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Mercato E-Learning Trend e Previsioni 2014-2016Un report realizzato da Docebo | Marzo 2014

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2Mercato E-Learning Trend e Previsioni 2014-2016Un report realizzato da Docebo | Marzo 2014

Prefazione

Questa relazione, curata da Docebo, destinata ad aiutare qualsiasi decisore che abbia bisogno di dichiarazioni, argomenti cos come di fatti e cifre per dimostrare , con dati reali e tangibili , il valore aggiunto delle iniziative di E-Learning agli stakeholder .La relazione presenta i risultati di una ricerca condotta analizzando gli asset tecnologici fondamentali per la formazione continua. Essa sponsorizza luso delle tecnologie online per lapprendimento online per:

Tenere la forza lavoro aggiornata rispetto ai requisiti richiesti dalle proprie mansioni, permettendo loro di avere un impatto positivo allinterno dellorganizzazione e di contribuire al raggiungimento degli scopi ed obiettivi dellOrganizzazione;

Sostenere i piani di sviluppo di carriera, aiutando i lavoratori ad acquisire le conoscenze e le competenze utili a progredire allinterno della loro organizzazione;

Consentire alle organizzazioni di tenere sotto stretto controllo i bilanci di formazione, trattenendo e sviluppando i dipendenti attuali e riducendo cos i costi relativi al reclutamento di risorse umane esterne.

Docebo, un dirompente fornitore di soluzioni E-Learning in Cloud con oltre 28.000 clienti in tutto il mondo ed una rete di partner internazionali in oltre 26 paesi, accoglie con favore la possibilit di approfondire con voi questi argomenti. Vi preghiamo di contattarci per saperne di pi su come un sistema integrato di gestione dellapprendimento possa rafforzare lefficienza dei vostri dipendenti.





Indice dei contenuti

Prefazione................................................................................................................................................................................................... 2

Executive Summary .................................................................................................................................................................................. 4

Introduzione: il valore strategico della formazione continua ........................................................................................................ 6

La crescita globale del mercato dellE-Learning ................................................................................................................................ 8

Segmentazione del mercato per aree geografiche.......................................................................................................................... 11

Infografica sul mercato dellE-Learning in Africa ............................................................................................................................... 12

Infografica sul mercato dellE-Learning nellEuropa dellEst ........................................................................................................... 14

Infografica sul mercato dellE-Learning in Asia .................................................................................................................................. 16

Infografica sul mercato dellE-Learning in Nord America ............................................................................................................... 18

Infografica sul mercato dellE-Learning in Europa Occidentale .................................................................................................... 20

Infografica sul mercato dellE-Learning in America Latina ............................................................................................................. 22

Infografica sul mercato dellE-Learning in Medio Oriente .............................................................................................................. 24

Come cambia lo scenario ....................................................................................................................................................................... 26

Il mercato della Formazione Aziendale ............................................................................................................................................... 30

K-12 e formazione superiore: come cambia il mercato.................................................................................................................. 33

Cosa rappresenta il K-12 ........................................................................................................................................................................ 34

Formazione superiore ed universitaria ............................................................................................................................................... 37

I Venture Capital nel settore della Formazione................................................................................................................................. 39

Due casi di studio ..................................................................................................................................................................................... 42

Appendice 1 ............................................................................................................................................................................................... 44

Appendice 2 ............................................................................................................................................................................................... 47

Profilo Aziendale ....................................................................................................................................................................................... 48





Executive SummaryIl mercato del lavoro muta oggi ad una velocit tale che le aziende hanno lesigenza di formare continuamente i dipendenti per evitare di essere sorpassati e tagliati fuori dalla concorrenza.Tutte queste iniziative di training, sia destinate ai singoli che ai gruppi, devono poter essere gestite e monitorate attraverso sistemi affidabili che garantiscano che i dati siano sempre ben conservati, disponibili ad analizzabili. Questo tipo di dati disponibili a sistema possono essere utilizzati dai manager sia per generare report sulla produttivit che per valutare i piani individuali di carriera.Questi sistemi di gestione della formazione, che vengono spesso chiamati Learning Management System, sono un elemento centrale per sviluppare piani efficaci di sviluppo delle competenze e per portare a termine un strategia di gestione delle risorse umane di qualit.

Sembra esserci un consenso universale sul fatto che il mercato mondiale dellE-Learning crescer in maniera significativa ed a ritmi accelerati nei prossimi tre anni. Il mercato dellE-Learning in autoistruzione ha gi raggiunto nel 2011 i $35.6 miliardi. Il tasso annuale di crescita previsto per i successivi cinque anni, ovvero fino al 2016 del 7.6% cos che i ricavi nel 2016 raggiungeranno i $51.5 miliardi.Mentre il tasso di crescita del 7.6% rappresenta un valore valido a livello globale, alcune regioni avranno nei prossimi anni tassi di crescita ben pi elevati.Stando ad alcuni report a carattere regionale la crescita pi spettacolare si avr in Asia al 17.3% seguita dallEuropa dellEST, Africa ed America Latina rispettivamente al 16.9%, 15.2%, e 14.6%.

Ciascuna regione del mondo ha i suoi precisi driver di sviluppo del mercato dellE-Learning. Il mercato del Nord America e quello dellEuropa Occidentale sono considerati i pi maturi. Negli Stati uniti si spende di pi in E-Learning che in qualsiasi altra parte del mondo. Attualmente lEuropa Occidentale il secondo mercato, ma questo posto destinato ad essere preso dallAsia entro il 2016.

Nel 2012, Bersin & Associates ha dichiarato che ci sono circa 500 fornitori nel mercato LMS e che solo cinque di loro hanno una quota di mercato superiore al 4%. Secondo questa stessa fonte il mercato LMS avrebbe dovuto raggiungere i 1,9 miliardi dollari nel 2013, tuttavia la crescita ha superato le aspettative, chiudendo lanno a 2,55 miliardi dollari.

Il Cloud sta cambiando il modo in cui le organizzazioni, i dipendenti ed i partner interagiscono e collaborano tra loro. Allinterno delluniverso delle soluzioni Cloud, il Software-as-a-Service (SaaS) sta giocando un ruolo importante. Secondo Gartner, il SaaS continuer a crescere costantemente nel 2014 e 2015, anno in cui le entrate a livello mondiale si prevede che raggiungano i 22 miliardi dollari. Gartner ha dichiarato che molte aziende stanno sostituendo i loro sistemi proprietari con i sistemi CRM in SaaS. I clienti enterprise riferiscono anche che i sistemi CRM in SaaS ricchi di nuove applicazioni offrono soluzioni complementari che non erano realizzabili con i precedenti sistemi proprietari.

Diverse inchieste ed analisi sulle ragioni alla base della spettacolare crescita del modello SaaS concordano su almeno tre di queste. La modalit SaaS offre:

Velocit di attuazione Risparmio sugli investimenti Risparmio in termini di spese operative

Il modello SaaS sta giocando un ruolo centrale anche nel sostenere la crescita del mercato dellE-Learning. Le piccole e medie imprese, cos come le grandi aziende hanno tra le loro priorit lacquisto di un LMS in formula Saas. Stiamo assistendo, in particolare in relazione alle grandi aziende, ad una migrazione dai vecchi sistemi di E-Learning proprietari verso nuovi LMS in SaaS anche nella formula dellaffiancamento delle due soluzioni.

Il mercato dellE-Learning soggetto alle influenze dei trend di vendita degli smart device ed al megatrend di Internet, ovvero la sua diffusione nel mondo.

Stando ad una analisi di IDC, il numero di PC venduti passer dal 28.7% del mercato dei device nel 2013 al 13% nel 2017. I Tablet aumenteranno invece dall 11.8% del 2013 al 16.5% entro il 2017, e gli smartphones cresceranno dal 59.5% to 70.5%.

La nuova frontiera da raggiungere il trend del BYOD ovvero Bring Your Own Device - dove ciascun individuo utilizza anche sul luogo di lavoro i suo device personale (solitamente di tipo mobile). Sembra che sempre pi spesso, questi device siano utilizzati dai loro proprietari per svolgere attivit lavorative (compresa la formazione calendarizzata), sia dentro che





fuori i luoghi di lavoro. Gli smartphone sono lesempio pi comune di dispositivo utilizzato, ma i dipendenti utilizzano spesso anche i loro laptop sul posto di lavoro.

Anche se il mercato corporate della formazione rimasto indietro rispetto ad altri settori dellistruzione, esso continua a rappresentare una opportunit di investimento redditizio.

Il mercato corporate della formazione il pi ciclico nel settore dellistruzione. Dal 2010, la spesa totale dei datori di lavoro in formazione e limporto speso per dipendente - questi sono i dati utilizzati per misurare questo settore - sono in calo. Tuttavia, il mercato corporate relativo ai servizi dati in outsourcing (al netto di tutti i costi accessori) cresciuto fino a raggiungere il 42% della spesa totale.

Allinterno del settore della formazione, lE-Learning cresciuto costantemente negli ultimi anni. Tutti i suoi sottosettori (Contenuto pre-confezionato, piattaforme e strumenti di authoring) mostrano una crescita annua positiva. Laccettazione dellE-Learning da parte del mercato testimoniata dalla crescita nelladozione di questa metodologia sia nelle grandi che piccole e medie imprese. Le soluzioni E-Learning in SaaS/Cloud sono quelle che maggiormente si prestano ad essere utilizzate nelle aziende di ogni dimensione.

I vincoli economici sembrano essere il driver principale che guida la scelta di passare alla formazione in E-Learning. Tuttavia lE-Learning non una soluzione che attrae solo in momenti di congiuntura economica, ma anche quando al di l dei vincoli di budget necessario formare una forza lavoro dispersa geograficamente oppure in tempi ristretti o ancora su competenze e conoscenze ritenute centrali allo sviluppo del business.

Il K-12 e la formazione superiore sono due settori fondamentali del mercato delleducazione. Una delle loro caratteristiche principali quelle di rivolgersi ad un larga base di utenti. Ma ci che importante evidenziare che gli attuali fruitori di servizi e programmi in E-Learning per il K-1 o la formazione superiore, sono i futuri fruitori di programmi per la formazione professionale. Il loro coinvolgimento in progetti di E-Learning importante per costruire un larga base di utenti gi abituati allutilizzo delle nuovo tecnologie per scopi di apprendimento.

Con una cifra stimata in 6.000 milioni dollari di capitale di rischio nel corso degli ultimi cinque anni, E-Learning portato avanti non solo da nuovi imprenditori o societ dot-com, ma anche da grandi aziende, da iniziative di spin-off a scopo di lucro, cos come da grandi e piccole universit.





Introduzione: il valore strategico della formazione continua

In quale modo possibile detenere la leadership in un mercato in continuo cambiamento? Il segreto (o uno dei segreti) quello di pianificare e implementare una strategia di business che sia in grado di ottimizzare la sinergia tra due elementi cruciali: Formazione Continua e Produttivit Aziendale.I programmi di Formazione privi di un adeguato supporto tecnologico risultano di scarsa efficacia, e lE-Learning ha dimostrato di essere la soluzione pi adatta per raggiungere risultati di qualit in un lasso di tempo molto contenuto. La formazione online in un contesto di educazione continua considerata strategica per 3 differenti motivi:

Consente a tutta la forza lavoro di essere operativa e aggiornata circa i vari requisiti previsti dalle specifiche mansioni ricoperte

Aiuta i lavoratori nel percorso di carriera, trasmettendo loro competenze pi articolate

Facilita le aziende nel compito di tenere le spese sotto controllo, riducendo i costi associati allassunzione di nuovo personale

La dinamicit che caratterizza oggi il mondo del business porta ad un rapido mutamento degli scenari di lavoro. Questo si riflette anche sui lavoratori, che hanno la necessit di essere continuamente formati per evitare i risvolti negativi di uneconomia che ristagna. Questa esigenza per altro perfettamente compresa da imprenditori e manager.

I lavoratori che abbiano ricevuto una scarsa formazione rappresentano un elemento critico per lazienda stessa. Non solo, infatti, viene intaccata la loro produttivit e labilit di portare risultati, ma un team poco preparato anche inadatto a seguire un brillante percorso di carriera, e imporr al management di assumere staff esterno per coprire strategiche posizioni di medio e alto livello.

Se i lavoratori non dispongono delle qualit idonee a rendere il loro ruolo decisivo nellaiutare lazienda a raggiungere gli obiettivi di fatturato, lassunzione di nuove risorse diventa un ripiego forzato, nel tentativo di portare allinterno dellazienda nuove competenze, nonch aria fresca da contesti terzi.Dobbiamo essere coscienti del fatto che questa pratica non solo ha un impatto negativo relativamente agli alti costi legati al singolo lavoratore, ma - statistiche alla mano - non sempre porta i risultati sperati a livello umano e di business.

Secondo una recente ricerca (la rivista online EvoLLLution ha condotto uno studio per analizzare la necessit di processi di educazione continua della forza lavoro): il 64% dei dirigenti assunti esternamente allazienda fallisce il proprio mandato nel giro di 4 anni.

Idealmente, ogni azienda dovrebbe pianificare al suo interno un programma per lo sviluppo delle risorse umane, andando perci a strutturare un percorso di formazione in grado di sviluppare le competenze dei dipendenti, assicurando





cos loro una proficua carriera lavorativa. La gestione della formazione sta di fatto diventando un elemento chiave per un efficace sviluppo professionale, ed in questo contesto che le differenti iniziative di training (individuali o di gruppo) devono essere provviste di un solido e affidabile sistema di tracciamento: questo infatti lunico sistema adeguato per raccogliere correttamente questi dati, rendendoli consultabili e analizzabili in maniera funzionale sia in relazione ai resoconti sulla produttivit, sia alla valutazione dellavanzamento di carriera.

Source: Lifelong Education and Labor Market Needs, An EvoLLLution Research Report, 2012

Docebo presenta questa ricerca che si propone di analizzare gli strumenti tecnologici chiave dedicati alleducazione continua, offrendo al contempo unanalisi relativa allimportanza dellE-Learning in un contesto aziendale nel quale si debbano sviluppare le competenze dei lavoratori,

trattenendone poi il talento allinterno dellazienda.Tale ricerca si propone di aiutare i decision maker che necessitano dati fattuali a supporto delladozione di una soluzione di E-Learning, fornendo argomentazioni che ne mettano in luce il valore aggiunto nel contesto del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nellottica di supportare al meglio ladozione di soluzioni E-Learning da parte di aziende, Docebo mette a disposizione

conoscenza e know-how per introdurre le Organizzazioni

ai vantaggi che un Learning Management System integrato e integrabile con software esterni in grado di garantire nellottica di un programma di training organico e rivolto ad una maggiore efficienza dellorganizzazione stessa.





La crescita globale del mercato dellE-LearningA prescindere dalla fonte interrogata, le stime di crescita del mercato dellE-Learning per i prossimi 3 anni risultano tutte fortemente positive. Il mercato del cosiddetto self paced E-Learning, ovvero un E-Learning a consumo, ha raggiunto nel 2011 un valore di $35,6 miliardi e tenendo conto che il tasso di crescita previsto stimato intorno al 7.6% fino al 2016, in questo stesso anno il valore di mercato si assester intorno ai $51.5 miliardi.Self-Paced Learning - Metodologia educativa nella quale lo studente studia in auto-istruzione senza tempi definiti per linizio delle attivit didattiche e senza la condivisione di attivit educative con altri studenti iscritti allo stesso corso, eventualmente in presenza di una data fissata per il termine delle attivit didattiche.

Worldwide E-LearningMarket by 2016

$51.5B

Annual worldwide growth rate over the

period 2012-2016

7.9%

Il tasso di crescita previsto del 7.6% un valore globale, valido a livello mondiale. Tuttavia alcune regioni mostreranno nei prossimi anni, stando a differenti ricerche, tassi di crescita di gran lunga superiori alla media: il mercato Asiatico ad esempio crescer ad un ritmo del 17.3% e risulter essere quello con il tasso di crescita maggiore, a seguire sar lEuropa dellEst con un tasso del 16.9%. Anche lAfrica e lAmerica Latina cresceranno con tassi maggiori della media: 15.2%, e 14.6%, rispettivamente

Growth by region20%

16%

12%

8%

4%

0%North

AmericaLatin

AmericaWesternEurope

EasternEurope Asia

MiddleEast Africa

DRIVEN BYRUSSIA

DRIVEN BY INDIA,CHINA, AUSTRALIA

2011-2016 Growth rates by region (Ambient Insight 2012)

Il mercato dellE-Learning non solo in crescita ma anche in espansione ed per questo che difficile comprare oppure integrare dati di mercato provenienti da fonti differenti. La tassonomia dellE-Learning assume in tal senso una importanza centrale. Facciamo un esempio molto chiaro: se nel mercato dellE-Learning includiamo il settore dei giochi didattici oppure delle piattaforme/servizi di gamification che in questo momento si stanno affermando prepotentemente, allora troveremo dati di mercato e previsioni molto pi confortanti.

La scelta tuttavia quella di rimanere fedeli ad una visione classica dellE-Learning, dove il mercato pu essere declinato in 3 sottosettori centrali: Contenuti, Software Autore e Piattaforme di formazione a distanza. Aggiungiamo che le recenti rivoluzioni nei modelli di erogazione dei servizi software impongono una suddivisione netta tra piattaforme installate e piattaforme gestire.

Secondo una recente analisi di Ambient Insight, questi sottosettori del mercato del self paced E-Learning cresceranno nei prossimi anni con ritmi differenti:

Growth rates by product15%

10%

5%

0%PackagedContents

Custom ContentServices

Hosted Toolsand Platforms

InstalledAuthoting Tools

Installed LearningPlatforms

2011-2016 Growth rates by product (Ambient Insight 2012)

E evidente, anche solo da uno sguardo al grafico, che il settore degli LMS particolarmente vivo e vivace. Nel 2012 stando ad un indagine di Bersin & Associates erano presenti nel mercato 500 produttori di piattaforme E-Learning e solo 5 di questi detengono una quota di mercato superiore al 4%.





Skillsoft 3%

Blackboard 3%

Saba 4%

CornerstoneOnDemand 4%

Oracle 7%

Sap (all) 8%

SumTotal 9%

Other 58%

Acs (Xerox) 3%

2013 Projected Global LMS Market Share

Source: Bersin & Associates, 2012

Questa una sintesi globale del mercato degli LMS. La distribuzione tra competitors, tuttavia, cambia notevolmente se si usa il filtro della natura del compratore/buyer. Ad esempio stando allultima ricerca di eLearning Guild, Moodle detiene ancora pi del 30% del mercato per il settore scuola ed amministrazione pubblica.

Quale sar il valore di mercato del settore degli LMS? Secondo una analisi di Bersin, il mercato degli LMS avrebbe dovuto raggiungere nel 2013 il valore di $1.9 miliardi. Tuttavia la crescita stato maggiore delle attese e pare si assesti intorno ai $2.5 miliardi. Dunque ci sembra di potere accettare la previsione di Product&Users secondo i quali il mercato degli LMS crescer in fretta nei prossimi anni fino a raggiungere un tasso del 23.17% tra il 2017-2018.

Tuttaltri valori di mercato ha il sottosettore dei contenuti (packaged content) ovvero contenuti formativi a catalogo direttamente acquistabili ed erogabili attraverso una piattaforma gi installata oppure attraverso una nuova installazione ad hoc.Stando sempre alla ricerca di Ambient Insight il mercato dei Packaged Content raggiunger un valore di $38.3 miliardi (SOURCE AMBIENT INSIGHT 2012)

Focalizziamo ora sugli acquirenti dei servizi e prodotti E-Learning. Stando a differenti indagini condotte da associazioni di settore, le grandi aziende e quelle particolarmente performanti sul mercato (come ad esempio la categoria delle Global 5000) sono gli acquirenti principali di prodotti e servizi in E-Learning. La spesa facente capo a questa categoria di aziende rappresenta il 30% del valore del mercato.

TOP 5000Buyers

30.6%

Rest of theMarket

69.4%

$17B$34B

$51B





Unendo ed interpretando tutti questi dati, abbiamo definito alcune previsioni per i prossimi anni, sia in relazione ai differenti prodotti che a livello di mercati locali.

Mercato complessivo dell E-Learning (LMS+ Packaged Content + Other Services)

2013 2016Total 40.605 51.172North America 23.800 27.100Western Europe 6.800 8.100Eastern Europe 729 1.200Asia 7.100 11.500Middle East 443 560Africa 333 512Latin America 1.400 2.200

Mercato degli LMS(tutte le soluzioni tecniche disponibili)

2013 2016Total 2.550 3.214North America 1.495 1.702Western Europe 427 509Eastern Europe 46 75Asia 446 722Middle East 28 35Africa 21 32Latin America 88 138

Contenuti preconfezionati

2013 2016Total 30.153 38.000North America 17.674 20.124Western Europe 5.050 6.015Eastern Europe 541 891Asia 5.272 8.540Middle East 329 416Africa 247 380Latin America 1.040 1.634

Altri servizi collegati alle attivit in E-Learning

2013 2016Total 7.902 9.958North America 4.632 5.274Western Europe 1.323 1.576Eastern Europe 142 234Asia 1.382 2.238Middle East 86 109Africa 65 100Latin America 272 428

> 20.000 USERS

TOP 5.000 E-LEARNING TECH BUYERS

BETWEEN 2.000 AND 20.000 USERS

< 2.000 USERS

< 50 USERS

CORNERSTONESABA

SUMTOTALNETDIMENSIONS

CLOUD

CLOUD

CLOUD

TRADITIONAL

TRADITIONAL

TRADITIONAL

TRADITIONAL

TRADITIONAL

TRADITIONAL

SAAS CLOUDDOCEBOTOTARAMOODLEABSORBTOPYX

TALENTLMSMINDFLASH

UNCOVERED MARKETBY SAAS VENDORS

OPPORTUNITY

NO BUDGET

TOPBUYERS

$1B

$2.2B

SAAS CLOUD

SAAS CLOUD

CLOUD TRADITIONALSAAS CLOUD

Installed on a server

Multi-tenant InfrastructureSelf-Provisioning

CloudInfrastucture





Segmentazione del mercato per aree geografiche

Che cosa muove e guida il diversi mercati dellE-Learning? Ogni area geografica caratterizzata da precise linee di sviluppo e la vista a livello macroscopico appare alquanto diversificata: mentre in Asia, per esempio, i progetti legati allalfabetizzazione della popolazione nelle aree rurali finanziati dal governo centrale rappresentano un driver importante per lintroduzione dellE-Learning come modalit di formazione, in alcuni stati africani le Universit private stanno facendo la differenza in termini di investimento. Queste istituzioni adottano ed investono nellE-Learning con lo scopo di offrire ai propri iscritti un livello di servizi pi ampio per potenziare le loro capacit occupazionali.

Nel Medio Oriente, gli interventi dei governi sono centrali nella diffusione capillare dellE-Learning e non solo sono

diretti agli studenti di ogni ordine e grado ma anche ai funzionari delle amministrazioni pubbliche.Tornando alla regione africana importante segnalare anche che il mercato dellE-Learning mentre si espande sotto la spinta dei governi centrali, si radica anche su due precisi pilastri: luso delle tecnologie mobile (quasi esclusivo) e la preferenza per i social network come ambiente di apprendimento. Facebook e Twitter vengono considerati gli ambienti privilegiati per lapprendimento on-line, mentre il secondo social media utilizzato il VOIP (Skype e Google talk).Gli Stati Uniti e lEuropa, ovvero i due mercato considerati pi maturi, vedono ovviamente diversi modelli di utilizzo ed il pi ampio bacino di tipologie di utenti coinvolti: dai bambini in et prescolare alla formazione in azienda.





Infografica sul mercato dellE-Learning in Africa

Nellarea africana non solo, come abbiamo detto, i governi nazionali giocano un ruolo chiave nello sviluppo di tutte le tecnologie a supporto delleducazione, ma anche le autorit internazionali, come lUNESCO, investono notevoli risorse nello sviluppo di un moderno scenario educativo in questa regione.Molte di queste iniziative possono essere considerate tuttavia di largo impatto ma molto verticali, si veda ad esempio liniziativa per diffondere la conoscenza del ruolo della donna nella storia africana.Quello che frena ancora il mercato africano per uno sviluppo ampio e consolidato la mancanza di infrastrutture di connettivit e tecnologiche in generale. Stando ad un stima del 2012, la penetrazione di Internet nellarea Africana si assesta in torno al 15.6%. Anche se questa percentuale in valore assoluto rappresenta un numero interessante di potenziali fruitori di servizi via Internet e quindi anche di E-Learning, va detto che in confronto ad altre aree geografiche tale dato dimostra un forte ritardo dellarea africana nello sviluppo delle infrastrutture IT.Cosa vedremo nei prossimi anni su questo mercato? Stando allopinione di differenti osservatori assisteremo non solo ad un incremento dei ricavi per quanti (soprattutto

multinazionali dellE-Learning) operano in Africa, ma anche allemergere di player locali specializzati. Questo secondo trend dimostrato anche dalla nascita della prima iniziativa MOOOC sviluppata da un team africano e rivolta ad un mercato interno: si chiama AMI Virtual Campus ed la prima piattaforma E-Learning rivolta allo sviluppo delle competenze manageriali ed imprenditoriali.

Ecco una testimonianza di Lorenzo Torresin direttore tecnico di Allos South Africa che riassume ottimamente quanto abbiamo fino ad ora descritto:

I sondaggi indicano che la popolazione africana pronta ad essere coinvolta in iniziative di E-Learning per rafforzare la propria educazione e le proprie conoscenze. Tuttavia mettere appunto una infrastruttura di dimensioni continentali ancora una grande sfida da vincere, che rischia di minare i benefici sul lungo termine delle strategie di E-Learning via internet o mobile. Abbiamo bisogno di un nuova mentalit aperta alladozione di tecnologie cloud in quanto i giovani africani spingono verso ladozione di nuove metodologie didattiche che consentano loro di competere con i coetanei fuori dal continente. Lorenzo Torresin Technical Director Allos South Africa





2013 Revenues$332.9M

Annual growth rate15.2%

Revenues by 2016$512.7M

AFRICA

The people of Africa seem willing to engage with new technologically-based tools to improve their education, knowledge and skills. However, the continents infrastructure is proving to be a major challenge and an obstacle to meeting this growing level of demand.





Infografica sul mercato dellE-Learning nellEuropa dellEst

Il mercato dellEuropa dellEst ha il secondo tasso pi alto di crescita dopo lAsia, con un valore stimato del 17.3%.Il paese con il mercato interno dellE-Learning pi maturo e dal quale ci si attende quindi alti livelli di ricavi la Russia. Linnovazione in questo paese supportata da due diversi fattori: gli investimenti pubblici e la presenza di numerose start-up che operano nel campo delle tecnologie a supporto delleducazione e della formazione.

Linteresse dei giovani russi verso iniziative di E-Learning che provengono dalloccidente molto elevato, sono infatti molto diffusi sia Coursera che Khan Academy, ma e altrettanto presente la ferma volont del potere politico e finanziario nello sviluppare iniziative locali, tra cui LinguaLeo un piattaforma destinata al training sulla lingua inglese e Rosalind, piattaforma per la formazione su temi bio-

informatici.

Il mercato dellEuropa dellest e soprattutto quelli in cui noi operiamo ovvero Repubblica Ceca e Slovacchia, sono in una situazione di calma stabile. Lacquirente privilegiato la grande azienda che acquista corsi da erogare su piattaforme gi installate in azienda. Si tratta di un cliente che ha acquisito esperienza negli anni nel training in E-Learning ed divenuto sofisticato e selettivo. Il secondo pi importante segmento di mercato rappresentato dai portali che offrono corsi per le piccole e medie imprese (SME) oppure a singoli utenti (B2C), tuttavia in senso assoluto i numeri sono ancora bassi. Il Governo e le Scuole pubbliche invece non sono ancora attivi in questo campo a causa delle limitazioni di budget e della difficolt di accedere ai progetti finanziati dallUnione EuropeaJan Mikovsk, Business Development Manager, Gopas.





2013 Revenues$728.8M


Revenues by 2016$1.2B

EASTERN EUROPE

SME & B2CLearning Portals

Learning Contents Provisioning

PA andGovernment





Infografica sul mercato dellE-Learning in Asia

LAsia la regione con il tasso di crescita pi elevato, che si attesta in torno al 17.3% (Ambient Insight, 2012)Le revenue raggiunte nel 2011, circa $5.2 miliardi, saranno pi che raddoppiate entro il 2016, anno nel quale si prevedono ricavi di $11.5 miliardi. E interessante notare come secondo la maggior parte degli analisti la gran parte dei ricavi proverr dalla vendita di corsi preconfezionati.Amol Shinde, Docebo Solution Consultant per il mercato indiano, ha sviluppato alcune interessanti osservazioni:

Guardano allAsia come ad un unico grande mercato, emerge il ruolo chiave del governo nellintroduzione dellE-Learning soprattutto allo scopo di alfabetizzare la popolazione delle zone rurali.Se guardiamo invece al mercato indiano, possiamo dare delle riflessioni pi specifiche. Sul piano del valore, va detto che il mercato dellE-Learning in India stato stimato in 18.41 trilioni di Rupie tra il 2010 ed il 2011. La diffusione di Internet a basso costo e la crescente domanda interna di corsi on-line guidano la crescita enorme di questo mercato nel subcontinente indiano. Stando ad un report del Ken Research Group (Indias E-Learning Market Outlook to FY2018 - Increasing Technology Adoption to Drive Future Growth) il mercato indiano dellE-Learning crescer con un tasso annuale del 17.4% nel periodo 2013-2018.

Un ruolo chiave assume il governo nel lanciare e guidare grandi iniziative di E-Learning per favorire lo sviluppo di competenze tecnologiche, migliorare la qualit delleducazione, rendere pi accessibili e garantiti i costi di istruzione.Le forti iniziative del governo per favorire liscrizione degli studenti nellistruzione superiore (anche attraverso lapprendimento a distanza) sosterranno lespansione del mercato a un ritmo sempre crescente.Ma anche le aziende private stanno contribuendo alla crescita del mercato dellE-Learning in India, soprattutto adottando sistemi LMS e corsi che contribuiscano allo sviluppo dei talenti interni. Il settore di mercato dei corsi preconfezionati o a catalogo sar uno di quelli pi attivi nei prossimi anni, con un tasso di crescita stimato del 18.4% nel periodo 2014-2018La rapida adozione della tecnologia mobile sta andando a giocare un ruolo importante nel modo in cui tutta lesperienza digitale viene vissuta e apprezzata. Lecosistema mobile - dispositivi, mercati di app, ecc - il settore con la crescita pi elevata mai osservata.Laumento delle vendite di smartphone nel mercato Indiano cos elevato da lasciar presagire che sempre pi persone utilizzeranno device mobili al posto del PC o portatile.Amol Shinde - Docebo - Solution Consultant India





2013 Revenues$7.1B



ASIA

Adoption of MobileTechnology

LiteracyDevelopment

Demand ofContents

Highest Growth

Rate

Strong Government

initiatives

Integration with Talent

Management

HOTT

EST E

-LEARNING TRENDS





Infografica sul mercato dellE-Learning in Nord America

Il mercato Nord Americano dellE-Learning in generale quello pi maturo. Ci vale anche per il self paced E-Learning: nel 2011 il primo acquirente sono stati gli Stati Uniti.Mentre la crescita annua percentuale in questo mercato piuttosto bassa (4.4%) le revenue sono le pi elevate.Lintero settore dellindustria delleducazione, un settore ben pi ampio di quello dellE-Learning, in crescita costante negli Stati Uniti e le predizioni per i prossimi anni sono molto positive.Secondo diverse fonti, nel mercato Americano i due sottosettori del mercato dellE-Learning pi promettenti sono il k-12 ed la formazione superiore.

Vediamo in una sintesi operata da Alessio Artuffo, Chief Operating Officer di Docebo, sulle linee di sviluppo del mercato del Nord America:

Il 2013 ci ha insegnato che lesito di qualsiasi iniziativa di apprendimento, sia blended, che in aula, o completamente on-line deve supportare i KPI dellorganizzazione ed i processi decisionali. Di conseguenza, le tecnologie per lapprendimento, come Docebo, devono diventare parte di un pi ampio spettro di sistemi - detto anche ecosistema - ed essere in grado di integrarsi perfettamente con i diversi sistemi IT aziendali, come ERP, CRM, HR, SIS, strumenti di Videoconferenza e altro ancora. Per gli utilizzatori finali tali integrazioni devono essere sempre pi facili da implementare (plug - and-play). La predisposizione in Docebo

di un sistema aperto di API aperta e la realizzazione di un set pre costruito di Web App una risposta a tale esigenza critica di mercato. In questo momento, in Nord America, aziende come Amazon e Rackspace si stanno affermando come standard de facto nel settore Cloud, e stanno contribuendo ad una enorme accelerazione nelladozione di servizi del cloud based. Sulla scia di questa tendenza di maturazione tecnologica, nel 2013 abbiamo assistito allaffermarsi tra i nostri clienti dellutilizzo dei video nelle tecnologie di apprendimento. In definitiva, questa tendenza anche coerente con lidea che i processi di apprendimento hanno bisogno di sfruttare lelemento umano e ridurre lutilizzo di PPT piatti e impersonali. Con linizio del 2014, stiamo osservando che he un gran numero di organizzazioni nordamericane stanno adottando le tecnologie per lapprendimento non solo per scopi di formazione interna: stabilire canali di formazione verso i clienti esterni sta diventando una priorit. A tal proposito, credo fortemente che i MOOCs NON siano stati una bolla, ma piuttosto unanticipazione in senso accademico di un bisogno insoddisfatto di business. La necessit quella di essere in grado di sfruttare le conoscenze interne, organizzarle in modo professionale sotto forma di corsi, ed essere in grado di commercializzare i corsi rivolti a precisi target di utenti. Ecco perch oggi un LMS deve avere funzionalit di e-commerce integrate. Mi aspetto che nel 2014 gli LMS oggi considerati ancora un elemento di costo divengano degli strumenti a supporto del business.Alessio Artuffo - Chief Operating Officer - Docebo NA

2013 Revenues$23.8B


Cloud based authoringtools and learningplatforms growth rate

9.0%

NORTH AMERICA


E-LEARNIN

G

ERPs

CRMs

HRIS

SIS

VIDEOCONF

INTEG

RATIO

N O

F

ECOSYSTEM

ONLINE

The LMS becomes aRevenue Generating System

CLASSROOM BLENDED

TRAINING

CONTRIBUTE TO KPI

E-COMMERCEPLUGIN

Video(More human)

PPT(More impersonal)

TRENDS





2013 Revenues$23.8B


Cloud based authoringtools and learningplatforms growth rate

9.0%

NORTH AMERICA


E-LEARNIN

G

ERPs

CRMs

HRIS

SIS

VIDEOCONF

INTEG

RATIO

N O

FECOSYSTEM

ONLINE

The LMS becomes aRevenue Generating System

CLASSROOM BLENDED

TRAINING

CONTRIBUTE TO KPI

E-COMMERCEPLUGIN

Video(More human)

PPT(More impersonal)

TRENDS





Infografica sul mercato dellE-Learning in Europa Occidentale

Il mercato Europeo Occidentale oggi dopo il Nord America il secondo mercato pi largo per il settore dellE-Learning. Questa posizione secondo gli osservatori non sar mantenuta nei prossimi anni, laddove entro il 2016 il secondo mercato pi ampio diverr quello Asiatico.Ecco una riflessione di Guy McEvoy, un osservatore privilegiato nel contesto Europeo in quanto opera nel paese che viene considerato la punta di diamante nel mercato Europeo dellE-Learning: la Gran Bretagna.

Anche se si tratta di un mercato maturo, nel 2013 per lEuropa Occidentale si deve parlare di anno di transizione. Dobbiamo mettere da parte la bolla legata allo sviluppo dei MOOCs per leducazione superiore e tutto il rumore creato dalla imminente

conversione al mobile! Per quelli come noi che si concentrano sulla formazione in azienda la tendenza pi interessante stata quella legata alladozione di complesse tecnologie per lapprendimento a distanza da parte di piccole e medie aziende. Avendo la possibilit di accedere a strutture di prezzo agili, come quelle offerte da Docebo, anche le aziende pi piccole si sono rese conto di poter accedere a servizi di alto livello qualitativo con uno sforzo minimo.Un secondo trend interessante che abbiamo osservato riguarda la scelta compiuta dalle grandi aziende di dare in outsourcing le attivit di sviluppo dei corsi on-line che in precedenza venivano realizzati internamente. Siamo quindi molto curiosi di vedere come muter il paesaggio nel 2014.Guy McEvoy, Managing Director,Guykat





2013 Revenues$6.8B



WESTERN EUROPE

Focus on Small & MediumBusinesses

Outsourcingof E-LearningContent





Infografica sul mercato dellE-Learning in America Latina

Il mercato dellE-Learning in rapida crescita in tutta lAmerica Latina. Abbiamo sviluppato questa sezione in collaborazione con Enzyme, partner di Docebo per lAmerica Latina.

In tutta questa regione sono in crescita le opportunit per i fornitori di contenuti, di hardware, di software e di servizi legati allE-Learning.

I governi stanno distribuendo computer portatili per gli studenti, le scuole private richiedono ai loro utenti di portare i propri computer, tablet o altri dispositivi e le aziende stanno convergendo su piattaforme di E-Learning per i dipendenti per migliorare le loro abilit e conoscenze.

Sam Adkins, capo del reparto di ricerca di Ambient Insight, stima che i ricavi dellE-Learning in America Latina saranno raddoppiati nel 2016: si passer dai $1.16 miliardi del 2011 ai $2.29 miliardi in 2016, ovvero con un ritmo di crescita annuo del 14.6%. Ma il Brasile crescer a ritmi ancora pi elevati (21.5%), seguito dalla Colombia al 18.6%, Bolivia al 17.8% e Chile al 14,4%. Mentre le scuole rappresentano il mercato principale in Brasile,

In Argentina sono le grandi aziende che traino il mercato dellE-Learning, In Cile invece la domanda viene direttamente dai consumatori ed in Chile, Colombia, Messico e Venezuela sono i governi a trainare il mercato. Le previsioni per i prossimi 3 anni ci dicono che saranno ancora le grandi aziende straniere fornitrici di contenuti e servizi E-Learning a dominare il mercato, anche attraverso lacquisizione di piccole realt locali per guadagnare quote di mercato.

Nei mercati pi importanti (Argentina, Brasile, Messico e Venezuela) i fornitori internazionali dovranno fronteggiare il problema di ridurre i prezzi per sostenere le vendite. Lalternativa per i piccoli fornitori sar quella di concentrarsi su regioni pi piccole (come la Colombia, il Chile o la Bolivia) per offrire soluzioni su misura che rispondano a specifiche richieste dei clienti. Ci si aspetta anche che cresca la richiesta di soluzioni CaaS (Content as a Service) e SaaS (School as a Service), sulla scia di quanto sta gi accadendo negli Stati Uniti.Jordi Fernndez, Business Director, Enzyme

2013 Revenues$1.4B



LATIN AMERICA

LAPTOPS

LMSs

PLAYERS

GOVERNMENT

COMPUTERS & TABLETSPRIVATE SCHOOLS

CORPORATIONS

TRENDS

21.5%BRAZIL17.8%

BOLIVIA

14.4%CHILE

18.6%COLOMBIA

HO

TTEST MARKETS

GOVERNMENT

SCHOOLSBRAZIL

CORPORATIONSARGENTINA

CONSUMERSCHILE

COLOMBIA,MEXICO, VENEZUELA

SaaS (School as a Service)

CaaS (Content as a Service)

GROWTH OF E-LEARNING FOR PROVIDERS OF

E-LEARNINGCONTENT

HARDWARE SOFTWARE SERVICES

FASTEST GROWING AREAS





2013 Revenues$1.4B



LATIN AMERICA

LAPTOPS

LMSs

PLAYERS

GOVERNMENT

COMPUTERS & TABLETSPRIVATE SCHOOLS

CORPORATIONS

TRENDS

21.5%BRAZIL17.8%

BOLIVIA

14.4%CHILE

18.6%COLOMBIA

HO

TTEST MARKETS

GOVERNMENT

SCHOOLSBRAZIL

CORPORATIONSARGENTINA

CONSUMERSCHILE

COLOMBIA,MEXICO, VENEZUELA

SaaS (School as a Service)

CaaS (Content as a Service)

GROWTH OF E-LEARNING FOR PROVIDERS OF

E-LEARNINGCONTENT

HARDWARE SOFTWARE SERVICES

FASTEST GROWING AREAS





Infografica sul mercato dellE-Learning in Medio Oriente

Il mercato E-Learning in Medio Oriente in rapida crescita grazie allimpulso dato da market maker come il governo, le scuole private e le imprese. Questa Infografica mostra i ricavi del 2013 dellE-Learning, il tasso di crescita annuale del mercato nonch le previsioni sui ricavi nel 2016.

Il Governo fortemente impegnato nella promozione di un processo di digitalizzazione di massa. Questo significa che ingenti investimenti vengono fatti su questo tipo di iniziative, e questo vero soprattutto in funzione della formazione su soft skills training, identificate come volano per migliorare in modo rapido e competitivo il mondo del lavoro. Sar la formazione sui contenuti legati alla compliance il prossimogrande tema? Il tempo ci dir, ma un sacco di leggi e regolamenti stanno gi arrivando ... Claudio Erba, CEO & Founder of Docebo

LOman il top performer nella classifica che copre il Medio Oriente (stime Ambient Insight); lOman ha il pi alto tasso di crescita nella regione pari al 19,6% (seguito dal Libano al 16,0%, Turchia al 12,9%, e Kuwait e Qatar rispettivamente al 12,6% ed 11,3%) e ci dovuto anche allinteresse di questo governo nelle questioni di istruzione e alfabetizzazione informatica.

Ad esempio, la Sultan Qaboos University (SQU) ha regolarmente erogato seminari di sviluppo professionale per il personale e dunque ha diffuso la tecnologia E-Learning dal punto di vista delleducatore. Ad oggi, oltre 200 persone hanno partecipato a tali laboratori e quasi altrettanti corsi regolari sono alcuni contenuti E-Learning in dotazione.





2013 Revenues$443M


Revenues by 2016$560.7M

MIDDLE EAST

THE STRONG EFFORT TO DIGITIZE SCHOOL LIFE IS DRIVING THE MARKET IN THIS AREA.

GOVERNMENT PRIVATESCHOOLS CORPORATE

THE MARKET MAKERS IN THIS AREA ARE:





Come cambia lo scenario

La tecnologia Cloud sta cambiando il modo in cui oggi le organizzazioni, gli impiegati e i partner interagiscono e lavorano insieme. Grazie alle possibilit offerte dal cloud, infatti, non solo siamo in grado di lavorare in modo pi efficiente ed efficace, ma addirittura la tecnologia stessa a divenire un vero e proprio strumento di collaborazione.Nelluniverso delle tecnologie cloud, il SaaS (Software as a Service) sta giocando un ruolo importante. Internal Private Cloud (35%), Cloud Provide Assessments/Strategy Planning (33%), Infrastructure as a Service (IaaS) (31%) e Software as a Service (30%) sono i quattro principali progetti relativi al cloud sui quali le imprese stanno lavorando al momento.

Source: TheInfoPro Wave 5 Cloud Computing Study

Secondo Gartner, il Software as a Service, o SaaS, continuer a crescere stabilmente nel 2014 e 2015, con un ricavo mondiale stimato intorno ai 22 miliardi di dollari.Abbiamo visto una crescita spettacolare nellindustria del SaaS in questi anni e continueremo ad avere un settore in crescita per almeno i prossimi 3 anni.

Quindi, quale tipologia di applicazioni stanno cercando le Grandi Aziende? Bench molteplici opzioni siano oggi disponibili per tutto il settore business, al momento Siemer ne identifica di tre tipi in particolare:

CRM SaaS: i CRM distribuiti in modalit SaaS sono di gran lunga le applicazioni pi richieste, a livello mondiale, per quel che riguarda le Grandi Aziende. Il 40% di tutti i software CRM venduti nel 2012 era basato sul SaaS.

ERP SaaS: il mercato SaaS degli Enterprise Resource Planning (o ERP) dominato da SAP e Oracle, i quali detengono rispettivamente il 25% e il 13% del mercato. Nonostante questo, altri vendor che operano nel settore

registrano una crescita continua che perdurer anche nei prossimi anni.

HRM SaaS: i software distribuiti in SaaS che rientrano nella categoria Human Resources Management (HRM) coprono tutte le aree legate alla gestione di attivit HR in ambiente Cloud. Il mercato, che attualmente vanta un fatturato di circa 10 miliardi di dollari, si distingue per un tasso di crescita annuo che oscilla tra il 18% e il 22%.





Gartner afferma che molte aziende stanno sostituendo i loro sistemi obsoleti con pi moderni CRM SaaS. Tali aziende riferiscono che i CRM SaaS offrono funzionalit sia nuove che complementari a quelle dei vecchi sistemi. Ma soprattutto servizi che le piattaforme precedenti non sarebbero state in grado di offrire per limitazioni tecniche e di infrastruttura.Analizzando le ragioni dietro questo forte trend di crescita del SaaS troviamo diversi studi ed analisi e tutti sembrano essere concordi sulle 3 ragioni principali:

Velocit di implementazione Risparmio sulle spese per capitale Risparmio sulle spese operative

Source: Information Week Analytics SaaS Survey

Il modello SaaS sta giocando un ruolo da protagonista nella fervente nicchia del mercato dellE-Learning. Ladozione di un Learning Management System distribuito in modalit SaaS la prima scelta per le PMI, ma anche per le grandi aziende che, dati alla mano, stanno acquistando in maniera sempre crescente piattaforme E-Learning in modalit As-a-Service.

Per quanto riguarda lintero segmento SaaS, le grandi aziende stanno migrando da soluzioni in-house o on-premise a quelle SaaS, utilizzando LMS come tool destinati alla formazione a distanza online.

Il mercato E-Learning pu essere considerato una nicchia allinterno di molteplici segmenti a partire da quello HR (Risorse Umane) e della Formazione. In particolare, lE-Learning soggetto, sia in senso positivo che negativo, alle influenze dei trend di vendita degli smart connected device, cos come al cosiddetto Internet megatrend (la diffusione di Internet nel mondo). Dobbiamo inoltre menzionare anche i trend collegati allo sviluppo della pubblicazione digitale (auto pubblicazione e e-textbook), ma in questo caso la relazione tra i due mercati non condiziona realmente

lE-Learning, che vive una sua autonomia rispetto alla pubblicazione digitale in senso pi generale. Gli smartphone sono considerati un asset importante poich aumentano la produttivit lavorativa. Ricerche recenti hanno mostrato, per esempio, che i lavoratori negli Stati Uniti sono considerati pi produttivi. In media, il 59% lavora oltre 50 ore a settimana. Si pu notare anche che usano i loro smartphone come strumenti di produttivit durante la settimana lavorativa.





Queste statistiche sul comportamento degli impiegati riflettono i dati di vendita degli smartphone. Secondo IDC, la percentuale totale di PC venduti scender dal 28,7% del 2013 al 13% del 2017. I tablet aumenteranno dall11,8% del 2013 al 16,5% del 2017, e gli smartphone aumenteranno dal 59,5% al 70,5%.

Dati di vendita

Smartphone

Tablet

Computer

Ancora pi interessante unaltra previsione, effettuata in questo caso da Forrester: il 28% delle vendite di tablet sar generato da acquisti di tipo aziendale.Questi dati di vendita rendono il settore del Mobile Learning sempre pi interessante; in questi due anni, il Mobile Learning si infatti prepotentemente affermato come:

Una nuova scelta metodologica Una nuova opportunit di business Una nuova strategia per la gestione delle risorse umane

La nuova frontiera che andr affrontata quella relativa al fenomeno BYOD (Bring your own device - Porta il tuo device), un trend lento, ma che si affermer nel tempo.

BYOD si riferisce alle singole persone che portano i loro device personali sul luogo di lavoro, in genere device mobile, e che li usano per svolgere attivit lavorative (inclusa la formazione), sia allinterno che allesterno del posto di lavoro. Gli smartphone sono lesempio pi comune, ma gli impiegati usano anche i loro tablet e/o computer portatili sul posto di lavoro.

Non possiamo dimenticare infine il Megatrend di Internet. LE-Learning parte di questo Megatrend, con Internet che apre le porte a nuove tecnologie di apprendimento.Ecco alcuni dati particolarmente significativi:

Case con un computer - ogni 100 abitanti

2012 2008 200575.5 66.1 55.5 Developed nations27.6 19.6 14.6 Developing nations40.7 32.6 26.2 World

Case con accesso ad internet - ogni 100 abitantiper 100 inhabitants

2013 2008 200577.5 57.7 44.7 Developed nations28.0 12.5 8.1 Developing nations41.3 25.0 18.4 World

Source: ITU (International Telecommunication Union)

Come possibile vedere dallimmagine in basso, lAsia guida questo trend.

Asia 44%

Africa 6%North America 13%

Oceania/Australia 1%

Europe 23%

Latin America 10%

Middle East 3%

Internet Users Distribution by Region

Source: Internet World Stats, March 2011The internet megatrend enables people to exchange and create increasingly more information and is also an important source





of knowledge building and sharing. The internet also opens the doos to new learning technologies, systems and methods.

Non un caso, del resto, che i Paesi con il pi alto tasso di crescita dellE-Learning siano situati nella regione asiatica.

2011-2016 Top Ten Self-paced E-Learning Five-year Growth Rates by Country across all product types

ASIA


2013 Revenues$7.1B


50%

40%

30%

20%

10%

0% Vietnam

Malaysia

Romania

Azerbaijan

Thailand

Slovakia

Philippines

Senegal

China

Zambia

2011-2016 Top Ten Growth Rates by Country

Ambient Insight 2012 Secondo Ambient Insight, i tassi di crescita in nove di questi Paesi sono sopra il 30%, oltre quattro volte il tasso di crescita aggregato globale.





Il mercato della Formazione Aziendale

Sebbene il mercato della formazione aziendale sia per anni rimasto in disparte rispetto a limitrofi settori della formazione, il segmento del training in azienda rappresenta oggi una promettente opportunit di investimento.

K-12 50%

Post Secondary 34%

Corporate &Government Learning 8%

Other 8%

Global Education ExpenditureBreakdown by Sector 2012

Il mercato della formazione aziendale uno dei pi ciclici nel contesto dellindustria del training. Il 2009 e il 2010 sono stati indubbiamente anni poco proficui e, nel dettaglio, il 2010 ha visto un declino relativo ai due principali dati misurabili: la spesa totale per il training, e la spesa per la formazione del singolo lavoratore. In ogni caso, bene precisare che il volume totale del mercato usualmente calcolato includendo le spese sostenute dalle aziende anche in relazione a strutture, stipendi e costi generali. E che, del resto, non sempre viene fatta una precisa distinzione tra costi interni ed esterni.

Molte di queste voci sono state drasticamente tagliate presso le organizzazioni (basti pensare ai vari servizi legati alla formazione). Nonostante questo, negli ultimi anni il mercato della formazione aziendale legato a servizi in outsourcing (al netto dei costi ausiliari) non ha mai smesso di crescere,

in accordo a quanto riportato da molteplici osservatori. Il peso dei servizi offerti in outsourcing anzi cresciuto, fino a ricoprire il 42% della spesa totale.

Training budget

OUTSOURCED

42% 58%

INSOURCED

Nel contesto del mercato della formazione, il settore dellE-Learning ha registrato una crescita costante nel corso degli ultimi anni. Inoltre, tutti i suoi sotto-settori (Contenuti, Strumenti, Piattaforme e Authoring Tool), mostrano un trend di crescita annuale positivo.

Le piattaforme E-Learning guidano in maniera decisiva il mercato, in particolare nella soluzione cosiddetta hosted. In seconda posizione troviamo invece contenuti formativi online (corsi) pronti alluso e immediatamente distribuibili in E-Learning.

Growth rates by product15%

10%

5%

0%PackagedContents

Custom ContentServices

Hosted Toolsand Platforms

InstalledAuthoting Tools

Installed LearningPlatforms

Questi dati di mercato prendono certamente in considerazione la nicchia dellE-Learning, ma le differenze rilevabili a livello di singola nazione sono importanti da considerare, cos come fondamentale analizzare la natura dei buyer (coloro che acquistano una determinata soluzione): sono aziende private o istituzioni legati alla formazione?





Nei mercati non maturi, e specialmente in quelli in cui la componente educational predominante (inclusi i programmi di formazione della forza lavoro erogati a livello nazionale), larea privilegiata quella relativa allapprendimento di lingue straniere. In questi mercati, i trend pi interessanti che si possono osservare oggi indicano una spinta da un mercato prettamente consumer, nel quale la maggior parte dei contenuti sono importati dallestero (ovvero dai mercati pi maturi), verso uno scenario nel quale aziende locali guadagnano fette di mercato sempre pi consistenti.

Nei mercati maturi sono invece le grandi aziende a fare la differenza. A dispetto dei tempi di approvvigionamento particolarmente dilatati, queste grandi aziende rientrano nellambito degli early adopter, poich i loro contenuti e i relativi programmi di formazione coprono tematiche quali Management, Normativa e Informatica, cos come corsi verticali legati a specifici settori merceologici.

Secondo quanto riportato da ASTD, organizzazioni di ogni genere registrano un crescente bisogno sia di formazione che di soluzioni E-Learning. Il numero di ore di formazione per ogni singolo lavoratore non ha registrato un andamento lineare, negli anni, ma considerando uno spettro temporale ampio si nota un aumento generale del dato. Cos come la % media di ore di formazione erogate usando modelli basati sulla tecnologia. Ma il dato pi interessante indica che le aziende di pi alto livello qualitativo (cio quelle che hanno vinto riconoscimenti e award) sono anche quelle maggiormente interessate al training del proprio personale, nonch pi aperte alladozione di una soluzione E-Learning.

Learning Hours Employee

60

50

40

30

202001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AVG

33.7

32.0

49.9

Average percentage of Formal Learning Hours via Technology-Based Methods

50

40

30

202004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

38.5

CONSOLIDATED G500 BEST

45.141.7

SOURCE: ASTD.org

Il punto cruciale che la formazione ha un risvolto positivo tanto per lazienda nel suo complesso quanto per i singoli lavoratori. La portata del beneficio dipende poi molto dal settore in cui lazienda stessa si trova ad operare. Non del resto un mistero che le aziende tecnologiche pongano molta enfasi sulla formazione: la competizione in questo settore si basa infatti in gran parte sulla preparazione tecnica del team aziendale.

Allo stesso tempo, la penetrazione dellE-Learning nei contesti aziendali sta crescendo a prescindere dalle dimensioni dellazienda stessa. Con la formazione daula che presenta dei costi troppo elevati per business di dimensioni medio-piccole, la formazione online conveniente per organizzazioni di qualsiasi dimensione. Ecco la spesa totale per la formazione del singolo lavoratore registrata nel 2010 sul mercato U.S.:

Meno di 500 dipendenti: 1605 $ Tra 500 e 9.999 dipendenti: 1102 $ Oltre 10.000 dipendenti: 825 $

Quando la formazione erogata principalmente in presenza dei lavoratori, gruppi che contano oltre 10.000 dipendenti riducono sensibilmente il costo grazie ai risparmi consentiti dalleconomia di scala. Questo dato cambia per in maniera ben pi incisiva quando la formazione erogata in modalit E-Learning. Latteggiamento del mercato nei confronti della formazione a distanza mostra unadozione in crescita da parte delle piccole e medie aziende.





Le soluzioni E-Learning distribuite su Cloud e in modalit SaaS, in particolare, sono particolarmente adattabili sia alle esigenze delle PMI che delle grandi realt aziendali.

Top Drivers of Shift to Tech-based Learning

General budget constraints

Time constraints

Effort to reduce travel costs

Reduce cost-per-employee

Comparable ROI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Source: Novations Group

La situazione economica attuale, con le conseguenti riduzioni di budget, sono uno degli elementi determinanti nella scoperta delle soluzioni E-Learning, che consentono di ridurre drasticamente i costi della formazione eliminando le spese di trasferta e dunque riducendo, di fatto, il costo per

formare ogni singolo lavoratore. Il secondo e pi rilevante fattore che guida ladozione dellE-Learning relativo ai vincoli che la formazione tradizionale impone. Non solo un fatto di tipo economico, dunque, a spingere le aziende verso la formazione a distanza, per cui facile prevedere che ladozione dellE-Learning rester solida a prescindere dalla situazione economica mondiale.

Online Training Modality as % of Total (2009 & 2010)

Desktop Application Training

IT/Systems Training(e.g. Enterprise Software)

Mandatory ofCompliance Training

Online Training Percentage0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

20102009

20102009

20102009

Source: Training Magazine





K-12 e formazione superiore: come cambia il mercato

Spostiamo ora lattenzione su due settori fondamentali del mercato delleducazione: il K-12 e leducazione superiore. Le analisi e le indagini su questi due settori provengono sia da compagnie private che da istituzioni pubbliche (nazionali ed internazionali). La nostra particolare analisi si concentra solo sulle tematiche che sono in qualche modo correlate con il mercato dellE-Learning, che viene considerato in questo caso come un sottosettore del pi ampio mercato delleducazione. Il primo macrodato con il quale fare i conti che quando si analizza il settore delleducazione la base di utenti potenziale sterminata. Non da sottovalutare inoltre il concetto chiave che gli attuali fruitori di servizi dedicati al K-12 o alla formazione superiore, sono i fruitori di domani di servizi legati alla formazione aziendale. Il loro attuale coinvolgimento in progetti di E-Learning dunque fondamentale per costruire una base di utenti gi abituati a formarsi attraverso luso di nuove tecnologie.Per comprendere quanto sia vasto questo mercato e quanto siano rilevanti i due settori del K-12 e delleducazione superiore, osserviamo i primi due grafici: la spesa in educazione distribuita a livello globale e la spesa in educazione come parte del prodotto interno lordo di un paese (GDP: Gross Domestic Product).

2011 A Global Education Expenditure by Geography

$1.500B

$1.000B

$500B

$0B

Pre-K-12

K-12

MiddleEast &Africa

LatinAmerica

EmergingAsia- Pacific

DevelopedAsia- Pacific

Europe NorthAmerica

Post-K-12

Vocational

IBIS Capital Market Global E-Learning investment review





Source: OECD Education GPS

Cosa rappresenta il K-12

K-12 (kindergarten through twelve) significa alla lettera dallasilo al dodicesimo livello ed comunemente utilizzato per indicare linsieme di anni scolastici che precedono la formazione superiore di tipo universitario. Ma lo stesso termine viene indicato dalle multinazionali operanti in particolare in America per designare linsieme di prodotti e servizi offerti al settore delleducazione. Il settore del K-12 stato negli ultimi anni al centro di grandi riforme in molti paesi. Da una parte la crisi economica ha spinto gli stati ad operare un revisione della spesa pubblica in educazione e dallaltra la ricerca i una maggiore continuit tra educazione scolastica ed ingresso nel mondo del lavoro ha prodotto nuove ed innovative strategie.Non sorprende quindi che a livello globale questo settore sia stato investito da una ondata di modernizzazione che ha sostenuto linteresse nei confronti delle tecnologie per leducazione.

Il punto di vista istituzionale su questa relazione tra K-12 e nuove tecnologie ben sintetizzato in questa affermazione della Commissione Europea:Oggi le nuove tecnologie offrono opportunit senza precedenti per rendere lapprendimento pi efficace, inclusivo e coinvolgente. Le tecnologie digitali possono

migliorare lefficacia delle risorse sfruttando economie di scala, allargando laccesso a gruppi di persone sempre pi ampi (attraverso i MOOCS o le Open Educational Resources (OER)) ad un costo inferiore oppure consentendo agli insegnanti di concentrarsi su ci che fanno meglio automatizzando le attivit pi routinarie.

Le ICT possono essere utilizzate per incoraggiare metodi di apprendimento pi creativi ed innovativi (tra cui percorsi individuali e collaborativi di apprendimento), ed hanno il potenziale di facilitare la collaborazione, lo scambio e laccesso a risorse didattiche.Education and Training Monitor 2013

Il settore del K-12, comunque, non include solo le politiche pubbliche di educazione, ma include anche il settore delleducazione privata sia primaria che secondaria (a scopo di lucro e non).Come mercato dunque quello delle tecnologie digitali per il K-12 appare quanto mai variegato a livello di prodotti e servizi offerti includendo le soluzioni per il digital publishing, ad esempio i libri di testo, gli strumenti per la valutazione, le App educative ed infine gli strumenti ad uso degli insegnanti.In questa ottica allargata il mercato dellE-Learning appare

8.0%7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%

Denm

ark

Icelan

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rea

Norw

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Unite

d Stat

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New

Zelan

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Belgi

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Cana

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Franc

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Austr

alia

OECD

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age

Eston

ia

Slove

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Portu

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Polan

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Austr

iaSp

ain

Switz

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dJap

an

Czec

h Rep

ublic Ita

ly

Slova

k Rep

ublic

Hung

ary

Expenditure on Educational Institutions as a percentage of GDP, all levels of education





certamente pi vasto ed interessante rispetto al solo sotto-settore dellE-Learning per le aziende oppure dellE-Learning a consumo. Ci evidente quando ci si confronta con il macrodato economico della spesa globale in Educazione che cresciuta costantemente negli ultimi anni e sul ruolo che ha il K-12 in questa ottica allargata.

K-12 50%

Post Secondary 34%

Corporate &Government Learning 8%

Other 8%

Global Education ExpenditureBreakdown by Sector 2012

Pur escludendo da questi dati tutto ci che riguarda la formazione in presenza e concentrandosi dunque sulla solo formazione a distanza, il K-12 rappresenta comunque la fetta pi ampia della torta di mercato.

Pearson, uno dei pi importanti attori di questo mercato a livello globale ha messo al centro del suo modello di crescita e sviluppo lofferta di soluzioni tecnologiche per leducazione. I ricavi provenienti dal settore digitale sono cresciuti di conseguenza fino a rappresentare nel 2011 il 33% dei ricavi a fronte del fatto che nel 2006 rappresentavano solo il 20% (Source IBIS Capital)

Tutte le previsioni di mercato per lE-Learning danno il K-12 in rapida crescita. Secondo GSV Advisors, il segmenti di mercato cresceranno secondo ritmi differenti nei prossimi anni fino ad arrivare ad una segmentazione del mercato che vede il K-12 rappresentare il 50% del mercato dellE-Learning.

K-12 E-Learning 50%

Corporate E-Learning 12%

Higher EdE-Learning 38%

E-Learning 2012-2017 Growth (CAGR)

SOURCE: GSV ADVISORS

A questo punto importante sottolineare che il settore del K-12 ha delle sue specifiche linee di sviluppo che vedono al centro linteresse molto forte verso la gamification ed i device mobili. I tool di gamification sono particolarmente apprezzati





nel contesto K-12 sia dagli insegnati stessi che da altri stakeholders, per lopportunit che offrono di sviluppare in maniera integrata competenze differenti semplicemente giocando in un contesto di gruppo so singolarmente. Una serie di societ sia nuove che affermate stanno approfittando della possibilit di entrare in questo mercato la cui espansione entro il 2020 stimata ad un ritmo del 37% (CAGR al 2020).

Secondo Tech Crunch il tempo passato nellutilizzo di app su dispositivi mobile ha gi sorpassato quello speso al computer utilizzando browser web tra i pi giovani. Non a caso assistiamo ad un boom senza precedenti nel download di APP educative sia gratuite che a pagamento. Nel contesto K-12 il device pi utilizzato il tablet (sia economico che di fascia alta) e di conseguenza tutti i player

di mercato stanno ridisegnando le loro applicazioni o service per un fruizione ottimale su questo device.

In conclusione, importante aggiungere un altro punto fondamentale: nel mercato delle tecnologie educative per il K-12 svolge un ruolo strategico il trend del passaggio dai libri di testo stampati agli e-book. A causa del aumento dei prezzi del libro di testo, le scuole stanno velocemente adottando diverse soluzioni: non solo e-book (pagati e scaricati), ma anche semplici accessi agli e-book (noleggio senza propriet). Ma il boom di vendite atteso degli e-book non arrivato neanche questanno! E dunque in atto una tendenza di scouting di ambienti che possano ospitare gli e-book allargando lesperienza utente, una sorta di Learning Management System con una biblioteca virtuale di libri di testo.





Formazione superiore ed universitaria

Spostiamoci ora su un secondo sotto settore chiave: la formazione superiore ed universitaria.Babson Survey Research Group ha rilasciato la sua decima indagine annuale sullo stato della formazione superiore a distanza (riferimento USA) ed ha stabilito che nel 2011 6.7 milioni di studenti hanno preso parte ad almeno un corso online. La cifra rappresenta quasi un terzo del totale degli studenti iscritti in qualche corso di formazione superiore!Assumiamo quindi questo primo e centrale dato di fatto: gli studenti si iscrivono ai corsi on-line!

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Online Enrollment as a percent of Total Enrollment: Fall 2002 - Fall 2011

Fall2002

Fall2003

Fall2004

Fall2005

Fall2006

Fall2007

Fall2008

Fall2009

Fall2010

Fall2011

SOURCE: BABSON SURVEY RESEARCH

Ovviamente, questo target fortemente interessato da iniziative di tipo MOOCs o analoghe. I primi fornitori in questo campo di corsi universitari o di livello universitario sono edx, Coursera ed Udacity che non richiedono nessun costo per liscrizione.Tuttavia, nei mercati maturi, in primis quello statunitense, i corsi on-line vengono anche offerti da istituzioni Universitarie (o equiparabili) ai loro studenti o agli utenti esterni.Ecco alcuni affermazioni che definiscono il mercato delleducazione post-secondaria statunitense (Babson

Survey Research Group-Learning on demand): I corsi on-line sono considerati critici per la strategia a

lungo termine di una istituzione Laccettazione del valore dellE-Learning per listituzione

in crescita I manager accademici iniziano a pensare che la

formazione on-line sia efficace quanto o di pi della formazione in presenza

La formazione on-line considerata strategica per consentire la flessibilit dello studente

Mentre difficile ottenere informazioni simili per il secondo mercato pi maturo che lEuropa occidentale, possiamo

affermare con certezza che la crescita di questo sotto-settore in Europa molto pi lenta rispetto agli Stati Uniti.Secondo alcuni recenti dati Eurostat, il numero di individui che utilizza Internet per la ricerca di informazioni finalizzate allE-Learning rimane lo stesso tra il 2009 e il 2012 (EU 28 paesi). Ci sono pochi paesi, tra cui la Finlandia, dove si registra una crescita significativa nelluso di Internet per scopo di apprendimento.





Soggetti che usano Internet per cercare informazioni con finalit di apprendimento% di soggetti dai 16 ai 74 anni

2007 2008 2009 2010EU (28 Countries) 23 27 32 32EU (27 Countries) 23 27 32 32Euro Area (Changing composition 25 29 34 34

SOURCE: EUROSTAT DATA

Il sistema di istruzione e di formazione europeo sta cominciando ad incorporare tecnologie digitali nelle sue metodologie didattiche, tuttavia una loro piena accettazione ancora lontano a venire. Dalle indagini governative emerge che il 70% degli insegnanti nella UE riconosce limportanza della formazione in pedagogie sostenute dalle TIC, ma il loro ruolo nello sviluppo di una scuola completamente digitalizzata ancora debole. Secondo la Commissione Europea, in Europa solo il 30% degli studenti frequentano una scuola ricca di supporti digitali e ben il 35% degli studenti sono in scuole caratterizzate da deboli strategie digitali.Uno scenario differente emerge guardando la sola Gran

Bretagna. Il governo inglese infatti, con il supporto di altre istituzioni culturali, sta giocando un ruolo forte nella creazione di un background culturale che consenta una crescita veloce del mercato dellE-Learning.La task force governativa sull Online Learning (della quale fanno parte esperti della Microsoft, della Apple e di Pearson) ha raccomandato un investimento di 100 milioni nelleducazione online per favorire la costruzione di un brand nazionale, per sviluppare contenuti educativi online di qualit e per diventare un player riconosciuto a livello globale nel mercato della formazione a distanza.Nello scenario Asiatico lIndia a distinguersi. LIndia sta giocando un ruolo molto attivo nello sviluppare un mercato maturo della formazione superiore a distanza. Le preoccupazioni di ordine economico e gli elevati costi di accesso alla formazione superiore sono alla base dellinteresse dellIndia nel divenire il primo player nel mercato Asiatico nellofferta di servizi e soluzioni E-Learning per la formazione superiore.Restando nella regione Asiatica, si osserva anche il grande sforzo della Cina nel creare programmi di educazione a distanza di qualit elevata per rispondere soprattutto alla crescente domanda di risorse umane altamente qualificate che proviene dal mercato del lavoro globale.





I Venture Capital nel settore della Formazione

Con investimenti da parte di venture capital che raggiungono i 6 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni, il settore dellE-Learning dimostra chiaramente di non essere territorio ad appannaggio esclusivo di imprenditori startup e dot-com. Quello della Formazione a Distanza , al contrario, un terreno molto fertile anche per Grandi Aziende, gruppi di investimento a scopo di lucro, nonch grandi e piccole realt universitarie.

Nel 2012 abbiamo osservato un vero e proprio boom di investimenti legati alle tecnologie per la formazione. Ed proprio nel settembre del 2012 che si registrato il pi ingente investimento nel settore, quando cio Desire2Learn, produttore di un LMS, ha ricevuto 80 milioni di dollari.Secondo quanto riportato da Ambient Insight, dal 2012 gli investimenti in tecnologie per la formazione hanno preso due differenti strade: quella delle startup, legata al settore educational, e ne

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