las tecnologías digitales nos facilitan la vida y abren...
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Las tecnologías digitales nos facilitan la vida y abren lapuerta a oportunidades de negocio sin precedentes. Lasempresas innovadoras sacuden los cimientos de lossectores de actividad tradicionales y ponen en aprietos alas empresas dominantes. Este poder transformadorimplica, a la par, oportunidades y riesgos... para todosnosotros. Estemos dispuestos o seamos reacios, hemos deseguir el ritmo. De lo contrario, nos quedaremos atrás.
Por segunda vez, Statista ha recopilado los datos másrecientes e importantes relacionados con la economíadigital, a modo de resumen general exhaustivo de uno delos temas más candentes de nuestro tiempo. Ladisponibilidad de datos precisos es un factor crucial entodo proceso empresarial de toma de decisiones. Por ello,presentamos un abanico de datos sorprendentes, cuyapretensión es a la vez informar y entretener al lector.
Esta edición de 2018 incluye también por primera vezdatos de la mayor investigación de mercados llevada hastaahora a cabo por Statista: The Global Consumer Survey. Estaencuesta ilustra en qué medida las personas aman,adoptan o rehúyen el mundo digital.
El Digital Economy Compass presenta datos sobre los temasy las tendencias que consideramos más relevantes enestos momentos para el mundo empresarial.
La primera parte de este estudio está dedicada a desglosartendencias globales, como por ejemplo: ¿El control de vozsustituirá a los smartphones y otros dispositivoscontrolados por tacto? ¿Cómo ganan realmente dinero losgigantes digitales como Google, Amazon o Tencent? ¿Quépapel juegan las redes sociales? ¿Cómo pueden lasplataformas verticales alumbrar nuevos mercados?
La segunda parte cubre todos los mercados digitalesimportantes, sus tamaños y modelos de negocio.
Los resultados de nuestra investigación se condensan enmás de 200 diapositivas sobre la economía digital mundial,también disponibles en versión para imprimir. Ledeseamos una amena lectura de este Digital EconomyCompass.
Friedrich Schwandt, Director Ejecutivo
Para descargar la versión imprimible:
www.statista.io/decprinter
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Lo que en 2017 sucedió online en 60 segundos
Fuente: Go-Globe.com, información empresarial, investigaciones de Statista
En 2017 sucedieron tantas cosas en nuestro mundo digitalizado... y nosotros hemos recopilado las cifras
>243.000 fotos subidas
>3,8 millones de búsquedas
>800.000 archivos subidos
>87.000 horas de vídeosvistos
>65.000 fotos
subidas
>29 millones mensajes procesados
>1,5 millones de cancionesen streaming
>16.550visualizaciones de vídeos
>400 horas de vídeo subidas
>2 millonesminutos
de llamadas
>156 millones mensajes enviados
>18.000 matches
>25.000 mensajes en tumblr
>120 cuentas nuevas
>210.000 snaps subidos
>350.000 tuits enviados
60segundos
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Parte 1
Índice: Tendencias globales
› Hardware: Los smartphones son el presente, pero el futuro llega sin contacto.....………………..
› Redes sociales: Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella.............………….
› El quinteto de los 3 billones de dólares: Los gigantes tecnológicos estadounidenses…......
› Plataformas verticales: Su edad de oro se antoja imparable………….............………….……....………
› China digital: Las dos grandes “empresas todistas” pueden con todo……………….............……….
6
23
41
83
111
5
Parte 2: contenidos exclusivos de Statista
Índice: Statista Digital Market Outlook
› eCommerce (comercio electrónico) ………………………………………………………............................…………
› eServices (servicios electrónicos)…………………………….……………………………..............................………..
› eTravel (movilidad y viajes)……………………………………………………………..................................……………..
› Medios digitales ……………………………………………………………………….......................................……………….
› FinTech (servicios financieros)……………………………………………………………………................................….
› Publicidad digital …………………………..……………………………………………………......................................…….
› Hogar inteligente ………………………………………………………………………….....................................……………
› Automóviles conectados ….....................................................................................................................
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149
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172
181
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202
211
Hardware
En 2017, más de 3.500 millones de personas se conectarona Internet desde dispositivos móviles. No obstante, elapabullante auge de los smartphones toca a su fin. La cifrade unidades vendidas se mantuvo prácticamente invariableentre 2016 y 2017: 1.472 millones frente a 1.473 millones.
China acaparó casi una de cada tres compras de móvilesvendidos en el mundo. En medio del crecimiento imparabledel mercado chino en los últimos años, los fabricantesdominantes como Samsung y Apple se enfrentan a unaenorme amenaza: las marcas chinas, que no dejan deampliar aceleradamente su cuota en el mercado doméstico.Las 4 marcas principales (Xiaomi, Oppo, Vivo y Huawei)
coparon el 67 % del mercado interno en el T4 2017.
Al margen de los smartphones, cada vez más dispositivosmóviles llevan conexión permanente a Internet, p. ej.,relojes inteligentes o pulseras para fitness. Al integrarlos conun smartphone, surge un ecosistema completo quepermite estar conectado en todo momento y lugar.
Los fabricantes ya huelen el próximo gran éxito en elmercado del hardware, que deja obsoleto el control táctil:los altavoces inteligentes. Aunque el mercado sea aúnpequeño, los clientes esperan impacientes esos nuevosdispositivos. El salto al gran mercado solo es cuestión detiempo.
Los smartphones son el presente, pero el futuro llega sin contacto
Tendencias globales
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Millones de unidades vendidas en todo el mundo
Fuente: IDC
Ventas de smartphones: estancadas en unas 1.400 millones de unidades
Hardware
725
495
305
174151
2017
1.468
20162008 2009
1.473
2015
2,4 %
20142012 2013
1.302
1.020
2010
1.437
2011
8
Porcentajes de venta de smartphones en el mundo
Fuente: Counterpoint Research
Apple y Samsung siguen al frente... pero Samsung ha perdido el 25 % de su cuota de mercado
Hardware
T3 17
18 %
T4 16
18 %
T1 16T1 15 T3 16T3 15 T4 15T2 15
5 %
T2 16
4 %
33 %
49 %
24 %
19 %
T4 17
8 %
10 %
6 %
8 %
T1 17 T2 17
otros
9
Porcentajes de venta de smartphones en China
1: Los cálculos de Statista para el T4 2017 se basan en años anterioresNota: Las cifras podrían no sumar el 100 % debido al efecto del redondeoFuente: Counterpoint Research
En China, las marcas nacionales ya han tomado la delantera y suman el 65 % de las ventas de smartphones
Hardware
17 %
14 %
T4 17
3 %1
17 %
15 %
19 %
15 %
Xiaomi Samsung otros Apple Huawei Vivo Oppo
4 grandes fabricantes:
cuota de mercado 65 %
Fabricantes:cuota de mercado
35 %
7 %
11 %
14 %
9 %
18 %
37 %
5 %
T1 15
Fabricantes:cuota de mercado
64 %
4 grandes fabricantes:
cuota de mercado 36 %
48,2
31,01,6
28,3
22,3
Cámara en cuerpo
21,7
48,8
168,0
2018
58,7
206,0
5,6
67,2
504,7
63,9
81,0
Pulsera
2021
Otros controladores fitness
Reloj inteligente
Casco/gafas de realidad virtual
Reloj deportivo
Auriculares bluetooth
347,5
+13 %1
10
Previsión de ventas de dispositivos ponibles en millones de dispositivos
1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Gartner
Mientras que las ventas de smartphones se estancan, se prevé que las de dispositivos ponibles crezcan un 13 % anual1
Hardware
Notificaciones/textos
21 %
Seguimiento actividades
Noticias
19 %
Llamadas tel.
GPS/navegación
Despertador
Correo-e
Ver fotos/vídeos
Mando a distanciamúsica
Automatizaciónhogar
54 %
45 %
31 %
26 %
25 %
25 %
18 %
14 %
11
Funciones que los propietarios de relojes inteligentes utilizan a diario
Datos de una encuesta de junio de 2017 entre más de 5.000 usuarios estadounidenses mayores de 18 años, de los cuales un 9 % poseía un reloj inteligente Fuente: NPD Connected Intelligence/WEAR
Las notificaciones en la muñeca y el seguimiento de actividades son los usos principales de los relojes inteligentes
Hardware
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Previsión del porcentaje de dispositivos vendidos en todo el mundo con tecnología biométrica1
1: Sensores que miden datos corporales, p. ej., huellas digitales, reconocimiento facialFuente: Acuity Market Intelligence
Se espera que en 2020, todos los dispositivos móviles posean tecnología biométrica1
Hardware
64 %
55 %
2017
41 %
2016
27 %26 %
40 %
2019
100 %
64 %
87 %
2020
81 %
100 %
83 %
100 % 100 %96 %
2018
PoniblesSmartphones Tabletas
[…] Creemos que la voz es la interfaz más natural para los usuarios y que puede mejorar ciertamente la interacción de las personas con la tecnología.
Dawn BrunResponsable Principal de RR. PP. en Amazon
Uso de altavoces inteligentes Divididos según tipo de adopción1
3 %
97 %
50 %
RezagadosInnovadores
12 %
73 %
27 %
46 %
Mayoríatardía
Avanzadilla
50 %
88 %
54 %
Mayoríatemprana
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Uso y adopción de altavoces inteligentes en EE. UU.
“¿Posee usted dispositivos para casa inteligente, como por ejemplo dispositivos que puede controlar desde smartphone / conexión a Internet?”; respuesta múltiple; n=2.0271: Según la autoevaluación de los encuestados, Global Consumer Survey los adscribió a uno de los cinco tipos de consumidoresFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
El 20 % de usuarios en EE. UU. ya utiliza altavoces inteligentes
Hardware
Usuarios, población total
UsuariosNo usuarios
79,5 % 20,5 %
15
Millones de unidades remitidas para la venta en todo el mundo
Fuente: Gartner
Google es el único competidor importante para el líder Amazon
Hardware
Xiaomi
1,9
0,1
Alibaba Group
0,1
0,9
Amazon
0,0
5,0
Otros
0,00,00,10,00,3
JD.com
0,1
T3 17T3 16
16
Cuotas de mercado de altavoces inteligentes en EE. UU.
Fuente: NPR & Edison Research Smart Audio Report, primavera-verano 2017 y otoño-invierno 2017
Google está minando el monopolio del Amazon Echo y ha alcanzado ya una cuota de mercado del 25 %
Hardware
Cta. mercado altavoces inteligentes EE. UU., jun 2017
18 %
82 %
25 %
6 %
69 %
Cta. mercado altavoces inteligentes EE. UU., dic 2017
Google Home
Amazon Echo
Google Home
Otros
Amazon Echo
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Precios de venta al público en EE. UU. de altavoces inteligentes activados por voz
Precios a 18 de febrero de 2018Fuente: Sitios web de las empresas
Los precios de los altavoces inteligentes oscilan entre 39 y 399 USD
Hardware
Asistente integrado
Google Assistant
Google Assistant
Alexa
Alexa
Siri
Alexa 149,99 USD
Cortana
399,00 USD
Alexa
Google Assistant
39,00 USD
49,99 USD
99,99 USD
129,00 USD
149,95 USD
199,00 USD
349,00 USD
Google Home Mini
Amazon Echo Dot
Amazon Echo (2.ª gen.)
Google Home
Amazon Echo Plus
Harman Kardon Invoke
Sonos One
Apple Homepod
Google Home Max
GoogleAppleAmazonOtros
Altavoz inteligente
16 %
22 %
Preguntas generales
Recordatorios
El tiempo
Música en streaming
Juegos
Streaming noticias
Buscar lugares
Cronómetro/alarma
Calendario
27 %
54 %
Automatiz. hogar
60 %
Pedir productos
Pedir comida/servicios
57 %
41 %
39 %
27 %
14 %
11 %
8 %
18
Para qué utilizan los usuarios estadounidenses sus altavoces inteligentes
Base: Hogares estadounidenses equipados con altavoces inteligentes en T1 2017Fuente: comScore
Los altavoces inteligentes no actúan primordialmente como canales de venta directa ...aún
Hardware
Uso susceptible de generar ingresos
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Porcentajes de utilidades de Amazon Alexa
1: Otras engloba: salud y fitness, servicios locales, gastronomía, negocios y finanzas, servicios públicos, películas y TV, meteorología, redes sociales, compras, comunicación, automóvil conectado, servicios para el hogarSegún datos a febrero de 2018Fuente: Amazon, cálculos de Statista
Amazon Alexa tiene más de 30.000 utilidades, muchas de ellas relacionadas con juegos y aprendizaje
Hardware
Juegos, curiosidades y accesorios
Aprendizaje / información de referencia
Estilo de vida
Novedades y humor
Turismo y transportes
Otras1
Noticias
Productividad
Deporte
Hogar inteligente
Música y audio
25 %
13 %
7 %
7%7 %
6 %
5 %
4 %
3 %
3 %
19 %
>30.000 utilidades
483
165
163
135
111
89
74
73
67
65
65
62
57
46
38
38
34
Comida y bebida
Turismo y transportes
Negocios y finanzas
Compras
Aprendizaje / info. referencia
Control hogar
Productividad
Social y comunicación
4 %
Salud y fitness
Películas, fotos y TV
Arte y estilo de vida
2 %
Local
Música y audio
Noticias y revistas
Juegos y ocio
Deportes
9 %
El tiempo
27 %
9 %
8 %
3 %
4 %
6 %
5 %
3 %
4 %
4 %
4 %
2 %
2 %
4 %
20
Número de apps del Asistente de Google según categoría
Según datos a diciembre de 2017. Total de apps en aquel momento: 1.766Fuente: Voicebot.ai
El 27 % de las aplicaciones del Asistente de Google están relacionados con juegos y ocio
Hardware
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Porcentajes de preguntas respondidas correctamente en cada categoría por los altavoces inteligentes
Base: 782 preguntas efectuadas a cada uno de los altavocesFuente: Loup Ventures
El Asistente de Google bate en todas las categorías a sus competidores en preguntas correctamente contestadas
Hardware
52 %
66 %
Navegación
15 %
42 %
72 %76 %
Servicios locales
83 % 81 %
Información
57 %
47 %
66 % 66 %72 %
12 %
Comandos
72 %
98 %
Comercio
65 %
92 %
64 %62 %
Apple SiriMicrosoft CortanaAmazon AlexaGoogle Assistant
60 %
En su vehículo
En lugares diferentes asu casa/trabajo/coche
En su teléfono
En su televisor 53 %
En su lugar de trabajo
64 %
35 %
30 %
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Propietarios de altavoces inteligentes que están interesados en usar esa tecnología en otros aspectos
“¿Qué interés tendría en disponer de la tecnología de altavoces inteligentes en...?”, respuestas “muy interesado” e “interesado”; n=1.816 encuestados que poseen un altavoz inteligenteFuente: NPR & Edison Research
Más del 50 % de propietarios de altavoces inteligentes emplearía esa tecnología en otras situaciones
Hardware
Redes sociales
En 2004, Mark Zuckerberg inició Facebook como red socialpara estudiantes de Harvard: un club muy exclusivo deusuarios pasó a poder comunicarse mediante el nuevoservicio. Catorce años después ha surgido toda una nuevaindustria que ha cambiado nuestra forma de consumirinformación, charlar, chatear y estar en contacto con lasamistades.
Sin duda, Facebook es el protagonista más importante eneste campo, pero está lejos de ser el único. Plataformassimilares han ido surgiendo para diferentes propósitos:redes profesionales, mensajería instantánea o fotoscompartidas.
El año pasado fueron Snapchat e Instagram quienesdominaron las redes: Snapchat causó un revuelo cuandoSnap Inc. anunció su OPV en marzo de 2017, generandoexpectativas entre accionistas e inversores. Instagram, porsu parte, se convirtió en la plataforma número uno para losinfluencers, con cifras de usuarios cada vez mayores: se tratade la nueva estrella del universo de las redes sociales.
Hemos analizado el consumo de redes sociales en general ycómo utiliza la gente de facto sus servicios. ¿Quiénes sonlos usuarios? ¿Cuántos de ellos pulsan “me gusta” ycomparten contenidos y cuántos se limitan a leer solonoticias?
Usuarios, influencers y anunciantes tienen a su nueva estrella
Tendencias globales
23
24
Frecuencia de uso de redes sociales en EE. UU., Reino Unido y Alemania
“¿Con qué frecuencia utiliza redes sociales como Facebook o Instagram?”; EE. UU. n=1.789, Reino Unido n=1.688, Alemania n=1.427;encuestados que utilizan habitualmente redes sociales generalistas, redes profesionales, de fotos compartidas y servicios de microbloggingFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
La mayoría utiliza las redes sociales a diario
Redes sociales
3 %
79 %
A diario
73 %
2 %5 %
Varias veces al mesVarias veces por semana Una vez por semana
75 %
14 % 15 %18 %
5 %2 % 3 %
EE. UU. Reino Unido Alemania
25
Actividades en redes sociales en las últimas 4 semanas de usuarios de Internet con edades 18-29 años
“¿Qué ha hecho en redes sociales en las últimas 4 semanas?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=10.150, Reino Unido n=10.129, Alemania n=10.379Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Más del 80 % de los millennials utilizan activamente las redes sociales
Redes sociales
3 %
Publiquéimágenes/vídeos
Comentémensajes
34 %
Usé las redessociales solo pasivamente
58 %
39 %
56 %
44 %
11 %9 %
38 %
56 %
65 %
Publiquétextos/actualiz.
estado
43 %
5 %5 %
Compartímensajes
42 %
26 %
Di “me gusta”
No uso redessociales
5 %
50 %
64 %
56 %53 %
AlemaniaEE. UU. Reino Unido
Uso activo >80 % No uso/uso pasivo <20 %
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Mayores redes sociales y de mensajería estadounidenses por millones de usuarios activos
1: Snap no publica cifras mensuales de usuarios activos; las cifras están calculadas a partir de las cifras diarias de usuarios activosSegún datos a agosto de 2017Fuente: Información empresarial, Techcrunch, investigaciones de Statista
Facebook domina el panorama de las redes sociales
Redes sociales
255
328
368
800
Snapchat
Tumblr
Facebook Messenger
1.300
YouTube 1.500
1.300
2.061
1
otros
Compartir momentos que no duran para siempretiene un valor real.
Evan SpiegelFundador y Director Ejecutivo de Snap Inc.
28
Redes sociales favoritas según porcentaje de adolescentes estadounidenses
n=6.100 adolescentes estadounidenses, edad media 16 añosFuente: Piper Jaffray, Recode
Snapchat es la red social preferida para el 54 % de los adolescentes en EE. UU.
Redes sociales
Snapchat
Otoño2017
54 %
Primavera 2017
Primavera 2015
28 %
8 %
Otoño2016
Primavera 2016
10 %
Otoño2015
26 30 32 35 38 40 44 48 54 61 65 68 71 75 77 8014
18 20 23 27 29 3034
3946
49 52 5557 57 60
1113
1618
2024
29
3639
3940
42 4447
96
T4 17T3 17
153143
T1 16T4 15
159
106
T2 16
122
54 %
187178
T2 17
174
13 %
T3 16
30 %
T1 17
166
T4 16
81
T4 14
31 %
71
T2 15T3 14
63
T3 15
94
T1 15
46
T1 14
57
T2 14
87
29
Usuarios diarios activos de Snapchat en millones
1: Europa incluye a Rusia y Turquía 2: Norteamérica incluye a México y el CaribeFuente: Información empresarial
Snapchat aún crece, aunque el incremento de usuarios activos diarios se desaceleró considerablemente en 2017
Redes sociales
Norteamérica2Resto mundo Europa1
Usuario medio de Snapchat
Fuente: Snap
Los usuarios de Snapchat son jóvenes, americanos y están muy enganchados
Redes sociales
Genera ingresos de 1,53 $ trimestrales
Usa Snapchaten casa (81 %)
Edad: 18-24 años
Usa Snapchat 18 veces al día
Usa Snapchaten colegio/instituto (64 %)Usa Snapchat
30 minutos/día
Es americano
Gasta un 50 % más en dispositivos electrónicos que
los no usuarios
Manda snaps de eventos (70 %)
Tiene un móvil iOS
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El usuario medio de Snapchat
31
Facturación en millones de USD
1: Norteamérica incluye a México y el Caribe 2: Europa incluye a Rusia y TurquíaFuente: Snap
Snap depende mucho de Norteamérica, origen de más del 75 % de sus ingresos
Redes sociales
6,6 % 9,1 %
T4 17
6,3 %
80,7 %
207
76,8 %81,3 %
T1 17
150
5,3 %
T2 17
14,0 %
182
T3 17
3,6 %
89,1 %
1,6 %
87,3 %
9,0 %
T3 16
129
9,3 %
166
8,7 %
86,0 %
T4 16
285
12,1 % 13,0 %
Resto mundoNorteamérica Europa1 2
4 5 17 33 39 72 128 166 150 182 208 285
-99 -80 -97 -98 -105 -116 -124 -170 -194
-443-350
T1 15 T4 16T2 15 T3 16T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17
-2.209
32
Facturación y pérdidas netas en millones de USD
Nota: Pérdidas T1 2017 causadas por compensación en acciones a empleados con motivo de la OPVFuente: Snap
Tras el desastroso T1 2017, Snapchat parece recuperarse, pero está aún lejos de ser rentable
Redes sociales
Pérdidas netasFacturación
2
8
10
4
6
14
12
16
18
20
22
24
26
28
02/03/2017
33
Precios acciones de Snap Inc. en USD
Fuente: Yahoo Finanzas, a 21/02/2018
El informe del T4 2017 es el primero desde la OPV de Snap en recoger una subida en el valor de las acciones
Redes sociales
21/02/2018
1.º Informe trimestral10/05/2017
2.º Informe trimestral10/08/2017
3.º Informe trimestral11/07/2017
4.º Informe trimestral06/02/2017
OPV02/03/2017
Creamos Instagram porque no había ningún lugar dedicado a darle a las fotos de tu móvil un lugar para vivir y ser vistas.
Kevin SystromCofundador de Instagram
35
Usuarios diarios activos en millones
Fuente: Snap, Facebook
Mientras Snapchat pasa por dificultades, Instagram duplica en cinco meses con creces sus usuarios diarios activos
Redes sociales
187178173166
T3 17T2 17 T4 17T1 17
+13 %
Snapchat
500
200
150
100
oct 16
+150 %
sep 17abr 17ene 17
36
Usuarios diarios activos a nivel mundial de Instagram Stories, WhatsApp Status y Snapchat en millones
1: Las cifras de usuarios de Snapchat son promedios trimestralesFuente: Snap, Facebook
Los clones de Snapchat que son propiedad de Facebook baten al original
Redes sociales
0
50
100
150
200
250
300
20172015 2016
WhatsApp StatusInstagram StoriesSnapchat
2 ago 2016Lanzamiento de
Instagram Stories
20 feb 2017Lanzamiento de WhatsApp Status
187T4 17
300oct 17
300oct 17
1
Snap: Facebook:
37
Proporción de nuevas cuentas en el mundo
Fuente: Jumpshot
Instagram ha adelantado a Snapchat en altas de usuarios
Redes sociales
42%37% 34% 33% 33% 34% 34% 37% 35% 35% 37% 37% 42% 45% 46% 47%
54% 57% 58% 62%
58%63% 66% 67% 67% 66% 66% 63% 65% 65% 63% 63% 58% 55% 54% 53%
46% 43% 42% 39%
Jul 16
Jun 16
Ene16
Sep 16
May 16
Feb 16
Mar 16
Abr16
Ago 16
Ago 17
Oct 16
Nov 16
Dic16
Ene17
Feb 17
Mar 17
Abr17
May 17
Jun 17
Jul 17
27,1 %37,6 %42,2 %46,6 %99,3 % 70,2 %
Snapchat
12,2 %
1,7 % 0,2 % 3,2 %
1,0 %0,5 % 1,7 %1,2 %
Instagram Youtube
2,7 % 0,5 %
92,9 %
82,2 %
38
Plataformas más importantes para influencers
n=414 influencersFuente: Hashoff Influencer Marketing Report, otoño 2017
Instagram es la plataforma preferida de los influencers: todos la utilizan
Redes sociales
2017 2018
Distribución de la actividad de influencers entre las plataformas principales
Porcentajes de influencers que usan cada plataforma
39
Perfiles empresariales y anunciantes activos en Instagram
Fuente: Información empresarial
Instagram está ganando importancia en publicidad: ya tiene 2 millones de anunciantes activos
Redes sociales
1,5
Sep 16
8,0
25,0
Nov 17
15,0
Jul 17Mar 17
Millones de perfiles empresariales Número de anunciantes activos
1.000.000
2.000.000
200.000
500.000
Mar 16 Sep 16 Mar 17 Sep 17
40
Proyección de ingresos de Instagram en miles de millones de USD
Fuente: Credit Suisse
Se prevé que los ingresos de Instagram crezcan hasta los 9.500 millones de USD
Redes sociales
2018
7,0
201920162015
1,1
2020
3,2
9,5
2017
5,4
2021
9,1
8,4
El quinteto de los 3 billones de dólares
Venden las tecnologías más innovadoras, aceptadasmasivamente por el gran mercado, tienen miles de millonesde usuarios activos al día, su facturación conjunta asciendea más de 500.000 millones y tienen una capitalizaciónbursátil de 3 billones de USD: Apple, Google (Alphabet),Microsoft, Amazon y Facebook son los máximos exponentesdel mundo digital.
Crean nuevos servicios y modelos de negocio y no dejan deimplantarse, uno tras otro, en sectores nuevos. Suprogresión acelerada ha llevado a las “cinco grandes” aalcanzar un tamaño y alcance global impresionante yturbador a partes iguales. ¿Ejemplos? En 2016, Googlegeneró unos ingresos por publicidad digital superiores al
dinero que toda la economía china gastó en publicidaddigital. Apple posee tal cantidad de dinero extraterritorialque podría comprar todas las franquicias de las 5 grandesligas deportivas de EE. UU. Y aún le sobraría bastantedinero para pagarle a los empleados las entradas de lospartidos. En agosto de 2017, Amazon anunció que casi unode cada tres usuarios de Internet en EE. UU. se había dadode alta en Amazon Prime.
Hemos analizado con qué ganan su dinero estas grandescompañías. ¿Cuáles son sus gallinas de los huevos de oro yestrellas en ciernes? Una vez visto el análisis, cabepreguntarse: ¿Cómo sería nuestra vida diaria si noexistieran estas empresas?
Los gigantes tecnológicos estadounidenses
Tendencias globales
42
Empresas con mayor valor de capitalización bursátil en billones de USD
Valoración según datos a 31/12 del año respectivoFuente: morningstar.com, Financial Times, investigaciones de Statista
Las empresas tecnológicas toman los mercados bursátiles: en 2017, el valor de las 5 grandes ascendía a 3,3 billones de USD
El quinteto de los 3 billones de dólares
201720162001 2006 2011
Empresa tradicional Empresa tecnológica
Top
1
2
3
4
3,328 bill. USD2,407 bill. USD1,527 bill. USD 1,670 bill. USD 1,519 bill. USD
5
327 383 377 539 730
372 447 406 609 861
300 294 275 483 660
273 274 234 402 564
255 272 227 374 513
43
Evolución de la facturación mundial anual en miles de millones de USD
Nota: ingresos de Facebook incluidos desde 2007Fuente: Información empresarial
Su facturación conjunta ascendió a ~650.000 millones de USD en 2017
El quinteto de los 3 billones de dólares
648,7
554,0
267,8
526,8
386,6
150,3
193,2
346,6
2008
139,2
2017
84,968,3
2004 2009 20102007 2013 20142012 2015
436,8
20032002 2011
55,2
20162006
38,4
107,3
45,2
2005
+4.423 %
136,0
3,9
177,9
44
Evolución de la facturación mundial anual de 2002 a 2017 en miles de millones de USD
Nota: ingresos de Facebook incluidos desde 2007Fuente: Información empresarial
Los ingresos de las 5 mayores compañías tecnológicas se han disparado en los últimos años
El quinteto de los 3 billones de dólares
229,2
+3.922 %
5,7
+27.625 %
110,9
89,5
0,4
+5.138 %
40,727,6
0,2
90,0
+217 %
28,4
45
Facturación en 2017 y porcentaje del campo de actividad o categoría de producto dominante
Fuente: Información empresarial
Su denominador común es la tecnología, aunque sus productos difieran
El quinteto de los 3 billones de dólares
Hardware Comercio minorista
Publicidad PublicidadSoftware
81 % 86 % 82 %98 %
62 %
229.200 mill. USD
117.900 mill. USD
110.900 mill. USD
40.700 mill. USD
90.000 mill. USD
46
Cifras de audiencia de los principales editores digitales de EE. UU. en millones a nov 2017
Fuente: Verto Analytics
Las 5 grandes llegan a unas cifras de audiencia enormes
El quinteto de los 3 billones de dólares
185,1Microsoft
145,6
211,9
191,6
facebook 204,8
Amazon.com
NationalAmusements
122,8
VerizonCommunications
132,6
134,3
118,6
Apple
PayPal Holdings
136,2Wal-Mart Stores
Yahoo
5 grandes tecnológicas Otras empresas
47
Servicios y aplicaciones para hardware móvil de Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft
Nota: la lista no está completa; su objetivo principal es ilustrar el alcance de los productos y servicios móviles más populares de Microsoft, Google, Amazon, Facebook y AppleFuente: Información empresarial, investigaciones de Statista
Toda actividad móvil implica tarde o temprano al menos a una de las 5 grandes
El quinteto de los 3 billones de dólares
Pixel
Pixel Buds
iCloud
iMessage
Gmail
Messenger
Chrome
Google Maps
SearchApple MapsSafari
Siri Cortana
Hardware
Trabajo y organización
Búsquedas
Comunicación y mensajería
Entretenimiento
Comercio y pagos
Asistencia inteligente
Un iPod, un teléfono y un comunicador de Internet... No se trata de tres dispositivos independientes, sino de uno solo: ¡lo llamamos iPhone! Hoy, Apple reinventa el teléfono. Este es.
Steve JobsExdirector Ejecutivo de Apple Inc.
49
Ingresos del iPhone en miles de millones de USD
Fuente: Apple
Desde que Apple lanzó el primer iPhone, sus ingresos acumulados ascienden a 850.000 millones de USD
El quinteto de los 3 billones de dólares
0,12
2016
853,86
91,28
2011
141,32
101,99
61,60
78,69
155,04
2017
47,06
Total2012 201420132008 T1 20182009 2015
25,18
136,70
2010
13,03
2007
1,84
50
Activaciones de dispositivos Apple en la semana previa a Navidad de 20171
1: 19-25 dic 2017Fuente: Flurry Analytics
La nueva generación del iPhone solo representó el 32 % de las ventas de Apple en Navidad de 2017
El quinteto de los 3 billones de dólares
2017 2016 2015 2014Año de lanzamiento:
iPhone X
15,1 %10,4 %
6,0 %
14,7 %
8,7 %
8,1 %
5,3 %
12,6 %
4,3 %
14,9 %
iPhone 7 iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 6s Plus
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 6s
32 %
66 %
9%
11 %
10 %
4%
63 %
11 %
11 %
10 %
5 %
62 %
13 %
11 %
8 %
6 %
51
Porcentajes de ingresos de Apple por categorías de productos
Fuente: Información empresarial, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com
Con un 62 %, el iPhone sigue como mayor fuente de ingresos de Apple, aunque los servicios van ganando protagonismo
El quinteto de los 3 billones de dólares
y otrosservicios
Servicios
+ accesorios de terceros
con marca Apple
Otros productos
Mac
2015
2017
52
Aceptación entre minoristas norteamericanos de Apple Pay frente a sus principales competidores
n=500 subdirectores y altos ejecutivos de minoristas norteamericanosSegún datos a diciembre de 2017Fuente: Boston Retail Partner
Apple Pay y PayPal registran los índices de aceptación más altos entre los minoristas norteamericanos
El quinteto de los 3 billones de dólares
37 %PayPal
Samsung Pay
Visa Checkout 14 %
11 %
14 %
18 %
Android Pay 29 %
Masterpassby Mastercard
Chase Pay
Apple Pay 37 %
Comprar algunas de las empresastecnológicas punteras, p. ej.
Producir 1.680 películas de Harry Potter
Comprar un Bugatti Veyron a cada uno de sus
132.000 empleados
Comprar los 3,4 km2
del Central Parkneoyorkino1
Saldar la deuda nacional de Irlanda, de 231.000 millones de USD
Comprar todas las franquicias de las cinco grandes ligas deportivas de
EE. UU., y aún le sobrarían 50.000 millones de USD
53
En qué podría gastar Apple su dinero offshore
Nota: Dinero offshore según recogen los “Paradise papers”, publicados en 20171: Según el precio medio por metro cuadrado de 5.417 USD de un apartamento en la zona oeste de Central Park Fuente: Información empresarial, Forbes, NeighborhoodX, Morningstar, Dow Jones, FMI
Apple acumula un enorme montón de dinero offshore y tendría atractivas posibilidades para gastarlo
El quinteto de los 3 billones de dólares
252.000 millones de USD de dinero offshore
54
Ingresos generados por Apple en la “Región de Gran China” en miles de millones de USD
Fuente: Información empresarial
La competencia de los fabricantes chinos de smartphones amenaza la actividad de negocio de Apple en China
El quinteto de los 3 billones de dólares
+106,0 % p.a.
12,5
2009
58,7
20152014
0,8
-12,7 % p.a.
2016
44,8
22,8
2,8
2010 2017
30,6
2011
25,9
2013
48,5
2012
Lanzamiento del iPhoneen China
Si no está en Google, no existe.
Jimmy WalesCofundador de Wikipedia
56
Porcentajes de páginas cargadas en el mundo, rastreadas por las compañías tecnológicas
Nota: Según el análisis de más de 144 millones de páginas cargadas por 850.000 usuarios en más de 20 paísesFuente: Ghostery, Cliqz
El rastreo de páginas cargadas de Google cubre casi el 65 % del total de páginas cargadas
El quinteto de los 3 billones de dólares
28,8 %
64,4 %
Google Facebook
5,9 %6,5 %
Yandex
10,5 %
Criteo
11,0 %8,0 %
Amazon.comTwittercomScore
12,2 %
LiveInternet
5,8 %
New Relic
5,5 %
AppNexusQuantserve
5,5 %
57
Facturación de Google por publicidad y gasto publicitario nacional en 2016 en miles de millones de USD
Fuente: Alphabet, Zenith
Google generó en 2016 unos ingresos por publicidad mayores a lo que toda China gastó en publicidad
El quinteto de los 3 billones de dólares
Brasil
Alemania
Estados Unidos
China
Japón
Reino Unido
Francia
Corea del Sur
Australia
190,8
79,4
41,9
75,0
24,2
22,0
13,1
11,4
11,3
10,9
90 %10 %
1 %
88 %
11 %
1 %86 %
13 %
1 %
58
Porcentajes de ingresos de Alphabet por categorías de productos
Fuente: Información empresarial, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com
Con sus enormes ingresos por publicidad digital, a Google le sobra dinero para desarrollar “sus otras apuestas”
El quinteto de los 3 billones de dólares
Publicidad Google
Google Maps
“Otras apuestas”
Otros Google
Pixel
Chromecast
Inicio
Pixel Buds
2015
2017
59
Frecuencia de uso de los productos y servicios de Google en EE. UU. en 2017
“¿Con qué frecuencia utiliza los productos y servicios de Google?”; n=916; encuestados que utilizan productos o servicios de GoogleBase: Usuarios de productos o servicios de GoogleFuente: Encuesta de Statista “Google, Amazon, Facebook and Apple in the U.S. 2017”
Casi el 70 % de los usuarios en EE. UU. acceden a Google todos los días
El quinteto de los 3 billones de dólares
Varias vecespor semana
A diario Una vezpor semana
Menor frecuencia2-3 vecespor semana
Una vezal mes
19 %
69 %
4 % 3 % 2 % 3 %
60
Ingresos por publicidad y tasas de crecimiento de las principales empresas de información y tecnología
1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Zenith
Con 79.000 millones de USD en ingresos publicitarios, Google retiene la pole, pero otras tecnológicas crecen más deprisa
El quinteto de los 3 billones de dólares
58 %
-7 %
-2 %
16 %
3 %
24 %
0 %
3 %
0 %
27 %
6,3
Comcast
CBS Corporation
6,3iHeartMedia
4,4
21st Century Fox 7,7
Walt Disney 8,7
26,9Facebook
10,4
Bertelsmann
12,9
79,4
Baidu
Microsoft 6,1
Ingresos por publicidad en 2016 en miles de millones de USD TCAC1 2012-16
Cuando Paul Allen y yo iniciamos Microsoft hace más de 30 años, teníamos grandes sueños para el software.Soñábamos con la repercusión que podría tener.
Bill GatesFundador de Microsoft
62
Capitalización bursátil de las empresas informáticas tradicionales en miles de millones de USD
Según datos a 31 dic 2017Fuente: morningstar
Con 660.000 millones de USD, Microsoft es la empresa de software con mayor valor
El quinteto de los 3 billones de dólares
86,1
16,2
142,0
IBMCisco Adobe DELLOracleIntel
216,0
660,0
195,7
Microsoft
189,3
25 %
20 %
10 %
16 %
5 %
12 %
5 %7 %
28 %
22 %
11 %
9 %
7 %
7 %
9 %
7 %
28 %
24 %10 %
10 %
8 %
6 %
5 %
3 %6 %
63
Porcentajes de ingresos de Microsoft por categorías de productos
Fuente: Microsoft, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com
Los productos Office representan la mayor fuente de ingresos para Microsoft, con un 28 % en 2017
El quinteto de los 3 billones de dólares
Productos y herramientas de servidor
Otros
Publicidad
Dispositivos
Servicios de asistencia/consultoría
Consola Xbox
Sistema MS Office
SO Windows para PC 2015
2017
64
Productos de Microsoft en cifras
Según datos a enero de 2017Fuente: Información empresarial
Muchas empresas dependen de Microsoft: el 80 % de las Fortune 500 utilizan servicios Microsoft en la nube
El quinteto de los 3 billones de dólares
33 %de los usuarios de Internet en el mundo usan productos MS Office
>50.000 PYMES pasan a usar Office 365 cada mes
340 millones descargas de Office Mobile
>4 billones de e-mails enviados hasta la fecha con Office 365
3.000 millones de minutos de llamadas de Skype al día
80 % de empresas Fortune 500 usan servicios en la nube de Microsoft
>500 millonesde miembros en LinkedIn
>53 millonesde miembros activos en Xbox Live
65
Cuota de mercado mundial de sistemas operativos de sobremesa
Nota: Datos a julio de cada añoFuente: NetMarketShare
El 91 % de PCs de sobremesa funcionan con Microsoft Windows
El quinteto de los 3 billones de dólares
12% 16%
10%8%
15%
30%
42%
44%
51%
61%
47%49%
80%74%
64%
53%
43%37%
25%
12% 10%6%12%
18% 15% 10% 7%
8% 7% 7% 8% 8% 9% 8% 9% 10% 9%
28%21%
5%1%
1%1%2%3%4%
2017201620122011201020092008 2014 20152013
Otros sistemas operativos Windows XPWindows Vista Windows 10Windows 8Windows 7
Windows: cuota de mercado 91 %
66
Ingresos por servicios comerciales en la nube respecto a ingresos totales en miles de millones de USD
Nota: Los servicios comerciales en la nube engloban Office 365 Commercial, Dynamics CRM Online, Microsoft Azure y otros servicios online de Microsoft Office Fuente: Microsoft
Los servicios comerciales en la nube suman importancia, con el 17 % de los ingresos en 2017
El quinteto de los 3 billones de dólares
11%17%
99% 98% 97% 94% 89%83%
6%3%2%1%
73,7
2012
86,8 93,6
2016
85,3
20152013
90,0
2014
77,8
2017
Nube comercialOtros segmentos
67
Posición competitiva de proveedores en la nube1 a T3 2017
1: IaaS (infraestructura como servicio), PaaS (plataforma como servicio) y nube privada alojadaFuente: Synergy Research Group
Aunque la actividad de negocio en la nube de Microsoft crece a gran velocidad, Amazon sigue líder
El quinteto de los 3 billones de dólares
Crecimiento de mercado esperado en 2017: 40 %
Tasa
de
cre
cim
ien
to a
nu
al
35 %Cuota mundial de mercado0 %
Gana cuota de mercado
Lidera el mercado
Especialistas en nichos de mercado
Ingresos por servicios en la nube
100 %
Mantiene posición
68
Proporción de tiempo estimada1 en contenidos de Xbox One, de sep 2016 a feb 2017
1: Muestreo de 930.000 usuarios de Xbox One en Xbox Live entre 26/09/2016 to 12/02/2017Fuente: ars Technica
Xbox, el principal producto de juegos de Microsoft, se utiliza también para streaming
El quinteto de los 3 billones de dólares
54.7%
1.5%
14.1%
6.6%
6.7%
16.5%
Juegos Xbox One
Juegos Xbox 360.
Otras app (no juegos)
YouTube
App “TV”
Netflix
Pienso que Amazon es la mejor start-up y la mejor empresa del mundo. La forma en que utilizan las nuevas tecnologías no solo está convulsionando el comercio minorista, sino que está a punto de convulsionarlo todo.
Mark CubanFundador, inversor y propietario de los Dallas Mavericks
70
Sitios web de venta minorista más populares en EE. UU. en millones de visitantes diferentes al mes
Nota: A septiembre de 2017, multiplataformaFuente: comScore
Amazon domina las ventas online al por menor, con más de 180 millones de visitantes diferentes al mes
El quinteto de los 3 billones de dólares
23
25
31
32
34
44
57
86
87
183Amazon Sites
The Home Depot
Apple Sites
Lowe’s
Target
eBay
Best Buy
Kohl’s
Etsy
Wal-Mart
2 %
7 %
4 %
15 %
72 %
2 %
9 %
5 %
17 %
67 %
3 %
10 %
6 %
18 %
64 %
71
Porcentajes de ingresos de Amazon por categorías de productos
Fuente: Información empresarial, investigaciones de Statista, VisualCapitalist.com
El negocio minorista genera el 82 % de los ingresos de Amazon
El quinteto de los 3 billones de dólares
Productos al por menor
Servicios de venta minorista para terceros
Servicios de suscripción
Servicios web de Amazon
Otros
y acuerdos de emisión compartidade tarjetas de crédito
Cuotas por pertenencia y por servicios en régimen de suscripción
2015
2017
72
Ingresos anuales de Amazon por país
Nota: Excluidos los ingresos de AWS1: RDM = resto del mundoFuente: Información empresarial
La participación de Norteamérica en los ingresos totales de Amazon ha aumentado hasta el 68 %
El quinteto de los 3 billones de dólares
4% 5%
15 %
2014 2015
10 %11 %
2013
9 %10 %
6 %
2011
12 %
2010
8 %
2012 2016 2017
RDM
15 %
5 %
55 %
11 %
14 %
15 %
56 %
8 %
14 %
11 %
13 %
14 %
60 %57 %
6 %
9 %
60 %
14 %
10 %
64 %
9 %
6 %
8 %10 %
64 %
6 %
7 %
10 %
68 %
11 %
1
90
85
80
75
6563
5854
4844
Dic 16 Sep 17Mar 17 Jun 17Sep 16Jun 15 Sep 15 Jun 16Dic 15 Mar 16
73
N.º de suscriptores de Amazon Prime en EE. UU. en millones
Fuente: Consumer Intelligence Research Partners
La pujanza de Amazon en EE. UU. puede obedecer a la fidelidad de los clientes dados de alta en Prime
El quinteto de los 3 billones de dólares
~33 % de los usuarios de Internet en EE. UU.
201520132012
100.000
50.000
80.000
20162014 2017
120.000
70.000
120.000
74
Trabajadores de temporada en miles e ingresos trimestrales de Amazon en miles de millones de USD
Fuente: Amazon
Elevados ingresos y mucha mano de obra: Amazon contrató a 120.000 trabajadores temporales en 2017
El quinteto de los 3 billones de dólares
43,7
60,5
21,325,6
29,3
35,8
Ingresos trimestralestrabajadores temporales
75
Ventas netas directas de las tiendas online de Amazon en millones de USD
Fuente: ecommerceDB.com
amazon.com sigue aglutinando el 60 % de las ventas netas directas de Amazon
El quinteto de los 3 billones de dólares
3 %7 %
11 %
60 %
2016
13 %1 %2 %4 %
8 %
91.431
15 %
108.060
6 %3 %
2018
3 %2 %
16 %
123.656
61 %
10 %
2017
3 %
11 %
61 %
2015
76.863
12 % 1 %1 %3 %
9 %
12 %
61 %
2014
69.842
15 % 1 %2 %3 %
10 %
14 %
55 %
2 %
otras tiendasamazon.it amazon.esamazon.co.uk amazon.framazon.deamazon.com
Más información en
La publicidad funciona con la máxima eficacia cuando sintoniza con lo que la gente ya está intentando hacer. Y la gente intenta comunicarse de cierta forma en Facebook: comparte información con sus amigos, se informa de lo que sus amigos están haciendo, lo que conlleva una oportunidad totalmente nueva para un nuevo tipo de modelo publicitario.
Mark ZuckerbergFundador y Director Ejecutivo de Facebook
T215
1,32
T113
T214
T213
T414
T316
T413
T313
T314
T114
T115
T315
1,71
T415
2,01
T116
T216
T416
T117
T217
1,16
T317
T417
1,94
1,49
1,111,19
1,59
1,23 1,281,35 1,39
1,65
1,441,55
1,791,86
2,07 2,11
77
Usuarios activos de Facebook en el mundo en miles de millones
Fuente: Facebook
2.000 millones y subiendo: la comunidad de usuarios activos de Facebook no para de crecer
El quinteto de los 3 billones de dólares
Usuarios activos diariamenteUsuarios activos al mes, pero no diariamente
78
Distribución regional de usuarios activos cada mes
Fuente: Facebook
La proporción de usuarios de Facebook aumenta sobre todo en Asia y el Pacífico
El quinteto de los 3 billones de dólares
31 %
33 %
21 %
15 %
33 %
39 %
17 %
11 %
Norteamérica-4 %
Europa-4 %
Asia-Pacífico+6 %
Resto del mundo+2 %
T1 2015 T4 2017
79
Porcentajes de ingresos de Facebook por categorías de productos
Fuente: Facebook
Los ingresos de Facebook provienen casi exclusivamente de anuncios
El quinteto de los 3 billones de dólares
95 %
5 %
97 %
3 %
98 %2 % Pagos y otras tarifas
2015
2017
80
Ingresos publicitarios de Facebook, comparados con el gasto mundial en publicidad en miles de millones de USD
Nota: Los tamaños de los círculos solo ilustran las proporciones y no corresponden al tamaño real de las cifrasFuente: Statista Digital Market Outlook 2017, Facebook, Magnaglobal
Facebook acapara casi la totalidad del mercado de inversión publicitaria en redes sociales
El quinteto de los 3 billones de dólares
Gasto publicitario mundial
511.000 mill. USD
Gasto publicitariodigital mundial
242.000 mill. USD
Gasto publicitariomundial en redes sociales
44.000 mill. USD
Ingresos publicitariosde Facebook
40.000 mill. USD
81
Ingresos publicitarios trimestrales de Facebook en miles de millones de USD
Fuente: Facebook
El mercado norteamericano lidera la distribución de ingresos por regiones, con una proporción del ~50 %
El quinteto de los 3 billones de dólares
16 %
16 %
24 %
10 %
T4 16
26 %
T1 15
23 %
24 %10 %
48 %16 %
26 %
48 %
11 %
17 %
48 %
T2 15
10 %
10 %16 %
24 %
49 % 50 %
T3 15
25 %
10 %
50 %
17 %
10 %5,6
15 %
25 %
17 %
51 %
T4 15
9 %
49 %
16 %
T1 16
10 %
49 %
T2 16
10 %
23 %
T3 16
10 %
15 %
51 %
17 %
24 %
49 %
T1 17 T2 17
24 %
T3 17
10 %
16 %
25 %
49 %
T4 17
3,33,8
4,3
5,2
6,26,8
8,67,9
9,2
10,1
12,8
Norteamérica Europa Asia-Pacífico Resto del mundo
82
Ingresos publicitarios de Facebook por segmentos en miles de millones de USD
Fuente: Información empresarial
El negocio móvil supone el 89 % de los ingresos publicitarios de Facebook
El quinteto de los 3 billones de dólares
14
8
2
4
0
6
12
10
T2 12
89 %
12,8
T4 15
T1 12
T3 12
T4 12
T1 13
T2 13
T3 13
T4 13
T2 15
T1 14
T2 14
T3 14
T4 14
T1 15
T3 15
T1 16
T2 16
T3 16
T4 16
T1 17
T2 17
T3 17
11 %
T4 17
Publicidad equipos no móvilesPublicidad equipos móviles
Plataformas verticales
En su célebre artículo “Why software is eating the world”(“Por qué el software está devorando el mundo”), MarcAndreessen ha afirmado: “Seis décadas desde la revolucióninformática, cuatro décadas desde la invención delmicroprocesador y dos décadas desde la implantación delInternet moderno; toda la tecnología necesaria paratransformar los sectores de actividad mediante software está yafuncionando y se ofrece ampliamente a escala mundial”, unaafirmación que hoy es más cierta que nunca.
Para alojamientos, contenidos digitales o el transporte: elsoftware y, en especial, las plataformas digitales aglutinan acreadores y consumidores de forma práctica y eficiente. Y loque es más importante aún: ¡su crecimiento es exponencial!
Spotify, Netflix, Airbnb, Uber y muchas otras plataformashan alcanzado una masa crítica en lo referido a conexiónentre creadores y consumidores de contenidos. En losúltimos cinco años, Spotify ha aumentado su número desuscriptores de pago de 3 a 70 millones de usuarios, Netflixha superado en suscriptores a los principales proveedoresde televisión de pago y Airbnb ha aumentado las cifras deestancias de clientes de 3 a más de 100 millones.
La evolución aún no ha tocado techo: las plataformas,instaladas en la cima digital, seguirán ejerciendo aún mayorpresión sobre las empresas offline y acumulando más y másclientes conforme siga avanzando la transición de offline aonline.
Su edad de oro se antoja imparable
Tendencias globales
84
Productos/servicios que los clientes estadounidenses han suscrito, comprado o reservado online
“En cuáles de estos productos/servicios gastó dinero o reservó online en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=2.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Las plataformas digitales han eclosionado en muchos sectores y están poniendo en dificultades a las empresas dominantes
Plataformas verticales
Viviendavacacional
Ensuscripción
Endescargas
Endescargas
Ensuscripción
20 %
TaxiCompartirtransporte(corta dist.)
Paquetevacaciones
43 %
36 %
47 %
27 %
18 %
22 %
17 %
Mercados liderados por protagonistas consolidadosMercados con grandes plataformas verticales
Música digital Vídeo a la carta Servicios de transporte Turismo
85
El concepto de las plataformas digitales en los sectores de streaming y servicios compartidos
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
La clave del éxito es una plataforma que conecta a los consumidores con los creadores de contenidos
Plataformas verticales
… … … ……
Plataformas digitales
Punto de contacto
Consumidores
Productores / creación de valor(p. ej., tiendas online, hoteles, dueños de alojamientos)
Plataformas digitales
Consumidores
86
Factores que alimentan el éxito de las plataformas digitales
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Tres factores principales impulsan el éxito, permitiendo una rápida escalabilidad y un crecimiento arrollador
Plataformas verticales
Punto de contacto centralizado
para el usuario(“escaparate” digital)
1
Creación de valor descentralizada(muchos productores)
2
Sencillezen la conexión
(ecosistema “listo para usar”)
Punto de contacto
3
… … … ……
Productores / creación de valor(p. ej., tiendas online, hoteles, dueños de alojamientos)
[…] No sé adónde se dirigirá el streaming en el futuro. El análisis que estamos viendo nos dice que el streaming es lo siguiente y que las descargas están disminuyendo. Dada la historia de esta plataforma, desde el vinilo hasta donde nos encontramos ahora, este parece el siguiente paso lógico.
Shawn Corey Carter (Jay-Z)Rapero, productor, Director Ejecutivo de Def Jam Records
88
Ingresos a final de año por música grabada en EE. UU. en miles de millones de USD
Fuente: RIAA
En sólo una década, el streaming digital ha llegado al 54 % en los ingresos de la música grabada en EE. UU.
Plataformas verticales
20072002
66 %
2006
91 %
12,212,6
75 %
2001
98 %
2 %
20042003
10,7
8 %
11,2
13,8
22 %
2005
4 %3 %
88 %
19991996
12,5 12,311,9
10 %
31 %
14,3
1 %
1998
13,7
1997
14,6
12,3
2000
1 %
2014
42 %
12 %
41 %
34 %
20112009 2010
9 %
43 %
52 %
7 %
6,9 6,9
24 %
37 %
38 %
54 %
29 %
22 %
33 %
2013
35 %
2012
17 %
7,1
47 %
7,8
7,0
23 %
7,77,07,0
38 %34 %
59 %
2008
8,8
2016
30 %
2015
40 %
Física StreamingDescargas
89
Porcentajes de Spotify en la facturación mundial por música digital
Fuente: IFPI, Spotify
Spotify es claramente el líder del mercado, acaparando más del 40 % de los ingresos por música digital en 2016
Plataformas verticales
11%18%
23%33%
41%
100% 98% 94%89%
82%77%
67%59%
6%2%
2016201520142012 2013201120102009
Otros Spotify
90
Facturación y pérdidas netas anuales de Spotify en millones de USD
Nota: Todas las cifras convertidas en USD utilizando el tipo de cambio medio anual de 2016 de 1 EUR = 0,90554 USDFuente: Spotify
Se prevé que los ingresos en 2017 asciendan a 4.500 millones de USD
Plataformas verticales
825475
20782
-595-255-208-62-92-50-32
20122010 20142011 2013 20162015 2017
1.197
2.129
3.239
4.517
-1.364
Facturación Pérdidas netas
91
Usuarios mensuales activos de Spotify
Fuente: Spotify
La proporción de abonados de pago de Spotify crece sin parar y ya representa casi la mitad de usuarios mensuales activos
Plataformas verticales
75 %
6877
25 %
73 %
T2 15
82
70 %
27 %
T3 15
30 %
27 %
T1 15
73 %
58 %
37 %
66 %
T2 16
132
96
T3 17
41 %
33 %
T4 16
123
67 %
30 %
159
61 %
T4 17
39 %
T2 17
138
59 %
149
91
63 %
37 %
63 %
42 %
T3 16 T1 17
34 %
104
T1 16
70 %
T4 15
113
Usuarios con publicidadAbonados premium
92
Abonados de pago a los principales proveedores de música en streaming en millones
Según datos a enero/febrero de 2018Fuente: Spotify, MIDiA Research
Apple Music está muy por detrás, con solo la mitad de los abonados de pago que tiene Spotify
Plataformas verticales
36
71
Netflix sacudió los cimientos y trajo a toda esta nueva generación de gente que dice: ‘veo algo cuando quiero, como quiero y donde quiero, y eso es algo que nadie va a olvidar jamás’. Las reglas del juego han cambiado por completo, y creo que solo es la punta del iceberg.
Mike ColterActor
94
Gasto de consumidores estadounidenses en entretenimiento doméstico en millones de USD
Fuente: The Digital Entertainment Group
El vídeo en streaming acapara un 47 % del gasto en entretenimiento en los hogares estadounidenses
Plataformas verticales
4 %
47 %
11 %
24 %
2011
3 %
18.041
2010
10 %
50 %
31 %
10 %
56 %
3 %
6 %
18.430
32 %
19 %
39 %
17.906
23 %
11 %
9 %
2013
18.219
17 %
12 %
22 %
7 %
2012
18.088
43 %
13 %
47 %
10 %
2017
10 %
18.074
11 %
17 %
10 %
28 %
34 %
20.493
2014
37 %
23 %
19.470
11 %
2015
28 %
11 %
13 %
2016
10 %
Venta (digital) Alquiler (digital)Venta (física) Alquiler (físico) Streaming (digital)
95
Total de suscriptores de Netflix y de las 6 principales compañías de TV por cable de EE. UU. en millones
Fuente: Netflix, Leichtman Research Group
Netflix ya supera a las 6 principales compañías de cable en EE. UU.
Plataformas verticales
54,8
48,7
49,2
47,0
T1 15
49,1
41,4
T1 16
50,9
48,849,4
T1 17
T2 15
48,1
51,9
T4 17
T3 17
T2 17
48,4
52,8
48,9
47,5
T2 16
47,1
48,9
T3 16
T4 15
42,3
T3 15
43,2
48,849,0
44,7
¿?
T4 16
49,1
6 principales compañías de TV por cableNetflix
96
Número de suscripciones a Netflix en el mundo en millones
Fuente: Netflix
Netflix ha aumentado su base de usuarios en el mundo hasta los 118 millones
Plataformas verticales
26 28 2933
36 38 4044
48 5053
5762
6669
7582 83
8794
99104
109
118
T2 13
T4 16
T1 12
T3 13
T2 12
T3 12
T4 12
T1 13
T4 13
T1 14
T2 14
T3 14
T4 14
T1 16
T1 15
T2 15
T3 15
T4 15
T2 16
T3 16
T2 17
T1 17
73 17
T4 17
7 % / trim.
97
Facturación y beneficio neto anual de Netflix en millones de USD
Fuente: Netflix
Aun cuando los ingresos ascienden a casi 12.000 millones de USD, el beneficio neto sigue siendo modesto
Plataformas verticales
55918712326711217226161
6.780
2012
3.609
20132010 2011 201620152014 2017
2.163
3.205
4.375
5.505
8.831
11.963
Facturación Ingreso neto
98
Contenidos disponibles en 2018 en Netflix en determinados países
Fuente: uNoGS
Japón tiene de lejos el mayor número de películas; EE. UU., de series
Plataformas verticales
994
848
809
741
Brasil
Reino Unido
Canadá
Japón
4.043Estados Unidos
2.224
Francia
5.064
Alemania
España
1.315
1.594
3.9441.414
3.6121.406
3.168
2.347
2.204
Películas Series
4,5
8,0
10,2
2,2
8,0
7,8
5,4
6,3
4,2
2,5
1,0
1,0
99
Gasto estimado de determinadas compañías en programas no deportivos en 20171 en miles de millones de USD
1: Incluye programas propios y adquiridos/difundidos bajo licenciaFuente: MoffettNathanson, a través de Recode
Los servicios de streaming se ponen al día: Netflix gastó 6.300 millones de USD en programación
TV/Medios tradicionales Streaming
Plataformas verticales
La siguiente ola de movimiento social está potenciando servicios como Airbnb y Lyft, que otorgan a la gente posibilidades de interacción física. La gente está más abierta a ello gracias a Airbnb. Airbnb dio una vuelta de tuerca más al ‘couch surfing’.
John ZimmerCofundador y presidente de Lyft, plataforma de transporte compartido
101
Tipos de alojamiento que Airbnb ha sustituido en los últimos 12 meses, según declaran los usuarios
Fuente: AlphaWise, Morgan Stanley Research
Tiempos duros para los hoteles tradicionales: Airbnb les está adelantando
Plataformas verticales
Hotel tradicional
Bed & breakfast Amigos y familia
Estancia larga hotel
Otros
22 %
Sitio alquilervacaciones
Otrosalquileres
vacaciones
5 %
41 %
Apto. corporativo
49 %
35 %37 %
33 %35 %
29 %26 %
19 %22 % 22 %
20 % 20 %
4 %
2015 2016
102
Estimación de estancias anuales de clientes de Airbnb en millones
Fuente: Airbnb, Recode
Se espera que Airbnb crezca de 20.000 a unos 100 millones de estancias en menos de una década
Plataformas verticales
100
80
40
16
63
+188 % p.a.
2016 2017201520142012 20132009 20112010
0,02 0,14 0,8
103
Facturación y beneficio neto anual estimado en millones de USD
Fuente: WallStreetJournal, Fortune, Bloomberg Technology
Los ingresos de Airbnb alcanzaron los 2.600 millones de USD en 2017
Plataformas verticales
20 75
250
490
900
-150
100 93
1.700
2016201520122011 2013 2014 2017
2.600
Ingr./pérd. netas Facturación
104
Datos destacados sobre los alojamientos disponibles en Airbnb
1: Cifras acumuladasFuente: Airbnb
La variedad de tipos de alojamiento en Airbnb es enorme
Plataformas verticales
3.000 mansiones
3.000 castillos
1.000 islas
9.000 barcos
65.000 ciudades
>260 millones de estancias de clientes1
191 países
3 millones de viviendas
1.400 casas en árboles
700 iglús
76
57
89
83
86
79983
793
7.680
90017 Downtown Los Angeles
90292 Marina Del Rey
90048 West Beverly
900028 Hollywood
90291 Venice
900026 Echo Park/Silverlake
8.070
4.530
1.624
2.000
7.140
1.637
1.081
4.980
4.500
105
Alquiler mensual en Los Ángeles en USD
1: Precio medio de alquiler por 30 días 2: Precio medio de alquiler mensual Fuente: insideairbnb.com
Airbnb puede ser muy rentable para los propietarios... especialmente en Los Ángeles
Plataformas verticales
Airbnb1 Contrato alquiler2 Mínimo de noches necesarias para ganar más con Airbnb que con un alquiler de larga duración
El modelo de negocio en Internet ha cambiado drásticamente. Nunca tendrías un Uber ni un Instagram si no tuvieras un ordenador conectado en el bolsillo con cámara y GPS.
Steve MollenkopfDirector Ejecutivo de Qualcomm
107
Actitudes de los ciudadanos estadounidenses hacia la movilidad
“¿Cuál de los siguientes enunciados puede aplicarse a usted?”; respuesta múltiple; n=2.027Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
La actitud hacia el automóvil difiere según la edad
Plataformas verticales
17 %
Puedo vivir bien sin un coche propio
Me gustaría cambiar a un medio de transporte que
respete el medio ambiente
12 %
8 %10 % 9 %
66 %
54 %
69 %
45 %
54 %
Para mí esimportantetener coche
Tener coche representaindependencia y libertad
Los cochesperjudican al medio
ambiente
10 %
16 %16 %19 %
7 %
12 %9 %
19 %
24 %22 %
71 %
58 %
62 %
53 %52 %
35-44 años25-34 años 45-54 años 55-64 años18-24 años
108
Disponibilidad de Uber en el mundo: datos destacados
Fuente: Uber, Fortune, Sky
Uber está en la calle en más de 450 ciudades de 76 países
Plataformas verticales
1,5 millonesde conductores
5.000 millones de trayectos en
total
76países
+450localidades
40 millones clientes mensuales activos
50 USD por cliente y mes
Disponibilidad de Uber
109
Facturación y pérdidas netas de Uber en miles de millones de USD
Nota: Desde 2016, los datos no incluyen China y los ingresos/pérdidas netas están ajustados; T1/T2 2017: ingresos netos ajustados; T1 2017: pérdidas netas calculadas por StatistaFuente: Statista, Business Insider, Bloomberg, Reuters, Axios
Pese a su auge y rápida subida en ingresos, Uber sigue quemando mucho dinero de los inversores
Plataformas verticales
T3 15
T1 15
T2 17
T4 16
T4 15
T215
1,8
T1 16
2,9
T3 16
T2 16
T1 17
T3 17
T4 17
-0,5
0,3
-0,4
0,4
-0,6
0,5
-0,7
2,2
0,3
-0,3
1,1
-0,4
0,8
1,7
-0,9 -1,0
1,5
-0,7
-1,1
2,0
-1,1
-1,5
Facturación Pérdidas netas
110
Ingresos brutos por reservas en miles de millones de USD
Fuente: Bloomberg, Business Insider, bizjournals.com, Reuters
Uber camina hacia un futuro prometedor, ya que el crecimien-to de los ingresos brutos por reservas sigue siendo acusado
Plataformas verticales
2013 2014
20,0
2015 2016 2017
0,7
2,9
8,9
37,0
+314 %
+207 %
+125 %
+85 %
China digital
La economía digital china está en manos de dosprotagonistas: Alibaba Group y Tencent Holding. Estas dosempresas son la puerta de entrada digital para los usuariosen los sectores de comercio minorista, medios digitales,mensajería y muchos otros servicios. Han edificado uncompleto ecosistema digital para ofrecer la mayorcobertura posible de servicios a sus clientes.
Alibaba Group es el distribuidor minorista n.º 1 del país. Suplataforma proporciona toda la infraestructura paravendedores nacionales y extranjeros. Es propietaria de lasmayores marcas chinas, que funcionan como punto decontacto digital entre empresas y clientes. ¿Desea venderonline a clientes chinos sin contar con Alibaba? ¡Que tenga
suerte!
WeChat, la conocida app de mensajería instantánea deTencent, es utilizada por casi 1.000 millones de personas.Una cifra nada desdeñable puesto que, además, WeChatadmite la incorporación de muchos servicios digitales:medios de comunicación, comercio minorista, servicios delocalización y de pago. De este modo, Tencent tiene muchasfuentes de ingresos muy repartidas en pequeñas porciones.
Nos sumergimos en las finanzas y los modelos de negociode Alibaba y Tencent, y mostramos cómo ganan dinero: susistema difiere bastante de las empresas de Europa yEE. UU.
Las dos grandes “empresas todistas” pueden con todo
Tendencias globales
111
WeChat Pay
Usuarios 806 millones (2016) 450 millones (2016)
Volumen total de transacciones 1,2 billones USD (2016) 1,7 billones USD (2016)
Cuota del mercado interior 40 % 54 %
Valor medio anual de transacciones por usuario
1.527 USD (2016) 2.921 USD (2015)
Dispositivos compatibles La mayoría de smartphones Todos los smartphones, tabletas y ordenadores
Catálogo de servicios ▪ Transferir dinero▪ Pagar recibos▪ Compartir pagos▪ Pagar compras de comercio electrónico▪ Recargar teléfonos móviles▪ Comprobar saldos bancarios▪ Reservar hoteles▪ Comprar entradas▪ Pedir taxis▪ Invertir en fondos de gestión patrimonial
▪ Transferir dinero▪ Pagar recibos▪ Compartir pagos▪ Pagar compras de comercio electrónico▪ Recargar teléfonos móviles▪ Comprobar saldos bancarios▪ Reservar hoteles▪ Comprar entradas▪ Pedir taxis▪ Invertir en fondos de gestión patrimonial
112
Comparación de los servicios de pago móviles de Tencent (WeChat Pay) y Alibaba (Alipay)
Fuente: Better than Cash Alliance, Analysys, Aseantoday, kpcb
El negocio de los pagos móviles pone de manifiesto la rivalidad entre Tencent y Alibaba
China digital
Si quieres lograr 10.000 clientes nuevos, tienes que edificar un nuevo almacén, y esto y lo otro.
En mi caso, bastan dos servidores.
Jack MaFundador del Grupo Alibaba
comparando el comercio minorista offline y el modelo de negocio de Alibaba
114
Facturación anual de Alibaba en miles de millones de USD2
1: Medios digitales y entretenimiento según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china 2: Todas las cifras convertidas de RMB a USD con el tipo de cambio de 6,8832 RMB = 1 USD 3: Solo aparecen en los informes anuales hasta el año financiero 2014Fuente: Alibaba
El comercio es la principal fuente de ingresos de Alibaba, pero medios digitales y entretenimiento1 crecen con rapidez
China digital
85 %
2 %12 %
2016
83 %
3 %
2 %
2015
83 %
3 %
9 %
2014
8 %
4 %
2017
23,0
9 %
76 %
14,7
2 %3 %3 %
11,14 %2 %
9 %7,6
1 %9 %
2013
86 %
5,0
Otros3
Iniciativas de innovación y otras
Medios digitales y entretenimiento
Computación en la nube
Comercio internacional
Comercio China
115
Porcentajes de GMV en el núcleo de actividades comerciales de Alibaba3
1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacional2: Cálculos de Statista fundamentados en hechos anteriores 3: GMV = volumen bruto de mercancías (gross merchandise value)Fuente: Alibaba, cálculos de Statista
El núcleo de actividades comerciales de Alibaba1 se ha desplazado rápidamente al móvil
China digital
19%
41%
65%
79% 83% 87%
81%
59%
35%
21%13%17%
2016 2017 201920182014 2015
GMV sobremesaGMV móvil
2 2
Comprador
China Global
Ve
nd
ed
or
China
Global
Comercio mayorista China Comercio mayorista internacional
116
Tiendas del núcleo de actividades comerciales de Alibaba1
1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacionalFuente: Investigaciones de Statista
Alibaba distingue claramente entre mercados, lo que afecta a compradores y vendedores por igual
China digital
Comercio mayoristaComercio minorista
Comercio minorista China Comercio minorista internacional
Comprador
Ve
nd
ed
or
117
Ingresos anuales del núcleo de actividades comerciales1 de Alibaba en 2017
1: “Núcleo de actividades comerciales”, según los datos comunicados por Alibaba a la autoridad de control financiero china, incluye todos los ingresos relacionados con actividades comerciales a nivel doméstico e internacionalFuente: Alibaba, investigaciones de Statista
La principal fuente de ingresos de Alibaba es el comercio minorista en China: le reportó 16.600 millones de USD en 2017
China digital
Comprador
Chino Global
Chino
Global
16.600 millones USD
800 millones USD
900 millones USD
1.200 millones USD
Comercio minorista internacional
Comercio mayorista China Comercio mayorista internacional
Comercio minorista China
Comercio mayoristaComercio minorista
Comprador
Ve
nd
ed
or
118
Facturación anual de Alibaba en miles de millones de USD
1: SVA = servicios de valor añadidoNota: Todas las cifras convertidas de RMB a USD utilizando el tipo de cambio de 6,8832 RMB = 1 USD Fuente: Alibaba
A diferencia de Amazon, Alibaba gana la mayor parte de su dinero con los servicios de marketing online
China digital
60 %
7 %
19 % 15 %
5 %
7 %2 %
27 %
3 %
2016
8 %
14,7
57 %
2015 2017
23,0
4 %
56 %
9 %
59 %
2013
10 %
7 %
30 %
53 %
7,67 %
11,1
24 %
24 %
8 %
2014
5,0
Computac. nubeComisionesMarketing online Cuotas abonados y SVA1 Otros
119
Clientes de pago de la actividad de negocio en la nube de Alibaba en millones
Fuente: Alibaba
La actividad de negocio en la nube de Alibaba tenía casi 900 millones de clientes a finales del año financiero de 2017
China digital
874
765
651
577
513
383
313263
Mar 17Jun 16Mar 16Dic 15Sep 5 Dic 16Sep 16Jun 15
Tencent es muy buena monetizando los globos oculares […]. Ese es su punto fuerte. Están ganando montones de dinero arañando céntimos en transacciones minúsculas.”
Jeff WaltersSocio y Director Gerente de la Oficina de BCG en Pekín
121
Usuarios activos mensuales de las redes sociales y servicios de mensajería de Tencent en millones
Fuente: Tencent, investigaciones de Statista
WeChat es el servicio de Tencent que crece más deprisa
China digital
980
889
697
500
355
161
50
568
638640654625603552
843869853815808798
721
20132012 20142011 201720162015
Weixin / WeChat Qzone QQ
122
Estructura empresarial de Tencent
Fuente: Tencent, investigaciones de Statista
Junto con WeChat, Tencent ofrece otra serie de servicios digitales
China digital
Explotación, desarrollo y aseguramiento de la calidad de la oferta de ocio interactivo de Tencent, p. ej.
▪ Juegos online▪ Literatura online▪ Comics▪ Películas
GrupoOcio
Interactivo
Servicios de Internet móvil para productos y utilidades relacionadas con la seguridad, p. ej.
▪ YingYongBao▪ QQ Browser▪ Tencent Mobile
Manager▪ Tencent PC
Manager
GrupoInternet Móvil
Explotación y desarrollo del negocio de medios online, p. ej.
▪ QQ.Com▪ Tencent video▪ Tencent news
GrupoMedios Online
Desarrollo de servicios de valor añadido innovadores para el negocio de Tencent en la nube, las plataformas sociales y la mensajería instantánea vinculada a QQ y Qzone
GrupoRedes Sociales
Desarrollo del ecosistema Weixin/ WeChat, p. ej., plataforma abierta y servicios de pago y O2O. También, explotación y desarrollo de QQ Mail y WeixinEnterprise
Grupo Weixin
Incubadora de empresas y plataforma de apoyo profesional
▪ Finanzas online▪ Pagos online▪ Publicidad online
Grupo Desarrollo
Corporativo
Proveedor de apoyo tecnológico y de explotación para los grupos de la empresa y los usuarios de Tencent
Grupo Tecnología e
Ingeniería
Pitu
YingYongBao
Mobile Manager QZone QQ Int. Tribe WeChat WeChat Pay Tenpay
123
Modelo de negocio de Tencent
Fuente: Tencent
Tencent monetiza los modelos de negocio digitales: servicios de valor añadido, publicidad, pagos y la nube
China digital
Modelo de negocio
Ingresos porcuotas
Servicios de valor añadido (SVA)
Redes sociales y juegos en línea: suscripciones + compras de artículos
Ingresos portransacciones
Pagos y la nube Tarifa cargada por pagos online + servicios en la nube
Ingresos portráfico
Publicidad online Anuncios multimedia, tienda apps, navegador + red publicitaria
Fuentes de ingresos
124
Facturación anual en miles de millones de USD
Fuente: Tencent
Los juegos online aportan el 43 % de los ingresos de Tencent en el T3 2017, convirtiéndose en el segmento más importante
China digital
2010
52 %44 %
48 %
2,9
2016 T3 2017
55 %
11,8
47 %
15,4
45 %
2014
22,8
53 %
57 %
43 %
2015
56 %
47 %
2013
53 %
20122011
9,1
52 %
48 %
6,6
4,3
57 %
43 %
25,7
Juegos online Otros
125
Sociedades anónimas con mayores ingresos por juegos en el 1.º semestre de 2017 en miles de millones de USD
1: Cifras estimadas, ya que los ingresos por juegos no figuran desglosados en los informes a las autoridades de los mercados financierosNota: No incluye ventas de hardwareFuente: Newzoo – Global Games Market Report
Tencent es n.º 1 en juegos online
China digital
3,0
1,1
3,2
2,9
1,0
2,1
3,4
4,3
7,4
3,0
126
Facturación anual en miles de millones de USD
1: Ingresos por SVA calculados sumando los SVA de Internet y los SVA de telefonía móvil y telecomunicacionesFuente: Tencent
Los servicios con valor añadido son la principal fuente de ingresos de Tencent
China digital
2014
80 %
11,8
11 %
20132012
17 %6,6
9 %
8 %
74 %
9,1
71 %
18 %
2015 T3 2017
11 %
2016
67 %
15,4
78 %
5 %
17 %
16 %
17 %22,8
25,7
1 %
92 %
8 %
81 %2,9
0%
2011
93 %
2010
11 %7 %
7 %
4,3
Publicidad online OtrosSVA (servicios valor añadido)1
127
Ingresos y audiencia mundial de deportes virtuales
1: Sumando espectadores ocasionales y aficionados 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Newzoo
La atención de Tencent hacia los juegos parece una decisión acertada: el interés por los deportes virtuales está creciendo
China digital
1.488
1.187
941
696
493
325
194130
202020162015 201820172012 2014 2019
+36 %2
589
427389385323
235204134
2016 20182017 2019 20202014
+20 %2
20152012
Facturación mundial por deportes virtuales en millones de USD
Espectadores mundiales de deportes virtuales1
en millones
125
110
95
8489
105109
90
2010 2011 2014 T3 20172016201520132012
128
Suscriptores de pago registrados (en millones)
1: Suscripciones de SVA calculadas sumando los SVA de Internet y los SVA de telefonía móvil y telecomunicaciones Fuente: Tencent
El aumento de suscripciones de pago está haciendo crecer la facturación de Tencent
China digital
1
11
129
Parte 2: contenidos exclusivos de Statista
Índice: Statista Digital Market Outlook
› eCommerce (comercio electrónico) …………………………………………………............………………
› eServices (servicios electrónicos)…………………………….…………………..............…………………..
› eTravel (movilidad y viajes)……………………………………………………………………................……..
› Medios digitales …………………………………………………………………………………....................…….
› FinTech (servicios financieros)…………………………………………………………………...............…….
› Publicidad digital …………………………..……………………………………………………...................…….
› Hogar inteligente ……………………………………………………………………………..................…………
› Automóviles conectados ….....................................................................................................
130
149
162
172
181
192
202
211
eCommerce
El eCommerce (comercio electrónico) es uno de los temascandentes cuando se habla de digitalización y de cambiosdisruptivos en sectores de actividad tradicionales. Elnúmero cada vez mayor de usuarios de Internet y desmartphones, unido al mayor tiempo de conexión de laspersonas, ha llevado a acuñar el término “always on”(“siempre conectad@”). Esta evolución da lugar a unmercado online que no para de crecer, con nuevos tipos deprocesos de compra que surgen en todo el mundo.Simultáneamente, cada vez más tipos y categoríasdiferentes de productos acaban incorporándose alcomercio en línea.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado deleCommerce en cinco segmentos de producto: Moda,Electrónica y multimedia, Alimentación y cuidadospersonales, Muebles y electrodomésticos, Juguetes,aficiones y bricolaje.
El mercado mundial1 del eCommerce valía 1,5 billones de
USD en 2017. China fue el mayor mercado mundial deeCommerce, generando unos ingresos de 497.000 millonesde USD. Tomando como base el elevado índice decrecimiento anual, del 14 %, se espera que el mercadochino supere los ingresos de 959.000 millones de USD en2022. El segundo mayor mercado del eCommerce esEE. UU., con unos ingresos de 421.000 millones de USD en2017, seguido de Europa con 330.000 millones de USD. Enambos mercados se prevé que las tasas de crecimientosean significativamente inferiores a las chinas: 8-9 % anual.
La fusión continua de compras online y offline supone undesarrollo importante dentro del comercio electrónico: laadquisición de Whole Foods por parte de Amazon muestrala ambición de esta por revolucionar la industriaalimentaria, procediendo a fundir las actividadescomerciales minoristas online y offline. Muchos otrosprotagonistas de ambos mundos –online y offline– se dirigenhacia estrategias multicanal, lo que reafirma esta tendencia.
Statista Digital Market Outlook
130 1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook
www.statista.io/ecommerce
131
Además, Wal-Mart Inc., el mayor minorista del mundo enfacturación, ha incorporado la mentalidad digital a su ADNcorporativo, cambiando su nombre oficial de “Wal-MartStores” a “Wal-Mart” para ilustrar su esfuerzo por dirigirse atodos los clientes y abandonar su aparente orientaciónhacia los clientes físicos.
Observamos un desarrollo similar en China: el gigante delcomercio electrónico Alibaba va ampliando su actividadhacia el mundo offline con la apertura de tiendas físicas.Daniel Zhang, Director Ejecutivo de Alibaba ha afirmado,“[…] el futuro de los establecimientos minoristas será unaintegración armoniosa de comercio online y offline, y Hemaes un buen ejemplo de esta evolución en curso”.
Sin embargo, el mercado eCommerce chino no es enabsoluto una “aventura en solitario”. Para plantarle cara aAlibaba, el segundo mayor mercado virtual JD.com se haaliado con el gigante de Internet Tencent Holding. Ambashan invertido más de 800 millones de USD en Vipshop, unminorista online especializado en ofertas de productos delujo.
Además de estos sucesos recientes, esperamos que ciertastendencias importantes despeguen en un futuro próximo:mercados virtuales para dispositivos móviles.
Las empresas comerciales entienden cada vez más lasventajas de las plataformas ágiles y de respuesta rápida,por lo que están desarrollando aplicaciones diseñadasespecíficamente para uso móvil, en lugar de optimizar lastiendas web para dispositivos móviles.
Prevemos que los mercados virtuales se convertirán en lamejor opción para casi todas las categorías de productos(exceptuando unas pocas), y habrá ganadores claros encuanto a precios o calidades de productos. Endeterminadas categorías relacionadas con el estilo o losgustos personales (como ropa o diseño de interiores),habrá siempre actores independientes que retengan sunicho de mercado.
Statista Digital Market Outlook
132
Facturación mundial1 por eCommerce en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Se prevé que el mercado mundial de eCommerce alcance una facturación de casi 2,5 billones en 2022
Digital Market Outlook: eCommerce
2.154,5
305,8
144,0
417,3
356,4
662,3
432,4
2016
2.508,2
1.947,0
320,2
194,5
290,2495,7
257,4
170,0
357,1
1.305,3
2021
258,7225,1
481,2
341,1
2.343,1
2017
395,4
605,9
198,9
520,3
394,6
2018
544,9
293,9
228,7
447,1
2019
466,3
329,2
2020
363,2
283,4
495,7
538,4
712,9
394,6
574,6
2022
1.510,6
1.728,7
Moda Muebles y electrodom.Electrónica y multimedia Juguetes, aficiones y bricolajeAliment. y cuidados p.
133
Facturación mundial1 por eCommerce en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Ropa y electrónica de consumo son las principales categorías dentro del eCommerce
Digital Market Outlook: eCommerce
66 %
417,3
Electrónica y multimedia
Moda
341,1
16 %
45 %
13 %
27 %
14 %
26 %
56 %
30 %
74 %
Alimentación y cuidados
personales
170,0
44 %
Juguetes, aficionesy bricolaje
357,1
21 %
Muebles yelectrodomésticos
225,1
70 %
Ropa
Calzado
Bolsos, maletas yaccesorios
Electrónica de consumo
Libros,películas,música yjuegos
Alimentos ybebidas
Cuidado personal
Muebles yhogar
Electrodomésticos
Juguetes y artículos de bebé
Bricolaje, mascotas y jardín
Deportes y actividades aire libre
Aficiones y material de oficina
134
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eCommerce en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Ya era número 1 en eCommerce, pero China siguió creciendo un 24 % en 2017
Digital Market Outlook: eCommerce
Japón
402,2China
86,7
Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
88,3
496,8
421,1
371,2
96,7
95,1
63,4
57,1
24 %
13 %
10 %
10 %
11 %
20162017
135
Canales de venta en determinadas categorías de productos de consumo en EE. UU. en 2017
Nota: El canal de distribución online se refiere a la compra de productos físicos en tiendas minoristas de Internet desde un PC, tableta o smartphone. El canal de distribución offline cubre todas las compras en tiendas físicas, incluidas televentas y pedidos por correo (p. ej. venta por catálogo)Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2018
Se prevé que la proporción de ventas online de electrónica de consumo alcance casi el 75 % en EE. UU. en 2021
74 %
46 %
54 %
2017
26 %
2021
Electrónica de consumo Vestimenta
OnlineOffline
24 %
82 %
2021
18 %
2017
76 %
Muebles
27 %
2017
84 %
16 %
73 %
2021
Digital Market Outlook: eCommerce
136
Ventas netas por eCommerce en 2016 en millones de USD y cuotas de mercado en %
Fuente: ecommerceDB.com
Alta concentración en el mercado alemán de eCommerce: 3 tiendas acaparan casi el 30 % de las ventas netas
Digital Market Outlook: eCommerce
17.958 mill. USDLarga estela (ptos. 101+)
37,2 %
ptos. 11-203.432 mill. USD
7,1 %
ptos. 20-212.077 mill. USD
4,3 %
ptos. 31-401.556 mill. USD
3,2 %
ptos. 41-501.359 mill. USD
2,8 %
ptos. 51-601.236 mill. USD
2,6 %
61-701.074 mill.
USD2,2 %
71-80895 mill.
USD1,8 %
81-90757 mill.
USD1,6 %
91-100632 mill.
USD1,3 %
ptos. 1-313.265 mill. USD
27,4 %
ptos. 4-104.091 mill. USD
8,5 %
.de
.de
.de
.de
.de
.de
.de
Más información en
Países Bajos
Corea del Sur
República Checa
China
Suecia
Bélgica
Francia
Suiza
Singapur
24 %
Austria
Reino Unido
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Irlanda
Estados Unidos
17 %España
Alemania
Polonia
18 %
37 %
29 %
22 %
23 %
22 %
22 %
22 %
15 %
20 %
20 %
17 %
20 %
18 %
18 %
18 %
16 %
14 %
Canadá
137
Porcentajes de ventas online en el mercado de prendas de vestir en 2017
Nota: El canal de distribución online se refiere a la compra de productos físicos en tiendas minoristas de Internet desde un PC, una tableta o un smartphone. El canal de distribución offline cubre todas las compras en tiendas físicas, incluidas televentas y pedidos por correo (p. ej. venta por catálogo)Fuente: Statista Consumer Market Outlook 2018
En China, el 37 % de las prendas de vestir se venden online, frente a solo el 18 % en EE. UU.
Digital Market Outlook: eCommerce
138
Formas de pago ofrecidas por las tiendas online en % y preferidas por quienes compran por Internet1 en %
1 Base: Consumidores entre 15 y 79 años que han comprado por InternetFuente: postnord, ecommerceDB.com
Las formas de pago que ofrecen las tiendas online europeas coinciden con las necesidades de la clientela
Digital Market Outlook: eCommerce
100
82
12
4
1
48
42
4
2
3
Pago directo
Tarjeta débito/crédito
Paypal o similar
Factura
Contra reembolso
Ofrecida por las tiendas Preferida por quienes compran online
Reino Unido Alemania
2
88
65
18
89
93
34
27
16
46 5
1
2
3
4
79
54
99
36
36
4
1
8
92
95
34
48
66
10
63
9
1
3
42
11
87
99
41
42
57
Francia Italia España
Más información en
139
Top 5 de tiendas online1 por facturación en 2017 en millones de USD
1: ventas netas por eCommerce, generadas exclusivamente a través del dominio del país respectivoFuente: ecommerceDB.com
Amazon es la tienda online1 número 1 en los mercados europeos más importantes
Digital Market Outlook: eCommerce
.de
723
.de 3.506
.de
1.416
9.887
937
.de.co.uk
4.320
6.019
2.907
.com
.co.uk
.co.uk 1.958
2.500.com
3.262
2.249
.fr 1.550
.com 585
.com
.fr
2.566
Reino Unido Alemania Francia
140
Protagonistas del eCommerce por modelo de negocio y región
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
Junto a las grandes plataformas generalistas, hay muchos especialistas en productos específicos
Digital Market Outlook: eCommerce
Mercados virtuales Minoristas online Vendedores directos
Estados Unidos
China
Europa
141
Consumidores estadounidenses que buscan/compran principalmente online un producto en %
“¿Sobre cuál de estos productos busca usted información principalmente en Internet?”; respuesta múltiple; “¿Cuáles de estos productos compra normalmente en Internet?”; respuesta múltiple; “¿Cuál de estos artículos ha comprado en Internet en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=2.010Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Lo que más se busca y compra online es electrónica de consumo, ropa, calzado y productos audiovisuales
Digital Market Outlook: eCommerce
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Electrodomésticos
Buscado principalmente online
Co
mp
rad
op
rin
cip
alm
en
teo
nli
ne
Ropa
Bolsos y accesorios
Juguetes yproductosbebés
Cosmética ycuidado corporal
Zapatos
Electrónicade consumo
Comida y bebida
Libros, películas, música y juegos
Muebles y artículospara el hogar
Deportesaire libre
Bricolaje,jardín,ymascotas
Artículos deescritorio/hobbies
% de consumidores estadounidenses que pidieron estos artículos online en los últimos 12 meses
Búsqueda y compra online
Búsqueda online y compra offline
Búsqueda offline y compra online
Búsqueda y compra offline
142
Ventas online el fin de semana de Acción de Gracias y GMV de Alibaba1 el Día de los Solteros en miles de millones USD
1: GMV = volumen bruto de mercancías (gross merchandise value)Nota: Los datos de comercio minorista de Adobe se basan en el análisis de un billón de visitas a 4.500 sitios web de comercio minorista y 55 millones de referencias de almacénFuente: Albaba, Adobe Digital Insights
Las ventas de Alibaba el Día de los Solteros empequeñecen el récord de ventas del fin de semana de Acción de Gracias
Digital Market Outlook: eCommerce
2016
25,3
2017
17,8
42 %
5,0
2016
2,4
2,4
4,3
5,6
2,2
2,9
6,6
2017
Acción deGracias
Black Friday
Sábado
Cyber Monday
14,6
16,9
16 %
Fin de semana de Acción de Gracias Día de los Solteros (Alibaba)
143
Cifras pasadas y previstas de cierres de tiendas de grandes cadenas en EE. UU.
Fuente: Cushman & Wakefield, Business Insider
El auge del comercio electrónico afectará cada vez más a las cadenas de tiendas estadounidenses
Digital Market Outlook: eCommerce
20092007 2008
4.550
2014 2015 20162011 2012 20132010
4.150
20192017 2018
6.950
12.950
8.000
3.750 4.0003.500 3.450
4.950
3.750
8.950
1.900
144
Dispositivos utilizados para comprar en línea
“¿Cuál de los siguientes dispositivos ha utilizado para hacer compras online en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=2.010, R. Unido: n= 2.011, Alemania: n=2.062Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
EE. UU. tiene los índices más altos de compras móviles y por voz
Digital Market Outlook: eCommerce
37 %
AlemaniaReino UnidoEstados Unidos
49 %
41 %
2 %
10 %
27 %
58 %
38 %
48 %
5 %
40 %
45 %
SmartphonePC sobremesa Tableta Altavoces inteligentes (p. ej. Amazon Echo)
145
Porcentajes de gasto en comercio electrónico desde dispositivos móviles en EE. UU. durante el T3 2017
Fuente: comScore
En algunas categorías, más del 50 % de estadounidenses ya utilizan sus dispositivos móviles para comprar
Digital Market Outlook: eCommerce
Joyería y relojes
22 %
55 %
Juguetes y aficiones
Videojuegos, consolas y accesorios
Deportes y fitness
51 %
Música, películas y vídeos
Software informático
Hogar y jardín
Electrodomésticos y accesorios
Libros y revistas
Bienes de consume envasados
Electrónica de consumo
Hardware informático
33 %
58 %
51 %
41 %
40 %
26 %
22 %
14 %
13 %
146
Conciencia de marca por categorías en EE. UU.
“¿En cuál de estas categorías pone especial atención en las marcas?”; respuesta múltiple; n=10.150 Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Los consumidores estadounidenses miran más la marca en smartphones
Digital Market Outlook: eCommerce
Detergentes y productos de limpieza 42 %
Electrodomésticos
18 %
Cosmética y cuidado corporal
Smartphone
Bolsos y accesorios
Ropa y calzado
TV y HiFi
Coches, motos, bicicletas 47 %
Juguetes y productos bebé
Comida y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas
Muebles y artículos para el hogar
63 %
53 %
48 %
44 %
42 %
39 %
36 %
31 %
25 %
147
Quienes deciden las compras en EE. UU. por sexo
“¿En qué ámbitos toma ud. personalmente las decisiones de compra?”; respuesta múltiple; “¿Cuál es su sexo?”, n=10.150 Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
El 81 % de las mujeres afirma que son ellas quienes deciden en su hogar qué alimentos comprar
Digital Market Outlook: eCommerce
81
89
66
38
65
56
62
56
69
50
65
75
53
29
63
55
64
66
79
64
Finanzas, seguros, telecomunicaciones y electricidad
Viajes
Ropa, zapatos, accesorios
Artículos consumo diario (alimentación, droguería y limpieza)
Muebles y artículos para el hogar
Electrodomésticos
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Flujo de trabajo limpioLos contenidos pueden descargarse al instante en formato Excel
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Michael Üreyil, Analista de estudios enEY Parthenon GmbH
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Digital Market Outlook: eCommerce
eServices (servicios electrónicos)
Los eServices (servicios electrónicos) están abarcandonuevos horizontes: las empresas de entrega de comida adomicilio han empezado a colaborar con empresas detransporte compartido para mejorar la experiencia delcliente y reducir los costes. El ejemplo más evidente es lacolaboración entre Uber y UberEats. Sin embargo, su rivalOla acaba de comprar Foodpanda India para introducirsetambién en el mercado de la entrega de comida. Por suparte, Taco Bell trabaja con Lyft para entregar los pedidosde comida a los clientes.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado deeServices en cuatro segmentos: Entradas, Fitness, Serviciosde citas personales y Entrega de comida. El mercado deeServices1 alcanzó una facturación de 134.000 millones deUSD en 2017, siendo la entrega de comida el segmento demayor peso. China ha asumido un papel destacado, con unvolumen de mercado de 43.000 millones de USD, a lo quehan contribuido los notables ingresos generados en susegmento de entrega de comida. También es el mercado de
mayor crecimiento, con una TCAC 2 del 19 % hasta 2022.Con unos ingresos de 36.000 millones de USD en 2017, elmercado de eServices en Europa es comparativamentemenor al de China, pero mayor que el estadounidense,cuya facturación es de 31.000 millones de USD. Las cifrasgenerales modestas del mercado estadounidense deeServices se deben al escaso desarrollo del segmento deentrega de comida, cuyo volumen no llega ni a la mitad delchino.
Junto con la colaboración entre las empresas de entrega decomida y de transporte compartido, prevemos unaintegración cada vez mayor entre las redes sociales (p.ej.Facebook) y las plataformas y apps de servicioselectrónicos. Un ejemplo serían las plataformas online deventa de entradas, algunas de las cuales tienen vínculoscon redes sociales. Fandango, por ejemplo, colabora conFacebook y permite a los usuarios comprar entradas decine a través de esa red social.
Statista Digital Market Outlook
149
www.statista.io/eservices
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año
150
El mayor fantasma que planea sobre las empresas de laventa de entradas probablemente sea Amazon, de quien serumorea que tiene previsto vender entradas online. En 2017se comentó que Amazon estaba intentando iniciar unacolaboración con propietarios de locales y sedes deespectáculos en EE. UU. con el objetivo de vender entradas.Sin embargo, las últimas noticias afirman que Amazon no vaa comprar Ticketmaster u otras empresas del sector, con loque estas pueden respirar aliviadas... por ahora.
En fitness, observamos otra evolución apasionante: Fitbit,por ejemplo, está adentrándose en la atención yasesoramiento médico a empleados tras haber adquiridoTwine Health. Creemos que las pulseras para fitness podránen el futuro formular recomendaciones relacionadas con lasalud del usuario y predecir enfermedades. Este hechopodría abrir posibilidades para nuevos modelos de negocioen diferentes sectores, como la sanidad o los seguros.
No obstante, no todo va sobre ruedas: hay malas noticiaspara Tinder. La principal app de citas en iOS habíaimplantado tarifas de suscripción más altas para los
usuarios mayores de 30 años. Pero en febrero, lostribunales prohibieron que Tinder discriminara cobrandotarifas diferentes según la edad.
Los relojes inteligentes afectarán notablemente a losservicios de fitness y de citas. Anticipamos una mayorconvergencia entre los relojes inteligentes y las pulseraspara fitness, pasando estas a incluir funciones como lamedición de la frecuencia cardíaca, la emisión de pagos o elcontrol de la iluminación doméstica. Asimismo, las app decitas se utilizarán en los relojes inteligentes para acceder afuncionalidades de mensajería. La nueva app del AppleWatch “Hands-Free Tinder”, por ejemplo, ya ofrece unanueva manera de seleccionar los perfiles de Tinder: Laaplicación selecciona automáticamente un perfil si seacelera la frecuencia cardíaca del usuario.
Statista Digital Market Outlook
151
Facturación mundial1 por eServices en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Impulsado por el segmento de entrega de comida, el mercado mundial1 de eServices sigue creciendo
Digital Market Outlook: eServices
101,3
2017
133,9
64,9
8,329,1
4,5
2016
7,3
91,7
4,8
2018
5,19,3
38,5170,0
121,8152,9
206,9
5,410,1
12,0
2021
24,7
274,9
6,1
51,3
2022
234,2
303,6
2020
43,0
182,9210,2
33,7
2019
5,911,5
47,3242,4
5,610,9
Servicios citasEntradas eventos Fitness Entrega comida
91,7
91 %
9 %
4,8
Fitness
8,3
27 %
73 %
Entradas
29,1
30 %
40 %
30 %
Entrega de comida
152
Facturación mundial1 por eServices en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El segmento de pedidos online de comida encabeza la facturación mundial1 por eServices
Digital Market Outlook: eServices
Espectáculos deportivos
Espectáculos musicales
Pedidos online para recoger
Apps
Dispositivos ponibles
Encontrar pareja55 %
Citas online17 %
Servicio a domicilio restaurantes
Encuentros esporádicos27 %
Servicios de citas
Entradas de cine
153
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eServices en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El mercado de eServices creció más del 25 % en los 5 grandes países
Digital Market Outlook: eServices
3,5
26 %
35 %31,7
7,0
24,6
4,4
25 %
26 %
37 %Japan 4,8
Germany
8,8United Kingdom
China
United States
42,9
31,1
5,5
20162017
154
Selección de proveedores de eServices
1: Fundadas en 2007 o posteriormenteFuente: Statista Digital Market Outlook 2018
El panorama de eServices es altamente competitivo, con muchos protagonistas consolidados y nuevos
Digital Market Outlook: eServices
Entradas Fitness Citas personales Entrega de comida
Start-ups1
Empresas consolidadas
155
Sitios web y apps utilizadas en EE. UU. para comprar entradas
“¿A cuáles de estos vendedores online (sitio web o aplicación) ha comprado entradas en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=871, encuestados que compraron entradas en InternetFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Ticketmaster es el líder del mercado en entradas online
Digital Market Outlook: eServices
9 %
4 %
8 %
6 %
5 %
6 %
9 %
11 %
15 %
25 %
5 %Other
156
Porcentajes de encuestados que piden comida online
“¿Cuál de estos servicios online (sitio web o aplicación) ha utilizado en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; EE. UU., R. Unido, Alemania, Francia: n~2.000, resto de países: n~1.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Casi el 80 % de los chinos piden comida online, frente a solo el 14 % de los japoneses
Digital Market Outlook: eServices
Austria
38 %
Países Bajos 42 %
34 %
Francia
77 %
66 %
Japón
India
Nigeria
Australia
Sudáfrica
Brasil
México
China
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
39 %
49 %
38 %
28 %
64 %
46 %
19 %
Suecia
Rusia
26 %
36 %Alemania
Turquía
49 %
14 %
22 %
35 %
157
Proveedores online de comida utilizados por los encuestados durante los últimos 12 meses
“¿Cuáles de los siguientes sitios online de entrega de comida ha utilizado en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; US: n=774, UK: n=1.532, DE: n=750, FR: n=376; encuestados que pidieron online comida en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Tanto Reino Unido, como Alemania y Francia tienen un líder del mercado de entrega de comida
Digital Market Outlook: eServices
37 %
34 %
39 %
28 %
32 %
9 %
16 %
29 %
29 %
78 %
8 %
5 %
31 %
65 %
44 %
53 %
27 %
6 %
11 %
21 %
Reino Unido Alemania FranciaEstados Unidos
158
Los 5 dispositivos de control de la salud / relojes inteligentes más vendidos
“¿De cuáles de estos fabricantes posee una pulsera de fitness, dispositivo de control de la salud o reloj inteligente?”; respuesta múltiple; US: n=834, UK: n=565, DE: n=449, FR: n=363; encuestados que utilizan pulseras para fitness, relojes inteligentes con función de fitness, dispositivos de seguimiento del movimiento o del sueñoFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Apple, Fitbit y Samsung dominan el mercado de los dispositivos de control de la salud y relojes inteligentes
Digital Market Outlook: eServices
20 %
34 %
12 %
39 %
44 %
30 %
40 %
12 %
21 %
6 %
12 %
23 %
9 %
19 %
20 %
12 %
18 %
19 %
24 %
9 %
Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia
Fitbit
Fitbit Fitbit
Fitbit
159
Dispositivos de Fitbit vendidos en el mundo en millones
Fuente: Fitbit
Fitbit ha sufrido una disminución de ventas, quedándose en 15 millones de unidades
15,3
22,321,4
10,9
4,5
1,30,2
20122010 2011 20172014 2015 20162013
0,1
Digital Market Outlook: eServices
15,7
15,4
Apple 17,7
Garmin
Xiaomi
Fitbit
Fossil
6,3
4,9
160
Las 5 empresas líderes en dispositivos ponibles, según ventas mundiales en 2017 en millones
Fuente: IDC
Mientras Fitbit sufre, Apple escala hasta la cima del mercado de dispositivos ponibles
Digital Market Outlook: eServices
161
Demografía de las personas que usan citas online en EE. UU.
“¿Cuál de estos servicios online (sitio web o aplicación) ha utilizado en los últimos 12 meses?”; n=464; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Los usuarios de las citas online son jóvenes, varones y tienen ingresos altos
36 %
64 %
Mujer
Hombre
21 %
45-54 años
18-24 años
25-34 años
35-44 años
55-64 años
39 %
29 %
7 %
4 %
Medios
Bajos
41 %
28 %
Elevados
30 %
Edad Sexo Ingresos
Digital Market Outlook: eServices
eTravel (movilidad y viajes)
Los mercados de la movilidad y de los viajes se han vistofuertemente alterados por los modelos de negociodigitales. Y esta tendencia está lejos de acabar: losautomóviles de conducción autónoma y otras innovacionessemejantes afectan a los procesos del transporte comercialy personal.
En Statista Digital Market Outlook, el mercado de eTravelconsta de dos segmentos: Servicios de transporte yReservas turísticas online. Con una facturación de213.000 millones de USD en 2017, EE. UU ocupa el primerlugar en el mercado. La penetración entre los usuarios y elcrecimiento son inferiores en Europa, debido a lasobjeciones sobre el uso abusivo de datos personales y elextenso marco normativo que obstaculiza un mayorcrecimiento. Aún así, la facturación llega a los180.000 millones de USD. Aunque el mercado chino esincluso menor, es la región que más deprisa crece;prevemos que en algunas áreas supere a Europa en 2022.
El transporte compartido es, probablemente, donde se librala mayor batalla del mercado de eTravel: probablementesea el campo más lucrativo para los vehículos autónomos, ypor lo tanto, un factor que alentará la innovación. En elfuturo, el coste por kilómetro de los viajes seráprobablemente menor en un coche de Uber sin conductorque en un vehículo privado. Prevemos también que loscoches autónomos aumenten la seguridad vial, disminuyanlos accidentes de tráfico, liberen espacio en las ciudades(aparcamientos, etc.) y reduzcan los atascos.
No es sorpresa que muchas empresas de transportecompartido colaboren con fabricantes como GeneralMotors, Ford, Volvo o Tesla para desarrollar cochesautónomos. Uber, por ejemplo, se ha aliado con Volvo y haadquirido Otto, una empresa que desarrolla camiones deconducción autónoma. A estas alturas, Uber está lograndograndes avances y ya está probando una flota de cochesautónomos en Pittsburgh (EE. UU.), aunque aún seansupervisados por humanos desde el asiento del conductor.
Statista Digital Market Outlook
162
www.statista.io/etravel
163
La rentabilidad es otro asunto candente en los mercadosdigitales. Mientras que Airbnb alcanzó en 2017 larentabilidad en cómputo anual, otras empresas de eTravelaún andan lejos de ello. Airbnb logró esta proeza sobretodo gracias a su expansión en China y a la comercializaciónde nuevos productos, como las actividades turísticas.
Un ejemplo de una compañía que (aún) no obtienebeneficios es Uber. 2017 fue un año lleno de escándalospara ella, que llevaron a su director ejecutivo Travis Kalanicka abandonar la empresa. A ello hay que sumar la ferozcompetencia en el sector del transporte compartido: Ola,empresa india de transporte compartido, se ha apuntado ala contienda contra Uber, comenzando con el mercadoaustraliano. Didi –competidora china de Uber– se dispone acomprar la brasileña 99 por valor de 1.000 millones de USDpara hacer frente a Uber en Latinoamérica.
Una de las tendencias principales en el sector de lasreservas turísticas online es el cambio hacia los dispositivosmóviles: las cifras de búsquedas y reservas móviles crecen aritmo acelerado. Sobre todo las reservas de última hora y
para el mismo día suelen realizarse desde dispositivosmóviles, por lo que hoteles y agencias de viajes online estáninvirtiendo fuertes sumas en tecnologías móviles para pasara ofrecer por ese canal sus productos y servicios.
Ejemplo ilustrativo de esta tendencia es Hotel Tonight, unaapp de reservas de hotel para el mismo día, solo disponiblepara smartphones. En los dispositivos móviles, diseño yfuncionalidad son los factores clave a la hora de influir alusuario en su decisión de reservar o no un hotel. Lafuncionalidad y sencillez de la app Hotel Tonight sirve demodelo para todos los sistemas móviles de reservas dehotel.
Otro buen ejemplo es la app Booking Now, creada porBooking.com: con un solo toque del usuario en la pantalla,la app presenta todos los hoteles disponibles en la zona.Para reservar basta un proceso rápido en dos pasos.
Statista Digital Market Outlook
164
Facturación mundial1 por eTravel en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Se prevé que el mercado mundial1 de eTravel alcance la facturación de 1 billón en 2022
Digital Market Outlook: eTravel
443,1
2016
187,8
388,3
558,4
212,7
501,1
238,1
2017 2018
821,5
263,0
739,2
660,1
2019
286,2
612,2
2020
306,5
2021
323,5
701,5
2022
576,1
655,8
898,3
966,61.025,0
Reservas turísticas online Servicios de transporte
165
Facturación mundial1 por eTravel en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Las reservas online de vuelos son, con mucho, el mayor segmento en el mercado mundial1 de eTravel
Digital Market Outlook: eTravel
Servicios de transporte
443,1
10 %
5 %
212,7
30 %
55 %
74 %
11 %
15 %
Paquetes de vacaciones
Hoteles
Alquileres vacacionales
Vuelos
Coches de alquiler
Trenes y autobuses
Transporte compartido
Reservas turísticas online
166
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de eTravel en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El mercado chino de eTravel creció un 24 %, muy por encima de la media
Digital Market Outlook: eTravel
Francia
China
Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
197,2
44,2
32,4
40,5
34,9
213,2
113,5
91,6
26,3
23,5
8 %
24 %
9 %
8 %
12 %
2017 2016
167
Selección de empresas del sector de eTravel
1: Fundadas en 2007 o posteriormenteFuente: Digital Market Outlook 2018
El mercado de eTravel está dominado por nuevos actores, como Uber y Airbnb
Digital Market Outlook: eTravel
Reservas turísticas online Servicios de transporte
Start-ups1
Empresas consolidadas
168
Precio medio por habitación y noche en determinadas ciudades a enero de 20181 en USD
1: Conversión de EUR en USD el 22/01/2018Fuente: AirSNA, HRS
Airbnb es más barata que las estancias en hotel
Digital Market Outlook: eTravel
114118
167
193
217220240
306
92
65
110114
179
93
191187
Nueva York
TokioSídney Toronto BerlínParís MoscúLondres
Hotel Airbnb
119 49 53127 38 79 57 22
$ Importe ahorrado utilizando Airbnb
169
Porcentajes de encuestados en EE. UU. que han utilizado proveedores online para reservar alojamiento
“¿En cuáles de estos proveedores online ha reservado alojamiento –hotel u alojamiento particular– en los últimos 12 meses (sitio web o app)?”; respuesta múltiple; n=1.160, encuestados que reservaron online hoteles o viviendas vacacionales en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Airbnb es la 5.ª plataforma de reservas de alojamiento en EE. UU.
Digital Market Outlook: eTravel
2 %
38 %
24 %
14 %
34 %
32 %
11 %
11 %
15 %
9 %
7 %
22 %
5 %
4 %
Flipkey
wimdu
Homestay
ORBITZ
Hotwire
OneTravel
Agoda
otras 11 %
trivago
Airbnb
Travelocity
Booking.com
Priceline
40 %
HomeAway
Expedia
Hotels.com
170
Encuestados que opinan que las mejores ofertas de viajes se encuentran por Internet
“¿Con qué enunciados está de acuerdo?”; respuesta múltiple; US, UK, DE, FR: n~2.000, resto de países: n~1.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Turquía, Brasil y Sudáfrica son los países en los que las ofertas de viajes online gozan de mayor aprecio
Digital Market Outlook: eTravel
56 %
España
Francia 41 %
Polonia 50 %Reino Unido 50 %
54 %Finlandia
51 %Suecia
Rusia
57 %
Japón
India
China
Australia
Sudáfrica
Indonesia
Corea del Sur
43 %Estados Unidos
63 %Brasil
39 %
México
37 %
46 %
Italia
Turquía 66 %
58 %57 %
51 %
Países Bajos
44 %Canadá
54 %
49 %
34 %
60 %
19 %
Alemania
171
Demografía de las personas que usan el transporte compartido en EE. UU.
“¿Cuál de estos servicios ha reservado online (sitio web o aplicación) en los últimos 12 meses? / Transporte compartido” n=221; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”; encuestados que facilitaron información sobre sus ingresosFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Los usuarios del transporte compartido son jóvenes, varones y tienen ingresos entre medios y altos
36 %
64 %Hombre
Mujer
22 %
25-34 años 50 %
18-24 años
55-64 años
45-54 años 4 %
2 %
35-44 años 23 %
Bajos
Elevados
23 %
Medios38 %
39 %
Edad Sexo Ingresos
Digital Market Outlook: eTravel
Medios digitales
Los medios digitales son uno de los mercados digitales másantiguos, junto con el comercio electrónico. Por lo tanto, lagran convulsión dentro de la industria de los medios decomunicación ya es una historia del pasado. Ahora, la granpregunta es cómo se adaptarán los modelos de negocio auna era en la que los clientes esperan ver todo tipo decontenidos en todas partes y a todas horas por pocodinero.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado de mediosdigitales en los segmentos Vídeo a la carta, Música digital,Videojuegos y ePublishing (publicación electrónica).
El mayor mercado en 2017 fue –de lejos– el de losvideojuegos, con una facturación mundial1 de63.000 millones de USD, el 57 % del total del mercado demedios digitales. El mercado de los videojuegos se beneficiaen gran medida de su cada vez mayor uso desdedispositivos móviles: uno de cada 3 USD generado en losmedios digitales, procede de los juegos para móviles.
El vídeo a la carta es el mercado de mayor crecimientodentro del mercado de medios digitales, con una TCAC 2 del7 % hasta 2022. Los servicios por suscripción son laprincipal causa de este crecimiento superior a la media,mientras que los servicios de pago por visión y dedescargas de vídeo se estancan en casi todas las regionesdel mundo.
El siguiente segmento en tamaño es ePublishing, del cual seespera que crezca hasta los 22.000 millones de USD en2022. Un crecimiento propiciado sobre todo por losmercados emergentes.
La música digital es el segmento de menor tamaño, con14.000 millones de USD en 2017. El mercado dependetotalmente de la música en streaming, dado que lasdescargas de música son uno de los pocos mercadosdecrecientes en la economía digital, lo que pone de relieveel alto grado de madurez del mercado de mediosdigitales.
Statista Digital Market Outlook
172
www.statista.io/digitalmedia
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año
173
El sector multimedia sufrió tiempos difíciles cuando ladistribución y las descargas ilegales de los contenidosdigitales se generalizaron entre los usuarios. Estacircunstancia amenazó especialmente a la industria musicaly del cine, causando un declive en las ventas. En vista de loscambios de comportamiento y de demanda de los clientes,las empresas tuvieron que encontrar nuevas maneras demonetizar sus contenidos.
Las exigencias de los usuarios quedaron de manifiestodurante ese tiempo: acceso fácil y barato a un amplioabanico de contenidos multimedia en cualquier momento ylugar. Esta necesidad hizo surgir el streaming y el préstamopor Internet, una tendencia palpable especialmente en lacreciente popularidad de los servicios de streaming demúsica y vídeo y de los juegos móviles.
Empresas como Amazon, Apple, Netflix o Spotify hanrespondido acertadamente a estas necesidades, ofreciendoa sus clientes enormes bibliotecas de contenidos ycómodos modelos de compra. Hay empresas que inclusovan un paso más allá, como Spotify o Netflix, que ofrecen
abonos diferenciados individuales, familiares y estudiantiles.
La competencia sigue siendo feroz en el mercado de losmedios digitales y las empresas se ven obligadas areevaluar continuamente su estrategia de negocio para irpor delante de sus competidoras. Netflix y Amazon, porejemplo, están invirtiendo cada vez más en la producciónde series y películas propias para disminuir su dependenciade las productoras de cine y aumentar su ventajacompetitiva. Esa estrategia parece dar sus frutos: aunqueNetflix haya subido recientemente los precios, a principiosde 2018 ha anunciado otra gran subida en su cifra deabonados.
En los videojuegos, las grandes compañías como Nintendoparticipan del colosal crecimiento de los juegos paramóviles publicando sus contenidos (de factura propia o encolaboración con desarrolladores franquiciados) en lasplataformas de terceros.
Statista Digital Market Outlook
174
Facturación mundial1 de medios digitales en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2018
Se prevé que el mercado mundial de medios digitales alcance una facturación de 146.000 millones de USD en 2022
Digital Market Outlook: Medios digitales
2017
140,2134,0
16,6
11,2
2019
101,4
15,3
10,0
12,1
19,814,0
20,3
21,7
127,0
2022
119,2110,7
63,0
2016
17,8
2020
58,3
2021
145,7
22,0
12,8
23,514,5
78,6
18,0
2018
26,4
81,6
19,2 21,3
67,475,2
25,1
27,6
13,4
71,5
VideojuegosMúsica digital ePublishingVídeo a la carta
175
Facturación mundial1 de medios digitales en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2018
El segmento de juegos para móviles lidera las ventas mundiales1 de los medios digitales
Digital Market Outlook: Medios digitales
19 %
Vídeo a la carta
74 %
26 %
17 %
63 %
19,8 16,6
21 %
ePublishing
11 %
63,0
18 %
Música digital
11,2
Videojuegos
21 %
68 %
61 %
Pago por visión (TVoD)
Vídeo en streaming(SVoD)
Descarga de vídeos (EST)
Descargas de música
Música en streaming
Descargas de juegos
Juegos para móviles
Libros electrónicos
Juegos online
Revistas electrónicas
Periódicoselectrónicos
176
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de medios digitales en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
China y Alemania exhiben el mayor crecimiento en los ingresos de los medios digitales
Digital Market Outlook: Medios digitales
Alemania
Estados Unidos
China
Japón
Reino Unido
6,1
3,7
5,8
39,8
37,1
21,3
18,8
13,3
12,8
3,3
7 %
13 %
4 %
7 %
10 %
2017 2016
177
Selección de empresas de medios digitales por servicio y especialización en la creación de valor
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
El panorama de los medios digitales está repartido entre los especialistas en determinados contenidos y los generalistas
Digital Market Outlook: Medios digitales
Vídeo a la carta Música digital Videojuegos ePublishing
Especialistas
Generalistas
178
Estados Unidos
Porcentajes de encuestados que compraron videojuegos online de determinados proveedores
Alemania Reino Unido
“¿Dónde ha gastado dinero en videojuegos en los últimos 12 meses (descargas, compras desde app, suscripciones)?”; respuesta múltiple; US: n=931, DE: n=453, UK: n=600 encuestados que juegan regularmente a videojuegos y han gastado dinero en descargas, compras desde app o suscripciones en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Amazon es el proveedor preferido para videojuegos online
43 %
45 %
60 %
35 %
44 %
28 % 28 %
31 %
44 %
Digital Market Outlook: Medios digitales
179
Estados Unidos
Porcentajes de encuestados que compraron vídeo a la carta de determinados proveedores por edades
Alemania
“¿Cuáles de estos proveedores de vídeo a la carta ha utilizado en los últimos 12 meses como cliente de pago?”; respuesta múltiple; EE. UU.: n=1.183, Alemania: n=708 encuestados que gastaron dinero en contenidos digitales de vídeo en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
En Alemania, Netflix tiene pocos clientes mayores de 50; en EE. UU., es igual de popular en todos los grupos de edad
57 % 56 %
74 %
53 %
77 %
36 %
78 %74 %
56 %
38 %40 %
18-29 años 30-49 años 50-64 años Todos
11 %
43 %
64 %68 %
66 %
25 %
63 %
63 %
15 %
47 %
17 %15 %
11 %
Digital Market Outlook: Medios digitales
180
Porcentajes de encuestados en EE. UU. que consumen música digital de determinados proveedores
“¿En cuáles de estos proveedores ha comprado descargas de música o servicios de streaming en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; n=1.249 encuestados que gastaron dinero en música digital en los últimos 12 mesesFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Amazon también encabeza la lista de servicios de música digital
Digital Market Outlook: Medios digitales
38 %
9 %
4 %
25 %
44 %
48 %
32 %
14 %
13 %
52 %
FinTech (servicios financieros)
El sector FinTech (empresas de servicios financieros de basetecnológica) no muestra signos de desaceleración, ya quenumerosas start-ups continúan poniendo en cuestión lascadenas de valor establecidas en los servicios bancarios yfinancieros. Las características comunes de las solucionesFinTech son la rápida velocidad de transacciones y los altosniveles de automatización y funcionalidad para los clientes ypartes interesadas.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado FinTech enlos segmentos: Pagos digitales, Financiación alternativa(plataformas de financiación para pequeñas empresas oproyectos innovadores), Préstamos alternativos (paraactividades de negocio) y Servicios de finanzas personales(p. ej., asignación de activos particulares automatizada ytransferencias peer-to-peer).
El valor mundial1 de las transacciones dentro del sectorFinTech fue de 3,5 billones de USD en 2017, y se esperallegar a los 8 billones en 2022, con una tasa de crecimiento
anual proyectada del 18 %. China y EE. UU. lideran elmercado FinTech, con transacciones por valor de más de1 billón de USD. Europa está por detrás en este sector:existe un incipiente panorama de start-ups de FinTech en elcontinente, pero la dinámica del mercado y la penetraciónde las soluciones innovadoras FinTech no son comparablesa China ni a EE. UU.
Gracias a la generalización mundial de dispositivosinteligentes y compras online (y desde dispositivos móviles),la revolución FinTech ya está a plena marcha en algunasáreas, sobre todo en el campo de los pagos digitales. Estossupusieron el 80 % del valor mundial de las transaccionesdel sector FinTech durante 2017. Son, de largo, el mayorsegmento FinTech, y pueden considerarse como un pasoevolutivo hacia otros servicios financieros posteriores quepodrían incluso sustituir a las formas de pago actualmenteomnipresentes.
Statista Digital Market Outlook
181 1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook
www.statista.io/fintech
182
Los factores más importantes para que consumidores yproveedores adopten una innovación FinTech son unosobstáculos de entrada mínimos y una gran practicidad deuso.
Los diferentes valores culturales y el estado general de laeconomía juegan también un papel crítico: mientras que enla cautelosa Alemania el dinero en efectivo sigue impe-rando, en China los pagos móviles se han introducido ya enlas tiendas físicas y han sustituido prácticamente al dineroen efectivo como forma de pago del día a día. Como causasconfluyen una población diestra en tecnología con unsector bancario subdesarrollado y normativas favorables.
Los préstamos alternativos son actualmente el segundomayor segmento, con un valor mundial de transacciones de381.000 millones de USD. Solicitar un préstamo a unacomunidad online en lugar de acudir a un banco (o afamiliares) está ganando en popularidad, sobre todo en laseconomías en desarrollo, donde los préstamos bancariostradicionales son menos fáciles de conseguir. El sector depréstamos peer-to-peer en China se ha disparado en los
últimos años, con unas transacciones por valor de325.000 millones de USD. La previsión es que sigancreciendo aún más, a una espectacular tasa anual del 24 %hasta 2022.
Las finanzas personales, incluidas las empresas queemplean sistemas de asesoramiento financiero virtual(robo-advisors), firmaron 299.000 millones de USD entransacciones durante 2017. Puesto que la banca comúnmuchas veces no cumple con las expectativas de losconsumidores, el amplio elenco de servicios de finanzaspersonales que está surgiendo tiene un elevado potencialpara alterar el orden establecido.
Por último, la financiación alternativa es el segmento demenor tamaño, con transacciones por valor de15.000 millones de USD en 2017, pero una prometedoratasa media de crecimiento anual del 33 % hasta 2022.
Statista Digital Market Outlook
183
Previsión del valor mundial1 de las transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El mercado mundial1 FinTech crecerá hasta unos increíbles 8 billones de USD en 2022
Digital Market Outlook: FinTech
2016
2.753,7
2017
951,6
27,9
2018 20202019 2021
2.311,4
978,4
5,411,4
4.920,5
2022
10,1263,9
176,714,6
3.818,9
380,6
4.381,4
299,1
3.265,2
20,6
502,6 468,5626,5 688,5
36,6
749,0
46,4
867,5
1.236,6
57.2
1.526,8
Pagos digitales Financiación alternativa Finanzas personalesPréstamos alternativos
184
Valor mundial1 de transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El comercio digital domina el mercado FinTech
Digital Market Outlook: FinTech
25%
2.753,7
45 %
92 %
Financiación alternativaPréstamos alternativos
25 %
55 %
77 %
23 %
299,1380,6
75 %
Pagos digitales
8 %
Comercio digital
Pagos con móvil en el PdV
Crowdfunding
Crowdinvesting
Asesoram.Financierovirtual
Crowd-lending(empresas)
Transfe-rencias P2P
Plataformas de préstamos
Finanzas personales
14,6
185
Top 5 de países con mayor valor de transacciones del sector FinTech en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El mercado FinTech chino creció un 36 % entre 2016 y 2017
Digital Market Outlook: FinTech
China
Estados Unidos
Reino Unido
Japón
Alemania 103,8
869,6
151,3
1.180,2
1.050,4
850,8
188,0
161,3
135,6
116,0
36 %
23 %
17 %
12 %
12 %
2017 2016
186
Selección de empresas del sector FinTech
Fuente: Digital Market Outlook 2018
El sector FinTech es altamente competitivo y está muy fragmentado
Digital Market Outlook: FinTech
Pagos digitales Financiación alternativa Préstamos alternativos Finanzas personales
Comercio digital Crowdfunding Crowdlending Asesoram. financiero virtual
Pagos con móvil en el PdV Crowdinvesting Plataformas préstamos P2P Transferencias dinero P2P
187
Relevancia de los métodos de pago móviles en EE. UU. según situación
“¿En qué situaciones querría poder pagar con su smartphone (sin tarjeta de débito/crédito ni efectivo)?”; respuesta múltiple; n=2.045Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
El 28 % de los consumidores estadounidenses querría pagar siempre con su móvil
Digital Market Outlook: FinTech
Siempre
En restaurantes
Para compras cotidianas
Para el transporte público
En bares y cafeterías
Para compras pequeñas
Para entradas
Para reservas turísticas
Para compras grandes
No lo sé
Otros
No quiero pagar nuncacon mi smartphone
2 %
13 %
28 %
13 %
17 %
17 %
17 %
14 %
12 %
6 %
9 %
31 %
188
Porcentajes de encuestados que utilizan determinados métodos de pago móvil en EE. UU., por marca
“¿Cuál de estos servicios ha utilizado en los últimos 12 meses para pagar con su smartphone en tiendas, restaurantes y otros puntos de venta?”; respuesta múltiple; n=2.045 encuestados que utilizaron pago móvil en restaurantes, tiendas y otros puntos de venta en los últimos 12 meses Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Apple Pay es la forma de pago móvil más popular en EE. UU., seguida de Android Pay
Digital Market Outlook: FinTech
7 %
5 %
9 %
10 %
6 %
4 %
3 %
11 %
189
Demografía de las personas que usan pago móvil en EE. UU.
“¿Cómo ha efectuado pagos en tiendas, restaurantes y otros puntos de venta en los últimos 12 meses?”; respuesta múltiple; “¿Cuál es su sexo?”; “¿Qué edad tiene?”; “¿De qué rango son los ingresos brutos totales de su hogar, sin descontar impuestos y contribuciones?”; n=435, encuestados que utilizaron pago móvil (desde su smartphone) en los PdV (últimos 12 meses)Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Las generaciones más jóvenes de estadounidenses tienden a utilizar el pago móvil más que los mayores de 45 años
Mujer41 %
Hombre59 %
39 %
55-64 años
25-34 años
20 %
8 %
18-24 años
45-54 años
30 %
3 %
35-44 años
Medios
42 %
Bajos27 %
31 %
Elevados
Edad Sexo Ingresos
Digital Market Outlook: FinTech
190
Encuestados que usarían un sistema de asesoramiento financiero virtual para sus finanzas personales
“¿Cuál de los siguientes enunciados puede aplicarse a usted? / Me puedo imaginar a mí mismo consultando un programa digital (Robo-Advisor) para asesorarme en cuestiones financieras”; respuesta múltiple; US, UK, DE, FR: n~2.000, resto de países n~1.000Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
El asesoramiento financiero virtual casi no atrae clientes en Japón; Colombia tiene el mayor potencial
12 %
6 %
España
15 %
FinlandiaPaíses Bajos
Alemania
Turquía
17 %
Francia
10 %
9 %
Rusia 10 %10 %Polonia
12 %
9 %Suecia
7 %
Sudáfrica
Nigeria
Indonesia
Marruecos
Corea del Sur
Japón
Australia
5 %
17 %
11 %
Austria
Reino Unido
7 %
6 %
23 %
20 %
13 %
11 %
19 %
11 %
2 %
18 %18 %
21 %
15 %
Canadá
México
Argentina
ColombiaBrasilChinaIndia
Italia
Estados Unidos
Digital Market Outlook: FinTech
191
Número de pólizas vendidas online al año en millones
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
InsurTech: los seguros de coche son el mayor factor de crecimiento en el sector estadounidense de seguros online
Digital Market Outlook: FinTech
19 21
6778
91106
121137
13
16
20
24
28
17
19
20
21
23
24
17161412
10
126
168
146
2017 2018 2019
332
2020
2 44
191
2021 2022
214
108
Responsabilidad civilHogarVida Salud Coche
Publicidad digital
El gasto mundial en publicidad digital superó por primeravez en 2017 al gasto en publicidad televisiva. Considerandoel grandísimo papel que la televisión ha jugado parageneraciones de consumidores, se trata de un hechorevolucionario, que ilustra la importancia que ha adquiridola publicidad digital.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado de lapublicidad digital en función del entorno en que losanuncios aparecen. Los anuncios en páginas sonclasificados como Anuncios en banners, mientras que losanuncios en streaming (ya sean vídeos o textossuperpuestos) se consideran como Publicidad en vídeo.Junto con la Publicidad en redes sociales, la Publicidad enbúsquedas y los Anuncios clasificados online, conforman loscinco segmentos del mercado de la publicidad digital.
El segmento dominante es la publicidad en búsquedas, conun volumen de mercado mundial1 de 112.000 millones deUSD en 2017, lo que representa una cuota de mercado del
45 %. Con las palabras clave como base subyacente, lapublicidad en búsquedas permite a los anunciantes llegar aun público objetivo relevante de forma sencillísima yprecisa. Las palabras clave pueden ser complementadascon una diversidad de opciones, como los factores basadosen la ubicación, los tipos de sitio web y de público, o elremarketing basado en el comportamiento del usuario.
Las redes sociales suelen emplear canales de noticias(newsfeeds), en los que muestran contenidos específicospara el usuario e información compartida. Se trata de unescenario publicitario ideal, que conlleva montones deoportunidades para dirigir al usuario publicidadpersonalizada y a medida. Sin embargo, también conviertea los anunciantes en vulnerables frente a los cambios en losalgoritmos, como ha podido verse ahora con la reducciónde tráfico en Facebook tras su última actualización. Elmercado mundial de la publicidad en redes sociales sumóunos 44.000 millones de USD en 2017.
Statista Digital Market Outlook
192 1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook
www.statista.io/digitaladvertising
193
Aunque podemos observar un avance en el campo de lassoluciones de segmentación, la publicidad en banners yvídeos sigue afrontando al condicionante de llegar alpúblico pretendido, ya que el entorno de esa publicidad ensu campo es mucho más aleatorio que en las redes socialeso los motores de búsqueda.
Esa dificultad se ve reflejada en los volúmenes de mercadode la publicidad en banners y vídeos: con 47.000 millonesde USD, la publicidad en banners solo supone el 19 % deltotal del mercado de la publicidad digital. Como losespacios publicitarios en los reproductores de vídeo sonmucho más limitados que los espacios para banners, lapublicidad en vídeos tiene una cuota de mercado aúnmenor, del 11 %, con un volumen de 26 millones de USD.
Sin embargo, creemos que el desarrollo de las solucionesde segmentación está aún en una fase temprana y que, unavez esté en pleno auge, tendrá efectos notables en elmercado publicitario en general y en el de la publicidaddigital en particular.
Además, en el campo de la publicidad en banners,observamos un efecto positivo de la publicidad nativa,cuyos anuncios se ajustan, en forma y en estilo, al entornoen el que aparecen. Esta publicidad nativa aparece enpárrafos dentro de los artículos, con una forma y un estilosimilares a los contenidos elaborados por el equipoeditorial del sitio web en el que se insertan.
Este formato funciona muy bien en las pantallas máspequeñas, siendo ideal para anuncios en dispositivosmóviles. La proximidad a los textos editoriales aumenta lavinculación y aceptación de la publicidad por parte delconsumidor.
Los anuncios clasificados online están a la cola de lafacturación total de este mercado, con 18.000 millones deUSD en 2017, repartida más o menos equitativamenteentre categorías como automóvil, empleo o inmuebles.
Statista Digital Market Outlook
194
Facturación mundial1 por publicidad digital en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Se prevé que el mercado mundial1 de la publicidad digital crezca hasta casi los 400.000 millones de USD en 2022
Digital Market Outlook: Publicidad digital
112,4
58,6
95,6
42,0
21,2
16,436,6
2016
47,3
67,0
65,2
26,3
51,343,8
165,2
47,2
18,2
2017
51,0
31,5
127,5
20,1
2018
56,6
71,2
36,9
141,6
2021
22,0
2019
63,1
42,3
154,3
315,6
23,8
2020
376,3
281,4
174,3
25,7
70,1
51,2
76,6
27,4
399,6
2022
211,8
348,7
247,9
Anuncios en banners Clasificados
Publicidad en vídeo Publicidad redes sociales
Publicidad en búsquedas
195
Facturación mundial1 por publicidad digital en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
La publicidad en dispositivos móviles gana relevancia en todas las categorías del mercado mundial1 de la publicidad digital
Digital Market Outlook: Publicidad digital
Publicidaden vídeo
47 %
53 %
Publicidad en búsquedas
112,4
19 %
81 %
Publicidadredes sociales
43,826,3
48 %
52 %
Anuncios en banners
47,3
53 %
47 %
Clasificados
18,2
31 %
28 %
21 %
21 %
Publicidad en bannersPC
Publicidad en bannersmóviles
Motor
Publicidaden vídeomóviles
Publicidaden vídeoPC
Publicidad en búsquedas PC
Publicidad en búsquedas móviles
Publicidad enredes sociales PC
Publicidad general
Publicidad en redes socialesmóviles
Inmob.
Empleo
196
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de publicidad digital en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Los ingresos por publicidad digital en China crecieron un 27 % entre 2016 y 2017
Digital Market Outlook: Publicidad digital
Estados Unidos
Reino Unido
China
Japón
Alemania
82,2
7,2
96,0
62,4
15,7
49,1
17,3
10,3
9,3
6,7
17 %
27 %
10 %
11 %
8 %
2017 2016
197
Selección de empresas del sector de la publicidad digital
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
La publicidad digital es un sector empresarial complejo con muchos actores
Digital Market Outlook: Publicidad digital
Anunciantes Agencias y comercializadoras
Plataformas de demanda
Redes / intercambios publicitarios
Plataformas de suministro
Editores
Motores de búsqueda:
Etc.
Redes sociales:
Plataformas de vídeo:
198
Porcentajes de ingresos totales de la publicidad digital por modelo de precios en 2015 y 2016
1: Coste por mil: coste por cada 1.000 vistas/impresionesFuente: IAB, PwC
La distribución del modelo de precios se mantiene constante
Digital Market Outlook: Publicidad digital
35 %
64 %
1 %
Coste por mil Coste por clicHíbrido
2016
33 %
2 %
65 %
2015
1
199
Uso de motores de búsqueda en EE. UU. por marcas
“¿Qué motores de búsqueda ha utilizado en las últimas 4 semanas?” ; respuesta múltiple; n=2.023Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
El 91 % de estadounidenses utilizan Google como motor de búsqueda
Digital Market Outlook: Publicidad digital
33 %
91 %
40 %
17 %
14 %
12 %
7 %
6 %
5 %
1 %
Otros
Ninguno de los anteriores
200
Evolución interanual de porcentajes de los formatos publicitarios T1 2016 – T1 2017
Fuente: Mediaradar
La cifra de anuncios nativos subió más de un 70 %
Digital Market Outlook: Publicidad digital
-12%-8%
0%0%
8%
28%
74%
Directa Vídeo Digital ProgramáticaCorreo-e MóvilNativo
201
Gasto mundial en publicidad digital y televisiva en miles de millones de USD
Fuente: Magna Global
El gasto en publicidad digital ha superado ya al gasto en anuncios de TV
Digital Market Outlook: Publicidad digital
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
TV Digital
94,5
347,7
4,8
183,4
Hogar inteligente
Los hogares inteligentes y el Internet de las cosas (IoT)están irremediablemente entrelazados, siendo IoT una delas tendencias más disruptivas del momento para un grannúmero de sectores tradicionales. Algoritmos inteligentes ymáquinas capaces de aprender controlan el crecientenúmero de sensores y dispositivos conectados. Todo elloconforma el Internet de las cosas, cuyo uso en el ámbitodoméstico define a un hogar inteligente. Las posibilidadespara automatizar procesos en el hogar son casi ilimitadas.
Statista Digital Market Outlook divide el mercado del hogarinteligente en los segmentos Control y conectividad, Conforte iluminación, Seguridad, Entretenimiento doméstico,Gestión de la energía y Electrodomésticos inteligentes. Elmercado más grande en 2017 dentro del sector del hogarinteligente fue Estados Unidos, con una facturación de15.000 millones de USD. Aunque las perspectivas sonpositivas, las tasas de crecimiento previstas para EE. UU.rondan el 16 % anual, siendo significativamente más bajas
que la TCAC china1, del 45 %. No obstante, el mercadochino es aún modesto, con una facturación de4.000 millones de USD.
Los aparatos que integran un hogar inteligente rara vez seutilizan por separado. Los clientes no quieren cambiar deaparatos y tecnologías para controlar sus sistemas deentretenimiento doméstico o de seguridad, por ejemplo. Almismo tiempo quieren tener acceso a ciertos servicios,como música en streaming en todos los lugares, ya sea encasa, en el coche o en su teléfono. Es, por lo tanto,necesario que las empresas del sector del hogar inteligentetrabajen multidisciplinariamente en la compatibilidad entreservicios.
Por consiguiente, el hogar inteligente ofrece buenasoportunidades de ingresos para muchos sectoresempresariales, como los seguros o el comercio electrónico.
Statista Digital Market Outlook
202
www.statista.io/smarthome
1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año
203
El supuesto más claro que las aseguradoras pueden aplicaral hogar inteligente son los seguros basados en el uso. Laidea es simple: las personas que actúan responsablementepagarían menos a su aseguradora que quienes tienen másprobabilidades de necesitar las prestaciones del seguro.Hace algunos años, estos conceptos basados en el uso nohabrían sido posibles, pero con la introducción dediferentes tipos de sensores en el hogar sí lo serían hoy. ElInternet de las cosas permite a las aseguradoras identificarcomportamientos arriesgados y peligrosos y medir lafrecuencia con que la gente se comporta así.
De tal modo, las coberturas de seguro serían más precisas.Evidentemente, ambas partes ganan: el clienteaprovecharía tarifas más bajas y la aseguradora recibiríamenos siniestros. El único aspecto problemático es laseguridad de los datos, motivo por el cual los índices deaceptación crecen a menor ritmo en países en los que lapreocupación por la privacidad es un tema importante(p. ej., en Alemania).
El segundo gran campo al que los hogares inteligentesañaden una connotación interesante es el comercioelectrónico. La reciente aparición de los botones de comprarápida (dash buttons) y altavoces inteligentes demuestra lopráctico que sería para el consumidor pedir existencias deproductos domésticos de uso cotidiano, como detergenteso papel higiénico a golpe de clic o de botón, o por comandoal altavoz inteligente. Y eso no es todo. Conforme lasempresas de comercio electrónico reúnan más y más datossobre el comportamiento de compra de los consumidores,solo es cuestión de tiempo que puedan servirautomáticamente productos a domicilio sin que la gentetenga que pedirlos.
Estos son solo algunos ejemplos de posibles formas en lasque la tecnología del hogar inteligente podría formar partede un planteamiento más amplio en el futuro.
Statista Digital Market Outlook
204
Facturación mundial1 anual en el sector del hogar inteligente de 2016 a 2022 en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El mercado mundial1 del hogar inteligente se triplicará con creces, llegando a los 113.000 millones de USD en 2022
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
46,3
5,5
2020
6,6
5,1
14,9
2021
9,1
3,8
22,1
11,9
2,26,0
6,87,3
2016
17,5
3,9
6,8
5,2
8,2
10,6
2,8 3,1
20,2
2,0
9,8
2017
10,0
7,812,0
32,6
16,4
4,4
4,9
2018
33,4
11,8
8,1
13,0
8,6
16,7
2019
5,2
14,7 19,9
12,7
27,6
23,7
23,5
9,5
2022
61,4
78,2
95,7
112,8
Control y conectividad
Seguridad
Confort e iluminaciónEntretenimiento doméstico
Electrodomésticos inteligentes Gestión de la energía
205
Facturación mundial1 por hogares inteligentes en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market Outlook Nota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoHogar inteligente integrado: hogares equipados con un control central y dispositivos de al menos dos segmentos de hogar inteligente Hogar inteligente aislado: una sola aplicación, sin unidad de control central. Aparatos de solo un segmento de hogar inteligente.Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Los electrodomésticos integrados son la categoría de mayores ventas mundiales1 en el sector del hogar inteligente
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
Control y conectividad
97 %
76 %
24 %
9 %
91 %
10 %
5,27,3
10 %
2,8
90 %
6,8
Confort e iluminación
3,1
Entretenimientodoméstico
90 %
Seguridad Gestión de la energía
Electrodomésticosinteligentes
8,2
93 %
7 %
aislado3 %
integradointegradointegrado integradointegrado integrado
aislado aislado
aislado aisladoaislado
206
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de hogares inteligentes en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
El mercado de hogares inteligentes aumenta a buen ritmo en los 5 grandes países, destacando China con un 72 %
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
Japón
2,2
Estados Unidos
Alemania
11,9
3,8
Reino Unido
China
15,4
2,0
1,4
2,0
1,3
1,9
1,3
29 %
72 %
46 %
50 %
49 %
2017 2016
207
Selección de empresas del sector del hogar inteligente
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
Cada vez más empresas de diversas procedencias se están introduciendo en el mercado del hogar inteligente
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
Control y conectividad
Confort e iluminación
Seguridad Entretenimiento doméstico
Gestión de la energía
Electrodomésticos inteligentes
Fabricantes específicos
de productos de hogar
inteligente
Empresas de otros
sectores que se
introducen en este
mercado
208
Las cinco principales marcas de altavoces inteligentes por país
“¿Qué altavoz conectado con asistente virtual integrado posee?”; respuesta múltiple; US: n=1.611, UK: n=1.818, DE: n=1.916, FR: n=1.963Fuente: Statista Global Consumer Survey 2018
Los dispositivos Alexa dominan el panorama de los altavoces inteligentes; Google crece
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
1,2 %
Amazon Echo 5,9 %
Google Home
0,3 %
Sonos One
Sony LF-S50G
0,4 %
Lenovo Smart Assistant 0,5 %
0,4 %
Sonos One
JBL LINK-Serie
0,4 %
Sony LF-S50G
Google Home 1,3 %
Amazon Echo
0,5 %
1,5 %
Google Home
Lenovo Smart Assistant
7,7 %
Amazon Echo 15,4 %
2,5 %
Sony LF-S50G 2,0 %
Panasonic SC-GA10 2,3 %
Amazon Echo 8,2 %
1,2 %
Google Home 3,1 %
Lenovo Smart Assistant
Sony LF-S50G 0,7 %
Sonos One 0,8 %
Alexa Google Assistant
209
Previsión del porcentaje de hogares con productos domésticos inteligentes en 2017
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Dinamarca es líder europeo en hogares inteligentes, con una penetración en casi el 20 % de los hogares en 2017
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
18%
16%
15%
12%
12%
11%
7%
5%
4%
1%
España
Reino Unido
Dinamarca
Países Bajos
Austria
Alemania
Suiza
Polonia
Francia
Italia
210
Facturación mundial estimada por productos de hogar inteligente en miles de millones de USD
1: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por añoFuente: Statista Smart Home Report 2017
Se prevé que el mercado de productos de hogar inteligente crezca anualmente un 28 % entre 2017 y 2022
Digital Market Outlook: Hogar inteligente
TCAC1:+28 %
33,42017
112,82022
Automóviles conectados
La cada vez mayor penetración de Internet conduceinexorablemente a la multiplicación de servicios digitales. Aesta evolución tampoco escapa la industria automovilística.Los fabricantes equipan sus vehículos con componentesdigitales, destinados a aumentar la seguridad y comodidad,a la vez que pretenden llevarse su parte del pastelaplicando cargos por los servicios y recopilando datos.
Automóviles conectados son aquellos vehículos que tienenuna conexión permanente a Internet por medio de unatarjeta SIM integrada1. Dividimos el mercado de losautomóviles conectados en un segmento de hardware depago único (Hardware conectado) y tres segmentos deservicios por suscripción (Seguridad y protección,Mantenimiento y diagnóstico, Información yentretenimiento).
En 2017 se matricularon más de 16 millones deautomóviles conectados, que se sumaron a otros43 millones de vehículos de estas características que ya
circulaban por las carreteras del mundo. La facturacióntotal ascendió a 25.000 millones de USD.
Si comparamos los tres mayores mercados automovilísticosdel mundo, EE. UU., Europa y China, fueron los EE. UU.quienes registraron una mayor facturación y cifras devehículos conectados en sus carreteras. Europa fue lasegunda región en importancia, aunque los recientescambios en la legislación de la UE exigen que cada vehículode nueva matriculación esté conectado, lo que llevará a unalza espectacular en las cifras de automóviles conectados.China va a la zaga de Europa y EE. UU., pero sus tasas decrecimiento son las más altas, un crecimiento propiciado enparte por las alianzas entre fabricantes y gigantes chinos deInternet. BMW y Alibaba, por ejemplo, han anunciado queintegrarán tecnología de hogar inteligente en todos losBMW vendidos en China a partir de 2018.
Statista Digital Market Outlook
211
www.statista.io/connectedcar
1: eSIM 2: TCAC Tasa de crecimiento anual compuesto / crecimiento medio por año
212
Los asistentes virtuales son una herramienta valiosa paraconectar coches y hogares, pero también para informar ybrindar ayuda inteligente durante la conducción. Por ello,los fabricantes buscan insistentemente introducirinteligencia artificial en sus coches. Ford, por ejemplo, ya hacomenzado a integrar el servicio Alexa de Amazon en susvehículos.
El desarrollo de la tecnología de conducción autónoma esotra vertiente prometedora del aprovechamiento de laconectividad del vehículo. Algunos fabricantes, como Tesla oAudi, ya han logrado avances sustanciales en este campo.Los coches de conducción autónoma serán el siguientepaso en la tecnología de asistencia al conductor. Gracias alhardware y software inteligentes y a la interconexiónintegral entre vehículos, dejará de ser necesario que losconductores controlen el volante. La tecnología tiende atener menos errores, lo que se espera redunde en laseguridad vial. Pero: en tanto en cuanto sigan sindelimitarse las responsabilidades en caso de accidentescausados por fallos de funcionamiento de los coches
autónomos, estos no llegarán al gran mercado delautomóvil. Se trata de un asunto que los gobiernos de todoel mundo deberán abordar en los años venideros.
Se prevé que en el futuro, los automóviles con tecnologíaavanzada lleven unos 200 sensores conectados. Lainterconexión de componentes no solo tendrá lugar dentrode los coches, sino también entre estos y su entorno, en loque se denomina comunicación “vehículo a todo”. Losautomóviles conectados compartirán datos entre sí, lo quepermitirá optimizar la gestión del tráfico urbano eincrementar en gran medida la seguridad en los coches.
Por ahora, no obstante, la tecnología solo puede avisar yayudar alertando o iniciando acciones. La acción últimatodavía recae en el conductor, quien debe reaccionar enfunción de la información recibida.
Statista Digital Market Outlook
213
Facturación mundial1 estimada por automóviles conectados en miles de millones de USD
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
Se prevé que el mercado mundial1 de automóviles conectados se haya multiplicado por cinco en 2021
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
24,9
22,8
0,19,6
0,6
2015 2016
14,8
0,21,1 0,41,7
67,7
1,5
20192017
37,4
71,8
0,72,8
2018
49,0
1,14,2 5,9
60,3
2020
1,9
16,1
7,9
2021
10,3
40,8
54,3
81,6
Hardware conectado Servicios en el vehículo Servicios de información y entretenimiento
214
Facturación mundial1 por automóviles conectados en miles de millones de USD en 2017 y desglose por segmentos
1: Incluye solo los países enumerados en Statista Digital Market OutlookNota: Los porcentajes se refieren a las columnas de cada segmentoFuente: Statista Digital Market Outlook 2017
La telemática integrada es, claramente, el segmento dominante en el mercado mundial1 de los automóviles conectados
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
Servicios en el vehículoHardware conectado
75 %
25 %
60 %
22,9
34 %
6 %
Infotainment Services
0,4 1,7
Tecnología eCall (llamada de emergencia)
Telemática integrada
Navegaciónavanzada
Entretenimiento
Servicios de confort
Mantenimiento ydiagnósticos
84 %
Seguridad y protección16 %
Servicios de información y entretenimiento
215
Top 5 de países con mayor facturación en el mercado de automóviles conectados en miles de millones de USD
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2017
China y Japón crecieron en más de un 60 % entre 2016 y 2017
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
Japón
Reino Unido
Estados Unidos
3,0
1,9
China
1,0
Alemania
1,3
8,2
1,8
2,6
1,9
1,7
5,841 %
65 %
37 %
42 %
69 %
2017 2016
216
Fuentes de servicios digitales y asistentes virtuales en determinados fabricantes de automóviles
Fuente: Statista Digital Market Outlook 2018
Varios fabricantes trabajan en integrar asistentes virtuales en sus vehículos
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
Fabri-cantes
Servi-cios
propios
Integración de app ajenas
Asistentes virtuales Conexión con smartphone
Disponible
No disponible
Anunciado
217
Cifras mundiales de registro de patentes de conducción autónoma entre 2010 y julio de 2017
Fuente: IW Köln; WIPO
La empresa alemana Bosch ha registrado más de 950 patentes dentro del segmento de conducción autónoma
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
338
339
343
362
370
380
402
439
516
958
Daimler
VW
Bosch
Audi
Continental
Ford
General Motors
BMW
Toyota
218
Estadounidenses predispuestos en 2017 a comprar en los próximos 24 meses un coche con nuevas tecnologías1
1: Wi-Fi, sistema de alertas de mantenimiento del vehículo, seguimiento del vehículo en caso de robo, sistema de entretenimiento integrado, asistencia automática de emergencia en carretera, herramientas de ayuda al conductor (p. ej., alertas de velocidad), compatibilidad con Apple/Android, funciones de conducción asistida o capacidades de conducción autónoma.Fuente: Willis Towers Watson
Se calcula que cerca del 80 % de millennials comprarán un coche con nuevas tecnologías
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
79%
66%
42%
36%
12%
17%19% 19%
9%
17%
39%
45%
Generación baby boomGeneración XMillennials Más mayores
Probable ImprobableNeutro
219
Uso de servicios conectados por los conductores estadounidenses
“¿Cuál de estos servicios online utiliza el fabricante de su automóvil?” ; respuesta múltiple; n=1.909 encuestados que tienen coche en su hogarFuente: Statista Global Consumer Survey 2018
El entretenimiento es el servicio en línea más popular entre los conductores estadounidenses
Digital Market Outlook: Automóviles conectados
46 %Ninguno de los anteriores
26 %
Servicios de entretenimiento (p. ej., música en streaming en el vehículo)
Navegación avanzada / Informacióndel tráfico en tiempo real
27 %
32 %
Mantenimiento y diagnóstico (p. ej.,informe online mensual de estadodel vehículo)
29 %
Servicios de confort (p. ej.,asistencia a distancia u online)
22 %
Seguridad y protección (p. ej., aviso automatizado de asistencia encarretera)
220
8 mercados, 33 segmentos y 85 subsegmentos
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221
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▪ Automóvil y movilidad
▪ Finanzas personales y FinTech
▪ Edad, sexo, profesión
▪ Frecuencia de uso de Internet
▪ Dispositivos utilizados
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Análisis en profundidad y perfiles de empresa
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Aviso legalEste informe se basa en datos de estudios e investigaciones de las fuentes citadas en cada caso. Los pronósticos y análisis de mercado presentados han sido investigados y elaborados porStatista con gran esmero.
No obstante, Statista no asumirá garantía alguna sobre los datos de estudios, estimaciones y previsiones presentadas. Dichos estudios y previsiones contienen información no susceptiblede constituir por sí misma una base fiable para la toma de decisiones en casos concretos, ya que puede requerir de mayor interpretación. Por consiguiente, Statista no responderá deningún daño o perjuicio derivado de la utilización de estadísticas y datos incluidos en este informe.
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