manual

Manual de Usuario Administracin y Operacin

PAC Cecoban Sistema de Certificacin de Comprobantes Fiscales

Digitales a travs de Internet

Versin 2.0

07/01/2015

2015 Cecoban. Todos los derechos reservados. Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorizacin escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin parcial o total de esta obra por cualquier medio, ya sea electrnico, mecnico, por fotocopia, por registro u otros mtodos.

Sistema de Certificacin de Comprobantes Fiscales Digitales

Versin: 2.0


Clave del documento MOB-CFDI-T1

F. de Creacin: 28/09/2012 F. de Actualizacin: 07/01/2015 Pgina 2 de 116

Para uso exclusivo de los usuarios del PAC Cecoban Prohibida su reproduccin total o parcial

Histrico de Cambios

Fecha Versin Descripcin

07/01/2015 2.0 Modificacin de pantallas por cambio de plataforma.

04/03/2014 1.2 Modificaciones en horario de soporte, Modificacin en Men Principal, Baja de Cuenta de Usuario, tipo de consulta Monitoreo, se agreg ID en el catlogo de Errores.

28/02/2013 1.1 Adecuaciones en todo el manual para mejor entendimiento.

02/10/2012 1.0 Creacin del Documento

Revisiones y Aprobaciones Nombre / Rol

*Rol Fecha Firma

Eduardo Vivanco

Analista de procesos y proyectos de Operacin

R 07/01/2015

Christian Nava

Operaciones y Servicios

E 07/01/2015

Elizabeth Mrquez Medina

Ingeniera de soluciones y Desarrollo de Sistemas

A,R

07/01/2015

Alejandro Barrera

QA de Productos y Soporte a Servicios

R

07/01/2015

*E=Elabor R=Revis A=Autoriz


Versin: 2.0





ndice

1 INTRODUCCIN .......................................................................................................................................................... 5

2 OBJETIVO .................................................................................................................................................................... 6

3 GLOSARIO ................................................................................................................................................................... 6

4 POLTICAS DE OPERACIN DEL SISTEMA ..................................................................................................................... 8

5 SOPORTE LEGAL EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO ..................................................................................................... 8

6 RESPONSABILIDADES .................................................................................................................................................. 8

6.1 DEL PAC CECOBAN ........................................................................................................................................................ 8 6.2 DEL EMISOR .................................................................................................................................................................. 9 6.3 DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA................................................................................................................................... 10 6.4 DEL OPERADOR DEL SISTEMA .......................................................................................................................................... 10 6.5 DEL SAT .................................................................................................................................................................... 10

7 REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL SISTEMA ............................................................................................................... 10

8 MODELO GENERAL DEL SERVICIO .............................................................................................................................. 11

9 CREACIN DE CUENTAS DE USUARIO Y CONTRASEA PARA ACCESO AL SISTEMA ..................................................... 11

9.1 EXPIRACIN DE SESIN .................................................................................................................................................. 13 9.1.1 Cookies ............................................................................................................................................................... 13

10 NIVELES DE SERVICIO DEL SISTEMA ........................................................................................................................... 13

11 SITIO DE ADMINISTRACIN ....................................................................................................................................... 14

11.1 ACCESO AL SITIO DE ADMINISTRACIN ..................................................................................................................... 14

12 MEN PRINCIPAL ...................................................................................................................................................... 16

13 CONSULTA ................................................................................................................................................................ 17

13.1 CONSULTA CFDI PRIVADO ............................................................................................................................................. 17 13.2 FILTROS DE CONSULTA ................................................................................................................................................... 19 13.3 ESTADO ...................................................................................................................................................................... 22

14 DESCARGA DE ARCHIVOS XML .................................................................................................................................. 24

15 DESCARGA DE ARCHIVOS PDF ................................................................................................................................... 26

16 ADMINISTRAR EMISORES. ......................................................................................................................................... 29

16.1 ADMINISTRACIN SERIES Y FOLIOS ................................................................................................................................... 34 16.1.1 Incremento de folios .......................................................................................................................................... 36 16.1.2 Intervalo de Avisos ............................................................................................................................................. 37

16.2 CONFIGURAR LUGAR DE EXPEDICIN. ................................................................................................................................ 37 16.3 CONFIGURACIN DE PANTALLA WEB ................................................................................................................................ 38 16.4 CARGA DE LOGOTIPO WEB ............................................................................................................................................. 39 16.5 SELECCIN DEL COLOR DEL FONDO DEL MEN..................................................................................................................... 40 16.6 SELECCIN DEL COLOR DE LAS LETRAS DEL MEN ................................................................................................................. 41 16.7 SELECCIN DEL COLOR DEL ENCABEZADO DE LA PGINA WEB. .................................................................................................. 41 16.8 CARGA DE LOGOTIPO PDF .............................................................................................................................................. 42

17 PERFIL. ...................................................................................................................................................................... 43


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17.1 PANTALLAS QUE PUEDE ASIGNAR EL ADMINISTRADOR A LOS PERFILES CREADOS. .......................................................................... 46 17.2 BSQUEDA DE PERFILES ................................................................................................................................................. 46 17.3 MODIFICAR PERFILES YA EXISTENTES ................................................................................................................................. 48

18 USUARIOS ................................................................................................................................................................. 50

18.1 ALTA DE USUARIOS ....................................................................................................................................................... 50 18.2 BSQUEDA DE USUARIOS ............................................................................................................................................... 53 18.3 MODIFICAR USUARIOS DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA. ......................................................................................................... 55 18.4 BLOQUEO DE CUENTA DE USUARIO ................................................................................................................................... 56 18.5 DESBLOQUEO DE CUENTA DE USUARIO .............................................................................................................................. 57

19 MONEDA .................................................................................................................................................................. 58

19.1 ALTA DE MONEDA ........................................................................................................................................................ 58 19.2 CONSULTA DE MONEDA ................................................................................................................................................. 62

20 MONITOREO ............................................................................................................................................................. 63

21 MONITOREO POR LOTE ............................................................................................................................................. 66

22 SALIR ......................................................................................................................................................................... 67 23 MODIFICAR CONTRASEA .............................................................................................................................................. 68

24 SITIO DE OPERACIN ................................................................................................................................................ 70

24.1 ACCESO AL SITIO DE OPERACIN .............................................................................................................................. 70

24.2 CONSULTA ................................................................................................................................................................ 73

24.2.1 Consulta CFDI Pblico ........................................................................................................................................ 73 24.2.2 Filtros de Consulta ............................................................................................................................................. 74 24.2.3 Filtro RFC Receptor. ........................................................................................................................................... 74 24.2.4 Origen. ............................................................................................................................................................... 75 24.2.5 Fecha (Desde Hasta) ....................................................................................................................................... 75 24.2.6 UUID .................................................................................................................................................................. 75 24.2.7 Estado ................................................................................................................................................................ 77 24.2.8 Descarga de Archivos XML ................................................................................................................................. 79 24.2.9 Descarga de Archivos PDF.................................................................................................................................. 80

24.3 EMISOR..................................................................................................................................................................... 83

24.4 FACTURA ELECTRNICA ............................................................................................................................................ 87

24.4.1 Cancelar ............................................................................................................................................................. 96

25 ALTA DE EMISORES ................................................................................................................................................... 97

26 MODIFICAR CONTRASEA ...................................................................................................................................... 109

27 DESBLOQUEO DE CONTRASEA .............................................................................................................................. 112

1 ANEXOS .................................................................................................................................................................. 115

ANEXO 1. CATLOGO DE ERRORES .................................................................................................................................... 115


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1 Introduccin

Cecoban S.A. de C.V. es una empresa lder en servicios de certificacin preparada para responder los requerimientos fiscales del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), operando como Proveedor Autorizado de Certificacin (PAC), brindando en forma segura y confiable el servicio de Certificacin de Comprobantes Fiscales Digitales a travs de Internet (CFDIs) cuyo funcionamiento bsico es el siguiente:

El cliente (Emisor/Contribuyente) genera un archivo XML y tambin TXT, de acuerdo a las especificaciones que el SAT establece.

El PAC Cecoban realiza una serie de validaciones a los XML recibidos. Si todas las validaciones son exitosas le incorpora un elemento llamado Timbre Fiscal que contiene entre otras cosas el sello digital del SAT y el nmero de folio (UUID) que se le asignar al comprobante.

El PAC Cecoban genera el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), que no es otra cosa que el XML recibido originalmente ms el Timbre Fiscal.

El PAC Cecoban enva al SAT y al Emisor el CFDI para su administracin y/o almacenamiento.

El SAT ha establecido reglas de negocio que sumadas a las necesidades de los clientes han propiciado la evolucin del sistema para atender los requerimientos fiscales y del mercado, los cambios son los siguientes:

Generacin de Archivos de Salida nicamente con el Timbre de cada CFDI procesado.

Generacin de Acuses de Recibo.

Generacin de Archivos de Error (ERR/ROE).

Implementacin de esquema de Buzones para lneas de producto.

Implementacin de la Cancelacin de CFDIs por Batch.

Separacin de procesos de generacin de timbre y envo de XML a SAT

Pantalla de consulta de registros (CFDI) invlidos.

Monitoreo para verificar el estatus de CFDIs

Actualizacin de parmetros para generacin de CFDI v3.2

Validacin y Timbrado de Alto Volumen.

Reglas de validacin y timbrado conforme al Anexo 20.

A continuacin presentamos una breve descripcin de los sitios que forman parte del Sistema CFDI Cecoban:

El Sitio Administracin, permitir realizar las siguientes funciones:


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Consultar CFDIs

Alta de perfiles de usuario

Alta, Baja lgica y modificacin de usuarios asociados a un perfil

Configurar y administrar la informacin de emisores

Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios.

Acceder a pantalla de monitoreo de lote

El Sitio de Operacin, permitir realizar las siguientes funciones:

Generar CFDIs en formato XML al PAC Cecoban.

Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF

Cancelar CFDIs

Dar de alta Emisores y modificar sus datos.

Es importante resaltar que la aplicacin no permite borrar informacin fsica de la base de datos, en su lugar existen borrados lgicos, es decir, se activan o desactivan casillas en la configuracin del sistema. De esta forma se puede resguardar toda la informacin operada en el sistema y conservarla dentro de los periodos que establece el SAT como autoridad fiscal.

Algunas de las pantallas mostrarn un campo con listados desplegables para seleccionar informacin predefinida o campos abiertos para que el usuario introduzca la informacin necesaria para realizar las operaciones correspondientes, tambin en algunas pantallas puede haber algunos campos deshabilitados, esto depender del perfil y permisos que tenga cada usuario.

El Administrador ser el nico responsable de realizar las altas, bajas o modificaciones de usuarios y perfiles en el sistema.

Los Emisores podrn darse de alta o modificar sus propios datos directamente en el sitio de operacin, as como en el sitio de Administracin.

Si un emisor es dado de baja todos los usuarios asociados a dicho emisor sern inactivados de forma automtica.

2 Objetivo

Describir las normas y el procedimiento de operacin del servicio de certificacin de CFDI, as como las especificaciones tcnicas para que los usuarios de Administracin y Operacin interacten de forma correcta con el sistema.

3 Glosario

Concepto Descripcin


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Concepto Descripcin

Cadena original Es la secuencia de datos formada con la informacin contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C del Anexo 20 de la Resolucin Miscelnea Fiscal para 2009.

Certificado de Sello Digital (CSD)

Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito es generar el sello digital el cual se integrar como complemento del CFD para obtener el CFDI. Los CSDs son expedidos por el SAT y son para uso especfico de CFDs y CFDIs

Comprobante Fiscal Digital obtenido va Internet (CFDI)

Es el mecanismo obligatorio de comprobacin fiscal de ingresos, egresos y propiedad de mercancas en traslado por medios electrnicos, el cual hace referencia el artculo 29, primer prrafo y fraccin IV del CFF vigente a partir de Enero de 2011, cuya particularidad es la remisin del mismo a un proveedor de certificacin de CFDI autorizado, para su validacin, asignacin del folio e incorporacin del sello digital del SAT.

Cdigo de Barras Bidimensional (CBB)

Es un dispositivo de seguridad nico de la representacin impresa de cada CFDI el cual es un cdigo de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick Response Code) descrito en el estndar ISO/IEC18004, con base a los siguientes lineamientos de representacin grfica.

Cdigo de barras bidimensional QR, con base al estndar ISO/IEC 18004:2000, conteniendo los siguientes datos en el siguiente formato:

RFC del Emisor

RFC del receptor

Total (a 6 decimales fijos)

Identificador nico del timbre (UUID) asignado

Emisor A las personas fsicas o morales registrados ante el SAT como contribuyentes que requieren expedir Comprobantes Fiscales Digitales a travs de Internet de acuerdo a lo establecido por el SAT.

Firma Electrnica Avanzada (FIEL)

Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrnico, cuyo propsito es identificar al Emisor del mensaje como autor legtimo de ste, tal y como si se tratara de una firma autgrafa.

FIEL es el nombre con el cual se dio a conocer la Firma Electrnica Avanzada. Ambos trminos se utilizan indistintamente.

PAC Cecoban: Un Proveedor Autorizado de Certificacin de CFDI (PAC), es aquella persona moral que cuenta con autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria para validar los CFDI generados por los contribuyentes, asignarles el folio e incorporarles el sello digital del Servicio de Administracin Tributaria. Asimismo, tienen como obligacin, enviar al SAT copia de los CFDI que validen de sus clientes

Proveedor de Servicios de Expedicin de Comprobante Fiscal Digital a travs de

Un Proveedor de Servicios de Expedicin de Comprobante Fiscal Digital a travs de Internet (PSECFDI), es quien cuenta con la autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria para generar, procesar y certificar fuera del domicilio fiscal del quien lo contrate, los comprobantes para efectos fiscales por medios electrnicos y de manera 100% digital, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad


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Concepto Descripcin

Internet: fuera del domicilio mencionado.

Receptor Son los clientes del Emisor que reciben los Comprobantes Fiscales Digitales para cumplir con las disposiciones del SAT para la presentacin de sus declaraciones fiscales.

SAT El Servicio de Administracin Tributaria (SAT) es un rgano desconcentrado de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislacin fiscal y aduanera, con el fin de que las personas fsicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto pblico; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la informacin necesaria para el diseo y la evaluacin de la poltica tributaria.

Sello digital Firma Electrnica Avanzada aplicada a la Cadena Original y representada en formato en Base 64.

Timbrado fiscal digital

El resultado de la validacin de un CFDI, asignacin de un folio fiscal e incorporacin del sello digital del SAT se entender como Timbrado Fiscal Digital.

UUID Es el folio fiscal digital que se asigna a cada CFDI. Atributo requerido para expresar los 36 caracteres del UUID de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC) 4122.

4 Polticas de operacin del sistema

El Administrador del Sistema no puede fungir como operador del mismo.

Cada usuario debe mantener la confidencialidad de su cuenta de usuario y contrasea de acceso al sistema.

5 Soporte legal en la prestacin del servicio

El acceso al Sistema debe formalizarse a travs de la firma de un contrato de servicios.

6 Responsabilidades

6.1 Del PAC Cecoban

Guardar absoluta reserva de la informacin de los CFDIs generados a los contribuyentes, en trminos de la Ley Federal de Proteccin de Datos Personales en Posesin de los Particulares.

Devolver al Emisor el CFDI conforme a lo que establecen los artculos 29 y 29-A del Cdigo Fiscal de la Federacin, as como los sealados en las dems disposiciones aplicables, con folio asignado y con el sello digital del SAT.


Versin: 2.0





Proporcionar al Emisor una herramienta para consulta del detalle de sus CFDIs, la cual debe cumplir con las especificaciones establecidas por el SAT. Conservar los CFDIs por un trmino de 3 meses, en un medio electrnico, ptico o de cualquier tecnologa, an y cuando no subsista la relacin jurdica entre el Emisor y PAC Cecoban al amparo de la cual se certificaron los CFDIs.

Validar que los CFDIs que le fueron remitidos al SAT cumplan con lo siguiente:

o Que el periodo de tiempo entre la fecha de envi para certificacin del CFDI y la fecha en la que se reciba el mismo en el PAC Cecoban no exceda de 72 horas.

o Que el documento no haya sido previamente certificado por el propio PAC Cecoban.

o Que el CSD del contribuyente emisor, con el que se sell el CFDI haya estado vigente en la fecha de emisin del CFDI enviado y no haya sido cancelado.

o Que el CSD con el que se sell el CFDI corresponda al contribuyente que aparece como emisor del CFDI, y que el sello digital corresponda al documento enviado.

o Que el documento cumpla con la especificacin tcnica del Anexo 20.

o Si el CFDI cumple con las validaciones anteriores, el PAC Cecoban dar respuesta al contribuyente incorporando el Timbre Fiscal que se integra de los siguientes datos:

Folio asignado por el SAT (UUID).

Fecha y hora de certificacin.

Nmero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT con el que se realiz el sellado.

Sello digital del SAT.

Mantener la disponibilidad del servicio las 24 hrs. los 365 das del ao

Brindar el soporte en lnea de lunes a viernes de las 09:00 a 18:00 hrs. a travs del correo [email protected] y [email protected]

6.2 Del Emisor

Mantener actualizados los elementos fiscales siguientes:

o Datos fiscales registrados en el SAT

o CSD otorgado por el SAT para firmar los CFDIs generados.

o FIEL otorgada por el SAT para firmar el Contrato de Trminos y Condiciones de la Prestacin del Servicio para la Generacin de CFDIs (Emisor/PAC Cecoban)

Registrarse y firmar con su FIEL el Contrato vigente de Trminos y Condiciones de la Prestacin del Servicio para el timbrado de CFDIs (Emisor/PAC Cecoban) en la aplicacin que el PAC ponga a su disposicin.

Resguardar la confidencialidad de su cuenta de usuario y contrasea de acceso al Sistema.

Mantener actualizada su contrasea de acceso al Sistema.

Desbloquear su contrasea por intentos fallidos, inactividad o caducidad.

Descargar sus CFDIs y enviarlos por su propia cuenta a sus Receptores.


Versin: 2.0





Validar que los CFDIs generados por el PAC Cecoban estn correctos y en caso contrario cancelarlos o realizar las aclaraciones correspondientes con el PAC en forma inmediata.

Conservar los CFDIs durante el periodo establecido por el SAT.

Estructurar sus Folios y Series en formato libre de acuerdo a sus necesidades, dado que ya no tendr que tramitarlos con el SAT.

6.3 Del Administrador del Sistema

Configurar y administrar la informacin de emisores

Configurar las diferentes monedas y tipos de cambios

Crear y dar de alta los perfiles de usuarios

Realizar las altas, bajas, y modificacin de usuarios y asociarles un perfil

Consultar CFDIs

Acceder a pantalla de monitoreo de lote

6.4 Del Operador del Sistema

Generar CFDIs

Consultar y descargar los CFDIs en formato XML y PDF

6.5 Del SAT

Informar oportunamente al PAC sobre cualquier cambio en la configuracin de los parmetros de URLs de acceso a los mismos.

Actualizar diariamente las Listas de Contribuyentes (LCO) en el buzn correspondiente.

Brindar tiempos de respuesta ptimos para el proceso de certificacin de CFDs y obtencin de los CFDIs.

7 Requerimientos tcnicos del sistema

Software

Internet Explorer 8.0 o superior

Adobe Acrobat Reader 9.0 o superior

Microsoft Windows 7 en todas sus versiones.

Excel 2007.

Hardware

Pentium 4 o superior.

RAM 1 GB como mnimo.

Conexin a Internet de al menos 1 MB de velocidad.

Conexin al PAC Cecoban


Versin: 2.0





8 Modelo General del Servicio

9 Creacin de cuentas de usuario y contrasea para Acceso al Sistema

Las contraseas de acceso deben ser fciles de recordar para el usuario y difciles de descifrar para los intrusos. Considerar los puntos siguientes:

Utilizar al menos 8 caracteres.

Utilizar preferentemente smbolos en lugar de caracteres.

Elegir acontecimientos que tenga en mente.

Utilizar elementos fonticos en las palabras.

Utilizar las primeras letras de una frase.

Evitar utilizar informacin personal, nombres de familiares, datos de su auto como la matrcula, nmeros de telfono, nombres de mascotas, fechas de cumpleaos, nmeros de la seguridad social, direcciones, ni aficiones o pasatiempos.

Evitar utilizar palabras, en ningn idioma, deletreadas al derecho o al revs.

Evitar relacionar las contraseas con el mes vigente.

Evitar crear contraseas nuevas parecidas a las anteriores.

Evitar dejar espacios en blanco al crear una contrasea.


Versin: 2.0





Uso de contraseas seguras. Una contrasea segura es aqulla que contiene un mnimo de ocho caracteres y utiliza al menos 1 carcter de los grupos siguientes:

Maysculas: A, B, C,Q

Nmeros: 0, 1, 2, 3,Q9

Smbolos: @!#$%&/Q

P. ej.: contrasea C0ntr4s3n4@

Para tener acceso al sistema cada usuario contar con una cuenta de usuario y una contrasea iniciales como a continuacin se detalla:

Para Operadores y Administradores de la Institucin:

Inicial Perfil de

Usuario(Ejemplo) Cuenta de Usuario (Ejemplo) Contrasea(Ejemplo)

Operador 001AACCGsilva 001AAZZGsilva@

Administrador A001BBCCRrivera A001BBXXRrivera_1234@

Notas:

Las cuentas de usuario y las contraseas de operadores las designa el Administrador de la Institucin.

La cuenta de usuario y contrasea inicial del Administrador de la Institucin la designa el Administrador del PAC Cecoban.

El Administrador de la Institucin puede designar el perfil de administrador a otros usuarios y asignarles el usuario y contrasea iniciales.

Para Emisores

Inicial Perfil de Usuario Clave o Cuenta de Usuario Contrasea

Emisor RFC_Homoclave RFC_Homoclave@

Notas

La contrasea de acceso inicial del usuario deber ser cambiada en la primera sesin que se tenga en el Sistema.

La contrasea de acceso tiene una vigencia de 30 das naturales, despus del plazo indicado quedar bloqueada.

El Sistema bloquear la cuenta de acceso al tercer intento fallido o si detecta 30 das de inactividad.

El Sistema no permitir repetir una contrasea al menos en 3 ocasiones.


Versin: 2.0





9.1 Expiracin de Sesin

El Sistema dar de baja la sesin del usuario a los 15 minutos de inactividad en su operacin.

9.1.1 Cookies

El aplicativo est configurado para no generar cookies derivadas de las sesiones de los usuarios.

10 Niveles de servicio del Sistema

Niveles de servicio

Disponibilidad del servicio Del 99.3%


Versin: 2.0





Nota: El soporte en das y horarios inhbiles se atender conforme a lo establecido en su contrato de prestacin del servicio.

11 Sitio de Administracin

11.1 Acceso al Sitio de Administracin

1. Abra una ventana de Internet Explorer dando clic en Inicio y posteriormente en Internet

2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPrivado/1

3. De clic en el botn Ir presione Enter.

4. De inmediato se despliega la pantalla de Inicio de Sesin.

5. Escriba su cuenta de usuario, su contrasea y posteriormente de clic en Aceptar.

Notas:

Si el usuario no es vlido enviar el siguiente mensaje:

1 El URL presentado en este manual puede cambiar por causas de fuerza mayor pero anticipadamente Cecoban informar el cambio a

los usuarios.


Versin: 2.0





La cuenta de usuario deber darse de alta previamente por el Administrador:

Cuenta de Usuario

Ejemplo: 001CFDIGsilva

Los datos deben registrarse sin dejar espacios

Cuando el usuario ingresa al sistema por primera vez, la aplicacin solicita la contrasea que fue asignada por el Administrador al momento de crear al usuario.

Si es un nuevo usuario, el sistema solicitar automticamente la modificacin de su contrasea antes de entrar a su sesin. Vea la seccin Modificar Contrasea.

6. Se despliega la pantalla principal del sistema.

e d

b

c

a


Versin: 2.0





Descripcin de la pantalla:

a) Ttulo que identifica al sistema.

b) Identificacin del usuario que est utilizando la aplicacin.

c) Fecha y hora en la que est accediendo el usuario al sistema.

d) Men principal del sistema.

e) rea de trabajo.

Notas:

Si hay problemas de conexin con el servidor, servicios o base de datos, el sistema emitir el mensaje: Error de comunicacin, comunquese a su PAC Autorizado.

Si hay inactividad del usuario de 15 minutos o ms, el sistema emitir el mensaje: Su sesin ha expirado, de clic en el botn Aceptar para regresar a la pantalla de inicio de sesin.

Cuando se cierra la aplicacin por inactividad, el usuario tendr que esperar alrededor de 15 min despus de expirada la sesin para volver a ingresar al sistema, de lo contrario el sistema enviara el mensaje de Ya existe una sesin con este usuario, o la sesin no se cerr correctamente. Reintente en unos minutos.

12 Men Principal

El men principal est formado por las siguientes opciones:


Versin: 2.0





13 Consulta

En este men se podr realizar la consulta de los CFDIs. Es importante indicar que la informacin estar disponible nicamente por 3 meses a partir de la fecha de generacin del CFDI.

13.1 Consulta CFDI Privado

1 En el Men Consulta de clic en la opcin Consulta CFDI Privado

2 Despliega la pantalla principal de Consulta CFDI Privado.


Versin: 2.0






1 Filtros para realizar la Consulta.

Nota: Si no hay informacin disponible con los filtros indicados, el sistema emitir el mensaje: No existe informacin para los filtros seleccionados

2 rea para el despliegue de los datos de la Consulta:

UUID: Muestra el folio fiscal digital asignado por el SAT a cada CFDI cuando cubre correctamente todos los requerimientos fiscales.

Serie: Muestra la serie que identifica al CFDI generado por el Emisor.

Folio: Indica el nmero de folio que identifica al CFDI generado por el Emisor.

Fecha: Fecha y hora de generacin del CFDI

Total: Indica el monto total del CFDI.

RFC Emisor: Indica el Registro Federal de Causantes del Emisor.

RFC Receptor: Indica el Registro Federal de Causantes del Receptor.

Receptor: Muestra el nombre o razn social del Receptor

Estado: Es el estatus operativo en que se encuentra el CFDI y que puede ser controlado directamente por el PAC, y la respuesta del SAT al recibir el CFDI timbrado por el PAC

XML: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .xml

PDF: Link que permite descargar o abrir el CFDI en extensin .pdf

Cancelar: Este campo refleja los CFDIs cancelados

1

2 ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





13.2 Filtros de Consulta

Los filtros de consulta permiten al usuario delimitar la consulta utilizando uno o varios filtros. El dato mnimo es el RFC del emisor y origen, ya que no se carga ninguno por default,

Fecha: Da o Rango

En el campo Fecha: active el botn Da o Rango, registre la(s) fecha(s) directamente o con apoyo del calendario electrnico que se despliega al dar un clic en el icono de calendario.

RFC Emisor

Este filtro muestra el RFC de los emisores asociados a la Institucin del usuario administrador con el que se ingres al sitio y al ejecutar la consulta se muestran los CFDIs emitidos por el RFC seleccionado.

UUID

Registre en el campo UUID el folio fiscal digital asignado por el PAC a cada CFDI, est formado por 36 caracteres de la transaccin de timbrado conforme al estndar (RFC) 4122.


Versin: 2.0





Estado

De clic en la flecha del combo de seleccin e indique la opcin deseada, cuando se ejecute la consulta se mostraran aquellos CFDIs que tengan ese estado.

Nota: El estado de los CFDIs que se visualiza por default, es Todos.

Serie

Digite en el campo Serie el nmero o nombre de la serie que busca.

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





Folio

Digite en el campo Folio el nmero de folio que busca.

Al terminar de definir los filtros de consulta. De clic sobre el botn . El sistema desplegar la consulta como la que se muestra en la siguiente pantalla:

Filtro RFC Receptor.

Digite en el campo RFC Receptor el RFC correspondiente al Receptor

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





Origen.

Seleccionar la modalidad que utilizan para la generacin de facturas, Batch (buzn), Web (Factura mostrador), WebService (WS) o bien existe la opcin Todos para visualizar la informacin generada de todas las modalidades existentes.

Si en la consulta no existe informacin para los filtros seleccionados se mostrar la siguiente pantalla:

13.3 Estado

Esta columna muestra el estado actual al momento de ejecutar la consulta de un CFDI durante su proceso de emisin en el PAC Cecoban:

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





Los posibles estados que se mostrarn en esta columna son los siguientes:

Estado Descripcin Aceptado SAT Estado que indica que el comprobante o CFDI ha sido aceptado por el SAT

exitosamente

Rechazado PAC y Rechazado SAT

- Estado que representa un problema de Validacin del CFDI, ver Anexo 1.

Cancelado - Estado que indica que el comprobante o CFDI ha sido exitosamente cancelado en el SAT

Timbrado - Estado que indica que fue recibido por PAC, generado, sellado y timbrado de forma exitosa.

Ejemplo: Si el estado del CFDI consultado muestra el Estado PAC, Rechazado PAC o Rechazado SAT y desea visualizar el motivo del rechazo realice lo siguiente:

1 De clic en la liga Rechazado PAC o Rechazado SAT de la columna Estado como se muestra en la siguiente figura:

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





2 El sistema permitir la descarga del archivo que indica el motivo de rechazo.

3 Para el cierre de la ventana, dar clic en la X

14 Descarga de Archivos XML

1 De clic en la liga de la columna XML del CFDI que quiera consultar.


Versin: 2.0





2 El sistema desplegar al pie de la consulta, el cuadro de dilogo de la Descarga de Archivo2.

3 De clic en el botn Abrir. El sistema desplegar la informacin contenida en el Archivo XML como se muestra en la siguiente pantalla:

4 Para regresar a la pantalla de Consulta CFDI, cierre la pestaa utilizada, dando clic en la o cambie de pestaa.

2 El mensaje o pantalla de descarga puede tener diferente presentacin de acuerdo al Sistema Operativo del usuario

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





15 Descarga de Archivos PDF

1 De clic en la liga de la columna PDF del CFDI que quiera consultar.

2 El sistema desplegar al pie de la consulta, el cuadro de dilogo de la Descarga de Archivo3.

3 De clic en el botn Guardar. El sistema desplegar un nuevo cuadro de dilogo:

4 De clic en Guardar Como y se desplegar la siguiente ventana:

3 El mensaje o pantalla de descarga puede tener diferente presentacin de acuerdo al Sistema Operativo del usuario

ABC101010

ABC101010


Versin: 2.0





5 De clic en el botn Guardar y posteriormente se mostrar el siguiente cuadro de dialogo.

6 De clic en Abrir si desea visualizar la informacin contenida en el Archivo PDF como se muestra a continuacin.


Versin: 2.0





Nota: Es importante sealar que solamente se mostrarn los archivos PDF de las facturas que se emitieron de mostrador.


Versin: 2.0





7 Para cerrar el comprobante, de clic en el botn que se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla de Adobe Reader como se muestra en la siguiente figura.

16 Administrar Emisores.

Mediante esta opcin se pueden realizar las siguientes actividades:

Consultar los emisores dados de alta en el sistema

Ingresar o modificar los datos fiscales de los emisores que se dieron de alta previamente en el sistema

Administrar la configuracin de series y folios de cada emisor.

Cargar los logotipos y configurar los colores de las pantalla web

1 De clic en la opcin Administrar Emisores

2 De inmediato se mostrar la pantalla siguiente


Versin: 2.0






Emisor :Este campo permite filtrar la bsqueda de un emisor con tan solo escribir su RFC

Tipo de Emisor: Este campo es fijo y se refiere al servicio en que est dado de alta.

Razn Social: Nombre de la Razn Social del emisor.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Emisor.

Total Emisores: Muestra el total de emisores registrados que resulten de la bsqueda.

Estado: Si selecciona el recuadro mostrara los emisores con estado Activo si no lo selecciona se mostrarn los emisores inactivos. (De forma automtica la casilla de seleccin aparece seleccionada).

3 De clic en el botn Buscar y los Emisores que previamente se registraron, se mostrarn en el sistema de acuerdo a los filtros seleccionados como se muestra en la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





4 De clic sobre el registro del Emisor del cual desea modificar o ingresar datos fiscales, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla:

Nota: El botn Cancelar permite cancelar las acciones realizadas y se cerrar la pantalla.

Este botn de configurar se encontrar inactivo debido a que es de uso exclusivo del administrador Cecoban:


Versin: 2.0





Campos obligatorios al Ingresar o modificar Datos Fiscales del Emisor

Si desea Actualizar el Certificado Digital del Emisor cuando este se encuentre vencido realice lo siguiente

5 Dar clic en el botn Examinar, para buscar la ruta del Certificado

6 Una vez cargados los certificados, aparecen las rutas de color verde, damos click en cargar.


Versin: 2.0





7 Una vez que se cargaron los certificados, el No de Serie y la vigencia, se actualizan.

8 Enseguida ponemos la contrasea y damos click en aceptar, para que el sistema tome los cambios.

9 Si el proceso se realizo de manera correcta, el sistema envia el siguiente mensaje


Versin: 2.0





10 De clic en Aceptar para finalizar

Fin de procedimiento

16.1 Administracin Series y Folios

Esta opcin permite administrar las series y folios con las que dispondr cada emisor, dicha administracin se realiza mediante una configuracin como se muestra a continuacin: 1 De clic en el botn Configurar que se muestra en la siguiente figura:

2 De inmediato se mostrar la siguiente ventana


Versin: 2.0





Nota: En este caso la pantalla muestra series y folios que previamente se configuraron para el emisor correspondiente.

3 Si desea agregar una nueva serie y folio de clic en el botn Agregar

4 De inmediato se mostrar la siguiente pantalla, indicando en la parte inferior dos recuadros que permiten

capturar el identificador de la Serie y el nmero de folios que le asignar a la serie.

5 Capture el identificador de la Serie y el nmero de folios que le asignar a la serie como se muestra en la pantalla siguiente:

Serie: Pueden ser caracteres alfanumricos con un mximo de 10 caracteres Folio: Es el nmero de folios asignado por el administrador (El nmero mximo de folios por carga es 1, 000,000). Si en el recuadro de folios captura un nmero mayor a un milln el sistema le enviar el siguiente mensaje:

6 De clic en Aceptar para que se guarden los cambios y se muestre la nueva serie y el nmero de folios como se muestra en la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





7 Para salir de esta pantalla de clic en el botn Cancelar.

16.1.1 Incremento de folios

Si de acuerdo a sus necesidades de facturacin requiere incrementar el nmero de folios podr realizar lo siguiente:

a) De Clic sobre el nmero de folios de la serie que desea incrementar:

b) De inmediato aparecern los recuadros de Serie y Folio siguientes:

Nota: El recuadro Serie se encuentra inactivo.

c) Modifique el nmero de folios del recuadro Folio recordando que mximo podr capturar un

milln, estos folios adicionales se sumarn al nmero anterior de folios que contena la serie.

d) Al dar clic en aceptar se actualizar la informacin de la serie con el nuevo nmero de folios.


Versin: 2.0





16.1.2 Intervalo de Avisos

Esta opcin permite, configurar el intervalo de avisos con los cuales el usuario recibir un mensaje indicando que los folios estn por terminarse, el mensaje se desplegar cada vez que se emita por mostrador (pantalla Factura Electrnica del Sitio de Operacin) un Comprobante Fiscal de la serie correspondiente. Para esta opcin simplemente indique en el recuadro el nmero de folios con los cuales requiere que el sistema le indique que estn por terminarse.

Este campo es obligatorio que se capture de lo contrario recibir un mensaje para que realice la captura. La finalidad de esta configuracin es prevenir que se terminen los folios, permitiendo al operador avisar con anticipacin al administrador El intervalo mximo de avisos lo determina el administrador de la aplicacin de acuerdo a las necesidades de cada emisor.

16.2 Configurar Lugar de Expedicin.

Al seleccionar la opcin Factura de Mostrador / Estado de Cuenta se desactiva la edicin del campo Lugar de Expedicin para facturas de mostrador.


Versin: 2.0





16.3 Configuracin de Pantalla WEB

Para configurar la imagen institucional de la Pantalla WEB de la aplicacin, el administrador cuenta con las siguientes funcionalidades:

Carga de logotipo WEB.- Que desea que aparezca en pantalla. Fondo del Men.- Permite asignar el color que decida al fondo del men y tablas de consulta. Color de letra.- Permite asignar el color que decida a las letras Encabezado.- Permite asignar el color que decida al encabezado de la pantalla web.

Para realizar esta configuracin realice lo siguiente:


Versin: 2.0





16.4 Carga de Logotipo Web

1 De clic en Examinar y se mostrar la siguiente pantalla:

2 Seleccione el archivo del logotipo Institucional y de clic en Abrir, de inmediato se cargar el nombre del

archivo que contiene el logotipo como se muestra en la siguiente figura:

3 Para visualizar el logotipo cargado, debe salir de la sesin y volver a ingresar al sistema.


Versin: 2.0





Nota: El tamao recomendado para la imagen del logotipo es: Ancho: 138px alto: 57px

4 Contine con la seleccin del color del fondo del men

16.5 Seleccin del color del Fondo del Men

1 De clic en el recuadro Fondo Men que se muestra en la siguiente pantalla:

2 De inmediato se mostrar la siguiente paleta de colores

3 Seleccione el color que decida para el fondo del men de la pantalla web.

4 Contine con la seleccin del color de letra del Men.


Versin: 2.0





16.6 Seleccin del color de las letras del Men

1 De clic en el recuadro Color de Letra que se muestra en la siguiente pantalla:


3 Seleccione el color que decida para las letras del men de la pantalla web y de inmediato se mostrar el

cdigo de color seleccionado como se muestra en la siguiente ventana.

4 Contine con la seleccin del color del encabezado de la pgina web.

16.7 Seleccin del color del Encabezado de la pgina web.

1 De clic en el recuadro Encabezado que se muestra en la siguiente pantalla:



Versin: 2.0





3 Seleccione el color que decida para la lnea que divide el encabezado del rea de trabajo de la pantalla web.

4 De clic en Aceptar para finalizar la configuracin

16.8 Carga de Logotipo PDF

Esta opcin permite cargar el logotipo que llevarn los CFDIs en su representacin impresa.

1 De clic en Examinar y se mostrar la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





2 Seleccione el archivo del logotipo Institucional y de clic en Abrir

3 De inmediato se cargar el nombre del archivo que contiene el logotipo como se muestra en la siguiente

figura:

4 De clic en Aceptar

5 De inmediato aparecer el siguiente mensaje

6 De clic en Aceptar para finalizar la carga del Logotipo PDF

17 Perfil.

Mediante esta opcin se realiza la administracin de los perfiles de usuario del sistema como a continuacin se describe:

Creacin de Perfiles

Asignacin de facultades por perfil


Versin: 2.0





Modificar Perfiles

Consulta de perfiles a travs de la funcionalidad Buscar

Creacin de Perfiles

1 De clic en la opcin del men Perfil

2 Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:

3 De clic en el botn agregar y de inmediato aparecer la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





4 Capture el nombre del perfil que desea crear.

Ejemplo: OperadorCFDI

Nota: Si no se captura el nombre del perfil, aparecer el siguiente mensaje de error

5 De forma automtica el sistema asigna la Institucin y todos los RFCs de los emisores asociados como se

muestra en la siguiente figura:

6 Habilite el check box Estatus dando clic en el recuadro.

7 Asigne las facultades asociadas al perfil seleccionando los recuadros correspondientes a los permisos sobre cada una de las pantallas que sern asignadas al perfil.

A: Indica que puede realizar altas (Agregar) M: Indica que puede realizar modificaciones. C: Indica que puede realizar consultas. E: Indica que puede ejecutar una funcionalidad de la pantalla.

Ejemplo: En la pantalla anterior se estn asignando las siguientes facultades:

Alta, Modificacin y Consulta en la pantalla de Consulta CFDI Pblico. Consulta en la pantalla de Emisor


Versin: 2.0





8 Para finalizar el alta del perfil, dar Aceptar.

9 De inmediato se mostrar el siguiente mensaje:

10 Si desea cancelar la operacin, presione el botn Cancelar.

17.1 Pantallas que puede Asignar el Administrador a los perfiles creados.

Pantallas del Sitio de Administracin

1.- Usuarios 2.- Administrar Emisores. 3.- Perfil. 4.- Catlogo Monedas

Pantallas del Sitio de Operacin

1.- Consulta CFDI Pblico 2.- Emisor 3.- Factura Electrnica

17.2 Bsqueda de Perfiles

Si desea visualizar los perfiles creados en su institucin realice lo siguiente:

1. Seleccione el perfil que desea.


Versin: 2.0





2. De clic en el botn Buscar en la pantalla que se muestra a continuacin:

3. De inmediato se mostraran los perfiles existentes como se muestra en la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





17.3 Modificar Perfiles ya existentes

Para modificar los perfiles ya existentes realice lo siguiente:

1. De clic en la opcin del men Perfil

2. Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:

3. De clic en el botn Buscar y de inmediato se mostraran lo perfiles existentes como se muestra en la

siguiente pantalla:


Versin: 2.0





4. De doble clic en el perfil que desea modificar, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla

5. Realice las modificaciones que requiera el perfil seleccionado.

6. De clic en el botn Aceptar y de inmediato se mostrar el siguiente mensaje:


Versin: 2.0





18 Usuarios

Mediante esta opcin se realiza la administracin de usuarios del sistema como a continuacin se describe:

Alta de Usuarios

Asignacin del Perfil al Usuario

Asignacin del Emisor al cual va atender el usuario

Consulta de usuarios a travs de funcionalidad Buscar

Baja de Cuenta de Usuario.

Desbloqueo de Cuenta de Usuario

Para llevar a cabo el alta de usuarios previamente debieron crear los perfiles requeridos por su institucin y dado de alta los emisores

18.1 Alta de Usuarios

1 De clic en la opcin del men Usuarios

2 Enseguida se mostrar la pantalla siguiente:


Versin: 2.0





3 De clic en Agregar, de inmediato se mostrar la siguiente pantalla

4 Capture los datos que se indican a continuacin:

Usuario: En este campo deber capturar el nombre de la cuenta que le asigne al usuario

Contrasea En este campo deber capturar la frase de seguridad con la cual ingresar el usuario al sistema.

Nombre En este campo deber capturar el nombre del usuario que est dando de alta.

Apellido Paterno En este campo deber capturar el apellido paterno del usuario que est dando de alta.

Apellido Materno En este campo deber capturar el apellido materno


Versin: 2.0





del usuario que est dando de alta. Email En este campo deber capturar la direccin de

correo electrnico del usuario que se est dando de alta

Emisor En este campo se selecciona el RFC del emisor al cual estar asociado el usuario.

Perfil En este campo se asigna el perfil al usuario Estatus Mediante esta casilla se activa o inactiva el usuario

5 En caso de que falte algn dato obligatorio o que se hayan capturado caracteres invlidos, se mostrar la

siguiente pantalla:

6 Si desea cancelar la operacin de clic en Cancelar

7 De clic en Aceptar para guardar los cambios y aparecer la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





18.2 Bsqueda de Usuarios

Si desea visualizar los usuarios dados de alta en su institucin realice lo siguiente:

1. De clic en la opcin del men Usuarios y aparecer la siguiente pantalla:

2. La bsqueda puede realizarla utilizando los siguientes filtros:

a. El filtro Usuario le permitir hacer la bsqueda por la cuenta del usuario que indique en el campo de captura.


Versin: 2.0





b. El filtro Emisor le permitir hacer la bsqueda de usuarios asociados al Emisor seleccionado.

c. El filtro Perfil le permitir mostrar slo los usuarios que estn asignados al Perfil seleccionado.

d. El filtro Estado le permitir mostrar los usuarios activos, inactivos ambos.

3. De clic en el botn Buscar para que el sistema muestre la informacin de acuerdo a los filtros seleccionados:


Versin: 2.0





18.3 Modificar Usuarios dados de alta en el Sistema.

Para modificar los usuarios ya existentes realice lo siguiente:

1. De clic en la opcin del men Usuarios

2. Ejecute la bsqueda del usuario que desea modificar de acuerdo a lo descrito en el numeral 18.2

3. Seleccione el registro del usuario a modificar y enseguida se mostrar la pantalla siguiente:

Modifique los datos que requiera a excepcin del dato correspondiente al Usuario, ya que el dato Usuario no se puede modificar, siempre aparece inhabilitado.

4. De clic en el botn Aceptar para guardar los cambios.

5. Si no proceden los cambios de clic en el botn Cancelar

Operador1

[email protected]

Rosas

Martinez

Juan


Versin: 2.0





18.4 Bloqueo de Cuenta de Usuario

Para dar de Baja un usuario deber realizarse el bloqueo de la cuenta realizando lo siguiente:

1. De clic en la opcin del men Usuarios

2. Ejecute la bsqueda del usuario que desea modificar de acuerdo a lo descrito en el numeral 18.2

3. Seleccione el registro del usuario a modificar y enseguida se mostrar la pantalla siguiente:

4. Active la casilla de Bloqueado y Desactive la casilla de Estatus y de clic en el botn Aceptar para

guardar los cambios.


Versin: 2.0





5. Si no proceden los cambios de clic en el botn Cancelar

18.5 Desbloqueo de Cuenta de Usuario

El desbloqueo de una cuenta de usuario aplica para los siguientes casos:

Al cumplir el tercer intento fallido cuando ingresa su contrasea. Si el sistema detecta 30 das de inactividad. Si se requiere reactivar la cuenta de un usuario que haba sido dado de baja.

Para que el usuario pueda ingresar al sistema, el Administrador deber desbloquear la cuenta, en estos casos, cuando se consulte la informacin del usuario el bloqueo se mostrar como se indica en la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





Para desbloquear al usuario, el Administrador deber quitar la seleccin sobre el checkbox que indica el estado Bloqueado.

19 Moneda

Mediante esta opcin del men se configura el catlogo de monedas que tendrn disponibles los usuarios las cuales sern utilizadas en la emisin de CFDIs

19.1 Alta de Moneda

Para llevar a cabo el alta de monedas en el catlogo realice lo siguiente:

1. De clic en la opcin Moneda del men principal.

[email protected]

Rosas

Martinez

Juan

Jmartinez


Versin: 2.0





2. De inmediato aparecer la siguiente pantalla:

3. De clic en el botn Agregar y se mostrar la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





4. Seleccione la Moneda que ingresar al catlogo dando clic en el combo box del recuadro Moneda

5. En automtico se desplegar el nombre de la moneda.

6. Ingrese en el campo Valor el importe del tipo de cambio que corresponda a la moneda, considerando que puede registrar hasta 8 nmeros enteros y 6 decimales en el campo Valor como se muestra en la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





7. Seleccione el emisor al que se agrega la moneda.

Nota: Para borra la informacin y regresar a la pantalla inicial de clic en el botn

8. Al finalizar la captura, de clic en el botn Confirmar para aceptar los datos registrados.

9. De clic en Aceptar y de inmediato se registrar la moneda con su correspondiente tipo de cambio como se muestra en la siguiente pantalla:

Notas:

a) Si en el campo Valor se registra cero, el sistema enva el siguiente mensaje:


Versin: 2.0





b) Si en el campo Valor est en blanco el sistema enva el siguiente mensaje:

c) Si en el Valor registra un nmero superior a 8 enteros y 6 decimales el sistema enva el mensaje correspondiente:

10. De clic en Aceptar para concluir el Alta de monedas en el catlogo.

Nota: Solo los administradores de Cecoban tienen la facultad para agregar monedas a un emisor. Los administradores institucionales solo podrn consultar.

19.2 Consulta de Moneda

1. De clic en la opcin Moneda del men principal.

2. De inmediato aparecer la siguiente pantalla mostrando todas las pantallas ordenadas por emisor:


Versin: 2.0





20 Monitoreo

Mediante esta opcin del men se puede hacer consulta de CFDIs

1. De clic en la opcin Monitoreo del men principal.


3. Seleccionar el RFC asignado a su institucin que desea consultar:


Versin: 2.0





4. Si el RFC seleccionado tiene lneas de negocio, el sistema desplegar la opcin Lnea de Negocio /Producto:

ABC101010


Versin: 2.0





5. Seleccionar el tipo de entrada:

6. Seleccionar como desea la consulta: por Da o por Rango

7. Si la bsqueda se hace por Da, se muestra la siguiente pantalla


Versin: 2.0





8. Si la bsqueda se hace por Rango, se muestra la siguiente pantalla

21 Monitoreo por Lote

Mediante esta opcin del men se accede a la pantalla que permite verificar el estatus de los lotes de CFDIs recibidos.

Monitoreo Lote

1. De clic en la opcin Monitoreo Lote del men principal.


3. Seleccionar los filtros por los cuales desea realizar el monitoreo de lotes y de clic en el botn Buscar.

4. De inmediato aparecer la informacin sobre los lotes ingresados al Sistema como se muestra en la siguiente pantalla:


Versin: 2.0





En la pantalla aparecer la informacin:

Nombre de Lote: Muestra el nombre del archivo del lote recibido.

Errores: Muestra el cdigo del error si el archivo de lote fue rechazado. Los posibles cdigos de error podrn ser:

900 No se puede abrir el archivo de entrada. 901 No corresponda a un archivo en formato XML. 902 El archivo de entrada excede del tamao especificado. 903 El nmero de registros XML excede del especificado. 904 Nmero de conceptos y/o movimientos mayor a un milln 905 Diferencia en cifras de control

906 El RFC del Emisor enviado en el archivo de entrada no corresponde al configurado en el servicio PAC

907 No existen CFDI en el archivo de entrada

T. de Registros: Indica el total de CFDIs contenidos en el lote.

T. de CFDIs Procesados: Indica el total de CFDIs procesados en el Sistema.

T. de Registros Rechazados: Indica el total de CFDIs rechazados en el Sistema.

T. de Registros por Procesar: Indica el total de CFDIs pendientes de procesar en el Sistema.

22 Salir

Esta opcin permite al Usuario terminar la sesin, para tal efecto realice lo siguiente.

1 Del Men Principal de clic en la opcin Salir.


Versin: 2.0





2 El sistema emitir el mensaje Sesin Finalizada y automticamente cerrar la sesin y muestra la pantalla del acceso al aplicativo.

23 Modificar Contrasea

1. En la pantalla de Inicio de Sesin del sistema de clic en la liga Modificar Contrasea.


Versin: 2.0





2. Se despliega la pantalla de cambio de contrasea, con el campo Usuario, favor de ingresar el usuario al que se le modificar la contrasea.

3. Ingrese los datos que se requieren, como se indica a continuacin:

a. En el campo Contrasea anterior, escriba la contrasea que desea cambiar.

b. En el campo Contrasea nueva, escriba una nueva contrasea que considere segura.

c. En el campo Confirmacin, repita la nueva contrasea.

4. De clic en el botn para que se realice el cambio de contrasea o en el botn

para omitir la instruccin.


Versin: 2.0





5. Si agreg los datos correctamente, el sistema emitir el mensaje La contrasea se ha cambiado con xito, en caso contrario, emitir un mensaje indicando el error, p. ej. Usuario y/o contrasea invlidas, verifique por favor, Usuario no Registrado, verifique por favor.

Notas:

Todos los campos son obligatorios.

El sistema realizar las siguientes validaciones:

o Que la contrasea sea de una longitud mnima de 8 caracteres y que contenga al menos la combinacin de 3 de los siguientes caracteres:

Mayscula

Minscula

Nmero

Carcter especial

o Que el cambio de contrasea no coincida con los ltimos 3 cambios.

o Si el sistema detecta 3 intentos fallidos al introducir la contrasea quedar bloqueada la cuenta del usuario y este deber solicitar a otro usuario administrador el desbloqueo.

o La contrasea tendr una vigencia de 30 das naturales, si el usuario no la cambia oportunamente se inactivar y este deber solicitar a otro usuario administrador el desbloqueo. Cabe sealar que el sistema no emitir mensajes preventivos del vencimiento de la contrasea.

Por cada desbloqueo, el usuario deber ingresar con su cuenta y contrasea por defecto.

24 Sitio de Operacin

24.1 Acceso al Sitio de Operacin

1. Abra una ventana de Internet Explorer dando clic en Inicio y posteriormente en Internet

2. Introduzca en el campo de direccin la URL siguiente: https://pac.cecoban.mx/pac/WebPacPublico/ 4

3. De clic en el botn Ir presione Enter.

manual

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