january 2011 - smd.net.uasmd.net.ua/files/99_smd_mar_2012_rus.pdf · Обзор...

Обзор фармацевтического рынка Украины за март 2012 SMD Analytics and Country Survey

Украина * smd.net.ua/en * +380 44 206 1717/18

2012 Март

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК УКРАИНЫ

Ежемесячный обзор SMD

http://www.smd.net.ua/en/

contents

11.05.2012 Ежемесячный обзор SMD. Март 2012 2

Макроэкономический

обзор........................

3

Новости законодательства……

5

Динамика розничного рынка Основные тренды …………..

8

Динамика розничного рынка Помесячно и по МАТ........

9

ТОП-20 корпораций Гривны/ Упаковки………….

10

ТОП - 20 отечественных корпораций Гривны/ Упаковки............

11

TОП-20 зарубежных корпораций Гривны/ Упаковки......

12

О компании................

13

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена из достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации. Однако, компания SMD не несет никакой ответственности за любые потери или ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения, из любой части публикации. Вся информация предоставляется без гарантии, и компания SMD не несет ответственности в отношении точности или полноты любой информации, содержащейся в настоящем документе.

Ежемесячный обзор SMD © 2012 SMD

Вся информация, содержащаяся в настоящей публикации, защищена авторскими правами компании SMD (Support in Market Development). Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целом или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощью графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование, запись, запись на пленку, или хранение информации или извлечение, или любые другие способы, без письменного разрешения издателя.

Аббревиатуры и термины UAH –украинская гривна USD –американский доллар EURO –евро PPG –прирост к аналогичному периоду предыдущего года (прирост в годовом исчислении) EI –эволюционный индекс MAT –скользящая годовая сумма YTD –накопительный итог с начала года (включая исследуемый месяц) MS –рыночная доля (вертикальный процент)

Фото на обложке: Воронцовский дворец в Крыму – одно из 7 чудес Украины. http://7chudes.in.ua

Адрес

Украина Киев 03680 Ул. Боженко, 86-“и", 3 этаж, 2 подъезд Тел.: +38(044)206-17-17 Факс: +38(044)206-17-18 e-mail: [email protected]

http://www.smd.net.ua/

http://7chudes.in.ua/




mailto:[email protected]

http://www.smd.net.ua/en/


Макроэкономический обзор

стандартов обеспечило высокие темпы роста реальной заработной платы (16.2% в феврале в годовом измерении). Самый положительный вклад в прирост ИПБО (1.2 в. п.) обеспечила розничная торговля, рост оборота которой в марте составило 13.5% в годовом измерении. По оценкам департамента рост ВВП за январь - март по сравнению с январем – мартом прошлого года удерживается на уровне около 2.5%. Индекс потребительских цен (далее - ИПЦ) в марте вырос лишь на 0.3%, а в годовом исчислении потребительская инфляция снизилась до 1.9% (самый низкий показатель за 9 последних лет). Седьмой месяц подряд сезонно скорректированный ИПЦ является отрицательным (-0.2% в марте). Продолжилось замедление базовой инфляции в годовом измерении до 5.3% (базовый ИПЦ за месяц вырос всего на 0.1%). Этому способствовали умеренные монетарная и фискальная политики, продолжают сдерживающим образом влиять на совокупный спрос (темпы роста денежных агрегатов в годовом измерении продолжили замедляться, сводный и государственный бюджеты за январь-февраль сведены с профицитом). Темпы роста цен на продовольственные товары с высокой степенью обработки, входящих в состав БИПЦ, уменьшились до 8.6% за год под действием вторичных эффектов от снижения цен на сырые продукты. Узкая базовая инфляция в годовом измерении уменьшилась до 1.4%. Инфляция в марте была преимущественно обусловлена ее небазовой составляющей, которая составляла 0.4% (вклад в изменение ИПЦ - 0.2 в. П.), а небазовый ИПЦ в годовом измерении продолжал снижаться (до -2.7%). Основным фактором этого стало продолжение удешевления сырых продуктов за счет высокого урожая предыдущего года (7.2% за последние 12 месяцев). Темпы роста цен группы товаров и услуг, которые регулируются административно, уменьшились до 3.9% в годовом измерении (0.5% в марте), что обусловило вклад в изменение ИПЦ на уровне 0.7 в. п. (0.1 в. п. в месяц).

Источники: Государственный комитет статистики Украины, , Национальный банк Украины

Низкий мировой спрос (цены на товарных рынках продолжали падать - годовое изменение индекса CRB составило -13.5%) обусловил замедление роста экономики Украины. Темпы роста индекса производства базовых отраслей (далее - ИПБО) за январь - март уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 2.1%. Охлаждение внешней деловой активности оказалось весьма ощутимым для основных отраслей промышленности. Так, объемы производства металлургии в годовом исчислении уменьшились на 2.6% вследствие снижения спроса на сталь, также уменьшилось производство продукции в машиностроительной отрасли (на 5.6% в годовом измерении). Цены на энергоносители остаются на высоком уровне. Это стимулировало добычу топливно-энергетических ископаемых, вследствие чего производство в добывающей области росло высокими темпами (4.6% в годовом измерении). В отличие от энергоносителей при большом предложении, цены на сырые пищевые продукты оставались низкими, что способствовало увеличению производства в пищевой отрасли - 2.4% в годовом измерении. Это незначительно способствовало динамике промышленного производства, объемы которого в годовом исчислении снизились на 1.1%, за январь - март рост замедлился до 0.9%. Снижение цен на сельскохозяйственную продукцию, которое началось в прошлом году, и высокие затраты сельхозпроизводителей вследствие удержания значительных остатков продукции обусловили их малую активность (в годовом измерении рост объемов производства составил 0.7%). Практическое завершение строительства инфраструктурных и других объектов, связанных с Евро-2012 и низкий инвестиционный частный спрос обусловил снижение объемов производства в строительной отрасли на 5.6%. Основным фактором, который поддерживал экономическое рост, был высокий внутренний потребительский спрос. Повышение социальных

2011 2012

Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March

Индекс потребительских цен, % 8,2 7,2 7,7 9,4 11 11,9 10,6 8,9 5,9 5,4 5,2 4,6 3,7 3,0 1,9

Индекс цен на фарм. продукцию, % 3,3 2,9 3,9 4,9 6,2 7,3 8 8 7,5 7,0 6,5 6,2 5,8 5,6 4,8

Индекс цен производителей,% 18 21,4 20,3 20,8 18,8 20 20,3 19,9 21,3 16,3 17,3 14,2 11,8 7,5 6,5

Курс UAH/USD, грн 795 794,1 794,4 796,5 797,5 797,3 797,1 797,1 797,3 797,5 798,4 810,2 799,0 798,8 798,7

Курс UAH/EURO, грн 1061,5 1083,9 1109,3 1148,7 1147,6 1146,8 1137,9 1141,7 1101,3 1091,1 1085,3 1055,4 1029,2 1054,4 1054,5


Макроэкономический обзор

Источники: Государственный комитет статистики Украины, , Национальный банк Украины

Среди компонентов базовой инфляции за последние 12 месяцев больше всего выросли цены на топливо (11.6%) под влиянием повышения стоимости нефти на мировых товарных рынках. Рост индекса цен производителей (далее - ИЦП) замедлился до 6.5% в годовом измерении в условиях снижения внешнего спроса, что приводит к замедлению роста цен на продукцию основных экспорт ориентированных производств. Рост ИЦП на 1.1% в марте был вызван в основном вследствие повышения цен в перерабатывающей промышленности на 0.9%, что обусловило 0.6 в. п. вклада в изменение ИПЦ за месяц (3.0 в. П. за год). Платежный баланс Украины демонстрирует устойчивую тенденцию к улучшению. Если в конце прошлого года и в январе этого Национальному банку приходилось активно прибегать к валютным интервенциям для покрытия дефицита, то в феврале дефицит сводного баланса составил только 55 млн. дол. США, а по результатам марта состоялось возвращение к положительного сальдо - 375 млн. дол. США. Улучшение состояния платежного баланса прежде всего связано с сокращением дефицита текущего счета - до 313 млн. дол. США в марте (по сравнению с 1.3 млрд. дол. США в феврале). Это было обусловлено снижением дефицита торговли товарами (до 893 млн. Долл. США по сравнению с 1.8 млрд. дол. США в феврале) и получением значительных дивидендов от прямых иностранных инвестиций за границу. Всего дефицит текущего счета в I квартале был достаточно низким - 1.2 млрд. дол. США (с учетом сезонности - самое низкое значение со второго полугодия 2010 года). Экспорт товаров в марте составил 5.9 млрд. дол. США, что на 2.5% меньше чем в марте 2011 года. Низкий спрос, в частности в Евросоюзе и на Ближнем Востоке вследствие приостановки реализации ряда инвестиционных проектов, обусловил уменьшение стоимостных объемов экспорта металлургической продукции на 17.2% по сравнению с мартом прошлого года. Вместе продолжает расти высокими темпами экспорт зерновых (в марте - в 2.3 раза больше чем год назад), также ускорился рост экспорта продукции

химической промышленности (до 14.0% в годовом измерении). Импорт товаров составил 6.8 млрд. дол. США, что на 3.0% меньше чем в марте прошлого года. Это произошло вследствие существенного сокращения импорта природного газа (на 30.4%). Всего в I квартале стоимостные объемы импорта природного газа составляли лишь 3.6 млрд. дол. США, что на 23.6% меньше, чем год назад (во время роста средней цены на 59% физические объемы закупок сократились более чем вдвое). Импорт продукции машиностроения продолжает расти высокими темпами (29.8% в годовом измерении), главным образом вследствие процессов модернизации украинских предприятий. Так, если стоимость импорта электрических машин и механических аппаратов в I квартале уже превысила аналогичный показатель 2008 года, то импорт легковых автомобилей был на 36% ниже чем в I квартале 2008 года. В марте чистый приток капитала по финансовому счету составил 688 млн. дол. США, с начала года - 640 млн. дол. США. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в марте оставался достаточно высоким -508 млн. дол. США (в феврале - 840 млн. дол. США). Чистый приток прямых инвестиций в целом за I квартал 2012 года составил 1.4 млрд. дол. США (из них - 127 млн. дол. США в марте), что в 1.6 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сальдо по кредитам и облигациям в марте было отрицательным на уровне 132 млн. дол. США. Как и в предыдущие периоды, реальный сектор достаточно активно привлекал внешние ресурсы (чистый приток - 389 млн. дол. США), тогда как банковский сокращал внешнюю задолженность (на 476 млн. дол. США). Продолжилось сокращение прироста наличной валюты вне банков - до 623 млн. дол. США (по сравнению с 816 млн. дол. США в феврале). Всего за I квартал 2012 года прирост наличной валюты вне банков составил всего 2.0 млрд. дол. США (наименьшее значение с IV квартала 2010 года). В марте объем резервных активов вырос до 31.1 млрд. дол. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3.4 месяца.


Новости законодательства

Главный офис Бизнес-центр ‘’Евразия'', ул. Жилянская,75

01032 Киев, Украина Тел.: +38 (044) 390 55 33Факс. +38 (044) 3905540

Email: [email protected] URL: www.arzinger.ua

Введена ответственность за нарушение категории отпуска лекарственных средств 17.04.2012 г. Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О борьбе с заболеваемостью туберкулезом» и другие законодательные акты Украины», согласно которому предусматривается введение административной ответственности (штраф) за отпуск рецептурных лекарственных средств без рецепта. В частности предполагается наложение штрафа в размере 102-425 грн. за впервые выявленное нарушение, и 425-1190 грн. – за повторное нарушение категории отпуска. Надзор за соблюдением категории отпуска лекарственных средств осуществляет Государственная служба Украины по лекарственным средствам. Спиртосодержащие лекарственные средства предполагается избавить от риска классификации как подакцизных товаров 29.03.2012 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 10284, согласно которому предполагаются изменения в Налоговый кодекс, исключающие возможность классификации таможенными органами Украины спиртосодержащих лекарственных средств в товарной позиции 2208906900 (другие спиртовые дистилляты и другие спиртосодержащие напитки, полученные путем перегонки, и другие напитки, которые содержат спирт, в емкостях объемом 2 л или меньше: напитки, которые содержат спирт). На сегодняшний день в результате действий таможенных оргнанов по переклассификации алкоголь-содержащих лекарственных средств на другие коды, игнорируется ряд норм, регламентирующих: 1) все лекарственные средства с содержанием этанола в течение последних лет не однократно ввозились под кодом 3004 и УКТЗЕД без каких-либо замечаний относительно их классификации; 2) все лекарственные средства с содержанием этанола соответствуют требованиям пояснений к группе 3004 УКТЗЕД: («Дополнительное примечание: Товарная позиция 3004 включает лекарственные средства, изготовленные на основании растительного сырья, и препараты, изготовленные на основании таких активных веществ, как витамины, минеральные

вещества, компоненты аминокислот или жирных кислот, в упаковках для розничной торговли. Эти препараты классифицируют в товарной позиции 3004, если они имеют на этикетке, упаковке или в инструкции для пользователей соответствующие указания: (a) специфические заболевания или их признаки, для лечения которых этот продукт должен использоваться; (b) концентрация активного вещества или веществ; (c) дозировку; и (d) способ применения»); 3) нормативная база, которая регулирует вопросы классификации и таможенной очистки лекарственных средств, не изменялась. В результате популярные уникальные лекарственные средства (среди них капли или растворы Афлубин, Регидрон, Танакан, Канефрон, Пумпан, Галстена, Синупрет, Имупрет, Бронхипрет, Гентос, Мастодион, Иберогаст и много других) ставятся в один ряд с алкогольными напитками: коньяком, бренди, ромом, джином и водкой. Внедрение референтных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения Приказом МОЗ Украины от 29.02.2012 г. № 145 была создана рабочая группа по вопросам изучения механизма внедрения референтных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения с целью внедрения системы внешних и внутренних цен на лекарственные средства и медицинские изделия. 20.03.2012 г. состоялось заседание КМУ, на котором, в том числе обсуждались вопросы относительно референтного ценообразование лекарственных средств в Украине. В частности, рассматривались вопросы относительно разработки проекта постановления КМУ относительно введения системы референтных цен; возможного введения механизма реимбурсации лекарственных средств; разработки паспортов государственных программ относительно проведения государственных закупок начиная от иммунобиологических препаратов и заканчивая автомобилями скорой помощи и медицинским


http://www.arzinger.ua/






оборудованием. Кроме того, в мае-июне этого года планируется внедрение двух пилотных проектов с целью введения референтных цен на медицинские препараты для лечения гипертонической болезни и сахарного диабета. Первым шагом к установлению референтных цен стало вынесение 30.03.2012 г. на публичное обсуждение проекта Постановления КМУ «О проведении пилотного проекта относительно внедрения системы государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонической болезнью». Данным проектом Постановления предусматривается, что пилотный проект будет распространяться на генерические лекарственные средства, зарегистрированные в Украине, и будет проводиться до 31.12.2013 г. Проектом также предусматривается перечень международных непатентованных названий, форм и установленных суточных доз лекарственных средств, на которые распространяется пилотный проект. Проектом Постановления предлагается, что к цене на лекарственные средства, на которые распространяется пилотный проект, может прибавляться оптовая наценка в размере 10% и розничная наценка в размере 25%. Кроме того, такое лекарственное средство может реализовываться на территории Украины только после регистрации цены МОЗ. Согласно вышеуказанному проекту, МОЗ Украины, а также Министерство экономического развития и торговли обязаны до 01.06.2012 г. установить и обнародовать сравнительные (референтные) цены на лекарственные средства отечественного и иностранного производства, на которые распространяется пилотный проект. Стоит отметить, что для участников фармацевтического рынка остаются открытыми многие вопросы относительно внедрения такого механизма, а также относительно того, будет ли система референтных цен одним из действенных рычагов ценового регулирования рынка. Следует отметить, что 26 апреля было опубликовано принятое накануне постановление КМУ от 25.04.2012 г. № 340 «Об утверждении пилотного проекта

относительно внедрения государственного регулирования цен на лекарственные средства для больных гипертонической болезнью». Постановление вступило в силу 26 апреля 2012 г. Процедура регистрации лекарственных средств и проведения клинических исследований лекарственных средств Приказом МОЗ Украины от 09.02.2012 г. № 98 утвержден порядок взаимодействия Управления развития фармацевтического сектора отрасли здравоохранения МОЗ Украины и ГП «Государственный

экспертный центр МОЗ Украины» при осуществлении государственной регистрации лекарственных средств и проведении клинических исследований. Данный приказ регулирует порядок взаимодействия Управления развития фармацевтического сектора отрасли здравоохранения МОЗ Украины (Управление), ГП «Государственный экспертный центр МОЗ Украины» (Центр), Центра административных услуг МОЗ Украины «Единое окно» (Центр административных услуг) и Комиссии по вопросам государственной регистрации и проведения клинических исследований лекарственных средств МОЗ Украины. Приказом МОЗ Украины от 07.03.2012 г. № 158 на основании замечаний участников рынка были внесены изменения в действующую редакцию вышеупомянутого Регламента, после чего процедура взаимодействия была упрощена, в частности были исключены нормы о необходимости получения решения Квалификационной комиссии и Комиссии по вопросам государственной регистрации. Изменения в процедуру регистрации лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов 23.03.2012 г. Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение проект изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 15.01.2012 г. № 73 и от 26.05.2005 г. № 376, которым предусматривается внесение изменений в процедуру регистрации медицинских








иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а именно: - государственная регистрация медицинских иммунобиологических препаратов будет подтверждаться свидетельством о государственной регистрации лекарственного средства (медицинского иммунобиологического препарата), а не сертификатом, как это имеет место в настоящий момент; - право подать заявление на государственную регистрацию будет иметь физическое или юридическое лицо, которое имеет ресурсы для осуществления фармаконадзора в Украине; - МОЗ Украины будет рассматривать заявления о регистрации и по результатам рассмотрения передавать заявление в экспертное учреждение; - к заявлению о государственной регистрации необходимо будет также подавать копию документа, который подтверждает соответствие условий производства лекарственного средства, требованиям Надлежащей производственной практики, утвержденным в Украине; - МОЗ Украины имеет право принять решение о запрете оборота лекарственного средства путем прекращения действия регистрационного свидетельства в случае, если лекарственное средство отсутствует в обороте в течение 3 лет с дня его государственной регистрации; - перерегистрация вакцин и анатоксинов осуществляется в порядке перерегистрации лекарственных средств с учетом данных об их эффективности и безопасности, которые были получены в результате их медицинского применения. Проект Закона Украины «О новейших пищевых продуктах» 10.04.2012 г. Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение проект Закона Украины «О новейших пищевых продуктах», которым предусматривается регулирование обращения пищевых продуктов или ингредиентов, которые не имеют истории безопасного употребления в Украине. Согласно предложенного МОЗ Украины законопроекта, новейший пищевой продукт – это пищевой продукт или ингредиент, который не имеет истории безопасного

употребления в Украине и соответствуют одному из следующих критериев: получен путем применения процесса выращивания

животных и/или растений, который не используется в Украине;

произведен путем применения производственного процесса, который раньше не использовался в Украине для этого типа продуктов и/или ингредиентов и который может привести к значительному/ значительным изменениям в составе и структуре пищевых продуктов или ингредиентов и повлияет на потребительскую ценность, обмен веществ у человека или уровень опасных факторов.

Данный законопроект разграничивает традиционные и новейшие пищевые продукты, тем самым регулируя их государственную регистрацию и введение в гражданский оборот. Отдельным образом меняется регулирование биологически-активных добавок. Следует отметить, что в случае принятия данного закона, под его действие могут попасть продукты, полученные из растительного или животного сырья, которое было выращено с использованием методов, которые не используются в Украине – например, генетически модифицированные сорта растительных культур или животных, а также продукты, стабильность которых гарантируется благодаря наличию в их составе дополнительных стабилизаторов, которые не свойственны для данного типа продукции. Примерами данной продукции являются сорта сои, кукурузы, сахарной свеклы, пшеницы (в настоящий момент модифицированные сорта пшеницы отсутствуют на мировом рынке, но ожидается их появление), а также все фрукты и овощи с задержкой дозревания и увеличенным сроком хранения (цитрусовые, бананы и др.). Законопроектом предусмотрено, что данный закон вступает в силу в течение 2 лет после его опубликования, что дает основания предполагать о предоставлении специального переходного периода для импортеров новейших пищевых продуктов.

Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокат [email protected]

Arzinger, адвокатское объединение











Динамика розничного рынка Главные тренды; Rx и OTC

4,6%

-0,2%

2,9%

-3,7%

-0,2%

-10,9% -10,7%

-6,1%

-6,4%

4,2%

-1,3%

-3,7%

-0,1% -2,4%

-4,5%

5,3%

0,5%

4,7%

-2,7% 2,3%

-7,5%

-10,7%

-7,0% -8,7%

5,5%

4,0%

-10,6%

-4,0%

-5,0% -4,0%

0

20

40

60

80

100

120

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

UNITS Total Rx PPG OTC PPG

20,0%

17,0% 17,9%

13,1%

19,3%

3,8% 3,9%

12,4% 11,20%

17,5%

12,3%

17,4% 19,1%

15,3% 15,0% 25,9%

20,7% 20,9%

12,6%

20,5%

7,8%

2,8%

9,8%

4,23%

16,4% 18,9%

2,2%

8,2% 6,1%

12,1%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0%

25%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

UAH Total Rx PPG

OTC PPG

20,7% 17,8% 18,3%

12,5%

18,6%

3,1% 3,0%

11,3% 10,4%

16,7%

11,7%

17,1% 18,6%

14,7% 14,4%

26,7%

21,6% 21,4%

12,1%

19,8%

7,1%

1,9%

8,7%

3,4%

15,5% 18,3%

2,0%

7,8% 5,6%

11,6%

0

50

100

150

200

250

300

0%

25%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

USD Total, USD mio Rx PPG OTC PPG

29,2%

18,4% 14,9%

4,7% 3,9%

-12,6%

-8,2%

0,4% 4,0%

18,4%

12,7%

17,4%

23,0%

18,5% 21,2%

35,6%

22,2% 17,9%

4,3% 4,9%

-9,2% -9,2%

-2,0% -2,5%

17,3% 19,4%

2,2%

11,8% 9,2%

18,2%

0

50

100

150

200

250

-25%

0%

25%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

EURO Total, Euro Mio Rx PPG OTC PPG

Тенденции рынка в марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года следующие: положительный прирост в денежном выражении и отрицательный в упаковках. В натуральном выражении OTC и Rx сегменты демонстрируют аналогичные негативные тенденции ( -4 и -4,5% по сравнению с мартом 2011 года). Сегменты имеют позитивный рост во всех валютах (OTC +12,1 и Rx + 15% в гривневом эквиваленте). Такая динамика абсолютно противоположна динамике прошлого года, когда ОТС сегмент преобладал над рецептурными препаратами. Эти тенденции привели к незначительному росту доли рынка Rx с 33,5% (март 2011) до 33,6% (март 2012) в упаковках, и более выраженному увеличению в денежном исчислении (с 53,1% до 54,0%). Положительный рост ОТС сегмента отмечен во всех валютах как по итогам месяца (в гривнах + 12,1%, в долларах США +11,6% и в евро + 18,2%) так и по итогам накопительных периодов. Та же закономерность отмечена и для препаратов Rx сегмента. Динамика в евро отличается от таковой в гривнах и долларах США. Это связано с политикой удержания обменного курса доллара к гривне. В марте 2012 г.(по сравнению с мартом 2011 г.) отечественные компании показали отрицательный рост -6,27% в упаковках и положительный прирост в деньгах +16%. При этом в денежном выражении их доля увеличилась с 26,7% до 27,3%. Если в рейтинге ТОП 50 по объемам продаж в денежном выражении преобладают иностранные производители, то в ТОП 50 компаний в упаковках присутствует практически равное количество отечественных и зарубежных игроков (26 отечественных компаний составляют 58% от рыночных продаж).


Динамика розничного рынка Помесячно и по МАТ

Крупнейшие компании на фоне совокупного рынка TOП-50 корпораций: отечественные и зарубежные * Сортировка копаний по показателю МАТ марта 2012

1 150

1 200

1 250

80859095

100105110115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

MAT Units, mio Units Units MAT

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

MAT UAH, mio UAH UAH MAT

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2 600

150

170

190

210

230

250

270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

MAT USD, mio USD USD MAT

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2011 2012

MAT EURO, mio EURO EURO MAT

Показатель Текущий период – Март 2012 YTD – Март 2012 MAT – Март 2012

млн Прирост к Марту

2011 , % прирост , % млн прирост , % млн прирост , %

Упаковки 108 10,20% -4,42% 306 -3,71% 1 193 -4,06%

Гривны 2052 13,37% 13,62% 5638 12,79% 20 344 11,84%

Долл. США 257 13,22% 13,22% 706 12,28% 2 548 11,20%

Евро 195 13,11% 20,37% 539 17,20% 1 860 7,57%

Гривны Март 2012 YTD – Март 2012 MAT –Март 2012

доля,

% доля (+/-),

% прирост,

% EI доля, % доля (+/-), % прирост,

% EI доля, % доля (+/-),

% прирост,

% EI

Совокупный рынок 100% 13,6% 100 100% 12,8% 100 100% 11,9% 100

TOП-50* 75% 0,4% 14,3% 101 74% 0,2% 13,1% 100 74% 0,1% 12,0% 100

Отечественные (12) 21% 0,8% 18,5% 104 20% 0,8% 17,3% 104 20% 0,7% 15,9% 104

Зарубежные (38) 54% -0,4% 12,8% 99 55% -0,6% 11,6% 99 54% -0,6% 10,7% 99

Упаковки

Март 2012 YTD – Март 2012 MAT –Март 2012 доля,

% доля (+/-),

% прирост,

% EI доля,

% доля (+/-),

% прирост,

% EI доля, % доля (+/-),

% прирост,

% EI

Совокупный рынок 100 -4,2% 100 100 -3,7% 100 100 -4,0% 100

TOП-50* 81,5% 0,0% -3,4% 101 81,4% 0,8% -2,8% 101 82,2% 0,9% -3,0% 101

Отечественные (26) 58,6% -0,2% -4,5% 100 58,4% 0,0% -3,7% 100 58,9% 0,1% -3,9% 100

Зарубежные (24) 22,9% 0,9% -0,5% 104 23,0% 0,7% -0,6% 103 23,3% 0,7% -0,9% 103


ТОП 20 корпораций в розничном сегменте Гривны / Упаковки

* Companies are ranked by MAT February 2012

Гривны Рейтинг* Март 2012 YTD – Март 2012 MAT Март 2012

2012 2011 доля,

% доля

(+/-), % прирост,

% EI доля, % доля




% EI

Общий рынок 100,0

% 0,0% 13,6% 100 100,0% 0,0% 12,8% 100 100,0% 0,0% 11,9% 100

FARMAK JSC,KIEV. 1 2 5,0% 0,6% 30,0% 114 4,9% 0,6% 27,3% 113 4,6% 0,4% 21,4% 109

SANOFI 2 1 4,4% 0,1% 17,5% 103 4,5% 0,2% 19,2% 106 4,4% 0,1% 15,0% 103

MENARINI GROUP 3 3 3,7% -0,4% 2,0% 90 3,8% -0,3% 4,9% 93 4,0% -0,1% 8,8% 97

NOVARTIS 4 4 3,8% -0,1% 10,4% 97 3,8% -0,1% 10,2% 98 4,0% 0,0% 10,5% 99

NYCOMED 5 6 3,4% 0,2% 19,0% 105 3,3% 0,3% 22,3% 108 3,2% 0,3% 22,0% 109

SERVIER GROUP 6 5 2,9% 0,0% 13,7% 100 3,0% 0,1% 15,1% 102 3,0% -0,1% 8,6% 97

DARNITSA PHARMA 7 8 2,7% 0,0% 11,6% 98 2,7% 0,0% 14,5% 102 2,7% 0,0% 11,5% 100

GLAXOSMITHKLINE 8 7 2,5% -0,1% 8,1% 95 2,5% -0,2% 3,6% 92 2,6% -0,2% 2,7% 92

ARTERIUM 9 9 2,8% 0,1% 15,9% 102 2,7% -0,1% 9,9% 97 2,6% -0,1% 7,4% 96

BAYER HEALTHCARE 10 10 2,6% 0,0% 11,7% 98 2,5% -0,1% 9,1% 97 2,5% -0,1% 8,3% 97

TEVA 11 11 2,6% 0,2% 24,7% 110 2,6% 0,2% 21,2% 107 2,5% 0,0% 11,4% 100

KRKA 12 13 2,2% -0,2% 4,6% 92 2,1% -0,2% 4,1% 92 2,2% -0,1% 8,2% 97

ZDOROVJE GROUP 13 12 2,0% -0,3% -2,5% 86 2,0% -0,3% 0,4% 89 2,2% -0,1% 5,2% 94

GEDEON RICHTER 14 15 2,4% 0,4% 37,6% 121 2,3% 0,3% 33,0% 118 2,1% 0,3% 27,4% 114

HEEL 15 14 1,9% 0,0% 11,0% 98 1,8% -0,1% 5,7% 94 1,9% -0,1% 8,5% 97

INTERCHEM UKR 16 18 1,7% 0,5% 63,5% 144 1,8% 0,4% 45,4% 129 1,8% 0,3% 36,7% 122

ACTAVIS 17 16 1,6% 0,0% 11,8% 98 1,6% 0,0% 11,7% 99 1,6% 0,0% 13,8% 102

BORSCHAGOVSKY CHIMFARM 18 17 1,4% -0,1% 3,5% 91 1,5% -0,1% 5,5% 94 1,5% -0,1% 4,3% 93

KIEV VITAMIN FACTORY 19 20 1,5% 0,0% 12,0% 99 1,4% 0,0% 14,0% 101 1,4% 0,1% 18,2% 106

ABBOTT PRODUCTS 20 23 1,3% 0,1% 20,3% 106 1,5% 0,2% 32,4% 117 1,4% 0,1% 22,3% 109

Другие 47,7% -0,7% 12,0% 99 47,6% -0,9% 10,7% 98 48,0% -0,5% 10,7% 99

Упаковки Рейтинг* Март 2012 YTD – Март 2012 MAT Март 2012

2012 2011 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% -4,2% 100 100,0% 0,0% -3,7% 100 100,0% 0,0% -4,0% 100

DARNITSA PHARMA 1 1 9,7% -1,2% -14,9% 89 9,9% -0,8% -11,0% 92 10,9% -0,7% -10,2% 94

FARMAK JSC,KIEV. 2 2 8,0% 0,9% 7,7% 112 8,0% 0,8% 6,9% 111 7,5% 0,3% -0,4% 104

ZDOROVJE GROUP 3 3 5,0% -0,7% -15,6% 88 5,1% -0,7% -15,4% 88 5,2% -0,6% -13,3% 90

ARTERIUM 4 4 5,5% 0,3% 2,3% 107 5,0% 0,0% -4,1% 100 4,8% -0,2% -7,9% 96

KIEV VITAMIN FACTORY 5 5 4,1% -0,2% -8,3% 96 4,0% -0,1% -6,4% 97 3,9% 0,1% -0,5% 104

BORSCHAGOVSKY CHIMFARM 6 6 3,3% 0,2% 2,3% 107 3,4% 0,1% -0,7% 103 3,3% -0,3% -11,9% 92

MENARINI GROUP 7 7 2,4% 0,1% 0,4% 105 2,5% 0,2% 6,0% 110 2,4% 0,1% 2,1% 106

TERNOPHARM UKR 8 8 2,3% 0,2% 7,3% 112 2,3% 0,1% 2,5% 106 2,3% 0,3% 8,3% 113

NOVARTIS 9 9 2,1% 0,1% 2,2% 107 2,1% 0,1% 1,4% 105 2,0% 0,0% -2,8% 101

SANOFI 10 10 2,0% 0,2% 3,6% 108 2,1% 0,2% 4,0% 108 2,0% 0,1% -0,2% 104

VIOLA UKR 11 13 2,1% 0,2% 6,7% 111 2,0% 0,2% 9,2% 113 1,9% 0,4% 19,0% 124

VISHPHA,UKR 12 11 1,9% 0,2% 8,5% 113 1,9% 0,3% 12,6% 117 1,9% 0,2% 6,1% 111

INTERCHEM UKR 13 17 1,7% 0,9% 88,4% 197 1,9% 0,6% 42,9% 148 1,8% 0,3% 18,7% 124

KRASNAYA ZVEZDA 14 15 1,5% -0,2% -16,1% 88 1,5% -0,1% -10,4% 93 1,7% 0,2% 6,6% 111

GENOM BIOTECH INDIA 15 16 1,3% -0,1% -12,2% 92 1,4% -0,1% -8,3% 95 1,6% 0,1% 0,1% 104

ACTAVIS 16 14 1,6% 0,1% 5,1% 110 1,6% 0,1% 6,1% 110 1,6% 0,0% -2,0% 102

YURIA UKR 17 21 1,7% 0,2% 5,8% 110 1,6% 0,1% 5,7% 110 1,5% 0,2% 10,5% 115

FITOFARM ARTEMOV 18 12 1,8% 0,3% 18,1% 123 1,7% 0,2% 7,1% 111 1,5% -0,1% -11,8% 92

GLAXOSMITHKLINE 19 18 1,3% -0,1% -10,1% 94 1,3% -0,1% -12,8% 91 1,4% 0,0% -6,4% 98

LEKTRAVI ZHITOMIR 20 19 1,3% -0,2% -15,4% 88 1,5% 0,0% -2,8% 101 1,3% -0,1% -8,5% 95

Другие 39,5% -1,3% -7,3% 97 39,3% -1,2% -6,5% 97 39,6% -0,3% -4,7% 99

* Рейтинг компаний составлен по итогам МАТ марта 2012


ТОП 20 отечественных корпораций в розничном сегменте Гривны / Упаковки


2012 2011 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% 16,1% 100 100,0% 0,0% 15,7% 100 100,0% 0,0% 14,5% 100

FARMAK JSC,KIEV. 1 1 18,3% 2,0% 30,0% 112 18,0% 1,6% 27,3% 110 17,0% 1,0% 21,4% 106

DARNITSA PHARMA 2 2 9,8% -0,4% 11,6% 96 9,9% -0,1% 14,5% 99 10,0% -0,3% 11,5% 97

ARTERIUM 3 3 10,3% 0,0% 15,9% 100 9,7% -0,5% 9,9% 95 9,5% -0,6% 7,4% 94

ZDOROVJE GROUP 4 4 7,3% -1,4% -2,5% 84 7,4% -1,1% 0,4% 87 7,9% -0,7% 5,2% 92

INTERCHEM UKR 5 6 6,2% 1,8% 63,5% 141 6,7% 1,4% 45,4% 126 6,7% 1,1% 36,7% 119

BORSCHAGOVSKY CHIMFARM 6 5 5,3% -0,6% 3,5% 89 5,4% -0,5% 5,5% 91 5,5% -0,5% 4,3% 91

KIEV VITAMIN FACTORY 7 7 5,4% -0,2% 12,0% 96 5,3% -0,1% 14,0% 98 5,1% 0,2% 18,2% 103

YURIA UKR 8 8 3,9% 0,3% 25,1% 108 3,7% 0,3% 24,7% 108 3,7% 0,4% 28,5% 112

PHARMASTART UKR 9 9 2,9% 0,5% 39,8% 120 2,9% 0,5% 41,8% 123 2,7% 0,5% 43,1% 125

BIOPHARMA ZAO, KIEV 10 10 2,2% 0,0% 16,5% 100 2,1% -0,1% 12,1% 97 2,1% -0,1% 11,3% 97

LEKHIM GROUP 11 12 1,9% -0,1% 8,5% 94 2,0% -0,1% 11,6% 96 2,0% 0,1% 20,1% 105

SPERKO UKR 12 11 1,5% -0,2% 0,9% 87 1,6% -0,3% -2,1% 85 1,7% -0,2% 4,0% 91

TERNOPHARM UKR 13 14 1,5% 0,0% 14,2% 98 1,5% -0,1% 9,8% 95 1,7% 0,1% 24,0% 108

PRO-PHARMA 14 17 1,4% 0,2% 34,1% 116 1,5% 0,4% 52,1% 131 1,5% 0,3% 37,1% 120

FITOFARM ARTEMOV 15 15 1,5% 0,2% 35,5% 117 1,5% 0,1% 28,4% 111 1,4% 0,0% 11,3% 97

VISHPHA,UKR 16 20 1,3% 0,1% 22,7% 106 1,3% 0,1% 22,8% 106 1,3% 0,1% 20,2% 105

LEKTRAVI ZHITOMIR 17 13 1,2% -0,4% -14,1% 74 1,4% -0,3% -5,0% 82 1,3% -0,3% -5,7% 82

LUBNIFARM JSC,UKR. 18 19 1,2% -0,1% 7,0% 92 1,2% 0,0% 11,1% 96 1,3% 0,0% 14,4% 100

STIROL CORP UKR 19 16 1,3% -0,1% 4,3% 90 1,3% -0,2% 1,5% 88 1,2% -0,2% -2,6% 85

KRASNAYA ZVEZDA 20 18 1,0% -0,3% -12,0% 76 1,0% -0,3% -9,7% 78 1,2% -0,1% 3,1% 90

Другие 14,4% -1,0% 8,2% 93 14,7% -0,7% 10,6% 96 15,3% -0,7% 9,6% 96


2012 2011 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% -6,3% 100 100,0% 0,0% -5,2% 100 100,0% 0,0% -5,6% 100

DARNITSA PHARMA 1 1 15,4% -1,6% -14,9% 91 15,7% -1,0% -11,0% 94 17,0% -0,9% -10,2% 95

FARMAK JSC,KIEV. 2 2 12,7% 1,7% 7,7% 115 12,6% 1,4% 6,9% 113 11,6% 0,6% -0,4% 106

ZDOROVJE GROUP 3 3 7,9% -0,9% -15,6% 90 8,0% -1,0% -15,4% 89 8,1% -0,7% -13,3% 92

ARTERIUM 4 4 8,7% 0,7% 2,3% 109 7,9% 0,1% -4,1% 101 7,5% -0,2% -7,9% 98

KIEV VITAMIN FACTORY 5 5 6,5% -0,1% -8,3% 98 6,3% -0,1% -6,4% 99 6,1% 0,3% -0,5% 105

BORSCHAGOVSKY CHIMFARM 6 6 5,2% 0,4% 2,3% 109 5,4% 0,2% -0,7% 105 5,1% -0,4% -11,9% 93

TERNOPHARM UKR 7 7 3,7% 0,5% 7,3% 115 3,6% 0,3% 2,5% 108 3,6% 0,5% 8,3% 115

VIOLA UKR 8 10 3,3% 0,4% 6,7% 114 3,2% 0,4% 9,2% 115 3,0% 0,6% 19,0% 126

VISHPHA,UKR 9 8 3,0% 0,4% 8,5% 116 3,0% 0,5% 12,6% 119 2,9% 0,3% 6,1% 112

INTERCHEM UKR 10 12 2,8% 1,4% 88,4% 201 3,0% 1,0% 42,9% 151 2,8% 0,6% 18,7% 126

KRASNAYA ZVEZDA 11 11 2,3% -0,3% -16,1% 89 2,4% -0,1% -10,4% 94 2,6% 0,3% 6,6% 113

YURIA UKR 12 15 2,7% 0,3% 5,8% 113 2,5% 0,3% 5,7% 111 2,4% 0,4% 10,5% 117

FITOFARM ARTEMOV 13 9 2,8% 0,6% 18,1% 126 2,6% 0,3% 7,1% 113 2,3% -0,2% -11,8% 94

LEKTRAVI ZHITOMIR 14 13 2,1% -0,2% -15,4% 90 2,4% 0,1% -2,8% 102 2,0% -0,1% -8,5% 97

LUBNIFARM JSC,UKR. 15 14 1,4% -0,8% -40,3% 64 1,4% -0,7% -35,8% 68 2,0% -0,1% -9,4% 96

STIROL CORP UKR 16 17 2,1% 0,0% -6,6% 100 2,0% -0,1% -10,3% 95 1,9% 0,0% -8,1% 97

NATUR+ 17 20 1,8% 0,1% -2,2% 104 1,7% 0,1% -1,7% 104 1,7% 0,3% 15,2% 122

LEKHIM GROUP 18 18 1,7% -0,2% -15,5% 90 1,7% -0,1% -12,6% 92 1,6% 0,1% -1,3% 105

MONFARM MONASTIRIS 19 19 1,0% -0,6% -41,1% 63 1,2% -0,3% -25,9% 78 1,4% -0,1% -11,8% 93

STOMA 20 16 0,4% -1,6% -81,3% 20 0,4% -1,5% -79,6% 21 1,3% -0,7% -40,3% 63

Другие 12,6% -0,1% -7,2% 99 12,9% 0,4% -2,0% 103 12,9% -0,6% -9,9% 95



ТОП 20 зарубежных корпораций в розничном сегменте Гривны / Упаковки


2012 2011 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% 12,8% 100 100,0% 0,0% 11,7% 100 100,0% 0,0% 10,9% 100

SANOFI 1 1 6,0% 0,2% 17,5% 104 6,2% 0,4% 19,2% 107 6,0% 0,2% 15,0% 104

MENARINI GROUP 2 2 5,0% -0,5% 2,0% 90 5,2% -0,3% 4,9% 94 5,5% -0,1% 8,8% 98

NOVARTIS 3 3 5,2% -0,1% 10,4% 98 5,2% -0,1% 10,2% 99 5,4% 0,0% 10,5% 100

NYCOMED 4 5 4,7% 0,2% 19,0% 106 4,6% 0,4% 22,3% 110 4,4% 0,4% 22,0% 110

SERVIER GROUP 5 4 4,0% 0,0% 13,7% 101 4,1% 0,1% 15,1% 103 4,1% -0,1% 8,6% 98

GLAXOSMITHKLINE 6 6 3,5% -0,2% 8,1% 96 3,5% -0,3% 3,6% 93 3,6% -0,3% 2,7% 93

BAYER HEALTHCARE 7 7 3,5% 0,0% 11,7% 99 3,5% -0,1% 9,1% 98 3,4% -0,1% 8,3% 98

TEVA 8 8 3,6% 0,3% 24,7% 111 3,5% 0,3% 21,2% 109 3,4% 0,0% 11,4% 100

KRKA 9 9 3,0% -0,2% 4,6% 93 3,0% -0,2% 4,1% 93 3,0% -0,1% 8,2% 98

GEDEON RICHTER 10 11 3,2% 0,6% 37,6% 122 3,1% 0,5% 33,0% 119 2,9% 0,4% 27,4% 115

HEEL 11 10 2,6% 0,0% 11,0% 98 2,5% -0,1% 5,7% 95 2,6% -0,1% 8,5% 98

ACTAVIS 12 12 2,2% 0,0% 11,8% 99 2,2% 0,0% 11,7% 100 2,3% 0,1% 13,8% 103

ABBOTT PRODUCTS 13 16 1,8% 0,1% 20,3% 107 2,0% 0,3% 32,4% 118 1,9% 0,2% 22,3% 110

STADA 14 13 1,7% 0,0% 13,6% 101 1,7% 0,0% 12,9% 101 1,7% -0,1% 6,3% 96

BOEHRINGER INGELHEIM 15 15 1,6% -0,1% 5,0% 93 1,6% -0,2% -0,7% 89 1,6% -0,1% 1,9% 92

MERCK SHARP DOHME 16 17 1,4% 0,1% 18,3% 105 1,4% 0,0% 14,1% 102 1,6% 0,1% 16,9% 105

OMEGA PHARMA GROUP 17 14 1,4% -0,3% -4,9% 84 1,4% -0,4% -10,7% 80 1,5% -0,2% -2,7% 88

BIONORICA 18 18 1,4% -0,2% 1,0% 90 1,5% 0,0% 10,6% 99 1,5% 0,0% 14,6% 103

MILI HEALTHCARE GRB 19 19 1,1% -0,1% 3,5% 92 1,2% -0,2% -1,2% 88 1,3% -0,1% 5,8% 95

PFIZER INCORPORATED 20 20 1,1% 0,0% 11,9% 99 1,2% 0,1% 18,4% 106 1,2% 0,0% 12,0% 101

Другие 41,7% 0,1% 13,2% 100 41,4% -0,3% 11,0% 99 41,1% -0,2% 10,5% 100


2012 2011 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% -0,4% 100 100,0% 0,0% -1,1% 100 100,0% 0,0% -1,0% 100

MENARINI GROUP 1 1 6,6% 0,1% 0,4% 101 6,8% 0,5% 6,0% 107 6,6% 0,2% 2,1% 103

NOVARTIS 2 2 5,7% 0,1% 2,2% 103 5,7% 0,1% 1,4% 103 5,7% -0,1% -2,8% 98

SANOFI 3 3 5,5% 0,2% 3,6% 104 5,7% 0,3% 4,0% 105 5,5% 0,0% -0,2% 101

GENOM BIOTECH INDIA 4 5 3,6% -0,5% -12,2% 88 3,8% -0,3% -8,3% 93 4,4% 0,0% 0,1% 101

ACTAVIS 5 4 4,3% 0,2% 5,1% 105 4,2% 0,3% 6,1% 107 4,4% 0,0% -2,0% 99

GLAXOSMITHKLINE 6 6 3,5% -0,4% -10,1% 90 3,6% -0,5% -12,8% 88 3,8% -0,2% -6,4% 95

KRKA 7 7 3,3% 0,0% 0,2% 101 3,2% 0,0% 0,0% 101 3,0% -0,1% -5,0% 96

TEVA 8 8 3,0% 0,4% 13,1% 113 3,0% 0,3% 10,8% 112 2,9% 0,0% 0,3% 101

GEDEON RICHTER 9 9 2,8% 0,1% 3,0% 103 2,8% 0,1% 3,9% 105 2,8% 0,1% 1,6% 103

NYCOMED 10 12 2,8% 0,3% 10,2% 111 2,8% 0,4% 14,3% 116 2,5% 0,3% 13,1% 114

STADA 11 10 2,4% 0,0% -1,1% 99 2,4% 0,0% -1,0% 100 2,5% -0,1% -3,5% 98

BAYER HEALTHCARE 12 11 2,4% 0,0% 1,4% 102 2,4% 0,0% -1,2% 100 2,3% 0,0% -1,0% 100

SERVIER GROUP 13 13 2,3% 0,2% 8,7% 109 2,3% 0,2% 8,6% 110 2,2% 0,1% 3,3% 104

SOPHARMA 14 14 1,9% 0,0% -1,1% 99 1,9% 0,0% -0,5% 101 1,8% -0,2% -11,0% 90

KUSUM HEALTHCARE 15 15 1,7% -0,1% -8,4% 92 1,7% -0,2% -12,3% 89 1,8% -0,1% -8,3% 93

RECKITT BENCKISER 16 17 1,9% 0,1% 5,1% 105 1,7% -0,1% -8,1% 93 1,7% 0,0% 0,2% 101

RANBAXY 17 20 1,6% 0,3% 24,3% 125 1,6% 0,3% 20,5% 122 1,6% 0,3% 23,8% 125

MILI HEALTHCARE GRB 18 18 1,4% 0,1% 4,2% 105 1,5% 0,0% 0,0% 101 1,5% 0,0% 0,8% 102

UNIQUE 19 16 0,9% -0,9% -51,7% 49 1,2% -0,7% -37,5% 63 1,5% -0,2% -11,3% 90

NABROS 20 19 1,1% -0,5% -34,0% 66 1,1% -0,4% -28,5% 72 1,4% -0,1% -5,5% 96

Другие 41,4% 0,4% 0,7% 101 40,8% -0,3% -1,8% 99 40,2% -0,1% -1,2% 100



SMD. 2012. Все права защищены. ©

Коротко о компании SMD We Support Market in its Development!

Основанная в 2003 году, компания SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT) сегодня является безусловным лидером в анализе, бизнес-консультировании и прогнозировании фармацевтического рынка. Работая в тринадцати странах постсоветского пространства и Балтии, включая Украину, Россию, Казахстан, Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Латвию, Литву и Эстонию, SMD всегда стремится предоставлять своим клиентам инновационные продукты и услуги, которые отвечают их ожиданиям сегодня, и предвидят их будущие потребности. Обладая необходимыми знаниями и компетенциями, компания SMD заняла твёрдые позиции в вышеуказанных странах, чтобы стать доверенным партнёром для : Фармацевтических компаний и представительств

• Запуск новых препаратов • Стратегическое консультирование • Исследование рынка и анализ конкурентного окружения • Многоцелевые модели и стратегическое планирование

Отечественных компаний-производителей

• Пересмотр и анализ портфеля • Обеспечение сбыта текущего портфеля • Поддержка и обучение персонала отдела маркетинга

Дистрибьюторов и аптечных сетей

• Эффективное управление портфелем • Обучение персонала аптечных сетей • Оценка рыночной конъюнктуры • Отслеживание деятельности конкурентов • Развитие эффективных партнёрских отношений

Государственные и негосударственные организации (банки, бизнес ассоциации, инвестиционные компании, страховые компании, некоммерческие организации)

• Управление фармацевтическим рынком • Развитие инвестиционных проектов • Участие в социальных проектах • SMD является долгосрочным партнёром организации USAID (United States

Agency for International Development) в социальных проектах повышения уровня жизни и снижения уровня заболеваемости

Мы рады поддержать Ваш бизнес, предоставляя поддержку, основанную на уникальном, ориентированном на желания клиентов подходе, призванном полностью удовлетворить потребности Вашего бизнеса!

january 2011 - smd.net.uasmd.net.ua/files/99_smd_mar_2012_rus.pdf · Обзор...

Documents