kredietverlening aan ondernemingen juli 2013
TRANSCRIPT
Kredietverlening aan
ondernemingen | Recente evolutieJuli 2013
www.financieringvanondernemingen.be
Belgische banken hebben 87,4 miljard EUR extra
in Belgische economie gepompt
Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Sinds 2007 gaat elke euro spaargeld gepaard met 1 extra euro
krediet in België
Evolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s en kredieten aan de
Belgische economie sinds eind 2007
Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind 2012 Toename eind 2007 –
eind 2012
Gereglementeerde
spaardeposito’s
148,8 miljard
EUR
214,8 miljard
EUR
218,7 miljard
EUR
235,8 miljard
EUR
+ 87,0 miljard EUR
(+ 58,5%)
Kredieten aan
ondernemingen
97,1 miljard
EUR
112,6 miljard
EUR
115,8 miljard
EUR
117,0 miljard
EUR
+ 19,9 miljard EUR
(+ 20,5%)
Kredieten aan
gezinnen
(hypothecair en
consumenten)
139,3 miljard
EUR
165,5 miljard
EUR
175,6 miljard
EUR
183,3 miljard
EUR
+ 43,9 miljard EUR
(+ 31,5%)
Kredieten aan
Belgische
overheden
68,8 miljard
EUR
82,2 miljard
EUR
91,7 miljard
EUR
92,5 miljard
EUR
+ 23,7 miljard EUR
(+ 34,5%)
+ 87,6 miljard
EUR EXTRA
kredieten
+ 87,0 miljard
EUR EXTRA
deposito’s
112,696
111,090
114,655
116,705
120,608
118,033
120,712
117,411116,986
118,445120,944
120,920122,296
124,158
126,904
128,753129,391 130,031
130,781
128,829128,244
130,141
97,070
100,335
104,350104,696
106,447105,069
110,069
105,501106,354
108,531
110,866111,573
112.607
112,545
116,729
115,695115,805
116,982
118,387
116,244116,981
117,914
119,813
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
135,000
Om
loo
p (
x 1
.000.0
00 €
)
Omloop (in mio EUR)
Febelfin Observatory NBB
Volume ondernemingskredieten
Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een
daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de
kredietverlening
Cijfers van Febelfin
= NBB +
verbinteniskredieten +
zelfstandigen/vrije
beroepen
Cijfers NBB
= omloop van
bankkredieten, opgeno
men door Belgische
niet-financiële
vennootschappen
Volume ondernemingskredieten
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen
groeit sneller dan de Belgische economie
Index: december 2005 = 100
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens
90
100
110
120
130
140
150
Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)
BNP (nominale, in miljarden EUR)
(in %)
Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en
de economische evolutie
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens
Fnanciële crisis:
groei zuurstof voor
de economie
Einde financiële
crisis: stabilisering
verband op hoog
niveau
Situatie
vóór de
financiële
crisis
Type
onderneming
april
2012
december
2012
april
2013
april 2013 t.o.v.
april 2012
Evolutie
Kleine 55.524 55.919 55.912 +0,7% Lichte toename
Middelgrote 26.913 27.562 28.070 +4,3% Toename
Grote 29.382 28.407 29.330 -0,2% Licht afname
Kleine
ondernemingen
49,3%
Grote Ondernemingen
25,9%
Middelgrote
ondernemingen
24,8%
Aandeel in totaal volume
opgenomen krediet (april 2013)
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil
in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl
uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
Evolutie opgenomen krediet
per grootte onderneming
72,8% van het totale
uitstaande kredietvolume
wordt aan KMO’s verleend
Regio april
2012
december
2012
april
2013
april 2013 t.o.v.
april 2012
Evolutie
Vlaams Gewest 103.668 105.121 105.581 +1,8% Toename
Waals Gewest 31.808 31.900 32.149 +1,1% Toename
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
39.169 39.553 39.070 -0,3% Lichte
afname
Vlaams Gewest
59,7%Waals Gewest
18,2%
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 22,1%
Evolutie opgenomen
ondernemingskrediet
per regio
Aandeel in totaal volume
opgenomen krediet (april 2013)
Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5
05.2013 35.577 29,7 84.235 70,3
Ondernemingskrediet per
duurtijd krediet = 70% M/LT
krediet
-4,9% +41,2%
KT 29,7%
M/LT 70,3%
Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)
Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
Aandeel in totaal volume
opgenomen krediet (mei 2013)
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
69,5%
%
67,3%
51,5%
84,8%
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Op lange termijn evolueert de
aanwendingsgraad weinig: er is
dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad
Daling kredietaanvragen te wijten
aan moeilijke economische
context
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan
ondernemingen (actuele cijfers)
Dalende kredietaanvragen
leiden…
Daling kredietproductie te wijten
aan daling kredietaanvragen… tot dalende
kredietproductie
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan
ondernemingen (actuele cijfers)
Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de
evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
Weigeringsgraad
De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van
de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen
België doet het beter dan de meeste van zijn
buurlanden/het gemiddelde van de eurozone
ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area
(oktober – maart 2013)
Banken
Verbetering kredietvoorwaarden
Resultaten BLS juli 2013
De kredietvoorwaarden zijn verbeterd
in Q2 2013
Voor Q3 2013 wordt een stabilisatie
verwacht
Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q1 2013
Stabilisatie van de kredietvoorwaarden : verbetering van de voorwaarden in
verband met de rentetarieven maar achteruitgang op het gebied van gevraagde
waarborgen
Kredietvoorwaarden geven lichte verstrakking aan
Ondernemingen
Evolutie van de kredietdossiers ingediend door
ondernemingen per risicocategorie
Risico-
categorie(1)
Aantal kredietaanvragen van KMO’s
KMO’swaarvan middelgrote
ondernemingenwaarvan kleine ondernemingen
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
Aandeel in
totaal aantal
kredietaanvragen
(in %)
Evolutie
(in %)
2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011
Gering
risico55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6
Middelgrootrisico
27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7
Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0
Erg hoogrisico
1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0
No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6
Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD):
* gering (van 0% tot circa 0,8%)
* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)
* hoog (van circa 4% tot circa 21%)
* erg hoog (van circa 21% tot 100%)
Concurrerende rentetarieven
Gemiddelde over de periode
2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - mei
2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,94%
Bron : NBB-cijfers – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Sinds 2008 brokkelt het rentetarief af
tot een historisch dieptepunt
Onhoudbare situatie
Kredietverlening aan Belgische economie
Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord
op de behoeften (NBB, september 2012)
Evolutie groei
Gemiddelde
intrestvoet
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1e sem. 2007
2e sem. 2007
1e sem. 2008
2e sem. 2008
1e sem. 2009
2e sem. 2009
1e sem. 2010
2e sem. 2010
1e sem. 2011
2e sem. 2011
1e sem. 2012
2e sem. 2012
1e sem. 2013
Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan
Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT
Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)
Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters
en kleine ondernemingen
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000
3,300
3,600
3,900
1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 2012
Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR)
Leasing immobilier Leasing mobilier
Leasing is een belangrijke bijkomende
financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)
• Eén op vier Belgische bedrijven
Bedrijven die gebruik maken
van leasing
• 100% financiering van de activa
• Flexibiliteit van het contract
• Transparantie van de afbetalingen
• Gemakkelijke toegankelijkheid
Redenenwaarom voorleasing wordt
gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)