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Outubro de 2010
▸ Urbanização▸ Longevidade▸ Mudanças de hábitos▸ Falta de tempo▸ Vida corrida▸ Stress▸ Desagregação do núcleo familiar
E qual o impacto disto em nossas vidas???
Dr. Jeffrey Koplan, Former Director, US Centers for Disease
Control and Prevention, (2002)
Atualmente aproximadamente 1.2 bilhões de pessoas estão acima do peso no MUNDO
Mais de 300 milhões de pessoas no MUNDO são obesas (http://www.who.int/hpr/NPH/docs/gs_obesity.pdf)
A obesidade já é responsável por até 7% dos custos de saúde pública em alguns países desenvolvidos!
22 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade estão acima do peso no MUNDO
Crescimento da Obesidade em Adultos nos EUA
Doenças provocadas pela obesidade = 10% dos gastos médicos nos EUA (US$ 147 bilhões)
Obeso gasta 40% mais que pessoas com peso normal (US$ 1.400/ano)
26% dos americanos são obesos
Taxa de obesidade = 37% de crescimento ao ano (98-06)
Fonte: CDC – jul09
Projeção da Obesidade em Adultos até 2025
Fonte: http://www.iuns.org
▸ Cerca de 285 milhões de pessoas têm diabetes agora, em 2010!▸ Uma das doenças mais comuns, mundialmente, a Diabetes é a 4a maior
causa de morte nos países desenvolvidos, sendo epidêmica em diversos país recém industrializados e em desenvolvimento.
▸ Complicações da diabetes, tais como doenças vascular-periféricas ou coronarianas, neuropatia diabética, amputações, falência renal, derrame e cegueira são resultantes de uma expectativa de vida reduzida, crescente dificuldade e enormes custos de saúde para praticamente toda a sociedade…
▸ A Diabetes é certamente um dos mais desafiadores problemas de saúde do século 21!
▸ Vide Atlas da Diabetes através dos tempos: http://www.eatlas.idf.org/ Fonte: International Diabetes Federation
Consumo de PESO
“Um estudo exclusivo do consumo brasileiro por níveis
de peso”
Perfil da População – Faixa de Peso
50% 27% 14%
Abaixo do Peso
(Até 19)
Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos
Peso Ideal
(20 a 25)
SobrePeso
(26 a 30)
Obeso
(31 ou acima)
9%
120,5 milhões de indivíduos acima de 7 anos
IMC
MulheresTem mais
problemas com peso
Perfil da População
Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos
53% 26% 12%9%
Homens
Mulheres
48% 27% 15%10%
Abaixo do PesoAté 19)
Peso Ideal
(20 a 25)
Sobrepeso(26 a 30) Obeso
(31 ou acima)IMC
por Faixa Etária
Perfil da População - Peso
Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos
Obesos + Sobrepeso
18 a 29anos
30 a 39anos
40 a 49anos
50 e +anos
4753
58
28Sobrepeso
Obeso
Repete Comida
Hábitos Alimentares
Assiste TV Almoçando
Assiste TV Jantando
Faz mais comida do que consome
População
Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos
E quais são os maus hábitos?
Não lê rótulos nutricionais
Ingere líquido durante as refeições
55%
55%
86%
81%
22%
41%
40%
Atividade Física
57,5% = Sim42,5% = Não
Dieta Saudável
45% = Sim55% = Não
Fonte: Resultados dea Pesquisa FIESP/IBOPE 2010
40%
Fonte: Resultados dea Pesquisa FIESP/IBOPE 2010
Sensorialidade e Prazer Saudabilidade e Bem
Estar
Conveniência e Praticidade
Sustentabilidade e Ética
Qualidade e Confiabilidade
Fonte: Brasil Food Trends FIESP ITAL 2010
Por que saudabilidade?
▸ Alimentação saudável e mais nutritiva
▸ Alimentação controlada ◦ Dieta para controle ou redução de peso◦ Dieta para grupos populacionais específicos:
diabéticos, alérgicos, celíacos, fenilcetonuricos, etc
▸ Alimentação funcional para a saúde
▸ Alimentação funcional para o bem estarFonte: Brasil Food Trends FIESP ITAL 2010
Por que Saudabilidade?
Preocupadascom Saúde e
Meio Ambiente
18,1pop
Decidem sua compra Decidem sua compra preocupadas com saúde e preocupadas com saúde e meio ambientemeio ambiente Fonte: Estudo Especial LatinPnel
Ano: 2006Brasil
Respondem por 17% consumo
90% Concorda que os produtos naturais são mais saudáveis
79% Procura produtos saudáveis66% Gosta de experimentar novas marcas
60% Compra produtos que não prejudiquem o meio-ambiente
58% Lê rótulos antes de comprar
57% Disposto a pagar mais por produtos saudáveis
55% Gasta mais do que o planejado no supermercado
Fonte: Estudo Especial LatinPnelAno: 2006
Brasil
Fonte: Estudo Especial LatinPanelBrasil
Por que Saudabilidade?
35% dos domícilios consomem algum tipo de produtos diet / light
Qual o motivo da compra de Diet/Light ?
61% questão de saúde
48% controle de peso
13% Hábito
Saudabilidade
Com que frequência consome Diet/Light?
OCASIONAL(AO MENOS 2 VEZES AO MÊS)30%
23% FREQUENTEMENTE
(AO MENOS 2 VEZES AO MÊS)
47% SEMPRE(TODO DIA)
Pulverização entre as classes
Destaque para as classes
A+B
Destaques:
Fonte: Estudo Especial LatinPanelBrasil
Preocupada com Saúde e Meio Ambiente• Beb. Base de Soja• Azeite• Sobremesa Pronta• Manteiga• Suco Pronto
• Sopa•Sorvete• Adoçante• Café Solúvel• Requeijão
bebida de soja
adoçante
iogurtes funcionais
Penetração FrequênciaTíquete
Médio (R$)
Qual o desempenho das categorias “saudáveis” que vem se destacando?
30,8
18,0
2,9
3,5
3,9
4,8
2,5
5,5
Fonte: PNC LatinPanelAno: 2006
Brasil
15,0
Saudabilidade
Fonte: PNC LatinPanel(2) ABIR
Saudabilidade
Frutas, legumes e verdurasFrutas, legumes e verduras
Destaque para Destaque para orgânicosorgânicos2006
21%Compraram*
13% do gasto total
Gasto Médio de R$ 36,3 / mês
2006
96%Compraram*
* Compraram, ao menos um tipo
2009
8%Diet & Light(2)
Sucos e Chás = SaudabilidadeSucos e Chás = Saudabilidade
2009
+24%Volume(2)
Importância de apresentar QUALIDADE e
FRESCOR
Os novos consumidores que...
PreocupadasCom Saúde e
Meio Ambiente Buscam por produtos saudáveis e de maior valor agregado Grupo mais leal ao canal Ao mesmo tempo que frequentam canais maiores, buscam a
conveniência de pequenos estabelecimentos Metade fazem compras de carro Qualidade é o fator mais importante na escolha da marca Maior aceitação de Marcas Próprias Preocupa-se em verificar o rótulo dos produtos, prazo de
validade Compra perecíveis por último e os guarda primeiro
Renda e Gasto por faixa de peso
50% 27% 14%
Abaixo do Peso
(Até 19)
Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos
Peso Ideal
(20 a 25)
Sobrepeso
(26 a 30)
Obeso
(31 ou acima)
9%
IMC
População
RendaMédia/mês $ 1.152 $ 1.364 $ 1.410 $ 1.499
Consumo de Produto Diet/Light?
Abaixo do Peso
(Até 19)
Peso Ideal
(20 a 25)
Sobrepeso
(26 a 30)
Obeso(31 ou acima)
IMC
SIM 18,3 23,3 29,2 32,0
Fonte: LatinPanel – população acima de 7 anos
Quantos Consomem Diets/Lights
34,4%
18,9%
60,0%
45,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
A B C D
Dados Mercado Diet & Light
Fonte: ABIAD / IBCA - Pesquisa em São Paulo – 720 entrevistados (out/04)
O consumo de sucos diet/light já é igual ao de refrigerantes diet/light nos domicílios...
Diet & Light : Sucos x Refrigerantes
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Jan-0
0
Mar-00
May-00
Jul-0
0
Sep-00
Nov-00
Jan-0
1
Mar-01
May-01
Jul-0
1
Sep-01
Nov-01
Jan-0
2
Mar-02
May-02
Jul-0
2
Sep-02
Nov-02
Jan-0
3
Mar-03
May-03
Jul-0
3
Sep-03
Nov-03
Jan-0
4
Mar-04
SUCOS LIGHT
REFRIGERANTES LIGHT
EVOLUÇÃO DO VOLUME – SUCOS LIGHT X REFRIGERANTES LIGHT
0
2
4
6
8
10
12
Jan-0
1
Mar-01
May-01
Jul-0
1
Sep-01
Nov-01
Jan-0
2
Mar-02
May-02
Jul-0
2
Sep-02
Nov-02
Jan-0
3
Mar-03
May-03
Jul-0
3
Sep-03
Nov-03
Jan-0
4
Mar-04
EVOLUÇÃO DA PENETRAÇÃO – CATEGORIAS LIGHT
REFRIGERANTES LIGHT
SUCOS LIGHT
Fonte: Latin Panel
Diet / Light40 50 60
Crescimento>800%
nos últimos 10 anos
Faturamento2009
US$ 8 bi *
Previsão2010 x 2009
+ 9%
Principais segmentos de substituição de açúcar
RefrigerantesAdoçantes
IogurtesSobremesas em pó
Suco em póSorvetes
Fon t
e: L
a tin
P an e
l/ Abi
ad
* Estimativa ABIAD
86%canal
supermercados
E onde compram produtos?
40 50 60
5 MAIORES
DIET / LIGHT
OUTROS SUP.
VAREJO TRAD.
OUTROS CANAIS
23 %
63 %
7 %
7%
Fon t
e: L
a tin
P an e
l
Fonte: Latin Panel
E qual é a performance das redes que trabalham Diet/Light de maneira diferenciada?
40 50 60
(Ano Móvel 2004)
Fon t
e: L
a tin
P an e
l
CONSUMIDORES QUE CONSOMEM DIET / LIGHT
Categorias Diet / Light(Alimentos + Bebidas)
GASTAM +
11%Nas lojas com
GÔNDOLA ESPECIALIZADAS
Health and Wellness
US$ 573 bi
Better for You
US$ 152 bi
Fortified / Functional US$ 168 bi
Organic US$ 26 bi
Food IntoleranceUS$ 8 bi
Naturally Healthy
US$ 219 bi
Fonte: Euromonitor International
44%
15%5%
23%
8% 5%
Não sei Tem uma função É práticoFunção p/ saúde Faz bem à saúde Outras
Pesquisa: IBC
A
14%
11%
3%
33%
35%
1% 3%
Enriquecido Funcional Fortificado Vitam inadoNenhum Todos Outros
O Consumidor, quando vai comprar, prefere
Pesquisa: IBC
A
O avanço do conhecimento O avanço do conhecimento relacionando dieta e saúde/doença têm relacionando dieta e saúde/doença têm gerado nos consumidores um aumento gerado nos consumidores um aumento da expectativa quanto à obtenção de da expectativa quanto à obtenção de benefícios para saúde advindas dos benefícios para saúde advindas dos alimentosalimentos
Alimentos Funcionais
Alimento com alegação de propriedade funcional
Definição: “alimento semelhante em aparência ao convencional, consumido como parte da dieta usual, capaz de produzir demonstrados efeitos metabólicos ou fisiológicos, úteis na manutenção de uma boa saúde física e mental, podendo auxiliar na redução do risco de doenças crônico-degenerativos,além das suas funções nutricionais básicas” (Prof. Franco Lajolo)
Alimentos Funcionais
▸ Vendas mundiais para Alimentos Funcionais Fortificados
◦ Valor = US$ 168 bilhões *
▸ Vendas globais de alimentos ‘better for you‘ atingiram US$ 152 bilhões *
▸ Expectativa de crescimento ** ◦ mundial = 17% a.a até 2010◦ Brasil = 35% a.a.
Fonte: * Euromonitor International ** Doce Revista – jun/09
▸ Exemplos de Lançamentos ou Desenvolvimentos
▸ Iogurte Cardivia (Canadá) – rico em Ômega 3◦ Ajudar a reduzir riscos de doenças cardíacas
▸ Chocolate CocoaVia (Mars) ◦ Redução do LDL (colesterol ruim)
▸ Refrigerante Nutrisoda (Pepsi)◦ Ajuda a aumentar a concentração e imunidade e diminuir
estresse▸ Iogurte cosmético (Danone)
◦ Hidratantes de beber
Fonte: ABRAS
45
Commodities Baixo retorno
Atende consumidor
de alto poder aquisitivo
$empre disposto a pagar pela
$aúde
Mais Investimentos
Mais Lucro
Círculo
Virtuoso
Produtividade
Fonte N&P Consultores
▸ Redução de Gorduras, Sal e Açúcares ◦ Tema de grande importância a nível governamental
(Ministério da Saúde e OMS)▸ Saúde Digestiva e Imunológica
◦ Tendências muito fortes para 2010/2011▸ “Simplesmente Natural”
◦ Permanecer o mais simples possível em termos de Comunicação & Formulação + Naturalidade
▸ Sem Alérgenos ◦ Não é mais um nicho de mercado. O consumidor está
disposto a pagar mais.
▸ Frutas & Superfrutas◦ Conveniência é chave – mensagem deve ser clara
▸ Controle de Peso◦ Saciedade e controle das porções. Sentir o benefício
e permanecer realista▸ Super “Estrelas” Funcionais
◦ Cada vez mais populares devido ao envelhecimento da população e esforço das grandes empresas (mais P&D)
Cenários = Mercados de Cenários = Mercados de Alimentos Para Fins EspeciaisAlimentos Para Fins EspeciaisNichos de mercado em expansão Linhas com maior valor agregado, logo retornos financeiros maiores para a indústria1 em cada 2 brasileiros faz regime em algum momento de sua vida ou está preocupado com melhoria da qualidade de vida (“Wellness”)Crescimento da incidência de Diabetes na população mundialUma estimativa do MS afirma que a obesidade infantil atinge cerca de 20% das crianças no Brasil.
(Fonte : IBOPE)
Pressão para consumir alimentos de maneira mais saudável
Aumento do grau de conscientização sobre qualidade de vida e saúde
Hábitos alimentares voltados para para um padrão mais equilibrado, sem restrições e sem exageros
Desenvolvimento de novos produtos com sabor/ textura cada vez mais agradáveis
Cenários = Mercados de Cenários = Mercados de Alimentos Para Fins EspeciaisAlimentos Para Fins Especiais
▸ Primeira Grande Onda◦ Pós Guerra – Transição do Alimento “in natura para o Alimento
Industrializado ▸ Segunda Grande Onda
◦ Alimentos para Grupos Específicos Principalmente após 1970 – ex.: Diabéticos, Celíacos
▸ Terceira Grande Onda◦ Diet & Light
Principalmente desde a década de 1990▸ Quarta Grande Onda
◦ Alimentos Funcionais Em paralelo à Terceira Onda
Indústria: Instrumento de renovação do ciclo de vida dos produtos
Cada vez mais categorias estão lançando extensão de linhas como forma de agregar valor e se renovar
Varejo: Obter maior rentabilidade já que o consumidor percebe o valor dos Alimentos para Fins Especiais
Consumidor: busca de uma vida mais saudável e equilibrada
Imprensa: Cada vez mais atenta à nutrição
Oportunidades
Informar / Orientar o consumidor (forte desconhecimento)
Atenção à Legislação Sanitária, coibindo fraudes e produtos ilegais !
Atualização da legislação e adequação a padrões mundiais
Gôndolas diferenciadas = + Vendas
Fon t
e: L
a tin
P an e
l
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