manual my suite facturas mdum-271213-2133-140

1. Manuales de Facturacin MYSuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1 Manual Bsico de Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Configurar Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1.1.1 Aceptacin de Trminos y Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1.1.2 Certificado de Sello Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.1.3 Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.2 Facturar (Generar CFDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.1.3 Enviar CFDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.1.4 Consulta de CFDI Emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2 Manual Avanzado de Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.2.1 Configurar Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.2.1.1 Aceptacin de Trminos y Condiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.2.1.2 Certificado de Sello Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.2.1.3 Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.2.1.4 Series y Folios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.2.1.5 Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.2.1.5.1 Asignar un usuario a una sucursal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.2.1.6 Cuentas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.2.1.7 Logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.2.2 Administracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401.2.2.1 Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.2.2.1.1 Aceptacin de Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421.2.2.1.2 Certificado de Sello Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.2.2.1.3 Datos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451.2.2.1.4 Series y Folios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.2.2.1.5 Sucursales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521.2.2.1.6 Cuentas Bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551.2.2.1.7 Logo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.2.2.1.8 Representaciones Grficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.2.2.2 Usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611.2.2.2.1 Cambio de Contrasea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.2.2.3 Cuentas Asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661.2.2.3.1 Creacin de Cuentas Asociadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1.2.3 Consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681.2.3.1 Consultar Comprobantes Emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681.2.3.2 Consultar Comprobantes Recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701.2.3.3 Reportes Grficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1.2.4 Facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731.2.4.1 Facturar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741.2.4.2 Addendas y Formularios especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

1.2.4.2.1 Formularios Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821.2.4.3 Facturar desde XML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131.2.4.4 Reglas de Consistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

1.3 Manual para generacin de Addendas Comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231.3.1 Almacenes GARCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251.3.2 AXA Seguros - Autos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281.3.3 Comercial Mexicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331.3.4 COMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361.3.5 COPPEL (ROPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391.3.6 DUPONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431.3.7 FEMSA KOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461.3.8 GLAXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501.3.9 IUSACELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531.3.10 LIVERPOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571.3.11 MABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601.3.12 MAPFRE (AGENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1641.3.13 MAPFRE (TALLERES Y REFACCIONES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701.3.14 MAVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761.3.15 NISSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791.3.16 PHILIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821.3.17 SANTANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1851.3.18 SORIANA (CEDIS, CAMIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911.3.19 SORIANA (SERVICIOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951.3.20 SUPERNETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991.3.21 VOIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021.3.22 VW Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2061.3.23 VW Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2091.3.24 WALMART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141.3.25 WOOLWORTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

1.4 Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201.5 Manual para Administracin del Portal de Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

1.5.1 Ingresar al portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

1.5.2 Gestin de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2251.5.3 Administracin del portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

1.6 Cmo levantar un ticket? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Mysuite Services, SA de CV, Matas Romero 216 2do piso, Col. del Valle, 03100, Mxico DF, 55 12084940

Manuales de Facturacin MYSuite

Introduccin

Los presentes manuales tienen lafinalidad de guiarle paso a paso en laelaboracin de sus facturas digitalespor Internet.

Para mejor visualizacin se muestranimgenes de las pantallas que le irnapareciendo al realizar su factura,tambin se colocaron algunas Notasque le sugieren puntos importantesque no debe omitir.

Manual Bsico de Facturacin

El presente tiene como objetivo mostrar de la manera ms sencilla cmo configurarsu cuenta y realizar una factura digital por Internet con las caractersticas bsicasrequeridas.

Configurar CuentaPara poder emitir Comprobantes deber configurar su cuenta, en esta seccin se le muestra paso a paso la forma correcta de hacerlo.

Ingresar al sitio https://www.mysuitecfdi.com/

Capturar datos de ingreso al sistema: RFC, Usuario y Contrasea que previamente le fueron proporcionados en su correo de bienvenida.

Soporte Tcnico

Si en algn momento de la elaboracin desu factura digital requiere atencinpersonalizada, puede comunicarse anuestra rea de Soporte Tcnico a lostelfonos 12084930 del interior de larepblica al 01 800 55 78 483 en un horariode lunes a viernes de 9 A.M. a 6 P.M. dondecon gusto le atenderemos.


Al ingresar al sistema de MYSuite por primera vez, por cuestiones de seguridad le solicitar el cambio de contrasea.

Deber capturar la contrasea actual, la cual se le proporciono en el correo de bienvenida, as como capturar y confirmar la nueva contraseacumpliendo con las reglas de complejidad sugeridas por el sistema. D clic en el botn Cambiar Contrasea y el sistema le solicitar confirmar laaccin.

Una vez confirmada la accin el sistema le confirmar el cambio de la contrasea con la siguiente notificacin.

Ejemplos de contraseas

NotaLa nueva contrasea capturada, no le ser enviada por correo electrnico, es necesario la recuerde para poder ingresarposteriormente al sistema.


A continuacin observar la siguiente pantalla en la cual se muestran las opciones requeridas para la configuracin bsica de la cuenta.

La primera opcin a la cual debe de ingresar es .Aceptacin de Trminos y Condiciones

La segunda opcin a la cual debe ingresar es .Certificado de Sello Digital

La tercera opcin a la cual debe de ingresar es: .Datos Fiscales

Aceptacin de Trminos y CondicionesCertificado de Sello DigitalDatos Fiscales

Manual Bsico de FacturacinAceptacin de Trminos y CondicionesComo primer requerimiento del sistema ser necesario aceptar los Trminos y Condiciones de uso de la aplicacin MYSuite, de lo contrario nopodr emitir facturas electrnicas.

Despus de haber ledo los trminos d clic en el botn "Acepto".

NotaLa configuracin de estas tres opciones le permitir la generacin de sus Comprobantes, sin embargo para que la cuenta se muestrecomo Cuenta Lista, se requerir la configuracin de las opciones restantes (Sucursales, Cuentas Bancarias y Logo).


Ya aceptados, el sistema le mostrar la opcin marcada como lista.

La siguiente opcin a configurar es Certificado de Sello Digital


Configurar CuentaCertificado de Sello Digital

El Certificado de Sello Digital consta de dos archivos (uno con extensin .cer y otro con extensin .key) y una contrasea,proporcionados por el SAT al momento de su solicitud. Si an no cuenta con ste certificado, lo puede solicitar en la siguienteliga ( ).http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.html

Recuerde que las facturas se firman con el Certificado de Sello Digital, no con la FIEL, aunque note que ambos estnformados por una pareja de archivos .cer y .key.Se le sugiere crear una carpeta en el escritorio de su computadora,en donde pueda almacenar el Certificado de Sello Digital y a su vez un archivo de texto en donde resguarde lacontrasea de la clave privada.

En la pantalla de bienvenida d clic en la opcin Certificado de Sello Digital.

Le mostrar la pantalla siguiente:

Paso 1. En el campo Archivo de Certificado d clic en el botn "Examinar" y vaya a la carpeta que se cre en el escritorio y seleccione el archivocon extensin .cer

Paso 2. En el campo Archivo de la Clave Privada d clic en el botn "Examinar" y vaya a la carpeta que se cre en el escritorio y seleccione elarchivo con extensin .key

Paso 3. En el campo Contrasea de la Clave Privada escriba la contrasea que guard en el archivo de texto.

Paso 4. D clic en el botn "Aceptar" para almacenar los datos.

Si el Certificado no fue almacenado de forma correcta, la plataforma le enviar alguna de las siguientes notificaciones:

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar elCFDI la plataforma le enviar una notificacin.


Si el certificado fue almacenado de forma satisfactoria, la plataformale mostrar la notificacin de operacin satisfactoria.

D click en el botn Aceptar y la plataforma le regresar a la pantallade inicio.

La siguiente opcin a configurar es Datos Fiscales.

Configurar Cuenta


Datos FiscalesEn esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales.

Identificacin:

Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente emisor.

RFC: registro federal del contribuyente emisor.

Domicilio FiscalDireccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT.

Regmenes Fiscales

D clic en botn Adicionar, para agregar un Rgimen Fiscal al que pertenezca.

Capture el Rgimen Fiscal y d clic en el botn Adicionar

Ya realizada esta accin la pantalla mostrar el registro del Rgimen Fiscal que adicion.

Datos Adicionales

Correo de la empresa: cuenta de correo electrnico del contribuyente emisor a la cual se enviaran todos los Comprobantes generados.

Pgina Web : direccin de la pgina web del contribuyente emisor.

Telfono: Nmero telefnico del contribuyente emisor.

Nombre: Nombre del contacto del contribuyente emisor.


Ya capturados los Datos Adicionales d clic en el botn aceptar.

y la plataforma le mostrar la pantalla de bienvenida con la opcin lista.

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generar elCFDI la plataforma le enviar una notificacin.


A partir de este momento ya puede iniciar su proceso de facturacin, vaya a y siga los pasos indicados.Facturar (Generar CFDI)

Configurar Cuenta

Facturar (Generar CFDI)En la pantalla de inicio, en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Facturar.

El sistema le mostrar el Formulario para la facturacin en versin 3.2 de CFDI, el cual cuenta con tres secciones, en las cuales registrar lainformacin para generar su factura.

1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin FACTURA.


En la pestaa Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturar).2.-Identificacin

Razn Social: nombre o denominacin del contribuyente receptor.

RFC: registro federal de contribuyente receptor.

Domicilio Fiscal.

Direccin fiscal del contribuyente receptor registrada en el SAT.

Datos Adicionales. Direccin de correo electrnico del receptor a la cual se enviar la factura generada.

Telfono del contribuyente receptor

Nombre del contacto del contribuyente receptor

Cuenta de Pago

Mtodo de pago

3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturar informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a losdatos fiscales registrados en el SAT, por lo cual para efectos de este procedimiento omitiremos este paso.


4.- En la pestaa Productos y Servicios d clic en el Botn Adicionar detalle.

Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle captur una breve descripcin del producto o servicio a facturar, al de forma obligatoriaigual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista.

Posteriormente verifique s aplicar algn impuesto, el cual podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manerapodr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormentemencionados, NO deber habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.

Una vez capturado su producto o servicio d clic en el botn Aceptar, para agregarlo a la factura.


El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg de la siguiente forma:

Este procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura.

5.- En la seccin Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, por lo cualpara efectos de este procedimiento omitiremos este paso.

6.- En la seccin Totales capture el mtodo de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferenciaetc. En caso de no saber este dato, escriba la leyenda: NO IDENTIFICADO


7.- En la opcin Regmenes Fiscales, verifique que este seleccionado su Rgimen Fiscal.

8.- D clic en el botn vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos, d clic en el botnGenerar Comprobante y le solicitar confirmacin para generar la factura.

Si la factura se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar la facturarealizada.


La factura generada, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correoelectrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .pdf y .xml de la factura.


Enviar CFDIEn esta seccin podr determinar a quin desea enviar su Factura (comprobante) y a quin enviar una copia del mismo.En la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Comprobantes Emitidos.

El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada las ltimas 30 facturas generadas en la cuenta. Dellado derecho de cada factura se encuentran las acciones posibles a llevar a cabo.

NotaSi no visualiza el correo con la factura que emiti, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quiz el mensaje se hayamovido ah por error.


Para enviar la factura va correo electrnico d clic en la accina cuentas distintas a las almacenadas en los datos del emisor y del receptorEnviar.

Se mostrar la siguiente pantalla, en donde se capturaran las cuentas de correo electrnico a las cuales requiere que se enve la factura.

Una vez ingresada(s) la(s) cuenta(s) de correo electrnico d clic en el botn Enviar, sta accin le regresar a la pantalla de ComprobantesEmitidos.


Cuando ya tenga hecha una factura y requiera enviarla , d clic ena las cuentas de correo capturadas en los datos fiscales del emisor y receptorla accin Volver a Distribuir.

Automticamente se enviar la factura a las cuentas de correo electrnico almacenadas, mostrando la siguiente pantalla de confirmacin.

Para finalizar d clic en el botn Atrs para regresar a la pantalla de Comprobantes Emitidos.


NotaLa primer cuenta de correo capturada esta designada para el destinatario principal, las cuentas siguientes sern para enviar copia a esosdestinatarios.


Consulta de CFDI Emitidos

Para consultar las facturas (comprobantes) que ha emitido, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin ComprobantesEmitidos.

El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada las ltimas 30 facturas generadas en la cuenta.

En caso de que la factura que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opcin de Filtro aplicado.


En pantalla se muestran los distintos criterios de bsqueda con los cuales podr localizar la factura.

Seleccione la casilla de verificacin del parmetro a utilizar y capture el valor deseado.

Despus de haber seleccionado los parmetros deseados, seleccione la casilla de verificacin de la opcin Filtro aplicado y d clic en elbotn "Actualizar".

La plataforma mostrar la pantalla con los resultados de la bsqueda.


Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para las facturas:

Obtener el archivo PDFObtener el archivo XMLSolicitar el acuse del SATEnviar la factura a uno o varios correos electrnicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.Volver a distribuir el Comprobante a los correos electrnicos almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.


Manual Avanzado de Facturacin

El objetivo de este manual es generar unconocimiento avanzado de facturacin digital porInternet con MYSuite. Podr personalizar su cuentade acuerdo a las funcionalidades que le ofrecemos ,crear usuarios, administrarlos, generar diferentes tiposde comprobantes, entre otras ms.

Configurar CuentaAdministracinConsultasFacturacin

Configurar CuentaPara poder emitir Comprobantes deber configurar su cuenta, en esta seccin se le muestra paso a paso la forma correcta de hacerlo.

Ingresar al sitio https://www.mysuitecfdi.com/

Capturar datos de ingreso al sistema: RFC, Usuario y Contrasea que previamente le fueron proporcionados en su correo de bienvenida.


Al ingresar al sistema de MYSuite por primera vez, por cuestiones de seguridad le solicitar el cambio de contrasea.

Deber capturar la contrasea actual, la cual se le proporciono en el correo de bienvenida, as como capturar y confirmar la nueva contraseacumpliendo con las reglas de complejidad sugeridas por el sistema. De clic en el botn Cambiar Contrasea y el sistema le solicitara confirmar laaccin.

Una vez confirmada la accin el sistema le confirmara el cambio de la contrasea con la siguiente notificacin.



A continuacin usted observar la siguiente pantalla en la cual se muestran las opciones requeridas para la configuracin bsica de la cuenta.

Pantalla de bienvenida.

La primera opcin a la cual debe de ingresar es .Aceptacin de Contrato de MYSuite

La segunda opcin a la cual debe ingresar es .Certificado de Sello Digital

La tercera opcin a la cual debe de ingresar es: .Datos Fiscales

La cuarta opcin a la cual debe de ingresar es: Series y Folios

La quinta opcin a la cual debe de ingresar es: Sucursales

La sexta opcin a la cual debe de ingresar es: Cuentas Bancarias

La sptima opcin a la cual debe de ingresar es: Logo

Manual Avanzado de Facturacin

Aceptacin de Trminos y CondicionesComo primer requerimiento del sistema ser necesario aceptar los Trminos y Condiciones de uso de la aplicacin MYSuite, de lo contrario nopodr emitir facturas electrnicas.

Despus de haber ledo los trminos d clic en el botn "Acepto".

NotaLa nueva contrasea capturada, no le sera enviada por correo electrnico, es necesario la recuerde para poder ingresarposteriormente al sistema.

NotaLa configuracin de estas tres opciones le permitir la generacin de sus Comprobantes, sin embargo para que la cuenta se muestrecomo Cuenta Lista, se requerir la configuracin de las opciones restantes (Sucursales, Cuentas Bancarias y Logo).


Ya aceptados, el sistema le mostrar la opcin marcada como lista.


La siguiente opcin a configurar es Certificado de Sello Digital

Configurar CuentaCertificado de Sello DigitalEl Certificado de Sello Digital consta de dos archivos (archivo con extensin .cer y extensin .key) y una contrasea, proporcionados por el SATal momento de su solicitud. Si an no cuenta con este certificado, lo puede solicitar en la siguiente liga (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sa

).t/comprobantes_fiscales/15_15564.html

En la pantalla de Bienvenida dar clic en la opcin Certificado de Sello Digital.

Una vez seleccionada la opcin, le mostrara la pantalla siguiente:

Paso 1. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de Certificado, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione el archivo conextensin .cer.

Paso 2. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de la Clave Privada, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione elarchivo con extensin .key

Paso 3. Capture en el campo contrasea de clave privada, que guardo en el archivo de texto.

Paso 4. D clic en el botn Aceptar para almacenar los datos.

Si el certificado no fue almacenado de forma correcta, la plataforma le enviar alguna de las siguientes notificaciones:

NotaRecuerde que las facturas se firman con el Certificado de Sello Digital, no con la FIEL, aunque note que ambos estn formados poruna pareja de archivos .cer y .key.Se le sugiere crear una carpeta en el escritorio de su computadora, en donde pueda almacenar el Certificado de Sello Digital y a suvez un archivo de texto en donde resguarde la contrasea de la clave privada.

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria.


Si el certificado fue almacenado de forma satisfactoria, la plataformale mostrara la notificacin de operacin satisfactoria.

D click en el botn Aceptar y la plataforma le regresar a la pantallade inicio.

La siguiente opcin a configurar es Datos Fiscales


Configurar CuentaDatos FiscalesEn esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales

Identificacin


RFC: registro federal de contribuyente emisor.

Domicilio Fiscal

Direccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT.

Regmenes Fiscales



Ya realizada esta accin la pantalla mostrara el registro del Rgimen Fiscal que adiciono.

Datos Adicionales



Pagina Web : Direccin de la pagina web del contribuyente emisor.

Telfono: Numero telefnico del contribuyente emisor.


Ya capturados los Datos d clic en el botn aceptar.

y la plataforma le mostrara la pantalla de bienvenida con la opcin lista.

La siguiente opcin a configurar es .Series y Folios

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generarel Comprobante la plataforma le enviar una notificacin.


Configurar CuentaSeries y FoliosEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Series y Folios.

El sistema le mostrara la siguiente pantalla.

Para crear una serie en especial a utilizar para la emisin de facturas d clic en el botn , aparece lasiguiente pantalla:


En el campo Serie, capture la serie a utilizar (pueden ser caracteres numricos o alfabticos)En el campo Folio Inicial capture el nmero de folio con el cual quiere que inicie sta serie.

En el campo Folio Final capture el nmero de folio con el cual terminar la serie.

Para finalizar este proceso d clic en el botn "Crear", el sistema le mostrar la pantalla con la serie creada.

Para asignar una serie a una Sucursal d clic en el botn , el sistema le mostrar la siguiente pantalla:


D clic en el combo del campo Sucursal, para seleccionar la sucursal deseada.

Seleccione el tipo de documento en el cual requiere utilizar la serie creada dando clic en el combo del campo "Tipo de Documento".

Seleccione la serie a utilizar dando clic en el combo del campo Serie/Folios, y para terminar con la asignacin, d clic en el botn .


El sistema mostrar la pantalla con la serie ya asignada a la Sucursal que eligi y con el Tipo de Documento que haya seleccionado.

Para eliminar una serie de folios, ser necesario eliminarla para poder realizar la asignacin de otra nueva serie y poder continuar con lafacturacin.

Para este proceso ser necesario realizar lo siguiente:

D clic en el link , el sistema le pedir confirme este proceso.

Confirme la operacin dando clic en el botn y la serie quedar eliminada.


Una vez que se termin una serie asignada, ser necesario desasignarla para poder realizar l asignacina de una nueva serie ypoder continuar con la facturacin, realice lo siguiente:

En la tabla Series y Folios Asignados d clic en el botn que se encuentra del lado inferior derecho de la serie asignada.

Debe de confirmar la accin.

Una vez desasignada el sistema mostrar la pantalla, sin la serie que desasign.


A continuacin d clic en el link Inicio que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla para regresar a la pantalla de Inicio ycontinuar con la opcin .Sucursales

Configurar CuentaSucursalesToda cuenta en MYSuite tiene al menos una sucursal, llamada FISCALDOM. Se trata realmente del domicilio fiscal de la empresa (todas lasempresas tienen un domicilio fiscal).No es necesario tener otra sucursal pero es posible el uso de distintas sucursales las cuales puede crear el usuario.

En la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Sucursales.

El sistema le mostrar la pantalla de Sucursales.

Para crear una nueva sucursal d clic en el botn , el sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde puedecapturar los datos generales de la sucursal.

Cada sucursal en MYSuite tiene un conjunto de datos que lo definen, aunque a excepcin del campo Nombre, todos los dems son opcionales,es recomendable ingresar la mayor cantidad de campos para que dicha sucursal se encuentre bien identificada.


Ya capturados los datos de la sucursal, d clic en el botn Aceptar para crear la sucursal y el sistema le mostrar la siguiente pantalla con lasucursal ya creada:

Cuando se desee dejar sin uso una sucursal ingrese a los datos de la sucursal dando clic en el botn editar, que se encuentra del lado izquierdodel nombre de la sucursal.

NotaEl identificador de una sucursal es su nombre, que una vez creada no puede ser borrada ni modificada. El objetivo de esta restriccinest dado por las funcionalidades que se asocian a la sucursal, ya que si se llegar a cambiar el nombre, podra causardesorganizacin de la informacin.


Desactive la casilla de verificacin de la opcin "Activa" y d clic en el botn aceptar.

Al desactivar la sucursal, se mantendr la informacin histrica de la misma, pero la sucursal ya no podr ser usada para la emisin de facturas.

La siguiente opcin a configurar es: Cuentas Bancarias

Configurar CuentaAsignar un usuario a una sucursalPara asignar un usuario interno a una sucursal, primeramente ambos elementos deben estar creados (el usuario y la sucursal), luego el usuarioadministrador (a un usuario con permiso para esta actividad) debe entra a Inicio, Administracin, Usuarios. Seleccionar el usuario en cuestin:

Despus de seleccionar al usuario, debemos ir al apartado Asignacin de negocio y ah seleccionar la sucursal en la que el usuariointeractuar anteriormente seleccionado.

A partir de este cambio, el usuario solo tendr visibilidad para la sucursal seleccionada, si se selecciona Todos, el usuario podr ver las facturasemitidas desde todas las sucursales de la cuenta.

Cmo afecta este cambio en cuando a la generacin de CFD's?

Cuando a un usuario se le ha asociado una sucursal, todas las facturas que el genere desde la interfase de MYSuite, se tomarn comogeneradas desde esa sucursal. De esta forma se garantiza que todas las facturas generadas por ese usuario podrn ser visualizadas por lmismo.

Cuando a un usuario le asocian todas las sucursales (seleccin Todas) implica que cuando este usuario va a realizar una factura desde lainterfase web de MYSuite, debe seleccionar la sucursal desde la que desea facturar. Esta prctica puede resultar algo incmoda y generarerrores del operador, al momento de esta clasificacin, por lo que aconsejamos que en los casos en que un usuario requiera ver todas lassucursales, no sea el usuario facturador, sino que tengan al menos un usuario facturador por cada sucursal.

SucursalesCuentas BancariasEn la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Cuentas Bancarias.


Los datos de Cuentas Bancarias son opcionales, solo se emplean para que aparezcan en la representacin grfica de la factura, a modo deinformacin al receptor para realizar el pago.

D clic en el botn y el sistema le mostrar la pantalla en donde capturar los datos de la cuenta bancaria.

Los datos solicitados son:BancoNo. CuentaMonedaTitularCLABEConvenio


Ya capturados los datos d clic en el botn , y el sistema le mostrar la pantalla ya con las cuentas bancarias ingresadas.

La siguiente opcin a configurar es: Logo

Configurar CuentaLogoEn el CFDI, (documento XML), no existe lugar para guardar algo como el logotipo, sin embargo se establece que a partir del XML se genere unaRepresentacin Grfica del mismo, a la cual se agregan algunos elementos como lneas, leyendas e imgenes, esta Representacin Grficatiene como objetivo facilitar al usuario la lectura de los CFDI.Aunque es opcional colocar un logotipo en la factura, es recomendable ya que da un imagen profesional a sus documentos.

En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Logo.

D clic en el botn "Examinar" y seleccione el archivo con el logo en formato JPG, GIF, PNG, BMP, despus presione el botn "Cargar a VistaPrevia" y posteriormente d clic en el botn "Establecer esta imagen como Logo".


Ya seleccionado el archivo d clic en el botn , para visualizar el logotipo.

Para establecer definitivamente el logo, d clic en el botn . el sistema le mostrar la pantalla ya conel logo establecido.

NotaEl logotipo deber contener el siguiente formato JPG, GIF, PNG, BMP con con un tamao de 200 pixeles de ancho por 200 pixeles de largo,este tamao es considerado base en la geometra del comprobante de MYSuite.


Cuando se cambia el logotipo de una cuenta que ya haba emitido facturas con otro logotipo, las nuevas facturas saldrn con el logotipo nuevo,cuando se consulten facturas anteriores al cambio, el sistema tambin presentar el nuevo logotipo, obviamente, las copias de facturasalmacenadas fuera de MYSuite mantendrn el mismo logotipo que tenan cuando se generaron.

Configurar Cuenta

AdministracinLa pantalla de Inicio del sistema esta dividida en tres secciones:

AdministracinConsultasFacturacin

La seccin Administracin contiene todas la opciones para configuracin y administracin de la cuenta.

CuentaUsuariosCuentas Asociadas

Manual Avanzado de FacturacinCuentaEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Cuenta de la seccin Administracin

NotaSi al momento de intentar subir el logotipo, ste no aparece o no se carga correctamente seguramente se deber a que no se estcumpliendo con el formato y tamao requerido.


Esta opcin es de consulta y mostrar los datos de la cuenta que hemos contratado.

Datos Generales

RFC: RFC del cliente que contrato el servicio.

Razn Social: Razn Social del cliente que contrato el servicio.

Creada: Fecha de creacin de la cuenta

Estatus: Estado de la cuenta, puede ser cuenta lista o cuenta no lista

Paquete: Tamao del paquete contratado

Utilizados: Folios consumidos del paquete contratado

Paquete Expira: Fecha de vencimiento de la cuenta.

Certificado de Sello Digital

Nmero SAT:

Vlido desde: Fecha de inicio de validacin del Certificado de Sello Digital

Vlido Hasta: Fecha de termino de validacin del Certificado de Sello Digital

Estado SAT:

Usuarios


Usuario: Usuario existente en la cuenta del cliente.

Correo: Correo electrnico de la cuenta de usuario.

Sucursal: Sucursal asignada al usuario.

Errores de inicio de sesin: Cantidad de intentos errneos de inicio de sesin.

Fecha de bloqueo: Fecha en que la cuenta fue bloqueada por intentos errneos de inicio de sesin.

Debe de cambiar contrasea: Indicador de cambio de contrasea del usuario.

Sucursales y Asignacin de Series y Folios

Sucursal: Sucursal la cual tiene una serie asignada

Tipo de Documentos: Tipos de documento que tienen asignada una serie.

Status de la Asignacin: estado de la asignacin.

Serie: Serie utilizada en la asignacin.

Inicial: Folio inicial de la serie.

Final: Folio final de la serie.

ltimo Usado: ltimo folio utilizado de la serie asignada.

Dentro de la opcin Cuenta, se encuentran las distintas opciones para la configuracin y administracion de la cuenta, como son:

Aceptacin de ContratoCertificado de Sello DigitalDatos FiscalesSeries y FoliosSucursales.Cuentas BancariasLogo.Representaciones Grficas

Administracin

Aceptacin de ContratoEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Aceptacin de Contrato.

En esta opcin debe de aceptar los trminos del contrato de MYSuite para el servicio de facturacin, d clic en el botn aceptar, de lo contrarioesta opcin no quedara lista y no podr emitir facturas electrnicas.


Ya aceptado el contrato, el sistema le mostrara la pantalla de inicio.

CuentaCertificado de Sello DigitalEl Certificado de Sello Digital consta de dos archivos (archivo con extensin .cer y extensin .key) y una contrasea, proporcionados por el SATal momento de su solicitud. Si an no cuenta con este certificado, lo puede solicitar en la siguiente liga (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sa

).t/comprobantes_fiscales/15_15564.html

En la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Certificado de Sello Digital de la seccin Cuenta

NotaRecuerde que las facturas se firman con el Certificado de Sello Digital, no con la FIEL, aunque note que ambos estn formados poruna pareja de archivos .cer y .key.Se le sugiere crear una carpeta en el escritorio de su computadora, en donde pueda almacenar el Certificado de Sello Digital y a suvez un archivo de texto en donde resguarde la contrasea de la clave privada.


Una vez seleccionada la opcin, le mostrara la pantalla siguiente:

Paso 1. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de Certificado, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione el archivo conextensin .cer.

Paso 2. Dar clic en el botn Examinar del campo Archivo de la Clave Privada, vaya a la carpeta que se creo en el escritorio y seleccione elarchivo con extensin .key

Paso 3. Capture en el campo contrasea de clave privada, que guardo en el archivo de texto.

Paso 4. D clic en el botn Aceptar para almacenar los datos.

Si el certificado no fue almacenado de forma correcta, la plataforma le enviar alguna de las siguientes notificaciones:

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria.


Si el certificado fue almacenado de forma satisfactoria, la plataformaIniciolo enviar a la pantalla de del sistema.

CuentaDatos FiscalesEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Datos Fiscales de laseccin Cuenta.

En esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales


En esta opcin deber capturar sus Datos Fiscales

Identificacin


RFC: registro federal de contribuyente emisor.

Domicilio Fiscal

Direccin fiscal del contribuyente emisor registrada en el SAT.

Regmenes Fiscales




Ya realizada esta accin la pantalla mostrara el registro del Rgimen Fiscal que adiciono.

Datos Adicionales


Pagina Web : Direccin de la pagina web del contribuyente emisor.

Telfono: Numero telefnico del contribuyente emisor.


Ya capturados los Datos d clic en el botn aceptar.

y la plataforma le mostrar la pantalla de Inicio.

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generarel Comprobante la plataforma le enviar una notificacin.


CuentaSeries y FoliosEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Series y Folios.


Para crear una serie en especial a utilizar para la emisin de facturas d clic en el botn , aparece lasiguiente pantalla:


En el campo Serie, capture la serie a utilizar (pueden ser caracteres numricos o alfabticos)En el campo Folio Inicial capture el nmero de folio con el cual quiere que inicie sta serie.

En el campo Folio Final capture el nmero de folio con el cual terminar la serie.

Para finalizar este proceso d clic en el botn "Crear", el sistema le mostrar la pantalla con la serie creada.

Para asignar una serie a una Sucursal d clic en el botn , el sistema le mostrar la siguiente pantalla:


D clic en el combo del campo Sucursal, para seleccionar la sucursal deseada.

Seleccione el tipo de documento en el cual requiere utilizar la serie creada dando clic en el combo del campo "Tipo de Documento".

Seleccione la serie a utilizar dando clic en el combo del campo Serie/Folios, y para terminar con la asignacin, d clic en el botn .


El sistema mostrar la pantalla con la serie ya asignada a la Sucursal que eligi y con el Tipo de Documento que haya seleccionado.

Para eliminar una serie de folios, ser necesario eliminarla para poder realizar la asignacin de otra nueva serie y poder continuar con lafacturacin.

Para este proceso ser necesario realizar lo siguiente:

D clic en el link , el sistema le pedir confirme este proceso.

Confirme la operacin dando clic en el botn y la serie quedar eliminada.


Una vez que se termin una serie asignada, ser necesario desasignarla para poder realizar la asignacin de una nueva serie y poder continuarcon la facturacin, realice lo siguiente:

En la tabla Series y Folios Asignados d clic en el botn que se encuentra del lado inferior derecho de la serie asignada.

Debe de confirmar la accin.

Una vez desasignada el sistema mostrar la pantalla, sin la serie que desasign.

Sucursales.Toda cuenta en MYSuite tiene al menos una sucursal, llamada FISCALDOM. Se trata realmente del domicilio fiscal de la empresa (todas lasempresas tienen un domicilio fiscal).


No es necesario tener otra sucursal pero es posible el uso de distintas sucursales las cuales puede crear el usuario.

En la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Sucursales.

El sistema le mostrar la pantalla de Sucursales.

Para crear una nueva sucursal d clic en el botn , el sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde puedecapturar los datos generales de la sucursal.

Cada sucursal en MYSuite tiene un conjunto de datos que lo definen, aunque a excepcin del campo Nombre, todos los dems son opcionales,es recomendable ingresar la mayor cantidad de campos para que dicha sucursal se encuentre bien identificada.

Nota


Ya capturados los datos de la sucursal, d clic en el botn Aceptar para crear la sucursal y el sistema le mostrar la siguiente pantalla con lasucursal ya creada:

Cuando se desee dejar sin uso una sucursal ingrese a los datos de la sucursal dando clic en el botn editar, que se encuentra del lado izquierdodel nombre de la sucursal.

Desactive la casilla de verificacin de la opcin "Activa" y d clic en el botn aceptar.

El identificador de una sucursal es su nombre, que una vez creada no puede ser borrada ni modificada. El objetivo de esta restriccinest dado por las funcionalidades que se asocian a la sucursal, ya que si se llegar a cambiar el nombre, podra causardesorganizacin de la informacin.


Al desactivar la sucursal, se mantendr la informacin histrica de la misma, pero la sucursal ya no podr ser usada para la emisin de facturas.

CuentaCuentas BancariasEn la pantalla de Bienvenida d clic en la opcin Cuentas Bancarias.

Los datos de Cuentas Bancarias son opcionales, solo se emplean para que aparezcan en la representacin grfica de la factura, a modo deinformacin al receptor para realizar el pago.

D clic en el botn y el sistema le mostrar la pantalla en donde capturar los datos de la cuenta bancaria.

Los datos solicitados son:BancoNo. CuentaMonedaTitularCLABEConvenio


Ya capturados los datos d clic en el botn , y el sistema le mostrar la pantalla ya con las cuentas bancarias ingresadas.

Cuenta

Logo.En el CFDI, (documento XML), no existe lugar para guardar algo como el logotipo, sin embargo se establece que a partir del XML se genere unaRepresentacin Grfica del mismo, a la cual se agregan algunos elementos como lneas, leyendas e imgenes, esta Representacin Grficatiene como objetivo falicitar al usuario la lectura de los CFDI.Aunque es opcional colocar un logotipo en la factura, es recomendable ya que da un imagen profesional a sus documentos.

En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Logo.


D clic en el botn "Examinar" y seleccione el archivo con el logo en formato JPG, GIF, PNG, BMP, despus presione el botn "Cargar a VistaPrevia" y posteriormente d clic en el botn "Establecer esta imagen como Logo".

Ya seleccionado el archivo d clic en el botn , para visualizar el logotipo.

NotaEl logotipo deber contener el siguiente formato JPG, GIF, PNG, BMP con con un tamao de 200 pixeles de ancho por 200pixeles de largo, este tamao es considerado base en la geometra del comprobante de MYSuite.


Para establecer definitivamente el logo, d clic en el botn . el sistema le mostrar la pantalla ya conel logo establecido.

Cuando se cambia el logotipo de una cuenta que ya haba emitido facturas con otro logotipo, las nuevas facturas saldrn con el logotipo nuevo,cuando se consulten facturas anteriores al cambio, el sistema tambin presentar el nuevo logotipo, obviamente, las copias de facturasalmacenadas fuera de MYSuite mantendrn el mismo logotipo que tenan cuando se generaron.

CuentaRepresentaciones Grficas

En la pantalla de Inicio d clic en la opcin Representaciones Grficas de la seccin Cuenta.

En esta opcin asignar la representacin grfica que desea utilizar para los documentos emitidos.

En la primera seccin se muestran las seis Representaciones Grficas Gratuitas disponibles para los clientes,

NotaSi al momento de intentar subir el logotipo, este no aparece o no se carga correctamente seguramente se deber a que no se estcumpliendo con el formato y tamao requerido


D un clic en cada una de las imgenes para mostrar una vista previa del formato.

Debajo de las Representaciones Grficas gratuitas se muestran las Representaciones Grficas personalizadas en caso de contar con ellas.

Al final de la pantalla se muestran las sucursales, con su Representacin Grfica asignada, y el link para la accin de futuras asignaciones.


Para la asignacin active el checkbox de la Representacin Grfica deseada

D clic en el link "Asignar Representacin Seleccionada" de la sucursal a la cual se la deseamos asignar..

Una vez asignada, se mostrar el nombre de la Representacin en la sucursal correspondiente.


Cuenta

UsuariosEn la pantalla de Inicio d clic en la opcin Usuarios de la seccin Administracin.

En esta opcin puede crear usuarios nuevos, as como administrar los usuarios ya existentes.

NotaSi no se cuenta con sucursales, la asignacin de la Representacin Grfica se realiza al Domicilio Fiscal (FISCALDOM)De forma predeterminada el domicilio fiscal y las sucursales tienen asignada la Representacin Grfica Formato Estndar


Para crear un nuevo usuario d clic en el botn "Crear nuevo Usuario"

Se muestra la ventana en donde capturar los datos generales del usuario nuevo.

Ya capturados los datos generales damos clic en el botn "Aceptar" y nos mostrara la pgina principal de Usuarios en donde podrn modificarlos permisos del usuario creado o se usuarios ya existentes..

NotaLos campos que cuentan con un asterisco ( * ), son requeridos de forma obligatoria.


Para modificar los permisos debe de activar o desactivar el checkbox de cada uno de los permisos.

Puede modificar los datos generales del usuario creado o existente.


Ya modificados los permisos y datos generales damos clic en el botn para guardar todos loscambios realizados.

Tambin es enviado a la cuenta de correo electrnico del usuario creado un correo con los datos de acceso que se han creado.

AdministracinCambio de ContraseaEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Cambio de Contrasea de la seccin Usuarios.


El sistema muestra la siguiente pantalla que contiene las Reglas de complejidad de contraseas as como los campos a capturar.

Capture en el campo Contrasea Actual, la contrasea que maneja actualmente para sus cuenta de usuario.

Ingrese la contrasea nueva en el campo Contrasea Nueva, e ingrese nuevamente la contrasea nueva en el campo Repita su NuevaContrasea.


De clic en el botn Cambiar Contrasea y el sistema le solicitara confirmar la accin.

Una vez confirmada la accin el sistema le confirmara el cambio de la contrasea con la siguiente notificacin.


Usuarios

Cuentas AsociadasCreacin de Cuentas AsociadasEn la pantalla de Inicio dar clic en la opcin Creacin de Cuentas Asociadas de la seccin Cuentas Asociadas.

NotaLa nueva contrasea capturada, no le sera enviada por correo electrnico, es necesario la recuerde para poder ingresarposteriormente al sistema.


El sistema mostrar la pantalla en donde se capturaran los datos de la nueva cuenta.

RFC: RFC del cliente que contrato el servicio de facturacin.

Razn Social: Razn Social del cliente que contrato el servicio de facturacin.

Direccin de Correo: Cuenta de correo electrnico del cliente que contrato el servicio, a la cual llegaran las notificaciones de facturas emitidas.

Nombre de Usuario: Nombre de usuario que servir de acceso para la plataforma.

Paquete: Tamao del paquete contratado:

Vigencia: Vigencia del paquete contratado.

Clasificacin: Clasificacion del propietario las cuales pueden ser

CTEMYSUITE - Cliente MYSuite

CTEDISTRIB - Cliente Distribuidor.

CTEFRANQUI - Cliente Franquicia

CTEMATORIS - Cliente Mayorista.

Propietario: RFC que esta creando la nueva cuenta.

Tipo de Cuenta: Tipo de la nueva cuenta

MYSuite

MYSuite Gratuita

ASP


Una vez capturados los datos d clic en el botn , el sistema le mostrara la notificacion de la cuenta creada.

FALTA IMAGEN

ConsultasSeccin de la plataforma de MYSuite, en donde se encuentran las distintas opciones para realizar consultas.

Las distintas opciones que podremos utilizar en esta seccin son:

Consultar Comprobantes EmitidosConsultar Comprobantes RecibidosReportes Grficos

Manual Avanzado de FacturacinConsultar Comprobantes EmitidosPara consultar los Comprobantes que ha emitido, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Comprobantes Emitidos.


El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada los ltimos 30 Comprobantes generados en la cuenta.

En caso de que el Comprobante que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opcin de Filtro aplicado.

En pantalla se muestran los distintos criterios de bsqueda con los cuales podr localizar el Comprobante.


Despus de haber seleccionado los parmetros deseados, seleccione la casilla de verificacin de la opcin Filtro aplicado y d clic en el


botn Actualizar.


Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para los Comprobantes:

Obtener el archivo PDFObtener el archivo XMLEnviar el Comprobante a uno o varios correos electrnicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.

ConsultasConsultar Comprobantes RecibidosPara consultar los Comprobantes que ha recibido, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin ComprobantesRecibidos.

El sistema le mostrar la siguiente pantalla, en donde le muestra de forma predeterminada los ltimos 30 Comprobantes Recibidos en la cuenta.


En caso de que el Comprobante que requiere consultar no se encuentre en pantalla, seleccione la opcin de Filtro aplicado.

En pantalla se muestran los distintos criterios de bsqueda con los cuales podr localizar el Comprobante.


Despus de haber seleccionado los parmetros deseados, seleccione la casilla de verificacin de la opcin Filtro aplicado y d clic en elbotn Actualizar.



Con los resultados obtenidos, puede llevar a cabo las siguientes acciones para los Comprobantes:

Obtener el archivo PDFObtener el archivo XMLEnviar el Comprobante a uno o varios correos electrnicos distintos a los almacenados en los datos fiscales del emisor y receptor.

ConsultaReportes GrficosPara consultar los Reportes Grficos, en la pantalla de inicio en la seccin Consultas, seleccione la opcin Reportes Grficos.

Se podrn visualizar la facturacin de un periodo de tiempo determinado (por defecto se muestra la del ao en curso), dividido en facturado ycobrado.


El grfico permite varias configuraciones as como filtrar por RFC a quien se factur.

Seleccionando el checkbox con el nombre Tabla, se visualizara un resumen con las cantidades facturadas dentro del mes.

Consultas

FacturacinSeccin de la plataforma MYSuite, en donde se encuentran las distintas opciones para la emisin de comprobantes.


: Formularios para la emisin de los distintos tipos de comprobantes.Facturar

: Addendas y formularios especiales Formularios para la emisin de los distintos tipos de comprobantes que requieren de algunaaddenda o comprobantes de gasolina.

: Opcin para emitir los distintos documentos, enviando un Nativo de MYSuite.Facturar desde XML

Manual Avanzado de FacturacinFacturarEn la pantalla de inicio en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Facturar.

El sistema le mostrar el Formulario para la facturacin en versin 3.2 de CFDI, el cual cuenta con tres secciones, en las cuales se capturara lainformacin para generar su Comprobante.

1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin FACTURA.


En la pestaa Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturar).2.-

Identificacin



Domicilio Fiscal


Datos Adicionales

Direccin de correo electrnico del receptor a la cual se enviar la factura generada.



Cuenta de Pago

Mtodo de pago

NotaSi no posee algn dato requerido (marcado con asterisco) tiene la opcin de capturar: No aplica.Excepto para el Cdigo Postal, puede registrar 5 (cinco) ceros.


3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a losdatos fiscales registrados en el SAT.


Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de capturar de forma obligatoria una breve descripcin del producto o servicio afacturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista.


Posteriormente deber de verificar s aplicar algn impuesto, los cuales los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos yde igual manera podr utilizar la opcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los camposanteriormente mencionados, NO deber de habilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.

En la seccin Definir Descuentos o Recargos por concepto capture los datos del descuento o recargo que deban aplicar al concepto, ascomo el porcentaje a aplicar y por ultimo una descripcin del descuento o recargo.



El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg de la siguiente forma:


5.- En la seccin Descuentos o Recargos Globales se capturaran los datos del descuento o recargo que deban aplicar a la factura, as como elporcentaje a aplicar y por ultimo una descripcin del descuento o recargo.

6.- En la seccin Totales capture el mtodo de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferencia

NotaEste procedimiento puede llevarlo a cabo, tantas veces como requiera agregar conceptos a la factura.


etc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.


8.- D clic en el botn vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos. de clic en elbotn Generar Comprobante y le solicitara confirmacin para generar la factura.

Si la factura se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar lafactura realizada.

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario alintentar generar el CFDI la plataforma nos enviara una notificacin.


La factura generada, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correoelectrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .pdf y .xml de la factura.

Facturacin

Addendas y Formularios especialesEn la pantalla de inicio en la seccin Facturacin, seleccione la opcin Addendas y Formularios especiales.

NotaSi no visualiza el correo con la factura que emiti, por favor, compruebe su carpeta de correo no deseado o spam, quiz el mensaje sehaya movido ah por error.


La pantalla de Addendas y Formularios especiales, esta dividida en dos secciones:

AddendasFormularios Especiales

Facturacin

Formularios EspecialesEn la seccin Formularios Especiales se encuentra el acceso a cada uno de los formularios para emitir facturas de un tipo en especial, comoson:

MYSuite cuenta con los siguientes formularios para la emisin defacturas especiales

Formularios para la emision de facturas especiales

Agencia de ViajesAntiguo FormularioCarta PorteInstituciones Educativas


Gasolineras

Addendas y Formularios especiale

Agencia de ViajesEn la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Agencias de Viaje.



1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin del tipo de documento que desea emitir.

2.- En la pestaa Receptor capture los campos requeridos con los datos del receptor (persona a quien se le facturar). Identificacin



Domicilio Fiscal.






Cuenta de Pago

Mtodo de pago

3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a losdatos fiscales registrados en el SAT,



Una vez dentro de la opcin Adicionar Detalle deber de capturar de forma obligatoria una breve descripcin del producto o servicio afacturar, al igual que en el campo, Cantidad, Unidad de Medida y Precio Lista asi como seleccionar el checkbox

en caso de ser un concepto de viaje internacional.



El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg, mostrando dos conceptos:

El primer concepto con el el porcentaje exento de IVA por concepto internacional.El segundo concepto con el porcentaje no exento de IVA por concepto nacional.




6.- En la seccin Totales capture el mtodo de pago que es la forma en la que nos pagaran, es decir, cheque, efectivo, deposito, transferenciaetc. En caso de no saber este dato, deber introducir la leyenda NO IDENTIFICADO.



8.- D clic en el botn vista previa, para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos son correctos. de clic en elbotn Generar Comprobante y le solicitara confirmacin para generar la factura.

Si la factura se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar la facturarealizada.

La factura generada, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correoelectrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .PDF y .XML de la factura.

Formularios EspecialesAntiguo FormularioCarta Porte

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generarel CFDI la plataforma nos enviara una notificacin.



En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Carta Porte.

El sistema le mostrar la siguiente pantalla.





Domicilio Fiscal.





Cuenta de Pago

Mtodo de pago

3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a losdatos fiscales registrados en el SAT,




Capture los datos adicionales del concepto



El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg.



8.- En la cuarta pestaa capture los datos adicionales de la factura.

Datos del remitente

Datos de Embarque


Destinatario

9.- D clic en el botn , para visualizar su factura y verificar los datos de la misma, si todos los datos

son correctos. de clic en el botn y le solicitara confirmacin para generar la factura.

Si la Carta Porte se realiz de forma correcta, la plataforma le mostrar la pantalla de Comprobantes Emitidos, en donde podr visualizar lafactura realizada.

NotaTodos los campos que cuentan con un asterisco (*) al final deben de capturarse de forma obligatoria, de lo contrario al intentar generarel CFDI la plataforma nos enviara una notificacin.


La Carta Porte, ser enviada a las cuentas de correo electrnico que captur en los datos fiscales del emisor y del receptor, en este correoelectrnico recibirn los datos de la factura generada, as como con los archivos .pdf y .xml de la factura.

Formularios EspecialesInstituciones Educativas

En la pantalla de Addendas y Formularios Especiales, d clic en el botn Instituciones Educativas.




1.- Seleccione en el combo Tipo de Comprobante la opcin del tipo de documento que desea emitir.




Domicilio Fiscal.






Cuenta de Pago

Mtodo de pago

3.- En la pestaa Domicilios Emisin/Recepcin solo se capturara informacin, cuando la direccin fiscal del emisor o receptor sea distinta a losdatos fiscales registrados en el SAT.




Capture los datos de los complementos de instituciones educativas.


S aplicar algn impuesto, estos los podr habilitar con un clic en la opcin Otros Impuestos y de igual manera podr utilizar laopcin Definir Descuento o Recargo, cabe aclarar que si no aplica ninguno de los campos anteriormente mencionados, NO deber dehabilitar ninguna de las casillas ya mencionadas.




El sistema le mostrar el producto o servicio que agreg, mostrando dos conceptos:


7.- D clic en el botn vista previa, para visua

manual my suite facturas mdum-271213-2133-140

Documents

cuentas bancarias

datos fiscales

manual bsico de facturacin

aceptacin de trminos

creacin de cuentas asociadas

comprobantes emitidos

manual avanzado

aceptacin de contrato