Alleghany H

 

SECT

 1

 2

 3

4

   

For FuJohn MoraBusinE‐mai

Highlands of Virg

TION  DESCR

1  EXECU1.1 In1.2 Ov1.3  Th1.4  Su1.5   In1.6  Re1.7  Ta

2  ECONO2.1  Ov2.2  Ov2.3  M

3  INPUT 3.1  Ta3.2  In

4  RESOU4.1  Ev

 

urther InformRhodes, Senion, Stahl & Boess Phone: 94il: john.rhode

ginia  Target In

RIPTION 

TIVE SUMMAR

troduction verview on thhe Basis for Dummary of Tanteraction Betesource Requarget Industry

OMIC OPPORTU

verview on thverall Market

Market Drivers

FROM STATE, arget Industput From Loc

URCE REQUIREMvaluation of R

mation on Thior Principal yer 41.755.0074  es@msbconsu

ndustry Study 

TABLE

RY 

he Alleghany HDefining Targearget Industrytween Econouirements fory Rollout Stra

UNITY MODEL

he Model t Drivers/Trens and Trends 

REGIONAL ANries at the Stcal Stakeholde

MENTS FOR EAResource Need

is Report, Con

ulting.com 

E OF CON

Highlands Reget Industriesy Opportunitimic Opportun Target Industegy and Sch

nds Related to Sp

ND LOCAL STAKtate vs. Regiers 

ACH TARGET INds 

ntact:

NTENTS

gion 

ies nities stries (Summaedule 

pecific Societa

KEHOLDERS ional Level

NDUSTRY 

  

ary) 

al Needs 

PAGE 

 1 1 2 2 10 11 12

 14 15 30 

 47 47 

 48 

 

A

1

 

 

 

C

b

B

t

f

1

A

c

C

B

a

f

 

Alleghany Highla

 SECTION 1

1.1  Introduc

County stakeh

by leveraging 

Boyer (MS&B

thorough eva

for future gro

1.2  Overview

Alleghany Hig

contiguous w

Counties in W

Botetourt Cou

area, the econ

four segment

• Manufact

productio

metals/m

lift trucks 

computer

• Health Ca

hospitals 

southeast

north). 

• Tourism: 

historic fe

receipts.  

• Retail: loc

ands of Virginia 

1 – EXECUTIV

ction  

holders, throu

the available

), a nationally

luation of the

wth. 

w on the All

ghlands region

ith six countie

West Virginia a

unties in Virgi

nomy is comp

s:  

turing: divers

on on convert

achine shops

and aircraft d

r/electronics 

are: local hos

are located in

t and Fishersv

includes dest

eatures, arts a

cal and region

 Target Industr

VE SUMMARY

Identifying

priorities a

economic 

given loca

industry a

Analysis h

assure the

assuring th

ugh the suppo

e resources an

y recognized e

e overall mark

leghany Hig

n is located in

es (Monroe a

and Bath, Roc

inia).  Within 

prised primar

se base consis

ting, carpet pr

s, transportat

deicing system

and plastics).

pitals and clin

n the City of R

ville (Augusta

tination resor

and crafts, an

nal (Lewisbur

 

ry Study 

Y 

g Target Indu

and expectat

opportunitie

tion.  In addit

re also define

elps to priori

e community’

he potential e

ort of the Alle

nd existing in

economic dev

ket opportun

hlands Regio

n western Virg

and Greenbrie

ckbridge, Crai

this seven‐co

ily of the follo

sting of paper

roduction, fab

ion equipme

ms), wood pr

 

nics (regional 

Roanoke to th

a County) to t

rts (Homestea

ntiques, etc. in

rg).   

ustries is a too

ions.   Throug

es are defined

tion, the reso

ed and then c

tize any comm

’s competitive

expansion of 

eghany Found

dustries.  The

velopment an

ities and defi

on  

ginia 

er 

g and 

ounty 

owing 

r‐board 

bricated 

nt (high 

roducts, 

he 

he 

ad and Green

n addition to

ol used in eco

gh a series ev

d that potenti

ources that ar

compared wit

munity devel

eness in attra

current local

dation, are se

e Alleghany Fo

nd site select

ine target ind

nbrier), state 

lodging, rest

onomic develo

valuation step

ially could thr

re required to

th the local si

lopment effo

acting additio

 companies. 

eeking to exp

oundation re

ion consultin

dustries that t

parks, C&O R

aurants and a

opment to he

ps, a list of ind

rive in and/or

o support eac

ituation.  This

rts that are n

on companies

and the local

etained Moran

g firm, to per

the area shou

Railroad Muse

a portion of r

1

elp define 

dustries or 

r expand in a 

ch target 

s Gap 

eeded to 

s while 

 economy 

n, Stahl & 

rform a 

uld focus on 

eum and of 

retail 

 

A

1

I

p

t

s

1

2

3

4

1

Irt

G

TMcb

Tot

TTa

Alleghany Highla

1.3  The Basi

n the process

primary sourc

the macro dyn

situation.    

1. A macro‐l

opportun

favorable

potential.

2. An unders

target ind

potential.

3. Feedback

needs and

4. Local/reg

resources

growth, s

• Labor (a

• Educati

• Transpo

• R&D act

• Utilities

• Real Est

• Quality style anrecreati

1.4  Summar

ncorporatingreport.   A briethat describes

General Thou

The target indMost of the smcommitment building in Low

The selection opportunitiesthrough multi

The microbrewThere will neeaggressive ma

ands of Virginia 

is for Definin

s of defining s

ces as listed b

namics of the

evel review o

ities and tren

and sustaina

.  

standing of st

dustries that h

. 

 from local st

d general inpu

ional industry

s that support

uch as: 

availability of 

on and Traini

ortation acces

tivities that s

s (availability,

tate (site/buil

of life attribund cost of houional and reta

ry of Target 

 all the input ef summary os the opportu

ughts on Targ

dustries selecmaller and mto buying lanw Moor and t

of the paper but they heliple channels

wery, customed to be someanner. 

 Target Industr

ng Target In

specific targe

below.  This is

e marketplace

of economic 

nds that have 

able growth 

tate and regio

have strong 

takeholders o

uts/feedback

y presence an

t economic 

skills at a com

ing (degree a

ss (interstate,

upport specif

 backup pote

ldings and the

utes to help ausing; propertail options, et

Industry Op

gathered in Sof target induunity followed

et Industry S

ted take into id‐size compad and buildinthe newer/fro

board converp jump‐start . 

mer care centee extensive b

ry Study 

ndustries 

t industries fo

s a unique app

e, to activities

a 

onal 

on 

k.   

nd 

mpetitive cos

nd certificate

, rail and air)

fic industries 

ential and cos

eir size, locat

attract talent ty tax levels; tc.) 

pportunities

Section 1.2 thustries/econod by pertinen

Selection 

consideratioanies are mosng a building. ont section o

rsion and printhe process o

er and data ceusiness and f

or a local eco

proach in tha

s/priorities at

st) 

e programs) 

and processe

t) 

ion, expanda

when requirequality of edu

 

hat is providemic opportunt details that 

n the limitedst interested  This leaves lf the Rail Ove

nting on clothof converting 

enter ideas wfacility plan de

onomy, MS&B

t it gathers m

t the state an

es 

bility, cost an

ed (e.g., overaucational reso

d in detail winities are presupport the 

 land and buiin leasing spaimited optioner River prope

hing/accessoran idea in a m

will be potentevelopment b

B has integrat

multiple point

d regional lev

nd level of rea

all cost of liviources; acces

thin Sectionssented belowindustry/opp

ildings that arace and not mns such as a perty as poten

ries are not mmarketable p

ially viable bubefore embar

ted the input 

ts of perspect

vels, down to

adiness) 

ng; availabilitss to health ca

s 2 through 4 w in a modulaportunity sele

re currently amaking a majoportion of thetial options.

major businessproduct that is

ut on a longerking on them

2

from four 

tive – from 

o the local 

ty, quality, are; cultural, 

of this ar format ction.  

available.  or cash flow e Bacova 

s s sold 

r horizon.  m in an 

 

A

S

1T•

•

O

Pc

 

Alleghany Highla

SUMMARY LIST

1. MANUFACTU

Trends:   Manufacturinventory aits sources o

Growth in cdemand for

Opportunity 

Production ofcomponents 

ands of Virginia 

TING OF TARGE

URING OF PARTS

ring operationlong with andof componencommercial air additional co

f parts and 

 Target Industr

ET INDUSTRIES

S/COMPONENT

ns are beginnd other factort parts. (see  ircraft as wellomponents/p

Comments 

Includes moland forming etc. coated w

ry Study 

S/ECONOMIC O

TS FOR TRANSPO

ning to returnrs.  A major se

l as light sporparts. 

ding of plastiof compositewith epoxy an

OPPORTUNITIE

ORTATION EQU

 from China degment impa

rt, unmanned

c/polymer mes from substrd other resin

ES FOR THE ALL

UIPMENT, MACH

due to escalatacted by “resh

d and executiv

aterials; macrates such as ns. 

LEGHANY HIGH

HINERY AND OT

ting cost of lahoring” relate

ve class aircra

chining of metfiberglass, Ke

HLANDS   

THER APPLICATI

abor, fuel andes to machine

aft is also driv

tal/alloy mateevlar, carbon

3

IONS 

d carrying ery and 

ving 

erials;  fiber, 

 

 

AAlleghany Highlaands of Virginia  Target Industrry Study 

4

 

 

A

2TAloLcb

O

M

W

W

W

H

H

 

 

Alleghany Highla

2. MANUFACTU

Trend:  Although the ocal craft beeLexington, VAcommunity is been known t

Opportunity 

Microbrewery

WWW.BREWERS

WWW.FASTCOM

WWW.SMARTAS

HTTP://OREGON

HTTP://WWW.V

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1970 19

ANNUAL BEER,

Source

ands of Virginia 

URING OF BEVER

overall consuers has been eA, has its own somewhat oto hoist a few

y 

SASSOCIATION.O

MPANY.COM/30

SSET.COM/BLOG

NCRAFTBEER.OR

VISITBEND.COM/

975 1980 19

Beer

, WINE AND SPIR

e: USDA/Economic

 Target Industr

RAGES (CRAFT B

umption of beescalating rapcache – partf a status sym

w. 

Comments 

Typically a loJack Masons 

ORG/PAGES/GO

000850/ASHEV

G/ECONOMICS‐

RG/OREGON‐BEE

/BEND_OREGO

 

 

 

85 1990 199

Wine

RITS CONSUMPTIO

c Research Service

ry Study 

BEER FROM A M

eer has been pidly.  The vaicularly for thmbol of “cool”

cal craft brewin Clifton For

OVERNMENT‐AFF

VILLE‐NEW‐CRAF

OF/THE‐ECONO

ER/ECONOMIC‐

ON_ACTIVITIES_

95 2000 200

Dist. Spirits

ON (GALLONS/CA

e (2011)

MICROBREWERY

slightly droppriety of brew he 21 to 35 ye” for the youn

wer will also hrge). 

 FAIRS/ECONOM

FT‐BEER‐CAPITA

OMICS‐OF‐CRAFT

‐IMPACT/ 

_RECREATION/R

05 2010

APITA) Tr•

•

•

Y) 

ping over the flavors and lear olds.   Havnger generati

have a small/s

MIC‐IMPACT‐DAT

AL‐AMERICA 

T‐BEER/ 

RESTAURANTS_

rends ImpactinOverall beer cmirco brewer

Increased intetours on regioValley, New Yin Virginia and

Mixing of liquto extend its m

e past 15 yearocal names, sving a microbion – but the 

select lunch a

TA 

_FOOD/BREWPU

ng Segment:  consumption isies and niche c

erest in domestonal wine trailsork’s Finger Lad other states. 

or with lemonamarket reach. 

rs, the consumsuch as Blue Lbrewery in youBoomers hav

and dinner m

UBS‐MICROBRE

 

s flat but a strocraft beers. 

tic/local wines s in California’skes Region, se

ade and other 

5

mption of Lab in ur ve also 

menu (like 

WERIES/ 

ng interest in 

along with  Sonoma lected areas 

fruit flavors 

 

A

3TT

p

T

k

(

u

T

O

PEPME

 

 

Alleghany Highla

3. CONVERSIONTrends:    The Alleghany

printing and e

There are loca

knocked down

mountains, r

used in conjun

Technology D

Opportunity 

Packaging Embossed PriPlates/PlacemModels Etc. 

ands of Virginia 

N OF MWV HIG

y Highlands re

embossing ch

al opportunit

n state but al

ivers and tree

nction with th

Discovery Cen

nts mats 

 Target Industr

GH QUALITY PA

egion has acc

aracteristics. 

ies to convert

so to produce

es).  There is 

he C&O Railro

nter. 

Comments 

Establish a smproducts.   Thmakes produdifferent proproduct and 

 

ry Study 

PERBOARD TO V

cess to a uniq

 This materia

t this paperbo

e a line of un

also a potent

oad Museum

mall firm (inithere may be auct runs that sducts.  Markethe end user

VALUE‐ADDED 

ue resource (

al is predomin

oard to packa

ique product

tial to print an

m and the Alle

ially) with thea central procsupplies indiveting channel.  

PRODUCTS 

(premium gra

nantly used fo

aging (print/e

s that reflect 

nd cut airplan

eghany Highla

e capabilities cessing facilitvidual design/ls will vary de

ade paperboa

or high grade

emboss/cut) a

 the natural i

ne and other 

ands Industri

 to print, embty (contract m/marketing teepending on t

ard) that has e

e product pac

and ship out i

mage of the a

models that c

ial Heritage a

boss, cut andmanufacturereams to handthe function o

6

excellent 

kaging. 

in a 

area 

could be 

and 

 package ) that le of the 

 

 

A

4TDqm

O

Pa

 

C

 

Alleghany Highla

4. PRINTING ONTrends:  Destination clquality cottonmarketed to t

Opportunity 

Printing on cloaccessories. 

CLOTHING AND O

ands of Virginia 

N CLOTHING/AC

lothing is alwn made in thethe tourists as

othing and 

OTHER ARTICLES M

 Target Industr

CCESSORIES 

ays “hot” if ite USA clothings well as over

Discussion 

Graphics woualso serve as 

MADE FROM 100

 

ry Study 

t has good grag as well as car the Internet

uld reflect thea soft marke

0% COTTON PRO

aphics and reanvas totes, ht on the regio

e mountains/ting strategy 

DUCED IN THE US

epresents a “chats and otheon’s Web Stor

/rivers/trees/to promote t

SA. 

cool” locationer accessoriesre (currently b

/nature in thethe region. 

n.  A variety os could be pribeing establis

e region and w

7

of high nted and shed). 

would 

 

 

A

5TTmMhr

O

WP

 

Alleghany Highla

5. WOOD PELLETrend: The global demillion tons pMWV wood‐fheavily focuserely heavily on

Opportunity 

Wood Pellet Production 

ands of Virginia 

ET PRODUCTION

mand for woer year.  The ired boiler is ed on rampinn Russia for o

 Target Industr

N 

od pellets is puse of wood an example og up the use oil and gas an

Discussion 

A wide sourcto slash in thconsistency .because fuel hotter and prproduct.  Prouse.  NOTE: Brecommendeof residual as

ry Study 

projected to mpellets is popof a major indof wood pelled that source

e of wood wae forest to sc  There is usumade from eroduces less aoducers are eiBecause the wed that the tysh to initial ch

more than dopular with botdustrial operaets not only be may be at ri

aste can be ucrap wood thaually a separateach type hasash than typicither marketiwood sourcesypical wood/sharge weight.

ouble in the nth homeownation shiftingbecause it is ask with the is

tilized for woat is chipped tion of hardws different chacal hardwoodng their pelles in the regionsawdust mix b.  

next six (6) yeers and someto a wood‐baa renewable sssues in the U

ood pellets – dand hammerwood and softaracteristics. ds and is consets in bulk or n are primarilbe tested to B

ars to nearly e businesses. ased fuel.  Eusource but thUkraine.  

derived from rmilled to sawt wood variet Southern Pinsidered a prebagging for cly hardwood,BTU content a

8

50  The rope is ey also 

 sawdust wdust ties ne burns mium consumer  it is and ratio 

9  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

 6. CUSTOMER CARE CENTER Trends:  During the recent recession, there was limited activity in expanding customer care centers but there will be renewed focus on this function as the economy rebounds.  Typically, a center is located in a low cost area that has an adequate supply of local talent (particularly a younger population and a student population seeking part‐time work), competitive/reliable power and telecom service, and reasonable access to other company facilities.  

Opportunity  Discussion 

Customer care center  The center would be scaled to the effective size of the regional workforce within a 30 to 45 minute commute zone.  Functions of the center will be predominately inbound and relate to some aspects of customer service, sales support (taking an order), answering critical product questions, etc. 

 

  

7. DATA PROCESSING/HOSTING CENTER Trend:  The demand for data processing and storage will continue to expand over time while the efficiency, speed and capacity (processing capacity per sq. ft. of space) will continue to increase over time.  The need for storage capacity for in‐house and third party data centers will also continue to increase along with the concern over security. 

Opportunity  Discussion 

Data Center  Data centers have very specific location/utility requirements that will be discussed below and also need access to young and experienced technical talent. 

 

   

 

A

1

I

o

T

Ar

F

Alleghany Highla

1.5  Interact

n the unique 

opportunities

Target Indust

As noted in threlates directl

FIVE ACTION IN

Initiative 

1 

2 

3 

ands of Virginia 

ion Between

chart noted 

 to demonstr

ry Identificat

he chart abovly to the Targ

NITIATIVES 

Description 

Real Estate, U

Maximize the 

manufacturing

Alleghany Hig

Support the gr

marketing loca

Resident Curb

Enhance the “

corridors, imp

businesses and

housing stock.

 Target Industr

n Economic 

below, the ta

rate their poin

tion and the R

ve, the Action et Industries 

tility Developm

utilization of a

g and other bu

hlands Web St

rowth of local s

ally produced h

b Appeal, Main

quality of plac

rove entrancew

d tourists to th

 

ry Study 

Opportunit

arget industrie

nts of interac

Relationship 

Initiatives (2noted in the 

ment and Mar

available flat la

sinesses to the

tore and Small

small business

high quality pr

n Street Progra

e” in the regio

ways, signage 

he area as well 

ies 

es for the reg

ction.     

to the Five (5

 through 4) agreen boxes 

rketing to Expa

nd, available b

e area and faci

l Business Sup

es through mu

oducts. 

am and Enhanc

n through enh

and the Main S

as new reside

gion are plotte

5) Economic D

re noted in yabove. 

and Industry B

buildings and u

litate existing 

pport

ultiple services

ce Gateway/Si

hancing curb ap

Street Program

nts that acquir

ed along with

Developmen

yellow highlig

Base

utilities to attra

companies to 

s and establish 

ignage

ppeal of home

m in order to a

re and invest in

h other econo

t “Action Init

ht.  Action Ini

act targeted 

expand locally

a Web Store f

s on selected 

ttract addition

n the local 

10

omic 

tiatives” 

itiative 1 

y. 

for 

nal 

11  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

4  Community Landscaping and Destination Gardens

Providing extensive community landscaping, community gardens and destination gardens not only 

enhances the “quality of place” but also can be a draw for tourism.   

5  Alleghany Highlands Industrial Heritage and Technology Discovery Center

The discovery center will reflect on the region’s industrial heritage, engage students and interested 

tourists in learning about the area, and prepare residents to compete for jobs in materials‐related 

technologies of the present and future.   

 

1.6  Resource Requirements for Target Industries 

Resource requirements for each target industry are summarized below and provided in more detail in Section 4.  

Most of these opportunities will be seeking a leased building while the data center is a custom built facility. 

RESOURCE REQUIREMENTS BY TARGET INDUSTRY 

TARGET INDUSTRY  LOCATION  REAL ESTATE LABOR SKILLS  UTILITIES

1. Parts/Components Manufacturing 

Within a few miles of interstate and modest traffic for trucks.  Larger plastics molders need rail access. 

Small/mid‐size firms lease buildings that are expandable (25,000 to 100,000 sq. ft.). 

 

Equipment operators and technicians with technical ability, lean manufacturing skills, good communication skills, and can work in team environment 

Industrial grade• Electric power • Gas or other low cost heat source 

• Water • Sewer • Telecom 

2. Microbrewery  Location with visual exposure typically connected to a pub with a small restaurant. 

1,500 to 7,500 sq. ft. of working space (depending on size of operation). 

Equipment operators and technicians that can work in a food grade environment. 

• Reliable/low cost electric power (220 and 408 V) 

• Source of process heat (natural gas or wood) 

• Water: 1,200 to 2,000 GPH @45‐50 PSI 

3. Converted Paperboard Products 

Within a few miles of interstate and modest traffic area (for truck access).   

2,500 to 10,000 sq. ft. leased industrial space depending on size of operation (expandable).

Equipment operators and technicians familiar with converting operations (printing, embossing and cutting). 

Light industrial grade for printer, embosser and cutter. 

4. Printing on Clothing and Accessories 

No specific requirements. 1,000 to 5,000 sq. ft. leased industrial space depending on size of operation (expandable). 

Trainable laborers to operate printing process. 

Commercial grade.

5. Wood Pellet Production 

Industrial area near sources of wood waste and sawdust. 

Need space for wood & sawdust storage, pro‐cessing area and finish‐ed product storage (10,000+ sq. ft.) 

Equipment operators and maintenance staff. Ability to operate fork truck. 

Industrial grade using 220/408 V). Heat source required for drying (use of wood). 

6. Customer Care Center 

Accessible to regional labor force. 

Class B office building with adequate parking. 

Trainable labor with high school or two‐year college. 

Commercial grade with backup power and telecom. 

7. Data Center  Away from public view for security reasons.   

Specialized building constructed on shovel ready site. 

Experienced and younger computer operators, software programmers and software/hardware engineers. 

High reliability electric power and telecom at relatively high capacity and low cost.  Some systems need water for cooling. 

12  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

1.7  Target Industry Rollout Strategy and Schedule 

The target industry list is based on current and projected market opportunities 

that will take place over the next 5+ years.  In addition, there may be some 

resource development issues (real estate development, training programs or 

enhancement of utilities) that need to be addressed prior to engaging a particular 

opportunity.  Therefore, the target industry initiative should consider a roll‐out 

strategy and schedule as outlined below. 

OVERVIEW ON TARGET INDUSTRY ROLLOUT STRATEGY AND SCHEDULE 

TARGET INDUSTRY  SHORT TERM (1‐2 YEARS) MID TERM (3‐5+ YEARS)

Part/Component Manufacturing 

• Identify suitable existing leased buildings that are 25,000 to 50,000 sq. ft. and expandable. 

• Identify sites for future buildings. 

• Develop marketing package and strategy to market area as a parts/components center. 

• Continue to market if real estate is available.

• Consider construction of spec. building.  

Microbrewery  • Identify suitable locations for constructing the brewery next to a small pub restaurant. 

• Solicit in local interest/experience in establishing a microbrewery. 

• Identify financing sources for operation.  The hardware and furniture could potentially be a collateral‐based loan. 

• Support entrepreneur/brewer in developing and implementing business and production plans. 

Converted Paperboard Products 

• Identify suitable existing leased buildings that are 2,500 to 5,000 sq. ft. (initially) and expandable (e.g., former Coca‐Cola building in Covington). 

• Identify sites for future buildings. 

• Solicit local interest/experience in establishing a high value product converting operation. 

• Identify financing sources for operation.  Used equipment may be available. 

• Support development of a business and marketing plan. 

Further actions will depend on local interest in business opportunity. 

Printing on Clothing/Accessories 

• Identify suitable existing leased buildings that are 2,500 to 5,000 sq. ft. (initially) and expandable (e.g., former Coca‐Cola building in Covington). 

• Identify sites for future buildings. 

• Solicit local interest/experience in establishing a clothing]/accessory business. 

• Identify financing sources for operation.  Used equipment may be available. 

• Support development of a business and marketing plan. 

Further actions will depend on local interest in business opportunity. 

   

13  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

TARGET INDUSTRY  SHORT TERM (1‐2 YEARS) MID TERM (3‐5+ YEARS)

Customer Care Center 

• Develop master plan for the Clifton Forge Business Park that includes a two‐story office building with about 25,000 sq. ft. (this would accommodate 75 to 100 employees) and adequate parking. 

• Develop plans for constructing office building and get rough estimates for construction.  Rent would need to be about $12 to $16 per sq. ft. gross basis. 

• Develop marketing profile and strategy for promoting the area as a back office operation. 

• If the market continues to expand, consider raising funds to build a shell building, leaving build‐out with input from the occupant. 

Data Center  • Discuss potential use of Low Moor Mine as a data center with owner Sizemoor & Sons. 

• Develop master plan for housing a data center in mine noting clearances and utilities in the vicinity (of particular interest is electric power, telecom and water). 

• Evaluate any structural issues within a select area of the mine that would be utilized for the data center. 

• Engage in discussions with the Roanoke Partnership and VEDP concerning the marketing of the area to data center companies.  

• Support any business leads to utilize the site for a data center. 

 

A

2

T

Alleghany Highla

 SECTION 2

2.1 Overview

The Economic

1. What

2. What

3. Are th

4. What

Section 2 o

ands of Virginia 

2 – ECONOM

w on the Mo

c Opportunity

’s going on in

 factors/dyna

here specific e

 resources/lo

of this report 

 Target Industr

MIC OPPORT

odel 

y Model is bas

n the world an

amics are imp

economic op

ocational cond

looks at mark

ry Study 

TUNITY MOD

sed on addre

nd the marke

pacting our ba

portunities co

ditions are ne

ket drivers an

DEL 

ssing four key

etplace and w

asic needs – l

oming about 

ecessary to ha

nd trends as w

y questions:

what impact d

ike energy or

due to marke

ave in order t

well as impac

oes it have? 

r transportati

et/societal ch

to take advan

cts on areas o

on of educat

hanges? 

ntage of the o

f market nee

14

ion? 

opportunity?

 

ds.

 

A

2

G

e

p

d

q

i

s

C

p

H

r

A

lo

c

p

h

h

 

Alleghany Highla

2.2 Overall M

Global Dynam

economy is ba

produce and d

destination.  K

quality of labo

ntellectual pr

stability, and t

China has bee

production sin

However, the

recently due t

• Cost of fuenearly four

• Labor, realcontinue to

demanding

• The need frequireme

additional 

considered

• Reduced pnot conduc

• As the speecompanies

closer toge

• There has unpredicta

• For compa

intellectua

• For many p

content an

• There are e

All these facto

ocations that

cost of re‐esta

produce 2.5 to

https://www

http://www.b

ands of Virginia 

Market Drive

mics:  Sustain

ased on how c

deliver quality

Key success fa

or, overall ope

roperty (for h

the optimizat

en steadily gai

nce 1995 and

re has been a

to the followin

el for transpor

r times what i

 estate, energ

o escalate.  A 

g higher wage

for a supply ch

nts for goods

costs and cas

d in the initial 

roduct life cy

cive to long d

ed and techn

s tend to want

ether to keep 

been a marke

able and ultim

nies that hav

l property rig

products, the

nd the need to

emerging stra

ors drive the d

 have an avai

ablishing oper

o 5 million job

w.bcg.com/m

bcg.com/me

 Target Industr

ers/Trends 

ed competitiv

cost effective

y goods to a s

actors relate t

erating costs, 

igh value goo

ion of logistic

ining in manu

 escalating ra

a reversing of 

ng factors: 

rting goods lo

it was in 1995

gy and other 

rising middle

es. 

hain inventor

 as they are p

sh flow issues 

outsourcing 

cles that requ

istance manu

ology content

t R&D, engine

the process a

ed variation in

mately very co

e an increase

hts, and frequ

re are signific

o be in low lab

ategies to pro

desire to bring

lable and skil

rations back i

bs by 2020. 

edia/PressRe

edia/pressrel

ry Study 

veness in a gl

e a country ca

specific marke

to the cost an

ability to pro

ods), political 

cs. 

ufacturing 

pidly since 20

the trend mo

ong distances 

5. 

costs in China

e class in Chin

y and the pre

produced hav

that were no

analysis. 

uire smaller ru

ufacturing stra

t rises for pro

eering and pr

agile. 

n quality that 

stly and impa

ed use of tech

uently will pro

cant opportun

bor cost dest

oduce goods n

g a variety of 

led work forc

n North Ame

eleaseDetails

easedetails.a

obal 

n 

et 

nd 

otect 

005.  

ore 

is 

a 

a is 

e‐payment 

e added 

ot 

uns are 

ategies.  

oducts, 

oduction 

is 

acts a compan

nology, China

oduce a “kno

nities for auto

inations. 

near the mark

product man

e, other requ

rica.  The Bos

s.aspx?id=tcm

aspx?id=tcm

0

5

10

15

20

25

30

ny’s brand im

a has a reputa

ck‐off” versio

omation appli

kets being ser

nufacturing ba

uired resource

ston Consultin

m:12‐14180

m:12‐144944

0

5

0

5

0

5

0

1990 1995

TOP MANUFA

GLOBAL VALU

Source: Based o

age in the ma

ation for the l

on of a produc

cations that i

rved. 

ack to the U.S

es and incent

ng Group esti

6 

2000

ACTURING COUNE‐ADD PRODUC

on World Bank Da

arketplace. 

lack of protec

ct. 

nherently red

S. and will lan

ives to help o

mates that it 

2005 2010

NTRIES AS A PECTION: 1990 ‐

ta

15

ction of 

duce labor 

d in 

off‐set the 

could 

U.S.

China

Japan

Germany

ERCENT

2010 

 

A

D

o

m

a

d

 

Alleghany Highla

Demographic

of the baby bo

means in 2014

are having few

demographic 

• As boomermany of thconfirmed and indust

• The shock there is a q

• There is a s

 

 

Noyr

ands of Virginia 

c Shifts: WW

oomers that a

4, they are 50

wer children (

phenomenon

rs leave the whe next‐generby the Bostorial engineers

in the size of quantum shift

substantial tra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9Note the drop off in the <10 year old age ranges.

CO

Percent of Population

 Target Industr

II and the Dep

are now reach

0 to 68 years o

frequently lat

n on the econ

workforce, theation jobs aren Consulting s in the U.S. 

the aging popt in the delive

ansfer of wea

 

4

<5 5 to9

10to14

Source: U.S. Cen

OMPARISON OF A

ry Study 

pression impa

hing retireme

old.  Also not

ter in life) or 

omy and wor

ere are fewer e much more Group, estim

pulation will hery of healthca

alth from one 

15to19

20to24

25to29

30to34

nsus Bureau

AGE RANGES AN

acted birth ra

ent.  The offici

e the dip in p

none at all co

rkforce includ

workers avaicomplex.  Byate a gap of 8

have profounare or in susta

generation to

35to39

40to44

45to49

5t5

2010

ND IMPACT OF B

tes and the r

ial boomer bi

opulation low

ompared to th

des the follow

lable to take ty 2020, the U.875,000 mach

d impact on taining health

o the next. 

50to54

55to59

60to64

65to69

1990

Boomersin 2010

BABY BOOMERS

apid econom

rth years are 

wer birth rate

he baby boom

wing: 

their place anS. Bureau of hinists, welde

the societal co. 

70to74

75to79

80to84

85

Rapid i45 to 64age ran

S: 1990 VS. 20

ic expansion 

1946 to 1964

 with young a

mers.  The imp

nd the skills reLabor Statistiers, machinery

ost of healthc

5+

ncrease in 4 year old nges in 2010

010

16

after WWII 

4, which 

adults that 

pact of this 

equired for cs, y mechanics 

care unless 

17  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

MECHANICS

ELECTRONICS

PROBLEM SOLVINGMAINTENANCE

DESIGN

Access to Skilled Workforce: In a time of high unemployment and 

underemployment, there are 600,000 manufacturing jobs that are not being 

filled due to a skills gap and another 500,000 projected to meet near‐term 

growth.  The factors that fuel this issue include the following: 

• A generation of future workers that are disengaged from manufacturing due to parents/educators convincing students it’s a bad career path (based on their experiences with layoffs in the past and that everyone should get a four‐year degree to be successful). 

• Employers need talent that can do basic math, have good communication skills, can work in teams, make rapid adjustments to work practices through Lean Manufacturing (and other techniques), exhibit punctuality, and pass a drug test.  Process design, problem‐solving and maintenance of complex automated machinery requires a multidisci‐pline approach  known as mechatronics that includes electronics, mechanics, pneumatics, hydraulics, controls and computers. 

• 25% of the total manufacturing work force is age 55 or older and will be 

retiring in the near future.   

Communities that can stimulate students to consider manufacturing (which requires 

many different skills) and get the preparation and culture required to thrive in 

manufacturing (training/education) will be able to attract/support a variety of manufacturing operations.  

Government Policies:  Policies of the federal and state governments can either 

stimulate or hinder economic growth and the competitiveness of domestic 

businesses.  Examples of recent and on‐going federal policies that have direct 

impact on the economy and expanded use of innovation include: 

• Defense spending that is targeted toward new technologies. 

• Healthcare legislation that has generated a cost unknown for businesses as well as a 2.3% sales tax on medical devices. 

• 30% tax credit and other financial incentives for installing wind turbines and solar panels. 

• Investing in research related to medicine, energy and other areas of innovation (although there have been some recent cutbacks). 

• Investing in civil projects such as road and bridge renovations to improve public safety and create short‐term job opportunities. 

• Investments in upgrading and improving the national power grid.  This will ultimately be a joint effort with the private sector. 

• Providing incentives at the state level to attract certain types of businesses and innovation‐related activities. 

Government policies related to program spending, taxation of companies (large and small) and level of debt will 

impact the competitiveness of the country and its businesses as well as the stimulation of foreign investment in U.S. 

markets.  Managing the national debt is of critical important because paying down the principal in the future as well 

as the interest (which is $250 billion and escalating) will be a drag on the economy far into future generations. 

 

A

T

Alleghany Highla

The realities t

• If the U.S. c

• The governactions wil

whether th

• Foreign inv

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1980 1

Source

ands of Virginia 

hat the U.S. f

credit rating d

nment will ne

l remove spe

he economy ju

vestments wil

1982 1984 1986

U.S. FEDE

e: U.S. Office of Ma

 Target Industr

aces related t

drops further,

ed to both dr

nding power 

ust slows dow

l be reduced 

6 1988 1990 1

ERAL GOVERNMEN

anagement & Budg

ry Study 

to the debt in

, the interest 

rastically cut p

from the eco

wn or reverts 

as the size of

1992 1994 1996

Revenue

NT REVENUE VS. SP

get

nclude the fol

rate on the n

program spen

nomy and slo

to a recession

f the market i

6 1998 2000 2

Spending

PENDING: 1980‐2

lowing: 

nation’s debt 

nding while ra

ow GDP.  How

n or spirals in

s reduced an

2002 2004 2006

2013 ($ BILLIONS

Periods of recession

 

will rise. 

aising taxes.  T

w this is execu

 a downward

d becomes le

6 2008 2010 2

)

n

 

The combinat

uted will deter

d trend. 

ess attractive.

2012

18

tion of 

rmine 

 

19  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

• The Federal Reserve is not printing billions of dollars each day to cover the debt which will contribute to substantial inflation that will creep up over time. 

• Recovery will be slow and painful but can be achieved if discipline is applied; although little of it has been demonstrated by Congress thus far. 

Security/Terrorism:  The incidence of security breaches and acts of terrorism will continue to escalate with more 

creative approaches and serious outcomes.  Addressing world unrest and the outbreak of terrorism is requiring a 

substantial investment on many fronts to combat its impact on human life, facilities, 

computer and network systems (cyber security), vehicles, ports and other transportation 

destinations and systems, and other target areas.  This effort will require a vast array of 

software, hardware, sensors and more intense use of drones utilizing diverse and 

complex technologies.  The trend in this environment is to optimize cost/value and seek 

methods of detecting potential situations before they escalate into a disaster. 

 

Emerging Energy Sources: The U.S. is currently the world’s largest consumer of energy resources at 95 quadrillion BTU’s annually or 19.5% of the total world’s consumption.  China is close behind and expanding rapidly at 90.3 quadrillion BTU’s annually or 18.7% of the total. 

Energy consumption in the 

U.S. is primarily used as a fuel 

for transportation (vehicles, 

trucks and aviation), power 

generation (see charts on next 

page) as well as gas utilized 

for space heating and process 

heating.  Within power 

generation, the use of coal is being reduced by shut‐ting down older plants and focusing more effort on combined 

cycle gas fired units that are more efficient and less costly fuel due to the expanded supply of gas on the market. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

South Africa

Australia

Indonesia

Spain

Mexico

Italy

Saudi Arabia

United Kingdom

Iran

So. Korea

Brazil

France

Canada

Germany

Japan

India

Russia

China

United States

ANNUAL ENERGY CONSUMPTION (QUADRILLION BTU’S) BY THE TOP COUNTRY CONSUMERS

Source: U.S. Energy Information Administration

 

A

O

e

a

w

s

Alleghany Highla

Over the past 

electric powe

a strong emph

wind and sola

supply and fal

ands of Virginia 

decade, the f

r (including hy

hasis by the fe

r – although 

ling cost.  

 Target Industr

federal gover

ydro at 62.5%

ederal govern

many of the i

ry Study 

rnment and th

% of total) gen

nment to redu

ncentives are

he private sec

neration to 52

uce coal, limit

e expiring.  Na

lower ener

designatio

ctor have exp

20 billion kWh

t the growth o

atural gas will

The fede

Energy S

efficient 

and busi

by consu

rgy bills.  Prod

n then gain a 

anded the ins

h in 2011.  Go

of nuclear ge

 be in deman

eral governme

Star Program t

products and

nesses gain a

uming less ene

ducts that hav

 premium or 

 

stalled base o

oing forward, 

neration and 

nd due to its e

ent has also b

that identifies

d practices. Co

a return from 

ergy and ther

ve the Energy

preferred sta

20

of renewable 

there will be 

promote 

expanding 

backed the 

s energy 

onsumers 

the program 

refore paying 

y Star 

atus. 

 

A

N

G

d

s

t

t

T

i

e

t

u

Alleghany Highla

Natural Gas 

Gas extraction

drilled up to 1

special chemic

to make it mo

then into the 

The process h

mprovement

environmenta

the large quan

utilized to trac

Well casingthat has abilito turn and glaterally.

ands of Virginia 

n from shale i

10,000’ vertica

cals charged i

ore permeable

well and brou

as been optim

s that have be

alists are conc

ntities of wast

ck well locatio

SHALE L

itygo

HYDRAULIC F

 Target Industr

s facilitated t

ally to the sha

into the well 

e.   It is then f

ught to the su

mized over th

een signed of

cerned over th

te water that 

on along with

LAYER

Well Head

O

RACTURING FOR

ry Study 

hrough hydra

ale layer and 

under high pr

filled will sand

urface for coll

he past 20 yea

ff by both EPA

he potential t

have fracking

 a naturally o

Other geologic 

R ENHANCING NA

aulic fracturin

then horizont

ressure to fur

d to hold the f

ection and st

ars has proven

A and the Ene

toxicity of the

g chemicals a

occurring radio

layers of rock

ATURAL GAS EX

ng known as “

tally through 

rther fracture

fissures open

orage.   

n to be very e

ergy Administ

e proprietary f

s well as a low

onuclide (rad

Fissurin thelayer.

XTRACTION

“fracking” or “

the shale.  A 

e the small cra

.  Gas migrate

effective with

ration.  Howe

fracking chem

w concentrat

on) in the ext

res shale 

Gas collefromfissu

“smart drilling

mixture of w

acks (fissures)

es to the fissu

 substantial 

ever, the 

micals and the

ed radionucli

tracted mater

ectedmures

21

g.”  Well are 

ater and 

) in the shale 

ures and 

e disposal of 

de tracer 

rial. 

 

A

N

b

4

V

is

Eitsbc

R

T

w

a

f

1

T

d

c

a

f

s

w

o

L

i

c

Alleghany Highla

North America

both in Canad

4 billion barre

Virginia and O

s also strong 

Even at a mucn North Amerthousands of sensitive to subut so is the dcycle. 

Renewables: W

The total elect

was 494.6 bill

all fuels.  With

followed by w

11.6%, and so

The primary c

dependability

characteristics

availability wil

from 25% to 5

system, such a

when the win

output and re

Looking at the

nstalling subs

considered th

ands of Virginia 

an shale plays

da as well as in

els of oil availa

Ohio may have

promise in Al

ch lower estimrica making thdirect and indupply/demanddemand as po

Wind 

tricity produc

ion kWh, 12.2

hin the renew

wind with 28.3

olar at 0.87%. 

hallenge with

 as a source d

s and mainten

ll vary by loca

50% of the tim

as a rapid sta

d is too low to

liability. 

e true econom

stantial transm

at the federa

 Target Industr

s (areas of po

n the U.S. (po

able for extrac

e as much as 

berta’s Duver

mate, the emehe U.S. and Cdirect jobs witd throughoutower compani

ction from ren

2% of the tota

wables, 56% w

3%, wood and

  

h wind is its av

due to issues 

nance require

ation but is es

me.  This then

rt‐up gas turb

o turn the bla

mics for wind 

mission lines a

l government

ry Study 

otential fossil 

ortions of the 

ction.  The M

50 trillion cub

rnay Shale de

erging shale ganada desirabthin the respea given year ies convert so

newables in 2

al production

was from hydr

d other bioma

vailability and

related to win

ements.   Unit

timated to ra

n requires a ba

bine, to be av

ades.  There is

technology, t

and other infr

t provides a 3

fuel deposits)

states of Nor

arcellus Shale

bic feet of nat

eposits in the 

gas resources ble manufactective regionsand long termome of the co

2012 

 from 

o 

ass at 

d 

nd 

t 

ange 

ackup 

ailable 

s substantial R

the balance sh

rastructure co

30% tax reduc

) include the 

rth Dakota an

e gas field in p

tural gas that 

Rockies.   

could represuring destinas.  As a commm supplies.  Toal generation

R&D still bein

heet needs to

osts as well as

ction for insta

Bakken Shale

d Montana) t

parts of New 

is recoverabl

ent a drastic tions while p

modity, the prThe supply of n facilities to n

ng undertaken

o also include

s the current 

lling wind far

e oil field that 

that may have

York, Pennsy

le from the re

shift in the coroviding tens ice of naturalnatural gas isnatural gas co

n to maximize

e the increme

economics h

rms. 

22

is located 

e as much as 

lvania, West 

egion.  There 

ost of energy of  gas is  increasing ombined 

e turbine 

ntal cost of 

ave not 

 

A

S

h

k

d

 

F

s

o

a

a

h

Alleghany Highla

Small Wind Tu

having a capa

kW for off‐gri

designs.  

Fifty‐four sma

schools, comm

of 2012, more

account for m

activity is ava

http://www1

ands of Virginia 

urbines – Acc

city rating of 

d application

all turbine mo

mercial and in

e than 150,00

more than 70 p

ilable on the 

.eere.energy.

In ord

applic

and r

also p

abou

 Target Industr

ording to the

less than or e

s to 100‐kW t

odels are offe

ndustrial facil

00 small wind

percent of th

Internet at: 

.gov/wind/pd

der to determ

cation, wind d

records wind s

prove some v

t 10 MPH.  

ry Study 

e American W

equal to 100 

turbines that

ered commerc

ities, telecom

 turbines wer

e U.S. small t

dfs/2012_dist

mine in a site o

data needs to

speed and dir

alue.  The mi

Wind Energy A

kW. Turbines

 can provide 

cially in the U

mmunications

re installed in

turbine marke

tributed_wind

of general loc

o be taken ove

rection.  Ther

nimum avera

Association, sm

s in this categ

village powe

United States 

s, farms and r

n the United S

et.  A recent r

d_technologi

cation is appro

er a period of

re may also be

ge sustained 

mall wind tur

gory range in 

r. They also c

for applicatio

ranches, and c

States. Today

report on Dist

es_market_re

opriate for a s

f time by an a

e a local airpo

velocity to su

bines are def

size from sm

come in a wid

ons including 

communities

y, U.S. manufa

tributed Win

eport.pdf 

small wind tu

anemometer t

ort that has d

upport a wind

23

fined as 

aller than 1 

e variety of 

homes, 

. By the end 

acturers 

d Turbine 

urbine 

that picks up 

ata that may 

d turbine is 

 

A

R

C

v

P

s

b

T

s

r

r

t

e

f

S

le

c

p

 

Alleghany Highla

Renewables: 

Current mark

voltaic has h

Placing the s

source for gr

buildings and

The Federal go

state‐wide pro

ran out.   They

requires that t

to the market

economically 

financial redu

Some residen

easing the sys

costs.  This de

photovoltaic m

ands of Virginia 

Solar   

ket presence

istorically be

olar units on

reater efficie

d remote/off

overnment of

ogram.  They 

y are also som

the excess po

place at retai

attractive.  As

ction program

tial builders a

stem for a 30

emonstrates t

market. 

 Target Industr

e is low but h

een an issue 

n roofs instea

ency.  As the 

f‐grid applica

ffers a 30% ta

had a $4/wat

me loan progr

ower generate

l rates. This m

s the cost of e

m), the deman

are installing s

 year period (

he creative a

 

ry Study 

has a signific

but more re

ad of on land

output per 

ations with c

ax credit for s

tt rebate prog

rams that help

ed must be so

makes major n

equipment co

nd for solar sy

solar systems

(to align with 

pproaches th

cant potentia

ecently the c

d helps to co

unit surface 

continue to i

olar installati

gram from 20

p defer the in

old to the util

non‐utility en

ontinues to dr

ystems should

 into new con

lease terms) 

at will come a

al in selected

cost per watt

onserve land

area increas

increase as a

ons but the S

006 to 2009 w

nitial investme

ity at whole‐s

ergy generat

rop and if the

d continue to

nstruction and

to reduce the

about to supp

d markets.  T

t has droppe

d and places 

se, the use o

an attractive

State of Virgin

when the fund

ent for the so

sale rates and

ion for marke

e state reinsta

o rise. 

d the solar eq

e impact of h

port the grow

The cost of p

ed below a d

the user nex

of solar for la

e option. 

nia currently la

ds to support 

lar system.  V

d cannot be so

et consumptio

ates its rebate

quipment pro

igh initial inve

wth of the sola

24

photo‐

ollar.  

xt to the 

arge 

acks any 

the rebate 

Virginia 

old directly 

on less 

es (or some 

viders are 

estment 

ar heat and 

 

A

R

B

h

a

a

h

m

T

d

w

w

m

i

(

t

(

g

p

t

C

Snpbs

D

Alleghany Highla

Renewables: B

Biomass inclu

heavy emphas

and hedge aga

approach bec

heating oil an

more rural are

The environm

dioxide (CO2) 

wood pellets s

wood was pre

making the em

ngly, CO2 emi

205 vs. 213 lb

tend to burn c

due to the te

generate less 

pellet and the

that impact co

Chippers & Ham

Some pellet planecessary for mplants dependibeginning of thsize making dry

Dryers 

ands of Virginia 

Biomass  

des wood‐bas

sis on wood p

ainst interrup

ause they hav

d there are lim

eas. 

entalists are 

emissions thr

since they ass

eviously seque

mission “carb

ssions from c

bs. per million

cleaner and w

rpene concen

ash.  The qua

e moisture con

ombustion ch

mmer Mills 

ants start their mills that accepng on their raweir milling procying and pressi

 Target Industr

sed materials

pellets (made 

ptions of oil/g

ve traditional

mited gas line

seeking to re

rough the use

sume the carb

estered from 

on neutral.”  

coal are actua

n btu).  Softw

with a higher h

ntration) and 

ality/consisten

ntent are oth

aracteristics. 

process by putpt this non‐unifw material sourcess. These mang through the

ry Study 

s, plants and g

predominant

as from Russi

ly relied on 

es in the 

duce carbon 

e of the 

bon in the 

the air 

 Interest‐

lly lower 

ood pellets 

heat output 

ultimately 

ncy of the 

er factors 

tting large piecform feed stockrce. While theyachines take sae pellet die quic

grasses used f

tly from softw

ian sources.  N

ces of wood thk. There are my all don't havewdust and wock and consiste

for producing

wood) as a fue

New England 

rough a chippiany different ce chippers, almod chips and bent. 

g a fuel.  West

el source to d

 as a region w

ng machine foconfigurations ost all of thembreak them dow

tern Europe is

displace the us

will be interes

r processing. Tto pellet manu

m have a hammwn into a consi

25

s placing a 

se of coal 

ted in this 

These are only ufacturing er mill at the istent smaller 

26  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

If a pellet mill uses fresh cut raw material, material exposed to the weather or high humidity, or a mix of raw materials that may contain moisture, they have to dry the sawdust to a consistent moisture level. Large dryer drums may use natural gas, propane, sawdust burners, or other fuels to heat the drum, driving off the extra moisture. 

 

The Pellet Mill 

After drying, the sawdust is pressed through dies at high pressure. This process causes the sawdust to heat up and release natural lignins in the wood that bind the sawdust together. The mill also determines the density of the pellet, the diameter, the durability, and the length. All of these characteristics are very important for consistent pellet appliance operation. 

Cooling and Storage 

The pellets come out of the mill between 200 and 250 degrees and soft. A cooling tower is used to bring the temperature down and harden the pellets. After cooling, they are usually stored in a large silo to await bagging or bulk distribution.  Smaller operations place pellets directly into bags and then onto pallets and shrink wrapped. 

Bagging or Bulk 

The most common method for distribution in the US is to put the pellets into 40 pound plastic bags and stack them on pallets or skids. These skids may contain anywhere from one to one and a half tons of fuel, depending on the distribution channel. Bagging pellets adds between $25 and $30 per ton in plastic bags, pallet, outer cover bag, shrink wrap, and the labor and equipment to stack and wrap them. These skids are then shipped out and delivered all over the country (and exported) for consumer pick‐up at retail locations or home delivery. 

Other Sources of Information on Wood Pellet Manufacture and Use 

http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Making_biomass_part_of_your_energy_mix.pdf  (Bain Consulting 

Report) 

http://www.siteselection.com/issues/2013/jul/world‐reports.cfm (general information on state of the industry) 

http://pelletheat.org/wp‐content/uploads/2010/01/Walker.pdf  (Industry overview by Massachusetts company) 

http://www.pellergy.com/about‐us/   (Vermont wood pellet stove manufacturer based on Finnish technology)   

http://energy.gov/eere/energybasics/articles/wood‐and‐pellet‐heating‐basics  (DOE basic information)

 

A

T

n

c

 

Alleghany Highla

Technologica

need.  A const

competitive a

ands of Virginia 

al Trends:  Te

tant stream o

dvantage.  A 

 Target Industr

echnology incl

of new innova

sampling of c

ry Study 

ludes any scie

tions is what 

current and em

entific innovat

drives the U.

merging tech

tion with com

S. economy o

nologies inclu

mmercial valu

over time and

ude: 

e that meets 

d is the basis f

27

a societal 

for our 

 

 

AAlleghany Highla

 

ands of Virginia  Target Industr

 

ry Study 

 

28

29  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Concept of Sustainability:  The definition varies widely but reflects a desire to assemble a set of best practices that 

address the ills of misuse of resources and past losses of companies.  It’s not possible to design away all problems 

but society can be much better at meeting the 

needs on its citizens into the future.  The outcome 

of this trend will be communities and companies 

that embrace best practices and become preferred 

locations to life. 

• Spending . . . budgets that live within the means 

of the community at tax rates that keep it 

competitive (optimizing government, education 

and health services). 

• Conservation of resources: water, energy, land 

(development . . . use of brownfield land) 

• Minimize environmental impact (water, air, land, human exposure) 

• LEED certification of buildings 

• Sustained economy (host to companies/industries that continuously adapt to changes in markets)  

• Communities support business through supporting a culture and environment of entrepreneurship, promoting 

innovation, celebrating new business activities, and equipping residents for available jobs through effective 

education and training. 

• Transportation that promotes efficient/cost effective ways of moving people and goods. 

• Quality of life that promotes health/wellness, good work ethic, arts/recreation and spiritual growth. 

 

Desire for Health and Wellness:  To combat the epidemic incidence and related costs of cancer, heart disease, 

diabetes, obesity, aging, the outbreak of multiple allergies and intolerance to certain foods, and other conditions, 

there is a strong emphasis on the diagnostic, therapeutic and prevention aspects 

of medicine along with nutrition.  Addressing our needs will take multiple 

strategies and technologies in a time when financial resources are shrinking.  

Some of the issues are related to diet (types and quality of foods) and lack of 

exercise, others are genetic, and still others are derived from basic aging because 

the average person is living longer.  

Society is seeking options that help them live longer and more active while 

enjoying live to the fullest.  The federal government is taking strides to assure 

healthcare is available to everyone and is affordable.  How this will be 

accomplished is still in a state of development.  

 

   

 

A

2

T

a

T

 

Alleghany Highla

2.3 Market D

Transportatio

aircraft/aeros

Trends/Driver• Cost of gas

• Globalizati

 

ands of Virginia 

Drivers and T

on:  R&D and

pace vehicles

s (Motor Vehsoline is drivin

on of automo

 Target Industr

Trends Rela

 manufacturi

s and boats/sh

icles) ng new option

obile manufac

 

ry Study 

ted to Speci

ng of parts/co

hips.  

ns for fuels an

cturing contin

ific Societal 

omponents a

nd vehicle des

nues to intens

Needs 

nd final assem

sign (electric, 

sify with assem

mbly of moto

natural gas, b

mbly in local 

r vehicles, 

biofuels, etc.)

markets.   

30

). 

 

A

T

T

e

m

t

 

A

t

c

m

a

i

c

Alleghany Highla

Trends/Driver

The aerospace

evolving in res

markets, new 

talent base. 

According to a

three‐year de

commercial ai

may hit 1,000

airlines in eme

ncreased dem

commercial ai

 

ands of Virginia 

s (Aircraft/Ae

e and aviation

sponse to new

classes of air

a recent repo

cline primaril

ircraft hit reco

 aircraft on a 

erging countr

mand for corp

irlines. 

 Target Industr

rospace) 

n industry is a

w challenges 

rcraft, advanc

rt by Deloitte

y due to decr

ord levels in 2

world‐wide b

ries, the repla

porate and pe

 

ry Study 

a $220+ billion

and opportun

ed materials 

e Touche Tohm

reased spend

2012 and are 

basis.  See cha

cement of old

ersonal aircraf

n market that

nities that rela

and electroni

matsu LLC, or

ing by the U.S

projected to 

art below.   Th

der aircraft th

ft to avoid the

t employs in t

ate to the cos

ics, and the n

rders for milit

S. and Europe

do so again in

he growth in o

hat have reac

e challenges o

total about 62

st of operatio

need to maint

tary‐related p

ean countries

n 2013.  Aircr

orders comes

ched their serv

of business an

20,000.  It is r

on, serving exp

ain a strong t

projects have 

.  In contrast,

raft productio

s from the ex

vice life, and 

nd personal t

31

rapidly 

panded 

technical 

 

seen a 

 orders for 

on in 2013 

pansion of 

the 

ravel with 

 

A

 

Alleghany Highla

HISTO

 

To be a s

Standard

System, 

supporte

operatio

ands of Virginia 

RIC AND PROJE

supplier to th

ds Organizatio

and the Aviat

ed by technica

ns (MROs) ar

 Target Industr

CTED ORDERS V

e aircraft/aer

on (ISO) 9001

tion Suppliers

al, software, 

round the wo

ry Study 

VS. PRODUCTIO

rospace indus

1, Aerospace S

s Association 

financial and 

rld 

ON FOR GLOBAL

stry requires 

Standard (AS)

ASA‐100 Qua

training reso

L COMMERCIAL 

different cert

) 9120 certific

ality System S

ources as well

 

AIRCRAFT 

tifications suc

cation for Qu

Standard.  The

l as maintena

ch as the Inte

uality Manage

e Industry is a

ance and repa

32

ernational 

ement 

also 

air 

33  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Environmental Sustainability:  Issues related to the environment have transitioned over the past 40 years from 

focusing primarily on environmental protection to more recent concerns with land management (smart growth 

policies), managing water resources and transitioning to renewable energy resources (e.g., solar, wind, biomass, 

biofuels, etc.).  The overriding issue of climate change has undergone several iterations and still drives some carbon 

emission initiatives.  

Within the construction industry, the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

certification concept was initially introduced in 1998 by the U.S. Green Building Council.  The 

Council is a group of architects, engineers, builders and other related professionals whose 

purpose is to develop criteria that supports environ‐mentally sustainable construction.  LEED 

certification standards continue to expand and include new construction, renovation, interior 

build‐outs, and operation of commercial buildings. There are also applications for homes, 

schools, retail structures and neighborhood developments.  A LEED certification is based on a 

point system focused on six key categories that contain both required “prerequisites” and 

additional “credits”.   A summary of the six categories with a general description outlined below. 

 

 

LEED CATEGORY DESCRIPTION OF PREREQUISITE REQUIREMENTS AND OPTIONAL CREDITS

SUSTAINABLE SITES • Construction activity pollution prevention (prerequisite)

• Site selection (not using prime farmland/parkland and away from water/wetland sources and 100-year flood plain)

• Development density and community connectivity

• Utilization of brownfield redevelopment site

• Facilitating alternative transportation

• Site development (protect/restore habitats and maximize open space)

• Stormwater management (quantity and quality of runoff)

• Reduce heat island effect for buildings and parking lots and other hardscape areas

• Minimize light pollution

WATER EFFICIENCY • Water efficient landscaping, innovative wastewater management technologies and water use reduction measures

ENERGY & ATMOSPHERE • Minimum building energy system requirements, minimum energy performance requirements and refrigerant management (prerequisite)

• Further optimize energy performance, utilize on-site renewable energy source(s) or green energy sources• Enhanced energy systems and refrigerant management • Measurement and verification

MATERIALS & RESOURCES • Storage and collection of recyclable materials (prerequisite)• Building reuse (for major renovations)• Minimization of construction waste and multiple option credits for materials reuse and recycled content

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY • Minimum indoor air quality performance and tobacco smoke control (prerequisite)• Outdoor air delivery monitoring• Increased ventilation• Air quality management during construction and before occupancy• Use of low-emitting materials (adhesives/sealants, paints and coatings, carpet systems, composites)• Indoor chemical and pollutant source control• Light control systems• Design, verification and control of thermal comfort systems• Access to daylight and views from work stations

INNOVATION AND DESIGN PROCESS • Innovation in design and use of LEED accredited professional on the project

SUMMARY OF REQUIREMENTS FOR LEED CERTIFICATION FOR NEW BUILDING CONSTRUCTION

Source: U.S. Green Energy Council

34  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Financial Security:  Provide society mechanisms for expanding and preserving wealth in very uncertain conditions.   

Trends/Drivers  • Public trust in the financial service sector and Wall Street in general has seriously been eroded. 

• With the economy near the tipping point of expansion, many investors and companies are holding their assets liquid and searching for viable investment options. 

• There is an emerging interest in investing in small businesses that have well defined plans and strong leaders that can be held accountable and influenced by investors – giving the investor some control of the investment.    

Health and Health Care:  Traditional focus on providing society 

with the services to detect (diagnostics) and effectively treat 

(therapeutics) diseases to maximize the quality and longevity of 

life. Delivering these services requires the integration of the 

following elements:   

• R&D/manufacturing of pharmaceuticals. 

• R&D/manufacturing of parts, components and final assembly of medical instruments for diagnostic and therapeutic applications. 

• Use of bio and gene‐related materials (stem cells, gene therapy, bio organ replacements, etc.). 

• Software applications 

Trends/Drivers  • Prime medical issue areas:  Diabetes (Type I&II)  Weight issues/obesity (relates to diabetes) 

ADHD/autism 

Cancer (breast, colon, etc.)  Age‐related (joints (arthritis/replacement), memory, heart, COPD, strokes, and kidney‐related) 

There is an emerging trend that shifts the focus to preempt disease through genetic analysis and determine actions that can be taken to avoid disease . . . focus on “health” rather than “health care.” 

Affordable Care Act ‐ The federal government’s attempt at reducing the cost of health care will have several 

impacts on the health care industry and their ability to survive.  If a region is aging rapidly 

and having an increase in Medicare patients over private insurance patients, the cash flow 

to support health acre services goes down dramatically.  In addition, government payouts 

for Medicare patients will go down in the future as a way to force the reduction in cost.  If 

the productivity to absorb these lower reimbursements is not in place, the operation is in 

serious jeopardy of shutting down. 

The law has also placed a 2.5% tax on revenues (not profits) for medical device manufacturers.  This will definitely 

impact the growth and development of the industry, particularly among smaller/emerging companies that have 

very thin margins. 

 

A

 

 

F

t

I

D

t

g

w

Alleghany Highla

• The aging orapidly exp

• Use of nan

• The health

population

delivering 

expanding 

Computer‐

health care

but also en

these syste

records.   T

significant 

New Remo

sensor and

remotely e

conditions

patients an

assessmen

Food/Nutritio

treatment or 

ndustry Trend

Due to econo

the food and b

government m

while stimulat

Choice (new

• Having a

consump

• Foods th

ingredien

in yogurt

• Niche au

special b

• Comfort 

can man

• Access to

ands of Virginia 

of the large bpand market o

otechnology 

 care industry

n that depend

health care ut

capabilities, s

‐Based Record

e cost is the u

nhance quality

ems will requi

The systems w

return over t

ote Diagnostic 

d cell phone te

evaluate a pat

.  This will me

nd doctors ca

ts of medical 

on:  Includes 

prevention of

ds 

mic, life style,

beverage indu

mandates.  Ch

ting new oppo

w types and t

ccess to resta

ption. 

at meet med

nts, kosher, h

t and drinks, e

thentic foods

reads, region

and nostalgic

age caloric in

o fresh local p

 Target Industr

aby boomer popportunities 

in targeted d

y is undergoin

s on more ca

tilizing the tra

such as: 

ds and Direct D

use of electron

y through bet

ire additional 

will require su

ime. 

Technology ‐

echnology, do

tients heart an

ean that remo

n still engage

condition.  

food, beverag

f disease  

, demographi

ustry relating

hanges in nee

ortunities as o

tastes of food

aurant quality

ical, personal

alal, probiotic

etc.) 

s are in dema

nal and intern

c food . . . hom

take based o

produce beca

ry Study 

population wfor medical‐r

rug delivery a

ng some signi

re coupled w

aditional appr

Data Entry ‐ A

nic records th

tter commun

IT staff and la

ubstantial upf

‐  Integrating 

octors can 

nd over 

otely located 

 in meaningfu

ges and nutra

ic, cultural fac

 to choice, co

ds and dema

outlined belo

ds) 

y food at hom

 and religious

cs (consist of 

nd: Greek yog

ational foods

me‐made styl

n portion size

use of its tast

ill place signifrelated produ

and size of de

ficant change

ith the rapid 

roach.  Techn

An important 

hat not only im

ications.  The

arge data cen

ront costs bu

both 

ul 

aceuticals/fun

ctors and eve

ontent, conve

nd are driving

w. 

me.  Prepared 

s dietary restr

live microorg

gurt, free ran

, etc. 

e, back‐to‐ba

e. 

te, quality and

ficant stress oucts and servi

evices. 

es that are de

changes in te

nology is playi

advance in cu

mprove effice

 managemen

nters to retain

t will bring a 

nctional foods

nts/incidence

nience, cost, 

g enhanceme

gourmet entr

rictions (low s

ganisms that p

ge grown me

asics recipes.  

d traceabilty t

on medical seces. 

erived from a 

echnology and

ng a key role 

utting 

encies 

nt of 

n 

s – consumed

es, there are c

communicat

ents to traditio

rees and dess

sugar, gluten‐

promote dige

eats, ethnic fo

Good basic f

to a known/tr

rvices deliver

confluence o

d the escalati

in reducing c

d with an obje

constant tren

ions as well a

onal foods an

serts for hom

‐free, lactose‐

estion and oth

oods, artisan c

ood that the 

rusted source

35

ry but also 

f an aging 

ng cost of 

cost and 

ective of 

nd shifts in 

s 

nd brands 

e 

‐free, vegan 

her benefits) 

cheeses, 

consumer 

e. 

 

A

Alleghany Highla

• Better qu

• Beer and

• Energy d

• Emerging

Content (q

• Rapid gro

primarily

• The push

limited e

there po

• Improved

quality a

• Consump

• Focus on

initiative

• Concern 

local/reg

canning. 

• Address 

spinach, 

• Shift in d

teas. 

• Bottled w

Convenienc

• Interest 

• More me

in home‐

• Less trips

goods as

• Continue

Steam Fr

• Buying p

“restaura

Cost (acces

ands of Virginia 

uality of scho

d wine produc

rinks and flav

g interest in d

uality/safety 

owth in organ

y fruits and ve

h‐back against

evidence that 

tential impac

d nutritional v

nd longevity o

ption of foods

n fresh  . . . im

s throughout

over content

gional and kno

 Also want fe

the issue of fo

mangoes, can

demand from 

water has imp

ce (access to 

in European s

en in the kitch

‐based busine

s to the resta

s part of a me

e developing p

resh line of ve

re‐cooked me

ant” area to e

ss to food and

 Target Industr

ol/institution

ced from loca

vored water h

drinks that cal

and nutrition

nic foods (elim

egetables with

t genetically m

they cause in

t on the envir

value of food 

of life. 

s with specific

minerals/

for dairy c

meat wit

Farmers 

proved nutrit

 the U.S.) 

t and sources 

own processin

ewer, more un

ood contamin

ntaloupe, gro

soft drinks (p

pacted growth

food and spe

style daily me

hen . . . life sty

esses and eat 

urant (to save

al 

packaging tha

egetables). 

eats, ready‐to

eat from the s

d speed of pre

ry Study 

al food (tastie

l/regional ing

have an estab

lm you down 

) 

minate pestici

h some meats

modified (GM

ncreased food

ronment and 

to improve p

c substances 

/trace metals

cows with hig

h higher Ome

brand.  

tion and taste

of food (qual

ng source . . . 

nderstandabl

nation from fo

ound beef, po

particularly wi

h of diet soft 

ed of prepara

eal purchases 

yle and neces

most meals a

e money) but

at enables qu

o‐eat salads a

store’s buffet

eparation) 

er and health

gredients with

lished but ma

rather than h

des, hormone

s, juices and s

M or GMO) gra

d allergies, int

sustained ag

personal healt

(more fiber, o

s, etc.).  A Wis

gh Omega 6 to

ega 3 content

e (stimulated 

lity and safety

at times buy 

e ingredients 

oodborne illn

ultry, pet foo

th high sugar

drinks but ma

ation) 

from a local s

ssity with swit

at home. 

 like to buy p

ality food for 

nd other side

. 

ier) . . . puttin

h unique taste

aturing marke

hype you up.

es and other 

selected prep

ains and othe

testinal distur

riculture. 

th (nutraceut

omega‐3 fatty

sconsin dairy 

o Omega 3 fa

t.  They are m

the rise of Co

y) . . . want tr

direct from t

 (simple food

nesses in a var

od, poultry, et

r content) to h

ay be leveling

store (predom

tch in home‐b

repared gour

the microwa

es from major

ng a chef in th

e and qualitie

et base. 

added chemi

pared foods. 

er food substa

rbances and o

icals/function

y acids, calciu

cooperative h

tty acids that

marketing it un

ommunity Sup

aceability to s

the farmer an

d content). 

riety of produ

tc.) 

hot drinks suc

g off in deman

minantly in ur

based roles.  A

rmet entrees,

ve of convect

r grocery chai

he school. 

es. 

icals from foo

ances based o

other related 

nal foods) to i

m, vitamins, 

has develope

t produces ch

nder the Ome

pported Agric

source, includ

d an upsurge

ucts (peanut b

ch as organic 

nd. 

rban areas). 

Also more pe

 desserts and

tion oven (e.g

ins.  Some sto

36

ods); 

on some 

issues, and 

mprove 

antioxidants, 

d a feed mix 

eese and 

ega Valley 

culture 

des buying 

e in home 

butter, 

coffees and 

ople working 

d baked 

g., Birds Eye’s

ores have a 

37  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

• Consumers are buying larger portions at the mega discount centers such as Sam’s Club, Costco, BJ’s 

Warehouse, etc.) 

• Popularity of purchasing store brands for certain foods . . . based on personal tastes.  Stores are combining 

contract/toll manufacturing with their own production facilities. 

Communications (enhancing information between consumer and provider) 

• Food‐related apps on smart phones . . . store coupons, restaurant deals and other specific opportunities. 

• There will most likely be a new labeling system that uses the QR (Quick  Response) code to retrieve information on a food product, such as:  Ingredients and nutrition value  Processing location and sources of ingredients  Other health and content‐related information  Supplementary information (coupons, recipes, etc.) 

Congress (federal government mandates) 

The federal government has been issuing its intentions on some fairly broad reaching mandates as a response to 

food safety and nutrition issues that have made the national news over the past five years.  Specific mandates and 

intentions for future legislation include the following. 

• Food Safety Modernization Act of 2010 (not passed but gives indication of intent) ‐ strengthens food safety 

programs from domestic and global sources into the U.S. and gives, for the first time, the FDA authority to 

recall foods.  It also adds an additional 2,000 food inspectors into the system and applies $1.4 billion in new 

cost that will be borne directly by the food and beverage industry. 

• Dietary Guidelines for Americans ‐ every five years the government issues guidelines on nutrition that over time 

impact the composition of food produced in the U.S.  Issues that have been addressed in the past are the need 

for fiber, whole grain consumption, probiotics, the reduction in consumption for trans fats, saturated fats and 

cholesterol levels and the impact on heart health.  The current issues are sugar consumption, food additives 

and nutrition level of food.  

Trends in Food Production 

The trends noted below are a compendium of inputs from multiple food industry  

 Sustainable Manufacturing:  Leveraging the concepts of reduced energy use, energy independence and 

substantially reduced waste generated, the industry is seeking to cut operating costs while scoring points with 

consumers.  Some plants are seeking to achieve the criteria established under the LEED Certification Program. 

Access to Markets: on‐going trend for successful east or west coast companies to place a complementary 

operation on the opposite coast. 

Process Improvement: In addition to sustainability, companies are constantly seeking methods of reducing 

operating cost at a rate of 10% per year on average.  This not only increases profit margins but also realizes 

that product life cycles mature and competition is always there to gain 

market share. 

Enhance Food Quality/Security:  Companies are continuously incorporating 

new technologies in production and in packaging to enhance the quality 

(taste and shelf life) to differentiate their product and security to protect 

38  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

the consumer and the image of the company.  A good example is a technique developed by NC State that 

subjects a fruit/vegetable puree to a quick/high energy microwave and then it is packed in a MilarTM food 

pouch.   The product has exceptional taste and can last for up to one year on the shelf without refrigeration.  

Other Background Information on the Food /Beverage Industry 

 

   

TOP TEN FOOD PRODUCTION STATES

Segment CA TX IL PA WI GA NC OH NY IA

Animal/Pet Food I H G H G G G G G H

Grain/Milling H G I G G G G G I

Sugar/Confections I H I I G G G G

Fruits/Vegetables K I I I I H J I G

Dairy J I H I J G G I I H

Meat/Seafood J K J J J K K I H K

BakedGoods H J J J H J I J J G

Other Foods K I J J I I H I I H

Beverages K I H H H H H H I

K 25,000+

J 10,000 ‐ 24,999

I 5,000 ‐ 9,999

H 2,500 ‐ 4,999

G 1,000 ‐ 2,499

50,000+

25,000 to 49,999

10,000 to 24,9995,000 to 9,999

<5,000

10,000+

5,000 to 10,000

2,500 to 4,9991,000 to 2,499

<1,000

BEVERAGE PROCESSING EMPLOYMENT BY STATEFOOD PROCESSING EMPLOYMENT BY STATE

 

A

F

 

Alleghany Highla

Food and Bev

 

ands of Virginia 

verage Indust

 Target Industr

try Cluster 

 

ry Study 

39

 

40  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Food and Beverage Industry Opportunities 

A summary of the food and beverage industry and the growth potential of individual segments is presented below. 

OVERVIEW OF FOOD SEGMENTS AND THEIR GROWTH PROJECTION  

Segment  Growth Potential Comments on Growth

Animal Feed/Pet Food • Pet Food 

 

Low to Moderate  

Projections for the near term are growth of 3.5% per year vs. 5‐6% that 

has been the “normal” growth rate.   

Grain Milling/Cereal  Low to Moderate Pressed oils and grains for cereal substitutes (breakfast bars and snack 

foods) have highest growth potential. 

Sugar/Confectionary  Moderate  America has a “sweet tooth” that won’t disappear quickly.

Fruits/Vegetables  • Fruits  • Vegetables 

 

Moderate   

Moderate  

With the new processes and packaging to enhance taste and flavors 

along with the understanding of their nutritional value, the demand for 

fruits and vegetables should improve radically over time.  

Dairy Products • Milk (as beverage) • Cheese • Yogurt 

 

Decreasing 

Moderate 

High 

• Demand for milk as a beverage could expand as “functional drink.” • Cheese continues to climb, particularly from pizza/Mexican food. • Yogurt is climbing fast and has not hit a saturation point yet. 

Fresh Meat/Poultry/Seafood • Beef • Pork • Chicken • Fish/Salmon 

 

Decreasing 

Steady 

Moderate to High 

Moderate to High  

• Fresh beef (“red meat”) has been on a slight downward trend. • Pork needs “rediscovery” to build demand (current uptick in TV ads). • Chicken has steady growth with no saturation point in sight. • Demand for salmon strong but tempered by price. 

Baked Goods  

Moderate  Specialty breads (gluten free), unique crackers and cupcakes have a 

moderate growth potential.  Sandwich shops (e.g., Panera Bread) are 

helping to introduce new breads.  

Snack Foods  

Moderate to High This market is expanded rapidly beyond the traditional chips, popcorn 

and pretzels to energy bars and other nutrition/performance based 

offerings. 

Prepared Foods    

Moderate to High This is the most dynamic segment in the industry with new concepts 

constantly coming on the market. There is both high growth and high 

volatility.  New meals with meat (beef, pork, chicken and fish) or non‐

meat entrees that have great taste and favorable nutrition are gaining 

momentum. 

Beverages • Tea • Coffee • Soft Drinks • Bottled Water • Fruit Juices • Sports Drinks • Other Functional Drinks • Beer • Wine • Distilled Spirits 

 

Moderate 

Low to Moderate 

Decreasing 

Moderate 

Low 

Moderate 

High 

Moderate 

Moderate 

Low 

• Green and specialty teas are in demand. • Home brewed and take‐out coffees have their niches. • Pepsi NextTM announced with 60% less sugar to counter trend. • Recent high growth but saturation point in sight. • High cost . . . Welch’s is promoting the health of grape juice. • Beginning to mature, need another breakthrough for high growth. • High potential, heavy caffeine energy drinks getting push back. • Overall consumption down but niche craft/micro brews expanding. • Local/regional wines are expanding. • Not a growth segment; trying to expand into mixed drinks with lemonade and other flavors. 

 

   

41  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Organic Foods 

The production of food (grains, fruits, vegetables and meat) essentially without synthetic chemicals and other potentially 

adverse substances has become a significant global market niche.  In the United States, the organic market has grown 

from $1 billion in 1990 to $26.7 billion in 2010 

that was 7.7% growth over 2009, even in a 

recessionary period.  This 

represents 4% of the 

overall food and beverage 

sales and 11% of the fruits 

and vegetable sales.   

 

Regulation of Organic Food Production and 

Handling 

The federal government established regulations 

(7 CFR‐Agriculture, Part 205: National Organic 

Program) in 2000 for the organic food industry 

as a program that can be administered by states 

or other organizations.  A number of states and 

organizations initiated programs, including 

Virginia, with the high level of participation in the Northern and Western states.  Virginia established a program in 2002 

and shut it down in 2003.   

Land within states that is  currently 

committed to organic farming  by acres is 

noted below. Virginia has over  15,000 

acres committed to organic  agriculture 

on 120 farms.  It is evident that  the 

Southeast has not aggressively  embraced 

the concept while Southern  New 

England, New Jersey, Delaware  and 

Maryland just do not have the  large 

quantities of available land that  the larger 

states have. 

 

  

Mainstream Supermarkets,Club/Warehouse Stores and Mass Merchandisers(54%) 

Internet, Export,Farmers’ Markets, etc.(7%) 

SALES CHANNELS FORORGANICFOOD PRODUCTS

Natural Foods Retailers(39%) 

Acreage in Organic Farming

500,000+

250,000 –499,999

100,000 –249,999

50,000 – 99,999

25,000 – 49,000

<25,000

ACREAGE INORGANIC FARMING BYSTATE

42  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Nutraceuticals/Functional Foods 

Nutraceuticals and functional foods have the reported ability to deliver health and medical benefits and contribute 

to the treatment or prevention disease.  It follows a progression of understanding between nutrition and medicine 

over history where society learns what are “good” and “bad” foods for certain types of people in specific conditions.  

For example, the high calorie fat‐based diet may have been fine for those with extreme physical jobs but doesn’t 

work for those in an office sitting most of the day.  The study of nutraceuticals is derived from understanding the 

effect of human health from foods with certain chemical and physical attributes.  The impact on health from foods 

ranges from effective substitutions for adverse foods (high fat, salt, preservatives, etc.) to foods with a positive 

nutritive value, to foods that actually help to prevent and combat disease. 

 

Some of the health‐related claims that are derived from specific foods and their impact on health are noted below: 

EXAMPLES OF FOODS WITH SIGNIFICANT HEALTH‐RELATED NUTRIENTS (STUDIES ON ACTUAL IMPACT CONTINUES) 

Food  Active Ingredient  Health‐Related Benefits 

Flax Seed Oil  Omega‐3 amino acids + lignin fibers  Reduces estrogen‐related cancers 

Tomatoes  Lycopene (a primary carotenoid)  Reduces cancer‐related activity 

Garlic  Produces sulfur‐containing 

compounds 

Acts as chemopreventive for cancer, an antibiotic and reduces hyper 

tension 

Soy  Not only high in protein but digestive 

amino acids 

Helps in treating cardiovascular disease (CVD), cancer, osteoporosis, 

and the alleviation of menopausal symptoms 

Fish (Salmon)  Omega‐3 amino acids  Cancer and CVD 

Oats  Soluble fiber b‐glucan  Reduces LDL cholesterol 

Canola Oil  Lower triglycerides  Lowers cholesterol  

 

The list is much longer and continues to expand as science and medicine collaborate on defining the effects from 

different foods on health. The long‐term potential of this market is virtually unlimited and there are major efforts 

underway in Kannapolis, NC to bring together nine North Carolina research universities to further study the effects of 

nutraceuticals on human health.  The nutraceutical/functional foods initiative will join in lock‐step with the organic 

foods industry to provide complete lines of healthy and safe food with high nutritional value.  

The current U.S. nutraceuticals market is approaching $90 billion and as long as outcomes and claims can be proven 

a reality the market will continue to expand.  The market is on average in very early development and initial growth 

stages that will expand rapidly and trigger acquisitions and merger activity for the larger players to build they 

portfolio of related companies.  There is a good opportunity for branding and building an industry around certain 

homegrown products supported by local university R&D. 

Substitute for Foods WithNegative Health Affects

Foods With PositiveNutritive Value

Foods That  Prevent and/or  Combat Disease

 

A

E

•

•

E

b

s

i

o

a

T

Cotib

 

Alleghany Highla

Examples of C

Shamrock F

milk, includ

beverage. 

California‐b

is opening a

Education/Ent

because the e

some of the te

nantly for ent

of telecom ba

accelerate thi

Trends 

• Remote edcourses aninteract wi

• The “Gamiintegrated 

• The “flippeout of classthe materi

• “Learning Alearning pacustomizinwill lead tothat may reclassroom.

• The use of ultimately much less c

• The use of to re‐engagand overcomanufactuextensive faround the

Communicatioopportunities topic above armprovement backed up by 

ands of Virginia 

California Foo

arms plans to

ing Shamrock

based Valley F

an East Coast 

tertainment:  

education field

echnology pla

tertainment a

ndwidth and 

s novel appro

ducation enhad lectures anth student/te

fication” of einto a fun/en

ed classroom”s (on the inteal already pre

Analysis” is a ace/process/eg/enhancing o a more persely more on c 

virtual realityprovide extracost of a field

3D printing juge a generatioome the negauring.  It is rapfollowing in ee world. 

ons/Computinnoted in the re made possin broadbandsubstantial d

 Target Industr

od Companie

o build a $50 

k’s branded, o

Fine Foods, w

manufacturin

These catego

d is very quick

atforms that h

and social me

access to low

oach.  

anced by digitd the use of seacher.  

ducation is wntertaining fo

” where studernet) and comesented. 

technique of effectiveness the process ionalized apprcomputer‐bas

y techniques waordinary “expd trip.  

ust might be ton back to mtive image ofpidly taking onducation inst

ng:  Many of tEducation/Ensible by a quad and computata centers.  

ry Study 

es Establishing

million plant 

on‐the‐go Mm

hich makes g

ng plant in Fo

ories are toget

kly going to e

have been pre

dia.  The expa

w cost comput

tal textbooks,social media t

where instructrmat.  

ents listen to ame to class to

tracking an inand n areas of neroach to educsed learning t

will periences” at

the “hook” aking things f old school n an itutions 

he ntertainment ntum tation speed 

g East Coast O

in Augusta C

mmmilk prod

gourmet pasta

orest City, NC

ther 

mbrace 

edom‐

ansion 

ters will 

 on‐line to 

ion is 

a lecture  discuss 

ndividual’s 

ed.  This cation han a 

 

Operations

ounty, VA tha

uct and its Ro

a dishes (som

C, committing

at will proces

ockin’ Refuel 

me gluten free

 to create 30

ss extended s

protein fortif

e and organic 

5 jobs within 

43

helf‐life 

fied recovery 

ingredients) 

three years.

44  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Trends Related to Data Centers 

The accumulation, storage and retrieval of information continues to expand at an exponential rate driving an 

increase demand for data centers.   Industries that will have a definite need for substantial growth in data centers 

will be finance and insurance, health care and retail.   The demand for additional  capacity is  further enhanced by 

the trend of cloud computing – a technique of accessing information “anywhere” via the internet. 

There are different types of data center ownership and operations arrangements that support the needs of certain 

size customers with various requiments. 

• Dedicated data center at a company head‐quarters, back office or R&D center. 

• Dedicated/remote data center that has one user but is located away from other operations.  This may be operated 

by a third paty companyu. 

• Colocated/third‐party operated  data center.  As the cost of operations and constant replacement of equipment  

escalates, com‐panies are seeking creative alternatives to company ownership and operation of data centers.  This 

is to the chagrin of the IT staff that wants to maintain total control of the systems because reliabilty is a critical 

issue. 

Data centers are also classified by levels of reliability and availability (defined as “tiers”)  that determine facility 

design features and utility requirements.  A summary of the four tier levels are outlined below.   

Tier 

Level  Data Center Requirements 

1  • Single non‐redundant distribution path serving the IT equipment• Non‐redundant capacity components • Basic site infrastructure with expected availability of 99.671% 

2  • Meets or exceeds all Tier 1 requirements• Redundant site infrastructure capacity components with expected availability of 99.741% 

3  • Meets or exceeds all Tier 1 and Tier 2 requirements• Multiple independent distribution paths serving the IT equipment • All IT equipment must be dual‐powered and fully compatible with the topology of a site's architecture • Concurrently maintainable site infrastructure with expected availability of 99.982% 

4  • Meets or exceeds all Tier 1, Tier 2 and Tier 3 requirements• All cooling equipment is independently dual‐powered, including chillers and heating, ventilating and air‐conditioning (HVAC) systems 

• Fault‐tolerant site infrastructure with electrical power storage and distribution facilities with expected availability of 99.995% 

 

Operation of a data center must manage the tension of two key drivers: efficiency (cost) and reliability from a 

perspective of 99.99+ % uptime and the swings in capacity (depending on the use and access).  The operating 

challenges are different from a fairly predictable and controllable inhouse center vs. a Google center that gets hit 

with a web site that goes viral. 

Selecting a site for a data center requires an evaluation of specific criteria that maximize performance while 

minimize any risks.  Key parameters include: 

• Low incidence of natural disasters from tornados, floods, earthquakes, hurricanes, etc. 

• Adequate capacity and high reliability and low cost of telecom and electric power sources.  There is a new 

strategy to address electric power issues by installing a stand‐alone power source that utilizes natural gas or 

 

A

T

w

h

 

 

 

Alleghany Highla

other h

gas to a

(cathod

are mor

based b

• Locatedintersta

• Have ac

The physical s

will require w

has clean amb

   

 

ands of Virginia 

ighly reliable 

an enriched (r

des and anode

re reliable tha

backup system

d on a site tha

ate with a log

ccess to local 

size of the fa

will vary by ap

bient air. 

            Note

 Target Industr

energy sourc

reformed) fue

es) that free u

an the electri

m with all the

at does not h

o on the build

and recruited

cility will vary

pplication.  Th

e: MPOE = the m

 

ry Study 

ce to generat

el by passing t

up electrons t

c power syste

 expensive co

ave a lot of e

ding. 

d  IT, operatio

y and the am

he land requir

LARGE SCALE T

mimimum point 

e electricity.  

the gas and a

that conduct 

em.   The syst

ontrols. 

xposure to tr

ons and main

mount of buffe

rements may

TRADITIONAL DAT

of entry for tele

Bloomene

air (oxygen) th

electricity.  T

tem would th

raffic and the

tenance talen

er and expan

y range from 

ATA CENTER COM

ecom wires ente

rgy has a syst

hrough electr

The assumptio

hen eliminate

e public.  They

nt to support

nsion land tha

5 to 50 acres

PLEX 

ering multiple bu

tem that conv

rically charge

on is that the

e the tradition

y do not want

t the facility.

at a prospect

s and be in a 

uildings. 

45

verts natural 

d plates 

e gas lines 

nal diesel‐

t to be on an

ive company

location that

46  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

Defense/Security:  Protection of life and property by governments, organizations, 

companies and individuals in a hostile global environment. 

Trends  

• Multiple approaches to terrorism: electromagnetic pulse (EMP) incidents, 

small bombs with nuclear material and cyber security issues driving more 

sophisticated software, equipment and sensor‐based systems to detect and 

defend against a variety of sources and situations.  

• The use drones will continue to expand for defense, security and a myriad of 

other applications.  This drives the use 

of specialty materials (lightweight/high 

strength composites), electronics for 

detection, remote vision, delivery 

systems and other functionality. 

• Insecurity of foreign markets and 

material sources impact the strategies 

of companies and governments. 

• Security systems will be ramped up at  

all levels and drive new markets for 

sensors, recognition systems (visual 

patterns), processors and actuators 

along with support software. 

Energy Utilization:  The conversion of different energy sources (sun, wind, moving water, natural gas, nuclear, 

petroleum, etc.) to useful applications for heat, electricity and mechanical activities. 

• We have entered an age of highly diverse energy 

sources that brings multiple options at different costs. 

• Middle East energy sources are quickly becoming 

unreliable along with Venezuela while new energy 

sources are being found in multiple locations throughout 

North America.  

• The cost of solar photovoltaic is beginning to reach price 

levels that make it economical for certain applications; 

particularly for off‐grid residential. 

• Wind power has been strongly promoted but it needs 

backup power to be effective which means it requires a 

rapidly deployed redundancy like gas turbine technology. 

• Natural gas found in the Marcellus and Bakken plays and more recently found in Alberta’s Duvernay Shale 

deposits represent substantial sources for short and medium term reserves. 

• The U.S. government needs a balanced approach to energy resources for both transportation and power 

generation that incorporate fossil fuels and nuclear with renewables on a short, medium and long term basis.  

They also need to upgrade the grid system to accommodate the pending growth of electric vehicles. 

 

47  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

 SECTION 3 – INPUT FROM STATE, REGIONAL AND LOCAL STAKEHOLDERS 

3.1  Target Industries at the State vs. Regional Level  

The State of Virginia’s “target industries” are more a list of existing industry strengths that they want to expand and cover a very broad industry scope.  The general list is compared to the VEDP and regions in the vicinity of the Alleghany Highlands.  This provides insights as to what is being focused on in the area. 

VIRGINIA TARGET INDUSTRY  ROANOKE REGIONAL PARTNERSHIP  SHENANDOAH VALLEY  

Aerospace • Equipment • Components 

   

Life Sciences • Chemicals/Pharma. • Medical devices/equip. • R&D/testing labs 

Life Sciences • Limited/emerging R&D • Medical supplies/devices 

Life Sciences • Pharmaceuticals mfg. • Drug research • Medical device mfg. 

Manufacturing • Food Processing • Plastics and Advanced Materials 

• Automotive (parts and final assembly) 

Advanced Manufacturing • Operations w/high automation • Food and beverage • Consumer goods • Outdoor/sports equipment • Printing and packaging 

Advanced Manufacturing • Food processing • Plastics • HVAC and refrigeration • Metal fabrication • Pharmaceuticals mfg. • Medical device mfg. 

Information Technology • Software • Communications • Data Centers  

  Information Technology • Data Centers • Information Security • Tech Support • Gov’t Contracting  

Distribution/Logistics     

Energy  • Traditional fuels • Renewable fuels • Smart Grid R&D 

  Energy  • Wood • Biomass • Solar 

Corporate Headquarters     

  Customer service call centers  Agriculture and Agritourism 

 

3.2  Input From Local Stakeholders 

Based on interviews and discussions with local stakeholders, the following input on Target Industries is provided: 

• Want to continue growth of industrial businesses within the constraints of available flat/non‐flood plain land. 

• Also consider small businesses and the impact of tourism on business opportunities. 

   

48  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

 SECTION 4 – RESOURCE REQUIREMENTS FOR EACH TARGET INDUSTRY 

4.1 Evaluation of Resource Needs  

Insights into resource requirements for specific industries/opportunities are provided below to serve as a planning tool for developing the required resources to attract business and be competitive. 

LOCATION NEEDS (WITHIN A COMMUNITY) 

TARGET INDUSTRY  LOCATION REQUIREMENTS MORE DETAILED COMMENTS ON RESOURCE NEEDS

Parts/Components Manufacturing 

Within a few miles of interstate and modest traffic for trucks.  Larger plastics molders need rail access. 

These types of operations are typically in an industrial park or multi‐user industrial facility.  They don’t have to be on an interstate but a reasonable distance that is safe for trucking.

Microbrewery  Location with visual exposure typically connected to a pub with a small restaurant. 

The location has to be a focal point . . . it attracts people to come and enjoy the ambience.  The population may have to grow a bit and attract younger folks to be a hit but Boomers will also come to the right environment.   

Converted Paperboard Products 

Within a few miles of interstate and modest traffic area (for truck access).   

These types of operations are either tucked away or become a tourist destination with a “factory store” as a way to promote the business. 

Printing on Clothing/Accessories 

No specific requirements. Same situation as the converted products above.

Wood Pellet Production 

Industrial area near sources of wood waste and sawdust. 

Large lumber mills may have a pelletizing operation on‐site but away from the sawing operations. 

Customer Care Center  Accessible to regional labor force. The Clifton Forge Business Park is a viable location that can be reached from the back or near Kroger off Rt. 60 (as long as the slope is reasonable). 

Data Center  Away from public view for security reasons. 

The location is certainly out of the general view but may be perceived as too remote for some. 

 

REAL ESTATE RESOURCE NEEDS  

TARGET INDUSTRY  REAL ESTATE REQUIREMENTS MORE DETAILED COMMENTS ON RESOURCE NEEDS

Parts/Components Manufacturing 

Small/mid‐size firms lease buildings that are expandable (25,000 to 100,000 sq. ft.). 

The building should have ceiling heights of at least 25’, both docks and drive‐in doors (for equipment), small office, column widths of 30’ and wider, and potential for crane. 

Microbrewery  1,500 to 7,500 sq. ft. of working space (depending on size of operation). 

Space needs to be able to meet food‐grade requirements.

Converted Paperboard Products 

2,500 to 10,000 sq. ft. leased industrial space depending on size of operation (expandable). 

The building should have ceiling heights of at least 20’, both docks and drive‐in doors (for equipment), small office, column widths of 30’ and wider. 

Printing on Clothing/Accessories 

1,000 to 5,000 sq. ft. leased industrial space depending on size of operation (expandable).  

Building width of at least 20’, height not major issue except for storage on a mezzanine, small office. 

Wood Pellet Production 

Need space for wood & sawdust storage, processing area and finish‐ed product storage (10,000+ sq. ft.) 

Some of the storage can be in an unheated shelter/shed.

Customer Care Center  Class B office building with adequate parking. 

Gross space allocation per employee is ~200 to 250  sq. ft. size of work stations and training/break room requirements.

Data Center  Specialized building constructed on shovel ready site. 

Building will be custom designed and built. 

 

49  

Alleghany Highlands of Virginia  Target Industry Study 

LABOR SKILL NEEDS 

TARGET INDUSTRY  LABOR SKILLS REQUIREMENTS MORE DETAILED COMMENTS ON RESOURCE NEEDS

Parts/Components Manufacturing 

Equipment operators and technicians with technical ability, lean manufacturing skills, good communication skills, and can work in team environment 

Dabney S. Lancaster has programs that can support these industries.  Technical skills will vary by types of materials utilized.  Core computer skills for machine operations and mechatronics for maintenance staff will be critical.  

Microbrewery  Equipment operators and technicians that can work in a food grade environment. 

Skills can be acquired but will need to recruit some talent to get the operation up and running.  

Converted Paperboard Products 

Equipment operators and technicians familiar with converting operations (printing, embossing and cutting). 

There may be some former/retired MWV talent that could be a consultant or part‐time worker in this operation. 

Printing on Clothing/Accessories 

Trainable laborers to operate printing process. 

There are printing skills already in the region that could potentially be tapped. 

Wood Pellet Production 

Equipment operators and maintenance staff. Ability to operate fork truck. 

Customer Care Center  Trainable labor with high school or two‐year college. 

Leverage the existing skills at the contact center already in the Clifton Forge Business Park. 

Data Center  Experienced and younger computer operators, software programmers and software/hardware engineers. 

Will need to recruit talent from the Roanoke area that will most likely commute (at least initially).  Convincing a firm that the talent exists or could be recruited to the area is going to be a challenge. 

 

UTILITY RESOURCE NEEDS 

TARGET INDUSTRY  UTILITIES REQUIREMENTS MORE DETAILED COMMENTS ON RESOURCE NEEDS

Parts/Components Manufacturing 

Industrial grade • Electric power • Gas or other low cost heat source • Water/sewer • Telecom 

Utilities should not be an issue unless the operation is slated for the Low Moor area and needs natural gas. 

Microbrewery  • Low cost light industrial electric power  

• Source of process heat (natural gas or wood) 

• Water: 1500+ GPH @45‐50 PSI 

Need to be sure that there is an adequate water supply and the quality is acceptable for making beer (without being excessively treated). 

Converted Paperboard Products 

Light industrial grade for printer, embosser and cutter. 

Requires heat source that could be from natural gas or wood.

Printing on Clothing/Accessories 

Commercial grade.  No unique utility requirements. 

Wood Pellet Production 

Industrial grade.  Heat source required for drying (use of wood). 

No unique requirements.

Customer Care Center  Commercial grade with backup power and telecom. 

Having backup electric power and telecom will be critical for some types of operations. 

Data Center  High reliability electric power and telecom at relatively high capacity and low cost.  Some systems need water for cooling. 

Have dual feeds for power and telecom and or/back‐up power source is critical.