las pymex argentinas - cera

Las PyMEx argentinas Mapa regional 2020

iei Instituto de Estrategia Internacional

Observatorio PyMEx

Mayo 2021

iei Instituto de Estrategia Internacional

En 1989 la CERA fundó como entidad semiautónoma, el Instituto de Estrategia Internacional –IEI–, como un espacio de reflexión. En el mismo se respeta una amplia libertad académica y además de desarrollos propios, cuenta con la contribución de investigadores con una perspectiva diversa e independiente. Algunos de los trabajos publicados se pueden consultar en www.cera.org.ar, Instituto de Estrategia Internacional –Selección de Publicaciones–. Las opiniones que se encuentran expresadas en las publicaciones son las de los autores y no reflejan necesariamente las del IEI ni las de la CERA.

ÍNDICE

Presentación i Abreviaturas y siglas ii Nota preliminar 1 Resumen ejecutivo 3 Estructura regional de la Industria Manufacturera en la Argentina 10 Exportaciones regionales de manufacturas por tamaño de firma 32 Evolución y desempeño regional de las PyMEx 45 Análisis sectorial de las exportaciones regionales 51 Mercados de destino de las exportaciones regionales 64 Mapa del destino de las exportaciones regionales de las PyMEx 65 Distancias de las exportaciones regionales 76 Anexo metodológico 83 Referencias bibliográficas 88

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PRESENTACIÓN

El Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), perteneciente a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), ha venido realizando desde hace varios años esta serie de estudios. El trabajo que se presenta a continuación titulado “Las PyMEx argentinas. Mapa Regional Año 2020” constituye la decimoséptima edición que se realiza.

El estudio se basa en la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años, permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx entre los años 2011 y 2020 y, en especial en éste último, visto desde las Regiones y provincias del país donde están instaladas.

La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma que en la edición anterior y se puede consultar en el Anexo Metodológico.

La información utilizada ha sido obtenida y/o estimada mediante las siguientes fuentes:

• Datos sistematizados por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores.

• Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas.

• Información y entrevistas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras.

• Publicaciones e información especializada nacional e internacional.

Agradecemos la participación del director del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA y destacamos los aportes y comentarios realizados por los economistas del IEI.

De igual forma valoramos el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones.

Una vez más queremos expresar que los comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas.

Cordialmente,

Enrique S. Mantilla

Presidente

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Siglas y acrónimos utilizados

▪ AByT: Complejo sectorial Alimentos, Bebidas y Tabaco ▪ ACEE: Asociación Civil de Estudios Económicos ▪ AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos ▪ ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social ▪ CABA.: Ciudad Autónoma de Buenos Aires ▪ CERA: Cámara de Exportadores de la República Argentina ▪ CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. (ISIC en inglés) ▪ ClaNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas ▪ FOB: Free On Board. En español Libre A Bordo ▪ IEI: Instituto de Estrategia Internacional, perteneciente a la CERA ▪ INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina ▪ IPI: Índice de Productos Industriales; publicado por el INDEC ▪ km: kilómetros ▪ M: Millones ▪ MM: Complejo sectorial Metalmecánica ▪ MUS$: Millones de Dólares estadounidenses ▪ m: miles ▪ MERCOSUR: Mercado Común del Sur ▪ MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ▪ MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo ▪ MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario ▪ MOI: Manufacturas de Origen Industrial ▪ NOA: Región del NorOeste Argentino ▪ NOE: Región del NorEste Argentino ▪ NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR ▪ n.c.p.: no clasificado precedentemente ▪ OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial; del MTEySS ▪ PBI: Producto Bruto Interno ▪ PD: Países Desarrollados ▪ PED: Países En Desarrollo ▪ PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas ▪ PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de manufacturas ▪ PP: Productos Primarios ▪ p.p.: puntos porcentuales ▪ QyP: Complejo sectorial Químicos y Plásticos ▪ SIPA: Sistema Integrado Previsional Argentino; de la ANSES ▪ TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual (en %) =([(Vf/Vi)(1/ f-i)]-1).

En el texto, simplemente “Tasa de variación anual”

Donde: Vf= Valor año final; Vi=Valor año inicial; f= año final i= año inicial

▪ US$: Dólares estadounidenses

▪ $: Pesos argentinos

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NOTA PRELIMINAR

▪ El presente estudio muestra el comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) de manufacturas entre los años 2011 y 2020, visto desde las Regiones y Provincias donde están instaladas dichas empresas.

▪ Cuando en el año 1998 se iniciaron los estudios sobre las PyMEx en la Cámara de Exportadores de la República Argentina, se utilizó la información estadística integrada por datos del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA y las publicadas por fuentes oficiales.

▪ En el año 2016 el INDEC puso en práctica en su página web (Portal Economía/Comercio exterior), un sistema que permitía realizar consultas personalizadas sobre el monto del comercio exterior de bienes desde el año 2002 en adelante, a partir de la selección de los datos de interés como: tipo de comercio (exportaciones e importaciones), período (mes/año), producto (posición arancelaria NCM1 a 8 dígitos) y país de origen/destino, lo cual resultó de gran utilidad. Además, en otro módulo del propio Portal, se puede consultar el origen provincial de las exportaciones por destinos (OPEx) para el año 2020.

▪ Respecto a las estadísticas manufactureras, en el capítulo sobre Argentina se utiliza como fuente de información los Grandes Rubros del INDEC, pero en la parte específica relativa a las PyMEx, la medición de las manufacturas se realizó respetando la Clasificación CIIU Rev.3 / ClaNAE 2010, aunque con determinadas modificaciones; por lo tanto los datos de las dos fuentes son diferentes. Más precisiones metodológicas pueden consultarse en el Anexo correspondiente que forma parte integrante de este informe.

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Resumen ejecutivo

• En el año 2020 se contabilizaron 49.500 empresas manufactureras en la Argentina, 6.600menos que en el año 2011- Se estima que sólo en el año 2020 cerraron alrededor de 1.100 firmas industriales, 56% de ellas en la

Provincia de Buenos Aires

• Las regiones Pampeana y Centro concentraron el 82% de las empresas. Esta participación seha mantenido estable durante la década

Resumen ejecutivo

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Estructura regional de la industria manufacturera

Estructura regional de las exportadores manufactureros • En 2020 exportaron 7.900 empresas manufactureras, 3.373 menos que en 2011, de las cuales 6

de cada 10 fueron PyMEx

• El valor exportado por las firmas manufactureras Grandes y PyMEx fue de US$ 37 milmillones en 2020, lo que representó una fuerte reducción (-34%) respecto a 2011- El porcentaje de caída fue similar entre las empresas Grandes (-35%) y las PyMEx (-32%)

• Entre los años 2019 y 2020, la disminución de las exportaciones fue del - 17% y se explicóprincipalmente por menores ventas de los Grandes exportadores (-18%), en tanto que lasPyMEx retrocedieron menos (- 7%)- El monto exportado por las PyMEx representó el 10% del total

- La mitad de las exportaciones de las Grandes fue realizado por solo el 2% de ellas (12 empresas)

• Por otra parte, las exportaciones cayeron en 5 de las 6 Regiones. La excepción fue el NOA, porla mejora en el despacho de las Grandes empresas del Complejo sectorial Alimentos, Bebidasy Tabaco

• En el caso de las PyMEx, sólo aumentaron las de Patagonia, también por las pertenecientes alsector de Alimentos y Bebidas, así como por Textiles y Bienes de Capital

• En el año 2020, se exportaron 4.816 productos incluidos en 185 ramas de actividad (sobre 188),los que se enviaron a 205 destinos (sobre 223), una amplia cobertura sectorial y mundial- Entre 2011 y 2020, en cuanto a productos exportados, las PyMEx se diversificaron más que las Grandes- Las tres Regiones más importantes (Pampeana, Centro y Cuyo) también lograron una mayor

diversificación de sus exportaciones

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Resumen ejecutivo

Estructura regional de los exportadores (continuación)

• El número de PyMEx pasó de 5.700 en el año 2011 a 3.800 en el 2020. Esta caída se explicóprincipalmente por la Región Pampeana que perdió 1.600 exportadores, situación que lesignificó una disminución de 9 p.p. de su participación en el total de firmas PyMEx.- En el último año también se redujo el número de PyMEx y sólo aumentó en el NOA

• Las PyMEx exportaron US$ 3.585 millones en 2020, 32% menos que en 2011, principalmente porel retroceso de la Región Pampeana (-41%), lo que condujo a que perdiera 6 p.p. departicipación en el total exportado por las PyMEx

• Analizando la evolución por provincias se observa que la participación de las PyMEx en el totalexportado fue elevada en Formosa, Mendoza, Neuquén y La Rioja. En cambio, fue muy baja enChubut, Catamarca, Santa Fe y Santa Cruz.

• En la década las PyMEx sólo aumentaron las exportaciones en Entre Ríos, La Pampa yMisiones. En el último año, además de las mencionadas, las aumentaron o sostuvieron enCórdoba, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego.

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Evolución y desempeño regional de las PyMEx

Resumen ejecutivo

• Analizado por regiones, se verifica que en el año 2020 sólo crecieron las exportaciones de lasPyMEx de Patagonia, por la Metalmecánica y Madera y Papel. La Región Centro tuvo un leveretroceso, inducido principalmente por Alimentos, Bebidas y Tabaco.

• Entre los años 2011 y 2020, las exportaciones que menos cayeron fueron las de Alimentos,Bebidas y Tabaco, por el crecimiento de Frutas y Legumbres del NOA. Le siguieron los Químicosy Plásticos de la regiones del Centro y del NEA.

• En la década los sectores que porcentualmente más retrocedieron fueron Textil y Vestimenta yCuero y Calzado, por la gran influencia de la Región Pampeana. En tercer lugar se ubicó laMetalmecánica, de la misma Región, por el sector Autopartista del Complejo Automotriz.

Análisis sectorial de las exportaciones PyMEx por Regiones

• En la Región Pampeana las PyMEx presentan especialización en las exportaciones de 5 de los 6Complejos Sectoriales, excepto en Alimentos. La Región Centro, se especializa en Alimentos y enproductos de la Metalmecánica. Las regiones de Cuyo y del NOA, lo hacen también en Alimentosy Bebidas. En Patagonia el índice de especialización de mayor valor se registra en Textil yVestimenta, mientras en el NEA corresponde a Madera y Papel y a Textiles y Vestimenta.

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Resumen ejecutivo

Especialización sectorial de las exportaciones PyMEx

• La caída de exportaciones de las PyMEx durante la década, se explicó por menores ventas asus principales compradores. En particular, los envíos al MERCOSUR disminuyeron US$1.020 millones en diez años, equivalente a una caída de -47%.

- Por este motivo, el MERCOSUR perdió 9 p.p. de participación en el total exportado por las PyMEx.

- Todas las regiones, excepto el NOA, redujeron fuertemente sus exportaciones a este bloque comercial.

• Como contrapartida, las exportaciones hacia los países asiáticos en su conjunto,aumentaron 40% durante la década. Se destacaron los envíos hacia ASEAN (+93%) y aChina (53%), aunque al Resto de Asia tuvo una merma de -3%.

- Sin embargo, a pesar de haberse incrementado la participación de Asia en las exportaciones PyMEx, lamisma sigue siendo baja.

- Las regiones que registraron un desempeño positivo hacia los tres destinos asiáticos fueron Centro(duplicó sus ventas) y Cuyo (+8%). En tanto NOA y Patagonia tuvieron incrementos importantes ensus despachos a los bloques ASEAN y Resto de Asia.

• En el año 2020, se verificó un proceso similar al de la década. No obstante lo adverso de lasituación general de las PyMEx en ese año, se destacaron las exportaciones de productosde varias ramas agroalimentarias, hacia la mayoría de los destinos y desde casi todas lasregiones.

Destinos de las exportaciones regionales

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Resumen ejecutivo

Distancias de las exportaciones regionales

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• Entre los años 2011 y 2020 se produjo un aumento de las distancias promedio de lasexportaciones, producto de caídas más significativas a destinos más cercanos (tanto enGrandes como en PyMEx). En el 2020 las distancias exportadas fueron similares en ambostamaños de firmas.

• En la Región Centro, las Grandes son las que exportan a las mayores distancias, mientrasque las PyMEx lo hacen a destinos más próximos.

• Las PyMEx de 17 provincias del país, exportaron en el año 2020 sus productos a distanciassuperiores al promedio nacional (6.162 km). Las 5 provincias que registraron las mayoresexportaciones hacia los destinos más alejados fueron: Tierra del Fuego, Chaco, Santiagodel Estero, Santa Cruz y La Pampa, aunque sus valores exportados representaron apenasel 2% del total de ventas externas.

• Los productos exportados por el sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco (sobre todocárnicos, pescado, frutas, legumbres y vinos) oriundos de todas las regiones, fueron losque mejor conjugaron importancia y distancia

Resumen ejecutivo

Estructura regional de la Industria Manufacturera

en la Argentina

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Desempeño regional de la Industria Manufacturera Período 2011 – 2020. Por Regiones.

Estructura regional manufacturera

A los fines de este estudio, las regiones de la Argentina y las provincias que la integran son:

• Pampeana: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Pampa

• Centro: Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe

• Cuyo: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis

• NEA: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones

• NOA: Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

• Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Las regiones tal cual se abordan en el presente estudio, así como las provincias que las integran,difieren de la utilizada por algunas entidades privadas y de la administración pública, enespecial el INDEC (por ej. en su sección “Origen provincial de las exportaciones / Informestécnicos”), tanto por la cantidad de regiones (utilizan sólo 5 Regiones, en lugar de las 6 que seutilizan en este informe), como por las provincias que las integran.

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• En el año 2020 las empresas manufactureras radicadas en las regiones Pampeana y Centroconcentraron el 83% de las exportaciones del país• Durante la década se ha mantenido estable la estructura por Región y por tamaño.

• Desde 2011 el número de empresas manufactureras se redujo en más de 6.500, el 70% entre2016 y 2019 (principalmente en la Región Pampeana)

• Se estima que sólo en el año 2020 cerraron algo más de mil firmas industriales, de las cualesdos tercios correspondieron a la Provincia de Buenos Aires y CABA

Fuente: Años 2011 a 2017: Datos Argentina-GPS empresas. Años 2019 y 2020: Estimado en base a AFIP.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Argentina. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por Regiones.

Regiones 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Pampeana 33.577 33.363 33.225 31.829 29.547 28.853

Centro 13.002 12.981 12.925 12.688 12.083 11.854

Cuyo 3.666 3.612 3.640 3.587 3.333 3.304

NEA 2.145 2.166 2.157 2.181 2.109 2.072

NOA 2.036 2.023 1.458 1.952 1.819 1.785

Patagonia 1.642 1.729 2.305 1.756 1.665 1.631

Total país 56.068 55.874 55.710 53.993 50.556 49.500

Región Pampeana. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


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Es la principal Región en términos económicos de la Argentina. Concentró 6 de cada 10empresas manufactureras registradas en el país. Alrededor de la mitad corresponden aPequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Sus principales cadenas productivas son:

• Química y Plásticos. La producción de Materias primas Plásticas se concentra en cincoGrandes empresas de la provincia de Buenos Aires (PBA); dos se encuentran en el PoloPetroquímico de Bahía Blanca, que producen Polietileno y PVC; una en Ensenada quefabrica Polipropileno y dos instaladas en Zárate, una que elabora Poliestireno y la otra PET.En la fabricación de Manufacturas de Productos plásticos, las empresas (mayormentePyMEs), se concentran en la PBA y la CABA.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera


Tamaño 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Grandes 2.029 2.024 2.080 2.034 1.907 1.864

PyMEs 15.846 15.859 15.685 15.130 14.042 13.719

Microempresas 15.702 15.480 15.460 14.665 13.598 13.270

Total 33.577 33.363 33.225 31.829 29.547 28.853

Región PAMPEANA


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• Metalmecánica: La PBA concentró la mayor parte de la producción en este sector- Automotriz. Alrededor del 70% de la producción nacional de automotores (2019). Cuenta con cinco

plantas en el segmento de automóviles y vehículos livianos y una de vehículos para el transporte decarga y de pasajeros. Asimismo, aglutina un 40% de la producción autopartista, así como un tercio dela fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques.

- Siderúrgica. La PBA cuenta con casi la totalidad de la capacidad productiva nacional de la cadena(laminados planos y tubos s/c), cuyas plantas se ubican en el eje urbano industrial del frente fluvialParaná, en función de la cercanía a las actividades demandantes y del acceso a la materia prima(mineral de hierro) que proviene de Brasil por vía acuática.

- En esta provincia también registran actividad las empresas fabricantes de Electrodomésticos y deMaquinaria Agrícola.

• Alimentos, Bebidas y Tabaco. Esta región sobresale en la producción de varias cadenas:- Oleaginosa: Se registró el 36% de la producción nacional. La PBA es la mayor productora nacional de

Soja (32%) y de Girasol (57%); cuenta con un tercio de las plantas aceiteras del país y más de 200plantas balanceadoras (para producir alimento animal). En la provincia de La Pampa también existeproducción aceitera, aunque en menor escala.

- Cerealera: Concentra el 35% la producción industrial cerealera de la Argentina. La PBA, con mas de uncentenar de molinos, es la principal productora de Trigo del país (40%), así como de Cebada y Avena yla segunda de Maíz. En La Pampa la actividad cerealera es baja.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región Pampeana. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


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• Alimentos, Bebidas y Tabaco (continuación)- Ganado Bovino y Aviar: Es la mayor región ganadera bovina del país, principalmente por la PBA que

en la actualidad concentra el 40% de las existencias (con 21 millones de cabezas y una relaciónternero/vaca del 80%*) así como el 25% de los productores ganaderos. Ocupa el segundo lugar en lafaena avícola nacional (36%) con un tercio de las plantas faenadoras

- Pesquera. La PBA es la única provincia pesquera de la región. En el año 2020 lideró la capturamarítima total del país (55%), con dos tercios de toda la Merluza y el Calamar (destinadoprincipalmente a la exportación), la mitad de Corvina y la totalidad de Caballa

- Otras cadenas alimentarias: Son relevantes en la región las cadenas de Lácteos y Apícola (Miel), estaúltima sobre todo en La Pampa

• Otras provincias y sectores:

˗ La región cuenta con 6 destilerías en la PBA y 50 fraccionadoras de Alcohol etílico (41 en PBA y 9 enCABA), así como 2 (PBA) de las 5 fábricas de Metanol y 32 de las 43 fraccionadoras del país (25 en PBA,6 en CABA y 1 en La Pampa). También existe un importante conjunto de empresas de Indumentaria,Calzado, Manufacturas de cuero y Envases de Papel, entre otras

˗ La Pampa: La actividad industrial es baja, focalizada en alimentos˗ CABA: La estructura industrial está liderada por la producción Farmacéutica, de Alimentos y de

Prendas de vestir


* Al 31/12/2019

Región Pampeana. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


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Es la segunda Región económico-productiva mas importante del país. Actualmente agrupa el 25%de las empresas manufactureras de la Argentina y es la de mayor proporción de Microempresas(52%) y la segunda de PyMEs.

• Metalmecánica: Prevalece la cadena Automotriz y Autopartista con 4 plantas que fabricanautomóviles (3 en Córdoba y 1 en Santa Fe, que reúnen casi 2/3 de la producción de autos delpaís) y una de camiones (en Córdoba). Además en Santa Fe se concentra la producción deaceros no planos del país y una parte relevante de la cadena Maquinaria agrícola (Tractores).

• Forestal: La provincia de Entre Ríos está muy diversificada en el segmento masindustrializado de la cadena, ya que posee 3 plantas de producción de Tableros (1 de fibra y 2de partículas) y más de 200 Aserraderos de madera, en su mayoría PyMEs.



Tamaño 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Grandes 902 896 908 1.398 896 879

PyMEs 5.135 5.095 5.088 4.565 4.857 4.764

Microempresas 6.965 6.990 6.929 6.725 6.330 6.211

Total 13.002 12.981 12.925 12.688 12.083 11.854

Región CENTRO

Región Centro. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


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• Alimentos, Bebidas y Tabaco. Se destaca en la producción industrial de distintas cadenas:- Oleaginosa: Concentra casi dos tercios de la producción total de esta cadena. La provincia de Santa Fe

agrupa la mayor parte de las aceiteras del país, con una contribución de más del 80% en la producción deaceites vegetales. Córdoba es la mayor productora argentina de Maíz. La provincia de Entre Ríos es laúnica productora de Lino y de Aceite de Lino de la Argentina.

- Cerealera: La región reúne casi la mitad de la producción cerealera argentina. Córdoba es la mayorproductora de Maíz; tiene 4 molinos para su molienda, 3 de ellos procesan Bioetanol, y también es lamayor productora de Centeno. En tanto Santa Fe es el segundo productor de Trigo y Entre Ríos es elsegundo productor de Arroz (33%), pero posee mayor cantidad de molinos arroceros (plantas Medianas yGrandes). En toda la Región se procesa Harina de trigo en molinos harineros de diferente tamaño, queconcentran mas de la mitad de la molienda nacional.

- Ganado Bovino y Aviar: Santa Fe y Córdoba registran las mayores existencia de ganado bovino después deBuenos Aires, donde están presentes una veintena de frigoríficos. En la provincia de Entre Ríos sobresalenlos frigoríficos aviares, que aportan la mitad de la faena nacional.

- Láctea: Es la principal región láctea del país y produjo en el año 2020 el 68% de la producción de leche ydel stock vacuno, el 72% de los tambos y la mitad de las usinas del país. A nivel regional y nacional, laprovincia Córdoba lidera la producción con el 32%, seguida de Santa Fe con el 31% y Entre Ríos con el 5%.Córdoba tiene menos tambos que Santa Fe pero mas grandes; además domina la producción de quesos.

- Citrícola: Entre Ríos lidera la producción regional y nacional de Cítricos dulces con el 51% de Mandarina, el45% de Naranja y el 25% de Pomelo.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región Centro. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


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En el año 2020 las empresas instaladas en esta región representaron el 7% del total del país, de lascuales el 39% eran PyMEs. Respecto al 2011 registró una caída del 9% en el número de empresas.

• Minería metalífera: En la actualidad el Oro y la Plata son los únicos productos de esta cadena yse procesan en las 2 plantas instaladas en la provincia de San Juan (Veladero y Gualcamayo),orientadas principalmente a la exportación. Existen 2 proyectos para la construcción de unanueva planta en Lama (Oro) y otra para el re lanzamiento de el Pachón (Cobre). En Mendozahay un proyecto para levantar una planta de Potasio (Río Colorado), que junto a Neuquén(Patagonia) conforman la cuenca potásica más importante de Latinoamérica.

• Hasta el año 2018 se registró actividad industrial de Rocas de aplicación (Mármol) en San Juan,así como de Minería no metalíferos (Arcillas) en San Juan y Mendoza.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región Cuyo. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño


Tamaño 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Grandes 463 461 470 463 431 426

PyMEs 1.463 1.472 1.385 1.370 1.297 1.286

Microempresas 1.740 1.679 1.785 1.754 1.605 1.592

Total 3.666 3.612 3.640 3.587 3.333 3.304

Región CUYO


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• Alimentos, Bebidas y Tabaco. Presente en la producción y exportación de diversas cadenas.

- Vitivinícola: En la actualidad en esta región se elabora la casi totalidad de la producción nacional de Vinosy Mostos/Jugos de uva, respectivamente. Cuenta con 9 de cada 10 bodegas inscriptas como tal (85%elaboradoras), de las cuales alrededor del 40% son exportadoras. Las provincias de Mendoza y San Juanconcentran el 82% y 15% del Vino así como el 56% y 43% del Mosto-Jugo de uva de la región,respectivamente. Completan la estructura regional, de manera muy residual, las provincias de La Rioja ySan Luis, en ese orden.

- Olivícola: El núcleo productor regional (70% del pais) se ubica en tres provincias con distintos perfiles. LaRioja produce fundamentalmente Aceituna de mesa (30% del país), San Juan mayormente Aceite de olivay Mendoza ambos productos. Los productores grandes tienen mayor integración productiva en la cadena.El 80% de la producción de Aceite de oliva y el 60% de Aceituna en conservas se exporta.

- Frutícola: Abarca la producción de Frutas con carozo (Durazno y Ciruela) y Membrillo en Mendoza, SanJuan y La Rioja. En la campaña 2019/20, Mendoza produjo 101 mil tn de Durazno, de las cuales se destinóel 36% a consumo de fruta fresca y 64% a la industria (70% conserva y 30% pulpa), en cerca de 40 plantas(la mitad se procesó el 75% de la producción). A la exportación se destina el 80% de la producción depulpa y el 15% de la de conserva; una sola empresa registra el 80% del monto exportado por estaprovincia. En el caso de la Ciruela, Mendoza produjo en igual fecha 76 mil tn, de las cuales el 85% sedestinó a la industria para la obtención de Ciruela seca, en unas 1.500 instalaciones (30% de ellas songrandes); dos tercios de las exportaciones las realizan un 30% de las firmas exportadoras. En San Juan yLa Rioja también se produce Membrillo y, en menor medida, Ciruela.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región Cuyo. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


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En el año 2020 se identificó en este territorio el 4% de las firmas manufactureras del país (-12%respecto a 2011). Es la región con mayor proporción de empresas Grandes y menor de PyMEs.Posee un sector productivo-exportador muy variado.• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Esta región cuenta con una amplia gama de cadenas:

- Cítricos: Concentra una parte importante de la producción nacional, encabezada por Tucumán queproduce el 85% del Limón, destinado mayormente a la exportación, articulado en torno a grandesempresas que procesan, industrializan y exportan Fruta fresca, Jugo concentrado y Aceites esenciales. Lasprovincias de Salta, Jujuy y Catamarca reúnen el 20% de Mandarinas, el 25% de Naranjas y 40% dePomelo del país.

- Nogal: Catamarca es la principal productora de nueces del país (50%), la cual es sometida a procesosindustriales para consumo directo o como insumo de otras industrias.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región N.O.A. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño


Tamaño 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Grandes 413 398 289 402 386 379

PyMEs 679 679 493 692 615 603

Microempresas 944 946 676 858 818 803

Total 2.036 2.023 1.458 1.952 1.819 1.785

Región NOA


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• Alimentos, Bebidas y Tabaco (continuación)

˗ Azucarera: Esta región concentra la casi totalidad de la producción de azúcar del país en 20 ingeniosque producen casi 2 millones de TN de azúcar, así como 17 destilerías que entregan unos 700 mil m3 dealcohol y bioetanol. Tucumán es el principal productor de esos productos con cerca del 70% del totalnacional. Cuenta con 15 ingenios (sobre 23 del país), 13 de ellos con destilerías. También produce Papel apartir del bagazo. Jujuy es la segunda productora nacional de azúcar (23%), con 3 ingenios azucareros, 2de ellos con destilerías de alcohol y bioetanol y 1 instalación que produce Papel. En tanto Salta produceazúcar en dos ingenios y participa también de la producción de bioetanol.

˗ Legumbres: Está presente en las cinco provincias de la región, con Porotos, Garbanzos y Lentejas.Sobresale en la producción de Porotos, que concentró en la campaña 2019/2020 la casi totalidad de laproducción nacional y 72% de la exportación, mayormente en Salta y Jujuy que participaron de laproducción primaria y manufacturera (selección, limpieza y envasado). En Santiago del Estero, Salta,Tucumán y Catamarca, se registró en la mencionada campaña mas de la mitad de la producciónnacional de Garbanzos.

˗ Olivícola: La provincia de Catamarca es la única productora de la región (18% del país), destinadamayoritariamente a la elaboración de aceite. Las aceitunas de esta provincia con destino a conserva, seprocesan en la provincia de La Rioja (Región de Cuyo). La mayoría de la industria aceitera se encuentraintegrada con la producción primaria.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región N.O.A. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño


22

• Tabaco: Esta región reúne el 68% de la producción de Tabaco del país, siendo Jujuy laprincipal productora del país (36%), seguida por Salta, Tucumán y Catamarca. Las dosprimeras provincias cultivan y procesan sólo la variedad “virginia”, mientras Tucumán yCatamarca tienen escasa participación, pero concentran la totalidad de la variedad “criolloargentino”.

• Minería metalífera: Jujuy registró en el año 2019 el 25% de la producción de Plata del país,así como la totalidad del Plomo, Zinc y Cadmio, los cuales se exportan. Catamarca noregistró producción de Cobre en los años 2019 y 2020 y solo produjo 514 kg de Oro en 2019.En tanto Salta incorporaría la producción de Oro en una planta procesadora que se levantaen Lindero.

• Minería No metalífera: Argentina ocupa el tercer lugar en la producción mundial de Litio demina (para producir Carbonato y Cloruro). En el año 2020 en esta región estaban radicadaslas únicas 4 plantas del país, que se estima procesaron unas 23 mil tn con destino a laexportación (unos US$ 130 millones). La provincia de Catamarca (71%) cuenta con la plantaMinera del Altiplano S.A.; Jujuy (27%) con la planta Sales de Jujuy S.A y Salta (2%) con lasfirmas Salta Exploraciones S.A. y Puna Mining S.A. de reciente actividad exportadora.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región N.O.A. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


23

En el año 2020 se localizaron el 4% de las empresas manufactureras del país, de las cuales 37%fueron PyMEs.• Algodonera-Textil: Está relacionado con la etapa del desmotado del algodón (obtención de

fibra) y se ubica, casi totalmente, en las provincias de Santiago del Estero y Chaco. En lacampaña 2019/2020 la producción regional resultó la mas alta de los últimos 20 años (casi900 mil tn; 85% del pais), siendo este producto el de mayor inserción internacional. Sinembargo, las firmas de estas dos provincias, sólo reunieron un tercio del valor exportado en elaño 2020, ya que muchos productores venden sus producciones a comercializadores de otrasregiones (como por ej. de Santa Fe, que concentró en 4 empresas -una de ellas, trader mundialde commodities- el 60% de lo facturado al exterior en el propio año).

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región N.E.A. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


Tamaño 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Grandes 304 300 292 249 294 289

PyMEs 797 795 815 843 779 765

Microempresas 1.044 1.071 1.050 1.089 1.036 1.018

Total 2.145 2.166 2.157 2.181 2.109 2.072

Región NEA


24

• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Se especializa en la elaboración a las siguientes cadenas:- Arrocera: Las provincias de Corrientes lidera a nivel nacional la mayor parte de la producción primaria

(50%), cerca del 40% de la actividad industrial y el 22% de la exportación. Si bien en Corrientes serealizaron inversiones en secaderos y molinos de arroz, parte de su arroz cultivado se procesa en laprovincia de Entre Ríos (Región Centro).

- Infusiones: La provincia de Misiones (87%) es la principal productora nacional de Yerba Mate con 312mil tn en el año 2020, de las que sólo se destinó el 14% a la exportación. También produce Té (95% delpaís, con unas 70 plantas procesadoras mayormente para la exportación). El resto está a cargo deCorrientes.

- Cítricos: Presente en todas sus provincias y productos; Corrientes, en Naranja, Mandarina y Pomelo(27%, 25% y 7% del total nacional, cada uno). Misiones y Formosa en Pomelo, con el 20% y 15%.


• Forestal: Concentra la mitad del total de bosques implantados y el 90% de las Coníferas,donde sobresalen las provincias de Corrientes y Misiones. Esta última cuenta con uncomplejo maderero-celulósico que reúne la mitad de la producción de Pasta de Papel delpaís y además, existen plantas de láminas y chapas para fabricar tableros. En Corrientestambién la actividad maderera primaria es muy importante, aunque la industrial está untanto más rezagada que en Misiones. Chaco aporta más de la mitad de la madera nativa delpaís; procesa Madera aserrada y, además, fabrica Muebles y tanino natural (extraído delquebracho) usado en la industria curtidora. Formosa tiene escasa actividad forestal.


25

• Tabaco: Esta Región participa con el 30% de la producción nacional. La provincia deMisiones (segunda del país con el 29%) concentra el 80% de las variedades Burley y Criollomisionero. Por su parte en Corrientes y Chaco, que poseen una pequeña participaciónnacional (3%) y regional (6%), se destacan las variedades Criollo correntino y Criollochaqueño.

• Ganadería Bovina: Al cierre de 2019, la región concentró el 17% del stock nacional bovino yla relación ternero/vaca es la 2da mas baja del país. Las existencias están lideradas porCorrientes (3ra del país) que en los últimos años ha ido transformándose hacia sistemas derecría y engorde de novillos, provocando una estructura industrial que está caracterizadapor un conjunto de frigoríficos de diversos tamaños. En Formosa, la actividad másimportante es la cría de ganado (destinada mas al mercado interno) y la invernada, queprincipalmente se realiza fuera de la provincia. En tanto, Chaco esta orientado a la críaextensiva, con escasa adopción de tecnología y bajos niveles de productividad, existiendopocos establecimientos que desarrollen la invernada o el ciclo completo. Misiones registramuy poca actividad ganadera.



26

En el año 2020 concentró el 3% de las empresas industriales del país. Es la región con mayorincremento de su participación respecto al 2011, ya que sólo perdió el 1% de sus firmas (cuandoen todo el país cayó el 12%). Un tercio son PyMEs y es la segunda Región con mayor proporciónde Grandes empresas.• Aluminio: La provincia de Chubut, con la empresa Aluar, es la principal productora de

aluminio primario del país y destina cerca del 70% de su producción a la exportación. Es laúnica que realiza proceso industrial desde la importación de la alúmina, hasta la produccióndel aluminio (otras PyMEs hacen recuperación secundaria). Además produce semielaboradoscomo laminados y foil (envases), extruidos (construcción), fundidos (transporte y acerías) yalambrón (industria electrónica). Además fabrica tejos de aluminio para envases deaerosoles.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región Patagonia. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.


Tamaño 2011 2013 2015 2017 2019 2020

Grandes 285 304 430 319 303 297

PyMEs 609 629 832 597 575 563

Microempresas 748 796 1.043 840 787 771

Total 1.642 1.729 2.305 1.756 1.665 1.631

Región PATAGONIA


27

• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Se destaca en la cadena frutícola y la ganadera bovina:

• Minera metalífera: Está presente sólo en la provincia de Santa Cruz y posee 7 de las 16plantas productoras del país, orientadas casi totalmente a la exportación. En el año 2019produjo 32 tn de Oro (60% del país) en sus 4 plantas (Cerro Negro, Cerro Vanguardia, CerroMoro y Don Nicolás) y 760 tn de Plata (73% del pais) en sus 4 restantes instalaciones.

• Minería No metalífera. Es la única región productora de Bentonita y Caolín .

˗ Frutícola. Rio Negro y Neuquén son las dos provincias productoras de Peras y Manzanas de la región. Enel año 2020 la producción regional fue 626 y 578 mil tn de cada fruta y representó un incremento del 9%sobre 2019. Cuentan con alrededor de 4 mil productores, 250 establecimientos de acondicionamiento yempaque, 200 frigoríficos y una decena de empresas que elaboran jugo concentrado. El núcleodinamizador de la producción de ambas frutas (70%) es el consumo local de fruta fresca y el mercadoexterno. En Neuquén también se producen Cereza, Frambuesa y otros Berries insertados en el mercadoexterno.

˗ Ganadería Ovina: Es una actividad tradicional de la Patagonia y concentró el 58% de los 15 millones deovinos existentes en el país en el año 2019, lideradas por Chubut, Rio Negro, Santa Cruz y Tierra delFuego en ese orden. En las 3 últimas, los establecimientos están mas orientados a la producción decarne. Chubut se especializa en el lavado, cardado y peinado de lanas, donde se industrializa ycomercializa el 90% de la producción lanera del país. Los Tops de lana obtenidos se exportan vía la PBA.

Desempeño regional de la Industria Manufacturera Región Patagonia. Período 2011 – 2020. En n° de empresas. Por tamaño.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Pampeana

Centro

Cuyo

NOA

Patagonia

NEA


28

Cantidad de empresas exportadoras de manufacturasAño 2020. Participación por tamaño de firma y región.

PyMEx Micro Grandes

Fuente: Elaboración propia en base a CERA , Datos Argentina

7.900Firmas

Cantidad de empresas exportadoras de manufacturasAño 2020. Participación por tamaño de firma y región.

29


• En el año 2020 estimamos* que un total de 7.900 empresas realizaron exportaciones demanufacturas, lo que representa una caída de casi 3.400 firmas respecto a 2011. El 92% delos exportadores son PyMEx (48%) y Microexportadores (44%).

• La participación de exportadores en el total de empresas manufactureras se redujo del 20%en el año 2011 al 16% en el 2020.

- Esto se produjo porque la caída del número de exportadores (-25%) fue superior a la caída delnúmero empresas (-9%).

• En el año 2020, en la Región Pampeana se concentraron casi 6 de cada 10 exportadores demanufacturas del país.

˗ Esta región contó con la mayor proporción de Microexportadores (50%) y la menor de PyMEx(44%).

• Por su parte, la Patagonia fue la Región con mayor presencia de PyMEx (65%), mientras elNEA tuvo la mayor proporción de Grandes firmas (17%).

* Ver Anexo metodológico.

Monto exportado de manufacturasAño 2020. Participación por tamaño de firma y región. MUS$.

30

PyMEx Micro*Grandes

Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC. * No se visualiza por su escaso monto. (MUS$ 57)


0 3.400 6.800 10.200 13.600 17.000

Pampeana

Centro

Cuyo

Patagonia

NOA

NEA

37.042MUS$

31


• En el año 2020 las exportaciones manufactureras fueron MUS$ 37.000, lo que representó unacaída del 34% respecto al 2011. Del total exportado, casi el 10% fue despachado por las PyMEx.

• La mitad del monto de manufacturas exportado por las Grandes firmas en 2020 fue realizado porsolo el 2% de ellas (12 empresas), lo que evidencia un alto grado de concentración exportadora.

˗ Las 12 Grandes firmas pertenecen a los sectores de: Molienda de granos y aceites (8), Automotor (3) y Minería(1) y se localizan por Provincia como sigue: 5 en la PBA, 5 en Santa Fe, 1 en Córdoba y 1 en San Juan.

• En cambio, la mitad del valor exportado por las PyMEx fue ejecutado por el 10% de las mismas(330 empresas) y corresponden a una amplia gama de sectores, como Vino, Químicos y plásticos,Medicamentos, Metalurgia y Alimenticio (Carnes, Pescado, Cereales, Porotos, Jugos y Aceites) ydesde variadas provincias.

• Las Regiones y Pampeana fueron las que más exportaron, acumulando el 80% del monto totaldel país. Desde estas regiones se originó el 70% de las exportaciones de las PyMEx.

• En las regiones Cuyo y NEA se observó la mayor participación de las PyMEx en el total regionalexportado (22% cada una). Por su parte, Centro y Patagonia fueron las de menor participación delas PyMEx (6% cada una).

Monto exportado de manufacturasAño 2020. Participación por tamaño de firma y región. MUS$.

Exportaciones regionales de manufacturas

por tamaño de firma

32

Evolución de las Exportaciones por tamaño de firma Años 2011, 2019 y 2020. En MUS$ FOB.

33

• En los últimos 10 años, las exportaciones tuvieron un importante retroceso que se asoció al descensode los precios de las commodities de origen agropecuario, a la caída de los volúmenes exportados deproductos con mayor grado de elaboración y al gran impacto que tuvo la crisis mundial del últimoaño. Esta contracción se dio en el marco de un decenio atravesado por la inestabilidad general de laeconomía local.

• Durante el año 2020 el monto de manufacturas exportadas por las Grandes se retrajo (-18%). Estoocurrió por la caída de los volúmenes exportados, a pesar de haber sido favorecidos por el aumento(leve) de los precios internacionales de las manufacturas agropecuarias. La caída de estas empresasfue mucho más pronunciada que la de las PyMEx (-7%).

PyMEx

Grandes

Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC

Exportaciones Manufactureras RegionalesExportaciones Manufactureras Regionales

5.250 3.855 3.585

51.006

40.66333.400

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2011 2019 2020

56.340

44.583

37.042

34

• Entre los años 2011 y 2020, las PyMEx perdieron menos que las Grandes, habiendo caído el totalexportado en todas las regiones. Sólo las PyMEx que exportaron desde el NOA fueron la excepción, porvarias ramas alimenticias que se destinaron al MERCOSUR, Resto de ALADI así como a España yVietnam, entre otros.

• Las Grandes que menos cayeron también fueron las del NOA, que pudieron compensar parcialmentelas pérdidas del MERCOSUR, en particular de Alimentos Bebidas y Tabaco, por mejoras de esosproductos hacia los países asiáticos y de los Químicos y Plásticos destinados a la UE.


Exportaciones Manufactureras RegionalesExportaciones Manufactureras Regionales

Variación 2011 - 2020. En %

Evolución de las Exportaciones por tamaño de firma

Grandes

PyMEx

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA PROMEDIO

Variación 2019 - 2020. En %

35

• Entre 2019 y 2020, las PyMEx perdieron porcentualmente menos que las Grandes; habiendocaído el total exportado de manufacturas en 5 de las 6 Regiones. Las excepción fue el NOA, porlas Grandes firmas que mejoraron sus exportaciones de Alimentos y Bebidas, sobre todo alNAFTA, Asia, Resto de Europa y Medio Oriente.

• También aumentaron sus despachos las PyMEx de Patagonia por las exportaciones deproductos de Alimentos y Bebidas y de Textiles a la UE, así como de Bienes de Capital hacia elNAFTA y el Resto de ALADI.

PyMEx

Grandes


Exportaciones Manufactureras Regionales

Evolución de las Exportaciones por tamaño de firma

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Participación de las exportaciones por tamaño de firma

36

• En el contexto de una caída generalizada de las exportaciones 2011-2020, las Regiones Pampeana ylas del Norte del país y Patagonia, fueron las que menos retrocedieron. Por este motivoaumentaron su participación en el total vendido al exterior. La situación se replicó para Grandes.

• En el caso de las PyMEx, la situación fue algo diferente, en el sentido de que la principal Región, laPampeana, fue la más afectada entre 2011 y 2020. Esto se tradujo en una caída de 7,2 p.p. departicipación. De las otras cinco regiones, Patagonia prácticamente mantuvo su participación y lasotras la mejoraron en términos relativos. Sólo una lo hizo también en términos absolutos, el NOA,como detallamos en la página anterior.



Años 2011 y 2020. En %.

2011 2020 2011 2020 2011 2020

Pampeana 40,9% 44,3% 39,4% 43,9% 55,4% 48,2%

Centro 42,0% 35,9% 44,2% 37,4% 20,1% 22,3%

Cuyo 7,8% 7,0% 7,1% 6,1% 13,7% 15,7%

Patagonia 4,4% 6,0% 4,5% 6,3% 3,7% 3,6%

NOA 3,5% 5,1% 3,4% 5,0% 4,4% 6,5%

NEA 1,5% 1,7% 1,3% 1,4% 2,8% 3,7%

Total País 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Regiones

Totales (Grandes +

PyMEx) Grandes PyMEx

Dinamismo exportador por tamaño de firmaAños 2011 y 2020

37Fuente: Elaboración propia en base a CERA. * Ver Anexo metodológico.** Es la unión del conjunto de productos exportados por PyMEx y por Grandes

• Al analizar el número de Destinos a los que exportaron Grandes y PyMEx entre 2011 y 2020, seobserva que prácticamente se mantuvieron los de las Grandes firmas, aunque se produjeroncaídas en 5 de las 6 regiones, a excepción del NOA. En el caso de las PyMEx se redujo en 4regiones mientras creció en Patagonia y NEA.


2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 Grande PyMEx Total

Pampeana 180 171 179 162 174 164 185 179 2.389 3.729 4.255

Centro 170 157 142 132 153 139 167 157 1.561 1.724 2.386

Cuyo 145 132 128 120 116 99 139 116 636 639 1.060

Patagonia 110 115 81 93 87 80 109 64 267 166 385

NOA 69 50 85 78 73 58 112 74 231 247 418

NEA 75 72 59 61 51 57 89 65 174 132 272

Total País 198 194 196 184 183 178 186 183 3.143 4.190 4.816

Regiones

N° de Destinos N° de Ramas de actividad N° de Productos (NCM)

Grandes PyMEx Grandes PyMEx Año 2020

Años 2011 y 2020

38

• La caída en el número de Ramas de actividad exportadoras fue poco relevante, pero muyheterogénea, destacándose las bajas de:

- Las PyMEx de Cuyo, NOA, Patagonia y NEA, que fueron las que más perdieron en materia de diversificaciónsectorial.

- Las Grandes de 5 Regiones, habiendo sido el NEA la única que en 2020 colocó sus despachos por más númerode ramas que en 2011.

• En el año 2020, se exportaron 4.818 productos diferentes, los que están incluidos en 185 ramas deactividad (sobre 188), los cuales se enviaron a 205 destinos (sobre 223).- Las Regiones más importantes, Pampeana, Centro y Cuyo, exportaron, cada una de ellas, más de 1000

productos, pertenecientes a más de 100 ramas de actividad, alcanzando más de 100 destinos.

- Un aspecto interesante de Pampeana y Centro, es que sus PyMEx han tenido mayor diversificación deproductos que las Grandes y similar diversificación en el caso de Cuyo.


Dinamismo exportador por tamaño de firma

39Fuente: Elaboración propia en base a CERA. * Ver Anexo metodológico


Dinamismo* de las Grandes por Rama de Actividad

RamasTotal

Ramas

Región Nº Nº % s/ Total Nº s/ Total

Pampeana 170 20 12% 30 18%

Centro 154 16 10% 43 28%

Cuyo 118 11 9% 27 23%

Patagonia 89 10 11% 30 34%

NOA 79 3 4% 27 34%

NEA 67 7 10% 25 37%

N° RAMAS que

concentraron el 90%

de las Exportaciones

Nº de RAMAS Más

Dinámicas

Ramas Más DinámicasParticipación en las

Exportaciones de la RegiónRamas Más Dinámicas

Participación en las Exportaciones de la Región

Pampeana 27% NOA 38%

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar 25% Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar 14%

Elaboración de cerveza, bebidas malteadas 1% Cultivo de legumbres 13%

Construcción y reparación de buques 1% Fabricación de materias químicas inorgánicas 11%

Centro 11% Patagonia 2%

Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne 8% Elaboración de pescado y productos de pescado 2%

Construcción y reparación de buques 2% Fabricación de equipo de control de procesos ind. 0%

Fabricación de medicamentos de uso humano 1% Fabricación de motores, generadores y transf.eléctricos 0%

Cuyo 9% NEA 17%

Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne 5% Aserrado y cepillado de madera 13%

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas 3% Cultivo de plantas de fibra 3%

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 2% Elaboración de alimentos preparados para animales 1%

Promedio 2019 y 2020

40

Dinamismo de las Grandes por Rama de ActividadPromedio 2019 y 2020• Lo primero que se observa en los cuadros anteriores, es que el número de Ramas de actividad por las

que exportaron las Grandes está positivamente relacionado con el valor exportado, de ahí que en laRegión Pampeana exportó por más del doble de Ramas que en los casos de NOA y NEA.

• Asimismo, respecto a la concentración de las exportaciones, NOA exportó el 90% de su valor FOB ensólo el 4% de las ramas de actividad, mientras que las restantes Regiones necesitaron entre el 9% y el12% de sus ramas para alcanzar ese porcentaje.

• El Dinamismo exportador por Región, es el porcentaje de ramas que en promedio durante 2019 y 2020tuvo exportaciones más altas que en el promedio anual de la década. Fue alto en las 3 Regiones quemenos exportaron, NEA, NOA y Patagonia.

• La Ramas de actividad “Más Dinámicas”, son las que más crecieron dentro del conjunto de lasDinámicas y se detallaron en el cuadro precedente (inferior). Entre las ramas más dinámicas, 10 son deorigen agropecuario y, dentro de ellas, 8 se registraron en Alimentos y Bebidas; uno en Textil y otro enMadera y Papel; mientras que 5 ramas fueron de origen no agropecuario.

• Otra característica es que la mayoría de las Ramas de Actividad dinámicas, tiene poco peso dentro delas exportaciones en sus Regiones. Hay pocos casos en que las ramas dinámicas son relevantes y, engeneral, se asocia a algunos commodities como los Aceites y grasas de origen vegetal que concentran el25% de las exportaciones de la Región Pampeana o el 8% en el NOA. Pero en general la participaciónde las ramas dinámicas en los respectivos totales es baja, lo que nos indica que el dinamismo de losúltimos años no se vinculó necesariamente a las ramas históricamente más importantes.


41

Dinamismo de las Grandes por Destino. Promedio 2019 y 2020

• Respecto a los 17 Bloques de Destino, 5 de las 6 Regiones exportaron hacia todos ellos y sólo Patagonia lohizo hacia 13. La concentración más elevada se registró en el NOA donde 3 destinos acumularon el 90%de las colocaciones. También se observa que la Pampeana y Centro necesitaron más de mitad dedestinos para alcanzar el 90% de las colocaciones.

• Pampeana y Cuyo fueron las que registraron mayor número de Bloques Dinámicos, habiendo exportado,hacia 10 y 9 destinos, respectivamente, que crecieron en 2019-2020 (promedio), más que en la década(promedio anual). Es interesante aclarar que hay tres Regiones en que los destinos dinámicos sonescasos: Centro, Patagonia y NEA.

• Por otra parte, nótese que en 5 de las 6 Regiones, los Destinos asiáticos figuran entre los más Dinámicos,es decir, aquellos que dentro de los dinámicos más crecieron entre 2019 y 2020.


Fuente: Elaboración propia en base a CERA. * Ver Anexo metodológico

Boques de

DestinosTotal

Destinos

Región Nº Nº % s/ Total

Pampeana 17 9 53% 10 China, SICA, Reino Unido

Centro 17 9 53% 3 China, Resto Europa, CEI

Cuyo 17 6 35% 9 Resto Europa, Resto de Asia y China

Patagonia 13 7 54% 5 NAFTA, MAGREB, Medio Oriente

NOA 17 3 18% 8 Medio Oriente, ASEAN, Resto Europa

NEA 17 7 41% 4 Oceanía, SICA, China

N° DESTINOS que

concentraron el 90%


Nº de DESTINOS

Más DinámicosLos 3 DESTINOS Más Dinámicos

42


Dinamismo de las PyMEx por Rama de Actividad

Fuente: Elaboración propia en base a CERA.

Promedio 2019 y 2020 Ramas

Total

Ramas

Región Nº Nº % s/ Total Nº s/ Total

Pampeana 179 64 36% 37 21%

Centro 158 46 29% 52 33%

Cuyo 117 15 13% 37 32%

Patagonia 65 14 22% 21 32%

NOA 75 14 19% 18 24%

NEA 76 9 12% 25 33%

N° RAMAS que

concentraron el 90%


Nº de RAMAS Más

Dinámicas

Ramas Más DinámicasParticipación en las

Exportaciones de la RegiónRamas Más Dinámicas

Participación en las Exportaciones de la Región

Pampeana 17% NOA 59%

Fabricación de medicamentos 10% Cultivo de legumbres 49%

Matanza de ganado bovino y proces. de su carne 5% Elaboración de jugos 6%

Molienda de trigo 2% Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres cong. 4%

Centro 16% Patagonia 30%

Preparación de arroz 6% Matanza de ganado no bovino y proces. de su carne 19%

Cultivo de legumbres 5% Elaboración de frutas, hort.y legum. Deshidratadas, etc 6%

Fabricación de medicamentos 5% Fabricación de bombas compresores grifos y válvulas 5%

Cuyo 54% NEA 49%

Elaboración de vinos 38% Aserrado y cepillado de madera 25%

Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas 8% Cultivo de plantas de fibra 16%

Elaboración de jugos naturales y sus convcentrados 8% Fabricación de materias químicas orgánicas 8%

43

• En el 1er. cuadro de la página anterior, se puede ver que la diversificación sectorial por Región tuvo uncomportamiento similar al de las Grandes, ya que el número de ramas tiende a aumentar en la medidaque las exportaciones de la Región son más elevadas, habiendo exportado, por ejemplo, la RegiónPampeana por más del doble de ramas que cada una de las Regiones de menor peso (NOA, Patagoniay NEA).

• Por otra parte, la mayor concentración de las exportaciones se ha dado en NEA y en Cuyo, quealcanzaron el 90% de sus valores FOB sólo con el 12% y el 13% de sus respectivas ramas de actividad,mientras, las restantes Regiones necesitaron entre el 19% y el 36%. Las PyMEx de todas las Regionesregistraron una menor concentración que las Grandes Firmas.

• El Dinamismo de las PyMEx fue superior al de las Grandes en Pampeana, Centro y Cuyo y registró unporcentaje menor en las restantes Regiones.

• Dentro del conjunto de las ramas “más dinámicas”, 11 fueron de origen agropecuario (casi todaspertenecen a Alimentos y Bebidas), solo una es de la cadena maderera y otra de la cadena textil(desmotado de algodón). Las ramas no agropecuarias fueron sólo tres (2 Químicas y 1 Metalmecánica).El NEA fue la única región que no registró exportaciones de Alimentos y bebidas.


Dinamismo de las PyMEx por Rama de ActividadAños 2019 y 2020

44

• Las PyMEx de 6 las Regiones del País exportaron hacia todos los Bloques de destino,registrándose la concentración más elevada en Pampeana y en Cuyo, que colocaron el 90% desus exportaciones en 6 mercados.

• Las Región que registró mayor número de mercados Dinámicos, fue el NEA, con más de unadecena de casos y en el otro extremo se ubica Pampeana y Patagonia con sólo 5 cada una. Eninteresante aclarar que los destinos dinámicos, a diferencia de lo que sucede con las Grandesfirmas, tienen mayor participación en las exportaciones de cada Región.

• Por otra parte, en 3 de las 6 Regiones, los Destinos asiáticos figuran entre los “más dinámicos”mientras el MERCOSUR no tiene representación en ninguna Región.


Fuente: Elaboración propia en base a CERA. * Ver Anexo metodológico

Dinamismo de las PyMEx por Destino. Promedio 2019 y 2020Boques de

DestinosTotal

Destinos

Región Nº Nº % s/ Total

Pampeana 17 6 35% 5 China, SICA, ASEAN

Centro 17 8 47% 9 Resto de ALADI, NAFTA, China

Cuyo 17 6 35% 8 UE +Reino Unido, China, SACU

Patagonia 17 7 41% 8 MERCOSUR, NAFTA, UE

NOA 17 7 41% 5 China, Medio Oriente, MAGREB

NEA 17 7 41% 12 NAFTA, ASEAN y UE

N° DESTINOS que

concentraron el 90%


Nº de DESTINOS

Más DinámicosLos 3 DESTINOS Más Dinámicos

Evolución y desempeño regional de las PyMEx

45

Desempeño regional de las PyMEx

Participación regional de las PyMExAños 2011, 2019 y 2020. En número de empresas y monto FOB.

46

• Entre los años 2011 y 2020 el número de PyMEx disminuyó en casi dos mil firmas, debidoprincipalmente a la Región Pampeana que perdió 1.600 empresas (-43%). Por dicho motivo, se registróun cambio en la participación regional de las PyMEx. La pérdida de la Región Pampeana redundó enuna en una estabilidad o mejora en la participación del resto de las regiones. Durante 2020 también seredujo el número de PyMEx y no se alteró demasiado la estructura regional.

• Un análisis similar se puede realizar al observar el monto FOB que en total retrocedió el 27% en ladécada. La mayor caída se observó en la Región Pampeana (-41%). También perdió presenciaPatagonia, aunque fue la única que vio en 2020 incrementar su monto FOB respecto a 2019 (7%). Elresto de las regiones mejoró su peso en el total.


2011 2019 2020 2011 2019 2020

Pampeana 65% 58% 56% 55% 50% 48%

Centro 17% 18% 19% 20% 21% 22%

Cuyo 11% 14% 15% 14% 16% 16%

Patagonia 3% 4% 5% 4% 7% 7%

NOA 2% 2% 2% 4% 3% 4%

NEA 3% 3% 3% 3% 4% 4%

Total País 5.739 4.201 3.788 5.250 3.855 3.585

RegionesNúmero de Firmas MMUS$ FOB

Año 2020. En el total exportado por cada Provincia.

47

• En el año 2020, la mitad de las provincias argentinas se las consideró de “Mayor Relevancia*”,de las cuales hay 5 que pertenecen a las regiones NOA y NEA, que es la zona del país donde lasPyMEx tienen mayor presencia exportadora. Le siguen en importancia 6 provincias de lasregiones Cuyo (3) y Patagonia (3) y una de la Región Centro (Entre Ríos).

• Un caso interesante es el de Formosa, que no posee Grandes Firmas por eso las PyMExconcentran la totalidad del monto FOB de la Provincia.


Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC * Ver Anexo metodológico

Participación Provincial de las PyMEx

100%

34% 34% 30% 27% 24% 23% 22% 21% 21% 18% 15%

Form

osa

Men

doza

Neu

quen

La R

ioja

Entr

e R

ios

Rio

Neg

ro

Salta

Corr

ient

es

Mis

ione

s

La P

ampa

Cha

co

San

Luis

MAYOR RELEVANCIA*

Part. PyMEx > 13,4% Mediana = 13,4%

48

• Varias de las provincias con menor participación son, a su vez, las que alcanzaron los mayores montosexportados por las PyMEx: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Entre las 3 reunieron el 65% del total país.

• También se observa que dentro del conjunto de Provincias de “Menor Relevancia” se encuentra elmayor entramado productivo manufacturero del país, que concentra tanto la producción de la mayoríade los insumos básicos, como de los que encadenadamente van obteniendo mayor valor agregado.


Participación Provincial de las PyMExAño 2020. En el total exportado por cada Provincia.

Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC * Ver Anexo metodológico

12% 12%10%

9%

8% 8% 7% 7%

6%4% 4%

2%

CABA

Tier

ra d

elFu

ego

Buen

osAi

res

San

Juan

Sant

iago

del E

ster

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Tucu

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Juju

y

Chub

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ca

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Sant

a Cr

uz

MENOR RELEVANCIA*

Part. PyMEx < 13,4% Mediana = 13,4%

Comportamiento de las PyMEx en cada provinciaAños 2011, 2019 y 2020

49

• En la década las exportaciones crecieron en 6Provincias Las ramas más dinámicas de cada unade ellas fueron:- Formosa: Matanza de animales n.c.p., Procesamiento de

carne y Elaboración de sub-productos cárnicos n.c.p.- Misiones: Aserrado y cepillado de madera.- Salta: Cultivo de legumbres.- La Rioja: Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres

congeladas.- La Pampa: Matanza de ganado bovino, Procesamiento

de carne, Elaboración de aceites y grasas de origenvegetal sin refinar y sus subproductos y Elaboración deaceite virgen.

- Entre Ríos: Preparación de arroz y Producción yprocesamiento de carne de aves.

• Los aumentos de las ramas mencionadasabarcaron la década y el último año, a excepciónde Matanza de Animales en Formosa.



Provincias Comportamiento

Entre Ríos

La Pampa

Misiones

Cordoba

Río Negro

Tucumán

Tierra del FuegoSe mantuvo o creció en el año 2020 ycayó en la

década más que el promedio

Formosa

La Rioja

Salta

Buenos Aires

CABA

Catamarca

Chubut

Corrientes

San Luis

Santa Cruz

Santiago del Estero

Chaco

Jujuy

Mendoza

Neuquén

San Juan

Santa Fé

Aumentaron en el año 2020 y también en la

década

Se mantuvieron o crecieron en el año 2020 y

cayeron en la década menos que el promedio

Aumentaron en la década y cayeron en el año

2020

Cayeron en la década y en el año 2020

50

• Asimismo, las exportaciones de Córdoba, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego semantuvieron o crecieron en el año 2020, además de Entre Ríos, La Pampa y Misiones, quefueron mencionadas precedentemente. Las Provincias y las ramas de actividad más destacadasfueron las siguientes:- Córdoba: por Fabricación de maquinaria de uso general, Molienda de trigo y Cultivo de Legumbres

- Rio Negro: Fabricación y reparación de aeronaves, Elaboración de frutas, hortalizas

- Tucumán: Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres

- Tierra del Fuego: Aserrado y cepillado de madera

• En síntesis, 3 Provincias aumentaron sus exportaciones tanto en la década como en el últimoaño, 3 sólo en la década y 4 se mantuvieron o crecieron en el último año.

• El resto de las provincias (14) ha presentado dificultades en materia de inserción internacional,que veremos con más detalle en las siguientes secciones. De todos modos podemos adelantar,a partir de los resultados obtenidos hasta ahora, que existen problemas tanto de productividadcomo de competitividad para alcanzar los estándares internacionales, a los que se le sumanproblemas de logística, un mercado interno debilitado -que en muchos sectores impide laexportación por economías de escala- y carencias en materia de inversión.


Comportamiento de las PyMEx en cada provinciaAños 2011, 2019 y 2020

Análisis sectorial de las exportaciones

51


Exportaciones sectoriales de las PyMEx

52

• La Región más importante para las PyMEx es la Pampeana que acapara, por la provincia de BuenosAires, casi la mitad de sus exportaciones, destacándose en el 70% de las entregas de Químicos yPlásticos (QyP), el 60% de las Metalmecánicas (MM) y el 39% de las de Alimentos, Bebidas y Tabaco(AByT), siendo éste último conjunto el más importante del país .

• En el cuadro anterior se observa que mientras en la Región Pampeana, las principales exportaciones seasocian a QyP y a la MM, en el resto de las Regiones predominan las de AByT, que además sonproporcionalmente mucho más elevadas en las Regiones de Cuyo y NOA, como detallaremos masadelante.


Año 2020. En Millones de US$Complejos sectoriales Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Total País

Alimentos, bebidas y tabaco 468 373 437 193 81 61 1.612

Metalmecánica 520 261 51 8 27 2 869 General y construcción 206 52 29 3 7 1 298 Bienes de Capital 258 151 21 5 19 1 456 Automotriz 56 58 1 0 0 115

Químicos y plásticos 585 139 60 26 5 8 822

Madera y papel 53 13 11 0 3 43 124

Textil y vestimenta 39 6 5 6 12 20 88

Cueros y calzados 41 7 0 1 0 0 49

Resto 20 1 0 0 0 21

Total 1.727 799 564 233 129 134 3.585

53



• Como resultado de haber transitado el año que finalizó en condiciones críticas, se observa quesólo logró crecer Patagonia, y lo hizo por 2 Complejos industriales: la Metalmecánica y Madera yPapel. La Región Centro tuvo un leve retroceso (-1%), que dadas las circunstancias debe leersecomo un “logro”, y lo hizo principalmente por la contribución de cinco Complejos Sectorialeshabiendo sido el que más contribuyó, Alimentos, bebidas y tabaco.

• La Región que más retrocedió en 2020 fue la Pampeana, por las menores exportaciones de todossus Complejos Sectoriales. El que tuvo mayor influencia fue el de la Metalmecánica que perdióuna suma de MUS$ 140, cifra muy alta para las PyMEx.

Dinámica sectorial de las PyMEx. Variación 2019-2020Complejos sectoriales Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Total País

Alimentos, bebidas y tabaco -4% 7% -7% 12% -5% -21% -2%

Metalmecánica -22% -12% -15% -67% 41% -2% -18% General y construcción -16% 7% -15% -84% -39% 21% -17% Bienes de Capital -27% -16% -15% 31% 185% 22% -20% Automotriz -14% -13% 57% -100% 9% -85% -13%

Químicos y plásticos -4% 3% 9% -25% -19% -41% -4%

Madera y papel -23% 12% -32% 164% 37% 25% -7%

Textil y vestimenta -10% 26% -5% -11% -3% -24% -11%

Cueros y calzados -5% -12% - -12% - -63% -9%

Resto 19% -17% - -91% - -58% 16%

Total -10% -1% -7% -9% 7% -9% -7%

54



Dinámica sectorial de las PyMEx. Variación 2011-2020

• En un contexto de caída general de las exportaciones de las PyMEx sólo el NOA logró crecer enla década, mientras Pampeana y Patagonia fueron las mas afectadas mostrando caídassuperiores al promedio. Las exportaciones de AByT fueron las que menos cayeron y las queexplican el crecimiento del NOA, por las colocaciones de Frutas y Legumbres (Salta y Tucumán),seguidas por QyP del Centro, (Santa Fe y Entre Ríos).

• Los 2 Complejos sectoriales que mas retrocedieron en la década fueron Textil y Vestimenta yCuero y Calzado por la gran influencia de la Región Pampeana (Buenos Aires) en la producción yexportación de los productos de sus ramas. En orden de retroceso siguió la Metalmecánica porel sector Automotriz haciéndose sentir en forma general en todos sus subsectores.

Complejos sectoriales Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA Total País

Alimentos, bebidas y tabaco -21% -2% -15% 18% -33% -40% -14%

Metalmecánica -53% -49% -41% -24% -20% -56% -50% General y construcción -50% -47% -27% -34% 93% 144% -47% Bienes de Capital -53% -53% -28% -12% -33% -2% -52% Automotriz -59% -36% -95% -100% -65% -98% -54%

Químicos y plásticos -23% 17% -17% -29% -21% 145% -18%

Madera y papel -68% -46% -39% -85% 8% 95% -47%

Textil y vestimenta -69% 51% -64% -67% -58% 23% -58%

Cueros y calzados -57% -52% -100% 24% 2% -37% -57%

Resto -66% 4% -98% -100% -99% -60% -69%

Total -41% -24% -21% 2% -34% -10% -32%

55

Región Pampeana

• Alimentos, Bebidas y Tabaco: las exportaciones de las PyMEx sectoriales de la Regióndescendieron en la década (-21%) y en el último año (-4%) en mayor porcentaje que las del restodel país. Las ramas de actividad que más influyeron en los resultados fueron: Elaboración depescado y productos de pescado y Molienda de trigo, así como las ramas que siguen a esta últimaen la cadena de producción. Sin embargo, hubo otras ramas que crecieron en los dos períodos:Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne, Elaboración de alimentos preparadospara animales, Matanza de ganado, excepto el bovino. También creció Elaboración de vinos, ramaincipiente aunque aun de poco peso en esta Región.

• Químicos y Plásticos: La Región Pampeana fue la que más caída de exportaciones sufrió entre2011 y 2020 (-23%) y en 2020 fue igual al promedio nacional (-4%). La rama de actividad qué másinfluyó en dicho comportamiento fue Fabricación. de productos plásticos en formas básicas yartículos de plástico n.c.p., excepto muebles. No obstante, otras ramas siempre mostraronresultados positivos como Fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético,Fabricación de jabones y preparados de limpieza y Fabricación de medicamentos de usoveterinario. También aumentó la exportación de Medicamentos de uso humano, que creció entre2011 y 2020, pero la crisis no lo permitió en el último año.


Dinámica sectorial de las PyMEx. Análisis por RegionesVariación 2011 - 2020

56

Región Pampeana (continuación)

• Metalmecánica: Tuvo una gran retracción en la década (-53%) y en 2020(-22%), los que se explican pormenores exportaciones de productos de la rama Maquinaria de uso general (Bienes de Capital) que cayóMUS$ 66 entre 2011 y 2020, y por Autopartes, del Complejo Automotriz, que perdió MUS$ 50 en la década.Las otras mercaderías relevantes del sector que también perdieron fueron Bombas, compresores, grifos yválvulas, y Productos metálicos para uso y montaje. La única rama de productos, con exportacionesrelativamente importante, que creció en ambos períodos fue la de Carrocerías para vehículos automotoresy Remolques y semirremolques del Complejo Automotriz, en tanto Fabricación y reparación de aeronaves,aumentó entre 2011 y 2019.

• Madera y Papel: Experimentó una caída de 68% en la década y 23% en 2020, que se originóen la cadenaCelulósico-Papelera por los productos incluidos en Impresión, Edición de libros y publicaciones y en Papely cartón. Por otra parte, en la cadena Maderera, la rama Aserrado y cepillado de madera pasó a ser la másimportante con un leve crecimiento en el período desplazando a Muebles y partes de muebles, que pasóde exportar MUS$ 8 en 2011 a MUS$ 1 en 2020

• Textil y Vestimenta: Fue el sector que porcentualmente más retrocedió. En 2020 exportó 69% menosque en 2011 y el 10% menos que en 2019. El comportamiento respondió a las Prendas de vestir, Hilados yRopa interior. Sin embargo en el último año creció la exportación de Fibras manufacturadas.

• Cuero: y calzado: Las exportaciones se derrumbaron (-57% en la década y -5% en 2020), sobre todo losCurtidos y terminados con pérdidas de MUS$ 65 en la década.


Variación 2011 - 2020

Dinámica sectorial de las PyMEx. Análisis por Regiones

57

Región Centro• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Retrocedió un 2% entre 2011 y 2020 y aumentó un 7,4% en el último año.

Tuvo un comportamiento dispar creciendo algunas ramas de los eslabones iniciales de transformacióncomo Arroz y Harina de trigo de la cadena de Cereales, y Cultivo de legumbres de la cadena de Frutas yLegumbres. También creció el Procesamiento de carne de aves y de ganado no bovino, así como de todoslos Lácteos y los Aceites vegetales. Como contrapartida, retrocedieron manufacturas de mayor valoragregado de las cadenas mencionadas, como los Productos de panadería, galletitas y bizcochos y Frutashortalizas y legumbres deshidratadas. También cayó la exportación Carnes bovinas.

• Químicos y Plásticos: Crecieron las exportaciones tanto en la década como en el último año ( 17% y 3%,respectivamente). La situación se explica por varias ramas importantes. principalmente Medicamentos deuso humano y Productos farmacéuticos. Por otra parte crecieron en la década pero no en el último año losProductos plásticos en formas básicas y artículos de plástico, excepto muebles y cayó a la mitad, una ramaque fue destacada hace 10 años, Jabones y preparados de limpieza (entre 2011 y 2020).

• Metalmecánica: Las exportaciones se retrajeron en la década (-49%) y en 2020 (-12%). En el sector deBienes de capital, que es el más importante del complejo, la caída fue casi generalizada habiendo sidoMaquinaria de uso general la que más impactó en el total. Sólo crecieron Equipo médico y quirúrgico y losde elevación y manipulación, sobre las 27 ramas de actividad.




58

Región Centro (continuación)

• Metalmecánica: Las consecutivas caídas se vincularon a Partes, piezas y accesorios para vehículosautomotores y sus motores. También cayeron las exportaciones de Bombas, compresores, grifos yválvulas a las que se le sumaron las de los Productos metálicos que, no obstante, más que se duplicaronen el último año. Por otra parte, creció la colocación de Motores y turbinas, excepto para aeronaves yVehículos automotores.

• Madera y Papel: Entre inicios y fines de la década que terminó, se redujeron a un mínimo lasexportaciones de Artículos de Papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario, situación queocasionó la caída del Complejo sectorial. Sin embargo mejoró en 2020 por las entregas de productos delas ramas Pasta de madera, Papel y cartón y de Papel y Cartón ondulado y Envases de Papel y cartón.

• Textil y Vestimenta: Mejoró en los dos períodos por las exportaciones de Fibra de Algodón y, en menormedida, por la Fabricación de tejidos y artículos de punto, en ambos casos desde Santa Fe. Asimismocayeron las exportaciones de Hilados.

• Cuero y calzado: En 10 años sus exportaciones se redujeron a la mitad, sobre todo por los Cueroscurtidos y terminados y por Terminación y teñido de pieles y de artículos de piel. Sin embargo, mejoraronlos valores FOB de algunos productos terminados, como lo son: Fabricación de maletas, bolsos de manoy similares, artículos de talabartería y artículos de cuero.




59

Región Cuyo

• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Las caídas de la década (-15%) y del último año (-7%) se explicanprincipalmente por los Vinos su principal rama de exportación (que creció hasta 2019), y por las Frutas,hortalizas y legumbres desecadas y deshidratadas, mientras las en Conserva sólo lo hicieron en ladécada y las Congeladas en el último año. Además, las Galletitas y Bizcochos, relativamente importantespara la Región, dejaron de colocarse en los mercados externos. A pesar del comportamiento reciéndescripto, aumentaron los despachos de Jugos y de Aceites de Oliva.

• Químicos y Plásticos: Entre 2011 y 2020 la caída de las exportaciones (-15%) respondió a los Plásticosen formas primarias (su exportación principal), a los Envases plásticos y a las Materias químicasorgánicas básicas , productos de ramas que también retrocedieron en el último año al igual que losProductos plásticos en formas básicas y artículos de plástico, excepto muebles. Sin embargo elComplejo QyP mejoró en 2020 (+9%), debido a los Productos químicos n.c.p. (su segunda exportación).

• Metalmecánica: Sus exportaciones se retrajeron el 41% en la década sobre todo por las Autopartes,piezas y otros productos automotrices, así como por los Insumos destinados a la Construcción y a losBienes de Capital. Mientras las ventas FOB de los dos primeros grupos lograron mejorar en el últimoaño, en que las exportaciones del complejo retrocedieron (-17%), no pudieron lograrlo los Bienes deCapital ni los Insumos y otros Productos metálicos. Las únicas colocaciones de relevancia que mejoraronen los dos períodos fueron de la cadena no metálica, Artículos de cemento, fibrocemento y yeso exceptomosaicos.




60

Región Cuyo (continuación)• Madera y Papel: Las pérdidas en la década se explican sobre todo por la menor exportación de Muebles y

partes de muebles, principalmente de madera y en el último año por Pasta de madera, Papel y cartón ,Papel y cartón ondulado y por Envases de Papel y cartón, entre otros

• Textil y Vestimenta: Prácticamente dejaron de exportarse mercaderías de las principales ramas deProductos Textiles y Confecciones, también de Hilados. Sólo se mantuvo la exportación de Tejidos. Y enCuero y calzado se mantuvieron las ventas de los principales productos del Curtido de cueros.

Región Patagonia• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Representa el 60% de las exportaciones PyMEx de la Región. Tuvieron un

mal desempeño en la década (-33%) y en 2020 (-5%), sobre todo por Pescado elaborado y sus productos,aunque aumentaron en el último año las de Matanza de ganado no bovino y procesamiento de su carne.

• Otros Sectores: Metalmecánica, retrocedieron los despachos de manera general en la década, aunquelograron incrementos en el caso de la MM General y Construcción, específicamente por las Bombas,compresores, grifos y válvulas. Asimismo, cayeron algunos Bienes de Capital que fueron relevantes ainicios de la década, como Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras. OtroComplejo afectado fue el de Textil y Vestimenta, por la reducción a la mitad, de las ventas de LanasLavadas. Asimismo comenzaron a colocarse productos de Aserrado y cepillado de madera queaumentaron en 2020, al igual que los Bienes de Capital, incluidos en las ramas Fabricación y reparación deaeronaves y Fabricación de maquinaria de uso especial.




61

Región NOA• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Su buen desempeño en la década (+18%) obedeció al crecimiento de

las colocaciones de los productos del sector de Frutas y Legumbres con diferente grado de elaboración,excepto los congelados y las conservas, en general hubo pocos cambios en el último año.

• Otros Sectores. También aumentó la exportación de Tabaco y la de Cuero, que retrocedieron en 2020mientras las de algunas Maquinarias y Equipos repuntaron en dicho año al igual que sectores pocosrelevantes de Madera y Papel.

Región NEA

• Alimentos, Bebidas y Tabaco: Se registró un fuerte retroceso de las exportaciones que pasaron deMUS$ 103 en 2011 a MUS$ 69 millones en 2020, cayendo su participación del 69% de lo exportado porlas PyMEx de la Región, en el primer año, al 53% en el último. El producto que más afectó los despachosfue el Arroz de Corrientes, que se redireccionó hacia Entre Ríos de la Región Centro. También cayeronlas exportaciones de Té, que actualmente es el principal producto de exportación PyMEx regionales.

• Textil y Vestimenta y Madera y Papel: Las importantes mejoras en las colocaciones de Fibra deAlgodón (excepto en 2020) y de productos de Aserrado y cepillado de madera, no lograron compensarlos retrocesos comentados previamente.




Índice de especialización sectorial* de las PyMEx Año 2020. Por Regiones

62

• Pampeana: Las exportaciones de las PyMEx presentan especialización en la mitad de los 6Complejos Sectoriales. La mayor especialización la registra en Químicos y Plásticos donde se ubicanademás los principales polos petroquímicos del país y empresas productoras de plásticos.

• Centro: La mayor especialización se registra en la Metalmecánica, especialmente en Automotriz, porla exportación de autopartes, así como en Bienes de Capital. También se especializa en Alimentos.

• Cuyo: Presenta una alta especialización en Alimentos y Bebidas debido esencialmente a los Vinos ylos Aceites de oliva.


Fuente: Elaboración propia en base a CERA e INDEC. * Ver Anexo metodológico

Complejos sectoriales Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA

Alimentos, bebidas y tabaco 0,60 1,04 1,73 1,84 1,39 1,02

Metalmecánica 1,24 1,35 0,37 0,14 0,87 0,05 General y construcción 1,44 0,78 0,61 0,17 0,69 0,06 Bienes de Capital 1,17 1,49 0,30 0,17 1,18 0,05 Automotriz 1,02 2,25 0,05 - 0,07 0,01Químicos y plásticos 1,48 0,76 0,46 0,48 0,17 0,25

Madera y papel 0,89 0,47 0,56 0,03 0,75 9,34

Textil y vestimenta 0,92 0,32 0,34 1,00 3,94 6,01

Cueros y calzados 1,74 0,59 0,00 0,23 0,10 0,27

63

• NOA: Su especialización en Alimentos responde a las exportaciones de Preparación de legumbres yElaboración de Frutas, hortalizas y Legumbres, así como en Textiles y Vestimenta por Fibras deAlgodón incluidas.

• Patagonia: El índice de especialización de mayor valor se registra en Textil y Vestimenta, debido alas exportaciones laneras. También presenta especialización en Alimentos, destacándose laElaboración de pescados y las Carnes ovinas.

• NEA: El mayor índice corresponde Madera y Papel, por la contribución de las exportaciones deAserrado y cepillado de madera. En Textiles y Vestimenta la especialización está referida a las ventasexternas de Fibras de Algodón.


Índice de especialización sectorial* de las PyMEx Año 2020. Por Regiones.

64

Mercados de destino de las exportaciones

regionales

65

Destinos de las exportaciones regionalesAño 2020. Destino de las exportaciones regionales PyMEx


En el año 2020, las PyMExexportaron 4200 productos (100concentraron algo más de la mitaddel monto FOB), desde las seisregiones del país, hacia un totalde 166 países agrupados en 17Bloques o grupo de países.

Bloque o grupo de Regiones TOTAL

paises Pampeana Centro Cuyo NOA NEA Patagonia MMUS$

MERCOSUR 38% 31% 29% 32% 11% 10% 1.162Resto de ALADI 24% 25% 18% 17% 10% 14% 779NAFTA 11% 12% 24% 16% 37% 22% 539Unión Europea 8% 8% 11% 15% 10% 34% 363China 5% 7% 2% 1% 4% 5% 176Resto (12) 14% 17% 16% 19% 28% 15% 566

MMUS$ por Regiones 1.727 799 564 233 134 129 3.585% por Regiones 48% 22% 16% 7% 4% 4% 100%

Escala (exportaciones 2020)(en Millones de US$)

Más de 1.000Entre 750 y 1.000Entre 500 y 749Entre 200 y 499Entre 100 y 199Entre 90 y 99,9Entre 75 y 89,9Entre 70 y 74,9Entre 65 y 69,9Entre 50 y 64,9Entre 40 y 59,9Entre 30 y 39,9Entre 26 y 29,9Entre 25 y 29,9Entre 22 y 24,9Entre 20 y 20,9Entre 15 y 19,9Sin Datos

Exportaciones regionales de las PyMExAños 2011 y 2020. Por bloque de destinos en MUS$.

66



2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020

MERCOSUR 47% 38% 43% 31% 32% 29% 27% 32% 29% 11% 13% 10% 42% 32%

Resto de ALADI 23% 24% 23% 25% 20% 18% 23% 17% 9% 10% 9% 14% 21% 22%

NAFTA 8% 11% 6% 12% 25% 24% 22% 16% 24% 37% 16% 22% 12% 15%

Unión Europea 9% 8% 9% 8% 8% 11% 15% 15% 17% 10% 44% 34% 11% 10%

China 2% 5% 2% 7% 2% 2% 2% 1% 4% 4% 2% 5% 2% 5%

SICA 2% 4% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 3%

Resto de Asia 1% 1% 2% 3% 1% 2% 2% 4% 4% 8% 5% 2% 2% 2%

ASEAN 1% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 4% 5% 10% 0% 1% 1% 2%

Medio Oriente 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 5% 1% 2%

CEI 1% 1% 3% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 2% 2%

Resto de Europa 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 0% 2% 2% 1% 1% 1%

Reino Unido 0% 0% 1% 0% 2% 4% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 1%

SACU 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Oceanía 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Resto de África 1% 1% 3% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1%

MAGREB y Egipto 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Resto de América 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0%

Total 2.908 1.727 1.053 799 717 564 230 233 148 134 194 129 5.250 3.585

NEA TOTAL PatagoniaBloque ó

Grupo de países

Pampeana Centro Cuyo NOA

67


• El MERCOSUR continúa siendo el bloque de destino mas importante para las exportacionesde las PyMEx, con casi un tercio del total. Entre los años 2011 y 2020 se redujo 9 p.p. suparticipación en el total despachado por estas empresas (-US$ 1.000 millones), influyendodecisivamente en la caída total registrada. Hacia la gran mayoría de los restantes destinos,mejoró o se mantuvo la participación.

• Los destinos que incrementaron su participación en el año 2020 fueron China, ASEAN, SICA,Medio Oriente y NAFTA, aunque a este último se retrajeron las ventas 11%.

• Al analizar de manera conjunta los destinos de las exportaciones y su origen regional, seobservan algunas similitudes y diferencias:

- Hacia el MERCOSUR (por el impacto de Brasil) cayeron fuertemente los despachos y la participación,desde todas las regiones con similar intensidad, con excepción del NOA.

- Al continente asiático se incrementaron desde todas las regiones, excepto desde Pampeana. Las quemás crecieron fueron las provenientes del NOA (por ASEAN y Resto de Asia) y Centro (por ASEAN yChina) y en menor medida las del NEA y Pampeana.

- Los despachos al Resto de ALADI mantuvieron su participación, mejorando discretamente sudesempeño desde la Patagonia, NEA y Centro, aunque desde esta última las exportaciones cayeron 17%.El peor performance se proporcionó desde las regiones Pampeana y NOA.

Exportaciones regionales de las PyMExAños 2011 y 2020. Por bloque de destinos en MUS$.

* Ver Anexo metodológico

68


˗ La participación de los despachos al NAFTA mejoró 3 p.p. , destacándose las regiones Centro, Patagoniay NEA, aunque desde esta última región las ventas cayeron un -10%.

˗ Los ventas hacia la Unión Europea cayeron desde todas las regiones (-34% promedio nacional) y seredujo 1 p.p su participación. Las mas representativas se registraron desde Patagonia y NEA(retracciones del -50% cada una).

˗ Hacia el SICA y Medio Oriente también crecieron los montos exportados desde todas las regiones, aexcepción del NEA, en el caso del primer destino y Centro en el del último.

˗ Respecto al resto , vale la pena mencionar los casos de Reino Unido* y Resto de Europa donde creció laparticipación desde las regiones Cuyo y NEA.

• Lo ocurrido entre los últimos 10 años nos está indicando la fragilidad estructural de lasPyMEx. Sin embargo, en un escenario tan crítico como fue el año 2020, desde algunasregiones del país lograron sostenerse o crecer las ventas hacia varios destinos. En estesentido se observaron algunos casos puntuales de buen desempeño, como fueron el NOA yPatagonia, a 12 y 7 destinos respectivamente. Es decir, hubo mercados que se sostuvieron conindependencia del contexto general adverso.

Exportaciones regionales de las PyMExAños 2011 y 2020. Por bloque de destinos en MUS$

* Desde el año 2020, se analiza de forma independiente, ya que no pertenece a la Unión Europea

Destino de las exportaciones regionales de las PyMEx Año 2020. Por bloque de destinos en MUS$ y participación

69



Bloque ó Grupo

de países*

MERCOSUR 649 38% 244 31% 165 29% 75 32% 15 11% 13 10% 1.162 32%

Resto de ALADI 411 24% 199 25% 100 18% 39 17% 13 10% 18 14% 779 22%

NAFTA 193 11% 95 12% 135 24% 38 16% 49 37% 29 22% 539 15%

Unión Europea 144 8% 68 8% 60 11% 35 15% 13 10% 43 34% 363 10%

China 91 5% 58 7% 14 2% 1 1% 5 4% 6 5% 176 5%

SICA 64 4% 19 2% 8 1% 3 1% 3 2% 0 0% 98 3%

Resto de Asia 22 1% 22 3% 11 2% 9 4% 10 8% 3 2% 77 2%

ASEAN 30 2% 17 2% 3 0% 10 4% 13 10% 1 1% 74 2%

Medio Oriente 27 2% 9 1% 13 2% 6 2% 4 3% 7 5% 65 2%

CEI 25 1% 20 3% 9 2% 0 0% 1 1% 1 1% 57 2%

Resto de Europa 12 1% 13 2% 7 1% 7 3% 3 2% 1 1% 43 1%

Reino Unido 4 0% 3 0% 24 4% 3 1% 2 1% 2 2% 39 1%

SACU 10 1% 7 1% 7 1% 1 0% 0 0% 0 0% 26 1%

Oceanía 10 1% 7 1% 6 1% 2 1% 0 0% 1 1% 26 1%

Resto de África 13 1% 8 1% 1 0% 1 1% - - - 0% 24 1%

MAGREB y Egipto 7 0% 7 1% 1 0% 3 1% - - 2 1% 21 1%

Resto de América 13 1% 1 0% 1 0% 0 0% 1 1% 1 0% 17 0%

Total 1.727 100% 799 100% 564 100% 233 100% 134 100% 129 100% 3.585 100%

TOTALPampeana Centro Cuyo NOA PatagoniaNEA

70


• En el año 2020, casi el 70% de las exportaciones de las PyMEx se colocaron en 13 paísesubicados en el MERCOSUR, Resto de ALADI y el NAFTA.

• Los principales destinos de las exportaciones originadas en la Región Pampeana fueron:

˗ MERCOSUR: 52% Brasil y 31% Uruguay. Hacia esos destinos se exportaron principalmente bienes delos sectores Productos Químicos y plásticos, Maquinaria y equipos y Filets de merluza y otrosproductos de la Pesca.

˗ Resto de ALADI: 48% a Chile y 19% a Bolivia, en especial de Productos químicos, Maquinarias yequipos y Cereales.

˗ NAFTA: 71% a EE.UU. Se despacharon mayoritariamente Filets de merluza y otros productos de laPesca, Maquinarias y Equipos y Productos Químicos y plásticos.

˗ Unión Europea: 23% a Alemania; 20% a España; 16% a Países Bajos y 15% a Italia. Las mayoresventas se registraron en manufacturas de Productos químicos, Filets de merluza y otros productosde la Pesca, Maquinarias y equipos y Carnes (bovina).

Destino de las exportaciones regionales de las PyMEx Año 2020. Por bloque de destinos en MUS$ y participación (%)

71


• Los destinos y bienes despachados mas importantes desde la Región Centro fueronsimilares a los de la Región Pampeana:˗ MERCOSUR: (48% Brasil y 32% Uruguay) y Resto de ALADI; (53% Chile y 28% Bolivia). Hacia esos dos

destinos se enviaron principalmente Maquinarias y equipos, Químicos y plásticos y Cereales.

˗ NAFTA: EE.UU. (71%). Se enviaron Maquinarias y equipos (turbinas y otros), Arroz y Maníes.

˗ Unión Europea: 25% a Países Bajos; 22% a España; 17% a Alemania y 13% a Italia. Se despacharonprincipalmente Jugos concentrados, Legumbres e Instrumental médico.

• Para las cuatros restantes regiones del país, la estructura por destinos y productosexportados fue diferente a la de las dos regiones precedentes:

- NOA: MERCOSUR por Brasil, que concentró el 81% de las exportaciones del Bloque. Los principalesproductos Porotos, Arroz y Productos químicos.

- Cuyo: NAFTA, por EE.UU (80%), destino hacia donde se dirigieron las exportaciones de Vinos, Jugosconcentrados y Aceite de oliva.

- Patagonia: Unión Europea (34%), con mayor presencia de Alemania, Italia, España y Países Bajos, fue elprincipal destino de Filets de merluza, Carnes (ovina y caballar) y "Tops" de lana peinada.

- NEA: NAFTA, por EE.UU (92%) hacia donde se dirigieron principalmente, Madera y Te.

Destino de las exportaciones regionales de las PyMEx Año 2020. Por bloque de destinos en MUS$ y participación (%)

Evolución reciente de exportaciones regionales PyMExVariación 2019-2020

72



Bloque ó

Grupo de paísesPampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA TOTAL

Medio Oriente 20% -3% cuadruplicó 19% 37% -2% 33%

China 28% duplicó -17% -49% -34% -36% 23%

Resto de África 23% 1% 59% 51% - - 15%

CEI 16% 17% -38% 20% -46% 37% 0%

Resto de Asia -11% 18% -10% -14% 1% 15% -1%

SICA -6% 11% -20% duplicó -37% 48% -2%

Oceanía 17% -35% 40% 8% -47% 4% -4%

MERCOSUR -7% 1% 10% -28% -3% -35% -6%

NAFTA -9% -2% -22% 3% 23% 11% -8%

Resto de ALADI -14% -11% -2% 33% 10% 2% -10%

Unión Europea -26% -9% -9% 1% 27% -16% -14%

Reino Unido -39% -7% -7% -15% -32% 19% -14%

ASEAN -18% 1% -25% 24% duplicó -41% -16%

Resto de Europa -14% -13% -20% -25% -71% duplicó -19%

SACU -22% -7% -52% 26% 21% - -30%

Resto de América -30% -58% -21% 10% -43% 14% -31%

MAGREB y Egipto -20% -19% -40% -65% 29% - -32%

Total -10% -1% -7% -9% 7% -9% -7%

73


• En el año 2020 se verificó una caída de las exportaciones hacia la mayoría de los destinos ydesde la totalidad de las regiones, excepto Patagonia.

• Los únicos destinos a los que registraron incrementos fueron China, CEI, Medio Oriente yResto de África, aunque estos tres últimos tienen niveles de exportaciones pocosignificativos.

• Al analizar los resultados regionales -que mejoraron respecto al total- para los principalesdestinos del país, se verifica lo siguiente:- MERCOSUR: Sólo aumentaron las exportaciones desde Cuyo por mayores ventas de Vinos, Aceitunas,

Aceite de Oliva y Ciruelas y desde Centro por Cereales, Plásticos, Lácteos y Maquinarias. Cayerondesde el NEA, Porotos, Arroz y Madera y el NOA, Porotos, Tabaco y Azúcar.

- Resto de ALADI: Los únicos orígenes desde donde crecieron las ventas fueron NOA, por Arroz,Garbanzos, Trigo, Carnes y Alcohol. Desde Patagonia, por Maquinarias y equipos y desde el NEA, porincremento en Yerba Mate y Algodón. Los que disminuyeron desde Pampeana y Centro fueron losCompresores, Productos de Papel, Medicamentos, Lácteos y Plásticos.

- NAFTA: Se incrementaron las exportaciones desde Patagonia, NEA y NOA, por mayores envíos dePartes de aviones, Filets de merluza, Madera, Jugos, Aceites esenciales y Frutas congeladas. Los quemas decayeron fueron desde Cuyo (Vinos y Mostos, Aceite de oliva y Aceitunas) y Centro (Plomoelectrolítico y Glicerol).

Evolución reciente de exportaciones regionales PyMExVariación 2019-2020

74


Evolución reciente de exportaciones regionales PyMEx

- Unión Europea: Cayeron en 2020 las ventas a este destino desde todas las regiones, exceptoPatagonia y NOA. Desde la primera, aumentaron los despachos de: Carnes (ovina y caballar) y "Tops"de lana peinada. Y desde el NOA crecieron los envíos de Porotos, Aceite de oliva, Aceite esencial yTabaco. Cayeron las ventas desde NEA (Colofonias y Jugos), Pampeana (Filets de merluza y Enzimas).

- China: Es el segundo destino hacia donde crecieron las exportaciones en 2020 (+23%). Seincrementaron las provenientes de las regiones Centro (Carne avícola, Carne porcina, Jamones, Aceitede maní y Aleaciones de aluminio) y Pampeana (Carne bovina y sus cueros, Carne porcina yManufacturas de Hierro). Cayeron desde las otras 4 regiones. NOA (Vino, Plomo), NEA (Te, madera yAlgodón), Patagonia (Carne bovina y "Tops" de lana peinada) y Cuyo (Vino y Jugos).

- Medio Oriente: Es el destino al que mas aumentaron las ventas de las PyMEx en 2020 (33%), aunqueel monto no es muy significativo. Sobresalieron los despachos sobre todo desde Cuyo (Jugo y mostosde uva), Patagonia (Carne ovina) y Pampeana (Productos de molinería, Filets de merluza y Carnebovina).

- Resto de África: Es otro de los destinos al que crecieron las ventas (aunque los montos son muyreducidos), desde Cuyo, NOA y Pampeana de Vinos, Porotos, Transformadores eléctricos y Despojosde animales.

- CEI: Es el cuarto destino de a los que incrementaron las ventas, principalmente desde NEA, NOA,Centro y Pampeana de; Te, Porotos, Productos lácteos y Carne caballar.

Variación 2019-2020

75


Evolución reciente de exportaciones regionales PyMEx

- ASEAN: Crecieron los envíos desde Patagonia (Maderas) y NOA (Porotos). Cayeron desde el NEA(Algodón), Cuyo (Vino, Pasa de uva) y Pampeana (Filets de pescado).

- SICA: Se incrementaron los despachos desde las regiones NOA, NEA y Centro en Porotos, Maderas,Equipos médicos y Productos químicos. Se redujeron desde las regiones de Patagonia y Cuyo en Vinoy Pasas de uva.

- Resto de Asia: Aumentaron los envíos desde Centro y NEA de Aceite de soja, Maníes preparados yAlgodón. Decayeron desde NOA y Cuyo de Porotos, Vinos y Jugos.

- Resto de los destinos: Concentraron en total el 5% de las exportaciones de las PyMEx en el año 2020 yregistraron analogías y diferencias. Hacia todos, excepto Oceanía, cayeron las ventas desde lasregiones Pampeana, Centro y Cuyo. Y para el resto de los destinos y orígenes se dieron desempeñosdisímiles, destacándose los envíos a Resto de Europa que se duplicaron desde el NEA.

• A pesar de lo adverso de la situación general de las PyMEx en el último año, se destacaron lasexportaciones de productos de varias ramas agroalimentarias, hacia la mayoría de losdestinos y desde casi todas las regiones.

• En síntesis, la crisis local no impidió que desde prácticamente todos los rincones del mundose siguieran demandado productos manufacturados desde la mayoría de las Regiones.

Variación 2019-2020

76

Distancias de las exportaciones

regionales

77

Distancias de exportaciones regionales

Evolución de las distancias* y exportaciones regionalesVariación 2011-2020. Por tamaño de firma y regiones


• Entre los años 2011 y 2020, el comportamiento es homogéneo respecto a las distancias:independientemente del tamaño de firma, se produjo un aumento de las distanciasexportadas muy significativo. Esto se enmarca, sin embargo, en caídas generalizadas de lasexportaciones de las Grandes y en un desplome algo menor de los envíos de las PyMEx.

• Para las Grandes se observa un aumento en las distancias exportadas en todas lasregiones, principalmente Pampeana y NEA y menores en el resto. En el caso de las PyMExhay aumentos significativos en Centro, NEA y Pampeana, intermedios en Cuyo y NOA y una levecaída en Patagonia.

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Pampeana -27% 42% -41% 18% -29% 41%

Centro -45% 19% -24% 25% -44% 18%

Cuyo -45% 28% -21% 10% -41% 23%

NOA -4% 31% 2% 7% -4% 29%

Patagonia -9% 10% -34% -4% -11% 9%

NEA -29% 34% -10% 20% -25% 31%

Total país -35% 26% -32% 18% -34% 25%

Regiones

Grande PyMEx TOTAL

78


Variación 2019-2020. Por tamaño de firma y regiones

Evolución de las distancias* y exportaciones regionales

• Entre los años 2019 y 2020 el proceder de las distancias exportadas fue bastante similar en ambas firmas; una caída mayor del monto exportado en el caso de las Grandes, así como un incremento en sus distancias. Este aumento de las distancias exportadas ante una caída de las exportaciones es una regularidad de las exportaciones argentinas.

• Para las Grandes se observa un aumento significativo en las distancias exportadas en todas las regiones salvo Centro y Patagonia. En el caso de las PyMEx hay un crecimiento manifiesto en Centro (el más relevante), NOA y Pampeana y en el resto.

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Pampeana -11% 16% -10% 2% -11% 15%

Centro -27% -3% -1% 8% -26% -4%

Cuyo -9% 6% -7% -6% -8% 4%

NOA 14% 9% -9% 2% 11% 9%

Patagonia -23% -6% 7% -4% -22% -6%

NEA -8% 1% -9% -2% -8% 0%

Total país -17,9% 3,3% -7,0% 1,7% -16,9% 2,8%

Regiones

Grande PyMEx TOTAL


79

Las Regiones desde las que exportanmás lejos las firmas son distintassegún se trate de firmas Grandes o dePyMEx.

- En la Región Centro las firmas Grandesexportan a las mayores distancias (juntocon NOA), mientras que para las PyMExes una de las dos regiones que exportana menores distancias junto conPampeana

- Las exportaciones PyMEx de NEA sonlas que colocan sus productos a mayoresdistancias (si bien en monto sonexiguas). Se observa que en todas lasRegiones en el año 2020 las firmasGrandes exportaron muysignificativamente a mayores distanciasque las PyMEx.


Distancias* promedio y exportaciones regionalesAño 2020. En MUS$ y km. Por tamaño de firma y regiones.

Regiones Conceptos Grande PyMEx TOTAL

Exportaciones 14.666 1.727 16.392

Distancia 9.010 5.452 8.635

Exportaciones 12.479 799 13.278

Distancia 10.800 6.343 10.532


Distancia 9.856 6.469 9.118


Distancia 10.861 6.685 10.346


Distancia 9.120 8.922 9.109

Exportaciones 483 134 617

Distancia 10.104 9.395 9.951

33.400 3.585 36.985

Distancias (km) 9.845 6.162 9.488

Cuyo

NOA

Patagonia

NEA

Exportaciones (MMUS$)

Pampeana

Centro


80


Distancias* promedio y exportaciones regionales PyMExAños 2019 y 2020 y variación. En MUS$ y km. Por provincias


Exportaciones Distancias Exportaciones Distancias Exportaciones Distancias

Tierra del Fuego 1 8.697 2 14.311 67,5% 64,5%

Chaco 31 13.619 21 13.791 -31,6% 1,3%

Santiago del Estero 5 14.449 4 13.775 -22,2% -4,7%

Santa Cruz 26 10.613 25 11.160 -4,0% 5,2%

La Pampa 13 4.892 22 10.224 60,8% 109,0%

Chubut 38 9.500 36 9.865 -5,8% 3,8%

Misiones 77 8.994 81 8.876 5,7% -1,3%

Rio Negro 36 10.177 50 8.592 40,6% -15,6%

Corrientes 32 8.497 26 8.376 -18,2% -1,4%

Entre Rios 138 7.842 139 7.763 1,2% -1,0%

Mendoza 381 7.928 374 7.047 -1,7% -11,1%

Catamarca 7 6.160 5 6.838 -25,8% 11,0%

Tucumán 65 6.109 67 6.611 2,9% 8,2%

Salta 143 6.675 143 6.569 -0,1% -1,6%

Jujuy 37 5.788 14 6.375 -62,0% 10,1%

San Juan 123 5.844 93 6.310 -24,7% 8,0%

Córdoba 289 5.726 309 6.223 6,8% 8,7%

La Rioja 49 5.547 47 5.886 -4,3% 6,1%

Santa Fe 381 5.304 352 5.886 -7,7% 11,0%

Buenos Aires 1.849 5.346 1.672 5.403 -9,6% 1,1%

Formosa 8 4.618 5 5.027 -31,1% 8,9%

CABA 52 5.080 34 4.810 -35,2% -5,3%

Neuquén 20 5.572 17 4.097 -17,9% -26,5%

San Luis 56 3.197 50 2.960 -10,6% -7,4%

Total 3.855 6.061 3.585 6.162 -7% 1,7%

Provincias2019 2020 Var. 2019 / 2020

81


Distancias promedio y exportaciones regionales PyMExAños 2019 y 2020 y variación. En MUS$ y km. Por provincias

• Las PyMEx de 17 provincias del país exportaron en el año 2020 sus productos a distanciassuperiores al promedio nacional (6.162 km).

• Las cinco provincias que registraron (en promedio) exportaciones hacia los destinos másalejados del mundo fueron: Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Santa Cruz y LaPampa, aunque sus valores exportados representan apenas el 2% del total facturado porlas PyMEx al exterior.

• Por otra parte la CABA, Neuquén y San Luis resultaron las provincias que registraron lasmenores distancias a los destinos exportados en el año 2020, si bien tuvieron una escasaparticipación en el total exportado (apenas 2,8%).

• La provincia que da cuenta de casi la mitad de las exportaciones PyMEx, Buenos Aires,aumentó su distancia exportadora en un 1,1%.

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Año 2020. Por sectores. En MUS$ y km

Distancias promedio y exportaciones regionales PyMEx


Los productos que exportan las PyMEx a mayores distancias son los del sector Cueros y calzados,mayoritariamente provenientes de la Región Pampeana, aunque con valores poco significativosdentro del total. Pero el sector que conjuga importancia y distancia es sin duda el rubro deAlimentos, bebidas y tabaco oriundo de todas las Regiones, principalmente los productosCárnicos y la Pesca (Patagonia, NEA y Pampeana), las Frutas y legumbres (Centro, NOA y Cuyo) ylos Vinos (Cuyo). Las exportaciones de las distintas ramas de la Metalmecánica, si bien son muyrelevantes en el total, se exportan a distancias sensiblemente menores.

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Exporta-

ciones

Distan-

cias

Alimentos, bebidas y tabaco 480 8.150 373 7.779 437 7.555 193 6.799 81 10.198 61 7.410 1.625 7.818

Textil y vestimenta 39 2.883 6 10.081 5 1.289 6 13.051 12 11.605 20 14.945 88 7.919

Cueros y calzados 31 10.888 6 11.005 0 13.646 0 8.471 0 11.934 0 8.702 38 10.855

Madera y papel 54 3.701 13 3.037 11 1.236 0 1.026 3 7.143 43 9.711 124 5.583

Químicos y plásticos 584 3.785 139 4.683 60 3.063 26 5.485 5 2.620 8 10.884 822 3.997

Metalmecánica y Construcción 526 4.931 261 5.134 50 2.739 8 3.362 27 5.291 2 1.127 874 4.855

General y construcción 206 4.530 52 5.115 28 1.670 3 4.660 7 4.718 1 777 297 4.360

Bienes de Capital 264 5.111 152 4.822 21 4.092 5 2.508 19 5.567 1 1.012 462 4.953

Automotriz 56 5.552 58 5.968 1 3.646 0 0 0 1.594 0 7.023 115 5.737

Resto 13 4.028 1 8.140 0 1.387 0 0 0 4.059 0 8.791 14 4.236

Total 1.727 5.452 799 6.343 563 6.469 233 6.685 129 8.922 134 9.395 3.585 6.162

TOTAL

Sectores

Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA

83

ANEXO METODOLÓGICO

a) Definición de exportaciones y exportadores de manufacturas

▪ Exportaciones de manufacturas

Se expresan en valores US$ FOB y se clasifican de acuerdo a las posiciones arancelarias de la última versión de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la versión actualizada ClaNAE 20101 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que, de manera simplificada, puede decirse que es una adaptación al caso argentino de la CIIU1 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 3ra revisión. En tal sentido, se ha respetado la definición que hace la ClaNAE de “productos manufactureros” y

además se agregaron otros de las siguientes ramas: Cultivo de legumbres (01134); Cultivo de tabaco (01140); Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales (01280); Cría de animales y obtención de productos de origen animal, n.c.p. (01499); Extracción de productos forestales de bosques cultivados (02201); Extracción de rocas ornamentales (08110); Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos (08912) y Fabricación de productos de la refinación de petróleo (19200), así como. Además se incluyen productos de las ramas: Preparación de Arroz2 (10612) y Desmotado de algodón (13111), cuando éste se realice en el sitio donde se cultiva (01150).

▪ Bloques ó Complejos sectoriales de actividad

Están referidos a un conjunto de ramas de actividad ClaNAE que establecen entre sí, sus principales relaciones de compras y/o ventas.

▪ Exportadores de manufacturas

Son las empresas exportadoras de los productos de las ramas ClaNAE definidas en el punto anterior, pudiendo ser su actividad principal primaria, manufacturera, comercial o de servicios. En el caso de los Grandes exportadores, que a diferencia de las PyMEx se pudieron identificar en la mayoría de los casos, se excluyeron los que principalmente producen/exportan bienes primarios, así como las empresas de servicios o comercializadoras.

Cabe señalar que la información de la base de datos de empresas utilizada por el IEI de la CERA, ha sido construida con información propia, de instituciones privadas y de fuentes públicas, como las del portal Argentina unida - GPS Empresarial, AFIP, Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP), Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), entre otros organismos. A su vez se comparó con información secundaria de diferentes orígenes, por lo que algunos datos pudieran diferir de los publicados por las fuentes públicas antes mencionadas.

1 Ver Siglas y acrónimos. 2 Se incluye el secado de arroz en el establecimiento agropecuario, que no es considerado manufactura (01111).

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b) Determinación del tamaño de empresa manufacturera

▪ Empresas de la Industria Manufacturera

El total de empresas por Provincias y su estratificación según tamaño consignadas en este estudio, son las publicadas por el OEDE del MTEySS en la sección de: Estadísticas e Indicadores regionales-Empresas provinciales-Evolución de cantidad de empresas, las que son identificadas siguiendo los criterios específicos detallados en la Nota metodológica que forma parte integrante de dicho Boletín, en el cual de igual forma, se detalla el procedimiento seguido para la estratificación según tamaño de dichas empresas.

La información de los años 2019 y 2020, al no estar publicada al cierre de la presente edición, fue estimada como sigue:

- para el total de empresas: en base al Boletín mensual de seguridad social (diciembre 2019 y 2020) de la AFIP. Cuadro 2.1. Empleadores según sector de actividad con Información del SIPA.

- para la estructura por provincias año 2020: en base al último dato disponible publicado por el OEDE del MTEySS (Año 2019.Empleadores privados en Área Económicas Locales por sector económico Cuadro 3).

- para el tamaño de empresas: en base al último dato disponible publicado por el OEDE del MTEySS (Año 2018. Boletín de empresas por provincias Cuadros 3 y 5).

Cabe aclarar que, tanto la estructura por provincias como por tamaño de empresa, se mantuvieron estables durante la última década.

▪ Empresas exportadoras de la Industria Manufacturera

Las empresas son clasificadas de acuerdo con su tamaño en 3 grupos: Grandes, PyMEx y Microexportadores. Para definir el tamaño de la empresa, se utilizan 2 criterios. En primer lugar, las empresas que figuran en el ranking anual de 1.000 empresas argentinas con mayores ventas (elaborado por la Revista Mercado) son clasificadas como Grandes. Luego, a las empresas que no integran ese listado se las clasifica de acuerdo con su monto anual exportado de la siguiente manera:

• Grandes: Exportaciones superiores a MUS$ 9,5 • PyMEx: Exportaciones entre US$ 50 mil y MUS$ 9,5 • Microexportadores: Exportaciones menores a US$ 50 mil

c) Metodología de asignación del origen provincial de los exportadores

Consiste en asignar un único origen provincial a cada firma exportadora, aun en aquellos casos en que la misma realice exportaciones desde más de una provincia. La decisión de trabajar de este modo responde a limitaciones estadísticas (falta de información suficiente) y además, se justifica por lo siguiente:

- Que la actividad productiva / exportaciones de la mayoría de las empresas se realizan en / desde una sola provincia. En los casos que las exportaciones se realicen por más de una provincia, generalmente existe una que es la principal.

85

- Que a lo largo de los años analizados, las firmas han tendido a permanecer estable en una provincia determinada, o sea con baja posibilidad de desplazarse de una a otra y en los casos en que se da, se modifica.

Para la obtención del origen provincial de las empresas, se utilizó información propia de la CERA, así como de varias fuentes3.

▪ Diferencias con la información de otras fuentes

El procedimiento empleado para la asignación del origen provincial de las exportaciones por el INDEC, utiliza como fuente primaria la información de origen provincial del Sistema Informático MARIA (Aduana), en particular de los Permisos de embarque y corrige los faltantes, por lo que al no tener como objeto de análisis a la firma exportadora sino al monto exportado según complejo exportador, utiliza todos los orígenes provinciales declarados por cada firma.

Además, el INDEC realiza cruces con información del Ministerio de Agricultura y las Encuestas Nacionales Agropecuarias para los Productos Primarios agrícolas, del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de la provincia de Mendoza y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para los productos vitivinícolas; con la Secretaría de Energía para los hidrocarburos y con otras fuentes nacionales y provinciales para otros productos regionales. Dado que de esta manera no se alcanza a completar la asignación, el INDEC desarrolló una encuesta de origen provincial de las exportaciones4 con el propósito de cubrir los datos faltantes. El trabajo que nos ocupa utiliza solamente el principal origen informado por las firmas.

Es importante aclarar que los datos del INDEC y los que aquí se presentan, resultan complementarios y no contradictorios. Las divergencias que pudieran surgir entre ambas series de datos, dan cuenta de una visión particular y no de una inconsistencia estadística.

d) Bloques económicos regionales o grupos de países

A partir de la presente edición, se utilizan los siguiente Bloques regionales ó agrupamiento de países de destino:

▪ MERCOSUR (Mercado Común del Sur): Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas francas de Brasil y Uruguay.

▪ Resto de ALADI (Asociación Latinoamericana De Integración): Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y las Zonas francas de Bolivia, Chile y Colombia.

▪ SICA (Sistema de la Integración Centroamericana): Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y la Zona franca de Panamá (Colón).

▪ NAFTA: Actualmente USMCA Ex Tratado de Libre Comercio de America del Norte (por sus siglas en ingles): Estados Unidos de Norteamérica (incluye Puerto Rico y los

3 INDEC, AFIP, www.datos.gob.ar/dataset y Encuestas de la CERA

4 Para más información, consulte la Metodología del Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas (OPEX). Sistema georreferenciado de consultas. INDEC. https://opex.indec.gov.ar/index.php?pagina=metodologia

.

https://opex.indec.gov.ar/index.php?pagina=metodologia

86

siguientes territorios vinculados a EE.UU.: Islas Vírgenes, Guam, Hawái, Samoa americana y Mariana del norte), México y Canadá.

▪ Unión Europea ó UE: Los 28 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (incluido los territorios españoles en África), Estonia, Finlandia, Francia (incluido Mónaco), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (incluido San Marino), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

▪ China: Incluye China continental, Hong Kong y Macao.

▪ ASEAN. (Association of South East Asian Nations; Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático): Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar (Ex Birmania), Singapur, Tailandia y Vietnam.

▪ CEI (Comunidad de Estados Independientes): Armenia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán, República de Moldavia, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

▪ Medio Oriente: Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina Territorios Autónomos (Gaza y Cisjordania), Qatar, Siria y República de Yemen.

▪ MAGREB (Región norte del continente africano, en árabe Al-Magrib que significa “Poniente”): Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, más Egipto

▪ SACU (Southern African Customs Union; Unión Aduanera del Sur de África): Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia.

▪ Oceanía: Australia, las islas Fidji, Marshall, Salomón, Kiribati, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palau, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Tonga, Tuvalu Vanuatu y los territorios de Oceanía vinculados a Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

▪ Resto de América: todos los países americanos nominalizados no incluidos en los grupos anteriores, más los del Caribe, los territorios americanos vinculados a Dinamarca (Groenlandia e Islas Feroe), a Francia (Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martin, San Bartolomé y San Pedro y Miquelón), a los Países Bajos (Islas BES) y al Reino Unido (Islas Anguila, Bermudas, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, Caimán, Vírgenes Británicas, Turcas y Caicos, Montserrat, Santa Elena y Ascensión y Tristán de Acuña).

▪ Resto de Europa: Los países europeos no incluidos dentro de la Unión Europea ni en la CEI, los territorios europeos vinculados al Reino Unido (Islas de Man, Jersey y Guernsey, Gibraltar, Akrotiri y Dhekelia) y las exportaciones sin declarar e indeterminadas con destino al continente europeo.

▪ Resto de Asia: Países asiáticos no incluidos en ASEAN, China, ni en Medio Oriente y las exportaciones a Asia sin declarar.

▪ Resto de África: los países africanos no incluidos en Medio Oriente, la Unión del MAGREB Árabe y Egipto, ni en SACU, así como los Territorios africanos vinculados a Francia y al Reino Unido y las exportaciones sin declarar e indeterminadas con destino al continente africano.

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e) Índice de especialización sectorial de las PyMEx por Región

Fórmula:

El valor del indicador, que puede tomar valores de 0 a infinito, se incrementa o disminuye a medida que crece o decrece el cociente entre la participación de un sector en un destino en particular, y la participación que observa ese sector en el total de las exportaciones. De esta forma, si el indicador refleja un valor > 1, implica que las exportaciones del sector involucrado tienen una importancia relativa mayor para el destino seleccionado, que para el mundo en su conjunto.

f) Dinamismo sectorial de ramas de actividad o destinos

Para analizar el dinamismo de las PyMEx por Ramas de actividad ó Bloque de destinos, se consideró la unión del conjunto de ramas ó destinos que registraron exportaciones en los años 2019 y 2020.

Una rama o destino se considera “Dinámica/o” cuando se exportó, en promedio, durante los años 2019 y 2020, más que el promedio anual de la década 2011-2020.

g) Relevancia de las exportaciones provinciales de las PyMEx

Tiene en cuenta dos aspectos:

▪ La participación (%) de las PyMEx en el total exportado por cada provincia.

▪ Si esa participación es mayor (MAYOR RELEVANCIA) o menor (MENOR RELEVANCIA), al resultado de la función “Mediana” de la serie de las 24 provincias.

I ESPR =

T

p

r

T

r

p

X

XX

X

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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▪ Argentina unida.GPS Empresas. Datos Argentina / Dataset. 2021 https://datos.gob.ar/dataset/siep-gps-empresas

▪ Cámaras empresarias e Institutos sectoriales diversos. Información publicada ▪ Censo Nacional Agropecuario (CNC) 2018. Resultados preliminares. Enero 2020 ▪ CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Las PyMEx. Evolución en la década. (Anuales

desde 2000 hasta 2020). ▪ http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_sup_id=167 ▪ CERA. Instituto de Estrategia Internacional. Mapa Regional de las PyMEx argentinas (Anuales

desde 2004 hasta 2020). http://www.cera.org.ar/new-site/contenidos.php?p_seccion_sup_id=167

▪ CEP. Complejos exportadores 2019 (Marzo 2020) ▪ INDEC. Sistema de consulta de comercio exterior de bienes. 03/2021.

https://comex.indec.gob.ar/dlc ▪ Ministerio de Economía (MEcon). Informes por provincias.04/2021

https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/regionalysectorial/informesproductivos

▪ Ministerio de Economía (MEcon). Informes por Sectores y Provincias.04/2021 https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/regionalysectorial/informesproductivos#sectoriales

▪ Ministerio de Producción. Pérez Constanzó, 2018, Inserción Internacional de las distintas Regiones Argentinas, Programa de Investigadores de la Secretaría de Comercio de la Nación, Documento de trabajo Nº30. En colaboración Lic. Crespo Armengol Eugenia. 12/2017. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/com_inv_insercion_internacional_de_las_regiones_30_010618.pdf

▪ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. 04/2021. Estadísticas e indicadores regionales. Boletín de empresas por provincias. Por sector y tamaño. Cuadros 3 y 5. http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/estadisticasregionales.asp

▪ Revista Megatrade. “Las PyMEx. ¿Y ahora quién las va a ayudar?. Lic. Crespo Armengol Eugenia. Oct. 2017.

▪ Revista Mercado. Las mil empresas que más venden. Junio 2020. http://www.mercado.com.ar/las-1000-que-mas-venden.html

http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/default.asp#bolSegSocAn

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https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/regionalysectorial/informesproductivos#sectoriales

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/com_inv_insercion_internacional_de_las_regiones_30_010618.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/com_inv_insercion_internacional_de_las_regiones_30_010618.pdf

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/estadisticasregionales.asp

http://www.mercado.com.ar/las-1000-que-mas-venden.html

http://www.mercado.com.ar/las-1000-que-mas-venden.html

9

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las pymex argentinas - cera

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