"mercado de gás no brasil e a crescente demanda na américa do sul"
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GÁS SUMMIT
Mercado de Gás no Brasil e a Crescente Demanda na América do Sul
José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente
21 de maio de 2007
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As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve
se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados de reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados
Investidores Norte-Americanos:
AVISO
3
48,4
38,6
34
7,77,1
24,8 26,1
13,5 14,4 até 71,0
até 30,0
até 20,0
0
20
40
60
80
100
120
140
Consumido em2005
Consumido em2006
DemandaMáxima 2011(*)
Oferta Potencial2011
Termelétricas Indústria OutrosProdução Nacional Importação da Bolívia GNL
Mercado Doméstico de Gás NaturalM
ilhõe
sm
3 /dia
* Consumo potencial de GN para geração elétrica considerando despacho máximo de todas as térmicas
121,0
20,2% a.a.
121,0
45,4
Mercado de Gás Natural conforme o Plano Estratégico da Petrobras
8,45%Termelétricas5,24%Indústria6,17%Outros
Variação 2005 x 2006
48,26,7% a.a.
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Demanda de Gás Natural: Firme x Flexível
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ano
Demanda Firme Demanda Flexível
Perfil da Demanda de Gás Natural
• Espera-se uma mudança gradativa no perfil, com um aumento da importância da demanda flexível vindo principalmente do uso termelétrico.
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Importações de Gás Natural
Take-or-pay
• No final de 2005 a importação de gás da Bolívia atingiu o máximo estabelecido no take-or-pay, de 24 milhões de m3/dia.
Mil
m3 /d
ia
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.0003T
99
4T99
1T00
2T00
3T00
4T00
1T01
2T01
3T01
4T01
1T02
2T02
3T02
4T02
1T03
2T03
3T03
4T03
1T04
2T04
3T04
4T04
1T05
2T05
3T05
4T05
1T06
2T06
3T06
4T06
Take-or-Pay (QDCb)
(QDCa)
QDC = Quantidade Diária Contratada
6
9%4%
3% 26%
56%
3%
Nota: Inclui Internacional
US$ 87,1 bilhões
49,3
23,07,5
3,32,31,8
31,0
12,4
E&P RTC G&EPetroquímica Distribuição Corporativo
Plano de Investimentos – PN 2007-2011
Dos quais US$ 11 bilhões são relacionados à cadeia do gás natural no Brasil.
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Investimentos em Gás Natural
Mais de 75% da produção atual de gás natural é de gás associado
Investimentos para desenvolver a produção de gás não-associado
Carência de infra-estrutura para desenvolver o mercado brasileiro
Superar as incertezas do suprimento de gás em função de possíveis
imprevistos
Investimentos totais (Petrobras e parceiros) na cadeia de gás natural no
Brasil somam US$ 22,1 bilhões
Investimento em GNL irá garantir flexibilidade para evitar tais incertezas
Desafios Ações Previstas
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Os investimentos totais (Petrobras e Parceiros) relacionados à Cadeia do Gás Naturalno mercado brasileiro somam US$ 22,1 bilhões no período 2007-11 (aumento de 71%
em relação ao PN 2006-2010).
US$ bilhões
Investimentos em Gás Natural
22,44,517,9Total Gás Natural
0,30,00,3Outros Mercados
0,10,10,0Internacional
7,10,56,6Gás e Energia
0,00,00,0Abastecimento
14,93,911,0E&P
22,14,517,6Mercado Brasileiro
TotalParcela
Parceiros2007-11
ParcelaPetrobras2007-11
Área/Cadeia de Gás
Natural
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Malha de gasodutos do Nordeste US$ 6,5 bilhões serão investidos
entre 2007-2011
Ampliação trecho sul do Gasbol(distribuição do GNL)
Ampliação GasbelMalha de gás do Sudeste
Manutenção da infra-estrutura de transporte de GN
Gasoduto Urucu-Coari-ManausGasene - Perna NorteGNL - Gás Natural Liquefeito
Principais Projetos já Aprovados
ConstructionCurrentUnder evaluationGASBOL
Investimentos em Gás Natural
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Expansão da Oferta de Gás
Manaus
Belém
Natal
Recife
Salvador
Rio de JaneiroSão Paulo
Porto Alegre
Brasília
Bacia do Espírito Santo
Bacia de Campos
Bacia de Santos
GNL Baía da Guanabara
Bacia de Camamu
GNL Pecém
Urucu
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Ampliação da Malha de Gasodutos
Manaus
Belém
Natal
Recife
Salvador
Rio de JaneiroSão Paulo
Porto Alegre
Cacimbas – Catu
Cabiúnas – Vitória
Caraguatatuba – Taubaté
Brasília
Catu – Carmópolis – Pilar
Campinas – Rio
Gasduc III e Japeri-Reduc
Gaspal II / Gasan II
Vitória -Cacimbas
Coari-Manaus
Gasbel II
Gasodutos Existentes
Novos Gasodutos
Paulinia - Jacutinga
Expansão Gasbol Sul
Investimentos de US$ 6,5 bilhões
(inclui regas GNL)
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Peroá/Cangoá
Vitória
REDUCREDUC
CabiCabiúúnasnasCampinasCampinas
Cacimbas
RPBC
Ubu
Belo HorizonteBelo Horizonte
Rio de JaneiroRio de Janeiro
CaraguatatubaCaraguatatuba
Lagoa Parda
Total Sudeste 08: 40 MM m3/dAdicional: (+ 24,5 MM m3/d)
CanapuCamarupim
MerluzaLagosta
GaroupGaroupaaNamoradoNamorado
EnchovaEnchova
GuararemGuararemaa
PP--51 (MLS)51 (MLS)
Golfinho 2Golfinho 2
PP--52 (RO)52 (RO)PP--54 (RO)54 (RO)
JABUTI
Santos Basin
Espírito Santo Basin
Campos Basin
Barra do Riacho Terminal
Área de Cacimbas
2,5 MM m3/d(+1,5 MM m3/d)
Área de Cubatão
Ilha d’Água / IlhaCompridaTerminals
19,5 MM m3/d(+6,3 MM m3/d)
Área de Cabiúnas
Ampliação da Oferta de Gás Natural no Sudeste2006 - 2008
Metas do PLANGAS 2008
aa
18 MM m3/d(+16,7 MM m3/d)
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Nova Oportunidade de Oferta
Duas unidades de importação de GNL serão implementadas no Nordeste e no Sudeste, através de regaseificação à bordo (FSRU):
• Solução rápida para responder ao aumento na demanda;• Custos competitivos em comparação com o diesel em plantas de energia;• Mais flexibilidade na cadeia de oferta;• Diversifica a fonte de importações de gás
O desenvolvimento do mercado àvista de GNLabrirá a
oportunidade de uma oferta flexível para o Brasil .
FSRUFloating Storage and Regasification Unit
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ConcepçãoExploração
eProdução
Liquefação Terminal de
Embarque
Transporte Marítimo
Terminalde
Recebimento
Tanquede
Armazenagem
RegaseificaçãoSistema de coleta do gás
Gasodutos
Termelétricas
Navio Tanque com planta de
Regaseificação
Navio Supridor
GNL
Cadeia de GNL:
Pier
Braços de Carregamento de GNL e Descarregamento de GNC
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Terminal Flexível da Baía da Guanabara
• O Terminal Flexível de GNL da Baía da Guanabara compreende a implantação de um Píer de GNL próximo ao Terminal da Ilha D’água, na Baía da Guanabara – RJ. • A operação consistirá no recebimento de GNL do navio supridor, estocagem e regaseificação de GNL à vazão máxima de 14 milhões m³/d.
Esquema do Píer na Baíada Guanabara.
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Terminal Flexível de Pecém
• A operação do Terminal Flexível de GNL de Pecém consistirá do recebimento de GNL de navio supridor, estocagem e re-gaseificação de GNL à vazão máxima de 7 milhões m³/d;• Um novo ramal - Pecém – Gasfor - será construído com o objetivo de interligar o terminal ao GASFOR.
Porto de Pecém-CE
Esquema do Píer
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Curto Prazo - contrato com período de vigência inferior a 2 anosLongo Prazo - contrato com período de vigência igual ou superior a 2 anos
PREFERENCIAL LONGO PRAZO
PREFERENCIAL CURTO PRAZO
CLIENTE
PODE INTERROMPER
NÃO PODE INTERROMPER
FIRME FLEXÍVEL LONGO PRAZO
FIRME FLEXÍVEL CURTO PRAZO
INTERRUPTÍVEL LONGO PRAZO
INTERRUPTÍVEL CURTO PRAZO
FIRME INFLEXÍVEL LONGO PRAZO
FIRME INFLEXÍVEL CURTO PRAZO
FORNECEDORES
PODE INTERROMPER
NÃO PODE INTERROMPER
Este novo conjunto de modalidades contratuais já está disponível e a expectativa da Petrobras é que já possa ser utilizado no
processo de renovação dos contratos em curso com as distribuidoras de gás natural.
Curto Prazo - contrato com período de vigência inferior a 2 anosLongo Prazo - contrato com período de vigência igual ou superior a 2 anos
Novas Modalidades de Contratos de GN
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Principais produtores:
•Venezuela
• Bolívia
• Argentina
• Brasil
• Peru
O Possível FuturoO gás natural integrando o
Continente
Perspectivas de Integração
Principais Consumidores:
• Argentina
•Venezuela
•Brasil
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Comentários Finais
• Gás Natural:
• Fonte de energia limpa, podendo ser usada nas indústrias como substituto de outros combustíveis mais poluentes, como óleos combustíveis, lenha e carvão;
• Crescente uso do GN na matriz energética brasileira é resultado dos esforços da companhia para aumentar a oferta interna, permitindo o desenvolvimento da indústria de GN no Brasil;
• Aumento na produção doméstica de GN e importações de GNL assegurarão uma oferta crescente face ao potencial de crescimento do mercado;
• Ampliação da malha de gasodutos criará a infra-estrutura necessária para escoar o aumento de produção, interligando os centros produtores aos consumidores;
• Modalidades contratuais trarão maior flexibilidade ao sistema, ajustando a oferta ao tipo de demanda (flexível / inflexível);
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SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTASVisite nosso website: www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações, contate:Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
Relacionamento com InvestidoresRaul Adalberto de Campos– Gerente Executivo
E-mail: [email protected]. República do Chile, 65 – 22o andar
20031-912 – Rio de Janeiro, RJ(21) 3224-1510 / 3224-9947