informe de comercio exterior de el salvador enero ...forman parte de la balanza comercial, a su vez...
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Gerencia de Estadísticas Económicas
Departamento del Sector Externo
Informe de Comercio Exterior
de El Salvador enero - septiembre 2016
Banco Central de Reserva de El Salvador
Informe de Comercio Exterior de El Salvador | septiembre 2016
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Introducción
En esta publicación se presenta de manera resumida, las principales variables de comercio
exterior de El Salvador: Exportaciones, importaciones y saldo comercial. Debe aclararse que
las estadísticas a las que se hace referencia en el informe únicamente incluyen comercio de
mercancías.
La principal fuente de información para el presente reporte es la Dirección General de Aduana
(DGA), dependencia del Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Reserva efectúa un
tratamiento de las mismas según el Manual de Balanza de Pagos Sexta Edición (MBP6) y el
Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías (ECIM). Estas estadísticas
forman parte de la balanza comercial, a su vez de la cuenta corriente y balanza de pagos del
país. Las cifras de comercio exterior, al igual que este informe, se publican de manera mensual,
con un mes de desfase a la información presentada.
El documento inicia sintetizando el resultado de la balanza comercial y del entorno
internacional del comercio, así como algunos acontecimientos que influyen o puede influir en
la evolución del mismo.
I- Disminución del déficit comercial favorece la economía salvadoreña
El déficit de la balanza comercial del país fue de US$ 3,273 millones al mes de septiembre
2016, que implica US$ 360.2 millones menos (9.9%) respecto al mismo período del año
anterior. Este déficit de la balanza comercial es el segundo menor para esos períodos desde el
año 2011 y es producto de una mayor disminución de las importaciones (US$ 504.5 millones
menos) que de las exportaciones (US$ 144.3 millones menos).
Gráfico 1: Saldo comercial de El Salvador a septiembre de cada año (US$ millones)
Fuente: BCR
La reducción del déficit es favorable para la economía salvadoreña porque los agentes
económicos necesitan menos financiamiento para realizar las compras al exterior.
-3,483.6
-3,638.5
-3,922.1 -3,883.1
-3,633.1
-3,273.0
-4,000
-3,800
-3,600
-3,400
-3,200
-3,000
-2,800
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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II- Entorno internacional
2.1 Balanza comercial de algunos países latinoamericanos
La mayoría de los países latinoamericanos han tenido una desaceleración en el valor de sus
exportaciones. Costa Rica, Perú y Bolivia son las únicas economías que muestran resultados
positivos. El Salvador al mes de septiembre es de los países que ha presentado menor variación
negativa en sus exportaciones.
Gráfico 2: Exportaciones de algunas países latinoamericanos (US$ millones y porcentaje)
Nota: * septiembre ** agosto ***julio
Fuente: Banco central de cada país, INEGI.
Al evaluar los resultados de la balanza comercial de estos países, 9 de los 14 considerados en el
análisis muestran una reducción en el déficit comercial; se exceptúa Ecuador que al mes de
agosto presenta una reducción del superávit, el cual se mantiene a pesar que sus exportaciones
han caído en 16.5% (US$ 10,753.3 millones). Países como Brasil y Chile registran un superávit
comercial.
7.4%
0.7% 0.1%
-3.4% -3.5%
-4.7% -5.2% -5.3%
-7.1%
-9.9%
-11.0%
-16.5%
-18.1%
-25.9%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
-850,000
-650,000
-450,000
-250,000
-50,000
150,000
350,000
2015 2016 Tasa de crecimiento
Nota: *septiembre **agosto ***julio
Fuente: Banco Central de cada país, INEGI
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Gráfico 3: Crecimiento del déficit comercial de algunos países latinoamericanos (porcentaje)
Nota: * septiembre ** agosto ***julio Los datos corresponden a exportaciones FOB e importaciones CIF.
Las importaciones para Brasil se tomó el dato actual y Bolivia las CIF ajustadas por alquiler de aeronaves y nacionalización de vehículos
importados en gestiones anteriores. Fuente: Banco central de cada país, INEGI.
2.2 Importaciones de los Estados Unidos
La demanda de bienes importados de Estados Unidos disminuyó US$74.2 mil millones a
agosto, equivalentes a -4.8%. Sin embargo, las importaciones aumentaron US$ 1.1 mil millones
de julio a agosto 2016, según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos; los bienes
de capital incrementaron US$ 1.2 mil millones y suministros y materiales industriales US$ 0.8
mil millones. Gráfico 4: Importación total de bienes de los Estados Unidos a agosto
(US$ millones y tasas de crecimiento)
Fuente: Bureau of Economic Analysis
Al detallar las importaciones de Estados Unidos por países latinoamericanos (ver gráfico 5), se
observa que solo cinco países de la región latinoamericana han exportado más a Estados
Unidos entre los meses de enero–agosto. Estos son: Perú, Nicaragua, Bolivia, Argentina y El
Salvador.
253.6%
105.4%
16.6% 9.5% -6.1% -6.1% -9.9%
-12.9% -15.5%
-17.8%
-58.9% -91.7% -94.7%
-123.6%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
25.8%
16.8% 4.2%
-1.0%
4.1%
-3.6% -4.8%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
US$ millones Tasa de crecimiento
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De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de Reserva de El Salvador, al mes de
septiembre se ha mantenido las exportaciones hacia los Estados Unidos, presentando un ligero
crecimiento de 0.3%, equivalente a US$ 6.1 millones; siendo las exportaciones de maquila y
azúcar las que permitieron este resultado.
Varios países latinoamericanos presentan contracciones de dos dígitos, como Brasil, Uruguay,
Ecuador y Venezuela.
Gráfico 5: Exportaciones de países latinoamericanos hacia los Estados Unidos a agosto 2016
(Tasa de crecimiento)
Fuente: United States Census Bureau
2.2 Comercio exterior de Centroamérica
La baja demanda externa se han reflejado en un decrecimiento de las exportaciones en la
mayoría de países de la región centroamericana (Ver gráfico No. 6), los cuales en lo
transcurrido en 2016 registran tasas negativas según los datos más actualizados de cada país;
Nicaragua continúa siendo el país más afectado con una tasa de -9.9% al mes de agosto, la cual
de acuerdo al Banco Central de Nicaragua se debe a menores precios internacionales y
volúmenes transados.
Tanto a nivel regional como latinoamericano, Costa Rica es de los países que presenta un
resultado positivo en sus exportaciones. El Salvador es de los países tanto a nivel
latinoamericano como de la región que tiene menor tasa negativa en sus exportaciones,
mejorando levemente a -3.4% en septiembre desde -3.7% el mes anterior.
12.3% 5.7%
4.3% 3.5%
0.9% -1.2% -1.5% -1.6% -1.9% -2.5%
-5.0% -5.6% -5.7%
-10.0% -10.4%
-14.9% -25.6%
-39.2%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20%
PerúNicaraguaBoliviaArgentinaEl SalvadorMéxicoHondurasRep. DominicanaPanamáParaguayChileCosta RicaGuatemalaColombiaBrasilUruguayEcuadorVenezuela
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Gráfico 6: Exportaciones centroamericana (US$ millones y porcentajes)
Las importaciones nicaragüenses registraron un crecimiento de 0.7%, debido al incremento en
las importaciones no petroleras en 3.7% (bienes de capital 2.9% de incremento y bienes de
consumo 9.6% de crecimiento) detalla el informe del Banco Central de ese país. Costa Rica
también presenta una tasa positiva, a diferencia del resto de países que muestra una
contracción.
Gráfico 7: Importaciones centroamericana (US$ millones y porcentajes)
6,917.8
4,224.5
7,435.5
2,863.4
1,738.9
7,427.0
4,080.2
7,087.0
2,714.6
1,566.9 7.4%
-3.4% -4.7% -5.2% -9.9%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-3,000
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
Costa Rica * El Salvador * Guatemala** Honduras** Nicaragua**
2015 2016 Tasa de Crecimiento
Nota: Actualizado a *septiembre ** agosto Fuente: Banco Central de cada país
3,832.0
11,028.1 11,704.5
7,857.6
6,383.7
3,859.2
11,287.7 11,097.1
7,353.1
5,779.7
0.7% 2.4%
-5.2% -6.4% -9.5% -20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Nicaragua ** Costa Rica * Guatemala** El Salvador * Honduras**
2015 2016 Tasa de Crecimiento
Nota: Actualizado a *septiembre ** agosto Fuente: Banco Central de cada país
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III- Entorno nacional
3.1 Exportaciones
Las exportaciones salvadoreñas acumularon US$ 4,080.2 millones, reduciéndose 3.4%,
equivalente a US$ 144.3 millones respecto al mes de septiembre del año anterior. En 22 de 35
ramas de exportación del país, las cuales abarcan el 66% de las exportaciones salvadoreñas, se
presentan reducciones de precios, afectando negativamente el resultado.
La industria aportó el 95.9% de las exportaciones totales, registrando una disminución en sus
ventas al pasar de US$ 4,009.0 millones a US$ 3,914.2 millones. Las ramas de actividad que
contribuyeron positivamente fueron: Prendas de vestir con un incremento de US$ 56.4
millones, servicios industriales de maquila con un aumento de US$ 47.6 millones, química de
base con US$ 12.4 millones, madera y sus productos US$ 8.1 millones y productos elaborados
de pesca con US$ 1.3 millones de incremento. El azúcar experimentó la mayor contracción, la
cual tuvo un valor de US$ 48.9 millones.
Dentro de la maquila los productos textiles y confección alcanzaron US$ 722.6 millones
creciendo 3.1%, mientras que el resto de productos maquilados presentan un buen dinamismo
al crecer 18.1%
En producción de caña de azúcar, la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El
Salvador (PROCAÑA) prevé un crecimiento del 25% de la zafra 2016/2017, la cual iniciará en
los primeros días de noviembre y esperan recuperar tres años de sequía. Las expectativas de
crecimiento de esta industria están acompañadas de las buenas condiciones climáticas de
invierno y favorables precios internacionales del azúcar.
Las exportaciones del sector agropecuario han presentado un desempeño débil en sus ramas de
actividad, a excepción de los productos de caza y pesca con un aumento de US$ 3 millones, lo
que equivale a 43.4% de crecimiento respecto al año anterior. Si se compara entre los productos
agrícolas, las exportaciones de café disminuyeron US$ 39 millones, siendo la reducción más
elevada, seguido de la ganadería con US$ 6.5 millones.
El estudio de la International Coffee Organization (ICO) “Evaluación de la sostenibilidad
económica de la producción de café” hace una valoración sobre los costos de producción y
precios en finca de 4 países: Brasil, Colombia, Costa Rica y El Salvador. Este plantea que los
países productores del grano se han visto afectados por los bajos precios internacionales pero
en El Salvador la situación es más difícil por la crisis de infección de la roya y que dada una
rentabilidad negativa, no pueden dar por seguro que la producción de café sea viable en el largo
plazo y que no sería extraño cambiar hacia otro producto como el cacao, alternativa que es más
atractiva en la actualidad menciona el estudio.
Respecto al cacao, según la Alianza Cacao el 2016 cerraría con 2,700 hectáreas cultivadas y
esperan que crezca en los próximos 20 años a 2,500 hectáreas anualmente, hasta alcanzar
50,000 hectáreas. A su vez señalan que son entre 1,000 y 1,200 micro, pequeñas y medianas
empresas las que se dedican a la elaboración de chocolate, las cuales actualmente se enfrentan a
la búsqueda de financiamiento y la certificación para vender sus productos en el mercado
internacional.
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A pesar de la tendencia mundial de una baja demanda externa, un grupo de 23 países ha
incrementado sus compras al país, entre ellos Indonesia (US$23.0 millones más), el Reino
Unido (US$16.6 millones), Estados Unidos (US$6.1 millones), Taiwán (US$4.5 millones),
Jamaica (US$3.7 millones) e Italia (US$3.4 millones).
Las exportaciones hacia los Estados Unidos crecieron 0.3%; las exportaciones de azúcar y
maquila son las que permitieron sostener cifras similares al año anterior. Las exportaciones
hacia la región centroamericana sumaron a US$ 3,801.3 millones, registrando una disminución
de US$ 42.1 millones, destacando que en los cuatro países centroamericanos se tuvo una
reducción.
3.2 Importaciones
Las importaciones al mes de septiembre pasaron de US$ 7,857.6 millones a US$ 7,353.1
millones, disminuyendo 6.4 puntos porcentuales. A pesar que en términos de valor las
importaciones se redujeron, en volumen experimentaron un aumento de 4.5%.
En las importaciones del sector agropecuario, los granos básicos disminuyeron respecto al mes
de agosto, pasando de US$ 28.1 millones adicionales a US$ 7.4 millones adicionales, aunque
siguen siendo mayores a las acumuladas al mes de septiembre del 2015 al crecer 3.8 puntos
porcentuales.
En la industria manufacturera, las principales ramas que han aumentado sus compras del
exterior fueron: Material de transporte por US$ 73.0 millones adicionales y productos
minerales no metálicos por US$ 10.0 millones. En 14 de 22 ramas de la industria se
experimentó un descenso, marcado fundamentalmente por las compras en los derivados del
petróleo (US$ 298.1 millones menos) y los productos textiles (115.1 millones menos)
comparando con el mismo período el año anterior.
Referente a la factura petrolera, esta bajó de US$ 1,080.9 millones a US$ 814.3 millones,
implicando una disminución de 24.7%, equivalente a US$ 266.6 millones. Ese beneficio es
trasladado a los bolsillos de los hogares, así en gas propano las familias y empresas ahorraron
US$ 35.9 millones en comparación con el año anterior. Es importante considerar que los
precios del petróleo para el próximo año podrían aumentar de US$ 43 promedio este año a US$
55 por barril debido al plan de limitar la producción de petróleo por parte de los miembros de la
OPEP, así lo informa el Banco Mundial en el Commodity Markets, octubre 2016.
De acuerdo a la clasificación económica de las importaciones, los bienes de consumo
descendieron de US$ 2,864.1 a US$ 2,758.2 millones, equivalente a una caída de 3.7%; los
bienes intermedios presentaron una reducción de 12.5%, US$ 417.5 millones menos respecto al
año anterior; la maquila es la rama de actividad que menos variación negativa tuvo, con US$
28.3 millones; en tanto, los bienes de capital ascendieron a US$ 1,213. 4 millones, con un 4.0%
de incremento.
A nivel centroamericano, la inversión en bienes de capital ha mejorado para El Salvador y
Nicaragua, lo cual se esperaría que se traduzca en una mejora en la productividad y por
consiguiente en la competitividad de las empresas en el largo plazo; mientras que, el resto de
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países de la región ha disminuido sus compras de bienes para la producción como se muestra en
la siguiente gráfica.
Gráfico 8: Importación de bienes de capital de Centroamérica (US$ millones y porcentaje)
Nota: * septiembre ** agosto
Fuente: Banco central de cada país
Las importaciones procedentes de Centroamérica se redujeron 1.9%, únicamente desde
Nicaragua se incrementaron en US$ 6.3 millones; en tanto las importaciones desde fuera de
Centroamérica descendieron 7.6%. Las importaciones de maquila de la región se redujeron
18.5%; mientras que, fuera de la región aumentaron ligeramente 0.8%.
1,213.4 886.4
2,180.2 1,995.4
852
4.0% 2.9%
-3.0% -3.4%
-14.6%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
El Salvador* Nicaragua** Costa Rica* Guatemala** Honduras**
2015 2016 Tasa de crecimiento
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IV- Política de fomento, diversificación y transformación productiva en marcha
La industria de papel y cartón en El Salvador
Al mes de septiembre 2016, las exportaciones de la industria de papel y cartón totalizaron US$
197.8 millones según capítulo 48 del sistema armonizado, un descenso de 2.3% (US$ 4.6
millones). Según notas de prensa, Kimberly Clark, Alas Doradas y Sigma Q son los principales
productores de esta actividad.
El 80% de las exportaciones se destinan al mercado centroamericano, Guatemala es el principal
comprador con US$ 56.8 millones, le siguen Honduras con US$ 44.7 millones, Costa Rica con
US$ 44.64 millones y Nicaragua con US$ 18.7 millones. Otros de los países a los cuales se les
vende son: Panamá, República Dominicana, Jamaica, Cuba y Puerto Rico.
Entre los productos de exportación de enero a septiembre de 2016 se ubican en los primeros
lugares: papel higiénico, toallas para desmaquillar, servilletas, toallas, papel para uso
doméstico, cajas impermeabilizadas, pañuelos, manteles, entre otros.
En el marco de la política, recientemente el Ministerio de Economía lanzó el Centro de
Innovación y Diseño de Empaques para apoyar a las empresas, una gestión público – privada
que cuenta con la participación de la Universidad Don Bosco, el gobierno de Taiwán y El
Salvador, este centro contará con los laboratorios de diseño digital, ensayo de polímeros, termo
formado, ensayo de productos de papel y cartón, prototipado de papel y cartón; incluyendo a
ello contará con un impresor y escáner 3D, sala de gestión de proyectos y área de servicios a
PYMES, informó el MINEC.
23.4
21.0
23.9 23.9
21.4
22.1
21.6 19.8
20.6
0
5
10
15
20
25
30
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Exportaciones de papel y cartón (US$ millones)
2015 2016Fuente: BCR
Tasa de crecimiento de -2.3% a
septiembre 2016
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Las importaciones de papel y cartón según el sistema armonizado han disminuido 12.5%, lo
cual equivale a US$ 28.9 millones adicionales. Estas provienen principalmente de tres países:
Estados Unidos, Guatemala y México, estos representan el 62.3%. Entre la canasta de bienes
importados se encuentran: rollos en tiras o bobinas, papel semi químico, papel higiénico, papel
y cartón crudo, etiquetas impresas, pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas.
De 2010 a 2015, el empleo generado por este sector creció 6.63%, en 2015 fue de 2,953
empleos en promedio, con un salario promedio de US$ 756.8 superior al salario de otros
sectores de la industria.
Conclusiones
El déficit comercial disminuyó US$ 360.2 millones al mes de septiembre, producto de la
caída de las importaciones por un monto de US$ 504.5 millones, mientras que las
exportaciones cayeron US$ 144.3 millones.
24.0 20.5 22.0
24.5 21.9 21.6 20.9
24.2
22.0
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Importaciones de papel y cartón (US$ millones)
2015 2016Fuente: BCR
2,953
2,820
2,806
2,714
2,507
2,145
- 1,000 2,000 3,000 4,000
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Empleo promedio
Fuente: ISSS
Tasa de crecimiento de -12.5% a
septiembre 2016
Tasa de crecimiento promedio de 2010 – 2015
es 6.6% El salario promedio en 2015
fue de US$ 756.8
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Las caída de las exportaciones se redujo tres décimas respecto a la registrada en el mes de
agosto pasando de -3.7% a -3.4%.
Las exportaciones hacia los Estados Unidos, presentan un ligero crecimiento de 0.3%,
equivalente a US$ 6.1 millones; siendo las exportaciones de maquila y azúcar las que
contribuyeron positivamente al resultado.
Existen buenas expectativas respecto a la producción de caña para la cosecha 2016/2017,
lo cual se espera que se vea reflejado en las exportaciones del endulzante natural.
La producción de café ha estado afectada por la crisis de la roya, lo cual se ha reflejado en
menor exportación del principal producto; estudios de la ICO también hacen referencia a
una disminución en la rentabilidad.
La factura petrolera registró una baja de 24.7% respecto al año anterior. La economía ha
tenido un ahorro en concepto de reducción de factura de US$ 266.6 millones.
Veintitres países aumentaron sus compras con El Salvador: Indonesia, Reino Unido,
EEUU, Taiwán, Jamaica e Italia son algunos, totalizando entre ellos US$ 57.3 millones
adicionales respecto a 2015.