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INFORME Visión del ecosistema inversor startup de España 2017
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3.301STARTUPS
Fuente:Startupxplore
+7% 2016
+20% 2015
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4MAINHUBS
EXCESIVA FRAGMENTACIÓN
MUCHO TALENTO PERO CRECIENTE ESCASEZ
COMUNICACIÓN MEJORABLEFuente:Startupxplore
BARCELONA(32%) +6%
VALENCIAMADRID(30%) +1%
(15%) +0,6%
BILBAO(4 ,5%)
STARTUPS X SEDE
+5%
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Fuente:Startupxplore
e-Commerce 17 ,8%
Comunicaciones/Mensaj.
Empresa / B2B
Salud
Publicidad/Marketing
Viajes/Ocio/Turismo
Media
15 ,5%
11 ,7%
11 ,5%
10 ,7%
9 ,2%
8 ,7%
8 ,6%
Consumer web
Educación
Juego/entretenimiento
8 ,1%
7 ,8%
7 ,2%
Software
Negocios locales
Finance
7 ,1%
6 ,6%
2 .0%
Móvil
TOPSECTORESSTARTUPS
ESPAÑA
* Por # de empresas
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+140 ACELERADORAS
+99 INCUBADORAS
Fuente:Startupxplore
-4%
+2%
AUMENTO ACELERADORAS
CORPORAT IVAS Y VERT ICALES
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Fuente:Startupxplore
BARCELONA(30%)
VALENCIAMADRID(44%) (9%)
3.406BUSINESSANGELS272GRUPOS
INVERSIÓN+4% +97%VC/BAN /FAM I LY OFF ICE…
ü VARIOS NUEVOS FONDOS
ü CONCENTRACIÓN MADRID
ü CRECIENDO CAPA ANGELS
BILBAO(7%)INVERSIÓN
INVESORES X SEDE
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Barcelona 57%Madrid 38%
Com.Valenciana2%1%
1% 0%
0%
0% 0% 0% 0% 1%
INVERSIÓN2017PORUBICACIONES
Barcelona Madrid
Com.Valencia Murcia
Palma A Coruña
Sevilla Salamanca
Bilbao Navarra
Palencia Resto
BARCELONA57%
MADRID38%
VALENCIA2,3%
DESTINOS DE INVERSIÓNANÁLISIS DE LOS DESTINOS DE INVERSIÓN
ü BRECHA D ISM INUYE ENTRE
BARCELONA Y MADR ID .
Fuente:Dealroom&propias
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MADRID BARCELONA VALENCIA
FUENTES DE INVERSIÓNANÁLISIS DE LOS ORÍGENES DE INVERSIÓN BUSINESS ANGELS
Fuente:AEBAN2017
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131 127152
355
532
603
845
68110 142
161
215 207 195
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
M€ Operaciones
VOLUMEN INVERSIÓNEUROS INVERTIDOS 2011-2017 YTD
Mediana 2016=1,91M€ vs. Mediana 2017=4,18M€
Fuente:Dealroom&propias
+40,1%INCREMENTO
INVERSION 2017
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Fuente:Dealroom&propias
INVERSIÓN SECTORIZADA% EUROS INVERTIDOS POR TIPOLOGÍA SECTOR
Cambios según las macrorondas
2016 2017
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TOP10RONDAS 2017 YTD
Fuente:Dealroom&propias
Compañía Sector Ubicación M€
LETGO directory Barcelona 259
CABIFY travel Madrid 91
NICE FRUIT Food Barcelona 35
MEDLUMINICS health Madrid 34
LOGTRUST Analytics Madrid 35
TYPEFORM Tools Barcelona 35
GLOVO transportation Barcelona 25
FINTONIC Fintech Madrid 25
SPOTCAP Fintech Madrid 22
VERSE Fintech Barcelona 18,7
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67
354
87 95
281
224
254
86
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Q1 Q2 Q3 Q4
M€invertidosenEspaña
2016 2017YTD
VOLUMEN INVERSIÓNEUROS INVERTIDOS 2016-2017YTD
+40,1%INCREMENTOINVERSION
2016: 603M€
2017: 845M€Fuente:Dealroom&propias
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VOLUMEN INVERSIÓNEUROS INVERTIDOS POR RANGO
Fuente:Dealroom&propias
Crece en todos los stages,
especialmente en fases iniciales
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48
62
54
43
74
49 48
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Q1 Q2 Q3 Q4
2016 2017YTD
VOLUMEN OPERACIONESNÚMERO DE DEALS 2016-2017 YTD
-5,8%NUMERO DEALS
Fuente:Dealroom&propias
2016: 207
2017: 195
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DIVERSIFICARIT’S A NUMBERS GAME
Fuente: AEBAN2017 , Mauricio Prieto, Correlation Ventures
CAS I 50% NO T IENESUF IC IENTE D IVERS IF ICACIÓN
TamañocarteraangelsEspaña
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54 5088
137194 220
437
77 7664
218
338
383
408
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
M€España M€Extranjeros
+7%% INVERSIÓNEXTRANJERA
vo l umen i n ve r s i ón
2016 v s . 2017 YTD
Fuente:Dealroom&propias
64%
33%P r ime ra vez que
I nver s ión E spaña > Inver s ión ex t r an je r a
36%
52%
48%
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EUROPA# SEED EN DECLIVEEARLY CRECIENDO
¿MADURANDO?
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0,286
0,296
0,317
0,459
0,845
0,998
1,6
2,4
2,5
2,6
7
0 5 10 15 20 25
Finland
Austria
Ireland
Netherlands
Spain
Sweeden
Switzerland
France
Israel
Germany
UK
Inversión vs. exits 2017 Europa (b€)
Exits FundingFuente: Dealroom + post Mauricio Prieto
FUNDING 2017TOP COUNTRIES
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TOP HUBS FUNDING 2017
Londres recupera e l pu lso
t ras ba jada por Brex i t
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Fuente: Dealroom
INVESTMENT IN EUROPENUMBER OF ROUNDS 2014-2017
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INVERSIÓNUSA vs. EUROPA vs. ASIA
EUROPA USA
ASIA
Fuente: CBInsights
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PERSPECTIVAS
EXITVISIÓN GLOBAL
¿Esperanza para más IPO?
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Fuente:PITCHBOOK2017
VOLUMEN EXITS/IPOMERCADO INTERNACIONAL
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TENDENCIASDE INVERSIÓN Y PREVISIONES
ü LIQUIDEZ: Cada vez más M&A (corporates) + IPO… ¡por f in!
ü ALTERNATIVAS: Incremento coinversión plataformas onl ine+ BAN
ü SCALEUPS: Cada vez más à Rondas y valoraciones suben
ü MADUREZ: Mas foco en cal idad dealf low ¿carrera deja de ser seed?
ü ICOs: Oportunidad grande = r iesgos grandes
5
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ESPAÑABALANCE ECOSISTEMAS 2017
Tamañoecosistema Inversores Inversión Antigüedad
Barcelona 32% 32,3% 57,0% 15
Madrid 30% 36,1% 38,0% 10
Valencia 15% 14,3% 2,3% 5
(# Startups) (# Business Angels) (M€ inversión) (años ecosistema)
FUENTE: Startupxplore AEBAN Dealroom Propias
ü MADUREZ DEL ECOSISTEMA ES
DETERMINANTE
ü INCREMENTO EXPONENCIAL
ü ¿MOMENTO SCALEUP VALENCIA?
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DESAFIOSDEL ECOSISTEMA INVERSOR
ü DEALFLOW, MÁS CLAVE QUE NUNCA
ü AUMENTANDO LAS OPC IONES DE
INVERS IÓN Y D IVERS IF ICAC IÓN
ü ECOS ISTEMA ESPAÑA ESTÁ
MADURANDO à ¿ INTERNAC IONAL?
ü IMPORTANC IA DE INVERS IÓN EN
FASE SEED, CADA VEZ MAS LOCAL
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