İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Cumhuriyet Cad. Pak Apt. No:30/1Elmadağ - Taksim / İstanbulTel: 0212.232.93.13 ekspertiz@igd.com.tr / www.igd.com.tr

OTEL PİYASASI RAPORUTÜRKİYE 2014

TELİF HAKLARI : Tamamıyla İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İGD)’nin mülkiyetinde olan bu rapordaki bilgiler, referans verilmek kaydı ve izin alınmak sureti ve değişiklik yapılmaması kaydı ile kullanılabilir. İzin ve özel izin ile kullanılan metinler üzerinde kullanıcıların mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. Makale veya araştırma kullanımı için lütfen info@igd.com.tr’a e-posta gönderiniz ya da 0212.232.93.13 no’lu telefon ile irtibata geçiniz. ÖNEMLİ: İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İGD), herhangi bir kişi ya da kurumun bu rapora istinat etmesi sonucu kaynaklanabilecek kayıp, zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Muğla ve İzmir’de yoğunlaşmaktadır. Ülkemizde 4 yıldızlı otellerin

sayısı 658’e, 3 yıldızlı otellerin sayısı ise 790’a çıkmıştır. 2 ve 1 yıldızlı

otel sayısında azalma gözlemlenmekle birlikte son yıllarda yatırımları

hızlanan butik otel, özel konaklama tesisleri ve termal otellerin

sayısında önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Turist Profi li 2013 yılında ülkemize giriş yapan yabancı turist sayısı bir önceki yıla

göre %9,84 artış göstererek 35 milyon kişiye ulaşmıştır. Türkiye

gelen turist sayısı bakımından Fransa, ABD, Çin, İspanya ile İtalya’nın

ardından Dünya sıralamasında 6.’dır. Türkiye’ye gelen turistlerin

%18,7’si Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Türkiye’ye en çok ziyaretçi

gönderen ülke 5 milyon 41 bin kişiyle Almanya’dır. Almanya’yı 4

milyon 269 bin kişiyle Rusya ve 2 milyon 509 bin kişiyle İngiltere

izlemektedir. Ülke içerisinde seyahat eden yerli turist sayısı ise 12

milyona ulaşmıştır.

Dünya seyahat sektöründeki büyüme trendi ülkemizi de etkilemekte,

gerek yurtdışı gerekse yurtiçi hareketlilik konaklama yatırımlarına ilgiyi

artırmaktadır. Ülkemizde geleneksel turistlik destinasyonların yanı

sıra Anadolu kentlerinde de otel yatırımları hızlanmaktadır.

Son bir yılda, konaklama tesisleri içinde en çok 5 yıldızlı otellerin

arzı artmıştır. 2013 yılı verilerine göre 5 yıldızlı otellerin sayısı 529’a

yükselmiştir. 5 yıldızlı oteller başta Antalya olmak üzere İstanbul,

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004-2013

Türkiye’ye Gelen Yabancı Turist Sayısı

Yabancı Turistler

02OTEL PİYASASI RAPORU

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Geceleme Sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, yerli ve yabancı turistler en çok 4 ve 5 yıldızlı otellerde konaklamayı tercih etmektedirler. 2011 yılında 11 milyon kişinin tercih ettiği 5 yıldızlı otelleri 2012 yılında 13 milyon kişi tercih etmiştir. 4 yıldızlı otelleri ise 2011 yılında 8 milyon kişi tercih etmişken, 2012 yılında bu rakam 9,5 milyon kişiye ulaşmıştır. 4 ve 5 yıldızlı otelleri tercih nedenlerinin başında % 60 oranla ile ödenecek paranın önceden bilinmesini gelmektedir. Yerli ve yabancı turistlerin 4 ve 5 yıldızlı otelleri tercih etmelerinin diğer nedenleri ise ihtiyaç duyulan her şeyin sağlanması, sınırsız yeme içme ile fi yatların uygunluğu olarak sıralanmaktadır. Oteller, tatil köyleri ve özel tesisler dışında tercih edilen tesis türü bir milyon kişiyle termal oteller olmuştur.

Türkiye’de yabancı turistler tarafından en çok tercih edilen bölgelerin başında Antalya gelmektedir. Antalya’nın yabancı turistler tarafından tercih edilme oranı 2010 yılında %37 iken 2012 yılında %51’e yükselmiştir.İstanbul’un tercih edilme oranı ise %18’den %22’ye çıkmıştır. Ankara %2 oranlarında turist ağırlarken, kıyı şeritlerinde Muğla %8, İzmir %4 ve Aydın %4, Anadolu’da ise Denizli ve Nevşehir %3 oranlarında en çok ziyaretçi alan şehirlerdir.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

Yerli Turistler2012 yılı verilerine göre yerli turistlerin en çok tercih ettiği bölgelerin başında yine Antalya gelmektedir. Türkiye’deki yerli turistlerin %25’i Antalya’yı, %17’si İstanbul’u,13’ü Ankara’yı, %12’si İzmir’i tercih etmektedirler.

Yerli Turistlerin Ziyaret Ettikleri Bölgeler

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

Mevcut ve Gelecek StokTürkiye’de, 2012 yıl sonu itibariyle 8 bin 988 belediye belgeli, 2 bin 870 adet turizm işletme belgeli olmak üzere 11 bin 858 adet konaklama tesisi olup, toplam yatak kapasitesi 1 milyon 218 bindir. Tesis başına 102 yatak düşmektedir. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde ortalama yatak sayısı 245 iken, belediye belgeli tesislerde ortalama yatak sayısı 57’dir. 2012 yılı verilerine göre, Türkiye’de 8.988 adet belediye belgeli tesis faaliyet göstermekte olup, bunların yarıdan fazlasını oteller (5601 adet) oluşturmaktadır. Otelleri sırasıyla pansiyon (2893 adet), motel (323 adet), kamping (101 adet), kaplıca (43 adet) ve tatil köyü (27 adet) tesisleri takip etmektedir. Belediye belgeli tesislerin illere dağılımında Muğla 1556 tesisle ilk sıradadır. Antalya 1027 tesisle ikinci, İstanbul 809 tesisle üçüncü sırada yer almaktadır.

Belediye Belgeli Tesislerin Türlerine Göre Dağılımı

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

03

2013 yılı verilerine göre ülkemizde turizm işletme belgeli 2982 adet tesisin 790 adedini 3 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Tesisi sayısı bazında 3 yıldızlı otelleri, 658 adetle 4 yıldızlı oteller, 529 adetle 5 yıldızlı oteller izlemektedir.

2013 yılında yatırım belgesi alarak bugüne kadar otel stoğuna katılmış veya katılmak üzere olan tesisler arasında ise 3 yıldızlı oteller (304 adet) ile 4 yıldızlı otellerin (342 adet) yoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir. Diğer yandan, 2015 yılı sonuna kadar 219 adet 5 yıldızlı otelin daha stoğa eklenmesi beklenmektedir. 2015 yıl sonu itibariyle Türkiye’deki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin sayısının 4 bin 500’ün üzerine, yatak kapasitesinin ise 1 milyonun üzerine çıkacağı öngörülmektedir.

Belediye Belgeli Tesislerin İllere Göre Dağılımı

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

Yatırım aşamasındaki tesislerin %25’i Akdeniz Bölgesi’nde, %22’si Ege Bölgesi’nde ve %13’ü İstanbul’da yer almaktadır. Ege bölgesinde Muğla ve İzmir; Akdeniz Bölgesi’nde Antalya yüksek standartlara sahip otel yatırımlarının hız kazandığı bölgelerdir. Diğer yandan, Marmara Bölgesi’nde Bursa, Çanakkale ve Kocaeli, Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon, Rize ve Samsun, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Gaziantep ve Mardin illerinde 3, 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları artış trendindedir.

Turizm İşletme Belgeli Tesislerin Türlerine Göre Dağılımı

Yatırım Aşamasındaki Tesislerin Bölgelere Dağılımı

2002 yılında Türkiye genelinde 25 havalimanı bulunurken bu sayı 2013’te 52’ye yükselmiştir. 2003 yılında iki merkezden 26 noktaya ulaşan iç hatlar ağı, 10 yılda yedi merkezden 52 noktaya ulaşır hale gelmiştir. Bu sayede 8,7 milyon olan iç hatlar yolcu sayısı da 10 yılda yaklaşık 7,5 kat artarak 64 milyonu geçmiş durumdadır.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012

Türkiye’de Havalimanları Sayısı

Kaynak: DHMİ, 1937-2014

04

Türkiye Havalimanları’nda İç ve Dış hat Toplam Yolcu Hareketi

Kaynak: DHMİ, 2008-2013

Yeni AçılışlarTürkiye’deki turizm yatırımları 2013 yılında da artarak devam etmiştir. Son iki yılda ülkemizde 100 civarında yeni tesis faaliyete geçmiştir. Bu tesislerin yaklaşık % 60’ını 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. 5 Yıldızlı otelleri sırasıyla 4 ve 3 yıldızlı oteller ile butik oteller takip etmektedir. Otel yatırımlarında ilk sırada yer alan İstanbul’u Antalya, İzmir ve Muğla takip etmektedir.

Uluslararası zincirlerin ülkemize yönelik ilgisi artarak devam etmektedir. 2012 yılı itibariyle Türkiye’de bir zincire bağlı otel sayısı 165’e ulaşmıştır. Bu otellerin %15’i uluslararası zincirlere bağlıdır. Uluslararası otel zincirlerinin yöneldiği bölgeler başta İstanbul olmak üzere Ankara ve büyümekte olan Anadolu şehirleridir. Uluslararası zincir markalar içinde Accor Group ’un artan ağırlığı dikkat çekerken, yerli zincir markalar arasında Dedeman otelleri öne çıkmaktadır.

2013 ve 2014’te Türkiye’de Açılan Bazı Uluslararası veYerli Marka Oteller Konaklama Şirketi Otel Şehir Oda SysDivan Grup Divan Gaziantep Gaziantep 125

Hilton Hilton İstanbul Bomonti İstanbul 829

Elite World Hotels Elite World Business Otel İstanbul 181

Sahan Şirehan Otel Gaziantep 120

Çayırova Workinn Hotel İstanbul 162

Serkan Otel Diyarbakır 22

Legend Otel Ayvacık Samsun 16

Titanic Otels Titanic Deluxe Belek Otel Antalya 600

Budan Şirketler Gurubu Budan Termal Otel Afyon 157

Grand Van Otel Van 45

Fengo Otel Trabzon 22

Gençoğlu Otelcilik yoo2 Taksim Square İstanbul 60

Otel Alcazar K.Maraş 33

Hilton Worldwide Hampton by Hilton Samsun Samsun 144

Marriott International İstanbul Marriott Hotel Şişli İstanbul 259

Çanakkale Parion Otel Çanakkale 162

Edirne Özel Sağlık Hizmetleri Trakya City Otel Edirne 49

Dedeman grup Dedeman Bostancı İstanbul İstanbul 251

Carlson Rezidor Hotel Group Radisson Blu Hotel & Spa İstanbul 249

Şirin Turizm Şirin Park Otel Adana 90

OTEL PİYASASI RAPORU

05

5 Yıldızlı Şehir Otelleri Ortalama Oda Fiyatları

Turizm Geliri ve Oda FiyatlarıYabancılar ve yurtdışında yaşayan Türklerin ülkeyi ziyaretlerinden elde edilen turizm geliri 2012 yılında 29 milyar dolar iken 2013 yılında % 11,4 artarak 32,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması ise 2013 yılı sonu itibariyle 824 dolara ulaşmıştır.

2015 Öngörüleri ve Yeni TrendlerUluslararası turizmde küresel beklentiler gelişmekte olan ülkelerin büyümede en hızlı yılını 2015’te yaşayacağı yönündedir. 2010 ile 2030 yılları arasında uluslararası turist sayısının her yıl 43 milyon kişi artacağı öngörülmektedir. Toplam büyüklüğü 2,1 trilyon dolara ulaşan Turizm ve seyahatlerin dünya GSYH’sine doğrudan katkısı 2013 yılında yüzde 2,9 olarak açıklanmıştırTurizm ve seyahat sektörlerine 2013 yılında küresel bazda 754 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Bu rakam toplam küresel yatırımların yüzde 4,4’üne denk gelmektedir. Beklentiler önümüzdeki 10 yıl boyunca küresel turizm yatırımlarında yıllık ortalama büyümenin yüzde %5 civarında olacağı yönündedir. 2024 yılı için tahmin edilen küresel turizm yatırım tutarı 1,3 trilyon dolar olarak öngörülmektedir. Sağlık turizmi dünyada ilgi çeken turizm sektörlerinden biri konumundadır. Düşük maliyet ve artan talep bu sektörün büyümesinde etkili olan faktörlerdir. Düşük maliyeti ile Türkiye, Hindistan, Tayland, Malezya, Singapur gibi ülkelerin ardından gelişmekte olan bir pazar haline gelmektedir. Türkiye’de sağlık hizmeti alan yabancı hastaların sayısı 2007-2012 yılları arasında ikiye katlanırken, sağlık turizminden 94 milyon dolar gelir elde etmiştir. Önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi pazarının hızla büyümesi beklenmektedir.Sağlık turizminin önemli bir bileşenini de termal turizmdir. Halihazırda Türkiye’de 81 termal tesiste 27.666 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 2023 yılına kadar desteklenecek projelerle termal tesisi yatak kapasitesinin 500 bine ulaşması planlanmaktadır. İstanbul 128 adet kongre merkezi barındırmasıyla dünya sıralamasında 9. sırada yer almaktadır. Türkiye 2012’de itibaren ICCA istatistiklerine göre en popüler kongre destinasyonlarından biri haline gelmiştir.Türkiye golf turizminde de önemli bir rol oynamaktadır.Türkiye’de 15 adet lisanslı golf turizm tesisi ve 23 adet golf kursu bulunmaktadır. Türkiye güneyinde barındırdığı nitelikli golf alanlarıyla golf turizmi için yüksek potansiyel taşımaktadır. Turizm Bakanlığı önümüzdeki yıllar için 25 bin kapasiteli 29 adet golf tesisi yatırımının hayat geçeceğini öngörmektedir.

5 yıldızlı şehir otelleri bazında bir değerlendirme yapıldığında İstanbul’da ortalama oda fi yatı 210 dolar olarak hesaplanmaktadır. Ortalama oda fi yatı verilerinde İstanbul’u sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara takip etmektedir.

Kaynak: TÜİK,2005-2013

Kaynak: TÜİK,2005-2013

2015’te Açılması Beklenen Bazı Uluslararası veYerli Marka Oteller Konaklama Şirketi Otel Şehir Oda SysRaffl es Hotels&Resorts Raffl es İstanbul 181

Hilton Worldwide Hilton Garden Inn Erzincan 120

Wyndham Hotel Group Wyndham Petek İstanbul İstanbul 306

Novotel Hotels Novotel Karaköy İstanbul 200

İbis Hotels İbis Otel Esenboğa Ankara 147

Sisan İnşaat Ltd. Şti. Garcia Otel Muğla 162

Çankırı İnşaat A.Ş. La Blanche Island Otel Muğla 489

Majesty Hotels Galata Majesty Butik Otel İstanbul 9

İzmir Turizm İnşaat A.Ş Tempo Fair Suites İstanbul 50

Rezidor Hotel Group Park Inn by Radisson İstanbul 144

Rezidor Hotel Group Park Inn by Radisson İzmir

İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Cumhuriyet Cad. Pak Apt. No:30/1Elmadağ - Taksim / İstanbulTel: 0212.232.93.13 ekspertiz@igd.com.tr / www.igd.com.tr

TELİF HAKLARI : Tamamıyla İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İGD)’nin mülkiyetinde olan bu rapordaki bilgiler, referans verilmek kaydı ve izin alınmak sureti ve değişiklik yapılmaması kaydı ile kullanılabilir. İzin ve özel izin ile kullanılan metinler üzerinde kullanıcıların mülkiyet hakkı bulunmamaktadır. Makale veya araştırma kullanımı için lütfen info@igd.com.tr’a e-posta gönderiniz ya da 0212.232.93.13 no’lu telefon ile irtibata geçiniz. ÖNEMLİ: İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İGD), herhangi bir kişi ya da kurumun bu rapora istinat etmesi sonucu kaynaklanabilecek kayıp, zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz.

OTEL PİYASASI RAPORU