國立高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班

碩士論文

貨櫃運輸業整合性服務之策略地圖

—以 X 公司為例

Strategic Roadmap of Integrated Service in Container

Transportation Industry

— Take X Company as An Example

研究生：林春雄 撰

指導教授：李亭林 博士

中華民國 107年 7 月

II

致 謝

這篇論文能夠順利完成，首先我想感謝我的論文指導教授─李亭林教

授，謝謝教授在百忙之中，撥出許多珍貴的時間給予我論文及許多業界上

的指導，提供的相關建議與方向不只對我的論文撰寫幫助良多，也對於本

人在經營事業發展上提供了多樣建議與提點，讓學術能夠融入於實務中進

行結合運用，有了更實質面上的助益。

於最後的論文口試，對於整個論文的報告呈現，十分感謝遠道而來的

口試委員翁銘章教授、羅志成教授的悉心指導，在口試最後給予許多論文

修正的建議，點出我構寫中的盲點與忽略之處，除此之外，更給予了寶貴

的業界資訊與相關趨勢與我暢談，交談過程收穫頗豐且愉快。

此外，在學習的過程中，雖然同學們都來自於不同的產業，但一同學

習討論，彼此之間所碰撞出來的火花與點子才正是交流的精彩之處，在此

感謝大家提出了許多不同面向的建議與想法，讓整個論文撰寫過程之中獲

得更多支持與參考方向，著實收穫良多！整個過程之中，我獲得了許多工

作與學習上的諸多想法與思考機會，這份感激之情難以用三言兩語講述與

形容，真心感謝！

林春雄謹致

於國立高雄大學 IEMBA

民國 107 年 7 月

III

貨櫃運輸業整合性服務之策略地圖

—以 X 公司為例

指導教授：李亭林 博士

國立高雄大學亞太工商管理學系

學生：林春雄

國立高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班

摘 要

本研究探討高雄港貨櫃運輸業之競爭力及市場發展趨勢，並以 X 貨櫃

運輸公司為個案，除了了解現今貨櫃運輸業之營運環境外，也探討該個案

公司所遇到的經營問題？相較於其他公司又做了甚麼改變？以及其未來

發展的策略藍圖為何？本研究將以 PEST 分析法、深度訪談法為基礎的研

究方法，最終將以策略技術藍圖建置 X 公司的未來規劃。

本研究透過 X 公司的個案分析，了解該公司近年來持續進行水平與垂

直整合，將公司所需的貨車維修、輪胎等，及客戶所需的倉儲服務、裝卸

服務等一併納入整合性的服務內容。經由研究，也從中發現產業所面對的

問題有多個面向，例如：人力缺乏問題、經營方式仍屬傳統、環保意識抬

頭等，都是影響產業發展的因素。而面臨這些挑戰，X 公司將企業內部多

數的資訊傳遞電子化，以減少人為疏失及節省溝通時間。經營模式則是站

在顧客的角度，為貨主解決進出口時流程上的繁複與多個窗口的溝通問題，

也提供相對應的裝卸、倉儲等服務建議，提升 X 公司的服務價值。最後，

透過策略技術藍圖的建置，規劃出 X 公司兩條主要的發展路徑，得以讓經

營者及早開始著手準備與配置公司資源，並持續調整與修正藍圖方向，以

IV

發揮策略技術藍圖的價值。而由於臺灣汽車貨櫃貨運業較少被大眾所關注，

故本研究的產業較為特殊，所繪製出來的策略技術藍圖也較有個案公司、

該產業的特色。

關鍵字：貨櫃貨運產業、策略技術藍圖、PEST 分析法、五力分析、深

度訪談法

V

Strategic Roadmap of Integrated Service in Container Transportation

Industry—Take X Company as An Example

Advisor：Dr. Ting-Lin Lee

Department of Asia-Pacific Industrial Business Management

National University of Kaohsiung

Student：Chun-Hsiung Lin

Institute of Executive Master of Business Administration

National University of Kaohsiung

Abstract

In this case, we will focus on the competitiveness of the container shipping

industry in Kaohsiung Port and the development trend of the market. In addition to

understanding the operating environment of the container shipping industry, we will

also discuss the operational problems encountered by the company. What changes

have been made to other companies? And what is the strategic blueprint for their

future development? This research will use the PEST analysis method and the

in-depth interview method as the research method, and will eventually build the future

plan of Company X with the strategic technology blueprint.

Through the case analysis of Company X, this study understands that the

company has continued to integrate horizontal and vertical in recent years, and

integrates the truck repairs, tires, etc. required by the company, as well as the

warehousing services and loading and unloading services required by customers into

integrated services content. Through research, it found that the problems faced by the

industry have multiple faces, such as lack of labor, traditional business methods, and

rising awareness of environmental protection, all of which are factors that affect the

development of the industry. In the face of these challenges, Company X will

electronically transfer most of the information inside the company to reduce human

error and save communication time. The business model based on the customer's

point of view, to solve the complicated and multi-window communication problems in

the process of import and export for the shipper, and to provide corresponding loading

and unloading, warehousing and other service suggestions to enhance the service

value of X Company. Finally, through the establishment of the strategic technology

blueprint, this study has planned two major development paths for Company X,

enabling operators to begin preparing and deploying company resources early and

continuously adjust and correct the direction of the blueprint to leverage the strategic

technology blueprint value. Since the public less concerns the container freight

forwarding industry of Taiwan, the industry of this research is quite special, and the

VI

strategic blueprints drawn by it are more characteristic than the case companies and

the industry.

Key words: Container freight industry, Strategic technology blueprint, PEST

analysis, Five-force Analysis, in-depth interviews

VII

目 錄

致 謝 .................................................................................................................. II

中文摘要 ........................................................................................................... III

英文摘要 ............................................................................................................ V

目 錄 ............................................................................................................... VII

表 目 錄 ........................................................................................................... IX

圖 目 錄 ............................................................................................................ X

第一章 緒論 ..................................................................................................... 11

1.1 研究背景 ...................................................................................................................... 11

1.2 研究動機 ...................................................................................................................... 12

1.3 研究目的 ...................................................................................................................... 14

1.4 研究問題 ...................................................................................................................... 14

1.5 研究流程 ...................................................................................................................... 15

第二章 文獻回顧 ............................................................................................. 16

2.1 服務理論 ...................................................................................................................... 16

2.2 臺灣汽車貨櫃貨運業現況 .......................................................................................... 17

2.3 高雄港貨櫃運輸業現況 .............................................................................................. 24

2.4 產業面臨問題 .............................................................................................................. 29

2.4.1 相關產業政策不明 ................................................................................................... 29

2.4.2 非法業者問題 ........................................................................................................... 30

2.4.3 產業轉型、經濟不景氣的影響 ............................................................................... 30

2.4.4 競爭者壓力 ............................................................................................................... 31

2.4.5 傳統經營模式 ........................................................................................................... 31

2.5 PEST 分析法的應用 ..................................................................................................... 32

第三章 研究方法 ............................................................................................. 33

VIII

3.1 研究架構 ...................................................................................................................... 33

3.2 研究方法 ...................................................................................................................... 33

3.2.1 PEST 分析法 .............................................................................................................. 33

3.2.2 五力分析法 ............................................................................................................... 36

3.2.3 深度訪談法 ............................................................................................................... 38

3.2.4 策略技術藍圖 ........................................................................................................... 39

第四章 實證分析 ............................................................................................. 45

4.1 個案公司概況 .............................................................................................................. 45

4.2 貨櫃產業未來趨勢 ....................................................................................................... 48

4.2.1 PEST 分析法 .............................................................................................................. 48

4.2.2 五力分析 ................................................................................................................... 52

4.3 策略技術藍圖各場主題會議 ...................................................................................... 54

4.3.1 第一場主題會議—市場 ............................................................................................ 54

4.3.2 第二場主題會議—服務 ........................................................................................... 60

4.3.3 第三場主題會議—技術 ........................................................................................... 66

4.3.4 第四場主題會議—繪圖 ........................................................................................... 69

第五章 結論與建議 ......................................................................................... 78

5.1 研究結論 ...................................................................................................................... 78

5.2 管理意涵 ...................................................................................................................... 82

5.3 後續改善方向 ............................................................................................................... 83

5.4 研究限制與挑戰 .......................................................................................................... 83

參考資料 ........................................................................................................... 84

IX

表 目 錄

表 1.1 公路汽車貨運業營運概況.............................................................. 13

表 2.1 2012年至 2016年臺灣地區營業貨車運費收入............................ 20

表 2.2 2012年至 2016年臺灣地區汽車貨櫃貨運運量............................ 21

表 2.3 2012年至 2016年臺灣地區汽車貨物種類—主要商品運量........ 22

表 2.4 2012年至 2016年臺灣地區進、出口或轉口貨之主要商品........ 22

表 2.5 2012年至 2016年臺灣地區國產內銷主要商品............................ 23

表 2.6 2016年臺灣地區各國際商港營運量比較(%)................................ 25

表 3.1 深度訪談表...................................................................................... 39

表 4.1 受訪者名單...................................................................................... 47

表 4.2 X公司的 SWOT分析 ..................................................................... 47

表 4.3 市場驅動因子─貨主...................................................................... 56

表 4.4 市場驅動因子─倉儲...................................................................... 56

表 4.5 市場驅動因子—船公司.................................................................. 57

表 4.6 市場驅動因子─裝卸...................................................................... 57

表 4.7 X公司內部策略規劃與願景之驅動因子 ....................................... 58

表 4.8 X公司外部市場及內部願景之驅動因子的優先排序 ................... 60

表 4.9 運輸服務之服務特色概念.............................................................. 61

表 4.10 運輸服務之服務特色概念............................................................ 62

表 4.11 服務特性分數評分表—外部因素 ................................................ 63

表 4.12 服務特性分數評分表—內部因素................................................ 64

表 4.13 服務特性分數評分表—總評分.................................................... 65

表 4.14 服務特性分數評分表—最終分數(標準化) ................................. 65

表 4.15 技術解決方案................................................................................ 67

表 4.16 技術/設備領域影響力評分表—總評分 ...................................... 68

表 4.17 技術領域影響力評分表—最終分數(標準化) ............................. 68

X

圖 目 錄

圖 1.5 研究流程.......................................................................................... 15

圖 2.1 CY運輸過程 .................................................................................... 19

圖 2.2 高雄港貨櫃裝卸量.......................................................................... 25

圖 2.3 高雄港貨物吞吐量.......................................................................... 26

圖 2.4 臺灣經濟成長暨高雄港貨物裝卸關係圖...................................... 26

圖 2.5 公路汽車貨運量成長率.................................................................. 28

圖 2.6 公路汽車貨運量成長暨高雄港貨櫃裝卸量成長關係圖.............. 28

圖 3.1 研究結構.......................................................................................... 33

圖 3.2 PEST 分析法 .................................................................................... 36

圖 3.3 五力分析.......................................................................................... 38

圖 4.1市場驅動因子與服務替代性之關聯............................................... 61

圖 4.2 服務特性與所需的技術解決方案之關聯...................................... 66

圖 4.3技術解決方案與所需資源之關聯性............................................... 69

圖 4.4 策略技術藍圖整合與繪製.............................................................. 69

圖 4.5 繪製圖表階段.................................................................................. 70

圖 4.6 策略藍圖繪圖雛型.......................................................................... 72

圖 4.7 策略藍圖繪之可能發展方向.......................................................... 77

11

第一章 緒論

1.1 研究背景

不同於日本於 1960 年代即導入物流概念，自 1988 年日本舉辦了一場

「物流效率化研會」，臺灣才正式開啟了物流革命。雖然臺灣物流業起步

稍晚，但以歷史背景及地理位置優勢來看，臺灣極重視與他國之間的貿易

往來，而物流業在國內抑或是國外的貿易過程中均扮演著舉足輕重的角

色。

以臺灣貨櫃物流集散地大宗—高雄港為探討地區，本研究以此區域的

汽車貨櫃貨運業為主要研究目標。伴隨著與國際間貿易日漸頻繁，高雄港

在設備及投資上有相關設施與項目，奠定了穩定的物流基礎，管理資訊系

統方面及物流技術則帶來了進步，經由合作也共同打造了更有效率的作業

過程，更間接產生了許多新成立的物流公司，其中，汽車貨櫃貨運業則是

一個至關重要的角色。可是，高雄港的優勢隨著中國港口的崛起、景氣波

動等影響正逐漸消失。高雄港曾經倚賴著優越地理位置及轉運樞紐地位在

2000 年創下全球排名第三的佳績，但是根據 2014 年最新排名顯示，高雄

港雖然在去年貨櫃量達到 1059 萬 TEU1，卻仍位居第 13名的地位。並且，

高雄港的吞吐量與其他港口的差距也逐漸拉大，相較於最新的 2016 年排

名，高雄港吞吐量達 1046萬TEU，排名第一的上海港則擁有 3713萬TEU，

兩者吞吐量差距大(高雄市政府市政統計通報，2017)。貨櫃的增加自然帶

動各港口吞吐量的成長，中國港口的吞吐量這幾年已遠遠超過高雄港，而

臺灣的汽車貨櫃貨運業相較之下成長呈現減緩甚至是下滑的狀況。隨著時

1 TEU為 20呎標準貨櫃

12

代變遷，貿易及物流的經營方式都隨之改變，但由於臺灣的貿易地位也常

受兩岸關係、川普執政等政治、經貿關係所深深影響，臺灣的經濟變化、

景氣波動更時常導致高雄港貨櫃航運的業績好壞，而我國的汽車貨櫃貨運

業受因於以上外部環境的諸多因素正面臨許多威脅。

本研究以臺灣汽車貨櫃貨運業為探討對象，經過初步觀察，除了外部

環境受貨櫃吞吐量、景氣等影響外，從產業內部來看許多貨櫃運輸企業由

於較沒有行業標準所約束，法律及相關政策方針的關注度低，仍以書面、

人力的方式經營業務，物流型態相對傳統，從管理、技術層面考量，仍屬

較為不方便、缺乏效率的經營模式。而面對日漸增加、來自各界的競爭壓

力，汽車貨櫃貨運企業該如何以公司內部競爭力進行提升，來因應外在環

境的改變，如何藉由科技、管理等方面的改善讓產業進步、提升，則是本

研究的探討目標。

1.2 研究動機

全球的國際貿易約 80％是經由海運來達成的。貨櫃相關產業與人類日

常生活息息相關，許多產品例如：機械、電腦、加工食品等，多藉由貨櫃

航運、陸運等環節來運送。但即便貨物的傳輸是由常見的貨櫃拖車在進行

作業，多數人對於貨櫃及相關產業的了解仍十分有限，且汽車貨櫃貨運業

的發展還處於較為傳統的運作方法及經營模式，面對威脅的能力不足且應

變較慢之外，能夠有助於該產業發展的相關研究及政策並不多，社會關注

度較低，而本身從事該產業的人員也較少會以自身角度去深入研究如何改

變經營模式，故本研究將以汽車貨櫃貨運業之經營者的角度去分析與探討

產業所面臨的問題及進行改善方針的相關研究。

13

表 1.1 公路汽車貨運業營運概況

年 營業車輛(輛) 貨運收入(新台幣千元)

2007 76,294 111,608,328

2008 73,210 110,089,650

2009 70,844 105,313,463

2010 72,126 110,751,094

2011 73,492 108,172,269

2012 74,723 109,466,274

2013 81,760 138,726,639

2014 82,302 144,670,920

2015 84,292 151,441,565

2016 85,245 153,047,440

資料來源：中華民國交通部統計處(2016)

根據公路汽車貨運業營運概況圖表(參考表 1.1)可看出，2007、2008

年雖逢全球金融風暴曾有下跌，但公路汽車貨運業營運至 2016 年整體呈

現成長狀態，可見汽車貨櫃貨運業之於臺灣經濟的重要及關連性，但依數

據顯示，儘管2013年的營運有26%的成長，於2016年的成長卻只剩下1%，

此成長趨勢趨緩。面對近年來的經濟不景氣、產業結構變化問題，汽車貨

櫃貨運業業者的營運著實受到相當大的影響。

為因應臺灣政經情勢的改變與經濟發展趨勢，汽車貨櫃貨運業業者須

改變經營策略及經營模式，探討如何改善自身的經營策略，並因應不同產

業的不同需要，從服務需求為出發點，提供真正符合需求的服務，在服務

流程中提高附加價值及工作效率，以提升生存能力及所具備的價值，而如

何去執行並運作，都是當今汽車貨櫃貨運業業者所需考慮的問題及挑戰。

本研究以高雄港汽車貨櫃貨運業作為分析對象進行探討，以此研討產

業競爭力及可發展方向，在實務及學術的分析下，找出真正適用於業界發

展的經營方向及策略，可望於高雄港貨櫃運輸發展前景中找尋實質的出

路。

14

1.3 研究目的

物流產業在臺灣自 1960 年代開始發展，至今已有多年的歷史，而在

這世代變遷下，我國的汽車貨櫃貨運業仍存在許多未發掘的優勢與潛在的

劣勢，本研究將調查汽車貨櫃貨運業的產業環境，並以X公司為研究對象，

從經營者角度針對企業的處境做詳細分析，找出有利於經營的關鍵重點以

及將來的改善方向，以此得出汽車貨櫃貨運業的未來發展方針。

故本文的研究目的有以下四種：

(一) 以 PEST 分析法了解貨櫃運輸業現今的產業營運之背景狀況。

(二) 藉由深度訪談法討論與分析 X 公司所面臨的問題。

(三) 了解 X 公司針對問題所提出的經營策略及應對方式。

(四) 以策略技術藍圖界定 X 公司在汽車貨櫃貨運業的發展方向。

1.4 研究問題

基於上述的研究目的及動機，本研究將範圍限於汽車貨櫃貨運業最為

發達的高雄港地區，以汽車貨櫃貨運業為核心進行產業分析，了解產業現

今所面臨的問題，並探討在經營及策略上所遇到的困境與挑戰，從中執行

策略與進行改善，以此規劃及建議該產業未來的前景發展及策略走向。

本研究欲進行分析及探討的問題分述如下：

1. 貨櫃運輸業所遇到的經營問題現況？

2. X 公司目前的營運狀況及經營的問題為何？

3. X 公司相較於其他公司做了甚麼改變？

4. X 公司的未來發展的策略藍圖為何？

15

1.5 研究流程

圖 1.5 研究流程

16

第二章 文獻回顧

2.1 服務理論

服務是指執行一項任務或任職某種業務，此無形產業所提供的服務是

用來滿足客戶需求的，有替人勞動、為人做事的含意，其交易過程的作業

完成後不會留下東西、物品。服務的提供種類可分為在有形或無形的產品

上進行的無形活動，或是交付無形產品，甚至是氛圍的創造。服務是無形

的，目的在於提供服務者和顧客的接觸面上完成所需活動後，以帶來某種

利益或滿足感可供有償轉讓的活動。因此，服務有以下幾個特性

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988)：

(1) 無形性

服務是由一系列活動所組成的過程，而此過程是無法利用眼睛、耳朵

等去看到、感覺或者觸摸到服務本身，且購買服務不代表擁有某產品的所

有權，通常是藉由服務提供者運用有形產品等去營造出一個無形的勞動過

程，以達顧客需求。

(2) 異質性

由於服務是經由人所表現出來的一系列行動，並且不同的人所提供的

勞動並不具一定的標準，再加上服務本身是介於服務提供者與顧客之間的

互動過程，許多外在及內在因素都導致了服務質量難以完全掌控，而且服

務提供者直接接觸顧客，更為服務異質性所主要的探討核心。

(3) 生產和消費的同步性

服務大部分是在需要時同時完成生產和消費的，顧客是在現場參與整

個服務生產的過程，甚至有些服務是同一服務由多數消費者共同分享使用

的，例如：補習班提供教育過程，也說明在服務過程中，除了許多因素，

17

更有顧客之間的相互作用彼此影響。服務與人做結合，難以做到進行大規

模的生產，也不能透過集中化來獲龐大規模。另外，顧客和提供服務者都

瞭解整個服務過程才能使服務的生產和消費更加同步。

(4) 不可儲存性

服務是不能被儲存、轉售或者退回的，所以，為了充分利用服務的提

供，對需求需要進行預測並制定相關決策規劃，還有補救策略以彌補服務

失誤。

2.2 臺灣汽車貨櫃貨運業現況

貨櫃產業簡介：

貨櫃（集裝箱）運輸為一種常見且現代化運輸貨物的方式，其使用歷

史十分漫長，貨櫃的使用起源於英國的詹姆斯．安德森博士，從載貨車廂

為發想而成為貨櫃運輸的應用，而正式使用貨櫃來運輸貨物則是從 20 世

紀初期開始，從英國往美國等歐美國家開始推展運用。而歷經鐵路、公路、

海運的多樣運輸方式以及技術的革新後，於 1984 年後經由硬體及軟體的

技術成熟，發展貨櫃的綜合運輸系統後，開始為顧客提供「門到門」的運

輸服務，為一高效率、高效益的運輸方式。貨櫃運輸具有作業簡化、裝卸

迅速、貨損降低、失竊率低等特性，為因應不同產業的貨主有著不同的需

求及制度規定，在貨櫃、貨櫃碼頭、貨櫃運輸經營型態上都有顯著的改變

及發展趨勢(呂錦山，2011)。

而汽車貨櫃貨運業經營至現今，根據行政院主計總處的中華民國行業

標準分類列屬於汽車貨運業，從事以汽車或聯結車運送貨物或貨櫃之行業

皆列屬於此類。臺灣汽車貨櫃貨運企業多以中小型企業為主，且多數為區

域性企業，與臺灣的地域分布和經濟特性有關，所以能提供整合性的服務

並不多。

18

汽車貨櫃貨運業可分為四種作業過程及服務型態(楊雅玲、陳韻竹、徐

文華，2016)：

一、船邊作業

屬於碼頭邊的作業程序，於各碼頭及櫃場間運送，是指將貨櫃裝船和

卸貨的動作。搭配貨櫃所用的裝卸機械作業，將貨櫃從船拖到碼頭貨櫃集

散站，或將碼頭貨櫃集散站的貨櫃移至船上裝船。客戶來源以船公司為主，

規模大，通常有特定的服務公司為其作業。

二、移櫃作業

指貨櫃在碼頭之間的運輸作業，於港口內作業，將貨櫃從碼頭移至下

一指定的碼頭，進行再出口或中轉的動作。客戶來源以船公司為主，規模

大，家數少且競爭激烈。

三、轉運作業

指貨櫃於基隆港、台中港、高雄港等港口的拖運工作，或往來商港區

貨櫃集散站的貨櫃拖運過程。客戶來源以船公司為主，業務量大，但家數

少，通常有特定的服務公司。

四、CY(Container Yard)貨櫃運輸作業

屬於客戶端與港口之間的運輸作業，往來於客戶工廠或倉庫跟港口間，

將進口、出口貨物貨櫃托運至港口、貨櫃集散地或者客戶端。由於客戶多，

客戶產業複雜，CY 貨櫃運輸作業也屬於較為繁複瑣碎的貨櫃運輸作業。

客戶為各工廠或倉儲，規模較小，家數多導致競爭十分激烈，近乎完全競

爭市場。

19

圖 2.1 CY 運輸過程

資料來源：航運季刊(2016)

根據定期航運貨櫃運輸實務教學網站(2008)所示，貨櫃運輸有幾項特點：

一、高效益

貨櫃運輸經濟效益高的原因在於可以簡化包裝材料。貨櫃具堅固、密

封的特性可避免貨物損壞，使用貨櫃可以簡化、簡約每個貨物的包裝費用。

另外，也可以減少貨物損毀，提高貨運質量，由於貨櫃即使經過長途運輸

或多次換裝，也不易毀損到箱內貨物，可減少了浪費及成本消耗。除此之

外，貨櫃使貨物的裝卸效率提高，能夠減少營運費用，降低運輸成本，船

公司的船舶運輸成本，港口也可以提升吞吐量，增加收入。

二、高效率

由於貨櫃裝卸機械化程度很高，所需的裝卸工人數很少且裝卸速度快

速，使裝卸效率大幅度提高。同時，船舶運輸能力也應貨櫃的特性而提高，

能完成更多運輸工作，增加船公司收益。減少傳統的運輸方式裝卸效率低、

船舶周轉慢等缺點。

三、高投資

貨櫃運輸為一種資本高度密集的行業，在船舶和貨櫃上需有巨額投資，

20

於運輸港口的投資也因加裝相關設施，例如：貨場、貨櫃裝卸機械等而耗

資巨大。在運送的過程中所需要的托運拖車、靠行牌照等也需要大量資金

才得以經營，且拖車司機駕照屬於難度相當高的駕照，能夠駕輕就熟駕駛

貨櫃拖車的司機人才也在少數，在人才培育上也是投資之一。

四、高協作

貨櫃運輸為一個複雜的運輸系統工程，包含海運、陸運、貨運站等，

涉及面相當廣，其中環節多且環環相扣，產業彼此所帶來的影響大，若當

中的環節配合不當，容易影響整個運輸系統功能的效率及成果，甚至導致

運輸生產停頓和中斷。因此整個運輸系統各環節、各部門之間的高度協作

十分重要。

依據交通部統計處「臺灣地區汽車貨運調查」資料，本研究統整 2012

年至 2016 年有關汽車貨運產業的相關數據，其主要目的為蒐集臺灣地區

貨運貨車運送商品之種類、流量及總收入等資料，以供對於汽車貨運產業

及整體運輸數據變化的了解，相關資料如下：

表 2.1 2012 年至 2016 年臺灣地區營業貨車運費收入

總收入 成長率 比例最高類

別

最高類別收

入 最高占比

2016 1,528億 1.1%

國產內銷貨

運費

1,310億 85.7%

2015 1,512億 5.4% 1,314億 86.9%

2014 1,434億 4.1% 992 億 69.2%

2013 1,378億 - 1,013億 73.5%

2012 1,847億 1.5% 1,293億 70.0%

資料來源：交通部統計處(2012-2016)

21

表 2.2 2012 年至 2016 年臺灣地區汽車貨櫃貨運運量

營業車輛 運送貨櫃 實櫃(占比) 空櫃(占比)

2016 85,245輛 339萬個（折合 598

萬 TEU）

42萬個(折合 74萬 TEU)

(占 12.4%)

297萬個(折合 524萬

TEU)(占 87.6%)

2015 84,292輛 343萬個（折合 583

萬 TEU）

128萬個(折合 217 萬

TEU) (占 37.3%)

215萬個(折合 366萬

TEU)(占 62.7%)

2014 82,302輛 1,356萬個（折合

2,170萬 TEU）

830萬個(折合 1,306萬

TEU)(占 61.2%)

526萬個(折合 864萬

TEU)(占 38.8%)

2013 81,760輛 932萬個（折合

1,561萬 TEU）

725萬個(折合 1,208萬

TEU) (占 77.8%)

206萬個(折合 353萬

TEU) (占 22.1%)

2012 74,723輛 1,314萬個（折合

2,109萬 TEU）

911萬個(折合 1,463萬

TEU) (占 69.3%)

403萬個(折合 646萬

TEU) (占 30.7%)

資料來源：交通部統計處(2012-2016)

根據營業貨車運費收入(參考表 2.1)數據顯示，可看出營業總收入大部

分來自國產內銷貨的運費，且占比高於一半以上，而其總收入雖是呈現成

長趨勢，但收入的變化波動也相當大，且成長幅度也呈現趨緩的狀態。比

照汽車貨櫃貨運量圖表資料(參考表 2.2)，更可看出近幾年的產業營收及運

量現況不穩定，2015、2016年的貨櫃運量大幅減少，且空櫃占比相當大，

而營運的車輛呈現增加。

22

表 2.3 2012 年至 2016 年臺灣地區汽車貨物種類—主要商品運量

總運量 前 10名商

品運量總計

前 10名占

總運量比例

運量最高

類別

最高類別

運量 最高占比

2016 8億 1,145

萬公噸

4億 8,950

萬公噸 60.3%

砂、石及

黏土

1億 5,661

萬公噸 19.3%

2015 8億 1,387

萬公噸

4 億 9,978

萬公噸 61.4%

砂、石及

黏土

1億 9,292

萬公噸 23.7%

2014 8億 2,704

萬公噸

5億 4,228

萬公噸 65.6% 貨櫃貨

2億 3,513

萬公噸 28.4%

2013 8億 2,918

萬公噸

5億 3,473

萬公噸 64.5% 貨櫃貨

2億 3,839

萬公噸 28.7%

2012 9億 7,336

萬公噸

6億 6,798

萬公噸 68.6% 貨櫃貨

2億 8,876

萬公噸 29.7%

資料來源：交通部統計處(2012-2016)

根據貨物種類—主要商品運量圖表(參考表 2.3)的數據顯示，近五年的

總運量呈現減少的趨勢，且最高類別商品的運量占比也逐漸減少。

表 2.4 2012 年至 2016 年臺灣地區進、出口或轉口貨之主要商品

主要進、出口或

轉口貨之商品 進口占比 出口占比 轉口貨運量占比

2016

以貨櫃貨為主

42.9% 78.9% 74.8%

2015 29.3% 65.1% 67.5%

2014 69.1% 77.0% 99.6%

2013 71.7% 85.8% 98.3%

2012 72.7% 79.6% 94.9%

資料來源：交通部統計處(2012-2016)

23

表 2.5 2012 年至 2016 年臺灣地區國產內銷主要商品

國產內銷貨最高類

別 最高類別運量(占比)

國產內銷貨第二

大類別

第二大類別運量

(占比)

2016 砂、石及黏土 1億 4,080萬公噸(占

21.6%) 水泥製品

8,547 萬公噸 (占

13.1%)

2015 砂、石及黏土 1億 6,859萬公噸(占

23.9%) 水泥製品

8,579 萬公噸 (占

12.2%)

2014 水泥製品 8,873 萬公噸(占

15.4%) 砂、石及黏土

8,691 萬公噸 (占

15.1%)

2013 水泥製品 8,897 萬公噸(占

15.5%) 砂、石及黏土

9,012 萬公噸(占

14.9%)

2012 建築用砂石 1億 278萬公噸(占

15.7%) 水泥製品

9,623 萬公噸(占

14.7%)

資料來源：交通部統計處(2012-2016)

根據國產內銷主要商品圖表(參考表 2.5)資料顯示，臺灣國產內銷貨品

多以砂、石及黏土、水泥製品、建築用砂石為主，可見臺灣汽車貨櫃貨運

產業的客戶端集中於水泥產業、砂石產業等。

產業的相關政策(交通部運研所，2004、2011、2014)：

關於國內公路貨運相關研究並不多，其中關於公路貨運政策者更少，

僅有 2004 年「國家貨運發展政策白皮書」、2011年「前瞻運輸物流管理系

統整體發展架構與推動策略規劃」、及 2014年「交通部運輸產業論壇實錄」

等三份報告。

2004 年所提出的「國家貨運發展政策白皮書」為第一次針對所有運具

所提出的貨運發展政策。主要聚焦於基礎建設、經營管理、法制化檢討等

面向發展，總共規劃出八大發展主軸，以城市之間與都市貨物運輸提出七

個政策、十三個策略、二十四項措施及四十四項行動方案。

2011 年「前瞻運輸物流管理系統整體發展架構與推動策略規劃」將國

內貨運納入運輸物流進行探討。其中除了 2004 年的主要政策外，另外添

24

加了一些新興政策，如建立綠色公路物流發展環境、協助開發中國市場、

災害應變計畫與措施等。

2014 年交通部製作完成「交通部運輸產業論壇實錄」，為因應運輸業

開放與國內運輸產業環境的改變，為促進貨物運輸產業發展，舉行各個運

具及層面的產業論壇，在召開會前會，了解產業的營運環境以及業者所關

注的議題後，提出兩大策略推動方向：創造三大貨運產業的競爭『利』及

擴大小客車小貨車租賃業的市場，以符合業界發展需求的政策方向。

在產業永續經營的訴求下：「以永續原則發展國家汽車貨運業生態系，

來滿足人民的物質需求。」在未來發展汽車貨運業的同時，應同時考慮上

遊貨車供應商及下游貨主，並將其產業的生態系統整體看待與發展，兼顧

經濟、環境及社會層面的發展原則，使汽車貨運運輸業永續發展。

2.3 高雄港貨櫃運輸業現況

高雄港為臺灣最大的國際商港，2016 年負擔臺灣約 47%的進出口貨物

吞吐量，各類商務船舶約有 47%進出高雄港，其貨物裝卸量占全國 60%以

上，貨櫃裝卸量更超過 70%。臺灣地區目前所使用港口於基隆、高雄、花

蓮、台中、蘇澳、安平、臺北等 7個國際商港，而高雄港為我國最大的國

際商港，也為世界主要貨櫃港，在歷年來經濟發展上扮演著重要角色，為

臺灣對外貿易進、出口及轉運口之重要門戶，貨物的重要集散地，除了掌

握海運經濟命脈，更與高雄市的經濟發展息息相關(高雄港務分公司，

2016)。

根據高雄港務分公司(2016)「105 年高雄港統計年報」數據顯示(參考

表 2.6)，以高雄港、基隆港及台中港作比較，臺灣港口進出口貨物以高雄

港所占比例最高。

25

表 2.6 2016 年臺灣地區各國際商港營運量比較(%)

港口別 進港船舶(占比) 貨物吞吐量(占比) 貨櫃裝卸量(占比)

總計 38,434 (100%) 246,023 (100%) 14,886,140 (100%)

高雄港 18,253 (47.49%) 116,621 (47.40%) 10,464,860 (70.39%)

基隆港 5,728 (14.9%) 17,224 (7.00%) 1,388,105 (9.34%)

台中港 8,096 (21.06%) 75,459 (30.67%) 1,535,011 (10.33%)

資料來源：高雄港務分公司(2016)

觀察高雄港 2010 至 2016 的營運量狀況，從高雄港貨櫃裝卸量(參考圖

2.2)可看出貨櫃裝卸量整體趨勢呈現成長(虛線為趨勢線)，雖於 2007、2008

遭遇金融風暴後造成急遽下跌，但經由幾年的經濟復甦，在近三年的裝卸

量皆突破一千萬TEU。但值得注意的是，近幾年的成長趨勢卻是減緩當中，

成長出現遲滯狀態，且受景氣波動所影響的不穩定。

圖 2.2 高雄港貨櫃裝卸量

資料來源：高雄港務分公司 (2012-2016)

8000000

8500000

9000000

9500000

10000000

10500000

11000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

高雄港貨櫃裝卸量

26

接著，依據高雄港貨物吞吐量(參考圖 2.3)數據顯示，高雄港貨物吞吐

量這十年來整體趨勢呈現衰退(虛線為趨勢線)，成長率雖於這幾年下降後

反升，可相較於金融風暴前的進出口盛況仍是相差甚遠。近幾年因國內產

業面臨轉型及產業外移，再加上中國大陸新興港口的崛起，高雄港貨物吞

吐量以數據顯示確實難以維持成長。

圖 2.3 高雄港貨物吞吐量

資料來源：高雄港務分公司 (2012-2016)

圖 2.4 臺灣經濟成長暨高雄港貨物裝卸關係圖

資料來源：高雄港務分公司 (2012-2016)

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

高雄港貨物吞吐量

27

根據高雄港務分公司(2016)「105 年高雄港統計年報」顯示，經過觀察

各項營運量指標年成長率與經濟成長率之相關係數，其中貨物裝卸量與經

濟成長率之相關係數為 0.73 ，而貨櫃裝卸量與經濟成長率的相關係數也

高達 0.80，可見此兩項與經濟成長率呈現高度相關。

李志鵬(2005)，曾蒐集 1994 年至 2003 年之經濟成長率、船舶進出艘

次、貨櫃裝卸量及貨物吞吐量等年資料，利用灰色系統預測經濟成長率與

各航業公司貨運量等變數，研究彼此關聯性與關聯性程度。結果顯示，經

濟成長率與高雄港貨櫃裝卸量有顯著關聯性，且在高雄港貨櫃裝卸量以高

雄港關聯性最大。

臺灣運輸產業與臺灣進出口貿易關連密不可分，參考臺灣經濟成長暨

高雄港貨物裝卸關係圖 (參考圖 2.4)進行觀察，經濟成長與裝卸量的相對

關係，當經濟呈現成長趨勢，高雄港區裝卸量也比較前年的數據成長，反

之，裝卸量也隨經濟成長率下滑而呈現下滑趨勢，由此可見其指標與經濟

成長率呈現高度相關，高雄港的營運量對於臺灣經濟發展相當重要。

高雄港曾於 2000 年創下全球佳績而位居世界貨櫃吞吐量第三大港，

僅次於香港與新加坡。而近年來因傳統產業外移、景氣波動不穩及臺灣經

濟成長遲滯，而使得國內進出口成長趨緩，再加上來自大陸港口的崛起競

爭，使高雄港貨櫃裝卸量世界排名一路下滑，目前排名皆維持第十三名(高

雄港務分公司，2016)。

28

圖 2.5 公路汽車貨運量成長率

資料來源：交通部統計處(2016)

圖 2.6 公路汽車貨運量成長暨高雄港貨櫃裝卸量成長關係圖

資料來源：交通部統計處(2016)

29

根據交通部統計資料，可見公路汽車貨運量成長率(參考圖 2.5)於近幾

年的成長相當低，並從 2013 年曾面臨 15.59%的負成長後，2014 年、2015

年、2016 年產業仍處於低迷，未見成長。

本研究透過將公路汽車貨運量成長與高雄港貨櫃裝卸量成長率集合

成圖表(參考圖 2.6)進行觀察，從表格中可見高雄港貨櫃裝卸量對於汽車貨

運的運輸量有相當的影響。高雄港身為臺灣第一大貨櫃、貨運的運輸集散

地，大多汽車貨運產業均倚賴高雄港的進、出口與轉運口貨物貿易的經營，

可見貨運產業發展與高雄港營運息息相關，而近年來高雄港的貨物吞吐量

及貨櫃裝卸量的成長低落，也導致了汽車貨運業者的經營陷入困境。

2.4 產業面臨問題

隨著自由經濟的發展下，我國產業面臨轉型、改革，而汽車貨櫃貨運

業者也因環境因素等所面臨的困境相當多。我國近年來在公路汽車客運業

的自由化速度相當快，但反觀於汽車貨櫃貨運業的投入及支持相當低，且

在執法不嚴格又多數灰色地帶的情況來看，合法運輸業者的經營環境確實

面臨困境。

2.4.1 相關產業政策不明

汽車貨櫃貨運業為特許行業，且多數人對貨櫃及相關產業的了解十分

有限，政府在相關產業政策的關注及投入都相當不足，往往也因此忽略產

業的發展議題，除非發生例如：貨車安全問題等嚴重事故才引起社會上的

注意。於張新立(2011)所主持，針對我國汽車貨運業產業環境之研討會中，

同邱文信(2011)指出，政府對於乘客大眾運輸的重視遠勝於貨物大眾運輸

30

產業，例如：補助政策的不公，可看出在產業別的關注度有所差距。

貨物運輸政策為我國貨物運輸業者在規劃經營策略時所需依據，政府

規劃管制也需透過此政策。而在缺乏明確政策方向的情況下，貨運業者多

數難以完整規劃及管理經營，缺乏永續經營的計畫及概念，追逐短暫利益

的經營模式。運輸相關政策也影響未來物流業、運輸業者的發展方向，更

應因應時代而有所變化，才能有效引導產業進行修正及轉型。如同蘇隆德

(2011)也曾在相關研討會中指出：政府政策並未隨著整個貨運業產業結構

改變而有所調整。而所有運輸或物流營運之模式都須因應經濟結構的改變

而修正自身策略，且貨運政策白皮書更應具備前瞻性，針對未來趨勢進行

長期規劃，而非短期改變及調整而已。此外，貨運業運輸安全管制、靠行

問題、大貨車檢驗場地等的關注度也不足，並未提供且落實執法以保護合法

業者所需的經營環境。

2.4.2 非法業者問題

國內非法業者的競爭，蠶食了合法汽車貨櫃貨運業者的市場，非法業

者的違規，導致區域性、短程的貨物運輸服務需求的減少。在相關法條的

不完善以及欠缺執法徹底掃除非法營業的情況下，將影響已經岌岌可危的

合法貨運業者之營運空間。

2.4.3 產業轉型、經濟不景氣的影響

隨著我國經濟發展與產業鏈的改變，仰賴知識經濟之高價值產業將多

數傳統勞力密集產業取而代之，導致近年來傳統產業工廠外移到國外的現

象，而我國貨櫃、貨運所乘載的商品與此類產業息息相關，對貨物運輸需

31

求有極大的影響。從以前多量少樣的需求轉為少量多樣的型態，且商品上

多了高品質、價位較高之貨物，面對這類型客戶所需而使貨物運輸業者須

加裝其他設備以因應需求，例如：冷凍空調、防震等。再者，汽車貨櫃貨

運業者所乘載商品多為製造業者所需，而近年來的景氣低迷導致製造業上

的不景氣，也間接影響汽車貨櫃貨運業者的生意。

2.4.4 競爭者壓力

我國目前的汽車貨櫃貨運業者數量多且競爭十分激烈，已近乎完全競

爭市場。隨著國際貿易日趨頻繁，臺灣也加入相關國際貿易組織，在貿易

自由化的要求下，來自國外已具規模的貨運公司也因應市場需要而登陸臺

灣，這類貨運業者的營運模式相較於我國汽車貨櫃貨運業多年來的經營形

式，我國業者在面對具經濟規模與管理效率的國外運輸業者，或其他大型

物流公司難以應對，且已經接近飽和的市場，運輸業者多以削價競爭來博

取利益，在產業發展上是不利於發展的。

2.4.5 傳統經營模式

汽車貨櫃貨運產業較不受行業標準所約束，在經營上仍較為傳統，特

別倚賴人力的方式，物流型態也相對傳統，從管理、技術層面來看，許多

訊息、資訊的傳送及輸入較為倚賴承辦人員的手動作業，且多數資訊或業

務是經由紙張等方式傳遞，仍屬較為傳統、缺乏效率的運作模式。於業務

派遣、調派車輛雖已有相關系統支持作業，但在各環節間的溝通、訊息傳

遞仍處於缺乏效率、且容易發生人為錯誤的狀況，而面對日漸增加、各類

的產業競爭，例如：大型物流中心等競爭者，臺灣本土汽車貨櫃貨運產業

於技術、管理層面仍處於弱勢，亟需轉型或改變運作方式。再者，面對運

32

輸高峰時期，若仍是以傳統模式運行，於工作的業者而言也有相當不方便

且效率不足的問題。

2.5 PEST 分析法的應用

本研究將採用 PEST 法做為產業背景資料的分析，由政治（political）、

經濟（economic）、社會（social）和科技（technological）四個面向作區分，

此方法常見運用於產業外在環境的分析方式，分析大環境下影響企業的各

種力量。PEST 分析發展至今，因應不同企業需求而加入其他因素的考量，

考量面向越廣，預測準確度的可信度越高，可供企業靈活運用，以應對不

同的大環境影響(歐陽晉佑，2012)。

PEST 分析法的應用相當廣泛，因此，透過 PEST 分析法進行論文研究

的研究者相當多，舉例而言：對於台商投資越南的戰略分析，該研究者運

用 PEST 分析法來探討台商進入越南這個新市場環境下，以這四個面向來

進行當地的背景分析，以此規劃出更完善的新市場策略(黃鼎鈞，2018)。

除了進入新市場時可以應用，當一個趨勢來臨時，PEST 也可以做為一個

良好的分析工具，例如：探討工業 4.0 這個趨勢對臺灣製造業的發展與未

來走向，藉此研究工業 4.0所帶來不僅限於技術方面的影響，還有經濟面、

政策面及社會面等的衝擊，以便對未來走勢有更全面的了解(羅文廣，2016)。

PEST 分析法是一個普遍用來對產業、環境之背景作一個基礎架構資料分

析的工具，而在諸多學者也採用此方法解決研究問題、進行研究討論的前

提下，本研究也將採用 PEST 法來針對貨櫃運輸產業進行研究探討。

https://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=kUzG0S/search?q=auc=%22%E9%BB%83%E9%BC%8E%E9%88%9E%22.&searchmode=basichttps://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=aZGC0a/search?q=auc=%22%E7%BE%85%E6%96%87%E5%BB%A3%22.&searchmode=basic

33

第三章 研究方法

3.1 研究架構

貨櫃運輸業之現況 貨櫃運輸業之競爭態勢 個案公司之企業策略藍圖產業鏈之深度訪談

圖 3.1 研究結構

3.2 研究方法

3.2.1 PEST 分析法

PEST 分析為常見運用於外在大環境趨勢分析的工具，分析大環境下

一切影響企業的各種力量。以宏觀大環境下作分析，不同行業別及企業有

不同的自身特點和經營需求，分析上內容會各有差異，而 PEST 分析以最

主要造成企業決策影響的四項因子來分析，由政治（political）、經濟

（economic）、社會（social）和科技（technological）為四個面向，有助於

企業審視外在環境，有效地了解市場的成長或衰退、企業的市場地位及現

況、未來發展潛力與營運方向，以及判斷趨勢等，以便決策上更為全面，

更為周全的完善所有決策面向(歐陽晉佑，2012)。

34

PEST 分析發展至今，因應不同企業需求，有許多改良加入其他次要

因素的分析選擇，而這些次要分析向度要依據產業特性及相關聯的因素來

選擇加入考量，更多分析如下：增加了法律（legal）面向的 SLEPT 分析、

增加環境（environmental）面向的 STEEP 分析，或是 STEEPLE 分析以前

兩者為基礎又多增加了道德（ethical）面相，考量面向越多越廣，預測準

確度的可信度越高，可供企業靈活運用，以應對不同的大環境影響。

四大影響因子如下：

（一）政治（Political）

評估一國的政治因素，為的是分析國家對於該產業、企業的干涉程度，

國家是否特別打壓或扶持該產業。

政治環境包括一個國家的政治體制、社會制度、政府政策方針、政府

穩定度、執政黨性質、國際關係等。不同的國家有著不同的社會性質、政

治與法律環境，則會影響當地的社會制度與對當地企業的要求限制而有不

同。而不同時期的執政黨輪替或執政者的上下任，則其政府的施政方針、

政策傾向都會有所改變，而影響企業的策略須不斷的依循改變。

（二）經濟（Economic）

經濟環境之於企業是最重大的因素，與企業創造利潤的能力有關，是

指外部經濟結構、產業分布、投資環境、可用資源狀況、進出口狀況、經

濟發展水平以及未来的經濟走勢等。經由分析經濟環境，透過經濟環境因

素的資源及瞬息萬變的市場變化，掌握對企業經營最有效的營運模式，有

助於企業順應著經濟環境的轉變繼續經營下去。

而經濟環境可分為宏觀與微觀兩個面向，宏觀經濟環境主要是一個國

家內的 GDP 變化、國民收入變化、人口數量趨勢等指標，能夠反應整體

35

的國民經濟發展水平和發展速度；微觀經濟環境則主要指企業經營或服務

所在地區的消費者的收入水平、消費偏好、儲蓄情況、就業程度等因素，

這些因素影響企業目前及未來的市場大小及發展趨勢方向。

（三）社會（Social）

社會因素著重在於文化的面向，包括語言、社會結構、國民教育水平

與健康、人口年齡結構、安全、宗教信仰、風俗民情、審美觀點、價值觀

念、性別觀念等。

社會因素會影響產品或服務的需求層級、要求限制以及企業的運作模

式，對於某些產品、服務的需求可能因為社會因素而有所不同，許多限制、

要求則來自於宗教、風俗民情等影響。社會層面重點在於人、文化，而提

供的產品、服務則是因人而產生，以企業角度來說，為遷就社會因素，企

業必須調整管理模式及制度。

（四）科技（Technological）

科技因素著重在研發發展、技術手段的變化、技術誘因及科技領域的

發展速度，而科技發展會影響企業在生產過程中的成本高低、品質好壞及

研發創新的可能性，在此分析中要格外重視在科技開發上的投資與支持重

點、該領域目前及未來的技術發展動態及研發成本費用總額、技術轉移與

商品化的速度、開發後的專利及保護制度等等。

36

圖 3.2 PEST 分析法

3.2.2 五力分析法

五力分析模型常用於策略分析，是麥可．波特(Michael Porter)於 80年

代初提出，影響企業後期對於企業戰略的制定，藉此分析工具可以有效分

析企業所處的競爭環境。這五力分別為供應商的議價能力、購買者的議價

能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內競爭者的競爭

能力。麥可·波特將五種力量整合在一個模型當中，認為在企業策略提出前

都應先定義及評價這五力對企業營運的影響，不同產業或公司的五力都有

所不同，而五種力量的組合變化，將帶來企業利潤上的變化。

五力分別為：

一、供應商的議價能力

供應商為產品構成原料的上游提供者，透過提高投入要素價格、降低

單位價值質量的能力，來影響企業盈利能力與產品競爭力。當供應商所提

供的投入要素價值占了產品總成本較大比例或易影響產品質量時，供應商

討價還價的力量會增強。

37

二、購買者的議價能力

購買者為購買產品的使用者或下游買主，主要通過以量制價來壓價或

要求較優質的產品或服務來影響企業的盈利能力。一般而言客戶的議價能

力會受到顧客採購比重、顧客的經營利潤等等所影響。

三、潛在競爭者進入的能力

潛在競爭者為新領域的市場新進者，受到產業利潤吸引而進入市場，

在克服進入障礙或壁壘之後，進入市場瓜分原材料與市場份額，嚴重情況

可能危及原有企業的生存。而潛在競爭者進入市場的影響因素，為新領域

的進入障礙大小與預期現有企業的反應或手段。

四、替代品的替代能力

互為替代品的產品之間所產生的相互競爭行為，替代品的價格、質量、

功能等都會影響此威脅的大小，而此競爭會影響現有企業的競爭戰略。

五、同業競爭者的競爭程度

與企業同為相同產業、分享同一市場，或提供相同性質產品或服務的

競爭企業。大部分企業戰略的目標都使自身企業優於競爭企業，企業之間

的競爭通常表現於價格、廣告、功能、售後服務等方面。

對於上述五種競爭力量，產業中的每個企業均受以上力量不同程度的

牽制及影響，而面對任一力量都應有策略及規劃以避免企業受其控制而影

響營收能力。當企業了解自身優勢和劣勢後，可依循規劃策略，以增強自

己的市場地位與競爭實力，而非受環境因素變化而損失利益，提前理解企

業本身以做好因應準備，以有效面對其他因素變化做出反應。

38

圖 3.3 五力分析

資料來源：Porter (1980)

3.2.3 深度訪談法

深度訪談法目的是為了透過訪談被調查者，以了解對所探討問題的原

因、影響因素、解決方案等。研究者將藉由深度訪談來從中發現相關影響

研究主題的因素，以及研究主題後續探討內容的方向及角度。

本研究將與相關產業單位人員進行訪談，訪談問題從業者對於現今產

業現況、未來發展等看法，探討產業目前所遇到的困境及機會、相關利害

人在此產業中所扮演的角色與影響，以及與臺灣汽車貨櫃運輸業者在此產

業中的互動等。根據回答，以助本研究更加深入了解該產業的經營模式及

策略規劃方向，延伸理解產業所遇到的困境及挑戰並針對所發掘的問題給

39

予改善方針、修改辦法，最後能彙整上述後提供一個理論與實務兼備的策

略規劃。

表 3.1 深度訪談表

深度訪談問題設計

訪談單位 相關產業人員(船公司、裝卸、倉儲等等)

訪談對象 主要為產業供應鏈之相關經營者

訪談目的 (一) 了解目前產業現況

(二) 經營模式、經營特點

(三) 所遇到的困境、挑戰

(四) 產業對未來的期望

訪談時間 2017 年 4 月、5 月

訪談方式 採一對一談話、一對多談話方式

訪談內容方向 (一) 對於自身產業的了解度

(二) 對於經營上的想法

(三) 產業外在因素帶來的影響

(四) 應對方式

(五) 未來經營的方向

訪談大綱 (一) 貴公司未來對自身產業的需求？

(二) 貴公司在該產業的經營上有何困難或待解決的問

題？

(三) 遇到問題的應對方式為何？

(四) 產業的發展方向為何？

3.2.4 策略技術藍圖

策略技術藍圖(T-Plan)，又稱之為路徑圖，可以協助企業規劃產品、服

務及技術，有助於讓企業內部進行發展規劃上的溝通，並同時幫助企業進

行一般性商業規劃活動。策略技術藍圖通常包含四場研討會，依序分別為

市場、產品/服務、技術、藍圖構圖等主題會議，藉由四場研討會有系統、

有結構的會議流程中，讓企業內部人員、相關利害關係人可以共同討論未

來企業的發展規劃。上述標準流程如下(策略技術藍圖，胡瑋珊，2008)：

40

標準程序：

一、 尋找外部市場與企業內部的驅動因子。

二、 激發思考產品功能/服務特色的概念。

三、 找出技術相關的解決方案。

四、 以圖表繪製出策略技術藍圖雛型。

而透過上述流程，策略藍圖所希望能達到的目標有以下幾點：

一、 支援企業推出技術藍圖規劃流程。

二、 建構企業驅動因子與技術資源的聯繫。

三、 找出知識落差。

四、 建構技術藍圖雛型。

五、 支援企業內部技術與業務部門的溝通。

策略技術藍圖的焦點是放在策略的執行面上為主，而非策略發展。因

為計劃的規劃與實行上，往往執行議題才是策略發展的關鍵所在，卻常常

因為執行層面的欠缺考量、窒礙難行等而無法落實，故策略技術藍圖為避

免計畫實行不如預期，而在藍圖的規劃之初就必須針對策略的相關背景和

方案選擇逐一進行檢視，以確保議題是被考慮周全的，與一般的公司發展

計畫不同的是，策略技術藍圖更講求的是確實可執行的策略。

策略技術藍圖的應用範圍廣泛，且適用於大型企業或小型公司，好處

更是能夠應用在各樣的商業領域之中。策略技術藍圖能對公司的產品或服

務方案進行技術藍圖、潛在利益的評估，並且根據公司所需建置符合需要

的策略藍圖，讓設計的流程更有效，再者，透過策略技術藍圖的構建讓企

業內部人員知悉公司未來發展走向，並找出企業組織的知識落差，對稀有

資源進行有效率的配置，此舉能夠大幅降低執行策略技術藍圖時會發生的

41

風險及心力，此點更是策略技術藍圖的重點，也就是協助企業內部技術和

業務部門之間有完善的溝通，以便為公司推出更符合市場與趨勢的產品或

服務，幫助公司發展策略時更有系統、內部溝通更確實的達成公司目標。

策略技術藍圖的使用是被認可的，根據策略技術藍圖一書中，史欽泰

(2007)針對此方法所述：「T-Plan是一套結合市場拉力與技術推力的實用性

工具，提供循序漸進的步驟，將市場、產品、技術與資源巧妙連結成一策

略技術藍圖，指出企業策略、產品創新與技術合作的發展方向，值得一提

的是策略技術藍圖特別重視企業內部的溝通與共識的凝聚。對於新產品開

發與產品投資組合的決策上有顯著功能，也可以讓企業明瞭公司發展策略

與市場趨勢、產品開發、技術發展、內部資源配置之間的密切關係，以作

為企業決策之參考。」

陳鴻基(2007)也在該書中表示：「策略技術藍圖需掌握幾點原則：一、

必須是企業特有的技術能力，且與核心產品密切相關。二、須從使用者角

度來闡述該技術士能達成企業成功的策略性技術領域。三、須滿足競爭策

略需求，可做為創造競爭優勢的策略工具。發展最佳策略是夢想，最適策

略是務實可行的，策略技術藍圖的焦點是放在策略執行上的，執行的議題

應是策略發展的關鍵所在，故一開始從策略的相關背景和選擇方案進行檢

視，以確保這些議題能被妥善關照。策略藍圖強調企業的產品規劃活動，

要能兼顧技術決策與產品計畫，目的在於使企業的產品計畫切實符合公司

和顧客的需求，更能成為技術與商業之間的溝通工具。」

根據介紹策略技術藍圖的書籍(胡瑋珊，2008)所記載，不少企業和產

業都會運用其方法為公司量身訂製專屬的策略技術藍圖，以此做為公司發

展計畫的根基，也有上述相關學者對於此方式表示贊同，故藉由策略技術

42

藍圖，本研究將應用此工具來建構 X 公司的發展藍圖。

圖 3.4 策略技術藍圖分析

資料來源：胡瑋珊(2008)

第一場主題會議─市場

此階段會將產品/服務的各項性能構面列入考量，找出來自市場的外部

驅動因子以及來自於企業的內部驅動因子，並針對不同的市場區隔有不同

的分組，從中評分各項的重要性與排出優先順序，同時考慮企業與策略的

背景，在此之後，找出所存在的知識落差。

探討內容主要有幾點，會議過程中將會依以下流程進行探討：

(1) 列出產品/服務性能構面。

(2) 思考並羅列外部市場驅動因子、內部企業驅動因子。

(3) 將市場驅動因子與企業驅動因子進行分類。

(4) 找出市場區隔。

(5) 列出驅動因子之重要性評分與優先順序。

(6) SWOT 分析。

43

(7) 找出知識落差。

第二場主題會議─產品

此階段會以分類的產品/服務找出功能/特色概念，評估概念和內、外

部驅動因子的影響與關聯性，從中給予排序與評分，同時，思考其他替代

方案的可能性，以此作為發展開發的備用方案，最後也須探討存在的知識

落差並進行資料或訊息的補充與修正。

探討內容主要有幾點，會議過程中將會依以下流程進行探討：

(1) 列出產品功能/服務特色概念。

(2) 將產品功能/服務特色概念進行歸類。

(3) 探討其重要性及影響力。

(4) 畫出產品功能/服務特色評分表格。

(5) 思考替代性產品/服務策略。

(6) 找出知識落差。

第三場主題會議─技術

此階段會找出並羅列其他替代技術方案，並評估這些解決方案對產品

功能/服務特色的影響，以第一場至第三場的資料蒐集，分析技術藍圖的結

構分層，以便對產品功能/服務特色進行優先排序，最後再找出企業內部組

織的知識落差。

探討內容主要有幾點，會議過程中將會依以下流程進行探討：

(1) 規劃技術解決方案。

(2) 將技術解決方案進行領域上的分類。

(3) 探討其重要性及影響力。

44

(4) 畫出技術領域影響力評分表格。

(5) 找出知識落差。

第四場主題會議─繪圖

最後的階段是彙整公司營運相關的市場、產品與技術面向的觀點，以

時間軸排列演進時程，考慮方案的執行時間與技術面可能會產生的問題，

將所有的結果繪製於一張時間圖表上，為策略技術藍圖的雛型。最後，也

仍須找出存在的知識落差與思考接下來的實行步驟。

探討內容主要有幾點，會議過程中將會依以下流程進行探討：

(1) 規劃時間軸與時程。

(2) 繪製市場圖表。

(3) 繪製產品圖表。

(4) 繪製技術圖表。

(5) 在圖表上列出其他資源。

(6) 找出知識落差。

(7) 思考接下來的實施步驟。

藉由四場主題會議來構建出策略技術藍圖的雛型，建置公司未來發展

的規劃時程，但更為重要的是要依據市場變化、趨勢所向、公司目標的改

變，要有定期的策略技術藍圖修正與調整，才能讓為公司所設計的策略技

術藍圖能發揮功效，呈現它的價值所在。

45

第四章 實證分析

本章節實證分析會以前述的研究架構與研究方法為基礎，運用PEST

法對產業背景進行資料蒐集與彙整，以便對產業背景有所了解，並以深度

訪談法與業界同仁探討與分析產業實際面現況，最後整合以策略技術藍圖

的建構過程，來呈現最終的彙整結果。而策略技術藍圖涵蓋了四場主題會

議的研討內容、過程中所討論的各類問題與建議，最後再得出策略技術藍

圖的雛型，各場會議討論結果將會經由整理與歸納後，統整出相關結果，

在最後以一張列有時間軸的規劃設計藍圖進行呈現。

4.1 個案公司概況

本研究以 X 公司為研究個案，個案公司於 1968 成立至今，原屬於「Y

公司」的子公司，提供之服務主要為 CY 貨櫃運輸，創力以來秉持務實的

營運腳步，從臺灣最大的貨運港口為開端，由於高雄為許多重工業的大城

市，其中化工、機械等相關材料皆需要進出口，而高雄擁有足夠的腹地可

以存放貨櫃的港口，相較於中北部，於高雄港經營貨櫃相關的服務內容較

有多項優勢值得考量，故 X 公司以高雄為主要營運地中心，希望能夠提供

顧客貼心、準時、專業的貨櫃運送服務，以客戶的需求為服務核心。

不同於一般貨櫃運輸業的傳統經營模式，X 公司善用科技、系統等協

助作業流程，運用客製化的電腦系統，協助繁複的派車作業與公司資料的

紀錄與整理，提升公司的運作效率；使用 GPS 系統，讓派車人員清楚知道

司機的位置與作業進度，並在資料庫蒐集後進行大數據分析，可了解司機

的作業習慣、車輛的耗損狀況等；善用 LINE、雲端等科技來搭配系統，

自動將派車工作、聯絡內容透過雲端資料庫傳輸給在外跑單的司機，降低

46

資料傳輸的錯誤率，而經由這一系列客製化的系統與雲端化的處理，也能

讓 X 公司的經營者更清楚整個公司的營運與作業狀況。

在基礎的貨櫃運輸服務上，X 公司能夠提供客戶完善的服務品質與符

合需求的服務項目，X 公司常駐多位專業司機以及多樣化並大量的板架，

可供貨主交換板架以節省等待裝、卸貨的時間，再加上更效率化的派車模

式與司機跑單的作業方式，均有助於公司在運送貨櫃上有更好的績效。並

且，涵蓋上段所提及的將下單、派車、聯絡、溯源等流程動作雲端化，更

加快作業訊息傳遞的速度，進而帶動業績，提升產業效率。

X 公司致力於提供整合性的服務，將一系列的進出口流程進行服務上

的整併，以追求同步解決貨主的運輸相關問題，X 公司站在類似於貨主代

言人的角色，為貨主所搭配的船公司、船務代理、倉儲、裝卸等單位進行

溝通協調，以此為貨主省去許多資訊傳遞的繁複，也間接帶來公司內部作

業的效率得到提升，並在貨主有所需求時，提供與 X 公司相配合的倉儲、

裝卸等作業服務，以提升整體的服務價值。

為使未來的整合性服務提供更加完善、更加多元，X 公司希望未來能

夠藉由平台的共享、資料的互通來幫助作業運作更加流暢，結合進出口過

程中相關單位的資料整合、互通共享同業資源等方式，來達到整體服務的

統一性與完整度。X 公司致力於提供滿足客戶需求、站在客戶角度作出發

的客戶導向服務，以一種新穎、突破性的經營模式來經營貨櫃運輸公司。

而此策略技術藍圖的會議參與者，除了個案公司的內部人員外，也運

用深度訪談與邀請參與會議的方式，讓其他相關產業或單位的人員參與策

略技術藍圖的規劃過程，以下為參與主題會議的參與者：

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%A1%BE%E5%AE%A2%E9%9C%80%E6%B1%82

47

表 4.1 受訪者名單

受訪者公司 姓名 職級 年資

船公司-東展航運股份有限公司 蔡○○ 董事長 1年

船公司-帝諾斯國際股份有限公司 林○○ 協理 10年

裝卸-德鑫國際物流有限公司 張○○ 主任 2年

倉儲-盛洋德亞太物流股份有限公司 高○○ 總經理 4年

運輸-光順交通事業股份有限公司 翁○○ 總經理 3年

運輸-新瑞貨櫃運輸股份有限公司 林○○ 經理 5年

運輸-X公司 徐○○ 司機 10年

運輸-X公司 黃○○ 調派人員 3年

經由後續企業內部的探討，以及考慮時勢狀況與未來趨勢，下述以

SWOT分析法簡單編列幾點X公司與貨櫃運輸相關產業的優劣勢與未來利

基點，以便作為策略技術藍圖建置的前置作業資料參考：

表 4.2 X 公司的 SWOT 分析

優勢（Strengths） 劣勢（Weaknesses）

整合性服務的推出

水平與垂直發展所帶來的正面效益

經營模式已有客製化系統輔助

高效率的作業與派車模式

資料庫、雲端的作業支援

人員仍有不足(須搭配外車)

資訊化仍有不足

中小型企業，規模不及其他大公司

機會（Opportunities） 威脅（Threats）

電動車產品的推出

多樣化系統、科技的產品推出

未來 AI智能的發展

大數據分析的應用性

經濟景氣的變動(正面)

平台概念更為健全

環保意識的抬頭

政策方向不明

產業相關輔助、資源少

一例一休等政策變動

經濟景氣的變動(負面)

其他產業轉型的影響

競爭者壓力(海外)

48

4.2 貨櫃產業未來趨勢

4.2.1 PEST分析法

經由文獻之整理與訪談業界人士，下述以 PEST 分析法歸類貨櫃運輸

相關產業的未來趨勢，以作為策略技術藍圖建置的前置作業資料參考：

(一) 政治層面

應透過產業力量的整合，擴大營運規模，使用較新型、節能、環保的

車款，淘汰耗能貨車，並培養司機的相關駕駛習慣，降低整體貨車的溫室

氣體排放量。

環保意識的抬頭，為使推動永續經營及節能減排，近年來環保署推動

相關政策，例如：針對駕駛者的教育宣導，建立司機正確的駕駛習慣，例

如：避免怠速、減少貨車負載、定期保養檢查等，以求達到節省油耗的效

益；在調配工作上以最適化里程的安排，除了減少不必要的里程、減少時

間成本外，也可達到減少油耗；於貨車車輛的相關推動上，鼓勵使用節能

低碳的環保車，例如：雙燃料、油電車等，並且已有相關淘汰老舊耗能車

輛的法規訂定，提供補助金額等以提供誘因方式加速汰換，以期改善空氣

品質，更會在未來建構更多相關車輛節能減碳制度。從多面向的改革以推

動環境保護、節能減排的經營模式，並期望貨櫃運輸業能更加推動綠色經

濟的實現。

除此之外，「一例一休」的政策實施也對其產業影響甚大。汽車貨櫃

貨運業者的工作時間不同於朝九晚五的上班族，對於「一例一休」的推動，

因特殊的行業特性，業者表示將會嚴重影響貨運業與港口作業，應重視行

49

業特性，對貨運等運輸行業有其他規範或配套措施。原本業界就已存在缺

工問題，若因勞動工時的規定，為符合法令勢必造成服務品質的下降以及

勞資糾紛、法務的問題；並且，由於汽車貨櫃貨運業是採用靠行的制度，

據估計國內約有半數的貨櫃拖車都屬於靠行車輛，「一例一休」對於運輸

大公司會造成作業上很大的麻煩及不便，也導致競爭力與其他車主難以抗

衡。

於中時電子報張佩芬(2016)所編寫之新聞稿中，中華民國汽車貨櫃貨

運公會創會理事長范振修(2016)也針對工時提出，政府應針對貨運業的行

業特性免除「一例一休」的限制，且除了工時問題，政府應制定貨櫃拖運

的最低費率以避免削價競爭，對於非法業者也應依法辦理及管制，從更多

面向去幫助產業發展。

(二)經濟層面

應強調上下游的整合、產業供應鏈的營運改革、科技技術的應用等策

略，降低汽車貨運供應鏈業者的成本及創造新利益。

1.整合、整併服務

汽車貨櫃貨運業在調配貨物的進出口流程相當複雜，中間會牽涉到許

多環節、更常出現一些不透明的線下作業。傳統流程中總需歷經一堆人工

傳統紙本作業，手續相當繁複且時間過程冗長又要價昂貴，其中常見的資

訊隱匿及不透明導致顧客的不信任及無奈心情。而上述每一個環節可在互

相整合之後使不同業者透過整併、資訊交換等方式來提供一系列的服務。

於張新立(2011)所主持，針對我國汽車貨運業產業環境之研討會中，蘇志

強(2011)認為運輸業者之間的整併是未來發展方向，於貨運區、物流區或

運輸網路等的各項規劃，將來會提高本土運輸業者的競爭力。而蘇隆德

50

(2011)則曾針對規模問題於研討會中提出，由於國內貨運業者的營運規模

不足，建議業者可以合併以求突破或轉型。

2.提升技術，提高效率

透過加裝汽車定位追蹤系統、車輛監視等設備，除了有效調度貨車形

成，也可引導駕駛者提高自身送貨效率，並且督促司機的良好駕駛行為，

有利於汽車貨櫃貨運業者的車隊管理，降低不必要的行駛及車禍事故風

險。

透過調派系統的提升及優化，讓調配工作減少繁瑣、減少人為疏失，

且更為人性化的安排司機的配送工作，調整流程的最適化，並提高人力的

使用效率。再者，減少多餘流程，將繁瑣的事項藉由系統進行作業，例如：

調派人員與司機間的任務調配溝通、流程更動的事項、收發相關文件等，

經由技術進步、科技的提升可以為其帶來更多改善及運作上的方便。

(三) 社會層面

臺灣進出口貿易十分仰賴貨櫃運輸，該產業在提供貨物流通的作用，

占有舉足輕重的地位，但由於貨櫃運輸產業在臺灣仍屬較為傳統且冷門的

產業，社會所給予的關注度不足，且許多貨櫃運輸業者是從年輕開始從司

機的職位做起，以駕駛貨車起家的，而這帶來一個現象是從事該產業的人

員普遍教育程度不高，進入職場後再回歸學校進修的人數少，因此並不了

解或是容易忽略了一些產業外部環境力量的影響。再者，本研究進行過程

之中，也發現對於該產業在公司經營方面的相關研究並不多，研究重心多

集中於運輸的作業流程、貨物的裝箱等等，這也間接讓該產業在時代洪流

中與時俱進的程度較緩，所以營運模式較為傳統，不常因為企業內部的改

變而有突出的績效。

51

針對貨車駕駛者的現況，應掌握並於必要時給予相關支持及輔助，深

入了解貨車駕駛員工作特性及實務狀況，了解該產業人員的需求，在工作

安排上，也需與業主間規劃出合乎人性的工作、工時與工資規範，並且提

供貨車駕駛的終生學習、職業訓練、軟硬體資源的學習等，以保障駕駛員

不會有欠缺人文素養、駕駛時間過長、休憩環境惡劣、社會地位低落等情

況的發生。

(四) 技術層面

隨著近幾年的科技進步，許多電腦科技與系統技術漸漸成熟，在貨櫃

運輸作業之中，許多傳統的作業模式已漸漸能應用相關科技來取而代之，

甚至改變其運作方式，例如：在未來，日漸普及的電動車應用上，老舊的

貨櫃拖車能逐漸汰換成電動車頭，以因應未來可能持續更新的環保政策，

在油料成本上也會帶來其影響，而電動拖車頭的推出速度，將隨著相關科

技的演進，而在將來帶來產品的上市與舊產品的淘汰。

除了貨櫃車輛會因科技而有所替換外，在貨櫃運輸的派車工作、資訊

傳遞、公司經營等，多個面向也能採用相關科技來取代書面、人力書寫、

專人管理來減輕公司運作之負擔，例如：派車系統的更新，能更多元的將

司機的特性、習慣與工作進行連結，讓派車系統排出更符合人員運作的工

作行程，讓整理派車效率更佳、跑單速度更流暢。而在資訊的傳遞方面，

現下有多樣的資訊系統與網路通話科技可以運用，貨櫃運輸資料可經由電

腦、雲端等方式傳輸，取代人力書寫、紙面流通的作業流程，人員之間的

溝通也可藉由 LINE、電子化系統等方式，取代無線電的使用，來提升整

體資訊的傳達與溝通更有效率、降低錯誤率。

52

技術的進步日新月異，新型科技的誕生與成熟都會影響各產業的運作

模式，而貨櫃運輸產業有部分仍處傳統經營方式，故科技的進步與衍生將

會使該產業帶來更大的改善空間，帶來更多樣的效果，也可能帶給產業更

大的成長幅度，但科技的應用與經營方式都還仍需待產業的經營者深思熟

慮，並應用於自己公司經營之中。

4.2.2 五力分析

五力分析模型常用於策略分析，藉此分析工具可用於分析企業所處的

競爭環境狀況，分辨產業環境中的五種影響力，分別為供應商的議價能力、

購買者的議價能力、潛在競爭者進入的能力、替代品的替代能力、行業內

競爭者的競爭能力，而五種力量的組合變化，將會帶來企業利潤的影響。

X公司所處的貨櫃運輸產業，其中五力的狀況為：

一、供應商的議價能力：

供應商為產品原料的上游提供者，透過投入要素價格的提高或是單位

價值質量的品質好壞，來影響企業盈利能力與產品競爭力。X 公司為貨櫃

運輸業者，對於這類公司而言，拖運貨櫃的貨車以及貨車所需的維修、油

料等成本，貨車為跑單時所需的運輸資本，油料以及相關維修則為作業過

程中維持品質與安全性，長期下來，均是一筆龐大且不易節省的支出，所

以供應商的議價能力對於該產業而言有不小的影響力。對此，X 公司循序

漸進地往水平發展，培養自己的貨車維修團隊，以大量且低價的方式購入

油料與相關維修器具，提供給自身的車隊以及外包的車隊，以此降低外在

供應商討價還價的力量，減緩影響力。

53

二、購買者的議價能力：

購買者則為下游買主，主要通過以量制價或要求產品或服務的品質來

影響企業獲利能力。對此，能提供貨櫃運輸服務的公司不在少數，但是 X

公司將繁複的貨物進出口貿易流程進行整合，相較於其他同業，能提供更

完整、便利的服務模式，來幫助貨主在獲得服務的同時，減少其他麻煩，

提升服務正面價值，X 公司改變服務模式，提升了公司自身的作業效率，

也讓 X 公司提供更優質的服務將能滿足貨主的需要。

三、潛在競爭者進入的能力：

潛在競爭者為其他領域的市場新進者，受到利潤吸引而進入市場，嚴

重可能危及原有企業的生存與經營方式。對此問題，貨櫃運輸產業的經營

是有市場進入門檻的，由於該產業須有牌照才得以經營，並且貨車成本昂

貴�