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Mercado de la leche y perspectivas.
Escuela de Ingeniería en Agronegocios Universidad Central 01 de octubre, 2014
Carlos Arancibia B. Gerente
Mercado Lácteo Nacional
OK
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500
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2.000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
1.874,71.971,6
1.772,71.895,7
2.103,7 2.119,4 2.149,2 2.106,2
269,8
263,8
288,2
339,8
275,6 308,7 315,5321,6
MM
litr
os
Evolución Recepción
Ind. Mayor Ind. MenorFEDELECHE con información Odepa, INE
2.144
2.4282.379
2.236
2.061
2.235
2.4647
4,2% 2,0%6,4%8,4%-7,8% 1,4% -1,4%
2.427
Mercado Lácteo Nacional
100
120
140
160
180
200
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240
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Mill
on
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tro
sRecepción Mensual de Leche en Planta
2012 2013 2014
FEDELECHE con información ODEPA
cteo Nacional
Metropolitana5,86%
Bío-Bío
8,31%Araucanía
8,47%
Los Lagos
46,38%
Los Ríos
30,98%
Distribución regional de la recepción, año 2013
FEDELECHE con información ODEPA
0
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200
300
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500
600
700
800
900
Metropolitana Bío-Bío Araucanía Los Ríos Los Lagos País
51,371,9 77,2
274,2
409,5
884,1
51,772,7 80,5
274,1
382,2
861,2
Millo
ne
s d
e li
tro
sRecepción Acumulada de Leche por Región,
enero-mayo
2013 2014
FEDELECHE con información ODEPA.
Var 13/140,7%
Var 13/14-2,6%
Var 13/14-6,7%
Var 13/140,0%
Var 13/144,2%
Var 13/141,1%
Colun532.427.334 lt
24,8%
Soprole
486.285.558 lt22,6%
Nestlé472.639.832 lt
22,0%
Watt´s-Loncoleche267.136.471 lt
12%
Surlat135.081.356 lt
6,3%
Otras (8 empresas)255.581.105 lt
11,9%
Danone Chile52.698.826 lt
2,5%
Otras (6 empresas)144.985.572 lt
6,7%
Distribución de la recepción, año 2013
FEDELECHE con información ODEPA
2013 2014 Var 14/13 (%) 2013 2014 Var 14/13 (%)
Soprole 196.749.002 202.231.724 2,8 31.481.342 33.245.215 5,6
Quillayes 24.703.324 21.893.020 -11,4 4.441.046 4.169.375 -6,1
Danone Chile 21.312.930 20.257.980 -4,9 4.415.423 3.828.099 -13,3
Nestlé 196.834.852 176.442.141 -10,4 34.232.524 30.209.934 -11,8
Watt´s-Loncoleche 104.148.483 104.945.938 0,8 17.740.249 18.267.443 3,0
Surlat 56.461.932 60.848.843 7,8 9.807.478 10.235.141 4,4
Colun 212.738.822 216.368.773 1,7 39.806.319 40.531.912 1,8
Chilolac 7.590.643 8.278.786 9,1 953.700 937.744 -1,7
Alim. Pto. Varas 6.602.685 0 -100,0 884.247 0 -100,0
Mulpulmo 0 0 - 0 0 -
Lácteos Valdivia 15.933.744 0 -100,0 2.297.344 0 -100,0
Lácteos del Sur 16.432.217 20.357.345 23,9 2.836.562 3.846.495 35,6
Valle Verde 23.166.734 25.721.908 11,0 4.155.695 4.467.368 7,5
Bioleche 1.424.742 3.821.198 168,2 680.000 798.108 17,4
TOTAL 884.100.110 861.167.656 -2,6 153.731.929 150.536.834 -2,1
FEDELECHE con información ODEPA
Recepción de Leche Fresca por Empresa Procesadora, litros
EmpresaEnero-mayo Mayo
Polvo31,6%
Fluida13,1%
Yogurt7,7%L. Condensada
3,2%
Quesillo3,7%
Manjar2,2%
L. Cultivada0,4%
Queso38,2%
Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente)Año 2013
Fedeleche con información Odepa, INE
Variación Variación
2012 2013 2014 13/12 (%) 14/13 (%)
Leche Fluida L 158.924.391 168.581.369 178.154.276 6,1 5,7
Quesillo Kg 3.923.269 3.842.067 3.844.848 -2,1 0,1
Yogur Kg 96.735.218 97.247.487 96.195.884 0,5 -1,1
Leche Cultivada o Fermentada Kg 5.239.229 5.407.449 5.463.011 3,2 1,0
Crema Kg 12.826.176 12.629.831 12.580.308 -1,5 -0,4
Leche Condensada Kg 16.825.919 12.545.050 14.118.016 -25,4 12,5
Manjar Kg 9.630.369 10.716.450 11.036.576 11,3 3,0
Leche en Polvo Kg 36.876.952 38.609.377 36.071.203 4,7 -6,6
Quesos Kg 32.736.190 36.439.035 36.327.894 11,3 -0,3
Mantequilla Kg 9.419.532 9.633.105 8.908.262 2,3 -7,5
Suero en polvo Kg 10.266.034 10.613.741 8.637.507 3,4 -18,6
FEDELECHE con información ODEPA
Producto
Elaboración de Productos Lácteos
enero-mayoUnidad
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270m
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4
$ /
LEvolución Precio Real a Productor Nivel País
(pesos de junio 2014)
FEDELECHE con información Odepa, INE
400
450
500
550
600
650
700
750
10-11-2007 10-11-2008 10-11-2009 10-11-2010 10-11-2011 10-11-2012 10-11-2013
$/L
tEvolución Precio Leche Fluida a Consumidor
L Fluida Entera L Fluida Semidescremada
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
10-11-2007 10-11-2008 10-11-2009 10-11-2010 10-11-2011 10-11-2012 10-11-2013
$/K
gEvolución Precio Queso Gouda a Consumidor
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
10-11-2007 10-11-2008 10-11-2009 10-11-2010 10-11-2011 10-11-2012 10-11-2013
$/K
gEvolución Precio Leche en Polvo Entera a Consumidor
80
85
90
95
100
105
110
115
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14
Evolución Indice de Precios al Consumidor
Leche en polvo Leche líquida Yogurt Postres lácteos Queso Mantequilla
FEDELECHE con información INE
60
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80
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100
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120
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150e
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-14
Indice ventas internas Productos Lácteos, mayo 2014
FEDELECHE en base a información SOFOFA
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4
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-04
sep
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-05
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6
may
-06
sep
-06
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7
may
-07
sep
-07
en
e-0
8
may
-08
sep
-08
en
e-0
9
may
-09
sep
-09
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e-1
0
may
-10
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-10
en
e-1
1
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-11
sep
-11
en
e-1
2
may
-12
sep
-12
en
e-1
3
may
-13
sep
-13
en
e-1
4
may
-14
Indice ventas totales productos lácteos, mayo 2014
FEDELECHE en base a información SOFOFA
132,0
124,6
125,5124,9
118,6
125,2
119,4
123,6
129,4
126,0
131,2
126,1
132,0
138,9
146,0
148,0
100
110
120
130
140
150
160
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lt p
er
cáp
ita
Evolución Consumo per cápita aparente
FEDELECHE con información Odepa
Comercio Exterior Lácteo Nacional
Comercio exterior lácteo chileno
2013 2014 Variación 2013 2014 Variación
Enero 37,7 41,4 10,0% 50,6 46,7 -7,7%
Febrero 29,4 34,2 16,1% 29,9 25,2 -15,7%
Marzo 28,9 26,5 -8,4% 27,5 51,9 88,5%
Abril 31,4 28,4 -9,6% 19,7 37,4 89,6%
Mayo 67,2 30,5 -54,7% 25,7 46,7 81,5%
Junio 33,7 33,7
Julio 24,0 34,3
Agosto 39,6 30,8
Septiembre 27,9 24,5
Octubre 28,3 33,0
Noviembre 24,5 46,1
Diciembre 36,7 51,3
Total Acumulado
mayo194,7 161,0 -17,3% 153,5 207,9 35,4%
Año Móvil (Últimos
doce meses)
Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos, Millones de litros equivalentes.
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
Importaciones (MM de L equivalentes) Exportaciones (MM de L equivalentes)Meses
-10,4% 30,9%
Argentina, 28,7%
Nueva Zelandia, 26,5%
Estados Unidos, 22,8%
México , 5,8%
Brasil, 3,3%
Uruguay, 2,4% Perú ,
1,7%
Holanda, 1,7%
Francia, 1,7%
Irlanda,
1,5%Otros, 3,9%
Origen importaciones productos lácteos, año 2013
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
Nueva Zelanda, 43,1%
Argentina, 17,8%
Estados Unidos, 17,6%
Mexico, 4,3%
Brasil, 3,0%
Holanda, 2,0%
Francia, 1,7%
Irlanda, 1,4%
Perú, 1,1%Canadá, 0,8%
Otros*, 7,3%
Origen importaciones productos lácteos, Ene - May 2014
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
México, 20,2%
Emiratos Arabes Unidos, 12,3%
China, 9,5%
Perú, 7,5%Brasil, 7,2%
Nicaragua, 4,9%
EEUU, 4,4%
Venezuela, 4,1%
Costa Rica, 4,0%
Honduras, 4,0%
Otros, 21,9%
Destino exportaciones productos lácteos, año2013
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
China, 19,2%
México, 14,8%
Perú, 6,9%
Argelia, 6,6%Venezuela, 6,2%
Brasil, 5,6%
Corea del Sur, 4,0%
Emiratos Arabes Unidos, 3,9%
Estados Unidos, 3,8%
Costa Rica, 3,6%
Otros, 25,3%
Destino exportaciones productos lácteos, Ene - May 2014
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
2013 2014 Variación 2013 2014 Variación
Enero 18,2 24,5 34,3% 31,4 27,3 -13,1%
Febrero 13,9 21,2 52,1% 18,3 16,8 -8,6%
Marzo 16,7 17,0 2,1% 17,7 34,2 92,6%
Abril 18,8 19,5 3,4% 13,6 23,9 74,9%
Mayo 32,9 19,8 -39,7% 23,5 30,3 29,1%
Junio 17,3 19,6
Julio 15,4 23,3
Agosto 20,8 19,9
Septiembre 15,4 16,1
Octubre 18,2 24,0
Noviembre 14,8 29,8
Diciembre 23,5 32,5
Total Acumulado
mayo100,5 102,0 1,5% 104,6 132,4 26,6%
Año Móvil (Últimos
doce meses)
Importaciones y Exportaciones de Productos Lácteos, Millones de dólares
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
44,2%
Exportaciones (MM US$)Meses
Importaciones (MM US$)
9,7%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
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50
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MM
litr
os
Balanza Comercial Láctea
FEDELECHE con información LexisNexis
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nEvolucion precio exportación LPE Chile
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
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6.000
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5
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-05
sep
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e-0
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-06
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7
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-07
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e-0
8
may
-08
sep
-08
en
e-0
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-09
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4
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-14
US$
/to
nEvolución precio exportación Queso Gouda, Chile
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
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US
$/TEvolución Precio Internacional Leche en Polvo Entera, (US$/T)
Europa
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ene-1
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jul-12
ene-1
3
jul-13
ene-1
4
jul-14
US
$/TEvolución Precio Internacional
Leche en Polvo Descremada, (US$/T)
Europa Oceanía
FEDELECHE con información USDA Precio al 18 de julio de 2014
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2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
jul-00
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1
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2
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3
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4
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8
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1
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2
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3
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ene-1
4
jul-14
US
$/TEvolución Precio Internacional
Queso Cheddar, (US$/T)
FEDELECHE con información USDA Precio al 18 de julio de 2014
60
80
100
120
140
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180
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300
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9
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-09
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0
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0
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-10
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0
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1
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11
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1
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1
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2
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12
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2
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-12
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3
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13
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3
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-13
no
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3
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4
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14
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4
$/L
Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Brasil ($/L)
Precio a Productor Brasil ($/L)
Precio a Productor Chile ($/L)
FEDELECHE con información Embrapa y Odepa
0
50
100
150
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300
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9
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-09
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0
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-10
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3
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3
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3
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4
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14
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4
$/L
Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Uruguay ($/L)
Precio a Productor Uruguay ($/L)
Precio a Productor Chile ($/L)
FEDELECHE con información INALE Uruguay y Odepa
0
50
100
150
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300
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9
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-09
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0
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0
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-10
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1
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1
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2
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3
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3
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-13
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3
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14
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4
$/L
Precio Nominal Mensual a Productor Chile y Argentina ($/L)
Precio a Productor Argentina ($/L)
Precio a Productor Chile ($/L)
FEDELECHE con información Min. Agric. Argentina y Odepa
0
50
100
150
200
250
300
350
$/k
g
Precio promedio a Productor
FEDELECHE en base a información LTO, Embrapa, Inale, Minagri Argentina, Odepa, Banco Central
Perspectivas del sector
Las perspectivas para el corto plazo,
Producción de leche para el año 2014, inferior al año 2013 o en el
mejor de los escenarios similar al año anterior,
Mercado interno al alza en cuanto a precio a consumidor.
Consumo evidenciando un crecimiento en el rango del 1 a 2%.
Exportaciones debieran registrar un crecimiento en torno al 5-6% en
volumen y entre un 10-12% en valor.
Para el mediano plazo,
Mantención en el crecimiento de la producción, que puede estar un
torno al 3-4% anual, siempre en función del comportamiento del
mercado y de las señales entregadas por las empresas
procesadoras.
Exportaciones mantengan un ritmo de crecimiento por sobre el 10%
anual.
Consumo interno mantenga su crecimiento, en torno a los dos puntos
porcentuales bajo el crecimiento del producto interno bruto.