inmarket nº 004

19| GUINEA ECUATORIAL LA MEJOR FORMA DE ENTRAR AL MERCADO AFRICANO

InMarket

UN PRODUCTO:

REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 004 | MAYO – JUNIO 2014

41| PRECIO DE EXPORTACIÓN INCOTERMS Y CADENA LOGÍSTICA

de 115

InMarket, Revista especializa en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales

PUBLICIDAD

SEDE LAMBAYEQUE Av. Roque Sáenz Peña Nº 450 Chiclayo, Lambayeque – Perú CENTRAL: (074) 208718. CELULAR: 968240956 / RPM #968240956 E-mail: [email protected] www.camexperu.org.pe

mailto:[email protected]

http://www.camexperu.org.pe/

de 115


de 115


PUBLICIDAD

Encuéntranos en:

http://comercioexteriormas.com/

https://twitter.com/Cemas_Comercio

https://www.facebook.com/comercioexteriormas













de 115


frica es un mercado desconocido para las empresas extranjeras, que han

decidido centrarse en dos polos: Asia y Latinoamérica. Debido, ah que

la mayoría de los empresarios solo ve en África un continente

necesitado de ayuda humanitaria y lo último que se les ocurriría es buscar allí

oportunidades de negocio. Al igual que sucedía con la India en los años 60, y a

pesar de estar en el centro de la atención social, médica, humanitaria y política,

África continúa hoy siendo infravalorada como mercado de consumidores.

Actualmente, África es la segunda región de mayor crecimiento en el mundo

detrás de Asia, está creciendo a un ritmo de entre el 5 % y el 10 % anual. Por

otra parte, el creciente poder de compra de la población se debe al crecimiento

de muchos de los países africanos, que se han beneficiado de la subida de los

precios de las materias primas y del interés de las economías emergentes por

los minerales de su subsuelo y las tierras que pueden proveerles de alimentos

Pero cabe resaltar, que la verdadera riqueza de África no está en los diamantes

y el oro de sus minas, ni en las materias primas de sus mares, bosques y

campos de cultivo, sino por el volumen de su mercado de consumidores de

más de 900 millones de personas.

Cada día, los africanos necesitan alimentarse, tienen que cobijarse, quieren

educar a sus hijos, comprar detergente para lavar su ropa, hablar por el móvil

con sus familiares y amigos, adquirir televisores, ordenadores, películas,

bicicletas, cosméticos, medicinas, coches y pedir préstamos para emprender

sus propios negocios.

En el extenso mercado africano, países como Sudáfrica, Namibia, Botsuana y

Ghana, han avanzado tanto en seguridad jurídica y calidad de sus

administraciones, que resultan tan seguros para los negocios como Perú y están

mejor que Bolivia y Ecuador, donde la mayoría de empresas extranjeras sí que

están invirtiendo según informes de COFACE, ITC, FMI.

Pero África son muchas realidades diferentes. Por eso, desde el punto de vista

de la internacionalización, es necesario informarse sobre cada una de ellas para

así priorizar países antes de exportar o implantarse en ellos. Países africanos

como Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Argelia, Guinea, Ghana, Angola son muy

interesantes tanto para el comercio como para la inversión, desde el sector de

la construcción hasta agua, electricidad o maquinaria para explotar la materia

prima.

Por esta razón antes de negociar en África, sugiero informarse, informarse y

volver a informarse.

Á

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

Comercio Exterior Mas

ÁFRICA MERCADO EMERGENTE

de 115


Editorial

En el II trimestre del 2014, Comercio Exterior Mas SAC implementa nuevas actividades programadas para lograr nuestro Plan Operativo Organizacional. El objetivo es continuar con la expansión de nuestros servicios y productos de alto valor agregado, para empresas exportadoras e importadoras, con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Al respecto, se deben destacar las siguientes actividades:

Comercio Exterior Mas, lanzo sus dos nuevos productos www.exportarymas.com y www.pulso-mercado.com, plataformas webs que iniciaron actividades el 15 de Mayo; por otra parte nuestra plataforma web se reinventara dirigiéndose a su enfoque original.

Comercio Exterior Mas suscribió alianza estratégica internacional con la empresa Oftex Norte (España), y la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), Perú.

En este nuevo número de la revista, ahora “ExportAhora”, seguimos brindando información especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales, para así tener mayores herramientas para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los mercados internacionales.

Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Edición #003 – Mayo – Junio 2014

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

Fernando A. Vigil Rojas Director de Asuntos Legales y Negocios

Carlos A. Diaz Pingo Director de Tecnología

Víctor M. Mondragón Gutiérrez

Edición y Coordinación

Redacción

Diseño y Diagramación

Editado

Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas

Av. Roque Sáenz Peña Nº 450

Chiclayo, Lambayeque - Perú.

www.comercioexteriormas.com

Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas,

Chiclayo - Perú.

SUDÁFRICA, UN PAÍS

CON OPORTUNIDADES

83 |

41 |

http://www.exportarymas.com/

http://www.pulso-mercado.com/

http://www.comercioexteriormas.com/

de 115


ÍNDICE INTELIGENCIA DE MERCADOS

13| Angola, emergente en áfrica y

desconocida en el mundo

19| Guinea Ecuatorial, la mejor forma de

entrar al mercado africano

25| África, un mercado y consumidor

por explorar

33| Irán ¿Quién se atreve a apostar?

37| KOSHER, UN MERCADO POTENCIAL

55| Qatar, una economía fuerte

59| Filipinas, pequeño grande del Asia

63| Turquía, Europa y Asia a la vez

67| Estonia, el pequeño grande del este

71| Polonia, reemerge en Europa

87| Ghana, estrella emergente del África

RADAR DE INVERSIÓN

07| Sudáfrica, un país con oportunidades

ESTADÍSTICAS COMERCIALES

74| Polonia

101| África

NOVEDADES

53| Llega la globalización online

de la mano de Beconnections, la

primera red social gratuita para

empresas

GESTIÓN DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES

09| Evaluación de la capacidad

exportadora

41| Precio de exportación

Incoterms y cadena logística

83| Variables de negociación de

Incoterms

85| Medios de pago internacional

vs documentos, según el Incoterms

PRÁCTICA DE NEGOCIOS

89| Turquía

93| Polonia

97| Sudáfrica

de 115


Sudáfrica, es el mercado más desarrollado de África, con un sistema legal y financiero a la altura de los europeos; y la creciente evolución de su economía dentro del continente africano, hacen de este mercado una buena puerta de acceso para las empresas que quieran introducirse en el mercado del África Subsahariana.

bicada en el extremo sur del continente africano, Sudáfrica está en una posición

ideal para ingresar fácilmente a los países miembros de la Comunidad para el

Desarrollo del África Meridional (SADC) con un PIB combinado en la región de

US$ 160.000 millones y con más de 185 millones de habitantes a las islas de la costa oriental

de África e incluso a los estados del Golfo y la India. Además, Sudáfrica sirve como un

punto intermedio entre los mercados emergentes de Centro y Sudamérica y las recientemente

industrializadas naciones del lejano oriente y Asia meridional.

Y de acuerdo al ranking Doing Business 2014 publicado por el Bando Mundial, Sudáfrica

está ubicada en el lugar 41 por su facilidad para hacer negocios. Este resultado sugiere que

Sudáfrica ha progresado bastante en la creación de un ambiente conducente a la inversión,

factor considerado clave por el gobierno para alcanzar una tasa de crecimiento del 6%.

U

SUDÁFRICA

UN PAÍS CON OPORTUNIDADES

Radar de Inversión

de 115


48 Millones de habitantes 0-14 años: 28.3% 15-54 años: 59.3% 55-64 años: 6.3% 65 años y más: 6.1%

República de Sudáfrica

Sudáfrica es la mejor opción para acceder al mercado del África Subsahariana.

4 mercados fronterizos (Botsuana,

Zimbabue Namibia y Mozambique)

Las IMPORTACIONES sudafricanas

durante el 2013, crecieron 1.8% con un valor de 103,462 millones de dólares comparado con el 2012, que suma un total de 101,611 millones de dólares. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Ingeniería e infraestructura; Automoción; Energía; Agricultura e industria alimentaria; y Turismo.

US$ 354

billones PBI 2014

US$ 6,595 PBI Per Cápita 2014

2.34% Crecimiento Económico 2014

# 41 de 189 Facilidad de Hacer Negocios

1.8% Crecimiento Importaciones 2013

de 115


La capacidad exportadora no es la capacidad de producción, más bien es la capacidad de la empresa de "pensar y actuar globalmente", adaptando su gestión a las exigencias y variables del mercado internacional.

l primer paso para averiguar si la empresa tiene los mínimos requisitos para poder

exportar o si todavía debe ajustar su propia competitividad, es realizar un chequeo

para medir por cuánto anda su “vocación internacional”. De forma muy práctica si el

empresario que quiere exportar visita la feria más importante de su sector podrá en corto

tiempo autoevaluarse sobre su nivel de competitividad internacional. Por otra parte, es

oportuno reflexionar sobre las preguntas de la siguiente lista.

CHECK-LIST - EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN

E

EVALUACIÓN

DE LA

CAPACIDAD

EXPORTADORA

Por Nicola Minervini

¿Por qué desea exportar?

¿Has visitado importantes ferias internacionales?

¿Has Identificado dentro de la gama de productos que

fabrica, el producto menos vulnerable a la competencia

internacional?

¿Cuál es el tipo de consumidor en el

País?(Será lo mismo en el exterior?

¿Su empresa tiene claros los factores de competitividad (diseño, tecnología, marca,

etc.)? (Si tiene solo calidad y precio, no sirve! Esto es solo lo mínimo que debe tener!)

¿Por qué considera que va a encontrar importadores dispuestos a comprar su

producto? Está seguro que su producto es exportable?

Gestión de Negocios Internacionales

de 115


Articulo extraído del libro " Ingeniería de la exportación. Cómo elaborar planes innovadores de exportación”

Después de leer este check-list, usted tal vez puede estar pensando que estoy queriendo

asustar a los aspirantes exportadores. Por lo contrario, este “check-list” es para alertar a la

empresa sobre las problemáticas del comercio exterior y evitar intentos destinados a fallar y

donde se desperdician esfuerzos y recursos para exportar sin la menor condición. (Peor: se

genera un estado de frustración y una idea falsada que la exportación no sirve).

¿Antes de pensar a exportar ha realizado investigaciones en el mercado interno para evaluar si es posible aumentar su

participación a nivel local, como gama de productos, segmentos distintos de consumidores, diferente cobertura geográfica de su

propio País?(puede ser que sea más fácil que exportar!)

Todas las areas de la empresa están sensibilizados de los cambios que serán

necesarios? (La exportación no puede ser el sueño o un capricho de un director o del

dueño, sino un juego de equipo.)

¿Sus proveedores están dispuestos a asegurar la

continuidad en la calidad, plazos de entrega, precios,

servicio, etc.?

¿Haz reunido suficiente información para tener una buena base de dados para

desarrollar un plan de internacionalización?

¿Sabes en qué mercados podrá

ser más competitivo?

¿Qué mercados disfrutarán de una forma de "marca país"? Es más fácil vender su producto con la marca de su País, por

ejemplo en Argentina o Finlandia, en Polonia o Arabia

Saudita?

¿La empresa está dispuesta a efectuar eventuales

cambios en el producto? (características técnica,

dimensiones, marca, etc.)

¿Su empresa ya tiene una pagina web? ¿Su pagina

web es su antiguo catalogo puesto en la web o es algo

de interactivo?

¿Conoce los largos tiempos de respuesta del mercado

externo?(si Ud. es cortoplacista, abandona la

idea de exportar)

¿Los instrumentos de promoción que utilizas en su mercado interior son

idóneos para ser utilizados para el mercado

extranjero?

¿Cuenta con recursos financieros y

humanos para la gestión de la exportación?

¿Su capacidad de producción es

suficientemente elástica para cubrir tanto el interno

y el mercado externo?

¿Conoces la competencia

internacional que va a enfrentar afuera?

¿Conocer las barreras que vas

a enfrentan?

¿En el exterior la empresa puede utilizar la misma

forma de venta utilizada para vender en el mercado

interno?

¿Los beneficios que la empresa ofrece al mercado nacional tendrán el mismo

valor para el mercado extranjero?

¿Tiene sinergia con otras empresas para

enfrentar la exportación reduciendo costos y

riesgos?

¿Las leyes de protección del consumidor en el

mercado que se quiere exportar son distintas de la

leyes existentes en su mercado interno?

¿La logística para ser utilizada requerirá modificaciones en el

producto para reducir los costos de transporte y en

automático los de importación para su comprador?

¿Cuánto desea

invertir?

¿Conoce los servicios de apoyo que las instituciones

de promoción de exportación acostumbran

brindar al exportador?


de 115


Nicola Minervini es Licenciado en

Ciencias Económicas y Administrador de

Empresas, por la Escuela Superior de

Administración de Negocios en Brasil y

en ingeniería electrónica en Italia.

Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil

en empresas como Pirelli, Asea Brown

Boveri, KPMG.

Ha prestado servicios de consultoría, así

como capacitación para ejecutivos en

comercio internacional en la mayoría de

los países de Latino América,

Colaborador como profesor de cursos de

postgrado en Italia y latino América. Es

autor de varios libros, entre los cuales.

“Ingeniería de la exportación Cómo

elaborar planes innovadores de

exportación"

VER VIDEO

VER MUESTRA COMPRAR

LIBRO

http://www.youtube.com/watch?v=dEXtrhK47mI&feature=youtu.be







http://issuu.com/cengagelatam/docs/ingenier___a_de_la_exportacio_n_iss


http://tienda.cengage.libri.mx/libro.php?libroId=1422


de 115


|

EXPORTAR Y MAS

Medios de Comunicación de Comercio Exterior Mas

Plataforma web de información que tiene como objetivo fortalecer las

capacidades de gestión de todos los directivos y personal de los operadores

del comercio exterior, principalmente de los exportadores e importadores

mediante la información plasmada en cada una de sus siete (07) áreas:

EXPORTACIÓN

IMPORTACIÓN

LOGÍSTICA

NEGOCIOS INTERNACIONALES

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

NOTICIAS

PERÚ EXPORTADOR

www.exportarymas.com

Un producto de:

https://www.facebook.com/exportarymas?notif_t=scheduled_post_published


http://www.exportarymas.com/




de 115


Angola, un país emergente y de oportunidades dentro del África Subsahariana, y actualmente está adquiriendo cada vez mayor relevancia y protagonismo dentro del comercio internacional.

ECONOMÍA EMERGIENDO

Tras el final de su guerra civil (1975-2002), este país de 1,2 millones de km2 y 20.8 millones

de habitantes ha logrado asentar su régimen democrático, permitiendo un crecimiento y

estabilidad de su economía.

En los últimos años, ha experimentado un crecimiento sólido del PIB (6,8% en 2012 y la

misma cifra en 2013, según las estimaciones de The Economist Intelligence Unit). Esto se ha

conjugado con otros datos positivos, entre los que destacan: un superávit presupuestario

ANGOLA, EMERGENTE EN ÁFRICA Y

DESCONOCIDA EN EL MUNDO

Inteligencia de Mercados

de 115


(6,1% en 2012 y estimaciones del 3,1% en 2013) y una inflación controlada por debajo de

dos dígitos (8,9% en 2012 y una previsión del 8,6% en 2013).

En la actualidad el Gobierno tiene como objetivo: diversificar la economía, mantener la

extracción de hidrocarburos y promover nuevos sectores como las manufacturas, la

agricultura, la pesca y también la minería. Pero por otra parte, objetivos que tienen una

relación más directa con la calidad de vida de sus ciudadanos, como la lucha contra la

pobreza de la población. Por otro lado, las necesidades que hay en el país de mejora de las

infraestructuras o de la asistencia educativa y sanitaria son también de vital importancia.

Además, en relación con el desarrollo de las infraestructuras, es necesario asegurar el acceso

de la población a suministros básicos como la electricidad y el agua potable.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Angola cuenta con numerosos sectores en los que existen oportunidades para las empresas

extranjeras. Podemos destacar los siguientes:

PETRÓLEO, GAS Y MINERALES. Es el segundo mayor productor de crudo del África

Subsahariana tras Nigeria, y a su vez el petróleo es el motor económico de Angola. Su

producción actual es de 1,7 millones de barriles diarios y se estima que alcanzará los 2,2

millones en 2017.

A pesar del fuerte desarrollo de este sector hasta hoy, el gas no ha sido aprovechado en todo

su potencial. Sin embargo, la Administración angoleña tiene intención de aumentar su

aprovechamiento mediante nuevas tecnologías y a través de la planta de licuefacción en Soyo

para exportaciones de gas natural licuado. Por consiguiente, las empresas extranjeras pueden

encontrar oportunidades de negocio en el equipamiento auxiliar para esta industria, así como

en el refinado de crudo.

“El fuerte crecimiento económico de los últimos 10 años ha

propiciado la aparición de una incipiente clase media y media-

alta consumista y con gusto por los productos occidentales.”

AGROINDUSTRIA. Las oportunidades para las empresas extranjeras se centran en

satisfacer las necesidades alimentarias, así como mejorar la calidad y los niveles de nutrición

de la población. , Por otra parte, tras el desminado de los campos agrícolas, se están llevando

a cabo programas y fuertes inversiones para incrementar la producción, mejorar el

almacenamiento y la transformación de productos agroalimentarios, así como su

abastecimiento y comercialización mediante polos de desarrollo agroindustriales.


de 115


REGIÓN África Subsahariana

POBLACIÓN 20.820.525

INB PER CÁPITA (US$) 4.580

CAPITAL Luanda

FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS #179 DE 189 (-1)

TEMA: APERTURA DE UN NEGOCIO Angola África

Subsahariana

Procedimientos (número) 8 8

Tiempo (días) 66 29.7

Costo (% de ingreso per cápita) 130.1 67.4

Requisito de capital mínimo pagado

(% de ingreso per cápita) 21.8 125.7

Fuente: Doing Business 2014

TEMA: COMERCIO TRANSFRONTERIZO Angola África

Subsahariana

Documentos para exportar (numero) 10 8

Tiempo para exportar (días) 40 31

Costo de exportación (US$ por contenedor) 1,860 2,108

Documentos para importar (numero) 9 9

Tiempo para importar (días) 43 38

Costo de importación (US$ por contenedor) 2,700 2,793 Fuente: Doing Business 2014

AMBIENTE EMPRESARIAL

Debido, probablemente, a abusos especulativos típicos de economías sustentadas en el

petróleo, las autoridades económicas de Angola promulgaron una legislación sobre inversión

privada algo restrictiva, al atender más a criterios de acumulación de reservas que de


de 115


facilitación de inversiones. Esto significa que, para establecer una compañía de capital

extranjero, sea preciso desembolsar un capital mínimo de un millón de dólares por socio, e

independientemente del porcentaje de participación en el capital de la compañía, para poder

repatriar beneficios y acceder a beneficios fiscales.

En la práctica, muchas compañías extranjeras inician su actividad antes de establecerse

permanentemente, llegando a acuerdos corporativos con socios locales, internalizando los

beneficios mediante la facturación a los mismos por servicios ofertados y contratados para el

mercado local, y solo con el tiempo, y una vez que el negocio se ha consolidado, deciden su

establecimiento permanente.

Dicho desembolso no tiene por qué realizarse directamente en metálico sino que puede

materializarse en equipamiento, por ejemplo, siendo objeto de una negociación caso por caso

con la Agencia de Inversión Privada (ANIP, en sus siglas en portugués), puesto que la ley no

establece ni enumera realmente criterios claros y precisos. Una vez que una compañía

extranjera decide establecerse, en muchas ocasiones opta por llevar a cabo dicha negociación

de la mano de algún bufete de abogados bien relacionado.

Sea como fuere, es importante tener en cuenta que la presencia in situ resulta condición

necesaria al igual que la paciencia en la negociación y contar con un cierto capital inicial

dada la carestía de la vida en Angola. De modo que los negocios a distancia o con escasa

presencia, están dados al fracaso. Por consiguiente, antes de venir conviene tener claras tanto

la estrategia temporal como financiera y obrar en consecuencia.

LA OPERATIVIDAD LOGÍSTICA Y ADUANERA

Los cierres de negocios con Angola siempre se trabajan con precios FOB y CIF, y a no ser

que conozca un buen agente de aduana (que le cobrará alrededor de un 2% del valor CIF de

la mercancía), nunca corra con el riesgo de los trámites aduaneros y entrega en almacén del

cliente.

“Los grandes importadores, aunque depende del sector, suelen trabajar

con pago ante documentos de embarque o a crédito de 30 – 60 días.”

Las aduanas en Angola son un mundo totalmente opaco, lleno de trabas, y con interminables

requisitos de documentación a aportar que si contiene un mínimo error demora aún más el

proceso. Una vez pasado el trámite aduanero, y sobre todo si el almacén del cliente está

situado fuera de Luanda, surge toda la serie de dificultades para realizar la entrega sin

percances: carreteras en mal estado, tráfico, daños a la mercancía en el transporte, robos, etc.


de 115


Según el informe “Doing Business 2014” respecto al comercio transfronterizo, el

procedimiento de exportación en Angola es de 40 días, conformado por los siguientes

puntos: preparación de documentos (25 días); autorización de aduana y control técnico (5

días); puertos y manejo terminal (6 días); transporte interior y manejo (4 días).

El procedimiento de importación dura 43 días conformado por los siguientes puntos:

preparación de documentos (25 días); autorización de aduana y control técnico (7 días);

puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (3 días).

FLUJO COMERCIAL

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 70,980 millones, cayendo 4.9% respecto a las

ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles

minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD 68,875

millones; navegación marítima o fluvial (cap. 89), con USD5 1,206 millones; perlas finas o

cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 633 millones;

fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 58 millones, y Sal, azufre, tierras y piedras,

yesos, cales y cementos (cap. 25), con USD 41 millones.

Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones angoleñas, con

45% del total, lo que equivale a USD 31,955 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con

USD 8,925 millones; India, con USD 6,798 millones; Taiwán, con USD 3,873 millones;

Portugal, con USD 3,497 millones; y España, con USD 2,884 millones.

Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 22,099

millones, creciendo 6.3% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012

cuando sumaron USD 20,784 millones.

En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos

(cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,567 millones. Le siguieron,

aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 1,700 millones; vehículos automóviles,

tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 1,653 millones; navegación marítima

o fluvial (cap. 89), con USD 1,512 millones; manufacturas de fundición, de hierro o de acero

(cap. 73), con USD 1,292 millones, y combustibles minerales, aceites minerales y productos

de su destilación (cap. 27), con USD 1,127 millones.

Portugal fue el principal proveedor de las importaciones angoleñas, con USD 4,134 millones,

lo que equivale a un 18.7% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le

siguieron, China, con USD 3,965 millones; Estados Unidos, con USD 1,450 millones; Brasil,

con USD 1,271 millones; Corea del Sur, con USD 1,242 millones, Sudáfrica, con USD

1,004 millones; y Congo, con USD 889 millones.


de 115


PUBLICIDAD

de 115


Guinea Ecuatorial es el país ideal para comenzar en el mercado africano. La facilidad de hablar el mismo idioma (lengua oficial: español) supone el marco perfecto para las empresas latinoamericanas.

uinea Ecuatorial en la actualidad se ha convertido ahora en uno de los países más

atractivos. El boom económico generado por los hidrocarburos, que comenzó en

1992 la explotación de sus yacimientos petrolíferos, es, en la actualidad, el 3º

mayor productor de petróleo del continente, una actividad que representa el 85% del PIB.

AMBIENTE EMPRESARIAL

El proceso de implantación en el país es algo más largo que en la media de África

subsahariana, debido a los numerosos trámites a cumplir y a la falta de una ventanilla única.

Es obligatorio contar con un socio local, cuya participación alcance al menos el 35% de

capital social.

G

GUINEA ECUATORIAL

LA MEJOR FORMA DE ENTRAR AL MERCADO

AFRICANO


de 115


“Establecerse en Guinea Ecuatorial, se recomienda ir de la mano de

una empresa local, que ya conoce el mercado y sus reglas; nos podrá

asesorar y, sobre todo, ahorrar costes. Lo normal suele ser una “joint

venture”.

Respecto a fiscalidad, los principales impuestos se recogen en el Código General de

Impuestos de Guinea Ecuatorial. Los gravámenes son similares a los de la región; así el

impuesto de sociedades es del 35%, el porcentaje del IRPF varía entre el 10 y el 35% y el

tipo general del IVA es del 15%.

SECTORES DE OPORTUNIDAD

Guinea Ecuatorial tiene una elevada demanda de bienes y servicios que se deriva del déficit

de infraestructuras, formación especializada y la aparición de la clase media. En los últimos

años este déficit presentan oportunidades de negocios para empresas extranjeras se centran

en:

Las principales oportunidades de negocio en Guinea Ecuatorial se centran en:

INDUSTRIA BÁSICA. La inversión extranjera descubre oportunidades en la construcción

de infraestructuras y en los sectores de la construcción, turismo, eléctrico, agroindustria,

pesquero y manufacturas; e industria básica, de la que carece el país como fábricas de

ladrillos, muebles, tornillos, cemento.

Existe gran demanda de consultorías, financieras, empresas de informática, suministros de

telefonía móvil y, en general, de abastecimiento, ya que el Estado se ve obligado a importar

casi la totalidad de los productos que precisa, desde alimentación, medicamentos, vestido,

calzado y bienes de consumo.

CONSTRUCCIÓN. El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una

considerable inversión en infraestructuras. Brindando oportunidad en la edificación de

oficinas, centros comerciales, sedes de empresas internacionales y locales, viviendas sociales

y residenciales, además de infraestructuras: carreteras, presas de agua y urbanización.

SECTOR ELÉCTRICO. En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por

hacer, así que este sector, en sus variantes de distribución y comercialización de electricidad,

es una de las grandes oportunidades para empresas extranjeras; tambien existen buenas

oportunidades en lo que es gas (Malabo dispone de un tren de licuefacción de gas natural por

lo que puede producir fácilmente electricidad a través de una central CCGT o turbogás),

petróleo o hidroeléctrica.. Los presentes sectores ofrecen ámbitos donde existe poca

competencia.


de 115


AGRICULTURA. La agricultura biológica es una verdadera oportunidad en Guinea

Ecuatorial. La realización de un catastro y de una reorganización rural permitirá organizar las

actividades agrícolas según los tipos de las tierras y de cultivo.

“La distribución agroalimentaria destaca por el reducido número

de empresas que dominan el sector y por la escasa especialización

de los canales de distribución”.

Por último, desarrollar una política de infraestructuras rurales de comunicación, en todos sus

aspectos, producción y manufacturas, hará más atractivo el marco rural. La ambición de

Guinea Ecuatorial es el desarrollo de una agricultura que garantice la seguridad alimenticia,

el empleo y calidad de vida en el medio rural.

PESCA. La pesca y la acuicultura son mercados muy atractivos, pero sobre los que Guinea

Ecuatorial no explota, a pesar de su potencial, ya que el país carece de una flota pesquera y la

demanda interna se abastece mediante importaciones.

Sobre un potencial total de 74.150 toneladas de pescado y una Zona Económica Exclusiva

(ZEE) de 314.000 km2, Guinea Ecuatorial sólo descarga en pesca industrial 129,57

toneladas/ año y en pesca artesanal 99,54 toneladas/año. Por lo que existen muchas

posibilidades de negocio.

Hay un enorme déficit de la oferta con respecto a la demanda de pescado y productos

pesqueros. Las importaciones de pescado congelado son una práctica ampliamente

distribuida en el país, mediante tiendas de almacenamientos en frío de propiedad privada

distribuidas en las grandes ciudades.

TRANSPORTE. La doble condición de Guinea Ecuatorial de contar con territorio insular y

continental provoca un déficit en el transporte, que ralentiza el desarrollo del país. Si bien las

conexiones entre las islas y el territorio continental se producen vía aérea y marítima, el gran

potencial se encuentra creación de una red de carreteras en el continente.

La situación estratégica del país, puerta de entrada al resto de Estados de la Comunidad

Económica de África Central (CEMAC) que engloba a Camerún, República del Congo,

Gabón, República Centroafricana y Chad; avala esta urgente necesidad de crear un red viaria

que apoye el desarrollo del país e impulse el comercio con los Estados vecinos. En este

sentido Guinea Ecuatorial ofrece oportunidades de negocios que se encuentra en la creación

de una red de carreteras en el continente.

TELECOMUNICACIONES. El uso del teléfono móvil está muy extendido en el país, pese a

que no existe cobertura en muchas zonas, por tanto existen grandes oportunidades para

nuevas empresas que mejoren y abaraten el servicio.


de 115


FLUJO COMERCIAL

Guinea Ecuatorial tiene una balanza comercial positiva, ya que sus exportaciones, centradas

en los hidrocarburos, multiplican por 7 aproximadamente a sus importaciones, que están

mucho más diversificadas. Al ser país perteneciente a la CEMAC, el comercio intrarregional

está exento del pago de aranceles.

La distribución comercial en Guinea Ecuatorial se caracteriza por el

escaso número de empresas que operan en el sector, dirigidas en su

mayor parte por extranjeros, y por la escasa especialización de los

canales de distribución.

El mismo canal que distribuye productos agroalimentarios puede

distribuir también bienes de equipo y repuestos varios.


ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles


millones; productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD5 510 millones; navegación

marítima o fluvial (cap. 89), con USD 222 millones; madera, carbón vegetal y manufacturas

de madera (cap. 44), con USD 166 millones; y perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,

semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 24 millones.

Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones de Guinea

Ecuatorial, con 17.2% del total, lo que equivale a USD 2,470 millones. Le siguieron, Japón,

con USD 2,013 millones; Reino Unido, con USD 1,848 millones; Francia, con USD 1,517

millones; España, con USD 1,079 millones; y Brasil, con USD 975 millones.

Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 2,947

millones, creciendo 28% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando

sumaron USD 2,302 millones.


(cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 914 millones. Le siguieron,

vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 89), con USD 293

millones; manufacturas de fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 238 millones;

máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (cap. 85), con USD 236 millones;

vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes (cap. 87),

con USD 161 millones; y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (cap. 22), con USD 117

millones.


de 115


Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de Guinea Ecuatorial, con

USD 756 millones, lo que equivale a un 25.6% del total de compras internacionales

realizadas en el 2013. Le siguieron, España, con USD 450 millones; China, con USD 357

millones; Singapur, con USD 333 millones; Francia, con USD 156 millones, Italia, con USD

139 millones; y Portugal, con USD 89 millones.

ADUANAS Y BARRERAS COMERCIALES

El país tiene un régimen comercial relativamente abierto y no cuenta con significativas

barreras no arancelarias. El FMI le otorga 4 puntos en su índice de restricciones al comercio

(un índice cuyo valor máximo de restricción sería 10 puntos). Los posibles problemas se

derivan de la falta de estructura administrativa aduanera que agilice los trámites de despacho.

TEMA: COMERCIO TRANSFRONTERIZO Guinea

Ecuatorial

África

Subsahariana

Documentos para exportar (numero) 7 8

Tiempo para exportar (días) 29 31

Costo de exportación (US$ por contenedor) 1,390 2,108

Documentos para importar (numero) 6 9

Tiempo para importar (días) 44 38

Costo de importación (US$ por contenedor) 1,600 2,793 Fuente: Doing Business 2014

Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central

(CEMAC), por lo que aplica a las importaciones procedentes de países terceros un arancel

aduanero común y se permite el libre tránsito a los otros países miembros: Camerún, Chad,

República de Centroafricana, Gabón y República Democrática del Congo.

Según el informe “Doing Business 2014” respecto al comercio transfronterizo, el

procedimiento de exportación en Guinea Ecuatorial es de 29 días, conformado por los

siguientes puntos: preparación de documentos (14 días); autorización de aduana y control

técnico (10 días); puertos y manejo terminal (2 días); transporte interior y manejo (3 días).

Por otra parte, el procedimiento de importación dura 44 días conformado por los siguientes

puntos: preparación de documentos (20 días); autorización de aduana y control técnico (14

días); puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (2 días). Por otra

parte, el despacho de aduanas, se da sobre la base imponible se aplican los siguientes

impuestos y tasas: Arancel: en función de la categoría a la que pertenezca el producto; e

Impuestos que se ingresan en el Tesoro Público: IVA: 15% (tipos reducidos: 6% y 0%); Tasa

de comercio: 1%: y Derecho Especial: tasa de hasta el 50% (sólo algunos productos: bebidas

alcohólicas, tabaco, ciertos productos de higiene personal).


de 115


PUBLICIDAD

de 115


África es un continente de oportunidades para las empresas de gran consumo. Sin embargo, el continente esconde trampas para las marcas que pretenden ser globales, como la fuerte diferenciación de mercados y comportamientos entre países.

ÁFRICA, UN MERCADO Y CONSUM IDOR POR EXPLORAR

de 115


FLUJO COMERCIAL

África en la actualidad se posiciona como mercado emergente clave para las empresas que

desea internacionalizarse. Al cierre del 2013, África tiene una balanza comercial negativa, ya

que sus importaciones superan en 1.8% las exportaciones, que sumaron USD

581,833millones, que están mucho más concentradas en combustibles y aceites minerales.

ÁFRI Y CONSUMIDOR POR EXPLORAR


de 115


Las importaciones africanas en el 2013 superaron los US$ 592,083 millones, cifra que

evidencia un crecimiento de 3.8% y una participación de 3.2% de las importaciones

mundiales. Sudáfrica lidera las importaciones con USD 103,461 millones, le siguieron,

Egipto, con USD 66,666 millones; Argelia, con USD 54,910 millones; Nigeria, con USD

47,771 millones; y Marruecos, con USD 45,616 millones.

“Las exposiciones comerciales son una buena manera de lanzar

productos en África. "Freebies" (muestras gratuitas) son muy

populares. Otra forma eficaz de promoción es la venta directa”.

Durante este periodo, China fue el principal proveedor para un producto importado por

África, con 142% del total, lo que equivale a USD 84,049 millones. Le siguieron, Estados

Unidos, con USD 35,605 millones; Francia, con USD 34,922 millones; Alemania, con USD

30,890 millones; e India, con USD 30,612 millones.

CONSUMIDOR ACTUAL

La población africana, la de mayor crecimiento y la más joven del mundo, está concentrada

en las áreas urbanas. Los nuevos consumidores africanos tienen en cuenta la marca y la

calidad, buscan tendencias y aprecian un entorno de compras moderno y atractivo.

Las proyecciones para varios países africanos, sobre todo los ubicados en el África

subsahariana, son bastante positivas. Así, África, conformada por 54 países y 950 millones

de consumidores, está experimentando el segundo crecimiento económico regional más

rápido del mundo, únicamente por detrás de la zona Asia Pacífico. Aunque el poder de gasto

aún es limitado (US$ 884 per cápita en 2012), se prevé que mantenga un crecimiento sólido

para los próximos años.

“La mayoría de hogares sudafricanos recurren al endeudamiento

para satisfacer sus necesidades de consumo. En el contexto de la

reciente recesión, los consumidores se centran en el pago de su

deuda en vez de hacer grandes compras nuevas”.

En varios países se registra un importante crecimiento de la clase media y el poder

adquisitivo, lo que ha generado una mayor demanda por productos de calidad. Estos

consumidores buscan productos sofisticados y tienen a reducir los gastos dirigidos a

productos de primera necesidad y a la vivienda.


de 115


PUNTOS CLAVE

África un mercado de moda, y es aquí donde está emergiendo un nuevo consumidor con un

poder de compra creciente y hambre de productos y servicios que una vez parecieron

inalcanzables.

Boston Consulting Group (BCG) en el 2013 público informe donde describe diez aspectos

básicos que es necesario conocer sobre los consumidores africanos, que forman parte de un

mercado cuyo valor se situará alrededor del millón de millones de dólares en 2020.

1. Optimismo y progreso

El primer punto básico que destaca el documento de BCG es el optimismo y el sentido de

progreso de los consumidores africanos. En la última década el PIB del continente ha crecido

por encima de la media mundial y eso ha alimentado a los consumidores con optimismo.

La urbanización es otro de los factores que está dirigiendo el progreso y las oportunidades en

el continente y está permitiendo que los consumidores accedan a una vida en ciudades,

rodeados de productos que hasta ahora no se planteaban adquirir.


de 115


No obstante, en algunas regiones de África, como es el caso del todo el norte, la mayoría de

los consumidores creen que mañana será mejor que hoy, debido a los cambios que han vivido

países como Túnez o Egipto en los últimos años.

2. Emprendeduría y ambición

Otro de los aspectos básicos que destaca el informe de BCG es la actitud emprendedora y

ambiciosa de los africanos. Aunque cuentan con un sistema educativo insuficiente, con

menos del 10% de la población accediendo a universidades, los habitantes del continente

están transformando su actitud y emprendiendo por su cuenta de forma totalmente

autodidacta, creando negocios locales muy bien implantados y aceptados por los

consumidores.

3. Usuarios de tecnología

Los africanos se han convertido, en la última década, en activos consumidores de Internet y

de las nuevas tecnologías. El acceso a la información y la mejora de su vida diaria han sido

las principales razones por las que el uso de tecnología ha sufrido un incremento

desproporcionado en el continente en los últimos diez años.

De este modo, en muchos casos, los consumidores suplen los déficits en infraestructuras con

las nuevas tecnologías. En este importante cambio reside, según el documento de BCG, un

gran potencial para los operadores internacionales que quieran entrar en el mercado africano,

facilitando la comunicación con el consumidor.

4. Deseosos de marcas internacionales

Esta nueva información recibida por los africanos les permite conocer y, por consiguiente,

querer comprar marcas internacionales. Ahora, los consumidores del continente conocen,

quieren y adquieren enseñas internacionales. La oportunidad para los operadores europeos o

americanos está en la estructura de los mercados regionales y sus marcas.

A diferencia de otras regiones como China o India (donde las marcas locales han alcanzado

una penetración nacional), en África todavía no hay enseñas locales tan fuertes que haya

conseguido establecerse a gran escala. Las marcas africanas están focalizadas, normalmente,

por países, en un solo mercado, por lo que no tienen un impacto importante. De este modo,

los operadores internacionales tienen aquí una gran oportunidad para crear una imagen de

marca global que les permita estar en más de un país.


de 115


5. Muy fieles a las marcas

A esta ventaja hay que añadir la alta fidelidad de los consumidores africanos. Al no haber

tenido siempre esa capacidad de compra, adquirida hace relativamente poco, los

consumidores son más reacios a probar nuevos productos.

Esta ventaja puede convertirse en un punto negativo en otros casos, por lo que los operadores

internacionales tienen que ganarse la confianza de un consumidor dispuesto a comprar pero

desconocedor de la marca.

6. Dispuestos a pagar por la calidad

Aunque los consumidores africanos limitan su presupuesto de gasto, eso no se traduce en que

las enseñas más baratas siempre son las elegidas. Al contrario, los consumidores insisten en

buscar la mejor relación de calidad y precio y están dispuestos a pagar más por un producto

de mayor calidad.

En muchos casos, las marcas de gama alta son las más apreciadas por su calidad y, por

consiguiente, las que más se adquieren. No obstante, para ganar en el mercado africano, los

operadores internacionales deben desterrar la idea de que por ser una marca extranjera se

convertirá en la más vendida automáticamente.


de 115


7. Potencial de mercado infravalorado

Existen todavía pocos informes y estudios sobre el mercado africano, por lo que el potencial

real del mismo está altamente infravalorado. Por ello, las compañías internacionales

interesadas en entrar en el mercado deben trabajar e indagar para conseguir una información

real sobre África y poder valorar la inversión a realizar de una forma más real, así como

conocer el verdadero potencial de un mercado en efervescencia.

8. Ahorradores y solidarios

Un factor importante a tener en cuente sobre África es que los consumidores son ahorradores

y comparten sus adquisiciones. La volatilidad del entorno y los cambios a los que están

acostumbrados desde hace décadas han convertido al africano en un consumidor que ahorra,

en algunos casos, hasta el 40% de sus ingresos. Por ello, se ha extendido el hábito de

comprar conjuntamente para compartir las adquisiciones.

En este sentido, hay muchas familias en las que se ahorra el dinero de más de un miembro

para poder comprar un producto de un tamaño mayor. Además, los consumidores africanos

cuentan con una alta tasa de familiares que han emigrado, por lo que esos ingresos extras

recibidos del extranjero también les ayudan a contar con mayor poder de compra.

9. Hábitos de consumo en evolución

Las preferencias en cuanto a espacio de compra también están variando entre los

consumidores africanos. El concepto de retail occidental cada vez está más implantado en el

continente y los consumidores lo aceptan de forma creciente. No obstante, todavía hay un

número importante de africanos que adquieren sus artículos en espacios de retail tradicional,

en los que el espacio está distribuido de otro modo.

10. Progreso, pero con desafíos pendientes

Aunque se están produciendo muchos cambios en África, todavía quedan muchos desafíos

que el continente tiene que superar, entre ellos, el umbral de pobreza, por debajo del que

todavía viven muchos millones de personas, y la urbanización, que no se ha extendido de

forma global.


de 115


BCG concluye que si los operadores internacionales quieren ganar

en África, deben convertirse en actores realmente locales y construir

una estructura completa en torno al mercado, con carteras de

productos adaptadas y equipos y distribuidores específicos que

conozcan realmente el continente.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INVERSION

NIGERIA:

Productos cerámicos

Máquinas eléctricas

Bebidas y vinos

Automóviles

ANGOLA:


Preparaciones Alimenticias diversas

Materias Plásticas y manufacturas

Máquinas mecánicas

Muebles

GUINEA ECUATORIAL:


Muebles,

Automóviles

Maquinarias eléctricas

COSTA DE MARFIL:

Bebidas y vinos


Productos químicos

Productos textiles

SUDÁFRICA:

Automóviles

Combustibles

Aparatos y materiales eléctricos


MARRUECOS:

Infraestructura y energías renovables

Agricultura y Agroindustria

Automoción y aeronáutico

Productos textiles EGIPTO:

Energía renovables

Maquinarias eléctricas

Telecomunicaciones

Productos Agroalimentarios


de 115


Irán posee una ubicación geográfica excelente, presentándose como entre Europa y los mercados emergentes del Golfo y plataforma ex

. países de la Unión Soviética

rán, un país grande con una demografía estable y muy pocas deudas, posibilidades de

igualar al resto de economías en desarrollo y un potencial en fuentes energéticas. Sin

duda hablamos de un mercado emergente en el que todo el mundo desearía ingresar.

¿NO? Salvo que hasta ahora, nadie le ha hecho caso. Irán, durante tres décadas fue un estado

intocable, que se excluyó de la globalización que ha permitido el desarrollo a tantas otras

economías nuevas. Pero eso podría estar a punto de cambiar.

¿LA REFORMA POLÍTICA ES LA CLAVE?

35 años después de dar la espalda a la modernidad con el derrocamiento del shah, empieza a

reconectarse con el resto del mundo. Hay margen de crecimiento y la clave de su desarrollo

es la reforma política. Si sigue así, podría convertirse enseguida en una de las oportunidades

de inversión más crecientes de las dos próximas décadas.

I

IRÁN ¿QUIÉN SE ATREVE A APOSTAR?


de 115


El presidente Hassan Rouhani ya ha rebajado la agresiva retórica hacia sus vecinos y se ha

embarcado en unas reformas económicas de gran alcance, aunque este año no va a ser fácil.

La inflación ha superado el 20% y el gobierno está teniendo que recortar mucho los subsidios

y el gasto para estabilizar el presupuesto. Y eso afectará mucho a la gente corriente y no hay

garantías de que el gobierno logre sobrevivir.

Actualmente, la economía iraní presente un mercado atractivo, una población de 78 millones

de personas, y un PIB de 437,000 millones de dólares, posicionándolo como la vigésimo

séptima mayor economía del mundo. Pero esto se ve desquebrajado, debido a las sanciones

impuestas a Irán por querer desarrollar armas nucleares. Desde enero, se han suspendido

parcialmente tras un acuerdo armamentístico pero ahora tienen que ocurrir dos cosas. Las

sanciones tienen que levantarse de forma permanente y total.

“Las empresas extranjeras deben estar a la expectativa de cómo

evolucionan los acuerdos de Irán con Estados Unidos y la Unión

Europea, que podrían llevar a una pequeña apertura del intercambio

comercial”.

Si se levantan del todo las sanciones, se podría desencadenar un aluvión de inversiones. El

mercado iraní de casi ochenta millones de personas presente grandes oportunidades a grande

empresas, sobre todo cuando el crecimiento va tan lento en casa.

APERTURA DE NEGOCIO Y COMERCIO EXTERIOR Según el informe “Doing Business 2014” la apertura de un negocio en Irán demora 16 días,

con un número de 8 procedimientos.

TEMA Irán Oriente Medio y

Norte de África

Procedimientos (número) 8 8

Tiempo (días) 16 19.8

Costo (% de ingreso per cápita) 3.1 28.9

Requisito de capital mínimo pagado

(% de ingreso per cápita) 0.4 45.4

Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Irán tiene un con

un costo aproximado de USD 1,470 por contenedor; y un tiempo de 25 días, conformado por

los siguientes puntos: preparación de documentos (12 días); autorización de aduana y control

técnico (2 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (7 días).

Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 2,100 por

contenedor; y un tiempo de 37 días, conformado por los siguientes puntos: preparación de



de 115


documentos (24 días); autorización de aduana y control técnico (2 días); puertos y manejo

terminal (5 días); transporte interior y manejo (6 días).

FLUJO COMERCIAL

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 62,921 millones, cayendo 25.1% respecto a

las ventas externas del 2012. Los principales capítulos exportados fueron combustibles


millones; materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD5 2,956 millones;

productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 2,914 millones; minerales, escorias y

cenizas (cap. 26), con USD 2,740 millones, y abonos (cap. 31), con USD 819 millones.

“Irán cuenta con la cuarta mayor reserva de petróleo crudo y de gas,

pero desde 2012 exporta sólo 1,2 millones de barriles al día, sufriendo

una caída fatal en sus exportaciones”.

Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones iraníes, con

40.4% del total, lo que equivale a USD 25,405 millones. Le siguieron, Turquía, con USD

10,383 millones; India, con USD 10,032 millones; Japón, con USD 6,931 millones; y Corea

del Sur, con USD 5,564 millones.

Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 45.581

millones, cayendo 14.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando

sumaron USD 53,236 millones.



cereales (cap. 10), con USD 4,941 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap.

85), con USD 3,378 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 2,248 millones;

materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 1,906 millones; grasas y aceites

animales o vegetales (cap. 15), con USD 1,879 millones; y perlas finas o cultivadas, piedras

preciosas, semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 1,704 millones.

China fue el principal proveedor de las importaciones iraníes, con USD 14,396 millones, lo

que equivale a un 31.6% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le

siguieron, India, con USD 5,434 millones; Corea del Sur, con USD 4,481 millones; Turquía,

con USD 4,194 millones; y Alemania, con USD 2,506 millones.

de 115


PULSO MERCADO

Medios de Comunicación de Comercio Exterior Mas

Plataforma web que tiene como objetivo ser una herramienta de difusión

dinámica para el exportador e importador sobre las oportunidades

comerciales que ofrecen los diferentes mercados Internacional, mediante la

información plasmada en cada una de sus seis (06) áreas:

ACTUALIDAD

ESTADÍSTICAS POR PRODUCTO

ESTADÍSTICAS POR PAÍSES

RELACIOENS COMERCIALES

NUEVO LANZAMIENTOS

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

www.pulso-mercado.com

Un producto de:

http://www.pulso-mercado.com/

https://www.facebook.com/pulsomercado



de 115


El mercado Kosher es el segmento de mayor crecimiento en la industria de los alimentos, valorado en $13 mil millones y en expansión por más del 10 por ciento cada año.

l mercado internacional actual muestra una gama de tendencias en cuanto a gasto y

hábitos de compra por parte del consumidor exigente. Una de ellas es el consumo de

productos con certificaciones de índole religiosa, como los alimentos Kosher.

¿QUE ES KOSHER?

Kosher, es una certificación de máxima credibilidad que garantiza que un producto es

elaborado de acuerdo a las normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia.

Pero kosher significa más que la preparación responsable de alimentos. Kosher se refiere a

un conjunto de intrincadas leyes bíblicas que detallan los tipos de alimentos que una persona

judía puede comer y las formas en que se pueden preparar.

E

KOSHER, UN MERCADO

POTENCIAL


de 115


“Cuando su producto o establecimiento está certificado como Kosher,

los compradores saben que usted cumple con una estricta política de las

leyes de alimentos kosher, incluyendo limpieza, pureza y calidad”.

Para obtener la certificación Kosher, todos los ingredientes de cada producto y su proceso de

elaboración, deben también estar certificados para el cumplimiento de kosher.

EJES DE CRECIMIENTO Calidad: 3 de cada 5 compradores adquieren kosher por su mayor calidad y seguridad

alimentaria.2 Tener sus productos certificados indica que han sido sometidos a rigurosas

inspecciones y se han producido en los límites de los valores kosher.

Fe: Las leyes de kosher satisfacen las normas dietéticas religiosas de una quinta parte de la

población mundial. De hecho, los judíos religiosos, los musulmanes y muchos otros fieles

compran kosher en todo el mundo para cumplir con sus obligaciones religiosas.

Salud: Las personas con limitaciones de salud, como alergias a los alimentos, compran

kosher porque el proceso de certificación garantiza que un producto no tenga nada de lo que

no se supone que deba tener.

MERCADO ACTUAL

Los Productos Kosher, por su carácter de supervisados en un entorno estricto, han sido

caracterizados y comúnmente asociados con el término de seguridad, así como también en

muchas oportunidades, referenciado como sinónimo de pureza, sanidad e higiene.


de 115


Pero el mayor boom de la industria ha estado en que la gente está buscando el certificado

Kosher por razones de salud: los consumidores con intolerancia a la lactosa quienes compran

productos que no contienen carne o sus derivados; los vegetarianos y las personas con

alergias quienes prefieren los alimentos Kosher porque las prácticas de etiquetado en la

industria son consideradas las más rigurosas.

“La demanda por alimentos kosher constituye un segmento con alto

poder adquisitivo, pero a la vez muy exigente. Se estima que el gasto

anual de un consumidor medio excede hasta en 47% al del comprador

convencional, según el estudio de la empresa internacional de

investigación de mercados Mintel”.

El público objetivo directo no solo está compuesto por los judíos ya que el 56% de las ventas

Kosher se da fuera de este mercado. Entre los grupos de consumidores figuran los adventistas

del séptimo día, vegetarianos y veganos (10% del mercado Kosher) e incluso aquellas

personas con restricciones dietéticas como intolerancia a la lactosa y al gluten.

Adicionalmente, alrededor del 19% del mercado mundial de estos alimentos son

musulmanes que optan por su compra ante la ausencia de productos con la certificación

religiosa halal en los supermercados.

“Una buena cantidad de clientes no judíos conoce el valor del

certificado Kosher y lo busca”.

Por lo antedicho, es fácil estimar el interés cada día mayor de las marcas líderes en estar

presentes en el Mercado Kosher Mundial. Marcas de prestigio internacional tales como

HEINZ, PRINGLES, BERIO, GEORGALOS, TROPICANA son solo algunas de una

extensa lista, que avalan nuestra postura de que el mercado Kosher sea hoy día una de las

principales miras en la cual apuestan hoy cientos de empresas con distintas estrategias de

marketing orientadas a captar nuevos mercados.

Las cadenas de supermercados son los principales canales de marketing para la mayoría de

las importaciones, pero las actividades de marketing de manufactureros e importadores son

esenciales no solo para una exitosa penetración de mercado, sino para un ingreso firme y

sostenible.

“La creciente demanda del mercado Kosher ha hecho que esta mire

hacia América Latina como el potencial proveedor más importante y

activo de dicha línea”.


de 115


El desarrollo de dicho mercado de determinadas marcas ha logrado crear incrementos

considerables y estables para muchos productos americanos. Empero, han habido numerosos

productos alimenticios provenientes de Norteamérica que no han logrado una prolongada

permanencia en el marcado Kosher; aparentemente debido a las preferencias de gustos. En

los años recientes, las importaciones a los Estados Unidos de productos de valor agregado

tales como sopas, salsas, infusiones de hierbas y otros extractos han visto un considerable

crecimiento.

COMO HAGO PARA SER KOSHER?

Para certificar Kosher una Planta lo primero que se debe hacer es evaluar la viabilidad y

costos de certificación Kosher de la misma, a través de un proceso de inspección primaria el

cual culmina generalmente con la Habilitación de Planta para producir bajo el esquema

Kosher por parte de un rabino, agencia o autoridad certificadora.

El proceso consiste en elegir a la autoridad que otorgará el certificado. A nivel internacional,

la unión Ortodoxa (Ou) es la más reconocida y cuenta con presencia en más de 83 países. Es

necesario contar con conocimiento cabal y amplio del mercado Kosher a efectos de poder

determinar con exactitud el tipo de sello Kosher y marca o agencia certificadora a

implementar, lo cual dependerá obviamente del destino, países o mercados en los que se

expenderán los productos certificados.

“Existen diversos certificados Kosher, siendo los más frecuentes

Kosher General, Israeli Cooking (para conservas de pescado), Kosher

Pesaj (para comida de Pascuas, libre de trigo) y Kosher Parve (que

garantiza que el producto no contenga carne, ni leche)”.

Cabe agregar que el tiempo de vigencia del documento es de un año y se puede renovar

pagando un porcentaje del monto inicial.


de 115


Decidir el precio de exportación conlleva plantearse cuestiones y tomar decisiones de importancia para la empresa. Para ello te ofrecemos una herramienta de cálculo de precios de exportación basada en la estructura de costes de la cadena logística del comercio exterior, los Incoterms.

os costos logísticos son fundamentales en la determinación del precio de venta

internacional, pues una parte significativa del costo del envío está comprendida en el

flete, almacenaje, carga, estiba, seguro, y otros costos vinculados al sistema de

distribución física. El exportador asumirá determinados costos logísticos según el Incoterms

pactado con el importador.

Antes de negociar y fijar el precio con el comprador, el exportador debe tomar contacto con

el operador logístico para cotizar el envío de los productos. Se debe solicitar no solo el costo

de transporte, sino todos los demás rubros en los que tendrá que incurrir, denominados costos

L

PRECIO DE EXPORTACIÓN

INCOTERMS Y CADENA LOGÍSTICA


de 115


logísticos. Por ello, las empresas deberían considerar por lo menos tres opciones de

proveedores de servicios logísticos al momento de cotizar los envíos de productos al exterior.

COSTOS EN LA CADENA LOGÍSTICA

Flete internacional: costo de transporte de un producto

por vía aérea, marítima, o terrestre de un país a otro. Varía

en función al peso o volumen del bien a exportar.

Embalaje: es parte del costo relativo al embalaje de

productos para ser enviados hasta el destino final. Esto

incluye el material del embalaje para su elaboración y la

mano de obra (manual y/o mecánica) requerida para el

acondicionamiento del producto para ser transportado.

Marcado o rotulado: costo que se asume por el marcado

de cajas o bultos utilizando un conjunto de normas, marcas

o símbolos pictóricos que deben colocarse en el embalaje

del producto para su transporte internacional. Su propósito

es facilitar la ubicación, manipulación y preparación de la

carga.

Estiba: costo de acomodar la carga en un espacio del

almacén, muelle o medio de transporte. Transporte

interno: costo que se paga por el transporte de la

mercancía, desde el local del exportador hasta el punto

acordado con el transportista principal.

Costo de la documentación: previamente a la ejecución

del embarque, el exportador debe cumplir con la obtención

de los documentos necesarios para el despacho de la

exportación tales como el certificado de origen, permisos y

autorizaciones, certificaciones de calidad, entre otros.

Almacenaje: recargo que efectúa el terminal de

almacenamiento, denominado depósito temporal, donde la

mercancía permanece mientras se realizan los trámites

ante aduanas y hasta que el transporte principal arribe al

puerto, aeropuerto o terminal terrestre, para proceder con el

embarque de la mercancía.


de 115


Aduanas: honorarios o comisiones a pagar a los agentes de

aduanas por los servicios prestados por la elaboración de la

declaración de aduanas y la gestión de la tramitación ante

la administración aduanera.

Manipulación en puerto o aeropuerto: incluye los

recargos que efectúan los agentes intermediarios por cargar

y descargar la mercancía, tracción y otros conceptos.

Seguros: costo que se debe cancelar por asegurar la

mercancía contra los diversos riesgos que pueden afectarla

durante su traslado, por determinados periodos (estancias),

o situaciones (carga y descarga).

Costos bancarios: son los costos por comisiones, intereses

y otros costos financieros que se generan con las entidades

financieras por su intermediación.

No podemos olvidar, que la empresa exportadora lo es de su producto que habrá obtenido a

través del input de una serie de costes, a los que desea obtener un beneficio (en función del

mercado al que se dirige, la estructura del canal de distribución, precio de venta al

consumidor, competencia, estacionalidad, etc.). A lo que tendrá que imputar todos aquellos

gastos de la cadena logística para "entregar" la mercancía según el Incoterms establecido. Por

ello, es un error, que el beneficio integre alguno o todos aquellos gastos propios de la

actividad exportadora, con ello estaría distorsionando el precio de venta, además de no poder

obtener información para la toma de decisiones ya que, cada mercado ofrecería estructura de

costes diferentes, y en función del término de venta de cada momento.

A su vez, para una adecuada planificación sugerimos usar un cuadro de control que permita,

además de identificar los costos asociados al proceso, comparar entre la alternativa aérea y

marítima para una más eficiente toma de decisiones.

“La elección del medio

transportador genera

consecuencias comerciales,

técnicas, administrativas y

financieras y se verá

influenciada por tres factores

clásicos: el costo, la demora, la

inseguridad”.


de 115


LA ESTRUCTURA DE LOS INCOTERMS

EXW: Ex Works (En Fábrica)

El exportador reduce al mínimo su riesgo. Debe encargarse de tener las mercancías

disponibles en su fábrica o lugar de negocio siguiendo las instrucciones marcadas por el

importador en la fecha o dentro del plazo indicado. El importador se hará cargo de todos los

costes una vez la mercancía se haya colocado a las afueras de la fábrica.

FCA: Free Carrier (Franco transportista)

El exportador entrega las mercancías, despachadas en la aduana para la exportación y en el

lugar acordado, al transportista propuesto por el importador. Dicho lugar de entrega influye

en las obligaciones de carga y descarga de las mercancías: el exportador sólo será

responsable de la carga si ésta es entregada en sus locales.

FAS: Free Alongside Ship (Franco al costado del buque)

El exportador se encarga de transportar la mercancía desde su establecimiento de negocios

hasta el costado de buque en el puerto de embarque convenido para la exportación. Allí se

transfiere la propiedad al importador.

FOB: Free On Board (Franco a bordo)

El exportador se encarga de enviar la mercancía desde su punto de negocio hasta el puerto de

embarque convenido y cargarla en el buque. Tan pronto como la mercancía cruce la entrada

del barco, los riesgos y costes por la pérdida o daño de las mercancías se transfieren al

importador.


de 115


CFR: Cost and Freight (Coste y flete)

El vendedor paga los gastos de transporte y otros necesarios para que la mercancía llegue al

puerto convenido, si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite de

vendedor a comprador una vez haya sido entregada esta a bordo del buque en el puerto de

embarque y haya traspasado la borda del mismo. También exige que el vendedor despache la

mercancía de exportación. El seguro es a cargo del comprador.

CIF: Cost, Insurance and Freight (Coste, seguro y flete)

El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, si bien, además, ha de contratar y

pagar la prima del seguro marítimo de cobertura de la pérdida o daño de la mercancía durante

el transporte, ocupándose además, del despacho de la mercancía en aduana para la

exportación.

CPT: Carriage Paid To (Transporte Pagado Hasta)

El vendedor contrata y paga el flete de transporte de la mercancía hasta el lugar de destino

convenido. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la

mercancía ha sido entregada a la custodia del primer transportista designado por el vendedor,

caso de existir varios, el despacho en aduana de exportación lo realiza el vendedor.

CIP:Carriage and Insurance Paid to (Transporte y Seguro Pagados hasta)

Este término obliga al vendedor de igual forma que el CPT y además debe contratar el seguro

y pagar la prima correspondiente, para cubrir la pérdida o daño de la mercancía durante el

transporte, si bien, solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima.

DAT: Delivered At Terminal» («Entregado en Terminal)

El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del comprador en

la terminal, puerto o aeropuerto convenido en el país de destino (sin despachar de aduana

para la importación). Se interpreta que este incoterm sustituye a los términos DES y DEQ.


de 115


La cláusula DAT debe utilizarse únicamente cuando la mercancía sea entregada, después de

su transporte por cualquier modo, y descargada del medio de transporte sobre la terminal de

carga del destino convenido. Es ideal para el transporte de carga consolidada, ya que permite

su des consolidación en la terminal de transporte en el país de destino.

El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta dejar la mercancía en la terminal de

transporte designada o convenida (luego de descargar la misma). El seguro del transporte

principal está a cargo del vendedor, aunque su contratación no es obligatoria. Los tributos

aduaneros de importación están a cargo del comprador.

DAP: Delivered At Place» («Entregado en un Lugar»)

El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador a su llegada al lugar de destino

convenido, no corriendo con los costos de despacho de aduana para la importación y de

descarga de la mercancía. Cuando este punto de entrega de la mercancía es una terminal de

transporte, el DAT es el término apropiado a aplicar. Es el sustituto de los términos DAF y

DDU.

El vendedor soporta todos los costes y riesgos hasta dejar la mercancía en el punto designado

en el país de destino. Los gastos de demoraje que se producen al despachar la mercancía de

importación, son asumidos por el vendedor. Estos gastos son aquellos costos y riesgos

ocasionados por no despachar oportunamente la mercancía para la importación. No incluyen

gastos derivados del movimiento de contenedor, vaciado, llenado, etc. El seguro de

transporte principal va a cargo del vendedor. Su contratación no es obligatoria. Los tributos

aduaneros de importación van a cargo del comprador

DDP: «Delivered Duty Paid» («Entregado Con Pago de Derechos»)

En este término el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, despachada para

la importación y no descargada de los medios de transporte a su llegada al lugar convenido

del país de la importación.

El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas

por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación.

“Una vez establecidos los costos y estudiada la competencia en el mercado de

destino, se deberá proceder a definir los precios según INCOTERMS”.


de 115


Compra – Venta

Internacional

Producción

EXW

USD 10,000

Transporte Interno

(País de origen)

FCA

USD 10,200

1 2

CADENA LOGISTICA

Transmisión electrónica

ADUANAS /

Numeración DUA

Pago de Tributos de

Importación

Asignación de canal

Levante

9 10

11

12

de 115


Almacén

Aduanero

ADUANAS

Carga y estiba puerto

(País de origen)

FOB

USD 11,000

6

Flete y Seguro

CIF

USD 12,500

7

4 5 3

CADENA LOGISTICA

Desestiba y Descarga

(País de destino)

Deposito Temporal

(País de destino)

8

Entrega de la

mercancía

14

13

Transporte interno

/ Local del

importador

DDP

USD 18,000

Elaborador por el Área de Inteligencia de Mercado de CEMAS


de 115


PLANTILLA MODELO N° 1

Descripción Resultado Datos

Costes fabricación (directos) 0 0

Costes estructura (Indirectos) 0 0

TOTAL COSTES 0

% Beneficio de exportación (para el cálculo del beneficio sobre coste) 0 0

%

PRECIO VENTA EN FÁBRICA 0

% Descuento por pronto pago (sobre el precio de venta en fábrica) 0 0

%

EMBALAJE DE EXPORTACIÓN (no incluir si están dentro de los gastos de

fabricación) 0 0

ROTULACIÓN 0 0

VERFICACIÓN (certificado peso, metrología...) 0 0

CERTIFICADO SANITARIO 0 0

CERTIFICADO CALIDAD 0 0

CERTIFICADO ORIGEN 0 0

OTROS CERTIFICADOS no contemplado anteriormente 0

HOMOLOGACIONES (tener en cuenta periodificación del gasto)Gasto

total dividido por el número de unidades/kg de las ventas proyectadas durante el

tiempo de validez de la homologación, según el país de origen 0 0

Gastos prospección del mercado de exportación (tener en cuenta

periodificación del gasto) Total del gasto en prospectar el mercado (el referido a

un solo mercado) dividido por las unidades/kg de venta proyectadas para ese

mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...

0 0

de 115



GASTOS PUBLICIDAD PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN

(tener en cuenta periodificación del gasto) Total del gasto en prospectar el

mercado (el referido a un solo mercado) dividido por la unidades/kg de venta proyectadas

para ese mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...

0 0

Otros gastos (no contemplados en esta estructura pero pertenece a ella) 0 0

BASE CÁLCULO COMISIÓN AGENTE COMERCIAL 0

% COMISIÓN AGENTE COMERCIAL 0 0

EXW (En fábrica.. Lugar convenido) 0

Gastos de carga (camión, contenedor…) en almacén/fábrica 0 0

Transporte interior (De fábrica a almacén transportista/consolidador) 0 0

Almacén transportista interior 0 0

Transporte de almacén transportista a terminal marítima origen 0 0

Licencia Exportación (Según el país) 0 0

Gastos Despacho Aduana de Exportación (incluidos los de manipulación

mercancía para despacho físico) 0 0

Tarifa T·3 (Marítimo) 0 0

Almacenaje en Terminal marítima origen (en la mayoría de puertos hay 6/7 días

libres) 0 0

THC (movimientos del contenedor en la terminal de carga marítima y carga al

buque)THC hasta costado cargado en buque 0 0

Gastos seguridad en terminal de carga (ISPS...) 0 0

Gastos emisión B/L (Marítimo) 0 0

Gastos intervención Agente Transitario (terrestre, marítimo, aéreo...) 0 0

de 115



FOB 0

DOD (Derecho obtención divisas) 0 0

Flete Marítimo 0 0


CFR 0

Seguro de la mercancía, se calcula sobre la base CIF.

Para calcular el seguro se utiliza la siguiente fórmula que tiene dos pasos.

1ª CFR/0,90 x Prima de seguro en % = X (0,90 es la inversa de 110). 2º

Paso (CFR + X)/0,90 x Prima de seguro en %

0 0

CIF 0

THC destino (descarga del buque y posicionamiento en explanada de muelle)

0 0

Impuestos locales del puerto de destino (según país de origen) 0 0

Gastos ocupación y estadía del contenedor en muelle (cuando exceda de los días

libres que otorga la naviera y el exceso de días 0 0

De ocupación sea imputable al vendedor por alguna negligencia suya) 0 0

Handling de destino (descarga y movimiento hasta la terminal aérea) 0 0

Gastos almacenaje en terminal aérea destino (cuando sea imputable al vendedor

por alguna negligencia suya) 0 0

Gastos descarga a terminal terrestre 0 0

Gastos almacenaje en terminal terrestre destino (cuando sea imputable al

vendedor por alguna negligencia suya) 0 0

Gastos del Transitario 0 0


de 115



DAT 0

Transporte interior desde Terminal hasta almacén/fábrica comprador 0 0

DAP (Place) 0

Trámites despacho aduanas importación (gastos agente aduanal) 0 0

% Arancel (por lo general se calcula sobre la base CIF o CIP) 0 0

Tasas de importación (además del arancel en algunos países existen tasas a la

importación) 0 0


% Gastos bancarios variables (modalidad de cobro) 0 0

% Gastos seguro cambio variable 0 0

% Gastos póliza seguro variable 0 0

% Gastos financieros 0 0

DDP (VAT Excluded) 0

Exportador cumplirá con el pago de impuestos de exportación y de importación

(dependiendo de los países, tratados o acuerdos comerciales), el cumplimiento de

normas (sanidad vegetal, animal, etiquetado, entre otras), autorizaciones o

permisos.

0 0

DDP 0

“Para asegurarse de que tanto el comprador y el vendedor tienen claro

quién pagará por cada uno de los costos, y donde será la transferencia de

propiedad del vendedor al comprador, los exportadores utilizan los

términos conocidos como Incoterms”.

de 115


BeConnections ha dado luz verde a su plataforma que con tan solo unos meses de vida, ya sirve como directorio y nexo de unión para empresas alrededor del mundo.

LLEGA LA GLOBALIZACIÓN ONLINE DE

LA MANO DE BECONNECTIONS, LA

PRIMERA RED SOCIAL GRATUITA

PARA EMPRESAS

Novedades

de 115


¿Alguna vez ha asistido a una feria internacional o a un evento de networking en el cual ha

invertido infinitos recursos y ha conocido a representantes de decenas de empresas de

interés? ¿Con cuántas de esas empresas sigue en contacto? Seguramente las podrá contar con

los dedos de una mano por falta de tiempo y eso a su vez, se traduce en oportunidades

perdidas.

Les presentamos www.beconnections.com, la nueva red social B2B que conecta a empresas

entre sí alrededor del mundo y además es gratis. Su directorio no sólo sirve como motor de

búsqueda sino que también organiza a sus usuarios según su región y país de origen y sector

de actividad para potenciar su visibilidad de cara a posibles socios y clientes.

“La empresa española Le Producer describe BeConnections como el

Facebook para empresas. Les permite seguir en contacto con decenas

de empresas sin esfuerzo y gratuitamente, como hace Facebook para

millones de personas a diario”

Su fundadora, Carlota Pico, explica que BeConnections tiene como objetivo impulsar las

relaciones comerciales entre compañías de países emergentes y occidente, de forma directa y

sin intermediarios en las fases iniciales. Está dirigida a todo tipo de compañías que necesiten

abrir mercados, especialmente pequeñas y medianas empresas (PYMES) que carezcan de una

red de contactos en la región en la que deseen expandir su actividad.

En la primera fase, la plataforma cuenta con la opción de filtrar a las empresas por 9 regiones

y 25 sectores, y a partir de 2015, por país y subsector también. “Ya contamos con la presencia

de empresas registradas en más de 20 países (China, India, EE.UU., Gran Bretaña, España,

Perú, Colombia, Turquía, Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Arabes…),” precisa Carlota.

“De hecho, acabamos de regresar de la Feria Internacional de Comercio de Argelia, invitados

por el presidente de la Cámara de Comercio bilateral Argelia - Estados Unidos, y estamos

explorando oportunidades en el Norte de Africa,” apunta su fundadora.

Además de servir de nexo de unión entre diferentes compañías, la plataforma funciona como

escaparate donde mostrar actividades, novedades y servicios ofertados. Los perfiles de

empresa se parecen a los de Facebook, pero adaptados al ambito empresarial. Las compañías

pueden subir enlaces a su web y redes sociales, añadir fotos, destacar sus datos de contacto y

mandarse mensajes internos (inMail). También cuentan con la sección de Global News Reach

- un portal de noticias personalizado, que permite filtrar los estados y contenidos de las

conexiones creadas en BeConnections por zona y sector de actividad.

Tal y como reza su lema, una empresa es tan fuerte como su red de contactos, y teniendo en

cuenta la era de globalización en la que vivimos, BeConnections pronto se convertirá en la

herramienta clave para la empresa del siglo XXI. ¿A qué esperan?

Novedades

http://www.beconnections.com/

de 115


Qatar es un país emergente que asienta su solidez económica en dos grandes pilares, el petróleo y el gas natural.

atar es un pequeño emirato de Oriente Medio de 11437 km2 situado al oeste del

Golfo de Arabia y fronterizo al sur con Arabia Saudí. Su capital y centro económico

es Doha, que alberga aproximadamente 2 millones de habitantes, con un poder de

compra alrededor de USD 100,260 por habitante. El idioma oficial es el árabe y su moneda

el real qatarí (QAR).

Qatar es uno de los países de la región del Golfo donde se está experimentando un mayor

dinamismo de la actividad constructora tanto en la edificación residencial como en las obras

de infraestructura o de construcción de centros destinados a actividades comerciales de

Q

QATAR

UNA ECONOMÍA FUERTE


de 115


manufacturas, y en el sector turístico, también hay previstos un gran número de proyectos;

que el gobierno valora en USD 1.000 millones, en vistas al Mundial de Fútbol 2022.

PERPECTIVA ECONOMICA

Qatar es una economía bastante abierta. El total de su comercio internacional en relación con

su PIB se sitúa en el 80% aproximadamente, con un crecimiento económico del 5,8%

previsto para este 2014 y una previsión de crecimiento del 7% en 2015. Además, cuenta con

un régimen comercial muy abierto, por supuesto con energía abundante y barata, y con

libertad de movimientos de capitales y una amplia gama de proyectos en marcha que ofrecen

buenas oportunidades de negocio a las empresas.

Precisamente, la elevada dependencia de las exportaciones de gas y petróleo, el 85% de sus

ingresos, que padece la economía del país justifica la apuesta de su Gobierno por la

diversificación, especialmente en cuatro sectores: transporte, finanzas, promoción

inmobiliaria y turismo, en los que el Estado catarí está muy presente a través de sus grandes

empresas públicas.

A la vez, el emirato se ha lanzado a ejecutar un amplísimo programa de mejora y expansión

de las infraestructuras, para la creación de una nueva red de autopistas, la ampliación de la

capacidad de generación eléctrica, etc., y también de los servicios educativos y sanitarios.

En definitiva, a pesar de su pequeño tamaño en términos de territorio y población (poco más

de un millón y medio de habitantes), los ambiciosos proyectos de infraestructura que se están

poniendo en marcha, su apuesta por dotarse de un tejido industrial básico relacionado con el

sector de los hidrocarburos (fertilizantes, plásticos, etc.) y su alto nivel de renta per cápita

convierten a Qatar en un destino atractivo para los negocios. Además, hay otros sectores que

tienen capacidad de desarrollo en el país, como son la desalación de agua, los materiales de

construcción y los bienes de consumo duradero.

AMBIENTE DE NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR

Para hacer negocios en los países árabes se debe tener paciencia. Es muy probable que

necesite hacer arias visitas al país hasta que pueda lograr su objetivo. No hay que

desalentarse si no se cierran negocios en la primera visita, se debe responder rápidamente

incluso si ellos no lo han hecho, y se debe tener siempre presente cortesía y sentido común en

este mercado.


de 115


En este punto, Qatar se encuentra en el 48º puesto del "Doing Business" de los 189 que

conforman este ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer

negocios. En el último año Qatar a ha caído 3 puesto en este ranking, lo que refleja al

momento de abrir un negocio en este país.

Respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Estonia tiene un

con un costo aproximado de USD 885 por contenedor; y un tiempo de 17 días, conformado

por los siguientes puntos: preparación de documentos (7 días); autorización de aduana y

control técnico (3 días); puertos y manejo terminal (4 días); transporte interior y manejo (3

días).





FLUJO COMERCIAL

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 137,136 millones, creciendo 2.8% respecto a

las ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron

combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD

120,229 millones; materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD5

5,166 millones; aluminio y manufacturas de aluminio (cap. 76), con USD 2,567 millones;

productos químicos orgánicos (cap. 29), con USD 2,341 millones; abonos (cap. 31), con

USD 2,192 millones.

Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones de Qatar, con

29.2% del total, lo que equivale a USD 40,004 millones. Le siguieron, Corea del Sur, con

USD 24,600 millones; India, con USD 14,333 millones; China, con USD 8,883 millones; y

Singapur, con USD 6,977 millones.

“Es muy común en Qatar que los importadores qataríes manejen

sus negociaciones con precios calculados a base de CFR (costo y

flete), y no en base a CIF, ya que los comerciantes qataríes prefieren

tener una cobertura de seguro previsto por un seguro local y por

empresas internacionales para cubrir los daños en tránsito a las

mercancías incluidas en la Carta de Crédito”.


de 115


Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2013 las importaciones totalizaron USD

27,092 millones, creciendo 3.6% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012


“El agente comercial, en general, actúa como el proveedor exclusivo de

los servicios de la empresa extranjera o como el vendedor exclusivo en

Qatar para los bienes producidos por la empresa extranjera”.



vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, y sus partes (cap. 87),

con USD 3,509 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD 2,614

millones; navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 1,458 millones; y manufacturas de

fundición, de hierro o de acero (cap. 73), con USD 1,347 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones de Qatar, con USD 3,214

millones, lo que equivale a un 11.9% del total de compras internacionales realizadas en el

2013. Le siguieron, China, con USD 2,665 millones; Emiratos Árabes Unidos, con USD

1,978 millones; Japón, con USD 1,918 millones; y Alemania, con USD 1,778 millones.

QATAR 2022

La inversión prevista para el Mundial debería rondar los 100.000 millones de dólares,

incluyendo el desembolso requerido para construir 9 estadios futuristas que acogerán la

competición.

En los próximos cinco años Qatar va a gastar 100.000 millones de dólares en proyectos de

infraestructura incluidos 25.000 en una red de ferrocarril y 11.000 en un nuevo aeropuerto.

Otros 20.000 millones adicionales se dedicarán a construir nuevas carreteras.

El aspecto más reseñable será que los estadios contarán con una construcción 'modular'. La

idea es que, una vez finalizada la Copa del Mundo, parte de las gradas o las instalaciones

puedan ser desmanteladas y trasladadas a otros países con menores recursos económicos. El

mejor ejemplo de esto es el estadio que se construirá en el puerto de Doha, con capacidad

para 45.000 espectadores, y que podría pasar a mejor vida cuando finalice el torneo.

Por otra parte, Qatar presenta oportunidades en la realización de grandes proyectos que están

en marcha en el país, no sólo en el campo del petróleo y gas, sino en infraestructuras,

educación, salud, desarrollo de promociones inmobiliaria s y medioambiente.


de 115


Filipinas es un país emergente, con una base de clientes en expansión. La economía de Filipinas ha resistido las crisis económicas y financieras mundiales mejor países locales de la región Sureste Asiático.

ilipinas es un archipiélago de más de 7.107 islas con 96 millones de habitantes. En el

ámbito internacional, es miembro en la ASEAN, organización que agrupa a 10 países

del Sudeste Asiático cuyo objetivo es crear una comunidad para el año 2020 sobre

tres pilares de cooperación entre sus miembros: uno económico, otro político y otro cultural y

social. También es miembro de la OMC desde enero de 1995 y uno de los socios fundadores

del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), que tiene su sede en la capital del país, Manila.

SITUACIÓN ECONOMICA

El Producto Interior Bruto (PIB) de Filipinas creció un 7,2 por ciento en 2013 a pesar de las

crisis y catástrofes naturales que afectaron al archipiélago asiático, informaron fuentes

oficiales.

F

FILIPINAS

PEQUEÑO GRANDE DEL ASIA


de 115


"El crecimiento podría haber sido mayor de no haberse visto

perturbado por los desastres que golpearon el país este año, como el

terremoto de Bohol, el asedio de Zamboanga o el tifón Haiyan", dijo el

ministro de Planificación Socioeconómica, Arsenio Balisacan”.

La subida del PIB superó las expectativas del Gobierno, que había previsto una expansión de

la economía de entre el 6 y el 7 por ciento, y sitúa a Filipinas como el segundo país en Asia

que más crece sólo por detrás de China, que lo hizo al 7,7 por ciento.

El sector de servicios y el industrial impulsaron la mejora de 2013 con un crecimiento del 7,1

y del 9,5 por ciento. Por otra parte, el Gobierno filipino prevé que la economía siga creciendo

en 2014 "teniendo en cuenta que el pronóstico para la economía global está mejorando".

El PIB de Filipinas creció un 6,8 por ciento en 2012, un 3,7 por ciento en 2011 y un 7,6 por

ciento en 2010.


Desde el punto de vista de los negocios, Filipinas cuenta con un atractivo añadido: el inglés

es la lengua oficial. Además, su cultura es la más occidental de los países asiáticos, lo que

supone otra ventaja adicional de este mercado.

“La principal concentración de negocios del país se encuentra en el

área de Metro Manila, con su principal foco en Makati donde se

localiza la actividad financiera, gran parte de los organismos

gubernamentales, la bolsa de valores, embajadas y muchas de las

empresas extranjeras instaladas en el país.

En este punto, Filipinas se encuentra en el 108º puesto del "Doing Business" de los 189 que


negocios. Escalando 25 puestos en este ranking, lo que indica la creciente apertura de

negocios en este país.

“En política exterior, Filipinas ha sido menos activa y en las

negociaciones recientes se ha alineado con los países en desarrollo más

críticos con las economías desarrolladas.


de 115






días).

Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD 660 por




FLUJO COMERCIAL

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 53,978 millones, creciendo 3.8% respecto a las

ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y

material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 20,299 millones; maquinas,

reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5 6,678

millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 3,210

millones; minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD 2,341 millones; y combustibles


millones.

Durante este periodo, Japón fue el principal país destino de las exportaciones filipinas, con

21.2% del total, lo que equivale a USD 11,423 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con

USD 7,832 millones; China, con USD 6,583 millones; Hong Kong, con USD 4,418 millones;

y Singapur, con USD 4,014 millones.


65,097 millones, cayendo 0.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012


En este tiempo, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85) fue el capítulo del arancel

más importado, con USD 15,017 millones. Le siguieron, combustibles y aceites minerales y

sus productos (cap. 27), con USD 13,587 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas,

aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 6,602 millones; vehículos, automóviles,

tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes (cap. 87), con USD 3,624 millones; y

navegación aérea o espacial (cap. 88), con USD 2,449 millones.

China fue el principal proveedor de las importaciones filipinas, con USD 8,554 millones, lo

que equivale a un 13.1% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le


de 115


siguieron, Estados Unidos, con USD 7,081 millones; Japón, con USD 5,587 millones;

Taiwán, con USD 5,121 millones; y Corea del Sur, con USD 5,026 millones.

NEGOCIO E INVERSIÓN

Filipinas presenta posibilidades que se abren a la exportación e inversión, pues al no contar

Filipinas con una industria pesada ni con una capacidad tecnológica importante, el país se ve

obligado a importar muchos productos necesarios, en los siguientes sectores más relevantes:

Construcción. Este sector ofrece oportunidades de exportación de materiales y equipos de

cierta calidad o especialización relacionados con la construcción residencial, y la no

residencial como azulejos, accesorios de baño, equipos de seguridad, elementos de

decoración, iluminación…

Electrónica. El montaje de productos electrónicos supone otra oportunidad, ya que Filipinas

importa gran cantidad de componentes electrónicos para ser incorporados en productos

finales que luego se reexportan. Es por tanto una oportunidad de exportación, pero también

de inversión.

Energías renovables. En Filipinas, las energías renovables generan el 43% de la oferta

energética primaria, siendo el segundo país del mundo en producción de energía geotérmica.

La reciente ley de energías renovables, las está impulsando, lo que ofrece oportunidades en

equipos de energía eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa, etc.

Transporte. Dadas las características geográficas, en el país se requieren barcos, aeronaves,

trenes, camiones, autobuses y tractores. Existen buenas posibilidades para la inversión ya que

las concesiones en transportes se ven favorecidas por una legislación moderna que fomenta la

asociación público-privada.

Informática y telecomunicaciones. Filipinas es el segundo país del mundo en

deslocalización de procesos, que incluye centros de atención al cliente, mantenimiento y

producción de software y en general todas las disciplinas relacionadas con la informática y

las telecomunicaciones, lo que hace atractivo a este país para la implantación.

Turismo. Sector en el que una legislación incentivadora ha creado zonas turísticas dentro de

las cuales los inversores podrán acogerse a los incentivos. Además de este desarrollo legal,

las necesidades hoteleras del país, tanto en las ciudades como en sus miles de islas,

constituyen razones para considerar seriamente este sector.


de 115


Su singular posición entre Asia y Europa permite a Turquía posicionarse como un destino más para la diversificación de mercados, para productos diferenciados, lujosos o de categoría Premium y del sector energía.

urquía, con una localización geográfica y estratégica en la Península de Anatolia,

convierte a este país en un punto de acceso a Asia Central y el Medio Oriente por un

lado, mientras que por el otro, es una puerta a la Unión Europea. Actualmente,

Turquía actúa como un puente para el tránsito de diversas mercancías, entre ellas, los

productos energéticos, como el petróleo y demás hidrocarburos, que discurren desde las

diferentes zonas de Asia a Europa, y, además ha llegado a ser la principal economía

industrial de la zona.

PERPECTIVA DEL MERCADO

Turquía es un mercado de casi 80 millones de habitantes en cuya estructura demográfica

tienen la mayor participación los jóvenes. La estructura económica es similar a la de los

T

TURQUÍA

EUROPA Y ASIA A LA VEZ


de 115


países desarrollados donde la mayoría de las actividades productivas se identifican como

servicios, pero además cuentan con un importante desarrollo industrial y el sector agrícola

tiene una participación en el producto interno bruto cada vez menor.

En términos generales los turcos siguen manteniendo sus tradiciones en cuanto al consumo

alimentos y bienes, como prendas de vestir, pero poco a poco están ocurriendo cambios que

hacen que los consumidores estén más dispuestos a consumir productos importados. Un

ejemplo de eso es que en la actualidad en los hogares turcos conviven las comidas

tradicionales con productos precocinados, congelados o conservas provenientes de otros

países.

A continuación se describen brevemente los

distintos formatos o canales de comercialización.

Mayoristas: son principalmente empresas

importadoras que concentran sus negocios en una

región exclusiva del país o que poseen los derechos

nacionales para la importación de un producto en

especial.

Minoristas: el canal minorista se constituye de

todos los puntos de venta en diferentes formatos que

tiene contacto con el consumidor final de los bienes.

En los últimos años este canal ha mostrado un

crecimiento estimulado por varios factores, entre

ellos están el mejoramiento de las condiciones

económicas en el país, y un número cada vez mayor

de puntos de venta y los precios promocionales

ofrecidos por las empresas minoristas.

FLUJO COMERCIAL


ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron vehículos

automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con USD 17,004 millones;

maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD5

12,998 millones; fundición, hierro y acero (cap. 72), con USD 9,934 millones; aparatos y

material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 9,551 millones; y prendas y

complementos de vestir, de punto (cap. 61), con USD 9,257 millones.

“Los principales canales para

ingresar a este mercado son los

agentes y distribuidores.

Los agentes trabajaban por

comisión y nunca compran o

adquieren los productos, y

pueden ser controlados por el

contratante,

Los distribuidores sí adquieren

y venden los productos, con el

fin de obtener una ganancia

pero el contratante no puede

ejercer control sobre ellos”.


de 115


“Además de la unión aduanera con la Unión Europea, Turquía ha

firmado acuerdos de libre comercio con la Asociación Europea de Libre

Comercio, Israel, la ex República Yugoslava de Macedonia, Croacia,

Bosnia-Herzegovina, Túnez, Marruecos, Autoridad Palestina, Siria,

Egipto, Jordania, Georgia y Albania”.

Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones turcas, con

9% del total, lo que equivale a USD 13,707 millones. Le siguieron, Iraq, con USD 11,959

millones; Reino Unido, con USD 8,777 millones; Rusia, con USD 6,967 millones; y Italia,

con USD 6,721 millones.


251,651 millones, creciendo 6.4% respecto a las compras internacionales realizadas en el

2012 cuando sumaron USD 236,544 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del

arancel más importado, con USD 55,915 millones. Le siguieron, reactores nucleares,

calderas, máquinas y partes (cap. 84), con USD 30,159 millones; fundición, hierro y acero

(cap. 72), con USD 18,690 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con

USD 17,759 millones; y vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap.

87), con USD 16,808 millones.

Rusia fue el principal proveedor de las importaciones turcas, con USD 25,064 millones, lo

que equivale a un 10% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le

siguieron, China, con USD 24,687 millones; Alemania, con USD 24,185 millones; Italia, con

USD 12,887 millones; y Estados Unidos, con USD 12,596 millones.

PUERTOS PRINCIPALES DE TURQUÍA

Turquía tiene una ventaja competitiva en el comercio y el transporte internacional marítimo

ya que se encuentra en un enclave estratégico entre las rutas de Europa y Asia y controla las

puertas del comercio entre todo el mundo y el mar Negro.

En cuanto a la infraestructura logística de Turquía, el país cuenta con 99 aeropuertos,

ubicados en Ankara, Estambul, Antalya, Adnan Menderes, Izmir y Ataturk. Además tiene 20

helipuertos. Y a nivel marítimo, los principales puertos de Turquía son Mersin, Izmir y las

terminales de Istanbul (Ambarli, Haydarpassa, y Samsun).

La terminal de Ambarli en Istambul se encuentra dentro de los 50 puertos más importantes

del mundo en transporte marítimo internacional ocupando el puesto 48 con 2,7 millones de

contenedores de 20 pies, sumando contenedores de exportación, importación y tránsito a

terceros países.


de 115


PUBLICIDAD

de 115


La economía de Estonia es abierta y estable, en la cual se garantiza igualdad de oportunidades al capital y a las compañías domésticas y foráneas.

stonia es un país relativamente pequeño, tanto por su extensión como por su

población (1,34 millones de habitantes), que en 1992 logro su independencia de la

Unión Soviética; y en el 2004, es miembro de la Unión Europea y desde el 2011

adoptó el euro como moneda nacional.

SITUACIÓN ECONOMICA

Estonia ha tenido mucho éxito en su integración en la Unión Europea, logrando una

evolución económica y financiera estable. Una política rigurosa en el control del gasto

E

ESTONIA

EL PEQUEÑO GRANDE DEL ESTE


de 115


público y unos criterios de austeridad bien asentados han permitido que el Gobierno pueda

presentar un déficit fiscal ajustado a los criterios que impone el Tratado de Maastricht. En

cuanto al crecimiento económico, las previsiones oficiales apuntan que el PBI crecerá un

2.3% este año, y para 2012 se espera un incremento de 3.2%.

“Desde su incorporación a la Unión Europea en 2004, Estonia cuenta

con una moderna economía de mercado y uno de los mayores niveles de

ingresos per cápita en Europa Central y la región del Báltico”.

La balanza comercial está arrojando un elevado superávit, especialmente por la fortaleza de

la vertiente exportadora, lo cual representa un importante soporte para el crecimiento

económico que se tiene proyectado y que el Gobierno se esfuerza para que sea estable en el

tiempo.


Estonia trata de convertirse en un importante centro de servicios financieros en el norte de

Europa. Además de poseer un atractivo sector bancario, donde ya predominan los bancos

extranjeros, Estonia tiene una posición geográfica conveniente para la administración de

acciones y otros servicios financieros.

“A los estonios les gusta la planificación, por lo que se debe organizar

la agenda de viaje con anticipación, al menos con un mes, si se trata de

la primera visita. Unos días antes conviene reconfirmar la cita”.

Estonia se encuentra en el 22º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este

ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el

último año Estonia ha caído 1 puesto en este ranking, lo que indica las reformas políticas que

aún vive el país.

“Las barreras culturales son fácilmente superables acudiendo al idioma

inglés como medio de comunicación con las contrapartes estonias”.





de 115



días).





ACCESO AL MERCADO

El mercado estonio se caracteriza por su tamaño reducido y por su poder adquisitivo

relativamente bajo en comparación con la capacidad adquisitiva medio de los principales

mercados europeos. Por otra parte, el consumidor medio estonio cuenta con un poder

adquisitivo medio-bajo en comparación con la referencia media de la Unión Europea. Su

conocimiento de la oferta no nórdica es llamativamente reducido. Sin embargo, sí puede

observarse un cambio de hábitos de consumo de carácter muy gradual que está comenzando a

consolidarse como tendencia. El consumidor tipo de alto poder adquisitivo en Estonia es un

hombre entre 33 y 45 años de edad; se trata de un profesional liberal sin hijos ni pareja

estable que trabaja en el sector TIC y reside en el área metropolitana de Tallin. Sus ingresos

son altos en relación a la media nacional, aunque no en comparación con la media europea.

“Estonia es conocido por ser modelo y líder mundial de políticas

innovadoras de desarrollo del gobierno y comercio electrónico”.

Razón por cual, el crecimiento de las compras de productos a través de Internet por parte de

los consumidores estonios es un hecho consolidado que se ha producido a lo largo de los

últimos años y que presenta una oportunidad de acceso al consumidor estonio.

La actividad de distribución se concentra en Tallín. La mayor actividad económica está

concentrada en el tercio norte del país. El resto del país no cuenta con buenas infraestructuras

a nivel de vías de comunicación y distribución. La penetración en el mercado estonio es un

reto bastante difícil. Los principales criterios seguidos en la selección de sus proveedores son

fundamentalmente calidad, precio y país de origen.

Las industrias alimentaria, de procesamiento de la madera, química, ingeniería electrónica y

transporte son las más destacables del país. La electrónica, industria con larga tradición, es

una de las de mayor crecimiento


de 115


Aunque la distribución se va viendo dominada por grandes centros comerciales que han ido

desplazando al pequeño comercio, el consejero comercial indica que “la distribución

tradicional estonia cuenta con la región de Tallin como base principal y lugar de

concentración fundamental de su actividad y clientela.

Desde este último punto de vista, las empresas que contemplen invertir en Estonia deberían

considerar la posibilidad de buscar apoyo financiero a través de la Estonian Investment and

Trade Agency (EITA) e incentivos a la actividad proporcionados por las instancias locales de

gobierno.

FLUJO COMERCIAL

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 18,257 millones, creciendo 0.5% respecto a las

ventas externas registradas en el 2012. Los principales capítulos exportados fueron aparatos y

material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD 3,433 millones; Combustibles

minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5 1,887

millones; madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (cap. 44), con USD 1,412

millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84),

con USD 1,407 millones; y muebles, mobiliario medico quirúrgico, artículos de cama y

similares (cap. 94), con USD 1,092 millones.

Durante este periodo, Rusia fue el principal país destino de las exportaciones de Estonia, con

17.9% del total, lo que equivale a USD 3,265 millones. Le siguieron, Suecia, con USD 2,371

millones; Finlandia, con USD 2,614 millones; Letonia, con USD 1,679 millones; y Lituania,

con USD 952 millones.


19,881 millones, creciendo 0.7% respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012

cuando sumaron USD 19,750 millones. En este tiempo, máquinas, aparatos y material

eléctrico (cap. 85) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 3,296 millones. Le

siguieron, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27),

con USD 2,855 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos

mecánicos (cap. 84), con USD 1,974 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos,

partes y accesorios (cap. 87), con USD 1,530 millones; y materias plásticas y manufacturas

de estas materias (cap. 39), con USD 744 millones.

Finlandia fue el principal proveedor de las importaciones de Estonia, con USD 2,015

millones, lo que equivale a un 10.1% del total de compras internacionales realizadas en el

2013. Le siguieron, Alemania, con USD 1,961 millones; Rusia, con USD 1,873 millones;

Suecia, con USD 1,506 millones; y China, con USD 1,451 millones.


de 115


Su población y extensión geográfica le convierten en el líder natural del este de Europa y en uno de los países clave de la Unión Europea.

olonia es uno de los países más grandes de Europa Central y Oriental. Tiene fronteras

con Rusia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia, República Checa y Alemania.

Por el norte, limita con el Mar Báltico, lo que le da fácil acceso a los puertos

escandinavos y del Mar del Norte. Por lo cual, Polonia por su tamaño y potencial de

crecimiento, Polonia es el mercado más importante de Europa Central y del Este. No debe

considerarse como la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo, que

justifica una estrategia y unos recursos para su conquista.

PERPECTIVA ECONOMICA

Miembro de la Unión Europea desde el año 2004, Polonia ha visto como su economía se ha

reforzado desde la integración comunitaria. Fue el único país de la UE que mantuvo un

crecimiento positivo desde la crisis económica que comenzó en 2008. El crecimiento polaco

P

POLONIA

REEMERGE EN EUROPA


de 115


sin embargo ha experimentado una desaceleración (1,5% en 2013), debido a la dependencia

de la economía con respecto a la coyuntura europea, destino principal de sus exportaciones.

En la actualidad, el crecimiento de Polonia se prevé que se acelere en este año hasta el 2,9%,

impulsado por un aumento de la demanda interna y las inversiones, tras dos años marcados

por una clara desaceleración. La economía polaca, que registró un crecimiento medio

superior al 4% anual en la década anterior a la crisis crediticia, logró incluso un crecimiento

del 1,6% en 2009, cuando la mayoría de sus vecinos europeos habían entrado en recesión.

Pero cabe resaltar, Polonia se posiciona como la mayor economía de los 10 Estados

miembros que accedieron a Unión Europea en 2004. Es, igualmente, un buen destino para la

inversión extranjera por su ubicación geográfica estratégica en el centro de Europa, la

dinámica del crecimiento del PIB, el incremento de la demanda interna y, además, porque

cuenta con una mano de obra cualificada y relativamente barata. A estas características hay

que añadir el aumento paulatino, pero significativo, de una clase media con un poder

adquisitivo creciente que, a su vez, imprime dinamismo al consumo privado.

PERPECTIVAS DE NEGOCIOS E INVERSIÓN

Polonia se encuentra en el 45º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este

ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el

último año Polonia ha subido 3 puesto en este ranking, lo que indica la creciente apertura de

negocios.

En este punto, Polonia presenta interesantes focos de atracción inversora y desarrollo

económico. Las oportunidades de negocio en 9 ámbitos importantes:

El agroalimentario que tiene una necesidad de

dinamismo y mayor competitividad

El metalmecánico, un sector que posee gran

potencial debido a recursos y la existencia de

múltiples plantas

Automoción que ofrece los mejores condiciones de

localización de empresas.

Electrónica

Electrodoméstico

Infraestructuras y Obra civil

Energías renovables

Hostelería y Outsourcing (contabilidad, logística o

servicio de computación y entre otros)

Los factores que contribuyen a hacer de Polonia un país con interesantes oportunidades de

negocio son su ubicación estratégica en el corazón de Europa con acceso a un mercado

potencial enorme (600 millones de habitantes. Al lado de su ubicación estratégica también


de 115


tiene un mercado interior grande de casi 40 millones de personas con un creciente poder

adquisitivo, que ofrece muchas posibilidades.

FLUJO COMERCIAL

Polonia es una economía abierta al intercambio comercial con una ubicación geográfica

envidiable para el comercio exterior. Localizada en el cruce entre el Este - Oeste de Europa

central con grandes puertos en el mar Báltico, Polonia posee una gran posición para exportar

y re-exportar a los países del Este de Europa.

La balanza comercial polaca es tradicionalmente deficitaria. El año 2013 el déficit se ve

aumentado por el mayor crecimiento de las importaciones con relación a las exportaciones.

Las exportaciones de Polonia el año 2013 alcanzaron un total de USD 199,657 millones,

creciendo 11.2% respecto a las ventas externas registradas en el 2012. Los principales

capítulos exportados fueron maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos

mecánicos (cap. 84), con USD 25,120 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o

imagen (cap. 85), con USD5 22,249 millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos,

demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 21,719 millones; mobiliario médico

quirúrgico, artículos de cama y similares (cap. 94), con USD 10,398 millones; y

combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD

9,522 millones.

Durante este periodo, Alemania fue el principal país destino de las exportaciones polacas,

con 24.8% del total, lo que equivale a USD 49,588 millones. Le siguieron, Reino Unido, con

USD 13,002 millones; Republica Checa, con USD 12,208 millones; Francia, con USD

11,195 millones; y Rusia, con USD 10,802 millones.

En el caso de las importaciones, éstas alcanzaron los 201,784 millones, creciendo 5.4%

respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 191,430

millones. En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos

mecánicos (cap. 84) fue el capítulo del arancel más importado, con USD 24,249 millones. Le

siguieron, combustibles minerales, aceites minerales y productos de su (cap. 27), con USD

23,902 millones; aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (cap. 85), con USD

22,286 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios (cap. 87), con

USD 15,839 millones; y materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con

USD 11,685 millones.

Alemania fue el principal proveedor de las importaciones polacas, con USD 42,994 millones,

lo que equivale a un 21.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le

siguieron, Rusia, con USD 25,268 millones; China, con USD 19,127 millones; Italia, con

USD 10,234 millones; y Países Bajos, con USD 7,727 millones.


de 115


Polonia

EXPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)

El ranking de exportaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los

principales destinos de las exportaciones polacas, según los capítulos del Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como pescados y otros (Cap.

03); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50)y entre otros. En el periodo

Enero- Diciembre 2013, las exportaciones ascendieron a US$ 199,658 millones. Los cuadros

fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de Mercado según los datos

estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).

POLONIA

2013 199,658 11.2

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VAR. %

1 Alemania 49,588 10.83

2 Reino Unido 13,002 6.93

3 República Checa 12,208 9.58

4 Francia 11,195 6.98

5 Rusia 10,802 9.13

6 Italia 8,645 -1.89

7 Países Bajos 7,862 -1.36

8 Ucrania 5,718 8.31

9 Suecia 5,412 14.73

10 Eslovaquia 5,162 14.01

11 Hungría 5,060 18.48

12 España 4,488 24.12

13 Estados Unidos 4,478 24.25

14 Bélgica 4,389 18.88

15 Noruega 4,085 30.12

16 Austria 3,528 4.1

17 Dinamarca 3,211 6.83

18 Turquía 3,043 -1.84

19 Rumania 2,979 9.72

20 Lituania 2,928 6.06

21 Bielorrusia 2,431 20.66

22 China 2,120 21.22

23 Suiza 1,713 4.14

24 Letonia 1,643 39.62

25 Finlandia 1,515 13.04

26 Estonia 1,059 -2.51

27 Canadá 1,008 7.21

28 Bulgaria 962 49.84

29 Serbia 882 78.61

30 Emiratos Árabes

Unidos 752 70.91

31 Singapur 734 50.43

32 Corea del sur 725 36.47

33 Grecia 711 10.77

34 Japón 676 19.41

35 Portugal 648 11.51

Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados

de 115


CAP.01 ANIMALES VIVOS

2013 219 -8.65

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Italia 47 -18.11

2 Alemania 33 87.45

3 Ucrania 27 17.88

4 Países Bajos 19 -43.75

5 Grecia 11 32.3

6 Rusia 11 -46.9

7 Bielorrusia 11 58.6

8 Hungría 10 -26.77

9 Croacia 9 -22.72

10 Lituania 8 -51.81

12 Rumania 5 3381.33

13 Bosnia 5 22.54

CAP.02 CARNE Y DESPOJO COMETIBLE

2013 4,276 13.73

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 609 11.02

2 Italia 451 37.93

3 Reino Unido 389 16.28

4 Países Bajos 297 2.19

5 Rep. Checa 266 20.88

6 Rusia 213 59.87

7 Francia 208 18.54

8 Eslovaquia 178 22.97

9 Bielorrusia 156 -27.41

10 China 141 184.74

11 España 132 -1.22

12 Hungría 115 33.46

13 Japón 101 -4.31

CAP.03 PESCADO Y OTROS

2013 1,195 127.06

MILLONES

RK PAISES MILL

US$ VAR. %

1 Alemania 723 137.06

2 Francia 135 97.56

3 Dinamarca 60 163.04


5 Italia 46 175.52

6 Vietnam 33 98.25

7 Rep. Checa 16 125.57

8 Suiza 14 89.98

9 Estados Unidos 12 78.5

10 Rumania 11 152.89

11 Tailandia 11 130.2


13 Suecia 11 100.93

CAP.04 LECHE Y PROD.LACTEOS;HUEVO DE AVE;MIEL NATURAL Y OTROS PROD

2013 2,433 116.32

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 472 102.92

2 Países Bajos

(Holanda) 221 128.91

3 Italia 203 140.41

4 Federación de Rusia 189 172.92

5 República Checa 188 107.86

6 Eslovaquia 104 113

7 Bulgaria 91 167.69

8 Lituania 138.08

9 Hungría 77 113.54

10 Rumania 65 121.57

11 Lituania 44 126.88


13 Francia 38 84.2

de 115


CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE

LA FLORICULTURA

2013 162 25.81

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 37 43.19

2 Rusia 31 20.59


4 Dinamarca 8 9.78

5 España 7 87.58

6 Ucrania 7 18.05


8 Uzbekistán 6 47.25

9 Italia 6 190.32



12 Francia 3 95.76

13 República Checa 2 -31.65

CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS

2013 1,168 19.48

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %


2 Rusia 231 9.56


4 Francia 81 28.12




8 Italia 40 11.12

9 Bélgica 38 42.15

10 Ucrania 36 13.8

11 Suecia 26 25.43

12 Lituania 24 77.7


CAP.08 FRUTOS COMESTIBLES, CORTZAS DE AGRIO

2013 1,335 1485.57

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Rusia 451 18.91


3 Ucrania 139 -18.28




7 Bélgica 60 25.96

8 Francia 59 26.71

9 Suecia 44 20.49

10 Dinamarca 24 11

11 Austria 23 12.76

12 Kazajstán 23 29.22

13 Rumania 22 41.29

CAP.09 CAFÉ,TE,YERBA MATE Y ESPECIAS

2013 541 0.12

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 114 -8.61


3 Francia 43 25.07



6 Italia 21 6.53

7 Rusia 20 9.42

8 Suecia 19 -15.63

9 Ucrania 19 -19.93

10 Rumania 18 -46.9

11 Bulgaria 16 -10.29

12 Lituania 13 -46.78

13 Bélgica 13 57.16

de 115


CAP.10 CEREALES

2013 1,078 30.06

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %


2 Arabia Saudita 94 128.97

3 España 94 217.21

4 Irlanda 57 -46.34

5 Argelia 51 18.95


7 Reino Unido 30 -48.23


9 Egipto 30 N/A


11 Suecia 21 85.4

12 Irán 18 N/A

13 Marruecos 18 999.51

CAP.11 PRODUCTOS DE LA MOLNERA

2013 221 13.3

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 63 9.83

2 Estados Unidos 30 -1.9


4 Lituania 11 29.13

5 Bélgica 10 90.6


7 México 7 -20.6

8 Corea del Sur 7 19.63

9 Francia 6 231.05

10 Hungría 5 210.24

11 Vietnam 5 95.09

12 Austria 4 83.37


CAP.11 PRODUCTOS DE LA MOLNERA

2013 221 13.3

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 63 9.83

2 Estados Unidos 30 -1.9


4 Lituania 11 29.13

5 Bélgica 10 90.6


7 México 7 -20.6

8 Corea, República de 7 19.63

9 Francia 6 231.05

10 Hungría 5 210.24

11 Vietnam 5 95.09

12 Austria 4 83.37


CAP.16 PREPARACIONES DE CARNE,PESCADO Y OTROS PROD.ACUATICOS

2013 1,235 11.07

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 368 7.14



4 Dinamarca 73 -8.91

5 Suecia 68 60.14



8 Italia 39 4.68

9 Hungría 38 19.35

10 Francia 36 37.52

11 Rusia 27 114.79

12 Lituania 22 -15.37

13 Irlanda 22 45.53

de 115


CAP.17 AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA

2013 769 -1.14

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %


2 Eslovaquia 62 -19.95




6 Hungría 30 65.98

7 Israel 29 -24.56

8 Letonia 29 63.73

9 Rusia 25 -18.24


11 Grecia 20 552.46


13 Suecia 19 43.16

CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

2013 1,412 20.14

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %



3 Rusia 72 -32.28

4 Francia 67 43.48


6 Italia 55 373.69

7 Ucrania 54 20.26

8 Rumania 40 22.91


10 Hungría 36 3.31


12 Emiratos Árabes

Unidos 29 75.85


CAP.19 PREPARACIÓN DE CEREALES Y PASTELERIA

2013 1,495 22.75

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %




4 Rusia 75 64.05

5 Francia 74 58.45

6 Rumania 60 19.27

7 Hungría 49 5.49

8 Bélgica 44 16.52

9 Italia 39 67.7



12 Turquía 35 14.57

13 Senegal 31 36.22

CAP.20 PREPARACIÓN DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS

2013 1,424 10.25

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 454 6.64

2 Rusia 139 11.9




6 Austria 56 -32.14

7 Ucrania 42 -3.04


9 Hungría 36 26.4

10 Rumania 28 49.98

11 Francia 27 -2.47

12 Suecia 23 -4.07

13 Lituania 23 12.99

de 115


CAP.22 BEBIDAS, LÍQUIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRE

2013 727 25.13

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Francia 100 11.12

2 Alemania 63 33.38




6 Lituania 42 17.85


8 Hungría 36 37.59

9 Rumania 25 29.57

10 Israel 22 22.73


12 Italia 19 12.31

13 Irlanda CAP -16.47

CAP.24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO

2013 2,036 9.36

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Francia 445 11.48


3 Italia 250 -15.59

4 Austria 161 5.06



7 Hungría 88 -4.91

8 Bélgica 62 41.84

9 Eslovaquia 45 3.4


11 España 41 68.6

12 Rumania 35 39.77

13 Emiratos Árabes

Unidos 33 49.17

CAP.30 PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

2013 3,090 29.99

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %


2 Rusia 321 34.69

3 España 245 192.92

4 Francia 241 1.25



7 Italia 129 -19.07


9 Suecia 95 108.52

10 Ucrania 86 30.26

11 Finlandia 83 71.64

12 Noruega 74 109.31


CAP.31 ABONO

2013 758 -12.26

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 158 -20.05



4 Venezuela 59 21.86

5 Francia 50 -33.21


7 Brasil 34 -23.86

8 Dinamarca 31 -26.53


10 Argentina 18 N/A

11 Hungría 17 4.01

12 Suecia 13 -38.46


de 115


CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO

2013 5,260 11.17

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 1,423 12.09

2 Francia 588 18.3

3 Italia 333 17.09


5 Bélgica 220 21.16

6 Rusia 205 2.85

7 España 200 25.94


9 Hungría 158 17.01

10 Rumania 150 12.45

11 Ucrania 119 -15.48


13 Suecia 110 15.76

CAP.44 MADERA,CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

2013 3,831 17

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 1,150 23.02

2 Francia 341 10.76



5 Suecia 191 13.86


7 Italia 156 38.23



10 Ucrania 104 12.43

11 Noruega 101 6.17


13 Rusia 94 18.24

CAP.48 PAPEL CARTON Y SUS MANUFACTURAS

2013 4,124 8.95

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 1,242 7.84

2 Rusia 256 3.04

3 Francia 248 3.87


5 Ucrania 191 5.45


7 Suecia 151 20.1

8 Italia 136 11.46


10 Bélgica 113 16.57

11 Lituania 95 2.98


13 Austria 90 6.74

CAP.52 ALGODÓN

2013 53 15.17

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Ucrania 12 5.18

2 Serbia 4 51.28

3 Bulgaria 3 251.72

4 Alemania 3 -11.29

5 Bosnia y

Herzegovina 3 88.75

6 Rumania 3 43.81


8 Bielorrusia 3 -35.78

9 Lituania 3 8.89

10 Moldavia 2 10.29

11 Macedonia 2 665.12

12 Italia 1 80.22

13 Rusia 1 -55.92

de 115


CAP.64 CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS

2013 895 23.43

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Rusia 221 18.39

2 Alemania 202 7.29

3 Ucrania 75 17.35


5 Italia 46 28.46

6 Hungría 38 277.18







13 Rumania 15 85.24

CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PPARTES

2013 93 10.18

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Rusia 29 9.96

2 Alemania 15 -0.79

3 Suecia 10 64.8

4 Ucrania 5 22.28

5 Kazajstán 5 36.05


7 Bélgica 2 -61.22


9 Finlandia 2 -4.74

10 Estonia 2 79.15


12 Hungría 1 3.8


CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS

2013 1,116 14.11

MILLONES

RK PAISES MILLONES US$

VARIACIÓN



3 Ucrania 90 23.54


5 Rusia 62 14.48


7 Francia 48 8.57

8 Italia 34 6.75

9 Japón 31 22.83


11 Rumania 28 15.72



CAP.70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

2013 1,707 19.27

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %





5 Francia 87 23.1


7 Suecia 71 4.63

8 Italia 58 23.42

9 Noruega 57 8.51

10 Rusia 50 0.52

11 Hungría 44 6.29


13 Ucrania 43 -12.81

de 115


CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS TERR. Y PARTES

2013 21,719 6.21

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 6,413 10.05

2 Italia 1,820 -15.04

3 Reino Unido 1,789 -3.27

4 Francia 1,423 4.72

5 Rusia 1,032 -15.81


7 Bélgica 727 11.95

8 Suecia 719 22.32

9 España 670 16.33

10 Turquía 563 31.15


12 Hungría 465 69.87

13 Ucrania 425 -2.77

CAP.91 ARTÍCULOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES

2013 27 -12.12

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %

1 Alemania 6 12.14

2 Suiza 3 15.1

3 Hungría 2 16.29

4 Italia 1 -58.04

5 Hong Kong 1 85.31


7 Rumania 1 -8.65

8 Reino Unido 1 14



11 Ucrania 1 -13.93

12 Turquía 1 -19.21

13 Francia 1 -86.01

CAP.95 JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOSPARA RECREO O DEPORTES

2013 486 16.79

MILLONES

RK PAISES MILL.

US$ VAR. %


2 Alemania 68 2.93

3 Rusia 56 26.31

4 Bélgica 24 57.56

5 Hungría 23 41.72



8 Eslovaquia 20 -3.23


10 Ucrania 16 -1.9

11 Francia 15 11.4

12 Italia 11 -26.72

13 Lituania 11 1.33

POLONIA

N°25 EXPORTADOR MUNDIAL

de 115


Los criterios guía para vendedor y comprador en la elección de una modalidad de Incoterms 2010 se pueden resumir en los siguientes.

Aquí os presentamos un abanico extenso de variables, para que las partes negocien el término

más idóneo a sus intereses y circunstancias de cada operación Incoterms 2010.

MERCADO Un mercado muy competitivo y maduro

puede exigir ofertar en un precio

comparable al mercado de destino.

Ejemplo: DAP, DDP

EXPERIENCIA/IMPORTANCIA

Un exportador con experiencia y volumen

puede negociar mejores precios que

conlleva la cadena logística (transporte,

seguro, agente de aduanas…)

VARIABLES DE NEGOCIACIÓN DE

INCOTERMS

Por Alberto Rino, ESNI


de 115


CONDICIONES ESTRUCTURALES

Las líneas de transporte y su carencia de

salida/llegada, el equipamiento de los

puertos, los contenedores…, deben ser

analizadas.

CONDICIONES POLÍTICAS

En función de las características políticas

y/o económicas del país, este puede

promover el transporte nacional, el seguro

local, el ahorro de divisas…

RIESGO A ASUMIR/CONTROL

Esta es la gran disyuntiva en toda

operación, a mayor control de la

operación, mayor riesgo. Un Incoterms

largo ofrece la oportunidad al vendedor de

dominar la operación, pero, por otro lado,

éste asume mayor riesgo.

MEDIO DE TRANSPORTE

Existen 4 términos que solo son utilizables

en el medio de transporte marítimo: FAS,

FOB, CFR y CIF. La utilización de un

Incoterms marítimo conlleva a la emisión

del documento de transporte marítimo (Bill

of Lading) y a la entrega de la mercancía al

costado de un buque o en el buque.

MEDIO DE PAGO

El vendedor podrá asumir un mayor riesgo

(también mayor control) en la medida que

el medio de pago le ofrezca mayor garantía

de cobro (ejemplo crédito documentario)

PROTECCIÓN JURÍDICA

Hace referencia a las condiciones jurídicas

que ofrezcan los países del comprador o

vendedor (o de un tercero si las partes

deciden acogerse a la ley aplicable de un

tercer país), en caso de litigio.

RÉGIMEN DE CARGA

En el régimen de carga grupaje, la

mercancía es entregada al Transportista

principal (Porteador) en el país de Origen

para que sea unificada en la Unidad de

Carga (Container, Caja móvil,...). En el

transporte marítimo, esta unificación se

realiza fuera del puerto, por lo que es

recomendable utilizar un Incoterms

polivalente: sustituir el FCA por el FAS o

el FOB, el CPT por el CFR y el CIP por el

CIF. Cuando el régimen de carga es

Convencional (aquel que no utiliza una

unidad de carga) en el transporte marítimo,

los Incoterms recomendables son: FAS,

FOB, CFR y CIF.


de 115


En el comercio internacional se agudiza la necesidad de elegir adecuadamente el medio de

pago para asegurar, en lo posible, el cobro o reembolso de las ventas, por el vendedor; y la

cantidad y calidad de mercancía por el comprador. Siendo la confianza, un elemento esencial

en la elección de la forma de pago (estamos en aquellos supuestos donde el pago de la

mercancía está vinculado a la entrega de la misma o el pago se produce después de entregar

la mercancía).

Ello supone que para los INCOTERMS 2010 "largos", grupo C y D, es aconsejable que el

medio de pago sea más seguro (en aquellas operaciones donde la entrega de la mercancía se

realiza simultáneamente al pago) dado que el vendedor asume un mayor riesgo y coste en la

operación, al exponer más (recordar en los INCOTERMS del grupo C el vendedor paga el

transporte principal pero no asume el riesgo de este). Ello no ha de suponer que en los

MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL VS

DOCUMENTOS, SEGÚN EL INCOTERMS

Por Alberto Rino, ESNI


de 115


INCOTERMS 2010 "cortos" E y F, el vendedor no ha de ser riguroso en la seguridad del

cobro.

Una vez las partes, vendedor y comprador, acuerdan el medio de pago, los documentos

generados en la operación son elementales. En las llamadas extracomunitarias ya que el

comprador para disponer de la mercancía deberá realizar los trámites aduaneros de

importación y para ello necesitará los documentos "comerciales", aquellos que se generan en

el país de Origen.

Uno de los objetivos de las reglas Incoterms® 2010 es “armonizar” los diferentes ámbitos del

comercio exterior con los Incoterms. Para ello, ha modificado el significado de la expresión

“Documento de entrega”.

Esta expresión se utiliza ahora para probar que la entrega se ha producido. Para muchas de la

reglas Incoterms® 2010, el documento de entrega es un documento de transporte o su

documento electrónico correspondiente. Sin embargo con EXW, FCA, FAS y FOB, el

documento de entrega puede ser simplemente un recibo, por lo que puede tener también otras

funciones, por ejemplo, como parte del mecanismo de pago.

ADEMÁS DEL RECIBO, EXISTEN OTROS DOCUMENTOS COMO PUEDEN SER:

El Certificado de recepción emitido por el transportista, si este es emitido por un Transitario

asociado a FIATA, el documento es un FCR, Forwarding Agent Certificate Receipt. El FCR

no puede ser nunca objeto de negociación, ni por parte del cargador ni por parte del

destinatario.

El FWR (Forwarding Agent Warrant Receipt). Acredita la entrega al transitario de las

mercancías por parte del cargador, con la finalidad de que éstas (las mercancías)

permanezcan depositadas en los almacenes del transitario. El cargador (depositante) entrega

sus mercancías al transitario (depositario) y el transitario, paralelamente, hace llegar al

cargador un recibo conforme las recibe para custodiarlas. El FWR, emitido a la orden, puede

ser objeto de negociación por parte de su poseedor.

El FIATA Forwarders Certificate of Transport FCT. Este documento puede ser entregado por

el transitario en el momento en el que se realiza la carga. Puede emitirse “al portador”, “a la

orden” o nominativo (a nombre del destinatario).Si se emite “a la orden”, el FCT se convierte

en título de propiedad y por ese motivo puede ser objeto de negociación por parte de quien lo

posee. Este documento ha sido reconocido por la Cámara de Comercio Internacional (CCI)

en 1975, en su documento 470/25, art. 24


de 115


Ghana ofrece un mercado de poco más de 25 millones de habitantes, el segundo más grande en el África Subsahariana, únicamente por detrás de Nigeria. Debido a su posición geográfica, es considerada la puerta de ingreso al África Occidental, región que alberga a más de 250 millones de consumidores.

hana se encuentra en la costa occidental africana. Limita con Costa de Marfil al

oeste, con Togo el este y con Burkina Faso, al norte. En la región de África

Subsahariana, Ghana es el segundo país más poblado por detrás de Nigeria con

poco más de 25 millones de habitantes.

ÁMBITO ECONÓMICO

Ghana es el motor económico del África Occidental y una de las democracias más sólidas de

la región, ha registrado crecimientos en su PBI por encima del 5%. Esto a consecuencia del

G

GHANA

ESTRELLA EMERGENTE DEL ÁFRICA


de 115


notable incremento de los precios internacionales de los commodities que exporta, así como

por las importantes fuentes de inversión recibidas en sectores tan diversos como

hidrocarburos, minería y retail.


Para realizar negocios con éxito en Ghana es necesario comprender su multiculturalidad, ya

que en el país conviven más de un centenar de etnias, se hablan más de diez lenguas y se

profesan religiones diversas. Es por ello que al momento de entablar relaciones comerciales,

es recomendable que los visitantes foráneos busquen conocer las distintas culturas y

costumbres previo a su viaje a este país del África Sub – sahariana.

En este punto, Ghana se encuentra en el 67º puesto del "Doing Business" de los 189 que


negocios. En el último año Estonia ha caído 5 puesto en este ranking, reflejando el complejo

ambiente de negocios de este país.

“Las principales oportunidades de negocio en Ghana se encuentran en

los transportes, la construcción de infraestructuras, las energías, las

telecomunicaciones y la consultoría.”.

La estabilidad política y económica permite a Ghana, tener un rol relevante en una de las

organizaciones más importantes de África: la Unión Africana (UA). Asimismo, es miembro

activo de otras organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, la Comunidad

Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS) y la Organización Mundial del

Comercio (OMC).

“La política arancelaria es aplicada de acuerdo al Arancel Exterior

Común del ECOWAS, cuyas tasas son de 0%, 5%, 10% y 20%.”.

Y respecto al comercio transfronterizo, el procedimiento de exportación en Ghana tiene un




días). Por otra parte, el procedimiento de importación tiene un costo aproximado de USD

1,360 por contenedor; y un tiempo de 42 días, conformado por los siguientes puntos:

preparación de documentos (26 días); autorización de aduana y control técnico (5 días);

puertos y manejo terminal (8 días); transporte interior y manejo (3 días).


de 115


de 115


TURQUIA

ESTAMBUL

de 115


Turquía es un país de contrastes, entre las costumbres occidentales en muchos aspectos de su vida diaria y la cultura tradicional islámica que también se refleja en muchos otros.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS

No trate temas políticos controvertidos, como la cuestión kurda o el problema armenio, que

son asuntos muy delicados. Es aconsejable informarse bien de la rica historia del país y

aprender algunas palabras en turco para halagar a su homólogo turco y mostrarle el esfuerzo

que ha realizado.

Nunca confunda a Turquía con los países árabes, ya sea cultural, política o económicamente.

Ellos odian estas comparaciones y consideran que no tienen nada en común con estos países

a excepción de la religión, teniendo en cuenta que Turquía, contrariamente a los países

vecinos, es un estado laico.

“Los turcos son empresarios tenaces que conocen bien el engranaje de la economía de

mercado pero que también funcionan mucho con el afecto”.

EL PRIMER CONTACTO

Fije la reunión con al menos una semana de antelación. Si su interlocutor no domina el

inglés, es recomendable acudir con un traductor si fuera posible.

Generalmente, En Turquía la relación personal sirve como una base importante para una

relación de negocios fructífera. Es importante dedicarle tiempo a una consersación amigable

antes de comenzar a evocar los negocios.

LOS SALUDOS

Generalmente se saluda en inglés. Un saludo en turco ("Merhaba") se entenderá como una

muestra de esfuerzo por su parte y será muy apreciado por su homólogo turco.

TURQUIA

PRÁCTICA DE NEGOCIO

de 115


CÓMO PRESENTARSE

No comience directamente con la negociación, podría resultar brusco para su interlocutor.

Tome tiempo para hablar de usted, y de temas más familiares como Turquía, el viaje, las

visitas, las sensaciones que le provoca el país e incluso la familia (valor sagrado en Turquía,

y especialmente los niños). A su interlocutor le gustará conocerle a título personal, antes

incluso que a la empresa que representa, para conocer en profundidad a la persona con la que

está tratando.

Después de haberse presentado y haber intercambiado puntos de vista personales, sin dejar

que pase demasiado tiempo, podrá entrar en materia presentado su empresa y sus objetivos.

LAS RELACIONES DE NEGOCIOS

Es muy importante mantener el contacto humano. La proximidad es a menudo la fuente del

éxito. Se puede hacer por teléfono, mediante tarjetas de felicitación, pero sobre todo a través

de encuentros personales. No dude en reunirse personalmente con sus contactos en ferias

comerciales, en sus oficinas o bien invítelos a visitar su país.

LOS REGALOS

En Turquía, el anfitrión es quien hace un regalo o invita al visitante a un restaurante. Si

mantiene una reunión en el despacho de un empresario turco, éste le ofrecerá como mínimo

un aperitivo (que hay que aceptar siempre), en ocasiones un regalo (productos de

merchandising, libros...) y una comida en un restaurante. Si la negociación va por buen

camino, y es necesario continuar con ella, el empresario turco le invitará a cenar a un buen

restaurante o incluso podrá invitarle a su casa.

COMUNICACIÓN DE NEGOCIOS

Nunca hay que pensar que ya se ha logrado el objetivo. Los turcos no pronuncian la palabra

"NO", sino que prefieren expresiones del tipo "Bakariz= Ya veremos", "Düsüneriz= vamos a

pensarlo".

TARJETAS DE VISITA

Después de saludarse lo primero que hay que hacer es intercambiar las tarjetas de visita. No

hay formalismos particulares respecto a este trámite como puede darse en otros países.

de 115


de 115


POLONIA

VARSOVIA

de 115


La cultura de negocio en Polonia es formal y jerárquica, las relaciones están basadas en la confianza y la familiaridad, y reflejan las diferentes clases de la sociedad polaca.

Los polacos son muy apegados a la cortesía.

Es importante mostrar paciencia en las negociaciones.

EL PRIMER CONTACTO A veces es difícil establecer contacto al principio de las relaciones de negocio, pero una vez

que se haya reunido varias veces, las personas tienden a aparecer más relajadas y le tratarán

con mayor familiaridad. A diferencia de otros países donde el negocio puede ser llevado a

través del teléfono o e-mail, en Polonia se prefiere tener contacto físico directo con los

interlocutores y discutir los asuntos cara a cara.

LOS SALUDOS

Cuando se hacen negocios en Polonia, es fundamental saludar con un firme apretón de manos

y mantener el contacto de la mirada durante las reuniones. También es muy importante dar la

mano a todo el mundo cuando llegue a algún lugar o cuando se vaya. Usar solamente los

nombres de pila es raro a inicios de una relación de negocio. Diríjase a las personas como

Pan (Señor) o Pani (Señora) seguido de su nombre. Cuando le presenten a una mujer, espere

a que ella le dé la mano.

CÓMO PRESENTARSE

Para presentarse usted mismo, dé su nombre seguido de su primer apellido. Los títulos

honoríficos son considerados como prestigiosos.

POLONIA


de 115



Su red de relaciones y contactos tendrá un papel principal en cualquier proyecto de negocio

en Polonia. Su grado de cercanía con sus interlocutores puede determinar la calidad de sus

relaciones con ellos e influenciar el éxito de sus planes.

LOS REGALOS

Se ofrece regalos al principio de cualquier relación de negocios, especialmente en un primer

contacto y al final de la colaboración. Si alguien le invita a su casa a cenar, se considera un

buen detalle ofrecer un pequeño regalo (botella de vino, flores...). Los ramos de flores deben

contener un número impar de flores. Los regalos suelen abrirse en cuanto se reciben.


Es importante mantener contacto con la mirada durante una conversación. Recuerde ser usted

mismo, no intente parecer ser alguien que usted no es. Los polacos tienen muy en cuenta el

lenguaje corporal. Haga un esfuerzo por sonreír. La presentación debe constar de una mezcla

de información bien organizada con estadísticas y estudios, además de una buena impresión

suya como persona, su experiencia y la exposición de la relación de negocio propuesta.

CÓDIGO DE ETIQUETA

En las PYMES, los jefes visten de manera sencilla con pantalones o vaqueros, camisetas, y

chaquetas o abrigos. Usted debe vestir razonablemente bien pero de manera sencilla. En las

empresas más grandes, el traje y corbata para hombres y las faldas para las mujeres

representan el código aceptado para la indumentaria.

TARJETAS DE VISITA

Las tarjetas de visita se intercambian sin más formalidades.

DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA

Las horas de trabajo son de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes.

Los días de descanso son sábado y domingo.

de 115


de 115


SUDAFRICA

CIUDAD DEL CABO

de 115


Sudáfrica es uno de los países más multiculturales del mundo. Es imperativo que trabajes en el desarrollo de confianza mutua antes de ir a los negocios. Los sudafricanos buscan relaciones donde todos ganen.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS

La confianza es un factor muy importante de la cultura de los negocios del país. El respeto

por las personas mayores es intrínseco a la cultura empresarial de este país. Se mantiene el

respeto por la jerarquía.

Los anglófonos mantienen la formalidad en las distancias cortas. Por otra parte, los afrikaners

tradicionales son más directos y van directamente al objetivo de la reunión.

Sea siempre puntual.

EL PRIMER CONTACTO

Las reuniones de negocio deberán fijarse con al menos un mes de antelación y se

confirmarán el día anterior.

La carta de referencia es también un medio eficaz para llegar rápidamente a la persona

adecuada y comenzar los procedimientos comerciales. También resulta útil la mediación de

un tercero conocido para contactar con una organización.

LOS SALUDOS

Los saludos varían según la comunidad. Los anglófonos mantienen la formalidad en las

distancias cortas, mientras que los afrikaners tradicionales son más directos y van

directamente al objetivo de la reunión.

En la mayoría de casos se saluda con un apretón de manos.

SUDÁFRICA


de 115


CÓMO PRESENTARSE

En general no se utilizan los títulos.


La construcción de una relación de negocios es extremadamente importante.

LOS REGALOS

Se pueden ofrecer vinos de calidad, chocolates o flores. Los regalos se abren en el momento

de recibirlos.


No está bien visto levantar la voz o interrumpir una conversación. Hay que proponer precios

adecuados y es mejor no tratar de negociarlos.

CÓDIGO DE ETIQUETA

Es conveniente vestir de manera clásica en las primeras reuniones. Los hombres deberán

llevar trajes de colores oscuros y las mujeres trajes de falda y chaqueta o vestidos elegantes.

TARJETAS DE VISITA

Las tarjetas de visita se utilizan con mucha frecuencia. Son sencillas y únicamente

proporcionan la información básica. Se suele utilizar el inglés.

DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA

En general, las horas de trabajo durante la semana son 8h00 hasta 13h00 y 14h00 hasta

16h30. Las oficinas están cerradas sábados y domingos. Los sábados, las tiendas abren hasta

las 13h y los bancos hasta las 11h.

de 115


ÁFRICA

IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)

El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los

principales proveedores de las importaciones africanas, según los capítulos del Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap.

01); café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón

(Cap. 50) y entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron

a US$ 332,267 millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de

Inteligencia de Mercado según los datos estadísticos brindados por el International Trade

Centre (ITC).

AFRICA

2013 592,083.25 3.76

MILONES

RK PAISES MILL. US$ VAR. %

1 Egipto 66,666.45 -4.58

2 Argelia 54,909.97 9.01

3 Nigeria 47,770.52 33.17

4 Marruecos 45,615.66 1.84

5 Túnez 24,266.40 -0.83

6 Libia 23,780.27 21.06

7 Angola 22,099.38 6.33

8 Kenia 16,221.61 6.78

9 Ghana 14,082.45 0.5

10 Liberia 13,150.86 -17.96

11 Tanzania 12,525.41 6.91

12 Zambia 10,271.65 14.91

13 Mozambique 10,099.15 63.49

14 Congo 8,358.75 11.98

15 Sudán (Norte + Sur) 7,751.70 3.2

16 Zimbabue 7,704.18 4.64

17 Namibia 7,574.55 6.2

18 Botsuana 7,535.52 -6.1

19 Etiopía 6,553.94 -44.98

20 Costa de Marfil 6,204.46 -36.49

21 Senegal 6,065.55 -5.73

22 Camerún 5,843.94 -10.3

23 Uganda 5,817.51 -3.75

24 Mauricio 5,397.64 -6.49

25 República Democrática

del Congo 5,380.05 1.39

26 Benín 3,683.92 57.4

27 Gabón 3,587.46 1.75

28 Guinea 3,582.86 75.73

29 Mauritania 3,500.05 17.82

30 Madagascar 3,344.96 25.8

31 Guinea Ecuatorial 2,947.27 28.03

32 Malawi 2,824.99 14.79

33 Djibouti 2,659.56 -9.06

34 Malí 2,193.17 -36.66

35 Togo 2,002.18 20.24

36 Burkina Faso 1,940.00 -40.7

Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados

de 115


CAP.01 ANIMALES VIVOS

2013 936.04 14.94

MILONES


1 Libia 284.22 49.81

2 Argelia 189.49 42.01

3 Egipto 80.27 -31.76

4 Marruecos 64.3 8.47

5 Túnez 55.07 46.61

6 Nigeria 20.03 1583.45

7 Rep. Dem. del Congo 12.78 16.17

8 Mauricio 12.61 -52.09

9 Angola 12.59 -19.25

10 Etiopía 7.21 48.34

11 Zambia 6.94 38.25

12 Ghana 6.88 -48.76

13 Zimbabue 6.06 -10.48

14 Mozambique 5.8 235.43

CAP.02 CARNE Y DESPOJO COMESTIBLE

2013 4,815.91 1.54

MILONES


1 Egipto 1,214.16 -10.44

2 Angola 853.58 2.08

3 Ghana 277.93 18.87

4 Argelia 254 -1.11

5 Benín 230.96 3.98

6 Libia 222.43 -13.28

7 Gabón 162.12 17.17

8 Rep. Dem. del Congo 139.42 -2.9

9 Congo 132.84 41.03

10 Guinea Ecuatorial 72.08 2.31

11 Costa de Marfil 66.39 -8.98

12 Marruecos 56.47 113.57

13 Mauricio 50.46 -4.51

14 Lesoto 44.15 232284.21

CAP.03 PESCADO Y OTROS

2013 3,571.31 -17.93

MILONES


1 Nigeria 657.5 -53.63

2 Egipto 434.57 -18.27

3 Mauricio 365.84 0.62


5 Camerún 175.18 -27.1


7 Marruecos 156.09 13.97

8 Angola 150.1 -5.46

9 Seychelles 139.98 -5.24

10 Ghana 123.63 -42.95


12 Argelia 73.12 48.54

13 Túnez 67.45 -6.84

14 Congo 63.6 70.26

CAP.04 LECHE Y PROD.LÁCTEOS; HUEVO DE AVE; MIEL NATURAL Y OTROS PROD.

2013 5,442.94 4.65

MILONES


1 Argelia 1,263.29 -0.42

2 Egipto 773.53 1.79

3 Nigeria 597.13 23.53

4 Libia 457.54 -8.35

5 Marruecos 307.71 14.36

6 Angola 288.93 2.36

7 Ghana 121.1 49.43

8 Sudán (Norte + Sur) 117 9.69

9 Mauricio 107.62 -9.13

10 Senegal 88.81 -11.12



13 Mauritania 68.42 2.12

14 Camerún 65.97 13.49

de 115


CAP.06 PLATAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA

2013 148.29 11

MILONES



2 Libia 23.81 62.03

3 Argelia 9.34 22.38

4 Kenia 7.93 -6.39

5 Túnez 7.76 -10.81

6 Namibia 4.36 39.58

7 Angola 4.28 7

8 Etiopía 3.77 -50.24

9 Egipto 1.77 -22.11

10 Nigeria 1.7 919.16

11 Botsuana 1.55 -17.22

12 Gabón 1.52 61.36


14 Suazilandia 1.33 2,786.96

CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS; PLANTAS; RAICES Y TUBERCULOS

ALIMENTICIOS

2013 2,134.71 -3.63

MILONES


1 Egipto 591.94 12.42

2 Argelia 458.52 27.69

3 Angola 110.13 5.61

4 Libia 88.24 2.82

5 Sudán (Norte + Sur) 79.78 -19.71

6 Marruecos 69.24 24.21

7 Senegal 48.09 0.38

8 Kenia 45.8 -38.49


10 Botsuana 43.92 14.33

11 Mauritania 41.96 112.03

12 Namibia 36.24 3.83

13 Mauricio 31.95 4.8

14 Túnez 31.18 1.02

CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES

2013 1,766.84 6.96

MILONES


1 Argelia 423.76 8.27

2 Egipto 400.38 -9.97

3 Libia 264.07 49.33

4 Marruecos 133.16 3.23

5 Nigeria 43.68 142.7

6 Angola 41.32 -5.14

7 Sudán (Norte + Sur) 35.41 21.41

8 Mauricio 28.13 0.67

9 Senegal 24.99 12.05

10 Namibia 24.57 5.61

11 Botsuana 23.92 2.09

12 Kenia 23.24 -48.34

13 Ghana 16.16 27.06

14 Túnez 15.88 -3.8

CAP.09 CAFÉ; TÉ; YERBA MATE Y ESPECIAS

2013 2,190.04 -1.76

MILONES


1 Egipto 498.53 -8.48

2 Argelia 375.17 -4.31

3 Marruecos 331.35 9.04

4 Kenia 188.12 -3.79


6 Sudán (Norte + Sur) 74.5 -38.63

7 Túnez 73.96 -14.01

8 Libia 63.05 -40.66

9 Malí 34.77 77.76

10 Nigeria 32.16 -32.06

11 Gambia 27.62 13.17

12 Botsuana 26.53 5.79

13 Ghana 26.05 159.59

14 Namibia 23.91 -1.31

de 115


CAP.10 CEREALES

2013 22,673.38 -12.43

MILONES


1 Egipto 4,729.38 -11.59

2 Argelia 3,273.09 0.42

3 Nigeria 1,599.81 -53.44

4 Marruecos 1,535.71 -30.88

5 Libia 1,011.32 24.84

6 Túnez 992.95 11.58

7 Sudán (Norte + Sur) 794.68 15.9

8 Senegal 612.43 -11.37

9 Kenia 607.9 4.94

10 Benín 601.78 79.88


12 Camerún 434.11 -16.16

13 Ghana 424.7 -9.71


CAP.11 PRODUCTOS DE MOLINERA

2013 2,151.66 6.71

MILONES


1 Angola 392.29 18.4

2 Somalia 210.78 339.01


4 Nigeria 109 4.31

5 Guinea 89.71 27.74

6 Madagascar 74.5 25.2

7 Sudán (Norte + Sur) 65.79 27.09

8 Camerún 64.77 -16.5

9 Benín 53.29 15.78

10 Kenia 50.69 -14.5

11 Lesoto 48.42 2855.92

12 Ghana 46.85 -9.8

13 Zimbabue 45.72 -37.46

14 Egipto 42.28 -4.62

CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES

2013 821.36 4.61

MILONES


1 Libia 141.55 8.34

2 Argelia 124.46 11.24

3 Egipto 113.95 -5.75


5 Túnez 28.41 -17.21

6 Angola 27.18 -23.28

7 Mauricio 17.73 -2.64

8 Nigeria 16.49 110.84

9 Kenia 13.39 31.19


11 Namibia 8.48 -17.29

12 Sudán (Norte + Sur) 7.68 -5.51

13 Botsuana 7.65 0.63

14 Senegal 7.41 20.03

CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERÍA

2013 3,276.62 14.73

MILONES


1 Nigeria 388.77 7.02

2 Libia 302.45 8.17

3 Angola 276.82 7.13

4 Argelia 234.99 11.26

5 Egipto 186.4 23.82

6 Senegal 140.26 30.27

7 Ghana 108.95 11.23

8 Marruecos 85.88 10.21



11 Costa de Marfil 69.35 71.58

12 Congo 66.32 20.33

13 Camerún 61.07 13.83

14 Kenia 59.74 -11.03

de 115


CAP.20 PREP.DE LEGUMBRES; FRUTAS Y HORTALIZAS

2013 2,151.97 14.29

MILONES


1 Nigeria 298.89 63.58

2 Libia 221.68 18.54

3 Argelia 180.12 -4.86

4 Angola 162.21 19.83

5 Ghana 148.42 20.43

6 Egipto 117.2 -4.14

7 Marruecos 76.37 16.72

8 Namibia 63.22 -6.83

9 Botsuana 55.01 0.07


11 Senegal 32.64 22.66

12 Sudán (Norte + Sur) 32.58 -20.24

13 Mauricio 31.49 -2.41


CAP.22 BEBIDA, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRES

2013 3,938.28 13.59

MILONES


1 Angola 639.82 -2.62

2 Nigeria 426.06 -20.47

3 Ghana 242.84 95.12

4 Namibia 195.78 25.48


6 Argelia 96.5 27.09

7 Libia 96.47 4.64


9 Egipto 87.9 18.24


11 Marruecos 76.31 30.27

12 Kenia 71.31 13.1


14 Uganda 70.75 -6.15

CAP.24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS

2013 2,575.69 -1.03

MILONES


1 Egipto 427.55 -18.01

2 Argelia 345.62 -4.73

3 Libia 173.57 33.71

4 Marruecos 143.55 51.62

5 Túnez 121.23 -13.94


7 Nigeria 102.54 6.44

8 Malawi 89.91 180.75

9 Kenia 76.07 135.63

10 Zimbabue 74.19 -53.82

11 Senegal 68.32 43.95

12 Mauricio 67.34 -4.67

13 Botsuana 61.02 24.76

14 Namibia 53.94 -1.59

CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES; ACEITES MINERALES Y PROD.

2013 94,308.33 -1.69

MILONES


1 Marruecos 12,269.90 -0.7

2 Egipto 9,290.44 -28.87

3 Nigeria 8,995.83 958.25

4 Tanzania 4,858.91 26.94

5 Argelia 4,324.47 -12.4

6 Túnez 4,318.40 1.43

7 Kenia 3,104.39 2.94

8 Libia 2,985.55 -0.93

9 Mozambique 2,969.54 101.61

10 Ghana 1,765.15 406.68

11 Zimbabue 1,617.41 6.78

12 Senegal 1,470.38 -20.34

13 Uganda 1,340.56 -1.9

14 Botsuana 1,304.57 -0.1

de 115


CAP.30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2013 15,375.16 16.59

MILONES


1 Argelia 2,287.57 2.09

2 Egipto 1,806.41 7.95

3 Nigeria 1,087.00 252.62

4 Túnez 604.04 13.5

5 Marruecos 565.98 14.52

6 Libia 564.87 -5.45

7 Kenia 527.28 3.2

8 Etiopía 513.72 193.92

9 Sudán (Norte + Sur) 381.48 28.24

10 Ghana 362.45 78.82

11 Uganda 347.69 38.06

12 Tanzania 312.53 45.47

13 Camerún 278.9 54.35


CAP.31 ABONOS

2013 4,881.04 -6.31

MILONES


1 Zimbabue 1,077.04 225.74

2 Zambia 386.22 25.07

3 Malawi 341.13 21.63

4 Nigeria 314.71 15.23

5 Marruecos 272.03 41.6


7 Tanzania 176.28 18.39

8 Kenia 174.3 -3.6

9 Egipto 169.42 2.2

10 Argelia 159.65 -6.83

11 Ghana 109.54 -57.5

12 Etiopía 77.82 -87.32

13 Túnez 53.53 39.37

14 Botsuana 52.3 39.57

CAP.39 PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS

2013 19,756.08 9.57

MILONES


1 Egipto 3,302.91 6.13

2 Argelia 2,076.84 22.46

3 Nigeria 1,862.46 22.66

4 Marruecos 1,839.53 10.33

5 Túnez 1,286.93 10.69

6 Libia 653.57 27.43

7 Angola 626.03 -5.71

8 Kenia 563.1 11.06

9 Ghana 539.44 23.17

10 Tanzania 479.91 2.71


12 Zambia 282.97 6.72

13 Sudán (Norte + Sur) 237.7 -6.3

14 Uganda 234.86 -0.51

CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO

2013 7,778.49 3.98

MILONES


1 Egipto 974.03 -1.76

2 Nigeria 788.14 55.16

3 Argelia 634.12 -2.57

4 Marruecos 530.27 23.02

5 Libia 285.45 8.29

6 Kenia 245.76 -6.36

7 Sudán (Norte + Sur) 241.83 51.05

8 Angola 227.87 -1.21

9 Tanzania 222.51 -2

10 Ghana 213.63 -12.52

11 Zambia 212.44 20.74

12 Túnez 154.15 -2.46

13 Etiopía 150.78 -28.66

14 Botsuana 116.75 4.24

de 115


CAP.44 MADERA; CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

2013 4,600.86 -2.39

MILONES


1 Egipto 1,448.03 -13.32

2 Argelia 837.84 7.42

3 Marruecos 488.1 -7.54

4 Libia 226.05 39.71

5 Túnez 200.28 -17.4

6 Nigeria 171.7 127.91

7 Angola 112.67 0.57

8 Botsuana 70.57 -11.4

9 Namibia 65.66 -2.87

10 Sudán (Norte + Sur) 55.32 -3.6

11 Senegal 54.28 -5.63

12 Kenia 46.33 1.28

13 Mauricio 43.7 -12.27


CAP.48 PAPEL; CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS

2013 7,555.00 2.76

MILONES


1 Egipto 1,302.70 2.78


3 Argelia 688.38 -2.08

4 Nigeria 645.42 2.39

5 Túnez 345.7 2.39

6 Kenia 335.48 0.3

7 Angola 210.13 13.08

8 Libia 196.16 2.61

9 Ghana 193.01 17.17


11 Sudán (Norte + Sur) 120.69 21.1

12 Uganda 120.36 -2.63

13 Zimbabue 114.24 -11.49

14 Namibia 109.06 -0.89

CAP.50 SEDA

2013 106.23 -23.5

MILONES



2 Túnez 32.23 -6.57

3 Marruecos 13.1 -39.44

4 Libia 3.75 34.81

5 Namibia 1.67 2.57

6 Nigeria 1.57 -95.58

7 Sudán (Norte + Sur) 1.02 61.94

8 Lesoto 0.94 N/A

9 Burundi 0.41 20400

10 Suazilandia 0.39 1747.62

11 Mauricio 0.37 -27.44

12 Egipto 0.29 -19.39

13 Ghana 0.26 150.48

14 Botsuana 0.2 111.7

CAP.52 ALGODÓN

2013 4,159.47 24.49

MILONES


1 Túnez 763.07 -0.88

2 Egipto 687.34 8.85

3 Marruecos 585.96 -5.84

4 Nigeria 288.06 2027.45

5 Mauricio 184.89 -0.23

6 Gambia 173.77 24.19

7 Malí 135.66 906.18

8 Ghana 117.09 160.82

9 Kenia 114.35 6.1

10 Mauritania 110.56 994.65




14 Benín 52.38 -6.14

de 115


CAP.64 CALZADO; POLAINA Y ARTICULOS ANÁLOGOS 2013

3,840.35 31.64 MILONES


1 Nigeria 321.66 480.68

2 Angola 250.78 54.03

3 Marruecos 167.96 8.36

4 Ghana 165.78 349.25

5 Sudán (Norte + Sur) 165.56 29.93

6 Argelia 159.65 13.76

7 Túnez 159.15 2.47

8 Kenia 154.54 14.26

9 Libia 143.17 23.58

10 Camerún 133.91 290.8

11 Guinea 123.01 984.34

12 Egipto 109.42 -6.91

13 Djibouti 106.82 24.66

14 Namibia 68.2 4.7

CAP.65 SOMBREROS; DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES

2013 196.17 8.76

MILONES


1 Nigeria 22.33 165.77

2 Angola 9.78 -31.56

3 Argelia 9.47 21.94

4 Kenia 8.71 -11.29

5 Ghana 7.79 113.57

6 Zimbabue 7.22 563.33


8 Egipto 5.4 38.46

9 Libia 5.14 -46

10 Namibia 4.43 4.04

11 Tanzania 3.73 82.24

12 Sudán (Norte + Sur) 3.35 -9.9

13 Camerún 3.34 185.54

14 Djibouti 2.79 56

CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS

2013 3,598.20 5.75

MILONES


1 Libia 550.92 35.49

2 Nigeria 399.38 -9.6

3 Argelia 327.85 19.63

4 Marruecos 216.14 2

5 Angola 203.79 0.77

6 Egipto 185.17 3.9

7 Ghana 129.83 0.48

8 Kenia 106.65 14.37

9 Sudán (Norte + Sur) 89.45 27.25

10 Tanzania 82.59 11.43

11 Túnez 78.54 14.86


13 Zambia 51.46 17.49

14 Camerún 48.94 -9.12

CAP.70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

2013 2,104.77 2.95

MILONES


1 Argelia 206.99 16.31

2 Marruecos 181.34 1.43

3 Egipto 155.88 6.54

4 Nigeria 152.77 3.21

5 Libia 114.67 10.72

6 Angola 114.52 -7.53

7 Túnez 101.23 -2.29

8 Kenia 101.18 38.03

9 Sudán (Norte + Sur) 96.62 -14.03

10 Ghana 59.76 31.32

11 Namibia 48.46 -21.79

12 Mozambique 40.53 114.31

13 Tanzania 37.57 -4.38

14 Zambia 29.69 36.23

de 115


CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS; PIDRAS PRECIOSAS; SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES

2013 6,009.75 46.02

MILONES


1 Botsuana 2,087.21 -3.59

2 Egipto 969.66 736.28

3 Argelia 934.08 1,704.6

4 Namibia 418.04 10.61

5 Libia 228.56 28.95

6 Mauricio 170.13 0.86

7 Nigeria 74.45 1,293.6

8 Costa de Marfil 50.26 2,036.0

9 Marruecos 39.56 17.18

10 Kenia 21.44 517.45

11 Túnez 20.92 -51.47

12 Ghana 18.13 532.11

13 Angola 17.09 83.28

14 Malí 11.58 1,738.4

CAP.87 AUTOMÓVILES; TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR. Y PARTES

2013 48,822.59 -6.23

MILONES


1 Argelia 7,772.09 0.43

2 Nigeria 4,713.77 -29.77

3 Marruecos 3,561.74 7.38

4 Egipto 3,336.19 -6.16

5 Libia 2,163.93 14.33

6 Túnez 1,745.76 -1.45

7 Angola 1,652.86 -3.98

8 Kenia 1,427.85 19.14

9 Ghana 1,173.11 -49.33

10 Tanzania 1,128.99 0.16

11 Zambia 900.28 1.32

12 Namibia 846.42 2.69


14 Zimbabue 717.49 -35.18

CAP.91 RELOJERIA

2013 466.31 26.63

MILONES


1 Nigeria 53.22 546.57

2 Liberia 40.48 49.55

3 Angola 36.95 34.59


5 Egipto 28.42 -4.75

6 Libia 24.53 9.94

7 Mauricio 24.22 -11.01

8 Túnez 15.1 -4.89

9 Argelia 12.46 22.99

10 Kenia 7.93 -15.32

11 Ghana 6.82 278.52

12 Madagascar 4.93 -1.7



AP.92 INSTRUMENTOS DE MUSICA SUS PARTES Y ACCESORIOS

2013 79.8 4.61

MILONES


1 Nigeria 21.33 41.88

2 Ghana 5.01 -4.1

3 Túnez 4.49 55.7

4 Angola 3.61 1.72

5 Argelia 2.98 158.72

6 Marruecos 1.87 -27.13

7 Namibia 1.8 -31.54

8 Egipto 1.72 -18.37

9 Kenia 1.49 -6.52

10 Guinea 1.28 8453.33

11 Botsuana 1.04 -18.18

12 Sudán (Norte + Sur) 0.95 -38.79

13 Libia 0.88 37.23

14 Mauricio 0.86 -22.11

de 115


CAP.93 ARMAS;MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS

2013 176.64 20.77

MILONES


1 Botsuana 24.19 381.6

2 Egipto 23.55 270.46

3 Libia 11.89 13.06


5 Kenia 10.05 77.49

6 Djibouti 9.68 14.12

7 Malí 9.25 482.98

8 Camerún 8.46 30.45

9 Marruecos 7.55 -2.95

10 Ghana 7.17 -38.78

11 Congo 6.15 -34.01

12 Burkina Faso 5.85 157.12

13 Namibia 5.31 -25.5

14 Túnez 4.6 -17

CAP.95 JUEGOS; JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE

2013 1,123.69 1.59

MILONES


1 Egipto 83.74 -5.63


3 Nigeria 54.64 70.02

4 Argelia 53.97 30.69

5 Angola 46.61 -3.41

6 Túnez 38.53 -14.23

7 Libia 38.15 17.58

8 Ghana 26.25 140.23

9 Kenia 23.38 10.17

10 Namibia 22.47 1.91

11 Mauricio 20.69 18.52

12 Sudán (Norte + Sur) 9.33 -13.86

13 Botsuana 8.8 -7.8


ÁFRICA

10.4% CRECIMIENTO

PROMEDIO

IMPORTACIONES

2009-13

ÁFRICA

EXPORTO

COMBUSTIBLES,

MINERALES (Cap. 27)

262% MAS DE LO QUE

IMPORTO EN EL 2013

de 115


de 115


{

HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR

www.auma.de

AUMA. La Asociación Alemana del Sector de Ferias y

Exposiciones facilita información de las ferias en

Alemania y de las ferias en terceros países en las que

participan sus asociados. Navegar por esta página

evidencia porqué Alemania congrega a las principales

ferias del mundo en numerosos sectores.

www.tsnn.com

TRADE SHOW NEWS. Página de información sobre

ferias y exposiciones, y sobre las noticias que en ellas, y

sobre ellas, se generan. Posee un buscador que nos

permite filtrar por múltiples variables y poder localizar

eventos, noticias, opiniones, blogs.

http://10times.com

BIZ TRADE SHOWS. Directorio de ferias

profesionales y conferencias de repercusión internacional

organizadas por fecha, sector y país. Las pestañas

desplegables y los intuitivos menús hacen viable

localizar la información entre los banners y anuncios que

financian la página.

http://www.auma.de/es/Seiten/Default.aspx

http://www.tsnn.com/

http://10times.com/

de 115


de 115


Auspiciantes

COMERCIO EXTERIOR MAS

Especialistas en Inteligencia de Mercados, Gestión de Negocios

Internacionales y medios de comunicación.

CAMARA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR

Av. Jorge Basadre 825 3º piso San Isidro, Lima - Perú

[email protected] www.camexperu.org.pe

ESCUELA SUPERIOR EN NEGOCIOS

INTERNACIONALES. [email protected] www.esni.es/

GRUPO SINERGIA FC Fabrizzio Fuentes Meza

Coordinador de Mercadotécnia

+52 (998) 892.7512 [email protected]

www.sinergiafc.com

BECONNECTIONS Carlota Pico

[email protected] www.beconnections.com

BUREAUMONDIALE New Braunfels, TX

[email protected] Llame al +1 (713) 793-6410

www.bureaumondiale.com

http://www.camexperu.org.pe/

mailto:[email protected]

http://www.esni.es/

http://www.sinergiafc.com/

http://www.beconnections.com/

http://www.bureaumondiale.com/

de 115


inmarket nº 004

Documents