le marché des céréales · eu 25 china india usa russia canada australia turkey ukraine argentina...
TRANSCRIPT
Eric WILLEMS
Cultures arables, sucre, plantes textiles, aliments pour animauxDirection Générale de l’Agriculture et du Développe ment rural
Commission européenne
Le marché des céréales
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 2
Aperçu de la présentation
� Marché Mondial
� Marché de l’UE-27� Campagnes 2007/08 et 2008/09
� Prévisions 2007-2014
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 3
Première partieMarché mondial
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 4
Production mondiale et consommation per capita depuis 1990
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
1990 19911992 19931994 19951996 1997 19981999 20002001 20022003 20042005 2006
1000
t
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
kg
wheat maize barley other coarse grains consumption wheat consumption coarse grains
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Principaux producteurs (moyenne 2004 – 2006)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
US
A
EU
-27
Chi
na
Indi
a
Rus
sia
Can
ada
Bra
zil
Arg
entin
a
Ukr
aine
Mex
ico
Aus
tral
ia
Tur
key
Oth
ers
1.00
0 t
Wheat Barley Maize Other coarse grains
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 6
Blé : principaux exportateurs et importateurs (1000 tonne s)-40000 -30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000
USAAustralia
CanadaArgentina
Russian FederationEU 25
KazakhstanIndia
Ukraine
TurkeyBulgaria
SwitzerlandMalaysia
BangladeshMorocco
PhilippinesNigeriaMexico
ChinaKorea, Republic of
BrazilIndonesia
EgyptJapan
Algeriaothers
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 7
-30000 -20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
USA
Argentina
China
Brazil
Ukraine
South Africa
Morocco
Israel
Algeria
Colombia
Iran, Islamic Rep of
Canada
Malaysia
EU 25
Egypt
Mexico
Korea, Republic of
Others
Japan
Maïs : principaux exportateurs et importateurs (1000 to nnes)
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 8
-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000
Australia
Ukraine
EU 25
Canada
Russian Federation
Argentina
Kazakhstan
Morocco
Tunisia
Israel
Jordan
Iran, Islamic Rep of
Brazil
China
Japan
Others
Saudi Arabia
Orge : principaux exportateurs et importateurs (1000 tonn es)
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 9
Blé : production & échanges (1000 t)
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
EU
25
Chi
na
Indi
a
US
A
Rus
sia
Can
ada
Aus
tral
ia
Tur
key
Ukr
aine
Arg
entin
a
Rom
ania
Bra
zil
Mex
ico
Oth
ers
ProductionNet export/import
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 10
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
UnitedStates ofAmerica
China EU 25 Brazil Mexico Argentina Romania India SouthAfrica
Canada Ukraine Others
Production
Trade
Maïs : production et échanges (1000 t)
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 11
Stocks mondiaux de blé de fin de campagne
World wheat closing stocks
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
1994
/1995
1995
/1996
1996
/1997
1997
/1998
1998
/1999
1999
/2000
2000
/2001
2001
/2002
2002
/2003
2003
/2004
2004
/2005
2005
/2006
2006
/2007
2007
/2008
Mio
t
5 major exporters Others Source: International Grain
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 12
Prix du blé à l’exportation – 1998 - 2008
0
100
200
300
400
5002/
01/1
998
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8
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/199
8
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0
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0
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0
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3
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4
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6
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6
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7
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7
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/200
7
2/01
/200
8
$/to
nne
Argentina Wheat - Up River Black Sea Feed WheatCanada CWRS Wheat - St Lawrence France Grade 1 Wheat - RouenUS HRW Wheat - Gulf US SRW Wheat - Gulf
Source : IGC
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 13
Prix du maïs à l’exportation – 1998 - 2008
0
50
100
150
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250
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8
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0
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0
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0
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6
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7
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/200
7
2/01
/200
8
$/to
nne
Argentina Maize - Up River US Maize - Gulf
Source: IGC
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 14
Prix de l’orge fourragère à l’exportation – 1998 - 200 8
0
50
100
150
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250
300
350
400
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/199
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0
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/200
0
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0
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/200
1
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/200
1
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/200
1
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2
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2
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/200
2
2/01
/200
3
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/200
3
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/200
3
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/200
4
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/200
4
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4
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/200
5
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/200
5
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/200
5
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/200
6
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/200
6
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/200
6
2/01
/200
7
2/05
/200
7
2/09
/200
7
2/01
/200
8
$/to
nne
Black Sea Feed Barley France Feed Barley - RouenGermany Feed Barley - Hamburg UK Feed Barley - Eastern
Source: IGC
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 15
2ème partieUnion Européenne
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 16
Production céréalière dans l’UE-27
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
FRDEPLUKIT
ROESHUDKCZBGSEATFI
ELSK
BE/LULTIE
NLLVPTEESI
CY
1000 t
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 170 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
FRDEUKPLIT
RODKHUESCZBGSE
BE/LUSKATELNLLTIEFI
LVEEPTSI
CY
1000 t
COMMON WHEAT
DURUM WHEAT
Production de blé dans l’UE-27
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 18
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 190 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
FRDERO
ITHUESUKPLDKCZATELBG
FISKSE
BE/LUIELTPTNLSI
EELVCY
1000 t
MAIZE
BARLEY
Production de céréales secondaires dans l’UE-27
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 20
% de la superficie et de la production céréalière p ar EM
FR16%
PL14%
DE12%
ES11%
RO9%
IT6%
UK5%
HU5%
Others22%
Area Production
FR22%
DE16%
PL9%UK
8%
IT7%
RO7%
ES6%
HU6%
Others19%
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 21
8,48,1
7,26,8
6,7 6,6
6,0 5,9 5,85,4
5,04,6 4,6
4,3
3,4 3,4 3,3 3,23,0
2,6 2,5 2,5 2,42,2
1,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
t/ha
BE/LU NL UK FR IE DE DK SI AT HU IT CZ SE SK BG FI EL RO PL LT LV EE ES PT CY
Rendement toutes céréales (moyenne 2004-06)
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 22
UE-27 : demande de blé en Mio t
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1991
/1992
1992
/1993
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/1994
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/1998
1998
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/2000
2000
/2001
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/2002
2002
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2003
/2004
2004
/2005
2005
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2006
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2007
/2008
Feed Food Seeds Industry Ult. islands
EU 12 EU 15
EU 25 EU 27
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 23
UE-27 : demande de céréales secondaires en Mio t
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
1991
/199
219
92/1
993
1993
/199
419
94/1
995
1995
/199
619
96/1
997
1997
/199
819
98/1
999
1999
/200
020
00/2
001
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/200
420
04/2
005
2005
/200
620
06/2
007
2007
/200
8
Feed Food Seeds Industry Ult. islands
EU 12 EU 15 EU 25
EU 27
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 24
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
67/6
8
69/7
0
71/7
2
73/7
4
75/7
6
77/7
8
79/8
0
81/8
2
83/8
4
85/8
6
87/8
8
89/9
0
91/9
2
93/9
4
95/9
6
97/9
8
99/0
0
01/0
2
03/0
4
05/0
6
1000 t
WheatBarleyRyeMaizeDurum wheatSorgho
Stocks d’intervention en fin de campagne
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Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 26
Exportations et importations de céréales
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tonnes
coarse grainswheat
Exports
Imports
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 27
3ème partiePrévisionsCampagnes 2007/08Campagnes 2008/09
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 28
ESTIMATIONS MONDIALES03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08p
PRODUCTION 1481 1649 1602 1570 1657CONSOMMATION 1543 1601 1616 1623 1676STOCKS 282 329 316 263 244
5 princ. Exportateurs 98 157 150 97 83
03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08pPRODUCTION 556 628 620 592 603CONSOMMATION 594 616 624 609 611STOCKS 128 140 137 119 110
5 princ. Exportateurs 43 59 58 38 25
03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08pPRODUCTION 628 713 695 698 765CONSOMMATION 647 686 700 720 770STOCKS 105 132 127 105 101
Source : IGC
TOUTES CEREALES (mio t)
BLE (mio t)
MAÏS (mio t)
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 29
Estimations UE-27
0
20
40
60
80
100
120
05/06 06/07 07/08 e 08/09 p
Sto
cks
(Mio
t)
150
170
190
210
230
250
270
290
Pro
duct
ion
& u
tilis
atio
ns (
Mio
t)
Stocks marché Stocks intervention Production Utilisations
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 30
Prix du blé UE depuis 1/1/2007
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Wee
k 1W
eek 3
Wee
k 5W
eek 7
Wee
k 9W
eek 1
1W
eek 1
3W
eek 1
5W
eek 1
7W
eek 1
9W
eek 2
1W
eek 2
3W
eek 2
5W
eek 2
7W
eek 2
9W
eek 3
1W
eek 3
3W
eek 3
5W
eek 3
7W
eek 3
9W
eek 4
1W
eek 4
3W
eek 4
5W
eek 4
7W
eek 4
9W
eek 5
1W
eek 1
Wee
k 3W
eek 5
€/t
Dlvd Rouen (11-12, 5% protein)
Fob Hamburg (B)
UK feed FOB
288278235
Sources: Agrinews, ONIGC
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 31
Prix de l’orge depuis 01/01/2007
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
Wee
k 1W
eek 3
Wee
k 5W
eek 7
Wee
k 9W
eek 1
1W
eek 1
3W
eek 1
5W
eek 1
7W
eek 1
9W
eek 2
1W
eek 2
3W
eek 2
5W
eek 2
7W
eek 2
9W
eek 3
1W
eek 3
3W
eek 3
5W
eek 3
7W
eek 3
9W
eek 4
1W
eek 4
3W
eek 4
5W
eek 4
7W
eek 4
9W
eek 5
1W
eek 1
Wee
k 3W
eek 5
€/t
Dlvd Rouen feed
FOB UK feed
212229
Sources: Agrinews, ONIGC
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 32
Superficies COP ('000 ha)
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Projections2008/2009
EU-15
EU-12
Total COP
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 33
55,0
57,0
59,0
61,0
63,0
65,0
67,0
69,0
71,0
73,0
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 Projection2008/2009
Cer
eals
and
tota
l CO
P
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
Oils
eeds
and
pro
tein
cro
ps
Total COP Cereals Oilseeds Protein crops
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 34
4ème partiePrévisions 2007-20014
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 35
Approche méthodologique
� Principales hypothèses:– Accord Uruguay Round Agricole maintenu
constant – Outlook des marchés agricoles positif– Retour à une croissance économique modérée– $/€ 1.25 en 2014– En 2014 paiements directs découplés à 91%
(lait 100 %, cultures arables 96 %, viande bovine 79 %, ovins/caprins 82 %)
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 36
Légère expansion des marchés céréaliers et émergence des marchés du bioéthanol ….
Evolution des marchés céréaliers dans l’UE, 1995-2014 (mio t)
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50
100
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350
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
production
non-feed use
feed use exportsimports
EU-15 EU-25 EU-27bioethanol
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 37
… mènent à une augmentation modeste des stocks dans l’UE ….
Development of stocks and cereal exports in the EU, 1995-2014 (mio t)
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1 0
2 0
3 0
4 0
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6 0
7 0
8 0
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
p r iv a te s to c k s
p u b l ic s to c k s
e x p o r ts
E U -1 5 E U -2 5 E U -2 7
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 38
Bonnes perspectives globales pour le blé tendre – ave c certains stocks publics régionaux…..
Development of soft wheat markets in the EU (mio t) , 1995-2014
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6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
E U -1 5 E U -2 5
p ro d u c t io n
n o n -fe e d u s e
fe e d u s e e x p o rtsim p o rts
p u b lic s to c k s
E U -2 7
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 39
…augmentation de la compétitivité de l’utilisation d u maïs après 2007 assure la fluidité du marché du maïs dans l’UE…
Development of maize markets in the EU (mio t), 199 5-2014
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10
20
30
40
50
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70
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
production
feed use
non-feed use
imports
exports
EU-15 EU-25
public stocks
EU-27
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 40
Prix des céréales devraient se situer à un niveau supérieur à la dernière décade
Development in cereal prices in the EU (EUR/t), 199 1-2014
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1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 8 0
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2 6 0
2 8 0
1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
EU
R/t
m a iz e E U -1 5
m a iz e H Ufe e d b a r le y
s o f t w h e a t
Gembloux 20 février 2008 Eric WILLEMS 41
Conclusions pour les Céréales� perspectives à moyen terme apparaissent très positives pour
les marchés céréaliers en ligne avec: – Réforme de la PAC, découplage et phasing out du maïs de
l’intervention;– 2 récoltes modestes dans l’UE en 2006 et 2007 menant à
un déclin significatif des stocks; – Augmentation des utilisations domestiques (émergence de
l’industrie bio fuel et alimentation animale); – Conditions favorables du marché mondial et changement
des relations de prix en faveur des céréales secondaires– Le retour prévu d’un taux de change moins défavorable– Elimination des déséquilibres régionaux pour le maïs.