Ìîäåëü Áàøêèðýíåðãîecsocman.hse.ru/data/080/534/1217/neftepererabotka.pdf ·...

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обзор отрасли ЯНВАРЬ 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ.................................................................................2

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ ................................5 ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ .....................................................................................................5 ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ ................................................................................................................................................7 РОЛЬ И МЕСТО НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ ...............................................................................................................11

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ......................................................................................20

ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ .........................................................................................................25

Январь 2003 г.

Общая характеристика отрасли

Основу благосостояния и процветания России, положение в мире и геополитические возможности в основе своей определяют природные богатства, их добыча и первичная переработка, важнейшим из которых является нефть. Российская нефтеперерабатывающая отрасль является составной частью нефтяной отрасли страны.

Россия получила при распаде СССР довольно старые мощности. Из 48 НПЗ общей мощностью более 500 млн т в год, действовавших в стране, за пределами России - в Литве, на Украине, в Казахстане, в Узбекистане - оказались самые новые, в общей сложности 20 заводов мощностью почти 180 млн т. Оставшиеся заводы находились в стадии модернизации, которая на период распада была заторможена.

Исходя из особенностей топливно-энергетического баланса, технологическая структура мощностей формировалась без достаточного развития вторичных процессов. Объем процессов, углубляющих переработку нефти, составлял всего лишь 19% к объемам первичной переработки. Такая доля первичной переработки означала, что заводы в большей степени работали на потребности Европы, нежели России.

На многих заводах России, да и других стран СНГ, основное оборудование к началу 90-х годов морально и физически устарело. Уровень износа составлял 80% и более. А в этот период Европа, да и весь мир, переходили на новые виды продуктов - появилась система экологической безопасности, начали производиться экологически чистые моторные топлива. Эти факторы обусловили разработку новых технологий практически всеми нефтяными компаниями России.

На сегодняшний день более 70% российских нефтеперерабатывающих мощностей страны находится под контролем вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 3% владеет "Газпром", еще 27% находятся у независимых переработчиков ("Башнефтехим", "Альянс", "КраснодарЭкоНефть" и т. д.).

В России работают 24 крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), кроме этого, на российском рынке есть небольшие

Нефтеперерабатывающая промышленность Страница 2 из 32


предприятия, специализирующиеся на производстве масел, смазок и присадок, к ним можно отнести Ярославский НПЗ им. Менделеева, Новокуйбышевский ЗМП, МОПЗ "Нефтепродукт". Существуют и так называемые мини-заводы, которые находятся в непосредственной близости от нефтяных месторождений, принадлежащих как крупным ВИНК, так и независимым нефтяным компаниям и переработчикам.

В статистике первичной переработки нефти в России, наравне с нефтеперерабатывающими заводами, фигурируют также добывающие предприятия: "Когалымнефтегаз", "Уралнефтегаз", "Саратовнефтегаз", "Мегионнефтегаз", "Пурнефтегаз", "Татнефть", Нижневартовское НГПО.

Переработкой занимаются также и дочерние предприятия "Газпрома", например "Астраханьгазпром", "Сургутгаздобыча" и "Уренгойгазпром". Газовый гигант может переработать в год около 8,2 млн т нефтяного сырья. Правда, ежегодная добыча нефти "Газпрома" составляет не более 1 млн т, поэтому на нефтеперерабатывающих установках компании в качестве основного сырья используется газовый конденсат, которого добывается 9 млн т в год.

В 2001 г. общая мощность установок первичной переработки нефти в России, включая нефтеперегонные установки при добывающих объединениях и предприятиях "Газпрома", составила 281,8 млн т в год. В процессе первичной переработки происходит обессоливание и обезвоживание, а также ее атмосферная и вакуумная перегонка, в результате чего нефть разделяется на фракции. Для получения более качественных нефтепродуктов большую часть продуктов первичной переработки необходимо подвергать вторичной.

В 2001 г. загрузка этих мощностей в среднем по отрасли составила 63,3%, при этом мощность установок вторичной переработки чуть более 65% относительно первичной, а доля основных процессов глубокой переработки лишь 6,6%. В итоге глубина переработки в среднем по отрасли составила всего 60,2%. В России этот показатель определяется как суммарный выход всех "полезных" нефтепродуктов, и именно он характеризует эффективность использования сырья. В развитых странах глубину переработки определяют как суммарный выход только светлых нефтепродуктов (в основном это моторные топлива).

По структуре выпуска нефтепродуктов Россия сильно отличается от развитых стран. Если производство отечественного мазута



превышает выпуск бензина в 1,8 раза, то, например, в Японии, наоборот, бензина выпускается в 1,2 раза больше, чем мазута, в Великобритании - в 2 раза, в Германии - в 2,2 раза, а в Канаде - в 6,2 раза.

С начала 90-х годов мощность первичной переработки в России постоянно падала, а потенциально возможный объем вторичной переработки оставался практически без изменения, именно поэтому доля последних в общем объеме нефтепереработки постоянно росла. Кроме того, большая часть оборудования была введена в строй в 50-70-х гг., а последние серьезные инвестиции пришлись на 80-е гг. На сегодняшний день отрасль требует огромных вложений, однако финансирование нефтепереработки ведется по остаточному принципу, а 70% вложенных в НПЗ средств направляется на проведение ремонтов для банальной поддержки работы оборудования заводов. Недостаток инвестиций стал причиной критического уровня изношенности основных фондов, в 2001 г. этот показатель составил 71%, да и то только благодаря проведению частичной реконструкции на ряде предприятий (в 1998 г. этот показатель достигал 81%).

В 2001 г. инвестиции в российский нефтеперерабатывающий сектор составили чуть более $1 млрд, или 11,9% от общего объема вложений в нефтяную отрасль, на Западе же доля инвестиций в нефтепереработку колеблется от 25% до 50% от суммарных вложений в этот сектор промышленности.

Крупнейшие объемы нефтепродукции поставляются Минсельхозу, МПС, РАО «ЕЭС России», в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.


Переработка нефти и производство нефтепродуктов

Технологии нефтепереработки

Нефтепереработка - многоступенчатый процесс физической и химической обработки сырой нефти, в результате которого получается целый спектр нефтепродуктов. В России производится более 500 наименований газообразных, жидких и твердых продуктов ее переработки. Их разделяют на шесть основных групп по назначению.

• Прежде всего, это моторные топлива: карбюраторные (авиационные и автомобильные бензины), реактивные и дизельные.

• Энергетические топлива используются в газотурбинных электростанциях и котельных.

• Нефтяные масла делятся на смазочные и применяющиеся в качестве рабочих жидкостей, например в тормозных системах и трансформаторах.

• К углеродным и вяжущим материалам относятся нефтяные коксы, битумы и нефтяные пеки, которые используются для производства электродов и применяются в дорожном строительстве (асфальт, электро- и гидроизоляционные материалы).

• Сырье для нефтехимии делится на ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы, нафталин), сырье для пиролиза, парафины и церезины. Эти продукты переработки используются для получения красителей и фармацевтических препаратов, растворителей и белково-витаминных концентратов, синтетических жирных кислот и т.д.

• Существует также группа нефтепродуктов специального назначения, в которую входят термогазойль (сырье для производства технического углерода), консистентные смазки, осветительный керосин, присадки к топливам и маслам и т. д.

Выбор конкретного направления нефтепереработки во многом зависит от качества сырой нефти, состав которой определяется условиями залегания и способами добычи. Основные характеристики качества нефти - плотность, содержание серы,


фракционный состав, вязкость, содержание воды, хлористых солей и механических примесей (частиц песка, глины).

При добыче и переработке нефть дважды смешивается с водой: сначала при выходе из скважины, затем в процессе первого этапа переработки нефти, когда идет ее промывка пресной водой для удаления хлористых солей. В сочетании с хлористыми солями вода серьезно осложняет переработку нефти, а наличие воды в бензине или дизельном топливе приводит к засорению двигателей и снижает теплопроводность топлива, вода, примешанная к маслам, ускоряет процесс коррозии металлических деталей.

Особенно вредной примесью является сера, соединения которой в нефти являются токсичными, способствуя отложению смол, и в сочетании с водой активизируют коррозию металлических деталей оборудования.

Различные сорта нефти различаются по составу содержания фракций, в процессе первичной переработки нефть разделяется на более простые смеси или отдельные составляющие. Фракции, выкипающие при подогреве нефти до 350о С, относятся к светлым дистиллятами, а выше – к темным. Как правило, в легкой нефти содержится больше бензина, нафты и керосина, в тяжелых - газойля и мазута. Наиболее распространена нефть с содержанием бензинов на уровне 20-30%.

Содержанием углеводородов, составляющих нефть, их структурой и соотношением определяется еще один важный показатель - вязкость нефти. Чем ниже вязкость, тем легче переработка нефти, чем меньше плотность нефти, тем легче процесс переработки и выше качество получаемых нефтепродуктов.

Легкие сорта нефти с низким содержанием серы, воды, солей и других примесей, а также с низкой вязкостью наиболее качественны и ценны.

Большой проблемой для российской нефтепереработки является смешение нефти высокого и низкого качества в трубопроводной системе "Транснефти".

Технология переработки нефти разделена на два основных этапа - первичная и вторичная.

Процессы первичной переработки нефти производятся с помощью установок обезвоживания и обессоливания, атмосферной и вакуумной перегонки, основным сырьем для этого служат нефть и



газовый конденсат. На этом этапе переработки получают углеводородный газ, состоящий в основном из пропана и бутана, прямогонную бензиновую, керосиновую и дизельную фракции, мазут, гудрон и широкую вакуумную (масляную) фракцию. На российских заводах отбор светлых фракций в процессе первичной перегонки составляет около 92% от потенциала (в развитых странах - более 97%). Сегодня значительная часть российских установок первичной переработки нефти находится в изношенном состоянии и нуждается в модернизации.

Вторичные процессы делятся на термодеструктивные и каталитические, которые, в свою очередь, подразделяются на улучшение качества светлых нефтепродуктов после первичной переработки и глубокую переработку (дальнейшее выделение светлых фракций из темных).

Самыми распространенными из термических процессов являются висбкрекинг, термический крекинг, коксование и пиролиз.

Висбкрекинг, или, как его называют, легкий термический крекинг, предназначен для превращения мазута или гудрона в котельное топливо. Основными продуктами переработки здесь становятся котельное топливо (88%), бензин (6,7%) и углеводородный газ (2,3%). Внедрение этого процесса высокозатратно и характеризуется невысоким качеством производимого бензина.

Российская нефтепереработка отстает от среднеевропейского уровня примерно в два раза, от уровня США - в три раза, а по развитию важнейших процессов, таких как каталитический крекинг, гидрокрекинг, процессы изомеризации и риформирования, - еще больше. Если взять обобщающий показатель, так называемый коэффициент Нельсона, который характеризует сложность переработки, то сегодня российские заводы имеют в среднем коэффициент от 3,5 до 5,3. А средний европейский уровень - 8,5, американский - 17. Поэтому велика потребность в создании новых углубляющих переработку процессов и, следовательно, в инвестициях.

Объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов, экспорт нефтепродуктов в России

Объемы первичной переработки нефти в целом по России за последние 3 года имеют тенденцию к повышению, хотя и



незначительную. Так, в 2001 г. на российских нефтеперерабатывающих мощностях переработано на 2,3% нефти больше, чем в 2000 г, а в прошедшем (2002 г) уже на 3,2% больше, чем в 2001 г. Производство таких нефтепродуктов, как дизельное топливо, масла, топочный мазут, автомобильный бензин, также имеет тенденцию к незначительному росту.

ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ

НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ, МЛН Т

174 178 183,8

27,2 27,5 28,6

49,1 50,2 52,1

2,6 2,8 2,7

53,149,2 50,2

020

4060

80100

120140

160180

200

2000 2001 2002

первичная переработка нефти, млн.тоннбензин автомобильный, млн.тонндизельное топливо, млн.тоннмазут топочный, млн.тоннмасла смазочные, млн тонн

Источник: данные Госкомстата РФ



ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

В РОССИИ В 1988-2002 ГГ., МЛН Т

Год Первичная переработ.

нефти Бензин

автомобильный Дизельное

топливо Топочный

мазут

1988 310,5 52,6 77,8 108,8

1990 297,8 40,9 76,2 100,2 1991 286,3 38,8 72,2 97,1 1992 256,0 35,1 65,0 88,0 1993 223,0 30,0 55,1 78,3 1994 187,0 26,8 46,7 69,5 1995 183,0 28,2 47,4 65,1 1996 176,2 26,6 46,6 63,5 1997 178,0 27,2 47,7 62,5 1998 164,0 25,9 45,2 55,3 1999 168,6 26,5 46,8 52,2 2000 174,0 27,2 49,1 49,2 2001 178,0 27,5 50,2 50,2 2002 183,8 28,6 52,1 53,1

Источник: данные Госкомстата РФ

Анализируя динамику показателей нефтепереработки в России за последние 10 лет, необходимо констатировать снижение объемов первичной переработки нефти и производства нефтепродуктов по сравнению с началом 90-х, своего минимума производственные показатели достигли в 1998 г. (164 млн т - первичная переработка), что связано с экономическим кризисом августа. Однако нефтяным компаниям и заводам удалось восстановить и ежегодно увеличивать объемы производства нефтепродукции, это связано с повышением спроса, в т.ч. экспортного, и ростом цен на нефть.

Экспорт нефтепродуктов

В 2002 г. экспорт нефтепродуктов составил 11,3% в общем объеме российского экспорта, увеличившись на 1,2% по сравнению с 2001 г. Темп прироста составил 18,3% в натуральных показателях и 15,3% в стоимостных по сравнению с данными 2001 г. Причем 97% экспортной нефтепродукции приходилось на страны дальнего зарубежья и всего 3% на страны СНГ.



ЭКСПОРТ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РФ

2001 2002

Наименование

продукции тыс. т млн долл.

Доля в общем объеме экспорта

тыс. т млн долл.

Доля в общем объеме экспорта

Темпы роста (%) стоимости

Темпы роста (%) физическ

ого объема

Нефтепродукты, всего 58383,3 8765,7 10,1 69059,2 10111,1 11,3 115,3 118,3страны дальнего зарубежья 56411,3 8332,5 10,6 67113,2 9802,3 12,2 117,6 119,0

страны СНГ 1972,0 433,2 5,2 1946,1 308,8 3,5 71,3 98,7Бензин автомобильный, 2947,0 603,7 0,7 3064,3 543,5 0,6 90,0 104,0страны дальнего зарубежья 2536,9 523,6 0,7 2637,2 481,3 0,6 91,9 104,0

страны СНГ 410,1 80,1 1,0 427,1 62,2 0,7 77,6 104,1Топливо реактивное 766,4 171,8 0,2 613,6 124,8 0,1 72,7 80,1страны дальнего зарубежья 705,9 155,0 0,2 568,0 115,9 0,1 74,8 80,5

страны СНГ 60,4 16,8 0,2 45,6 8,9 0,1 53,3 75,4Дизельное топливо 22505,1 4510,1 5,2 25961,6 4689,6 5,2 104,0 115,4страны дальнего зарубежья 21601,5 4314,6 5,5 25300,6 4590,9 5,7 106,4 117,1

страны СНГ 903,6 195,5 2,3 661,0 98,7 1,1 50,5 73,1

Мазут 28325,0 2715,7 3,1 34382,8 3834,3 4,3 141,2 121,4страны дальнего зарубежья 28248,7 2709,5 3,4 34308,5 3831,0 4,8 141,4 121,5

страны СНГ 76,3 6,3 0,1 74,4 3,3 0,0 52,2 97,5

Источник: данные ГТК РФ

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКЦИИ, %

Прочие8%

Бензин автомобильный

4%

Мазут50%

Дизельное топливо

38%



Роль и место нефтяных компаний в российской нефтепереработке

Более 70% российских нефтеперерабатывающих мощностей находится под контролем вертикально интегрированных нефтяных компаний, 3% владеет "Газпром", еще 27% находятся у независимых переработчиков.

В 2001 г. НК "ЛУКОЙЛ" оставалась лидером по объему нефтепереработки, объем первичной переработки нефти на НПЗ компании (включая зарубежные) составил 38 млн т, или 21,3% от суммарной переработки российскими нефтяными компаниями, это на 18% больше показателя 2000 г. Без учета зарубежных заводов доля "ЛУКОЙЛа" в нефтепереработке составляет 16%. Всего в 2001 г. компания поставила на российские НПЗ 45,23 млн т нефти, в том числе на собственные НПЗ - 29,7 млн т, сторонние 15,6 млн т. По результатам 10 мес. 2002 г. «ЛУКОЙЛ» сохранил лидерство (27,9 млн т – объемы основных НПЗ и мини-НПЗ Компании), доля его составила 23% в общей переработке.

Ближайший конкурент "ЛУКОЙЛа" – НК "ЮКОС" переработала в 2001 г. 29 млн т нефти, что составило 16,3% от всего объема нефтепереработки в России, прирост по сравнению с 2000 г. составил 8,6%. Увеличение доли переработки в конечную продукцию является стратегической линией деятельности компании, так как именно это направление приносит компании дополнительную прибыль, компенсирующую повышение затрат на добычу сырья. За 10 мес. 2002 г. нефтеперерабатывающими мощностями холдинга было переработано 25,9 млн т, что составило 21% общероссийской доли. Повышение данного показателя по сравнению с 2001 г, вызвано увеличением объема переработки, связанного с приобретением Ангарской нефтехимической компании, которая лидирует по объемам переработки среди других заводов ЮКОСа.


Третье место занимает ОАО «Башнефтехим», имея долю в общероссийской нефтепереработке 13%. На четвертое место по объему нефтепереработки среди российских ВИНК в 2001 г. вышла компания "Славнефть", оттеснив на пятое место "Сургутнефтегаз". Последний в 2001 г. снизил объем нефтепереработки на 0,6%. Однако по результатам 10 мес. 2002 г. компания оказалась на 7-м месте, имея долю в общероссийской нефтепереработке всего 10%,


предприятие «Киришинефтеоргсинтез», принадлежащее компании, за 10 мес. 2002 г. переработало 12313,9 тыс. т нефти, являясь самым мощным переработчиком.

В 2002 г. втрое увеличены инвестиции в модернизацию НПЗ, закуплено оборудование под гидрокрекинг, на что потребуются громадные затраты, потребовала затрат реконструкция Сургутского ГПЗ, на базе которого планируется создание нефтегазохимического комплекса "Сургутполимер". Предстоит и приобретение новых активов. К проекту полной конверсии сырья в процессе гидрокрекинга с целью углубления переработки нефти, стоимостью около $800 млн, завод приступил в 2000 г., ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2004 г., выход светлых нефтепродуктов увеличится с 46% до 62%. Следующий этап модернизации производства - ввод каталитического крекинга. Стоимость этого проекта оценивается в $400-500 млн. Дальше пойдет внедрение процессов нефтехимии, что обойдется примерно в $ 300 млн. В целом многоэтапный проект модернизации «Киришинефтеоргсинтеза» потребует $1,4 млрд и, как планируется, будет осуществлен к 2015 г. В соответствии с данными проектами расширится структура нефтепродуктового терминала в бухте Батарейная, с целью увеличения экспорта нефтепродуктов на европейские рынки переориентировав поставки и на светлые продукты. ОАО «Сургутнефтегаз» планирует приобрести нефтеперерабатывающие и нефтехимические активы в странах СНГ.

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ КРУПНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ ВИНК,

МЛН Т

Компания Суммарная мощность

нефтепереработки, млн т в год

2000 2001 2001 к 2000,

%

10 мес. 2002

«ЛУКОЙЛ»

33,8 (в т.ч. зарубежные –

18,1)+мощность «НОРСИ» -

32,2 38,047 118,0 27,9

ЮКОС 31,2 26,7 29,0 108,6 25,9

«Славнефть» 26,5 (в т.ч. зарубежные – 12) 16,8 17,2 102,3 9,8

ОАО «Башнефтехим»

Н/д Н/д Н/д 15,8

«Сургутнефтегаз» 17,3 16,3 16,2 99,4 12,4

ТНК 43,6 (в т.ч. зарубежные – 16) 11,6 14,6 125,8 12,9



«Сибнефть» 19,5 12,6 13,3 105,6 11,1 «Роснефть» 9,8 7,1 7,7 108,5 7,0

Источник: данные компаний, данные РИА «ТЭК»

Значительно увеличила объемы нефтепереработки ТНК, поднявшись с 5 места в 2001 г. на 4-ое по результатам 10 мес. 2002. Рост произошел в основном за счет включения в результат деятельности компании показателей "Орскнефтеоргсинтеза", над которым компания получила контроль в 2001 г. Доля компании в общем объеме первичной обработки нефти составила 12%.

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ ВИНК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 10 МЕС. 2002 Г, %

«ЛУКОЙЛ»23%

"Башнефтехим"13%

ЮКОС21%

«Роснефть»6%

«Сибнефть»9%

ТНК10%

«Сургутнефтегаз»

10%

«Славнефть»8%

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2002 Г. ПО ПЕРЕРАБОТЧИКАМ, ТЫС. Т

первичная переработка Компания, предприятие

2002 +/- к 10 мес. 2001,

% Крупные НПЗ ОАО «Роснефть» Комсомольский НПЗ 3656,8 106,5 Туапсинский НПЗ 3299 112,4 ЗАО «КраснодарЭкоНефть» 905,9 76,4 ОАО «Московский НПЗ» (МНК) 7571,6 92,8 ОАО «Cалаватнефтеоргсинтез» 5029,3 103,9 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 4021,4 88 ОАО «Башнефтехим» Новоуфимский НПЗ 4445,5 85,6 Уфанефтехим 5308,7 99,1



Уфимский НПЗ 6074,3 93,4 ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» Волгограднефтепереработка 6948,7 100,5 Пермнефтеоргсинтез 9076,9 101,7 Ухтанефтепереработка 3015,9 102,1 Нижегороднефтеоргсинтез 8718,4 154 ОАО «Сургутнефтегаз» Киришинефтеоргсинтез 12313,9 93,1 ОАО «НК «ЮКОС» Сызранский НПЗ 3846,7 97,3 Новокуйбышевский НПЗ 5809,6 106,4 Куйбышевский НПЗ 4888,2 113,4 Ачинский НПЗ 4228,1 103,7 Ангарская НХК 6916,3 114,5 ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ 11127,8 100,5 ОАО «СИДАНКО» Саратовский НПЗ 3945,8 125,8 ОАО «Группа «Альянс» Хабаровский НПЗ 2239,4 102,2 ОАО «НГК «Славнефть» Ярославнефтеоргсинтез 9606,2 102,5

Ярославский НПЗ им.Менделеева 164,3 82,2 ОАО «Тюменская НК» Рязанский НПЗ 8454,8 95,8 Орскнефтеоргсинтез 3250,5 96,2 ОАО «Газпром» 4411,1 98,2

Итого на НПЗ и предпр. "Газпрома": 149275,1 102 Мини-НПЗ ОАО «Роснефть» Пурнефтегаз 45,4 8 ОАО «Татнефть» Кичуйский НПЗ 190 -11,2 Шугуровский НБЗ 20,7 -7 Нурлатская УПРП 13,2 -16,1 ОАО «Татнефтепром» Карабашская НБУ 24,7 -9,8 ОАО «НК ЛУКОЙЛ» Когалымнефтегаз 132,2 -6,1 Уралнефтегаз 35,2 3,8 ОАО «Сургутнефтегаз» 88,4 -9,1 ОАО ''НК ЮКОС» Стрежевской НПЗ 171,6 -0,4 ОАО «НГК Славнефть» Мегионнефтегаз 7,6 -7,9 ОАО «Варьеганнефть» 9,3 -4,5 Новоспасская МУПН 27,9 -8 ОАО «ТНК» Нижневартовское НПО 1045,9 87 Красноленинский НПЗ 117,9 9,8



ООО «Марийский НПЗ» * 297,3 -12,5 Петросах-Сахалин 23,7 -23,2 Ставропольнефтегаз 37,8 1,3 Якутгазпром 55,2 1,4 Норильскгазпром 6,3 -1,4 ЗАО «УМТ» 4,1 0,7 ЗАО «Каспий - 1» 10,3 10,3 ЗАО «Трансбункер» 163,3 163,3 ООО НК «Нафта» 0 0 Кубаньгазпром 20,5 0,5 ООО «Профит-4» 56,3 21 ОАО «Нефтебитум» 18 18 Итого по мини-НПЗ 2622,7 208 ИТОГО по России 151897,8 102,1

Источник: данные РИА «ТЭК»

Лидером по объемам первичной обработки нефти на мини-НПЗ среди нефтяных компаний является ТНК (44%).

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ВИНК, ТЫС. Т

ВИНК Год Всего Бензин Дизельное топливо Мазут

2000 22057 3327 6357 5028 2001 32581 4406 8660 6950

"ЛУКОЙЛ"1 9 мес. 2002 Н/д 3260 6571,8 6388,6 2000 23680 Н/д Н/д Н/д 2001 28000 Н/д Н/д Н/д

ЮКОС 9 мес. 2002 21400 3685,8 6861,3 6861,8 ОАО «Башнефтехим» 9 мес. 2002 Н/д 3386,4 5085,5 3576,3

2000 Н/д 3512 4278 1764 2001 Н/д 3236,6 4525,3 1962,3

"Сибнефть" 9 мес. 2002 Н/д 2421,5 3514,3 1486,8 2000 15600 1700 3600 8300 2001 15500 1700 3600 8200

"Сургутнефтегаз" 9 мес. 2002 Н/д 1178,6 2664,2 3147,3 2001 Н/д 1362,8 2403,6 3181

"Роснефть" 9 мес. 2002 Н/д 234,9 1583,3 2599,4 Источник: данные компаний и РИА «ТЭК» (9 месяцев 2002 г)

1 Данные по российским НПЗ Компании



Лидером по производству нефтепродуктов до недавнего времени был «ЛУКОЙЛ», на долю которого в 2000 и 2001 гг. приходилось около 12% производства бензина, доля дизельного топлива увеличилась до 17% в 2001 г. по сравнению с 2000 (12%), как и доля в производстве мазута с 10% до 13% соответственно.

В структуру "ЛУКОЙЛа" входят 7 крупных нефтеперерабатывающих предприятий, 4 из которых расположены на территории России: Пермский НПЗ, Волгоградский НПЗ, Ухтинский НПЗ и НОРСИ в Нижнем Новгороде, остальные предприятия находятся в Восточной Европе: на Украине – ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», в Румынии АО «Петротел-ЛУКОЙЛ» и в Болгарии – «ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас» АД. Компания также использует и другие НПЗ в России для переработки нефти по договорам. Тем самым по мере необходимости Компания получает дополнительные мощности. К числу таких НПЗ относятся Московский НПЗ и "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкортостане.

Одной из главных стратегических задач "ЛУКОЙЛа" является увеличение производства продуктов глубокой переработки нефти, соответствующих европейским и международным стандартам качества.

До 2010 г. "ЛУКОЙЛ" собирается завершить полномасштабную модернизацию российских и зарубежных перерабатывающих производств. В результате глубина переработки на принадлежащих компании НПЗ увеличится с нынешних 85-87% до 95%.

Однако ЮКОС, незначительно отставав в 2000 и 2001 гг. от "ЛУКОЙЛа", по результатам 9 месяцев 2002 г. опередил "ЛУКОЙЛ", и ему удалось занять ведущие позиции по производству основных нефтепродуктов в стране. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в первые девять месяцев 2002 г. составил 13,7 млн т, что на 9,4% больше, чем за первые девять месяцев 2001 г. Экспорт нефтепродуктов за девять месяцев 2002 г. увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. и достиг 7,7 млн т. Выход светлых нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах Компании составил 57,83% по сравнению с 58,66% за девять месяцев 2001 г.

Постоянное внимание уделяется повышению качества и экологических характеристик выпускаемых нефтепродуктов. Еще в 1996 г. ЮКОС стал первой в России компанией, полностью



отказавшейся от выпуска этилированных бензинов, сегодня ни один из выпускаемых бензинов не содержит добавок свинца. Дизельное топливо, производимое нефтеперерабатывающими заводами ЮКОСа, содержит не более 0,2% серы - это один из лучших показателей для российских НПЗ.

Основная доля произведенного компаниями бензина направляется на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом 2001 г. снижение производства наблюдалось у компаний «Башнефтехим», «Славнефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть».

ВЫПУСК АВТОБЕНЗИНА ЗА 9 МЕС. 2002 Г. КОМПАНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТЫС. Т -

Доля отгрузок

Компания - производитель Произведен

о

Доля компани

и в общем объеме пр-ва, %

+/- к 9 мес,

2001 г, %

на внутр. рынок

на экспорт

ОАО «НК «ЮКОС» 3 685,80 17,5% 4,8 2,0% 98,0% ОАО «Башнефтехим» 3 386,40 16,0% -2,3 4,5% 95,5% ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 3 260,60 15,4% 12,1 13,6% 86,4% ОАО «Сибнефть» 2 421,50 11,5% 6,7 14,8% 85,2% ОАО «Тюменская НК» 1 929,20 9,1% 1,9 3,6% 96,4% ОАО «МНК»-Московский НПЗ

1 457,10 6,9% 4,9 6,3% 93,7%

ОАО «НГК «Славнефть» 1 233,90 5,8% -7,6 0,9% 99,1% ОАО «Сургутнефтегаз» 1 178,60 5,6% -7,7 56,5% 43,5% ОАО «Газпром» 912,5 4,3% 4,2 0,3% 99,7% ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

754,8 3,6% 4,0

49,7%

50,3%

ОАО «СИДАНКО» 441,8 2,1% 5,6 0,0% 100,0% ОАО «Роснефть» 234,9 1,1% -3,0 0,0% 100,0% ОАО «Группа «Альянс» 215,4 1,0% 0,0 0,0% 100,0%



ВЫПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЗА 9 МЕС. 2002 Г. КОМПАНИЯМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТЫС. Т

доля отгрузок

Компания - производитель Произведено

+/- к 9 м

20ес, 01 г, %

Доля на внутр. рынок

на экспорт

ОАО «НК «ЮКОС» 6 861,30 4,3% 18,1% 56,6% 43,4% ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 6 571,80 16,4% 17,4% 46,8% 53,2% ОАО «Башнефтехим» 5 085,50 -5,9% 13,4% 58,9% 41,1% ОАО «Сибнефть» 3 514,30 4,4% 9,3% 57,5% 42,5% ОАО «Сургутнефтегаз» 2 664,20 2,5% 7,0% 32,6% 67,4% ОАО «Тюменская НК» 2 566,30 -5,7% 6,8% 48,9% 51,1% ОАО «НГК «Славнефть» 2 327,80 -0,3% 6,1% 40,6% 59,4% ОАО «МНК»-Московский НПЗ 1 926,10

-0,7% 5,1% 19,5% 80,5% ОАО «Роснефть» 1 583,30 12,7% 4,2% 31,7% 68,3% ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

1 427,70

3,4% 3,8% 36,3% 63,7% ОАО «Газпром» 1 141,60 -4,4% 3,0% 80,9% 19,1% ОАО «СИДАНКО» 871,8 4,5% 2,3% 52,8% 47,2% ОАО «НижнекамскНХ» 744,9 -18,5% 2,0% 51,2% 48,8% ОАО «Группа «Альянс» 350,2 6,3% 0,9% 81,6% 18,4% ЗАО «Краснодарэконефть» 215,5 -56,4% 0,6% 51,4% 48,6%

В отличие от автомобильного бензина, доли отгрузок дизельного топлива в среднем по компаниям находятся примерно в одинаковых долях (50/50), за исключением «Газпрома» и «Группы Альянс», доля которых в общем производстве незначительна. Самый большой темп прироста производства дизтоплива оказался у "ЛУКОЙЛа" (16,4%), приблизив его к уровню производства ЮКОСа.



ВЫПУСК МАЗУТА ЗА 9 МЕС. 2002 Г. КОМПАНИЯМИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТЫС. Т

доля отгрузок

Компания - производитель Произведено

+/- к 9 мес

20,

01 г, %

Доля на внутр. рынок

на экспорт

ОАО «НК «ЮКОС» 6 861,80 11,6% 17,5% 52,2% 47,8% ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» 6 388,60 15,9% 16,3% 55,4% 44,6% ОАО «Тюменская НК» 3 624,10 -6,6% 9,2% 84,1% 15,9% ОАО «Башнефтехим» 3 576,30 -12,5% 9,1% 39,3% 60,7% ОАО «НГК «Славнефть» 3 335,70 7,8% 8,5% 78,0% 22,0% ОАО «Сургутнефтегаз» 3 147,30 30,9% 8,0% 72,7% 27,3% ОАО «Роснефть» 2 599,40 9,9% 6,6% 81,1% 18,9% ОАО «МНК»-Московский НПЗ

2 149,70 -7,9%

5,5% 65,9% 34,1% ОАО «НижнекамскНХ» 1 963,50 -14,8% 5,0% 49,4% 50,6% ОАО «Сибнефть» 1 486,80 -11,3% 3,8% 4,4% 95,6% ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

1 437,20 -9,1%

3,7% 12,7% 87,3% ОАО «СИДАНКО» 1 342,10 26,1% 3,4% 65,9% 34,1% ОАО «Группа «Альянс» 709,8 7,1% 1,8% 74,4% 25,6% ЗАО «Краснодарэконефть» 296,5 -39,7% 0,8% 92,2% 7,8% ОАО «Газпром» 267,3 -4,7% 0,7% 70,8% 29,2%

Так же, как и в производстве бензина и дизтоплива, по производству мазута лидирует ЮКОС, занимая 17,5% долю рынка в производстве данного вида нефтепродуктов. Всего на 473 тыс. т отстает от него "ЛУКОЙЛ", прирост производства у которого составил почти 16%. Максимальный прирост среди других компаний-производителей наблюдается у «Сургутнефтегаза» (30%). Структура распределения отгрузок произведенного мазута неоднозначна: так у ТНК основную долю занимали поставки на внутренний рынок – 84%, а у «Сибнефти» всего 4,5%.


Тенденции развития отрасли

В соответствии с прогнозным балансом топливно-энергетических ресурсов по России на период до 2020 г. нефтепереработка увеличится более чем на 7% - до 195 млн т.

В соответствии с основными положениями Энергетической стратегии России, последний вариант которой предполагает увеличение глубины переработки нефти в стране в среднем до 75% к 2010 г., при прогнозируемом росте первичной переработки нефти до 200-225 млн т, намечено увеличение выпуска светлых нефтепродуктов (автобензина, дизтоплива и керосина) до 130 млн т. Достижение этих показателей поможет нашей стране производить основные нефтепродукты в соответствии с меняющимся спросом, поддерживать высокий уровень их экспорта и обходиться без импорта.

Основными проблемами для российской нефтеперерабатывающей промышленности являются наличие избыточных мощностей, а также низкая глубина переработки нефти в сравнении с западными НПЗ. Кроме того, не всегда удачно и расположение самих заводов.

Крупные нефтяные компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами и оптовыми структурами сбыта нефтепродуктов, с 2003 г. сумеют существенно увеличить собственные оборотные средства - с 1 января начнет действовать статья Налогового кодекса, согласно которой плательщиками акцизов на нефтепродукты становятся не заводы по переработке, а АЗС.

Новые тенденции рынка нефтепродуктов вынуждают нефтяные компании пересмотреть свое отношение к техническому и технологическому состоянию принадлежащих им НПЗ. Потребление мазута в перспективе будет снижаться, поэтому о намерении увеличить глубину переработки заявили уже практически все предприятия. Благодаря росту спроса на дизельное топливо в России и Европе следует ожидать увеличения объемов его производства и подтягивания качества к европейским стандартам. В несколько худшем положении будет только производство бензинов, поскольку российские стандарты качества все еще отстают от западных, а спрос на бензин будет расти медленнее, чем на дизтопливо. С учетом прогноза закрытия ряда европейских НПЗ и прагматичности отечественных ВИНК следует ожидать, таким образом, что модернизация российских НПЗ, в первую очередь, коснется процессов производства ориентированного на экспорт дизельного топлива.


Россия в сфере переработки своего главного богатства - нефти - пошла особенным, не характерным для всего мира путем. И здесь для нас главным оказался не внутренний рынок, хотя это было бы вполне логично, а, как и в случае с нефтью, экспорт. И те не очень большие усилия, которые российские нефтяные компании прилагают к реконструкции морально и физически устаревших перерабатывающих мощностей, направлены на увеличение экспортных возможностей, а не на нужды внутреннего рынка.

Российским нефтяным компаниям выгодно развивать нефтеперерабатывающую отрасль по ряду причин.

• Это повышает добавленную стоимость компании и норму прибыли и в некоторой степени защищает компанию в случае падения мировых цен на нефть.

• Существенный потенциал роста спроса на нефтяные продукты в будущем кроется и в том факте, что по количеству автомобилей на 1000 человек мы существенно отстаем от развитых стран, например от США, где этот показатель превышает отметку 500.

• динамика цен на нефть гораздо менее устойчива по сравнению с динамикой цен на нефтепродукты. Нефтепродукты потребляются в основном в развитых странах, где сильные колебания цен невозможны. Увеличение экспорта нефтепродуктов из России набирает темпы, и он превратился в важный источник прибыли большинства нефтяных компаний.

• Развитие нефтеперерабатывающей отрасли с использованием прогрессивных технологий - это необходимая мера для достижения в России мирового уровня глубины переработки нефти, качества продукции и затрат на ее производство. На текущий момент ни одна российская нефтяная компания не выпускает продукты с необходимым на мировом рынке уровнем качества.


• Развитие нефтеперерабатывающей отрасли - это необходимый шаг для вступления в ВТО, благодаря которому мы сохраним конкурентоспособность российских компаний. Если нефтяные компании не активизируют свою деятельность в направлении развития нефтепереработки, то рано или поздно Россия потеряет свои позиции на мировом рынке и столкнется с проблемой ввоза топлива из-за рубежа.


• Основная цель модернизации НПЗ - это увеличение производства светлых нефтепродуктов и доведение их качества до мирового уровня. В выпуске светлых нефтепродуктов высокого качества компании заинтересованы в той мере, в какой есть спрос на российские нефтепродукты. Модернизация производства подразумевает выпуск более качественных светлых нефтепродуктов и сокращение, например, производства мазута. В большинстве своем наше сырье на Западе используется как полуфабрикат.

Наиболее амбициозные планы по освоению рынка нефтепереработки имеют "ЛУКОЙЛ", "ЮКОС" и "Сибнефть", первые две намерены расширить нефтеперерабатывающие мощности и сбыт в Европе, а "Сибнефть" решила форсировать внутренний рынок. Рост добычи создает базу для развития переработки и сбыта, поэтому "Сибнефть" планирует увеличить объемы реализации нефтепродуктов внутри страны и намерена существенно расширить свое присутствие в регионах Сибири и Центральной России, по мнению руководства компании, реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке позволяет получать большую норму прибыли, чем экспортные операции.

К 2005 г. "ЛУКОЙЛ" планирует увеличить продажи нефтепродуктов на 70%, и в первую очередь за рубежом, в компании большие надежды возлагают на покупку активов греческого НПЗ Hellenic Petroleum, что значительно усилит позиции компании в Европе.

ЮКОС намерен приобрести акции нефтеперерабатывающего завода BayernOil и сеть автозаправок в Германии, что позволит получить значительную долю немецкого рынка, который многие эксперты оценивают как наиболее емкий в Европе. Стремление увеличить объемы переработки связаны не только с экспортными ограничениями сырой нефти, но и диктуются чисто экономическими преимуществами.

В первую очередь в России нефтяные компании могут развивать потребление собственной продукции - резервы по добыче еще достаточно велики, и потенциал роста достаточно большой.

Тут самая выигрышная и самая емкая сфера – нефтехимия. Предпосылки для развития этой сферы есть у тех ВИНК, у которых



обширная нефтепереработка. Например, "Славнефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" имеют достаточно совершенные мощности на ряде своих заводов, а остальные реконструируют по последнему слову техники, а разрабатывают обширную инвестиционную программу в части вложений в непрофильные активы.

Нефтехимия – это ключевой механизм внутреннего потребления нефти. Разумеется, нефтяные компании могут стимулировать потребление нефти и в других формах. Компаниям выгодно стимулировать общее экономическое развитие, потепление экономического климата, чтобы за счет роста ВВП увеличилось потребление нефти и, таким образом, цены стали более стабильными.

Существующие мощности российской нефтепереработки на 40% превышают возможности сбыта нефтепродуктов на внутреннем рынке и поставки на экспорт. Тем не менее сразу в нескольких областях - Орловской, Магаданской, Свердловской, Новосибирской - появились проекты возведения новых НПЗ.

В мае 2002 г. утверждена концепция строительства Орловского НПЗ, подписанная администрацией Орловской обл. и компанией "Северная нефть". Будущий НПЗ в Залегощенском районе должен обеспечить стартовую переработку в объеме 0,5-0,6 млн т нефти в год и затем постепенно выйти на плановую мощность на уровне 3-4 млн т в год. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в $100 млн, его полная стоимость составит $650 млн. О намерении построить собственные НПЗ заявили в последнее время администрации Новосибирской и Свердловской обл., а также Магадана. Партнером Свердловской обл. выступит ТНК, которая планирует приступить к строительству НПЗ мощностью 1,8 млн т в год уже в ближайшее время.

Администрация Магаданской обл. в 2001 г. заключила соглашение о строительстве НПЗ мощностью в 1 млн т в год с британской компанией Enothera Ltd. Новосибирский НПЗ мощностью 0,5-0,8 млн т в год будет перерабатывать нефть Верх-Тарского месторождения, которое начала разрабатывать СИДАНКО.

Учитывая растущий внутренний спрос на светлые нефтепродукты и повышающиеся экологические требования к моторному топливу, потребность в новых заводах, безусловно, существует. Средние НПЗ с большой глубиной переработки способны производить



высококачественный бензин, они могут найти свою нишу на рынке и успешно конкурировать с низкоэффективными заводами вертикально интегрированных компаний.

НПЗ, находящиеся в собственности крупных ВИНК, полностью обеспечены нефтью для переработки и нефть на давальческой основе от независимых нефтедобывающих компаний не принимают. Оазисами для таких компаний являются четыре НПЗ, находящихся на территории республики Башкортостан ("Уфимский НПЗ", "Новоуфимский НПЗ", "Уфанефтехим" и "Салаватнефтеоргсинтез"), а также Московский НПЗ и "Ярославнефтеоргсинтез", вокруг которых и сосредоточен относительно свободный рынок нефтепродуктов.

Высокая монополизация перерабатывающих мощностей мешает созданию конкурентного рынка нефтепродуктов со всеми вытекающими отсюда последствиями: разделом региональных рынков между 2-3 основными поставщиками, завышением цен на топливо, опасностью возникновения кризисов в случае, если крупные компании не могут договориться с регионами.

Поэтому строительство небольших заводов по переработке нефти, безусловно, снизит зависимость регионов от крупных нефтяных компаний и увеличит конкуренцию на топливном рынке.

Что касается расширения экспортных возможностей сбыта нефтепродуктов, то, как указывают специалисты, в последнее время особый интерес представляет Китай. Там сейчас ускоренными темпами развивается машиностроение, что требует большого объема энергоресурсов. В ближайшие годы в Китае должно значительно вырасти потребление нефтепродуктов, а собственных мощностей недостаточно.


Источники и ссылки

При подготовке обзора были использованы материалы:

• Материалы с сайта РИА «ТЭК»

www.riatec.ru

• Статьи и материалы следующих изданий: «Ведомости», «Известия», «Русский Фокус», «Нефть и капитал», «Нефтегазовая вертикаль», «Финансовые известия», «Время новостей»

• Сайты компаний нефтегазового комплекса:

www.yukos.ru

www.sibneft.ru

www.tnk.ru

www.lukoil.ru

• Сайты нефтегазового комплекса

www.neftegaz.ru

www.3e.opec.ru

www.oilpress.ru

www.nefte.ru

• Материалы с сайта консультационно-исследовательской компании «Экотранс»

www.marketsurveys.ru

• Статистические данные с сайтов Госкомстата РФ и Государственного Таможенного Комитета РФ

www.gks.ru

www.gtk.ru

http://www.yukos.ru/

http://www.sibneft.ru/

http://www.tnk.ru/

http://www.neftegaz.ru/

http://www.3e.opec.ru/

http://www.oilpress.ru/

http://www.marketsurveys.ru/

http://www.gks.ru/

http://www.gtk.ru/

Ìîäåëü Áàøêèðýíåðãîecsocman.hse.ru/data/080/534/1217/neftepererabotka.pdf ·...

Documents