licitaciones de espectro radioeléctrico: experiencias e ... · 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880...
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Foro ITESM-CIU
Licitaciones de Espectro Radioeléctrico:
Experiencias e Impactos Económicos
Ernesto Piedras [email protected]
por
ITESM Santa Fe
Julio 2010
Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica P
IB (
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Estados Unidos México 4 per. media móvil (Series3)
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Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México
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* Dólares Geary-
Khamis de 1990
PIB
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Ferrocarril/
Telegrafía
Teléfono
Motor a
gasolina TICs
Producción
en serie
Razón PIB EUA/PIB México
México: Dimensionamiento del Mercado Telecom
$ 421 mmdp 2010
Móvil
Fijo
TV
Paga
Internet 2012 Datos
+ $ 492 mmdp
(servicios telecom convergentes)
3G/
4G
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2007
2008
2009
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$175 $197
$208 $226
$152 $150 $145 $158
$21 $26 $32 $37
Va
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s)
Móvil Fijo TV de Paga
Valor del Mercado Telecom
Ingresos
(Millones de Pesos)
Año Valor del Mercado Crecimiento del Mercado Móvil
2007 348,124 20.8%
2008 362,505 12.6%
2009 386,895 5.6%
2010e 421,685 8.6%
4.13% 6.73% 8.91%
Usuarios en México: Mercado Móviles
Operadores Telcel Movistar Iusacell/
Nextel Maxcom TOTAL Unefon
Líneas
(Miles de Líneas)
1T08 51,540 13,423 3,973 2,270 15 71,221
2T08 52,852 14,035 3,961 2,436 40 73,323
3T08 54,381 14,551 4,071 2,585 56 75,643
4T08 56,371 15,216 3,507 2,726 58 77,877
1T09 57,533 15,465 3,536 2,816 52 79,403
2T09 58,081 15,888 3,547 2,835 55 80,406
3T09 58,360 16,463 3,565 2,910 56 81,353
4T09 59,167 17,350 3,595 2,987 50 83,150
1Q10 60,265 17,770 3,707 3,092 43 84,877
2Q10e 60,969 18,398 3,751 3,165 42 86,325
4Q10 (estimación CIU)
62,102 19,784 3,685 3,274 44 88,779
Telecomunicaciones Móviles vs. Fijas
• Hace casi 10 años, las líneas móviles superaron el número de líneas fijas
• Segmento fijo, estancado e incluso a la baja
• Segmento móvil, alcanzará penetración de 100% en 2015
• Penetración móvil efectiva de 100% en 2019
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit
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1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/e 2012/e
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1,629 1,694 2,103
2,435 2,941
3,336 3,534 3,810
4,352 4,776
5,072 5,316 5,516
Pe
sos
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ño
Fijo Portabilidad Movilidad Ubicuidad
Homo Telecom: Consumo de Servicios Telecom
Demanda por
Tráfico de Datos en
la Red Móvil
Inversión en Telecomunicaciones : OCDE
Fuente: OECD Communications Outlook 2009
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Inversiones y Competencia: Sector Telecom
Fuente: COFETEL, Formas 20-F y Reportes Anuales de los Operadores
• Escenario de Concreción de Medidas Regulatorias
• nivel previsible de inversiones totales alcanzan $43,524 millones de pesos en 2010
• Crecimiento de 16.6% respecto a 2009
• Con asignación de espectro, en 2012 las inversiones superarnel máximo histórico
alcanzado en 2001 de 53 mil millones
Merma
Acumulada
de Pérdida
Cobertura Competitiva de la Población
• Casi la mitad (46.86%) de la
población total carece de
cobertura por parte de una red
competitiva
• 37.39% dispone de 4 o más redes
competitivas
53% 47%
Población Total Disponibilidad de al menos una red
competitiva en su población
Sí
No
46.86%
9.37%
2.75% 3.62%
37.39%
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5.00%
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0 1 2 3 4
Población Total Distribución por acceso a redes de fibra competitivas • De la población cubierta:
o La mayoría está ubicada en
ciudades con alta
concentración de redes
o Sin embargo, una proporción
elevada cuenta con una
estructura de mercado más
bien oligopólica, al ser mínima
la cantidad de oferentes
Ingresos por Licitaciones: Finales
• Al finalizar las licitaciones 20 y 21, las empresas de telecomunicaciones
interesadas en adquirir espectro ofrecieron 11.4 veces el monto mínimo fijado
por el INDAABIN
• Además se debe considerar el pago anual fijado en la Ley Federal de
Derechos derivado del uso y aprovechamiento continuo de dicho espectro
Subastas de Espectro Radioeléctrico, 2010
Licitación Postura Inicial (millones
de pesos)
Monto ofrecido (millones
de pesos)
Coeficiente
Ofrecido/Postura Inicial
No. 20 Banda de 1.9 GHz
(Finalizada) $178.80 $2,977.20 16.7 veces
No. 21 Banda de 1.7 GHz
(Finalizada) $540.90 $5,248.05 9.7 veces
TOTAL $719.70 $8,225.25 11.4 veces
1. El incremento en el bienestar de los consumidores es 11.0 superior al flujo libre de
caja generado por el operador durante el período de duración de la concesión.
Estimación de Beneficios Adicionales por Asignación de 30 MHz
Beneficio del Operador vs. Beneficio Social
Beneficio al Operador $ 23,666,196,103
11.0 Mayor que el beneficio al
operador Beneficio Social $ 260,322,382,732
2. La recaudación derivada de la actividad económica del operador (IVA, IEPS e
ISR, sin contar otras contribuciones) supera en 4.3 veces el monto recaudado por
la licitación y el subsecuente pago de derechos.
Tipos de Recaudación Fiscal
Asignación y Derechos por Espectro $ 8,158,668,887
Impuestos al consumo y producción de servicios móviles
IVA $ 22,572,050,731
4.3 Mayores los impuestos por consumo
que por asignación
IEPS $ 4,232,259,512
ISR $ 8,353,911,987
TOTAL $ 35,158,222,230
Escalera Fiscal para las Telecomunicaciones Experiencia Internacional
• En países en desarrollo, mercados sensibles al nivel impositivo
• Impuestos incrementales operan contra los operadores y los usuarios
Impuesto a la Importación de Equipos Terminales
Participación de los ingresos por aprovechamiento
Cánones por el uso de espectro radioeléctrico
Solicitud de inscripción en el registro de telecomunicaciones
Impuesto sobre la renta (ISR)
Participación de los trabajadores en la utilidad
Impuesto al valor agregado (IVA)
Comercio Exterior
Impuesto sobre el activo (IMPAC)
Sistema de ahorro para el retiro (SAR)
Instituto Mexicano al Seguro Social (IMSS)
INFONAVIT (Vivienda)
Impuesto sobre la nómina
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
Impuestos
del Sector
Cargas
comunes a
todas las
actividades
económicas
Impuestos
recientes Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS)
Contribución para el Combate a la Pobreza
Sector de las
Telecomunicaciones
Fuente: Elaborado por The
Competitive Intelligence Unit
Estos montos por ingresos fiscales son únicamente los impuestos directos por la
operación de los servicios móviles
Además, las telecomunicaciones móviles detonan efectos multiplicadores en todos
los sectores y aumentan la productividad de éstos
Estimación de Beneficios Adicionales por Asignación de 30 MHz
3. El incremento en el beneficio social acumulado resultó 6.0 veces superior al
monto recaudado por el Estado, incluyendo tanto la asignación y uso del
espectro como los impuestos al consumo y producción IVA, IEPS e ISR.
Recaudación Fiscal vs. Beneficio Social
Recaudación Fiscal $ 43,316,891,118
6.0 Mayor que la recaudación fiscal
Beneficio Social $ 260,322,382,732
El costo directo de no llevar a cabo las licitaciones para el
gobierno y la sociedad mexicana seria de:
$303,639,273,850
Con Licitaciones
• Incentivos a Inversiones en
Infraestructura
• Más Competencia de Servicios
Convergentes
• Recaudación Fiscal de Corto,
Mediano y Largo Plazo
• Mayor Penetración
• Mayor Bienestar del
Consumidor
• Cobertura
• Calidad
• Precio
• Servicios Nueva Generación
• 3G
• 4G
Sin Licitaciones
• Estancamiento de las Inversiones
• Se favorece el Status-Quo
• Operador Dominante
• Operadores con Espectro Ocioso
• Sin Recaudación Fiscal
• Merma por Asignación y Uso del Espectro
• Merma por la Producción y Consumo de Servicios (IVA, ISR, IEPS, etc)
• Incertidumbre Jurídica
• Costo Político
• Retraso Tecnológico
Cuadro Resumen: Comparativo de Escenarios
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Licitaciones de Espectro Radioeléctrico:
Experiencias e Impactos Económicos
Ernesto Piedras [email protected]
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ITESM Santa Fe
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