informe final estudio de factibilidad
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Descripción FODA de una organizaciónnTRANSCRIPT
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN
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Lic. Magdalena Arrón Prof. Mario Díaz
Octubre - 2013
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................4
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................4
CONTEXTO .........................................................................................................................................6
METODOLOGÍA ..................................................................................................................................6
RESULTADOS ....................................................................................................................................7
ANÁLISIS DEL FODA .........................................................................................................................8
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FODA ........................................................................................9
DEBILIDADES ...................................................................................................................................................... 9 Personal ..................................................................................................................................................... 9 Operatividad ............................................................................................................................................ 10
FORTALEZAS ..................................................................................................................................................... 11 Motivación ............................................................................................................................................... 11
OPORTUNIDADES .............................................................................................................................................. 11 Liderazgo ................................................................................................................................................. 11 Financiación Externa ................................................................................................................................ 12
AMENAZAS ...................................................................................................................................................... 12
SITUACIÓN PROYECTADA ............................................................................................................ 12
RESPECTO AL PERSONAL ...................................................................................................................................... 13 RESPECTO A LA OPERATIVIDAD ............................................................................................................................. 13 RESPECTO A LA MOTIVACIÓN ............................................................................................................................... 14 RESPECTO AL LIDERAZGO .................................................................................................................................... 14 RESPECTO A FINANCIACIÓN EXTERNA .................................................................................................................... 14 RESPECTO A INFLUENCIAS DE FACTORES EXTERNOS: ................................................................................................. 14
CONCLUSIÓN .................................................................................................................................. 15
PROPUESTA .................................................................................................................................... 15
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................................................ 16 GRÁFICA DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................................................................... 17
ANEXO I – ENTREVISTAS PERSONAL JERÁRQUICO ................................................................ 18
AGENDA DE TRABAJO ......................................................................................................................................... 18 GUÍA DE LAS ENTREVISTAS................................................................................................................................... 19 MODELO DEL REGISTRO DE LA ENTREVISTA PERSONAL .............................................................................................. 20 REGISTROS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS .......................................................................................................... 21
ANEXO II – ENTREVISTA REFERENCIAL ..................................................................................... 32
AGENDA REUNIÓN REFERENCIAL .......................................................................................................................... 32 GUÍA DE LA REUNIÓN REFERENCIAL ....................................................................................................................... 33 REGISTRO DE LA REUNIÓN REFERENCIAL ................................................................................................................ 34
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
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Resumen Ejecutivo
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan administra los recursos provenientes de la comuna a través de la Secretaria de Hacienda.
Es la Secretaria de Hacienda quien se ocupa de los procesos administrativos a través de un sistema de gestión con soporte manual e informático.
La misión de la Secretaria de Hacienda es ordenar, coordinar y supervisar las actividades administrativas del área, fijadas por la carta Orgánica Municipal en el Capítulo VIII Articulo 68. A partir de esta misión, se desprende como propósito que el funcionamiento de la administración sea eficiente y eficaz.
Para el logro de este propósito, se realizó este estudio de factibilidad con el objetivo de analizar la estructura y funcionamiento del sistema administrativo, y así evaluar la posibilidad de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad.
Para este estudio se realizó un diagnostico de la situación actual a partir de la información proporcionada por sus actores y del análisis de los procesos y subprocesos intervinientes en la gestión de la secretaria desde una perspectiva gerencial.
Introducción
Desde el 2007 la Argentina persigue la construcción de políticas de Estado que basadas en consensos permitan garantizar la sustentabilidad. Es decir, diseñar e implementar acciones coherentes y coordinadas, traducidas a políticas públicas que de manera eficaz y eficiente impacten sobre todos los ciudadanos. Para ello se han definido objetivos prioritarios como el mejoramiento de la calidad institucional para tener un Estado capaz de responder a las necesidades de la gente, con servicios eficientes y de calidad.
En este marco es recomendable establecer el modelo de gestión por resultados, para que la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y en particular su Secretaría de Hacienda, sea capaz de prestar los servicios, cumplir las atribuciones conferidas y dar una respuesta satisfactoria a las demandas de los contribuyentes.
Por lo relevado, la Secretaría de Hacienda sustenta su actual gestión, en posibilitar la eficiencia y calidad de los servicios que se prestan; perfeccionando el proceso administrativo institucional. La modernización de esta unidad plantea la necesidad de la adopción y la definición de un modelo que impulse estos cambios. Esto constituye un replanteo estructural, por lo que es necesario desarrollar una estrategia, incorporando nuevos conceptos con el fin de generar el marco necesario para garantizarlo y sustentarlo.
Aplicar como estrategia, en la Secretaría de Hacienda, la adopción de la gestión por resultados representa un cambio radical en la forma de conducción y organización, ya
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que este modelo posibilita revertir la tentación de las respuestas ocasionales no planificadas que responden a la coyuntura, privilegiando la toma de decisiones que evalúa la situación presente escalonando las operaciones para construir el mejor camino posible hacia la situación objetivo. Además posibilita asignar mayor autonomía en la toma de decisiones, lo que es equivalente a establecer claras relaciones de autoridad y responsabilidad. La claridad de autoridad permite flexibilizar el uso de recursos, ya que se realiza su asignación sobre la base de resultados previamente establecidos, generando así sistemas de autocontrol y retroalimentación.
Siguiendo este planteo estratégico en la Secretaría de Hacienda, las acciones estarían claramente orientadas en base a la reflexión. Para lograrlo se requiere capacidad para articular y coordinar una diversidad de variables que permitan un buen funcionamiento de la administración, con calidad en los servicios brindados.
Entre los requisitos del planeamiento estratégico se enmarca la reingeniería de procesos, que es una actividad destinada a incrementar las capacidades de gestión del nivel operativo y complementaria de las apuestas estratégicas y políticas.
En base al relevamiento realizado se analiza en detalle la gestión de la Secretaría de Hacienda; usando el análisis F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que es herramienta metodológica que permite obtener un diagnóstico de la situación actual brindando una visión general de la unidad bajo análisis, con el fin de generar estrategias apropiadas que colaboren en su transformación .
El FODA institucional trata de brindar una mirada sobre aspectos internos de la organización que se convierten en sus Fortalezas y Debilidades, y permite también evaluar aspectos externos que se discriminan en Oportunidades y Amenazas.
Esta evaluación, sobre la Secretaría de Hacienda, pone énfasis en tres vistas fundamentales: Procesos, Recursos e Infraestructura, cada uno de ellos delimitados en su nivel de acción y factores críticos.
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Contexto
La Secretaria de Hacienda depende de Coordinación de Gabinete. Tiene dos direcciones: Finanzas y Rentas; además tiene una vinculación operativa con la Dirección de Cómputos y Dirección de Gobierno Electrónico.
El siguiente esquema muestra su estructura organizacional.
Metodología
En el diseño de este estudio se incorporaron dos técnicas metodológicas:
Entrevistas individuales con el personal jerárquico de la Secretaria de Hacienda.
Conversación en grupo focal con el personal jerárquico de la Secretaria de Hacienda.
Para conformar un cuadro de la situación actual de la Secretaria, que permitiera obtener un diagnóstico preciso y objetivo, se utilizó como herramienta el Análisis FODA. A partir de este Diagnostico de la Situación Actual, se evaluó la posibilidad de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad.
Dirección de Cómputos Ing. Eduardo Aciar
Secretaria de Hacienda CPN Alberto Navarta
Dirección de Finanzas CPN Ma. Eugenia Moya
Dirección de Gobierno Electrónico
Lic. Adrian Flores
Intendencia Dr. Marcelo Lima
Coordinación de Gabinete Dr. Juan Sánchez
Contaduría General CPN Ma. Victoria Moya
Tesorería CPN Nancy Atencio
Dirección de Rentas CPN Mario Sánchez
Sub Contaduría CPN Cecilia Dávila
Compras Sr. Denis Aguilera
Sub - Tesorería Sr. Pablo Marata
Sub – Dirección de Rentas Sra. Alicia García de Yusti
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Resultados
A partir de la información recopilada en las entrevistas1 y la reunión referencial2, se elaboró el siguiente Cuadro FODA:
Fortalezas
F1. Predisposición del Secretario de Hacienda para generar la transformación de la unidad bajo su dependencia, incorporando nuevos modelos de gestión.
F2. La Dirección de Cómputos asigna prioridad a la atención de las necesidades de Secretaría de Hacienda
F3. El personal de la Secretaría de Hacienda tiene buena predisposición para el trabajo
F4. Algunas autoridades hacen un uso eficiente
del personal contratado
Oportunidades
O1. La autoridad involucra en sus decisiones al personal afectado
O2. Posibilidad de incorporar nuevos procedimientos
O3. Existencia de programas de financiamiento para la modernización del estado.
Debilidades
D1. La Secretaría de Hacienda carece de un modelo laboral definido y de un plan estratégico formal concreto.
D2. Algunos procedimientos existentes deben ser modificados y formalizados.
D3. Hay procedimientos nuevos que se deben incorporar
D4. Algunas normativas se desconocen y por eso no se aplican
D5. El espacio para archivar información es escaso
D6. Hay tareas nuevas que saturan la actividad del área
D7. El personal asume responsabilidades y tareas de otras secretarias, sin ser la función que deben cumplir.
D8. Parte personal más antiguo tiene dificultades de adaptación a nuevas formas de trabajo.
D9. Parte del personal tiene una tolerancia limitada a la presión externa en su actividad habitual
D10. Personal no especializado para ciertas tareas que realizan habitualmente.
Amenazas
A1. Los secretarios ejercen su autoridad en forma directa en la Secretaría de Hacienda ignorando la línea jerárquica.
A2. La administración de áreas externas a la Secretaría generan inconvenientes en la realización de actividades habituales
A3. Limitaciones operativas para contratar personal
A4. La distribución de boletas es cuestionada por el personal del área
A5. El espacio para archivar información es escaso.
A6. El espacio físico tiene disfuncionalidades de infraestructura.
A7. El personal está diferenciado por su estabilidad laboral y de acuerdo a esto le son asignadas responsabilidades y tareas.
A8. El personal asume responsabilidades y tareas de otras Secretarías, sin ser la función que deben cumplir
A9. La Dirección de Cómputos tiene algunas limitaciones operativas que afectan la Secretaría de Hacienda
A10. El contribuyente a la hora de hacer pagos tiene mala predisposición
1 Ver Anexo Entrevistas Personales
2 Ver Anexo Reunión Referencial (Conversación Grupo Focal)
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D11. Personal especializado en aspectos específicos de ciertas tareas no tiene reemplazo inmediato
D12. Recursos Humanos limitados
D13. El personal está diferenciado por su estabilidad laboral y de acuerdo a esto le son asignadas responsabilidades y tareas
D14. El modelo de comunicación interna es incompleto.
D15. Parte del personal se reserva su opinión frente a la autoridad
D16. El call center en parte no responde a las expectativas de los usuarios
D17. Parte del personal se siente limitado en el acceso de información
D18. Las solicitudes a la Dirección Cómputos
son informales.
A11. El contribuyente menosprecia al empleado publico
A12. El banco interfiere con la actividad de las áreas
A13. La página web en parte no responde a
las expectativas de los usuarios.
Análisis del FODA
La principal debilidad de la Secretaría de Hacienda se encuentra relacionada a la gestión administrativa que se refleja en D1, D2, D3, D4 y D14. Estas debilidades se pueden compensar con las oportunidades O1 a O3.
Se destacan como fortalezas esenciales F1 y F3, que conforman los factores fundamentales para incorporar la gestión por resultados a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Esta debilidad en la gestión de la estructura organizacional y en relación a los RRHH se ve reflejada en D8 a D13, para revertirlas es necesario apoyarse en F3 y F4, aprovechando lo planteado en O1 y O2.
Para concretar el desafío de realizar una innovación, es necesario potenciar F1 para generar el espacio adecuado para realizar la transición hacia una administración basada en procesos, que implemente una arquitectura de servicio que apoye un modelo de gestión de calidad ágil y flexible, propendiendo a contribuir a la modernización de la administración pública municipal.
Incorporar una planificación estratégica permitirá minimizar A1, A2 y A8 ya que al tomar medidas a corto plazo, que permitan incorporen acciones y políticas, los procesos se realizarán de manera eficaz y eficiente en el marco de un servicio de calidad.
En cuanto a los RRHH, en las entrevistas se manifiesta, buena predisposición para que el realice el trabajo que le compete, analizadas las oportunidades se pueden visualizar dos alternativas para neutralizar las debilidades destacadas: a corto plazo se deberían definir claramente las tareas que deben cumplir y acceder a planes de capacitación en temáticas específicas. Por otro lado, se debieran conformar hitos en el plan estratégico (PE) de la Secretaría para que a mediano plazo y haciendo uso de O3, se logre mejorar la
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situación laboral del personal, en especial de aquellos que desempeñan tareas críticas para la unidad, en cuanto a su estado y categoría.
Interpretación del Análisis FODA
En los descriptores que se enuncian en el cuadro FODA, al ser clasificados y agrupados exponen conceptos que describen con más profundidad la realidad estudiada. Estos conceptos permiten exponer estructuras de fácil observación, para reflexionar sobre causas y efectos.
Para la correcta interpretación de este informe se presentan dos conceptos utilizados en forma técnica, el de eficiencia y el de eficacia:
Se define la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.
Respecto a la eficacia, se puede definir como el nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos.
En los apartados siguientes se desarrolla la interpretación del análisis del cuadro FODA.
Debilidades
Las debilidades del área se reflejan principalmente en carencias, lo que sin dejar de ser un problema, pueden convertirse una oportunidad. Las carencias pueden ser satisfechas y con ello superar la problemática.
Estas debilidades se pueden clasificar en las relacionadas a los conceptos de personal y operatividad.
Personal
En cuanto al personal se desprenden las siguientes consideraciones:
Falta de estructura socio laboral
Falta de definición de funciones del personal
Falta de formación operativa en el personal
Recursos humanos especializados limitados
El siguiente grafico muestra el flujo operativo adecuado de los conceptos involucrados:
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Las consideraciones señaladas en el área observada, reflejan el opuesto de este grafico, con lo cual en parte explica lo relacionado a la problemática vinculada con el concepto “personal”.
Una Estructura Socio Laboral, por un lado define el modo de las relaciones entre los integrantes de la organización con el propósito de darles cohesión e integración social. Por otro lado define en forma específica el organigrama jerárquico y los limites de cada puesto y área de trabajo.
La Secretaria de Hacienda carece de una Estructura Socio Laboral adecuada, eficiente y eficaz, a partir de la cual se pueda satisfacer las carencias que en el momento actual posee.
Operatividad
Las consideraciones vinculadas a operatividad son las siguientes:
Falta de documentación de procedimientos
Falta de procedimientos
Falta de información operativa
Falta de comunicación
Falta de eficiencia en el uso de recursos
Para interpretar la vinculación de los conceptos involucrados en la operatividad se muestra el siguiente modelo de trabajo:
Gráfico de Modelo de Trabajo
La Coordinación de un área exige el control permanente de los procedimientos que se realizan en una organización, esta función requiere de un sistema de comunicación
Estructura socio laboral
Definición de funciones del
personal
Formación operativa del
personal
Formación operativa
especializada
Coordinación
Función de Control Interno
Procedimientos Documentos
Información
Crea Modifica Mantiene
Define
Guía
Recurso
Comunicación
Fija
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eficiente y en tiempo real que permita balancear el sistema operativo laboral de forma oportuna.
A partir de las significaciones operativas señaladas por el FODA, en la parte de Debilidades respecto a carencias, y en comparación con el modelado presentado en el grafico, se observa la ausencia de un modelo de trabajo eficiente y eficaz en la Secretaria.
El Modelo de Trabajo de la Secretaria de Hacienda no es lo suficientemente adecuado, eficiente y eficaz, para satisfacer plenamente las necesidades operativas en el momento actual.
Fortalezas
Las fortalezas consideradas son las siguiente:
Las autoridades que motivan al personal obtienen beneficios
El personal motivado responde con eficiencia
Motivación
En la interpretación de estas fortalezas se concluye que el factor que favorece plenamente la actividad del área es la Motivación.
El planteo del concepto Motivación no se refiere al término como sustantivo sino como una herramienta propicia para aumentar la productividad. Por lo cual el uso correcto de ésta exige de formación técnica específica.
Oportunidades
Liderazgo
De las oportunidades identificadas para el área, se encuentra el modelo de liderazgo, ejercido por el Secretario de Hacienda. El modelo identificado se relaciona con un liderazgo directivo y participativo.
Para especificar lo planteado, se muestran a continuación los conceptos de ambos tipos de liderazgo:
Estilo directivo: es aquel en el que el líder no solicita la opinión de sus subordinados y da instrucciones detalladas de cómo, cuándo y dónde deben llevar a cabo una tarea para luego examinar muy de cerca su ejecución. Es un estilo adecuado cuando la escasez de tiempo impide explicar con detalle los asuntos; si el líder ha generado un clima de confianza, los subordinados asumirán que el líder ha cambiado a este estilo de liderazgo porque las circunstancias así lo requieren. Entre las falsas creencias en torno al estilo directivo está la de que este significa uso despectivo del lenguaje o incluye amenazas e intimidación, lo cual no es cierto.
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Estilo participativo: es aquel en el que los líderes piden a los subordinados su opinión, información y recomendaciones, pero son ellos quienes toman la decisión final sobre lo que se debe hacer. Este estilo es recomendable para líderes que tienen tiempo para realizar tales consultas o que tratan con subordinados experimentados. El deseo de crear un espíritu de equipo alienta los planes, por lo que sus componentes tienen una motivación extraordinaria para ponerlo en marcha.
Este modelo de liderazgo sostenido por la conducción, en parte, no es el mismo que ejercen los subordinados.
Financiación Externa
Otra oportunidad que aparece como alternativa para enfrentar los costos de cambios estructurales que permitan la eficiencia y eficacia de la Secretaria Hacienda, es hacer uso de fuentes de financiación externas ofrecidas por organizaciones Nacionales e Internacionales.
Amenazas
Subyace en las Amenazas identificadas en el FODA los siguientes criterios:
Ausencia de evaluación a proveedores
Ausencia de un modelo de contratación laboral eficiente
Se obvia la estructura jerárquica funcional
Se altera la estructura funcional del Municipio
El contribuyente no es satisfecho plenamente
Partiendo de que las Amenazas se vinculan con factores externos, sobre los cuales no se puede accionar directamente, su identificación permite establecer estrategias que se dirijan a enfrentarlas o a amortiguar su impacto.
Las amenazas relacionadas con ausencias exigen un accionar político que excede al ámbito gerencial del área, pero son potencialmente enfrentables.
Las amenazas relacionadas con la estructura jerárquica y funcional, exige un profundo replanteo en el nivel ejecutivo del Municipio, también excede al ámbito gerencial del área, lo cual es potencialmente enfrentable en parte y amortiguable en otra.
En lo relacionado al contribuyente, la amenaza tiene un sesgo de hipótesis, ya que la identificación de la insatisfacción es solo de forma oral y carece de registro escrito. Si bien la conclusión es válida, carece de una medición del nivel de insatisfacción. Esta amenaza es potencialmente enfrentable.
Situación Proyectada
Del análisis e interpretación del FODA surge una situación actual proyectada, que propone las mejoras pertinentes, para que la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad
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de la Ciudad de San Juan sea capaz de satisfacer los servicios con su capacidad anticipatoria, adaptativa e innovadora, generando una gestión eficiente, oportuna y eficaz.
En esta etapa del proceso de análisis (Situación Proyectada) se introduce el impacto de situaciones futuras sobre las categorías analizadas antes.
Esta etapa implica dar una respuesta a las situaciones presentadas en la Interpretación del FODA, que signifiquen una solución potencial y viable.
Respecto al personal
Es conveniente para la Secretaria establecer una Estructura Socio Laboral, que sea eficiente y eficaz, en la cual se defina el modo de las relaciones entre los integrantes de la misma, con el propósito de darles cohesión e integración social. Además debe especificar el organigrama jerárquico y los limites de cada área y puesto de trabajo.
En una Estructura Socio Laboral se determina una visión y misión que guían todas las actividades que se realizan. En cuanto a lo Social, pauta el tipo de relaciones y el trato entre las personas. En lo Laboral establece un modelo que indica con claridad y especificidad como se realiza cada actividad. Esta estructura determina la periodicidad de reuniones de trabajo en donde se mantenga un contacto cercano con todos los sucesos que involucran a la organización.
A partir de esto se podrá definir funciones del personal. Al definir funciones específicas de cada empleado se podrá asignar responsabilidades y tareas individuales y por grupos de trabajo. Formar grupos de trabajo permite la formación de redes de colaboración que estimulan la responsabilidad y la productividad.
Respecto a la Operatividad
Es favorable que la Secretaria de Hacienda establezca un Modelo de Trabajo adecuado, eficiente y eficaz como el Modelo de Gestión por Resultados, que satisfaga plenamente las necesidades operativas.
Este modelo debe contemplar:
De cada actividad o tarea, señalar con precisión qué y cómo se realiza, e indicar la cantidad de personas necesarias para su ejecución.
La generación o modificación de procedimientos eficientes y eficaces con la participación activa del personal involucrado.
Respecto a las normativas que se usen, debe señalar el modo de darlas a conocer y hacerlas entender, para poder conseguir un uso preciso y adecuado de las mismas.
El mantener formalizado y registrado todos los procedimientos que se ejecutan en todas las tareas de la Secretaria.
Respecto a actividades agregadas por otras secretarias, debe asumirlas como propias, definiendo nuevas funciones para los empleados y nuevos
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procedimientos o debe rechazarlas estableciéndolo en las funciones del personal y en los procedimientos definidos para cada sector.
En cuanto a la comunicación, tener claramente definido protocolos de comunicación interna y externa que faciliten el tratamiento de cualquier situación en forma oportuna.
Respecto a la Motivación
Uno factor relevante identificado como una fortaleza en la Interpretación del FODA es la Motivación. Contemplada como una herramienta para ser utilizada por el nivel ejecutivo de la Secretaria, ya que permite ver, de qué manera se puede estimular correctamente al personal.
Aplicar Técnicas de Motivación en el área exige conocimiento y preparación, ya que el tipo de motivación de las personas está ligado directamente con su personalidad y sistema de creencias.
Conocer la personalidad y sistema de creencias del personal exige proximidad por parte de las personas del nivel ejecutivo. Por este motivo adquiere fuerte relevancia el sentido de reuniones de trabajo, como así también de reuniones sociales.
Respecto al Liderazgo
De las oportunidades identificadas para el área, se encuentra el modelo de liderazgo ejercido por el Secretario de Hacienda. Sostener esta fortaleza implica la fusión de los modelos de liderazgo directivo y participativo de manera balanceada. Este modelo debe ser evidenciado en forma explícita, como así también ser replicado y seguido por el grupo de dirigentes ejecutivos del la Secretaria.
Respecto a Financiación Externa
Para hacer cambios estructurales que permitan la eficiencia y eficacia de la Secretaria Hacienda, sería conveniente hacer uso de fuentes de financiación externas, para lo cual se debería hacer una inversión en la gestión de proyectos, dada la complejidad de los mismos, y de este modo potenciar la posibilidad de obtener los beneficios que ofrecen organizaciones Nacionales e Internacionales.
Respecto a Influencias de Factores Externos:
Respecto a ciertos servicios de terceros que se relacionan con la secretaria, se debería renegociar las contrataciones o modelos de vinculación, con el propósito de obtener beneficios mutuos. Entre estos se encuentra el servicio recibido por el Banco San Juan y el Correo. Dentro del Municipio está el Centro de Cómputos y Dirección de Gobierno Electrónico.
En relación a otras Secretarias del Municipio, a nivel político se debería introducir el tema del “Ámbito y Alcance de la Gestión y Autoridad de las Autoridades” de cada
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Secretaria. Esto permitirá exponer necesidades y limitaciones, que redunden en el aprovechamiento de oportunidades para hacer cambios oportunos y saludables.
En cuanto al contribuyente, se deberían realizar encuestas de satisfacción que informen de manera precisa necesidades y expectativas de los mismos.
Conclusión
El objetivo inicial de este estudio de factibilidad es identificar el estado de la situación actual para poder implantar un Sistema de Gestión de la Calidad.
A partir del Análisis e Interpretación del FODA y la Situación Proyectada, se concluye que para la consecución del objetivo se deben estabilizar procesos para que sean eficaces y eficientes. Esto se logra a través de una Reingeniería de Procesos.
Iniciada esta reingeniería es viable la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
Propuesta
Para la consecución efectiva del objetivo planteado presenta la siguiente propuesta:
Realización de una Reingeniería de Procesos
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.
Para la clara interpretación de la propuesta se presenta a continuación el siguiente marco conceptual:
El Sistema de Gestión de la Calidad es una filosofía adoptada por las organizaciones para dirigir y evaluar el desempeño institucional orientado al mejoramiento de los productos que se ofrecen al ciudadano. Es aquella parte del sistema de gestión enfocada a dirigir y controlar una organización en relación con la calidad.
Una de las etapas para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad es establecer métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. Previo a esta medición es necesario estabilizar procesos para que sean eficaces y eficientes.
Para estabilizar eficientemente los procesos de una organización se utiliza la Reingeniería de Procesos. La metodología para el Rediseño o Reingeniería de Procesos se utilizar para dar respuesta a situaciones como:
Corrección de deficiencias en el proceso.
Reestructuración en respuesta a un cambio externo (nuevas demandas y/o necesidades, reformas administrativas, etc.).
Búsqueda de mejora continua (incorporación de innovaciones, nueva tecnología o herramientas de gestión).
Estructuración de un nuevo proceso.
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En general la tarea de Rediseño o Reingeniería de Procesos comprende tres etapas:
Plan estratégico
Análisis de los Procesos y Propuestas de Reingeniería
Implantación del Producto y Ambientación
Cada etapa consiste en una actividad que se explica brevemente a continuación:
Plan estratégico: En esta etapa se definen, a partir de los objetivos y metas fijadas, los procesos que serán rediseñados. Se realiza un diseño de la propuesta de reingeniería a partir de la descripción de los procesos actuales.
Análisis de los Procesos y Propuestas de Reingeniería: Esta etapa incluye la descripción y análisis de los procesos, la elaboración de las propuestas de mejoras y la planificación de los cambios que se deberán realizar.
Implantación del Producto y Ambientación: Esta etapa involucra la comunicación y preparación al personal respecto de los cambios a realizar, la ejecución de los cambios, el control y seguimiento y la evaluación de sus resultados.
Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
A partir del estudio realizado, la propuesta se materializa en los siguientes procesos:
Reingeniería de Procesos
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Estos procesos se llevarán a cabo en las siguientes etapas:
Etapa 1: Reingeniería de Procesos
Plan Estratégico
Análisis de los Procesos y Propuestas de Mejora
Etapa 2: Reingeniería de Procesos
Implantación del Producto y Ambientación
Etapa 3: Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad
Etapa 4: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambientación
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Etapa 5: Reajuste
Auditoría Interna (Pre - Certificación)
Estabilización de Procesos
Gráfica del Cronograma de Actividades
Octubre Noviembre Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Etapa 1: Reingeniería
Etapa 5: Reajuste
Etapa 4: Implementación SGC - Ambientación
Etapa 3: Diseño SGC
Etapa 2: Reingeniería
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Anexo I – Entrevistas Personal Jerárquico
Agenda de trabajo
Viernes 30/08 Entrevistas
08:00 a 09:30 Tesorería - CPN Nancy Atencio
Sub –Tesorería - Sr. Pablo Marata
09:40 a 10:30 Compras - Sr. Denis Aguilera
10:40 a 11:30 Subdirección de Rentas - Sra. Alicia García de Yusti
11:40 a 13:00 Contaduría General - CPN Ma. Victoria Moya
SubContaduría - CPN Cecilia Dávila
Lunes 02/09 Entrevistas
08:30 a 09:10 Secretaria de Hacienda - CPN Alberto Navarta
09:15 a 10:00 Dirección de Rentas - Dr. Mario Sánchez
10:10 a 11:00 Dirección de Finanzas - CPN María Eugenia Moya
Jueves 05/09 Verificación de Entrevistas
08:30 a 09:00 Secretaria de Hacienda - CPN Alberto Navarta
09:10 a 09:40 Dirección de Rentas - Dr. Mario Sánchez
09:50 a 10:30 Dirección de Finanzas - CPN María Eugenia Moya
Viernes 06/09 Verificación de Entrevistas
08:00 a 08:45 Tesorería - CPN Nancy Atencio
Sub –Tesorería - Sr. Pablo Marata
09:00 a 09:30 Compras - Sr. Denis Aguilera
09:40 a 10:00 Subdirección de Rentas - Sra. Alicia García de Yusti
10:10 a 11:00 Contaduría General - CPN Ma. Victoria Moya
SubContaduría - CPN Cecilia Dávila
Viernes 06/09 Entrevistas
11:10 a 11:50 Dirección de Cómputos - Ing. Eduardo Aciar – Lic. Leopoldo Pacheco
Jueves 13/09 Reunión Referencial
08:30 a 10:00 Todo el personal jerárquico entrevistado
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Condiciones para las Entrevistas
Se requiere un espacio dedicado exclusivamente para la realización de las entrevistas y las reuniones de verificación.
El entrevistado debe ser comunicado con anticipación de la fecha y horario del encuentro; para que pueda agendarlo.
Guía de las Entrevistas
Secretario de Hacienda
¿A dónde quiere llegar con esto? Su meta? Su propósito? [Visión]
¿Qué espera en lo inmediato? [Misión]
¿Qué expectativa personal tiene?
Recomendaciones – Observaciones
Director de Rentas – Directora de Contaduría
¿A dónde quiere llegar con esto? Su meta? Su propósito? [Visión]
¿Qué espera en lo inmediato? [Misión]
¿Qué expectativa personal tiene?
¿Cuáles son sus tareas?
¿Qué cantidad de personal tiene a su cargo
¿Qué tareas realiza el personal? o ¿Cómo interactúan las tareas? o ¿Qué controles existen sobre las tareas?
Recomendaciones – Observaciones
Subdirecciones
¿A dónde quiere llegar con esto? Su meta? Su propósito? [Visión]
¿Qué espera en lo inmediato? [Misión]
¿Qué expectativa personal tiene?
¿Cuáles son sus tareas?
¿Qué cantidad de personal tiene a su cargo?
¿Qué tareas realiza el personal? o ¿Cómo interactúan las tareas? o ¿Qué controles existen sobre las tareas?
Recomendaciones – Observaciones
Dirección de Cómputos - Área de Sistema
¿Qué servicios brindan a la Secretaria de hacienda? De los sistemas: ¿Cuáles son las funcionalidades?
¿Qué nuevas funcionalidades en el sistema, les ha solicitado? ¿A cuales solicitudes se ha dado respuesta a la fecha y a corto plazo?
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 20
Modelo del Registro de la Entrevista Personal
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: / / HHoojjaa: 20
ÁÁrreeaa:
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo:
FFuunncciióónn:
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
PPEERRSSOONNAALL ::
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
TTAARREEAASS::
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
Firma entrevistadores:
______________________ ______________________
Firma entrevistado:
______________________
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 21
Registros de las Entrevistas Realizadas
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 02 / 09 / 13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Secretaria de Hacienda
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Alberto Navarta
FFuunncciióónn: Secretario Hacienda
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
La eficiencia es el objetivo principal y al 100%
Eficiencia y agilidad extrema en lo administrativo. Tener circuitos administrativos óptimos.
Producir un cambio que lo limite el contexto y que sea sustentable (Ir lo más lejos que se pueda con los cambios)
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Obtener normativas que señalen como son los procesos. Tanto para el personal del área como para el personal de otras secretarias.
Que los expedientes estén categorizados de acuerdo al motivo que los genera.
Que se generen solo los expedientes necesarios.
Que haya un régimen especial que limite la generación de expedientes y se resuelva una situación a través de otro instrumento como un formulario, por ejemplo.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
Hacienda centraliza compras pagos y cobros.
Contaduría y Tesorería trabaja muy bien
El objetivo en Rentas es atender bien al contribuyente darle soluciones.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
Hay cosas difíciles de cambiar por las características de ciertos empleados.
Desde otras áreas se generan situaciones que obvian jerarquías y etapas de procesos adminis--trativos.
Se producen presiones al Jefe de Compras.
Demoras en los procesos causadas por retrasos en las firmas requeridas de otros sectores. Situación que se nota más con Dirección de Gobierno, también Auditoria.
Se ha generado un mal hábito que es, el no respetar las normas conocidas para realizar algunos procesos.
En esta secretaría se realizan tareas que no son del área como elaborar y controlar decretos.
No hay una modelo de pensamiento que oriente el trato entre las personas.
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 22
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 02 / 09 / 13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Dirección de Rentas
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Mario Sánchez
FFuunncciióónn: Director de Rentas
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
La existencia de una normativa servirá de guía para superar los supuestos. Esto generará economía de procesos.
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Que exista un respaldo para la gestión.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
Se realiza rotación de tareas entre el personal para que en caso de ausencias haya suplente. El personal entrena a otros respecto de cómo es su tarea.
El sistema informático se observa como un colaborador.
El personal tiene una actitud de cambio. Están integrados entre los diferentes tipos de empleados.
Todos los expedientes pasan por el área.
Existen muchas leyes y normativas que se aplican en su área.
El sistema que se utiliza no causa conflictos en el área.
Los plazos se cumplen correctamente de acuerdo a las normativas.
Existe un circuito demasiado burocrático para compras de poco monto.
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
El expediente es un respaldo legal de las tareas que se realizan.
Realizar un expediente innecesario genera un gasto innecesario.
Los protocolos deben servir para amortiguar las presiones.
Surgen peleas por diferentes situaciones lo que conlleva en ciertos momentos al conflicto.
El personal del área debería estar capacitado en sistema de administración pública, régimen de contrataciones y manuales de procedimientos.
Un interés personal es que exista, por ejemplo, un sistema de fondo permanente que haría más ágil y eficiente algunas tareas.
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 23
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
Se producen inconvenientes entre personal y dirección al compartir el mismo concepto de cliente.
Los empleados no se proyectan a largo plazo y por eso se mantiene en una actitud temerosa, reacia y con cierta resistencia a cambios. Tienen falta de iniciativa personal.
Los objetivos no se explicitan están dados de manera coloquial.
El personal necesita capacitación técnica y del área también, de un modo amplio y permanente.
TTAARREEAASS::
Coordinar el personal.
Ordenar la facturación.
Ordena la distribución de tasas.
Ordena que se realicen inspecciones.
Coordina elaboración de informes que no se sacan del sistema.
Elaborar proyectos, entre ellos la Ordenanza Tributaria.
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
Existen muchas leyes y normativas que se aplican en su área.
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 02 / 09 / 13 HHoojjaa:1
ÁÁrreeaa: Dirección de Finanzas
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: María Eugenia Moya
FFuunncciióónn: Directora de Finanzas
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
Jerarquizar y acomodar la relación de esta secretaria con otras áreas.
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Que el personal se sienta motivado al cambio y la mejora.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
El área está organizada, el personal está motivado en general, es colaborador.
El personal tiene reemplazo en caso de ausencias, excepto por algunas personas en particular.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
Deben responder por demoras de otras áreas que los involucran en el trayecto de expedientes.
Las demoras que otras áreas provocan en los expedientes impiden planificación de fondos disponibles y distribución del presupuesto.
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 24
Área de gobierno demora mucho los expedientes. Se producen criterios encontrados en la realización de los actos administrativos.
Deben controlar proyectos de otras áreas y no es su función.
Hay personal de planta que en este momento no tienen un suplente, ejemplo algunas personas de compras, debido a que no aparecen personas que den con el perfil adecuado.
El sistema informático presenta problemas con las bajas que no se pueden hacer inmediatamente y eso provoca que ciertos informes al respecto no reflejen la realidad.
TTAARREEAASS::
Control de ingreso
Autorización de pagos
Control de presupuesto
Hacer estudios de factibilidad financiera
Control de registro contable
Control de tesorería
Tarea impuesta por otras áreas: Control de proyectos.
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
Aplicar la norma de calidad sería algo positivo porque superaría la imposición de personas para ser una imposición formal.
Sería conveniente que Hacienda tuviera su propia área administrativa.
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 30 / 08 / 13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Rentas
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Alicia García de Yusti
FFuunncciióónn: Sub –Directora de Rentas
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
Le parece algo bueno pero difícil de lograr
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Buen funcionamiento de lo que hay.
Que se solucione el problema de las notas de crédito.
Conexión a la red de gestión de expedientes que tiene mesa de entradas.
PPEERRSSOONNAALL ::
22 personas, 10 de planta, 8 contratos y el resto pasante
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 25
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
Renta se vincula con todo.
Tiene conformidad con el personal
Tiene prioridad la atención al contribuyente.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
Tienen algunas maquinas viejas, y las nuevas no tienen conexión al sistema porque no hay espacio en la red.
El sistema no hace todo lo que se necesita, por ejemplo notas de crédito. Es necesario realizar una actualización al sistema y agregar nuevas funcionalidades.
El personal está sujeto al funcionamiento del sistema lo que les provoca total dependencia.
Para consultar por expedientes deben llamar por teléfono o ir a averiguar personalmente.
Para dar de bajas en el sistema dependen de una persona que no es de su área.
Problemas en las demoras de expedientes en otras áreas, especialmente con la DIM
Problemas con la requisitoria que imponen otras áreas a los contribuyentes como por ejemplo para la habilitación de comercio, ya que el sistema inicia el cobro al momento de comenzar el trámite y la habilitación tarda mucho tiempo en ser otorgada. Lo que genera reclamos de los contribuyentes por los recargos generados.
Conflicto con el contribuyente frente a ciertos problemas que plantean y no pueden dar respuesta inmediata porque no depende de ellos.
Conflicto de motivación en contratados y pasantes, por el sueldo y la inestabilidad del puesto de trabajo.
Personal con experiencia y práctica en atención al público, pero sin formación o instrucción formal.
El adiestramiento o entrenamiento del personal se hace informalmente. Se pone al personal nuevo al lado de alguien que ejecuta una tarea para que aprenda a realizarlo. Se instruye “que” hacer, no “como” hacerlo.
No existe un organigrama de trabajo que coordine las horas de trabajo de los empleados y que permita la rotación de personal, el que está en atención al público sólo hace siempre esa tarea.
Suceden situaciones de conflicto eventuales en atención al público, que se intensifican en épocas de pago de anualidad y/o el semestre
Las demoras en cajeros del Banco recaen en Rentas.
FFeecchhaa: 30 / 08 / 13 HHoojjaa: 2
ÁÁrreeaa: Rentas
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Alicia Garcia de Yusti
FFuunncciióónn: Sub –Directora de Rentas
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 26
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
No hay quien haga notificaciones, el servicio está tercerizado.
La página web está incompleta en cuanto a que sólo brinda la boleta del último mes.
TTAARREEAASS::
Controlar al personal
Coordinar la elaboración de libre deuda, tasas varias y permanentes.
Evaluación de expedientes.
Evaluar exenciones
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
Que los sistemas de inmuebles, comercio y obras estén conectados.
El hecho de estar a la vista de todos genera presión laboral.
Posibles nuevas funcionalidades, “historia clínica de inmuebles” e “historia clínica de comercio”, registrar e informar el histórico.
Debería existir una planificación para que pueda existir rotación del personal.
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 02 / 09 / 13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Tesorería
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Nancy Atencio
FFuunncciióónn: Tesorera
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
Independizar los procesos de las personas
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
No tiene expectativas, supone que es algo que no se vea en la inmediatez.
PPEERRSSOONNAALL ::
Aprox.14 personas, 5 de planta y el resto solo contratados
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
El personal es suficiente, colaborador, adaptable y está dispuesto a entrenar a compañeros respecto de las tareas que realizan.
Los contratados están motivados.
Las entradas solo se producen desde Hacienda
Dos o más personas saben hacer la misma tarea.
Se hacen procesos manuales ayudados por Excel y Word, conexiona internet para tareas
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 27
vinculadas al banco.
Definen prioridades de expedientes según el motivo del mismo.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
Espacio físico chico.
El equipamiento es adecuado pero mejoraría el funcionamiento del área un poco mas de equipos.
El área se ve con mucho mas trabajo con lo que incorpora el ECO
Manejo de dinero en efectivo.
El circuito de expedientes los deja en una situación crítica al ser el punto terminal del mismo.
Los expedientes se demoran mucho fuera de la Secretaría de Hacienda, cuando llegan hay presiones por el pago inmediato.
Áreas que demoran Dirección de Gobierno y Administración.
Se produce una diferenciación entre empleados de planta y contratados.
Se debe tener paciencia con algunos empleados de planta respecto a la realización de ciertas tareas.
El personal necesitaría capacitación en nivel intermedio para el uso de hojas de cálculo.
TTAARREEAASS::
Coordinación general de la tesorería.
Control y conciliación bancaria.
Realización de pago, transferencias bancarias, emisión de cheques.
Realización de informes para responder expedientes de cualquier secretaria.
Control de Ingresos de entidades recaudadoras.
Gestión de situación para responder a Auditorías Internas, que deberían ser mensuales pero en la realidad son ocasionales.
Actividades vinculadas al ECO: Control de valores en custodia, control de stock y de actividades relacionadas con el delibery
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 30/08/13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Tesorería
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Pablo Marata
FFuunncciióónn: Sub Tesorero
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
Que el SGC acerque el funcionamiento del área al tipo de funcionamiento que tienen las empresas privadas para que sea más fluido y eficiente
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 28
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Que el personal se sienta motivado
PPEERRSSOONNAALL ::
15 personas, 4 de planta
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
Buena predisposición del personal.
Por convenio las tareas que manejan dinero efectivo lo deben hacer los de planta y en ciertas situaciones tiene que intervenir en esto los contratados.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
Más espacio físico
Bancarizar los no bancarizados
Se debería motivar mas al personal contratado
Falta de motivación en el personal antiguo
El sistema actual no es ágil, gasta mucho papel
El ECO absorbe actividades de los empleados y del sistema
TTAARREEAASS::
Gestión administrativa de venta de tarjetas de ECO
Venta de tarjetas en tesorería
Habilitación de cajas para cobro en situaciones critica.
Tramites bancarios (Depósitos, extracciones)
Pagos manual de pasantías y de contratos (no bancarizados)
Pagos de Expedientes
Recaudación de servicios extraordinarios
Gestión de informes de ingresos de impuestos
Recepción de Ingresos de Matadero y Mercado de Abasto
Gestión de informes de servicios fúnebres
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
El manejo del área se afecta por lo político y lo gremial
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 29
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 30 / 08 / 13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Contaduria
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Maria Victoria Moya
FFuunncciióónn: Contadora General
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
Perfeccionar lo que hay, posibilitará mantener orden.
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Definir el circuito administrativo de expedientes.
PPEERRSSOONNAALL ::
9 personas, 3 de planta, 6 contratados
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
El personal tiene buena predisposición.
Todos tienen reemplazo, excepto la tarea patrimonio.
Existe un buen ambiente de trabajo, el personal es muy reservado.
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
El espacio físico debería contar con otra organización, ya que el espacio es insuficiente para archivar el gran volumen de impresos.
Las personas de planta y de mayor edad tienen sus propios tiempos, para los cambios.
Problemas con el tiempo de recepción de la información del Matadero.
Ausencia de estructura de red dentro del área.
Aproximadamente el 50 % del equipamiento es viejo.
Inestabilidad en la permanencia de cierto personal contratado, que está entrenado para tareas muy especificas.
TTAARREEAASS::
Control de gasto
Control de presupuesto
Registro de ingresos
Conciliación bancaria
Emitir orden de pago de expedientes
Presentación de impuestos
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 30
EENNTTRREEVVIISSTTAA
FFeecchhaa: 30 / 08 / 13 HHoojjaa: 1
ÁÁrreeaa: Contaduría
NNoommbbrree EEnnttrreevviissttaaddoo: Cecilia Dávila
FFuunncciióónn: Sub – Contadora
Elaboración de informes a nivel provincial
Registración contable y presupuestaria
Control de pagos (cheques – transferencias)
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
Sería conveniente capacitar al personal en nivel intermedio de manejo de Excel y básico de Word.
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA LLAARRGGOO PPLLAAZZOO
Que el trabajo que se realiza se mejore.
EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS AA CCOORRTTOO PPLLAAZZOO
Que se mejore la recepción de información que se recibe de otras áreas.
PPEERRSSOONNAALL ::
9 personas, 3 de planta, 6 contratados
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA CCOONNTTEEXXTTUUAALL ::
El personal tiene buena predisposición.
Todos tienen reemplazo, excepto la tarea patrimonio.
Existe un buen ambiente de trabajo, el personal es muy reservado
DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA SSIITTUUAACCIIOONNAALL::
El espacio físico no tiene una adecuada organización, que permita almacenar el gran volumen de información impresa que debe estar archivada. Por estar en el subsuelo no hay buena ventilación ni iluminación.
Se perdió el uso de un depósito al ser invadido el espacio por almacenamiento de otras áreas.
Problemas con el tiempo de recepción de la información del Matadero, de Teatro y Movilidades.
TTAARREEAASS::
Control de gasto
Control de presupuesto
Registro de ingresos
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 31
Conciliación bancaria
Emitir orden de pago de expedientes
Presentación de impuestos
Control de pagos (transferencias – cheques)
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 32
Anexo II – Entrevista Referencial
Agenda Reunión Referencial
Localización
Fecha: Viernes 13/09/2013
Horario de Inicio: 8:30 Hs. (se exige puntualidad)
Lugar: Secretaria de Hacienda
Temas a tratar
Situación Actual de la Secretaria de Hacienda:
Inconvenientes habituales que atraviesan la Secretaria de Hacienda.
Propósitos comunes que guían la Secretaria de Hacienda.
Interacción entre las áreas de la Secretaria de Hacienda.
El compromiso de trabajo.
Objetivos
Reconocer los inconvenientes habituales que atraviesan la Secretaria de Hacienda.
Examinar cómo se caracterizan las vinculaciones entre las áreas de la Secretaria de Hacienda.
Identificar los propósitos comunes que guían la Secretaria de Hacienda.
Si la existencia de un Sistema de Gestión de Calidad debe ser un propósito de la Secretaria de Hacienda, establecer un compromiso.
Características de la reunión
La reunión se realizará bajo la técnica del grupo focal.
El grupo focal (Focus Group) es una técnica que centra su atención en la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, su objetivo es la obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las opiniones de grupos de personas. Tiene una finalidad práctica que busca recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los temas establecidos.
Modalidad de trabajo:
Se presentaran los temas y los participantes expondrán su punto de vista, e intercambiaran ideas.
Actuará como moderador el Prof. Mario Díaz, el registro escrito y oral de la reunión estará a cargo de la Lic. Magdalena Arrón.
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 33
Guía de la reunión referencial
Parte 1. Situar a los participantes:
Plantear que la información que se da a conocer en la reunión es confidencial a la
secretaria.
Que los participantes focalicen situaciones concreta y no el planteo de soluciones.
Parte 2: Planteo de hipótesis como disparadores del dialogo.
Hipótesis 1: “las otras secretarias no respetan las líneas jerárquicas”
Hipótesis 2: “las otras secretarias eluden pasos de los circuitos administrativos”
Parte 3: Diálogo
Moderar las exposiciones, ajustando la conversación a los temas planteados dentro de los
límites señalados.
Posibilitar la opinión de todos los participantes.
Registro.
Parte 4: Cierre
Se evaluará la consecución de los objetivos planteados.
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 34
Registro de la Reunión Referencial
Alberto Navarta
Los secretarios actúan como subintendentes, se produce una relación de autoridad directa sobre todo con los subjefes Ej. a compras lo ametrallan los secretarios.
Plantea q la única y mayor dependencia es el intendente
Evitar burocracia
Existen presiones directas, sin consultar lo que se debe hacer
Los otros secretarios presionan sobre SH
Tiene conformidad general de todas las áreas de SH
Poco personal de planta
Problemas para contratar personal
Le preocupa compras q tiene solo una persona para concursos, y en rentas atención al público,
Las áreas expuestas dejan a la vista sus debilidades
Han asesorado la parte administrativa de otras áreas para mejorar su funcionamiento
Seria necesario generar instructivos y formularios
La gente a la hora de pagar viene mal predispuesta, tiene un mal concepto del empleado público, de q es vago.
Su propósito es certificar con la voluntad de todos
Nunca han tenido una reunión grupal para comentar lo que sucede
Mario Sánchez
Comparte la opinión de Navarta
Señala serios problemas con atención al público (según Alicia porqué no pueden dar respuesta al publico). Sufrimos no tener personal para atención al público, no tienen formación, no conceptualizan sus funciones.
El personal se siente con una autoridad que no tiene frente al contribuyente
El área recibe múltiples pedidos y sugerencias, todo el municipio tiene autoridad sobre nosotros.
Deben atender prioridades de acuerdo a su propio parecer
Padecemos limitación en información
Alicia de Yusti
Difiere de Sánchez respecto de la que los empleados tienen mala actitud
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 35
No es óptima la atención, los empleados tienen falta de formación. Las respuestas no se dan por una limitación externa.
No tenemos medios operativos para darles solución a los pedidos de los contribuyentes
Dependen de gobierno y problemas con la DIM, problemas con Comercio.
Totalmente dependientes del Sistema. El problema más grande es la dependencia.
Navarta – ¿cuales son los reclamos? [ se observa falta de comunicación entre área y secretario]
Rentas tiene varias situaciones de queja y no tienen medios para responder ya que carecen de información de la DIM y del Sistema sobretodo
Plantea la necesidad de un sistema nuevo. Rigidez del sistema. Poca funcionalidad del sistema
Propone reuniones con otras áreas para obtener solución a los pedidos de la gente y acortar circuitos
Rentas necesita de otros sectores y se esperan que ellos colaboren
Tiene problemas operativos
Áreas externas a la secretaria afectan su funcionamiento, como el Banco
Necesidad de una caja propia de la municipalidad [esto es al problema con el circuito de cobro]
Problemas con el modo de cobro del Banco San Juan
Problema con la toma de ciertas decisiones
[se plantea el problema del banco, de colocar cajeros propios y eliminar el banco del lugar]
Por el área circula mucha gente de afuera de la municipalidad
Les falta lugar físico para trabajar
Falta de integración de la red. Conexión con movimiento de expedientes
La administración de las otras secretarias afecta la SH
Ausencia de protocolos de un trámite [Ma. Eugenia Moya – existen protocolos pero no se usan]
Insiste con que hay poco personal de planta [Ma. Eugenia Moya– hay que aprovechar la buena predisposición de los contratados]
A los pasantes no se los puede aprovechar, no tienen buena predisposición
No le parece que los contratados tengan mejor formación que los pasantes.
No toda la gente puede trabajar bajo presión
El tipo de público es diferente en cada área. Es distinto un contribuyente a un proveedor que reclama
La página web a veces no funciona. El circuito de la página suele ser un problema. [Se dirige este conflicto a Cómputos]
El call - center no es aprovechado, poco utilizado, no se usa adecuadamente (“no llames porque no contestan”)
Problemas con el correo en la distribución de boletas
La falta de respuestas no permite una buena atención al contribuyente.
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de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 36
Hay problemas para archivar
Cecilia Dávila
Presiones por expedientes de gente de afuera de la secretaria.
Su área se fortalece con los contratados que tienen
El personal necesita de capacitación técnica
Falta de espacio (deposito)
[Navarta generaliza - deberían pasar en forma escrita sus problemas para buscar soluciones]
Problema con el archivado de expedientes. Necesidad de un modelo bibliotecario para almacenamiento y búsqueda. Ellos hacen la tarea que debería hacer el personal de Archivo de la municipalidad.
Problemas con la limpieza de baños (maestranza de área de gobierno)
No hay ordenanza para la destrucción de documentación.
Pablo Marata
Se repiten los mismos problemas de las otras áreas
El problema grave es político
La gente que viene a protestar (proveedores)
Invasión de la oficina por otras áreas
Limitación de personal.
Problemas con el Banco. La solución de la necesidad de cajas disponibles en el banco se la debe dar tesorería
Las cajas de rendición son un problema
[Incumplimiento de contrato por el banco: de clausulas, detalles, esto se debe ver por autoridades]
Deben cerrar el circuito de cobro y elaborar las boletas por el sistema
Ma. Victoria Moya
Archivo de expedientes
Personal con muy buena predisposición
Problemas con las nuevas formas de trabajo
La gente de patrimonio debería ser de planta, por la tarea que solo ellos saben hacer. Esto genera inseguridades.
Reciben presión telefónica de otras áreas
Recepción de información externa (servicios, cultura): no se mejora el tiempo de entrega, no se elabora con exactitud, no se genera correctamente
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 37
Hacen trabajo de otras áreas. Esto debería resolverlo cada área en particular.
Se debería mejorar el protocolo de ingreso de información
Las otras secretarías no se hacen responsables de las condiciones de formalización de expedientes
Absorción de tiempo y empleados que deben dedicarse a la recepción y control de expedientes.
Se sufre presión.
[Transferencia de responsabilidad de las otras secretarias a SH]
El tema de las movilidades es algo complejo
Se pueden mejorar espacios. Aprovechamiento del espacio físico y mejorar la ambientalidad del lugar.
Problemas con baños. Falta extractor de aire
Denis Aguilera
Coincide con la problemática
No hay problema con el personal
Hay gente que es indispensable ya que conoce detalles finos de los procesos
Buena la tecnología y ámbito de trabajo
La presión es el problema. No tengo un solo jefe, en realidad todos los secretarios son jefes míos.
Recibe órdenes directas de otras áreas con la exigencia de que se resuelvan ya [esta situación genera problemas con el interior de la SH]
Se gasta sin consulta previa a SH
Otras áreas no usan las normativas
Gobierno le transfieren actividades que deberían hacer ellos. [invasión operativa] No se ocupan de hacer sus funciones y se las delegan a SH
Se transfieren funciones de otras áreas y se asumen bajo el pretexto de que se debe dar solución. Se hace cualquier cosa para hacer más rápido y eficientes los procesos (esto último es aparente ya que estas soluciones suelen generar nuevos problemas en SH)
NOTA
Problema: redimensión del área: en lo funcional, operativo y empleados
Problema: decisión política y presupuesto.
Problema: las áreas no formalizan sus problemas, por lo cual no son dirigidos a quien corresponda para su solución
Estudio de Factibilidad para la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad
de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan
Arrón – Díaz 38
Área Dirección de Cómputos
Eduardo Aciar
Tienen una estrecha relación con SH. Le dan prioridad pero ellos tienen un problema de poco personal y lo que esto implica. Le dan prioridad a los conflictos vinculados al ingreso de recursos de la municipalidad.
Deben atender muchos sistemas y dar servicios. Genera limitación en la atención de las áreas
Reciben órdenes de todas las secretarias y deben establecer prioridades.
Leopoldo Pacheco
Su área ha crecido y necesitan gente
Le dan prioridad a Rentas
No tienen pedidos formales de desarrollo (especificaciones formales de requisitos)