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LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES
NO BRASILSOJA
Safras 2015/2016
2016/2017
2017/2018
José Roberto Pereira de CastroPresidente ANPII
Safras 2015/2016
2016/2017
2017/2018
José Roberto Pereira de CastroPresidente ANPII
LEVANTAMENTO DO USO DE INOCULANTES
NO BRASILSOJA
INTRODUÇÃO
A importância da Inoculação
Taxa adoção Inoculação
Faturamento do mercado
Formas de uso (TS, TSI e Sulco)
Fonte de fornecimento
Momento de decisão de compra pelo agricultor
Razões para a compra de uma marca
Coinoculação
Inoculação vs investimentos em tecnologias
A IMPORTÂNCIA DA INOCULAÇÃO
Fundamental
nos processos
vitais da planta
N-FBN Soja =
economia em
torno de R$31
bilhões/ano
Na Soja é
proveniente
quase na
totalidade da
FBN
Fixação
Biológica =
baixo custo e
sustentável
Fixação
Industrial = Alto
Custo e Não
renovável
78% do ar
atmosférico
Demanda
crescente com
os maiores
patamares de
produtividade
Macronutriente
de maior
exigência
para a planta N
Todos os Estados que
produzem soja, exceto
PA e RR.
• 3.196 entrevistas
• 902 municípios
• ~10% área de cultivo = 98% área total cultivada
• Erro: 1,7 p.p. (média)
1 – 7.500 hectares
7.500 – 25.000 hectares
25.000 – 75.000 hectares
75.000 – 200.000 hectares
> 200.000 hectares
ÁREA DE COBERTURA DA PESQUISA
Fonte: Spark
Fonte: Spark
~34 milhões ha cultivados 26.534 milhões
de ha inoculados anualmente
Taxa média de adoção
inoculação Brasil = 78%
RS
MT
PR
GO/DF
MS
BA
MG
TO
SP
MA
PI
RO
SC
> 90% 90 – 70% 70 – 60% <= 60%
A INOCULAÇÃO NO BRASIL - 2017/2018
68%
70%
78%
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
15/16 16/17 17/18
+10%
+2%
EVOLUÇÃO DA ADOÇÃO DA INOCULAÇÃO
B 76%
70%C
A 85%
Taxa Adoção
Inoculação
CLIENTE
Investim
ento
Inocula
ção
MAIOR INVESTIMENTO = MAIOR ADOÇÃO DA INOCULAÇÃO
FATURAMENTO
(USD mi)
3.724
86%
2.440
71%
*SulCerrado
29%14%
2.603
Sul
20%
Cerrado
63%
37%
80%
3.834
16/17
17/18
+20%
16/17
6.437
27%
-4%
73% 80%70%
5.366
17/18
6.164
20%30%
15/16
NÃO INOCULAINOCULA
ADOÇÃO INOCULAÇÃO X INVESTIMENTO EM TECNOLOGIAS NO TS
*Sul: RS, SC, PR, SP, Sul MS
CERRADO
84%(7% + que a
safra anterior) SUL
69%
(5% + que a
safra anterior)
< 70% no PI, SC e RS
> 90% no MA, TO e BA
A INOCULAÇÃO REGIONAL
Fonte: Spark
Área Cultivada: + US$ 900 mil
Tratamento: + US$ 3,9 milhões
Câmbio: + US$ 1,5 milhões
Custo: +US$ 7,6 milhões
Faturamento (nível consumidor final)
30,6
44,4
20
25
30
35
40
45
50
16/17 17/18
+45%
EVOLUÇÃO DO MERCADO
Fonte: Spark
Cerrado63%
Sul37%
Área Cultivada: Cerrado > Sul
Inoculada: Cerrado > Sul
Custo: Cerrado = Sul
U$ 44 milhões
FATURAMENTO BRASIL:
FATURAMENTO REGIONAL
Fonte: Spark
Percentual em relação ao faturamento Nacional (US$ 44 milhões), Cerrado (US$ 28 milhões) e Sul (US$ 17 milhões)
FATURAMENTO POR NATUREZA DO INOCULANTE (%)
7885
68
7 51115
10
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Nacional Cerrado Sul
Líquido Turfoso Não sabe
73 7767
17 1699 7
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Nacional Cerrado Sul
Líquido Turfoso Não sabe
16/17 17/18
0
8
4
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Cerrado Sul
16/17 17/18
%
Percentual em relação ao faturamento do Cerrado (US$ 28 milhões) e do Sul (US$ 17 milhões)
INOCULANTE NO TSI
$ 9 milhões (20% Faturamento Total)
5,3 milhões ha (20% Área Potencial Tratada)
$ 7 milhões(15% Faturamento Total)
4,4 milhões ha(17% Área Potencial Tratada)
$ 6 milhões(14% Faturamento Total)
4 milhões ha(15% Área Potencial Tratada)
Empresa 1 Empresa 2
Empresa ? - Desconhecimento da marca
- Crescimento TSI
MARKET SHARE BRASIL – EMPRESA (17/18)
Fonte: Spark
CERRADOUS$ 28 milhões (Fat.) / 16,8 milhões (PAT)
SULUS$17 milhões (Fat.) / 9,8 milhões ha (PAT)
23% Fat
25% PAT
10% Fat
11% PAT
29% Fat
30% PAT
21% Fat
22% PAT
Empresa Líder
Empresa ??
Empresa Líder
Empresa ??
MARKET SHARE REGIONAL - EMPRESA
Fonte: Spark
$ 7 milhões
(16% Faturamento total)
4,3 milhões ha
(16% Área Potencial Tratada)
$ 6,2 milhões
(14% Faturamento Total)
4 milhões ha
(15% Área Potencial Tratada)
Desconhecimento da marca
$ 6,2 milhões
(14% Faturamento total)
4 milhões ha
(15% Área Potencial Tratada)
PRODUTO A PRODUTO B
PRODUTO ??
MARKET SHARE BRASIL - PRODUTO
Fonte: Spark
CERRADOUS$ 28 milhões (Fat.) / 16,8 milhões ha (PAT)
SULUS$17 milhões (Fat.) / 9,8 milhões ha (PAT)
21% Fat
23% PAT
10% Fat
11% PAT
21% Fat
21% PAT
21% Fat
22% PAT
Produto Líder
Produto ??
Produto Líder
Produto ??
MARKET SHARE BRASIL - PRODUTO
Fonte: Spark
53
2521
0
10
20
30
40
50
60
Distribuidor Venda Direta Cooperativa
CERRADO
39% dos 28 mi USD
CERRADO
54% dos 28 mi USD
SUL
52% dos 17 mi USD
SUL
1% dos 17 mi USD
CERRADO
6% dos 28 mi USD
SUL
46% dos 17 mi USD
FORMA DE VENDA BRASIL (%)
Fonte: Spark
Source: Spark - Overview Inoculants - Soybean 17/18Indications in %. Basis Turnover (USD Mi): 44 (17/18)
27,5
2,22,22,32,32,73,94,05,86,1
41,0
CVALEAGRO
AMAZÔNIA
OthersDIPAGROLAVORO
AGRO
AGROVALE AGROCATPANTANALDIRECT
SALES
RURAL
BRASIL
MOCELLIN
2,22,22,42,52,82,93,84,14,64,6
68,0
TRÊS
TENTOS
COOPATRIGO COOPERVAL COOPARCENTROPIOVEZANCOTRIBA COTRIJAL OthersCOTRISALCVALECOPERCAMPOS
2,72,82,93,13,13,43,75,06,916,1
Others
50,2
I RIEDI
CIA
COOPAVELCOPACOL BELAGRÍCOLAFRÍSIAAGROPANTANALCVALECOAMO INTEGRADA COCAMAR
18,0
1,81,81,92,12,42,63,33,43,9
SOLUTTAFORTALEZA AGRO
BAHIA
OthersDIRECT
SALES
PRODUTÉCNICA
NORDESTESEMEAR FÊNIXFAZENDÃOUNIAGROLAVROBRAS
59,0
2,82,83,03,13,34,14,34,99,510,9
PANTANAL
51,3
TEC
AGRO
IRRIPLAN
URUAÇU
GAPESVIGOR
AGRÍCOLADIRECT
SALES
AGRO
SUPORTEOthersRURAL
BRASIL
PONTUALCOMIGO
3%
55%41%
Dealer Direct Sales Co-operative
MT/RO
39%61%
60%
1%
39%
1%
59%41%
14%
75%11%
RS/SC
PR
MAPITOBA
GO/DF
FONTE DE FORNECIMENTO POR REGIÃO
1 1 4 711
18
29
47
66
8996 99 100 100
0
20
40
60
80
100
120
Semresposta
Antes2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
OBS: Cerrado mais
antecipado que no Sul
(%)
Percentual em relação ao faturamento Nacional (US$ 44 milhões)
DECISÃO COMPRA INOCULANTE
8
16
10
434
28
Outros
Inoculante Eficiência
Recomendação
Custo: Benefício
Condição Comercial
Valores gráfico: Percentual em relação a Área Potencial Tratada (26.534 ha)
RAZÕES PARA COMPRA DE UMA MARCA
CUSTO PARA O PRODUTOR
CERRADO SUL
US$1,47
US$1,83
US$1,46
US$2,14
Inoculante Menor Preço
Inoculante Maior Preço
Inoculante Menor Preço
Inoculante Maior Preço
Redução na Área Plantada
de Milho Total
Área de milho
(milhões ha)Doses vendidas de Azospirillum
Safra 16/17 17.592 4.532.317
Safra 17/18 16.645 5.987.470
COINOCULAÇÃO
+ 32%
COINOCULAÇÃO
- 6%
Aumento nas vendas de inoculante
a base de Azospirillum
Aumento na taxa de adoção da inoculação nas safras 2016/17 e 2017/18
Estados com tradição no plantio de soja apresentam aumento no uso de
inoculantes (RS, SC e PR)
Quanto maior o investimento em tecnologia do agricultor, maior a adoção da
inoculação
Baixa sensibilidade ao preço de compra, em função do elevado impacto do
insumo na produção e da irrelevância no custo de produção (menos de 0,5%)
Aumento no uso de inoculantes líquidos x redução do turfoso
Tendência de aumento do uso no sulco de plantio
Crescimento da coinoculação
Crescimento no TSI X Validação Pesquisa
RESUMINDO
Disponível no site www.anpii.org.br
5 módulos
3 horas para a conclusão
Certificado
Gratuito
Atualize-se!
CURSO DE FBN DA ANPII
AGRADECIMENTOS
Cristiano Limberger | Victória Barbalho | Rafael Perucci
Viviane C. Martins Bordignon