los informesexistentes. Cuando se ejecuta este comando, el nombre del paquete o del origen dedatos se mantiene igual. Puede utilizar este método para cambiar solo un servidor,como por ejemplo un servidor de prueba por un servidor de producción. Losargumentos de URL pueden ser direcciones URL completas o parciales. Si algúnargumento está vacío, este comando no realiza nada; sin embargo, la ejecución deeste comando con argumentos vacíos podría corromper el informe. La informacióndel servidor se almacena en la propiedad del servidor y la propiedad de informeserializado. La ejecución de un comando vacío podría hacer que estas dosinstancias se desincronizaran.

Dado que el método UpdateServerUrl busca y sustituye cadenas, se puede utilizarsolo parte de la dirección URL, siempre que sea una subcadena única.

Nota: La búsqueda de UpdateServerUrl examina todos los datos en el libro detrabajo y actualiza los datos que coinciden con la cadena de búsqueda, no solo laspropiedades del informe que contiene la cadena URL. Por lo tanto, cuando utilicesolo parte de la cadena URL original con el método UpdateServerUrl, cambiarátodos los datos que coincidan con la cadena de búsqueda

UpdateServerUrl "cadena URL de servidor antigua" "cadena URL de servidor nueva"


Parámetros

Tabla 18. Parámetros del método UpdateServerUrl


cadena URL deservidor antigua

Indica la dirección URL del sistema actual o de origen. Cadena

cadena URL deservidor nueva

Indica la dirección URL del sistema de destino. Cadena

Ejemplo

El ejemplo siguiente utiliza el URL completo:UpdateServerUrl "http://testserver1/cgi-bin/cognos.cgi""http://prodserver1/cgi-bin/cognos.cgi"

En el ejemplo siguiente se utiliza sólo la parte del URL que se está cambiando:UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

WaitWait retiene el subproceso de VBA hasta que todas las tareas en segundo planoanteriores de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se han completado.

Sintaxis

Wait()

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").Wait

Ejemplo de uso

A continuación, se muestran ejemplos del uso:⌂Sub Wait()

⌂Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Commit⌂Reporting.WaitReporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Refresh

End Sub

⌂Sub Wait()Application.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").RefreshBookApplication.COMAddIns("CognosOffice12.Connect").Object.AutomationServer.Application("COR", "1.1").WaitMsgBox "Refresh complete!"

End Sub

Funciones de la API de exploraciónLas funciones de exploración se puede utilizar para interactuar con las hojas detrabajo de exploración.

Las funciones de exploración que se exponen mediante los objetos deautomatización de IBM Cognos son las siguientes:


ClearClear se utiliza para borrar todos los valores de datos de la exploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().Clear

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Clear()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).ClearEnd Sub

CrearCreate genera una Vista de exploración basada en el URL del sistema host, elnombre de servidor, el nombre de cubo y el nombre de vista.

SintaxisExplorations.Create "<host system URL>", "<server name>", "<cube name>","<view name>"

Parámetros

Tabla 19. Argumentos para Create


URL del sistema host URL del sistema host desde el que secreará el Vista de exploración.

Serie alfanumérica

nombre de servidor Nombre del servidor desde el que secreará el Vista de exploración

Serie alfanumérica

nombre de cubo Nombre del cubo desde el que secreará el Vista de exploración

Serie alfanumérica

nombre de vista Nombre de la vista desde la que secreará el Vista de exploración

Serie alfanumérica

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Create()

Reporting.Explorations.create "http://computername", "Planning Sample","plan_BudgetPlan", "Goal Input"

End Sub

CreateFromMDXCreateFromMDX genera una Vista de exploración basada en el URL del sistema dehost, el nombre de servidor y la serie MDX.

Sintaxis

Reporting.Explorations.CreateFromMDX “<host system URL>”, “<server name>”,“<MDX>”


Parámetros

Tabla 20. Argumentos para CreateFromMDX


URL del sistema host URL del sistema host desde el que secreará el Vista de exploración.

Serie alfanumérica

nombre de servidor Nombre del servidor desde el que secreará el Vista de exploración

Serie alfanumérica

MDX Sentencia MDX desde la que se crearáel Vista de exploración

Serie alfanumérica

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub CreateFromMDX()

Reporting.Explorations.CreateFromMDX "http://vottepps06.canlab.ibm.com:9510/","Planning Sample", "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts].[Revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_BudgetPlan]"

End Sub

GetColumnSuppressionGetColumnSuppression se utiliza para indicar si se aplica o no la supresión de cerosa las columnas de la exploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().GetColumnSuppression

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub AreColumnsSuppressed()

MsgBox Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).GetColumnSuppression

End Sub

GetRowSuppressionGetRowSuppression se utiliza para indicar si se aplica o no la supresión de ceros alas filas de la exploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().GetRowSuppression

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub AreRowsSuppressed()

MsgBox Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).GetRowSuppression

End Sub

GetValueGetValue se utiliza para recuperar el valor de un valor concreto de una sesión.


Sintaxis

Reporting.Settings.GetValue("<Setting>")

Parámetros

Tabla 21. Argumentos para GetValue


Valor El nombre del conjunto cuyo valordesea recuperar.

Cadena

Ejemplo

El siguiente es un ejemplo de uso de la sintaxis:Public Sub ToggleSetEditorPreview()

Dim xx = Reporting.Settings.GetValue("SetEditorPreviewOn")If "True" = x Then

Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "False"Else

Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "True"End If

End Sub

RefreshRefresh se utiliza para actualizar la exploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().Refresh

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Refresh()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).RefreshEnd Sub

SwapRowsAndColumnsSwapRowsAndColumns se utiliza para intercambiar filas y columnas en unaexploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().SwapRowsAndColumns

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub SwapsRowsAndColumns()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SwapsRowsAndColumnsEnd Sub


SetRowSuppressionSetRowSuppression se utiliza para habilitar e inhabilitar la supresión de ceros paralas filas de una exploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().SetRowSuppression <True/False value>

Parámetros

Tabla 22. Argumentos para SetRowSuppression


True Habilita la supresión de ceros Booleano

False Inhabilita la supresión de ceros Booleano

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub SetRowSuppressions()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SetRowSuppressionTrue

End Sub

SetColumnSuppressionSetColumnSuppression se utiliza para habilitar e inhabilitar la supresión de cerospara las columnas de una exploración.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().SetColumnSuppression <True/False value>

Parámetros

Tabla 23. Argumentos para SetColumnSuppression


True Habilita la supresión de ceros Booleano

False Inhabilita la supresión de ceros Booleano

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub SetColumnSuppressions()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SetColumnSuppressionTrue

End Sub

UnlinkUnlink se utiliza para convertir una exploración en una hoja de trabajo estática.


Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().Unlink

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Unlink()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).UnlinkEnd Sub

SetSpecificationSetSpecification se utiliza para definir las propiedades de subconjuntos ydimensiones de una exploración existente.

Sintaxis

Reporting.Explorations.GetAt().SetSpecification “<MDX>”

Parámetros

Tabla 24. Argumentos para SetSpecification


MDX Sentencia MDX que se utiliza paradefinir las propiedades de subconjuntosy dimensiones de una exploración.

Cadena

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub SetSpecifications()

Reporting.Explorations.GetAt(Application.ActiveSheet.Name).SetSpecification"SELECT TM1SubsetToSet([plan_time], ""current_year_and_qtrs"") DIMENSIONPROPERTIES MEMBER_UNIQUE_NAME, MEMBER_NAME, MEMBER_CAPTION, LEVEL_NUMBER,CHILDREN_CARDINALITY, [plan_time].[Time] ON 0, TM1TOGGLEDRILLSTATE(TM1SubsetToSet([plan_chart_of_accounts], ""Default"") ,{[plan_chart_of_accounts].[Revenue],[plan_chart_of_accounts].[Operating Expense]} , EXPAND_BELOW , RECURSIVE) DIMENSION PROPERTIESMEMBER_UNIQUE_NAME, MEMBER_NAME, MEMBER_CAPTION, LEVEL_NUMBER,CHILDREN_CARDINALITY, [plan_chart_of_accounts].[AccountName] ON 1 FROM[plan_BudgetPlan] WHERE ([plan_version].[FY 2004 Budget] ,[plan_business_unit].[10000] , [plan_department].[1000] ,[plan_exchange_rates].[actual] , [plan_source].[goal]) DIMENSION PROPERTIESMEMBER_UNIQUE_NAME, MEMBER_NAME, MEMBER_CAPTION, LEVEL_NUMBER,CHILDREN_CARDINALITY , [plan_version].[VersionName] , [plan_business_unit].[BusinessUnit] , [plan_department].[Department] , [plan_source].[Source]"

End Sub

SetValueSetValue se utiliza para establecer un valor nuevo para un valor específico yguardar los cambios en el archivo de valores.

Sintaxis

Reporting.Settings.SetValue "<Setting>", "<Value>"


Parámetros

Tabla 25. Argumentos de SetValue


Valor El nombre del conjunto cuyo valordesea establecer.

Cadena

Valor El valor booleano que desea establecerpara el valor especificado.

Booleano True/False

Ejemplo

El siguiente es un ejemplo de uso de la sintaxis:Public Sub ToggleSetEditorPreview()

Dim xx = Reporting.Settings.GetValue("SetEditorPreviewOn")If "True" = x Then

Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "False"Else

Reporting.Settings.SetValue "SetEditorPreviewOn", "True"End If

End Sub

Funciones de la API de Informe rápidoLas funciones del Informe rápido se pueden utilizar para interactuar con las hojasde trabajo del Informe rápido.

Las funciones del Informe rápido que se exponen mediante los objetos deautomatización de IBM Cognos son las siguientes:

BorrarClear se utiliza para borrar los datos del Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Clear

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Clear()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).ClearEnd Sub

ColumnHierarchiesColumnHierarchies se utiliza para obtener las jerarquías que existen en lascolumnas de un Informe rápido.

Sintaxis

cafe.QuickReports.Get("<Informe rápido ID").ColumnDimensions


Parámetros

Tabla 26. Argumentos para ColumnHierarchies


ID de Informe rápido El ID del Informe rápido desde el quese devuelven las jerarquías decolumnas

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Sub ColumnHierarchies()

Dim columns As StringFor Each Column In cafe.QuickReports.Get("0").ColumnDimensions

If columns <> "" Thencolumns = columns & ", " & vbNewLine

End Ifcolumns = columns & Column

MsgBox "Columns:" columnsEnd Sub

ConfirmarCommit se utiliza para confirmar el Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Commit <True>

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Commit()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).Commit TrueEnd Sub

CrearCreate genera un Informe rápido basado en el URL del sistema host, el nombre deservidor, el nombre de cubo y el nombre de vista.

SintaxisReporting.QuickReports.Create "<host system URL>", "<server name>", "<cube name>","<view name>"

Parámetros

Tabla 27. Argumentos para Create


URL del sistema host URL del sistema host desde el que secreará el Informe rápido.

Serie alfanumérica

nombre de servidor Nombre del servidor desde el que secreará el Informe rápido

Serie alfanumérica

nombre de cubo Nombre del cubo desde el que secreará el Informe rápido

Serie alfanumérica


Tabla 27. Argumentos para Create (continuación)


nombre de vista Nombre de la vista desde la que secreará el Informe rápido

Serie alfanumérica

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Create()

Reporting.QuickReports.Create "http://computername/", "Planning Sample","plan_BudgetPlan", "Goal Input"

End Sub

CreateFromMDXCreateFromMDX genera un Informe rápido basado en el URL del sistema de host, elnombre de servidor y la serie MDX.

Sintaxis

Reporting.QuickReports.CreateFromMDX “<host system URL>”, “<server name>”,“<MDX>”

Parámetros

Tabla 28. Argumentos para CreateFromMDX


URL del sistema host URL del sistema host desde el que secreará el Informe rápido.

Serie alfanumérica

nombre de servidor Nombre del servidor desde el que secreará el Informe rápido

Serie alfanumérica

MDX Sentencia MDX desde la que se crearáel Informe rápido

Serie alfanumérica

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub CreateFromMDX()

Reporting.QuickReports.CreateFromMDX "http://vottepps06.canlab.ibm.com:9510/","Planning Sample", "SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts].[Revenue]} ON 0, {[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_BudgetPlan]"

End Sub

CuboCube devuelve la ruta de búsqueda del Informe rápido. Por ejemplo, si el Informerápido está ubicado en cubo plan_BudgetPlan, en el servidor Planning Sample, lafunción Cube devolverá:“{“server”:Planning Sample, “cube”:plan_BudgetPlan}”

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Cube

Ejemplo


A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Cube()

MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).CubeEnd Sub

DataSourceDataSource se utiliza para devolver el URL de host del Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().DataSource

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub DataSource()

MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).DataSourceEnd Sub

EnableIndentsEnableIndents se utiliza para habilitar las sangrías basadas en niveles en susinformes de Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().EnableIndents <True/False value>

Parámetros

Tabla 29. Argumentos para EnableIndents


True Habilita las sangrías en los Informesrápidos

Booleano

False Inhabilita las sangrías en los Informesrápidos

Booleano

Ejemplo La siguiente es sintaxis de ejemplo:Public Sub EnableIndents()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).EnableIndents TrueEnd Sub

ExecuteQueryExecuteQuery es un método utilizado para ejecutar sentencias MDX seleccionadasen su Informe rápido.

Sintaxis

⌂Reporting.ExecuteQuery("<data source URL>", "<server name>", <MDX query>)


Parámetros

Tabla 30. Argumentos para ExecuteQuery


<connection URL> El URL del origen de datos que seutiliza en el Informe rápido.

Cadena

<server name> El nombre del servidor que se utilizaen el Informe rápido.

Cadena

<MDX query> La cadena de la consulta MDX que hade ejecutar el método.

Cadena

Ejemplo La sintaxis siguientes es un ejemplo del método ExecuteQuery almacenadoen un módulo VBA:⌂Public Property Get GetRowsAxis(query As String) As Collection

Set c = Reporting.ExecuteQuery("http://pa.exampletm1.ibmcloud.com", "SData", <MDX query>)Dim result As New CollectionFor i = 0 To (c.GetAxes().Item(1).GetProperties().Item("tuples").GetMembers().Count - 1)

result.Add (c.GetAxes().Item(1).GetProperties().Item("tuples").GetMembers().Item(i).GetMembers().Item(3).GetValue())Next iSet GetRowsAxis = result

End Property

Ejemplo La sintaxis siguiente es un ejemplo del método ExecuteQuery que seinvoca en una hoja de trabajo:Private Sub Worksheet_Change()

Dim c As CollectionSet c = RefreshAPIExample.GetRowsAxis(Cells(20, 4).Value2)

End Sub

ExecuteQuery lo activa un suceso de cambio de hoja de trabajo en la celda D20. Siexiste una cadena de consulta MDX en la celda D20, y se modifica, el MDXseleccionado se ejecutará a través de la invocación de ExecuteQuery y devolverá unobjeto CellSet. Este objeto CellSet se puede recorrer del mismo modo que un objetoJSON.

GetTupleGetTuple se utiliza para devolver la tupla de un Informe rápido en un rangodeterminado. Esta función devolverá la tupla en ActiveCell si no se especificaningún rango.

Sintaxis

cafe.QuickReports.Get("<Informe rápido ID>").GetTuple(ActiveCell)

Parámetros

Tabla 31. Argumentos para GetTuple


ID de Informe rápido El ID del Informe rápido desde el quese devuelve la tupla.

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:


Sub PrintTuple()Set tupleObject = cafe.QuickReports.Get("0").GetTuple(ActiveCell)Dim tuple As StringFor tupleIdx = 0 To tupleObject.Count - 1

If tuple <> "" Thentuple = tuple & ", " & vbNewLine

End Iftuple = tuple & tupleObject.Item(tupleIdx)

NextMsgBox "Tuple: " & vbNewLine & tuple

End Sub

GetSpecificationGetSpecification se utiliza para devolver la serie MDX que se utiliza para crear elInforme rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().GetSpecification

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub GetSpecification()

MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).GetSpecificationEnd Sub

GetReportGetReport se utiliza para devolver un Informe rápido específico basado en el IDdel Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.QuickReports.Get ("<report ID>")

Parámetros

Tabla 32. Argumentos de la función GetReport


ID de informe ID del Informe rápido que ha dedevolver la función

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub GetReport()

Reporting.QuickReports.Get ("5")End Sub

IDID se utiliza para devolver el ID del Informe rápido.


Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().ID

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub ID()

MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).IDEnd Sub

NameName se utiliza para devolver el nombre de cubo y el nombre de vista desde losque se crea el Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Name

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Name()

MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).NameEnd Sub

RebuildSpecificationRebuildSpecification se utiliza para devolver la serie MDX que se utiliza cuandose vuelve a crear el Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().RebuildSpecification

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:=Public Sub RebuildSpecification()

MsgBox Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).RebuildSpecificationEnd Sub

RebuildRebuild se utiliza para volver a crear un Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Rebuild

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Rebuild()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).RebuildEnd Sub


RefreshRefresh se utiliza para renovar un Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Refresh

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Refresh()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).RefreshEnd Sub

SustituirReplace se utiliza para sustituir la sentencia MDX del Informe rápido por otrasentencia MDX.

Sintaxis

Reporting.QuickReports.ReplaceReporting.GetCurrentReport(ActiveCell).<Informe rápido ID>, <MDX statement>

Tabla 33. Argumentos para Replace


ID de Informe rápido El ID del Informe rápido en que sesustituirá la sentencia MDX

Entero

Sentencia MDX La sentencia MDX que sustituirá a lasentencia MDX actual en el Informerápido

Cadena

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub Replace()

Reporting.QuickReports.Replace Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).4,"SELECT {[plan_chart_of_accounts].[plan_chart_of_accounts].[Revenue]} ON 0,{[plan_time].[plan_time].[2004]} ON 1 FROM [plan_BudgetPlan]"

End Sub

RowHierarchiesRowHierarchies se utiliza para obtener las jerarquías que existen en las filas de unInforme rápido.

Sintaxis

cafe.QuickReports.Get("<Informe rápido ID").RowDimensions


Parámetros

Tabla 34. Argumentos para RowHierarchies


ID de Informe rápido El ID del Informe rápido desde el quese devuelven las jerarquías de fila.

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Sub RowHierarchies()

Dim slicers As StringFor Each Slicer In cafe.QuickReports.Get("0").SlicerDimensions

If slicers <> "" Thenslicers = slicers & ", " & vbNewLine

End Ifslicers = slicers & Slicer

NextMsgBox "Rows:" rows

End Sub

SeleccionarSelect se utiliza para seleccionar y resaltar el Informe rápido activo actualmente.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().Select

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub SelectReport()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).SelectEnd Sub

SetSlicerSetSlicer se utiliza para establecer los valores de una dimensión del creador desecciones en el Informe rápido.

Sintaxis

Reporting.GetCurrentReport().SetSlicer “<dimensions>, <name>”

Parámetros

Tabla 35. Argumentos para SetSlicer


dimensiones Las dimensiones en que se ha deestablecer el creador de secciones

Cadena

Nombre El nombre en que se ha de establecer elcreador de secciones

Cadena

Ejemplo


A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Public Sub SetSlicer()

Reporting.GetCurrentReport(ActiveCell).SetSlicer "[plan_business_unit].[plan_business_unit]", "10100"

End Sub

SlicerHierarchiesSlicerHierarchies se utiliza para obtener las jerarquías que existen en lassecciones de un Informe rápido.

Sintaxis

cafe.QuickReports.Get("<Informe rápido ID").SlicerDimensions

Parámetros

Tabla 36. Argumentos para SlicerHierarchies


ID de Informe rápido El ID del Informe rápido desde el quese devuelven las jerarquías del creadorde secciones

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Sub RowHierarchies()

Dim slicers As StringFor Each Slicer In cafe.QuickReports.Get("0").SlicerDimensions

If slicers <> "" Thenslicers = slicers & ", " & vbNewLine

End Ifslicers = slicers & Slicer

NextMsgBox "Slicers:" slicers

End Sub

Funciones de la API de Informe dinámicoLas funciones del Informe dinámico se pueden utilizar para interactuar con lashojas de trabajo del Informe dinámico.

Las funciones del Informe dinámico que se exponen mediante los objetos deautomatización de IBM Cognos son las siguientes:

RefreshEsta llamada a la API se utiliza para actualizar un Informe dinámico.

Sintaxis

Reporting.DynamicReports.GetAt().Item(<Informe dinámico ID>).Refresh


Parámetros

Tabla 37. Argumentos para Refresh


ID de Informe dinámico El ID del Informe dinámico que seactualizará

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Reporting.DynamicReports.GetAt(DynamicReports.Worksheet.Name).Item(0).Refresh

RebuildEsta llamada a la API se utiliza para volver a crear un Informe dinámico.

Sintaxis

Reporting.DynamicReports.GetAt().Item(<Informe dinámico ID>).Rebuild

Parámetros

Tabla 38. Argumentos para Rebuild


ID de Informe dinámico El ID del Informe dinámico que sevolverá a crear

Entero

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis:Reporting.DynamicReports.GetAt(ActiveCell.Worksheet.Name).Item(0).Rebuild

Ejemplo: procesar en VBAEn el ejemplo siguiente se muestra cómo llamar al método Logon en VBA:Dim bResult as Boolean

bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator","CognosAdmin", "Production")

If bResult Then

CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()

CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()

CognosOfficeAutomationObject.Logoff()

Dim sTraceLog as String

sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog

’Here is where you could write the trace log to file.

MsgBox sTraceLog

End If


Ejemplo: procesar fuera de VBAEs posible que desee utilizar la automatización de IBM Cognos Office fuera deVBA. No puede llamar a las API directamente.

Debe crear las macros wrapper en el documento de Microsoft Office para todas lasAPI. Posteriormente, puede llamar a estas macros desde su código. El móduloCognosOfficeAutomationExample.bas es un ejemplo de una macro wrapper quepuede llamar desde fuera de VBA.

El siguiente script de Visual Basic abre Microsoft Office Excel, inicia sesión en IBMCognos Analytics, renueva el contenido y cierra la sesión.’ Start Excel in batch mode

Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")

objExcel.Visible = False

objExcel.ScreenUpdating = False

objExcel.DisplayAlerts = False

’Open a workbook that has IBM Cognos datain it.

Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")

’ Call the wrapper macros

objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator", "", "Production"

objExcel.Run "RefreshAllData"

objExcel.Run "Logoff"

objExcel.Run "TraceLog", "C:\AutomationLog.log"

objWorkbook.Save

objWorkbook.Close

objExcel.Quit

Archivos de macros

Los archivos de macros de Cognos Office se escriben en Microsoft Visual Basic forApplications (VBA).

Los archivos se instalan con IBM Cognos Office en la carpeta Automation. Laubicación predeterminada es [directorio_instalación]\Automation.

Se instalan los archivos de macros siguientes.

Tabla 39. Macros de ejemplo

Archivo Descripción

CognosOfficeAutomationExample.bas Dado que se trata de un archivo BASICcreado mediante VBA, la extensión de estearchivo es .bas. Contiene la propiedadCognosOfficeAutomationObject que permitela automatización de IBM Cognos Office enel documento actual. Asimismo, contiene lasfunciones wrapper que llaman a la APIexpuesta por IBM Cognos Office.


Tabla 39. Macros de ejemplo (continuación)

Archivo Descripción

CognosOfficeMessageSuppressor.cls Este archivo muestra cómo utilizar lafunción API SuppressMessages.

Archivos de scriptLa instalación incluye archivos de script de ejemplo que puede utilizar paraautomatizar funciones.

Los ejemplos incluyen archivos de script para planificar la renovación dedocumentos. Asimismo, se genera un archivo de script para actualizar la URL delservidor.

Debe modificar los archivos de script para que se ajusten a sus necesidadesparticulares o utilizarlos como referencia para crear sus propios programas. Paraobtener más información, vea los comentarios del archivo.

Estos scripts de Visual Basic (VBS) se proporcionan como programas de ejemplo yse encuentran en directorio_instalación\Automation:v Automate_COI.vbsv Automate_COI_Excel.vbsv AutomateServerURLSample.vbs


Capítulo 11. Tutoriales

El proceso de inicio de Planning Analytics for Microsoft Excel es fácil. Realizarestos tutoriales le ayudará a comprender las características que ofrece PlanningAnalytics for Microsoft Excel y cómo puede utilizarlas en su trabajo.

En este tutorial, acaba de ser contratado y comienza su nuevo empleo como unanalista empresarial de una empresa de automóviles. Su puesto requiere queanalice los datos existentes, edite informes y cree nuevos informes utilizandoPlanning Analytics for Microsoft Excel. Está familiarizado con Microsoft Excel, perono ha utilizado nunca Planning Analytics for Microsoft Excel y tiene pocosconocimientos sobre modelado de datos. Esta serie de tutoriales le guiará por losconceptos básicos de Planning Analytics for Microsoft Excel y le ayudar aconvertirse en un analista empresarial estrella.

Cómo empezarEstá sentado en su oficina con el café de la mañana. Es usted el nuevo analistaempresarial. Dispuesto a crear una buena primera impresión, inmediatamenteenciende el ordenador y abre Microsoft Excel. Los correos electrónicos de mamápueden esperar. La interfaz de usuario le resulta familiar pero hay una pestañanueva. Comencemos.

Procedimiento1. Abra Microsoft Excel.2. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.

La cinta de Planning Analytics for Microsoft Excel muestra mandatos parainiciar Planning Analytics for Microsoft Excel, iniciar sesión en sistemas IBMTM1, configurar opciones, abrir los informes que están publicados en unservidor de IBM TM1 , etc. Es posible que también se muestren seccionesespecíficas de informes cuando trabaja con ellos.


Resulta difícil analizar datos y crear informes cuando no tiene datos que analizar.Continúe añadiendo un sistema con orígenes de datos a los que conectarse.

243

¿Cómo añado un sistema?Para comenzar con Planning Analytics for Microsoft Excel, necesita añadir unsistema y conectar con un origen de datos. El origen es el lugar del que procedenlos datos que importará para analizarlos.

Procedimiento1. Pulse Conectar.

2. Pulse Nueva conexión.

A menos que el administrador haya configurado antes un origen de datos,necesitará añadir un origen de datos para poder conectarse a uno.

3. Defina el Tipo de origen de datos, el URL de conexión y un Nombredescriptivo que le permita recordar fácilmente para qué son sus orígenes dedatos.

Si no está seguro del Tipo de origen de datos y del URL de conexión, consulteal administrador.

4. Pulse Probar conexión. Este paso asegura que la conexión con el origen dedatos sea precisa y esté activa.

5. Pulse Guardar.

¿Cómo me conecto a un origen de datos?Ahora que ha configurado su conexión, es el momento de conectarse con un origende datos.


Procedimiento1. Pulse Conectar.

2. Pase el cursor por la conexión de

3. Pulse SDataHierarchies.

4. Inicie sesión con el origen de datos utilizando sus credenciales.

Capítulo 11. Tutoriales 245

Resultados

Ahora está conectado a un origen de datos y el panel de tareas de IBM está abiertoen la parte derecha de la pantalla.

El panel de tareas de IBM se abre cuando se conecta a un origen de datos enPlanning Analytics for Microsoft Excel. El panel de tareas de IBM es donde sepueden organizar los libros de trabajo y puede buscar un árbol para todas susvistas, cubos, dimensiones, medidas y miembros. Si no está familiarizado con estostérminos, vea este vídeo sobre conceptos básicos de modelado:https://youtu.be/OnE9MBUHfn0

Puede cambiar la posición del panel de tareas de IBM pulsando junto a la partesuperior del panel de tareas y arrastrándolo a otra área de la pantalla.

Primera asignación

Recibe un correo electrónico de su gestor. Es su primera asignación.Hola recién llegado,

Bienvenido al equipo. Como ya sabe, esta empresa vende vehículos en todo el mundo. Actualmente estamos revisando las ventas de 2014. Envíe un informe que muestre lo siguiente:

- Solo las ventas de convertibles y berlinas

- Solo las ventas de Europa

- Solo los datos reales

- Los trimestres en las columnas

- Los datos de 2014

Puede encontrar los datos que necesita en el origen de datos SDataHierarchies.

Saludos,

Su gestor

Ahora que tiene su asignación, es hora de empezar a trabajar.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/b81LSvxRM14


https://youtu.be/OnE9MBUHfn0

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Vistas

¿Cómo consulte las vistas existentes?Tiene su primera asignación. El gestor le ha solicitado que consulte un informe queanaliza las ventas de 2014. Comience por comprobar si ya existe dicha vista.

Procedimiento1. En la parte superior del panel de tares de IBM hay dos pestañas:

SDataHierarchies y Libro de trabajo. Pulse la pestaña Libro de trabajo. Lapestaña Libro de trabajo muestra todos los informes dinámicos, los botones deacciones, las exploraciones y los informes rápidos que tiene en su libro detrabajo. Como puede ver, actualmente en su libro de trabajo no hay ningúninforme. Esto no representa ningún problema, puede crear uno usted mismo.

2. Pulse la pestaña SDataHierarchies. Esto es mucho contenido. El icono de cubo

indica que el elemento es un cubo y el icono dimensión indica que elelemento es una dimensión. Observe que hay un cubo con el nombre"WorldSales". Es probable que pueda ser el que necesita.


Impresione a su gestor creando una Vista de exploración a partir de la vista 2014F.

¿Cómo puedo crear una vista nueva?Procedimiento1. Expanda WorldSales. Observe que hay un nuevo tipo de icono. Este icono es el

icono de vistas . Este elemento contiene vistas que están en este cubo.Desea ver si ya hay una vista existente que incluya el informe que estábuscando.

2. Expanda Vistas. ¡Otro nuevo tipo de icono! Este es el icono es para vistas

individuales . Si expande una vista individual, puede ver el contenido de lavista. Parece que la vista 2014F es justo lo que necesita. ¿Cómo crea un informea partir de esta vista?

3. Arrastre 2014F y suéltelo en el área de trabajo. Arrastrar una vista al área detrabajo crea una vista de lista.

Resultados

Enhorabuena ha creado su primera vista de lista. Las vistas de lista son buenaspara mostrar datos con poco formato. Las vistas de lista son buenas para análisissencillos con datos sencillos. Pero no le han contratado para crear informessencillos. Y seguro que no desea mostrar una vista de lista al gestor como suprimer informe. Va a volver a crear este informe como una Vista de exploración.

¿Puedo crear una Vista de exploración a partir de una vistaexistente?Las vistas de exploración son estupendas para explorar los datos con un formatode estilo de tabla dinámica.Son fáciles de manipular y se pueden modificardinámicamente.

En el último tutorial, ha creado una vista de lista. Pero desea algo más potente.Algo que se parece mucho a una tabla dinámica. La Vista de exploración esperfecta en este caso.


Procedimiento1. En la pestaña SDataHierarchies, expanda WorldSales > Vistas.

2. Pulse con el botón derecho 2014F.3. Pase el cursor por Vista de exploración.4. Pulse En hoja nueva.

Resultados

Se crea una Vista de exploración a partir de la vista 2014F.


Su Vista de exploración está muy bien pero no cumple con los requisitos de sugestor. A continuación, personalizará la Vista de exploración para que se ajuste a loque requiere el gestor.


Personalizar las Vistas de exploraciónLas Vistas de exploración son informes flexibles. Las Vistas de exploraciónpermiten explorar datos en formato de estilo dinámico. Resultan perfectas parapersonalizar rápidamente su Vista de exploración para el gestor.

Eche un vistazo a las Vista de exploración que ha creado desde la vista 2014F. Esenorme. Desplácese por el informe y verá que contiene un número de cosas que nole ha solicitado el gestor: ventas de furgonetas, el presupuesto, las ventas paraCanadá, etc. Hay un resumen del contenido del informe en la barra de vistageneral debajo de la cinta:

La zona de colocación de filas contiene conjuntos que se encuentran en las filas

de la vista de exploración. La zona de colocación de columnas contieneconjuntos que se encuentran en las columnas de la Vista de exploración. La zona

de colocación de contexto contiene conjuntos que forman el contexto delinforme. En la barra de visión general, puede editar los conjuntos contenidos en laVista de exploración.

¿Cómo puedo insertar y sustituir miembros en un conjunto?Aparentemente sus Vistas de exploración parecen estar muy bien pero muestrantodos los tipos de modelos, en lugar de mostrar únicamente descapotables yberlinas. Cámbielo ahora insertando y sustituyendo los miembros del nuevoconjunto de modelos.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho el conjunto modelo en la zona de colocación de

filas.2. Pulse Editar conjunto.

Se abre el editor de conjuntos para el conjunto modelo. Puede utilizar el editorde conjuntos para personalizar los miembros que se muestran en la Vista deexploración.

Nota: El gestor desea ver datos para descapotables y berlinas.3. Especifique descapotable en la barra de búsqueda y pulse Intro.

Ahora la búsqueda solo contiene los miembros que tienen la palabradescapotable en el nombre


4. Pulse Buscar - (El nombre contiene descapotable) Este miembro contiene cadamiembro del resultado del búsqueda y se actualiza dinámicamente si cambia elconjunto.

5. Pulse el Icono Sustituir conjunto . El icono Sustituir conjunto sustituye elconjunto actual completo por el miembro que ha seleccionado en la sección demiembros disponibles.

6. Especifique sedan en la barra de búsqueda y pulse Intro.

Ahora la búsqueda solo contiene los miembros que tienen la palabra sedan enel nombre

7. Pulse Buscar - (El nombre contiene sedan)

8. Pulse el icono Insertar El icono Insertar inserta los miembros seleccionadosen el conjunto actual.



Resultados

Su Vista de exploración solo contiene los descapotables y berlinas.


El Vista de exploración contiene datos para los datos reales y el presupuesto. Elgestor desea ver los datos reales. En el siguiente tutorial, eliminará un miembro deleditor de conjuntos.

¿Cómo puedo eliminar miembros de un conjunto?El gestor desea ver simplemente los datos reales, pero sus Vistas de exploracióncontienen los datos reales y el presupuesto. Debe eliminar el miembro presupuestodel conjunto Versión establecido en el editor de conjuntos.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho el conjunto Versión en la zona de colocación de



3. Pulse con el botón derecho Presupuesto en Conjunto actual

4. Pulse Eliminar.5. Pulse Aplicar y cerrar.

Resultados

Su Vista de exploración solo contiene datos reales.


Sus Vistas de exploración parecen estar bien, pero continúan necesitando mostrarsolo Europa. En el siguiente tutorial, ampliará un conjunto para que se muestrenniveles específicos en un conjunto.

¿Cómo puedo ampliar los niveles de un conjunto?Sus Vistas de exploración contienen datos reales y el presupuesto. Eliminemiembro presupuesto del conjunto Versión establecido en el editor de conjuntos.

Procedimiento1. Pulse con el botón derecho el conjunto regiones en la zona de colocación de


3. Expanda el miembro Mundo bajo Miembros disponibles.4. Pulse Europa.


5. Pulse el icono Sustituir conjunto .

6. Pulse Aplicar y cerrar.7. Pulse con el botón derecho cualquier celda Europa del espacio de trabajo.8. Pulse IBM Planning Analytics.

9. Pulse Expandir/Contraer.

Resultados

Su Vista de exploración solo muestra datos para el miembro Europa con elmiembro expandido.



Sus Vistas de exploración están prácticamente completas. A continuación, añadatrimestres a las columnas.

¿Cómo puedo utilizar las zonas de colocación?Sus Vistas de exploración están prácticamente completas. Añada trimestres para2014 a las columnas.

Procedimiento1. Arrastre el conjunto Hora desde la zona de colocación de contexto a la zona de

colocación de columnas.

2. Pulse con el botón derecho el conjunto Hora.3. Pulse Editar conjunto.4. Expanda 2014 en las secciones Miembros disponibles.5. Seleccione 2014 - Q1, 2014 - Q2, 2014 - Q3, 2014 - Q4.

6. Pulse el icono Sustituir conjunto .



Resultados

Su Vista de exploración contiene trimestres para 2014 en las columnas.


Su Vistas de exploración se ha completado.

Compartir su trabajoAcerca de esta tarea

Ahora que ha creado su primer informe, es el momento de compartirlo con sugestor. Puede guardar el libro de trabajo como un archivo Excel y enviarlo o puedepublicarlo en el servidor al que está conectado.

¿Cómo puedo compartir mi informe publicándolo en el servidor?Acerca de esta tarea

Publicar sus informes en un servidor es fácil y es una gran manera de compartirsus análisis con sus colegas.

Procedimiento1. Pulse Publicar.2. Seleccione una conexión TM1.3. Seleccione una carpeta de TM1 Server Application.4. Seleccione una carpeta.5. Escriba un nombre para el libro de trabajo.6. Seleccione Hacer público

7. Pulse Publicar.

Resultados

Su libro de trabajo está preparado para ser compartido con su gestor y sus colegas.Podrán ver el libro de trabajo y también realizar aportaciones.


Capítulo 12. Ejemplos y casos de uso

Con IBM Planning Analytics for Microsoft Excel puede crear un Vista deexploración. Utilice las Vistas de exploración para mostrar información de formamás compacta que en una lista agrupada. Por ejemplo, cree una Vista deexploración para mostrar las ventas totales por línea de producto generadas porcada representante de ventas.

Al igual que los informes de lista, las Vistas de exploración son informes quemuestran los datos en filas y columnas. Sin embargo, los valores en los puntos deintersección de filas y columnas muestran información resumida en lugar deinformación detallada.

También puede crear informes de lista a partir de los orígenes de datosrelacionales.

Trabajar con elementos en una Vista de exploraciónPuede manipular el modo en que las filas y columnas aparecen en una Vista deexploración para que la comparación sea más eficaz.

Puede hacer esto de la forma siguiente:v Anidando filas o columnas “Anidado de filas o columnas” en la página 165v Intercambiando filas y columnas “Intercambiar filas y columnas” en la página 74v Mostrando u ocultando filas o columnas “Limitar elementos” en la página 170

La exploración es un proceso en el que se exploran las relaciones entre elementoscon el fin de ayudarle a comprender el ritmo de la actividad empresarial. La Vistade exploración le ayuda a detectar si el valor de un elemento está asociado con elcorrespondiente a otro.

Las comparaciones son elementos clave de casi cualquier exploración. En la tablasiguiente se muestran ejemplos de distintos tipos de comparaciones.

Tabla 40. Ejemplos de comparaciones

Comparación Ejemplo

Comparación simple Tiendas frente a sacos de dormir

Comparación múltiple Tienda frente a palos de golf, tees y bolas degolf

Comparación multidimensional Productos frente a territorios, este año encurso frente al año anterior en esta fecha

Comparación mixta Tiendas frente a productos de acampadasimilares, este año frente al año anterior, y elúltimo trimestre frente al año anterior

Resúmenes de medidas en diferentes niveles Tiendas como parte de los productos deacampada, como parte de las ventas enEuropa

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Exploraciones y orígenes relacionales

Las exploraciones se pueden utilizar para transformar orígenes relacionales en unaVista de exploración que permita el diseño de estilo dimensional. Sin embargo, losfiltros para exploraciones relacionales son filtros de detalles en lugar dedimensionales. Si el diseño de estilo dimensional y el filtro son requisitoshabituales, se recomienda crear un modelo DMR para este origen de datos a fin desimplificar la creación de informes.

Exploraciones y orígenes dimensionales

Se recomienda utilizar exploraciones para orígenes dimensionales. Aunque elinforme tenga un diseño simple sin anidados ni medidas como columnas, laconsulta admite un filtro preciso si se crea como una Vista de exploración.

Trabajar con Vistas de exploración relacionalesLos datos relacionales en Vistas de exploración presentan limitaciones y diferenciascon respecto a los datos dimensionales. Una instancia como esta sustituye a lasmedidas en las columnas. Las medidas se obtienen de datos relacionales que seapilan en bloques. No se permite sustituir todo el bloque apilado en la cuadrícula.Debe hacer esto en la barra de resumen. Este comportamiento es coherente con loselementos de consulta que no son medidas. También debe tener en cuenta que lasoperaciones de expandir, contraer y de totales no funcionan con orígenes de datosrelacionales.

ConjuntosLos conjuntos son los bloques de creación básicos de IBM Planning Analytics forMicrosoft Excel. Un conjunto identifica un grupo de elementos de una jerarquíasimple. Puede manipular los conjuntos individuales en la Vista de exploración.

Los conjuntos pueden:v estar anidados o apilados en la Vista de exploraciónv Usarse como filtros.

En la lista siguiente se describe las distintas clases de conjuntos que puede usar.

SimpleUn miembro único y sus dependientes directos de un nivel inferior.

Conjunto basado en seleccionesUna colección de elementos individuales seleccionados expresamente. Loselementos o miembros se pueden seleccionar de entre uno o más nivelesde la misma jerarquía y no se agregan.

Conjunto combinadoConjunto formado por más de un conjunto simple o basado en selecciones.

Anidar columnas o filas en una Vista de exploraciónAnide datos en una Vista de exploración para comparar la información utilizandomás de un elemento de datos en una columna o fila. Por ejemplo, una Vista deexploración muestra el número de ventas por línea de producto para el pasado añofiscal. Decide añadir un elemento de datos para desglosar aún más el número deventas por trimestre.


Al anidar columnas en una Vista de exploración, existen cuatro zonas decolocación distintas donde puede insertar un nuevo elemento de datos. La zona decolocación que seleccione define la relación entre el elemento de datos y lacolumna.

Se crean las relaciones siguientes al insertar un elemento de datos como una fila:v La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación

padre-hijo entre los elementos de datos.Al insertar un elemento de datos en una columna, dicho elemento pasa a ser unelemento padre de la fila. Al insertar un elemento de datos después de unacolumna, dicho elemento pasa a ser un elemento hijo de la fila.

v La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación deunión entre los elementos de datos.

Se crean las relaciones siguientes al insertar un elemento de datos como unacolumna:v La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación de

unión entre el elemento de datos y la columna.v La inserción de un objeto antes o después de una fila crea una relación

padre-hijo entre los elementos de datos.

Al insertar un elemento de datos en una columna, dicho elemento pasa a ser unelemento padre de la columna. Al insertar un elemento de datos después de unacolumna, dicho elemento pasa a ser un elemento hijo de la columna.

Por ejemplo, tiene una Vista de exploración con Línea de producto como filas yCantidad e Ingresos como filas anidadas. Para columnas, tiene Método de pedidocon País o Región como una columna anidada.v Línea de producto es un elemento padre de Cantidad e Ingresos.v Cantidad e Ingresos están en el mismo nivel.v Método de pedido es un elemento padre de País o región.

Procedimiento1. En el árbol de origen, pulse el elemento de datos que desee añadir al informe.2. Arrastre el elemento de datos a la ubicación en la que desea que aparezca como

columna o fila anidada.Una barra de resaltado indica dónde se puede colocar el elemento de datos.

3. Repita el paso 2 para añadir otras filas o columnas anidadas.

Consejo: Si añade más de una medida a una Vista de exploración al mismo eje,debe añadirlas como conjunto. Haga Ctrl+clic en los elementos o para añadiruna medida a otra que ya esté en la Vista de exploración, pulse la tecla Ctrlmientras arrastra el elemento a la otra medida.

Ejemplo de evaluación de los ingresos de métodos de pedidoespecíficos

Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje deAventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analicelas consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidospor fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Capítulo 12. Ejemplos y casos de uso 259

Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una Vista deexploración para seguir con la exploración.

Antes de realizar este ejemplo, debe tener acceso a los paquetes de ejemplo que seincluyen en IBM Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la IBMCognos Analytics Guía de administración y seguridad.

Procedimiento1. En Microsoft Excel, pulse la pestaña IBM Planning Analytics.2. Para conectar con el sistema IBM Cognos Analytics para acceder al paquete de

ejemplo, pulse Conectar y seleccione el servidor.3. Seleccione el paquete Ventas y marketing y pulse Aceptar.4. Expanda la carpeta Método de pedido.5. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse Fax y Correo.6. Con Fax y Correo seleccionados, pulse con el botón derecho en Correo y pulse

Conjunto nuevo.

7. En el cuadro de diálogo Selección en dimensión, pulse Guardar y guardeel conjunto con el nombre predeterminado, Método de pedido.

8. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Exploración.9. Expanda la carpeta Conjuntos personalizados y arrastre el conjunto Método

de pedido al área Filas de la Vista de exploración.10. Expanda la carpeta de medidas Ventas y arrastre Ingresos al área Medida de

la Vista de exploración.11. Arrastre Minoristas al área Columnas en la Vista de exploración.12. Expanda la carpeta Tiempo y arrastre Tiempo junto a los métodos de pedido

para anidar años en las filas.

Resultados

Ahora dispone de los datos necesarios para analizar si los ingresos de los métodosde pedido por fax o por correo están aumentando o disminuyendo a lo largo deltiempo.


Trabajar con elementos de una listaUtilice las listas para mostrar información detallada de la base de datos, comolistas de productos o de clientes.

Una lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas. Cada columnamuestra todos los valores para un elemento de datos de la base de datos o uncálculo que se basa en los elementos de datos de la base de datos. Las listas sonútiles para informes muy grandes que necesitan un filtro mínimo.

Listas y orígenes relacionales

Utilice listas para orígenes relacionales.

Listas y orígenes dimensionales

Evite la utilización de listas con orígenes dimensionales. Es preferible utilizarVistas de exploración con orígenes dimensionales siempre que sea posible, porqueproporcionará una capacidad de filtro mucho mejor. Sin embargo, las listas sonútiles en orígenes dimensionales si no hay ninguna medida en el informe. Uninforme como este no se puede crear como una Vista de exploración y sólo sepuede crear como lista.

Figura 10. Vista de exploración


Ejemplo: crear un informe de listaEn este tema, utilizará el modelo Almacén de datos GO. Contiene datos acerca derecursos humanos, ventas y marketing y finanzas, agrupados en áreas de negocio.

Aprenderá a:v Crear un informe de lista.

El informe muestra los ingresos por producto durante el último trimestre de esteaño.

v Agrupar elementos en el informe de lista.Los elementos de datos se agrupan en un informe de lista para eliminar valoresduplicados. Por ejemplo, tiene un informe que muestra productos adquiridos.Para cada producto, también se muestra el tipo de producto. Puede agrupar lacolumna Tipo de producto para que muestre sólo una instancia de cada tipo deproducto en la lista.

Procedimiento1. Abra el paquete Almacén de datos GO (consulta).2. En IBM Planning Analytics, pulse Lista.3. Expanda Venas y marketing (consulta), Ventas (consulta) y arrastre elementos

a la hoja de trabajo para crear el informe.También puede añadir un elemento al informe seleccionando el elemento,abriendo el menú contextual del elemento y seleccionando Añadir a columnas.v Expanda Productos y arrastre Tipo de producto a la zona de colocación.v Expanda Dimensión temporal y arrastre Trimestre junto a Tipo de producto.v Expanda Pedidos de venta y arrastre Número de pedido junto a Trimestre.v Expanda Producto y arrastre Nombre de producto junto a Número de

pedido.v Expanda Hecho de ventas y arrastre Cantidad junto a Nombre de producto.v En Hecho de ventas, arrastre Costo unitario junto a Cantidad.

4. Cree el cálculo Cantidad x Precio unitario.5. Cambie el nombre del cálculo por Ingresos.6. Agrupe la columna Tipo de producto y, a continuación, agrupe la columna

Trimestre.

Resultados

El informe tendrá el aspecto siguiente:


Si necesita más ayuda, consulte lo siguiente:v “Vistas de exploración y listas” en la página 65v Anidado de filas o columnas

Figura 11. Informe de lista


Capítulo 13. Ejercicios de prueba

Si tiene experiencia con IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y deseamejorar sus conocimientos sobre cómo crear libros de trabajo, lea este capítulo. Entodos los temas se proporcionan directrices sobre cómo crear las hojas de trabajode ejemplo. Si necesita ayuda, encontrará enlaces a instrucciones más detalladas.Las respuestas se pueden encontrar en los libros de trabajo de ejemplo.

Antes de realizar estos ejercicios, debe configurar los paquetes de ejemplo de lossistemas IBM Cognos Analytics e IBM TM1. Puede acceder a los libros de trabajode ejemplo desde la ubicación de instalación de los ejemplos de IBM CognosAnalytics. Los libros de trabajo de ejemplo están disponibles en[samples_installation_location]\webcontent\samples\datasources\workbooks\performance_management\business_intelligence.

Póngase en contacto con el administrador para obtener la ubicación de lainstalación de los ejemplos.

Crear una Vista de exploración que utiliza un filtro indirecto paraactualizar datos y gráficos

Cuando esté trabajando con una dimensión de tiempo, puede usar una referenciade celda para controlar una serie de informes de un año concreto. En este tema,aprenderá a crear un informe dinámico que recupera los ingresos del año en cursopor línea de producto.

Tardará de 15 a 20 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,descargue el libro de trabajo de ejemplo IndirectFilter.xls.

Procedimiento1. Comience por crear una Vista de exploración que utilice el paquete de ejemplo

denominado Ventas de Viaje de Aventuras (cubo).2. Añada los siguientes elementos de datos a la Vista de exploración:v Nivel Productos (en Productos) a la zona de colocación Filas

v Ingresos, Beneficio bruto, Cantidad vendida, Coste unitario y Margen debeneficio% (en Medidas) en la zona de colocación Columnas

v América (en Regiones de ventas) y 2012 (en Years) en la zona de colocaciónContexto

3. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Convertir en > Informepersonalizado > En una hoja nueva.

4. En la Vista de exploración, cambie el minorista arrastrando otro a la zona decolocación Contexto y conviértalo en fórmulas en una nueva hoja.Complete este paso para cada uno de los minoristas.

5. Mediante los conocimientos que posee de Microsoft Excel, realice un gráfico deIngresos, Beneficio bruto y Cantidad de cada una de las hojas de trabajo queacaba de crear.

6. Para crear un filtro indirecto en una hoja de trabajo distinta, arrastre 2012 (enAños) a una celda.

265

Consejo: En una celda adyacente, etiquete la celda con el nombre Seleccioneaquí la fecha.

7. En cada una de las hojas de trabajo que haya creado, cambie el año en la celdaContexto para que haga referencia a la celda de filtro que ha creado en el paso6.Por ejemplo, en el caso de una hoja de trabajo llamada Filtros con el filtro en lacelda C3, escriba =Filtros!C3.

8. En el árbol de origen, arrastre 2013 (en Años) a la celda en la que ha situado2012.Tenga en cuenta que las referencias de celda se actualizan en el libro de trabajoy que los gráficos reflejan los datos de 2013.

Analizar datos en una Vista de exploraciónEn una IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, puede manipular elementos desus datos de forma interactiva, de modo que pueda identificar y conocer losproblemas e incidencias de su compañía.

En este tema aprenderá a crear una Vista de exploración y a utilizar la herramientade análisis de promedio móvil de Excel para la creación de gráficos y la revisiónde los datos de IBM Cognos, que le ayudarán a identificar tendencias y modelosque pueden necesitar una mayor atención. Para utilizar esta característica, debetener instalado Analysis Toolpak de Excel en el sistema.

En este ejercicio, usted es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje deAventuras. Desea analizar con más detalle los niveles históricos de rendimientopara predecir la futura demanda de la línea de producto de óptica, con el fin depoder planificar mejor los controles de calidad.

Tardará de 10 a 15 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,descargue el libro de trabajo de ejemplo MovingAverage.xls.

Procedimiento1. Para crear el informe, cree una Vista de exploración que utilice el paquete

Ventas y marketing (cubo).2. Inserte datos en la Vista de exploración:v En Medidas, arrastre Devoluciones a la zona de colocación Medida.v En Productos, Accesorios personales, arrastre Óptica a la zona de

colocación Filas.v En Tiempo, arrastre Tiempo a la zona de colocación Columnas.Acaba de crear el informe. Ahora debe crear un análisis.

3. Para crear el análisis, en el menú Herramientas, pulse Análisis de datos.4. En el cuadro de diálogo Análisis de datos, pulse Promedio móvil y, a

continuación, en Aceptar.5. En el cuadro Rango de entrada, especifique la única fila correspondiente a los

productos de óptica Inferno.6. En el cuadro Intervalo, especifique 2 como el número de puntos de datos

utilizados para calcular el promedio móvil.Cuanto más pequeño sea el intervalo, en mayor medida se verá afectado elpromedio móvil por las fluctuaciones de los puntos de datos individuales.

7. En el cuadro Rango de salida, especifique la dirección de celda para que losresultados comiencen fuera del rango de celdas de la Vista de exploración.


8. Seleccione la casilla de verificación Salida de gráfico para visualizar ungráfico que compara los niveles de rendimiento reales y previstos y, acontinuación, pulse Aceptar.

9. Establezca las opciones del gráfico de la manera siguiente:v Añada texto al eje y para mostrar Rendimientos.v Añada texto al eje x para mostrar Años.v Modifique el título del gráfico para indicar que es un promedio móvil para

los productos de óptica de la línea Inferno.v Asegúrese de que las claves de leyenda se muestren al lado del gráfico.v Añada etiquetas de valor al gráfico.

10. Establezca el valor de la escala del eje Z en 25 como unidad principal.

Resultados

El gráfico mostrará los niveles de rendimiento previstos e identificará losrendimientos fiscales de cada año.

Si necesita más ayuda, consulte: Creación de una exploración nueva.

Informes de balanceEn este tema creará un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y elpatrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013.

Para crear este informe, utilizará un paquete publicado a partir de los cubos deMSAS que contienen datos financieros. Utilice el cubo Información financiera deGO obtenido de la base de datos VENTASGADW. Este cubo contiene datosfinancieros anuales hasta la fecha y mensuales de todas las cuentas. Los datosestán en presentaciones de dólares estadounidenses para 2010, 2011, 2012 o 2013(solo 7 meses de datos reales).

Se utilizará una plantilla de contabilidad de Microsoft Office, que se puededescargar del sitio web de Microsoft, para crear el balance. En este ejercicio, seutiliza la plantilla Balance Sheet with Ratios and Working Capital (Balance contasas y capital de explotación).

También aplicará el análisis basado en celdas para rellenar el balance con datos deIBM Cognos para activo circulante, otros activos, pasivo circulante y otros pasivos.En Excel, aprovechará la capacidad de aplicar formato mediante la aplicación decolor de fondo, características y estilos de fuente, así como de la aplicación deformato de celdas para obtener una presentación profesional del informe.

Tardará de 20 a 30 minutos en completar este ejercicio.

Crear un balanceCreará un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimoniode la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Primero debe crear elbalance.

Para ver el informe completo, descargue el libro de trabajo de ejemploBalanceSheet template.xls.

Capítulo 13. Ejercicios de prueba 267

Procedimiento1. Descargue la plantilla Balance Sheet with Ratios and Working Capital (Balance

con tasas y capital de explotación) del sitio web de Microsoft:http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (se abre enuna ventana nueva)

2. Borre el contenido de la plantilla, excepto en el caso de categorías de balance yceldas calculadas, como Current Assets y Other Liabilities.

3. Inserte una línea debajo de cada categoría de balance.La línea se utiliza para crear las filas y columnas necesarias para arrastrar ycolocar cabeceras y grupos de elementos en el eje vertical u horizontal.

4. Siga llenando los activos circulantes.

Rellenar activos actualesVa a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y elpatrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, deberellenar el activo circulante.

Procedimiento1. Abra el paquete GOFinanceFact_EN_MSAS2011.2. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Activos (total).3. Arrastre Activos actuales (total) a la celda después de la categoría Activos

actuales.4. Pulse con el botón derecho Activos actuales (total) y pulse IBM Planning

Analytics, Expandir, Expandir arriba.Las celdas delante de Activos actuales (total) se rellenan con los componentesque forman Activos actuales (total) en la jerarquía.

5. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área decolumna de la infraestructura basada en celdas.

6. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta elárea de medidas donde se unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.

7. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.8. Siga con el relleno de otros activos.

Rellenar otros activosVa a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y elpatrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora deberellenar otros activos.

Procedimiento1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Activos (total).2. Arrastre Otros activos (total) a la celda después de la categoría Otros activos.3. Pulse con el botón derecho del ratón en Otros activos (total), pulse IBM

Cognos Analysis, Expandir, Expandir arriba.Las celdas delante de Otros activos (total) se rellenan con los componentes queforman Otros activos (total) en la jerarquía.

4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área decolumna dentro de la infraestructura basada en celdas.



http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx

6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.7. Siga con el relleno del pasivo circulante

Rellenar pasivos circulantes actualesVa a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y elpatrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, deberellenar el pasivo circulante.

Procedimiento1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Pasivos y

patrimonio neto (total), Pasivos (total).2. Arrastre Pasivos actuales (total) a la celda después de la categoría Pasivos

actuales.3. Pulse con el botón derecho del ratón en Pasivo circulante (total), pulse IBM

Cognos Analysis, Expandir, Expandir arriba.Las celdas delante de Pasivos actuales (total) se rellenan con los componentesque forman Pasivos actuales (total) en la jerarquía.



6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.7. Siga con el relleno de otros pasivos.

Rellenar otros pasivos circulantesVa a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y elpatrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, deberellenar otros pasivos.

Procedimiento1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Pasivos y

patrimonio neto (total), Pasivos (total).2. Arrastre Pasivos a largo plazo y otros (total) a la celda después de la categoría

Otros pasivos.3. Pulse con el botón derecho del ratón en Largo plazo y otros pasivos (total),

pulse IBM Cognos Analysis, Expandir, Expandir arriba.Las celdas delante de Pasivos a largo plazo y otros (total) se rellenan con loscomponentes que forman Pasivos a largo plazo y otros (total) en la jerarquía.



6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.7. Siga con la limpieza del balance.

Limpieza de un balanceHa creado un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y elpatrimonio de la compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Por último,debe proceder a su limpieza.


Procedimiento1. Bajo cada categoría de balance, elimine la fila que contenga las etiquetas de las

dimensiones utilizadas en el análisis basado en celdas.2. Asegúrese de suprimir las filas vacías para que se mantenga el formato del

balance.3. Después de convertir los datos en estáticos, los elementos de resumen, tal como

Otros activos (total) y Pasivo circulante (total), son valores estáticos. Elimineesas filas para que las fórmulas de la plantilla del balance calculen los datos deforma precisa.

4. En la celda donde desee situar la cabecera del balance, escriba Extraordinariobalance de la compañía de aventuras y 2013.

Resultados

Ha utilizado sus conocimientos de Excel para ampliar los datos de IBM Cognos. Sinecesita más ayuda, consulte “Crear desde cero” en la página 185.

Exploraciones con filtrosCuando trabaje con datos dimensionales, podrá utilizar filtros de contexto paraenfocar el informe rápidamente en una vista concreta de los datos. También puedeusar filtros personalizados para ajustar la vista.

En este tema, aprenderá a:v Crear filtros de contexto soltando miembros o conjuntos en el área de filtro de

contexto.v Crear un filtro personalizado mediante la creación de una expresión que se

utiliza para recuperar un subconjunto específico de registros.

Tardará de 10 a 25 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo,descargue el libro de trabajo de ejemplo CustomFilter.xls.

La Vista de exploración contiene líneas de productos en las filas, años en lascolumnas e ingresos como medida. Los valores se filtran para mostrar los valoresdevueltos sólo para los pedidos Web de América. Utilizamos un filtropersonalizado para limitar la selección de este informe para que sólo muestre laslíneas de producto que hayan generado más de 5.000 devoluciones en 2013.

Crear filtros de contextoEn este tema aprenderá a crear filtros de contexto al soltar miembros o conjuntosen el área de filtro de contexto.

Tardará de 15 a 20 en completar este tema. Para ver el informe completo,descargue el libro de trabajo de ejemplo CustomFilter.xls.

Procedimiento1. Cree una Vista de exploración que utilice el paquete Ventas y marketing

(cubo).2. Inserte datos en la Vista de exploración:v En Medidas, arrastre Devoluciones a la zona de colocación Medida.v Arrastre Productos a la zona de colocación Filas.v En Tiempo, arrastre Tiempo a la zona de colocación Columnas.


3. Cambie la etiqueta de la columna Tiempo por Total.4. Muestre todos los miembros de los niveles.5. En Minoristas, arrastre América a la zona de colocación Contexto.6. En Método de pedido, arrastre Web a la zona de colocación Contexto.

Verá las devoluciones sólo de Web en el territorio América de todas las marcasde productos correspondientes al periodo de cuatro años. En la columna Totalpuede verse el número total de devoluciones.

7. Siga con la creación de filtros personalizados.

Crear filtros personalizadosEn este tema, aprenderá a crear un filtro personalizado mediante la creación deuna expresión que se utilice para recuperar un subconjunto específico de registros.

Procedimiento1. En la zona de colocación Filas, en Productos, pulse el menú desplegable para

seleccionar la opción Filtro, Editar/Añadir filtro.2. En la ventana Filtro, cree una expresión que sólo muestre las líneas de

productos que han generado más de 5.000 devoluciones en 2013.

Resultados

Si necesita más ayuda, consulte lo siguiente:v Creación de una vista de exploración nuevav Inserción y visualización de todos los elementos de un nivelv Filtrado de valores usando el contextov Creación de un conjunto personalizado

Creación de un filtro personalizado a partir de una exploración de listaCree filtros para limitar el número de elementos que se muestran en la hoja deexploración.

Puede hacer referencia a celdas desde su libro de trabajo de Microsoft Excel comoparte de sus expresiones de filtro.

Siguiendo los pasos que se describen en este tutorial aprenderá a:v Crear filtrosv Combinar líneas de filtrov Utilizar valores de celda como parte de un filtro

Este tutorial utiliza el paquete de ejemplo GO Sales (consulta).

Utilizar datos relacionales de muestra para crear unaexploración de lista compleja con una columna calculada

Cree una exploración de lista con varias columnas de datos y, a continuación,añada una columna calculada.

Siguiendo los pasos que se describen en este tutorial aprenderá a:v Cargar una paquete de datos específicov Crear una exploración de lista compleja


v Añadir una columna calculada para utilizar como parte del análisis

Inicio de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y aperturadel paquete de ejemploPara acceder a los datos, debe iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y,a continuación, seleccionar un paquete de datos. En función del servidor y decómo haya configurado los datos, es posible que tenga que expandir varioselementos de nodo para acceder al conjunto de datos de muestra.

Procedimiento1. Inicie IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Conectar y seleccione el servidor

que tiene los datos de ejemplo de IBM Cognos Analytics.3. En la lista de paquetes, pulse GO Sales (consulta) y, a continuación, pulse

Aceptar.

Crear una exploración de lista con varias columnas de datos apartir del paquete GO Sales (consulta)Como parte de su análisis, debe crear una exploración de lista con datos deproducto procedentes del cubo de ventas de ejemplo.

Procedimiento1. Para crear una exploración de lista, en la pestaña IBM Planning Analytics, pulse

Lista.2. En el árbol de origen, expanda la carpeta Ventas (consulta).3. Expanda el elemento Producto.4. Para crear columnas, arrastre los siguiente elementos a la exploración: Nombre

del producto, Fecha de introducción, Precio unitario y Coste unitario.

Añadir una columna calculadaCree una columna calculada para utilizar como parte del análisis.

Procedimiento1. Seleccione las columnas Precio unitario y Coste unitario.2. En la barra de exploración, pulse el icono Insertar cálculo y, a continuación,

pulse Precio unitario - Coste unitario. La columna calculada, Precio unitario -Coste unitario, aparece después de la columna Coste unitario.

Añadir valores de la hoja de trabajo y crear expresiones defiltro

Puede utilizar valores de la hoja de trabajo o el libro de trabajo de Microsoft Excelcomo parte de la expresión de filtro.

En el tutorial, estos valores son estáticos. En los escenarios, pueden ser valorescalculados de otras hojas de exploración de IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel o los resultados de los cálculos de celdas de Microsoft Excel.

Añadir valores a la hoja de trabajo de Microsoft Excel parautilizar en cálculos de filtrosCree valores mínimos y máximos en las celdas de la hoja de exploración parautilizar en la expresión de filtro.


Procedimiento1. Pulse la celda I4 y escriba Mínimo. Esta celda se utiliza como etiqueta para el

valor mínimo que se utilizará en el cálculo del filtro.2. Pulse la celda I5 y escriba Máximo. Esta celda se utiliza como etiqueta para el

valor máximo que se utilizará en el cálculo del filtro.3. Pulse la celda J4 y escriba 10. Esta celda sirve como el valor mínimo que se

utilizará en el cálculo del filtro.4. Pulse la celda J5 y escriba 15. Esta celda sirve como el valor máximo que se

utilizará en el cálculo del filtro.

Crear una expresión de filtro basada en valores máximos ymínimosCree valores mínimos y máximos en las celdas de la hoja de exploración parautilizar en la expresión de filtro.

Procedimiento1. En la barra de exploración, pulse Filtro y, a continuación, en Editar/añadir

filtro. Aparece la ventana Filtro.2. Pulse Editar/añadir filtro. Aparece la ventana Editar filtro.3. Pulse Introducir referencia de celda.4. En el panel GO Sales (consulta), pulse Precio unitario - Coste unitario.5. En el cuadro del operador, pulse > (Mayor que).6. En el cuadro de referencia de celda, que aparece después del operador, escriba

J4 y pulse Aceptar. Se cierra la ventana Editar filtro.7. Pulse el icono Añadir línea de filtro. Aparece la ventana Editar filtro.8. Pulse Introducir referencia de celda.9. En el panel GO Sales (consulta), pulse Precio unitario - Coste unitario.

10. En el cuadro del operador, pulse < (Menor que).11. En el cuadro de referencia de celda, que aparece después del operador, escriba

J5 y pulse Aceptar. Se cierra la ventana Editar filtro.12. Pulse Aceptar.

Resultados

Observe que los resultados de la exploración de lista cambian debido a lasexpresiones de filtro creadas. Limite los elementos en la exploración de lista debidoa los valores mínimo y máximo que controla como valores estáticos en las celdasde la hoja de exploración.

Al limitar los datos de la exploración, podrá centrarse en los indicadores clave derendimiento. Puede añadir expresiones de filtro para limitar los datos a fechasespecíficas añadiendo líneas de filtro que utilicen la Fecha de introducción.

Creación de una Vista de exploración con un conjunto personalizadode miembros

En este tema aprenderá a crear una Vista de exploración que incluye un conjuntopersonalizado diseñado por el usuario.

Los conjuntos personalizados se utilizan para agrupar miembros paradeterminados requisitos de creación de informes. Por ejemplo, si desea resaltar los


resultados de las visitas de venta en un conjunto de países de la región de Asia -Pacífico. Cree un conjunto personalizado que incluya los países necesarios y añadael conjunto a un informe.

Tardará de 15 a 20 en completar este tema. Para ver el informe completo,descargue el libro de trabajo de ejemplo CustomSet.xls. El ejemplo de libro detrabajo tiene el formato aplicado en Microsoft Excel y no coincidirá exactamentecon la hoja de trabajo creada por usted.

Antes de empezar

El paquete de muestra debe configurarse en el sistema IBM Cognos Analytics.Puede acceder a los libros de trabajo de ejemplo desde la ubicación de instalaciónde los ejemplos de IBM Cognos Analytics. Póngase en contacto con eladministrador para obtener la URL necesaria para establecer una conexión con elsistema de IBM Cognos Analytics y la ubicación de los libros de trabajo deejemplo.

Procedimiento1. Conecte con el sistema IBM Cognos Analytics y abra el paquete Ventas y

marketing (cubo). La ubicación predeterminada del paquete de ejemplo esCarpetas públicas>Samples_Office>Cubos.

2. Cree una Vista de exploración.3. Asegúrese de que la opción Insertar miembro con hijos esté habilitada.4. Añada los siguientes elementos de datos al informe:v Productos a la zona de colocación Filas

v Tiempo a la zona de colocación Columnas

v Ingresos a la zona de colocación Medidas

5. Expanda Método de pedido y arrastre Visita de ventas al área Contexto.6. Cree un conjunto personalizado a partir de la dimensión Asia-Pacífico.

Seleccione Japón, Corea, China y Singapur. Pulse con el botón derecho en unmiembro seleccionado y pulse Conjunto nuevo. Guarde el conjunto como Asiaoriental.

7. En la carpeta Conjuntos personalizados, arrastre Asia Oriental al área de filasdetrás de Productos.Tenga en cuenta que la Vista de exploración refleja únicamente los minoristasde Asia Oriental. Esto significa que Australia, que era un miembro original dela dimensión Asia - Pacífico, no es miembro del conjunto personalizado de AsiaOriental.

Resultados

Un conjunto personalizado se asocia al usuario que crea el conjunto personalizado.La próxima vez que abra el paquete Ventas y marketing, el conjunto personalizadoestará disponible para utilizarlo en otros informes. El conjunto personalizado noestará disponible cuando otro usuario abra el paquete.

Para editar un conjunto personalizado, pulse con el botón derecho en el conjuntopersonalizado y pulse Editar conjunto. Si edita un conjunto personalizado, o si serealizan cambios en los elementos que se utilizan en el conjunto personalizado, loscambios no se aplicarán a un informe cuando se renueven los datos. Paraactualizar un informe, elimine el conjunto personalizado original del informe yañada a continuación el conjunto personalizado modificado.


Si necesita más ayuda, consulte los temas siguientes:v “Crear una exploración” en la página 157v “Conjuntos personalizados” en la página 179

Crear conjuntos en Vistas de exploración y en Informes rápidosUtilice el editor de conjuntos para crear expresiones dinámicas que le permitanactualizar informes para que muestren los datos más recientes.

Los objetivos de aprendizaje del tutorial son:v Obtener información acerca de las características del editor de conjuntosv Aprender a crear expresiones dinámicasv Aprender a utilizar el editor de conjuntos con informes rápidos

Este tutorial utiliza el paquete de ejemplo plan_BudgetPlan.

Crear una Vista de exploraciónCree una Vista de exploración como parte del análisis de presupuesto. UtiliceVistas de exploración para mostrar información de forma compacta donde laintersección de filas y columnas muestran información resumida.

La Vista de exploración que cree contendrá datos del origen de datos Planificaciónde ejemplo, que contiene información de presupuesto. Aprenderá a crear una Vistade exploración a partir de un gráfico de cuentas con ingresos operativos netos.

Iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y cargar elplan de presupuesto de ejemploCargue el plan de presupuesto de IBM TM1 para poder trabajar con el mismodurante el tutorial.

Procedimiento1. Inicie IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Conectar y seleccione el servidor

que tiene los datos de ejemplo de IBM TM1.3. En la lista de paquetes, pulse Ejemplo de planificación y, a continuación, pulse

Aceptar.

Crear una Vista de exploraciónCree una Vista de exploración a partir del plan de presupuesto de ejemplo.

Procedimiento1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Exploración.2. Arrastre los elementos siguientes a la zona de colocación Contexto desde el

árbol de origen:a. Haga clic en versión_plan > versión_plan > Miembros y arrastre el

elemento FY 2004 Budget al área Contexto.b. Haga clic en unidad_negocio_plan > unidad_negocio_plan > Miembros >

10000 > 10100 y arrastre el elemento 10110 al área Contexto.c. Pulse departamento_plan > departamento_plan > Miembros > 1000 > 100

y arrastre el elemento 105 al área Contexto.d. Pulse tipos_cambio_plan > tipos_cambio_plan > Miembros y arrastre el

elemento local al área Contexto.


e. Pulse origen_plan > origen_plan > Miembros > presupuesto y arrastre elelemento input al área Contexto.

3. Añada el año 2004 a la zona de colocación Columnas. Pulse tiempo_plan >tiempo_plan > Miembros y arrastre el miembro 2004 al área de colocaciónColumnas.

4. Añada ingresos operativos netos a la zona de colocación Filas. Pulsegráfico_de_cuentas_plan > gráfico_de_cuentas_plan > Miembros y arrastre elmiembro Ingresos operativos netos a la zona de colocación Filas.

Trabajar en el editor conjuntosDespués de crear una Vista de exploraciónbásica, utilice el editor de subconjuntospara crear una Vista de exploración más compleja utilizando más funcionesavanzadas del editor de conjuntos.

Inserción dinámica de los miembros de 2004 desde el editor deconjuntosEl primer ejemplo consiste en hacer que el año, 2004, sea dinámico y traer a sushijos.

Procedimiento1. En la zona de colocación Columnas, pulse el menú desplegable asociado con el

miembro 2004 y, a continuación, haga clic en Editar conjunto. Se abre el editorde conjuntos.

2. En el panel Selección, pulse con el botón derecho sobre 2004 y haga clic enOpciones de inserción > Insertar miembro con hijos.

3. Para inspeccionar la expresión dinámica que ha creado, en la barra de

herramientas del editor de conjuntos, haga clic en

Mostrar MDX. Se abrela ventana Editar MDX y puede ver que la expresión muestra:{{[plan_time].[2004],[plan_time].[2004].CHILDREN}}

4. Para guardar la expresión MDX y cerrar la ventana Editar MDX, pulseAceptar.

5. Para guardar el trabajo en el editor de conjuntos y cerrar la ventana del editorde conjuntos, pulse Aceptar.

Sustituir el elemento Ingresos operativos netos con suselementos de componente procedentes de la ventana del editorde conjuntos.Trabaje con la dimensión plan_gráfico_de_cuentas en el eje de fila. Trabaje con elelemento Ingresos operativos netos en el editor de conjuntos.

Procedimiento1. En la zona de colocación Filas, pulse el menú desplegable asociado con el

elemento Ingresos operativos netos y, a continuación, pulse Editar conjunto. Seabrirá la ventana del editor de subconjuntos.

2. En el panel Selección, pulse el elemento Ingresos operativos netos y, acontinuación, pulse la tecla Suprimir.

3. En el panel Miembros disponibles, expanda plan_gráfico_de_cuentas y, acontinuación, expanda Ingresos operativos netos. Verá tres elementos decomponente: Ingresos, COS y Gastos operativos.

4. En la barra de herramientas, pulse el icono Insertar tipo y, a continuación,pulse Insertar miembro simple.


5. Seleccione Ingresos, COS y Gastos operativos y, a continuación, pulse la flechade añadir. Los elementos seleccionados se mostrarán en el panel Selección. Sidesea seleccionar varios elementos, presione la tecla MAYÚSCULAS y pulse loselementos.

6. Para hacer que el elemento COS sea dinámico, pulse con el botón derecho delratón sobre el elemento COS, pulse Insertar opciones y, a continuación, pulseInsertar miembro con hijos.

7. Para guardar el trabajo en el editor de subconjuntos y cerrar la ventana deleditor de subconjuntos, pulse Aceptar. Tenga en cuenta que los nombres deelemento detrás del elemento COS se muestran como IDs de cuenta. Vuelva autilizar el editor de subconjuntos para cambiar el aspecto.

8. En la zona de colocación Filas pulse el menú desplegable asociado con elelemento Ingresos operativos netos, pulse Establecer alias y, a continuación, enNombreCuenta. Tenga en cuenta que los nombres de elemento detrás delelemento COS se muestran como nombres de cuenta y no como IDs de cuenta.

Crear informes rápidosConvierta una Vista de exploración en un Informe rápido. Un Informe rápidoresulta útil cuando se presentan datos o se envían libros de trabajo a otrosmiembros de equipo que no tienen IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Puede trabajar con el editor de subconjuntos para añadir artículos a un Informerápido.

Convertir la Vista de exploración en un Informe rápidoUtilice el editor de subconjuntos con Informes rápidos para añadir o eliminarelementos de las columnas o de los ejes de fila.

También puede utilizarlo para crear una celda de validación de datos en unmiembro de contexto. Mientras está en un Informe rápido, puede añadir elementosescribiendo los nombres de los elementos en las celdas dentro del rango connombre o utilizando el editor de subconjuntos. Para eliminar elementos, puedesuprimir columnas o filas utilizando comandos de Microsoft Excel o con el editorde subconjuntos. Cuando utilice el editor de subconjuntos con un Informe rápido,podrá interactuar del mismo modo que con las exploraciones. La única excepciónes que los miembros dinámicos se convierten en miembros estáticos al salir deleditor y aplicarlos a un Informe rápido.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Exploración, pulse

y después pulseConvertir en Informe rápido > En una hoja nueva.

2. Pulse con el botón derecho del ratón en Q1-2010, pulse IBM Cognos Analysisy en Sustituir miembros. Se abrirá el editor de subconjuntos.

3. En la barra de herramientas, pulse el icono Filtro. Los controles de filtro y elcuadro de filtro se muestran después de la barra de herramientas.

4. En el cuadro de filtra, escriba Q1 y pulse la tecla Intro. Se muestran todos loselementos de la dimensión tiempo_plan que contienen Q1.

5. En el panel Resultados de búsqueda, pulse Q1-2011 y, a continuación, en elicono Añadir para añadir estos elementos al panel Selección.

6. Pulse el icono Insertar tipo y, a continuación, en Insertar miembro con hijos.7. Pulse Aceptar. Detrás de Q1-2010, se muestran los elementos del componente

Q1-2011.


8. En la celda A3, pulse con el botón derecho del ratón sobre el elemento 10110,pulse IBM Cognos Analysis y, a continuación, en Sustituir miembros. Se abrela ventana del editor de subconjuntos.

9. En el panel Miembros disponibles, expanda unidad_plan_negocio y, acontinuación, expanda el elemento 10000.

10. Seleccione 10100, 10200, 10300, y 10400 y pulse el icono de añadir para añadirestos miembros al panel Selección.

11. Pulse Aceptar. La celda A3 es ahora un selector.


Capítulo 14. Resolución de problemas

Utilice esta información de resolución de problemas como un recurso que le ayudea solucionar problemas específicos que se pueda encontrar durante o después de lainstalación de los componentes de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Resolución de un problemaResolución de problemas es un enfoque sistemático para solucionar un problema. Elobjetivo de la resolución de problemas es determinar la razón por la que algo nofunciona como estaba previsto y decidir cómo resolverlo.

El primer paso en el proceso de resolución de problemas es describir el problemaen su totalidad. Las descripciones de los problemas ayudan al usuario y alrepresentante de soporte técnico de IBM a saber dónde empezar a buscar la causadel problema. Este paso implica hacerse preguntas básicas, como:v ¿Cuáles son los síntomas del problema?v ¿Dónde se ha producido el problema?v ¿Cuándo se ha producido el problema?v ¿En qué condiciones se ha producido el problema?v ¿Se puede reproducir el problema?

Las respuestas a estas preguntas suelen conllevar una buena descripción delproblema, lo cual puede conducir a la resolución del mismo.

¿Cuáles son los síntomas del problema?

Al empezar a describir un problema, la pregunta más obvia es “¿Cuál es elproblema?” Esta pregunta puede parecer sencilla, sin embargo, puede desgranarseen otras cuestiones diversas que crean una imagen más descriptiva del problema.Estas cuestiones pueden ser:v ¿Quién, o qué, informa del problema?v ¿Cuáles son los códigos de error y los mensajes?v ¿Cómo ha fallado el sistema? Por ejemplo, ¿el problema se debe a un bucle o a

que el sistema se ha colgado, se ha apagado, ha visto reducido su rendimiento oha arrojado un resultado incorrecto?

¿Dónde se ha producido el problema?

La determinación del lugar en el que se ha originado el problema no siempre esfácil, pero es uno de los pasos más importantes a la hora de resolver un problema.Puede haber muchas capas tecnológicas entre los componentes fallidos y los queoriginan el informe del problema. Redes, discos y controladores sólo son algunosde los componentes que deben tenerse en cuenta al investigar problemas.

Las preguntas siguientes contribuyen a detectar en qué capa tecnológica se haproducido el problema:v ¿El problema es específico de una plataforma o sistema operativo, o por el

contrario es común en varias plataformas o sistemas operativos?v ¿Se da soporte al entorno y configuración actuales?

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Si una capa informa del problema, el problema no tiene por qué haberse generadonecesariamente en esa capa. Parte de la tarea de identificar dónde se origina unproblema es conocer el entorno en el que existe. Tómese un tiempo en describir elentorno del problema en su totalidad, incluyendo el sistema operativo y la versión,todas las aplicaciones de software correspondientes y sus versiones, y el hardware.Compruebe si realmente el entorno de ejecución está soportado; muchos de losproblemas identificados se originan por la incompatibilidad de ciertos niveles desoftware que no están diseñados para ejecutarse juntos o no se han probadosuficientemente en combinación.

¿Cuándo se ha producido el problema?

Desarrolle una línea temporal detallada de los eventos que han conducido hasta elerror, sobre todo en los casos en los que solo ha ocurrido una vez. Para desarrollarfácilmente una línea temporal, realice el proceso en orden inverso: empiece en elmomento en que se notificó un error (con la máxima precisión posible, incluso enmilisegundos) y vaya retrocediendo por los registros y la información disponible.Por lo general, la investigación se detiene en el primer evento sospechoso que seencuentra en un registro de diagnóstico.

Para desarrollar una línea temporal detallada de eventos, conteste a estaspreguntas:v ¿El problema ocurre sólo en un momento concreto del día o de la noche?v ¿Con qué frecuencia se repite el problema?v ¿Cuál es la secuencia de eventos que conduce al momento en que se comunicó

el problema?v ¿El problema ha ocurrido después de un cambio del entorno, como una

actualización o la instalación de software o hardware?

¿En qué condiciones se ha producido el problema?

Conocer los sistemas y las aplicaciones que se estaban ejecutando en el momentoen que se produjo el problema constituye una parte importante del proceso deresolución de problemas. Estas preguntas sobre su entorno pueden ayudarle aidentificar la causa del problema:v ¿El problema siempre ocurre cuando se realiza la misma tarea?v ¿Es necesario que se dé una secuencia determinada de eventos para que el

problema se produzca?v ¿Alguna otra aplicación falla al mismo tiempo?

Responder a este tipo de preguntas puede ayudarle a explicar el entorno en el quese produce el problema y a correlacionar las dependencias. Recuerde que aunquevarios problemas ocurran más o menos a la vez, no tienen por qué estarrelacionados.

¿Se puede reproducir el problema?

Los problemas que pueden reproducirse suelen ser más fáciles de resolver. Noobstante, los problemas que pueden reproducirse pueden presentar una desventaja.Si el problema tiene un impacto empresarial importante, no querrá que vuelva arepetirse. Si es posible, vuelva a crear el problema en un entorno de desarrollo oprueba, que suele ofrecer más flexibilidad y control durante la investigación.Responda a las preguntas siguientes:v ¿Se puede volver a crear el problema en un sistema de prueba?


v ¿Son varios los usuarios o aplicaciones que han encontrado el mismo tipo deproblema?

v ¿Se puede volver a crear el problema ejecutando un solo comando, una serie decomandos o bien una aplicación específica?

Obtener arreglosPuede que exista un arreglo del producto para solucionar el problema.

Procedimiento

Para buscar e instalar arreglos:1. Determine qué arreglo necesita utilizando Fix Central (se abre en una ventana

nueva) (http://www.ibm.com/support/fixcentral/)2. Descargue el arreglo. Abra el documento descargado y siga el enlace de la

sección “Descargar paquete”.3. Aplique el arreglo siguiendo las instrucciones de la sección “Instrucciones de

instalación” del documento descargado.4. Suscríbase para recibir notificaciones semanales por correo electrónico sobre

arreglos y otro tipo de información de soporte de IBM.

Contactar al soporte de IBMEl soporte de IBM ofrece acceso a una gran variedad de recursos de IBM paraayudarle en las cuestiones de software.

Antes de empezar

Después de intentar encontrar una respuesta o solución a un problema medianteotras opciones de autoayuda como las notas técnicas, puede ponerse en contactocon el servicio de soporte de IBM. Para ponerse en contacto con el soporte de IBM,su compañía debe tener un contrato de mantenimiento activo con IBM, y usteddebe estar autorizado para enviar problemas a IBM. También debe tener a mano lasiguiente información:v Su número de identificación de clientev Su número de solicitud de servicio, si es una solicitud de servicio en cursov Número de teléfono de contactov La versión del software que utilizav Versión del entorno operativo que usav Una descripción de lo que estaba haciendo cuando se produjo el problemav La redacción exacta de cualquier mensaje de error que aparezcav Los pasos que dio para intentar solucionar el problema

Para obtener información sobre los tipos de soporte disponibles, consulte el temaSupport portfolio en Software Support Handbook (se abre en una ventana nueva).

Procedimiento

Siga estos pasos para ponerse en contacto con el soporte de IBM para consultar unproblema:

Capítulo 14. Resolución de problemas 281

http://www.ibm.com/support/fixcentral/

http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/offerings.html

1. Defina el problema, recopile información de contexto y determine la gravedad.Para obtener más información, consulte el tema Getting IBM support (se abreen una ventana nueva) en Software Support Handbook.

2. Recopile información de diagnóstico.3. Remita el problema al soporte de IBM de una de estas formas:v Mediante IBM Support Assistant (ISA): utilice esta característica para abrir,

actualizar y ver una solicitud de servicio electrónico (Electronic ServiceRequest) en IBM. Todos los datos que se hayan recopilado pueden adjuntarsea la solicitud de servicio. De esta manera se agiliza el análisis y se reduce eltiempo de resolución.

v En línea a través de IBM Support Portal (se abre en una ventana nueva):puede abrir, actualizar y ver todas las solicitudes de servicio desde el portletde solicitud de servicio en la página de solicitud de servicio.

v Por teléfono: para saber el número de teléfono al que tiene que llamar,consulte la página web Directory of worldwide contacts (se abre en unaventana nueva).

Resultados

Si el problema que envía es por un defecto de software, por falta dedocumentación o porque ésta no es precisa, el soporte de IBM crea un informeautorizado de análisis de programa (APAR). El APAR describe el problema deforma detallada. Siempre que sea posible, el soporte de IBM ofrece una solucióntemporal que puede implementarse hasta que se resuelve el APAR y se remite elarreglo. IBM publica los APAR resueltos en el sitio web de soporte de IBMdiariamente para que los usuarios que tengan el mismo problema puedanbeneficiarse de la misma resolución.

Intercambio de información con IBMPara diagnosticar o identificar un problema, puede que necesite proporcionar alsoporte de IBM datos e información sobre el sistema.

En otros casos, el soporte de IBM puede proporcionarle herramientas o programasde utilidad para utilizarlos en la determinación del problema.

Enviar información al soporte de IBMPara minimizar el tiempo de resolución del problema, puede enviar información derastreo y diagnóstico al soporte de IBM.

Procedimiento

Para enviar información de diagnóstico al soporte de IBM:1. Abra un registro de gestión de problemas (PMR). Puede utilizar IBM Support

Assistant (se abre en una ventana nueva) o la herramienta de solicitud deservicio de IBM (se abre en una ventana nueva).

2. Recopile los datos de diagnóstico que necesite. Los datos de diagnósticoayudan a reducir el tiempo que se tarda en resolver el PMR. Puede recopilarlos datos de diagnóstico manual o automáticamente.

3. Comprima los archivos con el programa TRSMAIN o AMATERSE. Descargue elprograma de utilidad gratuito en el sitio web de IBM para el sistema IBMCognos e instálelo mediante el comando TSO RECEIVE.


http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/handbook/getsupport.html

http://www.ibm.com/software/support/

http://www.ibm.com/planetwide/

http://www.ibm.com/software/support/isa

http://www.ibm.com/software/support/isa

http://www.ibm.com/support/servicerequest


4. Transfiera los archivos a IBM. Puede utilizar uno de los métodos siguientespara transferir los archivos a IBM:v La herramienta de solicitud de servicio (se abre en una ventana nueva)v Métodos estándares de carga de datos: FTP, HTTPv Métodos seguros de carga de datos: FTPS, SFTP, HTTPSv Correo electrónicoSi utiliza un producto de IBM Cognos y utiliza ServiceLink / IBMLink paraenviar PMR, puede enviar datos de diagnóstico al soporte de IBM a través deun correo electrónico o utilizando FTP.Todos estos métodos de intercambio de datos se explican en el sitio web desoporte de IBM (se abre en una ventana nueva).

Recibir información del soporte de IBMEn ocasiones, un representante del soporte técnico de IBM puede pedirle quedescargue herramientas de diagnóstico u otros archivos. Puede utilizar FTP paradescargar dichos archivos.

Antes de empezar

Asegúrese de que el representante de soporte técnico de IBM le ha proporcionadolos datos del servidor preferido que deberá utilizar para descargar los archivos, asícomo el directorio exacto y los nombres de archivo a los que debe acceder.

Procedimiento

Para descargar archivos desde el soporte de IBM:1. Utilice FTP para conectarse al sitio que le ha indicado el representante de

soporte técnico de IBM y conéctese como usuario anónimo. Utilice su direcciónde correo electrónico como contraseña.

2. Vaya al directorio apropiado:a. Vaya al directorio /fromibm.

cd fromibm

b. Vaya al directorio que le haya indicado el representante de soporte técnicode IBM.cd nombre_de_directorio

3. Habilite el modo binario para la sesión.binary

4. Utilice el comando get para descargar el archivo que le haya especificado elrepresentante de soporte técnico de IBM.get nombre_archivo.extensión

5. Finalice la sesión de FTP.quit

Suscripción a actualizaciones de soportePara mantenerse informado de las noticias más importantes sobre los productos deIBM que utiliza, suscríbase a las actualizaciones.



http://www-01.ibm.com/software/support/exchangeinfo.html

http://www-01.ibm.com/software/support/exchangeinfo.html


Mediante la suscripción para recibir actualizaciones, puede recibir tambiéninformación técnica importante y actualizaciones de recursos y herramientas desoporte específicos. Puede suscribirse a actualizaciones de dos formas:

Entradas RSS y suscripciones a medios de comunicación socialLas siguientes entradas RSS y suscripciones a medios de comunicaciónsociales están disponibles:v Entrada RSS para el sitio de soporte de IBM Cognos Analysis for

Microsoft Excelv Entrada RSS para el sitio de soporte de IBM Cognos TM1v Entrada RSS para el sitio de soporte de IBM Cognos Analyticsv Entrada de RSS para un foro de developerWorks

Para obtener información general sobre RSS, incluidos los pasos paracomenzar y una lista de páginas web de IBM con RSS, visite el sitio IBMSoftware Support RSS feeds (se abre en una ventana nueva).

My NotificationsCon My Notifications, puede suscribirse a las actualizaciones de soporte decualquier producto de IBM. Puede especificar que desea recibir avisosdiarios o semanales por correo electrónico. Puede especificar qué tipo deinformación desea recibir, como publicaciones, consejos y sugerencias,noticias breves sobre productos (también conocidas como alertas),descargas y controladores. My Notifications le permite personalizar ycategorizar los productos sobre los que desea ser informado y los métodosde entrega que mejor se adaptan a sus necesidades.

Procedimiento

Para suscribirse a las actualizaciones de soporte:1. Suscríbase a las entradas RSS del Producto.2. Para suscribirse a My Notifications, empiece visitando IBM Support Portal (se

abre en una ventana nueva) y pulse My Notifications en el portletNotificaciones.

3. Si ya está registrado en My Support, inicie sesión y vaya al paso siguiente. Sino está registrado, pulse en Regístrese ahora. Complete el formulario deregistro utilizando su dirección de correo electrónico como IBMid y pulseEnviar.

4. Pulse Edit profile.5. Pulse Add products y elija una categoría de producto; por ejemplo, Software.6. En la segunda lista, seleccione un segmento de producto; por ejemplo, Data &

Information Management.7. En la tercera lista, seleccione un subsegmento de producto; por ejemplo,

Databases.8. Seleccione los productos para los que desee recibir actualizaciones.9. Pulse Add products.

10. Después de seleccionar todos los productos que sean de su interés, pulseSubscribe to email en la pestaña Edit profile.

11. Seleccione Envíen estos documentos semanalmente por correo electrónico.12. Actualice su dirección de correo electrónico según sea necesario.


http://www-947.ibm.com/systems/support/myfeed/xmlfeeder.wss?feeder.requid=feeder.create_public_feed&feeder.feedtype=RSS&feeder.maxfeed=25&OC=SSHM9K&OC=SSHM9K&feeder.channel.title=Cognos+Analysis+for+Microsoft+Excel&feeder.channel.descr=The%20latest%20updates%20about%20Cognos+Analysis+for+Microsoft+Excel

http://www-947.ibm.com/systems/support/myfeed/xmlfeeder.wss?feeder.requid=feeder.create_public_feed&feeder.feedtype=RSS&feeder.maxfeed=25&OC=SSHM9K&OC=SSHM9K&feeder.channel.title=Cognos+Analysis+for+Microsoft+Excel&feeder.channel.descr=The%20latest%20updates%20about%20Cognos+Analysis+for+Microsoft+Excel

http://www-947.ibm.com/systems/support/myfeed/xmlfeeder.wss?feeder.requid=feeder.create_public_feed&feeder.feedtype=RSS&feeder.maxfeed=25&OC=SS9RXT&OC=SSFP72&OC=SS9RXT&OC=SSHND7&feeder.channel.title=Cognos+TM1&feeder.channel.descr=The%20latest%20updates%20about%20Cognos+TM1

http://www-947.ibm.com/systems/support/myfeed/xmlfeeder.wss?feeder.requid=feeder.create_public_feed&feeder.feedtype=RSS&feeder.maxfeed=25&OC=SSEP7J&feeder.subdefkey=swgimgmt&feeder.channel.title=Cognos%20Business%20Intelligence&feeder.channel.descr=The%20latest%20updates%20about%20Cognos%20Business%20Intelligence

https://www.ibm.com/developerworks/community/forums/html/category?id=33333333-0000-0000-0000-000000000164

http://www.ibm.com/software/support/rss/

http://www.ibm.com/software/support/rss/

http://www.ibm.com/software/support/

13. En Documents list, seleccione la categoría del producto; por ejemplo,Software.

14. Seleccione los tipos de documentos para los que desea recibir información.15. Pulse Actualizar.

Resultados

Hasta que modifique sus entradas RSS y sus preferencias en My Notificationsrecibirá las notificaciones de actualizaciones que haya solicitado. Puede modificarsus preferencias cuando sea necesario (por ejemplo, si deja de utilizar un productoy empieza a utilizar otro).

Errores habitualesEn esta sección se enumeran los errores más comunes que puede encontrar.

Problemas de configuraciónEstos problemas están relacionados con la configuración y la instalación.

Convertir en fórmulas no muestra ningún valorPuede crear una Vista de exploración sin experimentar ningún error, pero alconvertir la hoja de exploración en fórmulas, las celdas ya no muestran los valorescorrectamente. En una de las celdas que no contienen ningún valor, pulsa en ella yse muestra la fórmula COGVAL, por ejemplo, =COGVAL($C$1, $C$2,$B10,C$8,$B$8). Cuando intenta hacer lo mismo en otra estación de trabajo, losvalores se visualizan correctamente. Si un usuario con derechos administrativospara la estación de trabajo realiza la conversión en fórmulas, los valores sevisualizan correctamente en las celdas de la hoja de trabajo.

El usuario no ha utilizado Microsoft Excel antes de la instalación de IBM PlanningAnalytics for Microsoft Excel y no se ha registrado correctamente. Hay dosmaneras de resolver este problema. Puede otorgar al usuario afectado derechos deadministración local para la estación de trabajo o puede ejecutar el archivoRegister Cognos XLL.vbs, que añadirá las entradas de registro adecuadas para elusuario nuevo.

Para que el proceso del archivo Register Cognos XLL.vbs funcione (durante lainstalación del software o cuando se ejecute por separado para añadir un usuarionuevo), la propia aplicación Microsoft Excel debe haber creado las entradas deregistro de Microsoft Excel. Debe asegurarse de que el usuario ejecute MicrosoftExcel, antes de intentar añadir entradas de registro para IBM Planning Analyticsfor Microsoft Excel. Puede examinar el archivo ntuser.dat que el script escribe paracomprobar que se ha añadido correctamente el usuario.

Actualizar las designaciones de paquete para que un servidoresté disponibleDespués de cambiar el alias de pasarela o cambiar de un entorno de prueba a otrode producción, recibe un mensaje de error advirtiéndole de que el servidor no estádisponible y de que la pasarela de Cognos no puede conectar con el servidorBusiness Intelligence.

SERVER_NOT_AVAILABLE: la pasarela de Cognos no puede conectar con elservidor BI. Puede que el servidor no esté disponible o que la pasarela no estéconfigurada correctamente.


Probablemente la causa sea un cambio en el URI de la pasarela.

Actualice la designación del servidor y el paquete en un libro de trabajo paracambiar de un entorno de prueba a producción o para acceder a información desdeun conjunto de datos financieros diferente, por ejemplo, una presentación.

Procedimiento1. Opcionalmente, puede actualizar información en celdas de referencia.v En la hoja de trabajo que desea actualizar, abra el nuevo servidor y paquete.v En la carpeta Información, arrastre los metadatos actualizados de servidor y

paquete a la celda de servidor o paquete.2. Opcionalmente, puede actualizar información en texto incluido.v Utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel para actualizar

las referencias incrustadas en el texto de fórmulas de celdas.

La interfaz de Cognos Office no puede inicializarse en MicrosoftOfficeIBM Cognos Office podría no inicializarse cuando no se ha instalado Microsoft.NET Framework o cuando la versión no es correcta. La versión de Microsoft .NETFramework requerida es la versión 4.6.1 o posterior. Otro posible motivo de estacondición es que no se ha instalado o no se ha registrado el complemento.

Si está ejecutando una versión incorrecta de Microsoft .NET Framework,desinstálela y a continuación instale Microsoft .NET Framework.

Para instalar el complemento de IBM Cognos, ejecute el programa de instalación.

Antes de intentar instalar Microsoft .NET Programmability Support, debe haberinstalado Microsoft .NET Framework.

Cognos for Microsoft Office no puede inicializarseSi utiliza Internet Explorer para explorar IBM Cognos Analytics y abre un libro detrabajo, documento o presentación publicados mediante IBM Cognos MicrosoftOffice, el documento se abre en Microsoft Office, pero no dispone de toda lafuncionalidad.

Para configurar Internet Explorer para que abra archivos de Microsoft Office enMicrosoft Office en lugar de en Internet Explorer, debe usar la herramientaOpciones de carpeta para actualizar las opciones de exploración. También esposible hacerlo en el Registro de Windows.

Procedimiento1. Abra Mi PC.2. En el menú Herramientas, pulse Opciones de carpeta.3. En la pestaña Tipos de archivo, en Tipos de archivo registrados, pulse Hoja de

cálculo de Microsoft Excel y, a continuación, pulse Opciones avanzadas.Aparecerá el cuadro de diálogo Editar tipo de archivo.

4. Desactive la casilla de verificación Explorar en la misma ventana y pulseAceptar.

5. Siga estos mismos pasos para las presentaciones de Microsoft OfficePowerPoint y los documentos de Microsoft Office Word.


Microsoft Office no abre un documento de Microsoft Officepublicado desde Cognos OfficeSi observa que Microsoft Office intenta abrir dos veces un documento publicadocuando efectúa una doble pulsación en un libro de trabajo, documento opresentación desde el Explorador de Microsoft Windows, significa que laasociación de archivos está dañada o no se ha instalado correctamente.

Hay dos opciones para resolver este problema. Puede iniciar primero la aplicaciónde Microsoft Office, y después abrir el documento usando el comando Abrir desdeel menú Archivo, o puede volver a registrar el tipo de archivo.

Nuevo registro de tipos de archivo con un programa de Microsoft Officeprogram:

Cuando no pueda abrir un documento de Microsoft Office pese a estar asociadocon el tipo de archivo correcto, debe volver a registrar el tipo de archivo con elprograma de Microsoft Office que corresponda, como Excel, Word o PowerPoint.


En estos pasos, program.exe es un marcador de posición para el archivo ejecutabledel programa de Microsoft Office que desea volver a registrar. Si Microsoft Officeestá instalado en otra ubicación, utilice la ruta de acceso que sea correcta para esaubicación.

Nota: Si utiliza la línea de comandos en la versión 7 del sistema operativoMicrosoft Windows, debe elevar los permisos de la línea de comandos pararealizar determinadas tareas, como volver a registrar tipos de archivo. Para abrirun indicador de comandos elevado, o un indicador de comandos en modoAdministrador, pulse con el botón derecho el atajo del indicador de comandos yseleccione Ejecutar como administrador.

Procedimiento

1. En el menú Inicio, pulse Ejecutar.2. Para desasociar la versión del programa, escriba el siguiente comando en el

cuadro Abrir y pulse Aceptar:program.exe/regserver

3. Para especificar la versión predeterminada, vaya al menú Inicio y pulseEjecutar.

4. En el cuadro Abrir, escriba el siguiente comando y pulse Aceptar:program.exe/regserver

No se pueden abrir documentos publicados de Microsoft Officedesde Cognos ConnectionSi el navegador no le pregunta si desea abrir o guardar el libro de trabajo,documento o presentación, es posible que se haya borrado la opción de preguntarantes de abrir. Restablezca esta opción.

Deberá habilitar Descarga de archivos y Preguntar automáticamente si se debedescargar un archivo en Internet Explorer.

Confirmar la apertura de documentos:

El procedimiento para confirmar la apertura de documentos es el siguiente.


Procedimiento

1. Inicie el Panel de control de Windows.2. Efectúe una doble pulsación en Opciones de carpeta.3. En la pestaña Tipos de archivo, en la lista Tipos de archivo registrados, pulse

Hoja de cálculo de Microsoft Excel y, a continuación, pulse Opcionesavanzadas.

4. Asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación de Confirmarapertura después de la descarga y pulse Aceptar.

5. Repita los pasos 3 y 4 para los demás documentos de Microsoft Office que IBMCognos Office soporta, como Plantilla de Microsoft Office Excel, Presentaciónde Microsoft PowerPoint, Plantilla de Microsoft Office PowerPoint,Documento de Microsoft Word y Plantilla de Microsoft Office Word.

6. Pulse Cerrar.

Restablecer opciones de seguridad de internet:

El procedimiento para restablecer las opciones de seguridad de internet es elsiguiente.

Procedimiento

1. Inicie Internet Explorer.2. En el menú Herramientas, pulse Opciones de Internet.3. En la pestaña Seguridad, pulse la zona de contenido Web en la que desee

actualizar estas opciones y, a continuación, pulse Nivel personalizado.4. Desplácese hasta la sección Descargas y pulse Habilitar en las opciones

Descarga de archivos y Preguntar automáticamente si se debe descargar unarchivo.

5. Pulse Aceptar dos veces.

Los mensajes de .NET no están en el idioma en el que se hainstalado .NET FrameworkCuando instala una versión de .NET Framework que no está en inglés en unsistema operativo que no está en inglés, observará que los mensajes de error, elatajo de .NET y la consola de .NET están en inglés.

Para solucionar este problema, debe aplicar el paquete de idioma de .NETFramework correspondiente al suyo.

Los números de subclave se corresponden con el idioma. Por ejemplo, inglés,francés, alemán y japonés se muestran de la siguiente manera: 1033=en-en,1036=fr-fr, 1031=de-de y 1041=ja. Consulte el sitio de soporte de Microsoft paraobtener los números de subclave de otros idiomas.

Si no dispone de las subclaves del paquete de idioma, deberá instalar el paquetede idioma de .NET, disponible en el sitio web de soporte de Microsoft.

El libro de trabajo se cierra de forma imprevistaSi instala el complemento COM y el nombre del libro de trabajo de Microsoft Excelcontiene un corchete, Excel deja de responder o se cierra inesperadamente despuésde abrirse.

Para solucionar este problema, cambie el nombre del libro de trabajo por uno queno contenga corchetes.


Informes no disponibles en trabajos de Cognos Connectiondespués de usar el comando Guardar como en Cognos ReportStudioDespués de abrir un informe en IBM Cognos Report Studio y de guardar unacopia mediante el comando Guardar como, puede que detecte que, si el informe seincluye en un trabajo, éste no está disponible en el portal de IBM CognosConnection.

No utilice el comando Guardar como en IBM Cognos Report Studio para guardarlos cambios cuando un trabajo incluya un informe. En lugar de ello, haga unacopia del informe, realice los cambios en la copia y, a continuación, copie elinforme actualizado en el portal de IBM Cognos Connection. Use este método parasobrescribir el informe en el trabajo sin tener que romper los enlaces del informe.

El contenido del Informe personalizado muestra #NAME?Al crear un Informe personalizado, el contenido de las celdas muestra #NAME?

Cuando se arrastran elementos desde el árbol de origen directamente a una celdade una hoja de trabajo, se está creando una fórmula COGNAME o COGVAL quehace referencia al elemento de la base de datos. Esta funcionalidad está disponiblesólo si está cargado el complemento de automatización CognosOfficeUDF.Connect.

Si #NAME? parece en el contenido de la celda, significará que no se ha cargado elcomplemento y la casilla de verificación CognosOfficeUDF.Connect del cuadro dediálogo Complemento (Herramientas, Complementos) no está seleccionada.

Para resolver este problema y asegurarse de que el complemento siempre se carguecorrectamente, deberá comprobar que el valor de la clave de registro OPEN estéestablecido en /A "CognosOfficeUDF.Connect". Si utiliza la versión 7 del sistemaoperativo Microsoft Windows, deberá abrir el indicador de comandos comoadministrador para abrir regserver, o pulsar con el botón derecho del botón yseleccionar Ejecutar como administrador para volver a registrar tipos de archivos.

Procedimiento1. En el menú Inicio de Windows, pulse Ejecutar.2. En el cuadro Abrir, escriba Regedit y, a continuación, pulse Aceptar.3. En el Editor del Registro, vaya a la rama Registro:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versión\Excel\Options4. En al área de temas, pulse con el botón derecho del ratón en la entrada OPEN

y, a continuación, pulse Modificar.5. En el cuadro Información del valor, escriba

/A "CognosOfficeUDF.Connect"

6. Pulse Aceptar y, a continuación, cierre el Editor del Registro.

Problemas de procesamientoLos siguientes problemas están relacionados con el procesamiento y larepresentación de informes.

Mejorar el rendimiento de los datos de TM1Si experimenta un rendimiento inaceptable al trabajar con datos de TM1, eladministrador del sistema podría cambiar el cubo o los valores del sistema TM1para mejorar el rendimiento.


Para ayudar al administrador de TM1 a evaluar loe problemas de rendimiento,proporcione al administrador los detalles de los datos que está utilizando y unadescripción de las acciones que producen como resultado un rendimientoinaceptable.

A continuación se proporcionan ejemplos de los valores de TM1 que afectan alrendimiento.

VVM (}CubeProperties)En cada cubo, esta propiedad determina la cantidad de RAM reservada enel servidor para almacenar vistas Stargate. Cuanta más memoria hayadisponible para las vistas Stargate, mayor será el rendimiento. Debe habersuficiente memoria para que el servidor de TM1 pueda cargar todos loscubos.

VMT (}CubeProperties)Si el tiempo necesario para calcular una vista de cubo supera el umbralespecificado, TM1 intentará almacenar una vista Stargate. Si no haysuficiente memoria disponible para almacenar la vista Stargate, TM1depurará la vista Stargate más antigua que no se utilice actualmente ycontinuará depurando las vistas de esta forma hasta que haya suficientememoria disponible.

La documentación de IBM Cognos TM1 Operation incluye más información sobreCubeProperties y otras opciones de ajuste.

Rechazo de seguridad del cortafuegos DPR-ERR-2079Si ejecuta un informe una vez caducada su sesión e intenta luego desplazarse fuerade la primera página del informe, recibirá un error.

Rechazo de seguridad del cortafuegos DPR-ERR-2079. El cortafuegos de seguridadha rechazado la solicitud. Los detalles del rechazo CAF se encuentran en elregistro. Póngase en contacto con el administrador.

Cuando el error DPR-ERR-2079 se produce después de que haya caducado unasesión, debe volver a iniciar la sesión para resolver el problema.

Procedimiento1. En la lista de informes, pulse con el botón derecho en el elemento del nodo,

que se muestra antes que el resto de los elementos.2. Pulse Iniciar sesión.3. Proporcione sus credenciales de autenticación cuando se le solicite y pulse

Aceptar.

El elemento no se puede expandirMicrosoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o columnas para esta hojade trabajo. El número de filas y de columnas está limitado en Microsoft Excel. Noes posible expandir el elemento actual porque haría que las filas o las columnasexcedan este límite de la hoja de trabajo. Microsoft Excel no puede mover celdascon algún contenido fuera de la hoja de trabajo.

Mueva manualmente los elementos para que el elemento de la fila o de la columnapueda expandirse sin alcanzar el límite, o mueva su Vista de exploración, lista oinforme a otra hoja de trabajo. O bien, puede mover los datos a una nuevaubicación e intentarlo de nuevo.


Los resultados han sobrepasado el límite de fila o columna deExcelMicrosoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o columnas para esta hojade trabajo. El número de filas y de columnas está limitado en Microsoft Excel. Loselementos se truncan.

Filtre los elementos de modo que los elementos de fila o columna se puedanvisualizar sin alcanzar el límite. Considere la posibilidad de crear Vistas deexploración, listas, o informes adicionales para distribuir los datos en más de unahoja de cálculo. Piense en utilizar una nueva versión de Microsoft Excel que tengalímites más amplios para filas y columnas.

Error: Excepción de HRESULT:<ubicación>Si importa un elemento de datos en el que la ruta del elemento de datos supera los256 caracteres, se genera el error: Excepción de HRESULT.

Debe crear nombres e identificadores de datos exclusivos que respeten el límite de256 caracteres en Microsoft Excel.

Error al renovar la exploración guardada en una versión anteriorde Microsoft ExcelEste libro de trabajo se debe haber creado con una versión anterior de MicrosoftExcel que tiene establecido un número máximo de filas o columnas. Las filas ocolumnas que superen los límites máximos se truncarán.

Aunque ya no utilice esa versión, la aplicación trabaja dentro de los límites de laversión anterior de Excel. Puede darse esta situación al expandir elementos o alrenovar elementos que han aumentado de tamaño desde la creación del libro detrabajo.

Para corregir el problema, debe guardar el libro de trabajo con la extensión .xlsx.Aunque se abra el libro de trabajo que contiene la exploración en una versión másreciente de Excel, no se convierte al nuevo formato. Si se guarda el libro de trabajocon la extensión .xlsx, el libro de trabajo se convierte al nuevo formato.

Problemas de seguridadLos siguientes problemas están relacionados con la configuración de seguridad.

Cognos Office no puede crear una relación de confianzaSi utiliza HTTPS para el servicio de datos de informes y recibe un error en IBMCognos Office que indica que no se puede confiar en la relación, el certificado dela entidad emisora de certificados (CA) que ha emitido el servidor web no es uncertificado de confianza en la estación de trabajo cliente.

Para solucionar este problema, debe asegurarse de que la entidad emisora decertificados (CA) que emitió el certificado del servidor web es de la confianza en laestación de trabajo cliente. Si el certificado no procede de una entidad de confianzapara el cliente, como Verisign, deberá instalar el certificado de la entidad emisorade certificados en el almacén de confianza del cliente.

Procedimiento1. Recupere el certificado de la entidad emisora de certificados de la autoridad

emisora.El archivo posee la extensión .cer. Este certificado no es el mismo que el usadopor el servidor web. Es el certificado para la propia autoridad emisora.


2. Efectúe una doble pulsación en el archivo .cer, pulse Install certificate y, acontinuación, pulse Next.

3. Pulse Place all certificates in the following store.4. Pulse Browse, a continuación en Trusted Root Certification Authorities y

finalmente en Next.5. Pulse Finalizar.

No se pueden ver informes después de pulsar Ver informeIBM Cognos for Microsoft Office funciona con normalidad, pero no puede utilizarla opción Ver informe para ver los informes. La máquina cliente, que ejecuta IBMCognos for Microsoft Office, no se puede conectar al URL de pasarela tal como seha configurado en IBM Cognos Analytics. Esto puede ser debido a que seencuentra detrás de un cortafuegos, a que el nombre del host/DNS no se reconoceen esta máquina cliente o a que la máquina cliente tiene problemas con el proxy.

Para solucionar estos problemas de conectividad, consulte a su administrador delsistema.

Mensajes de error numerados de Cognos OfficeLos siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y sealmacenan en el registro de IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 El tipo de bloque no es válido.Se ha producido un error de procesamiento interno. No se ha podido procesar elobjeto de bloque.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado paraproporcionar todos los registros correspondientes y los detalles relacionados coneste error.

COI-ERR-2003 Tipo inesperado: bloque apiladoSe ha producido un error de procesamiento interno. El objeto de datos no era deltipo esperado y no se ha podido procesar.


COI-ERR-2005 No se soporta esta versión de Microsoft OfficeIBM Cognos Office sólo da soporte a versiones específicas de aplicaciones deMicrosoft Office.

Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos soportados.

Para revisar una lista actualizada de los entornos soportados por IBM CognosOffice productos, incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidoresweb, servidores de directorios, servidores de bases de datos y servidores deaplicaciones, vaya al portal de soporte de IBM para IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel o el portal de soporte de IBM para IBM Cognos for MicrosoftOffice.

COI-ERR-2006 No se soporta este producto de Microsoft OfficeIBM Cognos Office sólo da soporte a aplicaciones específicas de Microsoft Office,como Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. No puede cargar


https://www.ibm.com/support/entry/portal/product/cognos/cognos_analysis_for_microsoft_excel?productContext=-1540149255


https://www.ibm.com/support/entry/portal/product/cognos/cognos_for_microsoft_office?productContext=582901819


contenido de IBM Cognos Office en otra aplicación de Microsoft Office, como enMicrosoft Access, aunque haya un complemento que permita la interacción conestas aplicaciones.

Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos soportados.

Para revisar una lista actualizada de los entornos soportados por IBM CognosOffice productos, incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidoresweb, servidores de directorios, servidores de bases de datos y servidores deaplicaciones, vaya al portal de soporte de IBM para IBM Cognos Analysis forMicrosoft Excel o el portal de soporte de IBM para IBM Cognos for MicrosoftOffice.

COI-ERR-2008 No se puede recuperar de Recursos. Intentados'{0}'Se ha producido un error de procesamiento interno.


COI-ERR-2009 No se puede realizar esta operación porqueMicrosoft Excel está en modo de ediciónEl contenido del informe no se puede renovar mientras una de las celdas del librode trabajo esté en proceso de edición.

Pulse fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo denuevo.

COI-ERR-2010 El nombre {0} no es válido. Un nombre no puedecontener un carácter de comillas (") y un carácter de apóstrofo(')Cuando crea una carpeta, cambia el nombre de una carpeta o publica undocumento, el nombre puede contener un apóstrofo o comillas, pero no ambos.

Para solucionar este problema, cambie el nombre de la carpeta o del documento.Excluya el carácter de apóstrofo o de comillas del nombre.

COI-ERR-2011 El servidor no ha devuelto la respuesta esperada.Compruebe que la pasarela es válida.Este mensaje de error se mostrará si el valor introducido en el cuadro URI depasarela del sistema no es un servidor IBM Cognos Analytics válido.

Para solucionar este problema, vuelva a especificar el URI de pasarela del sistemacon la dirección de la pasarela de un servidor IBM Cognos BI válido.

COI-ERR-2013 No es posible cargar los metadatosEs posible que no pueda cargar los metadatos porque no tiene derechos deseguridad para todos los elementos de la hoja de trabajo o porque los elementos sehan eliminado o cambiado en el servidor.

Asegúrese de que tiene derechos de seguridad para todos los elementos queintenta ver. Si esto no arregla el problema, asegúrese de que la información deservidor y paquete es correcta y de que cualquier elemento que se haya eliminadode la base de datos de origen también se ha eliminado de la hoja de trabajo.






COI-ERR-2015 Se ha producido un problema al analizar larespuesta del servidor codificado MIME. Se intentaba encontrarel límite [{0}] pero se encontró el límite [{1}] en su lugar.Al utilizar la compresión GZip, una opción para comprimir datos que se recuperandel servidor, se ha producido un error. Faltan los códigos para descomprimir losdatos o IBM Cognos Office no los reconoce.

Desactive la compresión. Aunque la compresión esté activada de formapredeterminada, puede desactivarse estableciendo la propiedadUseGzipCompression en falso en el archivo CommManagerSettings.xml, que estáubicado de forma predeterminada en el directorio de Office Connection, porejemplo C:\Documents and Settings\nombre usuario\Local Settings\ApplicationData\Cognos\Office Connection o C:\Users\nombre usuario\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas.

Para desactivar la compresión gzip establezca el atributo siguiente:

<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

La hoja de trabajo COI-ERR-2016 está protegida, no se puedencompletar los estilos de IBM CognosSi la hoja de trabajo está protegida, no se pueden aplicar los estilos de IBMCognos.

Debe desproteger la hoja de trabajo para que se apliquen los estilos durante unarenovación de los datos.

Error de conexión COI-ERR-2019En Planning Analytics for Microsoft Excel, cuando intenta conectar con un servidorde IBM Planning Analytics, se muestra el siguiente mensaje de error:

Error de conexión COI-ERR-2019. La conexión ha devuelto un error. Verifique quela cadena de conexión, incluido el nombre del servidor y el número de puerto, escorrecta.

Para resolver este problema, debe configurar el software antivirus para permitirconexiones desde Microsoft .NET Runtime y Microsoft Excel.

COI-ERR-2305 No se puede realizar esta operación porqueMicrosoft Excel está en modo de ediciónEl contenido del informe no se puede renovar mientras una de las celdas del librode trabajo esté en proceso de edición.

Pulse fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo denuevo.

COI-ERR-2307 Error al iniciar la sesiónSu nombre de usuario y su contraseña no son correctos.

Asegúrese de que ha escrito un nombre de usuario y una contraseña válidos.


Mensajes de error de IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel numerados

Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y sealmacenan en el registro de IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004 La especificación de eje no es válida.La especificación del libro de trabajo no se puede generar debido a una anomalía.

Para solucionar el problema, puede intentar hacer lo siguiente:v Pulse Deshacer.v Pulse Borrar todos los datos.v Cierre el libro de trabajo y ábralo de nuevo.

El libro de trabajo debería aceptar ahora datos del árbol de origen.

COR-ERR-2007 Error al recuperar de recursos. Intentados '{0}'La hoja de exploración ha experimentado un estado erróneo.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos.

COR-ERR-2009 La fórmula de nombre no es válidaLa fórmula COGNAME no se analizó correctamente. Puede que haya sido alteradamanualmente y que falte un argumento.

Compruebe la fórmula COGNAME en la celda activa y asegúrese de que tiene elformato adecuado, u opcionalmente, inserte el miembros del árbol de origen.

COR-ERR-2010 La fórmula no es válidaRecibirá este error si un argumento de una fórmula COGNAME o COGVAL hacereferencia a una celda y esa celda no contiene la fórmula de la cadena esperada.

Compruebe la celda y sus dependientes. Busque #REF o #VALUE en la celda. Loscontenidos de la celda pueden haber sido borrados accidentalmente.

COR-ERR-2011 Intervalo no válido: especifique un intervaloválido para la tabla de referencias cruzadas o listaEl rango no es válido o está fuera de rango del tipo de datos.

Para evitar esta limitación, limite las selecciones de datos.

COR-ERR-2013 No se puede convertir la exploración en basadaen fórmulas porque al menos un elemento de contexto contieneuna selecciónCon más de un elemento en la zona de colocación de contexto, no hay manera derepresentar múltiples elementos en las celdas de la hoja de trabajo.

Elimine una dimensión de la zona de colocación de contexto. Debe tener unelemento por dimensión para realizar la conversión a un análisis basado enfórmula.

COR-ERR-2014 Debido a las limitaciones de la hoja de trabajo deExcel, los resultados pueden truncarseSi los datos que se le devuelven superan los límites de fila y columna de MicrosoftExcel, los resultados se truncan. Recibe este mensaje para notificarle este hecho.


Para evitar esta limitación, limite las selecciones de datos.

COR-ERR-2015 La exploración actual no se puede representar enesta ubicación de la hoja de trabajoLa exploración no puede escribir datos fuera de los límites de la hoja de trabajoactual. La exploración es demasiado grande para Microsoft Excel o ha designadouna ubicación de inicio demasiado cercana al límite.

Intente ir a la ubicación de inicio. Si no se soluciona el problema, intente crear unaVista de exploración con menos filas o columnas.

COR-ERR-2016 No se puede recuperar el paquete <Name>Después de haber seleccionado un paquete usando el cuadro de diálogo Abrirpaquete, se ha producido un error al intentar descargar el paquete del servidor.

Se trata de un error interno.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos.

ValueNotInPickList (243)El valor que intenta confirmar no es una opción disponible en la lista de selección.

Cuando especifique un valor en una celda de informe, asegúrese de que sea unaopción disponible en la lista de selección.

Límites de Microsoft ExcelHay especificaciones y límites en Microsoft Excel 2013-2016 que puede afectar elrendimiento de Planning Analytics for Microsoft Excel.

Las tablas siguientes agrupan las especificaciones y límites en categorías:v Hoja de trabajo y Libro de trabajov Cálculo

Tabla 41. Especificaciones y límites que se aplican a las hojas de trabajo y los libros de trabajo

Especificación Límite máximo Notas

Ancho de columna. 255 caracteres Si los datos que escribe o recibesuperan los límites de columna deMicrosoft Excel, los resultados setruncan.

Altura de fila 409 puntos Si los datos que escribe o recibesuperan los límites de fila deMicrosoft Excel, los resultados setruncan.

Número total de caracteres que unacelda puede contener

32.767 caracteres Si los datos que escribe o recibesuperan los límites de caracteres decelda de Microsoft Excel, losresultados se truncan.


Tabla 41. Especificaciones y límites que se aplican a las hojas de trabajo y los libros de trabajo (continuación)


Límites de almacenamiento dememoria y tamaño de archivosmáximo para los libros de trabajo delmodelo de datos

Un entorno de 32 bits está limitado a2 gigabytes (GB) de espacio dedirecciones virtual, compartido porExcel, el libro de trabajo y loscomplementos que se ejecutan en elmismo proceso. Una compartición delespacio de direcciones puede ocuparentre 500 – 700 megabytes (MB), peropuede ser menos si se cargan otrosmodelos de datos y complementos.

Un entorno de 64 bits no imponelímites fijos en el tamaño de archivos.El tamaño del libro de trabajo soloestá limitado por la memoria y losrecursos del sistema disponibles.

Debido a las limitaciones con loscomponentes, los usuarios solopueden copiar y pegar una vez sobreuna fórmula DBRW.

Si se añaden tablas al modelo dedatos, se aumenta el tamaño dearchivo. Si no tiene previsto crearrelaciones de modelos de datoscomplejas utilizando muchosorígenes de datos y tipos de datos ensu libro de trabajo, deseleccione elrecuadro Añadir estos datos almodelo de datos cuando importe ocree tablas, tablas dinámicas oconexiones de datos.

Tabla 42. Especificaciones y límites que se aplican a los cálculos


Longitud del contenido de fórmulas 8.192 caracteres Si la fórmula que especifica supera ellímite de contenido para fórmulas deMicrosoft Excel, los resultados setruncan.

Longitud interna de fórmulas 16.384 bytes Si la fórmula que especifica supera ellímite de longitud interna defórmulas de Microsoft Excel, losresultados se truncan.

Número de argumentos que puedencontener las funciones de hoja detrabajo

30 Debido a una limitación conMicrosoft Excel, las funciones de hojade trabajo no pueden contener másde 30 argumentos. Cuando crea unareferencia de cubo,

un argumento debe ser el nombre delcubo, lo que deja 29 argumentos paraespecificar las dimensiones del cubo.


Capítulo 15. Informes de ejemplo y paquetes

Los productos de IBM Cognos for Microsoft Office incluyen informes y paquetesde ejemplo que se basan en al compañía de ejemplo Viaje de Aventuras. Despuésde configurar los ejemplos, podrá encontrar estos informes en Carpetas públicas enIBM Cognos Connection y en el árbol de origen del panel IBM Cognos.

Compañía Ejemplo de Viaje de AventurasEn los ejemplos de Ejemplo Viaje de Aventuras se ilustran las características delproducto y las prácticas técnicas y empresariales recomendadas.

Asimismo, puede utilizarlos para probar y compartir técnicas de diseño deinformes y solucionar problemas. Cuando utiliza los ejemplos, puede conectarsecon las características del producto.

El nombre de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, o Go Sales, o cualquiervariante del nombre Ejemplo Viaje de Aventuras, es el nombre de una operaciónempresarial ficticia cuyos datos de ejemplo se utilizan para desarrollar aplicacionesde ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Los registros ficticios que contieneincluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución deproductos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido connombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones reales es unmera coincidencia. Queda prohibida la duplicación no autorizada.

Descripción de los ejemplos

Los ejemplos se componen de lo siguiente:v Dos bases de datos que contienen todos los datos corporativos y los modelos de

ejemplo relacionados para realizar análisis y consultasv Cubos de ejemplo y modelos relacionadosv Un origen de datos de métricas que incluye las métricas asociadas y un mapa de

estrategia para la compañía fusionada, así como un modelo para extraccionesmétricas

v Informes, consultas, plantillas de consulta y espacios de trabajoPara ejecutar informes interactivos, se necesitan scripts. Para ver todos losinformes incluidos en los paquetes de ejemplos, copie los archivos desde lainstalación del contenido de los ejemplos hasta la carpeta de despliegue y, acontinuación, importe las implementaciones en el producto de IBM CognosBusiness Intelligence.

Seguridad

Los ejemplos están disponibles para todos los usuarios.

Para implementar la seguridad, consulte la publicación IBM Cognos BusinessIntelligence Guía de administración y seguridad.

299

Grupo de compañías de Ejemplo Viaje de AventurasPara agilizar el diseño de ejemplos, en especial los ejemplos financieros, es útildisponer de información general acerca de la compañía Ejemplo Viaje deAventuras.

Para buscar ejemplos que utilicen características concretas del producto, consultelas descripciones de cada ejemplo en esta sección.

Los ingresos de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras proceden de operacionesde franquicias y de establecimientos de productos corporativos. Se consolidandesde las filiales en propiedad absoluta. Hay seis organizaciones diferentes con suspropios departamentos y sucursales de ventas; cinco de ellas son compañíasregionales.

La sexta compañía, Accesorios GO:v Dispone de su propia colección de productos, que se distinguen de los del resto

de las compañías de GO por la marca, el nombre, el precio, el color y el tamaño.v Vende desde una sola sucursal a todas las regiones y a todos los minoristas.v Funciona como una compañía operativa basada en Ginebra y como copropietaria

de las tres filiales de GO en Europa.

En el diagrama siguiente se ilustra la estructura corporativa consolidada de lacompañía Ejemplo Viaje de Aventuras. El diagrama también incluye los cambiosporcentuales de participación en VA Europa central y la moneda utilizada en lacreación de informes y el prefijo de GL (libro mayor general) de cada filial. En elprimer año, VA Asia-Pacífico posee el 60% de VA Europa central y en el tercer añoel porcentaje se reduce al 50%. En el primer año, Accesorios de VA posee el 40% deVA Europa central y en el tercer año el porcentaje aumenta hasta llegar al 50%.


Cada corporación de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras tiene la mismaestructura de departamentos y la misma estructura del libro mayor general (GL),como se muestra en la tabla siguiente. Es posible que las divisiones no elaborensus informes en las mismas monedas. Por ejemplo, la filial americana redacta losinformes usando dólares estadounidenses pero la moneda local de la divisiónCorporativa es el dólar canadiense y la de la división Operaciones es el peso.

Tabla 43. Estructura de departamentos

División (GL) Departamento (GL)

Corporativa (1700) Ventas (1720)

Marketing (1750)

Sistemas informáticos y tecnología (1760)

Recursos humanos (1730)

Finanzas (1740)

Compras (1710)

Operaciones (1800) Producción y distribución (1820)

Servicio al cliente (1820)

Cada corporación dispone de un plan de cuentas completo. La mayoría de lascuentas, como las que se clasifican como gastos generales, son de departamentos ysólo contienen cantidades de resumen. Por ejemplo, aunque cada departamento de

Figura 12. Estructura corporativa consolidada de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras

Capítulo 15. Informes de ejemplo y paquetes 301

marketing tiene gastos, el coste no se especifica en el nivel de la transacción en elque tienen lugar las promociones de marketing.

EmpleadosLos datos de Ejemplo Viaje de Aventuras contienen una lista completa de losempleados de todas las divisiones, todos los departamentos y todas lasubicaciones.

Los datos se encuentran disponibles para redactar informes acerca de lasbonificaciones (informe Prima global) y las comisiones de ventas (informeComisiones de ventas para Europa central), la formación (informe Formación deempleados por año), las evaluaciones del rendimiento y las encuestas desatisfacción de los empleados (Satisfacción del empleado 2012). Si utiliza MetricStudio, también se encuentran disponibles métricas de ejemplo para recursoshumanos.

En el paquete Almacén de datos Go (análisis), los grupos de medidas y lasdimensiones relacionadas se organizan en carpetas. Los empleados se organizan enjerarquías por región y director para facilitar la elaboración de informes de losdiferentes tipos de agregación. La agregación se ha definido para las medidas delResumen de cargo de empleados, de forma que el recuento de Cargo y el recuentode Posiciones planificadas se agreguen correctamente en cada nivel temporal:mensual, trimestral o anualmente. Por ejemplo, consulte el informe Personalplanificado.

La lista de empleados también se encuentra en el mismo archivo LDIF de ejemploque puede utilizarse para cualquier autenticación de producto de IBM de LDAP,incluido Tivoli. Este directorio de autenticación se necesita para los ejemplos deIBM Cognos Planning. El resto de los ejemplos no dependen de perfiles deseguridad.

Ventas y marketingLos datos relacionados con las ventas y el marketing están disponibles para todaslas compañías en el grupo Ejemplo Viaje de Aventuras.

Accesorios de GO cuenta con detalles más exhaustivos que respaldan los ejemplosde análisis. Por ejemplo, consulte el análisis Ingresos frente a Porcentaje de margende beneficio por marca de producto, que se basa en el cubo Ventas y marketing.Las campañas de marketing y de ventas están vinculadas a las compañíasregionales de Ejemplo Viaje de Aventuras.

En conjunto, las compañías de GO han experimentado un crecimiento considerableen la mayoría de las líneas de productos (Crecimiento de ventas año tras año), entodas las regiones (Ingresos por filial GO 2011), debido a factores tales como elaumento de la clientela fiel, la mejora de productos y la introducción de productosnuevos, como la línea de gafas de sol, que ofrece un gran margen de beneficios. Enlas líneas de productos que se venden en las cinco compañías regionales (todasexcepto Accesorios de GO) las promociones han tenido un éxito mixto (Éxitopromocional por campaña, paquete y trimestre). Si utiliza Metric Studio, estotambién se puede ver en las métricas de ejemplo.


Encuestas a los clientes

Los datos contienen también información de encuestas realizadas a los clientes. Porejemplo, la línea de producto que incluye repelente de insectos, crema solar, etc. noha tenido éxito (Satisfacción del producto - Protección aire libre 2011) y es posibleque uno de los motivos de insatisfacción de los minoristas sea el nivel del servicioal cliente más que las devoluciones (Devoluciones de cliente y satisfacción). Siutiliza Metric Studio, esta información también se puede supervisar en lasmétricas.

Puntos de venta

Los ingresos de los centros comerciales se encuentran disponibles en el nivel detransacción. Los ingresos de las franquicias se encuentran disponibles sólo en elnivel consolidado (cubo Ventas y marketing). Las métricas acerca de los minoristasrevelan que el número de puntos de venta al público ha disminuido durante elperiodo cubierto por estos datos.

Accesorios de GO vende en todo el mundo y vende sólo accesorios. Los datos detransacciones de Accesorios de GO son el origen primario del análisis del productopor marca, color y tamaño. Las otras cinco filiales del grupo de compañías sonregionales y venden todas las líneas de productos a los minoristas de su región.Por ejemplo, el informe 10 principales minoristas en 2011 utiliza gráficos sparkliney enumera los datos necesarios para evaluar los ingresos del nivel de minoristas.

Base de datos, modelos y paquetes de Ejemplo Viaje de AventurasLos modelos de Framework Manager de Ejemplo Viaje de Aventuras ilustran lastécnicas de modelado y dan soporte a los ejemplos.

Los modelos se basan en la base de datos transaccional de Almacén de datos Go yGo Sales y son la base de los informes y consultas de ejemplo. Cada modelocontiene dos paquetes para la publicación de análisis (dimensional) y vistas deconsulta de los datos.

Debe disponer de acceso a Framework Manager, la herramienta de modelado deIBM Cognos Business Intelligence, para poder ver los modelos de ejemplo. Esposible que también tenga que configurar las conexiones y las bases de datos deejemplo.

Almacén de datos Go

El modelo de Almacén de datos Go, great_outdoors_data_warehouse.cpf, se basaen la base de datos GOSALESDW. Contiene datos acerca de recursos humanos,ventas y marketing y finanzas, agrupados en áreas de negocio. En la vista de basede datos, las tres áreas de negocio están agrupadas en espacios de nombresdiferentes. La vista de base de datos contiene un cuarto espacio de nombres (GOData) para la información común.

La vista de base de datos es muy similar a la estructura de la base de datossubyacente. Todas las tablas (asuntos de consulta de base de datos) están sinmodificar, lo cual permite a IBM Cognos BI recuperar metadatos directamente delpaquete en la mayoría de los casos, en lugar de utilizar una llamada de metadatosa la base de datos. Se han realizado los siguientes cambios y adiciones en la vistade base de datos:v Se han añadido uniones según han sido necesarias.


v Para permitir la agregación en diferentes niveles de granularidad, se han creadoalgunos asuntos de consulta modelo. Por ejemplo, consulte las relaciones entreTiempo y Ventas o Hecho de ventas.

v Para permitir que se efectúen uniones sencillas entre las tablas de búsqueda ycada nivel de una dimensión, se han copiado tablas de consulta. Por ejemplo,consulte las tablas de búsqueda Productos.

La Vista empresarial contiene sólo asuntos de consulta modelo, sin uniones. Se hanrealizado los siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:v Se han añadido cálculos a los asuntos de consulta de modelo. Por ejemplo, la

dimensión de tiempo contiene cálculos de idioma.v En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creado

nuevas dimensiones para organizarlas. Por ejemplo, las jerarquías de empleadosse organizan en varias categorías, como director y región.

Base de datos transaccional de Go Sales

El modelo de Go Sales, great_outdoors_sales.cpf, se basa en la base de datosGOSALES que está estructurada como una base de datos transaccional. Contieneprincipalmente datos de ventas.

La vista de base de datos es muy similar a la estructura de la base de datossubyacente. Se han realizado los siguientes cambios y adiciones en la vista de basede datos:v Para permitir la unión de las tablas de hechos con la dimensión de tiempo, se

han usado asuntos de consulta de modelo y uniones de varias partes.v Se han añadido otras uniones según ha sido necesario.

La Vista empresarial contiene sólo asuntos de consulta modelo, sin uniones. Se hanrealizado los siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:v Se han añadido cálculos a los asuntos de consulta de modelo.v Los asuntos de consulta modelo que se crearon en la vista de base de datos para

permitir uniones en la dimensión de tiempo se han enlazado como atajos dereferencia.

v En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creadonuevas dimensiones para organizarlas.

v Personal de ventas es un subconjunto de la dimensión Empleado que cambialentamente. No hay una Clave de empleados única en GO Sales, de modo queun filtro recupera sólo el registro actual. Este modelo no utiliza datos históricos.

PowerCubes de ejemplo

Los siguientes cubos se proporcionan con los ejemplos de Ejemplo Viaje deAventuras en inglés, francés, alemán, japonés y chino:v sales_and_marketing.mdc

v employee_expenses.mdc

v go_accessories.mdc

v go_americas.mdc

v go_asia_pacific.mdc

v great_outdoors_sales_en.mdc

v great_outdoors_7.mdc


Paquetes de ejemplos

Los ejemplos de Ejemplo Viaje de Aventuras incluyen seis paquetes. Se proporcionauna descripción breve de cada paquete disponible.

Almacén de datos Go (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de labase de datos GOSALESDW. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios,incluido IBM Cognos Analysis Studio. Con este paquete puede detallar menos ydetallar más en los detalles.

Go Sales (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la base de datosGOSALES. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, incluido AnalysisStudio. Con este paquete puede detallar menos y detallar más en los detalles.

Almacén de datos Go (consulta) es una vista de la base de datos VENTASGADWque no está modelada dimensionalmente. Este paquete se puede utilizar en todoslos estudios, a excepción de Analysis Studio, y resulta útil para la creación deinformes cuando no es necesario detallar menos y detallar más en los detalles.

Go Sales (consulta) es una vista no dimensional de la base de datos GOSALES.Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, a excepción de AnalysisStudio, y resulta útil para la creación de informes cuando no es necesario detallarmenos y detallar más en los detalles.

Ventas y marketing (cubo) es un paquete OLAP basado en el cubosales_and_marketing.mdc.

Ventas de Viaje de aventuras (cubo) es un paquete OLAP basado en el cubogreat_outdoors_sales_en.mdc.

Nota: Los paquetes OLAP, Ventas de Viaje de aventuras (cubo) y Ventas ymarketing (cubo) no son multilingües. El archivo IBM_Cognos_PowerCube.zipcontiene cinco versiones de cada paquete; en inglés, francés, alemán, japonés ychino.

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datos GO (análisis)Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que puedeencontrar en el paquete Almacén de datos GO (análisis) y en Muestras de informesde GO Office.

Espacio de trabajo de satisfacción del empleadoEste espacio de trabajo muestra diversas medidas de satisfacción del empleado,como formación, primas y puntuaciones de encuestas de empleados. La lista deprimas se filtra por país.

Cantidad de devolución por método de pedidoEste informe muestra la cantidad vendida, así como el número y el porcentaje dedevoluciones (con aquellas superiores al 5 % resaltadas) clasificados por el motivode la devolución para cada producto de la línea Protección al aire libre. Esteinforme utiliza las siguientes características:v Filtrosv Listasv Resaltado condicional


v agrupación

Gráfico de cantidad de devolución por línea de productoEste informe de gráfico circular muestra cantidades de devoluciones de líneas deproducto correspondientes a todas las filiales.

Espacio de trabajo de datos de ingresosEl espacio de trabajo muestra los ingresos por región, por país, por tipo deproducto (filtrados mediante varias casillas de verificación de valores) y pormétodo de pedido.

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datos GO (consulta)Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se puedenencontrar en el paquete Almacén de datos GO (consulta) y en Muestras deinformes de GO Office.

Líneas baseEste informe de gráfico muestra las líneas base numéricas, la media y el porcentaje,en función de los valores de solicitud que se utilizan para filtrar en función de losaños.

Informe Ventas de productos desglosadasEste informe de lista muestra cómo separar un informe de rendimiento de ventaspara un director del personal de ventas de Europa del Norte. Para separarcorrectamente este informe, IBM Cognos 10 debe configurarse para su utilizacióncon un servidor de correo electrónico. Este informe utiliza las siguientescaracterísticas:v Listasv Separaciónv Resaltado condicionalv Filtrosv Cálculosv Resumirv Bloquesv Cabeceras y pies de página personalizadosv Ordenaciónv agrupación

Ejemplos incluidos en el paquete Ventas y marketing (cubo)Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se puedenencontrar en el paquete Ventas y marketing (cubo) y en Muestras de informes deGO Office.

Ingresos por marca de productoEste informe muestra los ingresos y el beneficio bruto según el producto filtradopor marca de producto. Siempre existe una rotación de productos, de forma que elinforme resalta condicionalmente los productos que se han dejado de producir.Este informe utiliza las siguientes características:v Listas


v Filtrosv Solicitudesv Gráficos combinadosv Gráficos de barrasv Elementos HTMLv agrupaciónv Ordenaciónv Títulos de ejes

Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales (análisis)Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se puedenencontrar en el paquete Go Sales (análisis) y en Muestras de informes de GOOffice.

Resumen de ventasEste informe resume los ingresos y el beneficio bruto y muestra los principalesrepresentantes de ventas según los ingresos y la cantidad vendida. Este informeutiliza las siguientes características:v Listasv Filtrosv Gráficos combinadosv Títulos de ejesv Cabeceras y pies de página personalizadosv Condiciones

Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales (consulta)Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se puedenencontrar en el paquete Go Sales (consulta) y en las muestras de informes de GoOffice.

Paginación horizontalEste informe muestra una Vista de exploración muy ancha representada en variaspáginas horizontales. La primera Vista de exploración indica la función de ajuste ala página, mientras que la segunda Vista de exploración indica la paginaciónhorizontal.

Este informe utiliza las siguientes características:v Varias páginasv paginación horizontalv Vistas de exploraciónv Cabeceras y pies de página personalizados

No hay datosCada página de este informe presenta una opción diferente para tratar con unacondición Sin datos. Genera también facturas de ventas para el informe Facturas depedido - Donald Chow, vendedor del paquete Go Sales (consulta).

Este informe utiliza las siguientes características:


v Vistas de exploraciónv Cabeceras y pies de página personalizadosv Sin datosv listas


Capítulo 16. Características de accesibilidad

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel tiene características de accesibilidadque ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad física, por ejemplomovilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de lainformación.

La lista siguiente incluye las características de accesibilidad más importantes:v Puede utilizar las teclas de acelerador y mandatos para la navegación.

En Microsoft Windows, pulse la tecla Alt y después el acelerador para activaruna acción; por ejemplo, Alt+A muestra el menú Archivo. Si están habilitadas,también puede utilizar teclas de aceleración ampliadas.

v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza MSAA (Microsoft ActiveAccessibility). Esto significa que las personas con visión limitada pueden utilizarsoftware lector de pantalla, junto con un sintetizador de voz digital, paraescuchar lo que se visualiza en la pantalla.

v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel admite la configuración devisualización del sistema que utiliza, como el esquema de color, el tamaño defuente y la visualización de alto contraste.

v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel proporciona texto mediante llamadasa función o mediante una API (Application Programming Interface) que soportala interacción con tecnología asistencial, tal como el software de lector depantalla. Cuando una imagen representa un elemento de programa, lainformación transmitida por la imagen también está disponible en texto.

https://helpline.hursley.ibm.com tiene otras características que puede personalizarpara ajustarlas a sus necesidades individuales:v “Aumento del tamaño de fuente para sesiones futuras” en la página 315v “Ver exploraciones en el modo de alto contraste de Windows” en la página 315

Navegación mediante tecladoPuede utilizar atajos del teclado para navegar y realizar tareas.

Si una acción que utiliza con frecuencia no tiene asignada una tecla de atajo, puedegrabar una macro en Microsoft Excel para crear una.

Este producto utiliza las teclas de navegación estándar de Microsoft Windows,además de las teclas específicas de la aplicación.

Nota: los accesos directos del teclado están basados en teclados estándar de EE.UU.Es posible que parte del contenido de este tema no sea aplicable a determinadosidiomas.

Acceder a los menús y utilizarlos

Los accesos directo de teclado permiten acceder a los menús y a la cinta de IBMPlanning Analytics sin utilizar el ratón ni ningún otro dispositivo de puntero.

Nota: Las teclas de acceso directo pueden variar según la configuración personal ylos sistemas operativos utilizados.

309

Tabla 44. Cinta de IBM Planning Analytics

Acción Teclas de atajo

Inicie IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel o IBM Cognos for Microsoft Office.

ALT+Y para colocar el foco en la pestañaIBM Planning Analytics de la cinta.

Cuando un elemento de la pestaña IBMPlanning Analytics esté seleccionado,seleccione el botón siguiente o anterior o elmenú de la pestaña.

FLECHA IZQUIERDA, FLECHA DERECHA,FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO

Seleccionar el primer o el último comandodel menú o el submenú.

Inicio o Fin

Abrir el menú seleccionado, o realizar laacción del botón o el comando seleccionado.

Intro

Abrir el menú contextual para el elementoseleccionado o área de foco.

Mayús+F10

Cerrar un menú contextual abierto. ESC

Acceso y uso del panel de tareas

Los atajos de teclado permiten acceder al panel de tareas sin utilizar un ratón niningún otro dispositivo de puntero.

Tabla 45. Panel de tareas


Seleccionar una base de datos en la queiniciar sesión.Nota: Debe haber un menú o la pestaña deIBM Planning Analytics activos al realizaresta acción.

Usuarios de Office 2013 y 2016:

v Puede mover el foco al panel de tareaspulsando la tecla de Mayúsculas ypulsando F6 3 veces.Nota: El foco se moverá al panel detareas, no obstante no hay ningunarepresentación visual para indicarlo.

v Puede seleccionar el servidor pulsando latecla de tabulación 2 veces. Se resaltará elicono Abrir. Pulse ESPACIO y despuéspulse la FLECHA ABAJO para abrir ynavegar por el submenú.

v Puede seleccionar la base de datospulsando la FLECHA ABAJO y despuésINTRO.

Cuando está activo el panel de tareas,seleccione un componente, como IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel oIBM Cognos for Microsoft Office

Usuarios de Office 2013 y 2016:

Flecha izquierda o flecha derecha

Usuarios de Office 2010:

Ctrl+Tabulación

Flecha izquierda o flecha derecha

Cuando el panel de IBM Cognos Office estáactivo, seleccionar la opción siguiente oanterior en el panel.


Tabulador


Ctrl+Tabulación


Tabla 45. Panel de tareas (continuación)


Colocar el foco en el árbol de metadatos. CTRL+M, T

Colocar el foco en el área de descripcióngeneral de una Vista de exploración.

CTRL+M, U

Coloque el foco en la pestaña IBM PlanningAnalytics.

ALT+Y, 2

Uso de la ventana de filtro

Los atajos de teclado permiten utilizar la ventana Editar filtro sin utilizar un ratónu otro dispositivo de puntero.

Tabla 46. Ventana Editar filtro


Cuando la ventana Editar filtro está activa,cambie el foco sobre los controlesmoviéndose entre los botones, líneas defiltro y conjunciones, que son los operadoresAND u OR.

Tabulador

Alterne la expresión entre AND u ORcuando haya un control de conjunciónactivo.

TECLA DE ESPACIO

Cuando hay un control de conjunción, comolos operadores AND u OR, activo, comprimela expresión.

FLECHA IZQUIERDA

TECLA MENOS (-) en el teclado numérico

Cuando hay un control de conjunción, comolos operadores AND u OR, activo, expandela expresión.

FLECHA DERECHA

TECLA MÁS (+) en el teclado numérico

Utilización de ventanas

Los atajos de teclado permiten acceder a cuadros de diálogo sin utilizar el ratón uotro dispositivo de puntero.

Tabla 47. Cuadros de diálogo o ventanas


Ir a la opción o al grupo de opcionessiguiente.

Tabulador

Ir a la opción o al grupo de opcionesanterior.

Mayús+Tabulación

Moverse entre las opciones de una listadesplegable abierta, o entre las opciones deun grupo de opciones.

Teclas de flecha

Realizar la acción para el botónseleccionado, o seleccionar o borrar la casillade verificación seleccionada.

Espacio

Abrir el menú contextual, si está cerrado, ydesplazarse a una opción en el menúcontextual.

MAYÚS+F10, y después pulse la primeraletra de una opción dentro de una listadesplegable.

Capítulo 16. Características de accesibilidad 311

Tabla 47. Cuadros de diálogo o ventanas (continuación)


Abrir la lista desplegable seleccionada. FLECHA ABAJO

Primera letra de una opción en una listadesplegable

Cerrar la lista desplegable seleccionada. Usuarios de Office 2013:

ESC


Primera letra de una opción en una listadesplegable

Expandir o contraer una carpeta. Usuarios de Office 2013:

FLECHA DERECHA, FLECHA IZQUIERDA


CTRL+INTRO

Cancela el comando y cierra la ventana. ESC

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionarpaquete.

CTRL+M, O

Cuando el cuadro de diálogo Abrir estáactivo, abra el informe seleccionadolocalmente.

Intro

Cuando el cuadro de diálogo Seleccionarpaquete esté abierto, seleccione un paquete.


TAB, para colocar el foco en el cuadroSistema

FLECHA ABAJO, para seleccionar unsistema Cognos

Intro para ver los paquetes


TAB, para colocar el foco en el cuadroSistema

Intro para ver los paquetes

Cuando está activo el cuadro de diálogoPublicar y está expandida la carpetaapropiada, publicar el documento deMicrosoft Office seleccionado.

Tras seleccionar el nombre de archivo, pulseel tabulador hasta desplazarse al botónPublicar y pulse INTRO.

En IBM Cognos for Microsoft Office, vaya auna páginas de pestañas, como Examinarcontenido o Gestionar datos, en el panel deIBM Cognos.

Ctrl+Tabulación

Uso de la vista en árbol

Los atajos de teclado permiten acceder a una vista de árbol sin utilizar un ratón uotro dispositivo de puntero.


Tabla 48. Vista de árbol


Ir al primer nodo seleccionable.

Si el nodo tiene hijos y el nodo hijo estáexpandido, ir al primer nodo hijo.

FLECHA ABAJO

Ir al siguiente nodo seleccionable. FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO

Expandir el nodo seleccionado o ir al primernodo hijo seleccionable.

FLECHA DERECHA

Contraer el nodo seleccionado, ir al nodopadre o ir al primer nodo seleccionable.

FLECHA IZQUIERDA

Ir al primer nodo de un control de árbol. HOME

Ir al último nodo de un control de árbol. FIN

Utilice las opciones de informe

Los atajos de teclado permiten realizar las acciones de informe.

Tabla 49. Opciones de informe


Recrear un Informe dinámico. ALT+F9

Deshacer la acción más reciente de laexploración.

CTRL+M, Z

Repetir la acción más reciente de laexploración.

CTRL+M, Y

Expandir o contraer un elementoconsolidado en un Informe dinámico.

CTRL+M, G

Editar la anotación de la celda seleccionada. CTRL+M, A

Confirmar el valor modificado de la celdaseleccionada.

CTRL+M, C

Retener el valor en la celda seleccionada olibere una retención en una celda.

CTRL+M, H

Renovar el Informe rápido o la Vista deexploración actual.

CTRL+M, R

Borrar los datos del Informe rápido actual. CTRL+M, L

Renovar todos los Informes rápidos de lahoja de trabajo.

CTRL+M, W

Mostrar las propiedades del Informe rápidoactual.

CTRL+M, P

Confirmar los valores cambiados en losInformes rápidos actuales.

CTRL+M, C

Idiomas soportadosIBM Planning Analytics for Microsoft Excel da soporte a diferentes idiomas en suinterfaz de usuario, así como en su documentación.

La tabla siguiente muestra los idiomas soportados en la interfaz de usuario y en ladocumentación.


Tabla 50. Idiomas soportados en Planning Analytics for Microsoft Excel.

Idioma Interfaz de usuario Documentación

Portugués de Brasil

Croata

Checo

Danés

Neerlandés

Inglés

Finés

Francés

Alemán

Húngaro

Italiano

Japonés

Kazajo

Coreano

Noruego (Bokmål)

Polaco

Rumano

Ruso

Chino simplificado

Eslovaco

Esloveno

Español

Sueco

Tailandés

Chino tradicional

Turco


Información sobre la interfazEn las secciones siguientes se describen distintas formas de personalizar laconfiguración para hacer IBM Planning Analytics for Microsoft Excel más accesible.

Aumento del tamaño de fuente para sesiones futurasPara cambiar el tamaño de las fuentes en IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel es mejor cambiar las fuentes de visualización en Windows. El cambio de lasfuentes de visualización de Windows afecta a todos los programas del sistema.Para obtener más información, consulte la ayuda de Windows.

Ver exploraciones en el modo de alto contraste de WindowsLos usuarios de Microsoft Windows con discapacidad visual puede hacer que IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel resulte más fácil de ver habilitando el modode alto contraste. Para obtener más información, consulte la documentación de susistema operativo.

Software del proveedorIBM Planning Analytics for Microsoft Excel incluye software de ciertos proveedoresque no está cubierto por el acuerdo de licencia de IBM. IBM no representa lasfunciones de acceso de estos productos. Póngase en contacto con el distribuidorpara obtener información sobre la accesibilidad de sus productos.

IBM y la accesibilidadConsulte IBM Human Ability and Accessibility Center (Centro de accesibilidad yposibilidades humanas de IBM) para obtener más información sobre elcompromiso que IBM tiene en relación con la accesibilidad.

http://www.ibm.com/able


http://www.ibm.com/able

Capítulo 17. Cambio de marca de los componentes deCognos Office

Esta sección está dirigida a los clientes y partners que tengan que cambiar lamarca, personalizar o localizar etiquetas, mensajes u otras cadenas en los productosde IBM Cognos Office, tales como IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, IBMCognos Office e IBM Cognos for Microsoft Office.

Archivos de recursoTodas las cadenas personalizables de los productos IBM Cognos Office seencuentran en archivos de recursos basados en XML (.resx).

El formato de los archivos de recursos .resx consta de entradas XML queespecifican objetos y cadenas dentro de etiquetas XML. Una de las ventajas de losarchivos .resx reside en el hecho de que, cuando se abren con un editor de texto(como el Bloc de notas), se pueden analizar y manipular, además de escribir enellos. Al ver un archivo .resx, puede ver la forma binaria de un objeto incluidocomo, por ejemplo, una imagen, si esta información binaria forma parte delmanifiesto del recurso. Aparte de esta información binaria, los archivos .resx sepueden leer y mantener.

Un archivo .resx contiene un conjunto estándar de información de cabecera quedescribe el formato de las entradas del recurso y especifica la información deversión correspondiente al código XML que analiza los datos.

Estos archivos contienen todas las cadenas, etiquetas y títulos para todo el texto enlos tres componentes de IBM Cognos Office. Hay tres archivos para cada idioma,uno por componente. En la tabla siguiente se identifica cada uno de los archivos.

Tabla 51. Archivos de recursos de IBM Cognos Office

Idioma

Archivos de IBMPlanning Analyticsfor Microsoft Excel

(nombre interno: cor)

Archivos de IBMCognos forMicrosoft Office

(nombre interno:coc)

Archivos de IBMCognos Office

(nombre interno: coi)

Idioma neutral cormsgs.resx cocmsgs.resx coimsgs.resx

Chino (simplificado) cormsgs.zh-cn.resx cocmsgs.zh-cn.resx coimsgs.zh-cn.resx

Chino (tradicional) cormsgs.zh-tw.resx cocmsgs.zh-tw.resx coimsgs.zh-tw.resx

Croata cormsgs.hr.resx cocmsgs.hr.resx coimsgs.hr.resx

Checo cormsgs.cs.resx cocmsgs.cs.resx coimsgs.cs.resx

Danés cormsgs.da.resx cocmsgs.da.resx coimsgs.da.resx

Neerlandés cormsgs.nl.resx cocmsgs.nl.resx coimsgs.nl.resx

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Tabla 51. Archivos de recursos de IBM Cognos Office (continuación)

Idioma

Archivos de IBMPlanning Analyticsfor Microsoft Excel

(nombre interno: cor)

Archivos de IBMCognos forMicrosoft Office

(nombre interno:coc)

Archivos de IBMCognos Office

(nombre interno: coi)

Inglés cormsgs.en.resx cocmsgs.en.resx coimsgs.en.resx

Finés cormsgs.fi.resx cocmsgs.fi.resx coimsgs.fi.resx

Francés cormsgs.fr.resx cocmsgs.fr.resx coimsgs.fr.resx

Alemán cormsgs.de.resx cocmsgs.de.resx coimsgs.de.resx

Húngaro cormsgs.hu.resx cocmsgs.hu.resx coimsgs.hu.resx

Italiano cormsgs.it.resx cocmsgs.it.resx coimsgs.it.resx

Japonés cormsgs.ja.resx cocmsgs.ja.resx coimsgs.ja.resx

Kazajo cormsgs.kk.resx cocmsgs.kk.resx coimsgs.kk.resx

Coreano cormsgs.ko.resx cocmsgs.ko.resx coimsgs.ko.resx

Noruego cormsgs.no.resx cocmsgs.no.resx coimsgs.no.resx

Polaco cormsgs.pl.resx cocmsgs.pl.resx coimsgs.pl.resx

Portugués cormsgs.pt.resx cocmsgs.pt.resx coimsgs.pt.resx

Rumano cormsgs.ro.resx cocmsgs.ro.resx coimsgs.ro.resx

Ruso cormsgs.ru.resx cocmsgs.ru.resx coimsgs.ru.resx

Esloveno cormsgs.sl.resx cocmsgs.sl.resx coimsgs.sl.resx

Español cormsgs.es.resx cocmsgs.es.resx coimsgs.es.resx

Sueco cormsgs.sv.resx cocmsgs.sv.resx coimsgs.sv.resx

Tailandés cormsgs.th.resx cocmsgs.th.resx coimsgs.th.resx

Turco cormsgs.tr.resx cocmsgs.tr.resx coimsgs.tr.resx

Ejecutar componentes de Cognos Office en inglés en un entornoMicrosoft Windows localizado

Puede ver en inglés los componentes de Cognos Office en un entorno MicrosoftWindows que se haya configurado para utilizar otro idioma.



Por ejemplo, si Microsoft Windows está establecido de modo que se utilice elfrancés, los componentes de Cognos Office también utilizarán el francés de formapredeterminada. Sin embargo, puede configurar los componentes de Cognos Officepara que utilicen el inglés en lugar del francés.

Procedimiento1. Cierre todas las ventanas de Microsoft Office.2. En Windows Explorer, vaya a la ubicación de instalación de Cognos Office.

Consejo: En Windows 7, la ubicación de instalación predeterminada esC:\Archivos de programa (x86)\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office.

3. Busque la carpeta que corresponde al entorno local que está utilizando enWindows; por ejemplo, fr si utiliza el francés en Microsoft Windows.

4. Mueva la carpeta a una ubicación fuera de la ubicación de instalación deCognos Office.

Ejemplo

Por ejemplo, si los valores de Región e Idioma de Windows están establecidos enFrancés (Francia), pero desea ver IBM Planning Analytics for Microsoft Excel eninglés, mueva la carpeta fr fuera de la carpeta Cognos for Microsoft Office. Alabrir IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, o cualquier otro componente deCognos Office, la interfaz de usuario está en inglés.

Cambio de marca o localización de los componentes de Cognos OfficeSi va a establecer el componente de IBM Cognos para un entorno de variosidiomas, debe compilar tanto el archivo independiente del idioma como el archivodel idioma correspondiente a su entorno local. El programa detecta los valores delentorno local del usuario en Windows y utiliza el archivo de idiomacorrespondiente.

Por ejemplo, supongamos que ha instalado IBM Planning Analytics for MicrosoftExcel y su entorno local es francés (Francia). Debe realizar cambios en los archivosindependientes del idioma cormsgs.resx y coimsgs.resx, así como en los archivosfranceses cormsgs.fr.resx y coimsgs.fr.resx.

Para personalizar o localizar los nombres de los componentes y los mensajes detexto, siga estos pasos:v Edite los archivos de recursos independientes del idioma y, si es necesario, los

archivos de recursos del idioma correspondiente a su entorno local.v Descargue y ejecute el generador de archivos de recursos (Resgen.exe) necesario

para compilar los archivos de recursos actualizados .v Pruebe el trabajo que ha realizado.

Edición de los archivos de recursos (.resx)Para cada componente, existe un conjunto de archivos que soporta los distintosidiomas. El código de país o región diferencia los nombres de archivo.

Capítulo 17. Cambio de marca de los componentes de Cognos Office 319

Con la excepción del conjunto de archivos independientes del idioma(cormsgs.resx, cocmsgs.resx y coimsgs.resx), que funcionan como archivospredeterminados, todos los archivos siguen la convención de nomenclaturasiguiente:

códigocomponentemsgs.códigoidioma.resx

Puede modificar cadenas, pero no recursos de iconos ni gráficos.

Al modificar cadenas de texto, tenga en cuenta su longitud. La anchura de loscampos se determinó a partir de las cadenas existentes. Si aumenta mucho lalongitud de las cadenas, es posible que algunas se trunquen en alguno de loscuadros de diálogo.

El archivo de recursos contiene metadatos y comentarios que le ayudan adeterminar cuándo y en qué parte del software se utilizan las cadenas.

Importante: Para editar los archivos de recursos XML, utilice un editor XML. Esimportante conservar la codificación Unicode y el formato, incluido el espacio enblanco. Los editores de texto sencillos podrían dañar los archivos. Un editor XMLde validación garantiza que el contenido de los archivos tenga el formato correctoy sea válido. Modifique sólo la información de las cadenas. No cambie el resto deinformación de los archivos.

Procedimiento1. Instale los componentes de IBM Cognos Office de forma local en una estación

de trabajo.De este modo, podrá acceder a los archivos de recursos.

2. Localice los archivos de recursos.Si realiza una instalación local y acepta todos los valores predeterminados, seencontrarán en la ubicación siguiente:[directorio de instalación]\Archivos de programa\IBM\cognos\Cognos forMicrosoft Office\resources

3. En un editor XML, abra el archivo códigocomponentemsgs.códigoidioma.resx.Utilice un editor, como Visual Studio o XMLSpy, para cambiar los detalles de lamarca o traducir las cadenas a otro idioma.Para crear archivos de idioma nuevos, siga la convención de nomenclaturamediante la inserción del código de idioma de dos o de cinco caracteres en elnombre de archivo. Por ejemplo, si añade un archivo de idioma para rumanoIBM Cognos for Microsoft Office, lo guardará como cocmsgs.ro.resx.

4. Guarde el archivo.5. Repita los pasos 3 y 4 para cada archivo de componente correspondiente al

idioma que desee traducir.

Resultados

Los archivos de recursos actualizados ya están listos para compilarlos.

Compilar los archivos de recursos actualizadosPara poder implementar los archivos actualizados, debe descargar el generador dearchivos de recursos (Resgen.exe). El generador de archivos de recursos conviertelos archivos .txt y .resx (formato de recursos basado en XML) en archivos


.resources binarios de Common Language Runtime, que se pueden incluir en unarchivo ejecutable binario en tiempo de ejecución o compilar en ensamblajessatélite.

El generador de archivos de recursos es un programa de .NET FrameworkSoftware Development Kit (SDK) de Microsoft que genera archivos de recursoscompilados. El ejecutable resgen se incluye con el SDK de Microsoft .NET eincorpora el sistema de desarrollo Microsoft Visual Studio. Debe elegir una versióndel generador de archivos de recursos que sea compatible con la versión de .NETFramework que utilizan los componentes de IBM Cognos Office.

Resgen.exe realiza las conversiones siguientes:v Convierte los archivos .txt en archivos .resources o .resx.v Convierte los archivos .resources en archivos de texto o .resx.v Convierte los archivos .resx en archivos de texto o .resources.

Procedimiento1. Descargue el archivo resgen.exe del sitio web para desarrolladores de Microsoft

.NET.2. Tras descargar el generador de archivos de recursos, abra una ventana de

indicador de comandos.3. Vaya a la ubicación en la que se haya descargado Resgen.

Por ejemplo, cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin4. Para compilar los archivos de recursos, escriba lo siguiente en el indicador de

comandos:resgen /compile "[resx file location]\[file name.resx]"

Por ejemplo, resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\cormsgs.resx"

El nombre de los archivos de recursos se modifica de forma automática paraincluir la extensión .resource.

5. Copie los archivos resultantes en el directorio Recursos.

Probar su trabajoPara probar el trabajo ejecute IBM Cognos con diversos entornos locales e iniciecada componente (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office e IBMPlanning Analytics for Microsoft Excel) para asegurarse de que sus cambiosquedan reflejados en cada área.

Compruebe los cambios del texto en todas las interfaces visibles para los usuarios.Preste especial atención a los cuadros de diálogo genéricos, que pueden pasardesapercibidos fácilmente.

Capítulo 17. Cambio de marca de los componentes de Cognos Office 321

Capítulo 18. Valores del archivoCognosOfficeReportingSettings.xml

Puede configurar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utilizando el archivoCognosOfficeReportingSettings.xml. El archivo se encuentra enC:\Users\[User]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

La tabla siguiente agrupa los valores en categorías:v Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportadosv Valores que solo se aplican cuando utiliza un origen de datos de IBM Cognos

Analytics.v Valores que solo se aplican cuando utiliza un origen de datos de TM1

Tabla 52. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

CommitWithoutConfirmationConfirma los datos válidossin solicitar que seconfirmen.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Ocultarconfirmación del cuadro dediálogo Opciones. O puedeutilizar la opción Ocultarconfirmación del cuadro dediálogo Confirmar cambios.

True, False False

ContextMemberLimit Establece el número demiembros que se ha devisualizar en la listadesplegable de dimensionesen el área de contexto deVistas de exploración. PulseMás para ver másmiembros.

Entero 15

ConvertDropDown Establece la opción deconversión predeterminadavisualizada en la barra deherramientas deexploraciones (se utilizapara la conversión a otrotipo de informe).

Quick Reports:MapOnNewSheet,MapOnThisSheet,MapAtSpecifiedLocation

Formulas:FormulasOnNewSheet,FormulasOnThisSheet,FormulasAtSpecifiedLocation

None

MapOnNewSheet

323

Tabla 52. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados (continuación)


CustomStartingRange Le solicita una celda deinicio cuando creaexploraciones.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Asignar Vistade exploración o celda deinicio de lista del cuadrode diálogo Opciones.

True, False False

DataRowLimit Especifica el número defilas que se ha de recuperardel servidor y visualizar enlas exploraciones, 0 = sinlímite.

También puede establecerloutilizando la opción Límitede filas de visualizaciónde datos del cuadro dediálogo Opciones.Nota: Este es un valorglobal para todas lasexploraciones de un librode trabajo. Puede alterartemporalmente este valoren el cuadro de diálogoPropiedades de las Vistasde exploración y las listas.

Entero 500

DefaultRefreshMode Establece el botón derenovación predeterminadoque se muestra en la barrade herramientas deexploraciones.

Por ejemplo, si estableceDefaultRefreshMode=PreviewOnly, el botón Vistaprevia sin ningún dato semuestra en la barra deherramientas deexploraciones.

None

RunAllData: Renovar datosy formato

RunAllDataWithoutFormatting: Renovar solodatos

PreviewOnly: Vista previasin datos

None

ExplorationOverrideDoubleClick

Reemplaza la acción depulsar dos veces en lasexploraciones.

True, False True (verdadero)




ExplorationThresholdContextUnnamedSetSizeDefine el número máximode nombres de losconjuntos estáticos y sinnombre que se mostraráncuando se añade una vistaa una exploración.

Define el límite de tamañopara los conjuntos sinnombre cuando se añadeuna vista a unaexploración.

Entero 1000

GroupingOption Establece el modo en quese agrupan las celdas en lasdimensiones anidadas.

También puede establecerla opción de agrupacióncon Opción de agrupaciónen el cuadro de diálogoOpciones.Nota: Este es un valorglobal para todas lasexploraciones de un librode trabajo. Puede alterartemporalmente este valoren el cuadro de diálogoPropiedades de las Vistasde exploración y las listas.

None

Sparse: Solo etiqueta lacelda superior

Normalized: Repiteetiquetas

Full: Fusiona celdas

Full

InsertDetails Establece el modo deinserción predeterminadoque se muestra en la barrade herramientas deexploraciones.

Por ejemplo, si estableceInsertDetails=InsertSingleMember, elbotón Insertar miembroúnico se muestra en labarra de herramientas deexploraciones.

None

InsertSingleMember

InsertMemberWithChildren

InsertMemberWithChildrenDynamic

InsertMemberWithDescendants

InsertMemberWithInputs

InsertMemberWithAncestors

InsertSingle Member

MemberLimit Establece el númeromáximo de miembros hojaque se muestran en el árbolde origen.

Puede establecer estaopción utilizando la opciónLímite de recuento devisualización de miembrosdel cuadro de diálogoOpciones.

Entero 1000

Capítulo 18. Valores del archivo CognosOfficeReportingSettings.xml 325



MruPackage Contiene informaciónacerca del origen de datosutilizado másrecientemente.

MruServer Contiene informaciónacerca del sistema Cognosutilizado másrecientemente.

RefreshConfirmation Muestra un cuadro dediálogo de confirmacióncuando renueva un libro detrabajo o una hoja detrabajo.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Ocultar laconfirmación deactualización para todaslas hojas y los libros detrabajo del cuadro dediálogo Opciones.


RefreshDropDown Almacena la modalidad derenovación utilizada másrecientemente en la barrade herramientas deexploraciones.

None

RunAllData: Renovar yaplicar el formato delservidor

RunAllDataWithoutFormatting: Renovar yaplicar el formato Excel

PreviewOnly: Vista previasin datos

RunAllData

ShowServerInExploration Muestra un área deinformación sobre lasexploraciones. El área deinformación muestradetalles como el servidor,las dimensiones de filas, ladimensión de columnas,etc.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Mostrarinformación del sistema ydel paquete en la opciónVista de exploración y hojade lista del cuadro dediálogo Opciones.





UseMruPackage Carga el origen de datosutilizado más recientementedurante el inicio.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Cargar elsistema y el paquete quese ha utilizado másrecientemente del cuadrode diálogo Opciones.

True, False False

Tabla 53. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM Cognos Analytics


ChunkSize Establece el tamaño defragmento de IBM CognosAnalytics (recuento de filaspor solicitud).

Entero 0

EnableBIToggle Para las exploraciones queutilizan orígenes de datosde IBM Cognos Analytics,habilita la expresiónToggle_set, en lugar deañadir todos los miembroshijo.

True, False False

ExpandMemberLimit Establece el númeromáximo de miembros quese ha de visualizar cuandose expande un elemento.

También puede estableceresta opción utilizando laopción Expandir límite demiembros del cuadro dediálogo Opciones.

Entero 4000

FormulaDefaultNumeric Para las exploraciones,fuerza la devolución de uncero cuando un valor estávacío en el conjunto deresultados.

True, False False

FormulaResolution Paused Impide que las fórmulasactiven una llamada alservidor.

True, False False

OverrideDoubleClick Reemplaza la acciónpredeterminada de pulsardos veces en las fórmulasde IBM Cognos Analytics.

También puede estableceresta opción utilizando laopción Expandir mediantedoble pulsación del cuadrode diálogo Opciones.



Tabla 53. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM CognosAnalytics (continuación)


RequestFormat Especifica el formato que seha de utilizar para cargarexploraciones de IBMCognos Analytics. Tambiénpuede establecer estaopción utilizando la opciónFormato de solicitud en elcuadro de diálogoPropiedades para las Vistasde exploración.

CSV: Sin formato,eliminado el formato dedatos del modelo

rawXML: Con formato

rawXML

Tabla 54. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1


ActionButtonBackupDir Establece el directoriopredeterminado para hacercopias de seguridad de loslibros de trabajo alactualizar los botones deacción.

Ruta C:\Users\<User>\Desktop

ActionButtonLogDir Establece el directoriopredeterminado paraguardar los archivos deregistro al actualizar losbotones de acción.

Ruta C:\Users\<User>\Desktop

AllowAdvanceQueryUI Muestra el botón MostrarMDX en la barra deherramientas de la Vista deexploración.

True, False False

AllowContextSum Le permite seleccionar unasuma de elementos para lasdimensiones de contexto enVistas de exploración.

En una Vista deexploración, pulse el menúdesplegable de unadimensión del área decontexto y pulse Sumar.


AllowFormulaWriteBack Permite que las funcionesDBR, DBRA, DBSA yDBRW reescriban valoresen el servidor TM1.


AutoSpreadConsolidatedInput

Convierte los valoresespecificados en las celdasconsolidadas enoperaciones de dispersiónproporcionales.



Tabla 54. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1 (continuación)


BulkUploadAutoCommitValidConfirma los valores de lasintersecciones válidas de unInforme rápido de formaautomática, sin validar losvalores en primer lugar.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Confirmarautomáticamenteintersecciones válidas delcuadro de diálogo Informede error.


DefaultExpandDirection Establece la dirección deexpansión cuando pulsados veces una Vista deexploración o lista.

También puede cambiareste valor utilizando laopción Dirección deexpansión en el cuadro dediálogo Propiedades paraVistas de exploración ylistas.

EXPAND_ABOVE: Expandelos miembros hijo porencima del padre.

EXPAND_BELOW:Expande los miembros hijopor debajo del padre.

EXPAND_ABOVE

Expansions Define macros para entradade datos: k, m, q o definidopor el usuario. Estasmacros se aplican a unvalor antes de que seconfirme en el servidorTM1.

Una expresión JSON {{"TM1": {"k":"1000","m":"1000000", "q":".001"}}}}

FlexviewDefaultIndentOn Establece que Informesrápidos esté sangrado deforma predeterminada





FlexViewDoubleClickAction Define la acción de doblepulsación para informesrápidos. También puedeestablecer esta opciónutilizando la opción Acciónde doble pulsación delcuadro de diálogoOpciones.

None: Permite elcomportamiento normal deExcel, que es editar lacelda.

ExpandAbove: Si se pulsados veces un miembroconsolidado se expandenlos hijos por encima delpadre.

ExpandBelow: Si se pulsados veces un miembroconsolidado se expandenlos hijos por debajo delpadre.

Replace: Si se pulsa dosveces cualquier miembro semuestra el editor delconjunto, que puedeutilizar para sustituir elmiembro.

None

IncludeControlObjects Muestra los cubos decontrol de un origen dedatos de TM1 en el cuadrode diálogo Seleccionarpaquete. Puede seleccionarun cubo y utilizarlo paracrear informes.

True, False False

IncludeProcesses Muestra los procesos en elárbol de metadatos.

True, False False

MapAddedRowColumnStyle Establece el estilo que se hade aplicar cuando amplíaun Informe rápidoañadiendo filas o columnas.

NoStyle: No se aplicanestilos a los valoresampliados

ServerStyle: Aplicar losestilos del servidor a losvalores ampliados

LastRowColumnStyle:Aplicar el estilo de la fila ocolumna anterior a lasceldas ampliadas

NoStyle

MapHotRefreshEnabled Habilita la opción Utilizarrenovación al escribir paraInformes rápidos.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Utilizarrenovación al escribir delcuadro de diálogoPropiedades para Informesrápidos.

True, False False




MapUseMergeAreas Permite al usuario utilizarceldas fusionadas en losejes de Informes rápidos.

True, False False

PreserveFormulas Conserva las fórmulas deusuario en una exploracióno un Informe rápidocuando confirma datos.

Atención: Si esta opciónse establece en False,cualquier fórmula queañada a una Vista deexploración o Informerápido se descartarácuando confirme los datos.

También puede activar odesactivar esta característicacon la opción Conservarfórmulas de usuario delcuadro de diálogoOpciones.


PromptUncommittedChanges

Cuando renueva, se lesolicita una confirmaciónantes de que se pierdan loscambios no confirmados.


RefreshOnExcelHotkeys Renueva los datos en lasteclas de recálculo de Excel(F9, Mayús F9). El usuariotiene que reiniciar Exceltras el cambio,

True, False False

RefreshOnWriteBack Renueva los datos alreescribir. El usuario puededefinir si se deben renovarlos datos del libro detrabajo o de la hoja detrabajo.

None

Workbook: Renueva losdatos del libro de trabajo alreescribir.

Worksheet: Renueva losdatos de la hoja de trabajoal reescribir.

None

SetEditorPreviewOn Muestra los miembros delconjunto en el panelSelección (modo Jerarquía)del editor de subconjuntos,en lugar de la definición deconjunto (modo Definición).

Puede cambiar lavisualización del panelSelección utilizando losbotones Ver contenidos deconjunto y Ver definiciónde conjuntos.





SetRebuildOptionOnSlice Establece la variableTM1RebuildOption. Estavariable hace que las hojasde trabajo del libro serecompilen al abrirlas (loque fuerza que se realiceun recálculo en cada unade las hojas del libro).

True, False False

UseGzipUpload Habilita la compresiónGzip para los datoscargados en TM1.



Capítulo 19. Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en todo elmundo.

Puede que IBM tenga disponible este material en otros idiomas. Sin embargo, esposible que tenga obligación de tener una copia del producto o de la versión delproducto en dicho idioma para acceder a él.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o las características que setratan en este documento en otros países. Póngase en contacto con el representantede IBM de su localidad para obtener información acerca de los productos yservicios que actualmente están disponibles en su zona. Las referencias a unproducto, programa o servicio IBM no pretender establecer ni implicar que sólo sepueda utilizar dicho producto, programa o servicio IBM. En su lugar, podráutilizarse cualquier producto, programa o servicio con características equivalentesque no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. No obstante, esresponsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de los productos,programas o servicios que no sean de IBM. Este documento puede incluirdescripciones de productos, servicios o características que no forman parte de latitularidad de licencia o programa que ha adquirido.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el temaprincipal que se describe en este documento. La entrega de este documento no leotorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede realizar consultas sobrelicencias escribiendo a:

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785EE. UU.

Para consultas sobre licencias relativas a información de doble byte (DBCS),póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de supaís o envíe sus consultas, por escrito, a:

Intellectual Property LicensingLegal and Intellectual Property LawIBM Japan Ltd.19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-kuTokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estasdisposiciones sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONALBUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN"TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NIIMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LASGARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS,COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO. Algunaslegislaciones no contemplan la declaración de limitación de responsabilidad, niimplícita ni explícita, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidadde que esta declaración no sea aplicable en su caso.

333

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Deforma periódica se realizan cambios a esta información; estos cambios seincorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejorasy/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación encualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM esmeramente informativa y en modo alguno representa una recomendación de esossitios web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales deeste producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad delusuario.

IBM puede utilizar o distribuir la información que se le proporcione de la formaque considere adecuada, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él con elfin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creadosindependientemente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo deinformación que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Software GroupAttention: Licensing3755 Riverside Dr.Ottawa, ONK1V 1B7Canadá

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condicionescorrespondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajolicencia disponible se proporcionan bajo los términos de IBM Customer Agreement,IBM International Program License Agreement o cualquier otro acuerdoequivalente entre IBM y el cliente.

Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entornocontrolado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativospodrían variar de forma significativa. Es posible que algunas medidas se hayandesarrollado con sistemas en nivel de desarrollo y no hay garantía de que estasmedidas sean las mismas en sistemas con disponibilidad general. Además, algunasmediciones se pueden haber estimado mediante extrapolación. Los resultadosreales podrían variar. Los usuarios de esta documentación deberían verificar losdatos aplicables a su entorno específico.

La información relativa a los productos que no son de IBM se ha obtenido de losproveedores de dichos productos, sus anuncios publicados u otras fuentesdisponibles públicamente. IBM no ha probado estos productos y no puedeconfirmar la precisión de su rendimiento, la compatibilidad ni cualquier otrareclamación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas sobre lasprestaciones de productos que no sean de IBM se deben dirigir a los proveedoresde esos productos.

Todas las declaraciones sobre futuras tendencias o intenciones de IBM están sujetasa modificación o retirada sin previo aviso y representan únicamente metas yobjetivos.


Esta información se ofrece con fines de planificación únicamente. La informaciónde este documento está sujeta a cambios antes de que los productos que sedescriben estén disponibles.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operacionescomerciales diarias. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplosincluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estosnombres son ficticios y cualquier similitud a los nombres y direcciones que hayautilizado una empresa real es pura coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente,que ilustran técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puedecopiar, modificar y distribuir los programas de ejemplo de cualquier forma, sintener que pagar a IBM, con intención de desarrollar, utilizar, comercializar odistribuir programas de aplicación que estén en conformidad con la interfaz deprogramación de aplicaciones (API) de la plataforma operativa para la que estánescritos los programas de ejemplo. Estos ejemplos no han sido probadosexhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizaro implicar la fiabilidad, la capacidad de servicio o el funcionamiento de estosprogramas. Los programas de ejemplo se proporcionan "TAL CUAL" y sin garantíade ninguna clase. IBM no se responsabiliza de ningún daño resultante de lautilización de los programas de ejemplo.

Las copias, cualquier parte de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo quese derive de ellos debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:

© (nombre de la empresa) (año). Partes de este código provienen de IBM Corp.Sample Programs. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.

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Esta oferta de software no utiliza cookies ni otras tecnologías para recopilarinformación de identificación personal.

©Información sobre el producto

Este documento se aplica a IBM Planning Analytics 2.0.0 y puede aplicarse tambiéna los releases subsiguientes.

Copyright

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US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restrictedby GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, el logotipo de IBM, e ibm.com son marcas registradas o marcas comercialesde International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones entodo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas

Capítulo 19. Avisos 335

registradas de IBM u otras empresas. Hay disponible una lista actual de marcasregistradas de IBM en la web en “Copyright and trademark information” atwww.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los siguientes términos son marcas registradas de otras empresas:v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas

registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.v Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas

registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otrospaíses.

v Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos o enotros países.

v UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos o enotros países.

v Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcasregistradas de Oracle y/o sus filiales.

Las capturas de pantalla de productos Microsoft se utilizan con el permiso deMicrosoft.


http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Índice

CaracteresEspeciales#NAME?, 289.NET Framework

solucionar problemas 288versión 286

.NET Programmability Support 286#NOMBRE! 126#VALOR! 126

Aagregación

ejemplos y dimensiones detiempo 302

usar filtros para datos de BI 177anidados

diseños de la Vista de exploración 78anidar

datos en Vistas de exploración 259filas y columnas 72, 165, 166

anotacionesVéase comentarios

añadirmedidas para una Vista de

exploración 161API

descripción general de las funcionesde Informe dinámico 239

descripción general de las funcionesde Informe rápido 230

importar macros deautomatización 214

procesar en VBA 240procesar fuera de VBA 241visión general de las funciones de

exploración 224visión general de las funciones

globales 215apilada

diseños de la Vista de exploración 78aplicación de inicio

configurar 45aplicaciones

configurar inicio 45árbol de origen

buscar elementos 33búsqueda 33, 35descripción general 11limitar número de elementos 49renovar 30sincronizar 95, 153, 188

Archivos de registrohabilitar 46ver 46

área de contextoutilizar en Vistas de exploración de

TM1 74área de descripción general 11

área de información 83, 174asignaciones de capacidad 108, 109atributos

modificación 128, 130recuperar 128

autenticaciónautenticación basada en

formularios 46iniciar la sesión 28

autenticación basada en formularios 46Automate_COI_Excel.vbs 242Automate_COI.vbs 242AutomateServerURLSample.vbs 242automatización

Actualizar Informes dinámicos 239actualizar URL del sistema 223Agregar información en el archivo de

registro 221anotación de errores 215aplicar la supresión de ceros 226archivos de macros de ejemplo 241Borrado de hojas 216Borrado de Informes rápidos 230Borrado de libros 215, 224Borrado de una selección 216borrar la memoria caché 215borrar valores de datos 215, 225cerrar sesión en todos los servidores

IBM Cognos 217Creación de informes rápidos 231,

232Creación de Vista de exploración 225Definir propiedades de subconjuntos

y dimensiones 229desconectar enlace con el servidor

IBM Cognos 222descripción general 213Desenlazar datos 229Desenlazar hojas 223Desenlazar libros 222Desenlazar selecciones 223ejecutar procesos 42Establecer dimensiones del creador de

secciones del Informe rápido 238Establecer la supresión de ceros 228GetReport 231, 235GetValue 227iniciar la sesión 217Intercambiar filas y columnas 227realizar seguimiento de actividades y

errores 222Recuperación de las especificaciones

para volver a crear 236Recuperar especificaciones del

Informe rápido 235Refresh 227Renovación de hojas 221Renovación de informes rápidos 237Renovación de selecciones 220renovar datos 219, 220renovar formato 220

automatización (continuación)SetValue 229suprimir alertas y mensajes 221Sustituir MDX 237usar botones de acción 203valores de seguridad 213Volver a crear Informes

dinámicos 240

Bbotones de acción

añadir 204aspecto 211cambiar el nombre 212comprender procesamiento 203copiar 212correlacionar campos 208, 209, 210descripción general 203desplazarse a una hoja de

trabajo 206, 210editar 212ejecutar un proceso 205, 210eliminar 212recalcular o crear una hoja de

trabajo 211BulkUploadAutoCommitValid 123

Ccálculos

adición a Vistas de exploración 82,181

añadir a listas de BI 159Cálculos

adición a Vistas de exploración 73,163

cálculos de porcentajes 73, 159, 163cálculos de resumen 73, 163cambios

confirmar en TM1 114descartar datos del recinto de

pruebas 113vista previa 114

Cambios no comprometidos 52, 55, 58carpeta de información 188celda de inicio 54, 55celdas

agrupación 81, 167anotar 122colores de los datos de recintos de

pruebas 113convertir en instantánea 37excluir de dispersión de datos 116mostrar origen de datos 95, 153, 188

celdas anidadasestablecer opciones de etiqueta para

Vistas de exploración 81, 167ceros

suprimir 93

337

cintamostrar u ocultar la pestaña IBM

Planning Analytics 15pestaña IBM Planning Analytics 11,

14Clear (función de la API) 225, 230ClearAllData (función API) 215ClearBook (función de la API) 215ClearCache (función API) 215ClearSelection (función de la API) 216ClearSheet (función de la API) 216COGNAME 182

solucionar problemas 188Cognos Connection

Véase IBM Cognos ConnectionCognosOfficeAutomationExample.bas 214,

241CognosOfficeAutomationPPExample.bas 214,

241CognosOfficeMessageSuppressor.cls 214,

241CognosOfficeReportingSettings.xml

establecer opciones para confirmardatos 123

CognosOfficeTM1.xll 126CognosOfficeXLLSettings.xml 126COGVAL 182

solucionar problemas 188colores de fuente 113columnas

anidar 72, 166calculado 73, 82, 159, 163, 181cambiar el nombre 67insertar en listas 66, 159insertar en un Informe dinámico 94insertar en Vistas de exploración 72,

165intercambiar por filas 74, 173limitar 75Ordenación 159

columnas en blancoañadir cálculo de Excel 82, 181insertar en listas 66, 159insertar en Vistas de exploración 72,

165ColumnHierarchies (función de la

API) 230comando Mantener 258comentarios

añadir y editar 122CommitWithoutConfirmation 123compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras

ejemplos 299compañía Ejemplo Viaje de

Aventuras 300bases de datos, modelos y

paquetes 303complemento Cognos Office Reporting de

TM1 126complemento COM

cierre inesperado del libro de trabajode Excel 288

complemento de TM1 Perspectives 126complementos

complemento de funciones de hoja decálculo de TM1 126

complementos (continuación)complemento de TM1

Perspectives 126compresión GZip

listas CSV 190compression

consultas de datos 190conexiones

añadir 27conjuntos

anidar 165descripción general 102mover 165recuperar el número de

miembros 144recuperar miembros mediante

SUBNM 143conjuntos de datos

grandes 189conjuntos dinámicos

Véase conjuntosconjuntos estáticos

Véase conjuntosconjuntos personalizados 179

crear mediante elementos en una zonade colocación 180

crear utilizando elementos del árbolde origen 181

conjuntos privadosVéase conjuntos

conjuntos públicosVéase conjuntos

conservar solamente 75, 171consultas

comprimir 190consultas de datos

comprimir 190contenido

automatizar 213contexto

definir con fórmulas 156Filtros 164

contexto de suma 57convertir en fórmulas

errores 285, 291Create (función de la API) 225, 231CreateFromMDX (función de la

API) 225, 232credenciales de usuario

automatizar inicio de sesión 216Cube (función de la API) 232cubos

Véase Orígenes de datos

DDataSource (función de la API) 233datos

añadir a Vistas de exploración deBI 172

básicos 111borrar 36búsqueda 33confirmar en TM1 80, 89, 114convertir en instantánea 37descartar valores del recinto de

pruebas 113

datos (continuación)editar en TM1 114editar en un Informe rápido 89editar en una Vista de exploración de

TM1 77filtro 164presentar para IBM Cognos

Analytics 182privados 111renovar 35restaurar después de borrar 36

datos básicos 111, 114datos de TM1

añadir a Vistas de exploración 71filtrar en Vistas de exploración 74

datos estáticos 222datos relacionales

Vistas de exploración 258DBR

arrastrar miembros paramodificar 154

descripción general 128modificación 154modificar un rango 155

DBRAdescripción general 128

DBRWarrastrar miembros para

modificar 154descripción general 129en Informe personalizado 102en informes basados en fórmulas 100modificación 154modificar un rango 155

DBS 129DBSA 130DBSS 131DBSW 131definiciones de formato 96, 97

aplicar 99crear 98

DFRST 132dimensiones

anidar 72, 166búsqueda 33, 35descripción general 41recuperar el número de

miembros 133recuperar el número de niveles 134recuperar el primer miembro 132recuperar nombres de 144

DIMIX 132DIMNM 133DIMSIZ 133dirección de expansión 81, 167Dirección de expansión 50dirección pasarela

definir 27direcciones de pasarela de IBM Cognos

BI 293diseños

Vista de exploración 78dispersar

Véase dispersión de datosdispersión automática 52dispersión de datos

borrar 117


dispersión de datos (continuación)descripción general 115en informes de TM1 115excluir celdas 116métodos 117sintaxis 120

dispersión proporcional 52DMR 41

expresiones de filtro 175DNEXT 133DNLEV 134Doble pulsación 56documentos de Microsoft Office

abrir desde IBM CognosConnection 32

abrir desde TM1 31descargar desde IBM Cognos

Connection 32documentos publicados

abrir en Microsoft Office 287no se pueden abrir desde IBM Cognos

Connection 287DTYPE 135

Eeditor de conjuntos

abrir para fórmulas SUBNM 156editor de funciones 125, 154, 155ejemplo de cantidad de devolución por

línea de productos 306ejemplo de espacio de trabajo de datos de

ingresos 306ejemplo de espacio de trabajo de

satisfacción del empleado 305ejemplo de líneas base 306ejemplo de paginación horizontal 307ejemplo Go Sales (análisis) 307ejemplo sin datos 307ejemplos 299

almacén de datos Go 303base de datos, modelos y

paquetes 303base de datos transaccional de Go

Sales 304Cantidad de devolución por línea de

producto 306cubos 304datos de ventas y marketing 302empleados 302Espacio de trabajo de datos de

ingresos 306Espacio de trabajo de satisfacción del

empleado 305Informe personalizado 186iniciar sesión con VBA 240Líneas base 306macros 241No hay datos 307paginación horizontal 307paquete Almacén de datos GO

(análisis) 305paquete Almacén de datos GO

(consulta) 306paquete Go Sales (análisis) 307paquete Go Sales (consulta) 307

ejemplos (continuación)paquete Ventas y marketing

(cubo) 306Paquetes 305scripts VBS 242VBS 241

ejemplos de informes 299ejemplos de Viaje de Aventuras 299ELCOMP 135ELCOMPN 136elementos

Véase también miembrosbuscar 35

elementos de datosañadir 161

ELISCOMP 136ELISPAR 137ELLEV 138ELPAR 139ELPARN 140ELSEN 141ELWEIGHT 141EnableIndents (función de la API) 233Ensamblados de interoperabilidad

primaria (PIA) 286Entidad emisora de certificados (CA)

no se puede crear una relación deconfianza 291

error DPR-ERR-2079 290errores

resolver errores de confirmación dedatos 123

espacio de trabajo privadoVéase recintos de pruebas

Espacios de trabajoejemplos 305, 306

estáticas, convertir en 88estilos 77, 89, 157

Informes dinámicos 97estilos de celda 77, 89etiquetas 81, 167ExecuteQuery (función de la API) 233Expandir miembros consolidados 56exploraciones

borrar datos 36cambiar sistema y origen de

datos 83, 174convertir 84convertir en instantánea 37convertir en otro tipo de informe 80copiar y mover 38crear 157dispersión de datos (TM1) 115editar datos de TM1 114Informe personalizado 182informes basados en fórmulas 100Informes dinámicos 91Informes rápidos 83listas 65, 81, 158, 167mostrar el área de información 83,

174publicar en IBM Cognos

Connection 40renovar 35tipos de informe para datos de BI 19tipos de informe para datos de

Planning Analytics 16

exploraciones (continuación)Vistas de exploración 67, 160

expresiones MDX 102

Ffilas

anidar 72, 166calculado 73, 82, 163, 181editar conjunto en un Informe

dinámico 93insertar en un Informe dinámico 94insertar en Vistas de exploración 72,

165intercambiar por columnas 74, 173limitar 75, 171Ordenación 74, 173suprimir ceros 93

filas en blancoañadir cálculo de Excel 82, 181insertar en Vistas de exploración 72,

165filas y columnas

anidar 165Filtros 177

contexto 164descripción general 175valores mejores y peores 76

filtros personalizadosVéase Filtros

formateo condicional 82, 181formato CSV 190formatos

CSV 81, 167, 190renovar 35XML sin procesar 81, 167

formatos CSV 81, 167formatos de solicitud 189fórmulas

Informe personalizado 182mostrar origen de datos 95, 153, 188

función de espacio de trabajopersonal 109

funcionesFórmulas de informes

personalizados 182TM1 124

funciones de APIBorrar 230Clear 225ClearAllData 215ClearBook 215ClearCache 215ClearSelection 216ClearSheet 216ColumnHierarchies 230Crear 225, 231CreateFromMDX 225, 232Cubo 232DataSource 233EnableIndents 233Error 221ExecuteQuery 233GetColumnSuppression 226GetReport 231, 235GetRowSuppression 226GetSpecification 235

Índice 339

funciones de API (continuación)GetTuple 234GetValue 227HTTPLogonCredentials 216ID 236Informes dinámicos 239, 240Informes rápidos 230, 233, 234, 237,

238, 239Logoff 217Logon 217Name 236Publish 218Rebuild 236, 240RebuildSpecification 236Refresh 227, 237, 239RefreshAllData 219RefreshAllDataAndFormat 220RefreshSelection 220RefreshSheet 221RowHierarchies 237Seleccionar 238SetColumnSuppression 228SetRowSuppression 228SetSlicer 238SetSpecification 229SetValue 229SlicerHierarchies 239SuppressMessages 221Sustituir 237SwapRowsAndColumns 227TraceLog 222Unlink 229UnlinkAllData 222UnlinkBook 222UnlinkSelection 223UnlinkSheet 223UpdateServerUrl 223Wait 224

funciones de hoja de trabajoVéase funciones de hoja de trabajo de

TM1funciones de hoja de trabajo de TM1

DBR 128DBRA 128DBRW 129DBS 129DBSA 130DBSS 131DBSW 131descripción general 124DFRST 132DIMIX 132DIMNM 133DIMSIZ 133DNEXT 133DNLEV 134DTYPE 135ELCOMP 135ELCOMPN 136ELISCOMP 136ELISPAR 137ELLEV 138ELPAR 139ELPARN 140ELSEN 141ELWEIGHT 141habilitar el complemento 126

funciones de hoja de trabajo de TM1(continuación)

modificación 125, 154, 155modificar DBRW 154modificar SUBNM 156recintos de pruebas 126solucionar problemas 126SUBNM 143SUBSIZ 144TABDIM 144TM1ELLIST 145TM1GLOBALSANDBOX 146TM1INFO 147TM1PRIMARYDBNAME 147TM1RPTELISCONSOLIDATED 147TM1RPTELLEV 148TM1RPTELLSEXPANDED 148TM1RPTFILTER 148TM1RPTROW 149TM1RPTTITLE 150TM1RPTVIEW 151TM1USER 151valores de configuración 126VIEW 152

GGetColumnSuppression (función de la

API) 226GetReport (función de la API) 231, 235GetRowSuppression (función de la

API) 226GetSpecification (función de la API) 235GetTuple (función de la API) 234grandes conjuntos de datos

optimización del sistema 189

Hhabilitar

AutoLogFile 215hacer coincidir elementos de título 209hojas de trabajo

borrar contenido 36copiar y mover 38desplazarse con botones de

acción 206, 210volver a calcular con botones de

acción 211HTTPLogonCredentials (función

API) 216

IIBM Cognos Connection 40

abrir documentos de MicrosoftOffice 32

descargar documentos de MicrosoftOffice 32

no se pueden abrir documentos deMicrosoft Office publicados 287

solucionar problemas de informes nodisponibles 289

IBM Cognos for Microsoft Officedescargar documentos en IBM Cognos

Connection 32

IBM Cognos for Microsoft Office(continuación)

no se pueden ver los informes 292rechazo de seguridad del

cortafuegos 290IBM Cognos Office

aplicaciones de Microsoft Officesoportadas 292

descargar documentos en IBM CognosConnection 32

mensajes de error numerados 292no se inicializa en Microsoft

Office 286Problemas de seguridad 291solucionar problemas de apertura de

documentos publicados 287IBM Planning Analytics for Microsoft

Excelmensajes de error numerados 295

IBM Planning Analytics Workspace 38,99

IBM TM1abrir libros de trabajo 31

IBM TM1 Perspectivesabrir informes 24actualizar botones de acción 25, 64diferencias de características 22

ID (función de la API) 236idioma 319idiomas

solucionar problemas de subclaves depaquete 288

índicerecuperar para un miembro 132utilizar para recuperar miembros 133

información del paquete 53información del sistema 53Informe personalizado

#NAME?, errores 289cambiar sistema y origen de

datos 153, 188convertir en instantánea 37crear desde una Vista de

exploración 184crear desde Vistas de

exploración 100crear empezando de cero 185crear manualmente 102descripción general 19, 182detallar más 187ejemplo 186expandir elementos 187fórmulas 182modificar fórmulas DBRW 154mostrar paquete 95, 153, 188prácticas recomendadas 188renovar 35solucionar problemas 188

informesabrir y guardar 31, 32basados en celdas con #NAME?,

errores 289copiar y mover 38descargar 32ejecutar informes de IBM Cognos for

Microsoft Office después de caducarla sesión 290


informes (continuación)listas 262no se pueden ver los informes en IBM

Cognos for Microsoft Office 292proteger 46

informes basados en celdasborrar datos 36

informes basados en fórmulascrear a partir de vistas 101modificar fórmulas SUBNM 156mostrar origen de datos 95, 153, 188

informes de BIlistas 65, 158Vistas de exploración 67, 160

informes de CAbasados en celdas 182

informes de TM1Informes dinámicos 91Informes rápidos 83

Informes dinámicos 100cambiar miembros de contexto 94cambiar sistema y origen de datos 95contraer filas 93crear 92descripción general 91editar conjuntos 93expandir filas 93formateo 96, 97, 98, 99insertar columnas 94insertar filas 94mostrar origen de datos 95, 153, 188publicar 38, 99renovar 35, 92, 211suprimir ceros 93TM1ELLIST 145TM1GLOBALSANDBOX 146TM1INFO 147TM1RPTELISCONSOLIDATED 147TM1RPTELLEV 148TM1RPTELLSEXPANDED 148TM1RPTFILTER 148TM1RPTROW 149TM1RPTTITLE 150TM1RPTVIEW 151TTM1PRIMARYDBNAME 147volver a compilar 92volver a crear 92, 211

Informes dinámicos Planning Analyticsdescripción general 16

Informes personalizadosborrar 36descripción general 16, 100publicar 38renovar 35

Informes rápidosañadir comentarios a celdas 122añadir miembros 85borrar datos 36cambiar sistema y origen de datos 91confirmar datos 89convertir 92convertir en instantánea 37copiar y mover 38crear 84crear a partir de vistas 84descripción general 16, 83dispersar datos 115

Informes rápidos (continuación)editar datos 89eliminar 88establecer opciones para confirmar

datos 123publicar 38, 88regiones 84renovación al escribir 87renovación automática 87renovar 35, 87resolver errores de datos 123sustituir miembros 86

inicio de sesión únicoautenticación basada en

formularios 46instalaciones

complemento COM 286instantáneas 37intercambiar

filas y columnas 74, 173interfaz de programación de aplicaciones

Véase APIInternet Explorer 286introducción

listas 261

Jjerarquías

descripción general 41insertar 162

jerarquías alternativas 162

KKEY_ERR 126

Llibros de trabajo

abrir y guardar 31, 32convertir en instantánea 37descargar 32publicar en IBM Cognos

Connection 40publicar en TM1 38

listascrear un informe de lista de

ejemplo 262ejemplos 262introducción 261renovar 35

listas para BIanidar filas 165añadir cálculos 159cambiar nombre de filas o

columnas 172crear 157descripción general 19, 65, 158insertar miembros 169, 172optimizar 189ordenar filas 159publicar en IBM Cognos

Connection 40reordenar columnas 174

listas para IBM Cognos Analyticsañadir cálculos 82, 181con formato CSV 190supresión de ceros 66, 160

listas para Planning Analyticsdescripción general 16

listas para TM1anidar columnas 72añadir cálculos 82, 181cambiar nombre de columnas 67convertir en instantánea 37crear empezando de cero 66insertar columnas 66, 159insertar miembros 69reordenar columnas 67supresión de ceros 66, 160

localización 319Logoff (función API) 217Logon (función API) 217

Mmacros

archivos de ejemplo 241importar 214seguridad 213

macros de acceso de confianza 24MapAddedRowColumnStyle 85medidas

añadir 161añadir a una Vista de

exploración 169eliminar de una Vista de

exploración 162predeterminadas 169

medidas predeterminadascambiar 169

memoria cachéborrar 215borrar en Planning Analytics for

Microsoft Excel 47memoria caché local

Véase memoria cachémensaje de error de servidor no

disponible 286Mensajes de error

cierre inesperado del libro de trabajode Excel 288

COI-ERR-2002 El tipo de bloque no esválido. 292

COI-ERR-2005 No se soporta estaversión de Microsoft Office 292

COI-ERR-2006 No se soporta esteproducto de Microsoft Office 293

COI-ERR-2008 No se puede recuperarde Recursos 293

COI-ERR-2009 No se puede realizaresta operación porque MicrosoftExcel está en modo de edición 293

COI-ERR-2010 El nombre {0} no esválido. Un nombre no puedecontener un carácter de comillas (")y un carácter de apóstrofo (') 293

COI-ERR-2011 El servidor no hadevuelto la respuesta esperada 293

Índice 341

Mensajes de error (continuación)COI-ERR-2305 No se puede realizar

esta operación porque MicrosoftExcel está en modo de edición 294

COI-ERR-2307 Error al iniciar lasesión 294

Convertir en fórmulas no muestraningún valor 285

COR-ERR-2004 La especificación deeje no es válida. 295

COR-ERR-2007 error al recuperar derecursos 295

COR-ERR-2009 La fórmula de nombreno es válida 295

COR-ERR-2010 La fórmula no esválida 295

COR-ERR-2011 Intervalo no válido:introduzca un intervalo válido parala tabla de referencias cruzadas olista 295

COR-ERR-2013 No se puede convertirla exploración en basada enfórmulas 295

COR-ERR-2014 Debido a laslimitaciones de la hoja de trabajo deExcel, los resultados puedentruncarse 296

COR-ERR-2015 La exploración actualno se puede representar en estaubicación de la hoja de trabajo 296

COR-ERR-2016 No se puede recuperarel paquete 296

Error: Excepción deHRESULT:<ubicación> 291

Este elemento no puedeexpandirse 290, 291

IBM Cognos Office no puede crearuna relación de confianza 291

IBM Cognos Office no puedeinicializarse en Microsoft InternetExplorer 286

IBM Cognos Office no puedeinicializarse en Microsoft Office 286

informes no disponibles en trabajos deIBM Cognos Connection después deusar el comando Guardar como enIBM Cognos Report Studio 289

La hoja de trabajo COI-ERR-2016 estáprotegida, no se pueden completarlos estilos de IBM Cognos 294

Los resultados han sobrepasado ellímite de fila o columna deExcel 291

Microsoft Office Excel no abre un librode trabajo publicado desde IBMCognos Office 287

no se pueden abrir documentos deMicrosoft Office desde IBM CognosAnalytics 287

no se pueden ver los informes traspulsar Ver informe 292

servidor no disponible 286ValueNotInPickList (243) 296

método de dispersión de cambio en elporcentaje 117, 120

método de dispersión de porcentaje decrecimiento 117, 120

método de dispersión de repetición 117,120

método de dispersión de repetición en lashojas 117

método de dispersión en línea recta 117,120

método de dispersión igual en lashojas 117

método de dispersión igualada 117, 120método de dispersión proporcional 117,

120método de reescritura directa 108Microsoft Excel

#NAME?, errores 289borrar contenido de las celdas 36cierre inesperado del libro de

trabajo 288cinta 14formateo condicional 82, 181insertar cálculos 82, 181renovar contenido, solucionar

problemas 293, 294restricciones de fila y de columna,

resolver 290, 291Microsoft Internet Explorer

establecer opciones de seguridad 287no puede inicializarse IBM Cognos

Office 286miembros

añadir a un Informe rápido 85añadir al área de contexto 74buscar 33cambiar el nombre 71, 172carpetas 41determinar el número de 133determinar el número de padres 140determinar el tipo 135determinar longitud de nombre 141determinar miembros hijo 136determinar nivel 138determinar padres 137determinar peso 141insertar desde varios niveles 69, 170insertar en una exploración de

TM1 69insertar en una Vista de exploración

de TM1 71Insertar en una Vista de exploración

de TM1 70insertar una Vista de exploración de

BI 169, 170, 172limitar 49, 75ordenar por valores 74ordenar por valores o nombres 159,

173recuperar el índice 132recuperar el número 144recuperar el número de hijos 136recuperar el siguiente 133recuperar mediante el índice 133recuperar mediante SUBNM 143recuperar miembros hijo 135recuperar padres 139reordenar 71, 174sustituir en un Informe rápido 86ver valores mejores y peores 76

modelospaquetes y modelos de ejemplo 303

modo de reescrituraasignación de capacidad 109descripción general 108

modo de reescritura directa 110, 111

NName (función de la API) 236nivel

jerarquías 41niveles

buscar el número de 134descripción general 41determinar para miembros 138insertar 70insertar miembros desde varios

niveles 69, 170insertar Vistas de exploración de

BI 170número de puerto 27

OOLAP

expresiones de filtro 175Orígenes de datos 41

opcionesdefinir para Planning Analytics for

Microsoft Excel 45Opciones de Informe rápido

doble pulsación 90optimización del sistema

grandes conjuntos de datos 189orden de clasificación 74origen de datos

cargar más reciente 49mostrar para celdas de fórmula 95,

153, 188renovar 30

Orígenes de datosabrir 29cambiar 30, 83, 153, 174cambiar para Informes dinámicos 95cambiar para Informes rápidos 91iniciar la sesión 28OLAP 41relacionales modelados

dimensionalmente (DMR) 41orígenes de datos dimensionales

usar en una lista 261utilizar en una Vista de

exploración 257orígenes de datos relacionales

usar en una lista 261utilizar en una Vista de

exploración 257orígenes de datos relacionales modelados

dimensionalmente (DMR)Véase DMR

orígenes de datos TM1mejorar el rendimiento 290


Ppanel de tareas de IBM

abrir 14panel IBM

descripción general 11paneles de control

Véase ver espacios de trabajospaquete

cargar más reciente 49mostrar para celdas de fórmula 95,

153, 188renovar 30, 35

paquete (ejemplos) Almacén de datos GO(análisis) 305

paquete (ejemplos) Almacén de datos GO(consulta) 306

paquete (ejemplos) Ventas y marketing(cubo) 306

paquete Go Sales (análisis) 307paquete Go Sales (consulta) 307paquetes

abrir 29Almacén de datos GO (análisis) 305Almacén de datos GO (consulta) 306búsqueda 35cambiar 30, 83, 174, 188descripción general 41ejemplo Go Sales (análisis) 307iniciar la sesión 28

PaquetesVentas y marketing (cubo) 306

parámetro DisableSandboxing 111pasarela de Cognos

modificar la dirección 27Perspectives

Véase IBM TM1 Perspectivespestaña IBM Planning Analytics 11

mostrar u ocultar 15PIA (Ensamblados de interoperabilidad

primaria)instalar subclaves 286

Planning Analytics for Microsoft Excelborrado de memoria caché 47descripción general 11establecer preferencias 45iniciar 14mostrar u ocultar en la cinta 15

Planning Analytics Workspace 88Véase también IBM Planning Analytics

WorkspaceVéase Planning Analytics Workspace

prácticas recomendadasVistas de exploración para BI

prácticas recomendadas 166preferencias

definir para IBM Planning Analyticsfor Microsoft Excel 45

privilegios de accesoVéase seguridad

Problemas de seguridad 291procesamiento analítico en línea

Véase OLAPprocesamiento por lotes 213procesos

ejecutar 42ejecutar con botones de acción 205,

210

procesos de TurboIntegratorVéase también procesosejecutar con botones de acción 205,

210programas de utilidad

actualizar URL del sistema 45propiedades de miembro 41Publish (función API) 218

Rrango de formatos 96, 97, 98, 99rangos con nombre 84

TM1RPTFMTIDCOL 151TM1RPTFMTRNG 151

Rebuild (función de la API) 236, 240RebuildSpecification (función de la

API) 236RECALC_0_0 126rechazo de seguridad del

cortafuegos 290recintos de pruebas

asignación de capacidad 109color de la celda 113con nombre 109configurar para funciones de hoja de

trabajo TM1 126confirmar datos 114descripción general 111fusionar datos 114inhabilitar para un servidor de

TM1 111reescritura directa con recintos de

pruebas con nombre 110reescritura directa sin recintos de

pruebas con nombre 111restablecer valores 113valores consolidados 112valores de hoja 112

recintos de pruebas con nombre 108,109, 110

recuento de visualizaciónlimitar 49

Refresh (función de la API) 227, 229,237, 239

RefreshAllData (función API) 219RefreshAllDataAndFormat (función

API) 220RefreshSelection (función de la API) 220RefreshSheet (función de la API) 221rendimiento

orígenes de datos TM1 290Replace (función de la API) 237Report Studio

guardar cambios en un trabajo 289resultados de búsqueda

limitar número de elementos 49retenciones

aplicar a celdas 116sintaxis 120

retenciones de hojas 120RowHierarchies (función de la API) 237

Ssangrías basadas en niveles 63

scriptsarchivos VBS de ejemplo 242

seguridadborrar la memoria caché local 47privilegios 66, 67, 68, 101, 157utilizar autenticación basada en

formularios 46valores para la automatización 213

Select (función de la API) 238ServerMap 126servidor de TM1

abrir libros de trabajo 31publicar libros de trabajo 38valores de conexión de las funciones

de hoja de trabajo 126servidores

actualización de URL 45cambiar 30, 83, 153, 174, 188cambiar para Informes dinámicos 95cambiar para Informes rápidos 91iniciar la sesión 28

servidores de BIiniciar la sesión 28

servidores de Cognos Analysisactualización de URL 45

servidores de Cognos Analyticsconectar 27

servidores de TM1actualización de URL 45cambiar 153cambiar para Informes dinámicos 95cambiar para Informes rápidos 91conectar 27confirmar datos 114inhabilitar recintos de pruebas 111iniciar la sesión 28

Servidores IBM Cognos Analyticscambiar 188

sesiones caducadas 290SetColumnSuppression (función de la

API) 228SetRowSuppression (función de la

API) 228SetSlicer (función de la API) 238SetSpecification (función de la API) 229Si todavía desea utilizar las conexiones

PMHub directas, puede habilitar elvalor‘AllowPMHubDirect’ en el archivoCommManagerSettings.xml. informes

convertir en instantánea 37sintaxis

métodos de dispersión de datos 120retenciones 120

sistemacargar más reciente 49

sistema de sustitución 45sistema operativo no inglés

solucionar problemas de .NETFramework 288

sistemasabrir origen de datos o paquete 29actualización de URL 45cambiar 30, 83, 153, 174, 188cambiar para Informes dinámicos 95cambiar para Informes rápidos 91iniciar la sesión 28

Índice 343

sistemas Cognoscambiar 83, 153, 174, 188cambiar para Informes dinámicos 95cambiar para Informes rápidos 91modificación 27

sistemas TM1cambiar 30iniciar la sesión 28

SiteMinder 46función API en IBM Cognos 216

SlicerHierarchies (función de la API) 239Solicitudes 189solicitudes automáticas 52, 55, 58solicitudes de metadatos 189solucionar problemas 279

arreglosobtener 281

COGNAME 188COGVAL 188habilitar registro 46identificar problemas 279Informe personalizado 188obtener arreglos 281

SUBNM 143en Informe personalizado 102en informes basados en fórmulas 100modificación 156

SUBSIZ 144Suma 59SuppressMessages (función API) 221supresión

basada en selección 76, 166basada en totales 76, 166en listas 66, 160

supresión basada en selecciones 76, 166supresión basada en totales 76, 166supresión de ceros

en listas 66, 160en Vistas de exploración 76, 166

supresión de nulosVéase supresión de ceros

SwapRowsAndColumns (función de laAPI) 227

TTABDIM 144tamaño del archivo

reducir 47tipos de archivo

nuevo registro 287registrar 287

tipos de informe 257descripción general 16

TM1asignaciones de capacidad 108

TM1 PerspectivesVéase IBM TM1 Perspectives

TM1ELLIST 145TM1GLOBALSANDBOX 146TM1INFO 147TM1PRIMARYDBNAME 147TM1RPTELISCONSOLIDATED 147TM1RPTELLEV 148TM1RPTELLSEXPANDED 148TM1RPTFILTER 148TM1RPTFMTIDCOL 99, 151

TM1RPTFMTRNG 151TM1RPTROW 149TM1RPTTITLE 150TM1RPTVIEW 151TM1USER 151totales

dirección de expansión 81, 167TraceError (función de la API) 221TraceLog (función API) 222

UUnlink (función de la API) 229Unlink Book (función de la API) 222UnlinkAllData (función API) 222UnlinkSelection (función de la API) 223UnlinkSheet (función de la API) 223UpdateServerUrl, método 223URL

actualizar para servidores 45para sistemas Cognos 27

usuariosrecuperar el actual 151

Vvalores

confirmar en TM1 114editar en TM1 114filtro 164Ordenación 74

valores consolidadosVéase retenciones

valores de solicitudejemplos de informes 307

valores mejores y peoresver en Vistas de exploración de

TM1 76valores peores o mejores

ver en Vistas de exploración deTM1 76

VBAejemplos 240

VBSejemplos 241scripts de ejemplo 242

VIEW 152vistas

convertir en fórmulas 101crear Vistas de exploración desde

vistas 67definir en Informes dinámicos 151

Vistas de exploración 35convertir 92datos relacionales 258diseños 78

Vistas de exploración asimétricasdiseños 78

Vistas de exploración para BIanidar datos 259anidar filas y columnas 165, 166añadir cálculos 82, 181cambiar nombre de filas o

columnas 172crear 157descripción general 19, 67, 160

Vistas de exploración para BI(continuación)

detallar más 171eliminar medidas de 162filtro 164insertar filas y columnas 72, 165insertar jerarquías 162insertar miembros 169, 172intercambiar filas y columnas 74, 173ordenar filas 173prácticas recomendadas 166publicar en IBM Cognos

Connection 40reordenar filas o columnas 174seleccionar medidas 161

Vistas de exploración para IBM CognosAnalytics

añadir cálculos 73, 163convertir en un Informe

personalizado 184limitar elementos 171

Vistas de exploración para PlanningAnalytics

descripción general 16Vistas de exploración para TM1

anidar filas y columnas 72añadir cálculos 73, 82, 163, 181añadir comentarios a celdas 122cambiar nombre de filas o

columnas 71cambiar sistema y origen de

datos 83, 174confirmar datos 80convertir 84convertir en fórmulas 100convertir en instantánea 37crear a partir de vistas 67crear empezando de cero 68detallar más 77dispersar datos 115editar datos 77establecer opciones 81, 167establecer opciones para confirmar

datos 123filtrar datos 74insertar filas y columnas 72, 165insertar miembros 69, 71intercambiar filas y columnas 74, 173limitar elementos 75, 171ordenar filas 74publicar 38reordenar filas o columnas 71resolver errores de datos 123supresión de ceros 76, 166ver valores mejores y peores 76

Visual Basic for ApplicationsVéase VBA

Visual Basic ScriptingVéase VBS

WWait (función de la API) 224


XXML sin procesar 81, 167

Zzonas de colocación 11

Índice 345