informe final de los lineamientos estratégicos de la miel y algarrobina

CHICLAYO, MAYO 2005

LINEAMIENTOSESTRATEGICOS

PARA EL DESARROLL

O

DE LA CADENA DELBOSQUE SECO EN

LAMBAYEQUE

LA MIEL DE ABEJA Y LA ALGARROBINA

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA CADENA DE LOS PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a todas las personas que accedieron

gustosamente a las entrevistas a profundidad cuya relación se consigna

al final del documento. Asimismo queremos dejar constancia de la

comprensión y el valioso apoyo brindado por la Gerencia de Desarrollo

del Gobierno Regional en la persona de del Ing. Rubén Ríos Asalde

Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional que ha siso

fundamental para consecución exitosa del trabajo. Asimismo a nuestros

colegas que de una u otra forma contribuyeron con sus sugerencias al

análisis de este estudio.

CENTRO DE COMPETITIVIDAD

2


EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigador Principal

Jorge A Huarachi Chávez Ph.D.

Investigador Asociado

Diego Ríos Lau M.B.A

Asistentes de Investigación

Dennis Salazar Morales

Freddy Álvarez Jordán

Colaboradores

José Becerra Santa Cruz M.A.

Hugo Roblès Vilchez M.A.

Diógenes Díaz Ríos M.A.


3


RESUMEN EJECUTIVO

La miel de abeja es un alimento muy saludable que se produce

en los bosques secos de Lambayeque y su producción ha sido

promovida por diversos proyectos siendo el último el Proyecto

Algarrobo. La situación cambiante de los precios internacionales

conjuntamente con las oportunidades tanto del mercado nacional

como internacional fuerza a los actores que conforman la cadena ha

desarrollar iniciativas regionales y nacionales que potencien la

competitividad de la cadena productiva de la miel en el Perú

enmarcada en el uso racional de los recursos, la sostenibilidad del

medio ambiente, el comportamiento interno del sector, las

características de la cadena y las políticas publicas. Asimismo, en el

caso particular de Lambayeque existe la doble necesidad por un lado

la de brindar las oportunidades a los productores rurales en

situación de pobreza y de otro la necesidad de conservación de los

Bosques ecosistema frágil y único de nuestro departamento.

La apicultura puede ser una actividad que al mismo tiempo que

incremente los ingresos de los pobladores del bosque seco ayude a

conservar y revertir la deforestación de tan frágil ecosistema.

Actualmente, los productores de miel participan en una posición de

debilidad que tiene sus causas en la atomización de la producción,

los bajos niveles tecnológicos que se traducen en una baja

productividad, el tamaño pequeño de su explotación, la

estacionalidad de la floración y a la no agremiación o debilidad de

sus instituciones. Existen oportunidades para el mejorar esta

posición a través del incremento de la productividad, mejora en la

calidad, aumento del poder de negociación, mejora de canales de

distribución establecidos y que beneficiarían a todos los actores de la

cadena.


4


La producción nacional anual de miel de abeja se estima en

1,110 a 1,680 toneladas. De este total entre 500 a 800 toneladas se

destinan al mercado externo principalmente a los Estados Unidos.

La oferta del Perú solo representa el 0.25 por ciento del las

exportaciones del mercado Mundial de Miel de abeja.

El mercado nacional absorbe entre 610 a 880 TM/anuales. De

este total, el mercado de Lima consume aproximadamente entre 410

a 580 TM/anuales y los mercados regionales consumen un restante

entre 200 a 300 TM/Anuales. El mercado de Lima está formado por

cuatro vías de comercialización a través de la industria alimentaria

(50 a 100 TM/anual), Supermercados y detallistas (250 a 300

TM/Anuales), Tiendas Naturistas (60 a 100 TM/Año) y finalmente

mercados (50 a 80 TM/Anuales). Los Mercados Regionales que lo

constituyen ciudades intermedias como Trujillo, Chiclayo, Arequipa,

Huancayo, Piura y otras ciudades. El mercado mundial de la miel en

los últimos años ha sufrido grandes cambios y se ha hecho más

sensible a las variaciones en los precios y a las condiciones

exigentes de calidad e inocuidad del producto transado. En general

los aranceles a la miel en los distintos mercados fluctúan entre 0 a

17 por ciento salvo un 30 por ciento que se cobra al producto en

Japón. Para el caso del los Estados Unidos, por el ATPDEA el Perú

recibe un tratamiento especial, debido al Sistema de Preferencias

Arancelarias un arancel Ad valorem de 0 por ciento.

Los principales lineamientos estratégicos que se concluyen como

resultado del presente estudio son:

La Promoción de un espacio de concertación nacional y regional que

reúna a todos los actores institucionales publico y privados que

participan en la cadena agroalimentaria de la miel y sus derivados

que incluya la agremiación de Apicultores, las empresas

procesadoras, las empresas exportadoras e instituciones como

MINAG, MINCETUR, INRENA, SENASA y Universidades. Este foro

tendría la finalidad de convertirse en ente para la coordinación entre


5


el sector publico y privado en acciones en el campo comercial, de

sanidad e investigación en beneficio del sector apícola de manera de

canalizar los recursos económicos y técnicos en la solución de

problemas diagnosticados por el espacio de concertación y

especificados en un plan a corto mediano y largo plazo.

El fortalecimiento y la constitución de las organizaciones Apícolas

regionales y de la organización nacional que represente a todas las

organizaciones Apícolas regionales. Este fortalecimiento debe

resultar en el desarrollo de capacidades de gestión, de negociación,

y de emprendimientos de las asociaciones.

La Promoción de los procesos de certificación y normalización de la

calidad a cargo de los entes rectores públicos como DIGESA,

SENASA e INDECOPI que incluya el registro de apicultores, de

empresas dedicadas a exportación al procesamiento. El

establecimiento de un programa de trazabilidad y de control de

residuos con la finalidad de cumplir con los requisitos de los

mercados internacionales.

El desarrollo tecnologías innovadoras a través de Investigación &

Desarrollo que responda a las necesidades concretas del sector,

que resulte en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Para

ello debe crearse un centro Apicola nacional que se encargue de la

generación de la investigación básica y aplicada que responda a las

necesidades de la industria y que se sustente en el crecimiento y

solidez de esta.

La promoción y desarrollo la oferta exportable a través del análisis

de su estructura y de los mercados de destino para la miel a través

de los organismos como MINCETUR y las universidades locales.

La promoción a nivel regional de incremento de la oferta mediante

el incremento en el tamaño de la explotación de los apicultores, la

elevación de la productividad de sus colmenas mediante la

capacitación y/o asistencia técnica brindada a estos así como la

práctica de la trashumancia.


6


Aliviar la inequidad que existe en contra de los pequeños

productores promoviendo la Asociatividad de estos de manera de

mejorar su capacidad de negociación, sus capacidades

organizativas, empresariales y de gestión. El programa de acopio y

procesamiento de la miel y otros productos del Bosque del gobierno

regional puede ayudar a este esfuerzo siempre que se garantice su

manejo empresarial.

La Promoción de la consolidación de la actual cadena productiva

mediante las alianzas, la cooperación entre sus agentes y las

sinergias entre estos.

El desarrollo de un sistema regional de innovación tecnológica que

responda a las necesidades de un uso sostenible de los recursos del

Bosque Seco y contribuya a la transferencia y adopción de buenas

practicas de manera de mejorar la calidad de la miel y el manejo de

la trazabilidad de los residuos de origen veterinario en la miel. Este

centro regional debería trabajar en coordinación con el centro

nacional y dirigido a la problemática del bosque seco en particular.

Las estrategias en el mediano plazo el desarrollo de una marca

regional de origen que se maneje como marca “Umbrella” con

estrictos requisitos de calidad que pueda ser comercializada

primero en los mercados regionales, después en el mercado

nacional y finalmente en los mercados internacionales.

En cuanto al producto como la Algarrobina, se debe promover el

mejoramiento de la calidad del producto a través del mejoramiento

del proceso de fabricación, y envase de la Algarrobina de los

pequeños productores. El fortalecimiento de las capacidades de

gestión, negociación asociaciones de productores de Algarrobina.

La promoción de alianzas y sinergias entre diversos actores de la

cadena especialmente en los productores y procesadores y tiendas

naturistas del mercado de Lima.

La creación de un programa de mejoramiento de los procesos

técnicos de la fabricación de la Algarrobina y otros productos


7


derivados de la algarroba para poder competir en mercados

mundiales que incluyan el mejoramiento de sus aspectos

organolépticos y nutritivos.

En el mediano Plazo, establecimiento de una marca regional

comercial para comercializarla primero en los mercados regionales

y después en los mercados de Lima y el exterior.

INDICE

I. INTRODUCCION 101.1. Justificación 111.2. Objetivos 131.3 Alcances y Limitaciones 14

II. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE LA MIEL 152.1. Producción 152.2. Comercio Mundial 172.3. Precios Internacionales 232.4. Un Análisis del Mercado Mundial por Países 27

2.4.1. Argentina 272.4.2. China 302.4.3. USA 332.4.4. Canadá 362.4.5. Chile 392.4.6. Unión Europea 43

2.5. Un análisis comparativo de los estándares y tendencias del mercado mundial de la miel 47

2.6. El Perú en el mercado mundial de la miel 52

III. MERCADO NACIONAL 593.1. Los canales de comercialización de la miel y algarrobina 59


8


3.1.1. Canal de comercialización Exportador 593.1.2. Canal de comercialización en Chiclayo 643.1.3. Canal de comercialización en Trujillo 703.1.4. Encuesta a Detallista en Chiclayo y Trujillo 713.1.5. Canal de comercialización Productor – Supermercado Lima 943.1.6. Normatividad Nacional 1013.1.7. Instituciones 106

3.2. Demanda Nacional 1133.2.1. Demanda de la Miel de Abeja 1153.2.2. Demanda de la Algarrobina 138

IV. ANALISIS DE LA OFERTA APICOLA 1584.1. Introducción 1584.2. Ámbito de análisis de la cadena de la miel de abeja 1594.3. Definición de los productos 1634.3.1. Miel de abeja 1634.3.2. Algarrobina 167

4.4. Historia de la cadena 1684.5. Usos de Recursos 1704.6. Estacionalidad de la floración 1734.7. Actores de la cadena 1744.7.1. Apicultor 1744.7.2. Acopiador / Mayorista 2214.7.3. Empresas exportadoras 2234.7.4. Empresas procesadoras 2274.7.5. Supermercados 2324.7.6. Tiendas Naturistas 2334.7.7. Puestos de Mercados Mercadillos y Paraditas 2344.7.8. Establecimiento detallistas 235

4.8. Relaciones entre actores de la cadena 2364.9. Relaciones entre Exportadores y TRADER 2434.10. Algarrobina 246

V. ANALISIS ESTRATEGICOS 2515.1. Análisis de la situación 251

5.1.1. Miel de abeja 2515.1.2. Algarrobina 2545.1.3. Análisis FODA de la cadena de productos miel de abeja

y algarrobina 2555.2. Objetivos Estratégicos 262

5.2.1. A nivel Nacional 2635.2.2. A nivel Regional 264

5.3. Lineamientos para un plan de marketing para una marca regional 2665.3.1. Resumen del mercado 2665.3.2. Demografía del mercado 2675.3.3. Necesidades del mercado 2695.3.4. Tendencias del mercado 2705.3.5. Crecimiento del mercado 271


9


5.3.6. Estrategias de marketing 273

VI. CONCLUSIONES 276VII. RELACIÓN DE PERSONAS ENTREVISTADAS 281VIII. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 282IX. FOTOS 284

I. INTRODUCCION

El Gobierno regional busca de un lado preservar el bosque seco

para las generaciones futuras. De otro lado, existe una población

asentada en dicho bosque que vive en condiciones que van desde la

pobreza a la pobreza extrema. Esta circunstancia obliga a las

poblaciones ha hacer uso de los recursos que su hábitat le ofrece. De

este modo se generan muchas veces un uso no racional de los

recursos y pone en peligro la sostenibilidad del eco-sistema del

bosque. A esto se aúna a la demanda de productos maderables por

parte de la ciudad como leña, que depreda y hace insostenible los

sistemas de explotación de un recurso renovable y frágil como es el

bosque seco con estas acciones estaremos impactando directamente

reduciendo la tasa de deforestación causada principalmente por la

acción humana ante la presión de las necesidades económicas de

sus pobladores.


10


Uno de los objetivos de este proyecto es establecer las

oportunidades que tienen los pobladores del bosque seco organizados

en desarrollar canales de comercialización para sus productos, de tal

manera que permitan mejores condiciones de acceso de sus

productos al mercado. Esto permitirá que se genere un mayor

beneficio para las familias asentadas en el bosque identificándolas

como consecuencia de estos beneficios con la conservación y

explotación racional del bosque seco.

Otro punto importante para lograr mayor rentabilidad, es analizar

por que y como los consumidores toman las decisiones de consumo,

que características del producto son las más apreciadas por el

comprador, así como las situaciones del entorno que crean una

influencia sobre las personas y producen que el consumidor elija un

producto en lugar de otro.

Punto de partida para alcanzar una mejora en el nivel de vida de

los apicultores, es el posicionamiento de estos a través de la

comercialización de sus productos. Para ello es necesario definir el

ámbito o territorio de la cadena, la estructura de esta, el

conocimiento de los actores que la conforman, su tipología, el tipo de

las relaciones entre actores así como los resultados que obtienen

cada participante. Asimismo es importante examinar el entorno legal,

económico e institucional de los territorios en donde actúa a cadena.

La influencia que este tiene en el desarrollo o limitación de las

actividades económicas. Adicionalmente es necesario conocer los

mercados tanto regionales, nacionales y externos que ofrecen

oportunidades pero también amenazas al desarrollo de la actividad

Apicola. Este trabajo se hace con la finalidad de identificar aquellos

puntos críticos que permitan desarrollar estrategias con la finalidad

de obtener mejoras que beneficien a la cadena es su totalidad y

particularmente a los productores primarios que se articulan

actualmente en situaciones desventajosas.


11


De otro lado también interesa conocer y estimar la demanda local

(Chiclayo), Regional, nacional e internacional para determinar las

estrategias que deben seguir las organizaciones de productores

avícolas en el diseño, mejora de la calidad y el manejo del mercado.

Asimismo, interesa conocer los actuales canales de

comercialización para cada mercado, los márgenes de comerciales y

la rentabilidad de estos. Finalmente se adjunta en el presente

informe un estudio del mercado mundial que trata de determinar

principales países productores, países importadores, volúmenes

exportados, tendencias en precios, preferencias y gustos, y

regulaciones de mercado que posibilitan acceso a estos..

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

La sostenibilidad de los bosques debe garantizarse no sólo

con mecanismos de control a la sobre explotación de recursos

forestales, sino fundamentalmente, a través de actividades

productivas que eleven los ingresos de las familias productoras

en actividades relacionadas al bosque.

Si las familias encuentran en las actividades no madereras,

un incremento de su rentabilidad por lo menos igual o mayor al

que obtienen explotando la madera, entonces habremos

aportado a la sostenibilidad del bosque, ya que los productores

encontrarán en los productos no maderables una actividad

permanente y rentable.

Es indispensable entonces que la producción de productos

no maderables sea rentable y eso supone una mejora en los

procesos productivos, que reduzca los costos y eleve la

productividad del productor y junto a ello una mejora de los

esfuerzos comerciales de estos productores, todo ello en un

marco de Asociatividad empresarial, debido a que los hogares

productores son dispersos y de una oferta productiva pequeña


12


en muchos casos. De modo que iniciar mejoras productivas

individuales termina siendo muy costoso. Esto evidencia la

importancia de tener conocimiento de los procesos productivos y

sus costos relacionados.

Otro punto importante para lograr mayor rentabilidad, es

analizar por que y como se toman las decisiones de consumo,

que características del producto son las más apreciadas por el

comprador, así como las situaciones del entorno que crean un

influencia sobre las personas y producen que el consumidor elija

un producto, ya sea bien o servicio, en lugar de otro. Es

necesario aclarar que el desarrollo de un producto se realiza en

base a las necesidades de los consumidores y no a lo que los

fabricantes pueden producir, de acuerdo a su capacidad de

planta, tecnología y conocimientos de especialización en la

elaboración de un producto determinado.

Las empresas deben fabricar productos que cubran las

necesidades de los consumidores de un segmento determinado

del mercado o en todo caso crear esa necesidad en la población

y ofrecerles un producto que satisfaga esa necesidad generada

en el consumidor. En este sentido es vital conocer las

motivaciones del consumidor y la forma de llegar a el.

En este sentido, uno de los principales problemas que

enfrentan los productores de miel, algarrobina y otros productos

del bosque seco de la zona de Olmos y Motupe, es la falta de

canales de comercialización que les permitan desarrollar un

actividad comercial real, y que reditué lo suficiente para mejorar

su nivel de vida, lo cual finalmente se traduce en el objetivo

último buscado que es darle sostenibilidad a la explotación del

bosque seco. Este estudio incide en conocer estos aspectos

claves de oferta y demanda.

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO


13


1.3.1 OBJETIVOS GENERAL

Definir las líneas de acción estratégicas que permitan la

mejora de la competitividad de la cadena del bosque seco en

un contexto de globalización, de preservación del medio

ambiente y desarrollo rural. Particularmente las estrategias

que favorezcan el posicionamiento de los pequeños

productores de miel del bosque seco con la finalidad de

desarrollar el mercado nacional e internacional, buscando

sinérgicas con los demás actores e instituciones públicas.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Caracterización de la oferta local de los productos no

maderables del bosque: Miel de abeja y algarrobina.

Determinar la demanda local de los productos

derivados del bosque miel que los consumidores en los

mercados de Chiclayo, Trujillo y Lima.

Definir el perfil del consumidor de los productos no

maderables para mejorar adecuar la oferta de los

productos del bosque seco al mercado.

Elaborar unos lineamientos para la elaboración de un plan de

marketing para los productores de productos no

maderables, propuesta que sugiere lo elementos para el

diseño de estrategias de diseño de marca y producto, de

estrategias de fijación de precios, selección de canales y

plan de promoción.

Determinar la estructura de comercialización de los

productos del bosque seco para elaborar una propuesta que

permita un mejor manejo de los canales de distribución.

Determinar las oportunidades y amenazas que nos ofrece el

mercado mundial de la miel de abeja.


14


1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

Del objetivo central se desprende que un propósito de este

estudio ha sido el determinar los cuellos de botella

particularmente desde la perspectiva de desarrollo y equidad que

debe tener una cadena para sus sostenibilidad. Particularmente

se ha dado énfasis al estudio de las relaciones entre actores

desde una perspectiva de eficiencia, equidad y cobertura.

Asimismo, los productos que se han estudiado son principalmente

la miel de abeja y la Algarrobina dejando de lado otros

importantes como la crianza de caprinos y la fabricación de

hidromiel.

Una de las principales limitaciones ha sido la falta de información

por el carácter informal de la actividad. A esto se ha sumado la

natural reserva encontrada en actores como los supermercados y

empresas procesadoras.


15


II. PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE MIEL

2.1 PRODUCCION

La producción de miel se ha mantenido alrededor del millón de

toneladas, en 1993 se produjeron 1.136 millón de toneladas, en el

año 2004, la producción llega a 1.309 millones de toneladas,

representando un crecimiento de 1.33 % anual promedio de 1993 al

2004, señalando un mercado de crecimiento lento pero estable. Ver

Gráfico 2

GRAFICO 2.1

Fuente: FAO, USDA y otros. 2005


16


TABLA 2.1 PRODUCCION DE MIEL EN % CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

AñoCrecimiento Anual

Promedio

1993 0%

1994 -2%

1995 3%

1996 -4%

1997 5%1998 3%1999 4%2000 1%2001 1%2002 1%2003 3%2004 -1%

Fuente: FAO, USDA y otros.

La producción mundial de miel se concentra principalmente en

Asia, Europa, Norte y Centroamérica, estas regiones tiene el 77% de la

producción, le siguen Sudamérica y África con 24% de lo producido y en

menor cuantía Oceanía. El gráfico siguiente muestra la estructura

productiva mundial por continente.

GRAFICO 2.2


17


Producción de Miel por Continente 2003

11%

39%

24%

14%3% 9% Africa

Asia

Europa

Norte y centro américa

Oceanía

Sudamerica


El gráfico siguiente muestra el panorama productivo mundial

según los principales países. China es el líder en producción, su

producción representa el 21% de lo producido en el mundo. Además de

China, cinco países del mundo han permanecido en los principales

lugares de producción por espacio de los últimos siete años, los países

de Ex Unión Soviética (9.8 %), Estados Unidos (6.3 %), Argentina (5.7

%), México (4.26 %), e india (3.97 %) que conjuntamente representan

aproximadamente cerca del 43 por ciento de la producción mundial de

miel de abeja en 2003.

GRAFICO 2.3 Principales Países Productores de Miel de abeja

2003


18



2.2. COMERCIO MUNDIAL

El consumo mundial de la miel en tendencia creciente, ha

producido un dinamismo en el mercado internacional de este

producto, en 1975 se exportaron e importaron alrededor de 150

mil toneladas, lo que contrasta fuertemente con el 2000, en

donde se comerció en el mercado mundial 370 mil toneladas

importadas y 375 mil exportadas. El crecimiento en este lapso ha

sido de 4% anual y la tendencia es aun crecimiento lento pero

sostenido.

GRAFICO 2.4


19



Los líderes del mercado mundial de exportaciones de miel,

en el 2003, son China con el 21% del total, equivalente a 84,328

toneladas anuales, quien se ubica en el primer lugar. China se

recupero en el 2003 de la cifra que había exportado el 2001 que

fue de 106,868 toneladas métricas. Como se recordara China fue

obligada a retirarse del mercado Europeo por haberse detectado

residuos de cloranfenicol, nitrofuranos y sus metabolitos el año

2002. El año 2004 la comunidad europea mediante

resolucion2004/621/EC autoriza el reingreso de la China al

mercado Europeo.

Le sigue Argentina con el 17.56 % del total exportado en el

mundo, 70 mil toneladas, este país ha incrementado su

producción exportada desde 1991, año en el cual exportó 47 mil

toneladas de miel. Argentina también ha experimentado un

declive desde su pico de exportación el año 1999 en que alcanzo

la cifra record de 93 mil toneladas. Este declive se explica por las

medidas anti dumping que aplico los Estados Unidos y que


20


entraron en vigor el año 2001 y las restricciones que impuso la UE

por detención de nitrofuranos en la miel argentina

Les sigue en la lista México, que exportó en el 2003, 25 mil

toneladas y representa el 6.23% del total mundial. Cabe destacar

el aporte a las exportaciones mundiales de miel, que hace la

Unión Europea, tanto en su comercio al interno de la Unión, como

en las exportaciones fuera de la Unión, actualmente su aporte es

del 13% del exportado mundial.

GRAFICO 2.5


Las importaciones mundiales de los 10 principales países

importadores al año 2003, han bordeado las 310 mil toneladas

que valorizaron alrededor de 435 millones de dólares, la dinámica

de los mayores consumidores del mundo, la podemos ver el

gráfico siguiente:


21

0

50

100

150

200

250

300

350Miles TM

1993 1995 1997 1999 2001 2003

Año

Exportación de Miel por país 1993 - 2003Miles TM

Brasil España Hungría Turquía Viet Nam Alemania Canadá México China Argentina


GRAFICO 2.6


El mercado importador más grande del mundo es la Unión

Europea, que compra al externo el 42% de la miel mundial, esto

representa unas 155 mil toneladas (sumado al importado entre

países de la Unión tenemos un total de 193 mil TM), le siguen USA

con el 24% de las importaciones mundiales y el Japón con el 11%.

Estos países o regiones, serían los de mayor dinámica de

consumo en el mundo, reflejando las tendencias del mercado

desarrollado hacia productos naturales.

En el año 2003 se importaron en el mundo , se importaron

alrededor 402 mil toneladas, que representaron 976 millones de

dólares, lo que reflejó un crecimiento de 3% promedio anual en la

cantidad y de 30% en el valor importado promedio anual. Sin

embargo algunos países tienen tasas de crecimiento altas.

Alemania, Estados Unidos y Japón son los principales compradores


22


del mundo, ellos cuentan con el 23%, 22% y 11% del total

exportado en el mundo respectivamente.

Países con mayor velocidad de crecimiento son Canadá cuya

demanda crece al 35% anual desde 1998 y Australia que crece en

más del 242% desde 1998. El cuadro siguiente muestra las

importaciones mundiales de miel:

TABLA 2.2. IMPORTACIONES DE MIEL POR PAIS 2003

ImportadoresImportacion

es $Importacion

es TM

% Crecimient

o. Q (98-03)

Estimación Mundial 5 Alemania 93,532 240,851 6 Estados unidos 92,151 219,496 1 Japón 43,785 62,014 11 Reino Unido 21,867 64,229 4 Francia 15,165 49,532 6 Italia 14,449 42,382 3 España 11,119 27,269 -1 Arabia Saudita 9,976 28,344 3 Países Bajos 9,575 22,794 -4 Canadá 8,830 18,135 -5 Australia 8,779 24,988 35 Suiza 6,790 21,950 2 Bélgica 6,652 20,997 1 Dinamarca 5,486 15,185 -6Otros 402003 976156

Fuente: STAT-FAO 2004


23


POSICIÓN COMPETITIVA DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

Veamos un panorama competitivo del mercado mundial de miel:

GRAFICO 2.7

Exportaciones de miel. Posición competitiva mundial 2002

AustraliaRomania

India

Yemen

ArgentinaChina

Mex ico

Germany

Canada

Hungary

Spain

Turkey

Viet Nam

Uruguay

France

Italy

Belgium

Chile

New Zealand

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

1 10 100

% Mercado 2002

% C

rec.

199

8 -

2002

Incognita Estrella

EfectivoDeclinante

De acuerdo con la matriz BCG de la posición competitiva en

el mercado mundial de exportaciones de miel natural,

observamos un mercado dominado claramente por Argentina y

China, países cuya posición de liderazgo les permiten generar

divisas de manera fuerte. El mercado no se mantiene estable en

el tiempo, una gran gama de países está en posición expectante,

las llamadas incógnitas pueden entrar con una presencia cada vez

mayor en el mercado, crecen a fuertes tasas e irán ganando


24


posición en el mercado mundial. Entre ellos destaca Brasil con un

crecimiento de más de 511% en los últimos 4 años.

Otros países como México, Australia, Francia y algunos más,

pierden posición en el mercado y se encuentran en el sector

declinante, su presencia futura en el mercado mundial es

bastante complicada.

La evolución del consumo de miel per cápita en diversos

países consumidores (No incluye USA) se ha mantenido bastante

estable, en promedio el consumo ha sido de 1.4 kilos de miel por

año, comportamiento estable desde 1987 a 1998.

Lideran el consumo per cápita países de África, en segundo

nivel esta Europa occidental y Oceanía, luego Europa del Este y

con un consumo promedio más bajo, tenemos a Canadá. El

cuadro siguiente muestra los promedios de consumo por persona:

TABLA 2.3. CONSUMO PER CAPITA DE MIEL POR PAIS

kg / capita / año

1998

1997

1995

1993

1991

1989

1987

República Centroafricana 3 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 2,8Angola 1,8 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1Grecia 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,3 1,3Nueva Zelanda 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 2,6 2,6Suiza 1,4 1,9 1,9 1,3 1,5 1,3 1,3Ucrania 1,2 1,2 1,2 1,2 - - -Alemania 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2Eslovenia 1,1 0,9 0,9 0,8 - - -Austria 1,1 1,4 1,4 1,7 1,3 1,4 1,4Canadá 1,1 0,6 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9Lituania 0,9 0,8 0,8 0,8 - - -Turquía 0,9 1,1 1,1 1 0,9 0,6 0,6Kenia 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7Tanzania 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6valores expresados en kg / capita /añoFuente: USDA – FAO


25


2.3. PRECIOS INTERNACIONALES

En el mercado Europeo los precios promedio en los últimos

años han estado alrededor de 1.29 dólares por kilo de miel, la

tabla siguiente muestra un comprado entre algunos países:

TABLA 2.4. MIEL - PRECIOS CIF EN LOS PRINCIPALES PUERTOS

DE EUROPA

(US$ / KG) PROMEDIO 1997 - 2000

China Mexico ArgentinaAustrali

a

Promedio

white

extralight amber

Yucatán

Orange

25mm

34mm

50mm

85mm

extralight amber

Blossom

light amber

Promedio 1,09 1,07 1,06 1,30 1,54 1,40 1,35 1,33 1,33 1,50 1,29

Fuente: FAO – USDA - Otros

Los mejores precios son los recibidos por la miel Argentina,

australiana y mejicana, en comparación a la miel china, lo cual da

una idea primaria de la calidad del producto y las preferencias del

consumidor europeo. Sin embargo la tendencia de precios en

Europa, en los últimos años ha sido decreciente, se pasó de 1.38

dólares por kilo en 1997, a tener 1.18 dólares por kilo en el año

2000, lo cual da una señal de un mercado bastante maduro y que

está expandiendo sus niveles internos productivos y de comercio.

Veamos el gráfico siguiente:

GRAFICO 2.8


26


Fuente: FAO – USDA - Otros

Gráfico 2.9

EVOLUCION DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA MIE DE ABEJA

Evolución del Precio Internacional de l Miel (US $ /kg)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año

US

$

Fuente: FAO 2004

Como se puede notar en el gráfico 2.9, la evolución de los precios

internacionales de la miel a partir del año 2002 sufre un notorio

incremento debido a la sanción de la Unión Europea (UE)

impuesta China, en algunos casos este precio duplico a los

anteriores. Asimismo la Argentina sufrió restricciones en sus

volúmenes exportables a EU debido a la acusación de residuos de


27


nitrofuranos (II semestre del año 2001). Reducción de las

exportaciones de Argentina a USA por acusaciones de Dumping

(2001). Estos precios altos trajeron como reacción una

contracción de la demanda internacional de miel ya que la oferta

se había reducido. Con la entrada al mercado europeo de la Miel

China dado que se supero los estándares que sobre sustancias

veterinarias trajo como consecuencia que en el año 2004 los

precios mundiales de la miel en el mercado mundial caigan a

niveles antes del alza. Los precios en el mercado norteamericano

se han dividido en miel natural de tres tipos: la miel blanca o cuya

estructura es bastante cristalina recibe en promedio mejores

precios, seguido de la miel ámbar extra, cuyas características son

un ámbar bastante claro, luego la miel ámbar normal llamada o

ámbar ligero. En general los precios de la miel son más altos a

medida que esta es más cristalina, entendiéndose como una

característica de valor y pureza. Otra idea de este cuadro de

precios es las diferencias entre países, es notorio el precio

alcanzado por España y Nueva Zelanda cuyo precio de venta está

entre los mayores del mercado internacional. En segunda fila

vienen países como Canadá, Australia, México y Uruguay cuyos

precios superan los 3 dólares por kilo en la mayoría de tipos. Los

países que venden arriba de los 2 dólares por kilo se encuentran

algunos latinoamericanos como Chile, Brasil, Argentina y el resto

en su mayoría asiáticos. El último grupo de países presenta

precios alrededor de dos dólares o menos, entre ellos esta Perú,

estos países por lo general tienen una miel ámbar pero de menor

calidad a la producida por el resto de países como la miel blanca y

la ámbar Light extra.

TABLA 2.5. PRECIOS DE MIEL NATURAL POR TIPO

VALOR FOB EN EL MERCADO USA. ABRIL 2003 (US$ POR KG)País Blan Ambar Light Ambar Otros


28


ca Extra Light tiposEspaña 6,6 3,3Nueva Zelanda 5,4 3,0Canadá 3,5 3,4 3,5 2,6Australia 3,1México 3,0 3,1 2,6 2,9Uruguay 3,0 3,0 3,0 2,9Chile 2,7 3,0 2,6Argentina 2,6 2,6Inglaterra 2,6Rumania 2,5Brasil 2,3 2,3 2,3 2,5India 2,3 2,3 2,1 2,3Vietnam 2,1 1,9 2,0Turquía 2,1 2,3China 1,6 1,6 1,4Pakistán 1,4Ucrania 1,1 2,2Bulgaria 2,7Italia 2,3 2,3Tailandia 2,2Alemania 2,1Perú 2,1Malasia 1,5Rep. Dominicana 0,8

Fuente: USDA.

La miel natural en el mercado mundial a precios de

importación, ha tenido el siguiente comportamiento para el 2002:

-Precio máximo: 4.014 dólares por kilo

-Precio mínimo: 1.017 dólares por kilo

-Precio promedio: 1.998 dólares por kilo

Los precios en promedio más altos fueron alcanzados en el

mercado asiático y del medio oriente, en países como Indonesia,

Arabia Saudita o Jordania. El precio promedio fue logrado en

países de la Unión Europea y USA, el precio más bajo fue el

pagado en países de Europa del Este, caso Polonia, Rumania y

otros.

2.4. UN ANALISIS DEL MERCADO MUNDIAL POR PAISES


29


El análisis se concentra ahora en analizar la dinámica de la

producción y comercio mundial de miel, a partir de la información

de los países con mayor presencia en el mercado mundial de este

producto:

2.4.1 ARGENTINA

La miel en argentina ha tenido un desempeño positivo en la

última década, la producción ha crecido desde 1982 en 5% anual

hasta el año 2000, el gráfico siguiente muestra la evolución de la

producción, que pasó de 60 mil a 90 mil toneladas desde 1993 al

año 2000, luego ha tenido una leve variación decreciente.

GRAFICO 2.10

Producción de miel en Argentina 1999 - 2003Miles TM

0

20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TM

Año

Fuente: FAO - USDA


30


La productividad media en la producción de miel en

Argentina ha sido para el año 1998 de 32 kg por colmena, este

sector cuenta con alrededor de 1,900,000 colmenas. Esta

productividad ha decrecido comprado a los 37.6 kilos obtenidos

en 1994. (Según FAO).

La producción del país se concentra básicamente en Buenos

Aires, en donde está el 50% de colmenas, le siguen en

importancia Entre Ríos, Córdova y otros, según el gráfico

siguiente:

GRAFICO 2.11

ARGENTINA: PRODUCCION DE MIEL POR PROVINCIAS EN %

(2000)

Fuente: Dirección Nacional de Alimentos. Argentina

El consumo local en este país representa el 4% de la

producción nacional, de manera que la miel es un producto

orientado casi exclusivamente al comercio mundial.

Las exportaciones de miel en Argentina, ocupan el puesto

36 del total exportado por el país, que representa un 0.44% del

total. La tabla siguiente muestra los principales compradores de

Argentina:


31


TABLA 2.6 EXPORTACIONES DE ARGENTINA POR PAIS DESTINO

(2002)

PaísesImportadores

Exportación $

Participación %

Cantidad Tns

Crecimiento % *

Total 114.170 100 79.986 0 Alemania 44.557 39 34.153 10 Estados Unidos 16.943 15 9.138 -28 Reino Unido 13.122 11 10.004 41 Italia 10.011 9 6.674 0 Canadá 9.286 8 5.646 454 Japón 5.802 5 3.839 41 Australia 3.446 3 2.082 --Francia 2.266 2 1.594 57 Irlanda 1.768 2 1.104 7 España 1.337 1 1.209 -13 Arabia Saudita 1.220 1 1.027 15 Dinamarca 1.111 1 927 89 Bélgica 966 1 826 -12 Otros 2.029 2 1.529 --

* Promedio calculado desde 1998 al 2002

Fuente: ITC – Comtrade – WTO.

Como muestra la tabla anterior, el país coloca la miel en los

principales mercados del mundo, como USA y Europa. Sin

embargo debemos notar que su nivel de crecimiento en algunos

países es negativo como USA, España y Bélgica, lo que implica

mayor competencia en estos países, mayor producción local que

reducen las importaciones desde Argentina, entre otros factores.

Cabe resaltar el fuerte crecimiento en algunos mercados

como Canadá, Dinamarca, Japón, Reino Unido y Francia. Países en

donde el posicionamiento del país es creciente.

2.4.2 CHINA

China es el segundo exportador mundial de miel, cuenta con

el 10% del mercado mundial y es la primera productora del

mundo con un volumen aproximado de 256.000 toneladas. La


32

http://www.trademap.net/pmaps/country_figure.htm?typetrade=I&selctry=124&product=040900&reporter=Y









evolución en la producción de la miel en la última década (1990-

2000) ha sido de un incremento de casi el 30% acumulado. China

ha exportado en el año 2000 un total de 103,042 TM, alrededor

del 40% de su producción, volumen que ha decrecido al 2003,

donde exportó 84,328 toneladas, que implica el 30% de la oferta

del país (según FAO).

El país cuenta con un estimado de 300 mil apicultores

quienes manejan alrededor de 7 millones de colmenas, las

mismas que se concentran en Zhejian (15% de colmenas) y

Sichuan (13% de colmenas), provincias que cuentan con

alrededor de 25,000 hogares dedicados formalmente a la

industria de la miel, el resto de provincias cuenta con menores

porcentajes. La producción del país se concentra en las provincias

de Zhejian y Sichuan, veamos el mapa para tener una idea de

ubicación:

GRAFICO 2.12. MAPA POLITICO DE CHINA

Fuente: Alberta. AFRD. 2001.


33


La producción China también procede de otras provincias del país,

en 1998 por ejemplo, se tuvo la siguiente estructura productiva:

GRAFICO 2.13

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Zheji

ang

Sichua

n

Hubei

Guang

dong

Jiang

xi

Shand

ong

Anhui

Jiang

su

Hebei

Yunna

n

Fujia

n

Liaon

ing

Shaan

xi

Other

s

China. producción de miel por provincia 1998 (en %)

Fuente: USDA - Foreign Agricultural Service

Estudios de USDA han encontrado tres tipos de operadores de

miel: los productores medianos con una tenencia promedio de 80 a 150

colmenas por hogar / apicultor, los productores grandes con una

tenencia de 300 colmenas y los productores comerciales migrantes, que

poseen en promedio 200 colmenas cada uno.

La productividad media en el país es de 50 a 100 kilos por

colmena. El producto ha tenido un progresivo desarrollo debido a su

vinculación a la salud algo que es orientado a lo natural y que forma

parte de las raíces culturales del país, el consumo per cápita es

alrededor de 50 gramos por persona al año, lo cual puede parecer

reducido, sin embargo debemos considerar que China cuenta con la

población más grande del mundo y por ende su consumo y producción

anual son los más grandes del mundo.


34


Las exportaciones de miel de China alcanzaron el año 2002,

los 77 millones de dólares, equivalentes a 76 mil toneladas de

miel. El principal comprador del país es Japón quien demanda 47

mil toneladas, le sigue en importancia Estados Unidos con 7 mil

toneladas, luego están Alemania, Hong Kong y otros países

asiáticos. El precio medio de las exportaciones fue de 1.02 dólares

por kilo, los precios más altos los pago Líbano, Emiratos Árabes y

Macao, quienes superaron los 4 dólares por kilo.

El consumo japonés de la miel china, ha crecido en 18%

promedio anual desde 1998 al 2002, lo que señala un mercado en

clara expansión, caso contrario a lo que sucede con USA y

Alemania, cuya tendencia ha sido de -14% y -22% de crecimiento

negativo promedio anual.

Los países con mayor crecimiento en sus importaciones a

China, son México con 238% anual, Corea con 149%, Malasia con

50% anual y Hong Kong con 38% promedio anual desde 1998,

estos son los mercados más dinámicos para China, los otros se

encuentran en condición de mercado declinante.

TABLA 2.7. EXPORTACIONES DE CHINA POR PAIS. AÑO 2002

PaisesImportadores

Exportacion $

Cantidad Tns

Participación %

Total 77,940 76,450 100Japón 50,333 47,565 65Estados Unidos 8,087 7,614 10Alemania 3,473 3,841 4Hong Kong (SARC) 2,675 2,576 3Malasia 2,032 2,158 3India 1,535 2,100 2Singapore 1,438 1,532 2Corea, Rep. of Corea 1,357 1,001 2Reino Unido 1,139 1,230 1Canadá 1,011 1,064 1Polonia 988 1,228 1México 809 1,029 1Bélgica 773 865 1Vietnam 507 608 1España 485 519 1Otros 1,153 1,381 1


35

http://www.trademap.net/pmaps/country_figure.htm?typetrade=I&selctry=704&product=040900&reporter=%20










Fuente: TCI - Comtrade - WTO. (En miles de US$)

2.4.3 USA

Estados Unidos es el segundo mayor productor del mundo,

con alrededor de 100 mil toneladas de miel al año, tiene el 8% de

la producción mundial. Es a la vez el primer consumidor del

mundo, ya que sus importaciones son las más grandes del planeta

y llegan a 92 mil toneladas que representan 172 millones de

dólares de valor importado. (Datos para el 2002)

Los datos detallados del país para 1998, se muestran a

continuación:

TABLA 2.8. PRODUCCION, CONSUMO, COMERCIO EXTERIOR Y

COLMENAS D EMIEL EN USA.

Fuente: USDA

El país posee alrededor de 2.6 millones de colmenas de abejas, la

productividad por colmena se ha reducido desde 1994 en que fue 36.5

kilos por colmena, a la que se tuvo en 1998 de 34.9 kilos.


36


El consumo del país supera largamente la producción (en 66%),

de modo que su presencia como exportador es bastante pequeño, el 5%

de la producción se exporta.

Las principales zonas productoras del país son:

- California, Florida, Louisiana, Montana, Dakota del Norte y Dakota

del Sur, Oregon, Wisconsin y otras.

El % de producción de cada zona se muestra a continuación:

GRAFICO 2.13

Nort

h D

akota

Calif

orn

ia

Flo

rida

South

Dakota

Min

nesota

Monta

na

Texas

Wis

consin

New

York

Idaho

Mic

hig

an

Ark

ansas

Louis

iana

Otr

os C1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

USA. Producción de miel por estado 2002 (En %)

Fuente: National Agricultural Statistics Board

La mayor parte de la producción es miel blanca, seguido de miel

ámbar extralight y miel ámbar Light. La producción de miel y el

número de colmenas en el país desde 1987 a 1998, se pueden ver

a continuación:

GRAFICO 2.15


37


USA. Producción de miel y Nro de colmenas 1987 - 1998

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1987 19881989 1990 19911992 1993 19941995 1996 19971998

Co

lmen

as

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Pro

du

cció

n e

n T

ns

Colmenas Producción

Fuente: USDA

Estados Unidos importa la miel básicamente de Canadá,

México, Vietnam y Argentina, quienes representan el 65% de la

miel comprada por el país. Es relevante señalar que entre los

principales proveedores del país se encuentran varios de

Latinoamérica, ya que además de los anteriores, tenemos a Brasil,

Uruguay, chile y Perú, que por ahora tienen pequeños volúmenes

exportados a USA.

Turquía es el país con la mayor tasa de crecimiento de sus

exportaciones a USA, alrededor de 642% anual desde 1998. Le

siguen Uruguay con 201%, Australia con 80%, Alemania con 51%,

entre otros.

Es de señalar que las exportaciones de miel argentina al

mercado estadounidense crecen a razón de -21% anual desde

1998 al 2002, que evidencia la pérdida continua de este mercado

para el país latinoamericano.

TABLA 2.9. IMPORTACIONES DE USA POR PAIS DE ORIGEN 2002

(En miles de US$)

Exportadores

Importacions $

Cantidad TM

Participación %

Total 172,436 92,007 100Canadá 51,303 19,616 30México 22,792 11,544 13


38

http://www.trademap.net/pmaps/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=484&product=040900&reporter=Y



Vietnam 19,519 14,356 11Argentina 18,590 8,692 11Brasil 10,763 5,363 6Uruguay 9,673 5,968 6China 8,631 7,737 5Tailandia 5,702 4,445 3Chile 4,209 2,665 2Turquía 3,866 1,763 2India 3,820 2,465 2Australia 3,164 2,329 2Malasia 1,343 1,039 1Rumania 1,303 526 1Alemania 1,017 541 1Ucrania 1,003 554 1Perú 630 363 0.4Otros 3,292 1,184 2

Fuente: TCI - Comtrade - WTO.

Los precios promedios de importación en los Estados Unidos

han variado de 1.1 dólares por kilo en el caso de la miel China, a

los 7.3 dólares por kilo pagados por la miel de Grecia, en

promedio se compró a razón de 2.3 dólares por kilo.

2.4.4 CANADA

Canadá es el 5to exportador mundial de miel, el año 2000

contaba con 9,913 apicultores, que manejaban alrededor de 603

mil colmenas (Colonias). Su producción actual bordea 37 mil

toneladas, la tabla siguiente muestra estos datos:

TABLA 2.10: Número de Apicultores


39








http://www.trademap.net/pmaps/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=764&product=040900&reporter=%20





http://www.trademap.net/pmaps/country_figure.htm?typetrade=E&selctry=704&product=040900&reporter=%20


Como muestra la tabla anterior, el número de apicultores ha

ido decreciendo, manteniéndose estable el número de colmenas,

la producción ha venido cayendo en los últimos años, la mayor

presencia de otros países en el mercado exportador mundial ha

afectado este sector canadiense, un país que ha tenido que ver en

este descenso es Argentina, otros factores según USDA, son las

condiciones climáticas adversas que ha tenido el país, sobre todo

en las zonas productivas sureñas.

El mercado local de miel ha sido penetrado fuertemente por

China y Argentina, en sólo 3 años Argentina pasó de colocar 117

toneladas de miel (año 2000), a colocar 4198 toneladas en el año

2003, un crecimiento explosivo. China pasó en este lapso de 2018

toneladas a 1466, reflejando el liderazgo argentino en este

mercado y el desplazamiento de los productores locales y

extranjeros.

Las principales zonas productoras de miel son:

- Alberta

- Saskatchewan

- Manitota y

- Ontario, Québec y otras.

El gráfico siguiente muestra la importancia de las zonas

productoras según el número de colonias existentes en el país:


40


GRAFICO 2.16

Canadá. Colonias de abejas por provincia. 2000 (En %)

Manitoba16%

Saskatchewan16%

Alberta36%

Columbia8%

Quebec y otros24%

Fuente: Alberta. AFRD 2001.

Las exportaciones de Canadá en el año 2002, según los

países de destino fue la siguiente:

TABLA 2.11. EXPORTACIONES DE CANADA POR PAIS DESTINO

2002

(En miles de US$)

ImportersExports

$Cantidad

TnsParticipaci

ón %Total 57,174 22,929 100United States 52,164 20,239 91Germany 1,626 971 3Japón 1,284 468 2United Kingdom 876 408 2China 546 486 1Denmark 144 82 0France 109 39 0


41









Otros 401 219 1Fuente: TCI - Comtrade - WTO.

La tabla muestra la alta concentración de las exportaciones

canadienses en su vecino país USA, quien le compra el 91% de la

miel exportada, el resto de países son compradores pequeños, el

mercado de los Estados Unidos ha crecido en sus demandas de

miel del Canadá en 22% anual desde 1998 al 2002, otros

mercados con expectativas positivas son reino Unido y Japón, en

donde se crece al 11% y 17% anual respectivamente.

En el resto de mercados la participación es declinante,

afectando ello en cierta medida, a la industria de miel canadiense.

Cabe señalar que se observa una caída de las exportaciones a la

mayor parte de los mercados importantes, lo que implica un

agravamiento en la posición canadiense en el mercado mundial.

Veamos el descenso de la colocación de miel en los mercados

internacionales, para el año 2003:

TABLA 2.12: Exportaciones de miel en Canadá


42


Como se ve, la exportación del país ha caído fuertemente en

todos sus mercados principales, y ha crecido en aquellos

mercados pequeños y emergentes, crecimiento que ha sido

insuficiente para parar la caída del país en la competencia

internacional.

2.4.5 CHILE

Chile es el cuarto país exportador latinoamericano y el 9 a

nivel mundial en el año 2003. Ese año Chile exporto la cifra de

12,800 toneladas métricas de miel que represento unos ingresos

por valor de 33 millones de dólares.


43


Grafico 2.17 Exportaciones Chilenas 1993 - 2003

Fuente: ODEPA y ADUANAS CHILE

En cuanto con el tipo de exportación, Chile exporto mayormente

su miel a granel lo que represento un 99 por ciento. En el año

2003 Chile al Perú exporto solo un 1 por ciento de miel de manera

fraccionada.

TABLA 2.13

GRAFICO FORMATO DE COMERCIALIZACION DE LA MIEL

2000-2003

FUENTE ADUANAS CHILE

En cuanto a los países de destino el 77 por ciento de la miel

chilena se destino a Alemania en el año 2000. El segundo


44


mercado más importante fue Suiza con un 8 por ciento, seguido

muy de cerca por Holanda con un 8 por ciento.

Grafico 2.18 Principales mercados de destino de la miel Chilena

2003


Tabla 2.14 Evolución de los mercados de Destino de la miel

de Chile


45



Una de las características distintivas del mercado de la miel

son las restricciones no arancelarias que rigen las transacciones

entre los países. Lo que se conoce como trazabilidad.

Argentina ha implementado un sistema de trazabilidad que

le ha permitido sortear los problemas de las restricciones a su

miel en los mercados internacionales.

Chile ha sentado las bases del desarrollo de su industria

apícola creando una instancia pública privada llamada la Mesa

Apícola. Uno de los esfuerzos ha sido la conformación de la red

apícola es decir el gremio de gremio de los productores Apícolas.

Esto se logro después de fortalecer y fomentar la constitución de

las asociaciones regionales. Este enfoque a través de la

articulación de la cadena agroalimentaria, desde una instancia de

coordinación público-privada coordinada por ODEPA, denominada

Mesa Apícola, ha impulsado un Plan de Acción 2004-2005, que

incluye acciones en el corto plazo, como ha sido la definición de

las especificaciones técnicas de Buenas Prácticas Apícolas (BPA),

un Plan Sanitario Apícola y el diseño y ejecución de un sistema de

trazabilidad, que incluye el registro obligatorio de apicultores y

exportadores en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que es el

SENASA chileno durante el año 2004. Además, se están

ejecutando importantes proyectos nacionales en el tema de

residuos, a través de los cuales se están complementando

laboratorios con las últimas tecnologías, para poder garantizar la

inocuidad de nuestras mieles en el mercado externo. Se ha

registrado a todos lo productores Apícolas y sus colmenas. Se ha

habilitado y registrado todos las salas de extracción de miel, se

han registrado y habilitado las plantas procesadoras de miel, se

han registrado a los peritos Apícolas encargados de las

inspecciones e implementación de la certificación, se han

registrado y habilitado los depósitos y centros de acopio de la


46


miel, las unidades de transporte de la miel, la certificación de los

envases y etiquetas y la certificación de las buenas practicas.

En el mediano plazo se esta implementando un Centro Apícola

Nacional, proyecto que está en proceso de diseño y que se espera

cumpla con la función de coordinar y ordenar la investigación y la

capacitación apícola nacional.

También como una meta a mediano plazo están el

establecimiento de denominaciones de origen botánico y

geográfico, la definición de un plan de acción de diversificación

productiva y una campaña de aumento del consumo interno.

Otra acción que ha estado desarrollando en forma paralela

al accionar de la Mesa Apícola ha sido la organización de un

Bloque Apícola del Cono Sur, que reúne a los pequeños

apicultores asociados en organizaciones de segundo y tercer nivel

de Argentina, Chile, Uruguay y, recientemente, Paraguay, Brasil y

Bolivia. Esta instancia está orientada al fortalecimiento y

desarrollo de la integración y asociatividad de los pequeños

productores apícolas organizados, considerando alianzas con los

actores involucrados en la cadena apícola (gremial, productiva y

comercial), con la institucionalidad pública y con organismos

internacionales de cooperación. Estas acciones y desafíos apuntan

a la profesionalización del rubro y al aseguramiento de la calidad

de las mieles consumidas en el país o enviadas al extranjero.

GRAFICO 2.19 ESQUEMA DE UN PROGRAMA DE

TRAZABILIDAD


47


FUENTE: ODPA Ministerio de Agricultura Chile

2.4.6 PAISES DE LA UNION EUROPEA

La importancia de la Unión Europea en el mercado

internacional de la miel es amplia, Alemania es el cuarto

exportador mundial y España es el 7 en el mundo.

Actualmente la Unión es deficitaria en miel y necesita

importar alrededor de la mitad de la cantidad que consume. En el

año 2000 el nivel de autoabastecimiento se situó en un 48,2%,

con una producción de 132.200 Tm.

El censo de colmenas de la UE es de 8.812.644 con 460.071

apicultores, de los cuales unos 15.000 son profesionales, los

estimados de colmenas al año 2000 para los principales países es

de:

TABLA 2.15 CENSO APÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL AÑO 2000

ESTADOS MIEMBROS NUMERO DE COLMENAS

EspañaFranciaGreciaItalia

2.238.0641.446.9001.380.0001.100.000


48


AlemaniaPortugal.

899.000632.500

Fuente: Subdirección General de alimentación animal y ganadería intensiva. El sector de la miel en cifras. Junio 2001

España es el más grande productor de Europa, seguido de

Francia, sin embargo su consumo interno es elevado, de allí que

sea Alemania el principal exportador de esta región.

El consumo per cápita en la región es de 0.7 kilos por

persona al año, este promedio se ha mantenido estable desde

1996, países como Austria doblan esta cifra, ya que su consumo

per cápita es de 1.8 kilos al año.

La tabla siguiente muestra un resumen de indicadores para

la producción de miel en Alemania, cabe señalar la productividad

de 16 kilos por colmena que obtienen los apicultores alemanes,

que es hasta ahora la más baja entre los países analizados, se

tuvo hasta 1998 un total de 940 mil colmenas, cifra que ha venido

decreciendo paulatinamente, señalando la menor relevancia de

este sector en el país, dado la mayor importación que tiene la

Unión europea y el avance de países como China y otros.

TABLA 2.16 PRODUCCION, CONSUMO, COMERCIO EXTERIOR Y

COLMENAS DE MIEL EN ALEMANIA.


49


Fuente: USDA

Las exportaciones de Alemania en el año 2002, fueron de 60

millones de dólares, que representaron alrededor de 26 mil toneladas,

el 90% de las cuales, se vendieron al interno de la Unión Europea.

Veamos la tabla siguiente:

TABLA 2.17. EXPORTACIONES DE ALEMANIA POR PAIS DESTINO

2002

(En miles de US$)

ImportadoresExportaci

on $Cantidad

TnsParticipación

%Total 60,675 26,823 100Francia 10,739 4,905 18Holanda 9,538 5,174 16Reino Unido 8,045 3,467 13Belgica 6,663 2,761 11Austria 5,365 2,494 9Saudi Arabia 3,297 682 5


50




España 3,222 1,728 5Dinamarca 2,729 1,249 4Italia 2,358 950 4Grecia 1,645 658 3SUECIA 1,137 501 2Suiza 998 453 2Emiratos Arabes 791 220 1Irlanda 520 178 1Portugal 466 174 1Estados Unidos 373 163 1Jordania 349 110 1Pakistán 345 155 1Finlandia 339 151 1Otros 857 257 1Fuente: TCI - Comtrade - WTO.

POSICIONAMIENTO MUNDIAL EN COLMENAS

Finalmente hay que señalar de manera global el potencial

de los países para el mercado mundial de miel, un indicador

aproximado se relaciona al número de colonias que poseen, el

gráfico siguiente muestra el liderazgo que impone China en el

mundo, seguido por los Estados Unidos y Argentina, otro poseedor

importante de colonias es Rusia, un actor que entrará

agresivamente al ruedo mundial en los próximos años.

GRAFICO 2.20


51









Fuente: FAOSTAT – Alberta AFRD 2001.

2.5 UN ANALISIS COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES Y

TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE MIEL

Para esta sección se ha realizado una enumeración de los

requisitos exigidos en los estándares de miel según los Codex

alimentarius de la Unión europea y su concordancia con las

exigencias de USDA:

- Humedad: El contenido de humedad es el único criterio de

composición de la miel, que debe ser cumplido como parte de los

estándares de la miel de abejas para su comercialización mundial

ya que mieles con altos contenidos de humedad podrían

fermentar. Se requiere un máximo de 21g / 100 g de miel.

- Contenido de azúcares: En la mayoría de las mieles florales, los

azúcares aparentes representan la gran mayoría de azúcares

presentes en la miel, sin embargo, en las mieles de mielada


52


(artificiales) la situación es diferente. De hecho, muchas mieles de

mielada contienen elevadas cantidades de oligosacáridos no

reductores como la melecitosa, la maltotriosa y la rafinosa, se

exigen un mínimo de 45 g/ 100g de miel.

- Contenidos de sólidos insolubles en el agua: La

cuantificación de los sólidos insolubles en agua permite detectar

las impurezas de la miel de abejas superiores al máximo

permitido. Este método se validó cuando una considerable

proporción de la miel producida en todo el mundo era cosechada

por prensado de los panales. Es cierto que en los tiempos actuales

toda la miel de abejas comercial se extrae de los panales por

centrifugación, sin embargo, este análisis mantiene su vigencia

como un importante medio de control higiénico. Se requiere un

máximo de 0.1 g/ 100g de miel.

- Contenido de minerales o cenizas: El contenido de cenizas es

un criterio de calidad para evaluar el origen botánico de la miel de

abejas. Las mieles florales poseen un contenido de cenizas menor

que las mieles de mielada

- Acidez de la miel: La fermentación de la miel causa un

incremento de acidez; por ello, si bien existe una considerable

variación natural, resulta útil fijar un máximo de acidez como

requisito, este es como mínimo 40 a 50 mil equivalentes por kilo

de miel.

- Actividad de la diastasa: La actividad de la diastasa en miel de

abejas es un factor de calidad que puede ser alterado durante el

procesamiento y el almacenamiento de la miel; por ello se utiliza

como indicador de sobrecalentamiento y de frescura, se requiere

mínimo 8 unidades


53


- Contenido de hidroximetilfurfural: Este factor de calidad es

un indicador de la frescura del sobrecalentamiento de la miel y se

exige un máximo de 40 mg/kg de miel

Las siguientes son tendencias en los estándares de calidad de

la miel:

- Conductividad eléctrica: La conductividad eléctrica es una

característica muy acertada para determinar el origen botánico de

la miel de abejas; actualmente sustituye la determinación de

cenizas en análisis de rutina

- Actividad de la invertasa: La actividad de la invertasa es

particularmente sensible al sobrecalentamiento y

almacenamiento prolongado; por ello, al igual que la actividad de

la diastasa se utiliza como indicador de procesamiento y de

frescura de la miel.

- Contenido de prolina: La prolina contenida en la miel es un

criterio de calidad referido a su maduración y en algunos casos

permite detectar adulteraciones (14). Las mieles genuinas deben

contener un mínimo de 180 mg prolina/kg miel.

- Rotación específica: El valor global para la rotación específica

de la miel de abejas es el resultado de los valores de los

diferentes azúcares que la componen. La medida de la rotación

específica se utiliza en Grecia, Italia y el Reino Unido, con la

finalidad de diferenciar mieles florales y mieles de mielada


54


TABLA 2.18

Un estudio de la Alberta Agricultural, Food and Rural Development

AFRD, realizado en el año 2001, analizó las características de

calidad en las mieles de los principales ofertantes del mundo,

para ello consideró como variables de medición las siguientes:


55


- El sabor: Percepción del comprador de “agradable” sabor.

- El Color: la Consistencia de color – comparando con el color

exacto que se pidió.

- La cristalización: Mieles que tienen una tendencia baja a

cristalizar

- Pureza: Percepción de mieles que se han adulterado en el

pasado.

- Seguridad de la comida: Las percepciones del comprador

sobre las prácticas de alimentación de abejas y los

procedimientos que sigue el apicultor

- Calidad: la Calidad y apariencia de los frascos.

- La fiabilidad: La tendencia de los proveedores a

proporcionar el producto correcto en el momento correcto.

- Acuerdos: La habilidad de los productores o exportadores de

satisfacer las condiciones contractuales.

La percepción puede verse en el siguiente gráfico:

GRAFICO 2.21. PERCEPCIONES DEL CONSUMIDOR PARA LA

MIEL POR PAISES


56


Como muestra el gráfico, la miel china es aquella que peor

percepción tiene en calidad, sin embargo resalta el carácter fiable del

productor y el cumplimiento de los acuerdos, además de un buen

empaque.

La miel argentina tiene una percepción regular en el mercado,

lidera la percepción sobre cristalización, empaque y seguridad de

procesos, asimismo es vista como productores fiables y cumplidores.

Las mieles de USA y Canadá son las más aceptadas en el

mercado, lideran las pruebas de sabor, color, cristalización y pureza, sin

embargo hay ciertas percepciones bajas en materia de cumplimiento

contractual y el tipo de empaques.

2.6. EL PERU EN EL MERCADO MUNDIAL DE MIEL

Las exportaciones peruanas de miel natural han dado un

vuelco interesante en los dos últimos años, de 18 kilos en 1994

hasta los actuales 539 mil kilos (Al cierre de mayo del 2003), esto

ha representado un crecimiento explosivo, el mismo que se inició

en el año 2002. El gráfico siguiente muestra los cambios en la

miel exportada desde 1994.

GRAFICO 2.22


57


18

22.140

71 373 97

21.398

542.827

539.415

512.913

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1994 1996 1998 2000 2002 2004

Perú: Exportación de Miel 1994 - Julio 2003 (En Kgs)

Fuente: Prompex Stat

Las exportaciones de miel se concentran en mayor medida

alrededor de los meses de verano, fecha en la cual se tienen

cosechas masivas en el norte del país y otros puntos de

producción. Además para estos períodos se tienen ya acumulada

existencias fuertes procedentes de campañas acumuladas en el

año.

GRAFICO 2.23


58


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Ene-02

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Ene-03

feb mar abr may jun jul

Exportación Mensual de Miel 2002 - 2003 (En Kgs Netos)

Fuente: Prompex Stat (Junio y Julio del 2003 sin datos)

Los principales mercados de la miel peruana son Estados Unidos

con el 96% de lo exportado en el 2003 e Italia con el restante 4%. Estos

dos países han sido los principales compradores de miel desde el 2002,

no se tiene en este sentido una exportación diversificada, esta se

concentra en el mercado norteamericano, que valoriza nuestra miel en

un rango de calidad media baja, como se vio anteriormente. A

continuación se muestra el cuadro de exportaciones por país:

GRAFICO 2.24


59



En cuanto a los precios pagados en promedio por las

exportaciones de miel, tenemos que el mercado norteamericano

es de menores precios, seguido de Italia, Chile (que compró una

escasa cantidad de miel en el 2003) y Ecuador (en donde ya no se

exportó el 2003).

La concentración en el mercado norteamericano, no permite

pensar en progresivos incrementos del precio, a menos que se

eleven los estándares de calidad de miel, por ello se estima que

los productores de miel seguirán percibiendo los precios pagados

actualmente.


60


GRAFICO 2.25

Fuente: Prompex Stat (Datos de Enero a mayo del 2003)

El principal exportador de miel en el país es la empresa

Importaciones y Exportaciones Perú, la misma que vendió

alrededor del 72% del exportado en el 2002, seguido de Nor Perú.

Sin embargo para el año 2003 el panorama ha cambiado un tanto,

el principal exportador es Nor Perú con el 42% de lo exportado,

seguido de Importaciones y Exportaciones Perú y Coliga, ambas

con el 20% de las exportaciones de este año.

Al parecer el éxito alcanzado en el 2002, impulsó a los

exportadores ha lanzar más producción en el mercado mundial,

principalmente el norteamericano.


61


TABLA 2.19 PERU: EXPORTACION DE MIEL POR EMPRESA

2002

(En Kg.)

RAZON SOCIALFOB

(US$)Peso Neto

Valor Promedio US$

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERU EIRL

595.929

377.146 1,6

NOR PERU COMERCIAL E.I.R.L

201.425

113.607 1,8

LOLIGA S.A. 26.130 20.100 1,3AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 3.410 765 4,5IMPORT Y EXPORT DONA ISABEL E.I.R.L. 1.817 377 4,8UNIQUE S.A. 1.082 187 5,8COSTCO PERFUMES Y COSMETICOS S.C.R.L. 296 203 1,5AMAZONAS FUTURA EIRL 3 0 --CETCO S.A. 0 0 --

TOTALES830.09

3512.38

5 1,6Fuente: Prompex Stat (Datos de enero a Mayo del 2003

TABLA 2.20. PERU: EXPORTACION DE MIEL POR EMPRESA

2003

(En Kg.)

RAZON SOCIALFOB

(US$)Peso Neto

Valor Promedio US$

NOR PERU COMERCIAL E.I.R.L

382.467

188.956 2,0

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERU EIRL

181.861

110.219 1,6

LOLIGA S.A.174.64

5118.20

0 1,5

DERINAT S.A.C.152.35

6 93920 1,6


62


AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC 2.242 278 8,1CETCO S.A. 3 1 3,0

TOTALES893.57

5511.57

3 1,7Fuente: Prompex Stat (Datos de enero a Mayo del 2003)

De otro lado, la importación de miel por parte del Perú es

escasa y declinante, en 1998 se importaron 24 mil kilos de miel,

al cierre del 2002 apenas se sobrepasa los 2,000 kilos de miel.

GRAFICO 2.26

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1994 1996 1998 2000 2002

Perú: Importación de Miel Natural 1994 - 2003 (En Kgs)


En el lapso de Agosto del 2003 a Febrero del 2004, se tuvo las

siguientes exportaciones por empresa:

TABLA 18. EXPORTACIONES DE MIEL POR EMPRESA.

EN EL AÑO 2004 (Peso en kgs)

2004

RAZON SOCIALFOB

(US$)Peso Neto

LOLIGA S.A. 138,204.00 59,400.00

NOR PERU COMERCIAL E.I.R.L 255,731.06132,524.0

0DERINAT S.A.C. 47,190.00 18,850.00IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PERU EIRL 73,825.25 37,425.00ORKLEMAN ENTERPRISES S.A.C.

26,848.30 6,336.19ORCO INTERNATIONAL S.A. 21,479.70 4,596.96


63

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/SgDetLisDeclaExp?xcampo=20503281121&criterio=nandina&fechselec=oembar&FecInicial=20040101&FecFinal=20041231&tipodoc=1&codexportacion=0409000000&orden=fob&Select=exportador&codr=40&Codigo=


ORGANIX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 429,406.64

254,100.00

OTROS 9,618.65 2,663.45

T O T A L E S1,002,348.3

0515,913.0

5Fuente: Prompex Stat

Con estos datos se ha calculado que el 2003 se exportaron

US$ 1, 677,919 equivalente a 884,496 kilos de miel, cifra superior

en 72% a los kilos exportados en el año 2002.Otra característica

saltante es que la miel en este año, superó el valor en promedio

de 2 dólares por kilo, (se tuvo un precio medio de 2.4 dólares por

kilo, la mínima fue de 1.9 dólares y máxima de 4.67 dólares).

Estados Unidos sigue siendo el principal comprador con el 97% de

las exportaciones del año 2003 y el 100% en lo que va del 2004.

FODA APLICADO AL MERCADO INTERNACIONAL

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Existe una demanda creciente en el mercado internacional. El Perú solo participa con menos del uno por ciento de este mercado.

La miel peruana es apreciada por el mercado internacional por considerarla mas natural.

El bosque seco presenta las condiciones óptimas para el desarrollo de las abejas libre de las principales enfermedades.

Empresas exportadoras gestionadas eficientemente y el concepto de servicios.

Entrada de China al mercado ha deprimido los precios internacionales el año 2004.

Aceptación de niveles mayores. De HMF para mieles tropicales.

Entrada de nuevos países exportadores.

Atomización de la exportación.

Regulación de los mercados a través de medidas no arancelarias como la los programas de inocuidad y trazabilidad.

Dificultad para entrar al mercado fraccionado por la heterogeneidad de la miel.


64


Entrada al mercado nacional productos de calidad y precios competitivos de países como Brasil, Chile, y Uruguay.

III. MERCADO NACIONAL

3.1. LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA Y ALGARROBINA DEL BOSQUE SECO.

3.1.1 CANAL DE COMERCIALIZACION EXPORTADOR

El esquema 3.1.1 nos muestra los eslabones que conforman el

canal de comercialización que sirve al mercado exterior. Existen

tres principales compañías, LOLIGA–ORGANICS, NORPERU e

IMPEXO, que están acopiando y exportando miel de

Lambayeque y Piura. En el año 2003, debido a mejores precios del

mercado mundial provocados por la salida de China de los

mercados de los Estados Unidos y Europa, se exporto la mayor

parte de la producción de miel de abeja de los departamentos de

Piura y Lambayeque. El mercado nacional quedo como una

segunda opción y de cierta manera se redujo notablemente la

oferta de la miel del norte en Lima. Esta situación, se revertió en

algo el año 2004, con la caída de los precios en el mercado

mundial. En la actualidad, el mercado nacional nuevamente

aparece como una opción atractiva con respecto al mercado

internacional. Si a esto se añade el efecto adverso que ha tenido

el clima sobre la producción de miel al reducirse la floración de


65


los bosques secos explica porque el volumen de exportación en el

año 2004 se redujo a un nivel de 500 TM y porque las empresas

exportadoras han abastecido a las empresas procesadoras de

Lima.

La empresa NORPERU, de propiedad del señor Eduardo

Salkeld, es la segunda empresa exportadora de miel de abeja.

Su sede principal y centro de acopio se encuentra ubicada en el

distrito de Chulucanas. La empresa NORPERU se inicio

exclusivamente con al exportación de miel y en la actualidad se

esta diversificando a otros rubros como el mango. La empresa

LOLIGA – ORGANICS es la primera empresa exportadora

responsable del 53 por ciento del volumen de exportación en el

año 2004. Asimismo se encuentra ubicada en Piura y en la

actualidad se encuentra construyendo una moderna planta de

procesamiento en el distrito de Castilla con una inversión de 150

mil dólares. La empresa LOLIGA se desarrolla en rubro de la

exportación de productos hidrobiologicos

Ambas firmas cuentan con acopiadores de confianza en los

distritos de Olmos, e Illimo. En la campaña de 2003, la empresa

NORPERU estuvo proporcionando entre 5 a 10 colmenas

completas en calidad de préstamo a los apicultores a un costo de

90.00 a 130.00 soles por colmena. En esta campaña por motivos

económicos la compañía suspendió este programad.

ESQUEMA 3.1.1


66


CANALES DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO EXPORTADOR

USA

Productor

Acopiador

Empresas

Exportadoras

Traders

Empresa

Procesadora

Los apicultores generalmente traen la miel al centro de

acopio, incurriendo en un costo de transporte que asciende a un

sol por cada balde. Si el acopiador recoge la miel del productor

entonces le descuenta por concepto de transporte entre 0.20 a

0.30 soles por kilo.

El precio de acopio es decir el precio que recibe el productor

por su miel de abejas ha sufrido diferentes variaciones desde S/.

2.5 a S/. 2.8 soles por kilo en tiempo de abundancia, hasta de S/.

2.8 a 3.30 soles por kilo en temporada de escasez. En la campaña

pasada se estuvo acopiando a S/. 2.9 soles el kilogramo puesto el

producto en el centro de acopio. En la campaña del 2003 la miel

debido a los buenos precios internacionales la las empresas

exportadoras estuvieron pagando hasta S/. 5.0 el kilogramo.

En la campaña del 2004 las empresas han estado pagando

desde 2.90 hasta 3.3 puesto en los centros de Acopio de cada

lugar. Las empresas exportadoras exigen a los apicultores los

siguientes requisitos para la miel: una humedad del 18 por

ciento, que sea libre de impurezas, de cera, de otros residuos

animales y materias inertes. Generalmente el examen que


67


someten a la miel es físico; solo cuando hay sospechas sobre la

calidad de esta es que se realizan pruebas de laboratorio para

detectar la presencia de niveles altos de hidroximetil furfural lo

que evidencia un tratamiento de calor que disminuye el nivel de

calidad nutritiva de la miel y puede conducir a un rápido proceso

de fermentación.

Los técnicos de las empresas exportadoras miden la

humedad con el uso de un refractómetro. El precio que pagan

varia de acuerdo al color de la miel, hay un diferencial de S/. 0.20

soles entre el precio de la miel clara y el de la miel oscura. Los

acopiadores rechazan la miel con más de 19 por ciento de

humedad a la que llaman miel verde que es una miel con mayor

humedad, con sabor a polen, con sabor a humo y que en algunos

casos sabe fermentada como la chicha. Los envases de la miel lo

proporcionan las propias compañías y son canjeados entre

compradores y vendedores. Las empresas se encargan de la

limpieza de estos envases.

La empresa NORPERU se encarga de brindar capacitación es

la encargada de brindar la capacitación a sus unidades

acopiadoras por lo menos una vez por semana. El programa de

Apicultura que cuenta con 2,800 familias y 800 Asociados En el

Dpto. de Lambayeque. Las empresas exportadoras aplican el plan

HACCAP para disminuir el riesgo de contaminación

Las compañías exportadoras tienen a sus clientes, los traders

que para el caso de los Estados Unidos corresponden a traders de

las ciudades de California, Dallas, Florida, Chicago, y New York.

Entre sus clientes se cuentan a Alfred Wolf y Hoyts Money Farm

quienes proveen a corporaciones del sector alimenticio como

NABISCO y SARA LEE. La calidad de la miel está en función a las

características organolépticas, y el color de la miel. Este varía

desde un blanco agua, Extra Blanco, Blanco, Ámbar Extra Claro,

Ámbar Claro, Ámbar, hasta un Ámbar Oscuro. Para la medición del


68


color se emplea un colorímetro que expresa este en unidades de

mm Pfund

El uso que le dan los traders a la miel exportada es para uso

de la industria de panificación, y cereales, entre otros.

Para exportar miel a los EEUU las empresas exportadoras deben

contar con un PLAN HACCP adaptado del FDA y aprobado por las

autoridades del Perú que en este caso es DIGESA. El Certificado

SGS no es imprescindible, depende de los requerimientos de los

clientes para certificar la calidad de la miel. Las empresas

exportadoras no participan en ferias dado que no hay una

suficiente oferta exportable.

No exportan a Europa por problemas de Protocolo Sanitario a

pesar que los clientes de Europa encuentran muy agradable a la

miel del Bosque seco. En opinión de los exportadores la miel del

norte no es una miel que se distinga por sus cualidades

especiales. Es una buena miel que usan para mezclarla con

otras, en el futuro podría encontrarse un nicho en el segmento

de mieles orgánicas ya que la miel del Bosque es la mas

“limpia” por su origen, pero esto no es suficiente se tiene que

pasar por un proceso de certificación orgánica de la miel.

Una observación importante que mencionan los exportadores

es la falta de estandarización del producto. En Europa se

comercializa productos que en la etiqueta se menciona la

floración de origen. Este es un punto importante que se tiene que

tener en cuenta cuando se trate de fraccionar la miel. Los

exportadores tienen excelentes relaciones con sus clientes

extranjeros. La condición de pago de la transacción es de 30

días y los precios varían de acuerdo a los grados Pnud en mm de

la miel.

Para el caso del canal de comercialización del canal

exportador el margen bruto de comercialización asciende al 93


69


por ciento esto significa que la participación del productor solo

alcanza al 7 por ciento del precio que paga el consumidor

extranjero. El margen de las empresas exportadoras alcanzan un

9 por ciento tomado sobre como base los precios al consumidor

estimados en S/. 39 el kilogramo. Mientras que la participación

del trader, del procesador extranjero y del supermercado

extranjero alcanza el 84 por ciento del precio que paga el

consumidor extranjero. (Ver tabla 3.1.1)

TABLA 3.1.1

Agente Precio de Ventas

S/ por kg. MBC MBC

Productor 2.8 0.93

Productor / Envasador 6.24 0.09

Trader 0.84 Consumidor 39

Margenes por cada agente Canal de Exportacion

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto a la organización de la operación de exportación la

empresa recibe el pedido de miel con las especificaciones

correspondientes (ficha técnica) para luego preparar el embarque.

El producto va a granel en cilindros de bañado con pintura

epóxica 300 Kg. peso neto. La cantidad de cilindro está en función

del Estado de destino de los EEUU por las restricciones de peso en

las carreteras. Así que por lo general son entre 60 – 66 cilindros

por contenedor de 40 pies, es decir de 18 TM a 20 TM.

De otro lado la miel que se exporta a los Estados Unidos no

recibe procesamiento alguno, es decir no tiene un valor

agregado razón por la cual los exportadores obtienen un margen


70


menor.

Esta situación convierte a esta industria en una con muy bajas

barreras de entrada. Los puntos fuertes de estas empresas son su

capacidad económica para financiar las compras de miel, su

excelente portafolio de clientes y el conocimiento del proceso de

exportación. Todas las empresas exportadoras son también

productoras de miel de abeja ya que cuentan con una cierta

cantidad de colmenas con las que practican la trashumancia.

3.1.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS CIUDADES

DE CHICLAYO Y TRUJILLO

En la ciudad de Chiclayo los canales de distribución se

organizan de la siguiente manera:

ESLABONES DE LA CADENA

% P

Productor CONSUMIDOR

15.6%

Productor Acopiador/ENVASA SUPERMERCADOS

CONSUMIDOR 19.6%

Productor Acopiador/ENVASA DETALLISTAS

CONSUMIDOR 2.8 %

Productor Acopiador Minorista/ENVAS

CONSUMIDOR 18.8

%


71


ESQUEMA 3.1.2

TABLA 3.1.2

Márgenes por cada agente P – A- Supermercados

Chiclayo


72


AgentePrecio de Ventas por kg.

MBC c/a MBC

Costo por kilo 2.5

Productor 2.8 81.33

Envasador 9.5 0.45

Supermercados 15 0.36

Consumidor Fuente: Elaboración Propia

Para el caso de Chiclayo, en el canal de comercialización de

Productor a Supermercados, el margen bruto de comercialización

de la miel es del 19 por ciento para el productor mientras que el

envasador participa con un 45 por ciento del precio que paga el

consumidor. El supermercado participa con un 37 por ciento del

precio que paga el consumidor. Se recogió información de los

administradores del “El Super”, “Kamt” y “El Centro”. En todos

ellos, se ofrecen marcas de miel, polen y algarrobina a los

consumidores.

Fue muy difícil conseguir la información acerca de los

volúmenes y márgenes de comercialización. Sin embargo por

conversación con personas involucradas en ese negocio se

presenta un estimado de venta mensual de miel en la ciudad de

Chiclayo de miel que asciende entre 700 a 1300 kilos mensuales.

Los supermercados exigen a los Proveedores que cuenten con la

respectiva autorización sanitaria expedida por DIGESA. Las

principales marcas encontradas fueron en la ciudad de Chiclayo

fueron: Toyva, La Obrera, Manantial del Amor, Crikett´s, Panalza,

Santa Natura y Del Bosque.

Los envases de vidrio de la Miel tienen una capacidad de 500

y 750 gr. Las presentaciones de los envases de bolsas de plástico

son 500 y 250 gr. Generalmente los productores ofrecen


73


presentaciones de Miel en combinación con Polen y/o Maca. Los

Proveedores de los Supermercados continuamente están

ofreciendo promociones de sus productos. De acuerdo a los

Administradores se observaba que la demanda de Miel se

incrementaba durante la época escolar de abril a diciembre.

Según los administradores de las tiendas manifestaron que las

marcas ofrecidas en bolsas con capacidad de 500 y 250 gr. eran

las presentaciones más preferidas de acuerdo a ellos por ser las

más económicas. Las marcas con las que trabaja ya gozan de una

aceptación del publico consumidor ya que es el mismo publico

quien reclama a la administración cuando no lo encuentran en las

góndolas de exhibición.

Los supermercados ofrecen a los procesadores condiciones de

pago generalmente a los 30 días. El margen de comercialización

de los supermercados oscila entre el 15% al 20 % del precio al

público. Los precios de los empaques de miel son los siguientes:

el envase de vidrio de 750 gr. tiene un costo de S/. 1.50, el de 500

gr. Un costo de S/.1.00, la etiqueta les cuesta S/. 0.05 la unidad, y

a Bolsa de plástico de 1 Kg les cuesta S/.0.06 cada una.

TABLA 3.1.3

PRECIO DE LA MIEL DE ABEJA Y ALGARROBINA EN LOS PRINCIPALES

SUPERMERCADOS EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

DESCRIPCIÓ

NMARCA

PRESENTACIO

N

Volumen

(gr.)

COST

O

EL C

EN

TR

O

Miel Toyva Frasco de vidrio 750 12.50


Miel Crikett´s Frasco de vidrio 500 10.00

Miel Miel del Bosque Frasco de vidrio 340 5.60

Miel Toyva Bolsa c/etiqueta 500 5.80

Miel + Polen Toyva Bolsa c/etiqueta 500 7.50

Miel + Polen Toyva Bolsa c/etiqueta 250 3.80


74


Miel + Polen Toyva Frasco de vidrio 250 9.50

Algarrobina Crikett´s Frasco de vidrio 500 8.20

Algarrobina EspecialBotella de

plástico500 10.50

Algarrobina Toyva Frasco de vidrio 500 7.70


Algarrobina Toyva Bolsa c/etiqueta 500 5.00


Algarrobina Del BosqueBotella de

plástico750 10.00


plástico350 5.00

DESCRIPCIÓ

NMARCA

PRESENTACIO

N

Volumen

(gr.)COSTO

EL S

UP

ER

Miel Del Bosque Frasco de vidrio 750 10.30

Miel La Obrera Frasco de vidrio 1000 17.30

Miel La Obrera Frasco de vidrio 500 8.70

Miel + Polen Panalza Frasco de vidrio 500 10.30

Miel

EcológicaPanalza Frasco de vidrio 500 7.90





75


Miel Del Bosque Bolsa c/etiqueta 500 5.50

MielManantial de

AmorBolsa c/etiqueta 500 600

MielManantial de

AmorBolsa c/etiqueta 1000 12.00


plástico500 6.00


plástico350 5.00

Algarrobina Del Bosque Bolsa c/etiqueta 500 5.50

Algarrobina PanalzaBotella de

plástico700 8.30





TABLA 3.1.4

PRECIOS EN LAS PRINCIPALES TIENDAS NATURISTAS EN

CHICLAYO

DESCRIPCIÓN MARCAPRESENTACIO

N

Volume

n (gr.)

COST

O

Miel de abeja Santa NaturaFrasco de

vidrio500 18.00

Miel + polen + Propoleo

Santa NaturaFrasco de

vidrio500 25.00

Algarrobina Santa Natura Frasco de 500 17.00


76


vidrio

Algarrobina c/colágeno

Santa NaturaFrasco de

vidrio500 25.00

Miel de Oxapampa KaitaFrasco de

vidrio400 15.00

Algarrobina KaitaFrasco de

vidrio500 12.00

Miel de abeja BionaturistaFrasco de

vidrio500 18.00

Algarrobina BionaturistaFrasco de

vidrio500 15.00

Polimiel BionaturistaFrasco de

vidrio300 12.00

3.1.3. CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA CIUDAD DE

TRUJILLO

ESQUEMA 3.1.3


77


MERCADO REGIONAL DE TRUJILLO

Productor

Consumidor

Detallista

Acopiador / Envasador

Acopiador

Consumidor

Tienda Naturista

Productor

Acopiador

Consumidor

Empresa Procesadora (Lima

– Cajamarca)

Productor

Supermercado

TABLA 3.1.5

PRECIOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE TRUJILLO

DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACIONVolume

n (gr.)COSTO

Miel de abeja Beizel Frasco de vidrio 500 7.90

Miel de abeja Cricret´s Frasco de vidrio 500 11.60

Miel de abeja Panalza Botella de plástico 500 8.80

Miel de abeja Pronace Frasco de vidrio 700 15.90

Miel de abeja Oromiel Frasco de vidrio 700 17.60

Algarrobina Pura Botella de plástico 500 8.70

Algarrobina La Piuranita Botella de plástico 400 9.40

Algarrobina Tacaleña Frasco de vidrio 500 10.00

Algarrobina Cricret´s Frasco de vidrio 500 13.00

TABLA 3.1.6


78


PRECIOS EN LAS PRINCIPALES TIENDAS NATURISTAS EN

TRUJILLO


N

Volume

n (gr.)COSTO

Miel de abeja Santa Natura Frasco de

vidrio

500 18.00

Miel + polen + Propoleo Santa Natura Frasco de

vidrio

500 25.00

Algarrobina Santa Natura Frasco de

vidrio

500 18.00

Algarrobina c/colágeno Santa Natura Frasco de

vidrio

500 25.00

Miel de Oxapampa Kaita Frasco de

vidrio

400 15.00

Algarrobina Kaita Frasco de

vidrio

500 12.00

Miel + Polen + Maca + Algarrobina + jalea Real

Kaita Frasco de

vidrio

450 15.00

Miel + Polen + Maca + Algarrobina + jalea Real

Kaita Frasco de

vidrio

750 25.00

Miel de abeja Bionaturista Frasco de

vidrio

500 18.00

Algarrobina Bionaturista Frasco de

vidrio

300 10.00

Polimiel Bionaturista Frasco de

vidrio

500 17.00

3.1.4. ENCUESTA A DETALLISTAS DE MERCADOS Y TIENDAS

TRUJILLO CHICLAYO

La tabla 6 nos muestra el margen bruto de

comercialización de los mercados de Chiclayo. Como podemos


79


observar el margen bruto del canal de mercado asciende a 63.75

por ciento esto quiere decir que por cada sol que paga al

consumidor solo 0.36 soles corresponden al productor y 63.75 por

ciento a los agentes de la comercialización. esto quiere decir que

por cada sol que paga al consumidor solo 0.36 soles corresponden

al consumidor. Los márgenes brutos de cada agente son para el

acopiador le corresponde el 20 por ciento y al minorista el 43.75

por ciento. Esto nos indica que aun en una canal donde el precio

al consumidor es relativamente menor que los mercados mas

sofisticados como los de Lima el porcentaje de participación del

productor es bajo.

Tabla 3.1.7

MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADOS

AgentePrecio de

Ventas por kg. MBC c/a MBC

Productor 2.9 63.75%

Acopiador4.5 20.00%

Mercado 8 43.75%

Consumidor


La encuesta a canales de comercialización con una muestra

de 40 encuestados realizada en la ciudad de Trujillo y Chiclayo

arroja los siguientes resultados

Con la finalidad de poder estimar la evolución de las ventas

de miel con relación a las ventas de otros productos en el negocio

minorista se pregunto si la venta de miel era igual, se había

incrementado o había decrecido. El gráfico 3.1.1 nos muestra que

en los mercados de Chiclayo era notoria la proporción de

minoristas que declaraba que las ventas habían decrecido con

relación a otros productos, en los mercadillos las ventas seguían


80


iguales. En las tiendas naturistas declaran que las ventas de miel

habían aumentado y en las tiendas de dulces era significativa la

proporción de minoristas que declaraba que la venta de miel

había decrecido con relación a la venta de otros productos.

El gráfico 3.1.2 nos muestra los resultados obtenidos con

relación a la anterior pregunta pero para la ciudad de Trujillo. En

los mercados de Trujillo proporciones similares de los

encuestados declaran que la venta de miel se mantiene igual y ha

aumentado, mientras que en las tiendas naturistas y dulcerías

un 100 por ciento declaran que las ventas siguen iguales.

Se preguntó el mismo pero con relación a las ventas de la

Algarrobina. En el gráfico 3.1.3 muestra que en los mercados de

Chiclayo la opinión sobre las ventas de la miel con relación a los

otros productos esta divida por igual entre que piensan que

siguen igual o que han disminuido o que han aumentado. En los

mercadillos la mayoría opina que las ventas siguen iguales

mientras que en las tiendas naturistas en su totalidad declaran

que las ventas son menores y en las tiendas de dulces es

significativa la opinión de los entrevistados que declaran vender

menos.

Por otro lado tenemos que en los mercados de Trujillo

existen opiniones compartidas, en las tiendas naturistas y

dulcerías la mayoría opina que siguen iguales (gráfico 3.1.4).

Gráfico 3.1.1

COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA MIEL CON OTROS PRODUCTOS EN CHICLAYO


81


Tipo de establecimiento

TiendasNaturistasMercadilloMercado

Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Es igual

Se Vende menos

Se Vende más

Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005

Gráfico 3.1.2

COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA MIEL CON OTROS PRODUCTOS EN TRUJILLO


82


Tipo de Establecimiento

TiendasNaturistasMercado

Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Es igual

Se Vende menos

Se Vende más


Gráfico 3.1.3

COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA ALGARROBINACON OTROS PRODUCTOS EN CHICLAYO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Es igual

Se Vende menos

Se Vende más


Gráfico 3.1.4

COMPARACIÓN DE LAS VENTAS DE LA ALGARROBINA CON OTROS PRODUCTOS EN TRUJILLO


83




Po

rce

nta

ge

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Es igual

Se Vende menos

Se Vende más


En el gráfico 3.1.5 se presentan los resultados a la pregunta

sobre las presentaciones de los envases utilizados de miel de

abeja en la ciudad de Chiclayo.


84


En los mercados, gran parte de los minoristas encuestados

afirman utilizar botellas de vidrio, estas botellas son envases

reciclados y envasadas tradicionalmente sin marca. En los

mercadillos existe un significativo numero de encuestados que

afirman utilizar botellas de vidrio reciclados. En las tiendas

naturistas la totalidad afirman utilizar envases de vidrio con

marcas ya registradas. En las tiendas de dulces un notorio

numero de encuestados afirman expender su producto en bolsas

de plástico con una marca ya registrada y con un pequeño

porcentaje lo expende en botellas de plástico con marca

registrada.

De otro lado, en los mercados de Trujillo aproximadamente

más de la mitad de minoristas encuestados afirman utilizar

botellas de plástico, estos envases tienen una etiqueta pero sin

registro sanitario. En los puestos naturistas se observa que usan

tanto botellas de plástico como frascos de vidrio con una

determinada marca. En las tiendas de dulces más de la mitad de

los encuestados afirman utilizar las botellas de plásticos como

envase. (Gráfico 3.1.6)

En el gráfico 3.1.7 se observa que los envases usados en la

presentación de la Algarrobina en los mercados de Chiclayo más

de la mitad de los minoristas encuestados usan botellas de vidrio.

Estas botellas son envases reciclados y envasadas

tradicionalmente. En algunos casos cuentan con una etiqueta. En

los mercadillos mayormente utilizan botellas de vidrio reciclados.

En las tiendas naturistas en su totalidad usan envases de vidrio.

En las tiendas de dulces un notorio numero de encuestados

afirman expender su producto en bolsas de plástico con marca

registrada y en menor proporción expende la Algarrobina en

botellas de plástico con marca.

Por otro lado en los mercados de Trujillo aproximadamente

más de la mitad de los encuestados usan botellas de plástico.


85


En las tiendas naturistas más de la mitad afirman utilizar

como envases las botellas de plásticos y un porcentaje similar

utilizan los frascos de vidrio con una determinada marca. En las

tiendas de dulces existen proporciones similares entre los que

afirman utilizar como envases las botellas de plásticos y los

frascos de vidrio. (Ver gráfico 3.1.8)

Gráfico 3.1.5

PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Taper de plástico

Bolsas de Plásticos

Botellas de plástico

Botella de Vidrio

Frascos de vidrio



86


Gráfico 3.1.6

PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA MIEL DE ABEJAEN TRUJILLO


DulceriasNaturistasMercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Taper de plástico



Frascos de vidrio


Gráfico 3.1.7

PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda



Botella de Vidrio

Frascos de vidrio


87



Gráfico 3.1.8

PRESENTACIONES DE LOS ENVASES DE LA ALGARROBINA EN TRUJILLO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda


Botella de Vidrio

Frascos de vidrio


A la pregunta sobre la opinión de los minoristas con relación

a estacionalidad de las ventas de miel, se observó que en los

mercados de Chiclayo en su mayoría venden más el producto en

los meses de invierno. En los mercadillos la opinión de ventas por

temporadas es compartida entre verano e invierno. En las tiendas

naturistas se vende igual todo el año mientras que en las tiendas

de dulces tenemos con opiniones compartidas entre quienes

venden más los meses de invierno y quienes venden igual todo el

año. (Gráfico 3.1.9)

En la ciudad de Trujillo, más de la mitad de los

entrevistados en los mercados afirman vender su producto igual

todo el año. En las tiendas naturistas y de dulces la totalidad

declara vender su producto igual durante todo el año. (Ver

gráfico 3.1.10)


88


En el gráfico 3.1.11 se muestra la opinión de los minoristas

sobre la evolución de las ventas de la Algarrobina durante el año

en la ciudad de Chiclayo. Se observa que más de mitad de los

encuestados declaran vender más el producto en los meses de

invierno. En los mercadillos declaran vender más en los meses de

invierno. En las tiendas naturistas en su totalidad afirman vender

su producto igual todo el año mientras que en las tiendas de

dulces encontramos opiniones compartidas entre quienes afirman

vender más su producto en los meses de invierno y quienes

venden su producto todo el año.

El gráfico 3.1.12 muestra la evolución de las ventas de

Algarrobina en la ciudad de Trujillo. En los mercados

encontramos opiniones compartidas entre quienes afirman que

se vende más e los meses de invierno y quienes afirman que

venden igual todo el año. En las tiendas naturistas de dulces la

totalidad de los encuestados declaran vender su producto igual

durante todo el año.

Gráfico 3.1.9

VENTAS DE LA MIEL DE ABEJA POR TEMPORADAS EN CHICLAYO


89




Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Todo el año

Meses de Invierno

Meses de Verano


Gráfico 3.1.10VENTAS DE LA MIEL DE ABEJA POR TEMPORADAS EN TRUJILLO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Todo el año

Meses de Invierno

Meses de Verano



90


Gráfico 3.1.11

VENTAS DE LA ALGARROBINA POR TEMPORADAS EN CHICLAYO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Todo el año

Meses de Invierno

Meses de Verano


Gráfico 3.1.12

VENTAS DE LA ALGARROBINA POR TEMPORADAS EN TRUJILLO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Todo el año

Meses de Invierno

Meses de Verano



91


En el gráfico 3.1.13 en los diferentes tamaños de las

presentaciones de la miel de abeja encontramos que en los

mercados de Chiclayo mayormente ofrecen la miel en cantidades

de 500 gramos. Siendo esta presentación las mas preferida por

estar mas al alcancé de la economía familiar.

En la ciudad Trujillo se observo que en los mercados más

de la mitad de los encuestados ofrecen su producto en cantidades

de 700 gramos, dicha cantidad la expende en botellas de plástico

con etiqueta sin contar con registro sanitario. En las tiendas

naturistas en su totalidad expenden su producto en cantidades de

500 gramos. En las tiendas de dulces un gran número de ellas

expende su producto en cantidades de 500 gramos, siendo estas

botellas de plásticos con etiqueta que no cuentan con un Registro

Sanitario. (Ver gráfico 3.1.14)

En el gráfico 3.1.15 muestra las diferentes presentaciones

en las que se ofrece la Algarrobina en la ciudad de Chiclayo. En

los mercados encontramos opiniones compartidas en los

encuestados que declaran expender su producto en 250, 500, y

de 1,000 gramos. En los mercadillos se encontró que

mayormente expenden su producto en volúmenes de 500

gramos. Las tiendas naturistas y en las tiendas de dulces ofrecen

el producto en presentaciones de 500 gramos.

Por otro lado tenemos que en los mercados de Trujillo, en

su mayoría ofrecen dicho producto en presentaciones de 0.7 de

kilo en envases de botellas de plástico, con etiqueta pero no

cuentan con registro sanitario, En las tiendas naturistas

encontramos opiniones compartidas entre presentaciones de ½

kilo y de 1 kilo. en las tiendas de dulces también se encontró

opiniones compartidas entre las presentaciones de ½ kilo y 0.7

kilo siendo estas últimas envases de botellas de plástico con

etiqueta y sin registro sanitario. (Ver gráfico 3.1.16)


92


Gráfico 3.1.13

PRESENTACIONES EN VOLÚMENES DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

2 1/4 Kilos

1 1/2 Kilos

1 Kilo

0,7 Kilo

1/2 Kilo

0,40 Kilo

1/4 Kilo


Gráfico 3.1.14

PRESENTACIONES EN VOLÚMENES DE LA MIEL DE ABEJA EN TRUJILLO

Tipo de establecimiento


Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

1,00 Kilo

0,70 Kilo

1/2 Kilo

0,40 Kilo

1/4 kilo



93


Gráfico 3.1.15

PRESENTACIONES EN VOLÚMEN DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO



Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

5 Kilos

2,5 Kilos

1 Kilo

3/4 Kilo

0,7 Kilo

1/2 Kilo

1/4 Kilo


Gráfico 3.1.16

PRESENTACIONES EN VOLÚMEN DE LA ALGARROBINA EN TRUJILLO


94




Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

1 Kilo

0,70 Kilo

0,50 Kilo

0,40


En el gráfico 3.1.17 muestra los precios de venta de la miel

por kilo en la ciudad de Chiclayo. En los mercados y encontramos

que más de la mitad de encuestados venden la miel entre 7.00 a

10. 00 soles el kilo, en los mercadillos en su totalidad ofrecen el

producto entre 7.00 a 10.00 soles el kilo, mientras que en las

tiendas naturistas y de dulces venden a más de 10.00 soles el

kilo.

Por otro lado tenemos que el precio de venta de la miel en

los mercados de Trujillo, casi en un 80 por ciento del producto se

expende en envases de ¾ de kilo, a precios menores a los 5.00

soles es decir entre 3.5 a 4.00 soles por unidad, estos envases

son botellas de plásticos con etiqueta, y no cuentan con registro

sanitario. (Ver gráfico 3.1.18)


95


En el gráfico 3.1.19 muestra los precio de venta de la

Algarrobina por kilo en los mercados de Chiclayo más de la mitad

de encuestados afirman vender su producto a menos de 5.00

soles el kilo, en los mercadillos en su totalidad ofrecen el producto

entre 7.00 a 10.00 soles el kilo, mientras que en las tiendas

naturistas y de dulces vende a más de 10.00 soles el kilo.

Por otro lado tenemos que el precio de venta de la

Algarrobina en los mercados de Trujillo, casi en un 80 por ciento

del producto se expende en envases de ¾ de kilo, a precios

menores a los 5.00 soles es decir entre 3.5 a 4.00 soles por

unidad, estos envases son botellas de plásticos con etiqueta, y no

cuentan con registro sanitario. Y en las tiendas de dulces en su

totalidad ofrecen en envases de ¾ de kilo, a precios menores a

los 5.00 soles. (Ver gráfico 3.1.20)

Gráfico 3.1.17

PRECIO DE VENTA POR KILO DE LA MIEL DE ABEJA EN CHICLAYO


TiendasMercadilloMercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Más de 10.00 soles

De 7.01 a 10.00

De 5.01 a 7.00



96


Gráfico 3.1.18

PRECIO DE VENTA DE LA MIEL EN PRESENTACIONES DE ¾ DE KILO EN TRUJILLO


TiendasMercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Más de 10.00 soles

Menos de 5.00 soles


Grafico 3.1.19

PRECIO DE VENTA POR KILO DE LA ALGARROBINA CHICLAYO


97



TiendasMercadilloMercado

Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Más de 10.00 soles

De 7.01 a 10.00 sole

Menos de 5 soles


Gráfico 3.1.20

PRECIO DE VENTA DE ALGARROBINA EN PRESENTACIONES DE ¾ DE KILO EN TRUJILLO


TiendasMercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

De 7.00 a 10 soles

Menos de 5.00 sole


El gráfico 3.1.21 muestra los precios de compra de la miel

que pagan los minoristas a sus proveedores para los minoristas

de la ciudad de Chiclayo. En mercadillos los minoristas compran la


98


miel en baldes de 25 kilos lo que da un promedio entre 4.6 a 5

soles el kilo. Para el caso de mercados el 60 por ciento de los

minoristas paga de 5 a 7 soles por kilo mientras que el 40 por

ciento paga menos de 5 soles el kilo de miel.

En la ciudad de Trujillo los precios que pagan los minoristas

a los proveedores por los envases de ¾ varían: un 75 por ciento

paga 2.20 a 2.75; un 12.5 por ciento paga entre 5 a 7 soles, y el

restante 12.5 por ciento paga de 7 a 10 soles. (Grafico 3.1.22)

En el grafico 3.1.23 se muestra los precios pagados por los

minoristas de Chiclayo a sus proveedores de Algarrobina. En los

mercados aproximadamente el 90 por ciento de los minoristas

pagan menos de 5 por kilo, mientras que el 10 por ciento restante

paga entre 5 a 7 soles el kilo. La diferencia se establece por la

mejor presentación de los envases más caros.

En la ciudad de Trujillo un 85 por ciento de minoristas del

mercado pagan a sus proveedores por la Algarrobina menos de 5

soles por ¾ kilo y el restante 15 por ciento paga entre 5 a7 soles

por unidad de ¾ kilo. (Grafico 3.1.24)

El gráfico 3.1.25 nos muestra la frecuencia de compra de la

miel de abeja en la ciudad de Chiclayo por parte de los minoristas

a sus proveedores. Un 35 por ciento de minoristas compran con

una frecuencia dos meses, un 2o por ciento lo hace

mensualmente, y un 25 por ciento lo hace quincenalmente.

En la ciudad de Trujillo un 72.5 por ciento de los minoristas

compran la miel semanalmente, y un 20 por ciento lo compra

mensualmente. (Gráfico 3.1.26)

Gráfico 3.1.21PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA MIEL DE ABEJA EN

CHICLAYO


99



MercadilloMercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

De 5.01 a 7.00 soles

Menos de 5 soles


Gráfico 3.1.22

PRECIO DE COMPRA DE MIEL DE ABEJA EN TRUJILLO


Mercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

De 7.01 a 10 soles

De 5 a 7 Soles

Menos de 5 soles


Gráfico 3.1.23

PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA ALGARROBINA EN CHICLAYO


100



MercadilloMercado

Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

De 5.01 a 7.00 soles

Menos de 5 soles


Gráfico 3.1.24

PRECIO DE COMPRA POR KILO DE LA ALGARROBINA EN TRUJILLO


Mercado

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

De 5 a 7 soles

Menos de 5 Soles


Gráfico 3.1.25

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE COMPRA DE LA MIEL DE BEJA


101


Provincia

TrujilloChiclayo

Po

rce

nta

je100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Más de 3 meses

Cada 3 meses

Cada 2 meses

Mensual

Quincenal

Semanal


Gráfico 3.1.26

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE COMPRA DE LA ALGARROBINA

Provincia

TrujilloChiclayo

Po

rce

nta

je

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Leyenda

Cada 3 meses

Cada 2 meses

Mensual

Quincenal

Semanal



102


Entre los principales problemas que se mencionan tanto en

la ciudad de Chiclayo como en la ciudad de Trujillo tenemos, la

poca demanda del producto, y la cristalización de este. Esta es

una de las razones por las cuales en los mercados y mercadillo se

observa la venta de miel adulterada con glucosa comercial.

TABLA 3.1.8

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ATRAVIESAN LOS VENDEDORES DE MIEL DE ABEJA EN LOS PRINCIPALES LUGARES DE VENTA EN

CHICLAYO Y TRUJILLO

Problemas Porcentaje

Ninguno 40.0

El Color de la Miel 4.0

La Cristalización (Se Azucara)

12.0

El Precio 8.0

Poca Demanda 24.0


103


No hay Estabilidad económica

8.0

Salida Regular 4.0

Total 100.0Fuente: Encuesta a Detallista (Chiclayo – Trujillo) Abril 2005

3.1.5. CANAL DE COMERCIALIZACION PRODUCTOR –

SUPERMERCADO LIMA

El margen Bruto de Comercialización de productor –

Acopiador – Empresas procesadora – Supermercados asciende a

83 por ciento esto quiere decir que de un sol de que paga el

consumidor por kilogramo de miel de abeja el 83 por ciento es

destinado a los eslabones de comercialización como el margen

del acopiador (7 %), el margen del Procesador (29 %) y el

Supermercado (50%).

ESQUEMA 3.1.4


104


CANALES DEL MERCADO DE LIMA

Exportador

Empresa Procesadora

Acopiador

Productor

Detallista

Supermercado

Consumidor

Consumidor

Productor

Acopiador

Empresa Naturista

Consumidor

Margen Bruto del canal de Supermercados Lima

El canal Productor – acopiador – Empresa Procesadora –

Supermercado – Consumidor es el principal canal de distribución

de la venta de miel de abeja en el mercado de Lima. De la

información recogida de las entrevistas a nuestros informantes se

concluye que la venta a través de los supermercados representa

el 60 por ciento de las ventas de miel de abeja en la ciudad de

Lima.

TABLA 3.1.9

Margen Bruto de Comercialización Supermercados Lima


105


Agente Precio de Ventas por kg. MBC c/a MBC

Costo por kilo2.5 83%

Productor 4 17%

Acopiador 5 4%

Planta / Envasador 12 29%

Supermercado 24 50%Consumidor


Dada la confidencialidad no se pudo obtener las cifras

exactas de las ventas mensuales de las cadena de

Supermercados. De acuerdo con Tamashiro, y Tanamoto, en 1995

las dos cadenas principales cadenas reportaban una venta anual

de de 138,530 kilos de miel lo que da una cifra mensual de 11,5

toneladas. De acuerdo con un estimado obtenido de varios

expertos el consumo anual de miel de abeja por ese canal

asciende para el 2005 entre 250,000 a 300,000 kilos. Estimamos

que el consumo mensual de ese canal de comercialización se

encuentra en un rango las 20 TM a 25 TM vendidas por mes rango

bastante conservadora.

Margen Bruto de comercialización TIENDAS NATURISTAS

Lima

El canal Productor – acopiador – Empresa Procesadora –

TIENDAS NATURISTAS – Consumidor es el segundo canal de

distribución de la venta de miel de abeja en el mercado de Lima.

De acuerdo a los expertos consultados ese canal debe

representar un 20 por ciento de las ventas de miel en Lima.


106


Las principales cadenas son las empresas Santa Natura y

Kaita quienes poseen una propia red de establecimientos en los

distritos de Lima y Callao. Estas empresas tienen compras de 2 a

3 toneladas mensuales cada uno.

Estos establecimientos envasan la miel bajo su propia

marca y la usan como ingredientes de otros productos de su línea

naturales margen Bruto de Contribución de ese canal es de 87 por

ciento para la comercialización esto quiere decir por cada sol que

el consumidor paga por el producto el productor solo recibe el 13

por ciento.

TABLA 3.1.10

Margen Bruto de Comercialización Tiendas Naturistas Lima

Agente Precio de Ventas por kg. MBC c/a MBC

Costo por kilo2.5 87%

Productor 4 13%

Acopiador 5 3%

Naturista 30 83%Consumidor



107


TABLA 3.1.11

PRECIOS EN LOS ESTABLECIMIENTO DE LIMA


N

Volume

n (gr.)COSTO

Miel de abejaJumbluth

Frasco de

vidrio1,000 23.15

Miel de abejaJumbluth

Frasco de

vidrio270 10.40

Miel de AbejaJumbluth

Frasco de

vidrio500 16.80

Miel de abejaFlor de

Oxapampa

Frasco de

vidrio1,100 25.40

Miel de abejaFlor de

Oxapampa

Frasco de

vidrio300 10.59

Miel de abeja BellsFrasco de

vidrio600 13.50

Miel de abeja BellsBotella de plástico

300 8.50

Miel de abejaFloración Eucalipto

La abeja realBotella de plástico

500 12.50

Poli miel La abeja realBotella de plástico

500 20.80

Miel de abeja floración Eucalipto

La abeja realBotella de plástico

300 7.70

Miel de abeja Queen beesFrasco de

vidrio600 14.80

Miel de abeja Queen beesFrasco de

vidrio450 10.40

Miel de abeja Miel berry kingBotella de plástico

470 12.20

Miel de abeja Kena mapleBotella de plástico

470 11.20

Miel de abeja Sue Bee HoneyBotella de plástico

680 24.70


108


Miel de abeja Sue Bee CloverFrasco de

vidrio1.130 55.50

Miel de abeja Sue Bee CloverBotella de plástico

340 19.10

PolenCallejon de

Huaylas

Frasco de

vidrio120 12.90

MakpolCallejon de

Huaylas

Frasco de

vidrio480 12.80

Miel de AbejaCallejon de

Huaylas

Frasco de

vidrio600 19.60

Jalea RealCallejon de

Huaylas

Frasco de

vidrio11 fcos 28.00

CONTINÚA….DESCRIPCIÓ

NMARCA

PRESENTACIO

N

Volume

n (gr.)COSTO

Polen La abeja realFrasco de

vidrio125 12.86

PolenLa reyna de Oxamanpa

Frasco de

vidrio140

16.30

PolenSue Bee Frasco de

vidrio140 13.00

Miel de AbejaFlorida Frasco de

vidrio300 10.50

Miel de CañaFlorida

Botella de plástico

500 ml 12.90

GlucomielFlorida


230cc 9.09

Miel + Polen Junbluth Frasco de

vidrio500 18.70

Miel de Abeja HildebrandtFrasco de

vidrio500 12.50

Miel de abeja + Kiwicha

Hildebrandt Frasco de 500 16.80


109


vidrio

Miel de abeja Dulce PozuzoBotella de plástico

450 14.20

Miel de abeja Dulce PozuzoFrasco de

vidrio600 17.60

MelipolLa reyna de Oxamanpa


500 18.85

RENACERLa reyna de Oxamanpa


500 21.30

VITAPOL Callejon de Huaylas


500 20.80

Miel de abejaCallejon de

HuaylasBotella de plástico

500 16.80

Miel de abejaCallejon de

HuaylasBotella de plástico

300 8.40

Miel de abeja JumbluthFrasco de

vidrio1,000 23.15

Miel de abeja JumbluthFrasco de

vidrio270 10.40

CONTINUA...

DESCRIPCIÓN MARCA PRESENTACION

Volum

en

(gr.)

COSTO

Miel de abejaReyna De Oxapampa

Frasco de vidrio 1,100 31.25

Miel de abejaReyna De Oxapampa

Frasco de vidrio 300 10.59

Miel de AbejaReyna De Oxapampa


Miel de AbejaReyna De Oxapampa


Miel de Abeja Bells Frasco de vidrio 600 13.50


110


Miel de Abeja Bells Botella de plástico 300 8.50

Miel de abeja La Abeja Real Botella de plástico 500 12.50

Poli miel La Abeja Real Botella de plástico 500 20.80

Miel de abeja floración de

EucaliptoLa Abeja Real Botella de plástico 300 7.70

Miel de abejaLa Abeja Real Botella de plástico 750 20.70

Miel de abeja Queen Bees Frasco de vidrio 600 14.80

Miel de abeja Queen Bees Frasco de vidrio 450 10.40

Miel de abeja Miel Berry King Botella de plástico 470 12.20

Miel de abeja Kena Maple Botella de plástico 470 11.20

Miel de abeja Sue Bee Honey Botella de plástico 680 24.70

Miel de abeja Sue Bee Clover Frasco de vidrio 1.130 55.50

Miel de abeja Sue Bee Clover Botella de plástico 340 32.40

Miel de abejaCallejon De

HuaylasFrasco de vidrio 120 12.90

Algarrobina La Abeja Real Botella de plástico 500 8.40

Algarrobina Bichneer Benner Botella de plástico 5008.90

AlgarrobinaLa Flor De Oxapampa

Botella de plástico 5008.90

Algarrobina Criket Frasco de vidrio 500 9.60

CONTINUA...


N

Volume

n (gr.)COSTO

Algarrobina Flor Del CampoFrasco de

vidrio500 8.40

AlgarrobinaLa Reyna Del Oxapampa

Spitze


800 13.75

AlgarrobinaQueen Bee Frasco de

vidrio400

8.40

LABY Real Algarrobina Queen Bee Frasco de 500 12.40


111


vidrio

Untable VITAMIELBotella de plástico

400 13.20

Jalea Real 14 dosis de 8 ml c/u

VITAMIELBotella de plástico

17.10

FODA APLICADO A MERCADO NACIONAL

FORTALEZAS DEBILIDADES

Mercados establecidos con a presencia de marcas nacionales y regionales que ofertan un producto de calidad.

Incremento de la oferta regional de miel de abeja y productos del bosque.

Diversidad en los puntos de ventas.

Existencia de empresas procesadoras cada vez más sofisticas en términos de infraestructura y comercialización.

Producto de poca penetrabilidad es decir un consumo no frecuente, Segmentado a categorías A y B interesados por una alimentación natural y saludable.

Producto de poco valor agregado.

Débil sistema de información sobre las estadísticas del los mercados que permitan tomar decisiones.

Altos márgenes de comercialización sobre todo en los eslabones finales a productos.

Adulteración del producto especialmente en los puntos de venta tradicionales como los mercados y paraditas.



112


Mercados nacional en crecimiento como consecuencia de un cambio de los hábitos de consumo.

Mega tendencia hacia el consumo de productos naturales.

Mega tendencia hacia la conservación de los bosques que abre posibilidades de poder atender mercados nichos. como fair trade.

Crecimiento en el uso de la miel como parte integrante de otros productos alimenticios.

Importación de productos de mejor calidad y de menores precios como consecuencia de tratados de libre comercio.

3.1.6 NORMATIVIDAD NACIONAL

Según Ley 26305 abril de 1994 se declaró de interés

nacional a la Apicultura y la actividad agroindustrial de los

productos apícolas por su importancia económica, social y

ecológica, debiendo protegerse a la abeja doméstica - abeja apis

mellífera - y a las especies de abejas nativas como insectos útiles,

así como a la flora apícola como riqueza nacional evitando su tala

indiscriminada y propiciando su reforestación.

Asimismo se encargó al Ministerio de Agricultura la

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Apícola, en

coordinación con los demás organismos e instituciones del sector.

Por la citada ley se autorizó al Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -

INDECOPI, para elaborar y dictar las Normas Técnicas de

Certificación y control de Calidad de los productos y subproductos

apícolas; además, establecer las sanciones a los que los adulteren

y/o confundan, en perjuicio de los consumidores.


113


Por la Ley 26258 de 1993 se Prohíbase, por un período de

15 años, la tala de los árboles de los bosques naturales ubicados

en los departamentos de Tumbes y Piura de la Región Grau;

Lambayeque de la Región Nor Oriental del Marañón; y La Libertad

de la Región La Libertad; así como, la producción, transporte y

comercialización de leña y carbón de los mencionados árboles. La

misma ley señalaba que los infractores a la presente ley serán

sancionados conforme lo señala el Capítulo XX del Decreto

Legislativo 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos

Naturales y, la normatividad forestal vigente, sin perjuicio de las

acciones penales correspondientes.

Los ingresos que se obtengan de dichas sanciones, serán

utilizados para proteger, conservar y reforestar las áreas boscosas

a que se refiere el artículo precedente.

Se señalo asimismo que la Dirección General Forestal del

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), era la

autoridad competente y dictará las medidas complementarias.

El reglamento de la ley Apicola R.M 0143-95 AG establece

que las plantas de extracción y de procesamiento de productos

apícolas, deberán contar con locales, equipos e instalaciones

adecuados para garantizar la calidad y conservación de los

productos y subproductos. Asimismo que las Asociaciones de

Apicultores en coordinación con las autoridades locales,

propiciarán la venta directa de los productos y subproductos

apícolas a los consumidores a través de:

a) Exposiciones y Ferias Apícolas y mediante el denominado

Festival Nacional de la Miel, evento oficial de la

Asociación de Apicultores del Perú.

b) Establecimientos de comercialización de las Asociaciones

de Apicultores.

Los productos y subproductos Apícolas importados deberán

cumplir con las


114


Normas de calidad fijadas por el Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual-lNDECOPI. El Ministerio de Agricultura exigirá el

Certificado de Sanidad de la importación de productos apícolas,

como requisito para su comercialización. Los bosques naturales,

podrán ser explotados con fines apícolas por los apicultores

organizados, previo conocimiento del Ministerio de Agricultura a

través del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA. Las

Asociaciones de Apicultores y otras instituciones que tengan igual

finalidad, fomentarán la forestación y reforestación con especies

de interés melífero. EL reglamento también establece que Los

apicultores podrán organizarse libremente en Asociaciones

Provinciales, Departamentales o Regionales; las mismas que

podrán conformar Voluntariamente la "Asociación de Apicultores

del Perú". Estas Asociaciones deberán contar con sus Estatutos

y/o Reglamentos respectivos.

Se establece asimismo que el 23 de septiembre de cada

año se celebrará el Día del Apicultor Peruano y el día 13 de mayo

de cada año se celebrará el Día de la Apicultura Nacional. El

Ministerio de Agricultura, en coordinación con las Asociaciones, de

Apicultores fomentará el desarrollo de la apicultura.

La investigación apícola podrá estar a cargo de las

Universidades,

Institutos de Educación Superior, instituciones

especializadas en la actividad apícola privadas o públicas y de las

Asociaciones de Apicultores.

Artículo 24.-El Ministerio de Agricultura y las demás

Instituciones del Sector Agrario concederán especial importancia

a la promoción e investigación de la polinización con abejas, para

elevar la producción de la actividad agraria.


115


El mismo reglamento establece que el Ministerio de

Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria

SENASA y en coordinación con la Asociación de Apicultores del

Perú, velará por la Sanidad Apícola. Es obligación de todo

apicultor prevenir la presencia de enfermedades en su colmenar,

mediante el registro de las prevalentes en su localidad y la

aparición de nuevas enfermedades informando al Servicio

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y a la Asociación De

Apicultores del lugar. Asimismo, el reglamento prohíbe la

importación de abejas agresivas, tales como la abeja Apis

melífera scutellata y de los híbridos denominados africanizados.

De otro lado, para el transporte, en el ámbito nacional, de

paquetes de abejas, Colmenas, núcleos y colmenas pobladas; así

como para el transporte de colmenas en la apicultura migratoria o

trashumante se requerirá del Pase Sanitario de Tránsito expedido

por SENASA.

Asimismo se encarga al INRENA elaborar los mapas de la Flora

Melífera y los calendarios Apícolas para determinar la carga de las

zonas Apícolas. SE encarga a SENASA regular sobre la actividad

de trashumancia mediante la expedición de los respectivos pases

sanitarios.

Dirección General de Salud y medio ambiente DIGESA

En el marco de la Ley General de Salud 26842 se otorga

competencia como ente regulador y de control a DIGESA órgano

dependiente del Ministerio de Salud para la vigilancia y control del

sistema de alimentos y bebidas. Este mandato se establece

mediante el Reglamento sobre la vigilancia y control del sistema

de Alimentos y Bebidas DS 007-98SA. Por el cual se establece la

obligación de un registro sanitario para todo alimento y/o bebida

que sea de consumo Humano. Este mismo reglamento regula

sobre los procesos de transformación de los alimentos, tipos de

aditivos permitidos, así como de sus envases y rótulos.


116


Se tiene las normas para la expedición, empaquetado y

procesado de los alimentos para el consumidor a través de

Reglamento de los Alimentos procesados expedido por DIGESA.

Los requisitos para obtener el certificado sanitario son

Requisitos para Registro Sanitario:

1. Solicitud dirigida al Director Regional de Salud2. Copia del RUC3. Copia simple del DNI del solicitante4. Recibo de pago ( Cta. Digesa N° 0000284319 )5. Otra que especifique el Título IV del D.S 007-98-SA

Requisitos para Certificado Sanitario:1.Solicitud dirigida al Director Regional de Salud2.Copia del RUC3.Copia simple del DNI del solicitante4.Recibo de pago efectivo Banco de la Nación ( Cta. N° 231-

031278)5.Otra que especifique el Título IV del D.S 007-98-SA

Requisitos para Registro Ambiental:1. Solicitud dirigida al Director Regional de Salud2. Copia del RUC3. Copia simple del DNI del solicitante4. Recibo de pago ( Cta. Digesa N° 0000284319 )5. Otra que especifique el Título IV del D.S 007-98-SA

PYME : 2.0 % UITNO PYME : 7.0 %Tiempo : 30 días

FODA APLICADO A LA NORMATIVIDAD


La actividad apícola se declara de necesidad prioritaria.

Se cuenta con un reglamento que regula las actividades Apícolas.

La ley establece que es el SENASA el organismo que se encarga de llevar a cabo los programas de control de

Se encarga a SENASA el

control de las enfermedades

de las abejas con la finalidad

de proteger la viabilidad

económica de las personas

que se dedican a la apicultura.

SENASA no cuenta con los


117


enfermedades de las abejas.

Se declara ilegal la tala de los bosques secos.

Se favorece la formación de asociaciones regionales de apicultores.

INDECOPI ha elaborado las normas técnicas de la miel, procedimientos para determinar la calidad para la Miel y la Algarrobina.

EL expendio de los alimentos se encuentra reglamentado por DIGESA quien expide un certificado Sanitario a los productores que envasan el producto y lo venden como alimento natural.

medios para implementar los

programas de monitoreo de

productos veterinarios en la

miel que exige la C.E.

3.1.7. INSTITUCIONES

FUNDACION NACIONAL DE DESARROLLO

En 1983 gracias a la Fundación Nacional de Desarrollo FND

se otorgaron 400 créditos apícolas en Lambayeque

ascendientes a $ 1,000 dólares. En la actualidad MIBANCO

estuvo otorgando un crédito de S/1,000 a S/ 7,000 pagaderos

en ocho meses con una tasa de 2.8 por ciento mensual.

La Asociación de Productores Apícola de Lambayeque es

una asociación inscrita en registros públicos que cuenta con

200 socios y seis asociaciones APACSI- OLMOS, PROBOSQUES-

ZAÑA, Los GLADIOLOS de la VIÑA, INSCULAS DE OLMOS y La

ZARANDA del proyecto de Jequetepeque. Estos apicultores se

dedican a la producción de miel y también desarrollan acciones

de comercialización. Debido a las lluvias de Noviembre y 25 de

Diciembre ocurrieron unas lluvias que se trajeron abajo la

floración por lo que el acopio de miel disminuyo. El reglamento

apícola regula la autorización de la práctica de la trashumancia

entre regiones especificando que estas deben hacerse entre


118


regiones que controlen la AVARROA que es un ácaro que

parasita a las abejas y larvas.

Los precios internacionales se han incrementado por la

prohibición de embarques de China a países de Europa y

Estados Unidos por el uso de Cloramfenicol.

PROYECTO ALGARROBO

El proyecto Algarrobo ahora desactivado ha sido el

antecedente institucional más importante en la

implementación de estrategias de conservación. Este proyecto

baso sus estrategias de conservación de los bosques en la

promoción y apoyo de actividades productivas que generen

ingresos alternativos a la venta de lecha y carbón y promuevan

un cambio de actitud de la población residente de los bosques

secos en pro de la conservación y uso racional de los recursos

del bosque. A partir del año de 1998 a través de los proyectos

especiales inicio la implementación de un programa apícola y

un programa de introducción de ovinos de pelo en la costa del

Perú. Para ello se instalaron 1,000 colmenas estándar y 500

cabezas de ovinos de pelo.

SENASA

Actualmente junto a otras instituciones (Cámara de

Comercio, Minag) y productores (Asociaciones) a nivel nacional

ya se elaboro la “Ley de Tránsito Interno de Colmenas”

estando su evaluación y aprobación en el Congreso de la

República. SENASA como institución es un ente de facilitador

para los exportadores de miel natural a granel, a quienes le

otorgan el Certificado Zoosanitario. Este documento garantiza

el origen de la miel proveniente de las diversas colmenas. Para

el mercado americano no se permite peste americana en las

colmenas así como de nosemeasis (ácaros de las colmenas)


119


En la Región no se hay empresas exportadoras, más bien se

están enviando muestras por lo que igual es necesario el

certificado ya sea de miel a granel en envases de vidrio.

SENASA ve todo lo relacionado a la calidad del producto con

fines de exportación, más no para mercado nacional eso le

compete a DIGESA.

Mayor información el la “Ley General de Apicultura” 26305

Resolución Ministerial 143-95-AG. Publicado en El Peruano el

29 de Marzo de 1995 o a web www.senasa.gob.pe

La participación se SENASA en estos momentos es

limitada, pero si se han organizan cursos para los apicultores,

relacionado al manejo y cuidado de las colmenas.

En cuanto a recursos humanos no hay muchos. Se espera

que aprueben el CAP (Cuadro de Asignación de Personal) para

formar un equipo de trabajo y capacitar más aun en el tema de

productos ecológicos.

Al no contar con un presupuesto establecido la labor es

limitada. Esperan que la actividad esté amparada con soporte

legal para contar con un programa específico y recursos

propios, por lo que seria un componente de vigilancia de la

apicultura.

En cuanto a infraestructura si cuentan con instalaciones para el

desarrollo de sus actividades. La cobertura que tiene SENASA

es regional, por lo que están tratando de levantar una base de

datos para planificar un muestreo estadístico. Los riesgos que

enfrentarían después de aprobarse las normas es si captan el

interés y participación activa de los apicultores. La mayoría de

ellos son reacios al cambio, son conformistas. Para minimizar

este riesgo es importante trabajar en cadenas, hacer un piloto

con una asociación de tal manera que exista el interés de los

demás sobre todo cuando hay resultados.


120

http://www.senasa.gob.pe/


Un riesgo en la parte comercial es que halla una caída en el

precio internacional de la miel por motivo que China está a

punto de ingresar al mercado y es una fuerte competencia por

ser un gran productor y exportador. Una contra medida seria

mejorar tecnología y productividad de los apicultores. Otro

riesgo es la posición oligopsonica de una o dos empresas

exportadoras que ejerciendo su mayor poder de negociación

impongan precios injustos a los productores. La contra medida

seria la organización de las mismas asociaciones de manera de

lograr directamente la exportación y con ello lograr un buen

precio sobre todo si es el del mercado justo.

Todo lo relacionado a exportación implica un trabajo en

equipo de todos los agentes que intervienen de tal manera que

tan bien se esté organizado sería la clave para prosperar y

exportar con éxito.

La relación con los productores en general es buena, existiendo

interés de parte de ellos en mejorar el manejo de producción.

Necesitan estar actualizados para conocer los cambios que se

dan en la apicultura.

A pesar de no ser tan activa su activa su labor Senasa hay

participación de los apicultores. Hay líderes en las diferentes

asociaciones. La relación con los exportadores también es

buena, existiendo comunicación e interés para ingresar a

nuevos mercados. Es decir conocer las exigencias zoosanitarias

para el ingreso de la miel peruana a otros países. Como

SENASA es parte del Estado, su interés es promover e impulsar

la actividad y sobre todo facilitar a los productores y

exportadores el ingreso de sus productos a los diferentes

mercados.

Con la normatividad aprobada las cosas mejorarían para

todos es decir habría responsabilidad y compromiso por hacer


121


las cosas en regla para sacar los productos a mercados

externos.

Por falta de normatividad los exportadores le sacan la

vuelta a Senasa en cuanto a las producciones de miel. Ejemplo:

empresas exportadoras ubicadas en Piura no solo acopian miel

de la región sino de otras zonas sin embargo es en Piura en

donde se les expide el Certificado Zoosanitario, no debiendo

ser así por falta de normatividad.

El Gobierno Regional desea participar en la FERIA ANUGA 2005.

Alemania. 08 –12 Octubre

MINAG

A través del Fondo Rotatorio se han instalado en Olmos

1,600 colmenas para 100 apicultores, en cuatro caseríos:

Santa Rosa : 500 colmenas para 25 apicultores

Cerro de Arena: 500 colmenas para 25 apicultores

El Milagro : 350 colmenas para 25 apicultores

Ancol Grande. : 150 colmenas para 25 apicultores

Este Fondo consiste principalmente en Contrato de Crédito por

la venta de equipos y materiales asimismo por la capacitación

recibida. Este proyecto se dio inicio el año 2000 finaliza este fin

de año.

Este Fondo nace por intermedio de empresas privadas

interesados en Productos Naturales del Norte. Este fondo forma

parte del Proyecto Nacional, Sub proyecto Apícola del Norte. El

promedio de producción es de 25 Kg./ año.

Dentro del Proyecto Nacional:

Tumbes 1000 colmenas

Piura 8000 colmenas

Lambayeque 1600 colmenas

Huanuco 2000 colmenas


122


El proyecto consiste en dar a cada apicultor 20 colmenas para

principiantes. Este proyecto se realiza con la finalidad de

apoyar a los más necesitados.

Además se les dio equipos de protección así como equipos y

materiales propias de la actividad apícola. Entre los equipos

tenemos mascaras, guantes, sombrero, Palanca, cepillo,

mameluco, trampa de polen. Entre los materiales tenemos, los

núcleos, la cera, la rejilla, los baldes, los bidones, el filtro,

desoperculador y el pre secador.

El crédito a una tasa de interés a 10% anual. Costo

aproximado del crédito $ 2500.

Tiempo de duración del proyecto: 5 años Los riesgos son la

reducción de partidas desde Lima. Actualmente se maneja con

recursos propios a través de la venta de miel. Debido a que las

formas de pago por parte de los apicultores es en producto y

también en efectivo. Por lo anterior mencionado faltó

capacitación técnica, de costos y de comercialización. El precio

recuperación es de $ 1.0 /Kg.

Productores manejan otras actividades ejemplo ganadería.

A fin de año se termina el proyecto. Incertidumbre si se

continuará.

Al productor le afecta el término del proyecto porque no esta

en capacidad de resolver sus problemas de producción.

Cuando termine el proyecto se verá responsable de

reprogramar los pagos por parte de los productores.

Por otro lado pocos apicultores del proyecto ya manejan solo

sus colmenas e incluso han crecido. Tienen cultura de

compromiso

Este proyecto nace con la finalidad de apoyar y ayudar a los

más necesitados.


123


Asimismo parte del proyecto comprende equipos para cada

dentro de producción zonal (CPZ) que se han entregado.

Todo esto con la finalidad que los productores lleguen a

comercializar.

El proyecto solo comprende la producción y capacitación, mas

no la comercialización de miel de los productores.

GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDAD DE

LAMBAYEQUE

Estas dos instituciones ha desarrollado el proyecto de

desarrollo apícola que ha proporcionado equipo de

procesamiento a tres asociaciones en los distritos de Illimo,

Motupe y Olmos con la finalidad de procesar y envasar la miel

producida por las tres asociaciones de los referidos distritos.

Asimismo el gobierno ha refrendado la iniciativa de

instituciones como las asociaciones de apicultores de Illimo,

Olmos, Motupe, Morrope, y Zaña así como INRENA, SENASA, y

MINAG y ONGs han conformado el consejo regional del Bosque

seco que ha aprobado su reglamento y se encuentra

desarrollando un plan de desarrollo para el sector.

INRENA

Esta institución es el órgano rector en el área de la

conservación y explotación de los recursos naturales

renovables del Perú. Como tal tiene el mandato de regular el

uso de estos de manera de asegurar la mejora de las

poblaciones y la sostenibilidad de sus ecosistemas de los

bosques secos. Otorga licencias para podar los árboles que son

aprovechados como si fueran autorizaciones para la tala de los mismos.

Dentro de las principales normas que regulan el trato de los bosques,

se encuentran la Ley 27308, “Ley Forestal y de Fauna”. Las

autorizaciones se entregan según los términos de referencia, según el

cual se hace el plan forestal y operativo.

DIGESA


124


La dirección general de salud ambiental se encarga del control

y vigilancia de los alimentos y bebidas para el consumo

humano.

En la actualidad casi la totalidad de las asociaciones Apícolas

tienen sus respectivos registros sanitarios expedidos por

DIGESA para el expendio de sus productos Apícolas y otros

productos no maderables del bosque como algarrobina y vino

miel.

Entidades Financieras

En la actualidad MIBANCO estuvo otorgando un crédito de

S/1,000 a S/ 7,000 pagaderos en ocho meses con una tasa de

2.8 por ciento mensual.

Otros Organismos Gubernamentales

Entre estos se deben mencionar al Ministerio de Comercio

Exterior y Turismo y al Ministerio de la Producción en cuyo

ámbito de acción recae la promoción de los recursos del

bosque seco.

FODA APLICADO A LAS INSTITUCIONES



125


Existe una extensa normatividad dirigida a la conservación y los buenos usos de los Bosques Secos.

Las instituciones tienen un liderazgo en la mejora de la participación productores apícolas en el mercado nacional y extranjero.

Creación de un consejo regional de productos del bosque seco como foro para coordinar las acciones de las instituciones participantes.

Las instituciones cuentan con la infraestructura y los recursos humanos calificados en las tareas encomendadas.

Las instituciones no cuentan con los recursos para el inicio de programas que faciliten la exportación, incrementen la producción y productividad de los productos del bosque seco.

Descoordinación entre instituciones sobre la intervención en el bosque seco

3.2 DEMANDA LOCAL

A. Universo Muestral

El universo muestral esta compuesto por los hogares de los

niveles socioeconómicos A - B y C de la ciudad de Chiclayo, con

sus respectivos distritos, ubicados en las diferentes

urbanizaciones de la ciudad.

B. Muestra

Conformada por 380 hogares elegidas al azar a base de un

muestreo aleatorio estratificado según Nivel Socio Económico

(NSE) y zona de ubicación de la vivienda. El nivel de confianza

que se uso para esta encuesta es del 95% y un error permitido

de 5%.

C. Procedimiento de muestreo


126


Estratificado de acuerdo a la zona de producción, con selección

de unidades de estudio proporcional al número de productores

según base a estudio de mercado previo del Proyecto

Algarrobo.

D. Recolección de datos

Mediante entrevistas usando como recolección de datos una

encuesta, estableciendo puntos de contacto mediante un

método aleatorio sistemático en cada zona designada.

E. Trabajo de campo

El equipo de encuestadores, conformado por estudiantes de la

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, quienes

fueron capacitados para la aplicación de la encuesta.

F. Duración

La Encuesta tuvo como duración 3 días, durante los días 29 de

Enero al 1 de Febrero del año en curso.

Para el desarrollo del estudio demarcado se ha elegido

diferentes zonas dentro de los tres distritos de la ciudad de

Chiclayo. Estas zonas son aquellas donde se han identificado las

viviendas de las personas que conforman el mercado objetivo de

la Miel de abeja y Algarrobina.

Tabla 3.2.1: ZONA DE EJECUCIÓN DE ENCUESTA

NRO. DISTRITO ZONA1 La Victoria La Victoria2

J. l OrtizSan Carlos

3 Latina4 Chiclayo El Porvenir


127


5 R. silva6 Centro7 Miraflores8 J. Quiñónez9 F. Villarreal10 9 de Octubre11 San Miguel12 La Primavera13 Las Brisas14 Patazca15 Sta. Victoria16 Pj. Víctor Raúl17 Sta. Elena18 Res. Balta19 Bancarios20 Túpac Amaru

Fuente: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja y Algarrobina – Chiclayo 2005Elaboración: Propia

3.2.1. Demanda de MielEn el presente estudio se ha tomado en cuenta solo a

hogares del NSE A-B, y C ya que la miel y algarrobina son

consumidos mayormente por estos sectores. En consecuencia

además del distrito de Chiclayo se han seleccionado hogares de

áreas con mayor poder adquisitivo en los distritos de La Victoria y

Leonardo Ortiz.

GRAFICO 3.2.1: Distribución porcentual de las encuestas


128


12,6%

12,6%

74,7%

J.L. Ortiz

La Victoria

Chiclayo

FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia

El presente estudio ha revelado que el 47.1 por ciento de

los hogares de estos segmentos consumen miel de abeja,

mientras que el 34.2 por ciento no lo hace. Existe un 18.7 por

ciento de hogares que consumen el producto esporádicamente.

GRAFICO 3.2.2: Consumo de Miel de Abeja


129


34,2%

18,7%

47,1%

No

A veces

Si


La frecuencia de compra de la miel de abeja de la mayoría

de los consumidores es mensual, representando un 47.2 por

ciento de los entrevistados. Seguido por una frecuencia de

compra semanal que es representada por un 14 por ciento

mientras que un 2 por ciento de los hogares compran el producto

con una frecuencia anual (ver Gráfico 3).

Esto nos demuestra que el consumo de miel de abeja tiene

un potencial de crecimiento.


130


GRAFICO 3.2.3: Frecuencia de Compra de miel de abeja

2,0%

4,4%

16,0%

16,4%

47,2%

14,0%

Anual

Quincenal

Trimestral

Bimestral

Mensual

Semanal


En la investigación realizada en la ciudad de Chiclayo a la

pregunta ¿cuanto compra de miel de abeja? Los hogares

encuestados declaran que la cantidad más comúnmente

comprada es la de 1 Kilogramo, con un 57.2 por ciento de los

hogares, mientras que un 24.8 por ciento de los hogares prefiere

comprar medio Kilogramo. Asimismo, la encuesta arrojo que un

10.4 por ciento de los hogares prefieren comprar miel de un

cuarto de kilo. Quedando finalmente un 2.8 por ciento de los


131


hogares que prefieren entre otras cantidades menores a las

anteriormente especificadas. Así mismo observamos que un 2.0

por ciento de los hogares prefiere comprar miel de abeja en

cantidades de dos kilogramos.

GRAFICO 3.2.4: Cantidad de Miel de Abeja comprada por vez

2,8%

2,8%

2,0%

57,2%

24,8%

10,4%

3/4 Kg.

Otras Cantidades

2 Kg.

1 Kg.

1/2 Kg.

1/4 Kg.


Asimismo, un 39.6 por ciento de los hogares encuestados

prefiere la miel envasada en frascos de vidrio. En segundo lugar,

cerca de un 21.6 por ciento de los hogares prefiere la miel en

bolsas con etiqueta. De acuerdo a estas preferencias podemos

decir que las amas de casa prefieren comprar un producto con

garantía y con una buena presentación. Otros tipos de envases

como las bolsas sin etiqueta es preferido por un 16.8 por ciento

de los hogares. De otro lado, envases como frascos de plásticos


132


cuentan con una preferencia del 9.6 por ciento de los hogares.

Mientras que los envases descartables gozan de la preferencia de

un 8.0 por ciento de los hogares. Envases como galoneras tienen

una preferencia de un 0.8 por ciento de los hogares y envases a

granel son preferidos por un 0.8 por ciento de los hogares.

GRAFICO 3.2.5: Tipo de envase en la compra de la Miel de

Abeja

,8%

2,8%

,8%

8,0%

9,6%

39,6%

16,8%

21,6%

Galonera

Taper

A granel

Envase descartable

Frasco de Plástico

Frasco de Vidrio

Bolsa sin etiqueta

Bolsa con etiqueta


La decisión de compra de la miel de abeja en los hogares

es hecha en un 67.2 por ciento de los hogares por el ama de casa

y en un 20 por ciento de estos por el padre, las hijas deciden en

un 8.0 por ciento de los hogares. Finalmente, otros familiares

toman la decisión de compra en un 2.0 por ciento de los hogares.

Se concluye que la decisión de compra es realizada


133


principalmente por los jefes de familia siendo la madre la quien

decide la compra en una gran porcentaje de hogares.

GRAFICO 3.2.6: Decisión de compra de Miel de Abeja

2,0%

1,2%

1,6%

20,0%

8,0%

67,2%

Otros

La Hermana

Los Hijos

El Padre

Las Hijas

La Madre


Con respecto a quien realiza la compra, la encuesta dio

como resultado que quien realiza la compra es el ama de casa en

un 65.6 por ciento de los hogares mientras que en un 21.2 por

ciento estos la compra lo realiza el padre. Le siguen los hijos con

un 7.2 por ciento de los hogares y otros familiares como los tíos,

abuelos, hijos políticos con un 3.2 por ciento de los hogares.


134


GRAFICO 3.2.7: Quién compra la Miel de Abeja

3,2%

,8%

2,0%

21,2%

7,2%65,6%

Otros

La Hermana

Los Hijos

El Padre

Las HijasLa Madre


En cuanto a los puntos de compra en un 26 por ciento de los

hogares la miel es ofrecida en su casa y un 15.6 por ciento de

hogares la obtiene directamente del productor. El 18.8 por ciento

de hogares la adquieren en los mercados y un 19.6 por ciento de

hogares la compra en los supermercados. Esto refuerza una

característica importante hallada a través de los estudios


135


cualitativos de los consumidores de la miel de abeja, que la

confianza en el producto es una variable crítica en el proceso de

comprar y consumo. Existe una gran desconfianza del consumidor

sobre todo por la informalidad de algunos canales y la

adulteración del producto. Esto ha llevado a que el consumidor

busque reducir este riesgo de adulteración comprando

directamente al productor, ya sea en las zonas de producción o

cuando el mismo productor lleva el producto al domicilio de los

consumidores o a su centro de trabajo.

GRAFICO 3.2.8: Puntos de compra de la Miel de Abeja

12,0%

26,0%

15,6% 5,2%

19,6%

18,8%

2,8%otros

Me la ofrecen en cas

Directamente del Pro Tiendas Naturistas

Supermercados

Mercados

Bodegas


En el uso de la miel de abeja tuvimos como resultados que

cerca del 43.6 por ciento de los hogares consume o usa la miel

como sustituto del azúcar por considerarla un alimento más sano

que el azúcar. Un 34.4 por ciento de los hogares lo consume o usa

como complemento de otros alimentos como frutas, pan,


136


tostadas. Otra forma de consumo o uso de la miel de abeja es en

la repostería con un 6,0 por ciento de los hogares. Un 8,8 por

ciento de los hogares lo consume como medicamentos por tener

propiedades curativas, y en consecuencia la consumen pura en

cucharadas. Un 4.4 por ciento de hogares la consumen

mezcladas con jugos. Finalmente, un 2.8 por ciento de hogares lo

consumen teniendo en cuenta otros usos como parte de

alimentos para bebes, dulces, cosméticos, o combinado con el

yogurt y leche.

GRAFICO 3.2.9: Usos de la Miel de Abeja

4,4%

8,8%

2,8%

34,4%

6,0%

43,6%

Jugos

Medicamentos

Otros

Como complemento de

Repostería

Sustituto del Azúcar


En cuanto a la justificación o motivación del consumo de la

miel de abeja tenemos que un 76.0 por ciento de los hogares

tiene la motivación del cuidado de la salud de toda la familia o de

la persona que la consume; como puede ser el cuidado especial


137


que se tiene en la alimentación de los niños pequeños en un 6.4

por ciento o para el cuidado personal que se evidencia en el uso

de dietas en un 3.2 por ciento de los hogares para reducir de peso

o mantenerse en forma. También la consideración de los

elementos nutritivos de la miel de abeja genera un consumo

como nutriente especial con un 12.8 por ciento de los hogares

que mencionan esta motivación. Otras motivaciones de consumo

son porque le gusta la miel, como alimento energético, por

recomendación, por creencias y tradiciones con un 1.6 por ciento

de los hogares.

GRAFICO 3.2.10: Motivos porque consume Miel de Abeja

1,6%

12,8%

6,4%

3,2%

76,0%

Otros

Nutrientes especiale

Consumo de niños

Dieta

Cuidado de la salud


La miel de abeja tiene la característica de estar posicionada

como un alimento saludable, natural y hasta con propiedades


138


medicinales para todos los miembros de la familia. Esto hace que

sea un producto consumido por todos los miembros lo que ocurre

en un 70.0 por ciento de los hogares. También se da el caso que

es consumido sólo por algún miembro de la familia como a

continuación denotamos: por la madre con un 11.6 por ciento, por

los hijos con un 8.8 por ciento, por las hijas con un 4.0 por ciento,

por los padres y abuelos con un 2.4 por ciento y por otra persona

de la familia con un 0.8 por ciento.

GRAFICO 3.2.11: Personas del hogar que consumen Miel de

Abeja

,8%

70,0%

2,4%

2,4%

8,8%

4,0%

11,6%

Otras personas

Todos

El padre

Abuelos

Los Hijos

Las hijas

La madre



139


En cuanto a la pregunta sobre la marca de Miel que conoce,

en el estudio realizado se obtuvo los siguientes resultados un

60.5 por ciento de los hogares no conocen la marca de la miel

que consume. De las marcas conocidas por los entrevistados en

la ciudad de Chiclayo obtuvimos que las marcas que compran

son: Toyva con un 1.3 por ciento, La Abejita con un 0.8 por

ciento, Santa Natura con un 0.5 por ciento, al igual que el grafico

5 estos son productos que se venden en establecimientos,

supermercados y normalmente están envasados en bolsas con

etiqueta o en frascos de vidrio o PET.

TABLA 3.2.2: Marca de Miel de Abeja que Conoce

MARCA PORCENTAJE(%)

Deliciosa 0,3

Santa Natura 0,5

INRA 0,3

TOYVA 1,3

Palo miel 0,3

Palo Blanco 0,3

Miel del Bosque 0,3

Miel de Abeja 0,3

Abejita 0,8

El Enjambre 0,3

El Colmenar 0,3

La Avispa 0,3

100% Natural 0,3

No conoce 60,5

FUENTE: Encuesta de Demanda de Miel de Abeja-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia


140


Una de las características organolépticas que los

consumidores mencionan para la determinación de la calidad de

la miel es el color. En el estudio de mercado se encontró que el

68.8 por ciento de los hogares prefieren consumir miel de abeja

de color claro, mientras que un 27.6 por ciento de los hogares

consumen una miel de color oscuro. Solo un 2.8 por ciento de los

hogares mostraron indiferencia en cuanto al color.

GRAFICO 3.2.12: Color de la Miel de Abeja que consume

,4%

2,8%

,4%

27,6%

68,8%

Color Caramelo

Color Claro y Oscuro

Otros

Color Oscuro

Color Claro



141


En referencia a otros atributos que tienen en cuenta los

consumidores de miel de abeja para verificar la calidad de la miel

tenemos a las características sensoriales. En el estudio realizado

obtuvimos que un 39.4 por ciento de los entrevistados,

reconocen la calidad por el sabor, mientras que un 35.7 por ciento

lo hace por su consistencia, así mismo tenemos que un 13.3 por

ciento la reconocen por el color, y con un 1.6 por ciento

reconocen porque no se azucara. De otro lado tenemos que un 4

por ciento de entrevistados menciona a la confianza en la marca y

el 2 por ciento por la confianza que le inspira el vendedor entre

los criterios que usan para confianza de calidad de la miel

GRAFICO 3.2.13: Características de reconocimiento de la calidad

de la

Miel de Abeja


142


1,6%

2,0%

4,0%

4,0%

39,4%

13,3%

35,7%

No se Azucara

Confianza del vended

Otros

Por que la marca es

Por el Sabor

Por el Color

Por su Consistencia


En el estudio realizado en la ciudad de Chiclayo a la

pregunta conoce el lugar de la elaboración de la Miel de Abeja,

obtuvimos que un 60.8 por ciento no conocen el lugar de

elaboración de la Miel, frente a un 39.2 por ciento que si conocen,

esto debido a que mayormente la venta se realizan en el domicilio

del comprador, en el domicilio del vendedor en la ciudad o en el

centro de trabajo.

GRAFICO 3.2.14: Conocimiento del lugar de producción

De la Miel de Abeja


143


60,8%

39,2%

No

Si


De los entrevistados en la ciudad de Chiclayo que

declararon no consumir miel de abeja, se ha determinado que un

61.5 por ciento de ellos no acostumbran a consumir este

producto. Otras razones declaradas son: la adulteración del

producto con un 16.9 por ciento de los entrevistados, es que no

la encuentran en el lugar donde hace sus compras

habitualmente con un 8.5 por ciento; no esta al alcance de su

condición económica con un 6.9 por ciento de los entrevistados.

Otros factores que influyen en el no consumo de miel de abeja

son: La preferencia de un bajo consumo de azucares en los

hogares esto representa con un 2.3 por ciento de los


144


entrevistados; la mayoría de edad; no le traen, no sabe

distinguir la calidad con un 3.8 por ciento de los entrevistados.

GRAFICO 3.2.15: Motivos por los cuáles no consume Miel de

Abeja

2,3%

3,8%

6,9%

8,5%

16,9% 61,5%

Consume poco Azúcar

Otros

Muy Cara

No Consigue

Es Adulterada No Acostumbra


Para la organización de los resultados de la encuesta se ha

dividido a los entrevistados de acuerdo a su nivel de ingresos

económicos como lo muestra en la tabla 3. Se debe tener en

cuenta que la encuesta no ha sido realizada en todos los NSE que

se pueden presentar en la ciudad de Chiclayo sino en los

segmentos donde se encuentran a los hogares que consumen la

miel de abeja con más frecuencia y que representan la demanda

principal de esta.


145


TABLA 3.2.3: Clasificación de los consumidores de Miel de Abeja según ingresos económicos mensuales en la ciudad de Chiclayo

2005

CLASIFICACIÓNINGRESOS

MENSUALESPORCENTAJES

(%)

Bajo Menos de 500 33,2

Medio Bajo De 501 – 1000 48,2

Medio De 1001 – 3000 17,9

Alto Más de 3000 0,8


De la investigación realizada en los hogares en la ciudad de

Chiclayo podemos concluir que los principales consumidores un

52.5 por ciento pertenece al nivel socio económico medio bajo (de

500 a mil soles de ingresos mensuales). De los consumidores que

consumen la miel esporádicamente un 46.5 por ciento pertenece

al nivel medio bajo. ) de miel de abeja pertenecen al nivel de

ingresos medio bajo. De las personas que no consumen miel de

abeja aproximadamente un 85.4 pertenecen a hogares con


146


ingreso Bajo y Medio bajo como se muestra en la tabla 4 que

presentamos a continuación.

TABLA 3.2.4: Consumo de Miel de Abeja Según ingresos económicos

En la ciudad de Chiclayo 2005

¿Consume UD. Miel de Abeja?

TOTALSi A veces No

Clasificación

Según el nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 27,4 % 31,0 % 42,3 % 33,2 %

Medio Bajo 52,5 % 46,5 % 43,1 % 48,2 %

Medio 19,6 % 22,5 % 13,1 % 17,9 %

Alto 0,6 % 0 % 1,5 % 0,8 %

TOTAL 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %


En cuanto a la preferencia del color de la miel de abeja, de

los consumidores que prefieren la miel de un color claro, un 44,9

por ciento, corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso

familiar medio - bajo. De los consumidores de Miel que prefieren

un color de miel oscuro, un 51.7 por ciento de los consumidores

corresponden a hogares que tiene un ingreso familiar medio bajo.

TABLA 3.2.5: Preferencias del Color de la Miel de Abeja


147


Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

¿Qué Color de Miel de Abeja que consume?

TOTALColor

Oscuro Color Claro

Color Claro y Oscuro

Clasificación

Según el nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 27,9 % 31,9 % 14,3 % 28,4 %

Medio Bajo 51,7 % 44,9 % 71,4 % 50,8 %

Medio 19,8 % 23,2% 14,3 % 20,4 %

Alto 0,6 % 0,4 %

TOTAL 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %


En relación a las principales características para determinar

la calidad de la miel de abeja la Consistencia, un 57.3 por

ciento de los hogares que señalan esta característica corresponde

al grupo de hogares que tiene un ingreso familiar Medio Bajo.

Entre los hogares que mencionan a el Color como característica

de calidad tenemos que un 45.5% de hogares corresponde al

grupo de hogares que tiene un ingreso familiar Bajo. Con respecto

al sabor, un 50.0 por ciento que corresponde de los hogares que


148


manifiestan esta característica de calidad pertenecen al grupo de

hogares que tiene un ingreso familiar Medio Bajo. La Marca de

Confianza, un 50.0 por ciento corresponde al grupo de hogares

que tiene un ingreso familiar Medio Bajo.

TABLA 3.2.6: Reconocimiento de la calidad de la Miel de Abeja Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

¿Cómo reconoce la calidad de la Miel de Abeja?

TotalPor su

consistenciaPor el Color

Por el Sabor

Marca deConfianza

Vendedorde

Confianza

No se Azucara

Otros

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 24.7% 45.5%24.5%

30.0% 40.0% 50.0%30.0%

29.0%

Medio

Bajo 57,3% 39.4%50.0%

50.0% 40.0% 50.0%50.0%

51.0%

Medio 18.0% 15.2%24.5%

20.0% 20.0%20.0%

20.0%

Alto 1.0% 1.0%

TOTAL 100% 100%100%

100% 100% 100%100%

100%


En relación al cruce entre las razones por el no consumo y

los ingresos familiares tenemos que: un 48.8 por ciento de las

persona que ha declarado que no lo hace porque no acostumbra

corresponde a hogares de ingresos medio - bajo, un 40.9

por ciento que no consume porque piensa que la miel es

adulterada pertenece al grupo de consumidores de

ingresos medio - bajo, mientras que las personas que no la


149


consigue suman un 45.5 por ciento tienen un ingreso medio

bajo, mientras las personas encuestadas que señalan la razón de

no consumo por ser la miel muy cara un 66.7 por ciento

corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso familiar

Bajo.

TABLA 3.2.7: Razones del no consumo de la Miel de Abeja Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

¿Por qué no Consume Miel de Abeja?

TotalNo

AcostumbraEs

adulteradaNo

consigueMuy cara

OtrosConsume poco de azúcar

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 42,5 % 31,8 % 36,4 % 66,7 % 60,0 % 33,3 % 42,3 %

Medio

Bajo 48,8 % 40,9 % 45,5 % 11,1 % 66,7 % 43,1 %

Medio 8,8 % 27,3 % 18,2 % 40,0 % 13,1 %

Alto 22,2 % 1,5 %

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


En referencia al cruce entre la frecuencia de compra de la miel

de abeja según niveles de ingresos económicos, obtuvimos como

resultado que en todas las frecuencias compra predominan los hogares

que tienen un ingreso medio bajo es decir entre 500 a 1000 soles

mensuales.


150


TABLA 3.2.8: Frecuencia de compra de la Miel de Abeja, según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

¿Frecuencia de compra de la Miel de Abeja?Total

Semanal Mensual Bimestral Trimestral Quincenal Anual

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 17,1% 34,7% 26,8% 20,0% 36,4%20,0%

28,4%

Medio

Bajo40,0% 47,5% 51,2% 65,0% 54,5%

80,0%

50,8%

Medio 40,0% 17,8% 22,0% 15,0% 9,1%20,4%

Alto 2,9% 0,4%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


En relación a la cantidad de compra de la miel de abeja

según niveles de ingresos económicos, obtuvimos como resultado

lo siguiente: que las cantidades que tienen más demanda como

un Kilogramo y medio kilogramo (ver grafico 4) más del 50 por

ciento de las personas que declaran preferir estas cantidades

pertenecen a los hogares que tienen un ingreso medio bajo es


151


decir entre 500 a 1000 soles mensuales. Por otro lado tenemos

que las cantidades menos demandas por los hogares encuestados

como un cuarto de kilo y tres cuartos de kilo pertenecen a los

hogares que tienen un ingreso bajo es decir menos 500 soles

mensuales.

TABLA 3.2.9: Cantidades de compra de Miel de Abeja, Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

¿Cantidades de compra de la Miel de Abeja?

Total1/4kg. 1/2kg. 3/4 Kg. 1 Kg. 2 Kg. Otras cantidades

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 42,3 27,4 42,9 25,2 20,0 42,9 28,4

Medio

Bajo42,3 50,0 14,3 54,5 60,0 42,9 50,8

Medio 15,4 22,6 42,9 19,6 20,0 14,3 20,4

Alto 0,7 0,4

TOTAL 100% 100% 100%100%

100% 100% 100%


3.2.2. Demanda de la Algarrobina

El presente estudio ha revelado que el 40.5 por ciento del

los hogares entrevistados de los niveles socio económicos A-B y C

en la ciudad de Chiclayo mercado consume Algarrobina, mientras

que el 38.1 por ciento no lo hace. Además existe un 21.4 por


152


ciento de consumidores que consumen el producto

esporádicamente.

GRAFICO 3.2.16: Consumo de Algarrobina

38,1%

21,4%

40,5%

No

A veces

Si

FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia

La frecuencia de compra de la algarrobina de la mayoría de

los consumidores es mensual, esto representa un 48.1 por ciento

de los hogares entrevistados. Seguido por un frecuencia de

compra bimestral que esta representada por un 13.3 por ciento


153


de los entrevistados. La frecuencia de compra trimestral esta

representada por un 25.3 por ciento y los hogares que compran

semanalmente la algarrobina representan un 7.7 por ciento de los

hogares entrevistados.

GRAFICO 3.2.17: Frecuencia de Compra de la Algarrobina

,4%

1,7%

2,6%

,9%

25,3%

13,3%

48,1%

7,7%

De vez en cuando

Semestral

Anual

Quincenal

Trimestral

Bimestral

Mensual

Semanal


A la pregunta ¿cuanto compra de algarrobina? Los hogares

encuestados declararon que la cantidad más comúnmente

comprada es la de 1 Kilogramo, lo que representa un 52.8 por

ciento de los hogares, mientras que un 28.3 por ciento de los


154


hogares prefiere comprar la algarrobina en presentaciones de

medio Kilogramo. Asimismo, la encuesta arrojo que un 7.3 por

ciento de los hogares prefieren comprar algarrobina de un cuarto

de kilo; y un 5.6 por ciento de los hogares prefieren comprar la

algarrobina en cantidades de tres cuartos de kilo. Quedando

finalmente un 1.7 por ciento de los hogares que prefieren entre

otras cantidades mayores a las anteriormente especificadas.

GRAFICO 3.2.18: Cantidad de Algarrobina comprada por vez

7,3%

1,7%

4,3%

52,8%

28,3%

5,6%

3/4 Kg.

Más de 4 Kg.

2 Kg.

1 Kg.

1/2 Kg.

1/4 Kg.


Asimismo, un 67.7 por ciento de los hogares encuestados

prefiere la algarrobina envasada en frascos de vidrio. En segundo

lugar, cerca de un 11.2 por ciento de los hogares prefiere la

algarrobina en frascos de plásticos; y un 8.2 por ciento de los


155


hogares prefieren hacer su compra en bolsas con etiqueta. De

acuerdo a estas preferencias podemos decir que las amas de casa

prefieren comprar un producto con garantía y con una buena

presentación. Otro tipo de envases como es la bolsa sin etiqueta

es preferido por un 5.6 por ciento de los hogares. De otro lado, los

envases descartables gozan de la preferencia de un 5.6 por ciento

de los hogares. Envases como galoneras tienen una preferencia

de un 0.4 por ciento de los hogares y envases a granel son

preferidos por un 1.3 por ciento de los hogares.

GRAFICO 3.2.19: Tipo de envase en la compra de la Algarrobina

,4%

1,3%

5,6%

11,2%

67,7%

5,6%

8,2%

Galonera

A granel

Envase descartable

Frasco de Plástico

Frasco de Vidrio

Bolsa sin etiqueta

Bolsa con etiqueta


La decisión de compra de la algarrobina en los hogares es

hecha en un 72.4 por ciento de hogares por el ama de casa, y en

un 18.5 por ciento de hogares por el padre. Las hijas deciden en

un 3.4 por ciento de los hogares, y los hijos deciden en un 3 por


156


ciento de los hogares. Finalmente otros familiares toman la

decisión de compra en un 2.6 por ciento de los hogares

encuestados. Se concluye que la decisión de compra es realizada

principalmente por los jefes de familia siendo la madre la quien

decide la compra en una gran porcentaje de hogares.

GRAFICO 3.2.20: Quien decide la compra de la Algarrobina

2,6%

3,0%

18,5%

3,4%

72,4%

Otros familiares

Los Hijos

El Padre

Las Hijas

La Madre


Con respecto a quien realiza la compra, la encuesta dio

como resultado que quien realiza la compra es el ama de casa en

un 71.1 por ciento de los hogares mientras que en un 19.4 por


157


ciento estos la compra lo realiza el padre. Le siguen las hijas con

un 3.9; los hijos con un 2.6 por cientos, y otros familiares como

los tíos, abuelos, hijos políticos con un 3.0 por ciento de los

hogares entrevistados.

GRAFICO 3.2.21: Quién compra la Algarrobina

3,0%

2,6%

19,4%

3,9%

71,1%

Otros familiares

Los Hijos

El Padre

Las Hijas

La Madre


En cuanto a los puntos de compra en un 33.2 por ciento de los

hogares encuestados la adquiere en los mercados; con un 23.7

por ciento de los hogares la algarrobina es ofrecida directamente

en casa; con un 15.5 por ciento de los hogares la adquieren en los


158


supermercados y un 10.3 por ciento de hogares la obtiene

directamente del productor; con un 4.7 por ciento la compra en

tiendas naturistas, mientras que un 7.8 por ciento de los hogares

adquiere en provincias.

Esto refuerza una característica importante hallada a través de los

estudios cualitativos de los consumidores de algarrobina, que la

confianza en el producto es una variable crítica en el proceso de

comprar y consumo. Existe una gran desconfianza del consumidor

sobre todo por la informalidad de algunos canales y la

adulteración del producto. Esto ha llevado a que el consumidor

busque reducir este riesgo de adulteración comprando

directamente al productor, ya sea en las zonas de producción o

cuando el mismo productor lleva el producto al domicilio de los

consumidores o a su centro de trabajo.

GRAFICO 3.2.22: Puntos de compra de la Algarrobina

7,8%

3,9%

23,7%

10,3%

4,7%

15,5%

33,2%

,9%

Otros

trae su sobrina

Me la ofrecen en cas

Directamente del Pro

Tiendas Naturistas

Supermercados

Mercados

Bodegas

FUENTE: Encuesta de Demanda de la Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia

En el uso de la algarrobina tuvimos como resultados que

cerca del 83.3 por ciento de los hogares consume o usa la


159


algarrobina en jugos; un 5.6 por ciento de los hogares lo consume

o usa en repostería. Otra forma de consumo o uso de la

algarrobina es como complemento de otros alimentos con un 4.3

por ciento de los hogares; un 3,4 por ciento de los hogares lo

consume en cócteles. Un 2.6 por ciento de hogares la consumen

como sustituto del azúcar; Finalmente, un 0.4 por ciento de

hogares lo consumen en ensaladas y combinado con el yogurt y

leche.

GRAFICO 3.2.23: Usos generalmente de la Algarrobina



160

,4%

,4%

3,4%

4,3%

83,3%

5,6%

2,6%

En la leche

Ensaladas

Lícores

Como complemento de

Jugos

Repostería

Sustituto del Azúcar


En cuanto a la justificación o motivación del consumo de la

algarrobina tenemos que un 57.5 por ciento de los hogares tiene

la motivación del cuidado de la salud de toda la familia o de la

persona que la consume; por tener nutrientes especiales con un

28.3 por ciento, como puede ser el cuidado especial que se tiene

en la alimentación de los niños pequeños en un 7.7 por ciento o

para el cuidado personal que se evidencia en el uso de dietas en

un 2.6 por ciento de los hogares para reducir de peso o

mantenerse en forma. Otras motivaciones de consumo son por

compromiso con un 1.3 por ciento de los hogares y finalmente

usos como: recomendaciones, brebajes, cosméticos con un 3.0

por ciento de los hogares.

GRAFICO 3.2.24: Motivos porque consume Algarrobina

1,7%

1,3%

,9%

28,3%

7,7%

2,6%

57,5%

Otros

Por compromiso

Le gusta

Nutrientes especiale

Consumo de niños

Dieta

Cuidado de la salud



161


La algarrobina tiene la característica de estar posicionado

como un alimento saludable, natural y hasta con propiedades

medicinales para todos los miembros de la familia. Esto hace que

sea un producto consumido mayormente por todos los miembros

de la familia con un 84.5 por ciento. También se da el caso que

sea consumido sólo por algún miembro en especial de la familia

como a continuación denotamos La madre, los hijos, las hijas con

un 3.4 por ciento hablando en casos individuales, el padre con un

3.0 por ciento, el 1.3 por ciento y otros familiares con un 0.9 por

ciento estos representados por Sobrinos y tíos, el consumo

también es debido a alguna característica especial de la

algarrobina.

GRAFICO 3.2.25: Personas del hogar que consume Algarrobina

,9%

84,5%

3,0%

1,3%

3,4%

3,4%

3,4%

Otros familiares

Todos

El padre

Abuelos

Los Hijos

Las hijas

La madre



162


En cuanto a la que marca de Algarrobina que conoce, en el

estudio realizado se obtuvo los siguientes resultados que un 52.1

por ciento de los hogares encuestados no conoce la marca, así

también tenemos que la marca mas conocida por los entrevistado

son La Piuranita con un 3.7 por ciento, La Tacaleña con un 1.6 por

ciento, Toyva con un 0.8 por ciento, y Súper Algarrobina con un

0.5 por ciento, además tenemos marcas con 0.3 por ciento como

se muestra a continuación en la tabla 1.

TABLA 3.2.10: Marca de Algarrobina que Conoce

MARCA PORCENTAJE(%)

La Piuranita 3.7

La Tacaleña 1.6

Súper Algarrobina 0.5

Bosque 0.3

Especial 0.3

Algarrobina 0.3

La Morenita 0.3

UNPRG 0.3

Toyva 0.8

La Reina 0.3

Green House 0.3

Algarrobina 100% 0.3

A granel 0.3

No conoce 52.1

FUENTE: Encuesta de Demanda de algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia


163


En referencia a otros atributos que tienen en cuenta los

consumidores de algarrobina para verificar la calidad de la

algarrobina tenemos a las características sensoriales. En el

estudio realizado obtuvimos que un 43.2 por ciento de los

entrevistados, reconocen la calidad por el sabor, mientras que un

29.5 por ciento lo hace por su consistencia, así mismo tenemos

que un 12.2 por ciento la reconocen por el color, y con un 7.9 por

ciento por la confianza que le inspira el vendedor entre los

criterios que usan para confianza de calidad de la algarrobina,

mientras que un 6.5 por ciento no sabe como reconocer la calidad

del producto.

Tabla 3.2.11: Características de reconocimiento de la calidad de

la

Algarrobina

CARACTERÍSTICA PORCENTAJE

(%)

Por su Consistencia 29.5

Por el Color 12.2

Por el sabor 43.2

Porque la marca es de confianza 5.0

No cambia de apariencia 0.7

No Sabe 6.5

Confianza del vendedor 2.9



164


En el estudio realizado en la ciudad de Chiclayo a la

pregunta conoce el lugar de la elaboración de la Algarrobina,

obtuvimos que un 69.8 por ciento no conocen el lugar de

elaboración de la Algarrobina, frente a un 30.2 por ciento que si

conocen, esto debido a que mayormente la venta se realizan en el

domicilio del comprador, en el domicilio del vendedor en la ciudad

o en el centro de trabajo.

GRAFICO 3.2.26: Conocimiento del lugar de producción

De la Algarrobina

69,8%

30,2%

No

Si



165


De los entrevistados en la ciudad de Chiclayo que

declararon no consumir algarrobina, se ha determinado que un

74.1 por ciento de ellos no acostumbran a consumir este

producto. Otras razones declaradas son: la adulteración del

producto con un 10.2 por ciento; no la encuentran en el

lugar donde hace sus compras habitualmente con un 6.1 por

ciento; no esta al alcance de su condición económica con un

4.8 por ciento de los entrevistados. Otros factores que influyen

en el no consumo de la algarrobina son: con un 2.7 por ciento

declara que no le gusta y con un 2.0 por ciento otros motivos

como: no le traen, no sabe distinguir la calidad

GRAFICO 3.2.27: Motivos por el cuál no consume

Algarrobina

2,7%

2,0%

4,8%

6,1%

10,2%

74,1%

No le gusta

Otros

Muy cara

No consigue

Es adulterada

No acostumbra

FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005


166


ELABORACION: Propia

Para la organización de los resultados de la encuesta se ha

dividido a los entrevistados de acuerdo a su nivel de ingresos

económicos como lo muestra en la tabla 3.

Se debe tener en cuenta que la encuesta no ha sido

realizada en todos los NSE que se pueden presentar en la ciudad

de Chiclayo sino en los segmentos donde se ha hallado, a las

personas que consumen la miel de abeja y algarrobina más

frecuentemente y representan la demanda principal.

TABLA 3.2.12: Clasificación de los consumidores de Algarrobina según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

CLASIFICACIÓN INGRESOSPORCENTAJES

(%)

Bajo Menos de 500 33.2

Medio Bajo De 501 – 1000 48.2

Medio De 1001 - 3000 17.9

Alto Más de 3000 0.8



167


De la investigación realizada en los hogares en la ciudad de

Chiclayo podemos concluir que los principales consumidores un

54.2 por ciento, pertenece al nivel socio económico medio bajo

(de 500 a mil soles de ingresos mensuales). De los consumidores

que consumen la algarrobina esporádicamente un 45.7 por ciento

pertenece al nivel medio bajo. De algarrobina pertenecen al nivel

de ingresos medio bajo. De las personas que no consumen

algarrobina aproximadamente un 86.2 pertenecen a hogares con

ingreso Bajo y Medio bajo como se muestra en la tabla 4 que

presentamos a continuación.

TABLA 3.2.13: Consumo de Algarrobina, según ingresos económicos


¿Consume UD. Algarrobina?

TOTALSi A veces No

Clasificación

Según el nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 23,5% 33,3% 42,4% 32,8%

Medio Bajo 54,2% 45,7% 43,8% 48,4%

Medio 20,9% 19,8% 13,9% 18,0%

Alto 1,3% 1,2% 0,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



168


En referencia al cruce entre la frecuencia de compra de la

algarrobina según niveles de ingresos económicos, obtuvimos

como resultado que en todas las frecuencias compra predominan

los hogares que tienen un ingreso medio bajo es decir entre 500

a 1000 soles mensuales.

TABLA 3.2.14: Frecuencia de compra Algarrobina, según ingresos económicos


¿Frecuencia de compra de Algarrobina?

TotalSemanal Mensual Bimest Trimest

Quincenal

AnualSemestra

l

De vez en

cuando

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 16,7% 27,7% 16,1% 33,9% 16,7% 25,0% 100% 26,6%

Medio

Bajo61,1% 52,7% 54,8% 40,7% 100% 83,3% 50,0% 51,5%

Medio 22,2% 17,0% 29,0% 25,4% 25,0% 20,6%

Alto 2,7% 1,3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia


169


En relación a la cantidad de compra de la algarrobina

según niveles de ingresos económicos, obtuvimos como resultado

lo siguiente: que las cantidades que tienen más demanda como

un Kilogramo y medio kilogramo (ver grafico 3.2.15) más del 50

por ciento de las personas que declaran preferir estas cantidades

pertenecen a los hogares que tienen un ingreso medio bajo es

decir entre 500 a 1000 soles mensuales. Por otro lado tenemos

que las cantidades menos demandas por los hogares encuestados

como un cuarto de kilo y tres cuartos de kilo pertenecen a los

hogares que tienen un ingreso bajo es decir menos 500 soles

mensuales.

TABLA 3.2.15: Cantidades de compra Algarrobina, según ingresos económicos


¿Cantidad de compra de Algarrobina?Total

1/4 Kg. 1/2Kg. 3/4 Kg. 1 Kg. 2 Kg.Más de4 Kg.

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 46,2 27,3 23,5 22,8 40,0 50,0 26,6

Medio

Bajo38,5 53,0 47,1 52,0 60,0 50,0 21,5

Medio 15,4 18,2 29,4 23,6 20,6

Alto 1,5 1,6 1,3

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: Encuesta de Demanda de Algarrobina-Chiclayo 2005 ELABORACION: Propia


170

En relación a las principales características para determinar la

calidad de la algarrobina es la Consistencia, un 58.2 por ciento de

los hogares que señalan esta característica corresponde al grupo de

hogares que tiene un ingreso familiar Medio Bajo. Entre los hogares

que mencionan a el Color como característica de calidad tenemos

que un 43.8% de hogares corresponde al grupo de hogares que

tiene un ingreso familiar Bajo. Con respecto al sabor, un 49.0 por

ciento que corresponde de los hogares que manifiestan esta

característica de calidad pertenecen al grupo de hogares que tiene

un ingreso familiar Medio Bajo. La Marca de Confianza, un 55.6

por ciento corresponde al grupo de hogares que tiene un ingreso

familiar Medio Bajo. La confianza en el vendedor con un 42.9 por

ciento de los hogares encuestado, que pertenecen a hogares con

ingreso Bajo y Medio bajo

TABLA 3.2.16: Reconocimiento de la Algarrobina, según ingresos económicos


¿Cómo reconoce la calidad de la Algarrobina?

TotalPor su

consistenciaPor el Color

Por el Sabor

Marca deConfianza

No cambia

La aparienci

a

Otros

Vendedorde

Confianza

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 24,1% 43,8% 27,5% 11,1% 100% 16,7% 42,9% 26,7%

Medio

Bajo58,2% 31,3% 49,0% 55,6% 55,6% 42,9% 51,3%

Medio 17,7% 18,8% 21,6% 33,3% 27,8% 14,3% 20,7%

Alto 6,3% 2,0% 1,3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



En relación al cruce entre las razones por el no consumo y los

ingresos familiares tenemos que: un 47.7 por ciento de las persona

que ha declarado que no lo hace porque no acostumbra

corresponde a hogares de ingresos medio - bajo, un 40.0 por ciento

que no consume porque piensa que la algarrobina es adulterada

pertenece al grupo de consumidores de ingresos medio - bajo,

mientras que las personas que no la consigue suman un 55.6 por

ciento tienen un ingreso medio bajo, mientras las personas

encuestadas. Otras razones por la cuales no consumen algarrobina

son: muy cara, no le gusta esto mayormente se da en el l grupo

de hogares que tiene un ingreso familiar Bajo.

TABLA 3.2.17: Razones del no consumo de la Algarrobina Según ingresos económicos en la ciudad de Chiclayo 2005

¿Por qué no Consume Algarrobina?Total

No Acostumbra

Es adulterada

No consigue

Muy cara

OtrosNo le gusta

Clasificación

Según el

nivel

Ingresos

Económicos

Bajo 41,3% 20,0% 44,4%100,0

%66,7%

75,0% 43,5%

Medio

Bajo47,7% 40,0% 55,6% 42,9%

Medio 11,0% 40,0%33,3%

25,0% 13,6%

Alto

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

FUENTE: Encuesta de Demanda Algarrobina-Chiclayo 2005ELABORACION: Propia


172


IV ANALISIS DE LA OFERTA APICOLA

4.1. INTRODUCCIONEl Gobierno busca preservar el bosque seco de Lambayeque.

De otro lado, existe una población asentada en dicho bosque que

vive en una condición de pobreza a pobreza extrema que la obliga

ha hacer uso de los recursos que su hábitat le ofrece.

Este modo de vida muchas veces genera un uso no racional de

los recursos y pone en peligro la sostenibilidad del eco-sistema del

bosque. A esto se aúna a la demanda de productos maderables por

parte de la ciudad, que depreda y hace insostenible los sistemas de

explotación de un recurso renovable y frágil como es el bosque seco.

Uno de los objetivos de este proyecto es establecer o apoyar a

los pobladores del bosque seco organizados en desarrollar canales

de comercialización para sus productos, de tal manera que permitan

mejores condiciones de acceso de sus productos como miel de abeja

y algarrobina al mercado y que generen un mayor beneficio para

las familias asentadas en el bosque identificándolas como

consecuencia de esto con la conservación y explotación racional del

bosque seco.

Punto de partida para alcanzar una mejora del nivel de vida de

los apicultores a través de la comercialización de sus productos es la

determinación del ámbito o territorio de la cadena, la estructura de

la esta, el conocimiento de los actores que la conforman, su

tipología, el tipo de las relaciones y sus resultados eslabón de cada

participante.

Este trabajo se hace con la finalidad de identificar aquellos

puntos críticos que permitan desarrollar estrategias con la finalidad


173


de obtener mejoras que beneficien a la cadena es su totalidad y

particularmente a los productores primarios que se articulan

actualmente en situaciones desventajosas.

De otro lado también interesa conocer y estimar la demanda

local (Chiclayo), Regional, nacional e internacional para determinar

las estrategias que deben seguir las organizaciones de productores

avícolas en el diseño, mejora de la calidad y el manejo del mercado.

Asimismo, interesa conocer los actuales canales de

comercialización para cada mercado, los márgenes de comerciales y

la rentabilidad de estos. Finalmente se adjunta en el presente

informe un estudio del mercado mundial que trata de determinar

principales países productores, países importadores, volúmenes

exportados, tendencias en precios, y en preferencias y gustos.

4.2. AMBITO DE ANALISIS DE LA CADENA DE MIEL DE ABEJA

El ámbito análisis de la cadena de los productos no

maderables del Bosque seco lo constituyen los siguientes espacios:

En primer lugar el espacio geográfico en donde el primer eslabón de

la cadena es decir los distritos de Lambayeque en donde se ubican

los productores de estos productos. De otro lado, los espacios

geográficos en donde se ubican los mercados Metas tanto a nivel

nacional como a nivel internacional. En el caso de la miel de abeja

en el ámbito nacional son las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Lima.

En el ámbito internacional el mercado meta de la exportación lo

constituye principalmente los Estados Unidos. Para el caso de la

Algarrobina, el ámbito de análisis es el área que comprende los

bosques secos donde se produce algarroba en Lambayeque y Piura

y los mercados metas como sin las ciudades de Chiclayo, Trujillo y

Lima.


174


Los bosques secos de la región Lambayeque abarcan un total

de 639, 217 Ha lo que representa el 44.9% del área total del

Departamento. Las principales especies vegetales este bosque

vegetales son el Zapote, el Algarrobo y Faique. Las zonas de

estudio abarcan las provincias de Ferreñafe, Lambayeque y en

menor medida la provincia de Chiclayo.

Como puede apreciarse en el gráfico 1; los bosques secos y las

zonas semidesérticas, en donde prosperan estos, se ubican en los

distritos de Olmos, Motupe, Illimo, Túcume, Salas en la provincia de

Lambayeque; Pítipo y Ferreñafe en la provincia del mismo nombre.

Adicionalmente, se ubican bosques secos en los distritos de Zaña y

Chongoyape.

La población que reside permanentemente los bosques secos

en el departamento de Lambayeque asciende a aproximadamente

11 mil familias. Estas familias se dedican principalmente a la cría de

ganado ovino y caprino, la recolección y venta de algarroba, la

producción de leña y carbón vegetal, la mano de obra asalariada, y

asimismo obtienen ingresos por la siembra de productos tales como

arroz, maíz, menestras y otros cultivos. Como resultado de una

serie de proyectos destinados al desarrollo apícola, se producen en

forma significativa también miel de abeja y en menor medida

algarrobina, vinomiel y otros derivados.


175


GRAFICO 4.1MAPA FORESTAL Y POLITICO DE LAMBAYEQUE


176


GRAFICO 4.2


177



178


4.3.DEFINICION DE LOS PRODUCTOS

4.3.1 MIEL DE ABEJA

La norma técnica PNTP 209.068; 1999 INDECOPI la miel es una

sustancia natural dulce producida por la abeja a partir del néctar de

plantas o árboles o excreciones de las plantas o partes vivas de las

plantas las cuales son colectadas por las abejas y transformadas y

combinándolas con especificas sustancias de estas. El color varía

desde casi blanca a marrón oscura. La consistencia puede ser fluida,

viscosa o parcialmente a enteramente cristalizada. El aroma varia

de acuerdo al origen de la planta.

El contenido de agua es una de las características más

importantes porque influye en el peso específico, en la viscosidad,

en el sabor, y condiciona por ello la conservación, la palatabilidad, la

solubilidad y, en definitiva el valor comercial. Cuando el contenido

en agua es superior al 18 por ciento, la miel puede fermentar,

cambiar el olor, el sabor y la apariencia tiende a cristalizar. Cuando

la humedad está por debajo del 15 %, la miel tiene una viscosidad

demasiado elevada lo cual obstruye su mejor manejo, además de

cristalizar en una masa excesivamente dura.

La miel consiste esencialmente de diferentes azucares

predominantemente fructuosa y glucosa así como otras substancias

como ácidos orgánicos, enzimas, y partículas sólidas derivadas de la

colección de la miel. Los azúcares representan del 80 al 82 por

ciento del total. Dos monosacáridos glucosa y fructosa constituyen

el 85 al 95 por ciento de los azúcares totales; en la mayor parte de

las mieles la fructosa predomina sobre la glucosa. El contenido de

sacarosa es generalmente inferior al 3 %.

Las mieles tienen reacción ácida (pH medio 3.9) debido a la

presencia de ácidos orgánicos (algunos volátiles), ácidos inorgánicos


179


(clorhídrico y fosfórico), etc. El componente más importante es el

ácido glucónico que se forma de la glucosa por acción enzimática.

Los ácidos son contribuyentes del aroma.

Las Proteínas son componentes escasamente representados y

su presencia está ligada, al menos en parte, a los granos de polen

que se encuentran en la miel. Las mieles de prensado, actualmente

muy poco comunes, son obviamente más ricas en sustancias

nitrogenadas. El contenido de las mieles centrifugadas en nitrógeno

es de cerca del 0.4 % que corresponde al 0.26 % de proteína.

Los minerales tienen una presencia más bien modesta 0.1-0.2

por ciento y varía notablemente con relación al origen botánico, a

las condiciones edafico climáticas y a las técnicas de extracción. El

elemento dominante es el potasio seguido de cloro, azufre, sodio,

calcio, fósforo, magnesio, manganeso, silicio, hierro y cobre.

Las vitaminas están presentes en cantidades mínimas y

parece que provienen esencialmente del polen.

La miel contiene enzimas, tanto de origen vegetal como

animal; las más importantes son la diastasa o amilasa que hidroliza

el almidón en glucosa y la invertasa o sacarasa que hidroliza la

sacarosa en glucosa, ambas son inestables al calor, sobre todo la

invertasa, y se deterioran con el tiempo. Existe también una

glucosidasa que transforma la glucosa en ácido glucónico, una

catalasa y una fosfatasa.

La miel contiene una extremada variedad de componentes

orgánicos, de algunos de los cuales no se conoce aún la naturaleza.

Las mieles mantenidas por algunos años a temperatura

ambiente pierden el aroma natural y se vuelven muy semejantes

entre sí por la presencia de productos de degradación,

desagradables al paladar.


180


Tabla 4.1 CARACTERISTICAS DE LA MIEL

ESPECIFICACIONES LIMITES

CONTENIDO APARENTE DE AZUCAR REDUCTOR 63.88 % MINIMO

CONTENIDO SACAROSA 5.0 % MAXIMO

CONTENIDO DE GLUCOSA 38.0 % MAXIMO

HUMEDAD 19.0 % MAXIMO

CENIZAS 0.6 % MAXIMO

ACIDEZ 40.0 meq / kg MAXIMO

HIDROXIMETILFURFURAL (HMF) 80.0 mg / kg MAXIMO

INDICE DE DIASTASA 8.0 * MINIMO

*Para mieles con bajo contenido enzimático, el índice mínimo de diastasa en la escala de Gothe será de 3.0, siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg-kg.

Tabla 4.2 ESCALA PARA LA DETERMINACION DEL COLOR

MEDIANTE EL COLORIMETRO PFUND.

COLOR mm

BLANCO AGUA 0 - 8

EXTRA BLANCO 9 - 16

BLANCO 16 - 34

AMBAR EXTRA LIGERO 35 - 50

AMBAR LIGERO 51 - 84

AMBAR 85 - 114

OSCURO 115 - 140


181


TABLA 4.3 FICHA TECNICA MIEL DE LAMBAYEQUE

Producto: Miel 100% pura de abejas, calentada y filtrada

industrialmente de acuerdo a normas internacionales para que

no pierda sus características y calidad.

Variedad: Procedentes de los bosques secos de algarrobo del

norte del Perú.

Tipo: Mono floral floración de algarrobo y zapote.

Aspecto: Miel envasada líquida y micro cristalizada.

Color (en mm Pfund): Blanco agua (0 a 8), Extra Blanco (9 a

17), Blanco (18 a 34), Ámbar Extra Claro (35 a 48), Ámbar Claro

(49 a 83), Ámbar (84 a 114), Ámbar Oscuro (115 o mayor).

Sabor: Suave; característico de la miel de abeja y la floración

de donde procede.

Aroma : Suave perfume de flor caraterística.

Azúcares Reductor : Mínimo : De 60 g fructuosa +

glucosa/100 g

Humedad/Acidez: Máximo : 19 %. / Máx. 40 (meq../Kg. miel)

Hidroximetilfulfural : Máximo 40 MG./Kg.

Glucosa Comercial : Negativa / Valor Normal : Negativa

Antibióticos : Residuo de antibióticos : Negativo


182


4.3.2. ALGARROBINALa norma técnica PNTP 209.600: 2002 de la Algarrobina (Prosopis

Syrup) o Jarabe de Algarrobo producto elaborado a partir de la

Algarroba (Prosopis Pallida) y destinado al consumo humano.

Este consiste en los extractos solubles concentrados de frutos del

árbol del algarrobo (Prosopis Pallida) y esta constituida por

carbohidratos, especialmente sacarosa. Este extracto es un fluido

viscoso de color marrón oscuro brillante casi negro olor característico a

algarroba, textura de jarabe espeso y sabor dulce ligeramente

astringente.

Tabla 4.4 INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA ALGARROBINA

INFORMACION NUTRICIONAL

PROTEINAS 5.2

CARBOHIDRATOS TOTALEA 67

AZUCARES NATURALES 50

FIBRA DIETETICA SOLUBLE 0.5

CALCIO 0.2

FOSFORO 0.2

HIERRO 20 mg / Kg

VITAMINA B2 1 mg /Kg

VITAMINA B6 2 mg/ Kg


183


4.4.HISTORIA DE LA CADENA

La actividad Apícola tecnificada la inicia el Dr. Carlos Wiesse

en la zona de Batan grande en Lambayeque con abejas melíferas

criollas. El tipo de colmena introducida fue la de tipo Jumbo

llegando a instalar hasta 2,000 colmenas. Esta experiencia piloto

trae como resultado la formación de apicultores de la zona de illimo

que después se convertirían en familias de apicultores como las

familias de los Acosta, Vidaurre, Sánchez, Díaz, y otras.

En el años de 1982 se inicia el programa Global de créditos a

pequeños apicultores promovidos por la Fundación para el

Desarrollo y el BID por el cual se beneficio a 809 apicultores con la

distribución de 11,000 colmenas hasta el año 2,000.

En el año 1998 se inicia el Plan Nacional Apícola que incluyo a

los departamentos de Lambayeque y Piura llegando a instalar 1,000

colmenas en Lambayeque, 8,500 en Piura y 1,000 en Tumbes. En

1992 se crea el Proyecto Algarrobo con el financiamiento del

gobierno Holandés

El Proyecto Algarrobo ha beneficiado directamente a más de

2,500 familias, ubicadas en los departamentos de Piura, Tumbes y

Lambayeque.

El presente estudio se centra en las áreas productivas en el

departamento de Lambayeque y específicamente en las zonas

productoras de miel y vinomiel del departamento


184


TABLA 4.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS APICULTORES BENEFICIADOS Y EL NÚMERO DE COLMENAS CON LAS QUE SE BENEFICIARON CON CADA PROGRAMA

Departame

nto

Proyect

o

Algarro

bo

Proyecto

Nacional

Apicola

Fundació

n

Para el

Desarroll

o

ONGs Total

N·1 C2 N· C N· C N· C N· C

Tumbes 20 200 50 1000 10 50 80 1250

Piura 65 62527

18500

82

06776

115

6

1590

3

Lambayeque41

7

254

850 1000

80

9

1137

7

15

75353

143

3

2027

8

Total50

2

337

3

37

1

1050

0

80

9

1137

7

98

7

1218

1

266

9

3743

1

Fuente Proyecto Algarrobo, 20001 N· Numero de Apicultores2 C Numero de Colmenas

Estas familias se ubican en las zonas de:

San Cristóbal Chico

San Cristóbal Grande

Calera Santa Rosa y Santa Isabel


185


El Puente y Laguna Chica en la C.C. Santo Domingo de

Olmos

La Colorada y Pañalá en la C.C. San Pedro de Mórrope

C.C. Santa Rosa de las Salinas

La Zaranda, Tambo Real

Zona Protegida de Batangrande

Los esfuerzos iniciales del Proyecto Algarrobos, se orientaron

hacia la generación de actividades productivas, mediante talleres de

producción de miel de abeja, vinomiel, crianza de ovino o caprino,

algarrobina y algarroba.

Asimismo se han desarrollado proyectos tales como el

proyecto de la fundación para el desarrollo y el proyecto apícola del

ministerio de agricultura. Las áreas de intervención de acuerdo a la

modalidad son Intervención directa en áreas de consolidación

61,271 has, en las áreas de validación 4,150 has y áreas

interinstitucionales 41,200 has lo que totalizaron 106,621 has.

Examinando los resultados del proyecto Algarrobo (Proyecto

Algarrobo, 2004) podemos resaltar los siguientes: El ingreso familiar

promedio de la venta de productos del bosque seco asciende a

2,000 al año. El 80 por ciento de los productores y productoras

locales comercializan sus productos en el mercado local, regional y

nacional.

En un 100 por ciento de familias al menos una opción

productiva relacionada con el bosque seco se ha consolidado. Por lo

menos la mitad de la población asentada en el área del proyecto


186


Algarrobo es conciente de la importancia del manejo sostenible del

ecosistema del bosque seco.

4.5 USO DE RECURSOS

La producción de miel se concentra en dos estaciones, una

que corresponde a la floración del Zapote, que empieza desde junio

a septiembre y otra que corresponde al la floración del algarrobo

que se inicia en noviembre y termina en febrero. Un 60 por ciento de

la producción se concentra en la floración del algarrobo quedando la

restante producción del 40 % en la floración del zapote. La miel del

zapote es más oscura y menos brillante que la miel que corresponde

a la floración del algarrobo que a su vez tiene una más alta

concentración de azúcar. Esta última característica hace que la miel

se cristalice a temperatura ambiente lo que no es muy apreciado por

el mercado y que se traduce en la desconfianza que existe por la

alta

adulteración que se produce con respecto a este producto. La

preferencia de color del mercado es por el color ámbar, que por

mieles más oscuras. Los técnicos mencionan que existen problemas

técnicos de alimentación de las colmenas que se reflejan en los

bajos rendimientos de miel por colmena debido a los períodos entre

una floración y otra. Dada la estacionalidad de la producción, los

precios a nivel de productores muestran una gran inestabilidad que

se refleja en los rangos que se observan en estos. La miel de abeja,

así como la Algarrobina son dos productos del bosque que han

merecido esfuerzos de promoción como alternativas de explotación

para los pobladores del bosque seco y que tiene como objetivo

asegurar la sostenibilidad del bosque a través de una explotación

racional de sus recursos. Lambayeque es productor de miel de


187


abeja para el mercado nacional e incluso está exportando este

producto, transformándose en un sector de gran potencial que

puede ser aprovechado por los productores de todo el departamento

de Lambayeque a través de una adecuada oferta del producto.

Existen muy pocos estudios sobre la oferta melífera de las distintos

tipos de bosque seco en el departamento. Solo se estableció que el

bosque seco un ratio de dos colmenas por hectárea (Proyecto

Algarrobo, 2004).

TABLA 4.6 CARACTERISTICAS Y EQUIVALENCIA DE SOPORTABILIDADDE LOS BOSQUES SECOS PARA LA APICULTURA

Tipo de Bosque Numeroárboles

EquivalenciaColmenas/Ha

Superficie Colmenas

Semi denso de Llanura

134 0.56 12,988 7,272

Ralo de Llanura 40.5 0.17 243,762 41,431

TOTAL 256,760 48,703

Fuente: Mapa Floral Forestal de los Bosques Secos Proyecto Algarrobo 1993

El Proyecto Algarrobo publicó un estimado de soportabilidad

de colmenas por Hectárea por tipo de Bosque en base al estudio

floral forestal realizado el año 1993. Los datos se consigan en la

Tabla N que muestra un potencial total de 48,703 que podrían

producir unas 1,400 toneladas anuales a un promedio de 30 kilos de

miel por colmena al año.

FODA APLICADO AL USO DE RECURSOSFORTALEZAS DEBILIDADES

Oferta de productos no maderables con nula o casi nula contaminación ambiental.

Condiciones naturales favorecen la crianza de abejas sin la presencia de enfermedades de

Estacionalidad de la oferta floral

Impredicibilidad de nieblas frías y descargas eléctricas en plena floración

Fragilidad del Ecosistema


188


las abejas como avarroa.

Experiencia de manejo racional por parte de grupos organizados

Sistemas no sostenibles de explotación como el sobre pastoreo

Reducidas especies melíferas

Reducción de las especies melíferas por la tala indiscriminada

Falta de estudios sobre la so

portabilidad Apicola en los Bosques Secos de Lambayeque


Regeneración del Bosque en época del niño.

Agua del Subsuelo

Condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la actividad Apícola.

Extensa Área de Bosques Secos naturales con un potencial para la exploración apícola.

Potencial de crecimiento de de productos no maderables como ganado, miel de abeja, algarroba y algarrobina.

Deforestación y desertificación

Sequía prolongada

Ampliación de la frontera Agrícola

Presencia de enemigos biológicos

Crecimiento Poblacional

4.6. ESTACIONALIDAD DE FLORACION

El grafico 6.1 muestra el calendario de floración por zonas

incluyendo los departamentos de Piura y Lambayeque. Este

calendario es el que siguen los apicultores que practican la

trashumancia. Esta estrategia desestacionalizaria la oferta de


189


manera de poder tener oferta a lo largo de miel. En la actualidad un

pequeño

Porcentaje de apicultores realiza la trashumancia incluyendo

las empresas exportadoras que también la practican. Esta practica

de trashumancia podría resultar en una tercera campaña lo que

elevaría el rendimiento de miel por colmena hasta 100 a 110 Kg.

(Sánchez, Aurelio 2005).

Gráfico 4.3 CALENDARIO DE FLORACIÓN POR ZONAS

ENER

FEB MAR ABR MAY

JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CRITICO

ALGARROBO

CHARAMUSGO

CEIBO ZAPOTE ALGARROBO

Gráfico 4.4 CALENDARIO DE FLORACIÓN POR ESPECIES MIELIFERAS

ENERO FEB MAR ABR

MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MOTUPE / ILLIMO

CRITICO MOTUPE / ILLIMO

CHULUCANAS

SUYO OLMOSCHULUCANAS

OLMOS

4.7.ACTORES DE LA CADENA

4.7.1. APICULTORES


190


CARACTERISTICAS GENERALES

El productor de miel de abeja en el departamento de

Lambayeque es eminentemente de sexo masculino, con edades

que van desde los 15 años a los 65 años; concentrándose en un

55 por ciento en la categoría entre 26 a 45 años.

Gráfico 4.5 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDADES DE LOS PRODUCTORES

DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE 2003

FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja

ELABORACION: Propia

En consecuencia la mayoría de los productores esta en la

madurez y por lo tanto su actividad económica principal ya está

definida y dominada por trabajos diferentes a la apicultura, como

pueden ser la agricultura, la crianza de animales y otras

actividades que atentan contra la sostenibilidad del bosque,

como son la tala de árboles para leña y carbón. De ahí que se

hace mas difícil que dichas personas cambien hacía otra

actividad económica y que ésta se transforme en la principal, sin


191


embargo, los jóvenes menores de 26 años son un grupo etareo

que puede transformarse en elemento de cambio para toda la

población del bosque.

De la población antes mencionada, tenemos que el 98% de

los productores son letrados, existiendo un 40% de personas con

estudios truncos, es decir con estudios de primaria, secundaria o

superior.

Esto constituye en una venta ya que para cualquier proceso

de capacitación se facilita.

Grafico 4.6 NIVEL DE ESTUDIO DE LOS PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE.

FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de AbejaELABORACION: Propia

El 61 por ciento de los apicultores tienen hasta 4 hijos

varones dependientes, considerando como dependientes a

aquellos que viven en el hogar familiar.


192


Gráfico 4.7 HIJOS DEPENDIENTES DEL PRODUCTOR DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE


ELABORACION: Propia

En cuanto a las hijas del productor, tenemos que el 65% de

productores tienen hasta 5 hijas dependientes de ellos

económicamente para su subsistencia.

Gráfico 4.8 HIJAS DEPENDIENTES DEL PRODUTOR DE MIEL DE ABEJA. LAMBAYEQUE



193


ELABORACION: Propia

La dependencia es una característica del hogar que nos

brinda un panorama de las necesidades y obligaciones que tiene

que satisfacer el productor de miel de abeja de las diferentes

zonas de Lambayeque; por lo tanto toda actividad económica que

realice está orientada a satisfacer estas necesidades y

obligaciones familiares. Esta necesidad ejerce una presión sobre

los pobladores lo que explica la depredación del bosque con la

finalidad de generar recursos económicos con la finalidad de

asegurar la subsistencia de la familia.

En cuanto a la economía del hogar, los miembros de la

familia que aportan a los ingresos de la familia además del

productor en su actividad apícola, son los hijos y la esposa o

conviviente. Sólo para el caso de 10 por ciento de los

productores, los hijos aportan al ingreso familiar. También la

esposa o conviviente aporta sólo en el 7 por ciento de los casos.

Siendo el productor de miel el que aporta mas del 90% al ingreso

familiar.

Una conclusión de este estudio es que la apicultura no es la

actividad principal que realiza el poblador del bosque seco.

Existen otras actividades que realiza y que son las fuentes

básicas de su ingreso. La actividad que realiza como jornalero

agrícola es mencionada por el 40 por ciento de los encuestados

como su principal fuente de ingresos, mientras que la apicultura

es la principal fuente de ingresos sólo para el 20 por ciento de los

encuestados.


194


En general, la apicultura es una actividad secundaria o

complementaria para los pobladores del bosque seco, como se

muestra en el gráfico 4.9, lo cual evidencia el hecho del poco

desarrollo que ha alcanzado como una fuente de ingresos para la

mayoría de pobladores.

Gráfico 4.9 ACTIVIDADES ECONOMICAS PRINCIPALES DE LOS PRODUCTORES DEL BOSQUE SECO. LAMBAYEQUE


195



ELABORACION: Propia

PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA

Algunos de los productores de miel de abeja han

complementado su producción con el vinomiel y algarrobina sin

embargo, este porcentaje es aun muy pequeño respecto al

número de productores de miel de abeja. Esto hace difícil

desarrollar una oferta continua y segura de vinomiel debido a la


196


poca cantidad de producto ofertado en el mercado, trayendo

consigo problemas de desabastecimiento que a la larga

perjudican el posicionamiento del producto.

Gráfico 4.10 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA, SEGÚN PRODUCTO. LAMBAYEQUE


De acuerdo a la edad de los productores, el 50 por ciento

tiene una experiencia entre 1 a 5 años. Esto nos permite deducir

que los productores son relativamente nuevos en la actividad

apícola, por lo cual es difícil establecer una oferta de miel

estandarizada y podría ser la causa de fallas en la producción,

que se reflejan en una calidad baja para el producto, ya sea por

impurezas, empaque inadecuado u otras.

Sin embargo, este hecho, de que la mayoría de productores

sean nuevos permitirá desarrollar actividades conducentes a la

mejora de la oferta y adecuarla a las exigencias del mercado.


197


La tabla 4.7 nos muestra la estructura porcentual de la edad

del productor con respecto a la experiencia del productor.

Podemos observar que los apicultores más jóvenes poseen

menos experiencia que los productores de más edad. Estos

últimos tienden una media entre 6 a 10 años de experiencia

mientras que los mas jóvenes su media de años de experiencia

esta en la categoría de 1 a años.

Tabla 4.7 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA EDAD DEL PRODUCTOR SEGÚN SU EXPERIENCIA. LAMBAYEQUE

Edad del

Productor

N° de años de experiencia en la Producción de Miel

Total1-5

Años

6-10

Años

11-15

Años

16-20

Años20 a más

15 a 25

años 77.10% 22.90% 100.00%

16 a 35

años 62.70% 28.90% 4.80% 2.40% 1.20% 100.00%

36 a 45

años 48.40% 38.90% 7.40% 5.30% 100.00%

46 a 55

años 42.60% 24.10% 16.70% 11.10% 5.60% 100.00%

56 a 65

años 27.50% 35.00% 7.50% 15.00% 15.00% 100.00%

66 a 75

años 26.70% 33.30% 13.30% 26.70% 100.00%

76 a 85

años 25.00% 75.00% 100.00%

Total 50.30% 31.00% 7.70% 7.10% 4.00% 100.00%


ELABORACION: Propia


198


La tabla 4.8 nos muestra la producción estimada de miel de

abeja por distrito utilizando de un lado el censo apícola de 1988 y

la producción media por apicultor. Como podemos observar el

distrito de mayor producción corresponde al distrito de Olmos al

que corresponde una producción de aproximadamente 95,400

kilos anuales seguido el distrito de Morrope que contribuye con

una producción de aproximadamente 42,900 kilos. En tercer

lugar ocupa el distrito de Motupe con una producción de 42,300

kilos de miel anual.

Tabla 4.8 PRODUCCION MEDIA ESTIMADA DE MIEL DE ABEJA POR DISTRITO

DISTRITO

NUMERO DE

APICULTORES

(Censo Apicola 19981)

PRODUCCION

MEDIA**

(Kg)

PRODUCCION

ESTIMADA

POR DISTRITO

( Kg)

Cayalti* 15 200.0 3000.0

Illimo 9 1300.0 11700.0

Jayanca 44 330.0 14520.0

Morrope 143 300.0 42900.0

Motupe 282 150.0 42300.0

Olmos 477 200.0 95400.0

Pitipo 73 180.0 13140.0

Salas 73 180.0 13140.0

Tucume 22 400.0 8800.0

Zaña 38 200.0 7600.0

Mocupe* 6 200.0 1200.0

Lagunas* 4 230.0 920.0

Pacora 12 12.0 144.0

TOTAL 1198 298.6 254,764.0


ELABORACION: Propia

* Datos estimados a partir de la Encuesta de Oferta de Miel de Abeja


199


** La mediana a sido usada como medida resumen de tendencia central1 Censo de Apicultores Proyecto Algarrobo

La distribución porcentual de colmenas nos muestra que la

mayor proporción de ellas se halla en las zonas de Olmos y

Motupe, sin embargo la mayoría de explotaciones apícolas de

estas zonas cuentan con una pequeña cantidad de colmenas

(hasta 25). Entonces de acuerdo a lo discutido anteriormente

estás zonas son las que muestran mayor debilidad para la

comercialización. La producción promedio estimada de miel de

abeja es de 254,764 Kg. tomado como base el Censo Apícola

realizado en 1998.

La producción de cada apicultor depende del número de

colmenas que posea y el manejo que tenga de ellas. En el caso

de Lambayeque el 80 por ciento de apicultores posee entre 1 a

25 colmenas lo cual evidencia la necesidad de generar o

promover la asociación de productores para poder ofrecer al

mercado una cantidad adecuada de miel, de tal manera que se

logre economías de escala en la transacción del producto y que

beneficie principalmente al productor y no al intermediario.

Si la comercialización de la miel de abeja se transforma en

una fuente de ingresos rentable es posible que el productor

pueda desarrollar una oferta exportable de calidad, gracias a la

mejora continua de su producción con la expectativa de mayores

ingresos.

Por el contrario, el tamaño reducido de las explotaciones

apícolas existentes genera asimetrías en la negociación de la


200


miel con los intermediarios, donde éstos últimos son los que se

ven beneficiados en mayor medida.

Gráfico 4.11 PRODUCCION MEDIA DE MIEL DE ABEJA, SEGÚN DISTRITO


La mayor producción media se hallan en la zona de Illimo

debido a que en estos lugares se encuentran las explotaciones

apícolas más grandes a pesar de que el mayor número de

colmenas se halla en Olmos y Motupe (53.6%)

Esto nos indica que la productividad en Motupe y Olmos es

muy pequeña por lo que es necesario mejorar esta característica.

También se debe tomar en cuenta que el mayor porcentaje de

productores en Olmos (62.5%) tienen hasta 5 años de

experiencia, mientras que en Illimo el 45.5% de apicultores

cuenta hasta con 10 años de experiencia. Estos datos nos


201


demuestran que la experiencia juega un papel importante en la

producción de miel de abeja. Dicha experiencia puede ser

substituida, en parte, por la capacitación continua en la

producción y manejo de las explotaciones apícolas.

La producción de miel de abeja se concentra en cuatro

zonas principalmente, Motupe (12.4%), Mórrope (14.5), Illimo

(22.5%) y Olmos (23.8), que conforman el 73.2% de la oferta de

miel de abeja. A pesar de que la productividad de Illimo es

mayor a las otras dos zonas, Olmos cuentan con un gran

potencial para su desarrollo debido a la gran cantidad de

pequeños apicultores.

La tabla 4.7 nos muestra que la distribución de los

apicultores según numero de colmenas. Podemos observar que el

51 por ciento del total de apicultores posee entre 1 a 10

colmenas mientras que el 43 por ciento posee entre 11 a 50 y

solo un 3.9 por ciento de apicultores posee mas de 50 colmenas.

TIPOLOGÍA DE APICULTORES

La tipología de Apicultores que se propone es la siguiente

Apicultores grandes, apicultores medianos y apicultores

pequeños. Se puede observar que estos difieren no solo en

términos de escala, sino en diferentes características técnicas

tales como experiencia, pertenencia a asociación, productividad

por colmena, y la practica de la trashumancia, el precio al

productor, propiedad de aparejos y material de aparejos apícolas,

lugar de cosecha, operaciones en la cosecha, tipo de filtrado,

proceso de decantación, y finalmente la capacitación recibida.

Entonces el productor pequeño es un apicultor con menos

de 10 colmenas dedicando a la apicultura solo los tiempos libres


202


fuera de sus principales actividades que son el trabajo asalariado

como jornalero y su actividad agrícola. La productividad de su

colmena alcanza solo a 9 kilos. Las capacidades técnicas de este

apicultor generalmente son limitadas y la experiencia que tiene

es la menor de todos los grupos. Generalmente este apicultor no

se encuentra integrado a las asociaciones aunado a la

estacionalidad de la cosecha, la baja calidad de la miel y la

limitada oferta hace que obtenga menores precios.

El apicultor mediano es un apicultor con un rendimiento

medio de 21 kilos por colmena lo que evidencia un mayor nivel

técnico. Asimismo este apicultor pertenece a asociaciones lo que

le permite una mayor negociación aunada a una mejor calidad de

la miel. Finalmente los apicultores grandes aquellos que tienen

más de 50 colmenas son los que tienen un mayor nivel técnico y

además practican la trashumancia los que eleva los rendimientos

de sus colmenas en promedio a 42 kilos. Esta trashumancia

comienza en abril hasta Junio.

Tabla 4.9 CLASIFICACIÓN DE LOS APICULTORES SEGÚN EL NÚMERO DE COLMENAS

Categoría Rango FrecuenciaPorcentaje

(%)

PequeñoDe 1 a 10 Colmenas

174 51.9

MedianoDe 11 a 50 Colmenas

144 43.0

GrandeMás de 50 Colmenas

13 3.9

N.D

4 1.2

Total335 100



203


N.D No datos

El numero de colmenas según numero de colmenas por

apicultor se asocia con el nivel tecnológico; Así los productores

pequeños, medianos y grandes tienen una productividad 9.9

kilos por colmena para los pequeños apicultores con una

desviación Standard de 3.94 kilos. Siendo este grupo el que

presenta la mas la mas alta variabilidad con un coeficiente de

variación de aproximadamente mas del 39 por ciento.

Los apicultores medianos que tienen una productividad de

21.6 kilos por colmena con una desviación de 4.24 kilos.

Finalmente los apicultores grandes con una productividad

de 46.5 kilos por colmena con una desviación de 10.96 kilos.

Los técnicos señala que el nivel de productividad por

colmena podría ser incrementado con un mejor manejo de la

colmena mediante alimentación artificial, selección y reemplazo

de reinas prácticas aunadas a la trashumancia posibilitarían

alcanzar producciones de 40 a 100 kilogramos de miel por

colmena año.

Gráfico 4.12 PESO PROMEDIO POR COLMENA (KG/COLMENA)

APICULTORES PEQUEÑOS.


204


Nro. Promedio en kilos por colmena

7,5

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

Frecu

en

cia

30

20

10

0

Std. Dev = 3,94

Mean = 9,9

N = 152,00


Grafico 4.13 PESO PROMEDIO POR COLMENA (KG/COLMENA)

APICULTORES MEDIANOS.


30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

Fre

cu

en

cia

20

10

0

Std. Dev = 4,24

Mean = 21,6

N = 127,00


205



Gráfico 4.14 PESO PROMEDIO POR COLMENA (KG/COLMENA) APICULTORES GRANDES.


75,070,065,060,055,050,045,040,035,030,0

Fre

cuencia

20

10

0

Std. Dev = 10,69

Mean = 42,6

N = 42,00


Tabla 4.10 DISTRIBUCIÓN DE LOS APICULTORES POR DISTRITOS SEGÚN EL NÚMERO DE COLMENAS

Distrito

Nro. De Colmenas

TOTAL (%)De 1 a 10

Colmenas

(%)

De 11 a 50

Colmenas

(%)

Más de 50

Colmenas

(%)

Cayalti

Illimo

Jayanca

Lagunas

Mocupe

Morrope

Motupe

2.9

0

0.6

0.6

0.6

5.2

36.4

4.9

3.53

6.9

0.7

1.4

7.6

22.2

27.3

36.4

0

0

0

18.2

0

4.6

2.7

3.4

0.6

0.9

6.7

29


206


Olmos

Pacora

Pitipo

Salas

Túcume

Zaña

N.D

46.8

1.2

1.7

1.2

0.6

1.7

0.6

32.6

6.3

4.2

3.5

4.9

1.4

0

0

9.1

0

0

9.1

0

0

39

3.7

2.7

2.1

2.7

1.5

0.3

TOTAL 100 100 100 100


N.D No datos

La tabla 4.10 nos muestra de los apicultores por distritos

según numero de colmenas. Por ejemplo el distrito de illimo

posee apicultores de más de 50 colmenas. En cambio en los

distritos de Olmos y Motupe la mayor parte de apicultores poseen

de 1 a 10 colmenas en promedio.

Para la producción de la miel es necesario contar con las

colmenas (cajas) apropiadas, ya que con esto se logra cumplir

ciertas normas técnicas que aseguran un manejo adecuado de las

abejas y de la miel.

Parte de las normas indican que es necesario que las

colmenas se hallen en un lugar adecuado y cuenten con la

cantidad de espacio suficiente para la producción, además de

estar asegurada su inocuidad para las personas en caso de que

las abejas se vuelvan agresivas.

EL la tabla 4.11 nos muestra la participación de los

apicultores de acuerdo a su participación en alguna asociación

podemos notar que los apicultores grandes pertenecen en una

gran proporción a asociaciones mientras que los apicultores mas


207


pequeños en mas de un 58 por ciento no pertenecen a ninguna

asociación.

Tabla 4.11 DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ALGUNA ASOCIACIÓN SEGÚN NRO. DE COLMENAS

Clasificación de los apicultores según el Nro. de Colmenas

PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN

(%)TOTAL

SI NO

De 1 a 10 colmenas 42.0 58.0 100

De 11 a 50 colmenas 47.9 52.1 100

Más de 50 colmenas 76.9 23.1 100


El la tabla 4.12 nos muestra el uso de la centrifuga de

acuerdo a la categoría de apicultores podemos notar que una

gran mayoría de apicultores usa la centrifuga como método de

obtención de una miel de abeja mejor calidad. El uso extendido

de la centrifuga se evidencia en los medianos y grandes

apicultores.

Tabla 4.12 USO DE LA CENTRIGUGA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS

Clasificación de los apicultores

según el Nro. de

¿COSECHA LA MIEL CON CENTRIFUGA?

(%)TOTAL


208


Colmenas SI NO

De 1 a 10 colmenas

84.6 15.4 100

De 11 a 50 colmenas

94.4 5.6100

Más de 50 colmenas

92.3 7.7 100


ELABORACION: Propia

En cuanto a la propiedad podemos notar por la tabla 4.13

que los apicultores grandes poseen centrifugas mientras que la

gran mayoría de los pequeños alquilan las centrifugas.

Tabla 4.13 PROPIEDAD DE LA CENTRIFUGA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS


según el Nro. de Colmenas

¿PROPIEDAD DE LA CENTRIFUGA?(%)

TOTALPropia Alquilada

Pertenece a alguna asociación

De 1 a 10 colmenas 27.5 54.2 18.3 100

De 11 a 50 colmenas

43.3 32.1 24.6 100

Más de 50 colmenas

76.9 7.7 15.4 100


Respecto del material de las centrifugas estos varían así

tenemos que los apicultores grandes poseen centrifugas en su

mayor parte de acero inoxidable mientras que los pequeños

comparten centrifugas de ambos materiales. Esto guarda

consistencia con el hecho que los apicultores pueden conseguir

mejores precios por tener una miel de mejor calidad.


209


Tabla 4.14 MATERIAL DE LA CENTRIFUGA QUE USA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS

Clasificación de los apicultores según el Nro. De Colmenas

¿MATERIAL DE LA CENTRIFUGA?(%)

TOTAL

Latón Acero InoxidableDe 1 a 10 colmenas

53.8 46.2 100

De 11 a 50 colmenas

60.0 40.0 100

Más de 50 colmenas

25.0 75.0 100

FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y VinomielELABORACION: Propia

Asimismo en la tabla 4.15 se evidencia las diferencias en el

lugar y condiciones de la cosecha por tipo de apicultor. Así

tenemos que los pequeños agricultores mayormente cosechan la

miel en el campo al aire libre mientras que los medianos y

grandes lo hacen o en lugares como en la casa o en el campo

protegidos bajo una carpa. Otra diferencia de manejo que se

traduce en una mejor calidad de miel y por consiguiente en

posibles mejores precios.

Tabla 4.15 LUGAR DONDE COSECHA LA MIEL DE ABEJA SEGÚN NUMERO DE COLMENAS

Clasificación de los apicultores según el Nro. de Colmenas

¿LUGAR DONDE COSECHA LA MIEL DE ABEJA? (%)

TOTAL

En el campo, al

En el campo,

En su casa

Otros


210


aire librebajo una

carpa

De 1 a 10 colmenas

52.7 15.3 32.0 0.0 100

De 11 a 50 colmenas

48.6 9.0 41.0 1.4100

Más de 50 colmenas

46.2 46.2 0.0 7.6 100


El decantado de la miel es otra de las prácticas que se

relacionan con la obtención de una miel de mejor calidad porque

con este proceso se eliminan las impurezas que normalmente

tiene la miel así como las burbujas de aire que no solo mejoran la

calidad sino además mejoran la presentación de esta en los

envases.

El decantado es una práctica extendida en todos los

apicultores siendo los apicultores grandes los que muestran

practicarla en un cien por ciento como se muestra en la tabla 4.16

Tabla 4.16 DECANTADO DE LA MIEL DE ABEJA


según el Nro. De Colmenas

¿USTED REALIZA EN DECANTADO DE LA MIEL DE

ABEJA? (%) TOTAL

SI NO

De 1 a 10 colmenas 93.3 6.7100

De 11 a 50 colmenas

89.4 10.6100

Más de 50 colmenas100 0.0 100



211


En general la gran mayoría de apicultores filtra la miel para

quitar las impurezas de estas. Son los apicultores grandes

quienes muestran practicar en un mayor porcentaje que otros el

filtrado fino. Los agricultores pequeños utilizan medios más

burdos para esta tarea como el uso de coladores de plástico.

TABLA 4.17 FILTRADO DE LA MIEL DE ABEJAClasificación de los apicultores según el Nro. de Colmenas

¿TIPO DE FILTRADO QUE TILIZA?(%) TOTAL

ColadorFiltrado fino

(organza)

Colador e

Plástico

Otros

De 1 a 10 colmenas

46.8 24.7 26.6 1.9100

De 11 a 50 colmenas

52.0 31.2 13.6 3.2100

Más de 50 colmenas

61.5 30.8 7.7 0.0 100


Nuevamente son los apicultores grandes los que más han

recibido cursos de capacitación que los otros tipos de apicultores.

Sin embargo existe un gran porcentaje de apicultores quienes no

han recibido capacitación. Este porcentaje va desde un 54 por

ciento en los apicultores pequeños hasta un 31 por ciento en los

apicultores grandes.

Tabla 4.18 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Clasificación de los apicultores según

el Nro. de Colmenas

¿HA RECIBIDO CAPACITACIÓN TECNICA?(%)

TOTAL

SI NO

De 1 a 10 colmenas 46.1 53.9100

De 11 a 50 colmenas 50.4 49.6100

Más de 50 colmenas 69.2 30.8 100


212



ELABORACION: Propia

Algunas otras características que son importantes son que

un 60 por ciento de productores almacena la miel por más de 30

días como estrategia de poder conseguir un mejor precio. Desde

que las propiedades fisco químicas de la miel permiten a este

producto conservarse por espacio de 6 meses a un año esta

estrategia le permite al productor poder conseguir mejores

precios y reducir el efecto de la estación en alguna medida. Cerca

de un 85 por ciento de los apicultores manifiestan que la miel se

les cristaliza esto debido al origen mono floral que resulta en una

gran concentración de azucares. Esa es otra de las causas por

las que cerca de un 44 por ciento de los productores calientan la

miel ya que los consumidores tienen una percepción negativa

sobre la pureza de la miel que se cristaliza aduciendo

erróneamente que ha sido adulterada con azúcar industrial. Este

calentamiento si no se trabaja controladamente como es el caso

de la técnica del baño Maria puede elevar los niveles enzimáticos

de la miel con el consiguiente deterioro de la calidad de esta.

Cerca de un 17 por ciento de los apicultores calientan la miel de

abeja a fuego directo práctica no aconsejada por el peligro de

modificación de las calidades de la miel.

Gráfico 4.15 LUGAR DONDE SE HALLAN LAS COLMENAS RESPECTO AL PRODUCTOR.


213



El desarrollo de esta gran base de pequeños agricultores,

hacia explotaciones apícolas más grandes y tecnificadas

generará una oferta de mayor calidad con el potencial

incremento de mayor valor agregado y evitará los problemas de

comercialización que existen actualmente. Como consecuencia

de este desarrollo se espera el aumento del nivel de vida de los

productores y finalmente la conservación del bosque.

El precio de la miel de abeja varia de acuerdo al distrito y a

la temporada. Encontrándose que los precios, en términos

generales, son más altos en la época de verano que en la época

de invierno y los precios mas altos se hallan en los distritos de la

zona sur del departamento: Zaña, Mocupe y Lagunas. Por otro

lado, en los distritos del noreste del departamento (Olmos,

Pacora y Salas) se observan los precios medios (mediana) mas

bajos.

A pesar que estos datos corresponden a la encuesta de

oferta realizada en el junio del 2003 podemos sin embargo son

importantes para señalar las diferencias que existen de acuerdo a

la estacionalidad de la cosecha y otras características como el


214


tamaño de explotación del apicultor que nos hablan sobre la

formación de precios de la miel de abeja.

TABLA 4.19 PRECIO PROMEDIO POR DISTRITO.

DISTRIT

O

PRECIO

INVIERNO

*

PRECIO

VERANO

*

Cayalti 2.00 3.00

Illimo 2.00 2.00

Jayanca 2.00 2.00

Lagunas 3.00 3.50

Mocupe 3.00 4.00

Morrope 2.00 2.00

Motupe 2.00 2.00

Olmos 1.00 1.00

Pacora 1.00 1.00

Pitipo 2.00 1.00

Salas 1.50 1.00

Tucume 2.00 2.00


215


Zaña 3.00 3.50


ELABORACION: PropiaSe ha usado la media como medida resumen de tendencia central

En cuanto al ingreso del productor de miel de abeja se ha

revelado que el 54.46% del los productores perciben un ingreso

de hasta S/. 1000 Nuevos Soles en las dos temporadas normales

de producción de miel de abeja. Sin embargo, también se

observa que existe un 14.97% de productores que perciben un

ingresos por encima de S/. 3000. Estos resultados se resumen en

la tabla siguiente de acuerdo a la zona de producción.

Tabla 4.20 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO POR MIEL DE ABEJA,

SEGÚN DISTRITO

DISTRITO

INGRESO POR MIEL DE ABEJA (%)

Tot

al

%

S/. 1.00 aS/. 500

S/. 501 a

S/. 1000

S/. 1001

aS/.

1500

S/. 1501

aS/.

2000

S/. 2001

aS/.

2500

S/. 2501

aS/.

3000

Más deS/.

3000

Cayalti 15.38 23.08 15.38 7.69 38.46 100

Illimo 9.09 18.18 72.73 100

Jayanca 27.27 18.18 9.09 45.45 100

Lagunas

100.0

0 100

Mocupe 66.67 33.33 100

Morrope 22.73 18.18 4.55 9.09 4.55 40.91 100

Motupe 38.75 32.50 10.00 7.50 5.00 2.50 3.75 100


216


Olmos 29.17 33.33 10.83 15.00 4.17 1.67 5.83 100

Pacora 9.09 27.27 18.18 9.09 9.09 27.27 100

Pitipo 57.14 14.29 14.29 14.29 100

Salas 16.67 33.33 16.67 16.67 16.67 100

Tucume 12.50 25.00 37.50 12.50 12.50 100

Zaña 40.00 20.00 20.00 20.00 100

N/A 20.00 26.67 20.00 13.33 6.67 6.67 6.67 100

TOTAL 25.80 28.6611.1

5

10.8

35.41 3.18

14.9

7100

FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel

ELABORACION: Propia

Si examinamos los ingresos desde el punto de vista de los

promedios por distrito, claramente destaca Illimo con el más alto

promedio de ingreso medio (mediana) de S/. 7,560 por año y los

distritos de Motupe y Omos S/. 735 y S/. 740, respectivamente.

Como anteriormente se ha discutido la pequeña explotación

apícola no es viable empresarialmente, tanto a problemas de gestión

como a la estructura de comercialización existente. Entonces una

solución a este problema podría ser la asociación de los pequeños

productores para una comercialización en grandes volúmenes que

les permita generar ahorros y por ende mayores beneficios

individuales.

Tal como muestra la tabla 4.21 siguiente, la mayor parte de

pequeños productores que son el 83% del total (con al menos 25

colmenas) están concentrados en precios bajos, 77% obtiene precios

desde 1 sol hasta 5 soles y sólo 6% obtiene precios arriba de 5 soles.


217


El 15% de productores califica como medianos a grandes,

estableciendo para ello una medida por arriba de 25 colmenas. Estos

productores obtiene precios mayores de 3 soles en un 12% y el 3%

restante obtiene precios de 1 a 3 soles.

En el caso de los medianos y grandes productores es claro que

obtienen mayores precios en promedio, lo que implica mejores

capacidades de negociación e inclusive la posibilidad de una venta a

mercados de mayores complejidades.

Tabla 4.21 PRODUCTORES SEGÚN NUMERO DE COLMENAS Y PRECIO DE VENTA DE LA MIEL

Precio de Miel

TotalS/.1.00-S/.2.90

S/.3.00-S/.4.90

S/.5.00-S/.6.90

Más de S/.7.00

Número de

Colmenas

1-25 Colmenas

134 101 15 8 258

26-50 Colmenas

5 22 6 33

51-75 Colmenas

1 1 2

76-100 Colmenas

1 4 1 6

101-125 Colmenas

1 1


218


Más de 126 Colmenas

2 1 3

Total 141 130 23 9 303


ELABORACION: Propia

Si analizamos la información por precio promedio según la

escala de producción, podemos encontrar que el precio es mayor

conforme se aumenta la escala del productor, de este modo los

medianos y grandes productores obtiene mayores rentas que el

pequeño productor, esto es un riesgo latente para los canales

comerciales, puesto que la atomización productiva hace más caro

los acuerdos o negociaciones y se deja un terreno fértil para la

labor de los intermediarios; urge pues un fortalecimiento o

consolidación de las asociaciones de pequeños productores, los

que generalmente se encuentran en un 70% en Olmos, Motupe y

Mórrope, el restante 30% están dispersos en todo el ámbito de

influencia del bosque seco.

Existe una ventaja en la concentración de los pequeños

productores en las zonas antes mencionadas, ya que eso puede

facilitar su integración por ventajas geográficas y poder armar un

esquema de negociación asociada que de mejoras perspectivas

para incrementar paulatinamente los precios promedio

negociados con los compradores. De modo que un plan de

marketing tenga mejores posibilidades de ser realizado

concentrándose en las zonas de Motupe, Olmos y Mórrope como

primer grupo productor, para luego diseminar la experiencia en el

resto de la región.


219


El gráfico siguiente muestra el precio promedio que logran los

productores, conforme aumenta su escala productiva.

Gráfico 4.16. PRODUCTORES DE MIEL SEGÚN COLMENAS Y PRECIO


ELABORACION: Propia

Los productores de miel en la región tienen un acceso al

mercado bastante variado, la mayoría de ellos (50%) orienta su

producción al consumo en su zona, esto se relaciona al pago en

especie, a la venta a otros productores, a la venta familiar y a un

acceso a un mercado sumamente cercano. Por otro lado, es difícil

el acceso a un mercado urbano que por ser más grande puede

demandar mayores cantidades y está en condiciones de ofrecer

mejores precios. Estos productores obtienen precios que van de 0

a 3 soles por kilo de miel.


220


Un 23% adicional de productores apícolas se ha conectado

al mercado mediante los acopiadores, obteniendo precios

promedio que van de 3 a 4 soles por kilo, en este caso se

comienza a generar un valor adicional en este acceso a un

mercado más amplio.

Aquellos productores que tienen acceso a clientes finales ya

sea por geografía o por haber desarrollado un canal de venta

directo (Mercados de Chiclayo o compradores directos en los

centros de envasado) reciben precios de 4 a 5 soles promedio por

kilo, estos son un 15% del total de apicultores.

Los apicultores que negocian directamente con las

empresas, en este caso, CON IMPEXO, NORPERU empresas

exportadoras, como la asociación APAL Illimo; han podido

canalizar mejoras en sus precios representando estos un 11% de

los apicultores.

Es claro que las condiciones de llegada al mercado son

desventajosas, ya que el 83% de los productores no ha

desarrollado canales efectivos de venta, principalmente por que

la miel no ha seguido más procesos, por ejemplo envasado, lo

que repercute en una venta a granel bastante disminuida en

márgenes.

Este nivel de precio es preocupante, repercute fuertemente

en los retornos de los apicultores y no garantiza la sostenibilidad

de las actividades no forestales en el bosque seco, de modo que

es indispensable desarrollar mejores canales de venta, pues se

corre el riesgo de depender únicamente de los acopiadores y de


221


una dispersión de la venta, que conlleve a anular los esfuerzos de

integración realizados hasta ahora. El gráfico siguiente muestra la

información sobre precios por tipo de cliente.

Gráfico 4.17 PRECIO DE LA MIEL, SEGÚN CLIENTE


Relacionando la información de precios por distrito,

encontramos que el 87% de productores con precios menores de

3 soles, se concentran en las zonas de Olmos y Motupe, aquí

además se concentra el 80% de productores que no envasan.

Mientras que el 83% de productores con precios de 3 a 6

soles se encuentran en Motupe, Mórrope, Cayaltí, Illimo y

Túcume, en donde además se encuentran el 73% de productores

que envasan.

Esto demuestra el avance de algunas zonas en comparación

con otras. Las zonas con menor grado de generación de valor se

concentran en Olmos y Motupe (Según el nivel de precio y


222


envase), esto puede deberse a las condiciones geográficas

bastante adversas en la zona y al fuerte avance de los mayoristas

concentradas en las partes alejadas de Olmos y Motupe, quienes

dominan el precio.

Una característica relevante en los bajos precios es el poco

uso de elementos diferenciadores en el producto, uno de ellos es

la marca, alrededor del 5% de productores usan marca, estos

están mejor preparados para vender y pueden obtener mayores

precios, puesto que su producto se está colocando con

información adicional para el cliente y con un referente a su

origen y carácter único. El 95% restante de productores vende sin

marca, lo cual los coloca en posición desventajosa frente a mieles

de otros distritos del departamento y aún de otras partes del

país.

Otra causa de los bajos precios la encontramos en la falta de

registro sanitario, 81% de los productores no cuenta con ello y les

impide escalar en cuanto a la categoría de clientes, pudiendo

acceder a centros comerciales locales y nacionales, sin embargo

esto no es posible actualmente.

Si queremos recomendar algunas estrategias, para una

mejor posición competitiva de los productores de miel, podemos

decir que es vital reducir los niveles de venta a través de canales

comerciales tradicionales, es necesario reducir las transacciones

en canales básicos de venta interfamiliar, de pago en especie y

otras formas de venta sumamente marginal y poco rentable.

También es necesario, incrementar el poder de negociación de

los productores a través de organizaciones, con fines de negociar

un mejor precio en el canal orientado a los acopiadores. De este


223


modo subiremos la rentabilidad de este segmento, no obstante

debemos reducir el uso de la intermediación.

Se recomienda generar canales de mayor amplitud y

volumen de ventas para la negociación con clientes finales y

también para la venta directa a empresas, en este caso es vital el

papel de la organización y del desarrollo de estrategias de

marketing para subir la rentabilidad en estos canales. El gráfico

siguiente puede orientar mejor nuestro análisis de posición

competitiva en el mercado

Gráfico 4.18 POSICION COMPETITIVA DE MERCADO

DE CLIENTES

ALTO

MEDIO

BAJO

BAJO MEDIO ALTO

% PARTICIPACION

INGRESO OBTENIDO

Autoconsumo

Acopiador

Directo al Público

Empresa

FUENTE: Encuesta de Oferta de Miel de Abeja y Vinomiel ELABORACION: Propia

Alrededor del 60% de los apicultores no realiza el envasado

de miel, esto supone una venta de miel a granel cuyo precio

percibido es bajo y además se reduce a canales comerciales de

venta a familiares, acopiadores y en muy pocos casos al mercado

final del consumidor, de manera que las ganancias esperadas

termina siendo bajas.


224


Quienes envasan de manera deficiente, son un 22% de los

productores, que usan botellas de gaseosa y otros empaques,

esto genera una mala percepción en el consumidor final. Este tipo

de prácticas aleja al productor de la venta en mercados formales

y sofisticados y acerca al productor a un mercado sumamente

informal y de poco valor, además que su potencial de venta sólo

se limita a los mercados mayoristas o de abastos en la ciudad de

Chiclayo.

El 14% de productores usa bolsa de plástico, en este caso el

proceso ha adquirido un valor mayor, estos productores colocan

en mercados más sofisticados, sin embargo su alcance es

relativamente regional. Estos productores constituyen los

primeros demandantes del servicio de envasado de los centros

de envase que poseen las asociaciones de productores.

El 2% de productores envasa en vidrio, este grado de

avance es bastante superior, es un producto que ya puede cotizar

en las instancias nacionales, sin embargo actualmente estos

avances son por cuenta del productor, ya que no se empaca en

vidrio en los centros de envasado existentes.

El gráfico siguiente divide a los productores en aquellos de

valor bajo, medio y alto, según el avance del proceso de

envasado.


225


Gráfico 4.19 ESTRUCTURA PORCENTUAL DE APICULTORES,

POR TIPO DE PROCESO Y VALOR AGREGADO

Apicultores por tipo de proceso y Valor Generado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No envasa Botella degaseosa

Bolsas dePlástico

Otros Frasco de vidrio

% A

pic

ult

ore

s


ELABORACION: Propia

Alrededor de la mitad de los productores apícolas (46%), están

agremiados o son miembros de alguna asociación de productores.

Entre estas las más importantes son la APAL de Illimo, los

productores de San Cristóbal Grande y Chico, APAJENA, la asociación

de La Zaranda y los productores asociados de Briceño en Motupe.


226


Estas asociaciones deben sostenerse mediante la provisión de

servicios tipo crédito, asistencia técnica y soporte a la producción

como en el caso del envasado.

Sin embargo sólo el 1% de los productores asociados realiza su

envasado en el centro de envase, vale decir en los locales que para

tal fin tienen las asociaciones diversas, la gran mayoría realiza el

envasado en su casa, por ello encontramos una regular

concentración en los empaques tipo botella de gaseosa y otras

formas de empaque poco atractivas.

El rol de las asociaciones de productores en cuanto a innovar

los procesos o mejorarlos, no ha sido efectivo o tiene poco

desarrollo, esto supone niveles de inversión en equipos que por

ahora son difíciles de recuperar. Una causa del poco uso de los

centros de envasado puede radicar en que el producto tiene una

lenta rotación debido a la falta de los canales adecuados para su

comercialización, lo que genera una recuperación del dinero lenta

para el apicultor, desincentivando el envasado.

Tabla 4.22 NÚMERO Y % DE APICULTORES

SEGÚN ASOCIACION Y ENVASADO

Característica Monto y %

Asociados 153

- Envasan 40%

. En su Casa 39%

. Centro 1%

- No envasan 60%

No asociado 182



227


ELABORACION: Propia

Si a esto le añadimos que el proceso de envasado tiene

algunos costos adicionales en etiquetas bolsas y el servicio en sí,

el desaliento es mayor, puesto que la mayoría de productores no

dispone de suficiente capital de trabajo como para invertirlo en

esta etapa final de la colocación del producto. Esto se explica al

ser la mayoría de ellos jornaleros agrícolas o pequeños

agricultores.

Esta estructura de la oferta implica que el productor tenga

como incentivo vender a granel y de manera individual; y no

realizar mayores esfuerzos en pos de entrar en mercados de

mayor valor. Una razón adicional a los pocos procesos en la etapa

productiva se puede encontrar en el grado de experiencia en el

rubro, 80% de los productores tiene menos de 10 años en el

rubro, concentrados sólo en producir, el 20% restante comienza a

generar una mayor escala productiva y a generar redes

comerciales en la zona, un ejemplo interesante se encuentra en

la APAL Illimo, que trabaja actualmente trashumancia y

comercializa volúmenes de miel relativamente grandes.

Las asociaciones por este aspecto tienen un bajo nivel de

comercialización, lo que debilita su posición frente al apicultor.

Por ahora se sostienen de manera precaria, contando con el

soporte externo de la asistencia. Sin embargo sus sostenibilidad

en el mediano plazo es débil, una mejora de esta posición supone

el desarrollo de la venta vía las asociaciones, generando mayor

capital de trabajo mediante el crédito al apicultor para fines de

envasado y hacer así rentable y sostenida su presencia.


228


Otra razón del bajo nivel de penetración comercial y

productiva puede radicar en el tipo de capacitación brindada.

Esta es básicamente en técnicas productivas y no se orienta en

los aspectos comerciales, además, la mitad de productores, 51%,

no recibe capacitación alguna.

ORGANIZACIONES DE LOS APICULTORES

Para se han realizado entrevistas de profundidad a

presidentes e integrantes de las asociaciones siguientes:

Asociación de productores de La Zaranda

Asociación de productores de San Cristóbal Chico

Asociación de productores de San Cristóbal Grande

Asociación de productores de Briceño y Humedades /

Motupe

Asociación de Apicultores de Lambayeque APAL

Asociación de Apicultores del Cerro la Vieja

Asociación de Apicultores Santa Rosa de la Salinas

Con estas personas se conversó sobre la experiencia de

formación y consolidación de los productores de miel, también

con el equipo encargado de los temas sociales del Proyecto

Algarrobo.

Una visión general del desarrollo de las organizaciones de

productores la podemos concretar en los siguientes aspectos:

cumplimiento de los objetivos, actividad de los agremiados,

recursos financieros, servicios y perspectivas futuras.


229


A. Logro de Objetivos

Las asociaciones de productores tienen los siguientes objetivos

comunes, a partir de las ideas expresadas por sus dirigencias:

a. Conservación del bosque seco, sea de modo directo o

de modo indirecto, ya que la mejora de los estándares

productivos de por sí elevará la calidad de vida de los

pobladores y reducirá la dependencia de la extracción

de recursos forestales.

b. Lograr que los socios mejoren sus niveles

productivos, para ello la asociación pone recursos

financieros, de asistencia técnica y en insumos.

c. Servir a los fines de los socios, en la medida que los

ayude a generar una mayor rentabilidad de sus

productos y por ende mejoren su nivel de vida.

Evaluando los fines, que pueden ser muchos más que los

expresados arriba, podemos decir que la conservación del

bosque ha tenido múltiples variables de incidencia, de modo

que no podemos afirmar ni negar que las asociaciones hayan

cumplido este objetivo. Lo concreto es que la reducción de la

extracción de recursos forestales ha sido en parte gracias a su

postura vigilante en el tema, sin embargo esto se ha dado en

zonas relativamente alejadas de las poblaciones, como Olmos

y Motupe.

Sin embargo, en zonas cuya cercanía a la población es amplia,

tales como La Zaranda o la zona reservada de Batan Grande,

la extracción no parece haberse detenido. Por otro lado el

avance de la deforestación ha sido frenado en parte por la

regeneración del bosque.


230


En cuanto a la mejora de los niveles productivos, se refleja en

el hecho de que la producción de miel ha subido

ostensiblemente y gran parte de este logro se debe a la

acción promotora del Proyecto Algarrobo y el esfuerzo puesto

en cada grupo de impacto. Sin embargo este incremento de la

producción no ha generado un crecimiento en la provisión de

servicios por parte de los gremios en general, ni tampoco una

mejora en los precios cobrados por el producto, ni mucho

menos un cambio en los canales comerciales tradicionales,

con la excepción de la APAL. De este modo podemos decir que

los fines de rentabilidad han tenido un logro relativo y en

muchos casos esto no se evidencia en la práctica.

Han sido las limitantes, los escasos fondos manejados, el poco

desarrollo comercial, la poca innovación en el envasado de los

productos y otras características que hacen limitada la

rentabilidad del productor.

Por el contrario, la Asociación de Apicultores de Lambayeque

APAL, con registros públicos es una agremiación con

aproximadamente 200 socios. Dicha asociación tiene su local

ubicado en el Distrito de illimo y se encuentra integrada

además por cuatro asociaciones como son la asociación Pro

Bosques de Zaña con 15 asociados.

La Asociación Porvenir de Olmos con 40 asociados, la

asociación Los Gladiolos de Jayanca con 30 asociados y APCSI

de Olmos con 30 asociados. Esta asociación al contrario de las

organizaciones beneficiadas por el proyecto Algarrobo, esta

integrada por apicultores con mas experiencia lo que le ha

posibilitado negociar la venta de miel de abeja a granel con las

firmas exportadoras como LOLIGA, IMPEXO y NORPERU a


231


través de la firma de convenios con los exportadores

obteniendo mejores precios de la campaña . Llegando a

colocar hasta 300 toneladas en la campaña del 2003.

Asimismo, entre los apicultores medianos y grandes de ILLIMO

se puede encontrar apicultores que practican la trashumancia

llegándose a trasladar a los bosques de Ceibo en el

departamento de Piura e inclusive al Ecuador.

B. Actividad de los agremiados

Las asociaciones de productores, fundadas desde 1992, la

mayoría de ellas impulsadas por el Proyecto Algarrobo y otras

que parten del esfuerzo conjunto de los productores, tienen un

número variable de socios, desde alrededor de 20 en Motupe

hasta los 42 que presenta San Cristóbal Grande. A pesar de la

antigüedad de su trabajo, la mayoría por encima de 5 años, no

se ha logrado un apreciable nivel de participación, el

porcentaje de socios inactivos va desde 30% hasta 50%, este

debilitamiento organizacional ha generado problemas como

los siguientes:

a. Debilitamiento como canal comercial. Esto se evidencia en

las negociaciones directas que realizan las empresas y sus

acopiadores con los productores, por lo general los

intermediarios han evitado cualquier acercamiento con las

asociaciones.

b. Debilidad de las asociaciones como entes de mejora de los

procesos productivos. En general la inactividad de los

socios productores, ha hecho que estos no internalicen las

mejoras productivas que el Proyecto puede incorporar en

sus respectivas capacitaciones o que cualquier entidad no

gubernamental introduzca, esto se evidencia en el bajo


232


índice de envasado y en las malas prácticas de los

productores de miel.

c. Debilitamiento de los recursos existentes. Muchos socios

inactivos presentan deudas con las asociaciones, en el

pasado inmediato esto no habría sido un mayor problema

para los gremios, pues las deudas eran directamente con el

Proyecto Algarrobos. En la actualidad estos socios inactivos

han dejado de pagar sus créditos, generando problemas en

la recuperación de fondos y la sostenibilidad de la

asociación

d. Un factor más de la inactividad de los socios, ha sido su

migración hacia otras zonas de producción de miel o hacia

otras zonas de producción agrícola, debido a que

generalmente se dedican a ser trabajadores del campo, el

arraigo supone una ventaja para las asociaciones, sin

embargo debido a las precarias condiciones de vida, este

arraigo es bastante débil en su perspectiva futura.

A la fecha varias asociaciones cuentan con los registros

sanitarios. Sin embargo la mayoría esta convencida de lograr

estos arreglos y cuentan con registros públicos.

C. Recursos financieros


233


En los últimos años, el Proyecto Algarrobo, comenzó el proceso

de transferencia de activos y pasivos a las asociaciones, esto

ha supuesto el manejo de una cartera de fondos para cada

asociación. Los fondos son variables, pero en promedio oscilan

entre 5,000 a 7,000 soles. Aproximadamente el 80% de los

fondos asignados son créditos por cobrar y de estos créditos,

en promedio, alrededor del 60% es cobrable.

Esto quiere decir que el fondo real que manejan las

asociaciones puede ir desde los 2,600 soles a los 4,700 soles.

Los fondos, si bien no son exiguos, en opinión de los

entrevistados no cubren sus expectativas y mucho menos

ayuda en su desarrollo. Algunas de las asociaciones se han

impuesto cuotas de miel cuyos ingresos los destinan a

préstamos a sus asociados para incrementar su número de

colmenas.

Asimismo, entidades financieras como MIBANCO han estado

otorgando créditos a los apicultores por montos que varían

entre los S/1,000 a S/ 7,000 pagaderos en ocho meses con una

tasa de 2.8 por ciento mensual. A pesar de todos estos

esfuerzos, existe una carencia de fondos, máxime cuando sólo

el 20% esta actualmente disponible, puede ocasionar los

siguientes problemas:

a. La inactividad temporal o permanente de los equipos de la

asociación, debido a la ausencia de capital de trabajo que

soporte los procesos de envasado y venta.

b. El alejamiento de los socios actualmente activos, toda vez

que los beneficios que la asociación les pueda otorgar

serían demasiado bajos en términos de asistencia

financiera o de servicios. Un cálculo aproximado nos indica


234


que en promedio cada socio activo dispone de 50 soles

para crédito.

c. La falta de recursos financieros imposibilita las

remuneraciones a los servicios de protección del bosque,

en la mayoría de los casos, los productores realizan algún

tipo de vigilancia y protección de manera espontánea, sin

embargo, su carencia de recursos los obliga efectuar

labores remuneradas, actualmente ninguna asociación

puede soportar este tipo de costos. No obstante, hay que

reconocer el éxito manifestado por ellos mismos, en la

reducción de la tala y quema de bosques, producto de ese

esfuerzo voluntario. En la actualidad el Proyecto Algarrobo

financia labores de cuidado del bosque pagando los

jornales a los productores.

d. La falta de fondos hace que los servicios técnicos sean no

remunerados, si bien actualmente el Proyecto Algarrobo

asume parte de los costos de estos servicios, en el futuro

las asociaciones, actualmente limitadas en recursos, no

podrán ofrecer este servicio.

D. Servicios

Las asociaciones de productores brindan los siguientes

servicios, en general:

Centro de envasado, etiquetado y pesado de la miel y del

vinomiel, donde existieran productores.

Otras labores concernientes al envasado, como centrifugado,

calentamiento y sellado de envases o bolsas

Acopio, Venta de miel y vinomiel

Crédito en fondos rotatorios

Asistencia técnica y en insumos


235


El uso de los servicios es variable, en promedio un 7% de los

socios usa los centros de envasado, pero sólo el 1% deja en

manos de las asociaciones el proceso completo, incluida la

venta, esto no se debe por lo general al costo de los servicios,

en promedio 10% del valor vendido, sino a la efectividad de

los intermediarios o acopiadores para evadir cualquier trato

con las asociaciones; de esto se deriva que la mayor parte de

producción de miel se vende a granel.

El uso de los centros de envasado esta ligado a los créditos

otorgados a los productores, quienes pagan el mismo, con la

producción de miel. La estrategia en este caso radica en ligar

la venta de miel al crédito otorgado, de este modo los

productores canalizarán la venta de productos a través de las

asociaciones, quebrando la actual estructura comercial. Sin

embargo el poder económico de las asociaciones es limitado,

de allí que los intermediarios prácticamente negocien con todo

a su favor, inclusive se esta llegando a que las empresas

otorguen créditos (información no oficial), con lo cual las

asociaciones habrán dejado su actividad principal en manos de

terceros, haciendo inviable su desarrollo futuro.

Si bien los problemas son abundantes, hay que reconocer el

éxito logrado en Motupe, en donde luego de un proceso de

capacitación y con un exhaustivo control de deuda (uso de

cartillas de créditos, tablas de recuperación, contratos de

garantías en cosechas y otras) se ha logrado acopiar el 60%

de la producción de miel existente y venderla directamente a


236


la empresa. En este caso el precio logrado fue de 20% mayor

al promedio de la zona.

Otras ventajas de las asociaciones radica en el costo del

crédito, la experiencia en Motupe fue de un crédito de

Fundenor al 6% mensual contra el crédito de la asociación que

es de 18% anual, es decir la empresa cobra 101% anual, 83%

más caro que la asociación.

El trabajo de concientización desplegado en Motupe ha sido

arduo pero fructífero, en ese sentido la labor de CICAP, socio

de los productores de Motupe, ha sido efectiva. Un reto para

las asociaciones de productores es generar beneficios a sus

socios, mejorando la venta ya que existen trabas muy

grandes, si bien existen ventajas de precios y costos con la

asociación, los tiempos de pago son excesivos comprados con

los intermediarios, un productor de miel que vende a través de

la asociación, espera en promedio 3 meses para el cobro,

mientras que uno que vende directamente al intermediario

tiene un pago inmediato o por lo menos demora algunos días.

Esto supone que los productores que deciden esperar tres

meses tienen otras labores que le generan ingresos, sin

embargo en la mayoría de casos al depender de los jornales

agrícolas, la demanda de ingresos es alta y eso impulsa a la

venta de contado y a granel.

FODA DE LOS PRODUCTORES DE MIEL

Los productores de miel han evidenciado un relativo


237


desarrollo que se evidencia en una oferta que ha hecho de

apicultura una actividad con grandes posibilidades de desarrollo

para la región y para quienes se dedican a ella es decir los

pobladores del bosque.

FODA APLICADA A PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA


Organizaciones establecidas y en actividad.

Apicultores con una actividad apícola consolidada.

Apicultores consolidan organizaciones con infraestructura de envasado.

Apicultores adquieren conciencia de conservación y manejo sostenible.

Apicultores son Conocedores del Bosque Seco

Asociaciones consiguen mejores precios con empresas exportadoras.

Estrategias de almacenamiento del producto para conseguir mejores

Bajo nivel de educación

Venta de producto a granel sin un valor agregado.

Recursos financieros Limitados

No cuentan con equipos e infraestructura

Bajo Nivel técnico traducido en productividad promedio por colmena baja

No tienen buenas practicas en la producción

Apicultores no agremiados

Organizaciones Débiles.

Practicas no deseables en las operaciones de cosecha y post cosecha.


238


precios. Productores pequeños obtienen

menores precios por limitado poder de negociación.

La gran mayoría de apicultores son pequeños

Dedican solo parte de su tiempo porque tienen otras actividades más importantes como jornaleros y la agricultura.

Calidad de la miel muy heterogénea.

COSTOS DE PRODUCTORES

TABLA 4.23 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS APICULTORES PEQUEÑOS(10 colmenas)

COSTOS DIRECTOS

Descripción UnidadCantida

d

CostoUnitari

o

Total

Instalación Atención Cosecha SanidadAlimentación

Azúcar Agua

Cera laminadaTOTAL

JornalesJornalesJornalesJornalesKilosBaldesKilos

11015

210

12010

20101010

20.515

20100150

202050

150510

COSTOS INDIRECTOS

Descripción UnidadCantid

ad

CostoUnitari

o

Total

Depreciación Capacitación y

Asistencia Técnica

TOTAL

150.5

150.5


239


COSTO TOTAL

Descripción UnidadCantida

d

CostoUnitari

oTotal

TOTAL 10 150 4.40 660.5

DEPRECIACION

DescripciónValor Actual

Valor de

Desecho

Vida Útil

D/Año

Colmenas Equipos de protección

Mameluco Guantes Sombrero con malla Botas

Ahumador Palanca Universal Centrifuga Filtros Baldes

TOTAL

120 160

70303502015

50

155

7152065

8032

71.52073150.5

TABLA 4.24

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LOS APICULTORES MEDIANOS(20 colmenas)

COSTOS DIRECTOS


ad

CostoUnitari

oTotal


Azúcar Agua

Cera laminadaTOTAL

JornalesJornalesJornalesJornales

KilosBaldesKilos

22025

6

150240 20

20101010

20.515

40200

250

60

300120

301,000

COSTOS INDIRECTOS


240



ad

CostoUnitari

o

Total

Depreciación Capitación Intereses a préstamo

TOTAL

301100350751

COSTO TOTAL UNITARIO


ad

CostoUnitari

oTotal

700 2.50 1,751

Fuente: Elaboración propia Apoyo del Ing. Francisco Carvajal Atencio

TABLA 4.25

COSTO DE PRODUCCION DE LOS APICULTORES GRANDES(100 colmenas)

COSTOS DIRECTOS


ad

CostoUnitari

oTotal


Azúcar Agua

Cera laminadaFletes

JornalesJornalesJornalesJornales

KilosBaldesKilos

1010012020

500120050100

20101010

20.5153.20

20010001200200

1000600750320


241


AlimentaciónVigilancia

1100

7502

7502006,220

COSTOS INDIRECTOS


ad

CostoUnitari

oTotal

Depreciación Capacitación Intereses

150530019803785

COSTO TOTAL UNITARIO


ad

CostoUnitari

oTotal

4500 2.2210005

Fuente: Elaboración propia Apoyo del Ing. Francisco Carvajal Atencio

4.7.2.ACOPIADORES MAYORISTAS

Los acopiadores acopian entre 10 a 100 toneladas métricas

por campaña. La mayoría empezó como productores llegando a

tener de 100 a 200 colmenas practicando también la trashumancia.

Esta experiencia como productor los ayuda al momento del control

de calidad que exigen a los apicultores. Su actividad de acopio la

realiza en la ciudad donde radica pero también sale a acopiar a los

lugares donde se concentran los apicultores especialmente cuando

hay escasez. Generalmente busca establecer relaciones de

confianza con los productores relaciones estables. Aunque

manifiestan que los productores buscan siempre mejores

condiciones y las condiciones de precios priman sobre otras


242


consideraciones. Cuentan con cierta infraestructura en equipos

para el control fisco de la calidad de la miel, lugar de acopio, y en

algunos casos son propietarios del transporte. La compra de la miel

durante la campaña es diario acumulando la miel de manera de

completar las remesas de 4 a 8 TM las que transportan al el centro

de acopio de las empresas exportadoras en Piura. Generalmente

recurren a préstamos bancarios pagaderos en menos de un año

para poder financiar parte de sus compras de otro lado dependen en

gran parte del financiamiento de las empresas exportadoras. Tienen

una relación mas estrecha con alguna compañía exportadora con

quienes establece una relación de más confianza lo que permite

conseguir una calidad de miel en términos de humedad y grado de

pureza. Las características de la miel preferidas son el color claro y

el estado de “madurez” de esta. En contraposición una miel “verde”

puede fermentarse con más facilidad debido a la presencia física de

larvas y envolturas de estas que provocan que la vida útil se acorte

por la fermentación que se produce.

FODA APLICADO A MAYORISTAS ACOPIADORES


Relación de confianza con empresas y exportadoras

Experiencia que viene de su condición de productores para comprar miel exigiendo calidad y pureza.

No cuentan con una cartera de clientes fieles.

Realizan sus transacciones de manera informal con los productores.

Cuentan con capital


243


Son la vez productores que hacen trashumancia.

En época de escasez acopian desde las zonas de los productores.

Comercializan otros productos

Venta de producto a granel sin valor agregado.

limitado y dependen de las empresas para mayores compras.

No proporcionan ningún otro servicio a los apicultores.

Acopian entre 10 a 100 toneladas

Dependen mayormente de las empresas exportadoras ya que Lima es un mercado ocasional

4.7.3.EMPRESAS EXPORTADORAS DE MIEL DE ABEJA

Las empresas exportadoras de miel de abeja son ORGANIX SA,

LOLIGA SA, NORPERU SRL, IMPEXO EIRL y DERINAT SA. Las dos

primeras empresas pertenecen al mismo propietario. Las que

conjuntamente han exportado un total de 800 TM el año 2003 y 500

TM el año 2004. Esta miel es fundamentalmente de procedencia del

norte del Perú de los departamentos de Piura, Lambayeque y


244


Tumbes. Estas empresas cuentan con oficinas y centros de acopio y

empaque en el departamento de Piura. Asimismo cuentan con

colmenas propias las que también participan de las prácticas de

trashumancia. El modo de operación de estas firmas es el siguiente;

Tienen una red de acopiadores mayoristas con los cuales tienen

unas relaciones estrechas. Asimismo acopian directamente en las

zonas de influencia principalmente en el departamento de Piura.

A los acopiadores además de suminístrales bidones de plástico

de 300 litros les capacitan para poder ejercer un mejor control de

calidad especialmente para detectar adulteraciones al producto. En

adición a estos servicios, les proveen de dinero para poder comprar

al contado el producto. El abastecimiento en la época de Campaña

es diario.

Cuentan con un plan HACCP aprobado requisito indispensable

para la exportación hacia los Estados Unidos. En el mercado de

Estados Unidos proveen a una diversa cartera de clientes de la costa

oeste y este con quienes han desarrollado un relación de confianza.

Algunas de estas empresas como por ejemplo LOLIGA se encuentran

en plena expansión como la construcción de plantas para la

purificación, tratamiento y envasado de la miel.

Las empresas exportadoras asimismo corren con el transporte

desde los centros de acopio de Olmos, Motupe e illimo .

FODA APLICADO A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS



245


Ubicación en el área de producción.

Empresas con personal capacitado en control de calidad.

Cercanía a puerto de embarque.

Empresas con un nivel gerencial, formales y con una capacidad de financiamiento.

Programas de calidad (HCCP) que les permite detectar la trazabilidad del producto.

Conocimiento del mercado especialmente el americano.

Producto exportado reúne las condiciones estándares de exportación.

Buenas relaciones con sus proveedores mayoristas así como apicultores que los proveen.

Relaciones de confianza con clientes del mercado de Estados Unidos

Barreras de entrada mínimas

No predictibilidad en el flujo de abastecimiento por razones climáticas.

Exportan un producto a un solo mercado los Estados Unidos por existir limitación para arancelaria para exportar a los mercados europeos

Poco conociendo del mercado Nacional al que abastecen con miel a granel.

Exportan miel a granel sin valor agregado.


246


COSTOS DE EMPRESAS EXPORTADORAS

Tabla 4.26

4

TIPO DE CAMBIO: 3.3

FUENTE DE COSTOS %

S/. US$ del costo exportación

I.-CAMPO

Materia Prima 2.8500 0.8636

Comisión de acopio 0.1500 0.0455

Tranporte a centro de acopio 0.1000 0.0303

COSTO SUB TOTAL 3.1000 0.9394 55.44

II.-PLANTA

A.-Personal

Producción 0.0186

Técnicos 0.0418

B.-Servicios 0.0037

C.-Insumos

Cilindros 0.0972

Transporte de cilindros 0.0972

COSTO SUB TOTAL 0.2585 15.26

TOTAL PLANTA 1.1979 70.69

COSTO/Kg

MATRIZ DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MIEL


247


III. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Gerente General 0.1800

Contador 0.0139

Guardián 0.0040

Asesoría (HACCP) 0.0051

Teléfono - Internet 0.0241

Alquileres 0.0219

COSTO SUB TOTAL 0.2490 14.69

IV.-COSTOS DE EXPORTACIÓN

Muestras 0.0008

Certificado SGS 0.0139

Contenedor Paita - Chulucanas - Paita 0.0170

Gastos Aduanas 0.0228

Comisión de venta 4% 0.0764

Flete 0.1167

COSTO SUB-TOTAL 0.2476 14.61

COSTO TOTAL 1.6945 100.00

COSTO /CILINDRO ($) 508.35

COSTO /EMBARQUE (60 CILINDROS) 30500.89

COSTO TOTAL $/ KG. 1.6945

INGRESO TOTAL $/ KG. 1.9116

MARGEN $/ KG. 0.2171

MARGEN % 12.81Elaboración propia

4.7.4 EMPRESAS PROCESADORAS DE MIEL DE ABEJA


248


Están se ubican principalmente en la ciudad de Lima aunque

existen pequeñas empresas regionales ubicadas en el departamento

de Piura Chiclayo y Trujillo. Estas empresas formales procesan la

miel y la envasan en envases y marcas de su propiedad. Estas

empresas tienen una gestión empresarial que se traduce en un

producto de buena calidad, con marcas posicionadas, con un gran

conocimiento del mercado y con fuerza de ventas con experiencia.

Estas empresas están creciendo y trabajan con la miel de abeja de

procedencia del norte pero para combinarla y previo tratamiento

dado que la miel del norte por su procedencia floral cristaliza debido

a su gran concentración de azucares.

De otro lado desde que es una miel con una variada gama de

tonalidades y sin un aroma fuerte perfectamente se presta para

mezclarla con otras mieles de otras procedencias. Estas empresas

consideran que el mercado nacional todavía esta insatisfecho habida

cuenta que señalan que todavía existe el expendio de miel

adulterada especialmente en los mercados populares.

Buscan consolidar proveedores confiables ya que necesitan

miel. Han desarrollado e innovado productos a base de miel y

productos del Bosque como algarrobina. Son exigentes en cuanto a

la calidad de la miel la que determinan sobre la base de

características físicas antes que químicas.

Las condiciones de la compra varían entre 30 a 60 días de pago.

Sus principales clientes son los supermercados los que demandan

aproximadamente el 60 por ciento de su producción anual. En

cuanto a las relaciones que sostienen con los proveedores de

insumos de envases de vidrio, o plástico y etiquetas, estas son

relaciones de confianza sobre la base de calidad de los insumos

debido a la exigencia de los consumidores en los supermercados.


249


PROCESO PRODUCTIVO DE MIEL DE ABEJA


250

Recepción

Tratamiento térmico

Selección

Filtrado

Envasado

Sellado

Enfriamiento

Almacenamiento


De acuerdo con el Ing. Amadeo Caballero en entrevista

personal el proceso tecnológico del envasado de la miel de abejas EL

procesamiento de la miel consiste en: En la planta de procesamiento

la miel se almacena en cilindros de acero inoxidable, con capacidad

variable luego se conecta a una bomba ya que la viscosidad se la

mieles muy grande.

El siguiente proceso es el calentado para ello se usa un

derretidor eléctrico que deberá ser graduado a una temperatura de

40 a 450 C a para evitar el obre calentamiento de la miel. Una miel

sobrecalentada o mantenida a una temperatura superior a los 700 C

sufrirá serias alteraciones en sus propiedades fisco químicas. De

acuerdo a la opinión de Helmut Witting Shaus de APIMAS la miel del

norte es de buena calidad pero tiene el inconveniente de

cristalizarse característica que no es bien apreciada por los

consumidores quienes erróneamente atribuyen esta características

a la adulteración con azúcar. Según el referido funcionario en

APIMAS pasterizan la miel mediante un pasteurizador en línea que

es mucho más eficiente que la pasteurización en batch. Se

aprovecha esta etapa para homogenizar la miel.

La miel del norte se usa con otras mieles para homogeneizar

el sabor y color con mieles de la selva y la sierra. La miel entra a

presión entre un filtro y el armazón, atraviesa la malla filtrante para

poder obtener mieles de calidad y pureza exigidos por consumidores

sofisticados. La miel luego de pasarse por los filtros de camisas es

almacenada en el tanque de decantación donde se realiza el

proceso que se fundamenta en la diferencia de pesos específicos de

la miel y otras materias como la cera, burbujas de aire, restos de

abejas. Para ello se da un tiempo de reposo de uno a dos días.


251


Luego se envasa a los envases de distintas presentaciones para

luego proceder al etiquetado y sellado del producto final.

Tabla 4.27

COSTOS DE PRODUCCION PARA FRASCOS DE 600 gr

FUENTE DE COSTOS CANTIDAD C.U COSTO

S/. TOTAL

I.-CAMPO

Materia Prima en planta 100.00 5.00 500.00

II.-PLANTA

A.-Personal 2.00 15.00 30.00

B.-Servicios

Diesel D – 2 5.00 10.000 50.000

C.-Insumos

Envases de vidrio 600 g 163.00 0.9 146.7

Etiquetas 163.00 0.5 81.5

D.- Imprevistos 10 % 80.82

TOTAL PLANTA 889.02

COSTO X FRASCO (600 g.) 9.09 MARGEN % 12.12%

PRECIO VENTA SUPERMERCADO 12.00

PRECIO VENTA CONSUMIDOR 24


252


La tabla que precede nos muestra los costos promedio de la

planta procesadora de la UNPRG (2005). Como podemos observar si

comparamos el margen bruto de este agente que corresponde a un

29 por ciento y los costos por kilogramo de miel procesada

ascienden a un 12 por ciento podemos concluir el margen neto de

los procesadores asciende a un 17 por ciento. Margen neto que es

bastante elevado si lo comparamos con el margen neto de los

productores que asciende entre 5 a 6 por ciento. Lo que evidencia la

inequidad que existe en el canal de comercialización.

FODA APLICADO A EMPRESAS PROCESADORAS DE MIEL


Presencia en mercados regionales y Lima con marcas propias especialmente en los supermercados.

Marcas registradas posicionadas con una diversidad de productos a base de miel.

Conocimiento del mercado tanto de los consumidores cono de la distribución.

Inversión considerable en

Los supermercados constituyen su principal clientePero estos imponen sus condiciones.

Oferta de miel del norte no confiable por oportunidades de exportación.


253


maquinaria

Personal capacitado con un sistema de control de calidad

Barreras de ingreso al mercado

Están diversificando su línea de productos

4.7.5. SUPERMERCADOS

Este segmento representa aproximadamente entre el 15 al 18

por ciento de los consumidores del segmento A. Los consumidores

del segmento A son personas que tienen una gran conciencia de

cuidado de la salud y cuidado estético. En el segmento B y C el

consumo es aspiración y corresponde a una conducta de imitación.

En 1998 las cantidades consumidas mensualmente en las tiendas

WONG y SANTA ISABEL ascendían a 137 toneladas anuales

correspondiendo el mayor consumo en los meses de Abril a

Diciembre y los meses de menor consumo los meses de Enero a

Marzo. Las tres marcas mas vendidas son La abeja Real, La flor de

Oxapampa y Callejón de Huaylas que representan el 80 por ciento

de las ventas.

Por su poder de punto de ventas de clientes exigentes, los

supermercados imponen condiciones a los proveedores de Miel de

abeja. Estas se explicitaran en el bloque de las relaciones entre los

actores.

Los supermercados tienen un markup de 1.45 esto quiere decir

que si compran a S/10 un frasco de 500 gramos el precio al publico

será de S/14.50 es decir tienen un margen de 31 por ciento.


254


La promoción corre por cuenta de la empresa fabricante. Las

cadenas lde Supermercados es cobran por una promoción de una

semana 656 dólares mas IGV, o una promoción de 15 días 1000

dólares. Asimismo la empresa tiene que correr con los gastos de una

impulsadota y las muestras. Por el alquiler de un display cobran de $

1 a $ 2 por día. Asimismo, la empresa coloca el producto en el

centro de acopio y por el traslado de este a las tiendas se le cobra

un monto. Las condiciones de pago son 90 días hasta 120 días.

Las cadenas de Supermercados cobran por una promoción de

una semana 656 dólares más IGV, o una promoción de 15 días

1000 dólares. Asimismo la empresa tiene que correr con los gastos

de una impulsadora y las muestras. Por el alquiler de un display o

stand cobran de $ 1 a $ 2 por día. Asimismo, la empresa coloca el

producto en el centro de acopio y por el traslado de este a las

tiendas se le cobra un monto. Las condiciones de pago son 90 días

hasta 120 días.

FODA APLICADO A LOS SUPERMERCADOS


Productos de calidad ofrecidos a consumidores exigentes de los segmentos A y B que tienen una gran conciencia de cuidado de la salud.

Consumidores de gran capacidad económica con una fidelidad a la cadena de supermercado.

Cuenta con una cobertura que sirve a los distritos de mayor capacidad de compra.

Producto de poca penetración en la canasta de consumo de los consumidores.


255


Sistema de aseguramiento de la calidad que garantiza productos competitivos.

4.7.6.TIENDAS NATURISTAS

Las tiendas naturistas constituyen el segundo canal más

importante para la miel de abeja. Este canal se ha desarrollado en

los últimos diez años y su desarrollo ha cubierto el mercado del país.

Se estima que este canal debe estar consumiendo entre 60 a 100

Toneladas anuales. Las principales cadenas son SANTA NATURA y

KAITA quienes la venden en su cadena de tiendas. Asimismo, la miel

la utilizan como ingredientes de sus productos alimenticios mezclada

con granula o yogurt y en algunos casos con maca.

FODA APLICADA A TIENDAS NATURISTAS


Cuenta con una cadena propia de tiendas naturistas a nivel nacional.

Creciente demanda de productos naturales y nutraceúticos.

Empresas con un personal capacitado y con normas de control de calidad exigente

Dificultad de una provisión con producto de calidad

Informalidad en el mercado de la miel.


256


4.7.7. PUESTOS DE MERCADOS MERCADILLOS Y PARADITAS

Los puestos de mercados son el canal de comercialización,

más tradicional (con una antigüedad mayor a los 20 años) y en

donde se expende asimismo la miel en combinación con jugos de

frutas.

FODA APLICADO A MERCADOS MERCADILLOS Y PARADITAS


Poseen un público tradicional numeroso que frecuenta estos establecimientos.

Sirven B y C a segmentos sensibles a precios

Es un canal de distribución que presenta los mayores casos de adulteración de la miel de abeja

4.7.8. ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS

Las tiendas detallistas como las bodegas o tiendas dedicadas a

la venta de dulces. La ventaja que tienen estos establecimientos es

la relación de confianza que mantienen con los consumidores con

quienes tienen relaciones de confianza debido a la cercanía de las

viviendas de los consumidores. En el caso de las tiendas de dulces

FODA APLICADO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE DETALLISTAS



257


Relación de confianza con consumidores

Tiene una diversidad de productos que ofrecen a sus consumidores

No es un canal para productos de bajo precio por su publico meta

4.8. RELACIONES ENTRE ACTORES DE LA CADENA DE MIEL DE

ABEJA

Tabla 4.28. RELACIONES ENTRE ACTORES

DISTRITO DE MOTUPE

Lugar NombreImportanci

aRelación

Cerro la

Vieja CICAP

Consumidor Directo

Talador

Grande

Grande

Grande

Alianza

Estrecha

Conflictiv


258


Pequeños Comercializadores

Transporte (Vía Terrestre)Burro, Carreta, Camioneta

Chica

ChicaMediana

a

Quebrada

QuebradaEstrecha

Humedad

es

CICAP

Sr. Sánchez (Illimo)

Grande

Chica

Alianza

Quebrada

Briceño

Persona Individual (Lima)

Agencia transportes

Farmacias (Lima)

Casa Naturista (Lima)

Apoyo a la Asociación

Ecologista Sumando

Esfuerzos y CICAP

Chica

Chica

Grande

Mediana

Grande

Estrecha

Quebrada

Alianza

Alianza

Alianza

Tabla 4.29 RELACIONES ENTRE ACTORES PRODUCTORESDISTRITO DE OLMOS

Lugar Nombre Tamaño Relación


Jorge Ruiz

Edgar Monja

Profesores, Visitantes, Familiares

Mediana

Chica

Grande

Estrecha

Quebrada

Quebrada


259



Nor Perú

Acopiador Rumiche

Consumo Directo

Grande

Mediana

Mediana

Estrecha

Quebrada

Estrecha

Cascajal Pañala

IMPEXOO

Jorge Ruiz

Juan Mera Oyola

Pedro Mio Chunga

Yovani Silva Gonzaga

Grande

Chica

Estrecha

Quebrada

Tabla 4.30 TIPO DE RELACION ACTORES MIEL DE ABEJA

DISTRITO MOTUPE

LugarRelaciones Económicas

Relaciones TécnicasRelaciones Sociales y Culturales

Cerro la Vieja

El precio los fija el mercado

El productor busca el mejor precio

Pago al contado Beneficio para el

4 TM. Producción

individual800 a 1500 kilos

Color de la miel: oscura, ámbar o

Relaciones sencillas de personas a personas

Afinidad Son


260


intermediario amarilla dependiendo de la floración

Frecuencia de transacción cada 15 días durante la campaña.

Negocios de palabra

variadas

Humedades

El precio lo fija el mercado.

El productor busca el mejor precio.

Pago al contado. Beneficio para el

intermediario

Total 3 TM Producción

individual promedio de 200 – 600 Kg.

Oscura y clara diferente sabor

La cosecha 2 veces al año.

Negocio de palabra

Negocio de persona a persona y a empresa

Afinidad Son

variadas

Briceño

El productor establece el precio.

El productor busca hacer el negocio.

Pago al contado Beneficio para el

intermediario

Total 2800 – 3000 Kg.Individual 200 – 300kg.

Características según la floración, Diciembre a marzo la miel es clara y más suelta de Agosto a setiembre oscura y más espesa con sabor diferente

La cosecha es dos veces al año.

Relación de 12 años basados en la confianza.

Relaciones de persona a persona, relación de persona a empresas.

Afinidad. Son

variadas

Tabla 4.31 TIPO DE RELACION ENTRE ACTORES MIEL DE ABEJA -

DISTRITO DE OLMOS


Relaciones Técnicas

Relaciones Sociales y Culturales


261


Cascajal Pañala

La empresa define el precio

La empresa busca el negocio

Pago al contado. Ha mejorado el precio

1.5 , 2.0, ahora 5.00

30% acopiador 70% olmos

Miel algarrobo es clara, la de zapote es oscura, Humedad de 18%, a más humedad menos precio, balde de 25 kg.

Frecuencia de venta dos veces al año.

No se emite factura

Relación amistosa


Los mismos productores

Lo asume la organización.

Pago al contado

Formalidad no hay contratos beneficios

6,000 Kg.(nov – mar)

Miel transparente

De Nov. a Mar

Sin contratos

No se da con frecuencia.

No son de confianza

Las relaciones son buenas de apoyo.

No hay afinidades, la claves es el conocimiento de los productos que se venden.

Edad, los jóvenes venden más

San Cristób

al Grande

Acopiador define el precio

Los productores toman la iniciativa en la transacción

El pago mayormente es al contado y a veces a crédito

No existe beneficio para el productor

9,000 Kg. Por campaña

Miel viscosa, miel ámbar de algarrobo y oscura de zapote

Venta dos veces al mes durante la campaña

Venta es informal

Solamente en el ámbito local.

No son de confianza

Ningún tipo de parentesco

Tabla 4.32 RELACIONES DE ACTORES MIEL DE ABEJA

DISTRITO DE ILLIMO


262


Lugar Nombre Importancia Relación

ILLIMO

Gobierno RegionalTaurino SánchezSoledad Rioja

EmpresasLoliga (1)Impexco (2)

Nor Perú (3)Derinad (4)

Gob. Provincial APAL > 200 sociosAPAVSE (Olmos)

Gob. Local IllimoSENASAReina de Oro (Illimo)Tumi de Oro (Santamaría)SánchezAcopiador FuentesProductor ToybaAurelio SánchezJosé OrtizMiel AndinaCentro Miel (Lima)

Grande

Grande

GrandeGrande

GrandeMedianaGrande

Alianza

Estrecha

Alianza

EstrechaIntermediaEstrecha

Tabla 4.33 TIPO DE RELACION ENTRE ACTORES MIEL DE ABEJA

DISTRITO DE ILLIMO


263


ProducciónRelaciones Económicas


Relaciones Sociales

y CulturalesProductores a empresas 200 – 300 TM. (70% - 80%)

Productores Ac. Local 5%

(Chiclayo, Lima, Trujillo, Piura)Productores Ac. Región 10%

(Lima, Chimbote, Trujillo, Piura, Cajamarca)Productores venta directa 5%

Empresa pago al contado

Acopiador paga en 40 días

Empresa y acopiador fija precio

Productor viene a la empresa.Acopiador va al productor

Pago a productorProd – AcopiadorS/. 3.00 – 4.00 Kg.Prod – Emp.S/. 5.00 – 5.50 Kg.

Empresas tienen sus acopiadores los cuales compran la miel a un precio de 2.60 El intermediario se lleva los mayores beneficios

Color Requisitos humedad 18 – 19 %

Color ámbar caramelo

La Miel la trasladan en Combi u Ómnibus pagando S/. 1 por balde de 25 Kg.

Empresa pesa en balanza electrónica

Acopiadores pesan en balanza mecánica

ColorColo

Buena relación


264


Tabla 4.34 RELACIONES ENTRE ACTORES EMPRESAS EXPORTADORAS Y ACOPIADORES




La actividad principal exportación de miel. Se inicia en esta actividad hace tres años.

Cuenta con colmenas propias.

Trabajan organizadamente con productores de miel.

Además de la apicultura se dedica a la exportación de otros productos.

La mayor oferta de miel producida en Piura se da entre los meses de Setiembre y Enero de la floración del algarrobo.

Trabajan con acopiadores aunque tamben acopian de productores directamente

Los compradores y/o exportadores fijan los precios

Paga entre S/. 2.0 - S/. 3.2 la miel puesta en planta, de acuerdo al mercado.

El pago es al contado para asegurar la miel ofertada y cumplir con los pedidos internacionales.

Centros de Acopio en Piura

La miel debe presentar buenas características organolépticas (olor, color y sabor)

Se analiza la miel en laboratorio y se determina % de glucosa

Acopia de zonas de Motupe, Olmos, y alrededores de Chulucanas

En campaña el abastecimiento es diario. Para hacer frente la empresa emplea técnicas de trashumancia.La cantidad de cilindro está en función del Estado de destino de los EEUU por las restricciones de peso en las carreteras. Así que por lo general son entre 60 – 66 cilindros por contenedor de 40 pies. Es decir de 18 TM a 20 TM.

La empresa trabaja con abastecedores fijos.

Trabajando juntos desde inicio de exportaciones, por lo que el trato es de confianza y lealtad.

La transacción es formal, el pago es al contado contra entrega y evaluación de la miel.


265


4.9. RELACIONES ENTRE EXPORTADORES Y TRADERS EXTRANJEROS

Solamente exportan a los Estados Unidos En cuanto a las

calidades están en función a las características organolépticas, sobre

todo en función al color. Blanco agua, Extra Blanco, Blanco, Ámbar

Extra Claro, Ámbar Claro, Ámbar, Ámbar Oscuro. Para su medición

se emplea un colorímetro que expresa unidades de mm Pfund

Tienen clientes en ocho estados: California, Texas, Florida,

Chicago, New York y otros

La relación con sus clientes es de confianza. El uso por

posterior de la miel por lo que le comentan sus clientes es para la

industria de panificación, y envasado, entre otros.

Para exportar a EEUU solamente debe contar con un PLAN

HACCP adaptado al FDA aprobado por las autoridades del Perú en

este caso DIGESA.

El Certificado SGS no es imprescindible, depende de los

clientes para certificar la calidad de la miel. No participa en ferias

por lo que no hay suficiente oferta exportable.

No exporta a Europa por problemas de Protocolo Sanitario.

Han recibido visita de clientes europeos que les aprecian la

miel y pronto esperan tenerla en Europa. No tiene pensado por el

momento en una Certificación para Miel Orgánica debido a que no se

puede exportar a Europa y por lo costoso de su implementación. Una

observación importante es la falta de estandarización de productos.

En Europa se comercializa productos que en la etiqueta

menciona de que floración proviene la miel. En cuanto a los

resultados económicos la exportación rentable, de allí los proyectos

de inversión en nuevas plantas.


266


Tabla 4.35 RELACIONES ENTRE EMPRESAS PROCESADORAS Y SUPERMERCADOS

Relaciones Económicas



LIMA

Lasa condiciones de compra son a 90 días y algunas veces se ha llegado a 120 días.

El muro up del supermercado es de 1.45 es decir el margen que imponen a los procesadoresGastos de promoción corren por cuenta de los procesadores.

Supermercados cobran el encarte entre $ 656 por semana a $ 1,000 al mes más IGV. Asimismo los procesadores asumen un gasto de $1 a $ 2 por el alquiler del Display.Gastos de distribución también asumidos por procesadores

Registro SanitarioEnvases registrados y marca registrada de empresas procesadorasReposición de envases rotos o malogrados por cuenta de empresa procesadora.

Relación de muy antigua data especialmente en relación con las marcas mas vendidas como La miel del Callejón de Huaylas, Miel la flor de Oxapampa, y La abeja real.


267


Tabla 4.36 RELACIONES ENTRE EMPRESAS ACOPIADORAS Y TIENDAS NATURISTAS




CADENAS SANTA

NATURA Y KAYTAEN LIMA

Diferencial de precios entre miel de la selva y la del norte. Los precios que pagan a la miel de la selva varia entre 10 a 12 soles y para la miel del norte entre S/ 5 a S/ 7 dependiendo la época.

El pago a los proveedores se hace de 15 a 30 días.

La gente prefiere las mieles más blancas y con más olor. La miel del norte varia colores entre ámbar claro y tonalidades mas oscuras y su aroma es mas débil lo que les permite poder mezclarlas con otras mieles.

Se exige unas características como humedad de 16 a 18 por ciento prueba negativa a glucosa comercial se determina el nivel de hidroxy metil furfural

Buscan una relación de confianza con proveedores.

En la actualidad se proveen también de empresas que exportan.

Tabla 4.37 RELACIONES DE ACTORES ALGARROBA OLMOS

Lugar Nombre Importancia Relación

Cascajal Páñala

Ganaderos Pequeño Estrecha


268



Ferias Ariel Intermediario Berta Pupuche Venta al consumidor Asociación

ChicaChicaChicaMediana

EstrechaEstrechaEstrechaEstrecha


Profesores, Visitantes, Familiares

Grande Quebrada

4.10 ALGARROBINA

4.10.1. ALGARROBINA OLMOS

La Algarroba que cosechan la consumen en un 40 por

ciento por los propios animales de los apicultores y el resto se

vende o se produce algarroba. En la zona de Olmos las

asociaciones de apicultores poseen tres talleres de fabricación

de algarrobina que procesan unos 150 quintales de algarroba.

La conversión de Algarroba a Algarrobina es de un quintal de

algarrobina se obtiene 12 kilos de algarrobina. Los

intermediarios que compran algarroba es el Señor Ismael

Sánchez que acopia un 20 por ciento de la producción local de

algarroba. La algarroba la llevan a Chiclayo y a Lima

principalmente para los centros de engorde. La época de la

algarroba es los meses de Marzo a Julio. La producción de

algarrobina son los meses de Marzo a Julio.

4.10.2. ALGARROBINA MOTUPE

Los acopiadores de algarroba acopian la algarroba en

marzo. La algarroba se consume localmente en un 20 por

ciento, un 50 por ciento se envía a Chiclayo y un 30 por ciento

de envía a Lima. El acopiador es quien impone precios a los

productores de algarroba. Entre los mas conocidos en Motupe

se tiene a los señores Serrato y Maco este ultimo de la

localidad de cascajal en Motupe. El compra se la algarroba se


269


realiza en chacra y la pesan en romanas las que no dan

confianza a los productores. La transacción es enteramente

informal. En general la relación que existe entre el acopiador y

los productores de algarroba es buena.

4.10.3. ALGARROBINA – ILLIMO

El 50 por ciento de la producción de algarrobina se

destina al mercado de Chiclayo Los acopiadores de algarroba

les llevan a Chiclayo en sacos de 46 a 50 kilos que venden

entre S/ 8 a S/ 12 soles cada saco dependiendo de la

abundancia o escasez del producto. En Illimo se debe producir

alrededor de una tonelada de algarrobina por campaña. La

venden a granel en baldes de 25 kilos por un precios de S/ 100

soles cada balde lo que viene a salir 4 soles por kilogramo.

AL por menor logran un precio de 6 soles el kilo.

El 75 por ciento de la producción de Algarrobina de illimo

se envía a los mercados de Lima, Trujillo y Chimbote. Entre los

principales clientes de la ciudad de Lima se tienen a las

cadenas naturistas como Santa Natura y Kayta. De 50 kilo de

algarroba sale aproximadamente 15 kilos de algarrobina, Para

preparar Algarrobina demora un día completo 12 horas con 2

personas en dos ollas N· 80. La algarrobina la vende en

botellas y en bolsas, también la llevan a Lima en baldes de 20

kilos, los residuos de la preparación de la algarrobina le da a

sus animales.

Tiene una selladora que le dejo el Proyecto valorizado en


270


900 soles, también tiene encorchadora, también elabora

vinomiel

4.10.4. ALGARROBINA PIURA

En el departamento de Piura se encuentran localizadas

las empresas procesadoras más importantes como LA

tacaleña, ECOBOSQUE S.R.L., Santa Maria de Locuto, y La

españolita.

La españolita es una empresa con más de 67 años que

se dedica a la fabricación de dulces. Produce algarrobina y usa

esta en otros productos como por ejemplo tofees de

algarrobina. Sus proveedores de algarroba pertenecen a una

asociación de productores de algarroba. El problema de la

algarrobina que es un producto que tiene un mercado

limitado. Por lo que la solución seria exportar sin embargo se

enfrentan dos problemas que a la fecha no se han podido

resolver:

En primer lugar se han encontrado concentración de acararos

pro encima de 50 el límite permitido por la FDA. La solución

podría ser aplicar Foto zinc a la algarroba que controla el

desarrollo de los ácaros.

El segundo problema se centra en que la escala de producción

no permite obtener algarrobina a bajos costos. Es necesario

investigar sobre nuevas técnicas de proceso que deberían

reducir el costo de fabricación que en la actualidad es muy

alto.

En tercer lugar es el color oscuro de la algarrobina que no es

bien percibido por los consumidores de mercados como el de

los Estados Unidos y Europa. La españolita exporto un


271


container a Chile pero sufrió perdidas por los precios que le

pagaron.

Resolviendo los problemas técnicos antes enunciados como

parte de un programa de exportación que implique cierta

ayuda que solo los exportadores individuales no pueden

costear. Cuando la algarroba cae del árbol esta no se puede

aprovechar inmediatamente hay que dejarla madurar para

poder trabajarla cuando alcance una humedad del 15 por

ciento. Los mercados potenciales podrían ser Colombia, Brasil

y Argentina. En la actualidad producen entre 1000 a 1200 kilos

mensuales en potes en su local de ventas en la ciudad de

Piura y a los clientes que le vienen a comprar al contado. El

consumo de la algarrobina es estacional consumiéndose

menos en el verano. El precio de la algarroba fluctúa se la

venden a 9 soles el quintal en época de escasez y de 4 a 5 en

época de abundancia. . El señor Casas propietario de la

Españolita manifiesta que solo vende en su local en el centro

de Piura. Estuvo vendiendo sus productos a dulcerías de

Lambayeque pero debido a problemas de pago tuvo que dejar

de venderles.

4.10.5 ALGARROBINA LIMA

Los acopiadores proveen a algarrobina a los

procesadores y a las compañías naturistas. Los proveedores

son de Piura y Lambayeque. Los procesadores envasan la

algarrobina bajo sus marcas propias. Compran la algarroba y

la procesan para obtener algarrobina pero hay la tendencia de

tercerizar esta transformación de esta debido a problemas de

fabricación. Es decir las empresas en Lima están buscando

proveedores serios que les proveen algarrobina de buena


272


calidad y que tenga una larga vida después del envasado. Los

pedidos de las tiendas naturistas oscilan entre 1 a 2 toneladas

mensuales (Santa Natura y Kayta) mientras los pedidos de las

empresas procesadoras oscilan entre 3 a 4 toneladas

mensuales (La flor de Oxapampa y Corporación SAGRA

fabricante de la Abeja Real) .Tanto las empresas naturistas

como las empresas procesadoras quieren establecer

relaciones estables con proveedores de algarrobina porque se

han presentado problemas de fermentación con el producto.

Los precios oscilan entre S/5 a 5.50 por kilogramo de

algarrobina procesada puesta en Lima. Las condiciones de

pago son de 15 a 30 días. El consumo de la algarrobina es

mucho mas reducido. Los fabricantes de algarrobina también

venden sus productos a través de los mercados en sus

envases tradicionales botellas de vidrio tipo vino y etiquetas

de papel de un contenido de 750 mililitros.

FODA DE RELACION ENTRE ACTORES



273


Existe un sistema de comercialización organizado tanto para el mercado externo como el mercado interno.

Relación de confianza entre exportadores y traders, exportadores y acopiadores, exportadores y productores asociados.

Relaciones asimétricas entre acopiadores y pequeños apicultores no asociados.

Productores no tienen relaciones de confianza con acopiadores.

Procesadores no tienen

relaciones de confianza con proveedores de algarrobina

V. ANALISIS ESTRATEGICO

5.1 ANALISIS DE LA SITUACION5.1.1 MIEL DE ABEJA


274


La miel es un producto natural de las abejas que se produce en

los bosques Secos del departamento de Lambayeque. Este

producto es comercializado a través de canales de

comercialización perfectamente establecidos que sirven tanto al

mercado nacional y externo.

Mercado Nacional de la Miel

El mercado de Lima está formado por tres vías de

comercialización: se estima que se venden alrededor de 360 a 500

TM/año

A. Industria alimentaría : demanda alrededor de 50 a 100 ton/año

y sus principales proveedores son acopiadores y exportadores.

Se comercializan en envases de 300 kilos.

B. Supermercados : demandan un volumen cercano a 250 a 300

ton/año, abasteciéndose de empresas procesadoras,

acopiadores y exportadores, donde los primeros han integrado

a sus procesos de producción y comercialización etapas de

envasado de miel. La miel es comercializada en envases de

plásticos o de vidrio, principalmente en volúmenes de 350, 450

y 500 gramos.

C. Tiendas naturistas : corresponden a empresas que cuentan con

sus propios establecimientos y que comercializan alrededor de

60 a 100 ton/año. Estas tiendas venden la miel pura o como

parte de los productos naturistas.

D. Mercados tradicionales y detallistas : No se tiene un dato que

estime el consumo de miel a través de este canal pero de

acuerdo a los expertos la cantidad es reducida. (50 a 80

TM/anuales).

Los Mercados Regionales que lo constituyen ciudades intermedias

como Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Huancayo, Piura y otras


275


ciudades. Se estima que estos mercados deben comercializar

cerca de 200 a 300 toneladas al año.

El mercado externo que representa de 500 a 800 toneladas al año.

Lo que da un total de 1,060 a 1,600 TM/año.

El precio pagado por el consumidor final de miel en el comercio

formal, resulta ser significativamente superior al precio que éste

paga a sus proveedores. Este alto diferencial es provocado, por

una parte, porque al ser un producto poco demandado por el

consumidor final, es decir tiene baja rotación en la góndola y, por

otra parte, la coyuntura del mercado externo, que mantuvo

buenos precios en la temporada 2003/2004, lo que provocó que

toda la miel del norte se exportará y se generara cierta escasez en

el mercado interno. Desde esa fecha hasta ahora los precios han

decrecido tanto para los productores como los como los

exportadores Sin embargo, los precios al público establecido se

han mantenido en promedio en $7.27 por kilo durante este

período.

Mercado mundial de la Miel

El mercado mundial de la miel en los últimos años ha sufrido

grandes cambios en los últimos años y se ha hecho más sensible a

las condiciones de calidad e inocuidad del producto transado. La

oferta del Perú solo representa el 0.25 por ciento del las

exportaciones del mercado Mundial de Miel de abeja. El mercado

de destino para la miel Peruana es el mercado de los Estados

Unidos

Barreras arancelarias y para arancelarias

Para el caso de la Comunidad Europea el arancel que se paga es

del 17.3% de arancel. Cifra que podría reducirse si se firmase un


276


TLC con la Comunidad Europea como es el caso de Chile que paga

un arancel de 12.9% con una desgravación lineal hasta el año

2010.

Para el caso del los Estados Unidos, por el ATPDEA el Perú recibe

un tratamiento especial, debido al Sistema de Preferencias

Arancelarias un arancel Ad Valorem de 0 por ciento. Para el caso

de Japón otro mercado interesante la situación es la misma que

para los países competidores, con impuestos al ingreso de las

mieles que superan el 30%. El caso de otro mercado importador y

exportador de mieles como Australia, país que no aplica aranceles

ni otros impuestos al ingreso de productos de otros países.

Tabla 5.1 SISTEMA ARANCELARIO DE LA MIEL

PAISARANCEL

GENERALARANCEL

UE 17.3 12.9 por TLC si TLC

USA 1,9 ctvo/Kg 0 % POR APTDEA

Japón 30 % 25.5 % ARANCEL OMC

Australia 0 0 %

Fuente: Universidad del Pacifico – GTZ

OPDA Chile

Las exigencias sanitarias y de calidad establecidas en los

mercados de destino se han convertido en las verdaderas barreras

de ingreso. Dentro de este ámbito, las exigencias de la UE en su

reglamento es la necesidad de los países exportadores de un plan

de control de residuos, según su directiva UE 9623.

Establece las condiciones de ingreso, principalmente: pertenecer

al listado de países autorizados para exportar a este


277


conglomerado, las partidas deben venir certificadas por las

instituciones competentes de cada país y someterse a controles

sanitarios y veterinarios en el lugar de ingreso. Estas condiciones

se complementan con normas de cada país.

5.1.2 ALGARROBINA

La producción de algarrobina se concentra principalmente es

el departamento de Piura. Las principales empresas productoras

son Santa Maria de Locuto, ECOBOSQUE, La Tacaleñita, y la

Españolita.

De acuerdo al Sr. Alberto Casas propietario de la Españolita la

algarrobina enfrenta un mercado interno limitado la solución

podría ser la exportación sin embargo se enfrenta a los siguientes

desafíos. En primer lugar los actuales procesos de fabricación no

permiten obtener a costos competitivos en relación a los precios

que se consiguen en el mercado internacional. De otro lado se

tiene el problema del no cumplimiento de no menos de 50

esqueletos de ácaros por milímetro cúbico según las exigencias

del FDA de los Estados Unidos. El problema radica que

normalmente no se puede procesar la algarroba una vez

cosechada sino que se esta tiene un periodo de almacenamiento

necesario que “madure”. Es precisamente en el periodo de

almacenamiento que se produce la infestación de ácaros que se

controla con la fumigación a base de un compuesto de Zinc. Esto

encarece de nuevo el costo de producción de la Algarrobina. Existe

otra dificultad en relación con la percepción de los consumidores

extranjeros de la Algarrobina relacionada con el color oscuro de

esta: Esto de nuevo podría resolverse si se modifica el proceso de

obtención del producto.

La producción de algarroba se da en los meses de Marzo a Julio y

la producción de Algarrobina se da a Marzo a Julio. En el distrito


278


de Olmos la algarroba se cosecha y se consume en un 40 por

ciento para sus propios animales. En el distrito de Olmos las tres

asociaciones de apicultores poseen tres talleres de fabricación de

Algarrobina que procesan 7 toneladas de algarroba resultando en

1.8 TM de Algarrobina. El distrito de Illimo concentra un número de

productores de Algarrobina que debe producir 1 TM/año. De ese

total un 75 por ciento se vende a Lima, Trujillo y Chimbote. La

producción es un proceso artesanal que para preparar lleva un

quintal de algarroba se demora un día completo mas o menos 12

horas con 2 personas en dos ollas Nro. 80, la algarrobina la vende

en botellas y en bolsas, también la llevan a Lima en baldes de 20

kilos, los residuos de la preparación de la algarrobina le da a sus

animales. La algarrobina se comercializa de manera informal en

los mercados y mercadillos. El mercado formal lo constituye

además de las firmas de Piura, las empresas procesadoras y las

tiendas naturistas que re-envasan el producto. Las empresas

procesadoras compran entre 3 a 4 toneladas al mes, mientras que

las empresas naturistas consumen entre 1 a 2 toneladas

mensuales. Tanto las empresas procesadoras como las tiendas

naturistas desean tercerizar la producción de algarrobina. Los

precios de compra oscilan entre 5 a 5.50 por kilogramo. Las

condiciones de pago son normalmente de 15 a 30 días. El formato

de venta es la botella de 750 mililitros. El precio de

comercialización en los canales como los supermercados oscila

entre 14 a 16 soles el litro de algarrobina. Por cada sol que paga el

consumidor cerca del S/ 0.25 lo recibe el productor

correspondiendo el S/ 0.75 a la comercialización

5.1.3 ANÁLISIS FODA DE LA CADENA DE PRODUCTOS MIEL

DE ABEJA Y ALGARROBINA.


279


MIEL DE ABEJA

El presente análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades

y amenazas se ha hecho resumiendo todos los FODAS de los

módulos de uso de recursos, productores, acopiadores,

empresas exportadoras, empresas procesadoras,

supermercados, empresas naturistas y finalmente

supermercados.

La descripción de la cadena de Miel de abeja permite

identificar a los actores, el rol que juegan dentro de cada

eslabón, sus relaciones, esto nos permite individualizar los

siguientes grupos:

Proveedores de Insumos

Productores

Intermediarios

Envasadores

Puntos de Venta

La competitividad del sector depende de factores

controlables y no controlables. Dentro de los factores

controlables por los actores tenemos: Estrategia, Productos,

Tecnología, Capacitación, I &D, Alianzas, y niveles de

articulación productiva. Entre los factores controlables por

el sector publico tenemos el entorno económico, el tipo de

cambio, impuestos, política de aranceles, acuerdos

comerciales, regulaciones y educación entre otras. De otro

lado existen factores difícilmente controlables como precios

internacionales, condiciones de la demanda, impactos que

afectan la equidad e impactos que afectan al medio

ambiente.

FODA AL ANALISIS DE LA CADENA DE LA MIEL DE ABEJA


280


FORTALEZAS

Instituciones públicas y privadas se encuentran comprometidas al desarrollo de actividades económicas en el bosque seco que aseguren su sostenibilidad.

Existencia de una oferta consolidada de productos no maderables especialmente de miel de abeja importante articulada mediante canales de distribución al mercado nacional, regional e internacional ofreciendo productos con casi nula contaminación ambiental.

Condiciones naturales favorecen la crianza de abejas sin la presencia de enfermedades de las abejas.

Existencia de grupos organizados de pobladores del bosque

seco con una cierta experiencia de manejo racional de los recursos del bosque seco.

Existencia de empresas privadas con un buen nivel e gestión empresarial, de calidad y de conocimientos del mercado. Con una cultura de a calidad y preocupadas en el afianzamiento de relaciones desconfianza con sus clientes y proveedores.

DEBILIDADES

Predominarían los pequeños productores con menos de 10 colmenas con una productividad baja menos de 15 kilos /colmena, que refleja un desconocimientos técnico productivo y de manejo de colmenas, no integrados a asociaciones, menor calidad del producto debido a deficiencias en las practicas de cosecha y post cosecha.

Estacionalidad de la floración y poca diversidad de especies florales que condiciona la producción de miel de abeja lo que impacta negativamente en los precios de los productores.

Relaciones asimétricas que resultan en inequidades en la cadena en perjuicio del productor favoreciendo a los supermercados, tiendas naturistas, y empresas exportadoras y


281


procesadores y finalmente los acopiadores.

Producto de baja penetración de mercado traducido a un bajo consumo per. capita y segmentado a consumidores de niveles socio económicos alto y medio (A-B).

Producto de poco valor añadido y de una heterogeneidad en la Calidad.

No se cuentan con un sistema de información sobre la oferta y la demanda que ayude a la toma de decisiones.

Carencia de programa nacional de análisis de residuos y sustancias como medicamentos y otras sustancias sensibles.

OPORTUNIDADES

Potencial para desarrollar la actividad apícola e industrialización de los productos del bosque al contar con una gran exención de Bosques secos con una carga muy baja de colmenas/hectáreas.

Mercado nacional creciente dada el crecimiento de la demanda debido a los cambios en los hábitos de consumo tendientes a alimentos sanos y nutritivos.

Demanda creciente del mercado internacional debido a la tendencia hacia el consumo de alimentos saludables, nutritivos y ecológicos.

Mega tendencia hacia la conservación de los bosques que abre posibilidades de poder atender mercados nichos. como fair trade.


282


Posibilidad de diversificar mercados a base de oportunidades debido a condiciones sanitarias.

AMENAZAS

Alta tasa de deforestación especialmente de especies floríferas como consecuencia de la tala indiscriminada para la fabricación de leña y carbón, ampliación de la frontera agrícola, incendios forestales, y sobre pastoreó.

Condiciones Climatologícas cambiantes que pueden afectar la floración de las especies melíferas.

Precios inestables como consecuencia de prácticas dumping de países como China.

Adulteración de los productos del bosque especialmente en los mercados tradicionales regionales y nacionales y contaminación de residuos químicos.

Peligro de nuevas enfermedades de las abejas.

FODA AL ANALISIS DE LA CADENA DE LA ALGARROBINA

FORTALEZAS

Oferta estacional considerable en el departamento de Lambayeque.

Empresas productoras formales con marcas establecidas y reconocidas.

Empresas procesadoras interesadas en desarrollar marcas y nuevas aplicaciones de la algarrobina.


283


DEBILIDADES

Proceso Artesanal altamente ineficiente y de calidad variable.

Productor artesanal informal sin registros sanitarios con poca capacidad de negociación con empaques de baja calidad y en condiciones sanitarias no optimas.

Producto de baja penetración por el consumo muy circunscrito como complemento nutritivo-

Mercados y canales establecidos en el norte del Perú y Lima Metropolitana.

Productor con poco poder de negociación.

Relaciones de desconfianza entre productores y procesadores.

OPORTUNIDADES

Mercado interno existente que aprecia la Algarrobina.

Crecimiento del consumo de productos fibrosos y saludables de calidad.

AMENAZAS


284


Adulteración del producto sobre todo en mercados tradicionales.

Tala indiscriminada reduce las áreas de algarrobo.

Para poder identificar las líneas estratégicas independientes de

las estrategias privadas se necesitan que estas convoquen un

significado debido al interés común de todos los participantes de

la cadena. De manera que su ejecución genere articulaciones y

compromisos que beneficie a la totalidad como es el producir una

miel que sea reconocida por su calidad y se ajuste a las

condiciones cada vez más exigentes en inocuidad, sanidad y

calidad de los mercados nacionales y externos.

En el mundo de los agros negocios que sirve de marco para el

desempeño de estas tres importantes fuerzas cobran relevancia,

la globalización, las tendencias del consumo por alimentos

naturales, la inocuidad de estos y la responsabilidad de usar los

recursos naturales y proteger el medio ambiente. La Miel al ser

un producto de baja diferenciación las barreras del sector la

constituye la capacidad de gestionar la calidad y la

competitividad a través de la innovación en mercados regulados

por la trazabilidad, inocuidad, y costos competitivos. De manera

que aspectos como capacidad técnica y humana adquieren

relevancia crítica habida cuenta que el producto no solo interesa

por su naturaleza sino como este es producido, el origen de este,

la manipulación, sanidad, composición de agentes indeseables,

estandarización. Competir en estos días sobre procesos

productivos significa tener un énfasis sobre los estándares y

sistemas de certificación. En este escenario el estado cumple un

rol como un garante de la calidad ante los consumidores. La


285


política de desarrollo del sector debe hacer un énfasis en su

crecimiento mediante la internalizacion de conceptos como

inocuidad, bioseguridad, trazabilidad y finalmente gestión de la

calidad. Asimismo el foco de atención debería centrarse en el

desarrollo de la innovación a base de un esfuerzo en I & D que

redundara en una mayor productividad y en consecuencia un uso

eficiente de los recursos. Esto deberán iniciarlo los actores líderes

que tomaran la iniciativa hasta que los beneficios se hagan

evidentes para el resto de participantes.

Para poder desarrollar el esfuerzo integrador de la cadena es

crucial el papel de las empresas exportadoras en condicionar el

cambio de los productores a ceñirse a los estándares de calidad

internacional mejorando con ello su posición competitiva.

La actividad exportadora tiene la posibilidad de expandirse vía

nuevos mercados con niveles de calidad y precios que fuerzan a

convertirnos en competidores de clase mundial. Esto implica

beneficios que resultan de márgenes de utilidad por volumen, La

continuidad en el negocio y una relación precio calidad que

desplace a los competidores explotando la cadena de valor en

todos sus eslabones como producción, comercialización, logística,

transformación, incluyendo el precio del productor.

El desarrollo del sector Apicola se justifica sobre la base de

rentabilizar el uso de recursos renovables como el bosque seco,

el impacto que puede tener sobre la agricultura y el efecto social

de reducir la pobreza de un estamento rural mas pobre.

5.2 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos se determinan de confeccionar la

matriz que cruza oportunidades con fortalezas y la matriz que cruza


286


amenazas con debilidades. Este ejercicio consiste en asignar un

coeficiente de correlación de 3 si las variables se correlacionan

fuertemente, Medianamente correlacionados con un total dos

puntos y finalmente cero se la correlación baja. Los resultados de

cruzar en el primer cuadrante las debilidades con las amenaza

podemos concluir los siguientes las amenazas con las debilidades.

FODA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Empresas Exportador

as

Instituciones

interesadas en el

desarrollo Apícola

Condiciones naturales

favorables, baja

incidencia de enfermedade

s

Oferta consolida

da

Asociaciones Apícolas

Gran extensión-Potencial

producción3 3 3 3 3

Producción con poca

contaminación 3 3 3 3 3

Mercado nacional en crecimiento 3 2 0 3 3

Colocar nuestra miel en el mercado

internacional

3 2 0 3 3

TOTAL 12 10 6 12 12

AMENAZASDEBILIDADES Alta tasa

deforestación

Condiciones

climáticas cambiantes

Inestabilidad de

precios

Regulaciones

Mas exigentes

Importación de

similares

TOTAL


287


De calidad

Inequidad en el canal de

distribución2 3 3 3 0 11

Productores pequeños-no integrados

3 3 3 3 2 14

Estacionalidad-de floración-poca

diversidad3 3 3 1 3 13

Producto con baja penetración 2 0 2 3 1 8

Producto de exportación con

poco valor añadido y heterogeneidad

en la calidad

0 2 3 3 3 11

No sistema de información mercados de

destino

2 0 3 1 2 8

Limitada investigación

Sobre potencial melífero

3 2 1 3 3 12

5.2.1. NIVEL NACIONAL

1. La Promoción de un espacio de concertación nacional que

reúna a todos los actores institucionales publico y privados que

participan en la cadena agroalimentaria de la miel y sus derivados

que incluya la agremiación de Apicultores e instituciones como

MINAG, MINCETUR, INRENA, SENASA y Universidades. Este foro

tendría la finalidad de convertirse en ente para la coordinación

entre el sector publico y privado de acciones en beneficio del

sector apícola. (Ver gráfico al final del estudio)

2. Promover el fortalecimiento de las organizaciones apícolas y

la organización nacional que represente a todas las organizaciones

apícolas regionales. Esta organización Apícola Nacional se

constituiría en el gremio de gremios que represente a todas las

empresas y a las asociaciones Apícolas del Perú.


288


3. Promocionar los procesos de certificación y normalización de

la calidad a través del PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE

RESIDUOS a cargo del SENASA que incluya el registro de apicultores

de Miel de exportación. El reglamento de los requisitos de

establecimientos de exportadores de miel. Mediante este sistema se

ayudaría a ubicar en el tiempo y en el espacio un eventual problema

en lotes de producción previniendo los riesgos por contaminación.

4. Desarrollar tecnologías innovadoras a través de Investigación

& Desarrollo que responda a las necesidades concretas del sector, y

tenga como resultados el desarrollo de nuevas tecnologías y

productos,

5. Promocionar y desarrollar la oferta exportable a través del

análisis de su estructura y de los mercados de destino para la miel.

5.2.2. NIVEL REGIONAL

1. Promover el incremento en la oferta de miel mediante el

incremento en el tamaño de la explotación de los apicultores y la

elevación de la productividad de sus colmenas mediante la

capacitación y/o asistencia técnica brindada a estos así como la

práctica de la trashumancia. Este objetivo se puede cumplir si

además se establece un fondo rotatorio que financie la expansión

productiva.

2. Aliviar la inequidad que existe en contra de los pequeños

productores promoviendo la asociactividad de estos de manera de

mejorar su capacidad de negociación, sus capacidades

organizativas, empresariales y de gestión.


289


3. Promover la consolidación de la actual cadena productiva

mediante las alianzas, la cooperación entre sus agentes y las

sinergias entre estos.

4. Desarrollar un sistema regional de innovación tecnológica que

responda a las necesidades de un uso sostenible de los recursos del

Bosque Seco y contribuya a la transferencia y adopción de buenas

practicas de manera de mejorar la calidad de la miel y el manejo de

la trazabilidad de los residuos de origen veterinario en la miel que

ensanchen y amplíen los mercados de destino y agreguen valor al

producto.

5. Se debe crear un sistema de información de la oferta y

mercados de destino manera que se pueda disponer de esta para

beneficio de todos los agentes integrantes de la cadena.

En un mediano Plazo

6. Desarrollo de una marca regional de origen que se maneje como

marca “Umbrella” con estrictos requisitos de calidad que pueda ser

comercializada primero en los mercados regionales, después en el

mercado nacional y finalmente en los mercados internacionales.

Esta maraca podría buscar la certificación internacional para los

productos orgánicos y de los mercados especializados fair trade.

7. Incrementar la penetración de los productos como la miel mediante

la promoción y la conveniencia de sus presentaciones.


290


ALGARROBINA

1. Promover el mejoramiento de la calidad del producto a través del

mejoramiento del proceso de fabricación, y envase de la

Algarrobina de los pequeños productores.

2. Fortalecimiento de las capacidades de gestión, negociación

asociaciones de productores de Algarrobina.

3. Promoción de alianzas y sinergias entre diversos actores de la

cadena especialmente en los productores y procesadores y tiendas

naturistas del mercado de Lima.

4. Programa de mejoramiento de los procesos técnicos de la

fabricación de la algarrobina y otros productos derivados de la

algarroba para poder competir en mercados mundiales que incluyan

el mejoramiento de sus aspectos organolépticos y nutritivos.

En el mediano Plazo

5. Establecimiento de una marca regional comercial para

comercializarla primero en los mercados regionales y después en los

mercados de Lima y el exterior.

5.3. LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE MARKETING PARA UNA MARCA REGIONAL

5.3.1 RESUMEN DEL MERCADO

La miel de abeja es un producto orientado principalmente a un

mercado que lo podemos caracterizar, de acuerdo a sus niveles de

ingresos; medio y medio alto y alto. En esta población de la

ciudad de Chiclayo se ha encontrado que 34.2% de las personas


291


no consumen miel de abeja. Mientras que el 47.1% de las

personas acostumbran a consumir frecuentemente la miel de

abeja. Por otro lado el 18.7% del mercado objetivo consume

ocasionalmente el producto. Esto se puede apreciar en el siguiente

gráfico resultado de la encuesta de demanda realizada en la

ciudad de Chiclayo.

GRAFICO 5.1: Consumo de Miel de Abeja

34,2%

18,7%

47,1%

No

A veces

Si


5.3.2 DEMOGRAFIA DEL MERCADO

El mercado al cual se dirige la miel de abeja tiene las siguientes características:

Características Geográficas del Mercado


292


El mercado potencial en la ciudad de Chiclayo esta

determinado por la población total de la ciudad de Chiclayo

que asciende a 500,600 habitantes; dadas las características

del producto miel de abeja.

El mercado objetivo total está formado por la población urbana

de la ciudad que es, aproximadamente; 390,000 personas.

La zona de distribución del mercado objetivo está formado por

las principales urbanizaciones de la ciudad, donde se

establecen personas con niveles de ingresos medios, medios

altos y altos. Es decir el mercado que enfrentamos es

eminentemente urbano.

Características Demográficas del Mercado

El mercado objetivo esta formado por familias, donde todos

son consumidores y las edades fluctúan desde un año hasta

más de sesenta años.

Los decisores de compra, para los consumidores ocasionales y

frecuentes, son personas que cuentan con título profesional y

son aproximadamente el 80%

El ingreso mensual promedio que se caracteriza los niveles

medio, medio alto y alto es S/. 2500; S/. 4000 y más de S/.

5000

Características del Comportamiento del Consumidor

El principal decisor y comprador de miel de abeja en una

familia es la madre


293


La frecuencia de compra es mensual en cantidades de ½ a 1

Kg, sin embargo, la presentación, para la venta, más común de

la miel de abeja es de ½ Kg.

El principal uso de la miel de abeja es el de edulcorante

natural y como complemento de otros alimentos

La razón de la compra de la miel de abeja es el cuidado de la

salud

Existe falta de información sobre el producto, especialmente

cuando se trata de verificar su calidad y pureza.

Los no consumidores en su mayoría no lo hacen, por razones

de hábitos más que de gustos.

Existe una desconfianza por parte de los consumidores sobre

la pureza de la miel. Los consumidores creen erróneamente

que la miel que se cristaliza es una miel adulterada cuando lo

contrario es verdad que debido al contenido de azucares la

miel pura se cristaliza y la miel que no se cristaliza es la que ha

sido tratada térmicamente y/o ha sido mezclada con glucosa

industrial.

5.3.3 NECESIDADES DEL MERCADO

El mercado de consumo de miel de abeja que se debe satisfacer

tiene las siguientes necesidades:

Se debe asegurar la calidad y pureza de la miel de abeja

a sí como su producción natural. Para satisfacer esta

necesidad es necesario el procesamiento y el desarrollo

de marcas que aseguren la calidad del producto.

Existe una oportunidad de poder segmentar los

mercados con una marca que apele a las características

naturales de origen de la zona de producción es decir


294


los bosques secos. Lo que puede dar lugar a una marca

de origen que a su vez previa certificación se pueda

ofrecer como un producto orgánico.

Se debe ofrecer en los envases adecuados y con la

frecuencia necesaria para abastecer a los puntos de

venta principales (bodegas y supermercados).

Se debe capacitar una calidad homogénea del producto

a pesar de que existan muchos productores dispersos

geográficamente.

El precio debe ser competitivo con la finalidad de

penetrar el mercado.

Es necesario proveer mayor información sobre el

producto a los consumidores para que éste sepa

seleccionar.

5.3.4 TENDENCIAS DEL MERCADO

En los últimos años, gracias al trabajo del Proyecto Algarrobo y a

la presencia de empresas exportadoras la producción se ha

incrementado, sin embargo, la calidad del producto para el

consumidor final local, no se ha incrementado en la misma

medida. La presión de las empresas exportadoras ha hecho que

los productores ofrezcan un producto para exportación de mejor

calidad debido a las exigencias del mercado internacional. Sin

embargo, esto no se ha extendido al mercado nacional ya sea por

falta de controles de calidad y de otro lado por la creencia

errónea de los consumidores. Se espera que los incentivos para el

incremento de la producción se mantengan en la medida que las

empresas exportadoras mantengan un precio de compra

relativamente elevado, respecto al precio del acopiador local.


295


Los mejores precios y la mayor demanda del mercado externo ha

significado algún tipo de desabastecimiento del mercado local.

Esto se puede constatar debido a que los precios de mercado

nacional también se han incrementado. Estas condiciones

favorables tanto del mercado nacional como del internacional

pueden actuar de incentivos para un incremento de la producción

de miel en la zona.

Un incremento de la producción también representa una

oportunidad para la creación de pequeñas empresas que

procesen la miel a granel y la comercialicen a través de una

marca. Esta tendencia está reforzada por el incremento del

consumo de productos con marca que se esta dando a nivel

general de todo el mercado de consumo

En cuanto a la presentación los consumidores prefieren los

envases de vidrio para la miel de abeja, sin embargo, el

incremento del costo puede hacer que suba el precio, por lo que

la presentación en bolsas constituye una alternativa para los

consumidores que se guían más por la economía.

La comercialización de productos naturales cada vez se va

haciendo mas reclamada en el mercado local, siguiendo la

tendencia global de consumo de alimentos naturales.

5.3.5 CRECIMIENTO DEL MERCADO

El crecimiento del mercado del consumo de miel de abeja en la

ciudad de Chiclayo no puede ser establecido debido a la falta de

información histórica que permita establecer referentes históricos

del comportamiento de la demanda.


296


a. Competencia

La competencia que se da en el mercado de la miel de abeja

se da de la siguiente manera:

Los productores que venden directamente a los consumidores.

Esto se da a través de puestos de venta en los mercados de

abastos de la ciudad.

Puntos de venta particulares, generalmente domicilios en la

ciudad, de personas que se dedican a acopiar o que producen

en pequeñas cantidades. El mercado al que atienden es el que

se halla en los alrededores de dicho domicilio.

En los supermercados se venden productos locales envasados

en bolsas de plástico de aproximadamente 500 gr. Las marcas

mas conocidas son Santa Natura, Toyva, El Bosque y otras.

Los precios de la miel de abeja varían de acuerdo a la marca,

siendo las mas baratas las marcas locales, mientras que las

más costosas son las de marcas conocidas y promocionadas.

El punto más débil para la competencia es la distribución ya

que no existe ningún nexo entre las asociaciones de

productores y los puntos de venta, que pueden ser

supermercados y bodegas. Caso contrario ocurre con las

marcas locales que ya venden en los supermercados.

b. Producto Ofertado


297


La miel de abeja que se produce en los bosques secos de

Lambayeque proviene principalmente de la floración del

algarrobo y el zapote. La miel del algarrobo es una miel mas

oscura que la del zapote. El consumidor normalmente aprecia

más la miel clara por lo que es la más costosa también. Sin

embargo la oferta local no está definida en cuanto al color ya

que se puede ver diferentes tonalidades, desde la más clara

ha la más oscura.

Un gran problema que sufre el negocio de la miel de abeja es

la gran cantidad de producto adulterado que existe en el

mercado.

c. Claves de Éxito

Generar una marca muy bien posicionada, que genere

confianza y sea garantía de calidad del producto y que apele

al origen natural “Bosques Secos” con al alta posibilidad de

certificarlos como miel orgánica. .

Establecer los canales de comercialización adecuados para

llegar al mercado objetivo.

Lograr un producto de calidad homogénea a través de la

capacitación de los productores

Mejorar las prácticas productivas y establecer centros de

envasado.

Fortalecer las organizaciones de productores.

5.3.6 Estrategia de Marketing

Debido a los escasos recursos con los que seguramente

contarán los productores de miel de abeja, especialmente las


298


asociaciones. Los objetivos a corto plazo son los de fortalecer las

asociaciones de manera tal de involucrarlas en la

comercialización de su oferta de un producto de calidad a través

de un mejor manejo de los canales de comercialización. Para ello

se debe establecer un programa de mejoramiento y certificación

de la calidad por parte de los organismos encargados como son

INDECOPI, SENASA y el MINAG. Una vez que se logre la

homogeneización de la calidad del producto ofertado el principal

objetivo de marketing será la creación de una marca y la

construcción de un canal de distribución.

También la estrategia debe estar orientada a informar a los

consumidores de la miel de abeja, acerca de los beneficios de su

consumo y de las características que debe tener un producto de

calidad.

a. Objetivos de Marketing

Establecer un crecimiento mensual constante.

Mejorar la calidad de la miel a través de un programa de

certificación de la calidad

Crear y posicionar una marca única (marca de origen) para

toda la producción del bosque.

b. Objetivos Financieros

Alcanzar una utilidad del 10% de las ventas totales

c. Mercado Objetivo

La miel de abeja es consumida por toda la familia y básicamente

la razón principal es el cuidado de la salud. Dependiendo de la


299


edad la razón de consumo. Para los niños, sus padres, usan la

miel como alimento y sustituto del azúcar. Los jóvenes usan la

miel de abeja como edulcorante natural y para el cuidado de la

salud y para dietas. Mientras que las personas mayores usan la

miel de abeja por sus propiedades medicinales.

Como podemos apreciar la miel de abeja es principalmente usada

para el cuidado de la salud, sin embrago se podría también

aprovechar como un alimento complementario y como golosina

para los niños.

d. Posicionamiento

El posicionamiento de la miel de abeja a través de una marca debe ser:

Calidad

Seguridad

Saludable

Natural

e. Estrategias

La principal estrategia para la comercialización de la miel de

abeja es la de crear una marca y posicionarla como la de mejor

calidad y mayor confianza en el mercado local dentro de los dos

próximos años.

El mensaje que se debe comunicar es que la miel de abeja es

vendida directamente por los productores y que ha sido

producida en el bosque lo que le da garantía de ser un producto

natural y por lo tanto saludable. Ya que lo que se necesita es

masificar el consumo de la miel de abeja los canales usados para

esto deben ser los medios masivos de comunicación.


300


f. Marketing Mix

El marketing mix de la miel de abeja esta formado por:

ProductoLa miel de abeja producida por las asociaciones debe ser

comercializada en dos presentaciones, una en bolsas de

plástico y otra en frascos de vidrio bajo la misma marca y con

garantía de un proceso de pasteurización adecuado. La

presentación estándar debe ser las presentaciones de 250 y

500 gramos.

DistribuciónSe debe establecer un canal de distribución que asegure el

abastecimiento constante y seguro de los diferentes puntos de

venta de la miel de abeja. Este, debe ser sencillo y no

involucrar más de un intermediario para la distribución local.

En la medida de lo posible la distribución debería ser directa

para reducir los costos de intermediación.

PrecioEn vista de existe un mercado por desarrollar y además se

tiene que penetrar el mercado es necesario establecer un

precio competitivo hasta que se posicione fuertemente la

marca, que es cuando se podría incrementar el precio del

producto.

PromociónSe tiene que desarrollar un programa agresivo de publicidad

de la marca para posicionarla acompañada de una campaña

informativa de las bondades del producto y de sus usos

múltiples para la alimentación y cuidado de la salud para toda

la familia.


301


VI. CONCLUSIONES

1. El canal exportador es un canal articulado por tres empresas

exportadoras que conjuntamente exportan aproximadamente el

89 por ciento de las 500 toneladas anuales que se exportaron en

el 2004. El mercado de destino de la mayor parte de nuestra miel

es el mercado de los Estados Unidos.

2. Existen restricciones de tipo no arancelario como de inocuidad y

trazabilidad que impiden el acceso a otros mercados como los de

la comunidad europea.

3. Las empresas exportadoras son empresas modernas que cuentan

con el respaldo financiero para la compra de la miel, cuentan con

un buen portafolio de clientes extranjeros y finalmente conocen el

proceso de exportar. La totalidad de la miel se exporta a granel es

decir no se somete a ningún procesamiento de agregación de

valor de ahí que los márgenes con los que operan son reducidos.

4. Las empresas exportadoras son empresas que están diversificando

debido a la estacionalidad marcada de la floración regional. De ahí

que han adoptado de una estrategia de diversificación.

5. Las empresas exportadoras han desarrollado buenas relaciones

especialmente con las asociaciones de productores habiéndose ya

concretado algunos contratos entre estas. En alguna ocasión han

brindado otros servicios como por ejemplo asistencia técnica y

financiación a los apicultores para incrementar su número de

colmenas. Esto se ha suspendido por los volúmenes y menores

precios de exportación.

6. Los canales de comercialización regionales de las ciudades de

Chiclayo y Trujillo presentan una serie de canales como: Productor

– Consumidor, Productor Acopiador/Envasador y Supermercados o

Tiendas naturales o detallistas. Existe un canal que es difícil de


302


estimar y que es que el productor le vende directamente al

consumidor. Existe también un canal de venta directa de un

acopiador o productor que le llevaba la miel a la casa del

consumidor.

7. En los mercados de Chiclayo y Trujillo se observa el desarrollo de

marcas regionales como Toyva, Panalza y Miel del Bosque.

8. El formato de envase que más se vende en los mercados, mercadillo

y detallistas corresponde a la botella de vidrio de .500 Kg. Los

principales problemas que afrontan los minoristas de los distintos

puntos de venta es la poca demanda del producto, la cristalización

del producto y finalmente el precio de este

9. En cuanto a los canales de comercialización de Lima, el canal de los

supermercados constituye el principal canal de comercialización.

Según varios entendidos cerca del 60 por ciento del total de miel

que se comercializa en Lima se hace a través de los

supermercados. En este canal son los supermercados los que

imponen las condiciones por su público cautivo y su gran

capacidad económica.

10. Las Tiendas naturistas constituyen un segundo canal importante

por la tendencia creciente del público de interesarse por su salud y

por consumir alimentos naturales.

11. Existe una normatividad que favorece el desarrollo de la

apicultura en el Perú, particularmente aquella que se desarrolla en

los bosques secos del norte del Perú. Que favorecerían el

desarrollo de una actividad como la explotación de la miel y otros

productos no maderables del bosque. Sin embargo por las

limitaciones presupuéstales del estado muy poco se ha avanzado

en programas tales como de control de residuos de productos

veterinarios que exigen los mercados sofisticados como los

europeos, asistencia técnica para el manejo integrado de los


303


bosques secos, investigación aplicada y básica del bosque seco

que permita un mejor uso de este por la apicultura.

12. Han existido programas de desarrollo Apicola que han tenido un

éxito relativo en cuanto a que se ha incrementado la oferta de

miel del bosque seco. El problema es la continuidad de estos. Es el

caso del proyecto algarrobo el mismo que se ha desactivado

perdiéndose recursos humanos que han sido especializados en el

bosque seco.

13. El bosque seco es un ecosistema frágil que se regenera

naturalmente con los años húmedos y la ocurrencia del fenómeno

del niño y artificialmente con la reforestación. Así como se

depreda con la tala indiscriminada, expansión de la frontera

agrícola, incendios forestales y el sobre pastoreo. De acuerdo al

proyecto a un estudio del proyecto algarrobo la tasa de

deforestación supera a la tasa de regeneración con lo que la

sostenibilidad del bosque se encuentra en peligro.

14. La oferta floral del Bosque seco es limitada a pocas especies lo que

determina la estacionalidad de la oferta de producción de miel a

especies como el algarrobo, zapote y charamusco.

15. Los cambios climáticos como las neblinas y bajas de

temperaturas afectan la floración pudiendo impactar en la

producción de miel severamente. La ocurrencia de lluvias por el

ciclo de años húmedos y la presencia del fenómeno del niño

favorece la regeneración del bosque y el consiguiente aumento de

las especies floríferas.

16. La tala indiscriminada y la expansión agrícola pueden reducir el

área de las especies floríferas incidiendo negativamente en la

producción de la miel.

17. La intervención publica y privada en la promoción de la actividad

apícola ha permitido el desarrollo de una oferta considerable para


304


servir el mercado externo y nacional en los Bosques secos de

Piura y Lambayeque. Estos Bosques tiene todavía un gran

potencial según datos del proyecto algarrobo que señalan una

baja carga de colmenas por hectárea de bosque seco.

18. Las intervenciones de tanto públicas como privadas han resultado

en mejoras económicas al convertirse la apicultura en una

actividad económica secundaria que complementa los ingresos

del poblador del bosque. Las principales actividades generadoras

de ingresos lo constituyen las actividades propias de cultivo así

como la actividad de asalariado o jornalero agrícola.

19. La dieta familiar de los pobladores del bosque seco que se han

dedicado a la apicultura ha sido mejorada por el autoconsumo de

miel y polen.

20. La estructura de la oferta de miel de abeja se encuentra atomizada

en pequeños apicultores que tienen una productividad de menos

de 10 kilos por colmena que refleja un nivel artesanal de practicas

apícolas en la producción, manejo, cosecha y post cosecha que

resulta en una calidad desmejorada de la miel de abeja. Este

apicultor por lo general no se encuentra agremiado. Este hecho

mas la característica estacional de la producción hacen que los

productores no posean un mejor poder de negociación en precios

con los agentes acopiadores de la cadena de comercialización.

21. La topología de los productores de miel de abeja distingue además

de los pequeños a los medianos y grandes productores apícolas.

Los medianos poseen un mejor nivel por lo general pertenecen a

una asociación, tienen una mayor productividad de miel por

colmena (25 kilos/colmena), obtienen una mejor calidad de miel

por sus mejores practicas de cosecha y post cosecha. Finalmente

los grandes productores que poseen un nivel de productividad


305


alcanzado no solo por su mejor nivel tecnológico son por la

práctica de la trashumancia.

22. Desde fines del año 2001 se ha abierto posibilidades de

exportación las que han sido aprovechabas por empresas

exportadoras inicialmente dedicadas a otros rubros que se han

localizado en Piura. Estas empresas han logrado articular redes de

comercialización y han hecho posible la exportación exitosa de

miel especialmente a Norteamérica.

23. SI bien las empresas exportadoras han logrado colocar la miel que

reúne los requerimiento exigidos por el mercado exigente como es

los Estados Unidos. Esta exportación es de un producto sin mucho

valor agregado y a un solo país.

24. Después del alza que experimento el año 2002 los precios

mundiales de la miel estos han vuelto a la normalidad con el

reingreso de China a los mercados americano y Europeo el Agosto

del 2004. Esto nuevo revalora la importancia de desarrollar el

mercado nacional ya que los precios que paga este son más

atractivos que el mercado internacional.

25. La miel es un producto de poca penetración en el mercado es decir

de una frecuencia baja en el consumo. En mayor grado lo es la

Algarrobina De acuerdo con estimados nuestro consumo per.

cápita llegaría a los 30 gramos anuales. Cifra por lo demás

reducida si lo comparamos con consumos per. capita de Europa

que llegan a varios kilogramos. Los consumidores de miel los

encontramos en el segmento A y algo de B razón por la cual son

los supermercados y las tiendas naturistas los principales puntos

de venta de este producto.

26. Dentro del mercado nacional el mercado de Lima es el mas

importante. En este mercado se han logrado desarrollar marcas

registrados desde unos 14 años atrás que han logrado


306


consolidarse especialmente en los segmentos A y B. Estas

empresas procesadoras no solo han logrado ampliar la gama de

productos mediante la innovación y calidad del producto sino que

están en un proceso de diversificación.

27. Los supermercados por su posición oligopsonica ejercen su poder

de negociación imponiendo los márgenes y otros costos a las

empresas procesadoras. En cambio las empresas naturistas han

desarrollado sus propios productos hasta constituirse en un punto

importante punto de ventas de los productos de miel y derivados.

28. La producción de algarrobina se concentra fundamentalmente en

la ciudad de Piura. Encontrándose en dicha región las empresas

mas importantes como La piuranita, La tacaleña, La españolita,

ECOBOSQUE, y Santa Maria de Locuto. En Lambayeque existen

productores de algarrobina de pequeña escala y con técnicas

artesanal.

VII. RELACION DE PERSONAS EN LAS ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD

PERSONA INSTITUCION

PIURADr. Gastón Cruz CITE AGROINDUSTRIALSr. Eduardo Salkeld Meiggs NORPERUSr. Alberto Casas LA PIURANITASr. Luís Miguel Arévalo Landa LOLIGA SA Y ORGANIX SAC

LAMBAYEQUESr. Pedro Awramiszyn Productor y Comercializador

ApícolaIng. Tomas Alza Experto Apicola y Procesador

Apicola PANALZAIng. Francisco Carvajal Atencio Experto ApicolaTéc. Pedro Acosta Suclupe MINAGDr. Félix Bobadilla Morales SENASASr. Jorge Ruiz Acopiador OlmosSr. Pedro Mió Acopiador Olmos


307


Sr. Víctor Nicola Acopiador MotupeSr. Julián Juárez Implementos Apícolas La abejita

IllimoSr. Ernesto Chunga Productor de San Cristóbal

Grande OlmosSr. Ernesto Pazos Productor de San Cristóbal Chico

OlmosSr. Walter Díaz Sobrino Asociación de Productores del

Cerro La Vieja MOTUPESr. Irene Riojas Olivos Productor de Santa Rosa de Las

Salinas Bosque PomaSr. Delfín Sánchez Presidente de la APALSr. Aurelio Sánchez Empresa Procesadora TOYBA SACIng. Melciades Bustamante FUNDENORIng. Willi Montalvo UNPRG

LIMADra. Vanesa Ordóñez SENASASr. Helmut Witting Schaus APIMAS SACIng. Edilberto Medina PROMOCION AGRARIA MINAGSr. Bruno Calderón LA ABEJA REALSr. Gino Saldarriaga SANTA NATURALic.Jessica Monterola Huaraca KAYTAIng. Amadeo Caballero Camarena EMPRESARIO APICOLAIng. Jorge Murakami Ex funcionario MINAG y

EMPRESARIO APICOLASr. Javier Guarderas Álvarez SUPERMERCADOS WONG

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http://www.p-maps.org/

http://www.intracen.org/



311



312



313


FABRICANTE ARTESANAL DE ALGARROBINA OLMOS

MERCADO DE CHICLAYO

APICULTOR DE ILLIMO


314



315

FORO APICOLA

Proveedores

CENTRO DE INVESTIGACION

APICOLA

INRENA

SENASA

INDECOPI

Universidades

Asociaciones Apícolas

OtrosProductores

Procesadores

Exportadores

MERCADO NACIONAL

MERCADOINTERNACIONAL


ANEXO GRAFICO DEL FORO APICOLA


informe final de los lineamientos estratégicos de la miel y algarrobina

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