markedsutsikter 2016-2018 - treindustrien...20 25 30 35 1990 1995 2000 2005 2010 2015 mrd. nok...

Markedsutsikter 2016-2018Navn på foredragsholderDato og sted

Noen totalstørrelser av næringen

Byggenæringen17,38%

17,53%

20,31%

17,24%

18,95%

8,59%

Investeringer Nye boliger

Investeringer Yrkesbygg

Investeringer Anlegg

ROT Bolig

ROT Yrkesbygg

ROT Anlegg

Kilde: Prognosesenteret 2016, bearbeidet BNL

Byggenæringen

71,2

71,8

83,2

70,6

77,6

35,2

Investeringer NyeboligerInvesteringer Yrkesbygg

Investeringer Anlegg

ROT Bolig

ROT Yrkesbygg

ROT Anlegg


Investeringer og rehabilitering

55%

45%

Investeringer Rehabilitering


Rehabilitering og investeringer

226,2

183,4

Investeringer Rehabilitering


Bygg og anlegg

71%

29%

Bygg Anlegg


Bygg og anlegg

291,2

118,4

Bygg Anlegg


Norsk og internasjonal økonomi

• Global vekst nedjustert igjen• Moderat oppgang i de avanserte økonomiene• BRICS-landene i utakt• Ingen krise i norsk økonomi

Moderat oppgang i de avanserte økonomiene

Arbeidsledighetsrate

Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken

%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Japan UK Eurosonen USA

Kilde: OECD Economic Outlook

BNP og Arbeidsmarkedet

Bruttonasjonalprodukt

Avanserte økonomier. Prosentvis endring å/å

%

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Japan UK Eurosonen USA

Kilde: International Monetary Fund (IMF)

Norge, Arbeidsmarked

Endring i antall sysselsatte k/k-

4 og arbeidsledighetsrate (AKU)

%

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1

000

pers

oner

-50000

-25000

0

25000

50000

75000

100000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Arbeidsledighetsrate, h.a. Endring i antall sysselsatte k/k-

4, v.a.

Kilde: SSB

BNP- NorgeNorge, Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt fastlands-

Norge. Endring å/å

%

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kilde: SSB

Bygge- og anleggsmarkedet - Vekst tross svake konjunkturer

• Bygge- og anleggsmarkedet vokste med 1,8 % i 2015, og verdien av produksjonen var 393,2 mrd. kroner.

• Selv om det er trangere tider i norsk økonomi, ligger det an til sterkere vekst i år. Investeringer i nye boliger og anlegg kan trekke opp veksten i BA-markedet til 4,2 % i år.

• I 2017 ventes en vekst på 2,2 %, og det er fortsatt økende anleggsinvesteringer som drar lasset.

• Mot slutten av perioden ventes i tillegg økte investeringer i offentlige bygg å bidra til veksten, slik at takten øker til 4 % igjen, målt i faste priser.

Bygge- og anleggsmarkedet393,2 mrd. kroner i 2015 (ekskl. bygg for primærnæringene og ROT fritidsbygg)

BA-Markedet

10,0 %

5,6 %

-2,9 %

-1,1 %

0,5 %

5,6 %5,8 %

1,0 %1,4 %1,8 %

4,2 %

2,2 %

4,0 %

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%BA-markedet i alt. Endring å/å

Kilde: Prognosesenteret

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Mrd

. 201

5-kr

oner

Bygge- og anleggsmarkedet etter sektor.Mrd. 2015-kroner

Nybygg ROT AnleggKilde: Prognosesenteret

Stabil boligigangsetting

• Oljeprisfallet har foreløpig ikke påvirket nyboligmarkedet i stor grad, med unntak av på Sør-Vestlandet.

• Igangsettingen i 2015 ble på 31 300, som er det høyeste siden 2007.

• Utsikter til fortsatt lave renter, stigende boligpriser i byene (grunnet for lav boligbygging) og noe mindre trange flaskehalser i boligproduksjonen, gjør at vi venter nær uendret igangsettingstakt i prognoseperioden, til tross for at norsk økonomi er i lavkonjunktur.

Nyboligmarkedet65,6 mrd. kroner i 201531 300 boliger (igangsettingstillatelser)

Bolig

- 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Anta

ll

Antall igangsatte boliger fordelt på type

Leilighet Enebolig SmåhusKilde: Prognosesenteret

10,4 %

-2,2 %

-29,0 %

-18,1 %

8,1 %

28,0 %

10,2 %5,6 %

-8,5 %

3,2 %8,5 %

-0,2 %

0,1 %

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%Investeringer i nye boliger i alt. Endring å/å


Nedgang for private næringsbygg

• Det har blitt igangsatt relativt mye areal til private næringsbygg i Norge det siste tiåret.

• Mye av byggetterspørselen har vært indirekte drevet av høye oljepriser, men tiden der økende petroleumsinvesteringer er fastlandsøkonomiens fremste vekstimpuls er nå forbi.

• En nedgang var ventet, og ble tatt høyde for i byggeprognosene allerede før oljeprisfallet, men oljeprisen har både falt mer og forblitt lav lengre enn ventet.

• Nedgangen i byggetterspørselen fra næringslivet ventes derfor å bli større enn tidligere antatt.

Markedet for nye yrkesbygg74,8 mrd. kroner i 20154,55 mill. kvm (igangsettingstillatelser)

Yrkesbygg

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

100

0 kv

m

Igangsatt yrkesbyggareal etter tiltakshaver. 1 000 kvm

Offentlige bygg Private næringsbygg HusholdningsbyggKilde: Prognosesenteret

17,3 %18,5 %

9,4 %

-15,0 %

0,6 %1,8 %

-0,9 %

-5,2 %

0,8 %

-1,1 %-4,0 %

-0,1 %

3,4 %

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%Investeringer i nye yrkesbygg i alt. Endring å/å


ROT-boligmarkedet

• ROT-boligmarkedet var på 69,9 mrd. kr i 2015, inkl. verdien av ombygging av næringsareal til boliger (ca. 3 000 enheter i året) anslått til 6,6 mrd. kr.

• Dette tilsvarer en vekst på 2,1 % i forhold til året før. Det norske ROT-boligmarkedet er relativt stort per innbygger sammenliknet med andre land.

• Dette skyldes blant annet høy selveierandel, stor andel eneboliger og småhus i boligmassen, stedvis tøft klima, fokus på hjemmet og høy boligstandard.

• Venter at ROT-boligmarkedet vil vokse med 1 % i 2016, og deretter med 2,3 % i både 2017 og 2018.

ROT-boligmarkedet69,9 mrd. kroner i 2014

ROT-boligmarkedet

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

mrd

. 201

5-kr

oner

ROT-boligmarkedet. Mrd. 2015-kroner


4,4 %

2,3 %

-3,2 %

1,7 % 2,0 %

5,1 %

0,1 %

3,2 %

2,1 %

1,0 %

2,3 % 2,3 %

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Endr

ing

å/å

ROT-boligmarkedet. Endring å/å


Dårlige tider bremser ROT-yrkesbygg

• ROT-yrkesbyggmarkedet var på 76,1 mrd. kr i 2015, opp 1,5 % fra året før.

• ROT-arbeider på private næringsbygg utgjorde 45,5 mrd. kr, mens ROT-arbeider på offentlige bygg utgjorde 30,6 mrd. kr.

• Den forventede utviklingen i de økonomiske driverne for ROT-etterspørselen peker mot svakere vekst fremover. Veksten vil likevel kunne bli høyere i år enn i fjor, grunnet regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

• Bortfallet av disse bevilgningene reduserer så veksten til 0,6 % i 2017, før bedring i konjunkturbildet ventes å trekke opp veksten i ROT-yrkesbyggmarkedet til 1,5 % i 2018.

ROT-yrkesbyggmarkedet76 mrd. kroner i 2015

ROT- yrkesbygg

0

10

20

30

40

50

60

mrd

. 201

5-kr

oner

ROT-yrkesbyggmarkedet. Mrd. 2015-kroner


6,7 %

0,4 %

10,5 %

-0,8 %

2,0 %

6,0 %

-2,0 %

5,0 %

1,5 %2,0 %

0,6 %1,5 %

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Endr

ing

å/å

ROT-yrkesbyggmarkedet. Endring å/å


Fortsatt sterk vekst i anlegg

• Verdien av anleggsmarkedet, investeringer pluss vedlikehold, er beregnet til 107 mrd. kr i 2015 ekskl. avgifter.

• Av dette er investeringene anslått til 73 mrd. kr og vedlikeholdet til 34 mrd. kr.

• Fra 2014 til 2015 vokste markedet med ca. 3 %. • Investeringene økte med 3 %, mens vedlikeholdet økte med 4

%. • Tallene er ikke endelige og kan bli revidert.

Anleggsmarkedet106,8 mrd. kroner i 2015

Vei (inkl. bro og tunnel)31,3 mrd.

Jernbane- og sporveis-

anlegg8,0 mrd.Kraft- og

energianlegg5,3 mrd.

Anlegg for offentlig

forvaltning14,6 mrd.

Olje og gassanlegg på

land1,0 mrd.

Andre anlegg12,5 mrd.

Anleggsinvesteringer etter type, 2015


Anleggsmarkedet

0

20

40

60

80

100

120

Mrd

. 201

5-kr

oner

Anleggsmarkedet etter segment.Mrd. 2015-kroner

AnleggsinvesteringerKilde: Prognosesenteret

0,8 %2,8 %

21,0 %

-3,4 %

2,3 %

9,1 %

5,9 %4,9 %3,1 %

10,8 %

6,2 %

9,0 %

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

mrd

. 201

5-kr

oner

Anleggsmarkedet i alt. Endring å/å


0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mrd

. 201

5-kr

oner

Investeringer i anlegg per region.Mrd. 2015-kroner

Stor-Oslo InnlandetSørlandet VestlandetMidt-Norge Nord-Norge


BNLs markedsindikator

• NHOs økonomibarometer måler BNLs medlemsbedrifter sin opplevelse av og forventninger til markedsutviklingen. I tillegg spørres medlemsbedriftene om forventninger til salgspriser og driftsresultat, samt investerings- og ansettelsesplaner. I figurene presenteres nettotall for BNLs medlemmer samlet sett og markedsutsikter neste 6-12 mnd. per bransjeforening. Nettotallet er andelen positive svar fratrukket andelen negative svar, og vil ligge i intervallet -100 til 100.

BNLs markedsindikator

-30

-20

-10

0

10

20

Net

tota

ll

BNL - opplevelse av/forventninger. Nettotall

4.kv 2015

1.kv 2016

Kilde: NHOs Økonomibarometer

Konkurser i bygg og anlegg

05101520253035404550

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Anta

ll ko

nkur

ser

Uke

Konkurser i bygg og anlegg per uke.5-ukers sentrert glidende gjennomsnitt

2012 2013 2014 2015 2016Kilde: Brønnøysundregistrene

Utenrikshandel med varer

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Mrd

. NO

K

Utenrikshandel, byggevarer. Mrd. NOK

Eksport Import Kilde: SSB

0

2

4

6

8

10

12

14

Danmark Finland Kina Polen Sverige Tyskland

Impo

rt/e

kspo

rt

Handelsbalanse, byggevarer (import/eksport)

2015 2016 t.o.m. mars. Kilde: SSB

Arbeidsledighet

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2006

-120

06-4

2006

-720

06-1

020

07-1

2007

-420

07-7

2007

-10

2008

-120

08-4

2008

-720

08-1

020

09-1

2009

-420

09-7

2009

-10

2010

-120

10-4

2010

-720

10-1

020

11-1

2011

-420

11-7

2011

-10

2012

-120

12-4

2012

-720

12-1

020

13-0

120

13-0

420

13-0

720

13-1

020

14-0

120

14-0

420

14-0

720

14-1

020

15-1

2015

-420

15-7

2015

-10

2016

-120

16-4

Pros

ent

NAV Norge

Bygg og anlegg

Industri

AKU

Kilde: NAV/SSB

1000 ledige NAV og AKU

0

20

40

60

80

100

120

140

2006

-120

06-4

2006

-720

06-1

020

07-1

2007

-420

07-7

2007

-10

2008

-120

08-4

2008

-720

08-1

020

09-1

2009

-420

09-7

2009

-10

2010

-120

10-4

2010

-720

10-1

020

11-1

2011

-420

11-7

2011

-10

2012

-120

12-4

2012

-720

12-1

020

13-0

120

13-0

420

13-0

720

13-1

020

14-0

120

14-0

420

14-0

720

14-1

020

15-1

2015

-420

15-7

2015

-10

AKU Absolutte antall Antall ledige NAV 1000

Kilde: NAV/SSB

Styringsrenten

0

2

4

6

8

10

12

janu

ar 9

1ju

ni 9

1no

vem

ber 9

1ap

ril 9

2se

ptem

ber 9

2fe

brua

r 93

juli

93de

sem

ber 9

3m

ai 9

4ok

tobe

r 94

mar

s 95

augu

st 9

5ja

nuar

96

juni

96

nove

mbe

r 96

april

97

sept

embe

r 97

febr

uar 9

8ju

li 98

dese

mbe

r 98

mai

99

okto

ber 9

9m

ars 0

0au

gust

00

janu

ar 0

1ju

ni 0

1no

vem

ber 0

1ap

ril 0

2se

ptem

ber 0

2fe

brua

r 03

juli

03de

sem

ber 0

3m

ai 0

4ok

tobe

r 04

mar

s 05

augu

st 0

5ja

nuar

06

juni

06

nove

mbe

r 06

april

07

sept

embe

r 07

febr

uar 0

8ju

li 08

dese

mbe

r 08

mai

09

okto

ber 0

9m

ars 1

0au

gust

10

janu

ar 1

1ju

ni 1

1no

vem

ber 1

1ap

ril 1

2se

ptem

ber 1

2fe

brua

r 13

juli

13de

sem

ber 1

3m

ai 1

4ok

tobe

r 14

mar

s 15

Kilde: Norges Bank

Befolkningsvekst

Kilde: SSB

Oljepris siste 10 år

Kilde: E24

Hovedindeks Oslo Børs siste 10 år

Kilde: E24

markedsutsikter 2016-2018 - treindustrien...20 25 30 35 1990 1995 2000 2005 2010 2015 mrd. nok...

Documents