Morning Briefing

09 Mei 2019

IHSG Statistics Chg (%)

Close 6,270 -27.12 -0.43%

Volume (Jutaan Lembar) 14,076

Value (Rp Milliar) 11,731

Year to Date (YTD) +1.22%

Quarter to Date (QTD) -3.00%

Month to date (MTD) -2.42%

PE 16.6

Market Indices Last Chg (%)

Amerika

Dow Jones 25,967.33 2.24 0.01%

Nasdaq 7,943.32 -20.44 -0.26%

S&P 500 2,879.42 -4.63 -0.16%

Eropa

FTSE 100 7,271.00 10.53 0.15%

DAX 12,179.93 87.19 0.72%

CAC 5,417.59 21.85 0.40%

Asia

Nikkei 21,602.59 -299.51 -1.37%

Hang Seng 29,003.20 -359.82 -1.23%

Straits Times 3,283.84 -28.68 -0.87%

Layanan data sumbang 68,4% pendapatan Telkom (TLKM) per kuartal I 2019.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), per kuartal I-2019 mencatatkan pen-

dapatan dari bisnis digital (connectivity broadband dan layanan digital) sebesar

Rp 23,83 triliun. Angka ini berkontribusi 68,4% terhadap total pendapatan perus-

ahaan. Pendapatan dari bisnis digital ini meningkat 26,2% secara tahunan. Per

kuartal I-2018, TLKM mencatatkan pendapatan dari bisnis digital adalah sebesar

Rp 17,58 triliun. Besaran tersebut berkontribusi 54,4% terhadap total pendapa-

tan TLKM yang sebesar Rp 32,34 triliun. Per kuartal I-2019, jumlah pelanggan

layanan seluler TLKM, Telkomsel mencapai 168,6 juta orang. Dari jumlah terse-

but, sebanyak 65,9% atau 111,1 juta adalah basis pelanggan data. Sementara itu,

lalu lintas data terus meningkat 56,6% secara year on year menjadi 1.408.872

Terabyte (TB). Tahun ini, TLKM menganggarkan belanja modal di atas Rp 33 tri-

liun. Angka ini sedikit naik jika dibandingkan dengan tahun lalu yang ada di level

Rp 33 triliun. Belanja modal terbesar akan digunakan untuk ekspansi jaringan.

Untuk sektor bisnis mobile, anggaran yang disiapkan sebesar 40%-50% dari total

belanja modal. Sementara sisanya digunakan untuk bisnis non-mobile.

Kuartal I-2019, layanan data sumbang 86% pendapatan XL Axiata (EXCL). PT XL

Axiata Tbk (EXCL), per kuartal I-2019 mencatatkan pendapatan layanan data

sebesar Rp 4,63 triliun dari pendapatan layanan yang mencakup voice, SMS, dan

data. Angka ini menyumbang 86% terhadap pendapatan layanan EXCL yang

sebesar Rp 5,38 triliun pada periode tersebut.pendapatan layanan data ini

tumbuh 25% jika dibandingkan kuartal I-2018 yang sebesar Rp 3,71 triliun.

Sementara pendapatan layanan tumbuh 12% secara year on year.

Market Review IHSG, Rabu 08 Mei 2019 ditutup melemah sebesar 27,12 poin atau 0,43% ke level

6.270. Setelah bergerak diantara 6.231 - 6.270. Sebanyak 147 saham naik, 243 saham

turun, dan 242 saham tidak bergerak. Investor bertransaksi Rp 11,73 Triliun. Di pasar

reguler, investor asing membukukan transaksi jual bersih sebesar Rp 354 miliar.

Market Outlook

News Emiten

IHSG 08 Mei 2019

Saham Wall Street mengakhiri sesi yang berombak, Rabu (8/5), sebagian besar di

zona merah, karena investor mencoba untuk mencermati perkembangan terbaru

dalam perang perdagangan Amerika Serikat-China. Dow Jones Industrial Average

pada dasarnya ditutup flat, naik tipis 0,01 persen atau 2,24 poin menjadi 25.967,33,

Sementara itu, indeks berbasis luas S&P 500 turun 0,16 persen atau 4,63 poin

menjadi 2.879,42, sedangkan Nasdaq Composite Index berkurang 20,44 poin atau

sekitar 0,26 persen menjadi 7.943,32.

Saham Eropa ditutup lebih tinggi, Rabu (8/5), setelah Presiden Donald Trump menga-

takan pejabat tinggi China akan mengunjungi Amerika Serikat untuk membuat ke

sepakatan perdagangan. Di Inggris, indeks FTSE 100 naik 0,15 persen atau 10,53 poin

menjadi 7.271,00, DAX Jerman bertambah 87,19 poin atau 0,72 persen menjadi

12.179,93, dan CAC 40 Prancis meningkat 0,41 persen (21,84 poin) menjadi 5.417,59.

Market saham Asia terkoreksi pada perdagangan hari Rabu (8/5). Para pemodal di

pasar regional masih terus mencermati perkembangan negosiasi konflik dagang AS

dan China. Para investor beralih ke pasar surat utang didorong kekhawatiran pertum-

buhan global akan tertekan seiring hasil negosiasi perang dagang akan mulai tampak

terurai. Indeks Nikkei 225 (Jepang) -0,73% ke posisi 21.602. Indeks Hang Seng (Hong

Kong) -1,23% di posisi 29.003. Indeks Straits Times (Singapura) -0,94% ke level 3.281.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi lagi ke zona merah pada akhir

perdagangan hari Rabu (8/5). IHSG melemah -0,43 persen (-28 poin) ke level 6.270.

Pelemahan IHSG seiring tekanan yang terjadi di market saham global. Para pemodal

kembali mengkhawatirkan dampak konflik dagang akan memperlambat perekonomi-

an global. Indeks LQ45 -0,64% ke 987. Indeks IDX30 -0,65% ke level 544. IDX80 -0,85%

ke 140. Indeks JII -0,94% ke posisi 670. Indeks Kompas100 -0,67% ke 1.265. Saham-

saham teraktif: PTBA, TRAM, BBRI, BDMN, BUMI, HOKI, ABBA. Saham-saham top

gainers LQ45: CPIN, TPIA, PWON, BRPT, BBCA, UNVR, WSBP. Saham-saham top losers

LQ45: INKP, MNCN, MEDC, EXCL, BBRI, WSKT, BSDE. Nilai tukar rupiah melemah -

0,11% ke level Rp14.295 terhadap USD.

Top Volume

Stock Sector Price Chg (%)

MYRX Property 103 2 1.98%

NUSA Infrastructure 59 4 6.35%

TRAM Consumer 129 5 4.03%

MABA Consumer 50 0 0.00%

PTBA Mining 3,190 210 6.18%

Top Value

Stock Price Chg (%) Sector

PTBA 3,190 210 6.18% Mining

BDMN 5,150 250 4.63% Finance

BBRI 4,220 30 0.71% Finance

BBCA 28,500 200 0.71% Finance

TLKM 3,900 0 0.00% Infrastructure

IHSG melemah 27 point membentuk candle dengan body turun dan shadwo di bawah indikasi perlawanan atas tekanan turun. IHSG berpeluang

konsolidasi menguat dengan support di level 6231 sampai 6207 dan resistance di level 6310 sampai 6367.

IHSG Teknikal Chart

Trading Idea

Morning Briefing

Stock Last Rekomendasi Price Stop Loss

JSMR 5,650 Buy 5,475 - 5,750 5,300

MEDC 800 Buy 790 - 815 775

PTPP 2,150 Buy 2,110 - 2,220 2,060

WSKT 1,935 Buy 1,905 - 1,980 1,860

Teknikal View dari Trading Idea

JSMR

JSMR.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 5,475 sampai 5,750. Area cut loss bila turun di bawah level 5,300 dan target penguatan ke

level 5,950 sampai 6,250.

MEDC

MEDC.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 790 sampai 815. Area cut loss bila turun di bawah level 775 dan target penguatan ke level

845 sampai 860.

Morning Briefing

Teknikal View dari Trading Idea

PTPP

PTPP.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 2,110 sampai 2,220. Area cut loss bila turun di bawah level 2,060 dan target penguatan ke

level 2,280 sampai 2,320.

WSKT

WSKT.JK berpeluang menguat, area akumulasi di level 1,905 sampai 1,980. Area cut loss bila turun di bawah level 1,860 dan target penguatan ke

level 2,020 sampai 2,110.

Morning Briefing

Matrik Analisis Teknikal Saham

PENJELASAN MATRIKS SAHAM :

W&S = Wait and See

HOLD = Tahan, apabila masih punya posisi jangan jual

Buy Back / Cut Loss = Apabila sudah beli dan ternyata harga melawan maka cutloss

Morning Briefing

We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or war-

ranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are

those of PT Danpac Sekuritas only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have

regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the in-

formation of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and

should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.

Disclaimer

Morning Briefing

Economic Event Start Date Event Name Period

01-Mei-2019 Indeks Manajer Pembelian (PMI) Nikkei Indonesia Apr.2019

05-Mei-2019 Inflasi Indonesia (YoY) Apr.2019

06-Mei-2019 Kepercayaan Konsumen Indonesia Apr.2019

06-Mei-2019 PDB Indonesia (YoY) TR1.2019

07-Mei-2019 Penjualan Ritel Indonesia (YoY) Mar.2019

13-Mei-2019 Kredit (YoY) Apr.2019

14-Mei-2019 Pertumbuhan Ekspor Indonesia (YoY) Apr.2019

14-Mei-2019 Pertumbuhan Impor ndonesia (YoY) Apr.2019

16-Mei-2019 Tingkat Fasilitas Simpanan Mei.2019

16-Mei-2019 Suku Bunga Fasilitas Kredit Mei.2019