megatendencias en los servicios financieros · las economías emergentes (e7) superarán el valor...
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La banca será diferente en el año 2020.
¿ Evolución o revolución ?
MEGATENDENCIAS EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
“ La estrategia es la dialéctica entre la empresa y el entorno ”
Igor Ansoff
REFLEXIÓN
TEMAS
o 1. LA CONCIENCIA DEL ENTORNO(LA ESTABILIDAD ES SOLO APARENTE)
o 2. EL FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO EN UN MUNDO GLOBAL(LEYENDO EN LAS DISCONTINUIDADES)
o 3. SEIS PRIORIDADES DE LA BANCA MINORISTA PARA EL 2020(EL ENTORNO DA PISTAS AL ESTRATEGA PARA CONSTRUIR EL FUTURO)
1
LA ESTABILIDAD ES SOLO APARENTE
“Es un error trabajar sobre entornos estables y previsibles”
LA CONCIENCIA DEL ENTORNO
COOPERATIVACOOPERATIVA ASOCIADOSASOCIADOS
LA EMPRESA ES UN PUENTE SINTONIZADO ENTRE LASCAPACIDADES INTERNAS Y LAS NECESIDADES EXTERNAS
MACROENTORNO
COOPERATIVAS
ICROENTORNO
M
2EL FUTURO DEL SECTOR FINANCIERO EN UN MUNDO GLOBAL
MEGATENDENCIAS: LEYENDO EN LASDISCONTINUIDADES
SINTESIS INVESTIGACIÓN MUNDIAL(Projet Blue )
Los cambios en el Sector Bancario históricamente lentos. Hoy son
hiper-acelerados
Posturas: Artesano del futuro, Seguidor
rápido, Gestión defensiva
posponiendo el cambio.
¿Cómo es Colombia y cómo
son las COOPERATIVAS? Mercados lentos-
reactivos (Usualmente)
560 Ejecutivos de Instituciones Financieras en 5 Continentes y 17 Mercados
85%: Muy importante una Visión 2020. Menos del 20%: Preparados para el Futuro
90%: Coincide en las PRIORIDADES para el 2020:
Identificación de 7 MEGATENDENCIAS y 6 PRIORIDADES o “DRIVERS” en 2020
SIETE MEGATENDENCIAS
1. INESTABILIDAD GLOBAL.
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTES
5. ASCENSO Y LA INTERCONECTIVIDAD DE LOS MERCADOS EMERGENTES.
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
7. EVOLUCIÓN Y GUERRA POR LOS RECURSOS NATURALES. (Nuevas formas de energía)
EL VIENTO DEL CAMBIO, PALANCAS QUE MUEVEN EL MUNDO
1. INESTABILIDAD GLOBAL.
?
Crisis profunda y recuperación lenta.
Según el FMI: triple velocidad de crecimiento. Europa 1% - USA 2.6% - países Emergentes entre 5 y 7% .
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
CADA SEGUNDO NACE UN SER HUMANO
¿Fuerte presión sobre escasez de Recursos naturales... Combustible... Empleo...migración
DEMOGRAFÍA¿10.000 millones en el 2050?
DEMOGRAFÍA¿10.00010.00010.00010.000 millones en el 2050?
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
VIEJOS… URBANOS… AHORRADORES
Esperanza de vida. En 2020 unapersona nacida en Londres vivirá92 años en promedio.
Países desarrollados: ( + )viejos.( - ) prestaciones por parte delEstado Bienestar. Productos dejubilación y seguros de coberturamédica. Propensión al ahorro parael retiro y reducción del crédito.
Países emergentes más jóvenes. El95% del crecimiento de lapoblación mundial se concentra enlos países no desarrollados.
Proceso migratorio imparable.
2. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS.
VIEJOS… URBANOS… AHORRADORESTendencia mundial a laurbanización. En 20401.800 millones másurbanos, pasará del 52%al 64%
clase media crecerá en180% en 2040
La estrategia de lasentidades financierasdebe adaptarse a lascaracterísticas socio-demográficas del país
Anticiparse a los cambios de población
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
Omnicanalidad
Las TECNOLOGÍAS
cambiarán TODO
La banca móvil alterará el modelo de distribución - pagos p2p.
Biometría-huellas-reconocimiento de voz – dispositivos de identificaciónfacial – impresoras que reconocen firma- robots móviles- análisispredictivos – gamification - APIs y APP – chips integrados a tarjetas� +Seguridad. Pero siempre habrá celular
La tecnología facilita cambio de Banco… Clientes + móviles.
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
Las oficinas se transformarán.No desaparecen disminuyen
USA espera disminuir en un 20 %las sucursales para 2020 y latendencia se acelerará… IgualEuropa
Los bancos ofrecerán servicios aotros bancos. La asociación conterceros (REDES) será tendencia
Cada banco será un bancodirecto. Desintermediación
En 2020 los costos detransacción disminuirán hastaen un 50% de hoy.
Avanzan las LEYES: Moore, Metcalfe, Gilder y Horn
VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR
HOLOGRAMAS
Tecnologías del futuro… hoy
IMPRESORAS
3D
GRAFENO
3. LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS.
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE
Contexto y consumidor hancambiado. Clientes cada vezmàs activos conectados einformados.
No solo consume sino queproduce información, ideas yopinión.
El ruido más pequeño seamplificará al instante. Riesgoreputacional.
Los medios sociales serán losmedios de comunicación.
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE
LAS MUJERES Y SU “MAGNÍFICAREVOLUCIÓN”: sin precedentesserán jefes de hogar,controlarán los ingresos y losgastos.
Controlan el 65% del consumo
73% de ellas no conformes conlos servicios financieros: Haydiscriminación.
REDEFINE EXPECTATIVAS y tiene el control
EMERGE EL PROSUMIDOR
coste marginal casi cero-economía de la colaboraciónAnalogías escalofriantes con otras industrias
4. CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL-CLIENTE
Los estilos de vida estilos de vida estilos de vida estilos de vida están cambiando
Activo productor-Coste marginal cero (“Prosumer”)Consumidor ecológico (“Green consumer”)
Más infiel y volátil (“Click consumer”)Tecnológicamente conectado (“Techno-consumer”)
Buscador de experiencias y trends (“Cool-hunter”)Abierto a experiencias y sensaciones nuevas (“Hedonic consumer”)
Abierto a la globalidad y pluralidad (“Etno-consumer”)Requiere productos integrados -metamercados (“Holistic-consumer)
En 2017 China superará a USA y será la primera economía mundial y la banca será igual a la de USA en 2023
En 2017 los E7 superarán a los G7 en tamaño de la economía y en 2050 serán un 75% más grandes que G7
Las economías emergentes (E7) superarán el valor de los activos de los bancos nacionales en un 50% a los del G7
Disrupción sin precedentes en los flujos comerciales, movimientos de capital e inversión
5. Ascenso y la interconectividad de los mercados emergentes.
Las economías emergentes ganando peso en el atlas geoeconómicomundial. Cambio del centro de gravedad de la economía, aceleradopor la crisis económica…
Mayor control de los sistemas financierospor los estados – nación dentro de susfronteras (entendiendo que una crisisglobal se vuelve local)
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
Continúa la regulación de la reforma de labanca. Un tsunami con muchas réplicas.
Gestión regulatoria proactiva- terrorismo –lavado activos.
Creación de la unidad bancaria de lazona euro. Supervisor financiero único.
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
BASILEA III Y MIFDI II (markets in finacialdirectives instrumental). Se endurece laregulación bancaria impulsada por el G20
Se impone la necesidad de un modelo degestión del riesgo más exigente. Se amplíael perímetro del riesgo.
Más de 30 iniciativas de reformas:liquidez, capital, gobiernocorporativo, control de riesgos ymodelo de negocios centrado enel cliente.
6. AUMENTO DEL CAPITALISMO DIRIGIDO POR EL ESTADO.
Aparecerán nuevos modelos de negocios(Redes sociales y moneda social - verSardex y Lenddo en Colombia)
Promoción de préstamos de vivienda,estudiantes, pymes, inclusión financiera 2.0(del acceso al uso).
Los bancos serán presionados desde laregulación para trabajar la RSE.
Bancarización urbana y rural será políticaprimaria de todos los países.
1.000 millones de nuevos clientesbancarizados en el mundo en 2.040.
7. EVOLUCIÓN Y GUERRA POR LOS RECURSOS NATURALES. (Nuevas formas de energía)
Esperemos que la ciencia avance más rápido que la guerra por
agotamiento de recursos naturales… incluida el agua.
3
SEIS PRIORIDADES PARA LABANCA GLOBAL EN EL 202O
LAS DECISIONES A FUTURO ESTARÁN IMPACTADAS EN FORMA DIRECTA
POR ESTOS “DRIVERS”
PRIORIDADES PARA LA BANCA EN EL 2020
Comportamiento sistémico
o 1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE
o 2. OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. (Accesibilidad)
o 3. SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELO DE NEGOCIO.
o 4. LA INFORMACIÓN: SU GESTIÓN SERÁ UNA VENTAJA COMPETITIVA.
o 5. LAINNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE SUS CAPACIDADES.
o 6. GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO, LA REGULACIÓN Y EL CAPITAL(La sociedad red-del espacio de los lugares al espacio de los flujos)
3.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOSCENTRADO EN EL CLIENTE
� No confundir empresa con producto
� Giro conceptual del producto-centrismo, al cliente-centrismo
De la obsesión en el producto a la obsesión en el Cliente
CLAVE:Comprensión
holística (conectar crédito y
consumo)
3.1. DESARROLLO DE UN MODELO DE NEGOCIOSCENTRADO EN EL CLIENTE
El cliente redefine expectativas tomando señales de otras industrias
En la encuesta muchos son consientes, pero no modifican ni transforman su modelo operativo. Solo 17% se siente preparado.
Hoy los bancos no conocen a los clientes. El 75% hacen inversiones en elÀrea del cliente ( Este patrón es coherente a nivel mundial)
CLAVE:gestión de
información de clientes
DE LAS 4 Ps AL
MARKETING 5.0
MARKETING 5.0“marketing sensorio-digital”
“ NEUROMARKETING”
Hasta que por fin entendamos que no existen problemas de MARKETING… sino
DEBILIDADES DE RELACIONAMIENTO
TENDENCIA
BANCARIA:
DESVIAR SU
ACTUAL
OPERATIVA
TRANSACCIONAL
A LA RELACIONAL
SI CONOCEMOS AL CLIENTE …SE DISMINUYE EL ABISMO
3.2.
OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.(Accesibilidad)
LA BANCA DIRECTALA OMNICANALIDAD
Banca on line- banca móvil- redes sociales… (lista para la tv digital)d
igital)plataformas base en el nuevo escenario
35% vía INTERNET
20.7% en Oficinas
20% en Cajeros
e
En 2014………… 3.322 millones de
transacciones…
Creció un 58%
� Se espera que el tráfico de Internet móvil aumente un 131%al año durante los próximos tres años.
� 50% de las nuevas conexiones a Internet son para dispositivosmóviles.
� Los países emergentes tienen más búsquedas en móviles queen computadoras de escritorio o PCs.
� Hay el doble de personas en el mundo con teléfonos móvilesque personas con cuentas bancarias.
Evolución del número de oficinas en España (2006-2012)
46.500
46.000
45.500
45.000
44.500
44.000
43.500
43.000
42.500
42.000
41.500
41.000
40.500
40.000
39.000
38.000
I II III IV2006
I II III IV2007
I II III IV2008
I II III IV2009
I II III IV2010
I II III IV2011
I II III IV2012
46.118
38.142
-17,3%# DE OFICINAS
Evolución del número de oficinas en Europa(2006-2012)
España Francia Alemania RU
Portugal Italia UE - 27
# OFICINAS POR 10.000 HABITANTES
9,4
6,1 6,0 5,6
4,84,6
2,0
NO SE ACABARÁN PEROSE TENDRÁN QUE TRANSFORMAR
3.3
SIMPLIFICACIÓN OPERATIVA DEL MODELODE NEGOCIO (REDISEÑO ESTRATÉGICO)
UNA IDEA QUE LO RESUME TODO:LOS BANCOS TIENEN QUE SER FLEXIBLES(APRENDIENDO DE OTRAS INDUSTRIAS)
De modelos operativos burocráticos, separados, niveles
asfixiantes de supervisión, muchos y costosos procesos,
a integración y simplificación
Habrán en 2020 modelos compartidos y externalización de algunos
servicios. Parte de la cadena de valor se ha comoditizado, es decir ha
perdido su carácter diferencial o especializado.
(Aprendiendo de Apple y Adidas)
MEGATENDENCIA
3.4.
LA INFORMACIÓN: SU GESTIÓN SERÁ UNAVENTAJA COMPETITIVA
DE LOS DATOS A LA INFORMACIÓN
(yacimientos inexplotados)
Nuestros clientes están siempre
“on"... diciendo a otros ¡ el bien y el mal !
Big DataTRATAMIENTO MASIVO DE DATOSTRATAMIENTO MASIVO DE DATOSTRATAMIENTO MASIVO DE DATOSTRATAMIENTO MASIVO DE DATOS
CLAVE: CLAVE: CLAVE: CLAVE: CAPITALIZAR CADA CONTACTOCAPITALIZAR CADA CONTACTOCAPITALIZAR CADA CONTACTOCAPITALIZAR CADA CONTACTO
“Venta cruzada, sistemas de scoring, control de fraude, fidelización”
CLOUD COMPUTINGCómputo en la nubeCómputo en la nubeCómputo en la nubeCómputo en la nube
Con potencial para revolucionar la industria financieraCon potencial para revolucionar la industria financieraCon potencial para revolucionar la industria financieraCon potencial para revolucionar la industria financiera
“Migrar la información, de los data center a la nube generará un beneficio económico del 30% y están
llamadas a desaparecer”
Carlos Arguindegui, presidente Oracle Colombia-Ecuador-Abril 14 de 2015
3.5.
INNOVACIÓN: ACTIVACIÓN Y FOMENTO DE SUS CAPACIDADES
LA INNOVACIÓN NO ES UN DESTELLO DE GENIALIDAD, ES UN
PROCESO
“No es una opción es un destino”
Hoy los bancos no son focos de Hoy los bancos no son focos de
innovaciónConcepto superficializado (6 olas)
GAGPROSPECTIVA - ¿Para dónde va la banca?
“Hace falta una transformación cultural que
convierta a los bancos en organizaciones
altamente innovadoras”
Francisco González, Presidente BBVA
Los encuestados creen que la bancos mundiales ynacionales se beneficiarán más que los bancoscomunitarios y cooperativas de crédito (amenaza).
Innovación
Interfases clientes y canales.
Banca móvil e identificación de necesidades de clientes.
Se desarrollarán laboratorios de innovación fuera de las oficinas centrales
No se da por casualidad
3.6.
GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO, LA REGULACION Y EL CAPITAL
LA HISTORIA DEL 2008 NO SE VUELVE A
REPETIR
INTERCONEXIÓN ECONÓMICA
Una ciudad global no es un lugar es un proceso
Del espacio de los lugares al espacio de los flujos
Iniciativas reguladoras por principios de actuación
Más capital y de mayor calidad
Mayor transparencia y separación de negocios
Mayor protección de consumidor
Mecanismo de resolución de crisis
Armonía regulatoria
Unión Bancaria Europea
Basilea IIINormativa de
resolución bancaria
Consumidores(MFID/FTT)
Mercados(EMIR/MIFID)
InformeLIIKANEN
Preguntas…
EL FUTURO SIGUE SU CAMINO INEXORABLE SI USTED NO LO CREA
….ESTE ES EL MOMENTO DE EMPEZAR NO DENTRO DE ALGUNOS AÑOS
Guillermo Arboleda GómezCelular: 321 766 36 50
E – mail : [email protected]. 43 A # 6sur – 26 CC Río Sur – Of.322
Medellín
Mapa de Iniciativas RegulatoriasIm
pa
cto
Urgencia
Riesgo de mercado
IFRS 9Instrumentos finnacieros
Directiva de crisis
Liquidez
FGD UE
Liikanen
Función Compliance
Unión Bancaria
Pilar II
Vikers
Volker Rule
CIRBE
UCITS V
AIFMD
Orden protección
Cuarta directiva sobre blanqueo
UCITS VI
MiFID II
Gobierno corp.
D-STREBA: Capital y stress test
EMIR
Extensión reporting
Recoveryplan
CRRIVImpuesto
transacciones
Gobierno int. cajas
Banco malo
Ball-in Hibridos
Remuneración
Liquidez
FACTA
Solvencia y Liquidez
Resolución Governancey control internio
Prácticas clientela
Financiero contable
Mercados Otras iniciativas
< 2015 2014 2013 2012
HOMOLOGANDO CONCEPTOSLEER EL ENTORNO PARA ANTICIPAR
1. EL PLAN Y LA PLANEACIÓN
2. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
3. PROSPECTIVA (determinista-voluntarista) - PLANEACIÓN
POR ESCENARIOS - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
4. MEGATENDENCIAS – MODERNIDAD LÍQUIDA
“No hay estrategia sin estratega”
Análisis Prospectivo
Investigación Proyect Blue
Indagación fuentes primarias
fuentes y métodos
orientados amonitorear el
macro entorno
MEGATENDENCIAS
MOVILIDAD“don de la ubicuidad”“don de la ubicuidad”“don de la ubicuidad”“don de la ubicuidad”
“La empresa extendida”
Operación sistémica de: procesos, gestión del riesgo, distribución,
gente y tecnologías, de cara al cliente segmentado
Según la experiencia (PWC) cuandohay cambios estructurales que losclientes han sentido o visto, haymejoras hasta en un 50% en losindicadores claves de clientes y másde un 25 % en reducción de costos yniveles de riesgo operacional.
EN EL CLIENTEDE LA OFERTA A LA DEMANDA
Saber más del CLIENTEque del portafolio
de Productos-Servicios-Beneficios
LA TECNOLOGÍA: Catalizador del cambio
…………y a cada vez menores costos (Moore)
Big DataMinería de datos Minería de datos Minería de datos Minería de datos (datamining)
“Venta cruzada, sistemas de scoring, control de fraude, fidelización”
CLOUD COMPUTINGCómputo en la nubeCómputo en la nubeCómputo en la nubeCómputo en la nube
Con potencial para revolucionar la industria financieraCon potencial para revolucionar la industria financieraCon potencial para revolucionar la industria financieraCon potencial para revolucionar la industria financiera
“Migrar la información, de los data center a la nube generará un beneficio económico del 30% y están
llamadas a desaparecer”
Carlos Arguindegui, presidente Oracle Colombia-Ecuador-Abril 14 de 2015
Las redes sociales en el 2020 serán el primer medio de comunicaciónY una competencia central en la banca para conectar, participar, informar y
entender a los clientes
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UNIMED Desnudando la mente del cliente (key insight)