manuel albaladejo consultor de la onudi bogota, 11 mayo 2004 la experiencia de la onudi en el apoyo...
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Manuel AlbaladejoConsultor de la ONUDIBogota, 11 Mayo 2004
La experiencia de la ONUDI en el apoyo a las políticas de
competitividad industrial
Lógica de la presentación: Motto
• Todos estamos de acuerdo de la necesidad de política de competitividad industrial que complemente a las oportunidades del TLC
• El diseño de políticas industriales requiere de un diagnóstico de posicionamiento competitivo y de los factores que afectan a la competitividad
• Necesita de datos e indicadores objetivos, transparentes y duros
• Y una metodología definida para elaborar un plan de acción con prioridades, responsabilidades y tiempos
COMO EMPEZAR UN DEBATE DE COMPETITIVIDAD SIN ESTOS ELEMENTOS?
Estadios en el proceso de estrategia industrial
1. Industrial Assessment
Diagnosis of Industrial Performance and Capabilities
2. Building Strategic Vision and Consensus
Short- medium and long term strategies for industrial
development
3. Design Action Programs and Support Policies
Design of specific programs and policies to achieve the short-, medium- and long-term goals
4. Implementation of Action Programs and Policies
5. Monitoring
Follow up and evaluation of the impact of programs
Estructura de la presentación
• Origen y aplicaciones de la metodología de la ONUDI para el diagnóstico industrial
• Definición, marco analítico, consideraciones metodológicas e indicadores
• Análisis agregado (con ejemplos)• Análisis sectorial (con ejemplos)• Análisis de la cadena de valor (con ejemplos)
Origen y aplicación de la metodología
Origen de la metodología de la ONUDI para el diagnóstico industrial
• Informe sobre el Desarrollo Industrial de la ONUDI 2002/2003. www.unido.org– Produce un ‘scoreboard’ de indicadores industriales y
clasifica a los países de acuerdo a su rendimiento industrial competitivo y los factores determinantes de la competitividad industrial
– Analiza econométricamente el impacto que cada factor ha tenido en la competitividad industrial
– Identifica las diferentes estrategias que han seguido los países exitosos
Las graves fallas de los indicadores del WEF y IMD
• Enfoque sesgado, que son reflejo de una doctrina en la que presupone que:– Liberalización económica es el requisito indispensable para la
competitividad. – El gobierno no puede distorsionar al mercado, de ahí que su papel
se deba limitar
• Fundamentos teóricos débiles.– IMD no tiene indicadores OUTPUT para la competitividad; WEF
utiliza el PIB per capita a la paridad del poder de compra– Las relaciones entre factores determinantes y la competitividad no se
analizan
• Datos ambiguos y subjetivos– Utiliza principalmente ‘percepciones empresariales’– Preguntas ambiguas y confusas
Propuesta alternativa de la ONUDI para el análisis de la competitividad (I)
• Limita el ámbito de estudio ya que se concentra en la competitividad industrial. Facilita la identificación y cuantificación de variables input/output y su relación
• Basado en indicadores cuantitativos transparentes y publicados por organismos internacionales. Facilita la actualización
• No considera percepciones empresariales, no porque no sean importantes, sino porque limita la comparación internacional al estar ligados a los contextos propios de los empresarios
• No tiene prejuicios con respecto a la liberalización económica y el papel del estado en el proceso de industrialización
Propuesta alternativa de la ONUDI para el análisis de la competitividad (II)
• Intenta entender los factores clave que han favorecido (o no) el desarrollo industrial de los países. De esta forma hace una clara distinción entre factores del macro-ambiente económico y los factores estructurales clave para la competitividad industrial.
• Utiliza ‘international best practice’ para facilitar la visión y estrategias a seguir por los países en vías de desarrollo
• En resumen, constituye un ‘tool box’ para el análisis industrial y diseño de políticas
Aplicaciones de la metodología de la ONUDI
– En el Medio Oriente:• Siria: diagnóstico industrial como base para política industrial • Arabia Saudita: identificación de sectores competitivos para favorecer la
diversificación no petrolífera – En el Este Asiático:
• China: encontrar sectores y factores competitivos que ayuden a reducir la disparidad económica/industrial de la zona costera y la interior
– En África: • Tanzania: diagnóstico de identificación de prioridades industriales en las
cuales la ONUDI pueda apoyar a través de su programa integrado • Camerún: formación de profesionales para análisis de competitividad
sectorial (en proceso)• Nigeria: diagnóstico industrial de posicionamiento competitivo
– En América Latina:• Bolivia: diagnóstico competitivo de la castaña amazónica en
mercados US y UE
El caso Ecuatoriano
• 2 cursos de formación de unos 25 profesionales Ecuatorianos pertenecientes al Banco Central, Ministerio de Industria (MICIP), ONGs, y sector privado (a través de las cámaras)
• Realización del Informe de la Competitividad Industrial del Ecuador 2004
• Realización de ‘El Costo de Hacer Negocios en el Ecuador’• Adquisición de la metodología por parte de la comisión
negociadora ecuatoriana de TLC para realizar estudios sectoriales de posicionamiento competitivo y sensibilidad. Agenda disponible en:
www.tlcecusa.gov.ec
Principales objetivos de los estudios de apoyo al TLC en Ecuador
Ofrecer al equipo negociador una herramienta objetiva para la mejor negociación TLC en base al conocimiento de:– El potencial competitivo de los productos ecuatorianos en
el mundo, EUA y otras regiones– La sensibilidad de los productos ecuatorianos al TLC– El posible impacto en la capacidad productiva del sector
privado ecuatoriano
Se realizan análisis de más 6.000 parcelas arancelarias y más de 50 cadenas de valor (la mayoría agrícola) utilizando el SA1996 a 6 y 8 dígitos
Definición, marco analítico y consideraciones metodológicas
LA INDUSTRIA CONSTITUYE UNO DE LOS MOTORES DE CRECIMIENTO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO, DEBIDO A:
• La exportación de manufacturas ha experimentado mayores tasas de crecimiento que los productos primarios en los últimas décadas. Motivos:– Están menos expuestas a shocks externos, fluctuaciones en
precios y políticas de competencia desleal• El sector manufacturero es el mayor exponente del desarrollo
tecnológico, la innovación y su difusión. – La mayor parte del I+D global lo ejecutan multinacionales
manufactureras• Tiene un ‘efecto de empuje’ en otros sectores de la economía.
– Un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte, seguros y otros servicios.
• El nuevo panorama internacional favorece al sector manufacturero.– La internacionalización y fragmentación de los procesos
productivos significa que más países pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en cadenas de valor global
El énfasis en industria está justificado
• Los sectores de alta tecnología han crecido mucho más rápido que los sectores basados en recursos y de baja tecnología.– Entre 1990 y 2000, el sector manufacturero global
creció al 6.6%, los productos HT al 11% y semiconductores al 17%
• Sectores con alto componente tecnológico (media y alta tecnología) son menos vulnerables a la competición exterior porque tienen una mayor barrera de entrada
• Sectores con alto componente tecnológico ofrecen mayor perspectivas para el aprendizaje y la innovación
Pero no toda la manufactura tiene iguales beneficios…
• Mejorar la productividad y capacidad industrial (tanto en mercados domésticos como externos), y progresar en sectores y/o actividades manufactureras de mayor valor agregado y contenido tecnológico
Diseño Marketing
Producción (ensamblaje)
Estadios en la cadena de valorBarr
era
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valo
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ad
o¿Que significa ser competitivo en industria?
Marco Analítico. Factores Determinantes para la Competitividad Industrial
1. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
1. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
4. Ambiente negocios
Políticas Macroeconómicas
Régimen de comercio
Marco legal y financiero
Infraestructura
4. Ambiente negocios
Políticas Macroeconómicas
Régimen de comercio
Marco legal y financiero
Infraestructura
2. El Nuevo Panorama Global- Globalización-Liberalización -Cambio tecnológico
2. El Nuevo Panorama Global- Globalización-Liberalización -Cambio tecnológico
5. Sistemas Industriales
INDUSTRIAS
-Existencia de capacidades industriales
- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales
- Organización y estrategias
SISTEMA DE APOYO
-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria
GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL
-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización
5. Sistemas Industriales
INDUSTRIAS
-Existencia de capacidades industriales
- tecnología- recursos humanos- inversión- mano de obra- recursos naturales
- Organización y estrategias
SISTEMA DE APOYO
-Instituciones horizontales y sectoriales que proveen servicios técnicos y financieros a la industria
GOBERNABILIDAD INDUSTRIAL
-Visión industrial, estrategias, políticas, programas y organización
3. Industrias Globales
- Demanda de mercado y tendencias de crecimiento
- Intenacionalización de la cadena de valor
- Organización y gobierno en la cadena de valor
- Niveles tecnológicos, externalidades y perspectivas de aprendizaje e innovación
3. Industrias Globales
- Demanda de mercado y tendencias de crecimiento
- Intenacionalización de la cadena de valor
- Organización y gobierno en la cadena de valor
- Niveles tecnológicos, externalidades y perspectivas de aprendizaje e innovación
INTERNACIONAL
NACIONAL
• La importancia del benchmarking. Competitividad es un concepto relativo, y requiere comparaciones con:– Países vecinos con similares ventajas comparativas y ventajas o
desventajas geográficas– Competidores inmediatos que se especializan en los mismos
sectores industriales– Futuros competidores que pueden generar amenazas competitivas
en el futuro– Modelos a seguir que constituyen un ejemplo de éxito y una meta
realista a la cuál aspirar• El uso de una clasificación tecnológica de producción y exportaciones:
– Basadas en recursos: incluye alimentos procesados y productos simples de madera, productos derivados de la refinación de petróleo, etc.
– Baja intensidad tecnológica: incluye confección y textiles, calzado, muebles, juguetes y productos simples de metal y plástico
– Media intensidad tecnológica: incluye la industria del automóvil, maquinaria especializada y productos químicos sofisticados
– Alta intensidad tecnológica: incluye farmacos, computadoras, chips, instrumentos de precisión, aviones y maquinaria eléctrica compleja
Consideraciones metodológicas (I)
• De análisis agregado a uno desagregado. Empezando con el índice de rendimiento industrial competitivo y factores de competitividad y acabando en análisis sectoriales definidos, y productos
• Análisis de niveles y tendencias
• Combinación de análisis cuantitativo con análisis cualitativo
Consideraciones metodológicas (II)
Análisis agregado(indicadores y ejemplos prácticos)
Indicadores del rendimiento industrial competitivo de la ONUDI
Porcentaje de productos de media y alta tecnología en VAM
Exportación de Mnf PER CAPITA
VAM PER CAPITA
Porcentaje de productos de media y alta tecnología en la exportación de mnf
Indice de Rendimiento
Industrial Competitivo
CAPACIDAD Y CRECIMIENTO INDUSTRIAL
ESTRUCTURA Y UPGRADING TECNOLÓGICO
The export structure of developing countries evolved in the 1990s
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Share of Manufactured exports in total exports
Shar
e of
MHT
exp
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actu
red
expo
rts
Dev eloping countries 1990 (437)
Dev eloping countries 2000 (1,321)
Dev eloped countries 2000 (3,406)
Dev eloped countries 1990 (2,117)
Note: Bubble size indicates v alue of manufactured ex ports (US$ b)
But East Asia and Latin America experienced the fastest upgrading….
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%Share of manufactured exports in total exports
Shar
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port
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man
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port
s
Note: Bubble size indicates v alue of manufactured ex ports (US$ b) East Asia 2000 (906)
East Asia 1990 (303)
Latin America 2000 (250)
Latin America 1990 (63)
South Asia 1990 (21)
South Asia 2000 (53)
Middle East &
North Africa 1990 (40)
Middle East &
North Africa 2000 (79) Sub-Saharan Africa 1990 (10)
Sub-Saharan Africa 2000 (30)
Desired Industrial Path
Developing countries are catching up in all categories of manufactured exports...
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
change in world market share of resource based and low tech products (1990-2000)
chan
ge in
wor
ld m
arke
t sha
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and
hig
h te
ch p
rodu
cts
(199
0-20
00)
Developing countries (884)
Developed countries (1,289)
Bubble size indicates the increase in total manufactured exports between 1990 and 2000 (US$ b)
But manufactured export performance across the developing world is uneven
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
change in world market share of resource based and low tech exports (1990-2000)
chan
ges
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orld
mar
ket s
hare
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ediu
m a
nd h
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tech
exp
orts
(199
0-20
00)
Bubble size indicates the increase in total manufactured ex ports
betw een 1990 and 2000 (US$ b)
East Asia, excluding China (422)
Latin America, excluding Mexico (53)
Mexico (130)China (181)
Sub-Saharan Africa (20)South Asia(24)
Middle East and North Africa (31)
Valor agregado manufacturero per capita
2.001123456789
1011121314151617
1990 PAISES 2.001 1990
1 Argentina 1.151 1.164
4 México 1080 601
5 Venezuela 988 503
2 Uruguay 916 836
7 Costa Rica 747 363
6 Chile 599 429
3 Brasil 543 609
11 El Salvador 494 204
13 Perú 291 182
8 Colombia 289 230
12 Ecuador 257 202
9 Panamá 244 209
14 Guatemala 229 132
16 Honduras 172 91
10 Paraguay 171 209
15 Bolivia 125 126
17 Nicaragua _1/ 66 44
TOTAL 492 361
2001 1990
1990 20011 5 Mexico 158.8 1,390.92 7 Costa Rica 155.8 819.23 4 Chile 202.2 593.84 2 Uruguay 258.6 386.65 8 Venezuela 121.0 373.26 3 Argentina 203.2 358.47 6 Brazil 158.2 247.98 14 El Salvador 36.5 152.09 10 Colombia 63.9 140.710 13 Guatemala 55.6 120.211 9 Peru 82.4 107.612 12 Panama 56.9 95.213 16 Ecuador 28.7 90.714 17 Honduras 20.6 81.215 11 Bolivia 61.5 72.916 15 Paraguay 34.7 52.317 18 Nicaragua 19.3 32.718 1 Jamaica 425.2 0.0
RANKING PAISES
EXPORT DE MANUFACTURAS
PER CAPITA (USD)
Ranking 2001
Ranking 1990
Países 2001 1990
1 4 Mexico 88,3% 50,6%2 6 El Salvador 81,6% 45,8%3 1 Brazil 75,5% 75,5%4 10 Costa Rica 71,7% 35,8%5 5 Uruguay 64,5% 47,5%6 8 Guatemala 59,0% 41,9%7 2 Argentina 51,8% 53,7%8 12 Chile 51,2% 32,5%9 3 Peru 49,9% 53,6%
10 11 Colombia 49,6% 33,7%11 7 Bolivia 49,4% 43,8%12 14 Honduras 43,4% 18,1%13 16 Venezuela 36,4% 13,1%14 9 Panama 34,2% 41,0%15 13 Nicaragua 34,1% 22,7%16 15 Paraguay 29,8% 15,3%17 17 Ecuador 25,2% 10,8%
% MANUFACTURA / EXPORT. TOT.
Ranking 2001
Ranking 1990
Países 2001 1990
1 1 Mexico 67,7% 32,5%2 6 Costa Rica 41,9% 10,1%3 2 Brazil 35,8% 30,4%4 4 Argentina 21,2% 12,4%5 3 El Salvador 20,8% 13,6%6 9 Colombia 19,9% 7,0%7 5 Guatemala 18,7% 11,5%8 7 Uruguay 12,8% 9,3%9 18 Bolivia 9,9% 0,2%
10 11 Chile 7,5% 3,7%11 15 Honduras 7,4% 1,3%12 10 Venezuela 6,1% 4,9%13 13 Nicaragua 5,3% 2,3%14 17 Ecuador 5,2% 0,7%15 12 Peru 4,4% 3,0%16 8 Panama 2,8% 7,1%17 16 Paraguay 2,3% 1,2%
% MHT / TOTAL EXPORTACIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% de exportaciones de manufacturas en todas las exportaciones
% d
e ex
porta
cione
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alta
tecn
olog
ía e
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tota
l de
las
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man
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ras
Mex ico 2000
Colombia 1990Ecuador 2000 Venezuela 2000
Boliv ia 2000
Colombia 2000
Peru 2000
Peru 1990Ecuador 1990
Boliv ia 1990
Venezuela 1990
Mex ico 1990
Chile 2000
C Rica 2000
Chile 1990
C Rica 1990
CaminoIndustrialDeseado
Dependencia de manufacturas y upgrading tecnológico
Cinco primeros productos/total exportaciones1990 2001
Ecuador 86.73% 72.77%Colombia 63.80% 59.93%CAN 68.03% 60.45%Chile 66.06% 58.60%
Veinte primeros productos: porcentaje de manufactura1990 2001
Ecuador 9.14% 16.68%Colombia 23.42% 27.35%CAN 10.51% 22.37%Chile 22.29% 37.62%
Algunos indicadores de factores estructurales para la competitividad
Esfuerzo tecnológico
Capacidades
Industriales
Inversión extranjera
Infraestructura
Transferencia tecnológica
Recursos Humanos
GENERAL (escolarización)& ESPECIALIZADA
(estudiantes universitarios en carreras técnicas)
TRADITIONAL ( Power generation,
paved roadsAND MODERN (ICTs)
Pagos de licencias Tecnologicas (Royalties)
I+D financiado por el sector privado
Flujos de inversión extranjera directa
Figure 21. Tertiary enrolment in technical subjects for Ecuador and other Latin
American countries
(% population)
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
Ecuador Bolivia Colombia P eru Venezuela Chile C Rica Mexico
1985 1998
Source: UNESCO, statistical y earbook, v arious y ears
Recursos Humanos Especializados
Figure 23. Total and enterprise financed R&D per capita (2000)
0
10
20
30
Total R&D pc
Productive enterprise R&D pc
Total R&D pc 1.2 1.7 2.9 4.8 24.8 8.4 21.3
Productiv e enterprise R&D pc 0.1 0.5 0.8 0.9 2.5 2.7 5.4
Ecuador Peru Boliv ia Colombia Chile C Rica Mex ico
Note: 1999 data for Peru & Mex ico; 1998 for Ecuador & C. Rica. Source: RICYT http://w w w .ricy t.edu.ar/
Figure 23. Participation of productive enterprises in total R&D
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ecuador 9.00% 4.00% 4.40% 4.70%
Boliv ia 25.00% 26.00% 27.00% 27.00%
Colombia 36.00% 30.00% 21.00% 45.00%
Chile 6.40% 8.80% 10.80% 10.60%
Mex ico 20.80% 22.40% 19.70% 22.80%
1995 1996 1997 1998
Ecuador
Colombia
Mexico
Chile
Boliv ia
Esfuerzo Tecnológico
Table 13. FDI in Ecuador and other Latin American countries (current US$ million, constant for growth rates)
1990 1995 2000
Growth rate
s(90-95)
Growth rate
s(95-00)
Growth rate
s(90-00)
FDI pc 1990
FDI pc 1995
FDI pc 2000
Ecuador 126 470 710 30.1% 8.6% 18.9% 12.3 41.0 56.1
Bolivia 27 393 733 70.8% 13.3% 39.1% 4.1 53.0 88.0
Colombia 500 969 2,376 14.1% 19.6% 16.9% 14.3 25.1 56.2
Peru 41 2,056 680 118.8% -19.9% 32.4% 1.9 87.4 26.5
Venezuela 451 985 4,464 16.9% 35.3% 25.8% 23.1 45.1 184.7
Chile 590 2,957 3,675 38.0% 4.4% 20.1% 45.0 208.1 241.6
Costa Rica 163 337 409 15.6% 4.0% 9.6% 53.5 98.2 107.3
Mexico 2,634 9,526 13,286 29.3% 6.9% 17.6% 31.6 104.5 135.6
Source: WDI 2002
Análisis sectorial(metodología y ejemplos prácticos)
DESEMPEÑOINFERIOR
PROD. DINÁMICO+
PERDIDA PARTICIP. MERCADO
DECLIVE
PROD. ESTÁTICO + PERDIDA PARTICIP. MERCADO
CAMPEONEN
ADVERSIDAD
PROD. ESTÁTICO + MEJORA PARTICIP. MERCADO
4 TIPOS DE EXPORT. SEGÚN
DINAMISMO
CAMPEON
PROD. DINAMICO + MEJORA PARTICIP. MERCADO
MEJOR >>>> PEOR POSICION
Posicionamiento en mercado mundial
Cambio en participación de mercado (MEJORA COMPETITIVA)
Crecimiento anual exportaciones en mundo (DINAMISMO)
0 +
+
-
-
Crecimiento medio de las exportaciones
CAMPEONES
CAMPEONES EN ADVESIDADDECLIVE
DESEMPEÑO INFERIORO OPORTUNIDADESPERDIDAS
Los cuatro cuadrantes de la competitividad
Figure 13. Change in the world market share and annual growth rate for RB for Ecuador and
other Latin American countries (1990-2000)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.2%
Change in the world market share of RB (1990-2000)
Ann
ual G
row
th r
ate
for
RB
(199
0-20
00)
Bubble size indicates RB ex ports per capita in 2000 (US$ )
Mexico (91)
Colombia (45)
Ecuador (62)
Chile (458)C Rica (152)
P eru (61)
World annual growth rate for RB (1990-2000)
Bolivia (51)
Venezuela (385)
Ejemplo de análisis sectorial
Manufactured export peformance in Latin America
-5%
0%
5%
10%
15%
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Change in world market share (1995-2000)
Wor
ld m
anuf
actu
red
trade
gro
wth
%, p
.a.
(199
5-200
0)
World manufactured trade grow th (1995-2000)
UnderachieversChampions
Achievers in adversity
Declining sectors
Note: bubble size indicates v alue of ex ports in 2000 (US$)
Pass motor v ehLorries TV receiv ers
Elect Distr Equip
Base metal ores
Sw itchgear, parts
Office mach parts & acces
Aircraft
Furniture, parts
Undergarments knitted
Pulp & w aste paper
Electr pow er mach
Iron ore, concentrates
Telecom equip
Motor v eh parts
Intern combus engines
Petroleum products, refined
Electr machinery
Transistors & v alv es
Autom data proc equip
Rendimiento de las exportaciones de textil y confección más importantes del Ecuador (CUCI 4 dígitos)
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8%
Cambio en la participación de mercado (1995-2001)
Cre
cim
ient
o an
ual m
undi
al (1
995-
2001
)
Media de las exportaciones globales de productos de textile y confección (1995-2001)
Nota: tamaño de burbuja indica las exportaciones en millones de $ (2001)
6583.Frazadas y mantas de v iaje (7,9)
8456. Trajes de baño(2,3)
6525. Tejido algodón <200 gr/m2 (2,4)
8454. Camisetas punto o ganchillo (3,9)
8453. Jersey s, sueters;
punto o ganchillo(3,1)
6533. Tejidos de fibras sintéticas discontinuas, mezclada con algodón (2,6)
6581. Sacos y bolsas tex tiles (6,6)
6516. Hilados de filamento sintético continuo < 67 decitex (4,8)
8462. Pantimedias (4,4)
6513. Hilado de algodón (2,8)
8413. Chaquetas (2,9)
6524. Tejido algodón >200 gr/m2 (2,6)
Campeones
Oport. Perdida
En AdversidadDeclive
Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004
POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR DE CARNE ECUATORIANO Y COLOMBIANO EN EL MUNDO
-1.4%
-1.2%
-1.0%
-0.8%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.1%
-0.09% -0.08% -0.07% -0.06% -0.05% -0.04% -0.03% -0.02% -0.01% 0.00% 0.01% 0.02%
Cambio Participación Mercado en el mundo (95-02)
Tasa
s C
reci
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s pro
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95-
02
ColombiaAnimales vivos
Colombia, animales yproductos
relacionados
Colombia , carnes semi y procesadas
Ecuador, carne semi y
procesadas
Ecuador, animales y productos
relacionados
EcuadorAnimales vivos
Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004
POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR CARNE ECUATORANO Y COLOMBIANO EN LA UNION EUROPEA
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.1%
-0.0002% -0.0001% -0.0001% 0.0000% 0.0001% 0.0001% 0.0002%
Cambio Participación Mercado en la UE (95-02)
Tasa
s C
reci
mie
nto
de la
s im
port
acio
nes
en la
UE
(95-
02)
ColombiaAnimales vivos
Colombia, animales y productos derivados
Colombia,carne semi y procesada
Ecuador, animales y productos derivados
EcuadorAnimales vivos
Fuente: Santiago Salguero, Curso de capacitación MICIP 25 Feb- 5 Marzo 2004
POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR CARNE ECUATORIANO Y COLOMBIANO EN ESTADOS UNIDOS
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
-0.0800% -0.0700% -0.0600% -0.0500% -0.0400% -0.0300% -0.0200% -0.0100% 0.0000% 0.0100% 0.0200%
Cambio Participación en el mercado de EUA (95-02)
Tasa
s C
reci
mie
nto
de la
s im
portac
ione
s en
EU
A (9
5-02
)
ColombiaAnimales vivos
Colombia , animales y productos derivados
Ecuador carne semi y procesada
Ecuador , animales y productos derivados
EcuadorAnimales
vivos
Figure 10. Labour producticity in manufacturing: value added per employee (US$)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1990
2000
1990 10,708 19,727 16,125 24,194 26,217 29,383
2000 13,837 20,472 25,870 41,061 46,857 52,193
Ecuador Boliv ia Colombia Mexico Venezuela Chile
Source: UNIDO, Industrial Statistical Database
Figure 11. Ratio of labour productive to Ecuador's labour
productivity in resource based and low-tech sectors
0
2
4
6
8
10
Boliv ia Colombia Venezuela Mex ico Chile
1990
2000
Source: Calculated from UNIDO, Industrial Statistical Database
Figure 12. Ratio of labour productive to Ecuador's labour
productivity in medium- and high-tech sectors
0
1
2
3
4
5
6
7
Mex ico Colombia Boliv ia Venezuela Chile
1990
2000
Source: Calculated from UNIDO, Industrial Statistical Database
Diferenciales de productividad por clasificación tecnológica
Diferenciales de productividad en textil y confección entre Colombia y Ecuador ($)
8,935
4,420
6,437
1,9942,701
5,366
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
1990 1995 2000
Confección
Textil
Análisis de cadena de valor(ejemplos prácticos)
Análisis sectorial: upgrading tecnológico en la agro-industria
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0% 5% 10% 15% 20%
Share of food exports in total exports
Sha
re o
f pro
cess
ed fo
od e
xpor
ts in
tota
l foo
d ex
port
s Bubble size indicates total food ex ports (US$ million)
South Asia 1990 (3,848)
East Asia 1990 (23,699)
East Asia 2001 (33,833)
Latin America1990 (24,144)
SSA 2001 (4,795)
SSA 1990 (2,198)
Latin America 2001 (42,361)
MENA 1990 (4,428)
MENA 2001 (7,206)
South Asia 2001 (2,325)
LDCs 1990 (907)
LDCs2001 (1,908)
Developed countries’ path
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
-1% 2% 4% 6% 8% 10%
Share of coffe, cocoa, tea & spices exports in total exports
Shar
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pro
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spi
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expo
rts in
tota
l co
ffe, c
ocoa
, tea
& s
pice
s ex
ports
Bubble size indicates total coffee, cocoa, tea & spices ex ports (US$ million)
South Asia 1990 (1,432)
East Asia 1990 (2,280)
East Asia 2001 (2,365)
LAC 1990 (5,257)
SSA 2001 (798) SSA 1990 (993)
LDCs 1990 (285)
LAC 2001 (4,645)
South Asia 2001 (780)
LDCs2001 (536)
-1%
9%
19%
29%
39%
49%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Share of fruit & veg exports in total exports
Shar
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cess
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veg
exp
orts
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ports
Bubble size indicates total fruit & v eg ex ports (US$ million)
South Asia 1990 (540)
East Asia 1990 (5,170)
Latin America1990 (6,894)
SSA 2001 (1,032)
SSA 1990 (143)
East Asia 2001 (6,875)
Latin America 2001 (11,280)
MENA 1990 (2,844)
MENA 2001 (3,943)
South Asia 2001 (190) LDCs 1990 (46)
LDCs2001 (199)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-30% -10% 10% 30% 50% 70%% de exportaciones de productos procesados y refinados de petroleo en la totalidad de
exportaciones petroleras
% e
xpor
taci
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de
petr
oleo
en
tota
l de
expo
rtac
ione
s
Ecuador 2000 (2,4)
Venezuela 2000 (26,5)
Algeria 2000 (12,6)
Indonesia 2000 (8,2)
S. Arabia 2000 (71,1)
Kuw ait 2000 (10,4)
Indonesia 1995 (7,7)
Venezuela 1995 (18,5)
S. Arabia 1995 (50)
Kuw ait 1995 (14,1)
Algeria 1995 (6,7)
Ecuador 1995 (1,4)Colombia 2000 (4,7)
Colombia 1995 (2,1)
Tamaño de burbuja indica ex portaciones
totales de petroleo en el 2001 (US$
billones)
Camino IndustrialDeseado
Análisis de la cadena del petróleo
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
-1% 9% 19% 29% 39% 49%
% de exportaciones de agroindustria en el total de exportaciones
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expo
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agr
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ia Peru 2001 (1,628)
Boliv ia 1990 (101)
Chile 2001 (4,183)
Ecuador 2001 (1,904)
Tamaño burbuja indica ex portaciones productos agroindustria (US$ million)
Boliv ia 2001 (274)
Chile 1990 (1,877)
Peru 1990 (685)
Ecuador 1990 (1,190)
Camino seguido por los países desarrollados
Análisis de la cadena de agro-industria
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
-1% 4% 9% 14% 19% 24%
% exportaciones del sector fruta en el total de las exportaciones
% e
xpor
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l tot
al d
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expo
rtac
ione
s de
frut
a Venezuela 2001 (35)
C Rica 2001 (64)
Chile 2001 (1,600)
Ecuador 2001 (987)
Tamaño burbuja indica v alor total de ex portaciones de fruta (US$ millon)
C Rica 1990 (49)
Chile 1990 (900)
Venezuela 1990 (58)
Ecuador 1990 (479)
Camino seguido por los países desarrollados
Análisis de la cadena de frutas
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-1% 4% 9% 14% 19% 24%
% de exportaciones de pescado en exportaciones totales
% e
xpor
taci
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de
pesc
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proc
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o en
el t
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idad
de
expo
rtac
ione
s de
pes
cado
Venezuela 2001 (137)
C Rica 2001 (133)
Peru 2001 (206)
Ecuador 2001 (643)
C Rica 1990 (61)
Peru 1990 (87)
Venezuela 1990 (95)
Ecuador 1990 (424)
Tamaño burbuja indica v alor total de ex portaciones de fruta (US$ millon)
Camino seguido por los países desarrollados
Análisis de la cadena de pescado
Posición Competitiva del Ecuador en exportaciones de materias primas de Ty C
-25%
-5%
15%
35%
55%
75%
95%
-0.2% -0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4%
Cambio en la participación de mercado mundial en exportaciones de materias
primas TyC (1995-2001)
Cre
cim
ient
o an
ual d
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s ex
port
acio
ndes
de
mat
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s pr
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de
TyC
(199
5-20
01)
Peru (46)
Boliv ia (2)
Colombia (10)
Ecuador (7)
Venezuela (33)
Nota: Tamaño de la burbuja representa las ex portaciones
de materias primas de Ty C en 2001 (millones $)
Balanza comercial en materias primas para TyC (millones $)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Ecuador Colombia Peru Venezuela Boliv ia ANDEAN
1995 2001
Posición Competitiva del Ecuador en exportaciones semiacabadas de Ty C
-25%
-5%
15%
35%
55%
75%
-0.06% -0.05% -0.04% -0.03% -0.02% -0.01% 0.00% 0.01% 0.02%
Cambio en la participación de mercado mundial en exportaciones de semi-
acabadas de TyC (1995-2001)
Cre
cim
ient
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e la
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port
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sem
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de T
yC (1
995-
2001
)
Peru (104)
Boliv ia (8)
Colombia (183)Ecuador (28)
Venezuela (17)
Nota: Tamaño de la burbuja representa las ex portaciones
semiacabadas de Ty C en 2001 (millones $)
Balanza comercial de productos semiacabados de TyC (millones $)
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
Ecuador Colombia Peru Venezuela Boliv ia ANDEAN
1995 2001
Posición Competitiva del Ecuador en exportaciones acabadas de Ty C
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-0.06% -0.01% 0.04% 0.09% 0.14% 0.19%
Cambio en la participación de mercado mundial en exportaciones de acabadas de
TyC (1995-2001)
Cre
cim
ient
o an
ual d
e la
s ex
port
acio
ndes
acab
adas
de
TyC
(199
5-20
01)
Peru (519)
Boliv ia (30)
Colombia (697)Ecuador (43)
Venezuela (19)
Nota: Tamaño de la burbuja representa las ex portaciones
acabadas de Ty C en 2001 (millones $)
Balanza comercial de productos acabados de TyC (millones $)
-600
-400
-200
0
200
400
600
Ecuador Colombia Peru Venezuela Boliv ia ANDEAN
1995 2001
Participación del las regiones en las exportaciones mundiales de la castaña del Brasil (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1997 2002 1997 2002 1997 2002 1997 2002
Comunidad Andina Unión Europea Estados Unidos Asia del Este
Total castaña del Brasil, con y sin cascara Castaña del Brasil con cascara Castaña del Brasil sin cascara
Diferencia entre el precio de exportación (FOB) y el de importación (CIF) de la castaña sin cascara en los mercados inglés y americano
(% 2002)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
En el mercadoinglés
En el mercadoamericano
En el mercadoinglés
En el mercadoamericano
En el mercadoinglés
En el mercadoamericano
Bolivia Peru Brazil
Valor agregado en la transacción comercial
Conclusiones I
• Un diagnóstico industrial – basado en indicadores duros, transparentes y objetivos – es la base para la elaboración de políticas de competitividad porque:
• Ayuda a posicionar a un país competitivamente y a entender a los factores estructurales que afectan a su rendimiento
• Forma la base necesaria para el debate nacional
• Ayuda a realizar un plan de acción con prioridades, secuencias y responsabilidades
Conclusiones II
• El equipo negociador de un TLC necesita conocer a fondo esta información para la negociación para:
a) Entender si el mercado a que se aspira es realmente el potencial para ciertos productos
b) Entender la sensibilidad TLC por sector y así poder negociar las desgravaciones más eficientemente
c) Entender el posible impacto en el sector productivo en términos de VAM, empleo, creación de empresas etc.
d) Tener las bases para el diseño políticas de choque al impacto TLC