manual de usuario - punto de venta 2.0

8/17/2019 Manual de Usuario - Punto de Venta 2.0

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Manual de Usuario

Profit Plus Punto de Venta

Sistema de Gestión Empresarial

RIF:J-30551749-5


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La información de este manual está sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. Amenos que sea especificado de otra manera, las compañías, nombres y datos utilizadosen los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni

transmitida bajo forma alguna, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico,para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de Softech Consultores.

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Profit Plus ® , Profit Plus ® 2K8, Profit Plus ® 2KDoce, Profit Móvil, Softech y susrespectivos logos son marcas comerciales registradas de Softech Consultores C.A.

eProfit ® es una marca registrada de Softech Consultores C.A.

Crystal Report ® es una marca registrada de Business Objects.

VPOS ® es una marca registrada de Credicard C.A.

Microsoft ® , Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Office, Word, Excel,Windows 2000 Server, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, InternetExplorer (IE), Internet Information Server (IIS), Visual Studio, Visual Studio .NET y ellogotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft ® Corporation.

Pentium Dual Core e Intel Xeon son marcas registradas de Intel Corporation.

Número de parte: PP_US-PV-2.0Actualizado: 07/2014Rev. I-07/2014


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Contenido iii

CONTENIDO

BIENVENIDA .............................................................................................................................. 7

Requisitos de Hardware y Software ............................................................................................ 7

Términos de la Licencia de Uso .................................................................................................. 8

Implantación de Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 ........................................................................ 8

CAPITULO 1: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ............................................................... 11

Características generales ......................................................................................................... 11 Barra de Herramientas .............................................................................................................. 12 Búsqueda Asistida .................................................................................................................... 15

CAPITULO 2: CONFIGURACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ............................................. 19

Licenciamiento .......................................................................................................................... 19 Configuración General .............................................................................................................. 20 Activación .................................................................................................................................. 21

Configuración de Usuario .......................................................................................................... 23 Manejo de Turno ....................................................................................................................... 25 Configuración del Punto de Venta ............................................................................................ 27 Iniciar el Sistema ....................................................................................................................... 34 Validar Usuario .......................................................................................................................... 36

CAPITULO 3: PROCESOS DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ....................................................... 43

Autorizar Procesos y Operaciones de Venta ............................................................................ 43 Seleccionar Cliente ................................................................................................................... 44 Iniciar Factura de Venta (F2) .................................................................................................... 47 Seleccionar Artículo .................................................................................................................. 52 Seleccionar Cantidad ................................................................................................................ 54 Seleccionar Precio .................................................................................................................... 55 Calcular Neto ............................................................................................................................ 58

Seleccionar Unidad ................................................................................................................... 59 Seleccionar Descuento ............................................................................................................. 59 Agregar Renglón (Ctrl + Ins) ..................................................................................................... 59 Cobrar Factura Actual (F3) ....................................................................................................... 64 Consultar Clientes (F4) ............................................................................................................. 72 Consultar Artículo (F5) .............................................................................................................. 74 Consulta Rápida de Artículo (F6) .............................................................................................. 79 Modificar Cantidad Artículo a Agregar (F7)............................................................................... 82 Información Adicional de la Factura (F8) .................................................................................. 83 Anular Factura Actual (F9) ........................................................................................................ 85 Devolución Renglón Activo (Ctrl + Z) ........................................................................................ 85


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iv Contenido

Asignar Descuento Global de la Factura Actual (F11) .............................................................. 86 Asignar Recargo Global de la Factura Actual (F12) ................................................................. 88 Asignar Número de Control a Factura de Venta ....................................................................... 90

Cobrar con forma de pago Efectivo .......................................................................................... 93 Cobrar con forma de pago Vale ................................................................................................ 95

Cobrar con forma de pago Tarjeta ............................................................................................ 97 Cobrar con forma de pago Cheque ......................................................................................... 101 Cobrar con forma de pago Nota de Crédito ............................................................................ 103 Crear Cliente ........................................................................................................................... 104 Seleccionar Vendedor / Cobrador ........................................................................................... 106 Menú General - Opción Barra de Estado ................................................................................ 109 Menú General - Opción Bloquear Estación ............................................................................. 110 Menú General - Opción Acerca de .......................................................................................... 111 Menú General - Opción Salir ................................................................................................... 112 Menú Servicios - Opción Factura en Espera .......................................................................... 113 Menú Servicios - Opción Recuperar Espera ........................................................................... 114 Menú Servicios - Opción Cerrar Turno ................................................................................... 120

Menú Servicios - Opción Movimiento de Caja ........................................................................ 121 Menú Servicios - Opción Transferir a Caja Principal .............................................................. 124

Menú Servicios - Opción Devolución de Factura .................................................................... 129 Asignar Número de Control a Nota de Crédito ....................................................................... 137 Menú Servicios - Devolución de Dinero - Opción Procesar Dev. de Dinero ........................... 140 Menú Servicios - Devolución de Dinero - Opción Reversar Dev. de Dinero ........................... 150 Menú Servicios - Opción Número de Control por Defecto ...................................................... 157 Menú Servicios - Opción Asignar Número de Control ............................................................ 158 Menú Impresora ...................................................................................................................... 159 Menú Impresora - Reportes - Opción Reporte X .................................................................... 160 Menú Impresora - Reportes - Opción Reporte Z ..................................................................... 160 Menú Impresora - Utilitarios - Opción Probar Conexión ......................................................... 160 Menú Impresora - Utilitarios - Opción serial Impresora Fiscal ................................................ 161 Menú Impresora - Utilitarios - Opción Cancelar Impresión ..................................................... 162

Menú Impresora - Utilitarios - Opción Abrir Gaveta ................................................................ 162 Menú Impresora - Últimos - Opción Número Z ....................................................................... 163

Menú Impresora - Últimos - Opción Número de Factura Fiscal .............................................. 163 Menú Impresora - Reimprimir Documento - Opción Factura .................................................. 164 Menú Impresora - Reimprimir Documento - Opción Nota de Crédito ..................................... 165 Menú Impresora - Opción Acerca de Impresora ..................................................................... 166 Notas ....................................................................................................................................... 168

CAPITULO 4: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO ALPUNTO DE VENTA ................................................................................................................ 177

Proceso Iniciar - Cerrar Turno ................................................................................................. 177 Proceso Consultar Turno ........................................................................................................ 181 Tabla Turno ............................................................................................................................. 183


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Contenido v

Tabla Vale Alimentación ......................................................................................................... 184 Tabla Etiqueta para Balanza ................................................................................................... 188 Proceso Parámetros ............................................................................................................... 190

Proceso Seguridad .................................................................................................................. 195 Proceso Licenciamiento .......................................................................................................... 212

CAPITULO 5: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTODE VENTA .............................................................................................................................. 215

Proceso Iniciar - Cerrar Turno ................................................................................................. 215

Tabla Turnos de Punto de Venta ............................................................................................ 218

Proceso Configuración de Usuarios de Punto de Venta ......................................................... 219

Proceso Configurar Punto De Venta ....................................................................................... 224

CAPITULO 6: INSTALACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ................................................. 227

Instalación ............................................................................................................................... 227

Desinstalación ......................................................................................................................... 231 Actualización de Punto de Venta 2.0 para el Sistema Administrativo 2K8 7.5 ....................... 232

Actualización de Punto de Venta 2.0 para el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 ................. 233


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Bienvenida 7

BIENVENIDA

Softech le da la bienvenida al Sistema Profit Plus ® Punto de Venta 2.0.

Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 ha sido desarrollado por un grupo de excelentesprofesionales venezolanos, utilizando las herramientas más modernas de la plataformaMicrosoft ® para el desarrollo de software. Nuestro norte consiste en proveer a lagerencia de la pequeña y mediana empresa latinoamericana, una herramienta versátil ycompleta que contribuya con su éxito.

Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 le permite automatizar los procesos y operaciones deventa de su empresa de una forma totalmente integrada con el sistema de GestiónEmpresarial Profit Plus ® Administrativo.

Finalmente, queremos agradecerle el haber preferido Profit Plus ® Punto de Venta 2.0, yle recordamos que nuestro personal se encuentra siempre a su disposición para

consultas o sugerencias sobre la Suite de Productos Profit.

Requisitos de Hardware y Software

Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 se instala sobre Profit Plus ® Administrativo 2KDoce 8.1y/o Profit Plus ® Administrativo 2K8 7.5, por lo cual los requisitos de hardware y softwareson los correspondientes a cada uno de los anteriores sistemas. Por ende, para instalary ejecutar Profit Plus ® en su equipo como una estación cliente, deberá tener comomínimo las siguientes características:

• Computador Intel Dual Core.• 512 MB de memoria RAM1.

• Monitor SVGA color, resolución 800x600.• Unidad de lectora de DVD.• Espacio libre en el disco duro: 1 GB.• Microsoft ® Windows XP Professional (Service Pack 3), Windows 2003, Windows

Vista Business o Windows 7 Profesional instalado.

1 Basado en el Sistema Operativo Windows XP Professional. Para otros sistemas operativos, favor verificar losrequisitos mínimos de hardware y software.


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8 Profit Plus Punto de Venta - Manual de Usuario

Para instalar y ejecutar Profit Plus ® como estación de cliente, recomendamos que suequipo tenga las siguientes características:

• Computador Pentium Dual Core 3.2 Ghz.• 2 GB de memoria RAM.• Monitor SVGA color, resolución 1024x768 ó superior.• Tarjeta de video 128 MB o superior.• Unidad de lectora de DVD.• Espacio libre en el disco duro: 2 GB.• Microsoft ® Windows 7 Professional instalado.

Las estaciones de cliente se conectan al servidor sobre el cual corre parte de laaplicación, este servidor debe tener como mínimo las siguientes características:

• Computador Pentium Dual Core 3.2 Ghz.• 2 GB de memoria RAM.•

Monitor SVGA color.• Unidad de lectora de DVD.• Espacio libre en el disco duro: 10 GB.• Microsoft ® Windows XP Professional (Service Pack 3), Windows 2003 – 2003

R2 o Windows 2008 – 2008 R2 instalado.

Las máquinas fiscales a utilizar deben estar certificadas para su funcionamiento conProfit Plus ® . Para obtener información al respecto comuníquese con el personal deSoftech.

Términos de la Licencia de Uso

Lea los términos de la Licencia de Uso de Profit Plus ® . Dichos términos aparecendescritos en el “Contrato de Licencia de Uso y Garantía” que usted conseguirá dentro dela caja de Profit Plus ® . Si no está de acuerdo con dichos términos, comuníquese conSoftech Consultores a la mayor brevedad.

Implantación de Profit Plus ® Punto de Venta 2.0

La implantación o puesta en funcionamiento del sistema Profit Plus ® Punto de Venta 2.0en su empresa, más que un proyecto de informática, debe ser vista como un proyectode negocios que involucra a los usuarios de los procesos de venta que se ejecutan en laempresa.


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Bienvenida 9

Para implantar el sistema es necesario ejecutar un conjunto de actividades, la granmayoría de tipo funcional y otras de índole técnico. Las actividades más importantes allevar a cabo son:

• Instalación del Sistema.• Análisis de los procesos actuales del negocio.• Parametrización del Sistema.• Carga de datos.• Diseño de los formatos de la empresa.• Adiestramiento de los usuarios.• Pruebas y validación del funcionamiento del Sistema.

Es importante tener claro que al implantar Profit Plus ® Punto de Venta 2.0, losrequerimientos de la empresa deben ser satisfechos mediante la configuración oparametrización del sistema.

Suele ocurrir con frecuencia que al implementarse el sistema, las empresas realicen

evaluaciones y cambios de sus procesos. En muchas ocasiones el resultado final es lainstalación del sistema Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 y la aplicación de mejoras en laforma de operar su negocio.

Es vital para el éxito de la implantación que la alta gerencia de su empresa estéinformada y comprometida con el paradigma de implantación de Profit Plus ® Punto deVenta 2.0, así como con el cambio que la implantación producirá en la forma de ver yhacer el negocio.


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Capítulo 1: Características del Sistema 11

CAPITULO 1: CARACTERÍSTICAS DEL

SISTEMAEn este capítulo se explican los conceptos básicos para el manejo de Profit Plus ® Puntode Venta 2.0. Una vez familiarizado con dichos conceptos, puede pasar al siguientecapítulo que explica todo lo necesario para configurar y poner en funcionamiento elsistema en su empresa.

Características generales

Interfaz Gráfica: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 fue desarrollado utilizando lasherramientas de programación contenidas en Visual Studio 2008 de Microsoft ® ,

respetando al máximo la filosofía de diseño y las normas de operación de lasaplicaciones Windows.

Multi-empresa: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 permite la creación y manejo de tantasempresas como desee (depende de la edición adquirida). Cada empresa puede serconfigurada en función de sus características y su creación puede ser efectuadapartiendo desde cero o desde otra empresa que ya exista.

Multi-sucursal: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 facilita el manejo de las diversassucursales de su empresa. Para cada sucursal debe definir el número de serie para losdocumentos correspondientes.

Múltiples Precios: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 le permite manejar definición de “n”listas de precios por tipo de cliente, precios por almacén, precios por rangos de fecha.Además almacena un histórico de precios y permite configurar como precio promocional

cualquier tipo de precio.Flexible y Parametrizable: Gracias a su alta flexibilidad Profit Plus ® Punto de Venta 2.0se adapta perfectamente al funcionamiento de empresas de diversos tamaños ensectores tan diferentes como comercio (mayoristas y detales), fábricas y empresas deservicios. Su gran flexibilidad lo convierte en una poderosa herramienta para la gestiónde su empresa.

La adaptación del sistema a los procesos de su negocio se logra mediante:

• La configuración de parámetros de Punto de Venta.• La configuración del Punto de Venta para cada usuario o mapa de acceso.


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Escalable: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 está disponible en seis (6) ediciones.

Integrado con Profit Plus ® Administrativo: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 está

totalmente integrado a Profit Plus

®

Administrativo, ambos sistemas comparten la mismabase de datos y las transacciones registradas en el Punto de Venta son reflejadasinmediatamente en el Sistema Administrativo.

Seguro y Auditable: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 aplica las mismas opciones deseguridad que el Sistema Administrativo, permite crear mapas de usuarios en los que sedefine en forma rápida y sencilla las opciones (Procesos y Reportes), que van a poderutilizar los usuarios asociados a cada mapa. Además del control de acceso que losmapas proporcionan, Profit Plus ® permite controlar el uso por usuario en aquellasopciones autorizadas. Es así como usando las opciones Parámetros de Punto deVenta y Seguridad de Punto de Venta se define la forma en que el usuario va, porejemplo, a facturar.

Adicionalmente Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 también permite seguir las Pistas de lasoperaciones realizadas por los usuarios, para todas las tablas y procesos del sistema,

pues guarda siempre el registro de:

• Usuario que realizó la operación.• Fecha y hora en la que se realizó la operación.• Operación: I = ingresar registro, M = modificar registro, E = eliminar registro.• Nombre del equipo donde se efectuó la operación.

Adaptado a la normativa vigente: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 ha sido desarrolladoen Venezuela por un grupo de profesionales altamente competentes, razón por la cualse adapta totalmente a la normativa vigente en nuestro país en materia administrativa yfiscal.

Diseñado bajo filosofía Cliente/Servidor: Profit Plus ® Punto de Venta 2.0 comprendeun avanzado diseño Cliente/Servidor que le permite manejar grandes volúmenes de

información en forma eficiente y confiable. Profit Plus ® , en cualquiera de sus ediciones,es compatible con los sistemas operativos de red más importantes de Microsoft ® .

Barra de Herramientas

Al seleccionar una tabla o proceso en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, sedesplegará en la parte superior de cada pantalla, un grupo de iconos que componen laBarra de Herramientas del sistema. Esta barra permite ejecutar funciones de formarápida. Las funciones que no apliquen para una tabla o proceso, no serán visibles. Sidesea cambiar la posición de la Barra de Herramientas, haga clic sobre la misma –sinprecisar en ningún ícono– mantenga oprimido y arrástrela hasta la posición deseada.


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Cabe destacar que la Barra de Herramientas es independiente en cada pantalla delsistema.

Primero: Esta función muestra el primer registro de la ventana activa según comoestén ordenados los datos, sea por código o descripción. Para ejecutar esta funcióndesde el teclado, presione las teclas Ctrl + Inicio.

Anterior: Esta función muestra el registro anterior de la ventana activa según comoestén ordenados los datos, sea por código o descripción. Para ejecutar esta funcióndesde el teclado, presione las teclas Ctrl + RePág.

Siguiente: Esta función muestra el siguiente registro de la ventana activa segúncomo estén ordenados los datos, sea por código o descripción. Para ejecutar estafunción desde el teclado, presione las teclas Ctrl + AvPág.

Último: Esta función muestra el último registro de la ventana activa según comoestén ordenados los datos, sea por código o descripción. Para ejecutar esta funcióndesde el teclado, presione las teclas Ctrl + Fin.

Buscar: Esta función despliega la pantalla de Búsqueda de registros en la ventanaactiva. Si la ventana activa es un proceso, debe indicar el número del registro y hacerclic en el botón Aceptar. Si desconoce el número del registro, presione la tecla F2 paraactivar la Búsqueda Asistida. Si la ventana activa es una tabla, debe indicar el códigodel registro y hacer clic en el botón Aceptar. Si desconoce el código del registro,presione la tecla F2 para activar la Búsqueda Asistida. Para ejecutar esta funcióndesde el teclado, presione las teclas Ctrl + B.

Nuevo: Esta función prepara la ventana activa sea una tabla o proceso, paraagregar un registro. Así por ejemplo, si la ventana activa es la tabla artículo, debeejecutar esta función cada vez que desee incluir un nuevo artículo.

Para ejecutar esta función desde el teclado, presione las teclas Ctrl + N.

Eliminar: Esta función elimina el registro que está en pantalla. Así por ejemplo si laventana activa es la tabla línea, al ejecutar esta función eliminará el línea que está enpantalla. Para ejecutar esta función desde el teclado, presione las teclas Ctrl + E.


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Guardar: Esta función graba los cambios que se han efectuado sobre el registroque está en pantalla. Se debe utilizar al modificar un registro o al incluir uno nuevo para

que los cambios queden registrados. Si se está incluyendo un nuevo registro en unatabla básica y se presiona la tecla Enter, en el último campo se dispararáautomáticamente esta función. Para ejecutar esta función desde el teclado, presione lasteclas Ctrl + G.

Restaurar: Esta función descarta los cambios que se han efectuado sobre elregistro que está en pantalla, si todavía no se han grabado los mismos. Es decir,restaura el registro al mismo estado en que se encontraba antes de comenzar amodificarlo. Para ejecutar esta función desde el teclado, presione las teclas Ctrl + R.

Imprimir: Esta función permite imprimir los reportes asociados a la ventana activa.Si por ejemplo la ventana activa es la tabla trabajadores, esta función permite imprimir

rápidamente cualquiera de los reportes de trabajadores. Para ejecutar esta funcióndesde el teclado, presione las teclas Ctrl + I.

Próximo Código: Esta función genera automáticamente el próximo código en latabla activa, siempre y cuando se esté incluyendo un registro (para lo cual debe haberhecho clic previamente en el icono Nuevo de la Barra de Herramientas). Esta funciónsólo aplica sobre algunas de las tablas del sistema que manejan códigos alfanuméricos.Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas Ctrl + M.

Exportar registros: Esta función permite exportar a otra empresa ubicada en lamisma base de datos, un grupo o rango de registros desde la tabla activa. Aplica sólosobre algunas tablas del sistema. Una vez activada esta función, debe indicar el nombrede la base de datos dónde se encuentra la empresa destino y el rango de registros aexportar. Para ejecutar esta función desde el teclado, presione las teclas Ctrl + T.

Agregar renglón (antes/después): Esta función permite agregar un nuevo renglónantes o después (dependiendo de la elección del usuario) del renglón actualmenteseleccionado. Esta opción es desplegada en las pantallas que manejen renglones (Ej.:Factura de Venta.). Para ejecutar esta función desde el teclado, presione la combinaciónde teclas Ctrl + Ins.


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Eliminar renglón: Esta función prepara la ventana activa para eliminar un renglónsiempre y cuando dicha ventana sea un proceso que maneja renglones (Ej.: Factura de

Venta). Antes de activar esta función debe hacer clic en el renglón a eliminar. Paraejecutar esta función desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Del.

Información contable: Esta función abre una ventana en la que usted puededefinir las cuentas del Plan de Cuentas, Centro de Costo y Cuentas de Gasto que sedesean utilizar en el momento de efectuar la integración o posteo de los datos con elmódulo de Contabilidad.

La función está disponible tanto para las ventanas tipo tablas como para las tipoprocesos, y la información contable que usted indique aplican sólo para el registro queestá en pantalla. Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas Ctrl+F.

Información contable (Renglón): Esta función abre una ventana en la que ustedpuede definir las cuentas del Plan de Cuentas, Centro de Costo y Cuentas de Gasto quese desean utilizar en el momento de efectuar la integración o posteo de los datos con elmódulo de Contabilidad para el renglón seleccionado. Para ejecutar esta función desdeel teclado presione las teclas Ctrl+L.

Cerrar: Esta función cierra la tabla o proceso activa. Si se han efectuado cambiossobre el registro que está en pantalla el sistema pregunta si desea grabarlos antes deproceder a cerrar la ventana.

Para ejecutar esta función desde el teclado presione las teclas Ctrl+F4.

Búsqueda AsistidaDescripción General

La Búsqueda Asistida permite encontrar rápidamente un elemento dentro de unconjunto de valores. Esta búsqueda está disponible en:

• Campos en los que su valor corresponda a un conjunto de elementos pre-cargados en el sistema.

• En el campo código de la función Buscar de la Barra de Herramientas.


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Para activar la Búsqueda Asistida debe presionar la tecla F2 con el cursor posicionadoen el campo sobre el que desea hacer la búsqueda. Cuando se presiona la tecla F2 conel cursor posicionado en un campo relacionado con las tablas del sistema (tales como:

banco, línea, color, proveedor etc.), se activa la siguiente ventana:

De forma pre-determinada la casilla Buscar desplegará el valor que para ese momentotiene el campo desde el que invocó la Búsqueda Asistida.

En caso de querer consultar información de la pantalla anterior, complete el campoBuscar y presione la tecla Enter. El sistema procederá a mostrar todos los elementosde la lista que coincidan con el texto que usted escribió. Recorra la lista y seleccione elelemento deseado con doble clic o presionando la tecla Enter. El sistema cerrará laBúsqueda Asistida, y lo devolverá a la pantalla anterior.

• Si desea que el texto que escribió coincida sólo al inicio o al final, haga clic enOpciones en los cuadros Coincida al inicio o Coincida al final respectivamente.


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• Si desea que la búsqueda se efectué a medida que usted va escribiendo, hagaclic en Opciones en el cuadro Búsqueda progresiva.

•

Si sólo recuerda parte del código, entonces haga clic en el cuadro Cualquiercarácter.

• Si no recuerda ningún carácter que forme parte del código o descripción,simplemente realice la búsqueda y aparecerá una lista completa con todos loselementos.

• Si desea que la búsqueda coincida exactamente con el texto que escribió, hagaclic en Opciones en el cuadro Exacta.

• Permite la búsqueda de palabras que suenan de igual modo aunque seescriban de manera diferente, clic en Opciones en el cuadro Coincidenciafonética.

Usted puede elegir por cual atributo del elemento puede efectuar la búsqueda mediantela opción

Búsqueda por:

• Código/Descripción: Permite efectuar la búsqueda por el identificador delelemento (opción por defecto) o por su descripción.

• Campo Adicional: Seleccione esta opción y luego en la lista desplegada en laparte inferior haga uso de la opción . En el mismo podráanexar a la lista de campos adicionales los atributos que conforman el elementoa buscar. Luego de anexar los atributos seleccione uno y proceda a hacer labúsqueda.


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Capítulo 2: Configuración del Punto de Venta 2.0 19

CAPITULO 2: CONFIGURACIÓN DEL PUNTO

DE VENTA 2.0Debido a que la aplicación Punto de Venta funciona de manera integrada con unaempresa asignada en el Profit Plus ® Administrativo, en este capítulo se explican lospasos básicos para la configuración inicial.

El orden a cumplir para definir el funcionamiento del Punto de Venta 2.0, es el siguiente:

Licenciamiento

Para licenciar Profit Plus ® Punto de Venta 2.0, seleccione la opción Licenciamiento delsubmenú Configuraciones desde el menú Punto de Venta. Despliega la pantallaRegistro, la cual permite al usuario realizar el registro de la licencia de uso del sistema.Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Licenciamiento de este manual.

LICENCIAMIENTO

CONFIGURACIÓN

GENERAL

CONFIGURACIÓN

DE USUARIO

MANEJO DE

TURNO

CONFIGURACIÓNDEL PUNTO DE

VENTA


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Configuración General

En este paso el usuario debe definir los valores que determinarán el funcionamiento deProfit Plus ® Punto de Venta 2.0, en todas las estaciones de trabajo (equipos) que se

encuentren trabajando sobre la empresa activa en el sistema. Para ello, seleccione laopción Parámetros del submenú Configuraciones desde el menú Punto de Venta,esta opción despliega la pantalla Parámetros Punto de Venta, la cual permite alusuario definir la configuración de los parámetros generales de funcionamiento para elPunto de Venta. Se maneja sólo una configuración general para el funcionamiento delPunto de Venta, por lo tanto esta pantalla sólo permite grabar y reversar la informaciónalmacenada.

La pantalla se compone de las carpetas Parámetros, Formas de Pago y Generales.

Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Parámetros del CAPÍTULO 4:PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL PUNTO DEVENTA de este manual.


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Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,antes de realizar la configuración general deberá realizar la activación de Punto deVenta, tal como expone a continuación:

Activación

Para configurar la selección utilice el Módulo Mantenimiento, opción Parámetros de laEmpresa, ubique la carpeta Ventas y CxC y marque la casilla 14.- Activar Punto deVenta, tal como aparece en la pantalla a continuación:


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Luego de haber realizado el paso anterior, seleccione la opción General del menúProcesos Configurar Procesos Punto de Venta del módulo Mantenimiento.Despliega la pantalla Configurar Punto de Venta, la cual permite al usuario definir laconfiguración de los parámetros generales de funcionamiento para el Punto de Venta.Se maneja sólo una configuración general para el funcionamiento del Punto de Venta,por lo tanto esta pantalla sólo permite grabar y reversar la información almacenada.

La pantalla se compone de las carpetas Parámetros Generales, Código de Barras yArtículo Auxiliar. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Configurar Puntode Venta en el CAPÍTULO 5: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.

Seleccione la casilla


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Configuración de Usuario

Una vez definida la configuración general, se debe a proceder a establecer laconfiguración de usuarios. Para ello, ubique la opción Seguridad del submenúConfiguraciones desde el menú Punto de Venta, esta opción despliega la pantallaSeguridad Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la configuración de losparámetros de seguridad para el funcionamiento del Punto de Venta para un usuario ogrupo de usuarios (mapa), en este caso, dicha configuración aplica para todos losusuarios asociados a un mismo grupo. Se maneja una configuración para cada usuario /grupo de usuarios.

La pantalla se compone de las carpetas General, Adicionales, Parámetros, Cliente,Series y Devolución. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Seguridad del

CAPÍTULO 4. PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO ALPUNTO DE VENTA de este manual.


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Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,seleccione la opción Usuarios del menú Procesos Configurar Procesos Puntode Venta del módulo Mantenimiento, la cual permite al usuario definir la configuraciónde los parámetros de seguridad para el funcionamiento para el Punto de Venta para losusuarios. Se maneja una configuración para cada usuario.

La pantalla se compone de las carpetas Valores por omisión, Parámetros generales y

Configuración de acceso. Puede ver el detalle de esta pantalla en el ProcesoConfiguración de Usuarios de Punto de Venta en el CAPÍTULO 5: PROCESOSSISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de estemanual.


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Manejo de Turno

Para ingresar a Punto de Venta 2.0, es necesario definir e iniciar los turnos. Para ello,seleccione la opción Iniciar / Cerrar del submenú Turno desde el menú Punto deVenta, esta opción despliega la pantalla Iniciar / Cerrar Turno, la cual permite alusuario administrar los turnos para el Punto de Venta 2.0. Puede ver el detalle de esta

pantalla en el Proceso Iniciar - Cerrar Turno del CAPÍTULO 4: PROCESOS SISTEMAADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.

La gestión de turno amerita que se encuentre registrada la información correspondientea cajas, definición de turnos, usuarios y definición de una serie para la numeración delos turnos.


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Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,seleccione la opción Iniciar y Cerrar Turnos del menú Procesos del módulo Ventas yCuentas x Cobrar. Despliega la pantalla Iniciar y Cerrar Turnos, la cual permite alusuario administrar los turnos para el Punto de Venta 2.0. Puede ver el detalle de estapantalla en el Proceso Iniciar – Cerrar Turno en el CAPÍTULO 5: PROCESOS SISTEMAADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.

La gestión de turno amerita que se encuentre registrada la información correspondientea cajas, definición de turnos y usuarios.


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Configuración del Punto de Venta

La Herramienta de Configuración del Punto de Venta, permite crear el archivo deconfiguración del sistema con información sobre la conexión de Base de Datos,parámetros de la impresora a utilizar y otros periféricos. El archivo deberá ser creado enla misma ruta donde se encuentre el ejecutable del Punto de Venta.

La Herramienta de Configuración del sistema presenta la pantalla Configuración de

Punto de Venta, se compone de las carpetas Configuración Servidor, ConfiguraciónGeneral y Periféricos.


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Carpeta Configuración Servidor:

Sección Servidor de Base de Datos: Muestra y permite definir los datos sobre elservidor de base de datos y bases de datos (Maestra y Empresa) con las cualesestará trabajando el Punto de Venta. El campo Servidor corresponde al nombre delservidor en el cual se encuentran las bases de datos con las cuales se conectará elPunto de Venta. El campo BD Maestra corresponde al nombre de la base de datosmaestra, se recomienda utilizar MasterProfit. El campo BD Empresa es el nombrede la base de datos de la empresa con la cual trabajará el Punto de Venta.


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Usuario de Base de Datos: Esta sección muestra y permite identificar los datos delusuario para la conexión con la base de datos maestra. El campo Usuario se refiereal identificador de la cuenta de base de datos con la cual el sistema realizará todos

los accesos a la base de datos. Los campos Contraseña y Confirmar Contraseña corresponden a la contraseña del usuario de base de datos.

El Botón Probar Conexión permite probar la conexión a la base de datos. Semuestra un mensaje con el resultado de la prueba de conexión. La Herramienta deConfiguración del Punto de Venta realiza las siguientes validaciones:

• Si no se ha indicado un valor en el campo Servidor se emite el mensaje:“Debe especificar un nombre de Servidor válido.”

• Si no se ha indicado un valor en el campo BD Maestra se emite elmensaje: “Debe especificar una base de datos maestra.”

• Si no se ha indicado un valor en el campo BD Empresa se emite elmensaje: “Debe especificar una base de datos.”

• Si no se ha indicado un valor en el campo Usuario se emite el mensaje:“Debe especificar un nombre de usuario.”

• Si no se han indicado los valores en los campos Contraseña y ConfirmarContraseña, se emite el mensaje: “Debe especificar una contraseña.”

• Si los valores de los campos Contraseña y Confirmar Contraseña sondistintos se emite el mensaje: “La clave debe coincidir con la verificación dela misma.”

Todos los mensajes anteriores se presentan con la única opción Aceptar, nopermite continuar y permanece en la pantalla de Configuración de Punto deVenta.

Si la conexión se realiza satisfactoriamente, se emite el mensaje “Conexiónrealizada con éxito.” con la única opción Aceptar, y permanece en la pantallade Configuración de Punto de Venta.


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Carpeta Configuración General:

Ruta Reportes: Esta sección muestra y permite establecer la dirección de la carpetadonde se encuentran ubicados los reportes. Por defecto los reportes son instaladospor la Herramienta de Administración en el servidor, no obstante, estos pueden sercopiados a cualquier otra dirección. Se recomienda por razones de administración,centralizar la ubicación de los reportes en un recurso compartido en la red.

Para el funcionamiento con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, el usuario debecopiar los reportes de Punto de Venta 2.0 que se encuentran en el DVD deinstalación de Profit Plus ® , y colocarlos en una ruta la cual especifique en estasección.


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Impresión en Factura: Esta sección permite indicar si los formatos y reportes seránenviados directo a la impresora. Si se activa esta opción, el usuario debeseleccionar la ruta de la impresora en la cual se imprimirán por defecto los reportes

y formatos, si se encuentra establecida la opción de impresión Forma Libre (Carpeta Periféricos).

Carpeta Periféricos:

Impresora: Esta sección permite seleccionar el tipo de impresora en la cual serealizará la impresión de los tickets fiscales y notas de crédito. La opción FormaLibre se establece si no se utiliza impresora fiscal para la impresión de los formatosde facturación y devoluciones. El campo Puerto COM permite identificar el puerto alcual estará conectada la impresora fiscal que se configure.


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Para seleccionar una impresora debe indicar la base de datos maestra a la cual seconectará. Si el sistema no puede conectar con la base de datos maestra paradesplegar las impresoras disponibles, se presenta el mensaje: “Error al establecer la

conexión con la base de datos maestra, verifique la conexión o actualice Base dedatos en Profit Plus Administrativo.”, además el mensaje indicando el tipo de errorpresentado, con la única opción Aceptar y no permite continuar con la selección dela impresora.

Las siguientes opciones permiten establecer la configuración para el uso dedispositivos de tipo Visor (Display), Gaveta y VPOS ® .

El botón Abrir permite desplegar la ventana del explorador para seleccionar elarchivo de configuración (pvProfit.config). En caso de existir este archivo, susvalores serán cargados en la pantalla de Configuración del Punto de Venta (Herramienta de Configuración del Punto de Venta 2.0) para su actualización, aexcepción de los datos sobre Contraseña y Confirmar Contraseña, los cualesdeben ser indicados por el usuario.

El botón Guardar permite salvar el archivo de configuración con los cambiosrealizados en la configuración del Punto de Venta. Despliega la ventana delexplorador para seleccionar el archivo de configuración (pvProfit.config) aalmacenar. Antes de guardar la Herramienta de Configuración del Punto de Ventarealiza las siguientes validaciones:

• Si no hay un valor indicado en el campo Servidor (carpeta ConfiguraciónServidor) se emite el mensaje: “El campo servidor no puede estar vacío.”con la única opción Aceptar, no permite continuar con el guardado ypermanece en la pantalla de Configuración de Punto de Venta.

• Si no hay un valor indicado en el campo BD Maestra (carpetaConfiguración Servidor) se emite el mensaje: “El campo BD Maestra nopuede estar vacío.” con la única opción Aceptar, no permite continuar conel guardado y permanece en la pantalla de Configuración de Punto deVenta.

• Si no hay un valor indicado en el campo BD Empresa (carpetaConfiguración Servidor) se emite el mensaje: “El campo BD Empresa nopuede estar vacío.” con la única opción Aceptar, no permite continuar conel guardado y permanece en la pantalla de Configuración de Punto deVenta.

• Si no hay un valor indicado en el campo Usuario (carpeta ConfiguraciónServidor) se emite el mensaje: “El campo usuario no puede estar vacío.”con la única opción Aceptar, no permite continuar con el guardado ypermanece en la pantalla de Configuración de Punto de Venta.


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• Si no hay un valor indicado en el campo Contraseña (carpetaConfiguración Servidor) se emite el mensaje: “El campo contraseña nopuede estar vacío.” con la única opción Aceptar, no permite continuar con

el guardado y permanece en la pantalla de Configuración de Punto deVenta.

• Si no hay un valor indicado en el campo Confirma Contraseña (carpetaConfiguración Servidor), o el mismo no tiene el mismo valor del campoContraseña se emite el mensaje: “La clave debe coincidir con laverificación de la misma.” con la única opción Aceptar, no permitecontinuar con el guardado y permanece en la pantalla de Configuración dePunto de Venta.

• Si no hay un valor seleccionado en el combo Impresora (carpetaPeriféricos) se emite el mensaje: “El campo Impresora no puede estarvacío” con la única opción Aceptar, no permite continuar con el guardado ypermanece en la pantalla de Configuración de Punto de Venta. Paraseleccionar una impresora debe indicar la base de datos maestra a la cual

se conectará.

• Si esta seleccionada la casilla Visor (Display) (carpeta Periféricos) y elvalor del campo Puerto COM es el mismo al indicado en el campo PuertoCOM de la Impresora, despliega el siguiente mensaje: “El puerto de laimpresora es igual al puerto del visor. ¿Desea continuar?” con las opcionesSí y No. Si el usuario selecciona la opción Sí permite continuar con elproceso de guardado. Si el usuario selecciona la opción No, no permitecontinuar con el guardado y permanece en la pantalla de Configuración dePunto de Venta.

• Si esta seleccionada la casilla Gaveta (carpeta Periféricos) y el valor delcampo Puerto COM es el mismo al indicado en el campo Puerto COM dela Impresora, despliega el siguiente mensaje: “El puerto de la impresora esigual al puerto de la gaveta portabilletes. ¿Desea continuar?” con lasopciones Sí y No. Si el usuario selecciona la opción Sí permite continuarcon el proceso de guardado. Si el usuario selecciona la opción No, nopermite continuar con el guardado y permanece en la pantalla deConfiguración de Punto de Venta.

• Si esta seleccionada la casilla Vpos (carpeta Periféricos) y el valor delcampo Puerto COM es el mismo al indicado en el campo Puerto COM dela Impresora, despliega el siguiente mensaje: “El puerto de la impresora esigual al puerto VPOS. ¿Desea continuar?” con las opciones Sí y No. Si elusuario selecciona la opción Sí permite continuar con el proceso deguardado. Si el usuario selecciona la opción No, no permite continuar conel guardado y permanece en la pantalla de Configuración de Punto deVenta.


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• Si no hay un valor indicado en el campo Ruta (carpeta ConfiguraciónGeneral), se emite el mensaje: “El campo Ruta no puede estar vacío.” conla única opción Aceptar, no permite continuar con el guardado y

permanece en la pantalla de Configuración de Punto de Venta.• Antes de continuar con el guardado del archivo se emite el mensaje:

“¿Desea probar la conexión antes de guardar?” con las opciones Sí y No.Si el usuario selecciona la opción Sí , se ejecutan las acciones yvalidaciones del botón Probar Conexión. Si el usuario selecciona la opciónNo continúa el proceso de guardado.

Al realizar exitosamente el guardado del archivo se emite el mensaje: “El archivo +{Ruta del archivo} se guardó satisfactoriamente.” con la única opción Aceptar.

El botón Salir permite abandonar la Herramienta de Configuración del Punto deVenta.

El usuario puede crear más un archivo de configuración (distinto al archivo definido

por defecto), cada uno puede referenciarse pasando el parámetro “-C:” y el nombredel archivo de configuración requerido, al momento de ejecutar el Punto de Venta.

Ejemplo: -C:vpPuntodeVenta85.config

Esto permite tener varios accesos directos al Sistema Punto de Venta 2.0, cada unohaciendo referencia a un archivo de configuración distinto (al definido por defecto),en el cual se establezca los parámetros sobre servidor, base de datos maestra,base de datos de la empresa, y/o impresora.

Se logra colocando en el acceso directo del Sistema Punto de Venta 2.0, campoDestino, la ruta del ejecutable + “-C:” + nombre del archivo de configuración.

Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Softech Consultores\Profit Plus Punto deVenta 2.0\ProfitPuntoVenta20.exe" –C: vpPuntodeVenta85.config

Iniciar el Sistema

Antes de iniciar el Sistema Punto de Venta 2.0, se valida el estado de la conexión, siexiste un error se despliega el mensaje: “Error:Data.ObtenerVersionADM -> Ha ocurridoun error de conexión, póngase en contacto con el administrador de Red. ->Data.ConexionBDMaestra”, con una única opción Aceptar y no permite el ingreso alsistema.

Igualmente se valida la existencia del archivo de configuración con nombre“pvProfit.config”:


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Si el archivo no existe, el sistema emite el siguiente mensaje “Archivo de configuración“pvProfit.config” no existe. Debe crear el mismo con la Herramienta de Configuración del sistema”. En este caso no podrá iniciarse el sistema. El usuario deberá crear el

archivo de configuración con la Herramienta de Configuración del Sistema Punto deVenta 2.0.

Si el archivo existe, la información almacenada en el mismo es cargada para su manejoen el Punto de Venta y continuar con el proceso de ingreso del usuario al sistema. Sevalidará si se encuentra definida en la Herramienta de Configuración del SistemaPunto de Venta 2.0 una impresora distinta de “Forma Libre” y:

• Si no se encuentra conectada la impresora fiscal configurada, el sistema emiteel mensaje “Error: Program.Conexión Impresora: No se pudo establecerconexión con la Impresora Fiscal {}”, con la única opción Aceptar y no permiteiniciar sistema.

• Si el puerto COM1 de la máquina se encuentra inhabilitado, el sistema emite elmensaje: “Error: Se ha denegado el acceso al puerto ‘COM1’ ”, con la única

opción Aceptar y no permite iniciar el sistema. Habilite el puerto utilizado paraestablecer comunicación con la máquina fiscal e inicie nuevamente el sistema.

• Si se encuentra conectada la impresora configurada, el sistema muestra elmenú Impresora con las opciones disponibles para el uso y manejo defuncionalidades de las impresoras fiscales (12), el usuario podrá entrar al sistemay se actualizará las pistas de ingreso de usuario.

El sistema verifica si existe una versión válida del Administrativo, y la licencia de uso delPunto de Venta. Las ediciones disponibles del Punto de Venta son las siguientes:

Home: Esta edición ha sido diseñada para ser utilizada por un (1) sólo usuario. Manejaun repositorio de base de datos SQL Server 2008 Express o Desktop.

Lite: Esta edición ha sido diseñada para ser utilizada por un máximo de tres (3)

usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL Server 2008 Express o Desktop.Small Business: Esta edición ha sido diseñada para ser utilizada por un máximo decinco (5) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Express oDesktop.

Profesional: Esta edición ha sido diseñada para ser utilizada por un máximo de diez(10) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Express o Desktop.

Corporativa Small Business: Esta edición ha sido diseñada para ser utilizada por unmáximo de veinte (20) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008Standard Edition o Enterprise.


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Corporativa: Esta edición no posee limitaciones en el número de usuarios yfuncionalidades. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Standard Edition oEnterprise.

Todas las ediciones requieren la adquisición por parte del cliente del Manejador de Basede Datos SQL Server de Microsoft 2008. Dichas ediciones funcionan bajo el paradigmaCliente/Servidor, lo que le permite manejar mayores volúmenes de datos con tiempos derespuesta adecuados y una excelente confiabilidad.

La versión demo del Punto de Venta permite la conexión de un (1) usuario.

Punto de Venta 2.0 realiza las validaciones de las fechas contra el servidor de IIS, nocontra la fecha de la máquina cliente. El formato de fecha que maneja es el configuradoen la máquina donde corre el sistema. Si existe una diferencia mayor a 15 minutos entrela fecha/hora del servidor y la máquina cliente, se emite el mensaje de alerta “La hora desu computador tiene una diferencia mayor a 15 minutos en comparación a la delservidor”, con la única opción de Aceptar. El usuario puede continuar con el uso delsistema, pero todas las operaciones realizadas quedarán almacenadas en la fecha/hora

del servidor.

Validar Usuario

Se muestra la pantalla de acceso al sistema, con el código del último usuario queingresó y solicita la contraseña.


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Inicialmente se valida el estado de la conexión, si existe un error se despliega elmensaje: “Ha ocurrido un error al procesar la operación. ¿Desea más información?” conlas opciones Sí y No. Si el usuario selecciona la opción No, no se permite el ingreso al

sistema, si el usuario selecciona la opción Sí , se mostrará el mensaje “Ha ocurrido unerror de conexión, póngase en contacto con el administrador de Red. ->Data.CargarGenericoConParametro.”, con una única opción Aceptar, no permite iniciarel sistema.

El sistema valida que el usuario indicado exista registrado en la base de datos, si ésteno existe se emite el mensaje: “Error: Data.DatosUsuario: no fue posible consultar lainformación del usuario” con la única opción Aceptar y no permite iniciar el sistema.Debe registrar al usuario en el Sistema Administrativo.

Si el usuario indicado existe en la base de datos, se valida la contraseña indicada por elusuario.

Si la contraseña no es correcta, el sistema emite el siguiente mensaje “La contraseña noes válida. Intentos restantes X”. En este caso el sistema indica el número de intentos

fallidos restantes para el usuario antes de bloquear la cuenta. Se registra la informaciónsobre el intento fallido de ingreso de usuario en las pistas y se sale del sistema. Elnúmero de intentos fallidos establecido para los usuarios se define en la herramientaadministrativa, en la configuración del Sistema Administrativo. La validación sobreintentos fallidos no es considerada si se maneja el Sistema Administrativo 2K8 7.5.

Si la contraseña es correcta, se inserta la información de ingreso de usuario en laspistas, y se valida si el usuario se encuentra Activo:

Si el usuario no se encuentra activo (inactivo / bloqueado), se emite mensaje indicandoel estado del usuario y se sale del sistema.

Si el usuario se encuentra activo se valida si tiene acceso a la empresa configurada parael Punto de Venta (Configuración de Punto de Venta), y si su prioridad le permiteingresar a dicha empresa:

Si el usuario no posee acceso a la empresa configurada o la prioridad del usuario esmenor a la prioridad de la empresa, el sistema emite el siguiente mensaje de error“Usuario sin acceso a la empresa seleccionada. La prioridad del usuario debe ser mayoro igual a la de la empresa.” y no permite continuar. Debe registrar la configuración sobreacceso a empresas o asignar un mapa al usuario, y verificar la prioridad del usuario y laempresa configurada para trabajar con el Punto de Venta. Esta validación esconsiderada para el funcionamiento del Punto de Venta con el sistema Administrativo2KDoce.

Para el funcionamiento con el sistema administrativo 7.5, si el usuario se encuentraactivo se valida si tiene acceso a la empresa configurada para el Punto de Venta(Configuración de Punto de Venta):


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Si el usuario no posee acceso a la empresa configurada, el sistema emite el siguientemensaje de error “Usuario sin acceso a la empresa seleccionada.” y no permitecontinuar. Debe registrar la configuración sobre acceso a empresas. Esta validación es

considerada para el funcionamiento del Punto de Venta con el sistema Administrativo7.5.

Si el usuario tiene acceso a empresas o mapa (1) asignado se valida si existeconfiguración del usuario (para el Punto de Venta) o mapa (1) al cual esté asignado:

Si no existe configuración del usuario o mapa (para el Punto de Venta), el sistema emiteel siguiente mensaje “No hay configuración de seguridad de Punto de Venta para elusuario: {Código del usuario que ingresa al sistema}. No es posible continuar”, con unaúnica opción Aceptar, no permite continuar con el ingreso y permanece en la pantallade acceso. Debe registrar la configuración del Punto de Venta para el usuario (PantallaSeguridad Punto de Venta del Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y PantallaConfiguración de Usuarios de Punto de Venta del Sistema Administrativo 2K8 7.5)

Si existe configuración del usuario o mapa, la información sobre la configuración del

usuario es cargada para su manejo en el Punto de Venta y se valida si existeconfiguración de la empresa para el Punto de Venta.

Si no existe configuración de la empresa para el Punto de Venta, el sistema emite elsiguiente mensaje “Error: Data.Getdatos: no fue posible consultar la información depvGetConfigEmpresaPvta y no permite continuar. Debe registrar la configuracióngeneral para el Punto de Venta (Pantalla Parámetros Punto de Venta del SistemaAdministrativo 2KDoce 8.0 y Pantalla Configurar Punto de Venta del SistemaAdministrativo 2K8 7.5).

Si existe configuración de la empresa para el Punto de Venta, la misma es cargada parasu manejo en el Punto de Venta y se valida si existe configuración de turnos (2) para elPunto de Venta.

Si no existe configuración de turnos para el Punto de Venta, se emite mensaje y se saledel sistema. Si existe configuración de turnos para el Punto de Venta valida si existepara el usuario un turno abierto y disponible (turno en espera para la fecha del día).

Si el turno no está disponible (no hay turno en espera para la fecha del día), emite elsiguiente mensaje: “Error: El usuario {} no posee turno válido asociado.Data.getDatosTurno80” o “Error: Data.getDatosTurno75: El usuario {} no posee TurnoCreado” con la única opción Aceptar y no permite iniciar el sistema. Debe registrar unturno para el usuario y la fecha del día.

Si el turno (2) del usuario se encuentra vencido se evalúa lo siguiente:

• Si el turno vencido no tiene restricción de horario (RTH) el sistema no permite alusuario realizar procesos de venta sin la autorización del supervisor, por lo cualse emite el siguiente mensaje de advertencia: “Se detectó un turno abierto


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(código del turno). Fecha inicio {} Fecha de finalización {}. No podrá realizaroperaciones de ventas hasta que cierre el turno o sea autorizado por elsupervisor.”, con una única opción Aceptar, el proceso de ingreso del usuario

continuará, pero necesitará una autorización del supervisor para realizar lasoperaciones de venta.• Si el turno vencido tiene restricción de horario (RTH) el sistema sólo permite al

usuario realizar algunos procesos, por lo cual se emite el siguiente mensaje deadvertencia: “Se detectó un turno abierto (código del turno). Fecha inicio {}Fecha de finalización {}. No podrá realizar operaciones de ventas hasta quecierre el turno.”, con una única opción Aceptar, continúa el proceso de ingresoal sistema. En este caso el usuario sólo podrá realizar procesos de cobro,colocar factura en espera, recuperar espera y transferencia a caja principalprevia autorización del supervisor.

Si el turno está abierto y disponible (hay turno abierto / en espera para la fecha del día),se continuará con el proceso de ingreso del usuario, y se realizan las siguientesvalidaciones:

• Si el vendedor asignado por defecto en la configuración del usuario seencuentra con estado Inactivo, el sistema emite el mensaje “El códigovendedor {código del vendedor} se encuentra inactivo. ¿Desea continuar?”, conlas opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opción Si continúa el procesode ingreso al sistema. Si el usuario selecciona la opción No, no se permiteiniciar sistema.

• Si el cobrador asignado por defecto en la configuración del usuario seencuentra con estado Inactivo, el sistema emite el mensaje “El código cobrador{código del cobrador} se encuentra inactivo. ¿Desea continuar?”, con lasopciones Si y No. Si el usuario selecciona la opción Si continúa el proceso de


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ingreso al sistema. Si el usuario selecciona la opción No, no se permite iniciarsistema.

Una vez que el usuario ha ingresado al Punto de Venta 2.0, se visualizarán los camposy botones de la pantalla principal según lo definido en la configuración del usuario /grupo de usuarios para el Punto de Venta, pantalla Seguridad Punto de Venta delSistema Administrativo 2KDoce 8.0 y Pantalla Configuración de Usuarios de Punto deVenta en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.

La etiqueta para el impuesto que muestra la pantalla principal del Punto de Venta semostrará tal como esté definida en la configuración de parámetros de Punto de Ventapara el manejo del nombre del impuesto (3), esta consideración no es válida para elfuncionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5.


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El campo Cliente mostrará el valor por defecto que se haya definido en la configuraciónpara el usuario (4), esta consideración es válida para el funcionamiento del Punto deVenta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.

Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, elcampo Cliente mostrará el valor por defecto que se haya indicado en el archivo“clientegen.txt” (si existe). En este escenario, si desea manejar un cliente por defecto, elarchivo debe cumplir las siguientes condiciones:

• Estar almacenado en la misma ruta donde se encuentra el ejecutable del Puntode Venta.

• Poseer el nombre y extensión “clientegen.txt”.

• Contener el código de cliente que se tomará por defecto.

• El código del cliente que se tomará por defecto debe estar escrito tal como seencuentra registrado en la base de datos.

En la parte inferior de la pantalla principal se visualizarán datos como el número delicencia correspondiente al producto y el nombre de la empresa en la cual se encuentratrabajando el usuario (5).

Los campos correspondientes a la facturación detallada (Cantidad, botón de selecciónde precio, precio, unidad, y % descuento) se mostrarán editables según lo definido en laconfiguración para el usuario (6).

Como logo de la pantalla principal se mostrará el archivo de tipo .png, con nombre“imagencliente.png” que se encuentre almacenado en la misma ruta donde se encuentreel archivo ejecutable (.exe) del sistema (7).


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Capítulo 3: Procesos del Punto de Venta 2.0 43

CAPITULO 3: PROCESOS DEL PUNTO DE

VENTA 2.0Autorizar Procesos y Operaciones de Venta

El Sistema Punto de Venta 2.0 valida que el usuario que ingresa posea un turno abiertoy disponible para ejecutar las operaciones de venta, de no ser así, el usuario necesitaráuna autorización del supervisor o el “Superusuario” para realizar dichas operaciones.

Igualmente se valida si la configuración de usuario / grupo de usuarios establece que serequiere una clave para la ejecución de los procesos. En este caso, antes de continuarcon el proceso de autorización de procesos y operaciones se despliega el mensaje:“Este proceso requiere autorización del supervisor”, con la única opción de Aceptar.

El proceso para autorizar operaciones de venta muestra la pantalla de acceso alsistema, con la descripción del usuario definido como supervisor del turno (estaconfiguración se realiza en la pantalla Iniciar / Cerrar Turnos) o “Superusuario” definidoen los parámetros del Punto de Venta (el concepto de “Superusuario” es equivalente alconcepto de usuario principal para el funcionamiento del Punto de Venta con el SistemaAdministrativo 2K8 7.5), y solicita la contraseña del primero.


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El sistema valida la contraseña indicada:

Si el usuario indicado no está definido como supervisor o “Superusuario”, el sistemaemite el siguiente mensaje: “Usuario no autorizado para este proceso”, con la únicaopción de Aceptar y no permite continuar con el proceso.

Si la clave del usuario indicado no es válida el sistema emite el siguiente mensaje: “Lacontraseña no es válida. Intentos restantes X”. En este caso el sistema indica el númerode intentos fallidos restantes para el supervisor / “Superusuario” antes de bloquear lacuenta. Se registra la información sobre el intento fallido de ingreso de usuario en laspistas y retorna a la pantalla de acceso. El número de intentos fallidos establecido paralos usuarios se define en la herramienta administrativa, en la configuración del SistemaAdministrativo.

Si el usuario no posee definido el acceso a empresas o mapa (para el Punto de Venta),el sistema emite el siguiente mensaje “Error: Data.DatosUsuario: no fue posibleconsultar la información del usuario.” (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) y “Error:Data.ObtenerAmbiente75” (Sistema Administrativo 2K8 7.5) se sale del sistema. Debe

registrar la definición de acceso a empresas o mapa para el usuario supervisor (PantallaUsuario del Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 y Administrativo 2K8 7.5)

Si el usuario indicado está definido como supervisor o “Superusuario”, la clave indicadaes válida y posee configuración para el Punto de Venta, el sistema autoriza la ejecucióndel proceso u operación de venta pudiendo el usuario continuar el proceso, y la acciónqueda registrada en las pistas de ingreso de usuario.

Seleccionar Cliente

El campo Cliente se muestra habilitado sólo si la configuración del usuario lo permite. Sieste campo no está habilitado para el usuario, debe indicarse un valor por defecto (Lapantalla de Seguridad de Punto de Venta lo solicita como requerido al momento degrabar la configuración del usuario). Si la configuración del usuario lo indica, debemostrar el valor definido por defecto, así como también la descripción y RIF del cliente(8). En este caso, todas las facturas creadas por el usuario estarán asociadas al clienteindicado por defecto. Esta consideración es válida para el funcionamiento del Punto deVenta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.


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Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, elcampo Cliente mostrará el valor por defecto que se haya indicado en el archivo“clientegen.txt” (si existe). En este escenario, si desea manejar un cliente por defecto, el

archivo debe cumplir las siguientes condiciones:

• Estar almacenado en la misma ruta donde se encuentra el ejecutable del Puntode Venta.

• Poseer el nombre y extensión “clientegen.txt”.

• Contener el código de cliente que se tomará por defecto.

• El código del cliente que se tomará por defecto debe estar escrito tal como seencuentra registrado en la base de datos.

Al seleccionar un cliente y pulsar la tecla ENTER o el botón F2, se realiza la búsquedadel cliente por código.

Si el cliente existe, el sistema debe desplegar el nombre y RIF en los campos dispuestospara ello, inicia la factura de venta (Ver proceso Iniciar Factura de Venta “F2”),colocando el número de factura generada según la serie que corresponde y coloca elcursor en el campo Artículo, permitiendo al usuario incluir artículos a la factura de ventainiciada.

Si el cliente existe y se encuentra inactivo, el sistema emite el siguiente mensaje: “Nopuede iniciar la factura, el cliente que ha seleccionado se encuentra inactivo.”, coloca elcursor en el campo Cliente y no permite continuar con el proceso de selección decliente ni facturación.

Si el cliente no existe el sistema valida el turno del usuario y luego despliega el siguientemensaje: “El cliente {} no existe. ¿Desea crearlo?” con las opciones Sí y No. Si elusuario selecciona la opción Sí y la configuración de usuario lo permite, se despliega lapantalla Crear Cliente con el código del cliente indicado, la cual permitirá al usuario el

registro del cliente en la base de datos (Ver proceso Crear Cliente). Si el usuarioselecciona la opción No, el sistema retorna a la pantalla principal y coloca el cursor en elcampo Cliente. Si el cliente selecciona la opción Si y la configuración de usuario no lopermite, se emite el siguiente mensaje de error “El usuario no tiene habilitado la opciónde crear cliente”, con un único mensaje Aceptar y no permite continuar con el procesode creación de cliente.

El Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, al igual que Punto de Venta 2.0, no soporta lafunción de manejo de cliente genérico. Bajo el nuevo paradigma de Punto de Venta 2.0,siempre debe existir (crear) un cliente válido para facturar.

Antes de desplegar el mensaje anterior, el sistema valida si el turno (2) del usuario seencuentra vencido, en este caso el sistema no permite al usuario realizar procesos deventa sin la autorización del supervisor, por lo cual se emite el siguiente mensaje de


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advertencia: “Se detectó un turno abierto (código del turno). Fecha inicio {} Fecha definalización {}. No podrá realizar operaciones de ventas hasta que cierre el turno o seaautorizado por el supervisor”. Luego envía el mensaje solicitando la clave del usuario

supervisor para poder iniciar la factura “No puede realizar este proceso, tiene un turnovencido. ¿Desea ser autorizado por su supervisor?” con las opciones Sí y No. Si elusuario selecciona la opción Sí , se despliega la pantalla de selección de usuario con elcódigo del supervisor indicado, la cual permitirá al usuario incluir la clave paraautorización (Ver proceso Autorizar Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona laopción No, retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecución de otro proceso.

Una vez seleccionado el cliente el sistema toma el tipo de cliente, al cual está asociadoun tipo de precio, este tipo de precio será el utilizado para los artículos a incluir en lafactura (11). Igualmente se muestra en la pantalla principal del Punto de Venta, eldescuento global asignado en la ficha del cliente.

Si el precio definido para el “tipo de cliente” asociado al cliente no está contemplado enlos precios permitidos para el usuario, el sistema realiza las siguientes validaciones:

• Si el usuario tiene activo el parámetro Facturación Detallada (PantallaSeguridad Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / SecciónFacturación Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / PantallaConfiguración de Usuarios de Punto de Venta, carpeta ParámetrosGenerales, parámetro Facturación Detallada en el Sistema Administrativo 2K87.5): se emite el siguiente mensaje de información: “El precio asociado al tipode cliente no está permitido para el usuario” con la única opción Aceptar ypermite continuar con el proceso. El usuario podrá facturar con un preciodistinto al asignado para el tipo de cliente, pero contemplado en los preciospermitidos para dicho usuario.

• Cumplida esta condición (el usuario posee facturación detallada), y además elusuario no tiene precios asignados o permitidos se emite el mensaje: “Elusuario no posee precios asignados” con la única opción Aceptar, no permite

iniciar la factura ni continuar con el proceso.• Si el usuario no tiene activo el parámetro Facturación Detallada (Pantalla

Seguridad Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / SecciónFacturación Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / PantallaConfiguración de Usuarios de Punto de Venta, carpeta ParámetrosGenerales, parámetro Facturación Detallada en el Sistema Administrativo 2K87.5): se emite el siguiente mensaje de información: “No podrá facturar al cliente.El precio asociado al tipo de cliente no está permitido para el usuario” con laúnica opción Aceptar, no permite iniciar la factura ni continuar con el proceso.

Si el cliente seleccionado está definido como Tipo de Persona “Exenta” (Combo Tipo dePersona en la carpeta Otros de la ficha del cliente en el Sistema Administrativo 2KDoce


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8.0 y 2K8 7.5), todos los artículos que se facturen se agregarán a la lista con tipo deI.V.A “exento”, aunque dichos artículos tengan asignado un I.V.A distinto en su fichacorrespondiente. La factura totalizará un monto de I.V.A. igual a cero (0).

Iniciar Factura de Venta (F2)

Este proceso se activa con la tecla F2, pulsando el botón F2 - Iniciar o alindicar un código de cliente válido para facturar. El botón F2 - Iniciar puede estarhabilitado o solicitar clave del supervisor sólo si la configuración del usuario lo establece(esta consideración no es válida para el funcionamiento del Punto de Venta con elSistema Administrativo 2K8 7.5), al ingresar a la pantalla principal este botón se muestrahabilitado.

Si hay un código de cliente indicado en el campo, al ejecutarse el proceso se valida la

existencia del cliente, y se realiza lo indicado en el proceso Seleccionar Cliente.Si no hay un código de cliente indicado en el campo, al ejecutarse el proceso el sistemaemite el mensaje “No puede iniciar la factura, debe ingresar un cliente.”, y coloca elcursor en el campo Cliente.

Antes de iniciar la factura se valida el estado de la conexión, si existe un error sedespliega el mensaje: “Ha ocurrido un error al procesar la operación. ¿Desea másinformación?” con las opciones Sí y No. Si el usuario selecciona la opción No el sistemano permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturación, si el usuarioselecciona la opción Sí , se mostrará el mensaje “Ha ocurrido un error de conexión,póngase en contacto con el administrador de Red. ->Data.CargarGenericoConParametro.”, con una única opción Aceptar, no permite iniciarla factura y regresa a la pantalla principal de facturación.

Igualmente se valida si el vendedor asignado por defecto en la configuración del usuariose encuentra con estado Inactivo, de ser así el sistema emite el mensaje “No puedeiniciar la factura, el código vendedor {código del vendedor} se encuentra inactivo.”, conuna única opción Aceptar, no permite iniciar la factura y coloca el cursor en el campoCliente.

El proceso de iniciar factura de venta valida si el turno (2) del usuario se encuentravencido. En este caso:

• Si el turno vencido no tiene restricción de horario (RTH) el sistema no permite alusuario realizar procesos de venta sin la autorización del supervisor, por lo cualse emite el siguiente mensaje de advertencia: “Se detectó un turno abierto(código del turno). Fecha inicio {} Fecha de finalización {}. No podrá realizar


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operaciones de ventas hasta que cierre el turno o sea autorizado por elsupervisor.”. Luego envía el mensaje solicitando la clave del usuario supervisorpara poder iniciar la factura “No puede realizar este proceso, tiene un turno

vencido. ¿Desea ser autorizado por su supervisor?” con las opciones Sí y No.Si el usuario selecciona la opción Sí , se despliega la pantalla de selección deusuario con el código del supervisor indicado, la cual permitirá al usuario incluirla clave para autorización (Ver proceso Autorizar Operaciones de Venta). Si elusuario selecciona la opción No, retorna a la pantalla principal a la espera de laejecución de otro proceso.

• Si el turno vencido tiene restricción de horario (RTH) el sistema no permite alusuario realizar este proceso, por lo cual se emite el siguiente mensaje deadvertencia: “Se detectó un turno abierto (código del turno). Fecha inicio {}Fecha de finalización {}. No podrá realizar operaciones de ventas hasta quecierre el turno.”, con una única opción Aceptar, retorna a la pantalla principal.

Este proceso igualmente valida si el turno del usuario se encuentra cerrado. En este

caso se emite el mensaje: “Ha ocurrido un error al procesar la operación. ¿Desea másinformación?” con las opciones Sí y No. Si el usuario selecciona la opción No el sistemano permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturación, si el usuarioselecciona la opción Sí , se mostrará el mensaje “El turno {Número del Turno} seencuentra cerrado.”, con una única opción Aceptar, no permite iniciar la factura yregresa a la pantalla principal de facturación.

Si por alguna otra causa no se puede iniciar la factura, se emite el mensaje: “Hubo unerror al momento de insertar la Factura. ¿Desea más información?” con las opciones Sí y No. Si el usuario selecciona la opción Sí , se mostrará un mensaje con el error originalenviado por la base de datos. Si el usuario selecciona la opción No, el sistema nopermite continuar y regresa a la pantalla principal de facturación.

Si el turno del usuario no está vencido o el usuario tiene autorización del supervisor, elproceso de iniciar factura continúa y asigna el número correspondiente a la factura de

venta. En el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 este número es asignado según la serie(10) definida para el documento tipo factura de venta, en la configuración del usuario /grupo de usuarios para el Punto de Venta, pantalla Seguridad Punto de Venta. En elSistema Administrativo 2K8 7.5 este número es asignado según los númeroscorrelativos definidos para el documento tipo factura de venta en la sucursal, usando lacarpeta números consecutivos de esta opción (Sucursales).

Si la serie indicada en la configuración del usuario para numeración de la factura deventa, no está asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: “Ha ocurrido unerror al procesar la operación. ¿Desea más información?” con las opciones Sí y No. Siel usuario selecciona la opción No, el sistema no permite continuar y regresa a lapantalla principal de facturación. Si el usuario selecciona la opción Sí , se muestra elmensaje “La serie {Código de Serie} de la factura no está asociada a la sucursal {Códigode la Sucursal}.” con una única opción Aceptar, regresa a la pantalla principal de


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facturación y no permite continuar. Debe verificar la serie asignada para la numeraciónde la factura de venta en la configuración del usuario, y que la misma se encuentraasociada a la sucursal indicada en la misma configuración.

La factura es iniciada con estado “No procesada” y se manejan los siguientes estadospara una factura de venta:

• En Espera: Una factura es colocada en este estado por el usuario utilizando laopción Factura en espera del Menú Servicios.

• No Procesada: Una factura puede ser colocada en este estado por dossituaciones: al iniciarse la factura, y por no haber sido impresa en la máquinafiscal una vez cobrada.

• Procesada: Una factura es colocada en este estado por el sistema, una vezcobrada satisfactoriamente, y si hay una impresora fiscal conectada, impresacorrectamente.

Acción / Estado

El proceso de iniciar factura de venta valida si el precio definido para el “tipo de cliente”asociado al cliente, no está contemplado en los precios permitidos para el usuario, elsistema realiza las siguientes validaciones:

• Si el usuario tiene activo el parámetro Facturación Detallada (PantallaSeguridad Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / SecciónFacturación Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / PantallaConfiguración de Usuarios de Punto de Venta, carpeta ParámetrosGenerales, parámetro Facturación Detallada en el Sistema Administrativo 2K87.5), y además el usuario no tiene precios asignados o permitidos se emite elmensaje: “No puede iniciar la factura, el usuario no posee precios asignados”

Factura Cobrada /No Impresa deformasatisfactoria

No procesada

Factura Cobrada /Impresa deFormaSatisfactoria

Procesada

Factura Colocada"En Espera" porel Usuario

En espera

Factura Iniciada

No Procesada


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con la única opción Aceptar, no permite iniciar la factura ni continuar con elproceso.

• Si el usuario no tiene activo el parámetroFacturación Detallada

(PantallaSeguridad Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / SecciónFacturación Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / PantallaConfiguración de Usuarios de Punto de Venta, carpeta ParámetrosGenerales, parámetro Facturación Detallada en el Sistema Administrativo 2K87.5): se emite el siguiente mensaje de información: “No podrá facturar al cliente.El precio asociado al tipo de cliente no está permitido para el usuar

manual de usuario - punto de venta 2.0

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