M-Files based CRM – Client & Corporate Relationships Management

Презентация системы управления клиентскими и корпоративными взаимоотношениями

• Работает на рынке систем управления корпоративной информацией с 2005 года

• Основной офис разработки находится в Финляндии

• Является независимым авторизованным разработчиком Microsoft

• Более 16 000 клиентов в 100 странах мира

• Система M-Files включена в топ-20 ведущих ECM-систем по версии Gartner

О корпорации M-Files

• Образована в 1994 году в Голландии, офисы в Амстердаме, Киеве, Москве, Софии и Варне

• Оказывает весь комплекс ИТ-консалтинговых услуг, включающий реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение программных решений, обучение пользователей, своевременную и качественную техническую поддержку

• Более 200 клиентов в 15 странах Европы

• Официальный партнер M-Files, Deltek и Microsoft в Восточной Европе

• Реализованные проекты в России, Украине, Болгарии, Сербии, Латвии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Армении и других странах

О компании FTS

• Уникальная технология, обеспечивающая легкость в изучении и работе

• Полноценная ECM (Enterprise Content Management) система

• Следование международным стандартам управления информацией

• Универсальный инструмент интеграции с корпоративными программными решениями

• Открытость платформы, обеспечивающая возможности ее поддержки и модификации собственными ресурсами компаний

5 причин, по которым следует обратить внимание на M-Files

Скачайте демо-версию системы M-Files уже сегодня на сайте www.m-files.com и оцените ее возможности! Отраслевое решение

M-Files CRM доступно по запросу в компании FTS

• Управление контактами

• Управление маркетингом

• Управление продажами

• Управление обслуживанием

• Управление документами

• Управление ресурсами

Функциональные блоки M-Files CRM

Интерфейс системы

Система M-Files интегрирована в Проводник Windows

Просмотр данных доступен через динамические папки состав и вложенность

которых настраивается. В динамических папках отображается обновляемая в

реальном времени информация, в зависимости от установленного фильтра

Поиск данных осуществляется без необходимости открытия поисковых

окон. Система поддерживает как полнотекстовый поиск, так и поиск по

метаданным карточек

Возможности расширенного поиска позволяют установить дополнительные

критерии

Управление контактами

• Регистрация контактных компаний и лиц

• Группировка и сортировка контактных компаний и лиц по множеству аналитических признаков для удобства работы

• Регистрация действий по взаимодействию с контактами, таких как встречи, звонки и т.д.

• Просмотр всей истории взаимоотношений по контактным компаниям

• Просмотр всей истории коммуникаций по сотруднику

• Планирование действий по контактам и их регистрация в календаре

Задачи, решаемые блоком

Регистрация карточки контактной компании – состав полей любой

карточки системы легко изменяем

Регистрация карточки контактного лица

Контакты отображаются с учетом группировки по множеству фильтров и

классификаций

Регистрация действия по контакту с возможностью привязки к различным

учетным единицам системы

По каждой контактной компании доступна наиболее обширная

информация обо всех коммуникациях

Каждое событие может быть визуально отображено в календаре

Действия по работе с контактами могут быть отображены в календаре по

исполнителям

События могут отображаться в срезе сотрудников, типов событий, переговорных и другим признакам. Пример на

слайде отображает встречи за периодНовые действия по контактам (встречи) могут также

регистрироваться в календаре

Управление маркетингом

• Регистрация маркетинговых кампаний, маркетинговых списков, результирующих действий по кампании (рассылка, звонки и т.д.) и полученных откликов

• Анализ эффективности проведения кампаний с детальной информацией – количество контактов по кампании и откликов, процент отклика, стоимость за один контакт и отклик

• Регистрация мероприятий (семинары, конференции) и их участников

• Анализ эффективности проведения мероприятий с детальной информацией – количество зарегистрированных лиц и участников, стоимость за одного участника

• Регистрация опросов удовлетворенности клиентов, списка вопросов по опросу и ответов респондентов с детальной информацией – процент опрошенных от числа приглашенных для участия, количество ответов, средняя максимальная и минимальная оценка респондентов на каждый вопрос

Задачи, решаемые блоком

Регистрация маркетинговой кампании – типы кампаний могут

дополняться

Система автоматически включает отобранные контакты в действие

Регистрация результирующего действия по кампании – контакты могут быть выделены в списке и

добавлены автоматически в карточку действия при ее создании

Регистрация отклика по проведенной кампании

По завершению кампании доступна аналитическая

информация о результатах ее проведения

Регистрация мероприятия – типы мероприятий могут дополняться

Регистрация участников мероприятия

По завершению мероприятия доступна аналитическая

информация о результатах его проведения

Регистрация опроса удовлетворенности клиентов

Регистрация списка вопросов для по опросу

Регистрация выборки контактов для проведения опроса

Регистрация карточки респондента с указанием ответов по

удовлетворенности и важности каждого вопроса

По завершению опроса доступна аналитическая информация о

результатах его проведения

По завершению опроса доступна аналитическая информация о

результатах ответов респондентов на каждый вопрос

Управление продажами

• Регистрация клиентов (возможен автоматический импорт карточек клиентов из управленческой системы) и конкурентов

• Регистрация продуктов (товаров и услуг) и прайс-листов

• Регистрация потенциальных сделок и строк предлагаемых продуктов в сделке, а также коммуникаций с контактами в рамках сделки

• Регистрация проектов (возможен автоматический импорт карточек проектов из управленческой системы)

• Анализ потенциальных сделок в срезе клиентов и их отраслей, ответственных сотрудников, статусу сделки

Задачи, решаемые блоком

Регистрация клиента может осуществляться на основании

карточки контактной компании или импортом из внешних

приложений

Регистрация конкурента

Регистрация продуктов – могут регистрироваться как товары так и

услуги

Регистрация прайс-листов и ценовых строк продуктов - строки

могут импортироваться из MS Excel

Регистрация потенциальной сделки – общая сумма вводится вручную или рассчитывается на

основании строк сделки

Регистрация строк сделки – стоимость по строке может вводиться вручную или автоматически наследоваться из

прайс-листа

Процесс прохождения сделки – при изменении стадии изменяется процент

вероятности ее заключения и взвешенная сумма продажи

По сделке доступна различная аналитическая информация

Регистрация действия по контакту осуществляется с привязкой к

потенциальной сделке

Регистрация проекта может осуществляться на основе завершенной

потенциальной сделки, вручную или импортом из внешних приложений

Управление обслуживанием

• Регистрация сервисных контрактов и оказываемых сервисных услуг по контракту, автоматическое информирование пользователей об истекших контрактах

• Регистрация сервисных случаев (запросов на поддержку, рекламаций, пожеланий, жалоб и т.д.) и их обработка

• Анализ сервисных случаев в срезе контрактов, сотрудников, продуктов, статусу обработки, а также учет нерешенных случаев

• Регистрация сервисных действий (консультации, ремонты и т.д.) в отношении сервисных случаев с привязкой к местам оказания сервиса и требуемого оборудования, а также учет времени выполнения

• Сравнение фактически затраченного времени и количества сервисных случаев с параметрами, закрепленными в договоре, и автоматическое информирование о превышении нормы

Задачи, решаемые блоком

Регистрация сервисного контракта – сумма может вводиться вручную или формироваться автоматически

из суммы строк контракта

Регистрация строк контракта – стоимость по строке может вводиться

вручную или автоматически наследоваться из прайс-листа

Сервисный контракт может иметь статус активного (по нему доступна регистрация случаев и действий), приостановленного и

истекшего (регистрация случаев и действий недоступна)

Регистрация сервисного случая по контракту

Сотрудник-исполнитель может быть назначен уже после регистрации

сервисного случая

Регистрация сервисного действия по зафиксированному случаю

Система автоматически рассчитывает количество зарегистрированных случаев и затраченного времени по контрактам и

сравнивает их с параметрами, закрепленными в контракте

Управление документами

• Постановка корпоративной структуры документооборота и регистрация документов

• Автоматическое заполнение информации в документах, созданных из шаблонов, на основании данных из карточек

• Интеграция с приложениями MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Хранение версий документов и их сравнение

• Поиск документов по ключевым словам – система находит информацию как по полям карточек, так и внутри самого документа

• Автоматическая загрузка в систему отсканированных документов и электронной почты

Задачи, решаемые блоком

Выбор класса документа перед регистрацией карточки - если к классу документа подключен шаблон, система

будет его рекомендовать к использованию

Набор полей карточки документа для отдельных классов может различаться.

После ее заполнения, документ будет открыт в соответствующем приложении

Информация из карточек может автоматически заполняться в документе

из шаблона

При сохранении изменений в документе автоматически создается его новая версия

Система интегрирована с MS Office – любые документы можно сохранять в

систему после их создания в Word, Excel или PowerPoint

Версии документа могут сравниваться

Система поддерживает полнотекстовый поиск по любым документам с

распознанным текстом

Система поддерживает автоматическую загрузку сканированных документов

Электронные сообщения также могут автоматически загружаться в систему с

почтового сервера

При использовании MS Outlook, сообщение может быть вручную

перемещено в папку хранилища, карточка сообщения заполняется автоматически

Управление ресурсами

• Регистрация ресурсов - сотрудников и оборудования

• Регистрация задач и учет их выполнения

• Регистрация записей административного учета времени – прихода/ухода, командировок, отпусков, пропусков по болезни

• Резервирование переговорных комнат и корпоративного транспорта

Задачи, решаемые блоком

Регистрация карточки сотрудника

Регистрация карточки сотрудника

Регистрация задачи – после ее создания исполнитель получает уведомление по

электронной почте

Для выполнения задачи в системе необходимо указать отметку в карточке.

Дата выполнения и новый статус фиксируются автоматически

После выполнения задачи, постановщик задачи принимает ее или отправляет на

доработку

При каждой доработке задачи система обновляет значение поля количества

повторений

Регистрация прихода и ухода сотрудника за день –дата и время прихода

указываются автоматически при создании записи

Для регистрации ухода необходимо изменить состоянии записи на

зарегистрированное – время, а также длительность в часах отобразится

автоматически

Регистрация других типов записей времени осуществляется по аналогии с

рабочим временем – даты вводятся вручную

Записи по учету времени могут быть просмотрены в режиме календаря в

разрезе типов и сотрудников

Регистрация записи бронирования переговорной – система запрещает создание двух конфликтующих по

времени записей

Просмотр записей и бронирование может осуществляться в календаре

Другие возможности системы

Система позволяет пользователям работать в режиме офлайн. В режиме офлайн есть

возможность регистрировать любые данные, не выходя из системы, которые будут обновлены на

сервере после подключения онлайн

Возможна настройка автоматических уведомлений по любому системному

событию

В системе реализована многоязыковая поддержка

Система также включает веб-клиент, поддерживающий все браузеры

Регистрация информации в веб-клиенте аналогична Windows-клиентуРегистрация информации в веб-клиенте

аналогична Windows-клиенту

Мобильный интерфейс для iPhone

Мобильный интерфейс для Windows Phone Мобильный интерфейс для Android

Мобильный интерфейс для iPad

Система является несложной в администрировании и позволяет следующие действия:

• Создание пользователей и групп

• Поддержка и изменение структуры объектов (клиенты, действия и т.д.), добавление новых полей в карточках

• Настройка рабочих процессов (к примеру, проведение сделки)

• Автоматическое резервирование данных

• Архивирование данных

• Интеграция с другими системами

• Ведение журнала событий

Администрирование системы

Контакты для дополнительной информации

Артем ШпаченкоBusiness DirectorFTS UkraineТел. (044) 351 1624Моб. (050) 445 2405E-mail: ashpachenko@fts-eu.com