investerings signalen - innovationsföretagen...påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av bnp,...

INVESTERINGS SIGNALEN

Mars 2012

2

Innehåll

Sammanfattning ............................................................ 3

Om Investeringssignalen ............................................... 4

Inledning ........................................................................ 5

Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen . 10

Utvecklingen för industrikonsulterna ........................... 17

Sysselsättningsläget .................................................... 22

Kommande rapporter ................................................... 24

Kontakt......................................................................... 25

3

SAMMANFATTNING

Om branschen

Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i

utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 310 miljarder kronor i år. Sektorn

påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av BNP, som under 2011 blev

ca 3 500 miljarder kronor.

Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investerings-

cykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en

tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP:n kommer att utvecklas ett

drygt år senare.

Signaler om fortsatt avmattning samt några ljusglimtar

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar signalerar i den senaste undersökningen om

en fortsatt avmattningen under första halvan av 2012. Almegas Konjunkturindikator talar

recession i den svenska ekonomin. Samtidigt sänder STD-företagen signaler om en viss

optimism kring orderutvecklingen framöver. Till exempel en avsvalnad byggsektor väntas få

lite fart igen under 2013 och då särskilt på bostadsområdet. Infrastrukturen kommer vara ett

fortsatt starkt område med relativt hög investeringstakt. Skuldkrisen i Europa ser för tillfället

inte ut att sprida sig eller förvärras vilket kommer lugna finansmarknaden. Det i sin tur kan

öppna för en ökad efterfrågan på export för de svenska industriföretagen.

Det finns alltså en hel del positiva signaler. Även om vi under 2012 får räkna med en

fortsatt avmattning men däremot nästa år kan det vända upp igen. Men skuldkrisen i Europa

behöver stabilisera sig och därmed ge en större trygghet i den svenska ekonomin.

Mars 2012

Lena Wästfelt

Vd, Svenska Teknik&Designföretagen

4

OM INVESTERINGSSIGNALEN

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-

undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet

samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar

på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I

genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats 12–18 månader före byggstart

eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen

innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i

investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och processer.

Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre

gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag –

merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen

om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl

branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar.

Verksamhet

Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda

kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid

bemärkelse. Industrikonsultföretagen – eller något mer tydligt industriteknikkonsult-

företagen – utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins

produkter. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen som projekterar alla slags byggnader och

anläggningar, är de som projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten däremot tar

sig an tillverkningsprocessen och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas.

Om diagrammen

Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per

anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.

Konfidenskurvorna visar skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en

positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om,

exempelvis, 60 % förväntar sig en förbättrad utveckling och 20 % förväntar sig en försämrad

utveckling (och övriga 20 % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet + 40.

Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling

redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen.

Om denna undersökning

Mätdatumet för denna undersökning är den 1 januari 2012. 107 företag, med sammanlagt

drygt 21 600 anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats

in under januari och februari.

5

INLEDNING

Sverige i recession drar med sig arkitekter och teknikkonsulter Enligt Almegas Tjänsteindikator

1 minskar produktionsnivån inom tjänstesektorn för andra

kvartalet i rad. Då tjänstesektorn representerar hälften av Sveriges totala produktion talar det

även för att Sverige är i recession. Skuldkrisen i Europa har medfört en minskad

exportorderingång för svensk tillverkningsindustri. Samtidigt har byggindustrin mattats av

under slutet av 2011 och bygginvesteringarna väntas minska under 2012, framförallt inom

bostadssektorn.

STD-företagens medlemmar sänder också signaler om en avmattning i den senaste

marknadsundersökningen. Enligt undersökningen inleddes avmattningen redan under hösten

2011 för att fortsätta i samma riktning under inledningen av 2012. I januari uppmättes ett

sämre orderläge än vid den senaste mätningen, då en avvikande trend redan kunde iakttas.

Denna utveckling blir tydlig när man följer orderstocksindex för arkitekterna,

teknikkonsulterna och industrikonsulterna nedan (se diagram 1).

Samtidigt som ordet recession nu nämns börjar oron kring skuldproblemen i Europa lättas

upp. Greklands kris verkar inte sprida sig vidare till Spanien, Italien och Portugal och

eurosamarbetet ser möjligtvis stabilare ut. En europeisk ljusning betyder mycket för ett

exportberoende land som Sverige och minskad oro kring skuld- och finanskriser öppnar

återigen för att exportorderingången kan komma öka, vilket i sin tur ger fler uppdrag åt

industrikonsulterna. Vissa signaler tyder på att man tror att orderingången kan komma att

vända uppåt igen framåt slutet av 2012 eller början av 2013.

Inbromsningen inom byggsektorn i Sverige väntas heller inte bli långvarig. Redan nästa år

kan investeringarna på bostäder börja öka igen, och offentliga investeringar håller upp

sektorn under tiden. Även infrastrukturinvesteringarna verkar hålla i sig ett tag till. En

avmattning efter de stora stimulanspaketen under lågkonjunkturen 2008-2009 väntades, men

när konjunkturen vände nedåt igen efter sommaren 2011 annonserades nya stimulanspaket.

Vissa frågetecken restes kring hur snabbt dessa skulle kunna sättas igång. Det ser ut som att

åtminstone en del har kunnat initieras. Teknikkonsulterna inom anläggningssektorn

rapporterar om fortsatt gott orderläge.

Så, signalerna är både negativa och positiva. En annan indikation på att det inte ser så mörkt

ut på sikt är företagens signaler kring rekryteringsbehovet. Efter att de under slutet av 2011

sände signaler om avtagande rekryteringsbehov har det svängt upp igen. 52 av 107

medverkande företag i undersökningen uppgav att de trodde att personalstyrkan skulle växa

fram till sommaren. Endast 5 företag trodde att den skulle minska. Detta indikerar att de tror

att nedgången blir kort. Samtidigt är kompetensbristen inom sektorn stor, vilket medför att

de flesta företagen väljer att behålla personalen under en vikande konjunktur, förutsatt att

den inte blir långvarig. Detta gäller merparten av kunskapsintensiva företag och branscher,

då kompetensbristen är ett bekymmer som berör de flesta kunskapsintensiva sektorer.

1Almegas Tjänsteindikator, 8 mars 2012

6

Investeringar inom sektorn

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2010 samt prognoser för

investeringsutvecklingen under 2011 och 2012.

Bygginvesteringarna ökade med 4 % under 2010, och det var framförallt investeringarna på

bostäder som ökade, med 15 % till 105 miljarder kronor. Även infrastrukturinvesteringarna

ökade, med 1 % till 74 miljarder kronor. Bygginvesteringarna förväntas ha ökat med

omkring 9 % under 2011 till stor del tack vare de fortsatt ökande investeringarna på

bostäder. De väntas ha ökat med 16 %. Även investeringarna i andra lokaler väntas ha ökat,

med omkring 10 %. Under 2012 väntas bygginvesteringarna bromsas upp och minska med

någon procent. Bostadsinvesteringarna minskar under året men väntas öka igen under 2013.

Industrins investeringar var dock oförändrade, på 42 miljarder kronor. De väntas ha öka

under 2011, med ca 7 %. Det är troligt att prognosen för 2012 får justeras ned beroende på

hur konjunkturen utvecklar sig under året.

Uppdaterad tabell över investeringarna, med utfall för 2011 och prognos även för 2013,

presenteras i Investeringssignalen i juni.

Investeringar

2010 2011 (p) 2012 (p)

* % %

Bostäder 105 16 -7

Lokaler 79 10 4

Industribyggnader 5 20 -10

Infrastruktur o övr anläggningar 74 -2 0

Bygginvesteringar totalt: 263 9 -2

Industrins investeringar i

maskiner och utrustning 42 7 9

enl SCB och STD-företagen

Investeringar i Sverige

(* miljarder kronor)%

15

0

-5

0

1

4

Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 2010 samt prognos till 2011 och 2012 (fasta priser). Källa SCB och BI.

Orderstocksindex och konfidensserie

I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och

industrikonsultföretagen. Orderstocksindex är framräknat genom en vägning mellan

inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader.

Arkitekt- och teknikkonsultföretagens gemensamma orderstocksindex backade från 100 till

96 efter att de redovisat försämrat orderläge i januari jämfört med i september.

7

70

80

90

100

110

120

130

Industrikonsulter Arkitekter Teknikkonsulter

Utveckling orderstocksindex

Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag.

I diagrammet nedan, som jämför senaste perioden med samma period året innan, ser man att

utvecklingen alltjämt är positiv för industrikonsulterna. Arkitekterna och teknikkonsulterna

däremot hade ett sämre orderstocksindex i januari 2012 än i januari 2011.

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

jan06

maj06

sept06

jan07

maj07

sept07

jan08

maj08

sept08

jan09

maj09

sept09

jan10

maj10

sept10

jan11

maj11

sept11

jan12

Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag

Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan

Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året.

Konfidenskurvorna i diagrammet nedan illustrerar företagens förväntningar på orderlägets

utveckling om sex månader. Punkterna på kurvan motsvarar nettotalet mellan andelen

företag som tror på ett förbättrat orderläge minus de som tror på försämrat orderläge. Alla

punkter över noll motsvarar alltså att fler är positiva än negativa. Sedan slutet av 2010 har

kurvorna befunnit sig i en dalande trend men nu verkar den utvecklingen ha avbrutits, för

industrikonsulterna och teknikkonsulterna. Arkitektföretagens kurva har letat sig ned till

nollstrecket. De flesta tror på oförändrat läge, och en avmattning. Teknik- och

industrikonsulterna verkar dock tro att avmattningen blir relativt kort och att en

återhämtning kanske kan återupptas framåt slutet av året.

8

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industriteknikkonsulter

Konfidensserie - orderläget om 6 månader

Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader.

Prisbildens utveckling

Återhämtningen av arvodesnivåerna avstannade under 2011. En återhämtning av

prisnivåerna inleddes under 2010. Den utvecklingen fortsatte även inledningsvis under 2011

och företagen kunde höja sina arvoden. Sedan bromsades den utvecklingen upp framåt

mitten av året.

Bland arkitekterna redovisades ett nettotal på 16 (33-20) för helåret, men 0 (19-19) för sista

tertialet, där nettotalet motsvarar andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger

en minskning. Övriga uppger oförändrat läge. Motsvarande nettotal för teknikkonsulterna

var 11 (30-19) för helåret och 5 (15-10) för sista tertialet. Sammantaget för arkitekterna och

teknikkonsulterna var nettotalen 13 (33-20) för helåret och 2 (16-14) för sista tertialet, då 70

% av företagen uppgav oförändrade prisnivåer. Generellt sett råder en allmänt stor prispress

för uppdrag mot offentliga beställare, medan det mot privata beställare finns större

möjligheter till andra affärsmodeller som möjliggör andra prisstrukturer.

Industrikonsulterna hade en inledningsvis mycket god återhämtning och nettotalet för helåret

2011 var 68 (72-4), medan det för tredje tertialet var 32 (36-4), vilket är relativt höga

nettotal. Ser man till redovisade prisnivåer så redovisades en ökning av snittpriserna fram till

sommaren, för att sedan backa svagt under hösten och avstanna fram till januari i år.

9

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Industrikonsulter Arkitekter & Teknikkonsulter

Prisbildens utveckling - nettotal

Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal.

10

UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN

I tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar på

orderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna.

Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad eller minskad

orderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala volymen uppdrag för

2010 och 2011.

Arkitekter & teknikkonsulter: jan 2012

Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%)

Ökad Oförändr. Minskad 2011 2010

Bostäder 12 66 22 8 7

Övriga hus 32 56 12 27 26

Industribyggnader 20 61 19 9 9

Infrastruktur 44 49 7 28 29

Övriga anläggningar 33 62 5 14 16

Miljö/utredningar 46 54 0 6 11

Stadsplanering 32 63 5 8 2

Totalt vägt 34 (40) 56 (52) 10 (9) 100%

Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

Avmattningen på byggsektorn genomlyser tabellen över de olika delsektorerna. Andelen

företag som tror på oförändrat läge har ökat, vilket också de som tror på försämrat läge gjort

till viss del. Följaktligen har även andelen företag som väntar sig förbättrat orderläge

minskat. Uppdragen för bostadsprojekt har svängt från positiva förväntningar i senaste

mätningen, med ett nettotal på 25, till negativa i den aktuella mätningen. Nettotalet är -10

(12 % - 22 %). Två av tre företag tror dock på oförändrat läge. För uppdrag avseende övriga

hus har nettotalet också minskat men är alltjämt positivt, 20 nu mot 28 i september. På

infrastrukturområdet är företag fortsatt positiva. Hela 44 % tror att på förbättrat orderläge

och endast 7 % tror det försämras, vilket ger ett nettotal på 37. Visserligen lägre än i senaste

mätningen då det var 50 men det visar ändå att infrastrukturinvesteringarna fortsätter. För

industribyggnader är förväntningarna i princip oförändrade.

Mer om de respektive delsektorerna och uppdelat för arkitekter och teknikkonsulter längre

ned.

I diagrammet nedan illustreras hur orderstocksindex för arkitekter och teknikkonsulter

fortsätter svagt uppåt medan konfidenskurvan planar ut och vänder svagt uppåt. Följer man

utvecklingen historiskt mellan de två kurvorna ser man att konfidenskurvan oftast visar åt

vilket håll orderstocksindex kommer att svänga. Förväntningarna är att orderläget eventuellt

försämras en aning, åtminstone på vissa delsektorer, under 2012. Sannolikt kommer

orderstocksindexet avta ytterligare en aning under 2012. Det blir intressant att se om

konfidenskurvan fortsätter uppåt under året och om orderstockindex följer efter.

11

60

70

80

90

100

110

120

-40

-20

0

20

40

60

80

Orderstock vs förväntningar på orderläget

Konfidens (vänster Y-axel) Orderstocksindex (höger Y-axel)

Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader).

Utvecklingen för uppdrag avseende industribyggnader avtar framöver, och nettotalet mellan

de som tror på en ökning och de som tror på en minskning är nu nere kring noll. Nettotalet i

maj 2011 var 25. 20 % tror på ökande orderingång under de kommande sex månaderna och

19 % tror på minskande orderingång. Övriga tror på oförändrat läge.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Totalprognos - uppdrag avseende industribyggnader

Diagram 6: Arkitekterna och teknikkonsulternas sammantagna förväntningar på uppdrag avseende industribyggnader om 6 månader.

12

Arkitektföretagen

Arkitektföretagens orderläge försämrades under sista tertialet 2011 och orderstocksindex

minskade från 96 till 91. Företagen deklarerade en lägre orderstock per anställd i januari

jämfört med i september och lägre beläggning över året. Framförallt försämrades

beläggningen på sex till tolv månaders sikt. Förväntningarna på orderlägets utveckling har

också minskat jämfört med mätningen i september, och nettotalet var 0 (22-22) där 56 %

förväntade sig oförändrat orderläge fram till sommaren. Vart tredje arkitektföretag har fått

uppdrag uppskjutna eller inställda till följd av den ökade oron på marknaden och den

avtagande byggkonjunkturen.

Orderläget på bostadssidan var oförändrat i januari jämfört med i september, men en

avmattning väntas under året då nyinvesteringarna på bostadsbyggandet minskar. Antalet

påbörjade lägenheter under 2011 beräknas till omkring 23 700, vilket är en minskning från

26 200 under 2010. Prognosen är att antalet påbörjade lägenheter under 2012 minskar till

omkring 21 000 för att sedan öka svagt igen under 20132. Tre av fyra arkitekter förväntar sig

ett oförändrat orderläge för bostadsuppdrag.

Orderläget för övriga lokaler var något bättre i januari jämfört med i september, med en svag

ökning för uppdrag avseende upplevelseindustri samt offentliga lokaler och oförändrat läge

för kontorslokaler. Under 2012 väntas de privata investeringarna på övriga lokaler minska

medan de offentliga investeringarna fortsätter att öka, inte minst inom sjukvården3.

Arkitektföretagens förväntningar över utvecklingen för övriga lokaler gav ett nettotal på 12

(35-23). Övriga lokaler representerade 48 % av arkitektföretagens omsättning under 2011,

och bostadsområdets andel var 21 %.

Uppdragen avseende industribyggnader förväntas också mattas av under året, efter att

investeringarna på området ökade under 2011. Sammantaget väntas investeringarna på

industribyggnader minska under 20124.

Nedan redovisas arkitektföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat på

delsektorer samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2010 och 2011.

Arkitekter: jan 2012



Bostäder 15 77 8 21 23

Övriga hus 35 42 23 48 46






Totalt vägt 30 (34) 54 (54) 16 (12) 100%

Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

2 BI: Byggkonjunkturen, nr 1, 2012

3 BI: Byggkonjunkturen, nr 1, 2012

4 SCB, Nationalräkenskaperna, 16 mars

13

Den sammantagna bilden i tabellen ovan skiljer sig något från frågan om orderlägets

sammantagna utveckling, där lika många trodde på förbättrat respektive försämrat orderläge

om sex månader. De höga nivåerna som oförändrat läge representerar visar dock på att en

avmattning väntas och att andelen negativa företag ökar jämfört med tidigare mätningar.

I diagrammet nedan illustreras konfidenskurvan för bostadsprojektering. Som nämnts

tidigare väntas bostadsinvesteringarna avta en aning under 2012, jämfört med 2010 och 2011

års nivåer. De förblir dock betydligt högre än under lågkonjunkturen 2008 och 2009.

Nettotalet minskade till 8 i januari, från 27 i september och 65 i maj.

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Arkitektföretag - prognos avseende bostadsprojektering, nettotal

Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader.

Avmattningen på övriga hus stannar av samtidigt som uppdragsvolymen minskar mindre än

väntat. Det skiljer sig mycket mellan privata och offentliga beställare, där uppdragen från

privata minskar och från offentliga ökar.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Arkitektföretag - prognos avseende "övriga hus", nettotal

Diagram 8: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse och offentliga lokaler) om 6 månader.

Debiteringsgraden fortsatte att minska för arkitekterna; genomsnittet var 78,7 % sista

tertialet, mot 79,9 % för andra tertialet och 82,4 % i det första. 31 % tror att den stiger fram

till sommaren, medan 15 % tror den fortsätter att sjunka.

14

Prisbilden utvecklades svagt positivt i början av året och för året som helhet. 39 % uppgav

att de kunnat höja sina arvoden medan 23 % uppgav att de tvingats sänka dem, vilket ger ett

nettotal på 16. Prisutvecklingen avtog dock under hösten, då de flesta uppger att priserna var

oförändrade, 19 % redovisade ökade prisnivåer och lika många minskade prisnivåer, vilket

ger ett nettotal på 0.

Lönsamheten visar samma utveckling som orderläget, den förbättrades för helåret men en

avmattning märktes av mot slutet av 2011. 73 % av företagen rapporterade att lönsamheten

förbättrades under 2011, mot 19 % som uppgav att den försämrats. Motsvarande siffror för

sista tertialet var 61 % förbättring och 19 % försämring. Alltså var det fler företag som

redovisade oförändrad lönsamhet.

Av de medverkande arkitektföretagen hade 45 % utlandsuppdrag under 2011. Av dessa tror

hälften att utlandsuppdragen kommer att öka under 2012 och övriga tror på oförändrad

volym. Utlandsuppdragen motsvarade 3,3 % av omsättningen, räknat på samtliga

medverkande arkitektföretag.

15

Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag)

Teknikkonsulternas orderläge försämrades något mellan september och januari.

Orderstocken per anställd minskade och beläggningsgraderna på inneliggande ordrar

minskade både på kort (2 och 3 månader) och längre (6 och 12 månader) sikt, vilket ledde

till att orderstocksindex backade från 105 till 101. Förväntningarna på orderutvecklingen är

relativt dämpade, 36 % tror på förbättrat orderläge fram till sommaren mot 6 som tror på

försämrat läge. Resterande 58 % tror att det blir oförändrat. Nettotalet är således 30.

Visserligen en ökning jämfört med i september då det var 20, men väsentligt lägre än

motsvarande period förra året då det låg på 82 – vilket betyder att praktiskt taget alla ser

positivt på utvecklingen.

Orderläget för övriga hus var något bättre i januari än september, framförallt för uppdrag

avseende kontorslokaler och offentliga lokaler. Men en svag förbättring iakttogs också inom

handeln och upplevelseindustrin. För de två viktiga delsektorerna, övriga hus och

infrastruktur, är framtidsutsikterna ändå relativt goda. För övriga hus väntar sig 31 % en

förbättrad situation medan 5 % väntar sig en försämring, vilket ger nettotalet 26. För

uppdrag avseende infrastruktur tror 44 % på förbättrat orderläge mot 6 % som tror på

försämrat läge, vilket ger ett nettotal på 28. Motsvarande nettotal var september 40

respektive 29.

Vart fjärde teknikkonsultföretag har fått uppdrag uppskjutna eller inställda till följd av

skuld-oron i Europa och en inbromsande svensk ekonomi.

Nedan redovisas teknikkonsultföretagens förväntningar på orderlägets utveckling, fördelat

på delsektorer, samt delsektorernas respektive andel av omsättningen under 2010 och 2011.

Teknikkonsulter: jan 2102



Bostäder 10 58 32 6 5

Övriga hus 31 64 5 23 24






Totalt vägt 34 (40) 59 (54) 7 (6) 100%

Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

Delsektorerna övriga hus och infrastruktur representerar tillsammans drygt hälften (55 %) av

teknikkonsulternas omsättning; 23 % respektive 32 %. Därefter är energi- och

kraftanläggningar den viktigaste delsektorn, och representerar 15 % av omsättningen.

I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan

millenniumskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskilt

viktigaste delsektorn för teknikkonsulterna och nettotalen har legat på höga nivåer under

hela 2000-talet. Framtidsutsikterna är alltjämt huvudsakligen positiva. En avtagande trend på

16

infrastrukturinvesteringarna var kanske väntad, men än så länge hålls investeringsnivåerna

uppe och nya annonserade stimulanspaket bidrar möjligen till att fördröja en avtrappning i

ett par år.

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Teknikkonsultföretagen - prognos avseende infrastruktur, nettotal

Diagram 9: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader.

Debiteringsgraden låg på drygt 76 % under 2011, med en svag minskning i slutet av året. De

flesta, 69 %, tror på oförändrad debiteringsgrad under våren medan 29 % tror på tilltagande

debiteringsgrad. Lönsamheten fortsatte att förbättras under 2011, enligt de medverkande

företagens uppgifter, varav hälften tror att den fortsätter att förbättras under våren och

medan endast 8 % tror att den försämras.

Prisutvecklingen fortsatte att förbättras en aning under början av året för att sedan mattas av

i slutet av året, då tre av fyra företag rapporterade oförändrade prisnivåer. Det är dock stora

skillnader på offentliga och privata beställare, med en kraftig prispress på offentliga

uppdrag.

Av de medverkande teknikkonsultföretagen hade 60 % utlandsuppdrag under 2011, av dessa

tror 40 % att utlandsuppdragen kommer att öka under 2012, övriga tror på oförändrad

volym. Utlandsuppdragen 5,0 % av omsättningen, räknat på samtliga medverkande

teknikkonsulter.

17

UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRIKONSULTERNA

Industrikonsulternas återhämtning avstannade i slutet av 2011 och fortsatte så även under

inledning av 2012. Med mindre orderstock per anställd backade orderstocksindex från 116

till 112 i januari. Samtidigt var företagen mer positiva kring orderingångens utveckling i

januari jämfört med i september. Nettotalet var +40, där 44 % trodde på ökning och 4 % på

minskning, jämfört med +18 i september (30 % -12 %), vilket indikerar att

industrikonsulterna tror på en kort avmattningsperiod. Positiva nettotal redovisades för

samtliga delsektorer, men framförallt för produktions/processutveckling, produktutveckling

och teknisk IT. Sett till kundsegment förväntades också en förbättring på samtliga områden,

med en tilltagande trend för de viktiga segmenten; verkstadsindustri, fordonsindustri och

energisektorn.

I diagrammet nedan visas orderstocksindex utveckling tillsammans med konfidenskurvans

utveckling. Där syns trendbrottet på konfidenskurvan, som svänger uppåt igen efter en tids

fall. Samtidigt svängde orderstockskurvan nedåt igen. Om man ska tro industrikonsulternas

förväntningar bör orderstocksindex svänga uppåt igen senare under året, och följa

konfidenskurvan.

-40

-20

0

20

40

60

80

100

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 mån.

Orderstocksindex (vänster axel) Konfidens (höger axel)

Diagram 10: Industrikonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader)

I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna

om 2, 3 och 6 månader. En tydlig trend där är hur beläggningsgraderna för uppdrag på

längre sikt minskar, orderstockarna blir kortare.

18

10

30

50

70

90

110

130

T1-00

T2-00

T3-00

T1-01

T2-01

T3-01

T1-02

T2-02

T3-02

T1-03

T2-03

T3-03

T1-04

T2-04

T3-04

T1-05

T2-05

T3-05

T1-06

T2-06

T3-06

T1-07

T2-07

T3-07

T1-08

T2-08

T3-08

T1-09

T2-09

T3-09

T1-10

T2-10

T3-10

T1-11

T2-11

T3-11

T1-12

Orderstocksindex och beläggning - industrikonsultföretagen

Orderstocksindex 2 mån. beläggning 3 mån. beläggning 6 mån. beläggning

Diagram 11: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader)

I tabellen illustreras företagens förväntningar på orderlägets utveckling för de olika

delsektorerna. Den sammantagna bilden är rätt positiv, nettotalen är positiva för alla

delsektorer. Framförallt för delsektorerna produktions-/processutveckling, produktutveckling

och teknisk IT. För den största delsektorn produktutveckling, som representerade 37 % av

omsättningen under 2011, har nettotalet ökat från +15 i september till +40 i januari.

Industriteknikkonsulter: jan 2012


Ökar Oförändr. Minskar 2011 2010

Produktions-/processutveckling 44 55 0 12 38

Produktutveckling 45 50 5 37 33

Teknisk IT 53 47 0 17 10

Information/ utbildning

30 60 10 11 13

Annat 38 54 8 23 6

Totalt vägt 43 (28) 52 (62) 5 (10) 100%

Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer.

I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten. Även här

har optimismen tilltagit och nettotalen ökat, egentligen för samtliga segment.

Livsmedelsindustrin och metallindustrin är undantagen där de flesta tror på bibehållet läge,

nettotalen ligger också på 0. De tre största kundsegmenten under 2011, sett till

omsättningen, var verkstadsindustrin, fordons-/transportindustrin samt energi/kraftindustrin.

De representerade 26 %, 28 % respektive 16 % av den totala omsättningen. Förväntningarna

för verkstadsindustrins utveckling vände från negativa i september till positiva i januari, och

nettotalet gick från -15 till 38.

19

Industriteknikkonsulter: jan 2012

Kundsegment Förväntningar (%) Andel volym (%)

Ökar Oförändr. Minskar 2011 2010

Gruvindustrin 72 25 0 3 4

Trä/massa/pappers ind 38 50 12 5 6

Läkemedels/kemiska ind 54 46 0 5 6

Livsmedelsindustrin 14 72 14 2 3

Metall/maskinindustrin

- Metallindustri 17 66 17 1 2

- Maskinindustri 18 73 9 2 2

- Verkstadsindustri 44 50 6 26 14

Tillv el/optik/telekom prod 33 56 11 4 6

Tillv fordon/transp medel 46 43 14 28 24

Energi/kraft 62 33 5 16 25

Andra kundsegment 46 36 18 8 8

Totalt vägt 47 (35) 44 (49) 9 (16) 100%

Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment.

Nedan visas diagram över utvecklingen på konfidenskurvorna för de olika delsektorerna.

-20

0

20

40

60

80

100

Uppdrag avseende produktions-/processutveckling

Diagram 12: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktions- och processutveckling. Nettotal.

20

-10

10

30

50

70

90

110

Uppdrag avseende produktutveckling

Diagram 13: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende produktutveckling. Nettotal.

-20

0

20

40

60

80

100

Uppdrag avseende teknisk IT

Diagram 14: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk IT. Nettotal.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Uppdrag avseende teknisk information/utbildning

Diagram 15: Industrikonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling för uppdrag avseende teknisk information/utbildning. Nettotal.

Industrikonsulternas debiteringsgrad backade under sista tertialet till 78,6 % från 82,3 %

under perioden innan. Det var i och för sig den högsta uppmätta debiteringsgraden sedan

mätningarna inleddes 2009. Vartannat företag (52 %) tror också på oförändrad

21

debiteringsgrad fram till sommaren, och vart tredje (32 %) tror på förbättrat läge.

Återstående 16 % tror på en fortsatt vikande debiteringsgrad.

Den positiva utvecklingen på orderstocken och lönsamheten under 2010 fortsatte under

2011. Hela 84 % av de medverkande företagen uppgav att fakturerad volym var bättre under

2011 än under 2010, övriga uppgav att den var oförändrad. Lönsamheten följde i samma

linje och tre av fyra rapporterade att den varit bättre under 2011 än året innan. Endast 4 %

sade att den försämrats. Två av tre företag tror också att den trenden håller i sig under första

halvan av 2012, medan lite drygt vart tionde företag tror på försämrad lönsamhet.

Prisutvecklingen fortsatte att utvecklas positivt under 2011, framförallt i början av året. Den

positiva utvecklingen mattades av en aning mot slutet av året. Jämför man

genomsnittspriserna var de som högst precis innan sommaren 2011. De var något lägre i

januari 2012 än i januari 2011.

22

SYSSELSÄTTNINGSLÄGET

Trots att konjunkturen viker nedåt när orderingången försämrats under den senaste tiden har

företagens signaler kring rekryteringsbehovet vänt uppåt en aning igen. Åtminstone bland de

byggorienterade företagen. Industrikonsulternas nettotal över rekryteringsbehovet har

visserligen backat sedan början av 2011, men nettotalet (66) är fortfarande högt. Det är 70 %

som rapporterar om rekryteringsbehov eller – intentioner, medan endast 4 % tror

personalstyrkan kommer att minska. Motsvarande siffra för industrikonsulterna var 76 i

september och 94 i januari förra året. Arkitekterna uppvisar ett liknande läge som senast,

nettotalet ökade från 35 till 38. Teknikkonsulterna signalerade om tilltagande

rekryteringsbehov igen. Nettotalet mellan de som trodde på växande minus minskande

personalstyrkor ökade från 46 i september till 74 i januari, vilket ligger närmre den

”normalnivå” som iakttagits de senaste åren. Det var 76 % av de svarande som trodde

personalstyrkan skulle växa fram till sommaren, medan endast 2 % trodde på motsatsen.

Motsvarande siffror i september var 57 % respektive 11 %.

I diagrammet nedan illustreras rekryteringsbehovets utveckling över tiden. Arkitekt- och

teknikkonsultföretagen presenteras gemensamt.

-20

0

20

40

60

80

100

Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industriteknikkonsultföretag

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal

Diagram 16: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter.

Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för

industriteknikkonsulter. Här syns att teknikkonsulterna och arkitekterna redovisat olika

bilder under lågkonjunkturen. Teknikkonsulterna har löpande haft en positiv förväntan på

personalstyrkans utveckling, vilket signalerat ett bibehållet rekryteringsbehov. För

arkitekterna har nettotalen under en stor del av 2009 varit negativa, vilket indikerar att en del

personalreduktioner har ägt rum.

23

-40

-20

0

20

40

60

80

100

T2-07 T1-08 T3-08 T2-09 T1-10 T3-10 T2-11 T1-12

Industri Arkitekt Teknikkonsult

Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal

Diagram 17: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter.

Det ser alltså ut som att konsulterna behåller personalen, även om konjunkturen mattas av,

vilket kan tolkas som ytterligare en indikation på att förväntningarna är nedgången blir kort.

David Cramér/STD-företagen/2012-03-23

24

KOMMANDE RAPPORTER

Under 2012 publiceras Investeringssignalen:

Mätdatum 1 maj 2012: marknadsundersökningen genomförs under maj och juni.

Rapporten publiceras i juni.

Mätdatum 1 september 2012: marknadsundersökningen genomförs under

september. Rapporten publiceras i oktober.

Under 2012 publiceras även:

Branschkommunikén, augusti

Branschöversikten/Sector Review, december

25

KONTAKT

Information om STD-företagens verksamhet lämnas av:

Lena Wästfelt, vd

Tel/mobil: 08-762 69 07

E-post: [email protected] [email protected]

Branschinformation samt frågor om Investeringssignalen och andra marknadsrapporter

lämnas av:

David Cramér, marknadsanalytiker

Tel/mobil: 08-762 67 02

E-post: [email protected] [email protected]

Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av

Investeringssignalen återfinns på www.std.se. www.std.se

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.std.se/

investerings signalen - innovationsföretagen...påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av bnp,...

Documents