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Les grandes tendances de la publicite digitale SRI @ Radio 2.0 Paris 2014 Par Hélène Chartier, Directrice Générale du SRI France : Syndicat des Régies Internet IV Rencontres Radio 2.0 Paris, le 13 octobre 2014 dans le prestigieux Studio 105 de la Maison de la Radio de Radio France. Info : www.RR20.fr Pour rester informé, suivez-nous sur : - Facebook : Radio 2.0 Paris - Twitter : @Radio_20 #rr20 - LinkedIn : Radio 2.0 Organisateurs : Nicolas Moulard / Actuonda, Xavier Filliol / Editions de l'Octet, Radio France, Ina Expert Partenaires : - Partenaires Platinum : Mediametrie, Limelight - Autres Partenaires : Music Story, Triton Digital, Targetspot, RCS, Spotify, Netia, Deezer, Kantar - Partenaires Média : La Lettre Pro de la Radio, RadioPub, Media +, Edition Multimedia, Satellinet, French Web - La Radio des Rencontres : Broadcast Associés, Radioline Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, Geste, ESML, Syrol, Sacem, UDA-Union des Annonceurs, IRMA, Salon de la Radio, URTI Membres du Comité de Pilotage : Actuonda, Broadcast Associés, Deezer, Editions de l’Octet, Havas Media, INA, IndésRadio, irma, Kantar Media, Ministère de la Culture et de la Communication, MédiaMétrie, Orange, Radio France, Radioline, RFI, RTL, Sacem , Spotify Targetspot , Triton Digital, UDA-Union des Annonceurs, Warner Music France.TRANSCRIPT
LES GRANDES TENDANCESDE LA PUBLICITE DIGITALE
1
5 tendances porteuses pour la publicité digitale
#Obsepub
MobileE-
CommerceMulti-Tasking
RéseauxSociaux
Vidéo
Développement Smartphones &
2
Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
2
+11%
de croissance du chiffre d’affaires de l’e-commerce au T1 2014 par rapport
au T1 2013
+ 7 pts
36% de l’audience internet sur
mobile en mars 2014 contre 29%
en mars 2013
Médiamétrie
1/3
des audiences TV
en multi-tasking(réseaux sociaux, vidéo…) lors de la Coupe du Monde
2014
Match France – Suisse 2014, MédiAddict/Zénith Optimédia
+7%
de vidéonautes en Février 2014 par rapport à Février
2013*
*Estimations eMarketer *Visiteurs uniques - MédiamétrieFEVAD
Développement de l’usage
d’Internet Mobile
Smartphones & Tablettes stimulent le E-Commerce
Développement du multi-tasking
Elargissement des audiences
Croissance de la vidéo sur multi-
écrans
+ 2 pts
38% des français utilisent un
réseau social en 2014 contre 36%
en 2013
2
Le marché de la publicité digitale connaît une croissance de 3% aupremier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013
#Obsepub
Evolution du marché de la communication online en France (en millions €)
2305
2561
2700
2791+8%
+11%
+5%
+3% vs S1 2013
+3%
24% invts
3Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
3
2010 2011 2012 2013
Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, MobileLe calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux
1440
S1 2014
invts
pub
Les tendances clés du premier semestre 2014
#Obsepub
+3%L’unique segment en
croissance dans un marché publicitaire en baisse
Le Search qui maintient son rythme de progression porté par le mobile et le local
Rythme maintenu de croissance du marché Digital au premier
semestre 2014
4Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
4
Le Display reste dans une bonne dynamique et continue
sa mutation
Affiliation, Emailing et
Comparateurs
Des leviers qui marquent le pas et accélèrent leur
recentrage vers un modèle plus qualitatif
Smartphones et tablettes portent très largement la croissance du média captant
une part croissante des audiences et des dépenses
publicitaires
Les tendances constatées fin 2013 se confirment sur l’ensemble dessegments au premier semestre 2014
#Obsepub
[VALEUR]
[VALEUR] M€
Autres leviers
16%
[VALEUR]
+ 5%
-7%
Mix media digital en France
(en millions €)
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5Note: Les autres leviers incluent les segments suivants : Affiliation, Emailing, ComparateursL’analyse inclut une duplication entre Display, Affiliation et Emailing
Display
26%
[VALEUR]
M€
SEARCH
57%
[VALEUR]
M€
DISPLAY
26%
[VALEUR
] M€
58%
[VALEUR]
M€
27%
[VALEUR]
M€
15%
+4%
Total 2013 S1 2014
Quelles évolutions des devices ?
Modes d’achat
FormatsDevices
Les dépenses publicitaires mobiles en France s’accélèrent au premier semestre 2014 sous l’impulsion combinée du Search et du Display
#Obsepub
229229 Display
Quelles évolutions des devices ?
Evolution des investissements Mobile* (Search & Display)
(en millions €)
7Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
5252
122122146146
229229
136
+61%vs S1 2013
Search80
Display56
Source Analyse PwC, Local intégré
2010 2011 2012 2013 S1 2014 * Chiffres Smartphones & Tablettes, Display+Search, local intégré, hors TV connectéeSource Analyse PwC
Le marché de la publicité mobile se développe grâce à la levée progressive des freins
#Obsepub
03
Quelles évolutions des devices ?
8Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
01
02
03
04
Des audiences toujours en forte
haussestimulées par la poursuite del’adoption des devices etl’augmentation du temps passé surmobiles et tablettes
Standardisation des formats
sous l’action concertée desprincipaux acteurs du marchépermettant de faciliter auxannonceurs l’accès au médiamobile et tablettes
Emergence progressive des Adexmobiles
un mode d’achat encore marginal sur lemobile mais dont la montée enpuissance devrait se confirmer dans lesmois à venir
Source : Mobile Marketing Association Baromètre trimestriel France Q1 2014
Montée en puissance du « Very Local »
qui bénéficie du développementdes dispositifs mobile-to-storecouplés aux interactions in-store
Quelles évolutions des modes d’achat ?
Modes d’achat
FormatsDevices
Après une année 2013 marquée par une phase d’adoption massive, le programmatique a poursuivi sa croissance au premier semestre 2014
#Obsepub
Poids de l’achat Display en programmatique(en millions € et en % du display)
+49% vs S1 2013
7%16% 22%
Focus sur le marché
• Adoption massive du programmatique (notamment RTB)
Quelles évolutions des modes d’achat ?
5%
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Source Analyse PwC,
programmatique (notamment RTB) par tous les acteurs
• Structuration des places de marché (adex premiums, etc.)
• Passage d’une approche orientée« volumes » et « invendus » à une optimisation de la valeur de chaque impression
• Extension du RTB à de nouveaux formats avec du richmédia, des habillages en RTB, etc.2011 2013 S1 2014
14
52
2012
19%
117
85
16%
+125%
+273%
Emplacements premium, optimisation des modes d’achat, Data et RTB Vidéo forment la tendance au premier semestre
#Obsepub
• Demande croissante d’emplacements premium liée à la maturité des acheteurs (haut de page, etc.)
• Intégration de technologies et de metrics de mesure de visibilité & efficacité
• Optimisation de la valeur des impressions grâce à un rapprochement entre « ventes directes » et programmatique
• Montée en puissance du programmatique
Impressions & emplacementsPREMIUM
OPTIMISATION des modes d’achat
Quelles évolutions des modes d’achat ?
11Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
mesure de visibilité & efficacité • Montée en puissance du programmatiquepremium (« deals privés »…)
• Montée en puissance des offres Data-Média (données sociaux démographiques…) permettant de mieux qualifier les audiences
• Emergence de DMP annonceurs qui structurent leurs données propriétaires
• Croissance soutenue par la forte demande des annonceurs et une offre d’inventaires vidéo toujours inférieure à la demande
• Meilleure complémentarité TV-Vidéo (couverture/fréquence)
Intégration croissante de la DATA
Forte augmentation du RTB vidéo
Quelles évolutions des formats ?
Modes d’achat
FormatsDevices
Le succès du format vidéo se confirme avec une croissance de +5 points par rapport au premier semestre 2013
� Augmentation du nombre decampagnes, des tickets moyensinvestis et arrivée de nouveauxannonceurs
#ObsepubQuelles évolutions des formats ?
+5 pts
7%18%
23%5%
Poids de la vidéo dans les dépenses Display (en millions € et en % du display)
annonceurs
� Multiplication des formats interactifspermettant de coupler « branding » etgénération de trafic
� Intégration progressive des formatsinnovants ou des campagnes « sur-mesure » avec le mode d’achat RTB
67
2011 2012 2013
102
136
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Source : analyse PWC
91
S1 2014
91
Répartition du display par formats
(en millions € et en % du display)
Display Vidéo : +34%
Répartition du display par devices
(en millions € et en % du display)
Display Mobile : +60%
5685
Répartition du display par modes d’achats
(en millions € et en % du display)
Display programmatique: +49%
22% 23%14%
#Obsepub
La mutation du Display se confirme avec les fortes croissancesobservées sur le programmatique, la Vidéo et le Mobile début 2014
2%6
Bilan & Perspectives pour le S2 2014
39
Display Vidéo
OPS
Classique
Sources : SRI, UDECAM, analyses PwC
264
Display Mobile (dont Tablette)
Desktop
332
62
Display programmatique (RTB inclus)
AdNetwork
Direct sites
247
14
16%
63%
10%
67% 84%
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2%6
IPTV
Les tendances clés du second semestre 2014
#Obsepub
Le display devraitpoursuivre sa mutationporté par les offres éditeursdata/média et les nouvellesoffres programmatiques
Les usages « multi-tasking »devraient se renforcer entrainantune attente de plateformes/outilspermettant de multiplier lescampagnes multi-devices
La part du digital, enparticulier du mobile et de lavidéo, devrait croître dansun marché publicitaire attenduencore en baisse
Section 5 – Bilan & Perspectives pour le S2 2014
15Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
15
offres programmatiques
La complémentarité TV-Web devraitcontinuer à bénéficier de l’évolution des usagestirant notamment du « multi-tasking »
campagnes multi-devicesencore en baisse
L’arrivée de nouveaux outils demesure devrait contribuer au dynamismedu Display en permettant un meilleurpilotage de la performance des campagnesdigitales (visibilité / efficacité)
IV Rencontres Radio 2.0 Paris 2014IV Rencontres Radio 2.0 Paris 2014
Les nouvelles frontières de la Radio 2.0Les nouvelles frontières de la Radio 2.013 Oct. 2014 13 Oct. 2014 @ @ Radio France Radio France 13 Oct. 2014 13 Oct. 2014 @ @ Radio France Radio France
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