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En este nuevo Portal permite someter de forma oficial los datos concernientes los informes que aplican a usted como Individuo, Corporación o Compañía de manera eficiente y a tiempo.

Oficina del Comisionado de Seguros de PR

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

MANUAL DEL

USUARIO

Sistema de Radicación de Reportes

manualdelusuarioREV4 3_18_2016

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Contenido

Introducción .............................................................................................................................................. 4

Requisitos Técnicos ................................................................................................................................ 5

Uso del Sistema ........................................................................................................................................ 6

Menú del Sistema ..................................................................................................................................... 8

Registro de Empleos por Industria ..................................................................................................... 9

Pantalla Principal..................................................................................................................................... 10

Paso 1: Datos del Año ......................................................................................................................... 11

Paso 2: Subir Archivos ......................................................................................................................... 12

Paso 3: Añadir Empleados ................................................................................................................... 17

Paso 4: Finalizar Proceso ..................................................................................................................... 20

Registro del Informe Anual - Corporaciones .................................................................................. 22

Agentes Generales y Gerentes ................................................................................................................ 23

Volumen de Negocio ........................................................................................................................... 26

Paso 1: Detalles de Ingresos ............................................................................................................... 28

Paso 2: Volumen de Negocios ............................................................................................................. 29

Paso 3: Comisiones Pagadas ............................................................................................................... 29


Productores y Representantes Autorizados ........................................................................................... 34






Registro del Informe Anual - Individuos .......................................................................................... 45

Agentes Generales y Gerentes ................................................................................................................ 46



Paso 3: Comisiones Pagadas a Terceros ............................................................................................. 52

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Productores y Representantes Autorizados ........................................................................................... 56






Informe Anual de Fondos No Reclamados ..................................................................................... 66

Pantalla Principal..................................................................................................................................... 67

Fase 1: Paso #1: Datos del Año ........................................................................................................... 68

Método 1............................................................................................................................................. 73

Fase 1: Paso #2: Método #1 Subir Archivos EXCEL ............................................................................. 74

Método 2 ................................................................................................................................................ 78

Fase 1: Paso #2: Método #2 Subir los Datos Caso a Caso ................................................................... 78

Fase 1: Paso #3: Finalizar .................................................................................................................... 80

Fase 2: Paso #1: Añadir Pagos ............................................................................................................. 82

Fase 2: Paso #2: Informe Final ............................................................................................................ 84

Notas ......................................................................................................................................................... 90

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Introducción

El sistema para la Radicación de Reportes del Comisionado de Seguros del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le permite someter los siguientes informes a través del Internet: (1) Informe Anual de Negocios requerido por el Artículo 9.370 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 952g, dispone que todo productor, agente general, solicitador, ajustador, consultor o apoderado deberá presentar, al Comisionado un informe acerca de su negocio de seguros o de cualquier asunto o pérdida que haya tramitado, o en que haya participado o respecto a la cual tenga información. (2) Informe de Número de Empleos Directos Generados por la Industria de Seguros en Puerto Rico requerido por Carta Normativa Número: CN-2014-169-AF. En este nuevo Portal permite someter de forma oficial los datos concernientes a los informes mencionados entrando por un control de acceso que permite ingresar a un área restringida para acceder solamente, los informes que aplican a usted como Individuo, Corporación o Compañía de manera eficiente y a tiempo. Este nuevo centro de información electrónico cumple con este objetivo. A través de este manual encontrará instrucciones donde se explica cómo usar el sistema para la entrada de datos a cada uno de los informes. Se describirá como utilizar las pantallas para someter la información solicitada, y las funciones a seguir para finalizar el proceso de radicación eficientemente. Le recomendamos que tenga disponible este documento como referencia en todo el proceso.

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Requisitos Técnicos

Los siguientes requisitos técnicos deben ser verificados antes de comenzar con el proceso de radicación de los Informes.

1. Acceso a Internet: se aconseja utilizar los siguientes navegadores: Google Chrome (puede instalarlo visitando www.google.com) o Internet Explorer versión 9 o más reciente.

2. Velocidad de conexión en Internet de un mínimo de 512Kbps. Le recomendamos revisar la

velocidad de su conexión visitando: www.speedtest.net

Tener disponible el programa Adobe Reader en su computadora. Puede descargar este programa

http://www.adobe.com/go/ES_ES-H-GET-READER

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Uso del Sistema

Para entrar al sistema, debe abrir el navegador de su computadora y entre la siguiente dirección: http://ocs.gobierno.pr/ocspr/ Pulse sobre LOG-IN en la esquina superior derecha de la pantalla. Nota: Este sistema funciona mejor con Google Chrome o Microsoft Internet Explorer, versión 9 o más reciente. Aparece la pantalla de “LOG-IN”. Por Seguridad, y como primer paso, el sistema solicitará que “Seleccione el Tipo de Usuario”. Entiéndase: Individuo, Corporación o Compañía. Una vez Seleccionado el Tipo de Usuario deberá llenar la información solicitada en los encasillados. El asterisco azul marca los encasillados cuya información es requerida y obligatoria. Después de entrar todo la información presione la tecla de Enter o pulse sobre el botón Enter.

NOTA: Si su número de licencia o NPN tiene ceros antes del número, evite el uso de los mismos.

Ejemplo: Si su número de licencia dice que es 00001287652, entonces debe entrar como número de licencia 1287652.

Además, si su Tipo de Usuario es Individuo, por favor entre su Fecha de Nacimiento como indicado m/d/aaaa.

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Ejemplo: Si su fecha de nacimiento es el 5 de enero de 1988, la forma correcta de entrarla sería

1/5/1988. Por el contrario si su fecha de nacimiento fuera el 22 de febrero de 1965, la forma correcta de entrarla sería 2/22/1965. El símbolo diagonal “/” es validado por el sistema.

Si los datos entrados no son válidos se presentará nuevamente la pantalla, eliminando la contraseña hasta que se entre un valor válido para el sistema.

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Menú del Sistema

La siguiente estructura de navegación le permite navegar fácilmente por las opciones del Sistema. De esta forma podrá abrir la pantalla principal del informe deseado, entiéndase: Registro del Informe Anual de Negocios, Informe Anual sobre Empleos o Fondos No Reclamados.

Contenido y significado del menú principal:

1. “Radicación de Informes”: Pulsando sobre “Radicación de Informes” podrá acceder los informes que debe completar y finalizar. Ejemplo: Informe Anual de Negocios, Informe Anual sobre Empleos y/o Fondos No Reclamados.

2. “Renovación de Licencias”: Pulsando sobre “Renovación de Licencias” podrá renovar su

licencia, imprimir copia de su licencia y acceder otros enlaces relacionados a esta gestión.

3. “Educación Continua”: Pulsando sobre “Educación Continua” podrá acceder todos los datos relacionados a su proceso educativo profesional: cursos y transcripción de créditos.

4. “Cambios Información de Contactos”: Pulsando sobre “Cambios de Información de Contactos”

podrá actualizar todos sus datos en SBS. Le recomendamos revisar y actualizar sus datos ya que la confirmación de la radicación de los informes será enviada al correo electrónico registrado en este sistema.

5. “SBS”: Pulsando sobre “SBS” accederá el portal del “State Based Systems, SBS”.

6. “NIPR”: Pulsando sobre “NIPR” accederá el portal del “National Insurance Producer Registry,

NIPR”.

7. “Log-Out”: Al pulsar sobre “Log-Out” sale de su cuenta en el sistema. Por razones de seguridad le recomendamos salir de su cuenta una vez termine sus tareas. Por motivo de seguridad el Sistema cierra luego de una Hora. Le recomendamos GUARDAR frecuentemente, su información.

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Registro de Empleos por Industria

Al entrar al “Registro de Empleos por Industria” la pantalla le presenta la información general pertinente a su organización. Para comenzar el proceso favor de pulsar sobre DATOS.

Una vez registre su información, las columnas se actualizarán automáticamente. En esta pantalla se recopilarán sus Informes de Empleos por Industria a través de los años.

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Pantalla Principal

Esta es su Pantalla Principal, todas sus entradas de información se encuentran en esta pantalla. Desde esta pantalla podrá completar el proceso de radicación de su informe siguiendo cuatro pasos:

PASO 1: Datos del Año

PASO 2: Subir Archivos

PASO 3: Añadir Empleados

PASO 4: Finalizar

La función ACTUALIZAR le permite actualizar los datos entrados consistentemente. La función REGRESAR le permite retornar la pantalla principal. NOTA: siempre que termine un Paso pulse sobre ACTUALIZAR para ver los datos entrados.

Para comenzar el proceso de entrada de información favor de pulsar sobre DATOS del AÑO.

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Paso 1: Datos del Año Al pulsar sobre DATOS del AÑO se presentará una pantalla con una serie de preguntas básicas. Favor de leer las preguntas detenidamente, y seleccionar las repuestas correctas. Seleccione la respuesta correcta y presione el botón de GUARDAR para proceder a registrar la información solicitada por el sistema. Una vez conteste todas las preguntas el 1er Paso del proceso queda finalizado, por favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR.

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Paso 2: Subir Archivos El sistema le permite someter la información de sus empleados de dos formas: (1) subiendo archivos EXCEL con la información de sus empleados organizada tal y como descrita abajo o (2) manualmente. El Paso #2 le permite entrar la información de sus empleados utilizando archivos en EXCEL

Al pulsar sobre SUBIR ARCHIVOS podrá subir [upload] el listado de sus empleados al sistema utilizando archivos en formato EXCEL. El archivo en formato EXCEL debe tener las siguientes columnas, en el orden indicado:

A. Nombre

B. Inicial

C. Apellido Paterno

D. Apellido Materno

E. Edad (definir siguiendo el listado presentado)

o 18 a 25

o 26 a 40

o 41 a 50

o 51 o más

F. Sexo (definir siguiendo el listado presentado)

o F

o M

G. Educación (definir siguiendo el listado presentado)

o Cuatro Años o menos

o Grado Asociado

o Bachillerato

o Maestría

o Doctorado o Más

H. Tipo de Licencia [solo si aplica, de no aplicar dejar en blanco] (definir siguiendo el listado presentado)

o Apoderado - Attorney in Fact

o Persona Autorizada – Authorized Person

o Representante Autorizado – Authorized Representative o

Ajustador de Emergencia - Emergency Adjuster

o Agente General - General Agent

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o Ajustador Independiente - Independent Adjuster

o Consultor de Seguros - Insurance Consultant

o Limitada de Alquiler- Limited Rental

o Limitada de Viaje - limited Travel

o Gerente - Manager

o Productor - Producer

o Provisional de Representante Autorizado - Provisional Authorized Representative

o Provisional de Productor - Provisional Producer

o Ajustador Público – Public Adjuster

o Solicitador - Solicitor

o Corredor de Líneas Excedentes - Suplus Line Broker.

o Corredor de Acuerdos Viáticos - Viatical Settlement Broker

o Agente de Inversión de Acuerdos Viáticos - Viatical settlement Investment Broker

I. Número de Licencia [solo si aplica, de no aplicar dejar en blanco] J. Puesto (definir siguiendo el listado presentado)

o Accountants and auditors

o Administrative services Managers o Advertising and promotions

managers o Advertising sales agents o Appraisers and assessors

of real estate o Bill and account collectors

o Billing and posting clerks o Bookkeeping, accounting,

and auditing clerks o Brokerage clerks

o Budget analysts o Business operations

specialists, all other o Chief executives o Claims adjusters,

examiners, and investigators

o Compensation and benefits

managers o Compensation, benefits, and job analysis specialists

o Compliance officers

o Computer and information

systems managers o Computer network

architects o Computer network support

specialists o Computer occupations, all

other o Computer operators

o Computer programmers

o Computer systems analysts

o Computer user support specialists

o Correspondence clerks

o Cost estimators

o Couriers and messengers

o Customer service representatives

o Data entry keyers

o Database administrators

o Desktop publishers o Executive secretaries and

executive administrative assistants

o File clerks

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o Financial analysts o Financial clerks, all other o Financial examiners o Financial managers o Financial specialists, all

other o First-line supervisors of

non-retail sales workers o First-line supervisors of

office and administrative support workers

o First-line supervisors of

retail sales workers o General and operations managers

o Graphic designers

o Human resources assistants, except payroll and timekeeping

o Human resources managers

o Human resources specialists

o Information and record clerks, all other

o Information security analysts o Insurance appraisers, auto

damage o Insurance claims and policy

processing clerks o Insurance sales agents

o Insurance underwriters

o Interviewers, except eligibility and loan

o Janitors and cleaners, except maids and housekeeping cleaners

o Lawyers

o Legal secretaries

o Loan interviewers and clerks

o Maids and housekeeping cleaners

o Mailclerks and mail machine operators, except postal service

o Maintenance and repair workers, general

o Management analysts

o Managers, all other o Market research analysts

and marketing specialists o Marketing managers o Medical and health services

managers o Network and computer

systems administrators o Occupational health and

safety specialists o Office and administrative

support workers, all other o Office clerks, general o Office machine operators,

except computer o Operations research analysts

o Order clerks

o Paralegals and legal assistants

o Payroll and timekeeping clerks o Personal financial advisors o Private detectives and

investigators o Procurement clerks o Production, planning, and

expediting clerks o Property, real estate, and

community association managers

o Public relations and

fundraising managers o Public relations specialists o Purchasing agents, except

wholesale, retail, and farm products

o Real estate sales agents

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o Receptionists and information clerks

o Registered nurses

o Retail salespersons o Sales and related workers,

all other o Sales managers

o Sales representatives, services, all other

o Sales representatives, wholesale and manufacturing, except technical and scientific products

o Secretaries and administrative assistants, except legal, medical, and executive

o Security guards

o Software developers, applications

o Software developers, systems software

o Statistical assistants

o Statisticians

o Switchboard operators, including answering service

o Telemarketers o Title examiners, abstractors,

and searchers o Training and development

managers o Training and development

specialists o Web developers

o Word processors and

typists

Para más información sobre los puestos enlistados favor de referirse a http://data.bls.gov/projections/nationalMatrix?queryParams=524210&ioType=i en el portal del “Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor”.

K. Ingreso (definir siguiendo el listado presentado)

o Menos de $10,000 o $10,000 a $14,999

o $15,000 a $24,999

o $25,000 a $34,999

o $35,000 a $49,999

o $50,000 a $74,999

o $75,000 a $99,999 o $100,000 a $149,999

o $150,000 a $199,999

o $200,000 o más

L. Tiempo Completo o Part Time (definir siguiendo el listado presentado)

o FT “Full Time”

o PT “Part Time Los nombres del “worksheet” y el nombre del archivo a subir deben estar identificados como: Empleados. El sistema no permitirá archivos con otro nombre u orden de columnas.

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Subir [Upload] archivo en Excel En esta pantalla podrá subir su archivo en Excel al sistema con la información de sus empleados.

Presiones sobre Browse y seleccione su archivo. Una vez seleccionado favor de pulsar sobre Upload Service para comenzar el proceso de importación. Le recomendamos subir sus listados de empleados en archivos de 500 personas o menos para agilizar el proceso.

Una vez los datos son importados, la pantalla le indicará: (1) la finalización del proceso y (2) los registros añadidos.

De presentarse errores en el proceso la pantalla le indicará: (1) el proceso no ha sido terminado, (2) las columnas y datos con errores en el archivo importado. Favor de referirse a “Estructura del Formato del Archivo Excel” para más información.

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Una vez suba sus archivos el 2do y 3er paso del proceso quedan finalizados, por favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver sus entradas de empleados. Pantalla Principal Los símbolos presentados a la izquierda del nombre le permiten modificar o editar los datos entrados o eliminar al empleado. NOTA: Por favor verifique que sus listado de empleados antes de continuar. Paso 3: Añadir Empleados

El sistema le permite someter la información de sus empleados de dos formas diferentes: (1) subiendo un archivo EXCEL con la información de sus empleados o (2) manualmente. El Paso #3 le permite entrar la información de sus empleados manualmente.

Al pulsar sobre AÑADIR EMPLEADOS la pantalla le presentará los campos de entrada de datos por empleado.

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Los campos requeridos son:

Nombre Empleado

Inicial

Apellido Paterno

Apellido Materno

Edad (seleccionar del listado en pantalla)

Género (seleccionar del listado en pantalla)

Educación (seleccionar del listado en pantalla)

Puesto (seleccionar del listado en pantalla)

Ingreso (seleccionar del listado en pantalla)

Tipo de Empleo: (seleccionar del listado en pantalla)

o FT “Full Time” o PT “Part Time” Todos los campos son obligatorios, el sistema no le permitirá proceder hasta tanto termine todos los campos. Una vez llene todos los campos debe contestar la pregunta sobre el empleado: ¿Posee algún tipo de licencia emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros?

Respuesta NO: Favor de Pulsar sobre GUARDAR Respuesta SI: Ingresar: Licencia y Tipo de Licencia del Empleado. Para el Tipo de Licencia seleccione del listado. Una vez los datos estén entrados favor de pulsar sobre GUARDAR

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Pulsar sobre AÑADIR NUEVO para añadir un nuevo empleado. El listado de los empleados entrados se presentará en la parte interior de pantalla en forma de tabla.

Los símbolos presentados a la izquierda del nombre le permiten modificar o editar los datos entrados o eliminar al empleado. NOTA: Al finalizar el proceso debe pulsar sobre GUARDAR. Una vez finalice el 3er paso, por favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda para regresar a su Pantalla Principal. Pantalla Principal Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver el listado de los empleados entrados. Los símbolos presentados a la izquierda del nombre le permiten modificar o editar los datos entrados y eliminar al empleado.

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Paso 4: Finalizar Proceso El Paso #4 le permite finalizar y someter el informe una vez su listado de empleados esté completado. Al pulsar sobre FINALIZAR la pantalla le solicitará aceptar los datos entrados y someter su Informe.

Es importante que verifique el párrafo con letras rojas y marque “Acepto las Condiciones Anteriores” en la pantalla. Una vez acepte las condiciones, deberá pulsar sobre FINALIZAR PROCESO para someter el informe y obtener su confirmación.

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Pantalla de Confirmación La pantalla de confirmación le presenta el Año, Nombre, Categoría, Tipo de Licencia, Número de Licencia, Fecha de Expiración, Dirección, Teléfono, Email, Situación con fecha y hora de radicación, Total de Empleados y Total de Empleados con Licencia. La pantalla le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla.

IMPORTANTE: Debe actualizar sus datos en SBS ya que la confirmación de radicación de informes será enviada al correo electrónico registrado en ese sistema. Podrá regresar a imprimir su Confirmación cuantas veces desee, entrado a Datos, Datos del Año y pulsando sobre Imprimir.

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Registro del Informe Anual - Corporaciones

Al entrar al “Registro del Informe Anual” la pantalla le presenta la información general pertinente a su organización. La primera pantalla le presenta los informes a ser presentados. Los mismos se desglosan por Tipo de Licencia. Entiéndase, si usted tiene licencia de Agente General y Representante Autorizado el sistema le presentará ambos archivos. Debe entrar en cada uno de ellos para completar su Informe Anual.

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Agentes Generales y Gerentes

Comenzar actualizando sus datos, pulsar sobre BANCOS

ENTRAR LOS NÚMEROS SIN: símbolos [$], comas, o centavos. Una vez ingrese la información favor de Pulsar GUARDAR.

Para Modificar su entrada favor de pulsar el icono ubicado en la extrema derecha

del nombre del banco.

Para Eliminar su entrada favor de pulsar el icono ubicado en la extrema derecha del

nombre del banco.

Las opciones de Modificar o Eliminar se encontrarán disponible hasta tanto se le pulse Finalizar al informe.

Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

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Al pulsar sobre Actualizar el símbolo de la Columna cambiará a “información entrada”. Para continuar favor de pulsar sobre Socios. Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR.




nombre del banco.



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Volumen de Negocio Para comenzar a complementar su informe, favor de pulsar sobre el símbolo X en la columna nombrada Volumen de Negocios. Al pulsar sobre el símbolo X se presentará una pantalla con una pregunta básica. Favor de leer la pregunta detenidamente, y seleccionar la repuesta correcta. Favor de leer las preguntas detenidamente, y seleccionar las repuestas correctas.

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De su respuesta ser NO: su proceso ha Finalizado. Favor de pulsar Finalizar. De tener alguna duda favor de referirse a la sección FINALIZAR de este manual. (Página XX de este manual)

De su respuesta ser Si: le presentará la siguiente pantalla. Activándose las siguientes funciones: Detalles de Ingresos - Volumen de Negocios – Comisiones Pagadas.

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Paso 1: Detalles de Ingresos Favor de pulsar sobre Detalles de Ingresos

Nota: Puede referirse a su licencia para ver sus LÍNEAS DE AUTORIDAD autorizadas por la OCS. Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR.

Nota: Las primas, comisiones recibidas, comisiones contingentes y comisiones pagadas a terceros deben ser entradas sin: símbolos [$], comas, o centavos.

De necesitar espacio adicional para continuar con sus entradas favor de pulsar Más Registros.


del nombre del banco. Para Eliminar su entrada favor de pulsar el icono ubicado en

la extrema derecha del nombre del banco. Las opciones de Modificar o Eliminar se encontrarán disponible hasta tanto se le pulse Finalizar al informe.

29

Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

Paso 2: Volumen de Negocios Favor de pulsar sobre Volumen de Negocio. La función Volumen de Negocios le muestra el detalle de los datos registrados.

De no tener Comisiones Pagadas favor de referirse al Paso #4 en el manual. Nota: La función Volumen de Negocios presenta de manera automática las entradas realizadas. Favor de verificar las mismas. De ser necesario Modificar o Eliminar se debe dirigir a la función Detalles de Ingresos. Si la información esta correcta proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

Paso 3: Comisiones Pagadas Favor de pulsar sobre Comisiones Pagadas. De haber informado en paso # 1 haber Pagado Comisiones se activará la Función Comisiones Pagadas

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En este paso se registrarán los nombres de los individuos que recibieron Comisiones durante el año del reporte. Una vez ingrese la información favor de Pulsar GUARDAR.

De necesitar espacio adicional, para continuar con sus entradas favor de pulsar Más Registros.



la extrema derecha del nombre del banco.


Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales.

X rojo indica error y √ marca de cotejo verde indica información entrada correctamente.

Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda.

Paso 4: Finalizar Proceso Para finalizar el proceso favor de pulsar nuevamente, sobre Volumen de Negocio y el símbolo X.

31

Una vez el sistema indique que su registro es válido, le permitirá finalizar el proceso.

Al pulsar sobre FINALIZAR la pantalla le solicitará aceptar los datos entrados y someter su Informe. Favor de pulsar FINALIZAR.


32

La pantalla le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla. Podrá regresar a imprimir su Confirmación cuantas veces desee, entrado a Volumen de Negocios, pulsando sobre la X e IMPRIMIR.

33

Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada. IMPORTANTE: Debe actualizar sus datos en SBS ya que la confirmación de radicación de informes será enviada al correo electrónico registrado en ese sistema.

34

Productores y Representantes Autorizados

Comenzar actualizando sus datos, pulsar sobre Socios. Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR.




nombre del banco.



35

Volumen de Negocio Para comenzar a complementar su informe favor de pulsar sobre el símbolo X en la columna nombrada Volumen de Negocios. Al pulsar sobre el símbolo X se presentará una pantalla con una pregunta básica. Favor de leer la pregunta detenidamente, y seleccionar la repuesta correcta.

Favor de leer las preguntas detenidamente, y seleccionar las repuestas correctas.

36

De su respuesta ser NO: su proceso ha Finalizado. Favor de pulsar Finalizar. De tener alguna duda favor de referirse a la sección FINALIZAR de este manual.

37


38

Paso 1: Detalles de Ingresos Favor de pulsar sobre Detalles de Ingresos



De necesitar espacio adicional para continuar con sus entradas favor de pulsar Mas Registros.




39


Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

40

Paso 2: Volumen de Negocios Favor de pulsar sobre Volumen de Negocios. La función Volumen de Negocios se utilizará para registrar el detalle las primas suscritas, comisiones contingentes y comisiones pagadas a terceros clasificadas por líneas de autoridad.







Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada. De no tener Comisiones Pagadas favor de referirse al Paso #4 en el manual. Paso 3: Comisiones Pagadas Favor de pulsar sobre Comisiones Pagadas. De haber informado en paso # 1 haber Pagado Comisiones se activará la Función Comisiones Pagadas.

41

En este paso se registrarán los nombres de los individuos que recibieron Comisiones durante el año del reporte. Una vez ingrese la información favor de Pulsar GUARDAR.

De necesitar espacio adicional, para continuar con sus entradas favor de pulsar Más Registros.





Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. X rojo indica error y √ marca de cotejo verde indica información entrada correctamente. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Paso 4: Finalizar Proceso Para finalizar el proceso favor de pulsar nuevamente, sobre Volumen de Negocio y el símbolo X.

42


Al pulsar sobre FINALIZAR la pantalla le solicitará aceptar los datos entrados y someter su

Informe. Favor de pulsar FINALIZAR.


43

La pantalla le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla. Podrá regresar a imprimir su Confirmación cuantas veces desee, entrado a Volumen de Negocios, pulsando sobre la X e IMPRIMIR.

44

Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

IMPORTANTE: Debe actualizar sus datos en SBS ya que la confirmación de radicación de informes será enviada al correo electrónico registrado en ese sistema.

45

Registro del Informe Anual - Individuos

Al entrar al “Registro del Informe Anual” la pantalla le presenta su información general. La primera pantalla le presenta los informes a ser presentados. Los mismos se desglosan por Tipo de Licencia. Entiéndase, si usted tiene licencia de Agente General y Representante Autorizado el sistema le presentará ambos archivos. Debe entrar en cada uno de ellos para completar su Informe Anual.

46

Agentes Generales y Gerentes Al entrar al “Registro de Informes” la pantalla le presenta su información general.

Para comenzar el proceso favor de pulsar sobre Info.

En el mismo deberá actualizar su información demográfica.

Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR. El sistema presentará una marca de cotejo verde √ la cual indica que su información fue entrada correctamente.

Para cerrar su pantalla pulsar sobre la X gris en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada. Volumen de Negocio Para comenzar a complementar su informe favor de pulsar sobre el símbolo X en la columna nombrada Volumen de Negocios.

47

Al pulsar sobre el símbolo X se presentará una pantalla con una pregunta básica. Favor de leer la pregunta detenidamente, y seleccionar la repuesta correcta. Favor de leer las preguntas detenidamente, y seleccionar las repuestas correctas.

De su respuesta ser NO: su proceso ha Finalizado. Favor de pulsar Finalizar.

De tener alguna duda favor de referirse a la sección FINALIZAR de este manual. (Página XX de este manual)

48


49

Paso 1: Detalles de Ingresos

Favor de pulsar sobre Detalles de Ingresos


Nota: las primas, comisiones recibidas y comisiones pagadas a terceros deben ser entradas sin: símbolos [$], comas, o centavos.

De necesitar espacio adicional para continuar con sus entradas favor de pulsar Mas Registros.



la extrema derecha del nombre del banco. Las opciones de Modificar o Eliminar se encontrarán disponible hasta tanto se le pulse Finalizar al informe.

Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar.

50

Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina

superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver

su información actualizada.

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Paso 2: Volumen de Negocios Favor de pulsar sobre Volumen de Negocios. La función Volumen de Negocios le muestra el detalle de los datos registrados.

Nota: La función Volumen de Negocios presenta de manera automática las entradas realizadas.

Favor de verificar las mismas. De ser necesario Modificar o Eliminar se debe dirigir a la función Detalles de Ingresos. De no tener Comisiones Pagadas favor de referirse al Paso #4 en el manual.

52

Paso 3: Comisiones Pagadas a Terceros Favor de pulsar sobre Comisiones Pagadas a Terceros. De haber informado en paso # 1 haber Pagado Comisiones se activará la Función Comisiones Pagadas a Terceros

En esta paso se registrarán los nombres de los individuos que recibieron Comisiones durante el año del reporte. Una vez ingrese la información favor de Pulsar GUARDAR.










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Es importante que verifique el párrafo con letras rojas y marque “Acepto las Condiciones

54

Anteriores” en la pantalla. Una vez acepte las condiciones, deberá pulsar sobre FINALIZAR PROCESO para someter el informe y obtener su confirmación.

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La pantalla le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla. Podrá regresar a imprimir su Confirmación cuantas veces desee, entrado a Volumen de Negocios, pulsando sobre la X e IMPRIMIR. Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.


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Productores y Representantes Autorizados

Al entrar al “Registro de Informes” la pantalla le presenta su información general.

Para comenzar el proceso favor de pulsar sobre Info.

En el mismo deberá actualizar su información demográfica. Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR. El sistema presentará una marca de cotejo verde √ la cual indica que su información fue entrada correctamente.

Para cerrar su pantalla pulsar sobre la X gris en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

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Volumen de Negocio Para comenzar a complementar su informe favor de pulsar sobre el símbolo X en la columna nombrada Volumen de Negocios.

Al pulsar sobre el símbolo X se presentará una pantalla con una pregunta básica. Favor de leer la pregunta detenidamente, y seleccionar la repuesta correcta.

Favor de leer las preguntas detenidamente, y seleccionar las repuestas correctas.

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De su respuesta ser NO: su proceso ha Finalizado. Favor de pulsar Finalizar. De tener alguna duda favor de referirse a la sección FINALIZAR de este manual.

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Paso 1: Detalles de Ingresos Favor de pulsar sobre Detalles de Ingresos Nota: Puede referirse a su licencia para ver sus LÍNEAS DE AUTORIDAD autorizadas por la OCS. Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR.






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Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda.

Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.

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Paso 2: Volumen de Negocios Favor de pulsar sobre Volumen de Negocios. La función Volumen de Negocios se debe registrara el detalle las primas suscritas, comisiones contingentes y comisiones pagadas a terceros clasificadas por líneas de autoridad.







Al finalizar sus modificaciones y nuevas entradas favor de pulsar Guardar. Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla con sus respectivos totales. De no tener Comisiones Pagadas favor de referirse al Paso #4 en el manual.

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Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada. Paso 3: Comisiones Pagadas Favor de pulsar sobre Comisiones Pagadas. De haber informado en paso # 1 haber Pagado Comisiones se activará la Función Comisiones Pagadas. En este paso se registrarán los nombres de los individuos que recibieron Comisiones durante el año del reporte. Una vez la información sea entrada, favor de Pulsar GUARDAR.










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La pantalla le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla. Podrá regresar a imprimir su Confirmación cuantas veces desee, entrado a Volumen de Negocios, pulsando sobre la X e IMPRIMIR. Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada.


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Informe Anual de Fondos No Reclamados

Para comenzar debe llegar hasta la lengüeta “Radicación de Informes” y pulsar sobre “Informe Anual de Fondos No Reclamados”.

Al entrar al “Informe Anual de Fondos No Reclamados” la pantalla le presenta un resumen de la información general pertinente a su organización. Para comenzar el proceso favor de pulsar sobre DATA. Una vez registre su información, las columnas se actualizarán automáticamente. En esta pantalla se recopilarán sus Informes a través de los años.

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Pantalla Principal Esta es su Pantalla Principal, todas sus entradas de información se encuentran en esta pantalla. Desde esta pantalla podrá completar el proceso de radicación de su informe siguiendo dos (2) Fases:

Fase 1: [de Enero 1ro a Mayo 1ro] Informe Preliminar o Paso #1 Datos del Año

o Paso #2 Subir Archivo o Añadir Fondos

o Paso #3 Finalizar

Fase 2: [de Mayo 2 a Diciembre 20] Informe Final

o Paso #1 Añadir Pagos

o Paso #2 Informe Final [este paso se activará el 1ro de Diciembre]

La función ACTUALIZAR le permite actualizar los datos entrados consistentemente, cada vez que haga un cambio o termine un Paso debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver los datos entrados. La función REGRESAR le permite retornar la pantalla principal. NOTA: Los botones se activarán según avance a través de las fases y sus pasos.

Para comenzar el proceso de entrada de datos, Fase 1: Paso #1 debe pulsar sobre Datos del Año.

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Fase 1: Paso #1: Datos del Año Al pulsar sobre Datos del Año se presentará una pantalla con una pregunta básica. Favor de leer la pregunta y seleccionar la respuesta correcta. Seleccione la respuesta correcta y presione el botón de GUARDAR para proceder a registrar la información solicitada por el sistema, la aplicación le dará una advertencia, presione “OK” para continuar o “Cancel” si es que seleccionó la contestación incorrecta. Si presiona “OK”, la aplicación continuará el proceso, si selecciona “Cancel”, la aplicación lo devuelve a seleccionar si posee o no fondos no reclamados.

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De su respuesta ser NO y es un Asegurador: El sistema requerirá que conteste dos preguntas, si posee fondos no reclamados y si no posee fondos no reclamados por que los mismos fueron transferidos a su Agente General. Deberá contestar según sea su situación, si no posee fondos no reclamados porque fueron transferidos a su Agente General deberá especificar el nombre del mismo escogiéndolo de una lista que aparecerá en el encasillado de Agente General.

De su respuesta ser NO y es una Corporación o Individuo: Su proceso ha Finalizado. El sistema presentará su registro como válido, permitiéndole pulsar sobre Finalizar

En ambas situaciones explicadas anteriormente su proceso ha Finalizado. El sistema presentará su registro como válido, permitiéndole pulsar sobre Finalizar

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Al pulsar sobre Finalizar la pantalla le solicitará aceptar la información entrada.

Es importante que verifique el párrafo con letras rojas y marque “Acepto las Condiciones Anteriores”. Una vez acepte las condiciones, deberá pulsar sobre Finalizar Proceso para someter el informe. Una vez finalizado, la aplicación le mostrara pantalla de confirmación de envío.

La pantalla de “confirmación de envió” le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla.

Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. IMPORTANTE: Debe actualizar sus datos en SBS ya que la confirmación de radicación de informes será enviada al correo electrónico registrado en ese sistema. NOTA: Esta confirmación muestra un ejemplo de una Corporación que no posee fondo no reclamados, al no poseer fondos, solo necesita someter el informe preliminar en o antes del 1 de mayo, el informe final de diciembre 20 no es necesario. El mismo informe se generará para

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Individuos y Aseguradores que no posean fondos no reclamados; en el caso de un Asegurador haber transferido los fondos no reclamados a su Agente General, el informe le presentara la información del mismo.

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Al regresar a su Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver su información actualizada. Podrá regresar a imprimir su Confirmación cuantas veces desee, entrado a Datos del Año y pulsando sobre Imprimir.

La pantalla le indicará que ha Finalizado el envío del informe preliminar y final en letras verdes incluyendo fecha de radicación y hora de envío. Para obtener su confirmación de envío debe pulsar sobre Imprimir

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De su respuesta ser SÍ El sistema le indicará en letras rojas: “Usted debe registrar la información de los Fondos No Reclamados”. El sistema provee dos métodos para registrar la información de los Fondos No Reclamados, mediante el uso de una tabla de EXCEL con la información detallada o uno a uno en caso de tener pocos fondos. Método 1 – Subir los datos mediante el uso de una tabla de EXCEL Al pulsar sobre Datos del Año se presentará una pantalla con una pregunta básica. Favor de leer la pregunta y seleccionar la respuesta correcta.

Seleccione la respuesta correcta y presione el botón de GUARDAR para proceder a registrar la información solicitada por el sistema, la aplicación le dará una advertencia, presione “OK” para continuar o “Cancel” si es que seleccionó la contestación incorrecta. Si presiona “OK”, la aplicación continuará el proceso, si selecciona “Cancel”, la aplicación lo devuelve a seleccionar si posee o no fondos no reclamados.

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Debe pulsar sobre Subir Fondos No Reclamados para continuar con:

Fase 1

o Paso #2: Subir Archivo

Fase 1: Paso #2: Método #1 Subir Archivos EXCEL La Fase 1, Paso #2 Método #1 le permite entrar al sistema los datos relacionados a su informe Fondos No Reclamados utilizando un archivo en formato EXCEL. Descripción del Archivo EXCEL El archivo EXCEL debe tener las siguientes columnas, en el orden indicado:

A. Nombre

B. Inicial

C. Apellido Paterno

D. Apellido Materno

E. Última Dirección Conocida

F. Número de Póliza

G. Nombre Compañía

H. Fecha en que se Vencieron los Pagaderos

I. Cantidad Adeudada El nombre del “worksheet” y el nombre del archivo a subir deben ser FONDOS. OJO: El sistema no permitirá archivos con otro nombre u orden de columnas. NOTA: La columna “Nombre Compañía” solo acepta el nombre completo de la compañía según

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registrado en la OCS o en número otorgado por la NAIC, de no utilizar correctamente el nombre o número, la aplicación no le permitirá subir los datos.

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Subir [up-load] Archivo Excel Al pulsar sobre Subir Fondos No Reclamados el sistema le presenta la siguiente pantalla: En está pantalla podrá subir su archivo Excel al sistema. OJO: La data en el archivo debe estar organizada y el archivo identificado tal y como presentado en el párrafo anterior, “Descripción del Archivo Excel”. Una vez su archivo esté preparado, por favor presione Seleccionar Archivo y seleccione el archivo a subir en su computadora. Una vez seleccionado, debe pulsar sobre Upload Service para comenzar el proceso de importación. Al finalizar el proceso de importación la pantalla le indicará en letras verdes: (1) la finalización del proceso y (2) el total de registros añadidos.

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Errores en el proceso de Importación del archivo EXCEL De presentarse errores en el proceso de importación la pantalla le indicará: (1) la columna por nombre y letra, además de la fila donde se encuentra el error en rojo. Favor de revisar y corregir los errores señalados el archivo en EXCEL siguiendo las instrucciones presentadas en la sección anterior: “Descripción del archivo EXCEL” OJO: el sistema reconoce el Nombre de las Compañías según en la columna “G” o el número otorgado NAIC otorgado a esta. Debe confirmar que estos nombres estén redactados correctamente o el número NAIC este correcto, el nombre se debe registrar exactamente a como la compañía está registrada en la OCS. Importante, antes de volver a subir el archivo:

(1) Indicar Si en la pregunta: ¿Desea borrar la información previamente registrada?

(2) Presione Seleccionar Archivo y seleccione el archivo a subir en su computadora.

(3) Una vez seleccionado, debe pulsar sobre Upload Service para comenzar el proceso de importación

Una vez importe su archivo exitosamente, el Paso #2 queda finalizado. Por favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver sus entradas de fondos no reclamados.

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Pantalla Principal:

Por favor verifique su listado antes de continuar. Los símbolos presentados a la izquierda de la pantalla le permiten eliminar filas en el caso de errores en la entrada de datos. De eliminar alguna fila debe pulsar ACTUALIZAR para que los cambios tomen efecto. Método 2 – Subir los Datos Caso a Caso

Fase 1: Paso #2: Método #2 Subir los Datos Caso a Caso La Fase 1, Paso #2 Método # le permite subir la información de fondos no reclamados uno a uno.

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Para proceder, pulsar sobre Añadir Fondos en la Pantalla Principal. Proceda a completar los campos requeridos, una vez termine presione Guardar el sistema creará una lista mientras se registra cada caso, para añadir otro fondo presione Añadir Nuevo complete los datos y presione Guardar y así sucesivamente hasta que culmine la entrada de los datos. Por favor, verifique su listado antes de continuar. Los símbolos presentados a la izquierda de la pantalla le permiten editar o eliminar las filas en el caso de errores en la entrada de datos. Una vez culmine la entrada y corrección de los datos proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda para regresar a la pantalla principal.

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Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre ACTUALIZAR para ver sus entradas de fondos no reclamados. Una vez más tiene la oportunidad de verificar su listado antes de continuar. El símbolo presentado a la izquierda de la pantalla le permite eliminar filas en el caso de errores en la entrada de datos. De eliminar alguna fila debe pulsar ACTUALIZAR para que los cambios tomen efecto. De necesitar editar una fila, pulse Añadir Fondos lo que lo llevara a la pantalla de añadir los datos y ahí le

permitirá corregir los datos, una vez editados guarde la información y cierre la pantalla, recuerde pulsar sobre ACTUALIZAR en la pantalla principal para que los cambios tomen efecto. Por favor proceda a pulsar sobre Finalizar en la Pantalla Principal. Debe pulsar sobre Finalizar para continuar con:

Fase 1

o Paso #3: Finalizar

Fase 1: Paso #3: Finalizar Por favor proceda a pulsar sobre Finalizar en la Pantalla Principal. Al regresar a la Pantalla Principal, independientemente del método utilizado para someter los dados de los fondos no reclamados, debe finalizar el proceso.

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Al pulsar sobre Finalizar la pantalla le solicitará aceptar la información entrada.

Es importante que verifique el párrafo con letras rojas y marque “Acepto las Condiciones Anteriores”. Una vez acepte las condiciones, deberá pulsar sobre Finalizar Proceso para someter el informe.

La pantalla le indicará que ha Finalizado en letras rojas incluyendo fecha de radicación y hora de envío. Para obtener su Confirmación de Envío debe pulsar sobre Imprimir

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La pantalla de “confirmación de envió” le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla. Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre Actualizar para ver los datos modificados.


Fase 2: Paso #1: Añadir Pagos Comenzando en Mayo 2 podrá comenzar a añadir los pagos realizados al sistema así como el costo de la publicación de los fondos no reclamados en los periódicos. Para comenzar, por favor refiérase a la Pantalla Principal y pulse sobre: Añadir Pagos. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre Actualizar para ver los datos modificados.

El sistema le presentará la siguiente pantalla:

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En esta pantalla se registrarán las cantidades pagadas correspondiente a los fondos, la deducción prorrateada del costo de publicación por cada caso, hacer cambios en la “Última Dirección Conocida” por individuo, y el “Total del Costo de Publicación” en el campo superior identificado con el mismo nombre. Para comenzar a registrar las “Cantidades Pagadas”, “Costo de Publicación” y cambios en la “Ultima Dirección Conocida” por individuo, debe pulsar sobre el símbolo:

Modificar, a la extrema izquierda de cada línea de contenido. Al poner su cursor

o puntero sobre el símbolo se presentará la palabra: Editar. Al pulsar sobre Modificar podrá ingresar la “Cantidad Pagada” y revisar “Dirección Conocida”.

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Una vez haya integrado el contenido en ambos campos por favor pulse sobre Guardar para almacenar los nuevos datos. El sistema actualizará los datos en la tabla inmediatamente, permitiéndole continuar con las modificaciones por individuo o línea de contenido y le indicará: Registro Guardado Satisfactoriamente en letras color verde en cada entrada.

Una vez finalice con todas las entradas por individuo, ingrese “El Total del Costo de la Publicación” en el campo identificado. Aquí registrará el costo de las publicaciones, si alguna, luego que publique la información de los fondos no reclamados en los periódicos.

Por favor pulse sobre GUARDAR para almacenar los datos entrados.

Nota: Los Registros guardados satisfactoriamente serán presentados en la parte inferior de la pantalla. Una vez pulse Guardar favor proceda a cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda. Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre Actualizar para ver los datos modificados. IMPORTANTE: El sistema le permite modificar los datos y registrar pagos hasta el 1ro de Diciembre, solo luego de esta fecha podrá pasar a la:

Fase 2

o Paso 2: Informe Anual

Este Paso se activará el 1ro de Diciembre.

Fase 2: Paso #2: Informe Final El Paso #2: Informe Final se activará el 1ro de Diciembre. Para comenzar el proceso por favor proceda a pulsar sobre Informe Final en la Pantalla Principal.

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Al regresar a la Pantalla Principal debe pulsar sobre Actualizar para ver los datos modificados.

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La pantalla le indicará que ha Finalizado el proceso en letras verdes incluyendo fecha de radicación y hora de envío. Para obtener su Confirmación de Envío, Imprimir y Certificar su Informe Final debe pulsar sobre Imprimir Podrá regresar a imprimir el “Informe Final Emitido” cuantas veces desee entrado a Datos del Año y pulsando sobre IMPRIMIR. Pantalla del “Informe Final Emitido”:

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La pantalla le permite: (1) IMPRIMIR – función universal en el área superior derecha de la pantalla o (2) ENVIAR POR EMAIL o correo electrónico – función en la parte inferior de la pantalla.

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Favor de cerrar su pantalla pulsando sobre la X en la esquina superior izquierda.

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IMPORTANTE: Debe actualizar sus datos en SBS ya que la confirmación de radicación de informes será enviada al correo electrónico registrado en ese sistema. Una vez finalizado el proceso tiene hasta el 20 de Diciembre para someter el informe impreso, evidencia del costo de las publicaciones, evidencia de los pagos realizados y el pago correspondiente a la OCS.

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Notas

Por motivo de seguridad el Sistema cierra luego de una Hora. Le recomendamos GUARDAR frecuentemente, su información. Al terminar sus tareas por favor asegúrese de pulsar sobre Log-Out en el “HOME” o la pantalla principal del sistema.

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